Исследования российского рынка POSM в 2013 году. Исследовательская компания:

Реклама
Исследования
российского рынка POSM
в 2013 году.
15.05.2014
Исследовательская компания:
Цель исследований:
определение структуры, объема,
ключевых игроков и тенденций
российского рынка POS-материалов.
Основные игроки
на рынке POS-материалов
ПРОЦЕДУРА ИЗМЕРЕНИЯ
В ходе опроса участникам исследования (отдельно клиентам и производителям POS)
предъявлялся один и тот же список из 33 компаний-производителей POS. Этот список
был предоставлен Правлением POPAI и утвержден в рамках согласования анкеты.
КАКИЕ КОМПАНИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ POS-МАТЕРИАЛОВ, ВЫ ЗНАЕТЕ?
ОТВЕТЫ КЛИЕНТОВ
83%
PVG
Паблик Тотем
83%
3D Display
83%
71%
Virtu
63%
Миди Принт
29%
Демиург
29%
POSmart
25%
Итон
ITM
25%
BEETL
25%
Арсений Студия
58%
Игра
21%
Инел-Дисплей
58%
Inner workings
21%
Вилсон и Браун
21%
Perfekta
21%
21%
TTG
54%
50%
Лазер стиль
П.О.С. Материалы
46%
Fine Decision
Консал реклама
46%
Пластико
17%
INSCOM Sollutions
17%
Светофор
Витрина А
Williams Lea
42%
38%
33%
АльтерЭго
Проект 111
13%
8%
Все показатели приведены в % от всех респондентов (клиентов), которые заполнили этот блок, вне зависимости от того,
заполнили они анкету до конца или нет
КАКИЕ КОМПАНИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ POS-МАТЕРИАЛОВ, ВЫ ЗНАЕТЕ?
ОТВЕТЫ POS-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Паблик Тотем
100%
Миди Принт
69%
Virtu
100%
Williams Lea
69%
PVG
94%
Fine Decision
Арсений Студия
94%
Вилсон и Браун
56%
Инел-Дисплей
94%
BEETL
56%
Витрина А
94%
Лазер стиль
88%
П.О.С. Материалы
88%
3D Display
88%
Светофор
88%
ITM
44%
Консал реклама
44%
Inner workings
44%
INSCOM Sollutions
44%
АльтерЭго
Демиург
Пластико
POSmart
81%
Проект 111
75%
50%
Итон
81%
TTG
63%
Perfekta
38%
31%
25%
13%
Металл-пластик6%
МДФ
Все показатели приведены в % от всех респондентов (клиентов), которые заполнили этот блок, вне зависимости от того,
заполнили они анкету до конца или нет
Игра
75%
С КАКИМИ КОМПАНИЯМИ ВЫ СОТРУДНИЧАЛИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА?
