Strategy Partners Group Практика «Нефть, газ и химия»

Strategy Partners Group
Практика «Нефть, газ и химия»
Описание услуг
[a] Россия, 115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 2¡¡¡ [т] +7 (495) 730-77-47 ¡¡¡ [ф] +7 (495) 644-38-27 ¡¡¡ [э] [email protected]
2013 г.
Strategy Partners Group
Содержание
● Коротко о Strategy Partners Group
● Практика «Нефть, газ и химия»
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
2
Коротко о Strategy Partners Group
Strategy Partners Group – ведущий стратегический консультант в РФ и СНГ

История – на рынке с 1994 года

Уникальное позиционирование на рынке России и СНГ – сочетание передовой международной
практики и стандартов стратегического консультирования с интеллектуальной традицией и
глубоким знанием особенностей национальных рынков России и стран СНГ

Команда – более 80 профессионалов

Клиенты – ведущие российские и международные компании, представители таких отраслей, как:
электроэнергетика, топливная и химическая промышленность, производство и транспорт,
технологии, медиа и телеком, потребительские товары, а также органы государственного
управления, министерства, правительства и администрации субъектов РФ, некоммерческие
организации и ассоциации.

Стратегический альянс с ведущим российским коммерческим банком – Сбербанк РФ

В портфеле компании – более 500 успешно реализованных проектов

Офис в Казахстане
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
3
Коротко о Strategy Partners Group
История компании
Strategy Partners Group сегодня:
Более 80 профессионалов, включая консультантов с опытом
работы в ведущих международных консалтинговых компаниях
и выпускников международных бизнес-школ и ведущих
российских ВУЗов.
2012
2011
Стабильный рост на
~40% в год
Открытие офиса в Казахстане
2010
2007
2004
2000
Strategy Partners – новое название компании в результате
ребрендинга Стратегика
Преобразование Про-Инвест-Консалтинг в холдинг, состоящий из двух компаний:
 Стратегика — стратегическое консультирование
 Про-Инвест — инвестиционное консультирование
Разделение направлений бизнеса:
 Про-Инвест-Консалтинг (стратегическое и инвестиционное консультирование)
 Про-Инвест ИТ (информационные технологии)
1994
1989
Альянс со Сбербанком России с целью
создания национального стратегического
консультанта – Strategy Partners Group
Создание Про-Инвест-Консалтинг
Инновационный центр при Академии НАУК СССР
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
Коротко о Strategy Partners Group
Strategy Partners Group предоставляет услуги управленческого
консультирования для корпоративных клиентов и государственных организаций
Совет директоров
Александр
Идрисов
Управляющий
партнер
Михаил
Григорьев
Промышленное
производство и ОПК
1
2
3
4
5
Стратегия
Операционная
эффективность
Организационная
структура
Корпоративный
центр
IT стратегия
Дмитрий
Иванченко
Экспертный совет
Ведущие российские и
международные отраслевые
лидеры
Александр
Ованесов
Алексей
Виталий
Павел
Праздничных
Вавилов
Лубуж
Государственный и
Операционная
Транспорт и
Потребительский
Нефть, газ и химия
некоммерческий
эффективность, IT
Инфраструктура
сектор
сектор
стратегия
Разработка корпоративных, операционных, продуктовых, инновационных стратегий, стратегии бизнес-единиц,
стратегия M&A, стратегия выхода на новые рынки, стратегия выхода на IPO
Повышение операционной эффективности (диагностика, бенчмаркинг, Lean, сокращение затрат, управление
производственными активами, оптимизация бизнес-процессов)
Оптимизация организационной структуры и системы управления дочерними компаниями (бизнес-модель, КПЭ,
система мотивации)
Оптимизация ключевых систем управления (стратегическое планирование, управление инвестициями, закупками,
рисками)
ИТ-стратегия (формализация требований бизнеса к автоматизации бизнес-процессов, формирование целевой ИТархитектуры предприятия)
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
5
Strategy Partners Group
Содержание
● Коротко о Strategy Partners Group
● Практика «Нефть, газ и химия»
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
6
Практика «Нефть, газ и химия»
Основные конкурентные преимущества Strategy Partners Group
Команда
 Профессиональная команда консультантов с большим практическим опытом
работы в ведущих компаниях ТЭК
 Участвуем в работе Общественного Совета при Министерстве регионального
развития РФ, Деловой России, РСПП, Ассоциации менеджеров России,
Ассоциации Европейского бизнеса, American Chamber of Commerce in Russia,
Chambre de Commerce et d’industrie Francaise en Russie
Доступ к глобальной
экспертизе и лучшей
международной практике
 Актуальные базы данных по ключевым сегментам, позволяющие эффективно
сравнивать основные показатели деятельности компаний с мировыми
аналогами и выявлять значимые разрывы
 Пул ведущих международных отраслевых экспертов, партнерства с ведущими
зарубежными специализированными компаниями
Опыт реализации
проектов
 Обширный опыт реализации большого количества проектов от разработки
стратегий до проведения операционных улучшений для крупнейших
государственных и частных компаний ТЭК в России и за рубежом позволил
сформировать глубокое понимание тонкостей отношений с регулятором и
подходов к разработке стратегий в условиях специальных требований и
ограничений со стороны государства
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
7
Возможности B2B-бизнеса НК «Роснефть»
SPG работает по эксклюзивному договору с признанными международными
экспертами, доступными для оперативного решения бизнес-вопросов
Марк МакХью
Глава экспертного
совета SPG
Эксперт в B2B-бизнесе
 В нефтегазовой отрасли с 1994 года
 Занимал руководящие должности в Shell
в направлении Downstream по всему
миру
 Возглавлял направления смазочных
материалов, B2B-топлива, авиатоплива,
СУГ, бункерного топлива, битума
Луис Альберто
Гутьеррес
Эксперт в битумном
бизнесе
 20-летний опыт работы в топменеджменте Shell
 Возглавлял направление битумного
бизнеса компании Shell Petroleum в
регионах Америки
 Был членом Глобальной группы по
битумному бизнесу Shell Petroleum
Мортен Компен
Эксперт в бизнесе
бункеровочного топлива
 Был финансовым директором Shell Marine
Products (Americas) и Shell Marine Credit &
Contract
 Имеет опыт руководства проектами в
области B2B маркетинга и сбыта, а также
значительный опыт проектов в
управленческом консалтинге
Луиз Антонио Манеши
Андре Паес
Пол Триммер
Эксперт в бизнесе
авиационного топлива и
смазочных материалов
Эксперт в B2B-бизнесе
и бизнесе смазочных
материалов
Эксперт в области
энергетики и
инфраструктуры
 Более 30 лет опыта в компаниях Shell и
Fugro на ключевых должностях
 Работал в области общего, финансового
и операционного управления
 Возглавлял направления маркетинга,
операций в бизнесе авиатоплива в
Центральной Америке
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
 Более 20 лет опыта работы в Shell на
ключевых позиция в странах Латинской
Америки и США
 Работал в области продаж, маркетинга,
повышения операционной эффективности,
развитии бизнеса и др.
