Раков Конкуренция на розничных рынках электроэнергии

Особенности конкурентных отношений на
розничных рынках электроэнергии
Директор Департамента реализации электросетевых услуг и
взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»
А.В. Раков
Декабрь 2015
КОНКУРЕНЦИЯ НА РОЗНИЦЕ «AS IS»
Много продавцов?
• Не соблюдается – в регионах доминируют ГП с долей более 70%; Индекс
Херфиндаля-Хиршмана: HHI = 702 + … > 4900 >> 1800
от 70%, HHI > 1800: I тип - высококонцентрированные рынки.
На территории субъекта РФ – один ГП.
Очередные конкурсы на статус ГП упразднены.
Товар стандартный?
• Не соблюдается – ГП является поставщиком уникальной услуги – публичного
договора энергоснабжения, предоставляемого с использованием единой ГТП на
территории субъекта РФ, законодательно закрепленной за ГП
Цена формируется рынком?
• Не соблюдается – цены для ГП регулируются государством (правила трансляция с
ОРЭМ и формирования цен, установление сбытовой надбавки)
Низкий барьер для входа других участников?
• Не соблюдается – объемные ограничения к регистрации ГТП на ОРЭМ
(∑20 МВ*А, ГТП - 750кВ*А); экономические и административные барьеры (СН
снижается при росте мощности, повышенные требования к учёту, затраты на
участие в ОРЭМ, согласование и оформление множества документов); клиентская
база закрыта от участников
2
ГП – ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!
Монопольный доступ к единой ГТП
• Самая низкая цена на ОРЭМ: отклонения на БР сальдируются по всему региону!
• Крупные потребители экономически не заинтересованы менять поставщика: низкая цена с
ОРЭМ; чем выше максимальная мощность, тем ниже сбытовая надбавка.
• Мелкие и средние потребители не могут выйти на ОРЭМ или к конкурентной ЭСК из-за
объемных и экономических ограничений.
«Формула сбытовой надбавки»
• Прямой экономический стимул к повышению цены на ОРЭМ – СН устанавливается как % от
цены на ОРЭМ и растет прямо пропорционально!
• Непрозрачность – существует более 300 вариантов цен (6 – по максимальной мощности, 6 –
ценовые категории, 5 – уровни напряжения, фактическая мощность и пр.)
• Другие ЭСК, желающие покупать электроэнергию на рознице, получают цену от ГП уже со
сбытовой надбавкой – перепродажа конечным потребителям экономически несостоятельна
Нет проблем с поиском клиентов
• ГП всегда продает 100% купленной электроэнергии
• В виде полезного отпуска – потребителям
• В виде потерь – ТСО
ГП не имеет мотивации к снижению цены, к сокращению потерь,
к развитию конкуренции, к развитию отрасли
3
ФУНКЦИИ КЛИЕНТСКИХ ГРУПП, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ «НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ» ГП
Приоритетная функция потребителя
для ГП
Характеристики
Группа
4
Издерж-ки
Надбавка
Платежеспособность
Население,
ЖКХ
Высокие
Низкая
Низкая
Мелкий и
средний
бизнес
Средние
Высокая
Средняя
Крупный
бизнес
Низкие
Низкая
Высокая
Сети
(потери)
Низкие
Высокая
Высокая
Владение
ГТП
Источник
прибыли
Функции групп потребителей в составе ГП формируют
беспрецедентные конкурентные преимущества ГП
Источник
оборотных
средств
СФЕРА КОНКУРЕНЦИИ НА РРЭ
2003
2014
ТСО
ТСО
Не более
Не менее
100
3 200
ЭСК(ГП)
ЭСК(ГП)
Не более
Не более
100
500
ГП соперничают с ТСО за
долю НВВ, а не с иными
сбытовыми компаниями!
5
Прирост
+3100%
Вместо энергосбытового сектора
конкуренция развилась
в сфере монополий –
за НВВ!
+400%
Региональная
энерго-НВВ
ОРЭМ
ТСО
СН
ФСК
И
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОНКУРЕНЦИИ НА РРЭ
6
РАЗВИТАЯ СЕТЬ –
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА КОНКУРЕНЦИИ НА РРЭ
Недискриминационный
доступ к точкам поставки
на РРЭ
Единая база
данных
Коммерческий
учет
НЕПЛАТЕЖИ ЗА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ Э/Э
НЕ ПОЗВОЛЯЮТ РАЗВИВАТЬ И МОДЕРНИЗИРОВАТЬ СЕТЬ
ДИНАМИКА ДЗ в 2012-2015гг, млрд руб.
Просроченная ДЗ
150
Общая ДЗ
127
102
100
78
50
57
25
СТРУКТУРА ПРОСРОЧЕННОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА 01.11.2015
Задолженность на ОРЭ
77
83
17,3 млрд руб.;
21%
83,3
млрд.
58
40
49
48
01.01.2013
01.01.2014
46
50
6,6 млрд руб.;
8%
01.01.2015
01.11.2015
ГП
30
0
01.01.2012
5,4 млрд руб.;
6%
141
ПП
ТСО
54 млрд руб.;
65%
ЭСО
 Темпы роста задолженности в несколько раз превышают показатель ежегодной инфляции.
ЗАПРЕТ НА СОВМЕЩЕНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАЯВЛЕННЫЕ ЦЕЛИ РАЗДЕЛЕНИЯ

