Ежедневная Аналитика

Ежедневная
Аналитика
Ежедневная Аналитика
Кратко о главном
• Сегодня цена барреля марки Brent снизилась до минимальных значений с 2004 года,
достигнув отметки $30,5. Падение цен на нефть оказало давление на курс рубля в начале
валютных торгов на ММВБ.
• Китайские индексы акций завершили торговую сессию ростом после трех дней
непрерывного падения на фоне действий народного банка Китая, направленных на
стабилизацию курса юаня.
• Сегодня американская компания Alcoa опубликовала свои финансовые результаты за
минувший квартал, тем самым дав старт сезону корпоративной отчетности в США.
Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, International Center Cointrin, Entrance H, 1215 Geneva 15, Switzerland tel: +41 (0) 22 799 4888, fax: +41 (0) 22 799 4880
[email protected]
Ежедневная Аналитика
Обзор макроэкономических событий
• Сегодня цена барреля марки Brent снизилась до минимальных значений с 2004 года, достигнув
отметки $30,5 на опасениях, что в запасы сырой нефти в США увеличились на прошлой неделе.
Напомним, что сегодня Американский институт нефти традиционно опубликует еженедельный отчет
по изменению коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США. Консенсус аналитиков
Bloomberg ожидает, что запасы сырой нефти увеличится за первую неделю года на 1,9 млн. барр.
Также давление на нефтяные контракты оказывают ожидания роста добычи со стороны Ирана после
заявлений представителей Национальной нефтяной компании, занимающейся добычей сырья на
территории Ирана.
• Китайский индекс Shanghai composite по итогам сегодняшнего дня вырос на 0,2% на новостях об
валютных интервенциях народного банка Китая, который сегодня начал скупать валюту на бирже
Гонконга. Действия монетарных властей привели к резкому росту стоимости заимствований в юанях
на Гонконгской бирже. Ставки на рынке межбанковского кредитования взлетели с 13% до 66,8%. Курс
юаня относительно доллара стабилизировался на отметке 6,584, отступив от своих многолетних
минимумов. Остальные азиатские индексы снижались на опасениях, что завтра будет опубликована
слабая макроэкономическая статисткам в Китае за декабрь. В лидерах падения оказались акции
японских компаний, так как инвесторы после длительных выходных отыгрывали ожидания
торможения темпов роста китайской экономики.
Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, International Center Cointrin, Entrance H, 1215 Geneva 15, Switzerland tel: +41 (0) 22 799 4888, fax: +41 (0) 22 799 4880
[email protected]
Ежедневная Аналитика
Обзор макроэкономических событий
• После окончания основной торговой сессии на американском рынке акций компания Alcoa,
отчиталась за 4К2015, тем самым дав старт сезону корпоративной отчетности в США. Прибыль на
акцию Alcoa без учета единовременных убытков составила 40 центов, что оказалось существенно
выше ожиданий рынка. Котировки акций алюминиевой компании в ходе внебиржевых торгов росли.
На этой неделе свои финансовые результаты опубликуют крупные финансовые компании JP Morgan,
BlackRock, Citigroup.
Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, International Center Cointrin, Entrance H, 1215 Geneva 15, Switzerland tel: +41 (0) 22 799 4888, fax: +41 (0) 22 799 4880
[email protected]
Ежедневная Аналитика
Ожидаемая статистика
Дата
12.01.2016
13.01.2016
14.01.2016
Время
12:30
12:30
16:00
16:00
10:45
10:45
13:00
13:00
15:00
16:00
16:00
22:00
22:00
2:50
2:50
12:00
12:00
15:00
15:00
16:30
16:30
16:30
16:30
Событие
Промышл. производство (м/м)
Пром. производство (г/г)
ИПЦ (м/м)
ИПЦ (г/г)
ИПЦ (м/м)
ИПЦ (г/г)
Промышленное производство (м/м)
Промышленное производство (г/г)
Заявки на ипотеку от MBA
ИПЦ, еженед. (с н.г.)
ИПЦ (нд/нд)
Ежемесячный отчет об исполнении бюджета
Бежевая книга
ИЦП (м/м)
ИЦП (г/г)
Промышл. производство (м/м)
Промышленное производство, с уч. раб. дн. (г/г)
Учетная ставка Банка Англии
Золото и международные резервы
Индекс цен на импорт (м/м)
Индекс цен на импорт (г/г)
Первичные заявки на пособие по безработице
Повторные заявки на пособие по безработице
Страна
Великобритания
Великобритания
Россия
Россия
Франция
Франция
Еврозона
Еврозона
США
Россия
Россия
США
США
Япония
Япония
Италия
Италия
Великобритания
Россия
США
США
США
США
Период
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
ноябрь
ноябрь
неделя
неделя
неделя
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
ноябрь
ноябрь
январь
неделя
декабрь
декабрь
неделя
неделя
Прогноз
0.0%
1.7%
--0.1%
0.1%
-0.3%
1.3%
----$7.1b
Пред.
0.1%
1.7%
0.8%
12.9%
-0.2%
0.0%
0.6%
1.9%
-11.6%
12.7%
0.2%
$1.9b
-0.4%
-3.5%
0.3%
2.5%
0.50%
--1.4%
-8.4%
275k
2210k
-0.1%
-3.6%
0.5%
2.9%
0.50%
370.2b
-0.4%
-9.4%
277k
2230k
Источник: Bloomberg
Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, International Center Cointrin, Entrance H, 1215 Geneva 15, Switzerland tel: +41 (0) 22 799 4888, fax: +41 (0) 22 799 4880
[email protected]
Ежедневная Аналитика
Долговой рынок России
После вчерашней распродажи доходности рублевых гособлигаций сегодня перестали расти. Доходность к
погашению ОФЗ серии 26207 составляет на текущий момент 10,01%. Также стоит отметить низкую активность
инвесторов на долговом рынке. На наш взгляд, это связано с ожиданиями публикации данных по изменению
розничных цен в декабре от Росстата. Ускорение инфляции существенно снижается вероятность смягчения
денежно-кредитной политики со стороны ЦБ РФ. Сегодня Минфин РФ впервые в этом году объявит о параметрах
аукциона по размещению новых выпусков ОФЗ, которые состоится 13 января.
