Отчёт руководства за 2014 год

ЕЖЕГОДНЫЙ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ
BC ENERGBANK SA
2014 ГОД
Анализ показателей банковской системы; анализ показателей
банка
ОГЛАВЛЕНИЕ
Оглавление
Акционерам Банка ______________________________________________________________________________________________ 1
Макроэкономическая ситуация и тенденции в банковской среде ______________________________________ 2
Общая информация о банке ___________________________________________________________________________________ 6
Показатели деятельности банка за 2012-2014 годы ______________________________________________________ 7
Анализ баланса банка __________________________________________________________________________________________ 8
Анализ отчета о прибылях и убытках ______________________________________________________________________ 12
Корпоративный бизнес ______________________________________________________________________________________ 16
Розничный бизнес ____________________________________________________________________________________________ 20
Корпоративное управление _________________________________________________________________________________ 24
АКЦИОНЕРАМ БАНКА
Акционерам Банка
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ!
Как для экономики, так и для банковского сектора Республика Молдова прошедший год был
непростым. Тем не менее Energbank смог показать положительный результат (прибыль 36,5
млн. лей), что подтверждает
устойчивость нашей бизнес-модели. Банку удалось
продемонстрировать как устойчивую рентабельность (ROA 1,79 %, ROE 8.94 %), так и
достаточную эффективность, благодаря чему банк занимает 5-е место в рейтинге финансовых
учреждений Республики Молдова.
В прошедшем году банк продемонстрировал сбалансированный рост. Мы активно
инвестировали в качество, что позволило заложить прочный фундамент для дальнейшего
развития во всех направлениях бизнеса. Выбранная стратегия – действовать по модели
универсального банка, который способен к постоянному повышению собственной
эффективности и нацелен на максимальное соответствие требованиям наших клиентов во всех
бизнес-сегментах.
Этот подход в сочетании с четкими операционными и финансовыми целями, помог успешно
завершить год и обеспечить прибыльный рост в интересах акционеров.
ВЗГЛЯД ВПЕРЕД
В текущих сложных условиях наши приоритеты на 2015 год сохраняются без изменений:
удержание качества активов, повышение операционной эффективности, а также обеспечение
рентабельности капитала на уровне, позволяющем поддерживать комфортную достаточность
капитала.
Председатель Административного Совета
Ю.В.Василаки
2 апреля 2015 г.
Страница 1
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В БАНКОВСКОЙ СРЕДЕ
Макроэкономическая ситуация и тенденции в
банковской среде
Важнейшим внутренним экономическим трендом стало замедление экономики. ВВП в 2014 году
вырос только на 4,6% по сравнению с 8,9 % в 2013 году. Инвестиции в основной капитал
выросли на 10%. Рост ВВП, созданного в секторе услуг, составил 4,2%.
Инфляция составила 4,8%, находясь в пределах целевого ориентира Национального Банка
Молдовы (5% +/- 1,5%).
Во второй половине года (ноябрь) Национальный Банк Молдовы сфокусировался на укреплении
банковского сектора. Регулятором были назначены специальные администраторы в 3 банка
(Banca de Economii, Unibank, Banca Sociala), деятельность которых вызывала подозрения у НБМ.
В сложившихся условиях тенденции денежного рынка, отмеченные в 2013 году, исходя из
неразрывной связи между денежной системой и экономикой в целом, нашли отражение и в 2014
году в части синхронности изменений макроэкономических показателей и показателей
банковской системы. Необходимо отметить, что, как и в 2013 году, данное правило оказалось
применимо только к определённой группе банков.
В 2014 году при улучшении результатов экономической деятельности в целом по экономике на
4.6%, за 12 месяцев происходят и позитивные изменения на денежном рынке: рост доли ВВП,
созданного в сфере услуг, на 4.2 %.
В тоже время сравнивания 2014 год с 2013 годом нельзя не отметить и негативное влияние
возникших в 2014 г. неблагоприятных внешнеэкономических факторов (введенное эмбарго на
поставку с/х продукции в Россию), так и последствия сложившейся ситуации на Украине
(политический кризис и вооруженный конфликт).
Страница 2
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В БАНКОВСКОЙ СРЕДЕ
В такой ситуации активы банковской системы составили более 97.6 млрд. леев против 76.2
млрд. лей в 2013 году. Номинальный рост соответственно составил более 28%. Учитывая, что
годовой рост ВВП в 2014 году находится на уровне 4.6%, увеличение активов банковской
системы более чем в 6 раз превышает номинальные темпы роста молдавской экономики. Также
отметим, что доля активов трех банков (Banca de Economii SA, BC BANCA SOCIALA SA, BC
UNIBANK), в которых с ноября 2014 года было введено временное администрирование НБМ,
составила 38,5% от активов банковской системы. Рост активов по банковской системе
Республики Молдова без учета вышеуказанных банков составил за 2014 год 7.2%. Рост активов
банков с валютой баланса до 3,5 млрд. лей (5 банков) составил 5%.
