ао «инвестиционный фонд казахстана

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА
Алматы, 2013
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ЦИФРЫ
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – АО «ИФК») - государственный институт развития и
управляющая компания в области реструктуризации активов и управления стрессовыми активами.
Цели:
• Обеспечение максимального
уровня возврата инвестиций
• Привлечение инвесторов
• Оздоровление проектов
• Достижение оптимальной
структуры сделки
• Оказание содействия институтам
развития и другим Компаниям по
управлению стрессовыми
активами
Задачи:
• Усиление структуры сделки
• Улучшение инвестиционной
привлекательности активов
• Выявление и устранение рисков
• Поиск и привлечение инвесторов
• Придание Фонду новых функций
по организации и
структурированию проектов,
созданию SPV и т.п.
77 29,2
человек
штат
млрд.
инвестиций
9
15
регионов РК
отраслей
(РФ и Киргизия)
экономики
Алматы, 2013
АО «Национальный
управляющий
холдинг «Байтерек»
100%
Единственным акционером АО «ИФК» с
2013 года является АО «Национальный
управляющий холдинг «Байтерек»
2
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Динамика деятельности (2008-2012)
30 000 000
2012
25 000 000
-28%
20 000 000
15 000 000
2011
10 000 000
5 000 000
ROE
2010
0
-5 000 000
ROA
2008
2009
2010
2011
2012
2009
-10 000 000
-15 000 000
2008
-20 000 000
тыс.тг
Активы
Результаты
финансовохозяйственной
деятельности
по состоянию на
31 декабря 2012:
Доходы
Расходы
Чистый доход /убыток
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
18,9 19,0 12,0 -6,5
млрд.
собственный
капитал
млрд.
активы
млрд.
ВЛА
доходность 6%
*
млрд.
чистый
убыток
* Убыток сформирован вследствие обесценения инвестиций и объективного отражения справедливой
стоимости инвестиций (профинансированных в период 2004-2010 гг.)
3
Российская Федерация:
 ОАО «Маклаковский ЛДК»
 ООО «Завод Ламель»
 АО «Казахская лесная
инвестиционная
компания»
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ
Актюбинская обл.:
ЗКО:
Павлодарская обл.:
 АО «Агрохолдинг Ел
Инвест»
 АО «SMS Engineering»
 АО «Heaven House»
 АО «АктобеСтройИндустрия»
 АО «Уральский завод
металлоконструкций и
цинкования»
ВКО:




АСТАНА
АО «Досжан темир жолы»
АО «Зайсан Рыба Продукт»
АО «КазРуно»
АО «Иртышский ХимикоМеталлургический Завод»
Карагандинская обл.:
Мангистауская обл.:
 АО «Мырзабек Алтын Тас
Групп»
Алматы
 АО «Казахстан Инвест
Комир»
 АО «Карагандинский
деревообрабатывающий
комбинат»
СУММА ИНВЕСТИЦИЙ И ДОЛЯ
В ОБЩЕМ ПОРТФЕЛЕ (МЛН.ТГ)
Актюбинская обл (2%)
Мангистауская обл (3%)
ЮКО (3%)
Жамбылская обл (4%)
ЗКО (4%)
Киргизия (6%)
Карагандинская обл (8%)
Алматинская обл (11%)
Павлодарская обл (12%)
РФ (17%)
ВКО (28%)
Алматинская обл.:
700
832
ЮКО:
989
 АО «ЭкоПродуктГруп»
1 106
1 264
1 878
2 399
3 250
3 436
5 107
Жамбылская обл.:
 АО «Булгарконсервпродукт»
Киргизия:
 ОАО «Кадамжайский
сурьмяный комбинат»
 ОАО «Касиет»
8 291
 АО «КАЗГЕОКОСМОС»
 АО «Раннила Казахстан»
 АО «White Fish of
Kazakhstan»
 АО «Уркер Косметик»
 АО «KAPS INTL»
 АО «PAMS PIPE»
4
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ПРОЕКТЫ АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА»
Деревообработка/
Лесопромышленный комплекс
49%
1,9
ПИР
млрд.