Индекс доходности ОФЗ
Ценовой индекс корпоративных долгов
92,4
11,5
92,2
11
92
10,5
91,8
91,6
10
91,4
9,5
91,2
9
13 окт
91
90,8
14 дек
19 дек
24 дек
29 дек
3 янв
8 янв
28 окт
12 ноя
27 ноя
12 дек
27 дек
11 янв
Доходгость коротких рублевых ОФЗ (погашение 1 -3 г)
Источник: Bloomberg
Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, International Center Cointrin, Entrance H, 1215 Geneva 15, Switzerland tel: +41 (0) 22 799 4888, fax: +41 (0) 22 799 4880
[email protected]
Ежедневная Аналитика
Валютный рынок
Индекс доллара США
Курс рубля против доллара практически не
изменился с начала валютных торгов на ММВБ,
несмотря на падение цен на нефть до
минимумов
2004
года.
Курс
доллара
относительно
корзины
валют
DXY
стабилизировался у отметки 99 пунктов на фоне
высказываний представителей ФРС о слабом
влиянии
рисков
торможения
китайской
экономики на экономику США.
99
98,9
98,8
98,7
98,6
98,5
98,4
98,3
0:00
3:30
5:00
6:30
8:00
9:30
11:00
Источник: Bloomberg
Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, International Center Cointrin, Entrance H, 1215 Geneva 15, Switzerland tel: +41 (0) 22 799 4888, fax: +41 (0) 22 799 4880
[email protected]
Ежедневная Аналитика
Валютный рынок
USD/RUB
74,2
74
73,8
73,6
73,4
73,2
73
72,8
72,6
72,4
0:00
2:00
3:30
5:30
7:00
8:30
10:00
11:30
13:00
Источник: Bloomberg
Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, International Center Cointrin, Entrance H, 1215 Geneva 15, Switzerland tel: +41 (0) 22 799 4888, fax: +41 (0) 22 799 4880
[email protected]
Ежедневная Аналитика
Валютный рынок
0,20
Динамика валютных курсов, %
0,10
0,00
-0,10
-0,20
-0,30
-0,40
-0,50
-0,60
Источник: Bloomberg
Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, International Center Cointrin, Entrance H, 1215 Geneva 15, Switzerland tel: +41 (0) 22 799 4888, fax: +41 (0) 22 799 4880
[email protected]
Ежедневная Аналитика
Фондовый рынок
После падения индексов в первые минуты торгов индекс ММВБ растет в середине дня на 0,2% до 1686 пунктов.
Индекс РТС снижается, отыгрывая ослабление рубля относительно доллара в ходе вечерних валютных торгов на
ММВБ. Хуже рынка выглядят акции «Магнита» (-2,5%) на фоне публикации слабых операционных результатов за
декабрь. Акции нефтегазовых компаний растут в среднем на 0,4%, поднимаясь вслед за ценами на нефть, которые
оттолкнулись от своих многолетних минимумов.
1720
ММВБ
1710
730
РТС
720
1700
1690
710
1680
700
1670
690
1660
680
1650
670
1640
1630
660
10:30
12:00
13:30
15:00
16:30
18:00
10:30
10:00
11:30
13:00
14:30
16:00
17:30
10:00
Источник: ММВБ, Bloomberg
Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, International Center Cointrin, Entrance H, 1215 Geneva 15, Switzerland tel: +41 (0) 22 799 4888, fax: +41 (0) 22 799 4880
[email protected]
Ежедневная Аналитика
Фондовый рынок
Динамика мировых фондовых индексов, %
1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-2,00
-2,50
-3,00
Источник: ММВБ, Bloomberg
Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, International Center Cointrin, Entrance H, 1215 Geneva 15, Switzerland tel: +41 (0) 22 799 4888, fax: +41 (0) 22 799 4880
[email protected]
Максим Гесин
[email protected]
Ярослав Смирнов
[email protected]
Евгения Григорчук
[email protected]
Наша аналитика:
Технический анализ
Короткие новости
Торговые идеи по фигурам
Квартальный отчёт
Прогнозы сообщества
Полезные ссылки:
FXSpider онлайн новости
ТВ
Вебинары
Графики
Индекс валют
CoT отчёты
Пивот уровни
Сентимент рынка
Экономический календарь
Сигналы
Оговорка
Вся информация в этой статье, включая мнения, показатели и графики, предоставлена только в целях ознакомления, и не может быть интерпретирована как финансовый совет.
Dukascopy не несет ответственности за полноту или правильность любой информации, содержащейся в этой статье. Финансовые показатели, указанные в этой статье не были
проверены компанией Dukascopy. Взгляды, мнения и анализы принадлежат авторам статьи, и не были согласованны с Dukascopy.
Dukascopy отказывается от любых гарантий, выраженных или подразумевающихся, но, не ограничиваясь этим, касательно пригодности для торговли или пригодности для
определенной цели, в отношении всей информации в этой статье. Dukascopy не при каких обстоятельствах не несет ответственность за любые прямые, непрямые, косвенные,
зависящие, непредвиденные, или любые другие убытки, понесенные в связи с использованием этой статьи.