Российский рынок логистических услуг под

ИНТЕРВЬЮ
Российский рынок
логистических услуг
под онлайн-прессингом
_ Как Вы оцениваете рынок услуг 3-PL в России в 2013 г.? Какие
компании работают на нем наиболее
успешно и являются лидерами?
Н.В.: Для начала я хотел бы сказать несколько слов о том, как мы
оцениваем современный российский рынок комплексных транспортно-логистических услуг. Прежде
всего это уже достаточно развитый
рынок, не слишком подвижный, на
40
апрель № 4 2014
нем происходит не так много значимых событий. Достаточно четко
определен список основных игроков
на этом рынке.
Это приводит к тому, что, с одной
стороны, мы уже не можем ожидать
наблюдавшихся на заре формирования этого рынка гигантских темпов роста, когда 30–40%-ный годовой прирост был в порядке вещей,
а с другой стороны, маловероятно
Компания Itella представлена
в восьми европейских
странах: Финляндии, России,
Швеции, Норвегии, Дании,
Литве, Латвии, Эстонии.
В России после приобретения
«Национальной Логистической
Компании» в 2008 году
она работает под брендом
Itella. Общая площадь
складов класса А под
управлением Itella Logistics –
1 млн. м2. Компания имеет
складские площадки в семи
крупнейших городах России:
Москве, С.-Петербурге,
Ростове-на-Дону, Самаре,
Екатеринбурге, Новосибирске,
Владивостоке. После
отчетной пресс-конференции,
которая прошла 12 марта
в конференц-центре
отеля Swissotel Красные
Холмы (Москва),
мы побеседовали
о текущем состоянии,
перспективах
и особенностях
российского рынка
транспортнологистических услуг
с президентом
и генеральным
директором Itella
в России Николаем
Воиновым.
появление сколько-нибудь значительного числа новых игроков. Нормальным результатом сегодня можно считать годовой рост на уровне
10%. Свой вклад в этот показатель
на уровне 4–5% вносит инфляция,
а также соответствующее этой инфляции повышение тарифов. Оставшиеся 5–6% – это реальный рост
рынка, который обусловлен соответствующим ростом бизнеса наших
клиентов.
В целом можно охарактеризовать этот рынок как состоявшийся.
Если говорить об основных игроках,
то одним из них, безусловно, является наша компания Itella. Еще одним крупным игроком и соответственно одним из наших основных
конкурентов на этом рынке является компания FM-Logistic, которая сопоставима с нашей компанией и по
объемам бизнеса, и по показателям
выручки. Все остальные игроки значительно меньше.
Конечно, рынок, на котором основная доля принадлежит двумтрем компаниям, имеет свои особенности. Но определяющим остается то, что мы существуем в
условиях открытого и прозрачного рынка, прекрасно осведомлены об уровне цен и характере потребностей крупных клиентов.
При этом каждая компания развивает собственную модель бизнеса. С моей точки зрения, наличие
двух-трех явных лидеров говорит
о зрелости рынка. В подтверждение этого тезиса можно провести
параллель с другими рынками: например, с хорошо известным нам
всем рынком прохладительных напитков, на котором доминируют
компании PepsiCo и Coca-Cola, которые занимают в совокупности
около 70% рынка. Примерно то же
самое мы наблюдаем на рынке чипсов: Estrella, Lays и Pringles – три
торговые марки, на которые приходится 75–80% рынка. Оставшаяся часть – это нишевые продукты
либо товары под локальными брендами.
Поэтому, на мой взгляд, основные изменения, которые мы будем
наблюдать в обозримой перспективе, это результат процесса перетекания объемов от одного оператора
к другому. В основном за счет снижения цены, когда крупные клиенты будут искать, а иногда и находить более выгодные предложения
у других операторов. Более вероятным представляется вариант, при котором крупные операторы будут перетягивать на себя часть бизнеса более мелких компаний.
К этой тенденции можно относиться по разному, но факт остается фактом – сегодня в рамках общего тренда для всех рынков крупные компании становятся крупнее.
Они в состоянии забирать с рынка деньги, привлекая крупных клиентов, они могут сформировать лучшие команды сотрудников, они же
забирают и основной объем инвестиций, поскольку им проще брать
кредиты. И этот процесс будет только усиливаться.
_ Какие тенденции имели место
на рынке складских логистических
услуг в 2013 г.? Изменятся ли они в
2014 г.?
Н.В.: Главная тенденция, под
влиянием которой рынок сегодня
меняется наиболее сильно, – развитие онлайновой торговли. Не будет преувеличением сказать, что
значительная часть офлайн-ретейла
переходит в онлайн. И мы соответственно должны предлагать онлайнрешения для наших клиентов, поскольку за последние пять лет подавляющее большинство крупных
компаний обзавелись своими интернет-проектами.
Сегодня практически любой продукт можно купить в Интернете. И
если традиционные офлайн-операторы не будут готовы предлагать свои
_ А как Вы оцениваете эту тенденцию с точки зрения бизнеса? Поскольку не так просто добиться высокой прибыльности онлайнового
бизнеса, а определенный «ущерб»
офлайну достаточно очевиден.
