Конкурентные стратегии промышленных предприятий в
реклама
ТЕМА НОМЕРА: КОНКУРЕНЦИЯ Конкурентные стратегии промышленных предприятий в инновационно ориентированной экономике Рассмотрена типология классических конкурентных стратегий для промышленного предприятия. Обоснована необходимость расширения этого перечня за счет учета дополнительных факторов роста конкурентоспособности предприятия при создании кластера — современной формы интеграции бизнес-структур. Проведен сравнительный анализ кооперации в холдинге и кластере. Предложены основы инструментария для оценки конкурентоспособности машиностроительного предприятия в составе кластера. Показана необходимость создания кластера в инновационно ориентированных отраслях машиностроения, в том числе оборонно-промышленный комплекс. Ключевые слова: конкурентоспособность, машиностроение, конкурентные стратегии, холдинг, кластер, инновации. Рынки современных высокотехнологичных товаров быстро изменяются под воздействием «подрывных» технологий [1], существенного сокращения срока жизни новейших промышленных товаров, роста требований потребителей, усложнения форм и методов конкурентной борьбы, инноваций в организационно-экономическом механизме функционирования бизнеса. Наиболее значимые тенденции развития инновационных процессов в экономике приведены в таблице 1. Современный рынок в области высокотехнологичных товаров, к которым относится и продукция машиностроения, это, во-первых, сознательно планируемая кооперация и только во-вторых — конкуренция. Именно такая созидающая конкуренция обеспечивает высокую конкурентоспособность промышленных товаров. Кооперационный механизм сотрудничества (как показывает опыт Японии, Италии и других стран) базируется на долгосрочной стратегии, © Красовский Г.В.,2009 Красовский Г. В. Наиболее значимые тенденции развития инновационных процессов в экономике [2, 3] 1 Новая конкуренция. Предприни- • Расширение поля соперничества: главное умение быстро и эффективно мательский менеджмент реагировать на вызовы рынка путем разработки, производства и поставок на рынки новых, более качественных, товаров. • Существенное возрастание роли стратегических решений в обеспечении конкурентоспособности, в первую очередь планируемая координация усилий вместо только рыночного механизма распределения ресурсов и обоснованная маркетинговая стратегия. • Усиление внутрифирменной интеграции различных служб (разработка, дизайн, производство, маркетинг, сервис) при одновременном расширении кооперационных связей с другими фирмами, в том числе с конкурентами • Переход от системы управления, в которой все решения принимаются высшим руководством, к более инициативной системе менеджмента; создание ключевых бизнес-процессов, каждый из которых управляется мультидисциплинарной командой 2 Широкомасштабная информати- Возрастающая интеграция промышленных технологий и накопленных инфорзация бизнеса, переход к сетевой мационных ресурсов на основе современных инфокоммуникационных технои информационной экономике логий, что позволяет одновременно повышать качество и снижать цены 3 Аутсорсинг 4 Альянсы на основе стратегичес- Отказ от попыток добиться победы в конкурентной борьбе в одиночку кой кооперации. Глобализация и переход к формированию развивающихся сетей предпринимательских фирм, созданию и развитию кластеров. Переход от локальных рынков к глобальной деятельности при сохранении позиций на местах Стратегическое использование внешних ресурсов для выполнения деятельности, традиционно осуществляемой внутренними ресурсами и собственным персоналом Конкурентные стратегии промышленных предприятий 6 Таблица 1 Конкурентные стратегии промышленных предприятий осуществляемой потенциальными участниками кооперационных связей под эгидой государственных органов (на федеральном и региональном уровнях), с привлечением финансовых структур, а также университетов. В ходе реализации стратегии реальные участники кооперационного процесса создания конкурентоспособной продукции стимулируются путем предоставления льготных кредитов, гарантированных заказов, налоговых льгот и др. Кооперация позволяет существенно повысить качество машиностроительной продукции, снизить затраты на ее разработку, производство и сбыт. Одновременно существенно активизируются инновационные процессы в машиностроении, повышается его конкурентоспособность. При этом если подходы к определению конкурентоспособности продукции машиностроения к настоящему времени в основном сформировались (многочисленные методики оценки конкурентоспособности промышленной продукции основаны на соизмерении цены и качества), то подходы к оценке конкурентоспособности машиностроительного