75%
PVG
63%
Паблик Тотем
54%
3D Display
46%
Virtu
Миди Принт
33%
Инел-Дисплей
33%
П.О.С. Материалы
29%
Консал реклама
29%
17%
Витрина А
Демиург
13%
Итон
13%
Вилсон и браун
13%
BEETL
13%
Inner workings
8%
ITM
8%
АльтерЭго
8%
Пластико
4%
TTG
25%
Игра
4%
Светофор
25%
Williams Lea
4%
Арсений Студия
21%
Perfekta
4%
POSmart
21%
INSCOM Sollutions
4%
Fine Decision
4%
Лазер стиль
17%
Все показатели приведены в % от всех респондентов (клиентов), которые заполнили этот блок, вне зависимости от того,
заполнили они анкету до конца или нет
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА
ПРОИЗВОДСТВА POS-МАТЕРИАЛОВ
По мнению клиентов
По мнению самих производителей POS
46%
Паблик Тотем
33%
Virtu
29%
PVG
25%
3D Display
Миди Принт
17%
TTG
17%
П.О.С. Материалы
13%
Светофор
13%
POSmart
8%
75%
Паблик Тотем
Virtu
56%
PVG
56%
3D Display
19%
Светофор
19%
Инел-Дисплей
13%
Витрина А
13%
BEETL
13%
Лазер стиль
6%
П.О.С. Материалы
6%
Арсений Студия
4%
TTG
6%
Инел-Дисплей
4%
Fine Decision
6%
Все показатели приведены в % от всех респондентов
(клиентов), которые заполнили этот блок
Все показатели приведены в % от всех респондентов
(производителей POS), которые заполнили этот блок
Основные тенденции
развития рынка
ВЫБОР ПОДРЯДЧИКА КЛИЕНТАМИ
При выборе подрядчика в
России наиболее важным
оказалось:
Наличие
собственного
производства
86%
Комплексное
обслуживание
(креатив + дизайн +
производство)
Технический
мерчендайзинг
Технический мерчендайзинг
постоянно востребован менее
чем в 30% случаев:
Часто
21%
Время от времени
29%
Постоянно
29%
93%
21%
Редко
Все показатели приведены в % от числа ответивших на каждый из вопросов
21%
СХЕМА ЗАКАЗА КАЖДОГО ИЗ ВИДОВ POS-МАТЕРИАЛОВ
Количество компаний, заказывающих
каждый из видов POS-материалов
(% от всех опрошенных)
Вопрос: Какие из этих видов POSM
заказываются от лица Вашей компании?
100
%
Полочные POSM,
ценники, шелфтокеры, стопперы
Крупногабаритные
POSM
Промо-зоны, брендзоны
Промо - материалы:
Ростовые фигуры,
постеры, флаги
Shop-in-shop
79%
71%
50%
43%
Схема заказа каждого из видов POS-материалов*
Вопрос: По какой схеме Вы заказываете эти
материалы?
Собственный
Дизайн и
Дизайн и
дизайн Клиента
производство на производство на
для
базе одного
базе разных
изготовления
производителя производителей
на базе
производителя
57%
36%
7%
64%
9%
27%
40%
30%
30%
29%
57%
14%
17%
17%
67%
Внутри магазинные
20%
40%
36%
POS-материалы
Все показатели приведены в %
*Процентное распределение по схеме заказа дается от числа заказывающих каждый из видов POS
40%
СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
КАЖДОГО ИЗ ВИДОВ POS-МАТЕРИАЛОВ
Схема реализации производителями проектов для
каждого из видов POS-материалов
Доля производителей (участники исследования),
Дизайн
изготовляющих каждый из видов POS-материалов Дизайн и
Дизайн и
разрабатывается
(% от всех опрошенных)
производство
производство на
клиентом, а
Вопрос: Заказы на какие из этих видов POSна базе
базе разных
производство
материалов выполняет Ваша компания?
собственных
компаний
осуществляется
мощностей
силами компании
Полочные POSM,
100%
71%
7%
21%
ценники, шелф-токеры,
стопперы
93%
Промо-зоны, бренд69%
23%
8%
зоны
Крупногабаритные
POSM
Shop-in-shop
Промо - материалы:
Ростовые фигуры,
постеры, флаги
Внутри магазинные
POS-материалы
Другое
86%
71%
64%
50%
57%
75%
8%
17%
60%
10%
30%
56%
22%
22%
57%
14%
29%
Все показатели приведены в % от всех производящих
каждый из видов POS-материалов
МНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО КЛЮЧЕВЫХ ЗАПРОСОВ КЛИЕНТОВ
Наиболее востребованные у клиентов
аспекты работы производителей
7%
20%
Возможность оказания дополнительных
услуг по техническому мерчендайзингу
Для клиентов более интересно:
7%
33%
20%
67%
53%
93%
Наличие собственного производства
Да, есть такая возможность
Комплексное обслуживание(креатив +
дизайн + производство)
Дополнительные сервисные услуги
(логистика, размещение в местах
продаж, обслуживание)
Трудно сказать
Нет такой возможности
Реактивность – быстрая реакция на
запросы клиентов
Проактивность - способность
предусматривать и предлагать
услуги/продукцию еще до запроса
Все показатели приведены в % от числа ответивших на каждый из вопросов
Результаты исследования показали, что производители POS-материалов недооценивают запрос потребителей (клиентов)
относительно значимости комплексного обслуживания и проактивности со стороны производителей. Только 53% участников
исследования от производителей считают, что предложение комплексного обслуживания (креатив + дизайн + производство)
наиболее востребованный у клиентов аспект работы производителей. В то время как 93% клиентов назвали этот фактор
высоко значимым при выборе подрядчика.