Н.В.: Существует довольно модная концепция, которая называется «omni-channel», являющаяся дальнейшим развитием стратегии «multichannel retailing» (многоканальной
розничной торговли). Omni-channel
retail, что можно перевести как «розничная торговля, охватывающая все
каналы сбыта», – это интегрированный подход к покупателю. Покупатель сам решает, через какой канал
совершения операции купли-продажи он будет приобретать товар. Точкой приобретения становится телефон, планшетный компьютер или
товары в онлайне, они будут просто
терять часть рынка. В развитых странах до 20% всех покупок приходится
на онлайн-торговлю. Люди заказывают в онлайне все – от продуктов
и памперсов до автозапчастей. Для
потребителя это часто удобнее, чем
совершать покупки в мегамоллах.
Первыми развитием онлайн-торговли озаботились именно брендовые офлайн-ретейлеры. Они почувствовали, что у них из рук уходит
вполне ощутимый сегмент рынка –
интернет-магазины самостоятельно
продают брендовую продукцию, исключая их из процесса. Я хочу подчеркнуть, что это не прихоть ретейлеров, а именно тренд, нравится нам
это или нет, противостоять сформировавшемуся течению невозможно
– потребитель голосует своим кошельком именно за онлайн.
сетевой магазин нужного бренда.
С другой стороны, понятие «omnichannel» подразумевает под собой
единообразие цены и ассортимента
во всех каналах сбыта. Неважно, где
и как приобретается товар, – главное удовлетворить желание потребителя здесь и сейчас.
Сейчас все крупные игроки имеют собственные концепции оmnichannel, то есть их товар может
быть приобретен в наиболее удобном магазине сети либо по Интернету с доставкой до дома. Основная
конкуренция идет именно в сфере выработки правильной стратегии
привязки онлайн-торговли к офлайну. В частности, некоторые бренды
делают ставку на лояльность своих
покупателей. Типичный пример –
вы приходите в магазин любимого
бренда, но понравившейся вам вещи
апрель № 4 2014
41
ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ
в вашем размере нет. Сейчас единственный выход – искать ее по другим магазинам сети, потом ехать через весь город за покупкой. Современные технологии позволяют иное
решение: продавец прямо со своего рабочего места по планшету или
смартфону заказывает нужный вам
товар в интернет-магазине, и вы забираете его в определенное время.
Получается как бы вариант онлайновой торговли через офлайн. Другие
ретейлеры привлекают онлайн-по-
купателей возможностью бесплатного самовывоза товара через удобный
магазин брендовой сети. При этом,
полагая, что, поскольку покупатель
уже приехал в магазин, возможно он
купит и что-нибудь еще. Существуют и иные решения.
_ Каковы на сегодняшний день
основные драйверы роста рынка логистических услуг в России? Какие
отрасли промышленности наиболее
активно используют высокотехнологичный складской логистический
сервис, инвестируя в строительство
складов, и почему?
Н.В.: Не секрет, что локомотивом экономики в последние годы являлся ретейл. Годовые темпы роста
доходили до 15%, что является высоким результатом. Но в этом году
рост составляет всего 3%, то есть ретейл уже не является таким драйве-
42
апрель № 4 2014
ром роста, как раньше. При этом,
рост ретейла сместился в регионы,
поскольку в Москве, С.-Петербурге
и других городах-миллионниках наблюдается эффект насыщения. Сегодня основной зоной локализации
роста ретейловых компаний становятся города с населением до полумиллиона. А поскольку процесс носит региональный характер, перед
специалистами по логистике встает
задача не только скомплектовать товар, но и доставить его до места. Это
существенно расширяет рынок комплексных
транспортно-логистических услуг в России.
Если же говорить про перспективные отраслевые потребительские сегменты, то нельзя не упомянуть автомобильный рынок. По
данным февраля, продажи автомобилей в целом составили на 2%
меньше, чем в феврале прошлого
года, хотя некоторые бренды демонстрируют двузначный показатель роста продаж. Снижение
курса рубля относительно основных валют стимулирует покупателя
уменьшать рублевые сбережения,
вкладывая их в приобретение автомобилей, бытовой техники, других товаров длительного пользования. Но человек, купивший машину, сталкивается с необходимостью
ее обслуживания, покупки запасных частей. В результате на наших
глазах быстрыми темпами растет
рынок автокомпонентов.
Еще один быстрорастущий сегмент экономики – это рынок фармацевтической продукции. Несмотря на то, что сейчас запрещена
прямая реклама лекарственных препаратов через врачей, по некоторым
группам фармакологических продуктов рост реализации достигает 25% в
год. В рассматриваемом контексте
самым важным является то, что фармакология требует очень сложных
логистических решений, очень высокой технологичности складов. Необходимы особые антипылевые полы, возможность поддержания специальных температурных режимов,
наличие холодильных камер, внедрение сложного программно-аппаратного оснащения для системы маркировки, отслеживания продукции на
складе и формирования заказов и
многое другое. А значит, на этот рынок не так просто войти небольшому
оператору, поскольку этот шаг требует огромных инвестиций.
