Дойче Банк в России (PDF/296KB)
advertisement
Дойче Банк в России Международное присутствие Дойче Банк – ведущий универсальный клиентоориентированный международный банк, обслуживающий 28 миллионов клиентов по всему миру. Дойче Банк осуществляет финансирование торговых операций, оказывает инвестиционно-банковские услуги, коммерческие банковские услуги, осуществляет банковское обслуживание физических лиц и предлагает продукты и услуги по управлению активами и крупным частным капиталом. В число клиентов банка входят корпорации, органы государственной власти, институциональные инвесторы, предприятия малого и среднего бизнеса и физические лица. Дойче Банк — лидер банковской отрасли Германии, занимающий прочные позиции в Европе и имеющий существенное присутствие в Северной и Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дойче Банк в России Начало деятельности Дойче Банка в России было положено в 1881 году, когда Дойче Банк принял участие в дополнительной эмиссии «Русского для внешней торговли банка» и размещении новых акций на немецком рынке. В середине 80-х годов XIX века Дойче Банк организовал первые займы российских железных дорог. В 1926 году Банк стал организатором первого немецкого консорциума по финансированию экспортных поставок в СССР. В 70-х годах под руководством Дойче Банка было организовано финансирование поставок труб для газопровода Россия - Европа. В 1972 году Дойче Банк получил разрешение на открытие представительства иностранного банка в Москве. В процессе продолжительного сотрудничества с Россией Дойче Банк оказывал финансовую и консультационную поддержку своим торговым партнерам и правительству страны. В частности, Дойче Банк играл важную роль в реструктуризации задолженности Советского Союза перед западными банками, входившими в Лондонский клуб. Для совершенствования и расширения деятельности в России в апреле 1998 года было учреждено ООО «Дойче Банк» (Дойче Банк Россия), которое является 100% дочерней компанией Дойче Банка АГ. Дойче Банк Россия стал одним из крупнейших в России банков с иностранным участием. Всего через несколько месяцев после открытия Дойче Банк Россия разразился финансовый кризис. Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться молодому офису Дойче Банка в этот сложный период, Банк не стал сворачивать свою деятельность в стране. Наоборот, после финансового кризиса 1998 года Дойче Банк содействовал разрешению затруднений и разногласий между Россией и ее международными кредиторами, а также восстановлению конструктивных отношений России с участниками международных рынков капитала. В 2008 и в 2010 гг. Дойче Банк открыл офисы в Санкт-Петербурге. В настоящее время в офисах Банка в Москве и Санкт-Петербурге работает 1300 человек. Из них 800 человек работают в Российском центре разработки Дойче Банка – департаменте, при 1 участии которого создаются ИТ-продукты инвестиционного банкинга, используемые не только в Дойче Банке, но и на всех основных биржах мира. Продукты и услуги Дойче Банк Россия оказывает российским и иностранным, корпоративным и частным клиентам широкий спектр финансовых услуг, включая услуги и консультации в области корпоративного финансирования, торговых операций, услуги в области реализации активов и сопровождения крупных сделок, коммерческие банковские услуги, услуги по управлению крупным частным капиталом и управлению активами. Клиенты банка – ведущие российские и международные компании. Управление корпоративного финансирования Дойче Банка Россия принимало участие в крупнейших проектах, включая такие, как первичное размещение акций банка ВТБ, а также проекты реструктуризации группы компаний РАО «Норильский никель». Подразделение международных рынков заемного капитала участвовало в организации выпуска еврооблигаций Газпромбанка и еврооблигаций Магнитогорского Металлургического Комбината и АФК Системы. Депозитарное управление Дойче Банка Москва обслуживает программы АДР и ГДР компаний Аэрофлот, Вимм-Билль-Данн, АФК Система, Мечел, СеверСталь, Группы компаний ПИК. Также, Дойче Банк входит в число самых активных операторов рынка государственных ценных бумаг и конкурирует по оборотам с крупнейшими российскими финансовыми институтами. Управление торговых операций Банка активно проводит операции с векселями крупнейших российских эмитентов. Дойче Банк был и остается одним из основных участников денежного рынка и продолжает развивать данное бизнес-направление в интересах своих корпоративных клиентов. В 2003 году Банк открыл новое направление деятельности – услуги по управлению крупным частным капиталом. В 2006 