ФАКТИЧЕСКИЕ «ДОСТИЖЕНИЯ»
Развитие конкуренции. Борьба за
потребителя.
Отсутствие конкуренции. Дискриминация
доступа продавцов к точкам поставки на
РРЭ. Борьба за долю в региональной НВВ.
Отделение социальной функции и
бизнеса
ГП – монопольный бизнес, прикрытый
социальной функцией
Снижение цен
Рост цен. Содержание двух монополий в
каждом регионе.
Прозрачность ценообразования
Непрозрачность ценообразования. Более
300 вариантов цены на РРЭ.
На практике разделение видов
деятельности оказалось
бессмысленным ограничением:

7
заявленные цели недостижимы в
действующей модели энергорынков;
«побочные эффекты» разрушают
отрасль.
Финансовая безответственность ГП
отражается на прочих субъектах
(«Энергострим»)
Долги конечных потребителей
ГП транслирует на сети
Подрыв надежности энергоснабжения изза недофинансирования электросетевого
комплекса
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
ВАРИАНТЫ МОДЕЛЕЙ КОНКУРЕНТНОЙ РОЗНИЦЫ
9
ОРЭМ
АП
(В,ЧВ)
Единый оптоворозничный рынок
электроэнергии
Оператор Единой ГТП
(«шлюз» между ОРЭМ и РРЭ)
АП
БД
Единая цена
ГП
Ликвидировать барьеры:
объемные и экономические
ограничения, снизить требования
к учету, поменять правила регистрации ГТП
ВЦ
ЭСК ЭСК ЭСК ЭСК ЭСК ЭСК ЭСК ЭСК
ЭСК
Конкуренция
Потребители
Потенциал резкого роста числа участников: с
300 до 800 000 ~ 1 000 000 (+300 000%)
Конкуренция: равный доступ к точкам поставки; дифференцированная по
рынкам абонплата; свободные цены при равной закупочной;
стимулирование к сокращению издержек.
Потребитель: высокая цена ГП → поиск ЭСК
ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
Для чего?
1. Единая База Данных:
 Информированность всех участников о потенциальных клиентах;
 Надежность – уход с рынка любой компании не влияет на целостность и достоверность данных.
 Простой переход от одного поставщика к другому с сохранением всей
статистики, состояния расчетов, информации об абоненте;
 Прозрачность: доступ государственных органов для проверки деятельности «онлайн»,
машинная проверка;
 Моментальное выявление и сокращение разногласий по каждой точке поставки;
2. Различная абонентская плата операторам ОРЭМ и РРЭ:
 Экономически обоснованное разделение по уровням рынков в зависимости от
крупности потребителей – при оптимальных объемах различие нивелируется;
 Автоматически формируются пулы участников энергорынков.
3. Единая цена в единой ГТП:
 Равные условия покупки ЭЭ для всех абонентов (ГП, ЭСК, потребители): абонплата и единая цена
В чем конкуренция?
1.
Каждая ЭСК выбирает пул клиентов:
 Ликвидных – в штате НЕТ коллекторов – минимум затрат: низкая цена;
 Средняя ликвидность – в штате МАЛО коллекторов – средние затраты: средняя цена;
 Низкая ликвидность – в штате МНОГО коллекторов + списание ДЗ = высокие затраты: высокая цена
(ниша ГП!)
2. Задача ЭСК – подобрать максимум ликвидных клиентов – сфера конкуренции!!!
10