Ядро подсолнечника - Organic Market Development in Ukraine

Компонента органического сельского хозяйства: катализатор зеленой экономики
Оценка европейского рынка
для основных экспортно-ориентированных
органических продуктов
из Украины, Армении и Молдовы
Обзор: Бо ван Эльзаккер
Предпосылка
• Органическое сельское хозяйство – это катализатор Зеленой
Экономики
• Органический рынок в ЕС развивается быстрее, чем местное
производство = дефицит сырья/конечной продукции
• Импорт со всего мира, предпочтение отдается странам-соседям
• Благоприятные условия для органического производства в юговосточной Европе – почва, климат, масштабы
• Экономики переходного периода
• Возможности для торговли, внедрение ресурсосберегающего
сельского хозяйства, создание рабочих мест, развитие сельских
территорий, сохранение биологического разнообразия
• Возможность развивать внутренний рынок, осведомленность
потребителей, менять их поведение
• Молдова и Украина подписали торговое соглашение с ЕС
• Армения является участником Евразийского таможенного союза
2
Целевая группа
• Компании, заинтересованные в производстве,
переработке и экспорте органической продукции в ЕС
• Кроме того,
– Организации-участники органического сектора, торговопромышленные палаты, учреждения содействия экспорту
– Финансовые учреждения, инвесторы
– Министерства торговли, сельского хозяйства и охраны
окружающей среды
– Организации, продвигающие Зеленую Экономику
– Организации, продвигающие торговлю ЕС со странами
Восточной Европы
3
Процесс
• Выбор продукции; 3 категории продуктов
а) зерновые, масличные и бобовые культуры
б) фрукты, ягоды и орехи
в) лекарственные травы и мед
• Статистика международной торговли
Существующая торговля, замена
• Опрос импортеров ЕС
Опыт, требования, потенциальный спрос
• Отчет, выводы, трудности
4
Приоритетные культуры
Категория
Зерновые,
масличные и
зернобобовые
культуры
Фрукты, ягоды и
орехи
Лекарственные
травы и мед
Выбор по Армении:
(потенциальное
уникальное торговое
предложение на будущее:
древние традиции и
уникальные местные /
автохтонные сорта
пшеницы, спельта и
другие зерновые
культуры)
Выбор по Молдове:
Подсолнечник (масло и
семена)
Мягкая пшеница
Рапс
Соя
Кукуруза
Кормовой горох (рожь,
тритикале, семена тыквы)
Выбор по Украине:
Подсолнечник (масло и
семена)
Мягкая пшеница
Рапс
Соя
Кукуруза
Переработанные
фрукты, ягоды,
Абрикосы, персики
Гранат
(соки, пюре,
консервированные,
индивидуальной быстрой
заморозки, сушеные
несульфитированные, в
том числе, изюм,
ядра/кожица для
косметики)
Культивируемые травы
(специи: базилик,
эстрагон)
и дикорастущие
Тимьян, мята, зверобой,
шиповник, облепиха
Фокус на травяных чаях
(полуобработанных)
Мед массовый
(незафасованный) экспорт
Полифролный горный
Монофлорный/происхожде
ние
Переработанные фрукты
(чернослив, сушеные
яблоки, сушеная и
консервированная вишня,
джемы, соки)
Ягоды предварительной
обработки
Дикорастущие и
культивируемые ягоды
Грецкие орехи
Грецкие орехи
Культивируемые травы
Культивируемые
и дикорастущие травы
и сушеные плоды
дикорастущего
шиповника
(Мед – нужен переходной
период)
(Мед – недостаточно
производство для
внутреннего рынка)
5
Международный органический
рынок и органический рынок ЕС
• Рост с € 10 (1999) до € 50 млрд. (2012)
• - Несмотря на экономический кризис, скандалы, нападки
• + Обеспокоенность потребителей относительно местных и мировых
экологических и социальных проблем
• + 10%+ рост/год
• Законодательство, имплементация, непрерывное развитие
• США = € 23 млрд., ЕС = € 23 млрд.
• Германия - € 7,5 млрд., Франция - € 4,2 млрд., Великобритания - € 2,0
млрд., Италия - € 1,9 млрд.