Анализируя кредитный портфель банков, отмечается снижение данного показателя по
сравнению с 2013 годом на 5,4 %. Общая величина кредитного портфеля банковской системы
составила 39,1 млрд. лей. Рост кредитного портфеля банков с активами до 3,5 млрд. лей также
был незначителен и составил 3,4 %.
Страница 3
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В БАНКОВСКОЙ СРЕДЕ
В структуре кредитного портфеля банков 14% приходится на кредиты, выданные физическим
лицам и 86% - на кредиты, выданные юридическим лицам. Удельный вес кредитного портфеля
в общей величине активов составил 40,1%. Показатель “Отношение неблагоприятных кредитов
к кредитному портфелю “улучшился с 11,72 % в 2013 до 11,35 % в 2014 году, как и показатель
“Отношение пруденциального фонда риска к кредитному портфелю” - улучшился с 11,92 % в
2013 году до 10,98 % в 2014.
Депозитный портфель по банковской системе вырос на 21% и составил 66,9 млрд. лей. Без учета
3-х проблемных банков данная динамика была отрицательной и составила -12%. При этом рост
депозитов по группе банков с активами до 3,5 млрд. лей составил 4%, в том числе 24% рост по
депозитам юридических лиц и 1 % снижение по депозитам физических лиц. В структуре
депозитов банков 53 % приходится на депозиты физических лиц и 47% на депозиты
юридических лиц.
Страница 4
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В БАНКОВСКОЙ СРЕДЕ
В 2014 году банками РМ была заработана прибыль в размере 778,2 млн. лей, что на 23% ниже
показателя предыдущего года. Одна из основных причин – это 202,5 млн. лей убытков Banca de
Economii в 2014 году. Без учета показателей Banca de Economii SA, BC BANCA SOCIALA SA и BC
UNIBANK рост прибыли по системе составил 3,2%. По группе банков с активами до 3,5 млрд. лей
также наблюдается отрицательная динамика (-11%) и по итогам года прибыль составила 66,9
млн. лей в абсолютном выражении, в том числе Energbank – 36,8 млн.лей, Fincombank - 23.4 млн.
лей.
Рентабельность активов и капитала по банковской системе на конец 2014 года уменьшились и
соответственно составили 0.92 и 6.39%. Чистая процентная маржа осталась на уровне 2013 года
и составила 3.85 %.
Страница 5
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В БАНКОВСКОЙ СРЕДЕ
Согласно рейтингу эффективности коммерческих банков, разработанному компанией
ESTIMATOR-VM по итогам деятельности за 2014 год банковская система, с точки зрения
достигнутых показателей, выглядит следующим образом:
N
п/п
Наименование банка
Активы,
тыс. лей
Доходы,
тыс. лей
Прибыль,
тыс. лей
ROE,
%
ROA,
%
Рейтинг
Estimator
1
Moldindconbank
13 263 584
1 340 549
397 517
26.4
3.19
2.608
2
Moldova Agroindbank
15 341 445
1 425 059
357 568
14.75
2.47
2.386
3
Victoriabank
12 192 484
1 073 451
205 439
11.32
1.71
2.003
4
Mobiasbanca- Groupe Societe
Generale
5 783 084
537 298
103 470
10.98
2.07
1.1
5
Energbank
2 077 252
198 677
36 534
8.94
1.79
1.065
6
ProCreditBank
3 107 769
383 730
27 158
7.31
0.84
0.877
7
Unibank
3 485 005
575 989
29 137
6.15
0.40
0.722
8
Banca de Finante si Comert
2 041 669
224 494
23 366
6.22
1.13
0.695
9
EuroCreditBank
348 379
48 195
5 632
2.55
1.70
0.642
10
Banca Sociala
20 115 951
544 792
11 405
1.58
0.17
0.637
11
Comertbank
896 510
73 710
4 006
1.56
0.44
0.423
12
BCR Chisinau
1 078 229
94 548
-3 716
-
-0.34
0.42
13
Banca de Economii
13 982 535
869 651
-202 502
-
-1.72
0.394
14
Eximbank SA Gruppo Veneto Banca
3 873 852
320 561
-217 820
-
-4.82
0.026
*Источник: www.evm.md
Страница 6
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ
Общая информация о Банке
ПРОФИЛЬ БАНКА
Полное наименование Банка: Banca Comercială “ENERGBANK” Societatea pe Acțiuni
Сокращенное фирменное наименование Банка: BC “ENERGBANK” SA
Центральный офис Банка расположен по адресу: Молдова, Кишинев, ул. Тигина 23/3
Банк был создан 16 января 1997 года.
Количество подразделений – 71, в том числе 22 филиала
ЛИЦЕНЗИИ
•
Лицензия Национального Банка Молдовы на осуществление банковских операций Серия A
MMII № 004474 от 09 августа 2012 года
•
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности - как основой деятельности, брокерской, инвестиционный консалтинг и
андеррайтинг - как смежных деятельностей Серия CNPF № 000594 от 13 января 2010 года,
выдана Национальной комиссией по финансовому рынку
•
Лицензия Национальной Комиссии Финансового Рынка Серия CNPF № 000802 от 14 января
2015 на осуществление деятельности инвестиционного общества категории «С».
