Исследование «Портрет заемщика МФО в России»

Исследование «Портрет
заемщика МФО в России»
Июль, 2014 г.
Портрет заемщика МФО:
возраст и пол
4,5%
Распределение
по возрасту
38
4,0%
3,5%
Первые 50%
портфеля
3,0%
Самые частые
клиенты
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
18
23
28
33
38
43
48
53
58
63
68
Возраст заемщика
50% займов выдано людям в возрасте от 18 до 36
лет. Кроме того, самыми частыми клиентами
«Домашних денег» являются люди в возрасте от
26 до 31. На эту группу приходится почти 25% всех
займов.
Средний возраст заемщика – 38 лет.
Число займов и средний возраст
Доля займов в портфеле
Доля займов в портфеле
Распределение заемщиков по возрасту
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
40
37
40
36
40
36
39
36
39
36
40
36
40
36
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
МРЦ
ПФО
СЗФО
СФО
УФО
ЦФО
ЮФО/СК
Во всех федеральных округах среди заемщиков
преобладают женщины, причем, в среднем, они
старше мужчин на 3-4 года.
Портрет заемщика МФО:
возраст и пол
Число договоров
Средний возраст
41
Женщины
Женщины
45000
Мужчины
40
40000
39
35000
38
30000
Мужчины
25000
37
20000
36
15000
35
10000
34
5000
33
0
2013_01
2013_02
2013_03
2013_04
2014_01
Средний возраст женщин за рассматриваемый
период немного вырос – с 39,3 в 2012 году до 39,8
в 2013 году.
Что касается мужчин, то их средний возраст также
немного изменился – с 36,5 в 2012 году до 36 в
2013 году.
2013_02
2013_03
2013_04
2014_01
Наибольшее число займов приходится на 4-й квартал
года, в то время как наименьшее – на 2-й квартал.
Такое поведение весьма характерно, в том числе, и
для клиентов банков.
Портрет заемщика МФО:
семейное положение
Доля людей, состоящих в семейных отношениях
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
ж
м
МРЦ
•
•
•
•
ж
м
ПФО
ж
м
СЗФО
ж
м
СФО
ж
м
УФО
ж
м
ЦФО
ж
м
ЮФО/СК
В основном, услугами компании пользуются люди, не имеющие семейных отношений: холост/не
замужем, вдовец/вдова, разведен(а).
Однако в некоторых федеральных округах доля «семейных людей» доходит до 40%. К таким
федеральным округам можно отнести Южный федеральный округ + Северный Кавказ, Уральский
федеральный округ, а также Приволжский федеральный округ.
В тоже время в Московском региональном центре и Северо-Западном федеральном округе доля
«семейных людей» всего 15-20%. Это может быть связано с большим числом крупных городов, где
люди позже и реже связывают себя узами брака.
Также стоит отметить, что доля «семейных» мужчин в среднем выше, чем «семейных» женщин.
Портрет заемщика МФО:
число детей
80%
Нет детей
1 ребёнок
2 и более детей
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
МРЦ
ПФО
СЗФО
СФО
УФО
ЦФО
ЮФО/СК
•
Большинство заемщиков не имеют детей.
•
По количеству заемщиков с одним ребенком лидирующее место занимает Сибирский федеральный
округ.
•
По количеству заемщиков с двумя и более детьми лидирует Южный федеральный округ + Северный
Кавказ. Это можно объяснить социокультурными особенностями данного региона.
Портрет заемщика МФО:
образование
Высшее образование
Среднеспециальное и ниже
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Доля клиентов с высшим образованием достигает
20-25% во всех федеральных округах.
Высшее образование
27%
25%
23%
21%
19%
17%
15%
Доля клиентов с высшим образованием росла. В
начале 2012 года доля таких клиентов составляла
21%, в начале 2014 года – 25% и продолжает
расти.
Портрет заемщика МФО:
отрасль занятости
Торговля розничная
7
12
Услуги (юридические, финансовые, туристические и т. п.)
20
9
%
Работники бюджетной сферы (врачи, учителя и т.п.)
Производственная сфера
20
Торговля оптовая, посредническая / риэлторская деятельность
16
17
Транспорт и связь
Другое
•
Самая большая доля заемщиков работает в сфере розничной торговли (20%) и услуг (20%).
•
Второй по величине группой являются работники бюджетной сферы(17%) , третьей –
производственной сферы (16%).
•
Кроме того в сфере торговли (торговля розничная + торговля оптовая), так или иначе, работает 32% всех
клиентов компании «Домашние деньги».
Портрет заемщика МФО:
40000
48
35000
47,5
30000
47
25000
46,5
20000
46
15000
45,5
10000
45
5000
44,5
0
44
МРЦ
ПФО
СЗФО
СФО
УФО
ЦФО
Средняя сумма
займа
Недели
Руб.
