#20, 13.11.2014 г. www.simple-analytics.com Производители основной фармацевтической продукции 2013: рэнкинг, доля рынка, относительная доля рынка О маркетинговом исследовании Данное маркетинговое исследование проведено компанией [Simple Analytics] в ноябре 2014 года. По состоянию на ноябрь 2014 года в России действует 2.719 компаний (исключая филиалы), занимающихся производством основной фармацевтической продукцией в качестве основного вида своей деятельности. В исследование включено 863 компании из 76 регионов России. Перечень первых 118 компаний рэнкинга, вошедших в маркетинговое исследование представлен в приложении #1. Исследование не включает объемы импортных поставок. Рис. 1 Доля рынка производителей основной фармацевтической продукции, 2013 г. Доля рынка Долю рынка можно охарактеризовать как центральный показатель результативности в маркетинге. Доля рынка (рис. 1) определена через стоимостную оценку. Вследствие этого цена каждого продукта влияет на долю рынка. В качестве базы сравнения при определении рыночной доли нами взят показатель оборота компаний по итогам 2013 года. [email protected] Лидерами рынка по состоянию на 01.01.2014 г. являются: ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» (рыночная доля - 17,7%), ЗАО «Р-ФАРМ» (рыночная доля – 10,9%), ОАО «ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА» (рыночная доля – 6,0%), ООО «ТЕВА» (рыночная доля – 4,9%) и ОАО «Нижфарм» (рыночная доля – 4,4%). Относительная доля рынка Расширяя показатель рыночной доли, можно вычислить относительную долю рынка. Она показывает соотношение доли рынка компании / продукта с долей рынка сильнейших конкурентов. Данный показатель отвечает на вопрос: насколько значима компания на рынке, насколько велик отрыв от крупнейших конкурентов? Рис. 2. Относительная доля рынка производителей основной фармацевтической продукции, 2013 г. Доля рынка 10,9% ЗАО «Р-ФАРМ» представляется очень неплохой, однако в данном случае занимает лишь второе место. Относительная доля рынка ЗАО «Р-ФАРМ» составляет 0,61 рыночной доли ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» - лидера рынка. Относительно лидера рынка рыночная доля ОАО «ФАРМСТАНДАРТУФАВИТА» составляет 0,34, ООО «ТЕВА» – 0,28 и ОАО «Нижфарм» 0,25. И напротив, доля рынка ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» составляет 1,63 доли рынка ее сильнейшего конкурента – ЗАО «РФАРМ». Только относительная доля рынка позволяет понять истинное положение вещей. [email protected] Приложение #1 Рэнкинг компаний РФ по итогам 2013 года, занимающихся производством основной фармацевтической продукции (без учета импорта) # Краткое наименование Выручка, руб. Доля рынка, % Относительная доля рынка 1 ЗАО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД 75 098 748 000 17,7% 1,63 2 ЗАО "Р-ФАРМ" 46 123 221 000 10,9% 0,61 3 ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА" 25 236 835 000 6,0% 0,34 4 ООО "ТЕВА" 20 775 814 000 4,9% 0,28 5 ОАО "Нижфарм" 18 481 119 000 4,4% 0,25 6 ОАО "Фармстандарт-Лексредства" 15 885 111 000 3,8% 0,21 7 ОАО "АКРИХИН" 8 111 742 000 1,9% 0,11 8 ООО "ИНЛИ" 7 737 415 000 1,8% 0,10 9 ЗАО "ЭВАЛАР" 7 427 008 000 1,8% 0,10 10 ОАО "ВАЛЕНТА ФАРМ" 6 889 152 000 1,6% 0,09 11 ЗАО "ФАРМФИРМА "СОТЕКС" 5 