Елена ДМИТРИЕВАМетодика выявления конкурентов в сегменте

Банкаўскi веснiк, МАЙ 2012
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
Методика выявления
конкурентов в сегменте
банковского рынка
ÖÎÂ̇ ÑåàíêàÖÇÄ
ÄÒÔË‡ÌÚ Í‡Ù‰˚ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‰Â·
ìé “èÓÎÂÒÒÍËÈ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ”
Б
анк, как субъект отраслевого
рынка, в процессе своей деятельности сталкивается с необходимостью противостояния конкурентам,
чтобы оно было успешным, необходимо своевременно выявлять
предпосылки к изменению ситуации, объективно оценивать собственные возможности и потенциал
соперников. С целью стратегического планирования в условиях позиционирования1 на рынке особую
важность приобретает проведение
конкурентного анализа, в основе
которого лежит поведенческая
концепция понимания сущности
конкуренции как соперничества,
состязания. Особенностью конкурентного взаимодействия является
его принудительный характер: в
борьбу вступают все субъекты по
мере приобретения ими статуса
участника отраслевого рынка [3].
Однако, обладая дифференцированными преимуществами, разрабатывая индивидуальные стратегии, они представляют различную
степень угрозы друг для друга. Поэтому возрастает степень приоритетности задачи по выявлению непосредственных для банка соперников, обладающих близкой с ним
конкурентной позицией2.
На практике выделение круга
конкурентов среди рыночных
субъектов затруднено разнообразием банковских продуктов и услуг. Тем не менее это представляется возможным в рамках конкурентных групп определенного сегмента рынка3, основным критерием выделения которых является
перечень схожих характеристик4,
стремящихся в своей оценке к
конкурентным преимуществам в
пределах их границ и образующих
потенциал для достижения лидерства.
Существующие методики выявления конкурентов, как правило,
представляют собой оценку конкурентоспособности. Некоторые из
них основаны на сравнении параметров деятельности участников
рынка, оцененных экспертами,
или сопоставлении информации,
полученной по результатам опроса
клиентов, что придает им субъек-
тивный характер [4, c. 194; 5; 6,
c. 111, 112]. Другие предусматривают трудоемкий расчет интегрального коэффициента, включающего в себя десятки более мелких количественных и качественных характеристик, или ранжирование конкурентных позиций с использованием балльной оценки
ряда параметров [7, 8]. Лишь при
сравнении значения итогового показателя, рассчитанного для всех
участников рынка, с помощью таких методик можно выявить близких соперников. При этом большое количество объектов анализа
делает его громоздким и приводит
к увеличению затрачиваемых ресурсов [9]. Зачастую методики оценивают общее положение банка на
рынке, и результаты такого анализа не предоставляют необходимой
информации для стратегического
планирования его деятельности в
отношении продуктов (услуг) [10].
Ряд методик предназначен для
производственной сферы экономики, что затрудняет их адаптацию к
специфическим условиям банковского рынка [11].
В этой связи особую актуальность приобретают разработки в
области методологии конкурентного анализа деятельности банков,
учитывающего специфику их взаимодействия, которая обусловлена
местом и ролью этих институтов в
финансовом секторе и экономике.
Цель представленного исследования заключается в создании методики выявления конкурентов в
разрезе сегмента банковского рын-
Конкурентное позиционирование — процесс поиска субъектом рыночной позиции, выгодно отличающей его от положения конкурентов [1].
Конкурентная позиция — место, занимаемое субъектом рынка среди своих непосредственных соперников. Это место отводится ему в процессе оценивания конкурентных характеристик деятельности им самим и его окружением [2, c. 117].
3
Сегмент — структурная единица банковского рынка, выделяемая по однородности продукта и правового статуса клиента (физическое или юридическое лицо).
4
Конкурентная характеристика — описание схожих, отличительных черт конкурентов, высшей степенью оценки которых является статус конкурентного преимущества.
1
2
35
Банкаўскi веснiк, МАЙ 2012
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
ка, отвечающей таким требованиям, как доступность исходных
данных, объективность и информативность полученных результатов, возможность регулярного
применения для мониторинга текущей ситуации на рынке.
