Золотой век газа» в Китае?
advertisement
Ксения Кушкина Эдвард Чоу «Золотой век газа» в Китае? О дальнейшем расширении экспортных поставок природного газа в Китай Вступление Быстроразвивающийся китайский газовый рынок представляет огромный интерес для экспортеров СПГ и трубопроводного газа. Если в 2010 г. по требление природного газа в КНР было сопоставимо по размерам с газопо треблением Германии, то, как ожидается, уже к 2035 г. оно увеличится до размеров потребления всего Европейского Союза1. Очевидно, что столь быстрое увеличение спроса отчасти будет компенсировано за счет нара щивания импортных поставок, однако, то, сколько природного газа будет импортировано Китаем в ближайшие годы, до сих пор остается основной интригой китайского газового рынка. Ксения Кушкина — аспирант ИМЭМО РАН, приглашенный научный сотрудник Center for Strategic and International Studies, USA Научный руководитель — Эдвард Чоу, cтарший научный сотрудник Программы энергетической и национальной безопасности, Центра стратегических и международных исследований (CSIS), США В статье анализируются основные факторы, влияющие на прогнозы измене ния спроса и предложения природного газа в Китае, а также приведены оценки объемов импорта, еще не обеспеченных долгосрочными контракта ми, а потому представляющих наибольший интерес для экспортеров при родного газа. Что стоит за планами по наращиванию потребления газа в Китае? Быстрый рост китайского газового рынка стал одной из причин, по которой IEA провозгласило XXI век «Золотым веком газа». В одноименном сценарии, опубликованном в 2011 г., прогноз спроса на природный газ в Китае увели чился в полтора раза — с 395 до 634 млрд. куб. м к 2035 г. Основаниями для более оптимистичной оценки спроса стали принятые накануне целевые по казатели на 12ю пятилетку. Согласно новому плану, доля газа в структуре энергопотребления должна быть доведена до 8%, т. е. за пять лет потребле ние газа должно вырасти вдвое. Многие зарубежные эксперты, в том числе специалисты IEA, полагали, что поворот китайской энергетической политики в сторону природного газа вы зван соображениями экологической безопасности, и что рост потребления будет обеспечен за счет роста импорта. Не только IEA, но и многие другие экспертные организации прогнозировали резкое увеличение импортных поставок (с 12 млрд. куб. м в 2010 г. до более чем 200–300 млрд. куб. м. к 2030–2035 гг. (рис. 1)). 1 International Energy Agency, World Energy Outlook (New Policies Scenario), 2011 1 www.irex.org • www.usrf.ru Рисунок 1. Прогнозы импорта природного газа Китаем, млрд. куб. м Рисунок 2. Прогноз добычи природного газа в Китае, млрд. куб. м Источники: EIA, IEA, CERA, Министерство земли и природных ресурсов КНР Источник: Министерство Земли и Природных Ресурсов КНР, «Повторная общенациональная оценка ресурсов нефти и газа в Китае» (кит.), 2010 г. Между тем переход на более активное использование газа был связан с соображениями не столько экологи ческой, сколько энергетической безопасности. В ос нове нового пятилетнего плана лежала проведенная крупнейшими нефтегазовыми компаниями и сведен ная воедино Министерством земли и природных ре сурсов общенациональная оценка нефтегазовых ре сурсов страны. Документ, опубликованный только на китайском языке, содержал весьма смелые оценки и прогнозы. По сравнению с предыдущей оценкой (проведенной в 2003–2007 гг.) объем геологических и извлекаемых ресурсов природного газа в Китае уве личился в полтора раза. Соответственно, также в сто рону увеличения были пересмотрены прогнозы роста внутренней добычи — они были повышены со 150 до 180 млрд. куб. м к 2020 г. и с 200 до 300 млрд. куб. м к 2030 г.2 (рис. 2). Причем указанные ресурсные оцен ки проводились только для месторождений традици онного газа, газа из плотных пород и угольных плас тов, т. е. столь значительного роста добычи, как ожи дается, возможно достичь даже без учета добычи газа из сланцев. (Оценка запасов сланцевого газа только началась, ее результаты будут включены в пятилетний план на 2016–2020 гг.). Другими словами, китайские планы по увеличению га зопотребления основаны на ожидаемом росте внут ренней добычи. Однако вывод о том, что добыча газа в Китае увели чится к 2030 году в три раза, вовсе не так прост. С од ной стороны, действительно, потенциал роста газо добычи в КНР огромен. До сих пор в силу особеннос тей ценовой политики у китайских производителей от сутствовали стимулы для наращивания добычи газа внутри Китая. По сути, изучение китайских газовых месторождений только началось — большая часть скважин была пробурена в последние годы (16 000 скважин в 2003–2009 гг.), коэффициент разведаннос ти ресурсов составляет всего 18%3. 