527 314 000 1,3% 0,07 12 ООО "НПФ "МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ" 5 370 581 000 1,3% 0,07 13 ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ" 4 932 784 000 1,2% 0,07 14 ООО "КРКА-РУС" 4 678 724 000 1,1% 0,06 15 ООО "ХЕМОФАРМ" 4 250 024 000 1,0% 0,06 16 ЗАО "ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН ХЕЛСКЕР" 4 085 732 000 1,0% 0,05 17 ОАО "СИНТЕЗ" 3 933 054 000 0,9% 0,05 18 ООО "НИАРМЕДИК ФАРМА" 3 814 579 000 0,9% 0,05 19 ЗАО "ГЕНЕРИУМ" 3 681 170 000 0,9% 0,05 20 ООО "НПО Петровакс Фарм" 3 505 449 000 0,8% 0,05 21 ЗАО "ГЕДЕОН РИХТЕР - РУС" 3 489 089 000 0,8% 0,05 22 ООО "ПАУЛЬ ХАРТМАНН" 3 142 368 000 0,7% 0,04 23 ООО "НТФФ "ПОЛИСАН" 3 079 430 000 0,7% 0,04 24 ЗАО "БИОКАД" 2 992 625 000 0,7% 0,04 25 ОАО "Биосинтез" 2 893 639 000 0,7% 0,04 26 ОАО "ВЕРОФАРМ" 2 806 516 000 0,7% 0,04 27 ООО "ЛЭНС-ФАРМ" 2 778 715 000 0,7% 0,04 28 ООО "Озон" 2 722 161 000 0,6% 0,04 29 ООО "ФЕРОН" 2 664 031 000 0,6% 0,04 30 ООО ФАРМОС-АННА 2 521 538 000 0,6% 0,03 31 ОАО НПК "ЭСКОМ" 2 448 681 000 0,6% 0,03 32 ЗАО "ВЕРТЕКС" 2 339 970 000 0,6% 0,03 33 ООО "ГЕРОФАРМ" 2 179 785 000 0,5% 0,03 34 ОАО "ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ" 2 160 244 000 0,5% 0,03 35 ЗАО "Вектор-Бест" 2 139 758 000 0,5% 0,03 36 ОАО "МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ" ИМ. Н.А.СЕМАШКО" 2 131 797 000 0,5% 0,03 37 ФГУП "МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД" 2 073 533 000 0,5% 0,03 38 ОАО "ФАРМАСИНТЕЗ" 2 004 038 000 0,5% 0,03 39 ЗАО "Фирн М" 1 678 344 000 0,4% 0,02 40 ООО "Содружество Мед" 1 637 992 000 0,4% 0,02 [email protected] 41 ОАО "Дальхимфарм" 1 525 496 000 0,4% 0,02 42 ЗАО "АЛТАЙВИТАМИНЫ" 1 491 017 000 0,4% 0,02 43 ЗАО "Канонфарма продакшн" 1 445 339 000 0,3% 0,02 44 ОАО "Биохимик" 1 425 518 000 0,3% 0,02 45 ЗАО ФП ОБОЛЕНСКОЕ 1 367 413 000 0,3% 0,02 46 ОАО "КРАСФАРМА" 1 353 449 000 0,3% 0,02 47 ООО "ФАРМАКОР ПРОДАКШН" 1 347 362 000 0,3% 0,02 48 ООО "АНВИЛАБ" 1 325 098 000 0,3% 0,02 49 ООО "АБОЛМЕД" 1 284 161 000 0,3% 0,02 50 ООО "Технология лекарств" 1 274 558 000 0,3% 0,02 51 ЗАО "ЛЕККО" 1 250 143 000 0,3% 0,02 52 ОАО "АВВА РУС" 1 180 760 000 0,3% 0,02 53 ОАО "ИРБИТСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД" 1 169 445 000 0,3% 0,02 54 ООО "Фарма Дар" 1 143 483 000 0,3% 0,02 55 ЗАО "ВЕКТОР-МЕДИКА" 1 141 344 000 0,3% 0,02 56 ОАО "Красногорсклексредства" 1 124 236 000 0,3% 0,01 57 ЗАО "Ф-Синтез" 1 122 652 000 0,3% 0,01 58 ФГУП "ПИПВЭ ИМ. М.П.ЧУМАКОВА РАМН" 1 073 231 000 0,3% 0,01 59 ООО "СЕРДИКС" 1 036 460 000 0,2% 0,01 60 ОАО "Новосибхимфарм" 1 008 244 000 0,2% 0,01 61 ООО "РОСБИО" 992 053 000 0,2% 0,01 62 ЗАО "ПФК ОБНОВЛЕНИЕ" 942 580 000 0,2% 0,01 63 ЗАО "Брынцалов - А" 934 585 000 0,2% 0,01 64 ООО "ИНФАМЕД" 918 001 000 0,2% 0,01 65 ООО ""ЭСТИ-ФАРМ" 905 008 000 0,2% 0,01 66 ЗАО "БИОКОМ" 884 732 000 0,2% 0,01 67 ОАО "Марбиофарм" 879 446 000 0,2% 0,01 68 ФГУП СПБНИИВС ФМБА РОССИИ 876 368 000 0,2% 0,01 69 ГП РБ "БУРЯТ-ФАРМАЦИЯ" 857 154 000 0,2% 0,01 70 ООО "НПО "Диагностические системы" 829 753 000 0,2% 0,01 71 ООО "АВЗ С-П" 823 389 000 0,2% 0,01 72 ФКП "ЩЕЛКОВСКИЙ БИОКОМБИНАТ" 795 057 000 0,2% 0,01 73 ЗАО "ЗиО - Здоровье" 791 361 000 0,2% 0,01 74 ООО "СБ-БИО" 773 937 000 0,2% 0,01 75 ООО "Тульская