году Дойче Банк АГ приобрел одну из ведущих инвестиционных компаний на российском рынке – Объединенную Финансовую Группу (ОФГ). Эта сделка еще более упрочила позиции Дойче Банка на местном рынке в области торговли акциями, рыночной аналитики и корпоративного финансирования. Такие значительные инвестиции в экономику России показали, насколько большое значение Банк придает развитию бизнеса в стране. На сегодняшний день Дойче Банк имеет сильнейшую платформу в России среди всех международных банков. Банк также является крупнейшим местным игроком с более чем 1000 специалистов, работающих в России. В то время как другие инвестиционные банки только начинают работать в России, Дойче Банк является уже сформировавшейся организацией с самым большим диапазоном продуктов на локальном уровне. Знаковые сделки 2014 Дойче Банк выступил финансовым советником United Capital Partners при сделке по продаже 48.01% доли в VK.сom компании Mail.ru Group (USD1.47 млрд) 2014 Совместный лид менеджер сделки по размещению национальной нефтегазовой компании Казахстана "КазМунайГаз" 4.875% USD500 млн евробонда с погашением в 2025 и 6.00% USD1.0 млрд евробонда с погашением в 2044 2 2014 Дойче Банк выступил совместным лид менеджером выпуска Газпромбанком 4.00% евробонда с погашением в 2019 и 3.98% евробонда с погашением в 2018 2014 Совместный лид менеджер размещения Сбербанком 3.3% EUR1.0 млрд евробонда с погашением в 2019 и 5,5% USD 1.0 млрд субординированный бонда с погашением в 2024 2014 Эксклюзивный финансовый советник при выкупе менеджментом доли миноритарных акционеров Integra Group (USD64 млн) 2014 Эксклюзивный финансовый советник ГК Ренова при приобретении Octo Telematics у Montezemolo & Partners и миноритарных акционеров (сумма не раскрывается) 2014 Дойче Банк выступил совместным букраннером в IPO Ленты (USD974 млн) 2013 Финансовый советник Global Ports Investments при приобретении 100% доли в Группе НКК 2013 Эксклюзивный финансовый советник TeliaSonera при приобретении Мегафон компаний Скартел и Yota у Garsdale (USD1.8 млрд) 2013 Дойче Банк выступил совместным букраннером в IPO Московской Биржи ММВБ-РТС (USD448 млн) 2013 Дойче Банк выступил совместным букраннером в SPO Yandex (USD607 млн) 2013 Дойче Банк предоставил для Росимущства заключение о справедливости стоимости при приобретении доли BP и AAR в ТНК-ВР компанией НК Роснефть, с последующей продажей доли в компании НК Роснефть компанией Роснефтегаз 2013 Финансовый советник при увеличении доли Generali в GPH c 51% до 100% в 2013-2014; безденежный своп на активы, включающий увеличение доли Generali в Ингосстрах до 38% 2012 Организатор IPO MD Medical Group USD 289 млн., совместный глобальный координатор и букраннер 2012 Дойче Банк консультировал Сбербанк по приобретению Denizbank за EUR3млрд. 2012 Дойче Банк консультировал компанию «Вымпелком» по приобретению компании WIND на сумму USD23млрд. 2011 Дойче Банк выступил организатором IPO компании «Яндекс» (USD 1.4 млрд). 2011 Дойче Банк выступил организатором IPO НОМОС Банка на сумму USD782млн. 2011 Дойче Банк выступил организатором IPO компании Global Ports на сумму USD588млн. 2011 Дойче Банк организовал доразмещение суверенных российских еврооблигаций номинированных в рублях на 50 млрд руб. 2011 Дойче Банк выступил организатором SPO 10-процентного госпакета акций банка ВТБ (USD 3.3 млрд). 3 2011 Дойче Банк являлся финансовым советником Сбербанка в сделке по поглощению компании «Тройка Диалог» (USD 1 млрд). 2010 Дойче Банк выступил в роли консультанта ВКонтакте при продаже 7,5% соц. сети интернет холдингу Mail.ru Group (US$ 112,5 млн.) 2010 Дойче Банк выступил организатором IPO компании Мостотрест (USD 388 млн). 2010 Дойче Банк организовал выпуск конвертируемых облигаций Лукойла (USD 1.5 млрд). 2009 Дойче Банк был одним из лидеров на российском рынке слияний и поглощений. Банк выступал финансовым советником в таких сделках, как продажа AIG российского подразделения AIG Банк Россия компании Banque PSA Finance SA (USD 100 млн.); продажа компанией ENI SpA 20% доли в «Газпром нефть» компании Газпром (USD 4,2 млрд.); приобретение компанией Sibur Energy PLC 50% доли в ОАО «Коримос» и 100% в «Автокард» (USD 160 млн.); консультирование ЗАО «Сбербанк Капитал» по обмену активами в счет погашения долга с ООО «Юралс Энерджи» на сумму USD 600 млн. 2009 Дойче Банк был одним из основных организаторов синдицированного кредита для предэкспортного финансирования нефтяной компании ТНК-ВР. Дойче Банк в Лондоне подписал соглашение о предэкспортном финансировании поставок сырой нефти для компании Лукойл на сумму USD 1,2 млрд. (Дойче Банк Москва выступает банком паспорта сделки). 