2 Министерство Земли и Природных Ресурсов КНР, «Повторная общенациональная оценка ресурсов нефти и газа в Китае» (кит.), 2010 г.). 3 Министерство Земли и Природных Ресурсов КНР, «Повторная общенациональная оценка ресурсов нефти и газа в Китае» (кит.), 2010 г. 2 www.irex.org • www.usrf.ru Ксения Кушкина, Эдвард Чоу. «Золотой век газа» в Китае? О дальнейшем расширении экспортных поставок природного газа в Китай Планируемая ценовая реформа, как ожидается, при ведет к активизации китайских нефтегазовых компа ний и действительно может положительно сказаться на росте внутренней добычи. С другой стороны, государственные компании имеют обыкновение завышать объем собственных запасов и производственные планы (это является важным элементом в борьбе за государственную поддержку), а из–за недостатка кадров энергетические институты не всегда могут проработать плановые показатели на должном уровне. Есть множество примеров, когда заявленные энергетические планы в Китае не выпол нялись, поэтому китайские целевые показатели сле дует воспринимать не буквально, а скорее как долго срочные ориентиры. Нельзя недооценивать и тот факт, что страна облада ет дешевыми угольными ресурсами. Понятно, что газ является более экологически чистым источником энергии, но ведь экология — далеко не единственный и, пожалуй, даже не главный фактор, которым руко водствуются китайские власти (см. вставку 1). Если планы по наращиванию внутренней добычи в Китае не будут оправдываться, КНР может себе по зволить не закупать СПГ по завышенным импорт ным ценам, а сократить планы по потреблению. Тем более что китайский спрос на природный газ не существует сам по себе — дополнительные объ емы спроса еще «нужно создать» (построив распре делительные сети, газовые станции и т.д.), что без соответствующей поддержки государства сделать просто невозможно. В случае, если китайские планы по добыче по ка ким–либо причинам не будут выполнены в полном объеме, планы по наращиванию потребления газа также могут быть скорректированы в меньшую сторону. Рост потребления природного газа в Китае совер шенно не обязательно приведет к равнозначному росту импорта газа. Вставка 1 Конкуренция газа с углем По прогнозам IEA, до 2035 г. электроэнергетический сектор станет основным драйвером роста газопо требления в Китае. В последние 5 лет ежегодный спрос со стороны сектора увеличивался, в сред нем, на 70% в год4. В соответствии с долгосрочной стратегией развития электроэнергетики, к 2020 г. мощность газовых электростанций должна увели читься до 70 ГВт, т. е. вырасти почти в 4 раза. При этом именно в электроэнергетике, как ни в ка ком другом секторе, велика конкуренция газа с уг лем. ТЭС обеспечивают порядка 83% производ ства электроэнергии в стране 5, из них только несколько процентов приходится на газовую гене рацию. Увеличение доли газовой генерации — непростое и недешевое решение. Китайское руководство насколько может оттягивает реформу цен в элек троэнергетике и старается сдерживать рост тари фов на электричество. Они устанавливаются на таком низком уровне, что даже угольные элек тростанции терпят убытки и зачастую отказывают ся работать на полную мощность. Цена на электроэнергию, вырабатываемую на га зовых станциях, устанавливается на уровне, в два раза превышающем цену электроэнергии уголь ных ТЭС. Дальнейшее расширение мощностей га зовой генерации возможно только при условии обеспечения станций дешевым сырьем, т.к. стро ительство новых газовых мощностей создаст до полнительное давление на цены. Это, в свою оче редь, может привести к росту социального недо вольства, а социальная стабильность — главный приоритет китайских властей. Именно поэтому китайская сторона до сих пор за нимала достаточно жесткую позицию относитель но цены закупаемого газа. Китай действительно вынужден принимать во внимание конкуренцию газа с углем. 