Розничный банковский бизнес

Розничный банковский бизнес
Факторы, тенденции, перспективы,
необходимые условия развития
Деление банковского бизнеса:
розничный и оптовый
Розничный бизнес:
Оптовый бизнес:
•
•
Индивидуальные продукты и
цены (tailor-made);
•
Индивидуальное согласование
пакета услуг;
•
Низкие фиксированные
издержки;
•
Высокая концентрация бизнеса;
•
Нет необходимости в высоком
уровне автоматизации;
•
Низкая прозрачность стратегий
для конкурентов
•
•
•
•
•
•
Стандартизованные продукты и
цены;
Публичное предложение услуг;
Высокие фиксированные
издержки, связанные с
необходимостью обслуживания
клиента на «месте»;
Низкие индивидуальные риски;
Высокий уровень диверсификации
ресурсов и вложений;
Высокая автоматизация бизнеса;
Высокая вероятность повторения
стратегии конкурентами
Интеграция и синергия бизнеса:
предложение розничных услуг для сотрудников корпоративных клиентов
(пластиковые карты, кредитование под гарантии юр. лица)
Динамика розничного бизнеса
Розничный банковский бизнес
является одним из наиболее
быстрорастущих. Темпы роста
основных сегментов бизнеса:
23,9%
23,1%
24,6%
3,0%
3,4%
3,6%
3,4%
3,5%
1,30
Валюта
окт 03
июл 03
апр 03
янв 03
окт 02
июл 02
апр 02
янв 02
окт 01
июл 01
апр 01
янв 01
окт 00
апр 00
июл 00
янв 00
1,00
Рубли
Соотношение рубли/валюта
6,00
5,50
26,6%
10,0%
3,0%
400
Динамика кредитов населения в 2000-2003 гг.
15,0%
4,9%
250000
5,00
4,50
200000
4,00
3,50
150000
3,00
100000
2,50
2,00
50000
Рубли
Валюта
окт 03
июл 03
апр 03
янв 03
окт 02
июл 02
апр 02
янв 02
окт 01
июл 01
апр 01
янв 01
1,00
окт 00
0
июл 00
01.10.2003
1,50
апр 00
Доля де позитов на се ле ния в а ктив а х
Доля кре дитов на се ле нию в а ктив а х
01.07.2003
01.04.2003
01.01.2003
01.10.2002
01.07.2002
01.04.2002
0,0%
янв 00
5,0%
1,60
600
300000
20,0%
4,3%
800
Соотношение рубли/валюта
Соотношение рубли / валюта
21,9%
26,1%
1,90
0
Кредиты, млн руб.
25,0%
25,6%
1000
200
До ля ро зничных о пе раций в с труктуре
б анко в с ких актив о в
25,3%
2,20
1200
Соотношение рубли / валюта
Депозиты, млрд руб.
превышают 40-50% в год.
Одновременно повышается
значимость депозитов и кредитов
населению в структуре операций
банков.
30,0%
2,50
1400
Депозиты населения
Кредитование населения и малого бизнеса
Эмиссия и обслуживание пластиковых карт
01.01.2002
•
•
•
Динамика депозитов населения в 2000-2003 гг.
1600
Основные факторы роста
розничного бизнеса
Факторы спроса:
9
Рост доходов населения и бизнеса;
9
Рост реальной и номинальной стоимости рубля;
9
Консолидация розничной торговли;
9
Введение запретительных пошлин на ввоз подержанных
иномарок;
9
Бум на рынке недвижимости
Факторы предложения:
9
Снижение прибыльности традиционных банковских операций;
9
Уход крупнейших корпоративных клиентов на обслуживание в
иностранные банки;
9
«Связывание» корпоративных клиентов за счет предложения
кредитных и расчетных продуктов их сотрудникам
Проблемы анализа розничных
банковских операций
1.
Недостаток данных по среднему размеру вклада (кредита) и
по числу вкладчиков (заемщиков);
2.
