Анализ рынков бывшего в употреблении оборудования

Анализ рынков бывшего в употреблении оборудования
1. Макроэкономические
предпосылки
В последние 10 лет загрузка про
изводственных мощностей в России
балансирует на уровне менее полови
ны всего производственного потенци
ала национальной экономики даже с
учетом выбытия мощностей, без кото
рых загрузка была бы еще ниже.
За последнее десятилетие высокие
масштабы недоинвестирования в дей
ствующее производство резко усили
ли тенденции старения производ
ственного парка оборудования для
производства и переработки пласт
масс. Обострение проблемы сбыта и
высокие масштабы недозагрузки
мощностей, в свою очередь, ускорили
абсолютное сокращение основного
капитала промышленности и выбытие
мощностей без их компенсации за
счет ввода новых. В период кризиса
выбытие мощностей хотя и активизи
ровалось, однако в среднем по про
мышленности составляло лишь 6% в
год, в том числе физическое выбытие
изза ветхости и износа 2,3%.
В целом за эти годы с учетом физи
ческого износа, перепрофилирования
и других причин выбыло приблизитель
но 53% всех промышленных мощнос
тей, имевшихся в России в 1990 г., при
этом за счет собственно физической
ликвидации всего 19 % от уровня
1990 г.
Предприятия не могут избавиться
от лишних производственных мощно
стей: продать сложно и мешают нало
ги, реконструировать самим дорого.
При экономической динамике рос
та на уровне 5% в год и выше норма
накопления в ВВП страны должна быть
увеличена в среднем в 22,5 раза. В
ближайшие годы мобилизовать столь
крупные внутренние инвестиционные
ресурсы достаточно проблематично.
Поэтому выход российской экономи
ки из кризиса возможен только при
опоре на уже имеющиеся мощности и
вовлечении относительно конкурен
тоспособной их части в хозяйственный
оборот. Необходимо максимально вов
лечь в хозяйственный оборот ту часть
простаивающих мощностей, на кото
рых еще возможен выпуск пользую
щейся спросом продукции.
Нового оборудования в России по
чти нет, в 1997 г. его доля составила
всего 5%. Конечно, экономическими
методами можно принудить потреби
телей покупать отечественную продук
цию (потребительские кредиты под
отечественные товары длительного
пользования, целевые кредиты, лизинг
и др.), и в ряде случаев это действи
тельно даст некоторый эффект. Одна
ко подобное принуждение, не под
крепленное мерами по реструктуриза
ции и инвестиционному обновлению
производства, в качестве стратегичес
кого курса рассматривать нельзя.
Внешние инвестиционные ресурсы
ограничены, а внутренние сосредото
чены в очень небольшом (по количе
ству) круге хозяйствующих субъектов.
Переработка пластмасс (изготов
ление изделий) распределена по очень
большому количеству предприятий, в
основном небольших. Потому для про
изводителей изделий из пластмасс
использование относительно дешево
го бывшего в употреблении (б/у) обо
рудования позволяет, вопервых, ре
шить проблему реализации своих про
изводственных программ, вовторых производить накопления для закупок
более эффективного оборудования, в
третьих иметь возможность продать
это б/у оборудование и тем самым до
использовать начальные затраты.
Эти же рассуждения верны, очевид
но, и для нового оборудования, за ис
ключением одного – объема началь
ных вложений, который в большинстве
случаев играет основополагающую
роль.
9
Œ¡Œ–”ƒŒ¬¿Õ»≈
2. Тенденции развития
региональных рынков России
В табл. 1 представлена инфор
мация, основанная на базе 600 реа
лизованных запросов и предложений
по б/у оборудованию для переработки
пластмасс за 2002 г.
3. Общая характеристика рынка
б/у оборудования
Рынок подержанного и восстанов
ленного оборудования для переработ
ки пластмасс не собирается сдавать
свои позиции. Спрос на б/у оборудо
вание попрежнему актуален как в стра
нах со сложившейся рыночной эконо
микой, так и в России. Тем не менее
отношение ко вторичному рынку не
всегда однозначное. За последнее де
сятилетие в нашей стране накопился
богатейший негативный опыт, связан
ный с приобретением непригодного
оборудования и прессформ под ви
дом «вполне исправного».