Предлагаемая система показателей для этой методики включает
следующие элементы:
а) значение объема определяющих сегмент рынка операций
(Vi) — показатель, который отражает долю присутствия банка в его
границах. Он выступает объективной характеристикой размерности
конкурентного пространства кредитно-финансовой организации,
подлежащей учету при определении ее конкурентных возможностей;
б) среднюю стоимость банковского продукта, реализованного в
сегменте рынка (IRi), являясь ценовым фактором конкурентоспособности, несет важную информацию о конкурентном взаимодействии в его границах;
в) коэффициент устойчивости
развития конкурентной характеристики банка, выраженной объемом совершенных операций (Kу):
Ку = nА /nобщ ,
(1)
где Ку — коэффициент устойчивости динамики объема совершенных операций, определяющих сегмент рынка;
nА — количество значений
А ≥ 1, если ∆V > 0 и А ∈ (-∞;1], если ∆V<0, а при их отсутствии —
количество значений соответственно А < 1 и А > 1 со знаком “-” (где
А — отношение темпа прироста
объема совершенных операций к
значению данного показателя для
всей совокупности банков; ∆V —
темп прироста объема операций,
совершенных банками — участниками сегмента рынка);
nобщ — общее количество значений показателя nА за анализируемый период (nобщ ≥ 3).
Данный коэффициент, обеспечивая сопоставление результатов
деятельности банка с совокупностью участников сегмента рынка,
отражает устойчивость динамики
объема совершенных операций в
положительном или отрицательном контексте, влияющую на его
статус конкурентного преимущества. Соответственно, чем выше
степень положительной по отношению ко всем участникам монотонности динамики конкурентной
характеристики банка, тем успешнее он будет функционировать на
протяжении длительного времени,
поддерживая свое превосходство
[12];
г) индекс устойчивости неценовых предпочтений потребителей
банковских продуктов (услуг) в
разрезе сегмента рынка (Iу) — показатель, отражающий устойчивость лояльного поведения клиентов банка как залога его конкурентоспособности [13]:
Iy = kн /kобщ ,
где Iу — индекс устойчивости неценовых предпочтений потребителей банковских продуктов и услуг
(Iу ∈ [0; 1]);
kн — количество значений показателя эластичности спроса ED5,
удовлетворяющих условию
0 ≤ |ED| ≤ 1 при %∆QD = 0 и условию 0 < |ED| ≤ 1 при %∆P = 0, на
анализируемом временном интервале (kн ∈ [0; kобщ]);
kобщ — общее количество значений показателя ED за анализируемый период времени (kобщ ≥ 3).
В основе данного индекса лежит показатель эластичности
спроса, отражающий чувствительность потребителей к изменению
цены приобретаемого товара (услуги). Устойчивость неценовых
предпочтений (качество и скорость
обслуживания, удобство расположения офиса, уровень доверия и
др.) при выборе продукта банка
свидетельствует о лояльном поведении его клиентов.
Описанные выше параметры
разносторонне характеризуют деятельность участников сегмента
рынка, отражая их конкурентные
возможности, что позволяет с более высокой точностью выявить
непосредственных соперников среди них. При этом предложенная
система показателей оценки явля-
ED = %∆QD / %∆P,
где ED — коэффициент эластичности спроса по цене;
%∆QD — темп прироста объема спроса (в процентах);
%∆P — темп прироста цены (в процентах).
5
36
(2)
ется открытой, то есть может быть
изменена в зависимости от располагаемого объема данных, целей,
преследуемых ее проведением,
или других причин.
Методика выявления банковконкурентов в определенном сегменте рынка, учитывая особенности кластерного анализа, предполагает последовательное прохождение этапов, отражающих работу с
числовыми данными.
Первый этап предусматривает
подготовку статистической информации за выбранный для анализа
промежуток времени (не менее четырех периодов) и расчет значений соответствующих показателей.
На результат кластеризации
влияет масштаб и единицы измерения признаков (в данном случае
Vi — в денежных единицах, IRi —
в процентах, Kу и Iу — относительные показатели). Для того чтобы
выравнять степень влияния каждой из исходных переменных на
процесс образования групп, на
втором этапе необходимо прибегнуть к стандартизации (нормировке) данных [14, c. 36]:
xij* = (xij - avxj)/σxj ,
(3)
где xij* — значение стандартизированной переменной i-й строки j-го
столбца матрицы значений признаков;
xij — исходное значение переменной i-й строки j-го столбца матрицы значений признаков;
av
xj — среднее значение переменной по j-му столбцу матрицы
значений признаков;
σxj — среднеквадратическое
отклонение переменной по j-му
столбцу матрицы значений признаков.