4 Национальное Бюро Статистики Китая, «Сборник китайской энергетической статистики 2011» (кит.); 2011 5 Китайская ассоциация электроэнергетических предприятий; «Сборник электроэнергетической статистики за 2011 г.» (кит.); 13.01.2012 www.irex.org • www.usrf.ru Китайские власти имеют возможность балансировать объем спроса–предложения. Независимо от того, сколько газа будет добываться или даже потреблять ся в Китае, это вряд ли скажется на объемах импорта. Исходя из этого, для дальнейших расчетов в качестве прогноза китайского спроса мы использовали про гноз IEA, описанный в базовом сценарии New policies в World Energy Outlook 2011 (WEO 2011). Данный про гноз представляет собой среднее между умеренным прогнозом WEO 2010 и крайне оптимистичным (в ос новном с точки зрения спроса) прогнозом спроса Golden Age of Gas WEO 2011. Как ценовая реформа отразится на импортных проектах? Решающую роль в определении объемов импорта, не обходимых китайскому газовому рынку, будет играть ценовой фактор. Цены на трубопроводный природный газ в Китае регу лируются государством. В большинстве провинций они устанавливаются по принципу «издержки плюс», при котором цена для производителей оказывает ся лишь незначительно выше производственных из держек (до сих пор «устьевая цена» не превышала $3–6 долл./млн. б.т.е.). При этом цены на импортируемый СПГ государством не регулируются и, как правило, они значительно пре вышают уровень внутренних цен на газ. Так, хотя пер вые контракты Китаю удалось заключить по беспреце дентно низким ценам ($3–4 долл./млн. б.т.е), после дующие контракты содержали в себе ценовые форму лы, предусматривающие гораздо более высокий це новой уровень ($7–18 долл./млн. б.т.е6) (табл. 1). Так же порядка 20% объемов СПГ импортируется в Китай и вовсе по высоким спотовым ценам. Ожидаемый рост объемов импорта (только в ближай шие годы он увеличится более чем в два раза) созда ет дополнительное давление на внутренние цены. Пе ред властями стоит задача не только сбалансировать дорогие импортные и дешевые внутренние поставки, но и увеличить стимулы для наращивания внутренне го производства. Различные подходы к ценовой ре форме обсуждались в Китае в течение нескольких лет и вот, наконец, в конце 2011 г. в сторону реформы бы ли сделаны первые реальные шаги. В южных провинциях Гуандун и Гуанси на смену тради ционному механизму «издержки плюс» пришел меха низм определения цены «нетбэк». Цена на трубопро водный газ в этих провинциях стала устанавливаться на основе средневзвешенной цены на мазут и сжи женный нефтяной газ, импортированный в Шанхай (который, как предполагается, станет основным ха бом будущей единой газотранспортной системы страны), скорректированной с учетом издержек транспортировки до провинции и покупательной спо собности местного населения7. До сих пор власти по ложительно оценивали результаты ценового экспери мента, поэтому, как ожидается, уже в ближайшие годы новый ценовой механизм будет постепенно вводиться и в других провинциях страны. Таблица 1. Средние импортные цены при поставках в Китай Источник: Таможенная статистика Китая (кит.), 2012 6 Рассчитано автором на основе данных таможенной статистики Китая (на китайском), 2012 г. 7 Постановление ГКРР No [2011]3033; «О применении новой системы ценообразования в провинции Гуандун и ГуансиЧжуанском автономном районе» (кит.); 26.12.2011 г. 4 www.irex.org • www.usrf.ru Ксения Кушкина, Эдвард Чоу. «Золотой век газа» в Китае? О дальнейшем расширении экспортных поставок природного газа в Китай Новая система ценообразования может иметь целый ряд значимых последствий. Вопервых, ценовая ре форма задумана таким образом, чтобы цена на тру бопроводный природный газ в большинстве при брежных провинций была ниже цены на СПГ. Может возникнуть ситуация, при которой СПГ вынужден будет конкурировать с более дешевыми трубо проводными поставками, что может привести к некоторому снижению китайских импортных цен. Вовторых, привязка к международным ценам означа ет, что цена для китайских производителей газа зна чительно увеличится. До сих пор добыча природного газа в Китае находилась на грани рентабельности. С ростом цены на газ у