• Новые потребительские рынки в Чехии, Польше, Венгрии
– (чай, сахар, специи, фрукты, овощи, макароны, растительные масла, вино)
• Рост рынка ЕС стимулирует производство органических продуктов в
мире
• Большие экспортеры: Индия, Китай, Бразилия
– Внутренний рынок: средний класс
• Местные скандалы на рынке продуктов питания
• США и ЕС экспорт - Китай, Южная Корея и Бразилия
6
Требования рынка
• Все законы и постановления ЕС опубликованы на
сайте Генеральной дирекции ЕС по
здравоохранению и защите потребителей
• Требования относительно упаковки продуктов
питания, маркировки, уровней остатков
пестицидов, микробного обсеменения, радиации,
гигиены продуктов питания:
http://www.cbi.eu/market-information
7
Требования частных стандартов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Немецкая ассоциация переработчиков, оптовых и розничных продавцов
органической продукции (BNN) установила более низкий разрешенный уровень
остатков пестицидов, чем уровень, определяемый законодательством ЕС
Покупатели семян масличных культур требуют более низкий уровень влажности,
чем установленный законодательством , а также требуют анализ спектра жирных
кислот, проводится анализ на другие загрязняющие вещества
Некоторые импортеры проводят аудит перед тем, как утвердить поставщика,
уделяя внимание контролю качества, пониманию динамики компании
Голландские производители кормов для животных, в дополнение к органическому
сертификату, требуют сертификат GMP (о соблюдении требований надлежащей
производственной практики) и внесение в список TRUST FEED
Фруктовые соки: кроме органического сертификата, сертификации по системам
управления качества: ISO 22000, BRC или IFS
Выбор сертификационного органа*
Частные стандарты: BioSuisse, Naturland, Soil Association, Demeter
Другие стандарты: Fairtrade, Halal, Kosher
Новый стандарт: FairWild
8
Также http://www.cbi.eu/marketintel_platform
9
Главная категория для Украины
Зерновые, масличные и
зернобобовые культуры
Зерновые, масличные и
зернобобовые культуры
• Грузы насыпью, большие объемы, низкие цены, эффективность,
севооборот, продукты питания и корм для животных, требования к
качеству, разные техники переработки
• Высокий потенциал для Молдовы, но выше для Украины
– Традиционное и органическое производство
Например, семена подсолнечника
• Производство ЕС
• Производство Украины/экспорт: 1) рапс, 2) соя, 3) подсолнечник
• 20% в ЕС (2012)
• Импорт традиционной продукции в ЕС : Нидерланды, Германия,
Франция, Испания, Польша, Венгрия
• Импортеры органической продукции: Нидерланды, Германия,
Франция
11
Ядро подсолнечника
Основное применения:
• Производство продуктов питания
– Ядро в качестве ингредиента в выпечке и снеках
– Масло холодного прессования
– Гидрогенизированное масло в маргарине
• Производство корма для животных
– Жмых
– Масло для кормовых смесей
• Производство косметики (на тех же заводах)
– Масла, кремы, мыло
• Как правило, экспортируется в форме сырья трейдерами,
продается на перерабатывающие заводы по производству
корма, затем производителям конечной продукции
12
Продуктовое дерево
Хлебобулочные
изделия
Ингредиент
Ядро
Еда
Снеки
Завтраки
Другое
Монопродукт
Ядро подсолнечника
Хлеб
Прессо
ваное
Корма
Непищевая
Ингредиент
Монопродукт
Ядра
Ядрав впотребительской
потребительскойупаковке
упаковке
Для приготовления различных продуктов
Масло в потребительской упаковке
Масло для изготовления кормов
Жмых
Дезодорированное базисное масло для косметики
Гидрогенизированное масло для косметики
13
Органическое
Organic virgin
подсолнечное
sunflower oil,
масло
cold холодного
pressed,
отжима,
Bioplanete,
Bioplanete,
Франция
France.
Organic rye
Органический
bread
withс
ржаной
хлеб
sunflower
ядром
kernels,
подсолнечника,
Hofpfisterei,
Hofpfisterei,
Germany.
Германия
Органическое ядро
Organic
hulled sunflower
подсолнечника
в
kernels,
consumer
потребительской
package, Davert,
упаковке, Davert,
Germany.
Германия
Органические мюсли
Organic gluten free muesli
без
глютена
mix, Amisa, UK.
(клейковины), Amisa,
Великобритания
Organic layer fodder
with
Органический
корм
sunflower press cake,
с жмыхом,
Demeter,
Demeter
Felderzeugnisse,
Felderzeugnisse,
Germany.
