Предварительно утвержден Генеральным директором ОАО «Горевский горнообогатительный комбинат» Утвержден Решением единственного участника Протокол № 29/04/14 от 29.04.2014 г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Горевский горно-обогатительный комбинат» за 2013 год п. Новоангарск 2014. Оглавление 1. Положение общества в отрасли.......................................................................... 3 2. Итоги развития Общества за 2013 год. .............................................................. 3 3. Перспективы развития Общества. ....................................................................... 5 4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в 2013 г. ................................................................................................... 6 5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества. 6 6. Совершенные сделки в 2013 году, признаваемые крупными сделками и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. ............................. 7 7. Состав Совета директоров Общества ................................................................. 7 8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества - Генеральном директоре Общества. ......................................... 8 9. Вознаграждения (компенсации расходов) Генеральному директору. ............. 8 10. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2013 году. ............. 8 2 1. Положение общества в отрасли. По итогам 2013г. основным видом деятельности ОАО «Горевский ГОК» остается добыча свинцово-цинковых руд. Горные работы ведутся открытым способом, одним горным участком. Карьер расположен в Мотыгинском районе Красноярского края, на южном берегу реки Ангара. В связи с отсутствием региональных конкурентов по добыче свинцовоцинковых руд доля общества на данном сегменте рынка составляет 100%. Единственным потребителем продукции предприятия является ООО «Новоангарский обогатительный комбинат». 2. Итоги развития Общества за 2013 год. Общая выручка от реализации товаров и услуг без учета НДС за 2013г. составила 2 324 млн. рублей. Чистая прибыль предприятия за этот же период – 349,6 млн. рублей. Основным источником дохода, как и в предыдущие годы, остается реализация свинцово-цинковых руд (88% от общего объема реализации). Состав основных статей дохода предприятия по видам хозяйственной деятельности отражен в таблице №1. Как видно из таблицы, доходы и чистая прибыль предприятия за последние 4 года показывают стабильный ежегодный рост. Таблица №1 Доходы от реализации товаров и услуг, чистая прибыль предприятия за 2010-2013гт. № п/п 2013г. Основные статьи дохода 1 Реализация руды 2 Реализация щебня и скального грунта 3 Реализация услуг 4 Прочая реализация материалов 5 Доходы от аренды имущества ИТОГО ДОХОДЫ Динамика доходов к предыдущему периоду Чистая прибыль предприятия Динамика чистой прибыли к предыдущему периоду Сумма, тыс.руб. 2012г. Доля, % 2011г. Сумма, тыс.руб. Доля, % Сумма, тыс.руб. Доля, % 1 889 772 88,2% 1 430 834 84,9% 1 339 992 86,9% 53 121 2,5% 23 335 1,4% 2 329 0,2% 162 000 7,6% 201 485 12,0% 170 638 11,1% 28 877 1,3% 23 315 1,4% 23 898 1,6% 190 017 8,9% 179 214 10,6% 100 529 6,5% 2 323 787 108% 1858 183 110% 1 637 386 106% 125% 113% 236% 349 617 69 663 18 708 502% 372% 672% Рост прибыли 2013 года по отношению к предыдущему году, обусловлен увеличением цены на руду (средняя цена в 2012г. – 600,6 руб./тн. в 2013г. – 710,4 руб./тн.). Рентабельность от производственной деятельности предприятия за 2013г. составила – 13,5% при 6,7% в 2012г. За счет списания кредиторской задолженности в сумме 211 млн.