китайских производителей по явятся стимулы наращивать его производство. Поэто му, как ожидается, после введения новой системы це нообразования добыча природного газа в стране зна чительно увеличится, что, в свою очередь, означает, что доля потребления, которую необходимо будет покрывать за счет импортных поставок, сокра тится. И, наконец, втретьих, новая система ценообразова ния, в том виде, в котором она задумана, создаст сти мулы для наращивания не только внутренней добычи газа, но и предпосылки для увеличения импорта газа по трубопроводам. Расчеты автора показыва ют, что туркменский газ, продажи которого в послед ние несколько лет приносили компании CNPC много милионные убытки, теперь может безубыточно прода ваться в Гуандуне. То, что ценовая реформа создает стимулы для развития импортных трубопроводных проектов, верно и для китайского сотрудничества с Россией. Чем выше будет внутренняя цена на при родный газ, тем более гибкой может быть позиция ки тайских переговорщиков, ведь после реформы они смогут продавать импортированный газ безубыточно и даже получать от этого прибыль8. Вставка 2 Вода и сланцевый газ Проблема недостатка воды действительно может сущест венно замедлить развитие сланцевой газодобычи в Китае, однако ее нельзя назвать неразрешимой — в долгосрочном периоде она вполне может быть решена за счет более эф фективного использования водных ресурсов. Так, например, на гидроразрыв одной горизонтальной сланцевой скважины (из которой может быть добыто несколько миллионов кубо метров газа) уходит в среднем 15 тыс. куб. м воды. Это в 5 раз меньше, чем количество воды, ежедневно потребля емое угольной электростанцией, и в 7 раз меньше количест ва воды, необходимого для производства одной тонны зер на. Местные правительства заинтересованы в развитии про изводств с более высокой добавленной стоимостью и ско рее всего смогут перераспределить находящиеся в их веде нии водные ресурсы в пользу сланцевого газа. Проблема нехватки водных ресурсов также может быть ре шена за счет создания необходимой инфраструктуры (водо напорных скважин, водопроводов и др.) и более экономного использования водных ресурсов. Например, некоторые американские компании уже сегодня разрабатывают и вне дряют технологии замещения воды различными химически ми соединениями и специальными гелями, позволяющими значительно сократить объемы используемой воды. В ряде случаев подобное замещение оказывается более опасным с экологической точки зрения, но вполне вероятно, что в бу дущем эти технологии могут быть усовершенствованы. На ряде американских месторождений также практикуется повторное использование уже отработанной воды. Количес тво воды, которое можно выкачать из скважины, напрямую зависит от геологических свойств сланцевой породы. Не из вестно, обладают ли китайские сланцы необходимыми свой ствами, но не исключено, что и этот способ экономии воды может быть применен в Китае. Другими словами, недостаток водных ресурсов — серьез ная, но вполне разрешимая проблема. Другое дело, что на разработку необходимых административных положений, изобретение более экономичных методов добычи и созда ние инфраструктуры уйдет немало времени и средств, по этому в данном контексте проблему недостатка воды скорее можно отнести к проблеме технологий и себестоимости. 8 Более подробно см. Кушкина К.С., «Реформа цен на газ в Китае: новые перспективы для российского экспорта», Oil and Gas Journal Russia, № 06 (61) июнь 2012. 5 www.irex.org • www.usrf.ru Существует целый ряд факторов, указывающих на то, что проведение ценовой реформы в газовом секторе Китая неизбежно. В случае, если за основу ценовой реформы будет взят эксперимент в Гуанси и Гуандуне, новый механизм ценообразования создаст сти мулы для дальнейшего развития импортных тру бопроводных проектов, и напротив, может приве сти к снижению активности компаний, занимаю щихся импортом СПГ. Сланцевый газ: когда закроются потребности Китая в импорте? Основной интригой китайского газового рынка оста ется то, когда и сколько сланцевого газа может добы ваться в Китае. Представители китайской Государ ственной Комиссии по Реформам и Развитию (ГКРР) в разное время выступили с заявлениями, которые облетели весь мир — уже к 2020 г. Китай