 Более 30 лет опыта в области природного
газа: маркетинг, поставки, инфраструктура
 Возглавлял энергетические, газовые и
инфраструктурные подразделения Shell
 Имеет опыт в консультировании (энергетика
и инфраструктура)
 Возглавлял проекты Shell B2B Downstream
в Латинской Америке
8
Практика «Нефть, газ и химия»
Команда SPG имеет опыт реализации проектов для крупнейших нефтегазовых и
химических компаний
Проекты для нефтегазовых компаний*
2012
Разработка прикладной стратегии развития бизнеса В2В на рынке сухого отбензиненного газа для ведущей ВИНК
2012
Разработка стратегии дистрибуции битумов и стратегии продвижения полимер-модифицированных битумов для
ведущей ВИНК
2012
Разработка стратегии развития B2B бизнеса на рынках нишевых продуктов нефтепереработки для ведущей ВИНК
2012
Разработка стратегии развития корпоративных научно-исследовательских институтов крупнейшей российской ВИНК
2012
Разработка инновационной стратегии для одного из крупнейших химических холдингов в СНГ
2012
Разработка инвестиционной политики для одного из крупнейших холдингов в СНГ
2011
Маркетинговое исследование по газовому рынку РФ
2011
Технико-экономический анализ проекта строительства нового НПЗ в РФ
2010
Разработка корпоративной стратегии и программы долгосрочных капиталовложений крупнейшей нефтегазовой
компании РФ
2010
Разработка модели нефтеперерабатывающей отрасли РФ, включающей 26 крупнейших российских НПЗ
2009
Проведение аналитических исследований инновационного потенциала предприятий химической промышленности
Республики Казахстан
2008
Разработка стратегических вариантов развития с учетом конкурентного анализа, мировых тенденций и
экономического обоснования для дочки крупнейшей нефтегазовой компании РФ
2008
Разработка концепции системы управления Группы, включая определение роли Корпоративного Центра (КЦ) в
области управления дочерними обществами (ДО)
2008
Предоставление рекомендаций по оптимизации портфеля активов, организационной структуры и основных бизнес
компании РФ
процессов
для«Нефтегаз
дочки крупнейшей
нефтегазовой
*выборочный опыт команды
практики
и химия» Strategy
Partners
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
9
Опыт Strategy Partners Group
Казахстан – приоритетный регион для SPG, за последние четыре года мы
успешно реализовали более 20 проектов для ведущих компаний и госорганов РК
Годы
Заказчик
Проект
2012
АО «КазМунайГаз – Переработка и Маркетинг»
Маркетинг передовых инновационных технологий в нефтепереработке
2011
Фонд национального благосостояния РК
Инвестиционная политика фонда
2011
АО "Институт экономических исследований"
Разработка рекомендаций по повышению эффективности системы
государственного стратегического планирования в Республике Казахстан
2011
ТОО "Объединенная химическая корпорация"
Разработка Стратегии инновационно-технологического развития ТОО
"Объединенная химическая компания"
2011
Системообразующая компания электроэнергетики
Республики Казахстан
Разработка инновационно-технологической стратегии
2010
Системообразующая электроэнергетическая
компания РК
Разработка инновационно-технологической политики Компании
2010
Министерство индустрии и новых технологий РК
Разработка программы форсированного инновационно-индустриального
развития РК
2010
Министерство индустрии и новых технологий РК
Проектный офис по реализации программы инновационноиндустриального развития РК
2010
Министерство индустрии и новых технологий РК
Проведение сравнительного анализа условий для иностранных
инвестиций в РК и странах-конкурентах, а также исследование
международных рынков инвестиций
2010
АО ФНБ «Самрук-Казына»
Разработка инновационно-технологической политики АО ФНБ «СамрукКазына»
2010
Министерство индустрии и новых технологий РК
Разработка программы развития специальных экономических зон
2009
Министерство индустрии и новых технологий РК
Разработка концепции инновационного развития Республики Казахстан
2009
Министерство индустрии и новых технологий РК
Разработка пилотного мастер-плана по развитию строительной индустрии
и производства строительных материалов в Республике Казахстан на
период 2010-2014гг
2009
Министерство индустрии и новых технологий РК
Разработка мастер-плана развития машиностроения в РК период 20102014гг
*Неполный список проектов
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
10
Практика «Нефть, газ и химия»
Strategy Partners Group оказывает поддержку компаниям ТЭК во всех
ключевых областях
Цепочка создания стоимости
Геологоразведка
Добыча нефти
и газа
Логистика и
транспорт
нефти
Переработка и
нефтехимия
Сбыт
Розница
Корпоративный Центр
Разработка стратегии
Оптимизация орг. структуры и
системы управления
ИТ стратегия
Управление затратами
Управление эффективностью
Управление активами
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
Проведение
тренингов,
обучение и
мотивация
персонала
Оптимизация системы
стратегического
планирования
Оптимизация системы
управления инвестициями
Управление рисками
11
Практика «Нефть, газ и химия»
Ключевые направления услуг Strategy Partners Group
1
Разработка стратегии развития бизнеса
(корпоративные, продуктовые, функциональные, инновационные)
2
Оптимизация организационной структуры и системы управления дочерними
компаниями
3
Оптимизация ключевых систем управления (стратегическое планирование,
управление инвестициями)
4
Управление производственными активами
5
Повышение операционной эффективности (диагностика, бенчмаркинг,
сокращение затрат, оптимизация бизнес-процессов и т.д.)
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
12
Практика «Нефть, газ и химия»
Разработка стратегии развития бизнеса
Цель
 Рост стоимости бизнеса путем наращивания
устойчивых конкурентных преимуществ и
использования текущих возможностей для
укрепления позиций на рынке
Задача
 Оценка потенциала отрасли с учетом
экономической ситуации и конкуренции для
формирования стратегического видения,
ключевых драйверов создания стоимости и
выбора стратегического сценария развития
компании
Услуги SPG
 Проведение отраслевого анализа с оценкой текущего состояния и перспектив,
учетом региональных аспектов и вопросов государственного регулирования;
 Анализ ключевых факторов акционерной стоимости и возможностей влияния на
них;
 Разработка/актуализация корпоративной стратегии, функциональных стратегий,
стратегий бизнес-единиц;
 Разработка инновационно-технологических стратегий;
 Разработка стратегии выхода на новые рынки;
 Разработка стратегии неорганического роста, оценка синергетического эффекта,
сопровождение сделок слияния и поглощения, интеграция активов;
 Оптимизация и разработка бизнес-моделей компаний;
 Разработка и оценка бизнес-планов;
 Разработка финансовой модели.
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
13
Практика «Нефть, газ и химия»
Оптимизация организационной структуры и системы управления
дочерними компаниями
Цель
 Улучшение качества и упрощение структуры
и системы управления бизнеса с целью
повышения эффективности и прозрачности,
а также соответствия стратегии и целям
бизнеса
Задача
 Определение проблем в организации
системы управления и организационной
структуре и их оптимизация в соответствии с
основными критериями: реализация
стратегических целей, гибкость к изменению
внешних условий, обеспечение
оперативности принятия решений и др.