Третий этап предполагает
проверку преобразованных данных на корреляцию между признаками, так как наличие устойчивой парной взаимосвязи негативным образом влияет на точность результатов группировки. В
случае проявления в анализируемом периоде времени устойчивой
высокой (со значением более 0,70)
парной корреляции показателей,
Банкаўскi веснiк, МАЙ 2012
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
выбранных в качестве признаков
кластеризации, целесообразно исключить один из них6.
На четвертом этапе с применением метода k-средних осуществляется разделение совокупности банков — участников сегмента
рынка на однородные группы. При
наличии нескольких вариантов
кластеризации, число групп которых находится в промежутке [2;
X7] и их признаки удовлетворяют
условию p < 0,058, на основании
максимального значения показателя псевдо-F-статистики Калинского — Гарабаса (pseudo-Fstatistic Calinski-Harabasz [15])
проводится поиск наиболее оптимального из них [16, c. 250].
Четыре описанных выше этапа
повторяются k раз для получения
динамического ряда смены паттернов9 банками, после чего каждому
из них присваивается уникальный
порядковый номер и строится динамическая карта смены паттернов для совокупности банков, являющихся участниками сегмента
рынка. Она представляет собой
таблицу, в ячейках которой отражены номера паттернов для каждого банка (строка) в соответствующем периоде (столбец). Затем
для отдельного банка (далее —
анализируемый банк) строится
конкурентная динамическая карта — таблица, в которой по вертикали расположены порядковые номера (наименования) банков, по
горизонтали — периодов, на пересечении которых выделенные
ячейки отражают наличие у участников сегмента рынка близких к
анализируемому банку конкурентных возможностей. Схожесть по-
зиций обусловлена результатом
кластеризации, выраженным в
объединении данных банков в кластер, которым впоследствии присвоен один и тот же порядковый
номер паттерна.
Оценить степень устойчивости
схожих конкурентных позиций
позволяет шкала, разработанная
автором (таблица 1).
Ее построение обусловлено делением всего множества значений
показателя K (4) на квартили, в
результате чего образовались четыре основные отражающие степень устойчивости конкурентной
позиции банка зоны: неустойчивости, относительной неустойчивости, относительной устойчивости и
устойчивости. Первая и четвертая
включают соответственно зону абсолютной неустойчивости (K = 0)
и зону абсолютной устойчивости
(K = k):
K = k*/k ,
(4)
где K — показатель, отражающий долю периодов совпадения
конкурентных позиций банков в
общем количестве периодов анализа;
k* — число периодов совпадения конкурентных позиций у анализируемого банка с другими участниками, осуществляющими
деятельность в сегменте рынка
(k* ∈ [0; k]);
k — общее количество периодов анализа.
В контексте интерпретации результатов этапа конкурентного
анализа, предполагающего выявление непосредственных соперников среди банков, действующих в
определенном сегменте рынка, наибольший интерес представляют
только те, чьи позиции попали в
зоны устойчивости и относительной устойчивости. Участники
рынка с устойчивыми позициями
являются непосредственными соперниками анализируемого банка.
По этой причине они нуждаются в
проведении дальнейших исследований в отношении выявления их
конкурентных преимуществ с целью разработки стратегии эффективного позиционирования в границах сегмента рынка. Участники, попавшие в зону относительной устойчивости позиций, представляют потенциальную угрозу
для анализируемого банка, так
как при определенных условиях с
высокой долей вероятности могут
стать его непосредственными конкурентами. Оставшаяся часть участников сегмента рынка, чьи схожие позиции не проявили устойчивости (K ∈ [0; 0,5k]), исключается из последующих этапов анализа.
С целью демонстрации методики в действии ниже представлена
оценка конкурентных позиций на
примере сегмента кредитования
физических лиц в национальной
валюте за 01.04.2009—01.07.2011.
На протяжении девяти рассматриваемых кварталов наблюдался
поступательный рост емкости данного сегмента банковского рынка
(задолженность по кредитам выросла в 2,6 раза), сопровождавшийся цикличностью динамики
средних полных процентных ставок, значения которых колебались
в границах 12,5—15,9% годовых
(рисунок 1).
퇷Îˈ‡ 1
Шкала оценки степени устойчивости конкурентных позиций
áÓÌ˚ ÒÚÂÔÂÌË ÛÒÚÓȘ˂ÓÒÚË (Í‚‡ÚËÎË)
ÌÂÛÒÚÓȘ˂ÓÒÚË
Шкала оценки (K)
0
(0; 0,25k)
ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓÈ
ÌÂÛÒÚÓȘ˂ÓÒÚË
ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓÈ
ÛÒÚÓȘ˂ÓÒÚË
(0,25k; 0,5k)
(0,5k; 0,75k)
ÛÒÚÓȘ˂ÓÒÚË
(0,75k; k)
k
Примечание. Собственная разработка автора.
