обзор винного рынка испании в 2001 году, экспорт / импорт

ОБЗОР ВИННОГО РЫНКА ИСПАНИИ В 2001 ГОДУ, ЭКСПОРТ / ИМПОРТ
04/01/2002, НАА, www.naa.cnt.ru
Испания. Три последовательных года с прекрасным урожаем винограда, вместе со
снижающимся потреблением вина привели к большим их запасам у производителей и
снижением стоимости вин. В 2000 году испанский винный экспорт увеличился в объеме до
9.3 миллионов гкл, но при этом его денежная стоимость уменьшилась. Винный импорт в
Испанию существенно снизился, но на этом фоне отмечается увеличение американского
импорта в страну.
Урожай винограда в 2001 году в Испании в настоящее время оценен приблизительно в
31 миллион гектолитров (один гкл = 100 литрам), что на 22% ниже уровня урожая прошлого
года.
Засуха и морозы предотвратили излишне больший урожай. Три предыдущих
последовательных года с прекрасным урожаем винограда, вместе со снижающимся
потреблением вина привели к большим их запасам у производителей и снижением стоимости
вин. Качество же урожая этого года находится на достаточно высоком уровне.
Затяжная тенденция снижения винного потребления продолжается и в 2001 году,
включая снижение спроса и на качественные вина, потребление которых росло в ранее и
достигло рекордного уровня в 1998 году. Таким образом, продажи бутилированных вин в
системе распределения Испании уменьшились до 13.1 миллиону гектолитров в 2000, что на
4.4% ниже показателя предыдущего года. В течение первой половины 2001 года,
потребление качественных и ординарных столовых вин продолжало снижаться.
Испанский винный экспорт в 2000 году повысился почти на 3% в объемном выражении
до 9.3 миллионов гектолитров, но снизился на 1.3% в стоимостном выражении 1,18
миллиардов долларов. Основными рынками сбыта, принесшими 71% выручки от винного
экспорта явились страны ЕС, Соединенные Штаты (8%), Швейцария (5%) и Япония (2%). В
течение первой половины 2001 года, испанский винный экспорт увеличился на 22% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На предстоящие два года, Испанский
винный экспорт, как ожидается, продолжит расти за счет высокой конкурентоспособности
испанских вин вместе с текущими большими материальными запасами вин. Для более
отдаленного периода, однако, прогнозы делать пока трудно, поскольку Испанские урожаи
винограда очень чувствительны к неблагоприятной погоде.
Винный импорт в 2000 году был сокращен по объему почти вдвое - до 0.64 миллиона
гектолитров, но по стоимости он уменьшился всего на 14% до $81 млн. долларов. Импорт
вина из Соединенных Штатов в Испанию в прошлом году увеличился до 700 гкл, и составил
0.59 миллионов $ в стоимостном выражении.
2001 год - второй год применения нового режима экспортирования вин для ЕС. Новая
схема «требует» повышение качества, большей рыночной ориентации, и возобновления
возделывания старых виноградников. Как ожидается, в рамках программы по
реструктуризации виноградников будет возобновлено возделывание приблизительно 100,000
гектаров.
Несмотря на недавнее массовое сокращение площадей испанских виноградников,
площад испанских виноградников остается самой большой в ЕС, составляя приблизительно
треть всех виноградных площадей стран Евросоюза. Однако по объему производства Испания
отстает от французского и итальянского, главным образом из-за ограниченного дождевого
рациона, бедных почв в некоторых областях, и ограничительных мерах по ирригации
виноградников.
Площади виноградников в Испании была значительно сокращена с тех пор, как была
начата программа Евросоюза по уменьшению виноградных посадок (так как программа
выкорчевывания виноградника ЕС, применилась, главным образом, в Испании). По самой
последней оценке, сейчас в Испании под виноградниками занято приблизительно 1.1
миллион гектаров, что сильно уступает показателю 1985 года (до присоединения Испании к
ЕС), когда насчитывалось 1.5 миллиона гектаров. Несмотря на такое абсолютное сокращение
площади земель в акрах, уровни производства при этом значительно не сокращались.