фармацевтическая фабрика" 771 078 000 0,2% 0,01 76 ОАО "ОРГАНИКА" 770 918 000 0,2% 0,01 77 ОАО "Покровский завод биопрепаратов" 738 792 000 0,2% 0,01 78 ООО "МНПК "БИОТИКИ" 733 531 000 0,2% 0,01 79 ООО "Гиппократ" 721 850 000 0,2% 0,01 80 ЗАО "ВИФИТЕХ" 719 141 000 0,2% 0,01 81 ООО "ФАРМАСТАР" 667 218 000 0,2% 0,01 82 ООО "Фармстер" 656 925 000 0,2% 0,01 83 ЗАО "ПАРТНЕР" 644 576 000 0,2% 0,01 84 ООО "ЙТМК" 636 719 000 0,2% 0,01 85 ООО "Завод Медсинтез" 623 693 000 0,1% 0,01 86 ЗАО "Радуга Продакшн" 618 901 000 0,1% 0,01 87 ЗАО "МОСКОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА" 615 199 000 0,1% 0,01 88 ЗАО "САНОФИ-АВЕНТИС ВОСТОК" 611 582 000 0,1% 0,01 [email protected] 89 ЗАО "ЭКОлаб" 605 183 000 0,1% 0,01 90 ЗАО "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" 603 939 000 0,1% 0,01 91 ОАО "УРАЛБИОФАРМ" 597 143 000 0,1% 0,01 92 ЗАО "МЕДИСОРБ" 595 728 000 0,1% 0,01 93 ООО "МИР-ФАРМ" 593 387 000 0,1% 0,01 94 ООО "ИЗВАРИНО ФАРМА" 583 636 000 0,1% 0,01 95 ООО "МОСФАРМ" 568 364 000 0,1% 0,01 96 ООО "ЛЮМИ" 544 965 000 0,1% 0,01 97 ООО "СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 544 342 000 0,1% 0,01 98 ООО "Нита-Фарм" 542 286 000 0,1% 0,01 99 ООО "Славянская аптека" 536 113 000 0,1% 0,01 100 ОАО "ФИРМА МЕДПОЛИМЕР" 532 175 000 0,1% 0,01 101 ЗАО "ОХФК" 523 128 000 0,1% 0,01 102 ООО "САМСОН-МЕД" 522 748 000 0,1% 0,01 103 ООО "Гематек" 520 274 000 0,1% 0,01 104 ЗАО "АЛСИ Фарма" 514 308 000 0,1% 0,01 105 ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ" 510 944 000 0,1% 0,01 106 ООО "Агровет" 507 236 000 0,1% 0,01 107 ФКП "АРМАВИРСКАЯ БИОФАБРИКА" 482 600 000 0,1% 0,01 108 ЗАО "ФАРМЦЕНТР ВИЛАР" 481 322 000 0,1% 0,01 109 ООО "Предприятие "ФЭСТ" 467 685 000 0,1% 0,01 110 ОАО "БИОМЕД" ИМ И.И.МЕЧНИКОВА 467 643 000 0,1% 0,01 111 ЗАО "РЕСТЕР" 442 563 000 0,1% 0,01 112 ООО "ПРОМЕД" 433 841 000 0,1% 0,01 113 ЗАО "ВИТАЛФАРМ" 417 277 000 0,1% 0,01 114 ООО "ПО "МЕДТЕКС" 416 892 000 0,1% 0,01 115 116 ООО "АЗТ ФАРМА К,Б," 407 146 000 399 563 000 392 549 000 0,01 0,01 117 ООО "АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД" ФГУП "ГОСЗМП" 0,1% 0,1% 0,1% 0,01 118 ООО "БЗМП" 380 576 000 0,1% 0,01 [email protected] _____________________________________________________________________________________________________ Хотите улучшить свои маркетинговые решения? Если Вы еще не сформировали пул постоянных поставщиков маркетинговой аналитики и маркетинговых исследований, и Вы открыты к знакомству с новыми возможностями на исследовательском рынке, то электронная рассылка «Маркетинг на рынке промышленно-инфраструктурного строительства и инжиниринга» будет Вам полезна. Благодаря подписке на рассылку Вы будете систематически получать актуальную маркетинговую аналитику абсолютно бесплатно. Готовы улучшить свои маркетинговые решения? Оставляйте адрес Вашей электронной почты на страничке: www.simple-analytics.com/subscription Каждые две недели в Ваш почтовый ящик будет приходить небольшое электронное письмо. Страница текста. В нем актуальная информация о тенденциях рынка, конкурентных стратегиях, ключевых игроках, инвестиционных проектах и т.д. Читайте и актуализируйте маркетинговую стратегию. P.S. Фактор маркетинговой аналитики. Он или за Вас, или против Вас. [email protected]