Услуги SPG
 Предоставление рекомендаций по оптимизации организационной структуры,
отвечающей стратегии развития компании;
 Предоставление рекомендаций по структуре и функциям корпоративного центра
и организации работы бизнес-единиц;
 Распределение полномочий между различными уровнями управления;
 Разработка новой модели управления для повышения операционной
эффективности;
 Совершенствование корпоративного управления.
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
14
Практика «Нефть, газ и химия»
Оптимизация ключевых систем управления
(стратегическое планирование и управления инвестициями)
Цель
 Повышение отдачи от принятых инвестиционных
решений
Задача
 Определение резервов для повышения
эффективности существующих процессов и
систем, выбор приоритетных направлений для
изменений и разработка плана реализации
Услуги SPG
 Проведение аудита существующих систем стратегического планирования и
управления инвестициями, сравнение с лучшей практикой;
 Оптимизация системы стратегического планирования, вкл. определение
стратегических инициатив и расстановку приоритетов, принципов взаимодействия
структурных подразделений;
 Оптимизация системы управления инвестициями, вкл. формирование
оптимального портфеля инвестиционных проектов, оценку эффективности
инвестиционных проектов;
 Разработка оптимального плана внедрения изменений в компании
 Автоматизация ключевых систем управления, определение ИТ архитектуры,
интеграция с существующими системами;
 Проведение обучающих семинаров для сотрудников компании.
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
15
Практика «Нефть, газ и химия»
Управление производственными активами
Цель
 Обеспечение баланса между затратами на
оборудование и рисками его отказа
Задача
 Снижение стоимости владения активами,
повышение отдачи от инвестиций в
оборудование, сокращение потерь и затрат на
аварийное восстановление, сокращение
управленческих затрат на принятие решений
Услуги SPG
 Разработка необходимых методик и расчетных моделей (методика оценки
технического состояния оборудования, оценки последствий отказа или выхода
оборудования из строя, прогнозирования вероятности отказа оборудования,
планирования воздействий на оборудование);
 Сбор корректной и надежной информации, позволяющей оценить качество и
корректность разработанных методик и инструментов;
 Разработка комплексной организационной основы для управления Системой;
 Проведение тестирования Системы путем формирования программы ремонтов
и замен оборудования на 5 лет на ограниченном объеме данных;
 Проведение серии обучающих семинаров для вовлеченных сотрудников на
разных уровнях
Наши партнеры © Strategy Partners Group | Конфиденциально
16
Практика «Нефть, газ и химия»
Повышение операционной эффективности
Цель
 Повышение операционной эффективности
бизнеса / снижение операционных затрат и
повышение качества и надежности
Задача
 Определить резервы для повышения
операционной эффективности, выделить
наиболее приоритетные области и
спланировать / обеспечить внедрение
выбранных инициатив
Услуги SPG
 Проведение детальной диагностики бизнес-процессов и сравнительного
анализа/бенчмаркинга с ведущими международными компаниями;
 Разработка возможных инициатив по повышению операционной эффективности с
учетом мировой практики, разработка критериев и выбор приоритетов
 Оптимизация механизмов управления затратами компании, включая проведение
детального анализа затрат, изучение факторов, влияющих на увеличение затрат,
и внедрение инструментов по управлению затратами;
 Разработка ключевых показателей эффективности, направленных на реализацию
стратегии и совершенствование существующей системы управления
эффективностью деятельности компании
Наши партнеры –
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
17
Опыт Strategy Partners Group
Выборочный опыт нашей команды для компаний в нефтегазовом секторе
Годы
Клиент
18
Проект
2013
Крупная вертикальноинтегрированная компания
Формирование марочного ассортимента полимерной продукции
2012
Крупнейшая нефтегазовая компания
в РФ
Разработка прикладной стратегии развития бизнеса В2В на рынке сухого
отбензиненного газа
2012
Крупнейшая нефтегазовая компания
в РФ
Разработка стратегии дистрибуции битумов и стратегии продвижения полимермодифицированных битумов
2012
Крупнейшая нефтегазовая компания
в РФ
Разработка стратегии развития B2B бизнеса на рынках нишевых продуктов
нефтепереработки
2012
Крупнейшая ВИНК в РФ
Разработка стратегии развития корпоративных научно-исследовательских институтов
2011
Крупнейший финансовый институт
РФ
Проведение производственно-технологического анализа НПЗ, оценка его потенциала
и определение перспектив завершения начатого строительства
2011
Крупнейшая инжиниринговая и
строитель-ная компания в
нефтегазовом секторе
Разработка стратегии развития и оптимизация операционной модели для крупнейшей
инжиниринговой и строительной компании в области нефтегазового, энергетического
и транспортного строительства
2011
Крупнейшая ВИНК РФ
Проведение маркетингового исследования по готовности промышленных
предприятий к переходу на заключение долгосрочных контрактов на поставку
природного газа с независимыми производителями
2010
Федеральное агентство РФ
Разработка модели нефтеперерабатывающей отрасли РФ, включающей 26
крупнейших российских НПЗ
2010
Дочернее предприятие ВИНК
Подготовка к IPO
2010
Крупная нефтегазовая компания в РФ
Разработка корпоративной стратегии и программы долгосрочных капиталовложений
нефтегазовой компании
2009
Крупная казахстанская компания
Проведение аналитических исследований инновационного потенциала предприятий
химической промышленности Республики Казахстан
2008
Крупнейшая нефтегазовая компания
в РФ
Разработка концепции системы управления Группы, включая определение роли
Корпоративного Центра (КЦ) в области управления дочерними обществами (ДО)
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
18
Опыт Strategy Partners Group
Выборочный опыт нашей команды для компаний в нефтегазовом секторе
Годы
Клиент
19
Проект
2008
Дочернее добывающее предприятие
крупнейшей нефтегазовой компании
в РФ
Разработка стратегических вариантов развития. Предоставление рекомендаций по
оптимизации портфеля активов, организационной структуры и основных бизнес
процессов
2010
Дочернее предприятие ВИНК
Подготовка к IPO
2010
Крупная нефтегазовая компания в РФ
Разработка корпоративной стратегии и программы долгосрочных капиталовложений
нефтегазовой компании
2009
Крупная казахстанская компания
Проведение аналитических исследований инновационного потенциала предприятий
химической промышленности Республики Казахстан
2008
Крупнейшая нефтегазовая компания
в РФ
Разработка концепции системы управления Группы, включая определение роли
Корпоративного Центра (КЦ) в области управления дочерними обществами (ДО)
2008
Дочернее добывающее предприятие
крупнейшей нефтегазовой компании
в РФ
Разработка стратегических вариантов развития. Предоставление рекомендаций по
оптимизации портфеля активов, организационной структуры и основных бизнес
процессов
2007
Ведущая международная
нефтегазовая компания в РФ
Разработка системы инвестиционного планирования
2007
Крупнейшее
нефтеперерабатывающее
предприятие в Восточной Европе
Оптимизация процессов планирования, торговли и логистики на основе применения
лучших мировых практик
2007
Крупнейшая нефтегазовая компания
в РФ
Разработка стратегии географического расширения нефтяной компании в Восточной
Европе и Китае
2006
Крупная газораспределительная
компания
Разработка новой организационной структуры компании
2006
Администрация Тюменской области
Разработка концепции технопарка «Западно-сибирский инновационный центр нефти
и газа» в г.Тюмень
2003
Крупная химическая компания России
Разработка стратегии развития
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
19
Опыт Strategy Partners Group
Формирование марочного ассортимента полимерной продукции для крупной
вертикально-интегрированной компании
Ситуация
 Клиент является одним из лидеров рынка базовых полимеров в РФ, активы представлены в
европейской части страны
 Полимеры производятся по современной зарубежной технологии. Качество продукции хорошее.
