1 Рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт за первое полугодие 2014 года Портал Банки.ру подготовил рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт за первое полугодие 2014 года. В рамках исследования были рассмотрены объем задолженности физлиц по «кредиткам» в каждом банке, объем просрочки по кредитным картам и количество кредитных карт в обращении у того или иного банка. В рейтинге по итогам первого полугодия 2014 года приняли участие 54 банка. Задолженность физических лиц по кредитным картам этих банков на 1 июля 2014 года в совокупности превысила триллион рублей. Для сравнения: год назад этот показатель был на уровне около 700 млрд рублей. Самым большим портфелем карточных кредитов располагает Сбербанк (338,3 млрд рублей). За ним следуют «Русский стандарт» (186,7 млрд рублей) и «Тинькофф кредитные системы» (83,3 млрд рублей). Отметим, что данный рейтинг составлен без учета данных ВТБ 24, размер «кредитнокарточного» портфеля которого по итогам прошлого года составлял 69,8 млрд рублей. Большинство банков принципиально не меняют долю кредитных карт в своих розничных портфелях, за исключением нескольких игроков. Так, с января текущего года Росгосстрах Банк увеличил долю кредитных карт в розничном портфеле с 14,97% до 20,64%, а банк ИТБ – с 12,13% до 17,50%. Кроме того, на 2-3 процентных пункта увеличили доли Альфа-Банк, ОТП Банк, Хоум Кредит Банк, Кредит Европа Банк и Юниаструм Банк. 2 Наилучшую динамику роста карточного кредитного портфеля за первое полугодие текущего года показали банк «Европлан» (плюс 401,78 процентных пунктов) и Челябинвестбанк (плюс 250,02 п.п.), активно начавшие развивать это направление бизнеса в 2014 году. Среди банков, объем портфеля кредитных карт у которых превышает миллиард рублей, наиболее заметную динамику роста можно отметить у банка «Санкт-Петербург» (плюс 50,96 п.п.) 47 банков из числа участников рейтинга поделились данными об объеме просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам. Из них на 1 июля 2014 года самая низкая просрочка у Сургутнефтегазбанка (1,30%). Также наименьший уровень просрочки отмечен у Челябинвестбанка (1,33%) и Быстробанка (1,61%). Следует обратить внимание, что средний уровень просрочки у участников рейтинга равняется 11,78%. Для сравнения: на 1 июля 2013 года этот показатель равнялся 8,06%. 52 банка, рассказавших о количестве кредитных карт, находящихся у них в обращении, в совокупности выдали на 1 июля 2014 года 43,1 млн «кредиток». Более трети выданных карт (14,8 млн штук) приходится на лидера рейтинга – Сбербанк. «Серебро» по количеству кредитных карт взял Русский стандарт (11 млн штук), а «бронза» в этот раз - у ОТП Банка (2,5 млн карт). 