сможет до вести добычу газа из сланцев до 60–100 млрд. куб. м. Однако пока скольконибудь серьезные основания у подобных оценок отсутствуют. Объем доказанных запасов сланцевого газа в стране равен нулю, ни на одной из пробуренных скважин не удалось получить стабильный приток газа, а тех нологии добычи газа из китайских сланцев еще не разработаны. Китайские оценки строятся на пред положении, что КНР сможет повторить успех США и Канады уже в ближайшее время. Однако существу ет целый ряд факторов, указывающих на то, что раз витие китайской сланцевой индустрии может занять гораздо больше времени. Условно их можно объединить в три группы — это факторы, связанные с технологиями, себестоимос тью добычи и монополизацией рынка 9. Зачастую в качестве одной из основных проблем эксперты упо минают также недостаток водных ресурсов, однако в долгосрочном периоде проблема водных ресурсов по всей видимости может быть решена за счет разви тия технологий газодобычи и более экономного ис пользования воды (вставка 2). До сих пор основной проблемой, сдерживающей развитие сланцевой газодобычи в Китае, являлось отсутствие необходимых технологий. Согласно заяв лениям представителей CNPC, после разведки бо лее чем 1 трлн. куб. м запасов сланцевого га за в провинции Сычуань специалисты компании пришли к выводу, что ввиду сложных геологичес ких условий добыча газа в промышленных масшта бах на этих месторождениях пока трудноосуще ствима10. Данные разведочного бурения, проведенного в наи более перспективной с точки зрения геологии про винции Сычуань показывают, что по крайней мере на тех участках, где было произведено бурение, сланцевые залежи старше американских, обладают в дватри раза меньшей пористостью, содержат меньшее количество газа, а также в 2–3 раза тоньше, чем в США (табл. 2)11. Скважины, пробуренные в по добных породах, будут обладать гораздо меньшей продуктивностью и, по всех вероятности, потребуют разработки более сложных технологий добычи. Отсутствие технологий откладывает на неопреде ленный срок начало «сланцевой революции» в Китае, тогда как две другие проблемы — сочетание высо кой стоимости добычи и высокого уровня монополи зации рынка, могут значительно затормозить разви тие китайской сланцевой газодобычи. Предвари тельные расчеты показывают, что себестоимость 9 Более подробно см. Кушкина К.С., «Плюсы и минусы: о перспективах и проблемах разработки сланцевых залежей в Китае», Oil and Gas Journal Russia, № 03 (58) март 2012. 10 «Нефть, газ и нефтехимия Китая»; «CNPC: добыча сланцевого газа в провинции Сычуань представляется трудноосуществимой» (кит.); 12.12.2011. 11 Презентация CNPC на USChina oil and gas industry forum, 24—26.09.2011, Чэнду, Китай. 6 www.irex.org • www.usrf.ru Ксения Кушкина, Эдвард Чоу. «Золотой век газа» в Китае? О дальнейшем расширении экспортных поставок природного газа в Китай Таблица 2. Сравнительные характеристики сланцевых залежей в Китае и США Источник: PetroChina 2011. производства сланцевого газа будет значительно превышать себестоимость добычи газа на традици онных месторождениях. Это связано как с неразви тостью инфраструктуры и внутреннего рынка, так и с более сложными условиями залегания сланце вых пластов (вставка 3). Поэтому в условиях повы шения внутренних цен на газ китайские корпорации будут, прежде всего, заинтересованы в разработке традиционных месторождений, добыча на которых может принести им большие и более быстрые при были. Большую заинтересованность в развитии сланцевой газодобычи могли бы проявить или небольшие компа нии (готовые получать меньшую маржу от добычи), или иностранные компании (способные снизить себе стоимость добычи за счет развития технологий). Однако и те, и другие пока присутствуют на китайском 12 Aloulou Fawzi, «The Potential for Shale Gas in China», Council on Foreign Relations, April 13, 2012, Washington, DC, USA. 13 Author's estimates, based on average EUR of American shales (EIA data) and average costs per well (A.Fawzi, EIA). In the bestcase scenario (if Chinese recovery factor equals to the highest recovery factor of the US shales) this number would transform into $1,8–$3,3/MBTU. 14 Расчеты автора на основе Постановления ГКРР No [2011]3033. Вставка 3 Себестоимость добычи сланцевого газа Недавно в США были опубликованы результаты исследова ния одного из ведущих экспертов по сланцевому газу EIA DOE A.Fawzi. Согласно его оценке, затраты на бурение одной сланцевой скважины в наиболее благоприятной для добычи провинции Сычуань находятся в пределах от 7,3 до 13,7 млн. долл. (стоимость скважин в Тариме, где сланцевые залежи находятся глубже, может достигать 25 млн. долл.) 12. Это означает, что себестоимость добываемого в Сычуани сланцевого газа составит порядка $6,6—$12/млн. б.