Ассортимент ограничен несколькими наиболее распространенными марками, что приводит к
ценовой конкуренции с другими производителями аналогичной продукции
Цель проекта
 Определить наиболее перспективные рыночные ниши по полимерной продукции Клиента
 Сформировать целевой марочный ассортимент для найденных ниш
Подход к проекту
 Изучена марочная номенклатура полимерной продукции Клиента
 Изучены особенности формирования марочного ассортимента, его производства и сбыта у
Клиента
 Проведен анализ рыночной и таможенной статистики, особенностей конкуренции со стороны
отечественных и зарубежных производителей
 Проведен ряд интервью с потенциальными потребителями продукции Клиента в России и в
странах СНГ
Результаты проекта
 Сформирован целевой марочный ассортимент полимерной продукции с учетом рыночных
потребностей и технологических ограничений Клиента
 Оценен финансовый эффект от перехода Клиента на производство целевого марочного
ассортимента
 Определены внутренние риски системы сбыта Клиента
 Разработан план первоочередных действий по переходу на производство целевого марочного
ассортимента и по устранению рисков
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
20
Опыт Strategy Partners Group
Формирование продуктового портфеля битумного бизнеса и оптимизация
производства для крупной вертикально-интегрированной компании
Ситуация
 Клиент является одним из лидеров рынка битума в РФ, активы представлены в европейской
части страны. В состав продуктового портфеля битумного бизнеса входит премиальный продукт
ПМБ.
 Компания имеет передовую на российском рынке систему дистрибуции и сбыта. Качество
битума производства Клиента на низком уровне, для улучшения требуется модернизация
производства
Цель проекта
 Провести формирование целевого продуктового портфеля
 Провести оценка возможности по изменению технологии производства
Подход к проекту
 Проведен анализ мирового и российского опыта, а также сделана оценка применимости
продуктов и экономического эффекта
 Проведены анализ производственных процессов Клиента и поиск возможностей по улучшению
качества сырья
 Привлечены мировые эксперты в области производства битумов
Результаты проекта
 Разработаны рекомендации в части развития портфеля продуктов
 Разработаны рекомендации по развитию технологической базы битумных производств
 Определены примерный план реализации и КПЭ стратегии
 Оценены риски реализации инициатив в рамках рекомендаций
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
21
Опыт Strategy Partners Group
Стратегия дистрибуции и стратегия на рынке полимерно-модифицированного
битума для крупной вертикально-интегрированной компании
Ситуация
 Клиент является одним из лидеров рынка битума в России, активы представлены в
европейской части страны.
 В состав продуктового портфеля битумного бизнеса входит премиальный продукт ПБВ
 Компания имеет передовую на российском рынке систему дистрибуции и сбыта
Цель проекта
 Актуализация прогноза рынков битумов до 2020 года по регионам России и Украины с
учетом развития мощностей битумных установок и альтернативной переработки гудрона
 Разработка средне и долгосрочной стратегии B2B на рынке полимер-модифицированных
битумов России и СНГ
 Актуализация стратегии в части сбыта и дистрибуции битумов
Подход к проекту
 Детально проанализированы рынки битума и ПБВ в России и за рубежом, собраны планы
конкурентов по вводу новых битумных и альтернативных процессов переработки гудрона
 Проанализированы модели дистрибуции и сбыта битума в России и за рубежом, включая
динамику развития, ключевые факторы успеха
 Проведены интервью с участниками рынка (дорожно-строительные компании, дистрибуторы)
Результаты проекта
 Построена модель рынка битумов, включающая прогнозирование спроса, развития
мощностей битумных установок, альтернативной переработки гудрона, а также позволяющая
прогнозировать оптимальные потоки продукции от производителей к потребителям и
изменение маржи игроков
 Разработаны рекомендации по стратегии на рынке ПБВ
 Разработаны рекомендации по развитию дистрибуции и сбыта битумов
 Определены примерный план реализации и КПЭ стратегии, оценены риски стратегии
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
22
Опыт Strategy Partners Group
Стратегия бизнеса нишевых продуктов нефтепереработки для крупнй
вертикально-интегрированной компании
Ситуация
 Клиент является одним из крупнейших производителей побочных продуктов нефтепереработки
(таких как бутаны, пропан-пропиленовая фракция, ароматические углеводороды, нефтяные
растворители, сера и серная кислота) на рынке
 Данные продукты исторически реализуемые специалистами-трейдерами были переданы в бизнес
единицу B2B с целью увеличения маржи продаж, в т.ч. за счет возможной интеграции по цепочке
Цель проекта
 Анализ рынков нишевых нефтепродуктов
 Сценарное прогнозирование рынков нишевых продуктов и построение прогнозов развития рынков
нишевых продуктов в России в выбранных сценариях до 2020 г.:
 Формирование и выбор стратегических альтернатив развития бизнеса на рынках нишевых продуктов
России
 Экспертная поддержка в части возможности организации экспорта ПМБ-гранулята и бункеровочного
бизнеса
Подход к проекту
Скриншот
из материалов проекта
 Проанализированы рынки бутана, изобутана, пропан-пропиленовой фракции (ППФ), бензола,
толуола, нефрасов, серы и серной кислоты в России: составлены технологические цепочки, карты
отраслей
 Проведено более 15 запротоколированных интервью с участниками рынка
 Построена комплексная модель рынка, позволяющая определять оптимальный уровень цен для
конкретных потребителей побочных продуктов нефтепереработки в РФ
 Проведен анализ международной ситуации на рынке СУГ, оценка влияния сланцевого газа на
данный рынок
Результаты проекта
 В рамках стратегии были найдены возможности по увеличению маржи продаж в 1,5 раз без
дополнительных инвестиций
Скриншот
из материалов проекта
 По каждому продукту был представлен отчет включающий анализ мирового и российского рынка,
балансы спроса и предложения, оцифрованные альтернативы
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
23
Опыт Strategy Partners Group
Анализ и оценка конкурентоспособности отрасли нефтепереработки для
федерального агентства РФ
Ситуация
 Счетная палата в целях повышения эффективности стратегического аудита хода и результатов
социально-экономического развития страны создает программный комплекс, обеспечивающий
автоматизацию решения ряда задач, в том числе комплексной оценки формирования и реализации
отраслевых проектов
Цель проекта
 Разработать экономическую модель нефтепереработки в детализации по НПЗ в целях:
– стратегического аудита энергетической стратегии РФ 2030 в части нефтепереработки;
– анализа текущих планов модернизации НПЗ
– оценки вариантов госрегулирования отрасли
 Обеспечить модель фактическими и прогнозными данными
 Провести анализ влияния соотношения пошлин на светлые и темные нефтепродукты и пошлин на
сырую нефть на эффективность проектов по увеличению глубины переработки и экономику
переработки на НПЗ, в целом
Подход к проекту
 Экономика нефтеперерабатывающих заводов моделируется из допущения, что они являются
независимыми бизнесами с полным производственно-коммерческим циклом, покупающими нефть и
продающими нефтепродукты по ценам, соответствующим экспортным нетбэкам. Это позволяет
оценить для каждого HПЗ относительную эффективность переработки в сравнении с экспортом
сырой нефти
 В качестве показателя относительной эффективности используется «экономическая EBITDА». Если
этот показатель больше нуля, ВИНК, в которую входит завод, мотивирована обеспечить его
максимальную загрузку. Если он меньше нуля, ВИНК мотивирована сворачивать переработку на этом
заводе и экспортировать сырую нефть
Результаты проекта
 Подтверждено, что выравнивание экспортных пошлин на нефтепродукты мотивирует большинство
НПЗ в реализацию проектов по повышению глубины переработки
 Определен допустимый диапазон соотношения единой экспортной пошлины на нефтепродукты и
пошлины на нефть, при котором сохраняется относительная эффективность нефтепереработки на
большинстве НПЗ