ПИР
млрд.
1,1
Завод Ламель
49%
1,1
ПИР
ПИР
банкротство
КЛИК
45%
36%
693
1
555
млн.
ПИР
инвестиций
Казахстан
Инвест Комир
ПИР
259
банкротство
инвестиций
ИХМЗ
30%
ПИР
млрд.
инвестиций
КСК
49%
Химическая
млн.
инвестиций
инвестиций
КДК
35%
млрд.
млрд.
инвестиций
40%
банкротство
инвестиций
Маклаковский ЛДК
1,4
1,9
ПИР
млрд.
инвестиций
49%
49%
Металлургия/
Горнодобывающая
100% ПИР
112
инвестиций
инвестиций
49%
1,6
УЗМЦ
PAMS PIPE
Аэрокосмические
технологии
ПИР
банкротство
млрд.
539
Реструктуризация
инвестиций
КазРуно
26%
42%
млн.
инвестиций
Уркер Косметик
млн.
млн.
Переработка шерсти/
Производство пряжи
КАЗГЕОКОСМОС
ПИР
699
млн.
инвестиций
Касиет
ПИР
650 банкротство
млн.
инвестиций
Heaven House
%
- доля ИФК в проекте
- функционирует
- на консервации
Алматы, 2013
проводимые мероприятия
5
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ПРОЕКТЫ АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА»
Строительство/
Производство стройматериалов
46%
389
Реструктуризация
млн.
48%
700
ПИР
млн.
инвестиций
39%
832
ПИР
млн.
инвестиций
МАТГ
%
696
2
ПИР
банкротство
инвестиций
АСИ
36%
76%
млрд.
инвестиций
Раннила Казахстан
Сельское хозяйство/
Консервирование фруктов и овощей
ПИР
млн.
инвестиций
SMS Engineering
- доля ИФК в проекте
Агрохолдинг
Ел Инвест
41%
989
49%
ПИР
1,1 банкротство
млрд.
инвестиций
Булгарконсервпродукт
ПИР
млн.
инвестиций
Рыболовство,
переработка
Транспортная
42%
49%
1
млрд.
инвестиций
White Fish of
Kazakhstan
35%
156
5,8
Реструктуризация
49%
168
ПИР
млн.
млрд.
инвестиций
инвестиций
ДТЖ
KAPS INTL
Реструктуризация
млн.
инвестиций
Зайсан
Рыба Продукт
ЭкоПродуктГруп
- функционирует
Реструктуризация
Производство
изделий из металла
- на консервации
Алматы, 2013
проводимые мероприятия
6
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ПРОЕКТЫ АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА»
Проекты АО «ИФК», из которых Фонд вышел в полном объеме
KUN
Renewables
100% 419
млн.
46 769 925 тг.
12 163 170 тг.
419 973 605 тг.
Казахская
стекольная
компания
100%
100
млн.
Раимбек
Инвест
25 274 469 тг.
100%
100 621 000 тг.
680
680 450 000 тг.
280 393 353 тг.
инвестиций
инвестиций
Sewon-Vertex
Heavy Industry
Лисаковский
завод
ЮжноКыргызский
цемент
100% 334
млн.
128 808 545 тг.
334 651 000 тг.
инвестиций
Гидроизоляция.
kz
100% 260
млн.
50
млн.
7 794 795 тг.
50 289 000 тг.
инвестиций
108 438 427 тг.
93 754 850 тг.
260 875 020 тг.
инвестиций
%
100%
- возврат инвестиций
Мунаймаш
100%
387
млн.
100%1668
млн.
194 901 318 тг.
1 668 137 294 тг.
инвестиций
185 250 393 тг.
168 671 485 тг.