ЦЕННОСТИ
•
Доверие и ответственность
•
Порядочность
•
Взвешенность и профессионализм
•
Инициативность и креативность
•
Открытость и доброжелательность
•
Командность и результативность
ПОЛОЖЕНИЕ BC ENERGBANK SA НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
В таблице указана доля Energbank в различных сегментах молдавского финансового рынка
ДОЛЯ ENERGBANK НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ РМ (%)
ПОКАЗАТЕЛЬ
Активы
Совокупный Нормативный Капитал
Кредиты
Средства клиентов
Прибыль
Страница 7
31.12.2014
31.12.2013
2.12
3.02
2.65
2.12
4.73
2.59
3.22
2.40
2.46
4.58
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА ЗА 2011-2014
Показатели деятельности банка за 2011-2014
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКА ЗА 4 ГОДА
2014
2013
2014/2013
измен. %
2012
2011
Доходы
201.2
215.2
-6.5
206
205.9
Процентные доходы
118.8
120.6
-1.5
123.3
126.1
Непроцентные доходы
82.4
94.6
-12.9
82.7
79.8
Расходы
159.6
163.4
-2.3
172.2
178.7
Процентные расходы
66.5
71.2
-6.6
79.7
68.1
Непроцентные расходы
94.3
92.4
2.1
85.8
74.6
Расходы по обесценению активов
-1.2
-0.16
650.0
6.7
36
Прибыль до налогообложения
41.7
51.76
-19.4
33.8
27.2
Чистая прибыль
36.5
45.9
-19.8
24.3
27.2
Итого активы
2 077.25
1 975.60
4.9
1 847.70
1 599.20
Кредиты (брутто)
1 054.00
1 013
4.0
980.5
979
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГОД, млн. лей
ПОКАЗАТЕЛИ НА 31 ДЕКАБРЯ, млн. лей
Ценные бумаги
132.3
346.7
-61.8
274.6
142.9
Средства физических лиц и корпоративных
клиентов
1 402.30
1 347.00
4.1
1 229.00
1 100.60
ИТОГО обязательств
1 646.42
1 579.30
4.2
1 485.00
1 304.40
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, %
п.п.
Текущая ликвидность
38.85
39.1
-0.6
36.31
29.33
Рентабельность активов
1.79
2.46
-27.2
1.4
1.81
Рентабельность капитала
8.94
12.01
-25.6
6.76
9.6
Чистая процентная маржа
3.32
3.36
-1.2
3.2
4.91
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА АКТИВОВ, %
Достаточность капитала с учетом риска
Доля неблагоприятных кредитов в
портфеле
Отношение пруденциального фонда риска
к портфелю
Страница 8
п.п.
23.15
28.34
-18.3
28.49
36.16
11.4
11.7
-2.6
16.46
8.1
10.8
11.9
-9.2
11.28
6.92
АНАЛИЗ БАЛАНСА БАНКА
Анализ баланса банка
АКТИВЫ. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
За 2014 год активы Банка выросли на 5% - до 2 077,25 млн. лей. Кредиты остаются основной
категорией активов: на их долю на конец 2014 года приходилось 49% активов Банка. Доля
ликвидных активов, в число которых входят денежные средства, средства в банках и портфель
бумаг, осталась на прежнем уровне и составляет 39%.
СТРУКТУРА АКТИВОВ БАНКА, %
КРЕДИТЫ
Кредитный портфель Банка за 2014 год увеличился на 4% и составил 1 054 тыс. лей
КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ
2014
Показатель
2013
млн. лей
%
от суммы
млн. лей
%
от суммы
Кредиты физическим лицам
146.5
14
100,4
10
Кредиты юридическим лицам
907.3
86
912,6
90
Итого кредитный портфель
1054
100
1013
100
В 2014 году портфель розничных кредитов увеличился на 45,9%. Объем корпоративного
кредитования сохранился на прежнем уровне. В итоге в 2014 году доля кредитов,
предоставленных физическим лицам в валовом кредитном портфеле, увеличилась с 10 до 14 %.
Страница 9
АНАЛИЗ БАЛАНСА БАНКА
СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
Несмотря на существенный рост, качество розничного кредитного портфеля в сравнении с 2013
годом ухудшилось. Отношение пруденциального фонда риска к розничному кредитному
портфелю увеличилось с 3,1% до 4,9% ввиду наметившихся во второй половине 2014 г.
негативных тенденций в экономике. При этом в сравнении с портфелем юридических лиц,
находится на приемлемом уровне.
В 2014 году размер корпоративного кредитного портфеля практически не изменился. Одной из
основных причин является ухудшение макроэкономических показателей экономики республики
Молдова, а также консервативная политика Банка в части кредитования отраслей экономики,
где высоки риски либо отсутствует прогнозный рост. Качество корпоративного портфеля
выданных ссуд улучшилось с 12,9% в 2013 году до 11,9% в 2014.