 Рассчитана экономическая эффективность типовых проектов модернизации в повышение глубины
переработки
 Проведена оценка чувствительности экономики НПЗ и эффективности проектов модернизации к
макроэкономическим сценариям
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
24
Опыт Strategy Partners Group
Разработка инновационно-технологической стратегии развития для крупной
химической компании
Ситуация
 Клиент – государственная компания, созданная для развития химической отрасли
 Главным акционером Компании была поставлена задача по разработке инновационно-технологической
стратегии развития
Цель проекта
Скриншот
из материалов проекта
 Сформировать обоснованное видение и план мероприятий Компании по созданию и внедрению
системы управления технологическими инновациями
 Определить перспективные направления инновационно-технологической деятельности (ИТД)
Подход к проекту
 Проведена оценка уровня инновационного развития компании включая не только технологические, но и
управленческие инновации
 Изучен лучший мировой опыт по внедрению технологических и управленческих инноваций
 Особое внимание уделялось системе управления инновациями, как основному механизму создания,
адаптации и внедрению инновационных решений
Скриншот
из материалов проекта
 Инновационное развитие компании приведено в согласие с ее стратегическими целями
 Проведен выбор приоритетных направлений инновационно-технологического развития Компании
Результаты проекта
 Определены требования к инновационно-технологической деятельности для обеспечения
долгосрочного роста стоимости Компании и перспективные направления инновационнотехнологической деятельности
 Разработаны системы:
– управления инновационно-технологической деятельностью Компании;
– мониторинга и контроля инновационно-технологического развития Компании и ДЗО;
– оценки и управления рисками ИТД Компании
 Разработаны рекомендации по инновационной культуре и инфраструктуре инновационно-
Скриншот
из материалов проекта
технологической деятельности
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
25
Опыт Strategy Partners Group
Проведение маркетингового исследования о готовности промышленных
предприятий к переходу на заключение долгосрочных договоров на поставку
природного газа с независимыми производителями газа
Ситуация:
 Клиент: газовый блок крупнейшей нефтегазовой компании России планирует начать
работу с крупными промышленными предприятиями по долгосрочным договорам на
поставку газа
Задача:
 Выявить готовность и формализовать условия, на которых крупные предприятия,
потребители газа, готовы сотрудничать с независимыми производителями газа в
рамках долгосрочных договоров на поставу природного газа
Подход:
 Проведены интервью с представителями 15 компаний, являющихся крупными
потребителями природного газа,
 Получены ответы на вопросы касательно: общей готовности промышленных предприятий
работать с независимыми производителями, ценовых условий договоров, условий по
срокам, штрафам за перебор/недобор газа, готовности работать по принципу «бери или
плати», готовности фиксировать месячные/годовые объемы покупки газа, готовности
предоставлять гарантии и поручительства по договорам, а также готовности заключать
договора по иностранному праву
 Результаты интервью сгруппированы в 4 группы в зависимости от отраслевой
принадлежности компаний-респондентов: электроэнергетика, металлургия, газохимия и
прочие отрасли
 Выявлены общие характеристики формирования спроса со стороны предприятий каждой из
отраслей
Результат:
 Определена общая готовность и значительная заинтересованность крупных промышленных предприятий в сотрудничестве
с независимыми производителями газа
 Формализованы условия по цене, срокам, величине штрафов за перебор/недобор, диапазону невыборки / недопоставки газа
и прочим условиям долгосрочных договоров с поставщиком газа
 Определены ключевые препятствия для начала сотрудничества с независимыми производителями
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
26
Опыт Strategy Partners Group
Разработка стратегии развития корпоративных научно-исследовательских и
проектных институтов для крупнейшей российской ВИНК
Ситуация
 Крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтегазовая компания
разрабатывала и реализовывала Стратегию развития, в рамках которой происходила
реструктуризация корпоративного научно-проектного комплекса, включавшего 10 КНИПИ
Цель проекта
 Разработать, включая план реализации: портфельную стратегию управления
корпоративными научно-исследовательскими и проектными институтами (КНИПИ)
Компании; стратегии развития для каждого КНИПИ Компании
Подход к проекту
 Анализ внешней среды: аналогов-институтов на рынке, оказываемых на рынке видов услуг,
рыночных цен на услуги
 Внутренний анализ КНИПИ и организации НИОКР, геологоразведки, разработки и
проектирования в Компании, оценка эффективности деятельности КНИПИ
 Анализ уровня развития компетенций, кадрового, технологического и инновационного
потенциала КНИПИ, качества партнерских связей
 Анализ конкурентного положения КНИПИ на рынке, проведение матричного портфельного
анализа, разработка альтернатив стратегии развития КНИПИ
 Определение направлений развития КНИПИ и анализ вариантов по переквалификации/
изменению функций КНИПИ исходя из имеющихся проблем и потенциала КНИПИ
 Определение основных зон создания стоимости, точек роста и наиболее привлекательных
направлений
Результаты проекта
 Сформированы альтернативы стратегии развития, рекомендации по повышению
операционной эффективности
 Определены возможности для развития и роста КНИПИ
 Разработаны: портфельная стратегия управления КНИПИ; отдельные стратегии КНИПИ
 Также предложены организационные мероприятия и разработаны рекомендации по
регламентации деятельности
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
27
Опыт Strategy Partners Group
Разработка среднесрочной стратегии развития крупной российской компании,
специализирующейся на инфраструктурном строительстве
Задачи
 Провести анализ текущей ситуации в компании
 Определить видения акционеров и руководства компании и провести выбор и оценку
стратегических альтернатив
 Определить: целевое положение компании в среднесрочной перспективе, модель
управления зарубежными операциями, модель управления собственными силами
Подход
 Проанализированы объемы, структура и динамика отраслей и географических рынков
 Использована отраслевая сегментация, применяемая в международной практике
 Проведен анализ подсегментов интересующих рынков строительства и
идентифицированы наиболее приоритетные сегменты в терминах «привлекательностьдостижимость»
 Рассмотрены инвестиционные программы и портфели проектов крупнейших заказчиков в
области строительства
 Проанализированы существующие в мировой строительной практике операционные
модели игроков
 Определены ключевые факторы успеха для каждой из операционных моделей, оценена
их достижимость для компании-клиента
Результаты
 Проведена детальная диагностика текущей ситуации в компании с выявлением сильных и
слабых сторон бизнеса клиента
 Разработана среднесрочная стратегия развития Клиента (утверждена Советом директоров
клиента)
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
28
Опыт Strategy Partners Group
Проведение производственно-технологического анализа НПЗ, оценка его
потенциала и определение перспектив завершения начатого строительства
Ситуация
 Клиент – один из крупнейших банков России
 В залоге у банка находится оборудование нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)
 Оборудование было вывезено из Канады около 10 лет назад, прошло предпродажную подготовку и
находилось на открытой площадке хранения
Цель проекта
 Оценить состояние оборудования
 Оценить стоимость достройки НПЗ
 Предложить клиенту варианты решения проблем с залоговым оборудованием
Подход к проекту
 Проведен анализ состояния оборудования НПЗ с привлечением технического консультанта
– оборудование идентифицировано и классифицировано
– подготовлены рекомендации по сохранению оборудования
 Для оценки стоимости строительства НПЗ проанализированы:
– существовавший бизнес план