.
Объем и емкость
рынка POS-материалов
РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ POS-МАТЕРИАЛОВ
ПО ОБОРОТУ
Производитель POSM
PVG
Паблик Тотем
Virtu
3D Display
П.О.С. Материалы
LBL Marketing Production
P.O.Smart
TTG
Лазер Стиль
Витрина А
ООО "100РА"
Fine Decision
ССП ПроМа
Место по обороту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
*Данные приведены для всех ответивших на вопрос про оборот компании
ПРОЦЕНТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РЫНКА
ПО ВИДУ POS-МАТЕРИАЛОВ
ВнутриКрупноПолочные
магазинные
габаритные Промо-зоны, Промо Shop-in-shop
POSPOSмебельные бренд-зоны материалы
материалы
материалы
POSM
Другое
Распределение затрат
в процентах по видам
POS-материалов в
бюджете клиентов
39
29
12
6
5
3
7
Доля каждого из
видов POSматериалов в заказах
(производители)
37
19
14
8
7
5
9
В таблице представлены усредненные данные по сегментам в процентах, построенные на данных, которые
представили клиенты и производители в ходе опроса
ПРОЦЕНТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМА РЫНКА POSM В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ОСНОВНОГО КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Металл
Пластик
Картон
Дерево
Комбинированные
Другое
Распределение затрат в процентах
для POS-материалов в зависимости
от основного конструкционного
материала (клиенты)
12
22
31
5
25
6
Распределение объема
производимых POS-материалов по
основному конструкционному
материалу
(производители)
11
37
15
7
30
1
Распределение доли от общей
прибыли, приходящийся на каждый
конструктивный материал
(производители)
7
30
13
4
30
9
В таблице представлены усредненные данные по сегментам в процентах, построенные на данных, которые представили
клиенты и производители в ходе опроса
ЗАТРАТЫ НА POSM
Сегмент рынка
Место по затратам
Сигареты / Табачные изделия
1
Алкоголь
Фармацевтика/медицинские
препараты
2
Кофе/чай/кондитерка
4
Бытовая техника и электроника
5
Косметика/средства по уходу
6
Молочные продукты
7
Безалкогольные напитки
8
3
ФОРМУЛА РАСЧЕТА ОБЪЕМА И ЕМКОСТИ
РЫНКА POS-МАТЕРИАЛОВ В РОСИИ
VS = VSR + VI
VS – общий суммарный объем рынка
VSR – суммарный объем оборота российских компаний
VI – суммарный объем импорта
VsR = VL + VR
VL – суммарный объем оборота лидеров рынка
VR - суммарный объем оборота российских компаний за исключением лидеров рынка
V R = Х * VМ
Х - допустимое общее число игроков российского рыка за вычетом лидеров
VМ – среднестатистический объем оборота компаний, которые не являются лидерами рынка
VI
=V
sR *
50%
ES = VSR х 1,25 + VI х 1,5
Es – суммарная возможная емкость рынка
ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА POSM В 2013 ГОДУ
Объем рынка POS материалов, которые были произведены на российских
мощностях в 2013 году
VsR ≈ 10,8 млрд. рублей
Объем рынка POS в рублях с учетом импорта составляет не менее
VS ≈ 16,1 млрд. рублей
Емкость рынка POS в рублях с учетом импорта составляет не менее
ES ≈ 21,5 млрд. рублей
СПАСИБО!
Скачать