Сложность идентификации причин роста показателя в
отдельном банке (является ли рост следствием прихода
одного крупного клиента или большой группы мелких
клиентов);
3.
Учет в качестве операций по кредитованию населения
операций по кредитование ПБОЮЛов (по сути
кредитование производственной деятельности);
4.
Сохранение рядом крупных банков кредитно-депозитных
схем для сотрудников корпоративных клиентов;
5.
Ошибки в данных ЦБР по величине процентных ставок по
кредитам и депозитам населения.
Анализ динамики депозитов
населения
Уравнение в разностях
Коинтеграционное уравнение
(тест Йохансена)
LN_DEPOSIT LN_REAL_INC LT_DEP_SHARE
1,000
-1,318
-1,375
-0,141
-0,139
C
4,328
-1,064
где LN_DEPOSIT – логарифм натуральный
реальных депозитов населения;
Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
F-статистика
DW
Наблюдения
LN_REAL_INC – логарифм натуральный С
реальных доходов населения;
∆ln(реальныхдоходов)
LT_DEP_SHARE – доля депозитов
населения сроком 1 год и выше в
совокупных депозитах
∆Долидепозитовсв. 1года
Z(-1)
Dummy(2001)
Доходностьналичногодоллара
Dummy(2003)
0,743199005
0,552344762
0,483474725
0,005970533
8,02
2,01
46
Коэффициенты Стандарт. ошибка P-Значение
0,021445113
0,001719348
0,0000
-0,013042434
0,007341287
0,0834
0,159274062
-0,134378202
0,01086348
-0,257589124
0,003302284
0,158195634
0,031186903
0,002985815
0,091773018
0,001571832
0,3202
0,0001
0,0008
0,0078
0,0765
Анализ динамики кредитов
населению
Коинтеграционное уравнение
(тест Йохансена)
LN_CREDIT LN_REAL_INC
1,000
-4,123
-0,229
C
27,977
-1,776
где LN_CREDIT – логарифм натуральный
реальных кредитов населению;
LN_REAL_INC – логарифм натуральный
реальных доходов населения
Уравнение в разностях
Ре г ре ссионная ст ат ист ика
Множе стве нный R
0,716071315
R-ква дра т
0,512758129
Нормирова нный R-ква дра т
0,451852895
Ста нда ртна я ошибка
0,034243309
F-ста тистика
8,419
DW
2,01
На блюде ния
46
Коэффициенты Стандарт. ошибка P-Значение
C
0,042513502
0,012312092
0,001
∆ ln (реальных доходов)
0,200293532
0,053009651
0,001
Z(-1)
-0,046432871
0,018001297
0,031
ИПЦ
-1,709174496
0,802261978
0,039
Dummy(2003)
0,048474276
0,017454253
0,008
Dummy(2001)
0,072791812
0,017750829
0,000
Результаты эконометрического
анализа
Депозиты населения:
Кредиты населению:
1.
1.
Отмечается два периода бурного роста
кредитования населения: 2001 г., когда
банками были запущены программы
экспресс-кредитования населения для
покупки ТДП и 2003 г, когда произошла
заметная активизация рынков
автокредитования и ипотеки;
2.
Рост инфляции приводит к сокращению
реальных доходов населения и спроса на
банковские кредиты;
Анализ уравнения в уровнях показал,
что в последнее время значительно
ослабла зависимость динамики вкладов
от реальных доходов населения. Если в
2000-2001 гг. рост реальных доходов на
1% приводил к увеличению депозитов в
среднем на 0,6%, то в 2002-2003 гг. - на
0,37%. Данный факт можно объяснить
приходом в банки средств, которые
население хранило «под матрасом»;
2.
Изменение номинального курса доллара
3.
воздействует не только на
распределение между рублевыми и
валютными депозитами, но и на желание
населения нести средства в банки
вообще.