6
Выбор относительно исключаемой переменной осуществляется на основании наименьшего значения F-статистики (показателя значимости признака
метода k-средних), полученного в результате кластеризации.
7
Х — предполагаемое максимальное количество групп.
8
p — показатель достоверности влияния признаков на выделение групп при применении метода k-средних.
9
Паттерн — совокупность значений параметров, характеризующих кластер.
37
Банкаўскi веснiк, МАЙ 2012
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
38
Динамика задолженности и процентных ставок
по кредитам физических лиц в национальной валюте
30
20
14,5
14,5
14,9
9,8
10,6
11,7
15,9
15,0
13,5
10
0
Март
2009
12,9
13,4
14,0
13,9
12,5
17,9
21,1
23,5
25,8
Июнь Сентябрь Декабрь Март
2010
2010
2010
2011
Июнь
2011
15,8
14,0
Июнь Сентябрь Декабрь Март
2009
2009
2009
2010
Задолженность по кредитам, трлн. бел. руб.
Средние полные процентные ставки по новым кредитам, % годовых
Примечание. Собственная разработка автора на основании [17, 18].
êËÒÛÌÓÍ 1
Динамика концентрации сегмента кредитования
физических лиц в национальной валюте
100
93,0
92,3
92,9
92,3
92,2
91,5
90
èÓˆÂÌÚ˚
Конкурентный анализ проводился по четырем параметрам Vi,
IRi, Kу и Iу, проверка стандартизированных значений которых на
наличие парной взаимосвязи показала отсутствие устойчивой тенденции к росту (снижению) значения коэффициента корреляции.
Предположение о существовании от 2 до 6 групп банков со схожими конкурентными характеристиками основано на результатах
структурного анализа, по результатам которого выявлена высокая
концентрация, уровень которой с
01.01.2010 поступательно снижался: доля пяти крупнейших участников сегмента на начало и конец
рассматриваемого периода составила 92,3 и 88,0% соответственно.
Данный процесс сопровождался
циклическими колебаниями значения доли лидера ОАО “АСБ Беларусбанк” в совокупном объеме
сегмента на уровне 71,9—79,5%
(рисунок 2).
Подобные выводы по отношению к отечественной банковской
системе отражены в статье М. Ковалева и К. Колесник “Конкуренция в банковском секторе Беларуси” [8], где авторами банки схожих размеров по доле активов объединены в шесть групп. Тем не менее однородность численности состава предполагаемых кластеров
ставится под сомнение, так как в
рамках данного исследования критерии их выделения не ограничиваются показателем размерности.
На этом основании оценка показателя псевдо-F-статистики Калинского — Гарабаса проводилась
по данным кластеризации с помощью правила средневзвешенной
связи, за метрику однородности
объектов принято евклидово расстояние. Критерий оптимальности
количества групп — соблюдение
условий максимального значения
псевдо-F-статистики и параметра
p, не превышающего 0,05.
По результатам кластеризации
за 9 кварталов исследуемого периода для сегмента кредитования
физических лиц получено 53 паттерна, число групп варьировалось
от 5 до 6 (таблица 2).
В качестве примера в таблице 3 представлена динамическая
карта, составленная для ОАО
“Банк БелВЭБ ”.
В границах рассматриваемого
рыночного сегмента непосредственным соперником ОАО “Банк
80
76,7
78,6
79,5
79,2
78,9
78,8
90,7
89,1
88,5
88,0
77,9
73,7
71,9
72,0
70
60
50
01.04.
2009
01.07.
2009
01.10.
2009
01.01.
2010
01.04.
2010
01.07.
2010
01.10.
2010
01.01.
2011
01.04.
2011
01.07.
2011
Доля кредитов 5 крупнейших банков
Доля кредитования ОАО “АСБ Беларусбанк”
Примечание. Собственная разработка автора на основании [17, 18].
êËÒÛÌÓÍ 2
БелВЭБ”, составляющим с ним
конкурентную группу, является
ОАО “Белинвестбанк”. Их близкие
конкурентные позиции за исследуемый период демонстрируют высокую степень устойчивости в динамике (K = 0,78). Группа потенциальных конкурентов, характеризующихся относительной устойчивостью позиций, для анализируемого банка представлена “Приорбанк” ОАО, ОАО “БНБ-Банк”, ЗАО
“Кредэксбанк” (K = 0,67) и ЗАО
“Альфа-Банк” (K = 0,56).