Германия
14
Увеличение цены
• Хранение, очистка, сортировка, обрушивание, фасовка,
производство муки, масла, продажа всех компонентов как
органических
• Предпочтение отдается переработке в стране назначения
– Проблемы со сроком хранения
• Пример – маслозавод SunOpta в Болгарии в 2013
• Почему не в Украине в ближайшем будущем
15
Одинаковые анализы для
Пшеницы
Кукурузы
Рапса
Сои
Зернобобовых
16
Органические зерновые
• В ЕС существует дефицит
– Производство< потребление
– Развитие животноводства
• Более строгие правила относительно применения только органических кормов
• Импортеры ищут поставщиков из соседних стран
– Для замены поставок из Индии, Китая, Аргентины
• Слабый имидж поставщиков
• Поиск надежных трейдеров, прозрачных поставок, устойчивых
структур
• Возврат к перевозке грузовиками, тенденция к интеграции
• Посредничество брокеров, а не прямые поставки, во избежание
рисков
• Импортерам интересны партии от 1000 тонн
• Хранение, очистка, бесперебойная и своевременная доставка
• Запрет ГМО (нулевая толерантность)
17
Размышления
• Объем рынка органических зерновых ЕС (2011) составляет 2.4 млн. т
– 60% используется на корм, 40% - для производства продуктов питания
• Будет качество зерновых для продовольственных потребностей или
фуража зависит от погодных условий
– Колебания, основная стадия переговоров после сбора урожая
• Средний годовой прирост рынка - 14%
• Уровень цен на органическую пшеницу для выпечки хлеба, 2 квартал
2014 года:
– Традиционная озимая пшеница165-195 € / т на условиях CIF ( стоимость,
страхование и фрахт) Германия
– Органическая - 390-430 € / т на условиях CIF Германия (региональные
источники, сертификация+)
• Тенденции к поставкам из регионов ЕС
• Рекомендация – начать с фуражных культур
• Кроме пшеницы, есть потенциал у культур, которые плохо растут в ЕС :
– Кормовой горох, конские бобы, вика, люпин
18
Цены на фуражное зерно
2-й квартал 2014 года
Продукция
Цена
Органическая
озимая
пшеница (фуражная)
Органическая
озимая
пшеница (фуражная)
Традиционная
озимая
пшеница
Органическая кукуруза
360-390 € / т на условиях CIF Германия/Швейцария, региональные
поставщики (сертификация+)
330 € / т на условиях CIF Швейцария (сертификация ЕС)
Традиционная кукуруза
192-205 € / т
Органический фуражный
ячмень
Традиционный фуражный
ячмень
Органическая рожь
330 € / т на условиях CIF Германия/Швейцария, региональные
поставщики (сертификация+)
173-196 € / т на условиях CIF Германия
Традиционная рожь
191-213 € / т на условиях CIF Нидерланды
310-375 € /т на условиях CIF Нидерланды из Китая, Индии
375-440 € /т на условиях CIF Нидерланды из ЕС (сертификация+)
270 € / т на условиях CIF Германия (сертификация ЕС)
> 300 € / т на условиях CIF Германия/Швейцария, региональные
поставщики (сертификация+)
170 € / т на условиях CIF Германия
19
Органические масличные культуры
• Соя, подсолнечник, рапс, кунжут, лён
• Климат Западной Европы не подходит для выращивания этих
культур
• Германия импортирует 20 тыс. тон сои, 10 тыс. тон семян
подсолнечника, 5 тыс. тон рапса и 5 тыс. тон семян льна
• Италия импортирует 80 тыс. тон сои, 30 тыс. тон семян
подсолнечника и 15 тыс. тон рапса.
– Из Румынии, России, Казахстана, Бразилии, Аргентины, Индии,
Китая, Венгрии
• В Румынии 45 тыс. га, 20% органических земель
• Не стоит забывать о малом рынке продуктов питания
– Хлебобулочные изделия
– Семена тыквы
• Украина: наличие ГМО
20
Цены на семена масличных культур (2 кв. 2014)
Продукция
Ядро подсолнечника, традиционное, пекарское
качество
Ядро подсолнечника, органическое, пекарское
качество
Ядро подсолнечника, органическое, пекарское
качество
Подсолнечное масло, традиционное
Цена
640 €/ т на условиях CIF Германия из Болгарии
1 750-1 780 €/ т CIF Швейцария из Китая (сертификация+)
1 460-1 530 €/ т CIF Швейцария из Китая (сертификация ЕС)
Подсолнечное масло, органическое, холодного отжима 1 600 €/т на условиях FCA (франко-перевозчик)
Подсолнечное масло, органическое, холодного отжима 1 450 €/т на условиях CIF Германия
(для производства продуктов питания)
Подсолнечное масло, органическое, теплого отжима 1 100-1 200 €/т на условиях CIF Германия
(для производства косметики)
Подсолнечный жмых, традиционный
140-151 €/т на условиях FOB (франко борт) Россия