Существует два различных понятия:
бывшее в употреблении, или подержан
ное, оборудование и восстановленное
оборудование. О чем в каждом случае
идет речь, и как одно отличить от друго
го? Для ответа на этот сложный воп
рос необходимо провести классифика
цию оборудования по предлагаемому
функциональному состоянию.
Новое оборудование
Преимущества:
• проектирование и производство
под новый или сложившийся рынок (в
любом случае – изученный);
• исходная надежность (контроль ка
чества производителя), подкрепленная
бесплатной заводской гарантией и бес
платной поставкой запчастей, наличи
ем горячей линии и консультациями;
• современные конструктивные ре
шения, выражающиеся в терминах точ
ности, производительности, качества,
долговечности.
Таблица 1. Доля закупок в федераль$
ных округах б/у оборудования
в количественном выражении (%)
10
Таблица 2. Распределение спроса и предложений по типам оборудования
Недостатки:
• высокая цена;
• необходимость дополнительно
го обучения обслуживающего персо
нала.
Бывшее в употреблении или
оборудование в состоянии «как
есть»
Его можно распределить по двум
подгруппам.
К первой подгруппе относится обо
рудование, подлежащее продаже и на
ходящееся временно в эксплуатации.
В этом случае покупатель имеет воз
можность побывать на предприятии, ко
торое продает оборудование, на месте
убедиться в эксплуатационных свой
ствах и оценить различные характери
стики оборудования. Далее следуют
приемка, демонтаж, транспортировка,
монтаж, пусконаладочные работы и
ввод в эксплуатацию.
Стоимость оборудования дого
ворная. Сведения о ней можно по
пытаться найти на страницах объяв
лений в специализированной прессе,
интернете и через посредников, од
нако при всем этом реальными ры
ночными ценами владеет немного
численный круг консалтинговых и
торговых организаций, имеющих со
лидные базы данных, опыт и специа
листов. В России поиск необходимо
Рис. Восстановление термопластавтоматов различных моделей в цехах фирмы
Œ¡Œ–”ƒŒ¬¿Õ»≈
го оборудования (с требуемыми ха
рактеристиками и ценой) занимает
очень большое время, а стоимость
поиска соответственно увеличивает
цену. В Европе, ЮВА и США рынок
развит достаточно хорошо.
Для ввода в эксплуатацию и обслу
живания такого оборудования необхо
димо в основном рассчитывать на свои
собственные силы, причем очень ква
лифицированные. Существуют ремон
тные предприятия, которые могут про
вести восстановительные работы, но
контроль качества этих работ лими
тирован отсутствием у этих организа
ций необходимого лабораторного и
исследовательского оборудования.
Также важную роль при выборе играют
наличие и полнота документации (как
исходной, так и ремонтной). Поэтому
заранее надо взвесить и тщательно
просчитать риски приобретения и сро
ков эксплуатации.
Ко второй подгруппе относится обо
рудование, находящееся на складе по
ставщика, посредника или ремонтного
предприятия. Существует стабильный
спрос на такое оборудование среди
предприятий, накопивших значитель
ный опыт по их ремонту, эксплуатации
и обслуживанию. Однако число пред
приятий с таким потенциалом невели
ко. Цены на подобное оборудование
обычно ниже, чем на находящееся в
эксплуатации (при остальных равных
условиях).
Преимущества бывшего в употреб
лении оборудования:
• низкая цена;
• меньший срок окупаемости (если
не будет сюрпризов).
Недостатки:
• отсутствие гарантий;
• сложность оценки рабочего состо
яния;
• риск выявления серьезных неис
правностей или износа, что может све
сти на нет все преимущества;
• сравнительно низкие производи
тельность и точность;
• возрастающие затраты на обслу
живание.
Восстановленное оборудование
К восстановленному относится
оборудование, прошедшее процедуры
замены «износившихся» блоков и час
тей на новые, регулировки на заводе
изготовителе или специализирован
ном предприятии, и, возможно, модер
низации.