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
В 2014 году портфель ценных бумаг Банка снизился на 61,3% и составил 6,5% от активов банка
(135,6 млн. лей). Данный портфель, как и краткосрочные размещения в инструменты НБМ,
использовались главным образом для управления ликвидностью.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В структуре обязательств Банка преобладают средства физических лиц и корпоративных
клиентов, общая величина которых в конце 2014 года составила 1,40 млрд. лей или 85% всех
обязательств. Банк практически полностью отказался от межбанковских заимствований –
величина данного показателя на конец 2014 года составила 0,55 млн. лей.
Страница 10
АНАЛИЗ БАЛАНСА БАНКА
Показатель, млн. лей
2014
2013
Прирост,
млн. лей
Прирост,
%
Средства банков
0.55
0.3
0.25
83.33
Средства физических лиц
944.4
956.1
-11.7
-1.22
Средства юридических лиц
457.4
391
66.4
16.98
Средства, полученные по линии международных
организаций
Прочие обязательства
199.6
189.7
9.9
5.22
44.45
42.2
2.25
5.33
1 646.4
1 579.3
67.1
4.25
Итого
СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ
Объем привлеченных средств клиентов в 2014 году увеличился на 4%. Объем средств
корпоративных клиентов вырос на 17% и достиг 457 млн. лей, а их доля в структуре
обязательств Банка составила 28%, увеличившись на 3 п.п. Объем средств физических лиц в
2014 году ввиду высокой ликвидности снизился на 1%. Доля средств физических лиц в общем
объеме обязательств Банка составляет 57% (в 2013 году удельный вес – 61%).
СТРУКТУРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ
2014
2013
млн. лей
%
млн. лей
%
Текущие счета
28.4
2.03
64.1
4.8
Депозиты
916
65.34
892
66.2
944.4
67.37
956.1
71
Текущие счета
335.8
23.95
281.4
20.9
Депозиты
121.6
8.67
109.6
8.1
Итого средства корпоративных клиентов
457.4
32.63
391
29
1401.8
100
1347.1
100
Средства физических лиц
Итого средства физических лиц
Средства корпоративных клиентов
ИТОГО
Страница 11
АНАЛИЗ БАЛАНСА БАНКА
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Собственные средства Банка увеличились за 2014 год на 8 % - до 430.8 млн. лей. Прирост
обусловлен прибылью, полученной в 2014 году.
млн. лей
2014
2013
Изменение,
Изменение,
млн. лей
%
Уставный капитал
100
100
0
0.0
Резервный капитал, предусмотренный
законодательством
10
10
0
0.0
Резерв от переоценки основных средств
15.8
15.9
-0.1
-0.6
Пруденциальный резерв
135.8
116.5
19.3
16.6
Нераспределенная прибыль
169.2
153.9
11.4
7.4
Итого собственных средств
430.8
396.3
30.6
7.7
Изменения в пруденциальном резерве были вызваны необходимостью дополнительных
отчислений, связанных с ухудшением классификации части активов банка; изменения в резерве
от переоценки основных средств вызваны реализацией объекта недвижимости.
Уставной капитал Банка составляет 100 000 000 леев (2 000 000 акций, номиналом 50 леев).
89.5% акций Банка принадлежат предприятиям разных форм собственности, 10.5%
принадлежат частным лицам. Выкуп своих долей и акций, за рассматриваемый период, не имел
места.
Страница 12
АНАЛИЗ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Анализ отчета о прибылях и убытках
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Чистая прибыль по МСФО в 2014 году составила 36.53 млн. лей, что на 20% ниже показателя
2013 года.
Валовые доходы Банка в 2014 году снизились на 6,5 % - до 201,2 млн. лей – в основном за счет
уменьшения непроцентных доходов на 13% или на 12,1 млн. лей
Валовые расходы за 2014 год уменьшились на 2.3% - до 159,6 млн. лей, что обусловлено
снижением процентных расходов на 6,6% или на 4,7 млн. лей.
В т.ч. расходы на обесценение активов составили (-1,2 ) млн. лей в 2014 году по сравнению с (0.16) млн. лей в 2013. Причина снижения – погашение части проблемных кредитов.
ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
Процентные доходы Банка в 2014 году составили 118,8 млн. лей, что ниже соответствующего
показателя за 2013 год на 2%. Отсутствие роста процентных доходов связано, прежде всего, с
уменьшением доходности кредитного портфеля (тенденция рынка кредитования в 2014 г.).
2014
2013
млн. лей
Среднее
значение
за год
Процентные
доходы
Средняя
доходность,
%
Среднее
значение
за год
Процентные
доходы
Средняя
доходность,
%
Кредиты
1039.8
102.8
9.9
1017.2
106.8
10.5
Ценные бумаги
291.3
15
5.1
285.2
12.2
4.3
Средства в
банках
338.6
1
0.3
246.2
1.6
0.6
Из приведенной выше таблицы видно, что доходность кредитов снизилась в 2014 году на 0,6 п.п,
а размещений в банках - на 0,3 п.п. Прочие процентные доходы от размещений в банках
снизились с 1,6 млн. лей до 0,94 млн. лей ввиду снижения доходности межбанковских
размещений в ситуации избытка ликвидности на рынке.