Выявление реальных и потенциальных соперников в сегменте
кредитования физических лиц
позволяет обоснованно подходить
к последующей оценке конкурентных преимуществ ОАО “Банк
БелВЭБ” с целью эффективного
позиционирования в его границах.
В таблице 4 представлены результаты анализа, проведенного
для каждого из банков, осуществлявших деятельность в сегменте
кредитования физических лиц в
рассматриваемом периоде. Статус
Банкаўскi веснiк, МАЙ 2012
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
퇷Îˈ‡ 2
Динамическая карта смены паттернов
(сегмент кредитования физических лиц)
èÂËÓ‰˚ (Í‚‡Ú‡Î˚)
ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ·‡Ì͇
ОАО “АСБ Беларусбанк”
ОАО “Белагропромбанк”
“Приорбанк” ОАО
ОАО “БПС-Сбербанк”
ОАО “Белинвестбанк”
ОАО “Банк БелВЭБ”
ОАО “Паритетбанк”
ОАО “БНБ-Банк”
ОАО “Белгазпромбанк”
ЗАО “АБСОЛЮТБАНК”
ЗАО “МТБанк”
ОАО “Технобанк”
“Франсабанк” ОАО
ЗАО “Трастбанк”
ЗАО “Банк ВТБ (Беларусь)”
ЗАО “Альфа-Банк”
ОАО “Банк Москва — Минск”
ЗАО “Дельта Банк”
ЗАО “БТА Банк”
ЗАО “БелСвиссБанк”
ЗАО “АКБ “БЕЛРОСБАНК”
ЗАО “Сомбелбанк”
ЗАО “РРБ-Банк”
ЗАО “Кредэксбанк”
ОАО “Международный
резервный банк”
ОАО “ХКБанк”
ЗАО “Евробанк”
ЗАО “Банк ББМБ”
ЗАО “ТК Банк”
ЗАО “Цептер Банк”
ЗАО “Онербанк”
Число групп в периоде
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
1
5
3
2
2
2
2
2
2
3
2
5
5
5
5
6
3
1
5
2
3
5
2
8
7
11
11
11
11
11
11
7
7
12
7
7
9
12
11
12
12
7
9
7
7
12
11
13
15
15
18
18
18
18
14
16
15
14
14
15
17
15
18
17
15
16
16
15
15
15
18
23
22
22
20
22
22
21
22
21
20
22
20
21
19
20
22
21
19
20
22
20
22
20
22
29
28
28
25
28
28
24
25
28
25
25
26
27
27
24
28
26
24
25
28
24
24
24
28
30
31
31
33
33
31
33
33
32
33
33
31
32
32
34
33
34
34
34
35
33
33
33
33
36
38
38
38
38
38
40
38
39
38
39
39
41
41
40
38
38
40
40
37
38
38
38
40
42
46
44
44
44
44
44
44
45
46
44
44
44
47
44
46
46
43
44
43
44
46
46
44
51
50
53
53
50
49
48
49
49
53
50
50
48
48
50
52
53
49
53
53
49
50
50
50
1
1
10
10
1
7
17
16
15
14
19
21
20
20
2
7
15
19
27
28
25
25
25
27
32
32
33
33
33
32
6
6
6
5
6
6
41
39
38
38
38
40
37
6
47
43
44
45
44
46
43
6
48
49
50
49
50
52
53
6
퇷Îˈ‡ 3
Конкурентная динамическая карта
ОАО “Банк БелВЭБ” (сегмент кредитования физических лиц)
ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ·‡Ì͇
èÂËÓ‰˚ (k)
1
ОАО “АСБ Беларусбанк”
ОАО “Белагропромбанк”
“Приорбанк” ОАО
ОАО “БПС-Сбербанк”
ОАО “Белинвестбанк”
ОАО “Паритетбанк”
ОАО “БНБ-Банк”
x
x
x
ОАО “Белгазпромбанк”
x
2
x
x
x
x
x
3
x
x
x
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8
x
x
x
x
x
k*
K
x
0
4
6
4
7
4
6
0,00
0,44
0,67
0,44
0,78
0,44
0,67
x
3
0,33
9
Окончание таблицы на с. 40.
