Эффективность мобильной связи в России

Панов С.А., Подорова Ю.А. Эффективность мобильной связи в России: построение
прогнозных моделей оценки услуг операторов. Выпуск 18. Проблемы региональной
экономики
Эффективность мобильной связи в России: построение
прогнозных моделей оценки услуг операторов
Информация об авторах
Панов Станислав Аврорович. Профессор, заведующий кафедрой экономики
Международного университета природы, общества и человека «Дубна». Д.т.н.
Подорова Юлия Александровна. Магистрант Международного университета природы,
общества и человека «Дубна». E-mail: [email protected]
Аннотация
Началом развития рынка сотовой связи в России можно считать 1992 год, когда в
Санкт-Петербурге был совершен первый вызов посредством сотового телефона в сети
Delta. За 20 лет функционирования предприятия связи существенно изменились. В
статье рассматривается метод расчета эффективности мобильной связи в России.
Рассчитываются прогнозные значения на 2012 год для таких показателей, как выручка
операторов и средняя цена минуты услуг операторов «Большой тройки».
Ключевые слова
Оператор сотовой связи, абонент, лицензирование, средняя цена минуты услуг
оператора, выручка операторов сотовой связи, доход государства.
Панов С.А., Подорова Ю.А. Эффективность мобильной связи в России: построение
прогнозных моделей оценки услуг операторов. Выпуск 18. Проблемы региональной
экономики
В настоящее время предприятия сотовой связи не ограничиваются
предоставлением только услуг передачи голоса. На данном этапе операторы, работающие
в условиях жесткой конкуренции на этом рынке и с учетом специфики законодательства
России, вынуждены дополнительно предоставлять и сопутствующие услуги, например,
стационарную связь, интернет, операции электронной коммерции и т.п.
Общероссийскими операторами сотовой связи являются три крупнейшие компании
– «Мобильные ТелеСистемы», «ВымпелКом» и «Мегафон». Эти компании предоставляют
свои услуги практически во всех регионах России и в странах СНГ. На сегодняшний день
потенциальными потребителями услуг трех крупнейших компаний являются около 80%
населения страны [5, стр. 4-5].
Объектом исследования в данной работе выступает оценка эффективности
мобильной связи в России.
Предметом исследования в данной работе выступают методы оценки
эффективности мобильной связи в России и анализ прогнозных значений оценки услуг
связи.
Основным нормативным документом, регулирующим деятельность сотовых
операторов в России, является Федеральный закон № 126-ФЗ «О связи» от 07.07.2003г.
В данном законе рассмотрены основные права и обязанности сторон. Согласно
Федеральному закону № 126-ФЗ оператор связи обязан:
 оказывать пользователям услуги;
 использовать сети электросвязи, подлежащие регистрации;
 предоставлять статистическую отчетность по форме и в порядке, которые
установлены нормативными правовыми актами РФ;
 предоставлять по запросам федерального органа исполнительной власти в области
связи информацию, в том числе о техническом состоянии, перспективах развития
сетей связи и средств связи, об условиях оказания услуг связи и т.д.
 создавать условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам связи, в
том числе к местам оказания услуг связи и местам их оплаты;
 создавать систему бесплатного информационно-справочного обслуживания, а
также предоставлять на платной основе сведения об абонентах его сети
организациям, заинтересованным в создании своих систем информационносправочного обслуживания [2].
Согласно ст. 53, сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие
известными операторам связи, являются конфиденциальной информацией. К сведениям
об абонентах относятся их фамилия, имя отчество, наименование абонента –
юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого
юридического лица, а также адрес абонента и т.д. [2].
Операторы связи вправе использовать созданные ими базы данных об абонентах
для осуществления информационно-справочного обслуживания.
При подготовке данных для информационно-справочного обслуживания могут
быть использованы фамилия, имя, отчество абонента-гражданина и его абонентский
номер, наименование абонента – юридического лица, указанные им абонентские номера и
адреса установки конечного оборудования [2].
Рынок связи является весьма специфичным. Это олигополия с высоким уровнем
конкуренции. Потенциальными потребителями услуг являются около 80% населения
страны. Российскому рынку связи также присущи некоторые специфические черты:
большое количество потенциальных клиентов – все население страны за редким
исключением (например, дети и старики); высокие темпы развития; технологическое
отставание от стран Европы, Америки и Азии.