заработная плата, сумма займа,
продолжительность займа
Средний доход
заёмщика
Средняя
продолжительность
займа в неделях
ЮФО/СК
Самый высокий доход у клиентов в Московском региональном центре и Северо-Западном
федеральном округе. Самый низкий – в Центральном и Поволжском федеральных округах. Кроме
того, в последних двух наблюдается превышение средней суммы займа над средним доходом.
Что касается средней продолжительности займа, то она варьируется от 45 недель в Сибирском
федеральном округе до 48 недель в Московском региональном центре.
Портрет заемщика МФО:
заработная плата, сумма займа,
продолжительность займа
48,5
48
47,5
47
46,5
46
45,5
45
44,5
44
43,5
43
30000
Руб.
25000
20000
15000
10000
5000
0
Средняя сумма
займа
Недели
35000
Средний доход
заёмщика
Средняя
продолжительно
сть займа в
неделях
2012_01 2012_02 2012_03 2012_04 2013_01 2013_02 2013_03 2013_04 2014_01
Средний доход заемщика увеличился значительно с 23 000 рублей в начале 2012 года до 31 000
рублей в начале 2014 года. Средняя сумма займа, в целом, сильно не изменилась. Также стоит
отметить смену тенденции – преобладание среднего дохода над средней суммой займа.
Что касается средней продолжительности займа, то она также снизилась. С 48 недель в начале 2012
года до 45 недель в начале 2013 года.
Портрет заемщика МФО:
цели займа
45%
Прочее
40%
35%
30%
Ремонт
квартиры/автомобиля/дачи и т.д.
25%
20%
На неотложные нужды
15%
10%
5%
Покупка техники/мебели
0%
МРЦ
ПФО
СЗФО
СФО
УФО
ЦФО
ЮФО/СК
Самыми популярными целями получения займа являются ремонт и неотложные нужды, причем ремонт
является самой популярной целью в 4 федеральных округах: ПФО, УФО, ЦФО и ЮФО+СК, а неотложные
нужды в 3 оставшихся федеральных округах: МРЦ, СЗФО и СФО.
Портрет заемщика МФО:
цели займа
60%
Прочее
50%
Ремонт
квартиры/автомобиля/да
чи и т.д.
На неотложные нужды
40%
30%
20%
Покупка техники/мебели
10%
0%
2012_03 2012_04 2013_01 2013_02 2013_03 2013_04 2014_01 2014_02
Самой популярной целью взятия займа за последние несколько лет стали неотложные нужды. К ним
относятся: оплата лечения, покупка одежды и другие. Доля таких займов возросла значительно: с 10% до
55%. Что касается оставшихся групп, то их доли снижались примерно одинаковыми темпами.
Портрет заемщика МФО:
повторность обращений
40%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Повторные обращения
35%
30%
25%
МРЦ
ПФО
СЗФО
СФО
УФО
ЦФО
Первичные
Повторные
Первичные
Повторные
Первичные
Повторные
Первичные
Повторные
Первичные
Повторные
Первичные
Повторные
Первичные
Повторные
20%
15%
10%
ЮФО/СК
Больше всего повторных займов выдают в Московском
региональном центре, а также в Центральном
федеральном округе.
Число повторных клиентов за последние
несколько лет росло и увеличилось с 20% в
начале 2012 года до 32% на начало 2014 года.
Портрет заемщика МФО:
знаки зодиака
17,00%
Доля просрочки 30+/15 по знакам зодиака
16,80%
16,60%
16,40%
16,20%
16,00%
15,80%
Козерог Водолей
Рыбы
Овен
Телец Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион Стрелец
•
Больше всего займов в компании берут Раки по знаку зодиака. Меньше всего – Скорпионы.
•
Самыми благонадежными заемщиками являются Козероги. На их долю приходится самое маленькое
число займов с просрочкой. Что касается неплательщиков, то ими чаще всего оказываются Близнецы
и Раки.
•
•
•
Доля женщин среди заемщиков не изменилась – 61%.
Доля повторных клиентов не изменилась: мужчины – 32%, женщины – 68%.
Доля семейных и несемейных клиентов – 20% и 80%.
Портрет заемщика МФО:
Центральная, Восточная и Западная
Европа
Клиенты МФО европейских стран схожи по ряду характеристик
с клиентами МФО России:
 55% женщин,
 84% в возрасте от 24 до 54 лет,
 45% – среднее образование,
 доход – средний, ниже среднего.
! Но, отличие: 47% – безработные.
*По данным European Progress Microfinance Facility, IPF
Портрет заемщика
российского банка
Портрет заемщика МФО очень близок к портрету заемщика
банка по продукту POS:
 срок кредита: от 10 до 14 месяцев,
 сумма кредита: от 15 тыс. рублей до 46 тыс. рублей,
 возраст: 25% – от 31 года до 40 лет,
 пол: 60% – женщины.
* Согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс», которое содержит 148,3 млн кредитных историй
Спасибо за
внимание!