Обзор рынка иностранных акций

ОБЗОР РЫНКА
ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ
РЫНОК БЬЕТСЯ В ПОТОЛОК
09 МАРТА 2016 ГОДА
Пока россияне отмечали Международный
женский день, американский рынок не спал и активно торговался, тестируя явный и весьма мощный уровень сопротивления, находящийся в районе 2000 пунктов по индексу S@P 500. Пока попытка пройти этот уровень завершилась неудачей.
Но это и естественно, поскольку такие значимые
барьеры сходу не проходятся. Кроме того, этому
отскоку от уровня способствовала вчера и снижающиеся нефтяные котировки, на которые по
прежнему в значительной мере ориентируются
многие участники рынка.
На отраслевом уровне тоже все как всегда
– хуже всех выглядели сырьевые компании, акции
которых снизились в среднем на 4%, а также
крупные промышленные холдинги, показавшие
снижение в среднем на 2,2%. А лучше всех электроэнергетика (+0,5%) и компании потребительского сектора (-0,6%).
Если же говорить об отдельных акциях,
торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, то следует прежде всего отметить акции лидера рынка
ресторанов
быстрого
питания
компании
McDonald’s (MCD), которые консолидируются на
уровнях близких к историческим максимумам, а
также акции телекоммуникационных гигантов
AT@T (T) и Verizon Communications (VZ), котировки
акции которых каждый день переписывают свои
4-х летние максимумы.
Торги иностранными акциями в связи с
праздником проводились лишь 7 марта. Активность участников была естественно невелика - было заключено 765 сделок на общую сумму почти
1,6 млн. долларов США. Однако предпраздничные
торговая неделя была очень даже активной. В ходе торгов за неделю было заключено 6 830 сделок
на общую сумму 9,6 млн. долларов США. При этом
наибольшим спросом с большим отрывом от всех
остальных пользовались акции биотехнологической компании AbbVie (ABBV), с которыми было
заключено 924 сделки. На втором месте акции
компании Delta Air Lines (DAL), а акциями которой
было заключено в общей сложности 685 сделок, и
только на третьем месте акции компании Apple
(AAPL) – 489 сделок.
Текущее
значение
Изменение
в%
DJIA
16 964,1
-0,64
S&P 500
1 979,26
-1,12
NASDAQ
4 648,82
-1,26
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» / +7 (495) 705-90-31 / [email protected]
1
Ожидания рынка 09 марта
Середина недели и рынок на распутье. Сегодня важный день с точки зрения понимания того куда дальше пойдет нефть. И даже может быть не столько куда пойдет, а каковы настроения у участников рынка – чего они ожидают от нефти? Об этом мы может быть узнаем как всегда
в 18-30 мск, когда выйдут данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов. Пока же сегодня в
первой половине дня общий фон можно признать нейтрально – положительным. Азиатские рынки закрылись в небольшом минусе, зато все остальное и прежде всего основные европейские
рынки акций – в небольшом плюсе. Прибавляют в цене и котировки нефти, а за ними и фьючерсы
на американские индексы. Так что сегодня мы возможно увидим, чем было вчерашнее снижение
– просто отскоком от значимого уровня сопротивления (2000 пунктов по индексу S@P500) или же
локальным разворотом и нас ждет дальнейшее снижение. Правда ожидать слишком сильных
движений пока точно не приходится поскольку рынок вступает в очередную фазу ожидания решений Комитета по открытым рынка (FOMC) ФРС, заседание которого состоится уже на следующей неделе. И поэтому сегодня можно ожидать восстановления цен после вчерашнего снижения
в пределах 1%. Если конечно не подведет нефть…
Выход макроэкономических данных
Дата
Время
Период
Показатели
Предыдущее
значение
Прогноз
09.03.2016
18:00
4-й квартал
Объем товарных запасов
на оптовых складах
-0,1%
-0,2%
09.03.2016
18:30
4-й квартал
Запасы сырой нефти
10,374 млн.