предприятия менее разработаны. Разные авторы предлагают наряду со способностью предприятия производить конкурентоспособную продукцию учитывать также уровень инновационной деятельности, наличие эффективных стратегий продвижения товара и умение создать механизмы взаимодействия с потребителями, профессиональную подготовленность персонала, наличие развитых сервисных служб и др. Анализ различных подходов к оценке конкурентоспособности промышленного предприятия (КСП) показывает, что прежде всего необходимо рассматривать конкурентоспособность не в статике, а в динамике — это процесс, на который оказывают влияние множество факторов. По нашему мнению [4], конкурентоспособность машиностроительного предприятия характеризует его реальную способность продолжительное время обеспечивать в изменяющихся внешних условиях приемлемый уровень достижения коммерческих целей путем проектирования, изготовления, продвижения и сбыта товаров, которые по своим ценовым и неценовым характеристикам более предпочтительны и привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов на существующих и перспективных сегментах рынка, представляющих для предприятия экономический интерес в определенный период времени. Схематично группы факторов, определяющих конкурентоспособность машиностроительного предприятия в t-м периоде, представлены на рисунке 1, где отражено также воздействие внешней среды на КСП предприятия. 7 Конкурентные стратегии промышленных предприятий Конкурентоспособность предприятия обеспечивается разработкой и реализацией программы повышения конкурентоспособности предприятия, конкретизирующей выбранную конкурентную стратегию. Конкурентная стратегия — это стремление компании занять конкурентно выгодную рыночную позицию в отрасли. Конкурентная стратегия направлена на то, чтобы добиться устойчивой динамики роста рентабельного объема продаж и одновременно противостоять набору сил, определяющих конкуренцию в отрасли. Современная типология конкурентных стратегий [5, 6] приведена в таблице 2. В последнее время успешные стратегии достижения мировой конкурентоспособности связаны с созданием и развитием кластеров. Эпюра воздействия сил внешней среды на объем продаж при благоприятных условиях КСПt Потенциал КСП предприятия 5 Уровень инновационной деятельности 6 Уровень развития кооперационных связей 7 КСП0 Конкурентоспособность товаров 1 (конкурентос пособность пред приятия, существующий уровень) Имидж предприятия 4 Рыночная позиция предприятия 2 ВНЕШНЯЯ СРЕДА ВНЕШНЯЯ СРЕДА (конкурентоспособность предприятия, прогнозируемый уровень) Кадровый потенциал 3 Эпюра воздействия сил внешней среды на объем продаж при неблагоприятных условиях Рис. 1. Конкурентоспособность промышленного предприятия 8 Конкурентные стратегии промышленных предприятий Таблица 2 Авторы стратегии Современная типология конкурентных стратегий М. Портер Стратегия лидерства Стратегия фокуса (на сегменте рынка) Стратегия Стратегия дифференци- фокуса (на ации новых товарах) А.Ю. Юданов Виолентная стратегия Патиентная стратегия Коммутантная Эксплерентная стратегия стратегия И. Ансофф Стратегия Стратегия максимизации развития доли рынка рынка Стратегия развития товара Г.Л. Азоев Стратегия Стратегия снижения се- сегментиробестоимости вания рынка Стратегия Стратегия немедленного внедрения реагирования новшеств на потребности рынка А.А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд Стратегия лидерства по издержкам Стратегия Стратегия концентрации наилучшей на узком сег- стоимости менте рынка на основе дифференциации Стратегия концентрации на узком сегменте рынка на основе более низких издержек Стратегия диверсификации Кластеры представляют новый способ понимания экономики, организации экономического развития и проведения государственной промышленной политики. Кластер — это система взаимосвязанных предприятий, оказывающаяся в целом больше простой суммы своих составных частей. Кластеры играют важную роль в конкурентной борьбе. Данные предприятия совместно участвуют в предпринимательской деятельности, характеризуются общностью направлений этой деятельности и дополняют друг друга. Они создают основу для притока иностранных инвестиций, обучения широкого круга предпринимателей, развития малого и среднего предпринимательства, повышения гибкости и мобильности компаний, создания широкого спектра сетевых структур. Одновременно кластеры выступают и как форум, где ведется диалог между деловыми, правительственными и научными кругами о путях развития конкурентных преимуществ в рамках города, региона, страны. 