Стоит упомянуть также товары
сегмента «fashion», хотя до недавнего времени наиболее активно растущей группой товаров были так называемые FMCG (от английского fast
moving consumer goods – быстро
оборачиваемые потребительские товары). Сегодня в этом сегменте потребление в целом стабилизировалось, а желание людей лучше выглядеть, наоборот, не ослабевает.
_ 2013 год признан рекордным в
посткризисный период с точки зрения объема инвестиций в создание
складских площадей класса А (около
1 млн. м2). Сохранится ли, по оценке
компании Itella, дефицит вакантных
площадей на этом рынке в 2014 г.?
Каковы перспективы и основные
причины медленного развития логистического бизнеса в регионах?
Н.В.: Эта диспропорция вызвана
естественными причинами. По большинству оценок, Москва потребляет 60–70% всей ввозимой в страну
продукции. Понятие «Москва» мы
здесь толкуем расширительно – оно
включает в себя Москву, Московскую область, ряд прилегающих областей, таких как Тульская, Рязанская, Брянская и т. д.
Сравним, например, Московский регион с С.-Петербургом по
объемам потребления. Несмотря на
то, что этот город в течение длительного периода развивался в качестве
естественного логистического узла,
что обуславливалось наличием порта, таможни и соответствующей
инфраструктуры, доля города и области в общем объеме потребления
ввозимых товаров составляет всего
10–12%. Более того, сегодня некоторые из питерских компаний переехали в Москву, организовали
здесь свои склады. Они вынуждены двигаться в этом направлении,
чтобы быть ближе к своему потребителю и соответственно экономить на издержках.
_ Ваша компания, насколько я
знаю, активно инвестирует в регионы. Почему вы идете «против течения»? Это связано с тем, что на
своей родине Itella – это государственная компания, и у вас присутствуют элементы «государственного мышления»?
Н.В.: В принципе, никаких «обязательств» перед регионами у нас
нет, но мы внимательно прислушиваемся к своим клиентам, а клиенты говорят нам о планах развивать свое присутствие в регионах.
Значит, мы должны идти в регионы вместе с ними, иначе потеряем часть своего бизнеса. Типичный пример: московская компания,
имеющая здесь склад, планирует
развивать бизнес в Екатеринбурге
и Новосибирске. Соответственно,
часть бизнеса с московского склада
уходит в эти регионы. Перед нами
стоит выбор: либо мы теряем эту
часть, либо берем на себя функции
логистического оператора по месту
нового присутствия клиента.
Мы, в частности, очень активно
наращиваем присутствие в Новосибирске, а это центр большого кластера, включающего Красноярск,
Барнаул, Омск, Томск, Кемерово и
Новокузнецк. Новосибирск является как бы географическим центром
этого кластера, соответственно он
становится и центром консолидации региона. Все перечисленные
города очень велики. Например,
Омск – это город-миллионник, в
_ Планирует ли компания сохранять прежнюю стратегию работы на российском рынке?
Н.В.: Стратегия
компании
включает в себя три основных положения.
ла – автомобильный транспорт гораздо эффективнее железнодорожного. Если шире посмотреть на
нашу стратегию, то один из краеугольных камней – предоставлять
клиентам более эффективные, комплексные логистические продукты. Нужно постепенно увеличивать
свою долю в дистрибуционной цепочке клиента. В частности, сейчас на складских операторов приходится примерно 10–15% существующих складов. То есть 85%
Во-первых, удержать первое место по объемам оказания логистических услуг, которое мы сейчас
занимаем. И не просто удержаться
на этой вершине, но сделать это с
прибылью, а не только за счет роста выручки.
Во-вторых, в тех отраслях, в
которых мы пока находимся не
на лидирующих позициях, таких
как рынок автозапчастей, рынки электронной коммерции и сегмент fashion, мы должны активизироваться и существенно нарастить
свое присутствие.
В-третьих, сегодня наша компания довольно далека от лидирующих позиций в предоставлении
собственных транспортных услуг.
Это направление мы должны развивать очень активно. И это важно
не только потому, что в центральной России – практически до Ура-
складов оперируется самими клиентами. Таким образом, рынок может расти не только за счет увеличения его объема, но и за счет перетекания собственной логистики
компаний к профессиональным логистическим операторам. То есть
мы должны доказать клиентам, что
профессионально мы более компетентны, чем их собственные отделы логистики. А это непросто.
Но поскольку сегодня все стараются развивать собственную логистику, повышая ее эффективность, мы смотрим на это с позиций огромного потенциала роста
рынка логистических услуг, оказываемых профессиональными логистическими операторами. Вернее,
теми из них, кто окажется конкурентоспособными. Интервью подготовил
Вадим Гринберг
Красноярске больше миллиона жителей, в Новосибирске – более
двух миллионов. У многих людей
в регионе высокие зарплаты, а значит, регион обладает высокой покупательной способностью.
апрель № 4 2014
43