обзор рынка иностранных акций - ПАО Санкт
advertisement
ОБЗОР РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ НЕ НУЖЕН НАМ ТОТ АЛЮМИНИЙ, РАСТУЩАЯ НЕФТЬ НАМ НУЖНА 13 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА Глоток свежего позитива во вторник привнесла на рынок нефть, которая служит основным барометром рыночных настроений еще с начала недели. За последние 3 дня «черное золото» выросло более чем на 10%, поднявшись во вторник на свои максимумы с начала 2016 года, чему способствовали появившиеся данные о достигнутой договоренности по готовности заморозить поставки нефти между двумя крупнейшими поставщиками нефти на мировой рынок итак, Россия и Саудовская Аравия в игре! Только на этих новостях нефть марки Brent выросла на 3,3%, WTI - 4 с лишним! Кто бы мог подумать! Не только с февральских минимумов удалось подняться, и не просто мы дождались укрепления выше 40 долларов: нефть сейчас на 50% сильнее, чем на уровнях ее февральского дна, готовая штурмовать уровень 45 долларов. Рынок не мог не отреагировать на предоставленный повод отправиться на покорение новых вершин: S&P500 достиг максимума внутри дня после первых сообщений о стратегической договоренности между Россией и Саудовской Аравией, и по итогам сессии прибавил 0,97%. Dow и Nasdaq также чувствовали себя комфортно, завершив торговый день с прибавкой в 0,94 и 0,8 процентов, соответственно. Все 10 секторов американской экономики в плюсе, очевидно, лидеры дня - это нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании (укрепились на добрых 3%), а также финансовые компании, которым удалось повторить лишь половину достижений нефтяников. Наиболее динамичный рост внутри дня показали акции компаний Netflix, Inc., WalMart Stores Inc. и Bank of America Corporation, прибавившие более 2%. Упомянутый последним Bank of America завтра готовится отчитаться о своих финансовых результатах по итогам 1 квартала 2016 года наряду с другими банковскими холдингами. Первая макроэкономическая статистика с начала этой недели были представлены экспортными и импортными ценами: первые по итогам марта выросли на 0,3% вопреки ожиданиям по их снижению, а сокращение импортные цены сохранилось на февральском уровне в пределах 0,1%. Также Международный Валютный Фонд в очередной раз во вторник понизил свои ожидания по темпам глобального экономического роста, что во многом списывается на развитые страны, на финансовых рынках которых наблюдается ПАО «Санкт-Петербургская биржа» / +7 (495) 705-90-31 / info@spbexchange.ru 1 особенно сильная волатильность в последнее время, а также из-за снижения темпов роста их экономик. В рамках торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник было заключено 1203 сделки на общую сумму более 1,6 млн. долларов США. При этом наибольшим спросом по итогам вчерашних торгов пользовались акции компании facebook (FB), Apple (AAPL) и Pfizer (PFE). Текущее значение Изменение в% DJIA 17 721,25 +0,94 S&P 500 2 061,72 +0,97 NASDAQ 4 872,09 +0,80 Ожидания рынка 13 апреля В среду в «нефтезависимые» настроения может вмешаться Китай: вышедшие данные по китайскому экспорту (по итогам марта он вырос на 11,5% в долларовом выражении по сравнению с аналогичным периодом 2015 года) смогли стимулировать ралли на азиатских фондовых рынках с более чем 2% ростом. Показатель по экспорту впервые с февраля прошлого года оказался положительным, тем самым возобновив разговоры о не столь слабой динамике глобального экономического роста, какую ожидает весь рынок. Может быть, все действительно не так уж плохо? На этот вопрос пока