9 Конкурентные стратегии промышленных предприятий Отличительная черта кластера — инновационная предпринимательская деятельность. В рамках кластера объединяется не только производственный, но и инновационный потенциал, обеспечивается комплексное управление качеством продукции, расширенное сервисное обслуживание. Объединение усилий предпринимателей, органов управления, субъектов инвестиционной и инновационной деятельности на определенной территории дает значительные преимущества в конкурентной борьбе, способствует рационализации производственно-рыночных процессов, перераспределению рисков и проведению гибкой политики, необходимой в условиях быстро меняющейся конъюнктуры. Формирование кластеров привело к новому способу понимания экономики, организации экономического развития и проведения государственной промышленной политики. Структура кластера представлена на рисунке 2. Эффективность кластера проявляется в росте производительности труда, снижении издержек, повышении качества продукции, разработке инновационных товаров. Развитие кластера на этой основе ведет к его расширению и привлечению новых конкурентоспособных фирм. В кластерах формируется сложная комбинация конкуренции и кооперации. Они находятся как бы в разных плоскостях и дополняют друг друга, особенно в инновационных процессах. Отличие кластера от других форм кооперации предприятий (например, холдингов) состоит прежде всего в наличии внутренней конкурентной среды и сильных конкурентных позиций на глобальном рынке. Сравнительная характеристика кооперации предприятий в холдинг и кластер представлена в таблице 3. Специализированные ресурсы Технология и оборудование Связанные отрасли КЛЮЧЕВЫЕ ТОВАРЫ Специализированные услуги Рис. 2. Структура кластера 10 Потребители Таблица 3 Сравнительная характеристика кооперации предприятий в холдинг и кластер № п/п Параметр Холдинг 11 1 Инновации Активные инновации 2 Распространение новшеств по ка- Умеренное налам поставщиков и потребителей Быстрое 3 Стимуляция НИР Умеренная Активная стимуляция, привлечение дополнительных инвестиций 4 Информационное пространство Вертикальное информации 5 Координация экономической сис- Иерархический механизм коорди- Используются преимущества двух нации. методов координации — иерархитемы Использование отраслевых пре- ческого и рыночного имуществ 6 Связи между участниками Довольно устойчивые, но четкая Устойчивые, доверительные, «сеиерархия мейные» 7 Решение внутренних проблем Вертикальная координация 8 Динамичность и гибкость самой Система не может незамедлитель- Преодоление инертности, несгиструктуры но отвечать требованиям различ- баемости. ных условий Высокая адаптивность распространение Единое информационное пространство Преодоление замкнутости Конкурентные стратегии промышленных предприятий Достаточная активность Кластер № п/п Параметр Холдинг Кластер 9 Поддержка неприбыльных приятий внутри системы пред- Предоставление льгот, скидок, от- Поддерживает путем специализасрочек платежа ции, обеспечивающей повышение производительности труда и снижение себестоимости продукции 10 Доступ к факторам производства Возможность варьировать финан- Совместное использование основи ресурсам совыми и инвестиционными ресур- ных фондов, более дешевый досами ступ к факторам производства 11 Инжиниринговые услуги 12 Барьеры входа, расширение гра- Ограничен вход, так как он связан Преодолимые барьеры для конкуниц с приобретением акций рентоспособных предприятий 13 Снижение рисков Диверсификация производства Распределение рисков в различных формах совместной экономической деятельности 14 Эффект масштаба производства Есть Есть 15 Эффект синергии В меньшем объеме, чем у кластера Адаптивная структура кластера синтезирует и усиливает этот эффект Внутренний обмен Направленность на экспорт Конкурентные стратегии промышленных предприятий 12 Окончание табл. 3 Конкурентные стратегии промышленных предприятий Из вышестоящей таблицы можно сделать вывод, что предприятиям выгодно кооперироваться в кластер. В кластере существует единое информационное пространство, присутствует более активная инновационная деятельность, чем в холдинге, к научно-исследовательским работам привлекаются дополнительные инвестиции. Еще одним фактором, влияющим на выбор структуры кластера, является динамичность и гибкость самой его структуры — преодоление инертности, несгибаемости, изменчивость в зависимости от внешних условий. Помимо этого в кластере присутствуют устойчивые, доверительные, «семейные» связи между участниками. Дополнительный фактор — поддержка малоприбыльных предприятий внутри кластера путем специализации, обеспечивающей повышение производительности труда и снижение себестоимости продукции. Для кластера характерно снижение рисков за счет их распределения в