Из-за разнообразия испанских почв и климата, в стране в ее многочисленных винных
регионах производится широкий диапазон различных типов вин. В Испании в настоящее
время больше 50 различных апеласьонов - Appellation of Origins (AO). Из 17 автономных
областей, только два - Астурия и Кантабрия – не имеют апеласьонов. Площади
виноградников в апеласьонах в 99/00 годах составляли 624.000 гектара, и представляли тем
самым приблизительно 55% всех площадей испанских виноградников. Castilla-La Mancha
(31%), Rioja (9%), Utiel Requena (6%) и Valdepenas (5%) - регионы с большим количеством
площадей виноградников у апеласьонов. Однако, с маркетинговой точки зрения,
лидирующие позиции принадлежат апеласьонам из регионов Cava и Rioja. Цены за виноград
в ведущих винопроизводящих регионах Испании резко снизились более чем в трое за
последние два года. Например, цены на виноград в Rioja, в 1999 году составляли 375 песет
за килограмм, а в 1999 году они понизились до 125 песет в 2000 году и почти до 80 песет в
этом (2001) году – несмотря на резкое падение урожая в 2001 году.
С 2000/01 в ЕС работает новая 10-летняя программа по реструктуризации старых
виноградников. Новая схема направлена на повышение качества, большую рыночную
ориентацию виноградников и возобновления культивирования старых виноградников.
Приблизительно 100,000 гектаров будут реструктурированы в Испании в течение этой
десятилетней программы. Доля ЕС в финансировании этих мероприятий - 50 процентов, а в
наименее развитых областях она может доходить и до 75 процентов. Castilla - La Mancha –
основной претендент на получение этих субсидий. Фермерские совместные кооперативы и
хозяйства получает более высокую финансовую помощь для реструктурирования, чем
индивидуальные фермеры.
Действующий сейчас запрет на освоение новых земель под виноградники был продлен
до 31 июля 2010 года. Все же, каждая страна член ЕС имеет небольшой буферный запас на
освоение новых виноградных площадей, который равен 1% от имеющихся виноградников и
квоты на его освоение будут выдаваться государствами, в первую очередь, новым и молодым
фермерским хозяйствам. Испанский потенциал роста - 1.22 миллиона гектаров.
Текущий режим установленный в странах ЕС для включает также и специальную схему
дистилляции алкоголя для обеспечения им производителей крепленных вин и бренди. В
течение 2000/01 года, приблизительно 7.3 миллионов гектолитров «столового вина» было
использовано для производства пищевого спирта, и 2.3 миллионов гкл вина были
дистиллированы по "кризисной схеме". Castilla - La Mancha - главный источник вин,
используемых для схемы "кризисной дистилляции». Согласно этой схеме, цены, полученные
винопроизводителями - приблизительно 286 песет/hectograde (от16 до 19 центов за литр) были значительно ниже рыночных цен.
Винопроизводители могут получить также помощь и выгоду от нового режима ЕС для
хранения вина. Новый винный режим разрешает использование энологических методов,
включая процесс шаптализации (практика добавления сахара к вину в течение процесса
брожения, чтобы увеличить содержание в нем алкоголя). Это - очень спорная проблема
между Северными и Южными Европейскими странами. Прежнее использование шаптализации
связано с тем, что содержание сахара в винах северных виноградов достаточно низко (чти и
имеет место Испании).
Переговоры относительно возобновления торговых винных связей между США и ЕС
были прекращены еще в прошлом десятилетии - из-за непримиримых разногласий.
Обсуждения были сосредоточены прежде всего на различиях в энологических методах и
приемах, используемых при создании вина. Соединенные Штаты предложили систему
признания взаимных методов производства странами, а ЕС хочет использовать только список
своих «положительный методов». Другая тема – защита традиционных географические
названий и терминов ЕС (такие как "vintage", "reserve", "aged five years"). В декабре 1998 ЕС
предоставил пятилетний «режим послабления» для вина Соединенных Штатов.
Сводные данные по винному рынку Испании, в 1000 гкл
Пересмотренные
Предварительные
данные на 1999 год данные на 2000 год
Старые
Новые
Старые
Новые
Начало года
09/1999
09/2000
Полный объем виноградной 5051
5051
5474
6300
выжимки
Начальный запас
21000
23700
19700
27500
Полное производство
33000
33500
36000
40000
Импорт из Евросоюза
500
700
500
500
Импорт из других стран
200
10
200
10
Полный импорт
700
710
700
510
Полная поставка на рынок 54700
57910
56400
68010
Экспорт в Евросоюз
8500
7000
9000
8400
Экспорт в другие страны
2500
2100
3000
2400
Полный экспорт
11000
9100
12000
10800
Местное потребление
24000
21310
21900
22710
Конечный запас
19700
27500
22500
34500
Объем дистрибуции
54700
57910
56400
68010
Прогноз на 2001 год
Старый
0
Новый
09/2001
4900
22500
0
0
0
0
22500
0
0
0
0
0
0
34500
31000
600
10
610
66110
8500
2500
11000
23210
31900
66110
Объем произведенного "wine and must" (вина и виноградного сусла),
по регионам Испании в 2000 и 2001 годах, в 1000 гектолитров
2001
17,000
2,800
3,000
2,000
1,800
2,200
1,400
1,000
1,500
900
600
600
300
0
35,100
2000
24,500
3,700
3,100
2,600
1,900
2,300
1,700
1,000
1,000
1,700
700
600
300
200
300
45,600
Castilla - La Mancha
Extremadura
Cataluna
Rioja
Andalucia
Valencia region
Castilla - Leon
Aragon
Galicia
Navarra
Pais Vasco
Murcia
Madrid
Canary Islands
Другие регионы
Всего вина и сусла
Потребление вина.