3.
Фазы роста депозитов и кредитов
практически совпадают.
Нечувствительность кредитов населению
к процентной ставке по кредитам
реальному сектору ни в долгосрочном, ни
в краткосрочном плане может быть
связано как с отсутствием эффекта
переключения банков с кредитования
корпоративной клиентуры, так и с
ошибками в исходных данных.
Виды розничных услуг
К л и ен ты
М ассовая кли ен тур а
С редн ий класс
В ерхн и й сегм ен т средн его
класса
V IP -к л и е н т ы
М ал ы й и ср ед н и й би зн ес
-
У сл уги
в а л ю т о -о б м е н н ы е о п е р а ц и и ;
р а с ч е т н ы е ус л у ги (с ч е т а д о в о с т р е б о в а н и я , п л а с т и к о в ы е
к а р т ы т и п а E le c tro n );
деп ози тн ы е счета;
э к с п р е с с -к р е д и т о в а н и е
в а л ю т о -о б м е н н ы е о п е р а ц и и ;
р а с ч е т н ы е ус л у ги (с ч е т а д о в о с т р е б о в а н и я , п л а с т и к о в ы е
к а р т ы т и п а E le c tro n и C la s s ic );
деп ози тн ы е счета;
все ви ды п отреби тельского креди товани я;
и н в е с т и ц и о н н ы е о п е р а ц и и (П И Ф ы )
в а л ю т о -о б м е н н ы е о п е р а ц и и ;
р а с ч е т н ы е ус л у ги (с ч е т а д о в о с т р е б о в а н и я , п л а с т и к о в ы е
к а р т ы т и п а C la s s ic и G o ld ; T & E к а р т ы , ч е к и );
деп ози тн ы е счета;
креди тн ы е карты , ип отека, автокреди тован и е;
деп ози тн ы е ячей ки ;
и н в е с т и ц и о н н ы е о п е р а ц и и (П И Ф ы )
в а л ю т о -о б м е н н ы е о п е р а ц и и ;
р а с ч е т н ы е ус л у ги (с ч е т а д о в о с т р е б о в а н и я , п л а с т и к о в ы е
к а р т ы т и п а G o ld и P la tin u m ; T & E к а р т ы , ч е к и ) ;
кредитны е карты ;
ф и н ан совое и н алоговое кон сульти рован и е;
деп ози тн ы е ячей ки ;
брокерское обслуж ивани е;
оп ерац и и довери тельн ого уп равлен и я;
р а с ч е т н о -к а с с о в ы е у с л у г и (с ч е т а д о в о с т р е б о в а н и я ,
за р п л а т н ы е п р о е к т ы ; и н к а с с а ц и я );
деп ози тн ы е счета;
к р е д и т о в а н и е (и н в е с т и ц и о н н о е и н а п р и о б р е те н и е
о б о р о т н ы х с р е д с т в );
ф и н ан совое и н алоговое кон сульти рован и е
л и зи н г;
д о к у м е н т а р н ы е о п е р а ц и и (а к к р е д и т и в ы , и н к а с с о )
Факторы успеха на рынке
В и д ы б и зн еса
Д еп ози тн ое
обслуж и ван и е
Л и дер ы р ы н к а
С б е р б а н к , А л ь ф а -б а н к ,
Банк М осквы , В Т Б,
Г азп ром бан к, Р осбанк,
Р ай ф ф ай зен бан к
Э м и сси я п л асти к овы х
карт
С бербанк, А втобанк,
У ралси ббан к, Г азп ром бан к,
Банк М осквы , П С Б
И п отечн ое
к р едитовани е
С бербанк, Д ельтаК р еди т,
Р ай ф ф ай зен бан к , Б ан к
М осквы , С обинбанк
А вток р едитован и е
М М Б , Р а й ф ф ай зен бан к ,
Р у с ь , М Д М -б а н к , Р у с с к и й
С тандарт
Ф ак тор ы усп еха н а ры н к е