Подсолнечный жмых, традиционный
Подсолнечный жмых, органический
300 €/т на условиях FOB из Австрии
240 €/т на условиях FOB из Украины
Рапсовое масло, традиционное
950 €/т на условиях CIF Германия , происхождение ЕС
Рапсовое масло, органическое, холодного отжима 1 200 €/т на условиях CIF Германия
(для производства продуктов питания)
Рапсовое масло, органическое, теплого отжима (для 1 050-1 100 €/т на условиях CIF Германия
производства косметики)
Рапсовый жмых, традиционный
382-411 €/т на условиях CIF Германия
Подсолнечный жмых, органический
632-711 €/т на условиях CIF Германия
Соя, традиционная
383 - 400 €/т
Соя, органическая
850 €/т на условиях CIF Швейцария (сертификация+)
Соевый жмых, традиционный
524 €/т на условиях CIF
Соевый жмых, органический
730-900 €/т на условиях CIF Нидерланды, из Индии
Organic soybean press cake
900-1.100 €/т на условиях CIF Швейцария, из ЕС (сертификация+)
21
Органические зернобобовые
Хорошие возможности торговли в среднесрочной перспективе
• Сектору животноводства ЕС нужны культуры с высоким содержанием белка,
которые содержат специфические незаменимые аминокислоты
• Преимущественно, кормовой горох, конские бобы, люпин
– Некоторые культуры для производства продуктов питания: чечевица, нут
и бобы (для веганов)
• Очень полезны в органических севооборотах
• Органическая ценовая надбавка - 20-30%
– Цена на конские бобы 500 € /т на условиях CIF Германия или Швейцария,
происхождение ЕС и дополнительная сертификация
• Импортеры ЕС хотят/должны переключится с Азии на Европу
• В некоторых случаях все еще разрешается продавать товар со статусом
«органический переходного периода»
• Очень мало или ничего не импортируется из Украины
– В Литве - 1/6 органических земель или 25 000 га под этими культурами
22
Выводы
•
В целом, большой спрос в ЕС
– Импорт увеличивается на 10-14% каждый год
– Прекрасные цены, необходимо высокое качество
•
Украина стоит на пороге ЕС
– Потенциально хорошие условия для производства
– Структурный интерес к поставкам из Восточной Европы
•
•
Страны-импортеры ЕС также и основные импортеры органики
Многие покупатели традиционной продукции имеют дополнительное
органическое направление
= Easлегко начать
•
Главная возможность для Украины: органические культуры с высоким
содержанием белка для производства кормовых смесей
Семена масличный культур, жмых, соя, кормовой горох, конские бобы, люпин
– Соя: ГМО (надежность государственного контроля)
•
Все остальные зерновые, масличные и зернобобовые культуры
– Спрос x цена
– Зависимость от погоды
•
•
•
Развитие деловых отношений со временем
Возможности увеличения цены
Большое влияние на окружающую среду, ресурсосберегающее сельское
хозяйство
23
Усвоенные уроки ЕС
Исходя из разговоров с импортерами
• Надежность бизнеса
– Тяжело найти надежный и серьезных поставщиков
– Отсутствие взаимного доверия, трудные переговоры, условия оплаты,
обещания, некоторые контракты не выполняются, задержки
• Отсутствие заинтересованности в долгосрочном сотрудничестве, партнерстве
• Отсутствие навыков коммуникации
– Зависимость от одного лица в компании
– Отсутствие серьезного органического сельского хозяйства (севооборот,
плодородность почвы)
• Отсутствие прослеживаемости, прозрачности, профессионализма
– Проблемы хранения и транспортировки
– Безопасность продуктов питания (афлатоксин), анализ на остатки
пестицидов
• Аудит поставщиков
• Частные стандарты, сертификация GMP
• «Сделай сам»
24
Фрукты, ягоды и орехи
Травы и мед
Некоторые характеристики
• Сухофрукты (яблоки, вишня), сок,
индивидуально замороженные фрукты, а
не свежие
• Ягоды, дикие и культивируемые, сушеные и
индивидуально замороженные
• Грецкие орехи, в скорлупе и очищенные, а
также масло
26
Сухофрукты (яблоки)
• Цена традиционных сушеных яблок - € 1.80-4.20, органических+/- €
10/кг
• Цены могут колебаться в зависимости от, например, ночных
заморозков
• Поставщики традиционной продукции имеют преимущество
• Энергоэффективность, солнечные, гибридные системы
• Многие покупатели покупают традиционные и органические
продукты
• Начинают с 1 контейнера продукции переходного периода, затем 1
контейнер органической продукции в месяц
• Проверка качества и максимальных остаточных уровней на месте