руб. общая рентабельность предприятия выросла до 20,5% против 3% в 2012г. 3 План добычи за отчетный период выполнен на 106%, и составил 2 660 тыс. тонн. Среднее содержание металлов в руде по итогам года: по свинцу 6,93% при плане 6,19%, а по цинку - 1,28% при плане 1,13%. Вся добытая руда отгружена потребителю. В целом, по данному виду деятельности, наблюдается уверенный рост производства по годам (Графики №1, 1.2). График№1 Выполнение горных работ по годам 8 500 7 500 6 500 5 500 4 500 3 500 2 500 1 500 500 Руда, тыс.тн. Вскрыша, тыс.м3 Горная масса, тыс.м3 2010г. 1 667 4 249 4 765 2011г. 2 400 6 080 6 830 2012г. 2 382 6 777 7 504 2013г. 2 660 7 076 7 854 График №1.2 Среднее содержание металлов в руде. 7,00 6,00 5,00 % 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Свинец Цинк 2010г. 5,85 1,52 2011г. 5,51 1,24 2012г. 6,29 1,09 2013г. 6,32 1,28 Финансовые показатели. В 2013 году, валюта баланса ОАО «Горевский горно-обогатительный комбинат» составила 2 036 млн.руб. при 1 291,2 млн.руб. в прошлом году. Изменение актива баланса произошло в основном за счет значительного роста 4 (в 7,6 раз) дебиторской задолженности, ввода основных средств (рост на 190%) и запасов на 114%. Источниками формирования активов являются: собственные средства в сумме 589,3 млн.руб. (доля в валюте баланса 28,9% при 20,4% в 2012г.) и кредиторская задолженность – 1 446,7 млн.руб. (доля в валюте баланса 71,1% при 79,6% в 2012г.). По итогам 2013 года коэффициенты финансовой устойчивости предприятия соответствуют нормативным, а именно: Наименование показателя Формула расчета по стр. Норма 2013г. 2012г. Изменение >2 4,41 8,48 -4,08 >1 1,41 1,26 0,15 баланса. Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) (стр.12001230(долгоср.обяз)) / (стр.1500(долгоср.обяз) стр.1530) Коэффициент общей платежеспособност и (Коп) (стр.1600) / (стр.1400+ 1500) В отчетном периоде мы наблюдаем положительную динамику ликвидности баланса предприятия, коэффициенты ликвидности находятся в рамках общепризнанных нормативных значений. 3. Перспективы развития Общества. В 2013 году в развитие ОАО «Горевский ГОК» было инвестировано 447,1 млн.руб. Дальнейшее развитие предприятия предусматривает реализацию следующих задач: 1. Поддержание мощности карьера на годовом уровне в 2,5 млн. тн. руды; 2. Строительство дамбы второй очереди с целью увеличения запасов полезного ископаемого; 3. Перенос судового хода реки Ангара; В 2014 году, для выполнения стратегических задач общества, запланировано направить инвестиционные средства на следующие мероприятия: 1. На поддержание мощности карьера – 132,5 млн. руб. 2. Расширение рудо-сырьевой базы – в сумме 52,0 млн.руб. 5 3. Перенос судового хода, строительство дамбы второй очереди - в сумме 427,8 млн. руб. Итого в 2013 году инвестиционный блок ОАО «Горевский ГОК» составит 612,3 млн.руб. Источником финансирования инвестиционной программы на 2013 год будут являться заемные средства. 4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в 2013 г. В 2013 году года Решением единственного акционера ОАО «Горевский ГОК» (Протокол № 05/13 от 04.06.2013 года.) по итогам 2012 финансового года дивиденды не выплачивались. В 2013 году Решением ОАО «Горевский ГОК» (Протокол № 09/13 от 04.06.2013 года.) были начислены дивиденды по результатам полугодия 2013 финансового года: Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям Категория (тип) акций Общий размер объявленных дивидендов Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов Первое полугодие 2013 г. Обыкновенные 20 001 706. 85 коп. 74 руб. 09 коп. В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества. Основная хозяйственная деятельность Общества - добыча природных ресурсов - связана с определенными рисками, неподконтрольными Обществу, которые можно разбить на следующие группы: 1. Риски природного характера, зависящие от: геологических факторов, сейсмических факторов, погодных (сложные погодные условия). 