Панов С.А., Подорова Ю.А. Эффективность мобильной связи в России: построение
прогнозных моделей оценки услуг операторов. Выпуск 18. Проблемы региональной
экономики
Сегодня общероссийскими операторами сотовой связи являются три крупнейшие
компании – «Мобильные ТелеСистемы», «ВымпелКом», «Мегафон», которых стали
называть компаниями «Большой тройки». Абонентские базы «Большой тройки»
составляют несколько десятков миллионов человек.
Лидером среди предприятий сотовой связи является компания «Мобильные
ТелеСистемы». В конце 2011 года доля компании по количеству абонентов составляла
примерно 31%. Второе место по количеству абонентов держится за компанией
«Мегафон», несмотря на то, что до 2009 года компания «ВымпелКом» уверенно занимала
вторую позицию. В конце 2011 года ее доля по количеству абонентов составила 27%.
Доля компании «ВымпелКом», в свою очередь, составила в 2011 году 25%. Оставшиеся
17% приходятся на долю межрегиональных операторов – «СкайЛинк», «Теле2» и т.д.,
которые предоставляют свои услуги в 10-20 регионах России. Их абонентские базы
составляют всего несколько миллионов человек.
Рис. 1. Доли рынка предприятий сотовой связи по абонентам в России с 2001 по 2011гг.,
%.
Согласно статистике, в 2011 году услугами сотовых операторов "Большой тройки"
пользуются 187,14 млн. человек. Этот показатель увеличился на 4,2% по сравнению с
2010 годом. Количество абонентов «МТС» в 2011 году составило 69,9 млн. человек,
«ВымпелКом» - 56,36 млн. человек, «Мегафон» - 60,88 млн. человек.
В настоящее время в России почти не осталось регионов, не освоенных
предприятиями сотовой связи. Операторы «большой тройки» не только укрепили свои
позиции во всех субъектах РФ, но и в странах ближнего зарубежья (Белоруссия, Украина,
Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и т.д.)
Первые годы своего существования операторы в предоставлении своих услуг
ориентировались исключительно на богатые слои населения. Стоимость одной минуты
разговора доходила до нескольких долларов. В связи с этим расширение рынка
предоставляемых услуг на другие слои населения не представлялось возможным.
К концу 2000 года тарифы на услуги сотовой связи снизились практически на
порядок. Началась борьба за абонентов. За два-три года снижения тарифов на услуги и
увеличения территории покрытия операторы («Мобильные ТелеСистемы» и
«ВымпелКом») увеличили свои абонентские базы с нескольких тысяч до десятков
миллионов.
Ниже приведена статистика средней цены за услуги операторов «большой тройки»
с 2001 по 2011 годы.
Панов С.А., Подорова Ю.А. Эффективность мобильной связи в России: построение
прогнозных моделей оценки услуг операторов. Выпуск 18. Проблемы региональной
экономики
Табл. 1. Средняя цена минуты услуг операторов «большой тройки» с 2001 по 2011 годы,
руб.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
год год год год год год год год год год год
7,54
3,05 2,87 2,57 2,02 1,67 1,32 1,07 1,14 1,12
1
МТС
ВымпелКом 8,23 3,18 2,98 2,65 1,98 1,81 1,63 1,37 1,19 1,09 1,09
3,01 2,99 2,04 1,85 1,32 1,4 1,32 1,51 1,51 1,5
Мегафон
В качестве показателя цены единицы услуг сотовой связи используется
фактическая средняя цена минуты услуг сотовых операторов "большой тройки" - ОАО
«Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мегафон». Эти операторы
обслуживают более 80 процентов всех абонентов сотовой связи страны.
Влияние экономического кризиса стало заметно сказываться в конце 2008 года,
поэтому 3-й квартал 2008 года является последним докризисным, а 4-й - первым
кризисным.
Если посмотреть на динамику средней цены минуты у операторов «большой
тройки» за предшествующие кризису 12 месяцев: конец 2007 - 2008 год, то видно, что у
всех эта цена практически не менялась.