Преимущества:
• исходная работоспособность
(контроль предприятия);
• невысокая стоимость;
• приемлемый срок окупаемости;
• наличие гарантийных обяза
тельств поставщика (не всегда);
• техническое содействие постав
щика в монтаже и пусконаладочных
работах;
• хорошее соотношение цена фун
кциональные возможности (особенное
в случае модернизации)
Недостатки:
• меньший остаточный ресурс;
• возрастающие затраты на обслу
живание.
Разница в стоимости восстанов
ленного и нового оборудования в Ев
ропе чаще всего не превышает 30%. В
России разница может быть в 50 –
200%. Однако здесь необходимо учи
тывать канал поступления под восста
новление и место проведения восста
новительных работ. Если речь идет об
импорте, всегда стоит помнить о та
моженных пошлинах, доставке и высо
ких тарифах самих восстановительных
работ, выполняемых, например, в Ев
ропе.
Все вышесказанное позволяет про
вести четкую грань между просто по
держанным оборудованием и восста
новленным. Можно утверждать, что
восстановленное оборудование по сво
им техническим и эксплуатационным
характеристикам мало чем отличает
ся от нового. По крайней мере, так дол
жно быть. Поэтому и поставщика вос
становленного оборудования следует
выбирать по наличию у него мощной
ремонтной базы и богатого опыта про
изводства восстановительных работ.
Для этого надо посетить его производ
ственные цеха и оценить возможности
производства и контроля качества.
В России рынок подержанного обо
рудования достаточно развит, восста
новленного – в стадии становления.
Однако число рыночных субъектов, ра
ботающих в этом направлении, неве
лико. Потенциал вторичного рынка
весьма велик.
4. Проблемы и тенденции рынка
б/у оборудования в России
Проблемы рынка:
• недостаточность и малая досто
верность информации;
• рост закупок восстановленного
оборудования.
Проблемы покупателей оборудова
ния для переработки пластмасс в Рос
сии (в количественном выражении):
• б/у оборудование очень дешево
(ремонт, запчасти... самостоятель
но), место покупки Россия + свой ре
гион 30%;
• б/у оборудование недорого (Рос
сия + Беларусь + Украина) 30%;
• б/у оборудование в соответствии
с качеством + восстановленное (Рос
сия, Зап. Европа, ЮВА) 25%;
• новое оборудование или восста
новленное в Европе 15%.
Распределение б/у оборудования
на рынке по годам выпуска:
• до 1990 г. 55%;
• 19901993 гг. 20%;
• 19941996 гг. 15%;
• 19972000 гг. 5%;
• 20012002 гг. 5%.
Распределение спроса и предло
жений по типам оборудования пред
ставлено в таблице 2.
П.В.Осипов, к.т.н.,
ЗАО «ВолгаВолга»
ÕŒ¬Œ—“»
Открытие филиала
ЗАО «ИНТЕКО»
В Белгороде состоялось открытие
филиала компании ЗАО «ИНТЕКО»
(Москва), производящей в числе про
чих товаров одноразовую пластиковую
упаковку.
Компания «Интеко» была основа
на в 1991 г. Начинала свой бизнес с
производства пластмассовых изделий
от одноразовой посуды и пластико
вых пакетов до деталей для разного
рода производств и прославилась
тем, что поставила 80 тыс. пластмас
совых сидений для столичного стади
она в Лужниках. Теперь подобный и
пока единственный в области ее фи
лиал будет работать в Белгороде. В
течение недели компания работала в
режиме «наладки». Здесь есть цех по
производству пластмасс, осуществля
ется инструментальное производство,
а также изготавливается оснащение
для прессформ. На филиале работа
ет 250 человек, но уже в ближайшее
время количество сотрудников соби
раются увеличить вдвое. Пока основой
производства станут: мебель, однора
зовая посуда, производство товарных
знаков, а в ближайшем будущем пла
нируется выпуск пленки для упаковки
мяса.
Амипресс
11
Œ¡Œ–”ƒŒ¬¿Õ»≈