- Р е п ут ац и я (в ы с о к и е о ц е н к и
н а д е ж н о с т и б а н к а );
- Ш и рокое географ и ческое
покры тие;
- Н али чи е п рограм м для разли чн ого
типа вкладчиков;
- Д о х о д н о сть д еп о зи то в
- Больш ое число корпоративны х
к л и е н т о в (о с н о в н ы е п р о гр а м м ы –
за р п л а т н ы е );
- Ш и рокое географ и ческое
п о к р ы т и е (ч и с л о о т д е л е н и й и
б а н к о м а т о в );
- С тои м ость об сл уж и ван и я;
- Р азн о о б р ази е п р о д укто во го р яд а
- С тоим ость кредита;
- Ш ирокая сеть распространения
п р о д ук т а (а ге н т с к и е п р о гр а м м ы );
- Ш и рокий п род уктовы й ряд
(к р е д и т ы н а и н в е с т и ц и о н н о й с т а д и и ,
н а п ри обретени е загородн ой
н е д в и ж и м о с т и );
- П ростота и бы строта оф орм ления
к р е д и т а (за в и с и т о т с т еп е н и
а в т о м а т и за ц и и б и зн е с а );
- С теп ен ь п окры ти я пок уп ки
кредитом
- Ш ирокая сеть распространения
п р о д ук та (со тр уд н и ч еств о с
д и л е р а м и );
- С тоим ость кредита;
- П ростота и бы строта оф орм ления
кредита;
- С теп ен ь п окры ти я п ок уп ки
кредитом
Факторы успеха на рынке
(продолжение)
В и д ы б и зн еса
П отр еби тел ьск ое
(б еззл о го в о е )
к р еди тован и е
Л и деры ры н к а
С б ер б ан к , Р усск и й
С тан дарт, 1О В К , Х оум
К р еди т эн д Ф и н ан с бан к ,
А л ь ф а -б а н к , Д е л ь т а Б а н к
К р еди тован и е м ал ого
би зн еса
С бербан к, К М Б , Б ан к
М осквы , У ралси ббан к,
П С Б , М ен атеп С П б
P r iv a te B a n k in g
И Б Г «Н И К о й л ». Р о сб ан к ,
С итибанк,
и н евести ци он н ы е ком пан и и
и банки
Ф ак тор ы усп еха н а ры н к е
- Ш и рокая сеть расп ростран ен и я
п р о д ук т а (д о го в о р ы с р о зн и ч н ы м и
се т я м и );
- П ростота и бы строта оф орм ления
кредита;
- У добство оп латы за п ользован и е
кредитом ;
- С теп ен ь п окры ти я п ок уп ки
кредитом ;
- С то и м о сть о б сл уж и ван и я
- У д о б с т в о р ас ч ет н о -к ас со в о го
обсл уж и ван и я;
- С тои м ость креди та;
- П ростота и бы строта оф орм ления;
- В озм ож н ость п ол учен и я
д о п о л н и тел ьн ы х усл уг;
- С тан дарти заци я п рограм м ы
- Ш и рокий ассорти м ен т усл уг;
- В н и м ательн ость п ерсонала и
бы строта обслуж и ван и я;
- Д ох од н ость ин вести ц ион н ы х
оп ерац и й;
- Н али чи е возм ож н остей
и н вести рован и я н а и н остран н ы х
ры н ках;
- Н и зкая м и ни м альн ая стои м ость
п акета
Сильные позиции на розничном рынке имеют банки с иностранным
участием, обладающие дешевыми и долгосрочными ресурсами, высокой
степенью автоматизации бизнеса и культурой продаж, а также опытом
продвижения аналогичных продуктов на других рынках.
Динамика и структура средств
населения в банках
Рас пре д е ле ние д е по з ито в нас е ле ния по в алю те и с ро ку
в 2002-2003 гг.