У «МТС» в этот период средняя цена минуты колебалась от 1,32 рубля в 2007 г. до
1,07 рубля в 2008 года, т.е. средняя цена минуты снизилась на 18,9%. Это позволило
оператору сохранить минимальный уровень цен на рынке связи, а также увеличить объем
своей абонентской базы на 39,9%.
У «ВымпелКома» средняя цена минуты колебалась от 1,63 рубля в 2007 г до 1,34
рубля в 2008 года. Таким образом, цена минуты услуг в 2008 году упала на 17,8% при
среднем изменении цен за 2006-2009 годы на 10,17%. Однако увеличение объема
абонентской базы составило всего 4,12%.
У "МегаФона" средняя цена минуты колебалась от 1,4 рубля в 2007 году до 1,32
рубля в 2008 году, т.е. она снизилась всего на 5,71%, однако это не помешало оператору
увеличить количество абонентов в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 48,74%.
На конец 2011 года средняя цена минуты услуг операторов «ВымпелКом» и
«Мегафон» по сравнению с 2010 годом не изменилась. Средняя цена минуты услуг этих
операторов составила 1,09 и 1,5 рубля соответственно.
Стоимость минуты услуг оператора «МТС» в 2011 году составила 1 рубль, что на
12 копеек меньше, чем в 2010 году.
Основным инструментом государственного регулирования операторов связи
является их лицензирование.
Лицензирование – мероприятия, связанные с предоставлением лицензий,
переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением и
возобновлением действия лицензий, аннулированием лицензий и контролем
лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении
лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и
условий.
Лицензия – разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при
обязательном соблюдении соответствующих требований и условий, выданное
лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
[3, стр. 27].
Лицензии выдаются по заявлению оператора или по результатам конкурсов
(торгов, аукционов). За выдачу лицензии взимается плата, равная произведению 15000
рублей (в 2009 году) на количество регионов, на территории которых будет оказана услуга
[1].
Панов С.А., Подорова Ю.А. Эффективность мобильной связи в России: построение
прогнозных моделей оценки услуг операторов. Выпуск 18. Проблемы региональной
экономики
С л  15000 руб.  n.
Рассмотрим лицензии, выданные государством операторам «большой тройки».
За период с 1999 по 2009 годы оператору сотовой связи «Мобильные
ТелеСистемы» было выдано 7 лицензий на предоставление различных услуг в 84 регионах
Российской Федерации [8].
За период с 1997 по 2009 годы оператору сотовой связи «ВымпелКом» было
выдано 11 лицензий на предоставление различных услуг в 167 регионах Российской
Федерации [9].
За период с 2001 по 2009 годы оператору сотовой связи «Мегафон» было выдано 5
лицензий на предоставление различных услуг в 71 регионах Российской Федерации [11].
Доходы государства, полученные от деятельности операторов сотовой связи,
рассчитаем как сумму налоговых отчислений и лицензионных сборов.
Для наглядности приведем доходы государства к ценам 2011 года. Для этого
необходимо применить ставки дисконтирования. В качестве ставок дисконтирования в
работе используются средний уровень ставок рефинансирования за 1997-2011 годы.
где FV – доходы государства в ценах 2011 года; PV – доходы государства в фактического
года; i – ставка дисконтирования.
Табл. 2. Ставки рефинансирования за период с 1997 по 2011 годы, %
199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
год год год год год год год год год год год год год год год
32,0 57,2 60
46 30, 23 19, 15
13 11,7 10,7 10,7 10,9 7,7 8,2
4
2
5
5
5
5
5
8
5
5
Табл. 3. Доходы государства, полученные от деятельности операторов «большой тройки»,
в ценах 2011 года, тыс. руб.