3 Таблица 1. Рейтинг банков по объему задолженности по кредитным картам на 01.07.14 Место в рейтинге Банк 1 Сбербанк России 2 Русский Стандарт Тинькофф Кредитные 3 Системы 4 Альфа-Банк 5 ОТП Банк 6 Хоум Кредит Банк 7 Связной Банк Бинбанк Кредитные Карты (бывш. 8 Москомприватбанк) 9 НБ «Траст» 10 Кредит Европа Банк 11 Ренессанс Кредит 12 Райффайзенбанк 13 Уралсиб ФК Открытие (бывш. 14 НОМОС-Банк) Задолженность физических лиц по пластиковым Регистракартам ционный на 01.07.14, номер тыс. рублей 1481 338 342 490 2289 186 752 661 Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.07.14, % 9,16 71,34 Задолженность физических лиц по пластиковым картам на 01.01.14, тыс. рублей 269 897 862 н.д. Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.01.14, % 8,10 н.д. Задолженность физических Динамика лиц по за первое пластиковым полугодие картам 2014 года, на 01.07.13, % тыс. рублей 25,36 202 566 902 146 567 612 - Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.07.13, % 7,21 62,13 Динамика за год, % 67,03 27,42 2673 1326 2766 316 1961 83 354 563 79 482 466 48 551 437 44 276 057 37 565 603 92,54 30,66 38,09 16,85 87,88 77 356 415 62 961 552 43 837 136 41 275 869 38 761 970 94,64 28,27 35,29 13,92 86,81 7,75 26,24 10,75 7,27 -3,09 68 884 219 46 879 499 40 839 765 32 634 092 37 905 205 99,47 25,72 34,94 11,09 84,79 21,01 69,55 18,88 35,67 -0,90 2827 3279 3311 3354 3292 2275 25 257 929 23 073 039 16 752 382 14 686 286 14 400 625 11 424 604 98,46 18,64 17,76 17,61 7,57 8,82 22 987 084 20 142 736 15 190 660 14 863 282 11 889 833 10 407 721 98,20 17,40 14,80 16,85 6,79 8,19 9,88 14,55 10,28 -1,19 21,12 9,77 н.д. 17 597 980 13 661 623 13 321 524 9 374 113 8 624 824 н.д. 16,39 14,29 17,85 6,21 7,37 31,11 22,62 10,24 53,62 32,46 2209 11 228 099 46,87 11 487 903 48,36 -2,26 13 018 690 49,28 -13,75 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Банк Москвы МДМ Банк ЮниКредит Банк Росгосстрах Банк Банк «Открытие» Московский Кредитный Банк Юниаструм Банк Совкомбанк АзиатскоТихоокеанский Банк Промсвязьбанк Ханты-Мансийский Банк Первомайский Возрождение Инвесткапиталбанк Татфондбанк Петрокоммерц Банк «СанктПетербург» Ак Барс Левобережный Московский Индустриальный Банк РосЕвроБанк 2748 323 1 3073 2179 10 229 294 7 076 280 6 544 325 6 162 044 5 513 649 6,74 13,30 4,14 20,64 8,06 7 463 910 н.д. 5 278 706 4 329 638 4 461 671 5,45 н.д. 3,69 14,97 7,62 37,05 23,98 42,32 23,58 5 519 450 н.д. 4 445 507 3 831 206 4 085 200 4,80 н.д. 3,61 16,03 8,97 85,33 47,21 60,84 34,97 1978 2771 963 4 587 241 4 359 623 4 326 750 4,03 24,06 6,57 3 681 454 4 235 358 4 291 150 3,77 21,72 7,07 24,60 2,93 0,83 1 963 821 4 086 190 8 740 431 2,96 19,62 16,33 133,59 6,69 -50,50 1810 3251 4 248 846 3 928 921 6,86 4,28 3 684 459 2 973 499 6,19 3,92 15,32 32,13 2 996 468 2 398 561 6,09 3,58 41,80 63,80 1971 518 1439 2377 3058 1776 2 590 236 2 515 203 2 042 860 1 785 802 1 206 411 1 076 301 3,09 33,51 5,64 24,28 4,90 3,35 2 181 902 3 011 691 2 053 471 1 564 539 1 116 445 929 363 2,94 34,75 6,07 23,36 4,52 2,95 18,71 -16,49 -0,52 14,14 8,06 15,81 1 877 687 3 236 665 2 068 779 1 435 225 863 340 797 956 2,61 34,75 6,85 24,32 4,34 3,24 37,95 -22,29 -1,25 24,43 39,74 34,88 436 2590 1343 1 069 344 976 738 863 091 2,40 1,68 6,79 708 366 887 676 787 745 1,66 