1 600,0
9 В последние 3 года депозиты
населения растут со скоростью 4050% в год. Быстрее всего растут
вклады на 1 год и выше, что связано
с повышением доверия населения к
банковской системе. Их доля
выросла с 24% в начале 2002 г. до
42% в конце 2003 г.;
Депозиты, млрд руб.
1 200,0
1 000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
ноя.03
сен.03
июл.03
май.03
мар.03
янв.03
ноя.02
сен.02
июл.02
май.02
мар.02
янв.02
0,0
Сре дне- и долгос рочные д епозиты в инва люте
Кра ткос рочные д епозиты в инва люте
Сре дне- и долгос рочные д епозиты в рублях
Кра ткос рочные д епозиты в рублях
Спр э д ме жд у д о хо д но с ть ю руб ле в ых и д о ллар о в ых
д е по зито в
14
12
10
8
6
4
01.01.2003
01.01.2004
Импэксбанк
Петрокоммерц
Возрождение
АвтобанкНИКойл
Менатеп СПб
УралСиб
ПСБ СПб
МДМ-банк
Райффайзенбанк
Росбанк
ВТБ
Газпромбанк
Банк Москвы
Альфа-банк
0
ММБ
2
Сбербанк
Процент, %
9 Спрэд между рублевыми и
долларовыми ставками снизился за
2003 год с 8% до 5%. Это, наряду с
номинальным обесцениванием
доллара генерирует сдвиг в
структуре сбережений в пользу
рублей
1 400,0
Роль депозитов населения в
структуре обязательств банков
Структура обязательств крупнейших российских банков
(1.10.03)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Депозиты населения
Обязательства перед банками-нерезидентами
Расчетные счета предприятий
Ценные бумаги
МПБ
ТРАСТ
Ситибанк
МДМ-банк
Газпромбанк
ММБ
Внешторгбанк
Менатеп СПб
Уралсиб
Росбанк
Промстройбанк
Райффайзенбанк
Сбербанк
Банк Москвы
Альфа-банк
0%
Обязательства перед российскими банками
Средства бюджета
Депозиты предприятий
Прочее
Изменение д оли банков на рынке д епозитов
населения в 2003 г.
1%
Менатеп СПб
Автобанк-Никойл
Возрождение
Импэксбанк
Сургутнефтегазбанк
-3%
Уралсиб
ММБ
Промстройбанк
Райффайзенбанк
Росбанк
Газпромбанк
-2%
Внешторгбанк
-1%
Банк Москвы
0%
Альфа-банк
9 Постепенно происходит сокращение
доли Сбербанка на рынке.
Наиболее быстрыми темпами
сокращается его доля в рублевых
депозитах.
90%
80%
Сбербанк
9 Несмотря на значительный рост
депозиты населения пока играют
незначительную роль в структуре
обязательств крупнейших банков.
Только у Сбербанка и Банка Москвы
доля депозитов населения в
обязательствах превышает 30%.