различных сферах совместной экономической деятельности. Ему свойственно расширение границ путем стимулирования новых бизнес-процессов. В кластере также довольно низкие барьеры входа для инновационно ориентированных предприятий. В настоящее время известны следующие основные типы кластерных структур, на основе которых может быть разработана концепция создания конкретного кластера: • географическая: построение пространственных кластеров экономической активности, начиная от сугубо местных (например, садоводство в Нидерландах) до подлинно глобальных (аэрокосмический кластер в США); • горизонтальная: несколько отраслей/секторов могут входить в более крупный кластер; • вертикальная: в кластерах могут присутствовать смежные этапы производственного процесса (текстильный кластер в Ивановской области); • латеральная (лат. lateralis — боковой): в кластер объединяются разные секторы, которые могут обеспечить экономию за счет эффекта масштаба, что приводит к новым комбинациям (например, мультимедийный кластер); • технологическая: совокупность отраслей, пользующихся одной и той же технологией (как, например, биотехнологический кластер); • фокусная: кластер фирм, сосредоточенных вокруг одного центра — предприятия, НИИ или учебного заведения. Прогнозируемая структура судостроительного кластера представлена на рисунке 3 Этапы оценки конкурентоспособности предприятия по производству морских газовозов с учетом вхождения в кластер в общем виде представлены на рисунке 4. 13 Конкурентные стратегии промышленных предприятий - инвестиции и субсидии - политика по привлечению иностранных инвестиций - налоговое регулирование - стимулирование внутреннего спроса и экспорта - госзаказ Государство Состояние спроса телекоммуникационные системы (связь) военные и транспортные суда маркетинговый центр квалифицированные кадры конкурентноспособные поставщики: оборудование, комплектующие, материалы Предприятия — производители военных и транспортных судов запчасти и сопутствующие материалы услуги НИР, маркетинговые услуги Соц. центры: система здравоохранения, наука, образование Центр по конкурентной разведке вузы: подготовка специалистов и повышение квалификации Покупатели: иностранные заказчики, государство, крупные предприятия ТЭК научноисследовательский центр транспортная система Инфраструктура кластера Условия для факторов Корпоративная стратегия Поддерживающие отрасли количество и стоимость факторов производства: • природные ресурсы; • людские ресурсы; • капитал; • информационные ресурсы; • научные ресурсы; • технологические ресурсы - ориентированный на рынок менеджмент - реализация концепции новой конкуренции, ориентированной на стратегическую кооперацию и инновационный менеджмент Рис. 3. Прогнозируемая структура судостроительного кластера 14 Конкурентные стратегии промышленных предприятий Исходная КСП предприятия 1 Уровень КСП как результат развития предприятия 1,49 Уровень КСП предприятия после вхождения в кластер 2,15 –0,3 Уровень КСП предприятия с учетом благоприятного влияния внешней среды + 0,32 Рис. 4. Этапы оценки конкурентоспособности с учетом и без учета вхождения предприятия в кластер Данная схема показывает, как изменяется интегральная конкурентоспособность предприятия при вхождении его в кластер. Влияние отдельных факторов на изменение конкурентоспособности предприятия по производству морских газовозов приведена в таблице 4. Если оценивать (измерять) конкурентоспособность предприятия через рентабельный объем продаж (VT) за конкретное число временных периодов, то можно руководствоваться следующей формулой: T VT = I S (Qist t =1 i=1 s=1 t ) × pt × αt × βt , + ΔQis is is is где: t, i, s — соответственно индексы периода, типа товара, номера сегмента (рынка); t Qis — количество проданного (прогнозируемого) товара на s-м рынке в t-м периоде; ΔQist — прирост продаж товара в результате роста показателей его конкурентоспособности после вхождения предприятия в кластер за счет развития кооперационных связей, снижения издержек, инновационной деятельности, динамизма кластера; t pis — конкурентоспособная цена i-го товара на s-м рынке в t-м периоде; αist — равен 1, если i-й товар является лидером по конкурентоспособности на s-м рынке в t-м периоде, и равен 0, если лидером не является; βist — равен 1, если цена продажи pist превышает издержки на величину минимально необходимой для поддержания конкурентоспособности прибыли, и равен 0 в противном случае. 