Страница 13
АНАЛИЗ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
Основными факторами, повлиявшим на динамику процентных расходов Банка в 2014 году, стал
избыток ликвидности в банковской системе, а также монетарная политика НБМ.
2014
млн. лей
2013
Среднее
значение
за год
Процентны
е расходы
Средняя
стоимость,
%
Среднее
значение
за год
Процентны
е расходы
Средняя
стоимость,
%
940.45
56.55
6.0
867.9
59
6.8
100.27
5.18
5.2
86.7
5.2
6
188.9
4.76
2.5
185.8
5.9
3.3
Депозиты
физических лиц
Депозиты
юридических лиц
Прочие займы
Средства физических лиц остаются основной статьей в структуре обязательств. Банку удалось
нарастить данный вид ресурсов по более низкой стоимости. В результате в 2014 году средняя
стоимость средств физических лиц снизилась на 0,8 п.п. – до 6%.
Стоимость корпоративных депозитов также снизилась на 0,8 п.п. в основном за счет снижения
стоимости срочных корпоративных средств, объем которых при этом вырос.
Для кредитования корпоративных клиентов Банк также прибегает к фондированию за счет
средств международных организаций (Прочие займы – Директорат Мирового банка). Несмотря
на незначительный рост среднего объема привлеченных средств с 185,8 до 188,9 млн. лей,
процентные расходы по данной статье снизились с 5,9 до 4,76 млн. лей.
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД
Чистый процентный доход Банка в 2014 году составил 52,3 млн. лей, что на 6% превышает
аналогичный показатель 2013 года. Чистая процентная маржа в 2014 году составила 3,32 %.
ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА ЧИСТУЮ ПРОЦЕНТНУЮ МАРЖУ В 2014 ГОДУ
Маржа за 2013 год
Доходность кредитов
Доходность ГЦБ/сертификатов НБМ
Доходность средств в банках
Структура активов, приносящих доход
3.36%
-0.60%
0.90%
-0.40%
1.66%
Стоимость средств юридических лиц
-0.80%
Стоимость средств физических лиц
-0.80%
МАРЖА ЗА 2014ГОД
3.32%
Страница 14
АНАЛИЗ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
2014
2013
Изм., %
Изм., лей
Гарантии банковские
1 867 634
1 517 130
23.10
350 504
Расчетно-кассовое обслуживание
24 164 855
22 242 227
8.64
1 922 628
Операции с пластиковыми картами
2 842 650
2 619 246
8.53
223 404
Системы денежных переводов
12 736 129
14 143 005
-9.95
-1 406 876
Прочее
1 794 000
1 871 694
-4.15
-77 694
Комиссионные расходы
6 533 896
5 383 638
21.36
1 149 892
36 871 371
37 221 394
-0.94
-350 023
лей
Чистые комиссионные доходы
В 2014 году чистый комиссионный доход Банка снизился на 1% - до 36,8 млн. лей, что в
основном обусловлено снижением доходов, полученных от систем денежных переводов, а также
дополнительными расходами по новым карточным продуктам (в 2014 г. Банк начал эмиссию
чиповых карт систем VISA и MASTERCARD). За год доходы от переводов физических лиц
уменьшились на 1,4 млн. лей или на 10%. Основными причинами являются – снижение объемов
денежных переводов из-за границы, осуществляемых в пользу физических лиц, а также
снижение доли банка при возрастающей конкуренции в данном сегменте рынка со стороны
других финансовых учреждений. Надо также отметить рост комиссионных доходов Банка
полученных от выпуска гарантий на 23%, что связанно с увеличением тарифов на данный вид
услуг.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
Тыс. лей
2014
2013
Изм. тыс. лей
Портфель бумаг
132 267
346 750
-214 483
Доход от операций с бумагами
14 984
12 244
2 740
Доход от операций с бумагами, отраженный в отчете о прибылях и убытках, составил в 2014 году
14,98 млн. лей, что на 2,7 млн. лей больше показателя 2014 года. Основная причина – изменение
структуры портфеля в 2014 году: высокодоходные ГЦБ превалировали над сертификатами НБМ
ДОХОД ОТ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
Валютный рынок страны в 2014 году характеризовался высокой волатильностью, особенно в IV
квартале, в этот период национальная валюта обесценилась по отношению к доллару США и
Евро.
Чистый доход от обменно-валютных операций в 2014 году составил 35,8 млн. лей, что на 14%
или на 6 млн. лей меньше, чем за 2013 год. Общий объем обменно-валютных операций составил
7 млрд. лей, увеличившись на 16,6% по сравнению с 2013 годом, в том числе: по розничным
Страница 15
АНАЛИЗ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
клиентам объем операций остался на прежнем уровне; по корпоративным клиентам вырос на
30%. Доля банка на рынке услуг по обмену валюты физическим лицам сохранилась на прежнем
уровне и составляет 4,8%.
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
2014
2013
Изм. тыс.