2009 Дойче Банк выступил букраннером и глобальным координатором некоторых сделок на фондовом рынке. Банк выполнил крупнейшую за последние годы сделку: комбинированное размещение акций и конвертируемых облигаций Горнометаллургического Холдинга Евраз в размере USD 965 млн. Награды и рэнкинги 2015 Рейтинг Institutional Investor Дойче Банк стал лучшим среди зарубежных инвестиционных банков и № 3 в общем рейтинге аналитических команд в России, опубликованном журналом Institutional Investor в обзоре The 2015 All-Russia Research Team. По опросу инвесторов, проведенному Institutional Investor, аналитики Дойче Банка в России занимают следующие позиции в индивидуальном рейтинге (по секторам): № 1 в секторе металлургии и горнодобывающей промышленности (Георгий Буженица) № 2 в категории «Экономика» (Ярослав Лисоволик) № 2 в категории «Промышленность» (Георгий Иванин) № 2 в категории «Недвижимость» (Георгий Буженица) № 2 в электроэнергетическом секторе (Дмитрий Булгаков) № 3 в категории «Стратегия на рынке акций» (Ярослав Лисоволик) № 3 в категории «Cтратегия на рынке инструментов с фиксированной доходностью» (Павел Пикулев). 2014 4 По данным Dealogic Global Review Дойче Банк - №2 в рейтинге по обеспечению долговых обязательств на рынке заемного капитала региона EMEA, а также №3 в рейтинге по объему сделок в области слияний и поглощений в России Рейтинг Institutional Investor В России по опросу инвесторов All-Russia Research, Sales and Trading Survey. №3 в рейтинге All Russia ranking (№.1 Лучший иностранный инвестиционный банк) №2 в категории стратегий в отношении акционерного капитала (Ярослав Лисоволик) №2 в металлургии и горнодобывающей промышленности (Георгий Буженица) №2 в электроэнергетическом секторе (Дмитрий Булгаков) №2 в секторе недвижимости (Георгий Буженица) №3 в промышленности (Георгий Иванин) №3 в финансовом секторе (Боб Коммерс) №3 в нефтегазовом секторе (Павел Кушнир) №3 в экономике (Ярослав Лисоволик) №3 в стратегии в отношении активов с фиксированной доходностью (Павел Пикулев) Победитель в номинации «Лучший банк-депозитарий в 2013 году» - Журнал EMEA Finance Magazine 2013 «Лучший банк торгового финансирования в России и СНГ» - Серебряная награда,Trade and Forfaiting Review Лучшая команда аналитиков среди иностранных инвестиционных банков, All-Russia Research, Sales and Trading Survey журнал Euromoney Премия «Лучшая аналитика 2012», Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) Лучший банк в области слияний и поглащений в России, Euromoney Лучший иностранный инвестиционный банк, Institutional Investor 2012 Лучший банк по управлению денежными потоками, Euromoney Лучший инвестиционный банк в России и СНГ в 2011 г., журнал EMEA Finance Лучший банк по работе на рынках акционерного капитала в 2012 г., Euromoney Лучший аналитическая команда сдреди иностранных инвестиционных банков в 2012 г., Institutional Investor Лучшая программа депозитарных расписок в регионе EMEA – депозитарные расписки для НОМОС Банка 2011 По результатам ежегодного рейтинга журнала Institutional Investor команда аналитиков Дойче Банка заняла первое место по региону CEEMEA и третье место по России. Команда аналитиков Дойче Банка заняла 3 место в рейтинге лучших аналитиков инвестиционных банков и брокеров России Thomson Reuters Extel Russia Survey 2011. Журнал Risk Magazine назвал Дойче Банк лучшим банком 2010 года по операциям с производными финансовыми инструментами (Derivatives House of the Year) 2010 Журнал Euromoney наградил Дойче Банк наградами в номинациях Лучший Банк по управлению рисками в Центральной и Восточной Европе и Лучший Банк по ведению валютных операций в Центральной и Восточной Европе. 5 По результатам ежегодного исследования журнала Institutional Investor команда аналитиков Дойче Банка сохранила за собой третье место, подтвердив прошлогоднее звание Ведущего иностранного брокера в России. 