Внутренние продажи бутилированных вин снизились за последние два года в
значительной степени благодаря повышению цен. Внутренние продажи качественного вина
остались на уровне, достигнутом в 1998 году, а продажи столовых вин продолжили
затянувшуюся тенденцию снижения.
Ниже - данные относительно разлитых в бутылки винных продаж в системе распределения в
2000 (обратите внимание, что PSD данные также включают индустриальное использование,
потери и дистилляцию).
Потребление вина в Испании на душу населения уменьшилось в 2000 году
приблизительно к 32.7 литрам, что почти на 2 литра меньше, чем в 1999 году. Эти цифры
входят в разительный контраст, например, с 70 литрами на душу населения в начале
семидесятых годов в Испании и с текущими уровнями потребления во Франции или Италии,
которые почти в два раза выше.
Столовые ординарные вина, которые являются наиболее популярными в Испании,
продаются, главным образом, в тетрапак упаковке, а также в бутылках емкостью ¾ литра и в
сдаваемой обратно таре.
На рынке качественных вин наиболее популярные красные вина, составляя почти 60%
продаж, следом за ними идут белые и розовые, контролирующие примерно по 20% продаж.
каждого. Вина из Rioja - ведущий тип среди качественных вин, также лидируют вина из
регионов Valdepenas, Penedes, Navarra, и Ribera del Duero.
ТОРГОВЛЯ
Импорт внутри ЕС
Импорт вне ЕС
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
СТОИМОСТЬ ВИННОГО ИМПОРТА (CIF), млр. песет
13
16
14
1
1
1
14
17
15
Экспорт внутри ЕС
Экспорт вне ЕС
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ОБЪЕМ ВИННОГО ЭКСПОРТА, 1000 гкл
8,381
6,858
7,099
2,843
2,216
2,218
11,224
9,074
9,317
СТОИМОСТЬ ВИННОГО ЭКСПОРТА (FOB), млр. песет
151
158
151
55
59
63
206
217
214
Экспорт внутри ЕС
Экспорт вне ЕС
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
Импорт внутри ЕС
Импорт вне ЕС
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
Календарный год
1998
1999
2000
ОБЪЕМ ВИННОГО ИМПОРТА, 1000 гкл
916
1,041
632
6
290
10
922
1,331
642
СТРУКТУРА ТОРГОВЛИ
Вина
игристые
качественные столовые
ординарные столовые
крепленые
Другое: виноградное сусло, вермут,
сангрия, ароматизированные вина
Общее количество
Календарный год
1998
1999
2000
ОБЪЕМ ВИННОГО ИМПОРТА, 1000 гкл
885
1,260
585
13
17
17
32
32
27
829
1,198
487
11
13
54
38
71
57
923
1,331
642
СТОИМОСТЬ ВИННОГО ИМПОРТА (CIF), млр. песет
Вина
13
16
13
игристые
3
4
5
качественные столовые
1
1
ординарные столовые
8
10
6
крепленые
1
1
2
Другое: виноградное сусло, вермут,
1
1
2
сангрия, ароматизированные вина
Общее количество
14
17
15
ОБЪЕМ ВИННОГО ЭКСПОРТА, 1000 гкл
Вина
10,653
8,463
8,700
игристые
709
1,010
717
качественные столовые
3,309
1,440
842
ординарные столовые
6,090
5,402
5,737
крепленые
545
611
1,404
Другое: виноградное сусло, вермут,
571
611
617
сангрия, ароматизированные вина
Общее количество
11,224
9,074
9,317
СТОИМОСТЬ ВИННОГО ЭКСПОРТА (FOB), млр. песет
Вина
198
210
206
игристые
34
50
38
качественные столовые
96
108
16
ординарные столовые
47
16
113
крепленые
21
27
39
Другое: виноградное сусло, вермут,
8
16
8
сангрия, ароматизированные вина
Общее количество
206
217
214
курс обмена песет на $US:
1997 - 146.41;
1998 - 149.40;
1999 - 156.33;
2000 - 180.68;
В среднем в 2001: 185 (прогноз)
ИСПАНСКИЙ ИМПОРТ ВИНА ПО СТРАНАМ, 1000 гкл
Страна
1999 год
Страна
2000 год
Страны ЕС
1041
Страны ЕС
632
США
0.5
США
0.7
Чили
34
Чили
3