лей
Изм. %
Расходы на персонал
36 862.20
36 410.00
452.2
1.24
Социальный фонд
14 633.40
13 319.00
1314.4
9.87
Амортизация основных средств
4 186.70
4 132.20
54.5
1.32
Расходы, связанные с ремонтом и
содержанием основных средств
5 524.80
3 583.90
1940.9
54.16
Административные расходы
5 604.20
4 967.40
636.8
12.82
Расходы по аренде
3 149.70
2 737.60
412.1
15.05
318.6
201.7
116.9
57.96
Расходы от выбытия активов
3 623.20
7 468.30
-3845.1
-51.49
Расходы на рекламу
1 975.50
2 163.40
-187.9
-8.69
Телекоммуникационные расходы
2 418.90
2595.2
-176.3
-6.79
Прочие расходы
9 201.50
9 435.80
-234.3
-2.48
87 498.70
87 219.50
279.2
0.32
млн. лей
Налоги и сборы (за вычетом налога на
прибыль)
ИТОГО операционные расходы
Операционные расходы Банка в 2014 году остались практически на том же уровне и составили
87.5 млн. лей. Наиболее существенный рост в абсолютном выражении продемонстрировали
расходы, связанные с ремонтом и содержанием основных средств (рост 1,9 млн. лей). Данный рост
(54.16 %) вызван преимущественно инвестициями в программу модернизации филиалов
(ремонт помещений филиалов Ботаника, Сороки, Бричаны, Унгены, Оргеев, Леова и др.), а
существенное снижение произошло по расходам от выбытия активов ( -51.5%).
Расходы на социальные выплаты выросли на 1,3 млн. лей, что связано с выплатой
вознаграждений совету/сотрудникам по результатам деятельности за 2013 год в размере 0,94
млн. лей. А также с увеличением процентного отчисления взносов обязательного медицинского
страхования.
Страница 16
КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
Корпоративный Бизнес
Корпоративный сегмент остается ключевой частью бизнеса Банка, на долю корпоративных
клиентов приходится 86% кредитного портфеля и 31% клиентских депозитов. Банк активно
разрабатывает новые продукты, стремясь предоставлять клиентам данной категории все
необходимые услуги и поддерживать их лояльность.
КРЕДИТОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
В 2014 году доля банка на рынке кредитования составила 2,65 %, на рынке корпоративного
кредитования составила 2,6 % несмотря на высокий уровень конкуренции в данном сегменте.
Ужесточение конкуренции было обусловлено снижением спроса на кредиты со стороны
компаний на фоне замедления экономического роста в ряде отраслей. Также в 2014 году было
уделено особое внимание развитию кредитования малого бизнеса.
ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ВЫДАННЫХ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ (МЛН. ЛЕЙ)
ДОХОДНОСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
Изменение доходности кредитов в корпоративном сегменте в 2014 году подчинялось основному
тренду по уменьшению ставок – конкурентная борьба за заёмщиков на фоне снижающегося
спроса на кредиты заставляла банки снижать стоимость кредитов для клиентов. С другой
стороны политика, проводимая НБМ, также была ориентирована на снижение стоимости
заемных средств для клиентов. В этих условиях фактическая доходность кредитов в 2014 году
была ниже, чем в 2013 году.
Страница 17
КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
Реализация плана мероприятий по улучшению качества кредитного портфеля, активное
взаимодействие с судебными исполнителями оказало положительное влияние на качество
кредитного портфеля в 2014 году. Так, доля неблагоприятных кредитов в портфеле снизилась с
11,7% до 11,3%; при этом необходимо отметить, что доля неблагоприятных кредитов
сокращалась не за счет наращивания портфеля, а за счёт уменьшения объема просроченных ссуд
в абсолютном выражении.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Ввиду особенности структуры привлеченных средств клиентов, в 2014 году Energbank
активизировал привлечение средств корпоративных клиентов. За год остаток средств
корпоративных клиентов увеличился на 17% и составил 458 млн. лей. В результате доля
Energbank на рынке привлечения средств корпоративных клиентов составила 1,48 %.
СРЕДСТВА КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ (МЛН. ЛЕЙ)
Данный рост обеспечили как срочные депозиты, так и средства на текущих счетах, что
свидетельствует о привлечении на обслуживание новых клиентов.
Страница 18
КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
СТРУКТУРА СРЕДСТВ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ БАНКА (МЛН. ЛЕЙ)
Стратегия банка, направленная на привлечение средств корпоративных клиентов в
значительной степени объясняется диверсификацией депозитного портфеля банка. Такое
решение было обусловлено тем, что корпоративные депозиты являются более дешевым
источником фондирования, нежели розничные.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Развитие услуг, предоставляемых корпоративным клиентам на комиссионной основе, нацелено
на повышение качества обслуживания в банке и снижение издержек. Это делается, в том числе в
целях снижения доли трудоемких операций, основанных на бумажном документообороте, а
также перевода стандартных операций в удаленные каналы обслуживания.
ЧИСЛО КЛИЕНТОВ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-БАНК (ЕД.)
Страница 19
КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
СТРУКТУРА ТРАНЗАКЦИЙ ПО КАНАЛАМ (%)
Благодаря этим усилиям в 2014 году наблюдался рост пользователей интернет-банка – их число
увеличилось более чем на 7%. Доля бумажных транзакций снизилась с 65.3% до 62.8%.