– корзина выходов нефтепродуктов
– проведен маркетинговый анализ рыночных ниш будущего НПЗ
Результаты проекта
 Клиенту были рекомендованы 3 варианта последующих действий:
– Завершение начатого строительства
– Продажа оборудования и площадки как единого комплекса
– Распродажа имущества отдельными элементами
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
29
Опыт Strategy Partners Group
Разработка корпоративной стратегии и стратегии бизнес-единиц, оптимизация
организационной структуры для российской ВИНК
Ситуация
 Предприятия холдинга связаны единой технологической цепочкой и выпускают целый спектр как
готовой продукции, так и полуфабрикатов
 Рентабельность холдинга сокращается, что вызвано:
– постоянным увеличением цены на основное сырье предприятия – природный газ и нефть
– цена на продукцию холдинга на международных рынках неуклонно снижается, что вызвано
строительством более крупных и эффективных заводов в газодобывающих регионах
– устаревшее технологическое оборудование и процессы не позволяют добиться себестоимости,
близкой к мировым лидерам
Цель проекта
 Разработать стратегию холдинга и бизнес-единиц, ведущую к росту капитализации
 Разработать организационную структуру, соответствующую выбранной стратегии роста
 Разработать ключевые показатели деятельности для высшего руководства холдинга и бизнесединиц
Подход к проекту
 Детально исследованы предприятия холдинга. Описаны и проанализированы на предмет создания
дополнительной стоимости технологические цепочки холдинга. Определены ключевые рынки, на
которых присутствует или может присутствовать компания
 Проанализирован опыт ведущих предприятий в данной отрасли в России и в мире
 Проведен ряд мозговых штурмов с менеджерами компании
 Определены возможности для роста стоимости холдинга, связанные как с повышением
эффективности деятельности уже существующих бизнес-единиц, так и с выходом компании в новые
направления деятельности
 Проведена оценка привлекательности каждой из возможностей с точки зрения роста стоимости всего
холдинга
Результаты проекта
 Разработаны стратегическая программа развития холдинга и план стратегических мероприятий
повышения стоимости холдинга на $60-100 млн.
 Составлен сбалансированный портфель бизнесов холдинга с рекомендациями по каждому бизнесу
(развивать, выходить из бизнеса, диверсифицировать, выходить на новые рынки и т.д.)
 Разработана программа сокращения себестоимости продукции за счет инвестиций в оборудование и
технологии, а также совершенствования политики закупки сырья и материалов
 Разработаны новая организационная структура холдинга и система управления по целям и
контрольным показателям
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
30
Опыт Strategy Partners Group
Разработка корпоративной стратегии, разработка системы стратегического
планирования для крупной российской нефтяной компании
Задачи:
 Разработать ОКП для оценки деятельности компании
 Разработать процесс стратегического планирования деятельности компании
 Создать комплексный инструмент для моделирования результатов деятельности
компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе
Подход:
 Составлено описание процесса стратегического планирования на высшем уровне в
соответствии с другими процессами компании, описание мероприятий на каждом этапе
стратегического процесса и обязанностей участников процесса
 Создание проекта методологии и руководства к процессу стратегического планирования
 Разработка ОКП стратегического планирования для уровня компании и уровня бизнессегментов
 Разбиение стратегических ОКП на уровень подсегментов
 Разработка модели анализа стратегических инициатив и результатов деятельности
компании
 Анализ результатов деятельности компании на корпоративном уровне на базе различных
сценариев
 Осуществлена оценка влияния изменений в бизнес-портфеле на финансовые результаты
компании
 Создание пользовательского интерфейса, обеспечивающего легкий доступ к
моделированию
Результаты:
 Разработан стратегический план компании на пятилетний период
 Разработан процесс стратегического планирования для анализа результатов деятельности,
планирования, постановки среднесрочных стратегических задач, а также для определения
стратегических инициатив и расстановки приоритетов
 Разработана финансовая модель расчета данных (комплексный инструмент для
моделирования результатов деятельности компании в среднесрочной и долгосрочной
перспективе)
 Разработан системный подход для оценки результатов деятельности компании по всей
организации (ОКП)
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
31
Опыт Strategy Partners Group
Разработка корпоративной стратегии для крупной российской нефтяной
компании
Задача:
 Разработать долгосрочные сценарии развития компании с учетом государственного
регулирования нефтегазовой отрасли России
Подход:
 Анализ рыночной среды компании с точки зрения уровня цен на нефть,
законодательного и налогового регулирования
 Анализ поведения конкурентов компании, с точки зрения их динамики развития и
объявленных стратегий развития
 Анализ сильных и слабых сторон развития анализируемой компании
 Определение стратегических целей компании на основании результатов анализа
рынка и поведения конкурентов
 Определение стратегических путей развития на основании результатов анализа рынка
и поведения конкурентов
 Определение потребностей в ресурсах для реализации стратегических инициатив
 Разработка плана реализации выбранных стратегических инициатив
 Разработка стратегии лоббирования для компании
Результат:
 Разработана стратегия развития компании
 Разработан план внедрения стратегии развития компании
 Разработана стратегия лоббирования интересов компании
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
32
Опыт Strategy Partners Group
Разработка системы ключевых показателей деятельности для крупной
российской нефтяной компании
Задача:
 Разработать прототип системы ключевых показателей деятельности, включающий
три стратегические цели компании:
 Максимизация стоимости за счет повышения стоимости материальных активов
 Максимизация стоимости за счет оптимизации затрат
 Максимизация стоимости за счет повышения стоимости материальных активов
Подход:
 Разработка подходов к созданию системы КПД
 Формализация карты стратегии в соответствии с разработанными подходами
 Разработка модели ключевых показателей деятельности
 Разработка критериев выбора показателей для пилотного внедрения
 Детализация выбранных показателей на уровне движения данных (процедур
расчета, перечня систем источников данных);
 Детализация выбранных показателей на уровне функциональных и технических
требований
 Разработка и тестирование интерфейса и структуры хранения данных в SEM/BW
 Анализ модели с точки зрения Лучших Практик (бенчмаркинг)
 Увязка модели КПД с системой планирования, контроля и мотивации
 Внедрение системы показателей SAP BW-SEM
Результаты:
 Разработана карта стратегии
 Разработана модель КПД
 Детализирован пилотный перечень КПД
 Реализованы выбранные показатели в SEM/BW
 Организовано дальнейшее развитие системы КПД
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
33
Опыт Strategy Partners Group
Оптимизация ключевых систем управления, управления инвестициями для
российской вертикально-интегрированной нефтяной компании
Ситуация
 Существующий инвестиционный процесс преимущественно сфокусирован на процедурах
формирования и контроля ежегодных инвестиционных бюджетов, а не на достижении стратегически
важных целей
 Сильными сторонами инвестиционного проекта является налаженные процедуры утверждения
проекта, а также жесткий контроль за соблюдением сроков проекта, который однако отвлекает
значительное количество ресурсов и времени
 Несмотря на то, что по сравнению с другими российскими нефтяными компаниями достигнута одна
из самых высоких эффективностей инвестиций, существует значительный потенциал для
улучшений инвестиционного процесса
Цель проекта
 Провести диагностику эффективности управления инвестиционным процессом на основании
изучения ключевых процессов, внутренних документов и сравнения с лучшей мировой практикой.