1,68 5,50 50,96 10,03 9,56 513 607 675 225 692 856 1,43 1,44 4,82 108,20 44,65 24,57 912 3137 666 586 621 537 7,66 3,20 555 915 547 709 7,79 2,85 19,91 13,48 502 203 461 755 8,68 2,49 32,73 34,60 5 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Центр-инвест Агропромкредит Абсолют Банк Банк ИТБ Локо-Банк Транскапиталбанк БыстроБанк СМП Банк Сургутнефтегазбанк Связь-Банк Зенит Интеза Челябинвестбанк Новосибирский муниципальный банк Европлан* Нордеа Банк Первобанк Балтика 54 Металлургический коммерческий банк 2225 2880 2306 3128 2707 2210 1745 3368 588 1470 3255 2216 493 582 548 501 230 434 571 412 751 361 373 354 214 325 214 311 165 245 307 244 164 219 004 140 703 112 632 2,06 6,74 1,39 17,50 1,87 1,41 1,61 4,51 1,57 0,43 0,94 2,68 2,01 328 243 456 838 474 475 304 661 356 535 292 977 196 808 315 375 219 222 180 878 н.д. 128 322 32 179 1,25 6,68 1,76 12,13 1,90 1,38 0,99 5,97 1,47 0,37 н.д. 2,34 0,58 77,47 9,72 -8,41 35,48 1,36 20,90 65,24 -1,33 11,90 34,99 9,65 250,02 104 536 375 857 382 786 195 887 254 269 255 137 18 624 277 783 139 517 157 216 н.д. 127 201 30 870 0,47 6,41 1,25 9,64 1,52 1,27 0,13 6,73 1,10 0,40 н.д. 2,24 0,59 457,27 33,36 13,53 110,71 42,12 38,83 1646,19 12,02 75,83 55,30 10,62 264,86 2786 3052 3016 3461 967 99 368 45 717 42 477 29 608 21 370 3,25 0,78 0,19 0,38 0,66 89 861 9 111 29 761 19 377 14 678 3,00 0,18 0,13 0,33 0,31 10,58 401,78 42,73 52,80 45,59 88 623 0 26 580 15 357 12 415 2,92 0,14 0,38 0,28 12,12 59,81 92,80 72,13 901 11 200 0,06 16 271 0,09 -31,17 19 572 0,11 -42,78 *Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким прошлым отчетным периодам 6 Таблица 2. Рейтинг банков с наименьшей долей просроченной задолженности по кредитным картам на 01.07.14 Место в рейтинге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Банк Сургутнефтегазбанк Челябинвестбанк БыстроБанк Европлан* Балтика Центр-инвест Московский Индустриальный Банк Райффайзенбанк Новосибирский муниципальный банк Транскапиталбанк Ханты-Мансийский Банк Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.07.14, тыс. рублей 3 181 1 497 5 240 1 156 633 20 089 Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.14, % 1,22 0,62 0,91 0,27 3,76 2,47 Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по Доля пластиковым просроченной картам, на задолженности в 01.01.14, тыс. портфеле рублей на 01.07.13, % 2 670 1,57 201 0,42 1 793 5,00 25 552 3,26 8 116 5,60 Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.07.13, тыс. рублей 2 186 131 931 0 405 5 856 Регистрационный номер 588 493 1745 3052 967 2225 Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.07.14, % 1,30 1,33 1,61 2,53 2,96 3,45 912 3292 3,51 3,60 23 425 518 051 2,68 2,56 14 919 304 735 1,99 4,73 9 992 442 978 2786 2210 3,61 3,92 3 585 13 920 1,74 2,67 1 564 7 811 0,86 2,67 762 6 813 1971 3,97 102 922 3,54 77 360 3,56 66 943 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Левобережный Первобанк Агропромкредит Интеза Возрождение АзиатскоТихоокеанский