М И Н Е Р А Л Ь Н О – Х И М И Ч Е С К А Я К О М П А Н И Я Промышленность азотных удобрений РФ: текущее состояние и перспективы Каленский В.С. ОАО «МХК «ЕвроХим» Ноябрь 2007 1 Производство азотных удобрений в РФ в 2000-2007гг. Производство и % прироста 8.00 12.00% млн.тн.д.в. 6.00 10.00% 6.02 5.88 5.50 5.45 6.86 6.77 6.55 8.78% 4.79 8.00% 6.82% 4.00 6.00% 4.20% прирост 9.78% 4.00% 3.33% 2.00 2.45% 2.00% 0.93% 1.36% 0.00 0.00% 2000 2001 Селитра 2002 2003 Карбамид 20% 2005 МАП/ДАП 35% 37% 0% NPK 2004 40% 60% 2006 2007 8мес. Сульфат Аммония 16% 80% 7% 5% 100% Вклад продуктов в общий объем производства азотных удобрений 2 Структура российской отрасли минеральных удобрений Еврохим Фосагро Акрон Прочие Невинномысский Азот ОАО «Апатит» Акрон ТольяттиАзот Новомосковский Азот Минудобрения, Балаково Дорогобуж КуйбышевАзот Аммофос Агропродмир Ковдорский ГОК Фосфорит Еврохим-БМУ ЩекиноАзот Череповецкий Азот Минудобрения, Воскресенск Сибур-Минеральные удобрения Под управлением Газпрома Минудобрения, Россошь АгроЧереповец Ангарский ЗМУ Уралкалий Сильвинит Конструктивное бюро КемеровоАзот Салаватнефтеоргсинтез Минудобрения, Мелеуз Минудобрения, Пермь КЧХК Азот, Березники МенделеевскАзот 3 Производство Селитры и Карбамида в 2006г. Производство Селитры в 2006г. по видам 5% 2% Производители Селитры (все виды) в 2006г., % 0.5% 5% 85% 8% 3% 3% 22% Еврохим 6% Акрон Селитра Селитра стаб. КЧХК 6% Березники Кемерово Селитра кальц. Россошь 11% 17% Селитра пористая Череповец Селитра прочая Ангарск 13% Прочие 14% Производители Сульфата Аммония в 2006г.,% Производители Карбамида в 2006г., % 5% 9% 27% 7% Куйбышев 24% Еврохим ТОАЗ Салават Пермь 8% КУАЗ 44% Кемерово Березники Щекино Кемерово Прочие Акрон 8% 14% 10% 12% 22% АгроЧереповец КУАЗ 10% 4 06 .0 05 1 .0 .0 5 07 2 .0 .0 5 06 3 .0 .0 5 06 4 .0 .0 5 05 5 .0 .0 5 05 6 .0 .0 5 04 7 .0 .0 5 03 8 .0 .0 5 03 9 .0 .1 5 02 0 .0 .1 5 02 1 .0 .1 5 01 2 .0 .0 5 31 1 .0 .0 6 02 1 .0 .0 6 01 3 .0 .0 6 01 4 .0 .0 6 31 5 .0 .0 6 30 5 .0 .0 6 30 6 .0 .0 6 29 7 .0 .0 6 28 8 .0 .0 6 28 9 .0 .1 6 27 0 .0 .1 6 27 1 .0 .1 6 26 2 .0 .0 6 25 1 .0 .0 7 27 2 .0 .0 7 26 3 .0 .0 7 26 4 .0 .0 7 25 5 .0 .0 7 25 6 .0 .0 7 24 7 .0 .0 7 23 8 .0 .0 7 9. 