непосредственных конкурентов
принадлежал четверти анализируемых банков, 7 участников проявили уникальность своих конкурентных характеристик, так как
устойчивость схожих с другими
позиций была на низком уровне.
Таким образом, с целью проведения начального этапа конкурентного анализа, направленного
на выявление непосредственных
соперников среди участников банковского рынка, по результатам
исследования была создана авторская методика, основанная на кластерном анализе его сегментов. Ее
важнейшими характеристиками,
на наш взгляд, являются:
— экономичность (выделение
групп непосредственных и потенциальных конкурентов сокращает
число объектов анализа на последующих его этапах, что существенно уменьшает материальные
ресурсы и время, затрачиваемые
на сбор и обработку данных, необходимых для расчета показателей);
— объективность (применение
количественных параметров оценки деятельности банков исключает
фактор субъективности полученных результатов);
— целевое применение (сужение круга деятельности банков до
сегмента рынка позволяет применить полученную информацию
для принятия управленческих решений в отношении продукта (услуги), определяющего его границы);
— информативность (четкое
выделение конкурентной группы
для анализируемого банка, обусловленное устойчивостью схожих
позиций ее участников, исключает
двусмысленность интерпретации
полученных оценок, а графическое представление результатов
кластерного анализа в виде конкурентных динамических карт облегчает их восприятие);
— открытость (перечень приведенных показателей может меняться в сторону как сокращения,
так и увеличения числа значимых
количественных параметров, что
позволяет гибко реагировать на
меняющиеся условия, оказывающие влияние на конкурентный
анализ банковского сектора).
Все эти свойства позволяют
применять данную методику для
регулярного мониторинга ситуации в пространстве сегмента бан-
39
Банкаўскi веснiк, МАЙ 2012
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
퇷Îˈ‡ 3 (ÓÍÓ̘‡ÌËÂ)
èÂËÓ‰˚ (k)
ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ·‡Ì͇
1
ЗАО “АБСОЛЮТБАНК”
ЗАО “МТБанк”
ОАО “Технобанк”
“Франсабанк” ОАО
ЗАО “Трастбанк”
ЗАО “Банк ВТБ (Беларусь)”
ЗАО “Альфа-Банк”
ОАО “Банк Москва — Минск”
ЗАО “Дельта Банк”
ЗАО “БТА Банк”
ЗАО “БелСвиссБанк”
ЗАО “АКБ “БЕЛРОСБАНК”
ЗАО “Сомбелбанк”
ЗАО “РРБ-Банк”
ЗАО “Кредэксбанк”
ОАО “Международный
резервный банк”
ОАО “ХКБанк”
ЗАО “Евробанк”
ЗАО “Банк ББМБ”
ЗАО “ТК Банк”
ЗАО “Цептер Банк”
ЗАО “Онербанк”
2
3
4
5
6
x
7
8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
k*
K
2
2
3
1
0
1
5
1
1
1
2
4
2
1
6
0,22
0,22
0,33
0,11
0,00
0,11
0,56
0,11
0,11
0,11
0,22
0,44
0,22
0,11
0,67
0
2
2
2
2
1
0
0,00
0,22
0,22
0,22
0,22
0,11
0,00
9
ковского рынка в целях оперативного принятия управленческих решений в процессе конкурентного
позиционирования ее участников,
а также стратегического планирования направлений развития их
бизнеса.
В соответствии с одним из направлений Стратегии развития
банковского сектора экономики
Республики Беларусь на 2011—
2015 годы в целях усиления конкуренции планируется повышение
его транспарентности [19]. Расширение перечня раскрываемой банками информации о своей деятельности позволит применять данную
методику не только для оценки текущей ситуации в сегментах депозитов (кредитов) в национальной
(иностранной) валюте физических
(юридических) лиц, но и дебетовых (кредитных) пластиковых
карт, валютно-обменных операций
и других сегментах банковского
рынка.
***
Материал поступил 27.02.2012.
