обзор рынка иностранных акций - ПАО Санкт

ОБЗОР РЫНКА
ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ
НЕ НУЖЕН НАМ ТОТ АЛЮМИНИЙ, РАСТУЩАЯ НЕФТЬ НАМ
НУЖНА
13 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
Глоток свежего позитива во вторник
привнесла на рынок нефть, которая служит
основным барометром рыночных настроений
еще с начала недели. За последние 3 дня
«черное золото» выросло более чем на 10%,
поднявшись во вторник на свои максимумы с
начала 2016 года, чему способствовали
появившиеся данные о
достигнутой
договоренности по готовности заморозить
поставки нефти между двумя крупнейшими
поставщиками нефти на мировой рынок итак, Россия и Саудовская Аравия в игре!
Только на этих новостях нефть марки Brent
выросла на 3,3%, WTI - 4 с лишним! Кто бы мог
подумать! Не только с февральских
минимумов удалось подняться, и не просто
мы дождались укрепления выше 40 долларов:
нефть сейчас на 50% сильнее, чем на уровнях
ее февральского дна, готовая штурмовать
уровень 45 долларов.
Рынок не мог не отреагировать на
предоставленный повод отправиться на
покорение новых вершин: S&P500 достиг
максимума внутри дня после первых
сообщений о стратегической договоренности
между Россией и Саудовской Аравией, и по
итогам сессии прибавил 0,97%. Dow и Nasdaq
также чувствовали себя комфортно, завершив
торговый день с прибавкой в 0,94 и 0,8
процентов, соответственно. Все 10 секторов
американской экономики в плюсе, очевидно,
лидеры дня - это нефтедобывающие и
нефтеперерабатывающие
компании
(укрепились на добрых 3%), а также
финансовые компании, которым удалось
повторить лишь половину достижений
нефтяников.
Наиболее динамичный рост внутри дня
показали акции компаний Netflix, Inc., WalMart Stores Inc. и Bank of America Corporation,
прибавившие
более
2%.
Упомянутый
последним Bank of America завтра готовится
отчитаться о своих финансовых результатах по
итогам 1 квартала 2016 года наряду с другими
банковскими холдингами.
Первая
макроэкономическая
статистика с начала этой недели были
представлены экспортными и импортными
ценами: первые по итогам марта выросли на
0,3% вопреки ожиданиям по их снижению, а
сокращение импортные цены сохранилось на
февральском уровне в пределах 0,1%. Также
Международный
Валютный
Фонд
в
очередной раз во вторник понизил свои
ожидания
по
темпам
глобального
экономического роста, что во многом
списывается на развитые страны, на
финансовых рынках которых наблюдается
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» / +7 (495) 705-90-31 / [email protected]
1
особенно сильная волатильность в последнее
время, а также из-за снижения темпов роста
их экономик.
В рамках торгов иностранными акциями на
Санкт-Петербургской бирже во вторник было
заключено 1203 сделки на общую сумму более 1,6
млн. долларов США. При этом наибольшим
спросом
по
итогам
вчерашних
торгов
пользовались акции компании facebook (FB), Apple
(AAPL) и Pfizer (PFE).
Текущее
значение
Изменение
в%
DJIA
17 721,25
+0,94
S&P 500
2 061,72
+0,97
NASDAQ
4 872,09
+0,80
Ожидания рынка 13 апреля
В среду в «нефтезависимые» настроения может вмешаться Китай: вышедшие данные по
китайскому экспорту (по итогам марта он вырос на 11,5% в долларовом выражении по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года) смогли стимулировать ралли на азиатских фондовых рынках с
более чем 2% ростом. Показатель по экспорту впервые с февраля прошлого года оказался
положительным, тем самым возобновив разговоры о не столь слабой динамике глобального
экономического роста, какую ожидает весь рынок. Может быть, все действительно не так уж плохо?
На этот вопрос пока нет однозначного ответа, поскольку слишком велика вероятность влияния на
экспорт повышенной активности вышедших с праздников, приуроченных к Новому году по лунному
календарю, китайцев (а значит, эффект может оказаться неустойчивым). Но внутри дня подобные
новости из Азии остаются потенциальным фактором роста рынка.
Помимо всего прочего, сегодня до начала торгов нас ждет порция макроэкономической статистики
по ценам производителей и розничным продажам, за выходом которой следует последить в 15.30
по московскому времени, плюс первопроходцем среди банков по представлению инвесторам
своей отчетности станет J.P. Morgan, по результатам которого можно будет примерно представить
ситуацию с другими игроками финансового сектора и влиянию цен на нефть на состояние их
балансов.