07 Индикативные цены ФОБ Черное море 2005-2007гг. 340.00 320.00 300.00 280.00 260.00 240.00 220.00 200.00 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 Карбамид Селитра Аммиак КАС 2005, $ 2006, $ 2007 9мес., $ 06/05, $ 07/06, $ Карбамид 219 222 289 +3 +67 Селитра 134 145 181 +11 +36 Аммиак 241 244 262 +3 +18 КАС 147 147 215 0 +68 5 Рост поставок на внутренний рынок РФ в 2004-2007гг., % 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 2005/2004 2006/2005 2007 9мес/2006 9мес -5.00% Селитра Карбамид 6 Поставки Селитры по Федеральным Округам в 2004-2007гг., тн Поставки Селитры по ФО, тн 1 000 000 800 000 600 000 400 000 2005 ЕР О 2006 6% Н Ы -З А П А Д С КИ Й О Л Ж С КИ Й П РИ В С ЕВ 2004 Й УР Ф О А Д Л А Ь Л С Ь КИ Н ЕВ Й Ф О О С ТО Ч Н Ы Й Ф О О Ф О Ф Ф Й С ИБ И Р НЫ Ю Ж Ц Е Н ТР А Л Ь Н Ы Й Ф О О 200 000 3% ЦФО 4% 27% ЮФО СФО 14% ПФО СЗФО 2007 9 мес. УФО 17% 29% ДВФО Доли ФО в поставках Селитры, % 7 Позиции Холдингов по Селитре в РФ 5% 5% Селитра 18% 8% 8% 16% 11% 14% 3% 6% КЧХК Прочие 15% 6% 4% Селитра - Центральный ФО Кемерово Акрон Еврохим Березники КУАЗ Россошь Фосагро 2% 4% Селитра - Южный ФО 5% 28% 33% Еврохим КУАЗ Фосагро 8% 7% Акрон Еврохим Россошь Фосагро КУАЗ 12% 19% 19% КЧХК Березники Прочие Россошь Акрон КЧХК 11% 12% 21% Кемерово Березники Прочие 8 Поставки Карбамида по Федеральным Округам в 2004-2007гг., тн Поставки Карбамида по ФО, тн 160 000 120 000 80 000 О Й ЧН 1% ПФО 8% ТО Л С УР А 7% Ы КИ ЬС Н Д ЦФО ЕВ О 34% ЮФО Н ПА А ЕР О -З 9% СФО Д А ЛЬ ЕВ С Ф Ф Й Ы Й Й КИ РС БИ И О О Ф О Ф Ф О Й Ы Ж Н Ю С ЕН Ц П РИ ВО Л ТР А ЛЬ Ж С Н КИ Ы Й Й Ф О Ф О 40 000 2004 2005 2006 2007 9 мес. СЗФО УФО 15% ДВФО 26% Доли ФО в поставках Карбамида, % 9 Позиции Холдингов по Карбамиду в РФ 11% Карбамид 25% 5% Кемерово Еврохим 6% Пермь 7% ТОАЗ Салават Березники 11% 19% КУАЗ Прочие 16% 12% 11% Карбамид - Приволжский ФО 4% Карбамид - Центральный ФО 7% 4% Пермь 5% 49% 11% 15% ТОАЗ КУАЗ Салават Березники Кемерово Прочие 43% 11% Еврохим Кемерово Салават ТОАЗ Прочие 28% 10 Потребление удобрений в сельском хозяйстве РФ в 1990-2015: история и прогноз -30% в год 10.8 10.1 K2O 2,3 2,4 P2O5 4,3 3,7 5.5 -10% в год 1,4 +10% в год 4.0 3.7 1,5 0,7 0,9 N 4,2 4,0 2,6 0,5 1.7 2.0 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.5 1.5 1.5 0,3 0,3 1.3 1.3 0,2 0,2 0,5 1.0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 2,1 0,3 0,2 0,2 0,2 1,2 1,0 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 2.1 0,3 0,6 1,3 2.3 2.6 0,3 0,6 1,0 0,3 0,7 2,4 1,4 1,6 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 11 Зависимость между ценами на нефть и газ Цена нефти, $/баррель 50…90 Цена газа на границе с Европой, $/1000 м3 190…330 Цена газа для предприятия в РФ, $/1000 м3 110…210 12 Спасибо за внимание ! Владимир Каленский Начальник Отдела маркетинга Контактная информация: тел.: +7 (495) 795 25 27 e-mail: [email protected] 13