• Аудит поставщика
• Ассортимент
• Ограниченные возможности для подготовки
• Нет доплат по частным стандартам
• В Польше органические яблоки выращивают на 42 000 га, в Румынии –
на 4 700 га
27
Переработанные фрукты
• Соки, пюре, индивидуально замороженные,
консервированные
• Высокие требования к безопасности продуктов
питания, инвестиции
• Высокая конкуренция во всем мире
Ягоды
•
•
•
•
Дикорастущие, культивированные
Сушеные, индивидуально замороженные
Затраты на оплату труда, ресурсосбережение
Огромный потенциал (www.berrycongress.com)
28
Орехи: грецкие орехи
• Уже 50% орехов, экспортируемых из Молдовы,
органические
• Почти все без скорлупы, целые
• Ореховое масло холодного отжима
• Интегрированное (энергия) технологическое
оборудование
• Создание рабочих мест
• Надбавка за органику не очень высокая (нет
необходимости)
• Существующие экспортеры/импортеры имеют
органическое направление
29
Травы, сушеные травы, масла
• Травяные чаи, лекарственные ингредиенты, освежители воздуха,
экстракты для косметики и фармацевтических препаратов
• Высокая стоимость, качество
• Варианты для повышения стоимости
– Сушка, нарезка, помол, прессование, дистилляция, экстракция
углекислотой, потребительская упаковка
• Создание рабочих мест
• Импортеры органики – Германия, Франция и Великобритания
– Традиционный сектор также предпочитает органику (максимально
допустимые уровни)
– Органическое лавандовое масло, календула и ноготки
– Органический базилик, огуречник, кориандр, укроп, фенхель,
мелисса, орегано
• Высокая конкуренция со стороны традиционных поставщиков
• Особые меры предосторожности с дикорастущими травами
(FairWild)
30
Мед
• Не достаточно для местного рынка
– Экспорт - € 40 млн, 80% в ЕС
• Продукция:
– Продукты питания (полифлорный мед – для выпечки,
монофлорный – для фирменных продуктов)
– Косметика, фармацевтические препараты
– Пчелиный воск (+ пыльца, прополис, маточное желе)
• Спрос на традиционный и органический (многие покупают оба)
• Импортеры органического меда – Германия, Великобритания,
Франция
• Спрос начинается с 1 контейнера в месяц
– Более низкий спрос на мед для фирменных продуктов
• Дефицит органического пчелиного воска
– Один импортер - 50-70 т пчелиного воска
– Цена: традиционный - 5,000-6,000; органический - 9,000-18,000 €/т
на условиях CIF Германия
• Очень важно и сложно избегать загрязнения
31
Цены на мед
Продукция
Полифлорный мед, традиционный
Полифлорный мед, органический
Цена
2.50–2.60 € / кг на условиях DDP (доставлено) в
Германию
3.00 – 3.30 € / кг на условиях DDP в Германию
Монофлорный: акациевый мед, традиционный
3.70-3.80 € / кг на условиях DDP из Молдовы в
Германию
Монофлорный: акациевый мед, органический
4.30-4.50 € / кг на условиях DDP из Молдовы в
Германию
Специальный мед: розмариновый/тимьяновый, 4.50 € / кг на условиях DDP в Германию
традиционный
Специальный мед: розмариновый/тимьяновый, 5-6.00 € / кг на условиях DDP в Германию
органический
Специальный мед: Манука, традиционный
20-25.00 € / кг на условиях DDP
из Новой
Зеландии в Германию
32
Выводы
• Фрукты, ягоды, орехи, травы и мед имеют высокий экспортный
• Сухофрукты, переработанные фрукты, а не свежие
– Большие сады
• Ягоды, индивидуально замороженные, сушеные
– Необходимо выращивать
• Грецкий, лесной орех
– Открытая дверь
• Травы, мед
– Есть рынок, но высокая конкуренция
• Сбор и переработка = влияние на развитие сельских территорий
• Спасибо!
33
Выводы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Рынок – это не проблема, сложностью является понимание рынка: общение с
покупателями
Приближается первое поколение успешных украинских производителей
Приоритет в достижении успеха
Мотивирование последующих поколений
Вместе развиваться, обмениваться информацией, учиться друг у друга, быть
прозрачными
Условия в Украине не самые легкие, некоторые обречены на провал
Это также является хорошей возможностью для первопроходцев, героев…
Не идти на слишком высокие риски
Не спешить, начинать с чего-то маленького, учиться, адаптироваться
Должна быть финансовая гибкость, будут разочарования
Желательно финансирование из своих личных денег
Потребность в хорошем менеджменте, хорошем коллективе
Быть хорошим предпринимателем
Возможность успеха присутствует
34