1997 год
1998 год
1999 год
2000 год
2001 год
МТС
-
-
8 868 191,92
10 495
242,05
68 336 661,24
58 946 778,38
10 152
055,83
13 105 858,51
27 330 734,86
-
-
-
-
-
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
78 339
041,22
82 326
083,93
77 328
849,68
79 930 713,27
63 450 012,62
28 783
654,35
34 720
272,01
38 065
080,49
37 360
335,08
30 186 347,53
18 727
707,03
25 907
250,00
7 982 231,42
19 114 188,12
7 220 392,66
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
52 602
40 544
24 769
ВымпелКом
Мегафон
МТС
ВымпелКом
Мегафон
МТС
31 429
479,84
8 888 266,00
16 284 280,
Панов С.А., Подорова Ю.А. Эффективность мобильной связи в России: построение
прогнозных моделей оценки услуг операторов. Выпуск 18. Проблемы региональной
экономики
465,68
876,56
970,96
78
ВымпелКом
24 652
179,07
19 849
884,71
10 038
860,48
10 456 870,08
12 774 612,80
5 970 903,49
29 292
149,40
16 314
549,20
12 124 079,19
12 320 709,00
Мегафон
Просуммируем доходы государства, полученные от деятельности операторов
«большой тройки», приведенные к ценам 2011 года. Полученный результат отражает
эффективность регулирования операторов связи.
Табл. 4. Сумма доходов государства, полученных от деятельности операторов «большой
тройки», приведенных к ценам 2011 года, тыс. руб.
666 893199,39
МТС
ВымпелКом 316 840 179,77
Мегафон
154 974 159,52
Рис. 2. Распределение доходов государства, полученных в результате регулирования
операторов связи, %
Доходы государства, полученные от оператора «Мобильные ТелеСистемы» за
период с 1999 по 2011 год, и приведенные к уровню цен 2011 года, составили 666,893
млрд. руб., т.е. 58,58 % от общего дохода государства, полученного в результате
регулирования операторов.
За период с 1997 по 2011 годы государство получило от «ВымпелКом» 316,84
млрд. руб., что составляет 27,81% от общего дохода государства, полученного в
результате регулирования операторов.
Панов С.А., Подорова Ю.А. Эффективность мобильной связи в России: построение
прогнозных моделей оценки услуг операторов. Выпуск 18. Проблемы региональной
экономики
Оператор «Мегафон» перечислил государству 154,874 млрд. руб. за 2002-2011
годы, что составляет 13,61% от общего дохода государства, полученного в результате
регулирования операторов.
Построим прогнозные модели для таких показателей, как выручка операторов
сотовой связи и средняя цена услуг операторов «Большой тройки».
Табл. 5. Выручка операторов сотовой связи за 1999 по 2011 гг., млн. руб.
МТС
ВымпелКом
Мегафон
МТС
1997 год
1998 год
1999 год
2000 год
2001 год
-
-
20790,198
39597,466
54297,048
74561,616
71782,4184
54375,3
41553,27
-
-
-
-
-
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
38408,04
61694,4384
125827,2
148040,952
125856,41
39704,4
ВымпелКом
23346,288
33728,832
Мегафон
14541,912
27473,316
2007 год
2008 год
МТС
154299,1824 162564,672
ВымпелКом
134844,684 157956,506
Мегафон
60951,696 68141,7792 140924,573
51499,8
80388,864 92847,4272
2009 год
2010 год
2011 год
211023,302
202535,693
196279,2
152436,001 138699,274 165646,323
117863,424 154655,424 235931,0976 277334,573
219168
Прежде всего, построим прогнозную модель для выручки оператора «МТС» на
2012 год.
Рис. 3. Изменение выручки оператора «МТС» за 1999-2011 гг., млн. руб.
Панов С.А., Подорова Ю.А. Эффективность мобильной связи в России: построение
прогнозных моделей оценки услуг операторов. Выпуск 18. Проблемы региональной
экономики
Табл. 6.
Год
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Cумма
Период,
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
91
Выручка,
y
20790,198
39597,466
54297,048
38408,04
61694,438
125827,2
148040,95
125856,41
154299,18
162564,67
211023,3
202535,69
196279,2
lny
9,942237
10,58652
10,90223
10,55602
11,02995
11,74266
11,90524
11,7429
11,94665
11,99883
12,25972
12,21867
12,18729
149,0189
lny*t
9,942237
21,17304
32,70668
42,22409
55,14975
70,45599
83,33671
93,94318
107,5198
119,9883
134,857
146,6241
158,4348
1076,356
t2
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
169
819
Получаем решение:
млн. руб.