Сформулировать альтернативы построения системы управления инвестициями, совместно с
менеджментом компании провести выбор оптимальной альтернативы. Разработать детальный план
реализации
Подход к проекту
 Для реализации проекта использован подход, при котором весь инвестиционный процесс и его
участники ориентированы на создание максимальной стоимости на инвестированный компанией
капитал
 Проведен ряд интервью с ключевыми менеджерами, вовлеченными в инвестиционный процесс
 Проанализированы внутренние документы, включая базу данных инвестиционных проектов
компании
 Для реализации проекта привлечены международные эксперты из компаний BP, Mobil и Shell
 По результатам проекта проведен семинар для менеджеров компании
Результаты проекта
 Выделены три фундаментальные проблемы инвестиционного процесса, основной из которых
является отсутствие показателей эффективности использования инвестированного капитала
 Сформулированы альтернативы построения системы управления инвестициями, произведен выбор
наиболее оптимальной
 Разработан детальный план реализации, с указанием основных задач по повышению
эффективности инвестиционного процесса
 Сокращение требуемого капитала в результате реализации проекта составило около 100 млн.
долларов
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
34
Опыт Strategy Partners Group
Разработка стратегии нефтеперерабатывающего сегмента для крупной
российской нефтяной компании
Задача:
 Разработать стратегические альтернативы развития нефтеперерабатывающей
компании в условиях:
 Смещения потребительских предпочтений в область более качественных
нефтепродуктов и дизельного топлива
 Снижения рыночной стоимости нефтепродуктов из-за увеличения присутствия
азиатских игроков и снижения спроса
Подход:
 Проведение анализа отрасли: анализ соотношения спроса и предложения на рынке
нефтепереработки; анализ портфеля, стратегии и КФУ лидеров отрасли; анализ M&A
сделок на рынке
 Выявление ключевых трендов и смещений в потребительских предпочтениях
 Прогнозирование структуры рынка по доходности сегментов
 Анализ трендов в межрегиональных поставках
 Выявление возможных альтернатив стратегии развития с использованием теории игр
 Разработка набора стратегических альтернатив
Результаты:
 Разработан долгосрочный прогноз развития рынка
 Сгенерирован и описан набор стратегических альтернатив
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
35
Опыт Strategy Partners Group
Разработка стратегии развития сегмента для крупной российской нефтяной
компании
Задача:
 Разработать стратегию развития розничной сети
Подход:
 Проведение сравнительного анализа опыта розничного международных нефтяных
компаний
 Анализ состояния рынка в России и определение стратегических альтернатив:
 Описание розничного рынка России и его динамики
 Описание потребительских сегментов
 Описание существующих мощностей и организаций в розничном бизнесе
 Разработка оптимальных стратегических альтернатив и соответствующих
финансовых прогнозов на 5 лет
 Разработка маркетинговой стратегии розничного бизнеса (разработка методологии
прогнозирования рынка; разработка уникального торгового предложения; разработка
оригинального дизайна АЗС)
 Разработка операционной стратегии розничного бизнеса:
 Разработка программы развития сети
 Формирование общего набора общесетевых КПЭ и КПЭ индивидуальных АЗС и
описание системы мониторинга
 Описание розничной организации, ключевых бизнес-процессов, должностных
обязанностей и высокоуровневой архитектуры ИС
 Обновление финансового плана
 Подготовка планов внедрения в двух регионах
Результаты:
 Проанализированы существующие возможности на рынке розничного бизнеса
 Разработана маркетинговая и операционная стратегия розничного бизнеса
 Разработан пилотный проект по реализации стратегии
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
36
Опыт Strategy Partners Group
Разработка стратегии развития розничной сети для крупной российской
нефтяной компании
Задача:
 Разработать стратегию развития розничной сети
Подход:
 Определить коммерческие возможности
 Проведение анализа рынка сверху вниз (с разбивкой по регионам и по продуктам;
составить конкурентный ландшафт)
 Разработка возможностей на общем уровне (доступ к сырой нефти и перерабатывающим
мощностям; основные варианты роста; варианты партнерских соглашений и поглощений)
 Построение финансовой модели
 Оценка инвестиционных потребностей (новые АЗС (их число и формат, по регионам);
модернизация существующих АЗС; потребности в инфраструктуре)
 Расчет ожидаемого периода окупаемости (netback; ROIC)
 Выбор оптимальной модели розничной торговли
 Проведение позиционирования брэнда
 Качественный анализ: сегментация потребителей; описание сегментов и стимулирующих
факторов
 Количественный анализ: количественные характеристики сегментов; подробное описание
модели потребительского поведения и восприятия торговой марки
 Разработка рекомендаций по позиционированию брэнда
 Описание целевой модели АЗС (расположение и дизайн АЗС; размер и компоновка;
определение дополнительных услуги (магазин, автомойка, смена масла); эксплуатация АЗС;
часы работы; штатная комплектация; основные процессы (управление очередями, оплата,
безопасность, и т.п.)
 Разработка маркетингового плана для поддержки выбранного позиционирования брэнда,
включая
Результаты:
 Разработана стратегия развития розничной сети НК
 Разработана экономическая модель
 Разработан план позиционирования брэнда
 Разработан план реализации стратегии
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
37
Опыт Strategy Partners Group
Разработка стратегии на рынке бункеровочного топлива для крупной российской
нефтяной компании
Задача:
 Разработать стратегию работы компании на рынке бункеровочного топлива
Подход:
 Анализ рынка топлива для танкеров и сравнение с потенциалом развития и
объемом рынка реактивного топлива
 Определение зависимости между ценами на нефть и рентабельностью
реализации топлива для танкеров
 Анализ опыта “best practice” компаний-конкурентов в сфере реализации
танкерного топлива
 Анализ законодательства в сфере реализации топлива для танкеров
 Анализ потенциального объема спроса на топливо и уровень конкуренции в
крупнейших портах России
Результаты:
Разработана стратегия выхода компании на рынок танкерного топлива, которая
предусматривает два основных этапа:
 Стратегия выхода на рынок первого этапа предусматривает поиск поставщиков
танкерного топлива, поиск приоритетных игроков с целью их поглощения
 Стратегия выхода на рынок второго этапа предусматривает расширение
клиентской базы и оптимизацию активов компании
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
38
Опыт Strategy Partners Group
Разработка стратегии на внутреннем рынке авиационного топлива для крупной
российской нефтяной компании
Задача:
 Разработать стратегию на внутреннем рынке авиационного топлива
Подход:
 Исследование рынка: тенденции потребления, производители, география спроса,
участники рынка, регулирование и т.п.