Страница 20
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
В 2014 году розничный бизнес был в центре внимания банка в основном в связи с
существенным увеличением объемов розничного кредитования. На этом фоне банк смог
увеличить свой портфель розничных кредитов и довести его до 146.5 млн. лей. С другой
стороны, 2014 год был ознаменован удешевлением ресурсной базы банка, в том числе за счет
удешевления фондирования за счет депозитов физических лиц.
Наряду с ростом объемов кредитования, 2014 год стал для Банка периодом увеличения объемов
и повышения качества услуг по расчетно-кассовому обслуживанию розничных клиентов. Ряд
мер был направлен на разработку новых каналов удаленного обслуживания; укрепились
позиции Банка на рынке пластиковых карт.
КРЕДИТОВАНИЕ
В 2014 году Energbank удалось увеличить объем розничного кредитования более чем на 46%.
Доля каждого из сегментов осталась на прежнем уровне, но в 2014 году была переведена часть
кредитов из потребительских в прочие (изменение в нормативных актах НБМ). В целом
портфель розничных кредитов вырос с 100.4 млн. лей до 146.5млн. лей.
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ КРЕДИТОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (%)
Быстрый рост розничного кредитного портфеля обусловлен рядом причин: упрощение методов
оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков на базе системы скоринга, а также
активная рекламная кампания Банка. Другая важная часть работы, направленная на повышение
качества услуг в сегменте розничного кредитования – оптимизация и предоставление более
быстрого ответа по кредитным заявкам.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
В 2014 году портфель потребительских кредитов достиг 75 млн. леев, что на 24,5% превышает
показатель предыдущего года. Доля банка на рынке потребительского кредитования составляет
чуть более 2%, что свидетельствует о большом потенциале данного блока кредитного портфеля
Банка.
Страница 21
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ, ИПОТЕКА
В 2014 году прирост розничного кредитного портфеля составили потребительские и
ипотечные кредиты. За год объем ссудной задолженности по кредитным картам снизился на 4%
- до 7,7 млн. лей. А количество выпущенных карт составило 410.
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
Один из основных приоритетов Банка помимо ускорения роста розничного кредитного
портфеля и наращивания доли на рынке кредитования – поддержание качества портфеля
физическим лицам, которое в 2014 году оставалось высоким (4.8%). Несмотря на то, что рост
этого показателя в период 2013-2014 составил 1.7 п.п. доля неработающих розничных кредитов
была ниже, нежели по банковской системе. Банк уделяет серьезное внимание качеству
кредитного портфеля при управлении рисками.
С момента активизации кредитования физических лиц, Банк постоянно улучшал механизмы
оценки кредитоспособности заемщиков и одобрения заявок на кредиты. Внедрение и
реализация новой технологии осуществлялось по 2 направлениям:
-
Разработка новых моделей оценки кредитоспособности и их практическая реализация,
создание малого кредитного комитета для ускорения процесса анализа кредитных
заявок
-
Автоматизация процесса информационного обмена между филиалом и центральным
офисом
СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В условиях избытка ликвидности в 2014 году конкуренция за источники фондирования
оставалась низкой, в результате чего стоимость розничных депозитов оставалась невысокой.
Контроль стоимости фондирования – по-прежнему один из ключевых приоритетов Банка. Цель
– свести к минимуму влияние конъюнктуры рынка на показатели рентабельности при
одновременном поддержании конкурентного уровня кредитных ставок по всем продуктам. На
фоне слабой конкуренции за розничное фондирование при излишке ликвидности, Банк
поддерживал процентные ставки по срочным вкладам физических лиц на низком уровне с
целью уменьшить стоимость фондирования с сохранением процентной маржи, итогом чего
стало замедление объема привлеченных розничных средств по сравнению с рыночным уровнем
и сокращение на 0,3 % доли банка на рынке вкладов физических лиц (с 3,1 % до 2,8 %).
Страница 22
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
СТРУКТУРА ДЕПОЗИТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (%)
УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ БАНКОМ НА КОМИССИОННОЙ ОСНОВЕ
Среди прочих достижений в розничном направлении – увеличение объемов услуг, оказываемых
на комиссионной основе. В результате возросло количество проводимых операций, и
увеличились соответствующие доходы (за исключением переводов). При этом рост количества
операций сопровождался увеличением доли безналичных операций. Сочетание этих факторов,
привело к увеличению комиссионного дохода (в т.ч. от операций по банковским картам на 8.5%).
ЧИСЛО АКТИВНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ (ЕД.)
Страница 23
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
В 2014 году произошло увеличение активности карточных клиентов, а также увеличение их
числа, что стало ключевым фактором роста комиссионных доходов по пластиковым картам по
сравнению с 2013 годом.
Общий объем транзакций по банковским картам вырос на 5% и составил 286,2 млн. лей. Доля
безналичных операций в общем объеме транзакций по банковским картам составила 11,4% в
2014 году.