Аргентина
15
Аргентина
3
Швейцария
6
Швейцария
1
Венгрия
3
Южная Африка
0.8
Китай
3
Израиль
2
Австралия
1
Общее количество
1105,5
640.5
Другие страны
25.5
2.5
Полный импорт
1131
643
ИСПАНСКИЙ ЭКСПОРТ ВИНА ПО СТРАНАМ, 1000 гкл
1999 год
Страна
2000 год
6858
Страны ЕС
7099
229
США
211
279
Швейцария
270
241
Китай
210
109
Берег Слоновой Кости
174
73
Ангола
131
63
Япония
94
44
Чехия
88
40
Норвегия
71
32
Канада
65
Россия
62
Общее количество
7739
8264
Другие страны
1106
842
Полный экспорт
9074
9317
Страна
Страны ЕС
США
Швейцария
Китай
Япония
Норвегия
Канада
Андорра
Россия
Мексика
Испанский винный экспорт в 2000 году повысился почти на 3% в объеме до 9.3
миллионов гектолитров, но снизился при этом на 1.3% в стоимости до 214 миллиардов песет
(1.18 миллиардов долларов). В течение первой половины 2001 года, испанский винный
экспорт увеличился на 22% (!!!) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года!
Винный импорт Испании - в основном столовые вина (опт) + небольшое количество
сегмента качественных вин. Винный импорт в 2000 году сократился почти вдвое, до 0.64
миллионов гектолитров, но в по стоимости он уменьшился только на 14% до 81 миллиона
долларов.
На предстоящие два года, Испанский винный экспорт, как ожидается, продолжит расти
за счет высокой конкурентоспособности испанских вин вместе с текущими большими
материальными запасами вин. Для более отдаленного периода, однако, прогнозы делать пока
трудно, поскольку Испанские урожаи винограда очень чувствительны к неблагоприятной
погоде.
ДОСТУП ВИНА НА ИСПАНСКИЙ РЫНОК
1. Таможенный тариф (импорт), евро / 100 литров
а). Разлитое в бутылки столовое вино - 13.10
б). Игристое вино - 32.00
При пересчете ставок на стандартную упаковку + на средний курс евро к $US (0.8596)
ставка составляет 11 центов США за литр или 8.44 центов США за стандартную 0,75 л
бутылку столового вина.
2. Акциз: в Испании нет акцизных сборов ни с импортируемых ни с местных вин.
3. НДС: ставка НДС на мастные и импортированные вина – 16%.
Рыночные винные ниши Испании
Винный импорт Испании в основном ограничен несколькими узкими рыночными
нишами и носит скорее «узко-специальный» характер.
Требования к импорту
Следующая документация требуется для таможенного оформления вин:
Счет загрузки (товарная накладная) - Bill of lading
Свидетельство о происхождении вина - Certificate of Origin
Первоначальный счет на покупку вина с копией - An original Commercial Invoice with a copy
Декларация импорта - An import declaration
1)
2)
3)
4)
Импортировать вино в Испанию может любой предприниматель или компания,
расположенная как в Испании так и в любой другой стране ЕС. Испанские импортеры
(находящиеся в Испании) должны иметь финансовый идентификационный номер
Министерства Финансов (Ministerio de Economia y Hacienda). Для винных поставок более чем
3,000 литров - необходимо свидетельство импорта - называемое AGRIM. Необходимо
внесение средств на депозит, в зависимости от типа и объема предполагаемого к ввозу вина.
Однако, депозиты, не превышающие 120 euros можно не вносить. Свидетельство импорта
должно быть получено ДО ОТГРУЗКИ ТОВАРА, его срок действия – текущий месяц, в котором
оно получено + 4 месяца, то есть свидетельство, выпущенное 24 ноября будет иметь силу до
31 марта. Свидетельство имеет силу для всех стран ЕС.
Как было сказано выше, винный импорт в Испанию облагается ввозными пошлинами и НДС.