15 Конкурентные стратегии промышленных предприятий Изменение конкурентоспособности предприятия влияния кластера и Влияние кластера на конкурентоспособность фирмы Прямое (через договоры кооперации) Баллы Косвенное (через инфраструктуру) Баллы Общая маркетинговая служба 3 Совместная разработка проектов 2 Совместная подготовка квалифицированных кадров, обмен кадрами 2 Совместная закупка оборудования 1 Совместные исследования 2 Лизинг оборудования, продукции 1 Передельное производство 2 Возможность ремонта 1 Привлечение частного, в том числе иностранного, капитала Совместное производство 3 Научно-технические разработки 2 2 Совместное поддержание бренда 2 Сотрудничество с поставщиками 2 Скорость выпуска продукции на рынок 3 Госзаказ 3 Итого + 22 Итого: Всего / общая оценка изменения конкурентоспособности + 9 + 31 Комплекс методик для прогнозирования конкурентоспособности товаров, выбора эффективных сегментов рынка и оценки конкурентоспособности предприятия в целом рассмотрен Г.В. Красовским [4]. Мировой опыт показывает высокую эффективность кластеров как прогрессивной формы развития промышленных интегрированных структур. Государство может способствовать формированию кластеров — островков экономического роста в отраслях и регионах. Предлагается не равномерное, а точечное, прицельное финансиро- 16 Конкурентные стратегии промышленных предприятий Таблица 4 по производству морских газовозов с учетом внешней среды кластера Влияние внешней среды кластера на конкурентоспособность + Влияние Баллы – Влияние Баллы Поддержка государства (инвестиции, дотации) 3 Запреты на сотрудничество высокотехнологичных компаний с менее развитыми –3 Наличие постоянных конкурентоспособных поставщиков 2 Попытки иностранных государств к снижению имиджа российских предприятий – 3 Увеличение спроса на продукцию, в том числе на дополнительную 3 Геополитическое положение – 2 Привлечение иностранных инвестиций 3 Климатические условия – 1 Антимонопольное регулирование 2 Отрицательное влияние случая – 3 Снижение процентных ставок по налогам 1 Политические конфликты – 2 Разработка стандартов и системы качества 1 Итого – 14 Итого + 15 Всего / общая оценка изменения конкурентоспособности + 1 вание отдельных предприятий и их групп, образующих кластеры предприятий, выпускающих конкретные виды продукции. В кластеры войдут предприятия, выпускающие конечную продукцию, научные организации и КБ, разрабатывающие ее, поставщики комплектующих изделий и материалов, в том числе малые предприятия, а также потребители готовой продукции. В них могут войти и университеты, занятые исследованиями в области деятельности кластеров. 17 Конкурентные стратегии промышленных предприятий Основные направления работ по оптимизации структуры машиностроения включают: • создание организационно-экономических механизмов поэтапного формирования и развития кластеров на базе конкурентоспособных предприятий; • развитие системы международной кооперации предприятий машиностроения; • «агрессивное» развитие экспорта продукции машиностроения и создание маркетинговой инфраструктуры, обеспечивающей реализационную политику. Объединение группы предприятий, связанных выпуском общей продукции (например, предприятий оборонно-промышленного комплекса), в кластеры предполагает создание общих систем (систем логистики, маркетинга, рекламы), обеспечивающих управление и производство, что позволяет экономить общие ресурсы, снижать издержки производства и стоимость конечной продукции. Объединение в кластеры обеспечивает передачу по технологическим цепочкам товаров с высокой потребительской ценностью, а также иных преимуществ высокой конкурентоспособности от фирмы — родоначальницы кластера к предприятиям-смежникам. Конкурентоспособность распространяется и вверх по технологической цепочке. Предприятия кластера заставляют поднять качество поставляемых им полуфабрикатов и тем самым вынуждают своих поставщиков также повысить конкурентоспособность. Центром кластера чаще всего бывают несколько мощных компаний. Между ведущими крупными фирмами сохраняются конкурентные отношения. Далее кластер предоставляет исключительно благоприятные условия для развития специализированных производств обслуживающего и поддерживающего характера. Лидирующие на мировом рынке крупные компании и фирмы нуждаются в большом количестве приспособленного к их технологиям оборудования, материалов, что создает емкий рынок для небольших фирм с инновационной направленностью, которые в будущем и становятся генератором конкурентных преимуществ. Для эффективной работы формируемых кластеров необходимо предоставить вошедшим в них предприятиям информацию для управления и другие виды обеспечения, создав необходимую инфраструктуру, способствующую активному внедрению инноваций и развитию предприятий кластера. Созданию и развитию инфраструктуры кластера должно содействовать государство. На рисунке 