MT- INVEST Ваш навигатор на рынке M&A Вересень 2009 СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. О компании МТ-Инвест Услуги МТ-Инвест Добавочная стоимость МТ-Инвест Контакты 3 6 10 13 1. О Компании МТ-Инвест МТ-ИНВЕСТ – первый специализированный оператор M&A Поиск покупателя Сопровождение транзакции М&A Поиск продавца Привлечение инвестора МТ-ИНВЕСТ О КОМПАНИИ МТ-ИНВЕСТ продавец Привлечение инвестора покупатель МТ-ИНВЕСТ – это: Первый специализированный оператор рынка слияний и поглощений в Украине, который предоставляет услуги по покупке и продаже бизнеса, а также по привлечению финансовых инвесторов Знание и опыт специалистов, которые являются наибольшей ценностью компании Профессиональный спектр услуг на рынке слияний и поглощений Сотрудничество более, чем со 100 международными инвесторами и стратегическими партнерами Постоянный мониторинг рынка и исследование различных возможностей для увеличения капитализации своих клиентов Сотрудничество с ведущими инвестиционными банками 2. Услуги МТ-Инвест Услуги МТ-ИНВЕСТ Услуги слияний и поглощений (M&A) Аналитические исследования Специализированные Поиск покупателя Поиск продавца УСЛУГИ МТ–ИНВЕСТ Привлечение стратегического инвестора Инструменты выполнения или финансового услуг инвестора аналитические отчеты по компаниям, которые являются потенциальными объектами поглощений либо слияний Специализированные отраслевые обзоры рынков Украины Прогнозные аналитические исследования развития и потенциала роста компаний на рынке Украины Оценка стоимости бюджета Разработка стратегий увеличения стоимости бюджета Клиенты МТ-Инвест нуждаются в профессиональных услугах на рынке слияний и поглощений заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве готовы на реализацию стратегических целей и увеличение стоимости бизнеса имеют стоимость активов не менее 10 млн. гривен УСЛУГИ НА РЫНКЕ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ Профессиональный спектр услуг на рынке слияний и поглощений Поиск продавца • Привлечение инвестора: организация поиска и выявление заинтересованных стратегических или финансовых партнеров с целью привлечения дополнительного акционерного капитала • Поиск продавца: эксклюзивный поиск продавцов бизнеса с предоставлением услуг советника по проведению сделки с потенциальными партнерами • Поиск покупателя: эксклюзивный поиск покупателя действующего бизнеса или поиск покупателя на основании тендера 3. Преимущества МТ-Инвест Преимущества, которые МТ-ИНВЕСТ предоставляет своим клиентам Фактори успіху Личный опыт руководства компании МТ-Инвест, их знания и контакты ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ Глубокое знание рынка Специализация МТ-Инвест в Украине и готовность предоставлять клиентам услуги высшего уровня Глубокое понимание ситуации на рынках, анализ транзакций, мировых тенденций и намерений иностранных инвесторов являются гарантией быстрой и качественной реализации проектов с максимальным удовлетворением запросов наших клиентов Эффективное взаимодействие с клиентом позволяет быстро подготовить качественные документы транзакции МТ-ИНВЕСТ имеет достаточный опыт координирования работы внешних консультантов (аудиторы, технические специалисты, юристы) Эффективное сотрудничество Большая сеть контактов позволяет строить эффективную систему взаимодействия и улучшения координирования процесса во время транзакции Правильная расстановка приоритетов дает возможность выполнять сложные задачи в короткий срок и с высоким качеством Команда МТ-ИНВЕСТ имеет большой опыт работы как с глобальными инвестиционными банками, так и в сотрудничестве с иными финансовыми и стратегическими партнерами Основные шаги для успешного закрытия сделки 1. Согласование цены бизнеса, подготовка презентации и аудита объекта 2. Поиск покупателя для объекта слияния или поглощения ОСНОВНЫЕ ШАГИ 3. Организация переговоров заинтересованных сторон 4. Структурирование соглашения 5. Завершение переговоров и организация заключения договора между продавцом и покупателем 1. Предложение объекта для слияния или поглощения 2. Оценка перспективности рынка и эффекта поглощения 3. Организация переговоров заинтересованных сторон 4. Оценка бизнеса и аудит финансовой отчетности предложенного объекта 5. Завершение переговоров и организация заключения договора между продавцом и покупателем 4. Контакты Контакты Мирослав Табахарнюк Председатель наблюдательного совета и учредитель КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Тел: Факс: Моб.: E-mail: +38 (044) 227 66 86 +38 (044) 254 07 60 +38 (050) 445 13 31 [email protected] Ярослав Фалендыш Директор, управляющий партнер Тел: Факс: Моб.: E-mail: +38 (044) 227 66 86 +38 (044) 254 07 60 +38 (067) 518 24 24 [email protected]