Райффайзенбанк, Ситибанк, МДМбанк основные средства
привлекают за счет займов у
иностранных банков, МПБ – путем
выпуска ценных бумаг, а остальные
– за счет корпоративных ресурсов;
100%
-4%
-5%
Прирост вкладов
Прирост рублевых вкладов
Прирост валютных вкладов
Сегментация рынка депозитов
населения
16
14
12
10
8
6
4
Петрокоммерц
Импэксбанк
Импэксбанк
Возрождение
Автобанк-НИКойл
Менатеп СПб
Петрокоммерц
01.01.2003
ПСБ СПб
МДМ-банк
Райффайзенбанк
Росбанк
ВТБ
Газпромбанк
Банк Москвы
Альфа-банк
Сбербанк
0
УралСиб
2
ММБ
Процентные ставки (в %)
18
01.01.2004
Сре д ние про це нтные с тавки по д е по зитам в д о лларах
США на 1 го д
10
9
8
7
6
5
4
3
2
01.01.2003
01.01.2004
Возрождение
Автобанк-НИКойл
Менатеп СПб
УралСиб
ПСБ СПб
МДМ-банк
Райффайзенбанк
Росбанк
ВТБ
Газпромбанк
Банк Москвы
Альфа-банк
0
ММБ
1
Сбербанк
9 Сбербанк, Банк Москвы,
Автобанк, Импэксбанк,
УралСиббанк, Возрождение
ориентированы на массовую
клиентуру; МДМ-банк, Альфабанк, ПСБ, ВТБ, Росбанк,
Газпромбанк – на средний
класс; банки с иностранным
участием – на верхний сегмент
среднего класса (UMC)
20
Процентные ставки (в %)
9 Наблюдается значительная
ценовая дифференциация на
рынке, связанная с разными
принципами ценообразования
и ориентацией на различные
группы потребителей;
Сре д ние про це нтные с тавки по д е по зитам в руб лях
на 1 го д
Центральное ОВК
ХКФ Банк
ММБ
Доля в активах
Сургутнефтегазбанк
Доля
ДельтаКредит
0%
КМБ-банк
10%
0%
Сибирское ОВК
20%
5%
Первое ОВК
30%
10%
Газпромбанк
40%
15%
Уралсиб
50%
20%
Российский
капитал
60%
25%
Русский стандарт
70%
30%
Райффайзенбанк
Австрия
80%
35%
Альфа-банк
90%
40%
Сбербанк России
100%
45%
Соо тно ше ние кре дитов и де по зито в нас е ле ния в
крупне йших банках
60%
50%
40%
30%
20%
Менатеп СПб
Ситибанк
Райффайзенбанк
Промстройбанк
Уралсиб
ТРАСТ
МДМ-банк
Росбанк
Банк Москвы
МПБ
Альфа-банк
Газпромбанк
0%
ММБ
10%
Внешторгбанк
9 Большинство крупнейших банков
имеют низкое соотношение
«кредитов населения – депозиты
населения». Дисбаланс между
активными и пассивными
операциями с населением может
привести к сокращению
прибыльности деятельности
банков
50%
Сбербанк
9 Для большинства крупнейших
банков кредитование населения
является до сих пор минорным
бизнесом;
Доля банка на рынке
9 Лидеры рынка более чем удвоили
объем кредитов за 9 месяцев 2003
г. Среди лидеров рынка
достаточно большое число
узкоспециализированных банков;
Ведущие операторы рынка кредитования населения
(1.10.03)
Доля кредитов населению в активах
Роль кредитов населению в
структуре активных операций банков
Сегментация рынка кредитования
населения
Б лагосостояние клиентов
V IP-клиенты
С ити
банк
РБ А
ММБ
В ерхняя
часть
среднего
класса
А льф абанк
С редний
класс
ХКФ
Русский С тандарт
1О В К
ПКБ
Русь
М ДМ -банк
П робизнесбанк
Д ельтабанк/
Д ельтаК редит
Б анк М осквы
М КБ
С бербанк
У ралС иб
М ПБ
Г азпром банк
М енатеп
ПСБ
В ТБ
Н РБ
М ассовая
клиентура
Экспресскредиты
К редитны е карты /
кредиты на
неотложны е нужды
А втокредиты
И потека
В иды кредитов
Конкурентные стратегии на
рынке
9 Стратегия лидерства на основе низких издержек (банк, имеющий
широкий охват рынка, широкий набор стандартизированных продуктов по
относительно низкой цене) – Сбербанк, Банк Москвы, УралСиббанк
(поддержка со стороны федеральных или региональных властей);
9 Стратегия широкой дифференциации (банк, имеющий широкий охват
рынка и набор продуктов, стремящийся создать у покупателя имидж
новатора, предлагающего уникальный набор продуктов или ценностей) –
Альфа-банк;
9 Стратегия продуктовой концентрации (специализированный банк,
способный предложить покупателям индивидуализированные продукты
или широкий ассортимент сходных продуктов по низкой цене) – КМБ,
ДельтаКредит, МИА, ХФК;
9 Стратегия клиентской концентрации (банк, специализирующийся на
обслуживании определенного типа клиентов и предлагающий им набор
продуктов, в наибольшей степени отвечающий их потребностям) –
Райффайзенбанк, ММБ, Ситибанк.