2009 Дойче Банк получил 7 наград за сделки в области торгового финансирования такими известными отраслевыми изданиями, как Trade Finance magazine, Global Trade Review и Trade & Forfaiting Review. Дойче Банк был признан Лучшим банком в области международного торгового финансирования в России и Лучшим банком в области анализа рынка еврооблигаций журналом Global Finance Дойче Банк вновь подтвердил лидирующие позиции в области консультирования на российском рынке M&A, реализовав 9 сделок на общую сумму почти USD 7 млрд. и заняв третье место по данным Dealogic. По данным Mergers.ru Дойче Банк занимает первое место по итогам года как по количеству исполненных сделок, так и по их общему объему. Банк возглавил список группы иностранных дочерних банков по размеру активов в рейтинге журнала Forbes Дойче Банк стал признанным лидером в сфере валютно-обменных операций и был выбран Лучшим банком по торговле рублем на основе опроса журнала Euromoney “FX Poll 2009” Аналитики Дойче Банка на протяжении ряда лет традиционно занимают верхние строчки в таких престижных международных рейтингах аналитических команд, как Thomson Extel Survey и Institutional Investor. В 2009 году аналитики Дойче Банка были выбраны на первые три места в восьми категориях среди различных секторов. Лучший банк в России и СНГ в категории «Внешнеторговые операции» журнала Trade & Forfeiting Review в 2005 и 2006 гг. Депозитарий ООО «Дойче Банк» был удостоен журналом Global Custodian высшего рейтинга как лучший банк-агент для российских и иностранных клиентов в отчете Global Custodian Emerging Market Agent Bank Review 2006 Вклад в культуру Дойче Банк считает неотъемлемой частью своей деятельности поддержку и развитие культуры и искусства. В 1983-2006 годах Дойче Банк участвовал в двадцати международных проектах, среди которых были выставки и концерты с участием мастеров мирового класса. Для Банка большая честь сотрудничество с лучшими Российскими и международными организациями при осуществлении культурных проектов в России. Среди российских партнеров Банка по реализации проектов в области искусства Государственная Третьяковская Галерея, Государственный Музей Изобразительных Искусств имени А.С. Пушкина, Государственный Эрмитаж, Музеи Московского Кремля. В 2009 году при поддержке Дойче Банка в Московском Кремле была организована выставка «Вольный имперский город Аугсбург. Столетия величия». В 2008 и 2007 гг. Дойче Банк поддерживал Премию Кандинского – первую российскую премию современного искусства. В 2006 году при поддержке Дойче Банка в ГМИИ им. А.С.Пушкина прошла выставка картины Антанелло да Миссина «Святой Себастиан» из собрания старых мастеров Дрезденской галереи. В 2006 году Дойче Банк – один из партнеров Московской Фотобиеналле 2006. Выставка «Образы Германии» и выставка Лоретты Люкс «Воображаемые портреты» 6 проходили под патронажем Банка. 2004 год был объявлен Годом Немецкой Культуры в России. В ноябре 2004 года Дойче Банк открыл выставку «Немецкий взгляд. Шедевры из собрания Дойче Банка», прошедшую в Государственном Музее Изобразительных Искусств имени Пушкина. Выставку посетил Президент РФ Владимир Путин. В 2011 г. Дойче Банк стал корпоративным патроном Центра Современной Культуры «Гараж». В 2012 г. в рамках года Россия/Германия при поддержке Дойче Банка прошла выставка «Русские и немцы: 1000 лет истории, искусства, культуры». Копоративная социальная ответственность Дойче Банк рассматривает Корпоративную Социальную Ответственность (КСО) не как благотворительность, а как свой вклад в общественное развитие и в свое собственное будущее. Наша цель как компании высокой социальной ответственности – создать социальный капитал. На пути к этой цели мы осуществляем работу в пяти сферах деятельности: искусство, образование, социальные инвестиции, обеспечение устойчивого развития, а также корпоративные волонтерские программы. Деятельность Дойче Банка в России в этой сфере не остается незамеченной: на протяжении нескольких лет Банк входит в Топ-10 проекта «Лидеры корпоративной благотворительности», ежегодного совместного исследования Некоммерческого партнерства грантодающих организаций «Форум Доноров», газеты «Ведомости» и сети аудиторско-консалтинговых фирм PwC. В 2014 году Дойче Банк Россия занял первое место в номинации «Лидеры корпоративной благотворительности» в финансовом секторе, а также стал победителем в категории "Лучшая концепция и стратегия корпоративной благотворительности". Членство в профессиональных организациях Дойче Банк принимает активное участие в развитии Российского финансового рынка. Банк является членом Консультативного Совета по Иностранным Инвестициям при Правительстве Российской Федерации, председательствуя в рабочей группе по финансовым организациям и фондовому рынку. Дойче Банк является членом Ассоциации Российских Банков, РоссийскоГерманской Внешнеторговой Палаты, Ассоциации Европейского Бизнеса, Московской Биржи ММВБ-РТС, Национального Расчетного Депозитария и ряда других значимых организаций профессионального сообщества российского финансового рынка. ООО «Дойче Банк» Россия, 115035 Москва, ул. Садовническая, 82, стр. 2 Тел.: +7 (495) 797 5000 Факс: +7 (495) 797 5017 www.deutsche-bank.ru 7