нет однозначного ответа, поскольку слишком велика вероятность влияния на экспорт повышенной активности вышедших с праздников, приуроченных к Новому году по лунному календарю, китайцев (а значит, эффект может оказаться неустойчивым). Но внутри дня подобные новости из Азии остаются потенциальным фактором роста рынка. Помимо всего прочего, сегодня до начала торгов нас ждет порция макроэкономической статистики по ценам производителей и розничным продажам, за выходом которой следует последить в 15.30 по московскому времени, плюс первопроходцем среди банков по представлению инвесторам своей отчетности станет J.P. Morgan, по результатам которого можно будет примерно представить ситуацию с другими игроками финансового сектора и влиянию цен на нефть на состояние их балансов. Пока что фьючерсы в полупроцентом плюсе, что говорит о наличии достаточного количества поводов для позитива. Но за нефтью все же стоит приглядывать хотя бы одним глазком, на всякий случай. Выход макроэкономических данных Дата Время Период Показатели Предыдущее значение Прогноз 13.04.2016 14.00 09.04 Индекс ипотечного кредитования от MBA (на 09.04) 2,7% - 13.04.2016 15.30 Март 2016 Базовый индекс цен производителей (март) 0,0% 0,2% 13.04.2016 15.30 Март 2016 Индекс цен производителей (март) -0,2% 0,3% 13.04.2016 15.30 Март 2016 Объем розничных продаж (март) -0,1% 0,1% 13.04.2016 15.30 Март 2016 Объем розничных продаж без учета топлива и автомобилей (март) -0,1% 0,4% ПАО «Санкт-Петербургская биржа» / +7 (495) 705-90-31 / info@spbexchange.ru 2 13.04.2016 17.00 Февраль 2016 Объем товарно-материальных запасов (февраль) 0,1% -0,1% 13.04.2016 17.30 09.04 Запасы сырой нефти (на 09.04) -4,937 млн. - 13.04.2016 21.00 Апрель 2016 «Бежевая книга» ФРС (апрель) - - Котировки иностранных ценных бумаг, торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, на закрытие рынка 12 апреля 2016 года Отрасль: Materials № Биржев ой тикер Наименование ценной бумаги Сектор экономики Текущая цена в $ Предыдущая цена в $ Изменение в% 1 AA Alcoa Inc. Aluminum 9,48 9,74 -2,67 2 DD Du Pont (E. I.) Diversified Chemicals 64,31 63,22 +1,72 3 DOW Dow Chemical Diversified Chemicals 51,62 50,76 +1,69 4 NEM Newmont Mining Corp. (Hidg. Co.) Gold 30,63 31,11 -1,54 Предыдущая цена в $ Изменение в% Отрасль: Information Technology № Биржев ой тикер Наименование ценной бумаги Сектор экономики Текущая цена в $ 5 AAPL Apple Inc. Computer Hardware 110,44 109,02 1,3 6 BABA Alibaba Group Holding ltd., ADR Internet Software & Services 77,86 77,71 0,19 7 BIDU Baidu inc., ADR Internet Software & Services 187,4 185,07 1,26 8 CSCO Cisco Systems Networking Equipment 27,64 27,62 0,07 9 EBAY eBay Inc. Internet Software & Services 24,42 24,06 1,5 10 FB Facebook 110,61 108,99 1,49 11 GOOG Alphabet Inc. 743,09 736,1 0,95 12 IBM International Bus. Machines IT Consulting & Services 149,63 149,25 0,25 13 INTC Intel Corp. Semiconductors 31,86 31,67 0,6 Internet Software & Services Internet Software & Services ПАО «Санкт-Петербургская биржа» / +7 (495) 705-90-31 / info@spbexchange.ru 3 14 MSFT Microsoft Corp. Systems Software 54,65 54,31 0,63 15 MU Micron Technology Semiconductors 10,17 10,45 -2,68 16 NFLX Netflix Inc. 106,98 102,68 4,19 17 PYPL PayPal Holdings, Inc. 37,8 38,06 -0,68 18 QCOM QUALCOMM Inc. Semiconductors 50,82 51 -0,35 19 V Visa Inc. Internet Software & Services 78,52 77,82 +0,9 20 YHOO Yahoo Inc. Internet Software & Services 36,66 36,48 +0,49 Internet Software & Services Data Processing & Outsourced Services Отрасль: Health Care № Биржев ой тикер Наименование