퇷Îˈ‡ 4
Конкурентный статус банков
(сегмент кредитования физических лиц, результат анализа)
Ä̇ÎËÁËÛÂÏ˚È ·‡ÌÍ
çÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÍÓÌÍÛÂÌÚ˚
ОАО “АСБ Беларусбанк”
ОАО “Белагропромбанк”
“Приорбанк” ОАО
—
—
—
ОАО “БПС-Сбербанк
—
ОАО “Белинвестбанк”
ОАО “Банк БелВЭБ”
ОАО “Паритетбанк”
ОАО “БНБ-Банк”
ОАО “Банк БелВЭБ”,
ЗАО “Кредэксбанк”
ОАО “Белинвестбанк”
—
—
ОАО “Белгазпромбанк”
ЗАО “АБСОЛЮТБАНК”
—
—
èÓÚÂ̈ˇθÌ˚ ÍÓÌÍÛÂÌÚ˚
—
“Приорбанк” ОАО, ЗАО “Сомбелбанк”
ОАО “Белагропромбанк”, ОАО “Белинвестбанк”, ОАО “Банк БелВЭБ”,
ЗАО “Альфа-Банк”
ОАО “Белинвестбанк”, ОАО “БНБ-Банк”, ЗАО “АБСОЛЮТБАНК”,
ЗАО “Евробанк”
ЗАО “МТБанк”
ОАО “Технобанк”
“Франсабанк” ОАО
ЗАО “Трастбанк”
—
—
—
ОАО “Международный
резервный банк”
ЗАО “Банк ВТБ (Беларусь)” —
“Приорбанк” ОАО
ОАО “БНБ-Банк”, ЗАО “Альфа-Банк”, ЗАО “Кредэксбанк”
ОАО “Белинвестбанк”, ЗАО “Кредэксбанк”
ОАО “БПС-Сбербанк, ОАО “Белинвестбанк”, ОАО “Банк БелВЭБ”,
ЗАО “МТБанк”, АКБ “БЕЛРОСБАНК”, ЗАО “Кредэксбанк”, ЗАО “Банк ББМБ”
ОАО “ХКБанк”
ОАО “БПС-Сбербанк, ЗАО “АКБ “БЕЛРОСБАНК”, ЗАО “Сомбелбанк”,
ЗАО “РРБ-Банк”, ЗАО “Евробанк”, ЗАО “Банк ББМБ”
ОАО “БНБ-Банк”
—
ЗАО “Трастбанк”
“Франсабанк” ОАО
ЗАО “Дельта Банк”, ЗАО “РРБ-Банк”
Окончание таблицы на с. 41.
40
Банкаўскi веснiк, МАЙ 2012
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
퇷Îˈ‡ 4 (ÓÍÓ̘‡ÌËÂ)
Ä̇ÎËÁËÛÂÏ˚È ·‡ÌÍ
çÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÍÓÌÍÛÂÌÚ˚
èÓÚÂ̈ˇθÌ˚ ÍÓÌÍÛÂÌÚ˚
ЗАО “Альфа-Банк”
—
ОАО “Банк Москва — Минск”
ЗАО “Дельта Банк”
ЗАО “БТА Банк”
ЗАО “БелСвиссБанк”
ЗАО “АКБ “БЕЛРОСБАНК”
—
—
—
—
ЗАО “Сомбелбанк”
—
ЗАО “РРБ-Банк”
—
ЗАО “Кредэксбанк”
ОАО “Международный
резервный банк”
ОАО “ХКБанк”
ЗАО “Евробанк”
ЗАО “Банк ББМБ”
ЗАО “ТК Банк”
ЗАО “Цептер Банк”
ЗАО “Онербанк”
ОАО “Белинвестбанк”
“Приорбанк” ОАО, ОАО “Белинвестбанк”, ОАО “Банк БелВЭБ”,
ЗАО “Кредэксбанк”
—
ЗАО “Банк ВТБ (Беларусь)”
—
—
ОАО “БНБ-Банк”, ЗАО “АБСОЛЮТБАНК”, ЗАО “Сомбелбанк”,
ЗАО “РРБ-Банк”, ЗАО “Евробанк”, ЗАО “Банк ББМБ”
ОАО “Белагропромбанк”, ЗАО “АБСОЛЮТБАНК”,
ЗАО “АКБ “БЕЛРОСБАНК”, ЗАО “РРБ-Банк”
ЗАО “АБСОЛЮТБАНК”, ЗАО “Банк ВТБ (Беларусь)”,
АКБ “БЕЛРОСБАНК”, ЗАО “Сомбелбанк”, ЗАО “Евробанк”
ОАО “Банк БелВЭБ”, ОАО “Паритетбанк”, БНБ-Банк, ЗАО “Альфа-Банк”
ЗАО “Трастбанк”
—
ЗАО “ТК Банк”
—
ЗАО “Евробанк”
—
—
—
ОАО “Белгазпромбанк”
ЗАО “АБСОЛЮТБАНК”, ЗАО “АКБ “БЕЛРОСБАНК”, ЗАО “РРБ-Банк”
ОАО “БНБ-Банк”, ЗАО “АБСОЛЮТБАНК”
—
—
—
Источники:
1. Конкурентное позиционирование //Энциклопедия маркетинга [Электронный ресурс]. — 2004. — Режим доступа:
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/segment/pos_bclass.htm — Дата доступа: 18.08.2011.