Пока что фьючерсы в полупроцентом плюсе, что говорит о наличии достаточного количества
поводов для позитива. Но за нефтью все же стоит приглядывать хотя бы одним глазком, на всякий
случай.
Выход макроэкономических данных
Дата
Время
Период
Показатели
Предыдущее
значение
Прогноз
13.04.2016
14.00
09.04
Индекс ипотечного кредитования
от MBA (на 09.04)
2,7%
-
13.04.2016
15.30
Март 2016
Базовый индекс цен
производителей (март)
0,0%
0,2%
13.04.2016
15.30
Март 2016
Индекс цен производителей (март)
-0,2%
0,3%
13.04.2016
15.30
Март 2016
Объем розничных продаж (март)
-0,1%
0,1%
13.04.2016
15.30
Март 2016
Объем розничных продаж без
учета топлива и автомобилей
(март)
-0,1%
0,4%
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» / +7 (495) 705-90-31 / [email protected]
2
13.04.2016
17.00
Февраль
2016
Объем товарно-материальных
запасов (февраль)
0,1%
-0,1%
13.04.2016
17.30
09.04
Запасы сырой нефти (на 09.04)
-4,937 млн.
-
13.04.2016
21.00
Апрель 2016
«Бежевая книга» ФРС (апрель)
-
-
Котировки иностранных ценных бумаг,
торгуемых на Санкт-Петербургской бирже,
на закрытие рынка 12 апреля 2016 года
Отрасль: Materials
№
Биржев
ой
тикер
Наименование
ценной бумаги
Сектор экономики
Текущая
цена в $
Предыдущая цена в
$
Изменение
в%
1
AA
Alcoa Inc.
Aluminum
9,48
9,74
-2,67
2
DD
Du Pont (E. I.)
Diversified Chemicals
64,31
63,22
+1,72
3
DOW
Dow Chemical
Diversified Chemicals
51,62
50,76
+1,69
4
NEM
Newmont Mining
Corp. (Hidg. Co.)
Gold
30,63
31,11
-1,54
Предыдущая цена в
$
Изменение
в%
Отрасль: Information Technology
№
Биржев
ой
тикер
Наименование
ценной бумаги
Сектор экономики
Текущая
цена в $
5
AAPL
Apple Inc.
Computer Hardware
110,44
109,02
1,3
6
BABA
Alibaba Group Holding ltd., ADR
Internet Software &
Services
77,86
77,71
0,19
7
BIDU
Baidu inc., ADR
Internet Software &
Services
187,4
185,07
1,26
8
CSCO
Cisco Systems
Networking Equipment
27,64
27,62
0,07
9
EBAY
eBay Inc.
Internet Software &
Services
24,42
24,06
1,5
10
FB
Facebook
110,61
108,99
1,49
11
GOOG
Alphabet Inc.
743,09
736,1
0,95
12
IBM
International Bus.
Machines
IT Consulting & Services
149,63
149,25
0,25
13
INTC
Intel Corp.
Semiconductors
31,86
31,67
0,6
Internet Software &
Services
Internet Software &
Services
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» / +7 (495) 705-90-31 / [email protected]
3
14
MSFT
Microsoft Corp.
Systems Software
54,65
54,31
0,63
15
MU
Micron Technology
Semiconductors
10,17
10,45
-2,68
16
NFLX
Netflix Inc.
106,98
102,68
4,19
17
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
37,8
38,06
-0,68
18
QCOM
QUALCOMM Inc.
Semiconductors
50,82
51
-0,35
19
V
Visa Inc.
Internet Software &
Services
78,52
77,82
+0,9
20
YHOO
Yahoo Inc.
Internet Software &
Services
36,66
36,48
+0,49
Internet Software &
Services
Data Processing & Outsourced Services
Отрасль: Health Care
№
Биржев
ой
тикер
Наименование
ценной бумаги
Сектор экономики
Текущая
цена в $
Предыдуща
я цена в $
Изменение в
%
21
ABBV
AbbVie
Pharmaceuticals
59,89
58,5
+2,38
22
GILD
Gilead Sciences
Biotechnology
97,24
95,83
+1,47
23
JNJ
Johnson & Johnson
Health Care Equipment
& Services
109,6
108,97
+0,58
24
PFE
Pfizer Inc.