2. Экономические риски, которые связаны с экономическими рисками, присущими Российской Федерации в целом, включая уровень макроэкономической нестабильности в стране, наличие вероятности изменений в законодательстве, в результате которых возможно снижение 6 прибыли Общества; 3. Финансовые риски, к числу которых можно отнести: - изменения валютного курса; - инфляционный риск. Минимизации рисков Общества возможно путем проведения комплекса мероприятий, к числу которых относятся: снижение производственных издержек, заключение долгосрочных контрактов на поставку продукции, работа по изучению новых экономичных технологий по добыче и их применению в производстве, постоянный контроль запасов на складах, переход на альтернативные экономичные материалы, используемые в производственном процессе, формирование резервов и запасов: финансовых, материальных и др. с целью оперативной ликвидации финансовых и оперативных ущербов, страхование имущества, персонала, рисков финансовых операций и пр., улучшение системы информационного обеспечения (создание постоянно обновляемой информационной среды бизнеса), риски ухудшения горногеологических условий могут быть сокращены за счет проведения опережающей эксплуатационной геологоразведки и проведением мер по совершенствованию технологии добычи и переработки руд, риски, связанные с разведкой природных ресурсов минимизируются за счет тщательной экспертизы по оценке инвестиционной привлекательности проекта и чувствительности к изменению проектных данных перед приобретением нового объекта. 6. Совершенные сделки в 2013 году, признаваемые крупными сделками и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. В 2013 сделок, признаваемых крупными сделками и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом не совершалось. 7. Состав Совета директоров Общества Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Горевский горно-обогатительный комбинат» от 21 февраля 2013 года был утвержден Устав в новой редакции. В силу, которого Общее собрание акционеров Общества осуществляет функции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. На основании данного решения, полномочия всех членов Совета директоров Общества были досрочно прекращены. 7 8, Cne4eHlrfl o JrHrIe,3aH[Maroqeu AoJr]rffiocrb eAnHoJlrrrrHoro ncnoJrHrrreJrbuoro opraHa O6ulecrna - f enepaJlbnoM AnpeKTope O6ulecrsa. ,{szoee TanepnaruIf empoeuu roA polKAeHufl:19572. o6 o6paroBaHvrkr: lbtcutee cBeAeHHrr Bce AoJDr(HocrLr,3aHlrMaeMbreraKuM nurloM B O6utecrne v Apyrl4x opfaHrrcallkltx 3a rlocneAnue 5 JIer, B ToM rII,IcJIeIro coBMecrvreJlbcrBy: 1995 z. - derca6po 2007 z. - I,Icnonuumenauatildupercmop OAO fOK>, <<fopeecrcuil . c derca6pu2007 z - Mqpm 2008 z. - feuepaaauatil dupercmopOAO fOK>, <<fopeecrcuil . dupercmopOOO <<HoeoaHzapcrcuil c 2003 z. do - I,IcnonuumenbHbtil m.q. c 2003 no rvtapm 2008 no o6ozamumenauuil rcouduuam> k pa6omal, u4ecmo c r4apma2008 ocHonHoe cozJwecmumerbcmsy; .c 2004 z. no 2l Qeepann 2013 z. - qreH Coeema dupercmopoeOAO <fopeecrcuilfOR>. oc uoa6pn 2012 no HacmoflLqee6per4n- feu,epanauuil dupercmopOAO <fopeecrcuilfOK>. Arqusrvrno6qecrsa He BnaAeer. . 9. BosnarpalqeHnn (rouneHcallrn pacxoAon)FenepzulbHoMy AHpeIffopy. Bosnarpax Aenkrfl,(rorvrueHcarlvru pacxoAoB) f enepanbHoMy AI4peKTopy BbIIIJIAqUBAJILICb. 10. BogHarpilr(AeHrrffqJrenaMCosera ArpeICTopoBO6IqecrBaB 2OL3roAy. Illesau Conera ArlpeKTopoB O6ulecrsa Bpa3Mepe3 500 000 py6refi. Bo3Halpax(AeHue B 2013 roAy BbIrIJIaqeHo .{ocrorepHocrb AaHHbrx, coAep)Kaulurxcfl.B roAoBoM orrrere O6ulecrna ga HueM. 20 | 3r ., rroATBep)KAena ay AvrropcKLIM3aKJIK)rIe feneppnrnrrfi 4upeKrop fOK> OAO <<fopencrczfi T.fI. Asroes