баррелей
3,867 млн.
баррелей
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» / +7 (495) 705-90-31 / [email protected]
2
Котировки иностранных ценных бумаг,
торгуемых на Санкт-Петербургской бирже,
на закрытие рынка 08 марта 2016 года
Отрасль: Materials
№
Биржевой
тикер
Наименование
ценной бумаги
Сектор экономики
Текущая
цена в $
Предыдущая цена в
$
Изменение
в%
1
AA
Alcoa Inc.
Aluminum
9,33
10,04
-7,07
2
DD
Du Pont (E. I.)
Diversified Chemicals
63,53
64,71
-1,82
3
DOW
Dow Chemical
Diversified Chemicals
48,83
49,76
-1,87
4
NEM
Newmont Mining
Corp. (Hidg. Co.)
Gold
25,89
26,53
-2,41
Отрасль: Information Technology
№
Биржевой
тикер
Наименование
ценной бумаги
Сектор экономики
Текущая
цена в $
Предыдущая цена в
$
Изменение
в%
5
AAPL
Apple Inc.
Computer Hardware
101,03
101,87
-0,82
6
BABA
Alibaba Group Holding ltd., ADR
71,07
72,89
-2,50
7
BIDU
Baidu inc., ADR
Internet Software &
Services
Internet Software &
Services
172,81
177,2
-2,48
8
CSCO
Cisco Systems
27,05
27,14
-0,33
9
EBAY
eBay Inc.
10
FB
Facebook
11
GOOG
Alphabet Inc.
12
IBM
13
Networking Equipment
Internet Software &
Services
Internet Software &
Services
Internet Software &
Services
24,07
24,26
-0,78
105,93
105,73
+0,19
693,97
695,16
-0,17
International Bus.
Machines
IT Consulting & Services
139,07
140,15
-0,77
INTC
Intel Corp.
Semiconductors
30,56
30,94
-1,23
14
MSFT
Microsoft Corp.
Systems Software
51,65
51,03
+1,21
15
MU
Micron Technology
Semiconductors
10,66
11,58
-7,94
16
NFLX
Netflix Inc.
96,23
95,49
+0,77
17
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
38,16
38,98
-2,10
Internet Software &
Services
Data Processing & Outsourced Services
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» / +7 (495) 705-90-31 / [email protected]
3
18
QCOM
QUALCOMM Inc.
19
V
Visa Inc.
20
YHOO
Yahoo Inc.
Semiconductors
Internet Software &
Services
Internet Software &
Services
52,46
53,30
-1,58
70,62
71,94
-1,83
32,93
33,96
-3,03
Отрасль: Health Care
№
Биржевой тикер
Наименование
ценной бумаги
Сектор экономики
Текущая
цена в $
Предыдущая цена в
$
Изменение в
%
21
ABBV
AbbVie
Pharmaceuticals
55,32
56,40
-1,91
22
GILD
Gilead Sciences
Biotechnology
88,66
89,65
-1,10
23
JNJ
Johnson & Johnson
Health Care Equipment
& Services
106,22
106,74
-0,49
24
PFE
Pfizer Inc.
Pharmaceuticals
29,36
29,79
-1,44
Отрасль: Industrials
№
Биржевой
тикер
Наименование
ценной бумаги
Сектор экономики
Текущая
цена в $
Предыдущая цена в
$
Изменение
в%
25
BA
Boeing Company
Aerospace & Defense
122,35
122,9
-0,45
71,73
74,77
-4,07
26
CAT
Caterpillar Inc.
Construction & Farm
Machinery & Heavy
Trucks
27
DAL
Delta Air Lines
Airlines
46,22
48,39
-4,48
28
GE
General Electric
Industrial
Conglomerates
30,06
30,29
-0,76
Отрасль: Financials
№
Биржевой
тикер
Наименование
ценной бумаги
Сектор экономики
Текущая
цена в $
Предыдущая цена в
$
Изменение
в%
29
BAC
Bank of America Corp.