ценной бумаги Сектор экономики Текущая цена в $ Предыдуща я цена в $ Изменение в % 21 ABBV AbbVie Pharmaceuticals 59,89 58,5 +2,38 22 GILD Gilead Sciences Biotechnology 97,24 95,83 +1,47 23 JNJ Johnson & Johnson Health Care Equipment & Services 109,6 108,97 +0,58 24 PFE Pfizer Inc. Pharmaceuticals 31,96 31,89 +0,22 Предыдущая цена в$ Изменение в% Отрасль: Industrials № Биржев ой тикер Наименование ценной бумаги Сектор экономики Текущая цена в $ 25 BA Boeing Company Aerospace & Defense 129,47 127,91 +1,22 26 CAT Caterpillar Inc. Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks 76,1 74,63 +1,97 27 DAL Delta Air Lines Airlines 46,63 46,55 +0,17 28 GE General Electric Industrial Conglomerates 30,81 30,71 +0,33 Отрасль: Financials № Биржев ой тикер Наименование ценной бумаги Сектор экономики Текущая цена в $ Предыдущая цена в $ Изменение в% 29 BAC Bank of America Corp. Banks 13,27 12,97 +2,31 ПАО «Санкт-Петербургская биржа» / +7 (495) 705-90-31 / info@spbexchange.ru 4 30 CME CME Group inc. 31 ETFC E – Trade 32 MET MetLife Inc. 33 MS Morgan Stanley Diversified Financial Services Diversified Financial Services 90,05 89,7 +0,39 23,82 23,47 +1,49 Life & Health Insurance 43,16 42,43 +1,72 Diversified Financial Services 24,58 24,11 +1,95 Отрасль: Consumer Discretionary № Биржев ой тикер Наименование ценной бумаги Сектор экономики Текущая цена в $ Предыдущая цена в $ Изменение в% 34 AMZN Amazon.com, Inc. Internet retail 603,17 595,93 +1,21 35 CBS CBS Corp. 53,58 53,52 +0,11 36 DIS The Walt Disney Company 97,35 96,27 +1,12 37 F Ford Motor 12,81 12,66 +1,18 38 MCD McDonald’s Corp. Restaurants 127,61 127,56 +0,04 39 RACE Ferrari N. V. Automobile Manufactures 41,34 41,38 -0,1 40 SBUX Starbucks Corp. Restaurants 59,5 60,9 -2,3 41 TIF Tiffany & Co. Jewelry Stores 70,24 70,83 -0,83 42 TSLA Tesla Motors, Inc. Consumer goods 247,82 249,92 -0,84 Предыдущая цена в $ Изменение в% Broadcasting & Cable TV Broadcasting & Cable TV Automobile Manufactures Отрасль: Energy № Биржев ой тикер Наименование ценной бумаги Сектор экономики Текущая цена в $ 43 CHK Chesapeake Energy Integrated Oil & Gas 6,05 4,5 +34,44 44 CVX Chevron Corp. Integrated Oil & Gas 97,51 95,24 +2,38 45 FSLR First Solar Inc. 60,34 59,96 +0,63 46 VLO Valero Energy 60,9 60,74 +0,26 47 XOM Exxon Mobil Corp. 84,35 83,32 +1,24 Heavy Electrical Equipment Oil & Gas Refining & Marketing & Transportation Integrated Oil & Gas ПАО «Санкт-Петербургская биржа» / +7 (495) 705-90-31 / info@spbexchange.ru 5 Отрасль: Utilities № Биржев ой тикер Наименование ценной бумаги 48 EXC Exelon Corp. 49 NRG NRG Energy Сектор экономики Multi – Utilities & Unregulated Power Multi – Utilities & Unregulated Power Текущая цена в $ Предыдущая цена в $ Изменение в% 35,08 34,54 +1,56 13,28 13,11 +1,3 Предыдущая цена в $ Изменение в% Отрасль: Consumer Staples № Биржев ой тикер Наименование ценной бумаги Сектор экономики Текущая цена в $ 50 KO The Coca Cola Company Soft Drinks 46,65 46,44 +0,45 51 PG Procter & Gamble Personal Products 82,83 82,73 +0,12 52 PM Phillip Morris International Tobacco 101,63 100,33 +1,3 53 WMT Wal-Mart Stores Hypermarkets & Super Centers 68,8 67,4 +2,08 Предыдущая цена в $ Изменение в% Отрасль: Telecommunications Services № Биржев ой Тикер Наименование ценной бумаги Сектор экономики Текущая цена в $ 54 T AT&T Inc. Integrated Telecommunications Services 38,67 38,39 +0,73 55 VZ Verizon Communications Integrated Telecommunications Services 51,95 51,61 +0,66 ПАО «Санкт-Петербургская биржа» / +7 (495) 705-90-31 / info@spbexchange.ru 6
