Состояние конкуренции на рынке инжиниринга и промышленно

Состояние конкуренции на рынке
инжиниринга и промышленноинфраструктурного строительства
Китая
Маркетинговое агентство
[Simple Analytics]
Дата: март 2015 г.
info@simple-analytics.com
www.simple-analytics.com
Краткий обзор
Сегодня Китай – одна из крупнейших экономик мира. Страна занимает … место по
использованию энергоресурсов и является … по величине импортером нефти после
США. Китайские компании стремятся получить возможность доступа к сырьевым
проектам по всему миру – через
долгосрочные концессии, покупку акций
местных компаний, кредиты под гарантии
поставок сырья. Поэтому, в первую очередь,
Китай заинтересован в развитии своего
инжиниринга
и
промышленноинфраструктурного строительства в сфере
ТЭК.
В 2014 г., в связи с экономическими
санкциями Евросоюза Россия стала более
активно
проводить
восточную
энергетическую политику. В свою очередь, Китай заинтересован в …. В ближайшем
будущем можно ожидать появления на российском рынке инжиниринга и
промышленно-инфраструктурного строительства все большего числа китайских
компаний, которые, в том числе, будут озабочены поиском российских партнеров,
созданием альянсов, консорциумов или совместных предприятий.
Структура потребления первичных ресурсов КНР за последние несколько лет
претерпела существенные изменения (табл. 1), которые были бы невозможны без
качественного инжиниринга и строительной индустрии.
Таблица 1. Структура потребления первичных энергоресурсов КНР, %
Год
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…*
* оценочно
Уголь
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Нефть
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Природный Гидроэнергетика Ядерная
газ
энергетика
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ВИЭ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Развитием инжиниринга в Китае, как и лоббированием интересов этой отрасли,
занимается…
Основной задачей данного маркетингового исследования является помощь занятому
менеджеру в первоначальной оценке конкуренции на рынке инжиниринга и
промышленно-инфраструктурного строительства Китая, а также помощь в
www.simple-analytics.com
первоначальной оценке и подборе потенциальных китайских партнеров для реализации
совместных проектов, как в России, так и за рубежом.
Исследование охватило 120 ведущих китайских компаний рынка инжиниринга и
промышленно-инфраструктурного строительства Китая (перечень компаний
представлен в приложении #1). В исследовании по каждой из компании представлена
следующая маркетинговая информация по состоянию на начало 2013 г.:



доля рынка, %;
относительная доля рынка;
выручка, млн. долл. США;
а также даны общие цифры емкости рынков инжиниринга и промышленноинфраструктурного строительства Китая в 2012 г. и прогнозом на 2015 г. с
характеристикой конкуренции данных рынков на основе показателей коэффициента
концентрации конкуренции и индекса Герфиндаля. Для каждого из рынков выполнен
анализ Парето.
Данный обзор поможет Вам в понимании сложившегося конкурентного окружения на
рынке инжиниринга и промышленно-инфраструктурного строительства Китая.
www.simple-analytics.com
Oглавление
Краткий обзор
Оглавление
Рынок инжиниринговых услуг Китая
Объем рынка
Доля рынка крупнейших игроков
Относительная доля рынка компаний
Выручка китайских инжиниринговых компаний
Рынок промышленно-инфраструктурного строительства Китая
Объем рынка
Доля рынка крупнейших игроков
Относительная доля рынка компаний
Выручка китайских компаний, работающих на рынке промышленноинфраструктурного строительства
Вместо заключения
Сведения о компании
Об электронной рассылке
Приложение #1. Перечень компаний, включенных в маркетинговое исследование
www.simple-analytics.com
Рынок инжиниринговых услуг Китая
Объем рынка
Объем рынка инжиниринга в Китае в 2012 году составил … млрд. долл. США. По
нашим оценкам, в 2015 г. он вырастет до … млрд. долл. США. Этот рынок
характеризуется
…
степенью
концентрации, что говорит о … уровне
конкуренции
….
Коэффициент
концентрации
конкуренции*,
рассчитанный для данного рынка,
составил …, в то же время, индекс
Герфиндаля** составил ….
По экспертным оценкам в Китае доля
инжиниринговых услуг иностранных
инжиниринговых компаний составляет от
....
* Коэффициент концентрации конкуренции – показатель, характеризующий уровень
конкуренции в отрасли. Коэффициент показывает, какая доля рынка приходится на четыре
крупнейшие компании отрасли. Значение коэффициента более 0,75 говорит о
монополизации рынка. Значение коэффициента в диапазоне от 0,4 до 0,75 говорит о наличии
на рынке олигополистической конкуренции. Значение индекса менее 0,4 говорит о том, что
на рынке царит свободная конкуренция.
** Индекс Герфиндаля – показатель, используется для оценки степени монополизации
отрасли. Значение индекса Герфиндаля менее 400 говорит о том, что на рынке преобладает
свободная конкуренция (очень много игроков). Значение индекса в диапазоне от 400 до 1000
говорит о монополистической конкуренции (10-20 игроков). Значение индекса в диапазоне от
1000 до 3000 – на рынке преобладает олигополистическая конкуренция (5-7 игроков).
Значение индекса свыше 3000 – на рынке царит монополия.
Низкую концентрацию конкуренции на рынке инжиниринговых услуг Китая
подтверждает и анализ Парето (рис. 1), ….
www.simple-analytics.com
Рисунок 1. Анализ Парето для рынка инжиниринговых услуг Китая (…), 2012 г.
100,0%
1600
90,0%
1400
80,0%
1200
70,0%
60,0%
1000
50,0%
800
40,0%
600
30,0%
400
20,0%
200
10,0%
0
0,0%
Выручка, 2012 г. млн. долл. США
Анализ Парето
Доля рынка крупнейших игроков
Долю рынка можно охарактеризовать как центральный показатель результативности в
маркетинге (оценка результатов и расчет прибыли часто рассчитываются исходя из
достигнутой доли рынка). Показателю «Доля рынка» не свойственна проблема,
присущая показателю «Выручка», который может увеличиваться, в то время как
компания будет отставать от конкурентов.
В нашем исследовании доля рынка вычислена в стоимостном выражении (стоимостная
оценка, использующая оборот компаний). Вследствие этого цена каждого продукта /
услуги влияет на долю рынка.
Ниже (рис. 2) представлены данные по рыночной доле крупнейших инжиниринговых
компаний Китая по состоянию на конец 2012 г.
Рисунок 2. Доля рынка крупнейших игроков, 2012 г.
9%
6%
5%
5%
51%
5%
4%
3%
2%
2%
3%
3%
2%
К ТОР-5 крупнейших инжиниринговых компаний Китая относятся:





…;
…;
…;
…;
….
Относительная доля рынка компаний
Расширяя показатель рыночной доли ниже определен показатель относительной доли
рынка. Показатель показывает соотношение доли рынка компании с долей рынка
сильнейших конкурентов (рис. 3). Данный показатель отвечает на вопрос: насколько
значима компания на рынке, насколько велик отрыв от крупнейших конкурентов?
Рисунок 3. Относительная доля китайских компаний, 2012 г.
Бесспорным лидером на рынке инжиниринговых услуг Китая является китайская
корпорация …. Относительная доля рынка второй по объему выручки инжиниринговой
компании Китая … составляет … рыночной доли лидера рынка - …. Как видим, - отрыв
очень велик.
Выручка китайских инжиниринговых компаний
Ниже (табл. 2) приведены структурированные данные по выручке, доле рынка и
относительной доле рынка китайских инжиниринговых компаний по итогам
деятельности в 2012 г.
Таблица 2. Выручка, доля рынка и относительная доля рынка в разрезе ключевых китайских
инжиниринговых компаний, 2012 г.
#
1
2
3
4
5
Компания
Выручка,
2012 г. млн.
долл. США
Доля
рынка,
%
Относительная
доля рынка
Сведения о компании
Маркетинговое агентство [Simple Analytics] специализируется на проведении
маркетинговых исследований и консультировании в части маркетинга компаний,
работающих на рынке промышленно-инфраструктурного строительства и инжиниринга.
Мы ориентированы на работу как с транснациональными компаниями, так и на работу
с локальными компаниями регионального уровня.
Ваши конкурентные преимущества при работе с нами будут основываться на
комбинации локального опыта с международными стандартами качества. Мы создаем
ценность для клиента основываясь на отраслевом опыте, аналитике, научном подходе,
маркетинговом исследовании и консалтинговом опыте. Основываясь на этой синергии
вы конвертируете знания рынка в конструктивные шаги по повышению прибыльности
вашего бизнеса и стратегического роста.
info@simple-analytics.com
www.simple-analytics.com
Об электронной рассылке
Что делать, чтобы Ваши маркетинговые решения были лучшими?
Ответ прост. Знать тренды, разворачивающиеся на вашем рынке и рынках, связанных с
вашим. А как о них узнать? В электронной рассылке "Маркетинг на рынке промышленноинфраструктурного строительства и инжиниринга".
Что такое рассылка "Маркетинг
строительства и инжиниринга?"
на
рынке
промышленно-инфраструктурного
Каждые две недели в ваш почтовый ящик будет приходить небольшое электронное
письмо. Страница текста. В нем актуальная информация о тенденциях рынка, ключевых
игроках, инвестиционных проектах. Читайте и актуализируйте маркетинговую
стратегию.
В прошлых выпусках рассылки были эти маркетинговые обзоры:
•
•
•
•
•
•
•
уровень конкуренции на промышленных рынках России;
особенности отрасли энергетического машиностроения;
емкость рынка энергоэффективности в РФ до 2020 года;
визуальная составляющая бренда в маркетинговых коммуникациях российских
инжиниринговых компаний;
лидеры роста рынка промышленно-инфраструктурного строительства и
инжиниринга РФ;
укрупненная цепочка создания стоимости при строительстве промышленных и
инфраструктурных объектов;
и многие другие.
Готовы улучшить свои маркетинговые решения? Оставляете свой адрес электронной
почты на страничке:
www.simple-analytics.com/subscription
Приложение #1
Перечень компаний, включенных в маркетинговое исследование (в алфавитном
порядке):
1.
2.
3.
4.
5.
…
…
…
…
…