387 500 915 тг.
инвестиций
- инвестиции в проект
350 961 609 тг.
млн.
инвестиций
7 794 795 тг.
58 894 025 тг.
ЮСТАЛКонтракт
100%1217
млн.
842 022 тг.
463 449 719 тг.
1 217 781 671 тг.
инвестиций
- начисленный инвест прирост
Алматы, 2013
- полученный инвест прирост
7
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ПРОЕКТЫ АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА»
В первом квартале 2013 года АО «ИФК» осуществил полный выход из состава акционеров АО «ЗападноКазахстанская корпорация строительных материалов» (далее – АО «ЗККСМ»), путем продажи акций,
принадлежащих Фонду, одному из партнеров проекта.
ЗККСМ
100%
1
млрд.
На сегодняшний день АО «ЗККСМ»
представляет
собой
стабильное
производство
силикатного
кирпича
(порядка 48 млн. штук в год) и других
строительных материалов.
594,3 млн. тенге
594,3 млн. тенге
1,004 млрд. тенге
инвестиций
Успешный выход Фонда из проекта целиком и
полностью соответствует стратегическим целям и
задачам, определенным новой стратегией развития Фонда,
согласно которой Фонд определил свою миссию,
стратегические направления, цели и задачи работы на
ближайшие 10 лет в качестве профессиональной
управляющей компании в области реструктуризации
активов и управления стрессовыми активами.
%
возврат инвестиций, %
инвестиции в проект
Предприятие
обеспечивает
чистую
прибыль в размере порядка 150 млн.
тенге в год, при среднегодовом
обороте в размере 1 млрд. тенге, а
также более 600 рабочих мест.
Предприятие
ежегодно
пополняет
бюджет региона на сумму порядка 40
млн. тенге налоговых отчислений.
начисленный инвест прирост
Алматы, 2013
полученный инвест прирост
8
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА
Информация по гражданским искам и уголовным делам по проектам с 2008 года согласно
вступивших в силу решений судов (приговоров).
СУММА,
ПРИСУЖДЕННАЯ
СУДОМ
ВЗЫСКАНО
(ПОЛУЧЕНО ПО РЕШЕНИЮ
СУДА) ДЕНЬГАМИ
ВЗЫСКАНО
(ПОЛУЧЕНО ПО РЕШЕНИЮ
СУДА) ИМУЩЕСТВОМ
ВОЗБУЖДЕНО
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ /
ВЫНЕСЕНЫ
ПРИГОВОРЫ СУДОВ
1,1
прогноз по
погашению
на 2013 Млрд.
15,7
МЛРД.Т
503
МЛН. Т
944
МЛН. Т
ИСКОВ
ПОДАНО
Алматы, 2013
50 36
6
3
СУДОМ
УДОВЛЕТВОРЕНО
9
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА
Стратегия развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2012 - 2022 годы была утверждена
Советом директоров 28 декабря 2012 года
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:




РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ АКТИВОВ
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
КОНСАЛТИНГ
К 2015 году Фонд завершит участие в текущих
инвестиционных проектах и станет профессиональной
управляющей компанией в области реструктуризации
активов и управления стрессовым портфелем АО
«ИФК» и АО «Банк Развития Казахстана» (БРК).
Видение:
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АО «ИФК» НА 2012-2022 ГОДЫ
ДИП №1
ДИП №2
Проблемные
проекты
ИФК и БРК
Проблемные
Проекты ИФК
ДИП №3
Проблемные
Проекты БРК
Миссия:
ДИП
№4
ДИП
№5
ДИП
№6
Проблемные
проекты БРК
Проблемные
проекты БРК
Новые
инвестпроекты
72 млн тг
В долгосрочном периоде АО «ИФК» расширит свою
деятельность и сформируется как профессиональная
управляющая компания в области реструктуризации
активов национальных компаний, институтов развития и
других финансовых организаций в регионе.