5 приведены этапы формирования кластеров в конкурентоспособных отраслях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 18 Основные направления государственной политики технологического перевооружения предприятий ОПК Развитие кооперации между предприятиями — участниками реализации Федеральной программы Стимулирование государственных и коммерческих банков для формирования механизмов привлечения инвестиций в бизнесструктуры, участвующие в техническом перевооружении предприятий ОПК Совершенствование нормативно-правовой базы функционирования предприятий ОПК Инновационная сфера Производственная сфера Инфраструктура Интенсификация научных и инновационных процессов в отраслях ОПК Обеспечение конкурентоспособности продукции, технологических процессов и предприятий ОПК Комплексное развитие инфраструктуры в отраслях ОПК Поиск конкурентоспособных отечественных высоких технологий для перевооружения предприятий ОПК Создание методик оценки конкурентоспособности продукции, технологических процессов и предприятий ОПК Создание специализированной инфраструктуры, обеспечивающей проведение предприятиями ОПК эффективной маркетинговой политики Создание эффективного инструментария и его использование для распределения госзаказа и инвестиций по предприятиям ОПК за выполнением планов, оценка Федеральной целевой программы выполнения Поэтапное формирование и развитие кластеров в конкурентоспособных отраслях ОПК Создание организационно-экономических механизмов поэтапного Развитие международной формирования и развития кластеров в конкурентноспособных отраслях кооперации предприятий ОПК БД «Новые технологии» БД «Парк оборудования предприятий ОПК» БД «Информационные паспорта предприятий ОПК» Формирование альтернативных вариантов технологического перевооружения предприятий Контроль Мониторинг анализа состояния и развития предприятий ОПК и выполнения Федеральной целевой программы технического перевооружения предприятий ОПК «Агрессивное» развитие экспорта продукции ОПК БД «Бизнес-планы предприятий ОПК, участвующих в выполнении госзаказа» БД «Анализ выполнения госзаказа» БД «Анализ выполнения Федеральной целевой программы» 19 Рис. 5. Этапы формирования и развития кластеров в конкурентоспособных отраслях оборонно-промышленного комплекса Конкурентные стратегии промышленных предприятий Стимулирование развития на предприятиях выпуска новейшей конкурентоспособной продукции гражданского назначения Разработка Федеральной целевой программы технического перевооружения предприятий ОПК Конкурентные стратегии промышленных предприятий Выпуск гражданской продукции Выпуск военной продукции Предприятия ОПК (06. 2005 г.) Холдинги (2005 – 2010) Мегахолдинги Кластеры Мегахолдинги Холдинги (после 2010 г.) Рост и развитие производственной мощности в ОПК Рост Инновационно ориентированного производственного потенциала ОПК Рост и развитие ОПК Рис. 6. Влияние совершенствования структуры ОПК и уровня развития инфраструктуры на тенденции развития предприятий ОПК Для поэтапного повышения конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий и их постепенной интеграции в кластер могут быть использованы также промежуточные этапы, предусматривающие создание мегахолдингов как инкубаторов кластеров. На рисунке 6 рассмотрены тенденции развития предприятия ОПК при совершенствовании структуры ОПК и уровня развития кооперации. Прогнозные оценки роста конкурентоспособности предприятий российского машиностроения в составе кластера, соответствующие основным тенденциям развития кластеров в различных странах и отраслях, обобщенных в литературе [3, 7], позволяют сделать вывод о необходимости учета «кластерного эффекта» при выработке долгосрочных конкурентных стратегий развития российских инновационно ориентированных предприятий. Литература 1. Кристенсен Клейтон М. Дилемма инноватора. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 20 Конкурентные стратегии промышленных предприятий 2. Бест М. Новая конкуренция. Институты промышленного развития. М.: ТЕИС, 2002. 3. Портер М. Конкуренция. М.: Вильямс, 2000. 4. Красовский Г.В. Инструментарий стратегического маркетинга в обеспечении конкурентоспособности машиностроительного предприятия // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2005. № 5. 5. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. М.: ОАО «Типография Новости», 2000. 6. Управление ростом: идеи и технологии. Сборник статей / А. Дынин, С. Литовченко. М.: Альпина Паблишер, 2002. 7. Красовский Г.В., Корнеев В.В. Организационно-экономический механизм формирования современной инфраструктуры технологического перевооружения машиностроения // Вестник МГТУ «СТАНКИН». 2009. № 2(6).