Вина также должны пройти санитарный досмотр на Таможне. Импортеры должны быть
зарегистрированы
в
Департаменте
Здравоохранения
той территории, где
они
зарегистрированы (Public Health Unit of the Autonomous Region's Government). Импортеры из
других стран ЕС, не имеющих постоянного месторасположения в Испании, должны быть
зарегистрированы в Министерстве Здравоохранения Испании по адресу:
Registro Sanitario de Alimentos
Direccion General de la Salud Publica
Subdireccion General de Higiene de los Alimentos
Ministerio de Sanidad y Consumo
Paseo de Prado, 18-20
28071 Madrid
Phone: (34) 91 596-1966 and 91 596-1950
Fax: (34) 91 596-4487
Факс: (34) 91 596-4487
Обратите внимание!, что импортеры должны иметь номер санитарной регистрации,
который наряду с их названиями и адресами должны быть нанесены на этикетку.
Как и в других странах ЕС, алкогольное изделие должно соответствовать строгим
правилам маркировки товара и содержать на ярлыке всю необходимую информацию,
включая объем содержимого, объем алкоголя, маркировку партии, страну происхождения и
название импортера, адрес и номер санитарной регистрации. Информация на этикетке
должна быть нанесена на испанском языке. Допустимо использовать стикер-наклейки.
В некоторых странах существуют противоречивые разногласия с Испанией в
требованиях к информации, которая должна быть нанесена на этикетку. Так например в США
необходимо, а в ЕС запрещено! наносить на этикетку правительственное предупреждение
относительно вреда алкоголя (типа российского: «Минздрав предупреждает»), а также
содержание сульфитов в конечном продукте. Кроме того, родовые (generic) обозначения,
имеющие географическое значение типа Хереса или Шампанского (Sherry или Champagne), а
также термины "Метод шампанизации" (“Method Champanoise”), "столовое вино" (“table
wine”), “reserve” - запрещены в ЕС.
Таможенный агент или брокер обычно участвуют в процессе «таможенной очистки».
Декларации импорта могут подаваться в трехмесячный срок с момента ввоза в
Государственный Секретариат Торговли или ее отделения в главных портовых городах по
всей стране. Декларации должны использовать точную терминологию тарифной
классификации, согласно которой товары и импортируются.
МАРКЕТИНГ
Распределение
Дистрибуция вин в Испании обычно идет через дистрибьюторскую сеть
винопроизводителей. Ниже представлена диаграмма по тенденции распределения вин.
На гостиницы и отели, рестораны и др. заведения (hotels, restaurants and institutions - HRI)
приходится большая часть продажи. «HRI» рынки снабжаются главным образом
дистрибуторами (80%), оптовыми торговцами (8%), универсамами (6%) и др.
Если говорить относительно экспорта испанских вин, то обычный путь для испанских
винодельческих производств - продажа вина непосредственно импортеру, расположенному в
стране предназначения. Недостаток концентрации испанских винной промышленности и
организации экспорта со стороны винных производителей обычно позволяет дистрибуторам
полностью получить ценовые концессии на внутренних и иностранных рынках. Только очень
незначительное количество крупных производителей способны осуществлять собственный
винный маркетинг и дистрибуцию. В Испании существует около 3,800 винных компании
которые составляют 80 процентов от полного винного экспорта. Некоторая консолидация
промышленности имеет место в группе принадлежащей Allied Domecq, которая приобрела
лидера винодельческой промышленности Испании Bodegas y Bebidas.
Программы по стимуляции выхода испанских товаров на зарубежные рынки.
Испанский Институт Внешней Торговли (ICEX), Агентство Министерства Промышленности,
Торговли и Туризма, является ответственным за разнообразные правительственные
программы, содействующие продвижению продовольственных продуктов на иностранные
рынки. ICEX программы направлены на продвижение на рынках ЕС и включают
субсидирование и участие в различных торговых ярмарках, распродажах, рыночных
исследованиях, торговых представительствах, обучении и направлении экспортеров.
Существует 11 центров по поддержки испанских экспортеров в Нью-Йорке, Торонто,
Дюссельдорфе, Гааге, Лондоне, Париже и Mилане, а также 80 торговых офисов по всему
миру.
Рыночные исследования проводятся, главным образом, Port Wines Institute,
Итальянским Институтом Внешней Торговли и French SOPEXA. Рыночные усилия по развитию
испанского вина сосредоточены в основном на участии в выставке Intervin, винном показе и
дегустации ALIMENTARIA (проводится два раза в год в Барселоне). В 2000 году на «Intervin»
было представлено 666 экспонентов, а следующая вставка запланирована на март 2002 года.
Больше
информации
можно
получить
пл
адресу:
http://www.ALIMENTARIA.com/cas02/conozca/pag02 104.htm