• оказание
финансовой
и
иной
поддержки
проблемным инвестиционным проектам;
• профессиональное
управление
стрессовым
портфелем с целью оздоровления;
• повышение эффективности деятельности институтов
развития;
• осуществление консалтинговой деятельности.
РИСК МЕНЕДЖМЕНТ
Алматы, 2013
10
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
АО «ИФК» инициировало вопрос о внесении
изменений в Программу «Дорожная карта
бизнеса 2020», в случае принятия которых АО
«ИФК»
по
проектам,
подлежащим
оздоровлению и требующим повышения
инвестиционной
привлекательности
(ликвидности), сможет претендовать на
участие в Программе.
АО «ИФК» инициирована и внесена поправка
в Налоговый кодекс РК с целью снижения
налоговой нагрузки в момент приобретения
права требования.
ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК
С 01.01.2013 г. изменения
налогообложения введены в
продлятся до 01.01.2014 г.
Алматы, 2013
в области
действие и
11
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ПЕРЕДАЧА ПРОБЛЕМНЫХ ПРОЕКТОВ АО «БРК»
28
проектов
$
927
млн.
сумма
займа
28 декабря 2012 года Советом директоров АО «ИФК» было принципиально одобрено заключение
сделки между АО «БРК» и АО «ИФК», направленной на проведение работы с проблемными
кредитами АО «БРК», путем заключения Агентского соглашения.
3 января 2013 года Правлением АО «ИФК» были утверждены основные условия Агентского
соглашения, с учетом соблюдения интересов и стратегических целей АО «ИФК». В настоящее
время данное соглашение подписано сторонами.
Алматы, 2013
12
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ПЕРЕДАЧА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ТОО «АЗИЯ КЕРАМИК»
Завод по производству керамогранита и керамической плитки ТОО «Азия Керамик»
Месторасположение:
Южно-Казахстанская область,
г.Шымкент
Производственная мощность:
2,5 млн. кв.м готовой продукции в год
Общее описание проекта:
Производство керамогранита на базе
производственной линии
Barbieri&Torozzi и «Pedrini» (Италия)
Мероприятия по проекту
1. Судебное взыскание на имущество
2. Поиск инвесторов
3. Увеличение капитализации актива (улучшение
инфраструктуры, оформление месторождений на
основные виды сырья)
4. Создание совместно с инвестором SPV
5. Запуск завода (поэтапный выход из проекта путем
продажи доли в SPV)
В настоящее время Фондом проводится значительная
работа по проекту:
1. Переговоры с потенциальными инвесторами,
крупнейшими производителями продукции в мире
2. Работа с органами местного самоуправления по
инфраструктурному обеспечению
3. Приобретение лицензии на разработку месторождений
основного сырья
Алматы, 2013
13
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЛАН РАБОТ ПО ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ПРИОБРЕТЕННОЙ У АО «БРК»
РЕЗУЛЬТАТЫ
76
исков
подано
37
29
удовлетворено
вступило в
законную силу
Сумма
взыскания/погашения
$
65,1
млн.
Имущество
ПРОГНОЗ ДО 2018 Г.
10
возбуждено
уголовных дел
2
осуждено
9
обращаемое в собственность
$
132
процедур
банкротства
млн.
Алматы, 2013
11 1900
оздоровление
ПРОЕКТОВ
РАБОЧИЕ
МЕСТА
500
$
МЛН.
возврат
активов
14
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2012-2013 ГОДАХ
1.
Утверждение
новой стратегии
развития до 2022
года
Принятие
5.
пилотного проекта в
рамках передачи
проблемных
кредитов БРК
(одобрены условия
сделки по
приобретению
права требования к
ТОО «Азия Керамик»)
2. Внутренняя
3.
4.
6.
7.
Оптимизация
8.