2. Рубин, Ю.Б. Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе / Ю.Б. Рубин. — М.: Маркет ДС, 2008. — 464 с.
3. Тарануха, Ю.В. Экономическая природа и сущность конкуренции //Маркетинг в России и за рубежом. — 2011. — № 1. — С. 4—17.
4. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: учеб. / А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд;
под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. — 576 с.
5. Нищев, С. Проблема анализа конкурентного положения предприятия на рынке / С. Нищев //Южно-Российский исследовательский
центр “Фактор” [Электронный ресурс]. — 2004. — Режим доступа: http://opros-center.info/article210.htm — Дата доступа: 23.08.2011.
6. Морозовский, Л.И. Обеспечение конкурентоспособности банковских предпринимательских структур в условиях экономического спада:
дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05; 08.00.10 / Л.И. Морозовский. — С.-Петербург, 2009. — 150 л.
7. Кудашева, Ю.С. Оценка конкурентоспособности коммерческих банков //Деньги и кредит. — 2006. — № 11. — С. 46—52.
8. Ковалев, М. Конкуренция в банковском секторе Беларуси / М. Ковалев, К. Колесник //Вестник ассоциации белорусских банков. —
2009. — № 25. — С. 2—34.
9. Молчанова, Ю. Выявление фирм-конкурентов //Маркетинг [Электронный ресурс]. — 2011. — Режим доступа:
http://marketing.web-3.ru/research/koncuren/konkurent/ — Дата доступа: 23.08.2011.
10. Алескеров, Ф.Т. Стереотипы поведения российских банков / Ф.Т. Алескеров, В.Ю. Белоусова, М.Ю. Сердюк, В.М. Солодков //Банковское
дело. — 2008. — № 7. — С. 44—50.
11. Стратегическая группа конкурентов //Маркетинг [Электронный ресурс]. — 2008. — Режим доступа:
http://astraconsulting.org/2008/02/03/strategicheskaya_gruppa_konkurentov.html — Дата доступа: 23.08.2011.
12. Дмитриева, Е.Н. Коэффициент устойчивости развития как показатель оценки конкурентоспособности банка //Актуальные проблемы развития финансово-экономических систем и институтов: материалы и доклады второй Междунар. науч. конф., Самара, 6—8
апр. 2011г.: в 2 ч. / Самарский гос. ун-т; редкол.: А.Н. Сорочайкин [и др.]. — Самара, 2011. — Ч. 1. — С. 139—145.
13. Дмитриева, Е.Н. Методика оценки неценовых предпочтений клиентов как конкурентного преимущества банка / Е.Н. Дмитриева //
Зб. наук. пр. / Iн-т регiональних дослiджень НАН України. — Львiв, 2011. — Вип. 88: Соцiально-економiчнi проблеми сучасного перiоду України. — C. 350—355.
14. Калинина, В.Н. Введение в многомерный статистический анализ: учеб. пособие / В.Н. Калинина, В.И. Соловьев; под ред. В.А. Колемаева. — М.: ГУУ, — 2003. — 66 с.
15. Meirmans, P. Means Version 1.1, user’s manual. Software for Amova-based clustering of population genetic data / P. Meirmans //I.B.E.D.
Universiteit van Amsterdam [Electronic resource]. — 2004. — Mode of access: www.bentleydrummer.nl/software/kMeans_manual.pdf — Date of
access: 30.05.2011.
16. Халафян, А.А. Statistica 6. Статистический анализ данных / А.А. Халафян. — 3-е изд. — М.: ООО “Бином-Пресс”, 2007. — 512 с.
17. Бюллетень банковской статистики. Национальный банк Республики Беларусь. Выпуск в разрезе банков. 2010. — № 9 (58). — 143 с.
18. Бюллетень банковской статистики. Национальный банк Республики Беларусь. Выпуск в разрезе банков. 2011. — № 7 (68). — 143 с.
19. Стратегия развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2011—2015 гг. //Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — 2011. — Режим доступа: http://www.nbrb.by/publications/banksectordev10-15.pdf — Дата доступа:
28.06.2011.
41