Продуктовая дифференциация –
«финансовый супермаркет»
Продажа через банковскую сеть пенсионных,
инвестиционных и страховых продуктов с целью
привлечения новых клиентов и увеличения продуктовой
базы. Два варианта: продажа продуктов аффилированных
компаний и аутсорсинг.
Название банка
АвтоГазБанк
Альфабанк
Банк Инвестиций и Сбережений
Банк Москвы
Всероссийский Банк Развития Регионов
Гута банк
Ингосстрах-Союз
НИКойл
МДМ-Санкт-Петербург
Промстройбанк
Райффайзенбанк
Росбанк
Траст
УралСиб
УК
УК "Пифагор"
УК "Альфа-капитал"
УК "Пиоглобал"
УК Банка Москвы
УК "Портфельные инвестиции"
УК "Монтес Аури"
УК "Ямал"
УК "Пифагор"
УК "НИКойл"
УК "Петровский Фондовый Дом"
УК Промстройбанка
УК "Дойчер Инвестмент Траст"
УК "Пиоглобал"
УК "Финам Менеджмент"
УК "Церих"
УК "Доверие Капитал"
УК "Аккорд Эссет Менеджмент"
Географическая дифференциация –
региональная экспансия
Число банков / численность
населения (от
среднероссийского)
9 Москва имеет показатели
обеспеченности банковскими услугами
намного более высокие, чем остальные
регионы России. Единственный
сопоставимый показатель: депозиты
населения – сбережения, что делает
Москву очень перспективной с точки
зрения развития розничных услуг;
Депозиты населения /
Сбережения (от
среднероссийского)
Активы банков / ВРП (от
среднероссийского)
Кредиты реальному сектору и
населению / ВРП (от
среднероссийского)
9 Региональная экспансия крупнейших
банков происходит как через открытие
представительств и филиалов, так и
через покупку других банков. В плане
затрат последнее часто выгоднее;
Москва
Крупнейшие промышленные регионы
Санкт-Петербург
Иные регионы
Р е гио нал ь но е прис утс тв ие крупне йших б анко в
(09/03)
21
Ав тоб а нк-НИКойл
15
Пе трокомме рц
47
Ме на те п С а нкт-Пе те рб ург
Число регионов
9 Развитие филиальной сети в бедных
регионах России представляется
рискованным. Работающие там
филиалы, если учитывать
альтернативные стратегии привлечения
и размещения средств, не способны
устойчиво обеспечивать прибыль.
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
С итиб а нк Т/О
2
Р а йф ф а йз е нб а нк Ав с трия
2
2 3 (+3 )
Промс тройб а нк
2 4 (+2 )
Ура лс иб
9 (+1 )
ММБ
1 4 (+1 )
Р ос б а нк*
3 3 (+3 )
МДМ-б а нк
3 7 (+3 )
Б а нк Мос кв ы
3
МПБ
3 3 (+2 )
Аль ф а -б а нк
3 8 (+1 )
Га з промб а нк
4 4 (+2 )
Вне шторгб а нк
0
10
20
30
40
50
Ценообразование розничных
банковских продуктов
9 Стратегия следования за лидером (повторение шагов
Сбербанка: ставка Сбербанка + надбавка за дополнительный
риск + премия для привлечения дополнительных клиентов).