 Анализ Московского авиаузла: деятельность аэропортов, потребление и
поставки, тенденции
 Анализ текущей позиции, производственных планов и рисков «нулевого»
варианта
 Определение и приоритезация стратегических альтернатив
 оценка сильных и слабых сторон предложенных альтернатив
 разработка базового сценария, который будет включать элементы различных
«крайних» вариантов
 Изучение возможностей для партнёрства
 Разработка стратегических сценариев на основании перечня стратегических
альтернатив
 Инвестиционный анализ / оценка рисков и выбор базовой модели стратегии
 Определение требований к организационным изменениям, необходимым для
начала внедрения стратегии
 Разработка детального плана внедрения стратегии
 Разработка инструментария управления проектом внедрения
Результаты:
 Разработана стратегия на внутреннем рынке авиационного топлива
 Проведено исследование рынка и внутренний анализ
 Разработана стратегическая модель
 Разработан план реализации стратегии
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
39
Опыт Strategy Partners Group
Разработка стратегии на рынке масел для крупной российской нефтяной
компании
Задача:
 Разработать стратегию работы компании на рынке масел
Подход:
 Проведение общего исследования рынка (тенденции потребления,
производители, география спроса, участники рынка, регулирование, доля
рынка, внутренние возможности компании на рынке масел)
 Проведение анализа текущей позиции, производственных планов и рисков
«базового» варианта
 Определение и приоритезация стратегические альтернативы
 оценка сильных и слабых стороны предложенных альтернатив
 «Base»
 «Modest»
 «Aspiration»
 Определение стратегических возможностей альтернатив в трех
секторах:
 Consumer
 Commercial
 Industrial
 Разработка детального плана внедрения стратегии (описание
технологической цепочки внедрения стратегии; возможное изменение
организационной структуры, рекомендации и т.д.)
 Разработка инструментария управления проектом внедрения
Результаты:
 Разработана стратегия работы компании на рынке масел
 Проведено исследование рынка и внутренний анализ
 Разработана стратегическая модель
 Разработан план реализации стратегии
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
40
Strategy Partners Group
Ключевые контакты
Александр Идрисов – Управляющий партнер
Основатель и CEO Strategy Partners Group. Специализируется на стратегическом планировании и
корпоративных финансах. Профессиональный опыт более 20 лет. Управлял проектами в интересах
крупнейших российских и международных корпораций, а также Правительств ряда стран.
Образование: Павлодарский индустриальный институт, аспирантура МГТУ им. Баумана.
Повышение квалификации – Douche Management Academy, Harvard Business School.
 Член межведомственной комиссии по технологическому развитию, Совет при Президенте Российской
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России
 Член Экспертного Совета Открытого Правительства
 Член Общественного Совета при Федеральном Агентстве по управлению государственным имуществом
 Член Общественного Совета при Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ
 Член группы экспертов, представляющих Россию в Глобальной Федерации по конкурентоспособности
(Global Federation of Competitiveness Councils - GFCC)
 Член Генерального Совета Общественной организации Деловая Россия
 Член Совета по частно-государственному партнерству Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП)
 Член Общественного совета при Министерстве регионального развития Российской Федерации
 Заместитель председателя Комитета по стратегии развития отрасли Союза машиностроителей России
 Первый президент Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков России, Представитель России в
Европейской федерации объединений финансовых аналитиков (EFFAS) и Международной ассоциации
сертифицированных инвестиционных аналитиков (CIIA) (1998-2002 гг.)
Дмитрий Иванченко – Партнер, Руководитель практики «Нефть, газ и химия»
Более 10 лет работы в нефтегазовом секторе. Участвовал в развитии нефтегазовых практик крупнейших
международных консалтинговых компаний. Занимал руководящие посты в ведущих российских и
международных компаниях. Опыт работы в крупнейших зарубежных инвестиционных компаниях. Автор ряда
публикаций в ведущих отраслевых и деловых изданиях - «Oil&Gas Journal», «Нефтегазовая Вертикаль»,
«Ведомости», «Коммерсант», «РБК».
Ключевая специализация - разработка корпоративной и функциональных стратегий, оптимизация бизнесмодели, организационной структуры и системы управления, портфельная оптимизация и реструктуризация
бизнеса, стратегическое планирование и управление инвестициями, повышение операционной
эффективности.
115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 2
Тел.: +7 (495) 730-77-47, факс: +7 (495) 644-38-27 www.strategy.ru
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
41
Strategy Partners Group
Контакты
Александр Килячков – Директор практики «Нефть, газ и химия»
Более 10 лет работы в нефтегазохимической отрасли и в международном консалтинге. Участвовал в
разработке и реализации стратегий развития крупнейших российских нефтехимических и нефтяных
компаний, а также в создании совместных предприятий, в т.ч. с иностранным участием. Координировал
разработку государственного Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, включая
прогноз развития нефтегазохимической отрасли и разработку основных мер поддержки отрасли со стороны
государства. Занимал управленческие посты в международных консультационных компаниях, российской
нефтегазохимической компании и в госструктурах Российской Федерации.
Ключевая специализация – разработка корпоративных, продуктовых и функциональных стратегий, бизнеспланов, рыночный анализ, анализ конкурентоспособности, оценка инвестиционных проектов, создание
совместных предприятий.
Андрей Заутер – Директор практики «Нефть, газ и химия»
Более 10 лет работы в нефтегазовой и энергетической отраслях. Участвовал в разработке и реализации
стратегий развития крупнейших российских и международных нефтегазовых компаний. В течение последних
лет занимался развитием нефтегазовых практик крупнейших международных консалтинговых компаний.
Ключевая специализация - разработка корпоративных, продуктовых и функциональных стратегий, оценка
синергий до и после интеграции компаний, оптимизация бизнес-модели, организационной структуры и
систем управления, диверсификация бизнеса, стратегическое планирование, повышение операционной
эффективности.
115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 2
Тел.: +7 (495) 730-77-47, факс: +7 (495) 644-38-27 www.strategy.ru
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
42
Краткая информация о компании Strategy Partners Group
Контакты
115054, Москва,
Космодамианская наб., д. 52, стр. 2
Тел.: +7 (495) 730-77-47
Факс: +7 (495) 644-38-27
www.strategy.ru
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
010000, Астана,
ул. Д. Кунаева, 12/2
Тел.: +7 (7172) 50 07 08
www.strategy.kz
43