Банк ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк) Связь-Банк Петрокоммерц Локо-Банк Банк «СанктПетербург» СМП Банк ОТП Банк Уралсиб Бинбанк Кредитные Карты (бывш. Москомприватбанк) Тинькофф Кредитные Системы Инвесткапиталбанк Первомайский Альфа-Банк Татфондбанк Росгосстрах Банк 1343 3461 2880 2216 1439 4,06 4,54 6,04 6,39 6,69 35 032 1 344 30 300 8 989 136 628 2,92 7,42 3,46 11,13 5,96 23 018 1 438 15 792 14 285 122 418 2,12 10,24 2,28 7,65 5,20 14 672 1 573 8 552 9 726 107 656 1810 6,92 293 967 3,91 144 064 16,65 498 781 2209 1470 1776 2707 7,15 7,23 7,84 7,93 803 275 17 650 84 399 28 648 5,47 6,10 7,44 8,29 628 009 11 035 69 119 29 574 9,91 1,42 6,22 4,33 1 289 986 2 237 49 664 11 021 436 3368 2766 2275 9,10 9,79 9,92 10,26 97 350 30 473 4 817 243 1 171 842 7,45 6,65 9,22 6,05 52 753 20 959 4 039 698 629 421 11,13 5,39 н.д. 5,53 57 187 14 984 н. д. 477 134 2827 11,11 2 805 441 10,71 2 462 682 н.д. 2673 2377 518 1326 3058 3073 11,62 12,19 12,23 12,36 12,87 12,97 9 683 781 217 747 307 653 9 825 720 155 332 799 445 5,72 11,87 9,76 10,50 9,35 17,30 4 425 871 185 641 293 958 6 608 065 104 414 749 087 4,84 16,43 5,08 9,98 7,82 12,72 н.д. 3 333 697 235 757 164 576 4 679 419 67 517 487 310 8 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Банк Москвы Связной Банк РосЕвроБанк МДМ Банк Московский Кредитный Банк Хоум Кредит Банк Банк «Открытие» Нордеа Банк Банк ИТБ Зенит Ак Барс Абсолют Банк 45 46 47 Металлургический коммерческий банк Ренессанс Кредит Юниаструм Банк 2748 1961 3137 323 13,00 13,77 13,80 16,09 1 329 560 5 173 519 85 753 1 138 314 12,36 11,57 13,05 н.д. 922 594 4 485 170 71 465 н.д. 16,85 9,43 13,11 н.д. 930 087 3 572 732 60 552 н.д. 1978 316 2179 3016 3128 3255 2590 2306 16,18 16,29 17,01 17,22 17,93 18,84 20,65 35,46 742 098 7 212 536 937 863 7 314 74 009 41 252 201 735 154 122 10,23 14,57 14,72 14,19 22,67 н.д. 14,88 31,94 376 534 6 015 862 656 835 4 223 69 052 н.д. 132 111 151 548 11,70 14,82 15,14 15,57 7,30 н.д. 11,72 37,61 229 775 4 837 176 618 338 4 139 14 302 н.д. 79 115 143 984 901 3354 2771 36,91 38,44 41,17 4 134 5 645 542 1 795 020 25,11 16,26 21,78 4 086 2 417 377 922 329 18,81 12,62 19,50 3 682 1 681 384 796 892 *Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким прошлым отчетным периодам 9 Таблица 3. Рейтинг банков по количеству кредитных карт в обращении на 01.07.14 Место в рейтинге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Банк Сбербанк России Русский Стандарт ОТП Банк Альфа-Банк Тинькофф Кредитные Системы Бинбанк Кредитные Карты (бывш. Москомприватбанк) Кредит Европа Банк Хоум Кредит Банк Связной Банк НБ «Траст» Райффайзенбанк Банк Москвы Совкомбанк Уралсиб МДМ Банк Росгосстрах Банк Банк «Открытие» ЮниКредит Банк Регистрационный номер 1481 2289 2766 1326 2673 2827 3311 316 1961 3279 3292 2748 963 2275 323 3073 2179 1 Количество кредитных карт в обращении на 01.07.14**, шт. 14 763 056 11 016 881 2 554 716 2 522 069 2 486 702 Количество кредитных карт в обращении на 01.01.14, шт. 12 139 961 н.