Направлена на увеличение доли рынка;
9 Трансфертное образование (ценообразование на основе
анализа стоимости альтернативных вариантов привлечения и
размещения ресурсов; ставка привлечения (размещения)
средств на альтернативном рынке + коррекция (частичная или
полная) на разницу в ставке процентов между рынками).
Направлена на увеличение прибыли. Используется
преимущественно банками с иностранным участием.
Для большинства российских банков розничный бизнес
убыточен. Опережающее его развитие по сравнению с другими
видами бизнеса приводит к сокращению доходности банковской
деятельности, что делает банки уязвимыми к внешним шокам.
Основные перспективы рынка
банковских услуг
Обслуживание населения:
Обслуживание корпораций:
1.
Развитие рынка инвестиционных
услуг для населения (ПИФы);
1.
2.
Развитие программ Private
Banking (инвестиционные банки
+ банки с участием иностранного
капитала);
Сокращение зависимости банков от
крупнейших клиентов. В меньшей
степени это коснется банков,
обслуживающих импортозамещающие
производства и ВПК;
2.
Развитие программ потребительского кредитования в регионах.
Переход к кредитованию через
пластиковые карты;
Развитие программ кредитования
малого бизнеса. Стандартизация
кредитных продуктов для данной
группы потребителей;
3.
Активное предложение клиентам
связанных программ (обслуживание
предприятий и сотрудников);
4.
Переход от предложений депозитных
продуктов к программам ДУ;
5.
Расширение гарантийных операций;
6.
Переход от прямого кредитования
крупных и средних клиентов к
обслуживанию их заимствований на
финансовых рынках.
3.
4.
5.
Развитие сетей высоко
автоматизированных миниофисов. Комплексное
обслуживание населения;
Расширение спектра услуг,
продаваемых через Internet.
Сильные и слабые стороны российских банков
(по отношению к иностранным конкурентам)
Сильные стороны:
Слабые стороны:
1)
Хорошее знание клиентуры и
тесные связи с ней;
1)
Низкая автоматизация и
производительность труда;
2)
Возможность лоббирования
интересов на региональном и
местном уровне;
2)
3)
Поддержка со стороны
государства (федеральные и
региональные власти);
Низкая культура продаж.
Несоответствие продуктового ряда
потребностям целевых клиентских
групп;
3)
4)
Амбициозность руководства,
способность ставить задачи и
решать их
Слабая диверсификация активов и
ресурсной базы, высокая
зависимость доходов от операций
на финансовых рынков;
4)
Слабая система контроля и
управление рисками, низкая
капитализация, стремление
занизить отчисления в резервы;
5)
Зависимость системы принятия
решения от политических интересов
акционеров;
6)
Непрозрачность бизнеса
Возможности и угрозы для российских банков
Возможности:
Угрозы:
1)
Рост экономики и доходов
1)
населения создает условия
для расширения активных и
пассивных операций с МСП и
населением;
Маргинализация бизнеса в силу роста
конкуренции со стороны иностранных
банков и перехода крупнейших
клиентов на политику привлечения
средств с рынков;
2)
Рост спроса со стороны
клиентов на услуги по
управлению активами и
другие инвестиционные
услуги;
Сокращение процентной маржи и
других процентных доходов банков
вследствие роста конкуренции на
рынке, увеличения доли средств
населения в структуре обязательств;
3)
Относительно низкая
3)
стоимость привлечения
новых клиентов, вследствие
слабой привязанности
клиентов к торговым маркам
(особенно в регионах);
4)
Привлечение средств с
внутреннего и
международных рынков
благодаря росту доверия со
стороны инвесторов
5)
4)
2)
Нестабильность бизнес-среды,
отсутствие инструментов
хеджирования рисков рублевых
операций, низкая емкость финансового
рынка;
Ужесточение регулирования операций
и капитала банков, принятие законов в
неблагоприятной для банков редакции
(валютное регулирование,
гарантирование вкладов, ипотека);
Сложности с расширением бизнеса за
счет слияний и поглощений