Pharmaceuticals
31,96
31,89
+0,22
Предыдущая цена
в$
Изменение
в%
Отрасль: Industrials
№
Биржев
ой
тикер
Наименование
ценной бумаги
Сектор экономики
Текущая
цена в $
25
BA
Boeing Company
Aerospace & Defense
129,47
127,91
+1,22
26
CAT
Caterpillar Inc.
Construction & Farm
Machinery & Heavy
Trucks
76,1
74,63
+1,97
27
DAL
Delta Air Lines
Airlines
46,63
46,55
+0,17
28
GE
General Electric
Industrial
Conglomerates
30,81
30,71
+0,33
Отрасль: Financials
№
Биржев
ой
тикер
Наименование
ценной бумаги
Сектор экономики
Текущая
цена в $
Предыдущая цена в
$
Изменение
в%
29
BAC
Bank of America Corp.
Banks
13,27
12,97
+2,31
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» / +7 (495) 705-90-31 / [email protected]
4
30
CME
CME Group inc.
31
ETFC
E – Trade
32
MET
MetLife Inc.
33
MS
Morgan Stanley
Diversified Financial
Services
Diversified Financial
Services
90,05
89,7
+0,39
23,82
23,47
+1,49
Life & Health Insurance
43,16
42,43
+1,72
Diversified Financial
Services
24,58
24,11
+1,95
Отрасль: Consumer Discretionary
№
Биржев
ой
тикер
Наименование
ценной бумаги
Сектор экономики
Текущая
цена в $
Предыдущая цена в
$
Изменение
в%
34
AMZN
Amazon.com, Inc.
Internet retail
603,17
595,93
+1,21
35
CBS
CBS Corp.
53,58
53,52
+0,11
36
DIS
The Walt Disney
Company
97,35
96,27
+1,12
37
F
Ford Motor
12,81
12,66
+1,18
38
MCD
McDonald’s Corp.
Restaurants
127,61
127,56
+0,04
39
RACE
Ferrari N. V.
Automobile
Manufactures
41,34
41,38
-0,1
40
SBUX
Starbucks Corp.
Restaurants
59,5
60,9
-2,3
41
TIF
Tiffany & Co.
Jewelry Stores
70,24
70,83
-0,83
42
TSLA
Tesla Motors, Inc.
Consumer goods
247,82
249,92
-0,84
Предыдущая цена в
$
Изменение
в%
Broadcasting & Cable
TV
Broadcasting & Cable
TV
Automobile
Manufactures
Отрасль: Energy
№
Биржев
ой
тикер
Наименование
ценной бумаги
Сектор экономики
Текущая
цена в $
43
CHK
Chesapeake Energy
Integrated Oil & Gas
6,05
4,5
+34,44
44
CVX
Chevron Corp.
Integrated Oil & Gas
97,51
95,24
+2,38
45
FSLR
First Solar Inc.
60,34
59,96
+0,63
46
VLO
Valero Energy
60,9
60,74
+0,26
47
XOM
Exxon Mobil Corp.
84,35
83,32
+1,24
Heavy Electrical
Equipment
Oil & Gas Refining &
Marketing & Transportation
Integrated Oil & Gas
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» / +7 (495) 705-90-31 / [email protected]
5
Отрасль: Utilities
№
Биржев
ой
тикер
Наименование
ценной бумаги
48
EXC
Exelon Corp.
49
NRG
NRG Energy
Сектор экономики
Multi – Utilities & Unregulated Power
Multi – Utilities & Unregulated Power
Текущая
цена в $
Предыдущая цена в
$
Изменение
в%
35,08
34,54
+1,56
13,28
13,11
+1,3
Предыдущая цена в
$
Изменение
в%
Отрасль: Consumer Staples
№
Биржев
ой
тикер
Наименование
ценной бумаги
Сектор экономики
Текущая
цена в $
50
KO
The Coca Cola
Company
Soft Drinks
46,65
46,44
+0,45
51
PG
Procter & Gamble
Personal Products
82,83
82,73
+0,12
52
PM
Phillip Morris
International
Tobacco
101,63
100,33
+1,3
53
WMT
Wal-Mart Stores
Hypermarkets & Super
Centers
68,8
67,4
+2,08
Предыдущая цена в
$
Изменение
в%
Отрасль: Telecommunications Services
№
Биржев
ой
Тикер
Наименование
ценной бумаги
Сектор экономики
Текущая
цена в $
54
T
AT&T Inc.
Integrated Telecommunications Services
38,67
38,39
+0,73
55
VZ
Verizon
Communications
Integrated Telecommunications Services
51,95
51,61
+0,66
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» / +7 (495) 705-90-31 / [email protected]
6