расходов и повышение
реструктуризация
Фонда
(рациональное
распределение
проектов Фонда и
БРК)
Законотворческая
инициатива
(изменения в
налоговое
законодательство
и ДКБ 2020)
Пересмотр
кадровой
политики, исходя
из новой
Стратегии
развития
Оптимизация
бизнес-процессов
и инвентаризация
внутренних
документов
Алматы, 2013
Анализ
инвестиционного
портфеля
(снижение
справедливой
стоимости
вследствие
объективных
факторов и
критериев оценки)
доходности:
 мораторий на премии;
 экономия затрат;
 эффективное
управление ВСД;
 поиск дополнительных
источников дохода (аренда
неиспользуемых офисных
помещений и пересмотр
условий с действующими
арендаторами).
15
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
МЕНЕДЖМЕНТ
И.О. Председателя Правления
Заместитель Председателя-член
Правления
Сисембаев Ринат Нурияминович
Курирует
вопросы
стратегического
развития,
взаимодействия
с АО
«Национальный
управляющий
холдинг
«Байтерек»», АО
«БРК»,
госструктурами и
правоохранитель
-ными органами
2013 г. - управляющий директор ТОО «СамрукКазына Инвест».
2007-2012 гг. – управляющий директор АО
«Алтел».
2006-2007 гг. – вице-президент ОЮЛ «Транс
Петролеум Групп».
2004-2006 гг. – директор ТОО «Жана-АР Ойл».
2002-2004 гг. – директор ТОО «АстанаСтройинтерьер».
2001-2002 гг. – заместитель директора ТОО
«Карагандинская топливно-энергетическая
компания».
1999-2001 гг. – начальник управления
снабжения АО «Астана-Технопарк»
Молдахметов Мансур Серикович
2010-2013 гг. – управляющий директорчлен Правления АО «Нурбанк».
Курирует
вопросы
инвестиционной,
операционной
деятельности
Алматы, 2013
2009-2010 гг. – заместитель
председателя правления-член
правления АО «Темирбанк».
2007-2009 гг. – директор департамента
по работе с проблемными кредитами АО
«Темирбанк».
2006-2007 гг. – начальник отдела АО
«Нурбанк».
2005-2006 гг. – ведущий специалист АО
«Народный банк Казахстана».
2001-2004 гг. - заместитель
генерального директора по правовым
вопросам АО «Куат-Суиндустрия»
1995-1999 гг. – старший следователь УВД
Алматинской области
17
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
МЕНЕДЖМЕНТ
Заместитель Председателя Правления
Управляющий Директор-член Правления
Айдарбекова Алия Каратаевна
Темиргалиева Дина Батыргалиевна
Курирует
вопросы
инвестиционной
и финансовой
деятельности
2011-2012 гг. - возглавляла департамент
реструктуризации активов АО «Банк
развития Казахстана».
2010-2011 гг. – заместитель директора
департамента, главный фронт-менеджер
департамента реструктуризации активов
АО «Банк развития Казахстана».
2007-2010 гг. - начальник управления
корпоративного финансирования,
начальник отдела, генеральный
менеджер департамента
корпоративного финансирования АО
«Альянс Банк».
2007 г. - работала в АО «АТФ Банк» и
группе компаний ТОО «TSC Курылыс»
(2005-2007гг.).
Курирует
вопросы
планирования и
корпоративного
развития
Алматы, 2013
2001-2013 гг. – заместитель директора
представительства в г.Алматы АО «Банк
развития Казахстана».
1998-2001 гг. – АО «Эксим банк».
1994-1996 гг. – помощник Генерального
директора АО «СоюзКазМет».
1993-1994 гг. – инженер-технолог АО
«Алмагуль».
18
АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА»
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
050010, Казахстан, г. Алматы, ул. Зенкова 80
Тел: +7 (727) 2598 131
Факс: +7 (727) 2583 799
Электронная почта: ifk@ifk.kz
www.ifk.kz
Алматы, 2013
20