Аналогично рассчитываем прогнозное значение выручки для оператора «МТС» на
2013 год, а также для операторов «ВымпелКом» и «Мегафон» на 2012 и 2013 годы.
Получаем следующие результаты:
Табл.7. Прогнозное значение выручки операторов «Большой тройки» на 2012 и 2013 гг.,
млн. руб.
2012 год
2013 год
243447
293159
МТС
169422,1
188118,7
ВымпелКом
224646,9
309065,6
Мегафон
Рассчитаем прогнозное значение средней цены услуг операторов сотовой связи на
2012 год.
Табл. 8. Средняя цена минуты услуг операторов «большой тройки» с 2001 по 2011 годы,
руб.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
7,54 3,05 2,87 2,57 2,02 1,67 1,32 1,07 1,14 1,12
1
МТС
ВымпелКом 8,23 3,18 2,98 2,65 1,98 1,81 1,63 1,37 1,19 1,09 1,09
6,44 3,01 2,99 2,04 1,85 1,32 1,4 1,32 1,51 1,51 1,5
Мегафон
Панов С.А., Подорова Ю.А. Эффективность мобильной связи в России: построение
прогнозных моделей оценки услуг операторов. Выпуск 18. Проблемы региональной
экономики
Табл. 9. Прогнозное значение цены услуг операторов «Большой тройки» на 2012- 2013 гг.,
руб.
2012 год
2013 год
0,97
0,87
МТС
0,95
0,91
ВымпелКом
1,23
0,95
Мегафон
Построение прогнозных моделей выручки и средней цены услуг операторов
«Большой тройки» показало, что выручка операторов сотовой связи будет продолжать
расти, а цены на их услуги – падать. Это позволяет операторам удержать своих абонентов
и укрепить свои позиции на рынке. При этом, операторы продолжают внедрять новые
виды услуг и тарифы.
Наибольший доход от деятельности операторов сотовой связи государство
получило от компании «Мобильные ТелеСистемы». Государству за 13 лет было
перечислено 666,893 млрд. руб. (в ценах 2011 года). Эта сумма составляет 58,58% от
общего дохода государства, полученного в результате регулирования операторов. При
этом компания является лидером на рынке услуг связи по объему абонентской базы и
самым дешевым оператором за период с 2007 по 2011 годы.
Компания «ВымпелКом» перевела государству за 15 лет сумму в размере 316,84
млрд. руб., что составляет 27,81% от общего дохода государства, полученного в
результате регулирования операторов. При этом компания «ВымпелКом» являлся самым
дорогим операторам с 2001 по 2007 годы и лишь во время кризиса 2008 года снизила
стоимость услуг на 17,8%. Доля компании по количеству абонентов на рынке услуг связи
составила в 2011 году 30,11%.
Доход государства, перечисленный компанией «Мегафон» за 10 лет, составил
154,874 млрд. руб. (в ценах 2011 года) или 13,61% от общего дохода государства,
полученного в результате регулирования операторов. Начиная с 2001 года наблюдается
тенденция понижения цен на услуги оператора сотовой связи; однако в 2009 году
произошел подъем цен на услуги на 14,4%. Однако это не повлияло на количество
абонентов оператора. Его доля на рынке услуг сотовой связи в 2011 году составила
32,53%.
Панов С.А., Подорова Ю.А. Эффективность мобильной связи в России: построение
прогнозных моделей оценки услуг операторов. Выпуск 18. Проблемы региональной
экономики
Список используемой литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
Федеральный закон от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи».
Фронтов В. В., Тихвинский В. О. Регулирование телекоммуникаций в России и
странах СНГ. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006.
Яковлева И. Н. Справочник по финансовой стратегии и тактике. – М.:
Профессиональное издательство, 2009.
Качалов Р. М., Кобылко А. А. Перспективные стратегии российских
предприятий сотовой связи // Вестник Российской Академии Естественных Наук. –
2009. - № 2, с. 4-10.
Садилова А. В., Володина Е. Е. Вопросы оценки регулирующего воздействия в
системе управления РЧС // Мобильный бизнес: тенденции развития и проблемы
реализации систем мобильной связи в России и за рубежом. – М: Мексика, 2010, с.
73-92.
www.megafon.ru
www.mts.ru
www.vimpelcom.com