Banks
13,06
13,53
-3,47
30
CME
CME Group inc.
93,29
93,58
-0,31
31
ETFC
E – Trade
24,36
25,42
-4,17
32
MET
MetLife Inc.
Life & Health Insurance
41,78
42,85
-2,50
33
MS
Morgan Stanley
Diversified Financial
Services
25,01
26,09
-4,14
Diversified Financial
Services
Diversified Financial
Services
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» / +7 (495) 705-90-31 / [email protected]
4
Отрасль: Consumer Discretionary
№
Биржевой
тикер
Наименование
ценной бумаги
Сектор экономики
Текущая
цена в $
Предыдущая цена в
$
Изменение
в%
34
AMZN
Amazon.com, Inc.
Internet retail
560,26
562,8
-0,45
35
CBS
CBS Corp.
51,18
52,00
-1,58
36
DIS
The Walt Disney
Company
97,82
99,39
-1,58
37
F
Ford Motor
13,23
13,62
-2,86
38
MCD
McDonald’s Corp.
Restaurants
118,42
117,15
+1,08
39
RACE
Ferrari N. V.
Automobile
Manufactures
41,22
40,60
+1,53
40
SBUX
Starbucks Corp.
Restaurants
57,60
58,00
-0,69
41
TIF
Tiffany & Co.
Jewelry Stores
69,38
70,71
-1,88
42
TSLA
Tesla Motors, Inc.
Consumer goods
202,6
205,29
-1,31
Broadcasting & Cable
TV
Broadcasting & Cable
TV
Automobile
Manufactures
Отрасль: Energy
№
Биржевой
тикер
Наименование
ценной бумаги
Сектор экономики
Текущая
цена в $
Предыдущая цена в
$
Изменение
в%
43
CHK
Chesapeake Energy
Integrated Oil & Gas
4,30
5,23
-17,78
44
CVX
Chevron Corp.
Integrated Oil & Gas
88,74
90,67
-2,13
45
FSLR
First Solar Inc.
66,87
69,18
-3,34
46
VLO
Valero Energy
62,33
63,25
-1,45
47
XOM
Exxon Mobil Corp.
Integrated Oil & Gas
82,63
84,46
-2,17
Предыдущая цена в
$
Изменение
в%
33,92
-0,91
Heavy Electrical
Equipment
Oil & Gas Refining &
Marketing & Transportation
Отрасль: Utilities
№
Биржевой
тикер
Наименование
ценной бумаги
Сектор экономики
Текущая
цена в $
48
EXC
Exelon Corp.
Multi – Utilities & Unregulated Power
34,23
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» / +7 (495) 705-90-31 / [email protected]
5
49
NRG
NRG Energy
Multi – Utilities & Unregulated Power
12,51
13,64
-8,28
Отрасль: Consumer Staples
№
Биржевой
тикер
Наименование
ценной бумаги
Сектор экономики
Текущая
цена в $
Предыдущая цена в
$
Изменение
в%
50
KO
The Coca Cola
Company
Soft Drinks
44,32
44,01
+0,70
51
PG
Procter & Gamble
Personal Products
83,06
83,10
-0,05
52
PM
Phillip Morris
International
Tobacco
94,45
93,90
+0,59
53
WMT
Wal-Mart Stores
Hypermarkets & Super
Centers
68,04
67,89
+0,22
Предыдущая цена в
$
Изменение
в%
Отрасль: Telecommunications Services
№
Биржевой
Тикер
Наименование
ценной бумаги
Сектор экономики
Текущая
цена в $
54
T
AT&T Inc.
Integrated Telecommunications Services
38,09
38,13
-0,10
55
VZ
Verizon
Communications
Integrated Telecommunications Services
52,46
52,21
+0,57
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» / +7 (495) 705-90-31 / [email protected]
6