д. 8 985 815 13 052 540 3 929 120 2 187 303 1 616 799 1 119 341 1 061 856 657 998 509 473 328 772 296 887 244 389 197 625 172 001 139 091 132 625 2 059 377 1 580 169 2 703 336 1 321 134 615 342 423 982 277 549 256 461 237 860 н.д. 153 973 128 628 137 952 Динамика за первое полугодие 2014 года, % 21,61 -71,57 -80,68 -36,71 6,21 2,32 -58,59 -19,63 6,93 20,16 18,46 15,76 2,74 11,71 8,13 -3,86 Количество кредитных карт в обращении на 01.07.13, шт. 10 016 898 10 591 002 8 290 500 10 574 885 3 386 078 н.д. 1 738 481 2 438 318 1 240 079 568 651 н. д. 244 847 214 672 270 117 н.д. 138 414 127 186 120 027 Динамика за год, % 47,38 4,02 -69,19 -76,15 -26,56 -7,00 -54,09 -14,37 15,71 34,28 38,30 -9,52 24,27 9,36 10,50 10 19 20 21 22 23 24 25 26 27 38 28 46 29 30 31 32 33 34 35 36 37 41 39 40 42 43 Промсвязьбанк Московский Кредитный Банк Возрождение Ханты-Мансийский Банк Татфондбанк Азиатско-Тихоокеанский Банк Инвесткапиталбанк Ак Барс Зенит ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк) Петрокоммерц Новосибирский муниципальный банк Юниаструм Банк Локо-Банк Московский Индустриальный Банк Центр-инвест Левобережный БыстроБанк Первомайский Банк ИТБ Европлан* Агропромкредит РосЕвроБанк СМП Банк Сургутнефтегазбанк Транскапиталбанк 3251 1978 1439 1971 3058 1810 2377 2590 3255 2209 1776 2786 2771 2707 912 2225 1343 1745 518 3128 3052 2880 3137 3368 588 2210 120 052 81 715 81 012 80 638 67 386 67 325 58 714 55 200 54 956 49 976 39 893 30 577 30 470 28 732 27 486 24 209 20 131 17 102 17 050 14 754 13 227 10 782 9 468 9 315 9 214 8 601 165 618 76 138 62 398 76 677 108 246 87 704 57 874 70 364 н.д. 50 098 46 831 29 182 30 807 42 825 27 156 15 308 19 573 12 961 25 154 9 739 4 141 8 372 9 383 13 845 4 670 7 285 -27,51 7,32 29,83 5,17 -37,75 -23,24 1,45 -21,55 -0,24 -14,81 4,78 -1,09 -32,91 1,22 58,15 2,85 31,95 -32,22 51,49 219,42 28,79 0,91 -32,72 97,30 18,06 116 318 51 292 51 735 69 547 76 764 55 391 56 035 57 364 н.д. 44 709 40 092 26 683 30 632 40 976 37 796 4 890 17 853 1 690 26 494 8 325 0 7 978 8 773 11 957 2 526 6 328 3,21 59,31 56,59 15,95 -12,22 21,55 4,78 -3,77 11,78 -0,50 14,59 -0,53 -29,88 -27,28 395,07 12,76 911,95 -35,65 77,23 35,15 7,92 -22,10 264,77 35,92 11 44 45 47 48 49 50 51 52 Связь-Банк Первобанк Абсолют Банк Интеза Челябинвестбанк Нордеа Банк Балтика Металлургический коммерческий банк 1470 3461 2306 2216 493 3016 967 7 141 7 101 5 024 4 012 1 856 1 004 911 5 722 6 388 12 448 3 338 1 573 821 645 24,80 11,16 -59,64 20,19 17,99 22,29 41,24 5 891 7 202 9 081 3 212 1 296 718 1 134 21,22 -1,40 -44,68 24,91 43,21 39,83 -19,66 901 321 356 -9,83 445 -27,87 *Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким прошлым отчетным периодам ***Примечание: у некоторых банков данные по количеству карт могут сильно отличаться от предыдущих периодов, так как в рейтинге по итогам первого полугодия 2014 года мы просили указывать банки только количество кредитных карт и расчетных карт с овердрафтом