стратегия продажи бизнеса

Fulcrum Advisers
СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖИ БИЗНЕСА
ВЫБОР СТРАТЕГИИ ПРОДАЖИ
ВРЕМЯ
СТРУКТУРА
ЦЕНА
ВРЕМЯ
РИСКИ
 Готовность компании к сделке (юридическая, финансовая)
 Финансовые результаты, ввод новых объектов и потребность в
финансировании
 Приоритеты акционеров (налоговое планирование, возможность
реинвестирования)
 Состояние рынка
 Учет временных приоритетов потенциальных покупателей
 Структура оплаты (акции, денежные средства)
 Перечень объектов, входящих в структуру сделки
 Размер отложенного платежа
 Наличие 4-5 серьезных инвесторов предполагает организацию закрытого
тендера может повлиять на сроки сделки
 Фокусирование на наиболее вероятных покупателях позволит
значительно сократить сроки осуществления сделки
 Возможность вступить в эксклюзивные переговоры с наиболее
вероятными покупателями
 Минимизация рисков, связанных с исполнением трансакции
 Формализованный процесс
 Предпродажная подготовка обеспечит ускоренное выполнение процесса
Fulcrum Advisers
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТ
№
Этапы и мероприятия
Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6 Месяц 7 Месяц 8 Месяц 9 Месяц 10
Этап 1. Предварительная оценка Компании
1.1
Подписание договара на оказание консульт. услуг
1.2
Запрос на получение финансовой информации
1.3
Анализ финансовой и управленческой отчетности
1.4
Построение финансовой модели
1.6
Презентация акционерам предварительной оценки бизнеса
Этап 2. Подготовка компании к продаже
2.1 Реструктуризация договорной базы
2.2 Привлечение юридического консультанта
2.3 Реструктуризация компании
Этап 3. Подготовка инвестиционного предложения
3.1 Подготовка информационного меморандума
3.2 Сбор необходимой финансовой информации
3.3 Согласование структуры сделки и финансовая оценка компании
3.4 Согласование стоимости Компании
Этап 4. Маркетинг и поиск Инвестора
4.1 Согласование списка потенциальных Инвесторов
4.2 Подготовка короткого описания - тизера
4.3 Рассылка тизера и сбор заявок
4.4 Рассылка информационных материалов и подписание NDA
4.5 Подготовка информационной комнаты
4.6 Сбор предложений и определение основных претендентов
4.7 Работа информационной комнаты
4.8 Проведение двухсторонних встреч с Инвестором
Этап 5. Определение победителя аукциона
5.1 Подписание предварительного договора
5.2 Due Diligence
5.3 Корпоративное согласование покупателя
5.4 Подготовка и согласование Юридической документации
5.5 Подписание основного договора купли- продажи
5.6 Одобрение сделки регулирующими органами
5.7 Закрытие сделки
Сроки стадий зависят от стратегии продажи, условий рынка и состояния юридической документации Компании.
В среднем процесс продажи Компании занимает от 6 до 9 месяцев
Fulcrum Advisers
РОЛЬ FULCRUM ADVISERS
Организация
процесса
 Опыт по проведению аналогичных сделок
 Доверие к Fulcrum Private Equity Advisorsкак финансовому консультанту
Оценка
стоимости
Компании
 Построение финансовой модели бизнеса
 Подготовка аргументов для переговоров по обсуждению стоимости
 Подготовка пакета финансовой информации
Помощь в
проведение
переговоров
 Использование опыта Fulcrum Private Equity Advisorsв ведении
переговоров по подобным сделкам
 Независимый взгляд на оценку стоимости бизнеса
 Организация закрытого тендера среди покупателей
 Возможность Fulcrum Private Equity Advisors занимать в переговорах
жесткую позицию в интересах компании, сохраняя ее позитивный
имидж в глазах будущих партнеров по бизнесу
Организация
due diligence
 Помощь в подготовке и организации процесса
 Организация Информационной комнаты
Реализация
сделки
 Структурирование сделки и согласование основных условий
 Координация юридических и налоговых консультантов
Fulcrum Advisers