Страница 24
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Система управления рисками Банка основана на политике, утвержденной Советом Банка. При
этом процесс управления включает несколько этапов:

Идентификация риска и оценка его существенности с целью выявить риски, влияющие
на деятельность Банка

Формирование системы управления рисками с целью распределения функций среди
должностных лиц, подразделений и коллегиальных органов Банка

Планирование уровня подверженности рискам

Установление лимитов к рискам

Управление риском
Реализованные меры в рамках реализации системы управления рисками:
-
Проведена идентификация и закрепление классов рисков: кредитный риск, страновой
риск, риск ликвидности, операционный риск и т.д.
-
Проводилось стресс-тестирование, в том числе с целью спрогнозировать показатели
банка
-
Утверждены лимиты по определенным рискам
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Банк в своей деятельности руководствуется утвержденным акционерами Кодексом
корпоративного Управления. Кодекс декларирует безусловное соблюдение требований
законодательства и применение этических норм делового поведения общих для всех участников
делового сообщества. Приоритетом корпоративного поведения Банка является уважение прав и
законных интересов акционеров и клиентов, открытость информации, обеспечение
эффективной деятельности, поддержание финансовой стабильности и прибыльности. Кодекс
доступен на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.energbank.md
В Банке существует три основных органа корпоративного управления: Общее собрание
акционеров, Совет Банка и Административный Совет.
Общее собрание акционеров является высшим руководящим органом. Оно
принимает решения по основополагающим вопросам, относящимся к деятельности Банка,
-
таким как внесение поправок к Уставу Банка, выпуск новых акций, обновление состава Совета,
утверждение внешних аудиторов, распределение прибыли и другие. Ревизионная комиссия,
находящаяся в подчинении Общего собрания, осуществляет надзор за финансовоэкономической деятельностью Банка
Совет Банка исполняет надзорные функции и определяет стратегию Банка. Отдел
аудита оказывает содействие Совету в осуществлении надзора за работой по подготовке
Страница 25
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
финансовой отчетности, обеспечении высокого качества корпоративного управления и
эффективности корпоративного контроля. Комитет по управлению активами и пассивами,
Кредитный комитет и отдел залогов способствуют поддержанию эффективности различных
направлений оперативной деятельности банка. Приоритетными задачами Совета является
определение стратегии развития Банка и направлений его деятельности, обеспечение
реализации и защиты прав акционеров, рассмотрение и утверждение бизнес-планов, а также
осуществление контроля над деятельностью Административного Совета Банка.
Административный Совет отвечает за оперативный контроль над деятельностью
банка, является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим
руководство текущей деятельностью Банка. Административный Совет обеспечивает
соблюдение основных принципов корпоративного управления и проведение политик,
утвержденных Общим собранием акционеров и Советом Банка в соответствии с требованиями
внутренних нормативных актов.
Права, обязанности, сферы ответственности и порядок работы Общего собрания акционеров,
Совета Банка и Административного Совета, а также Комитетов, созданных при Совете,
регламентируются
соответствующими
внутренними
нормативными
документами.
Количественный состав, структура, обязанности и способ функционирования руководящих
органов определяются Уставом Банка, Регламентом Совета, Административного Совета,
Кодексом Корпоративного Управления.
Состав Административного Совета
www.energbank.md и включает:
Банка
размещен
на
официальной
странице
Василаки Ю.В. – Председатель Административного Совета
Кушнир П.С. – Заместитель Председателя Административного Совета
Слободян С.В, - Главный бухгалтер
Шагин П.Б. – директор Департамента Информационных Технологий
Состав Совета Банка включает:
Тончук В. – Председатель Совета Банка
Усатый В. – член Совета Банка
Поп М. –член Совета Банка
Чечетова Н. – член Совета Банка
Максименко Г. – член Совета Банка
Кованжи Н. – член Совета Банка
Димов Г. – член Совета Банка.
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
Система внутреннего контроля Банка представляет собой комплекс мер, регламентов, процедур
и инструкций, направленных на систематический и постоянный контроль руководством за
Страница 26
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
правильным и эффективным управлением Банка в соответствии с действующим
законодательством, интересами клиентов и акционеров на основе достоверной, полной и
оперативной информации. В банке разработана система полномочий, в соответствии с которой
ответственность в области разрешения и утверждения сделок и операций распределена между
органами управления, комитетами, подразделениями и работниками в соответствии с
утвержденными процедурами. Все сделки и операции планируются и осуществляются в
соответствии с требованиями нормативных актов НБМ, внутренних регламентов, положений и
инструкций банка.
Также в Банке существует система внутреннего контроля по соблюдению и выполнению
сотрудниками банка Закона «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и
финансированием терроризма», в соответствии с которой в Банке внедрена и функционирует
политика и внутренние процедуры по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и
финансированием терроризма, позволяющие своевременно устанавливать и предупреждать
сомнительные банковские операции, обеспечить внедрение адекватной информационной
системы и ее постоянное совершенствование, рассмотрение случаев нарушения действующего
Законодательства и внутренних нормативных актов, а также принятие решений о привлечении
к ответственности виновных
Страница 27