т.е13. При этом себестоимость добычи традиционного газа в про винции — $4,4—$5,7/млн. б.т.е. Добываемый в Сычуане газ можно потреблять в Сычуани, где уровень розничных цен составляет $6,3—$6,7/млн. б.т.е., можно и в других регио нах. Например, в случае, новый ценовой механизм распро странится на другие провинции страны, уровень розничных цен, в одном из рынков сбыта газа Сычуани, в Шанхае, со ставит порядка $9/млн. б.т.е14. Предполагается, что цены на сланцевый газ не будут регули роваться государством, поэтому добытый из сланцев газ можно будет продавать по более высокой цене, но конкурен тоспособность на китайском рынке будет достигаться при цене не намного выше уровня в $7—9/млн. б.т.е. Разработ ка даже самых легких, с геологической точки зрения, сланцев в Китае находится на грани рентабельности. 7 www.irex.org • www.usrf.ru рынке в ограниченном количестве и не способны значительно ускорить развитие китайской сланцевой индустрии. По этим причинам мы полагаем, что Китаю не удастся нарастить добычу сланцевого газа до заявленных 60–100 млрд. куб. м к 2020 г. Гораздо более реалис тичным, на наш взгляд, представляется прогноз, дан ный в 2011 г. Министерством Земли и Природных Ресурсов. По оценке Министерства, добыча сланце вого газа в Китае составит 3,5 млрд. куб. м к 2015 г. и 15–30 млрд. куб. м к 2020 г. Сланцевый газ в Китае не окажет существенного влияния на объемы импорта, по крайней мере не в ближайшие 10 лет. Сколько импортного газа потребуется Китаю в ближайшие годы? До сих пор крупнейшие китайские нефтегазовые ком пании рассматривали сланцевый газ как своеобраз ное «решение на перспективу». Возможно, он станет панацеей для отрасли, но очевидно, что это произой дет не в ближайшие годы. Мы предполагаем, что скольконибудь ощутимое влияние на китайский ры нок сланцевый газ может оказать только в долгосроч ном периоде. Прогноз добычи природного газа в Ки тае на 2030 г. предусматривает два сценария — сце нарий быстрого и сценарий умеренного расширения добычи сланцевого газа. В кратко и среднесрочной же перспективах мы ожи даем, что добыча газа из сланцев будет сопоставима с объемами, указанными в прогнозе Министерства, и основной прирост добычи придется не на сланце вый газ, а на угольный метан и газ из плотных пород (рис. 3). В отличие от сланцевого газа, технологии добычи ко торого из китайских сланцев еще даже не найдены, китайские компании успешно добывают угольный ме тан и газ из плотных пород уже около десяти лет. Эти нетрадиционные источники газа уже сегодня обеспечивают более трети всей китайской газодо бычи (рис. 3). Китайские среднесрочные планы предусматривают, что в КНР к 2015 г. будет добы ваться порядка 20 млрд. куб. м угольного метана, а к 2020 г. — порядка 50 млрд. куб. м газа из плотных пород. Среднесрочный прогноз добычи природного газа в Китае строился автором на основе китайских прогнозов15, а также вышеуказанных плановых пока зателей, скорректированных в меньшую сторону (рис. 3). Сопоставляя прогнозы спроса и предложения газа на китайском рынке мы получили рассчитанные объе мы импорта, которые, в свою очередь, были разделе ны на обеспеченные и не обеспеченные долгосрочны ми контрактами (рис. 4). К «необеспеченному» импор ту мы отнесли импорт, который не обеспечен гаранти рованными поставками природного газа, а потому представляющий наибольший интерес для потенци альных экспортеров газа в Китай. Критерий «гарантированности» включает в себя на личие не только долгосрочного контракта на постав ку, но и ресурсов, необходимых для выполнения ус ловий контракта. Это объясняет достаточно сдержан ные оценки импорта центральноазиатского газа. Настоящий китайскотуркменский контракт подразу мевает, что 13 из 30 млрд. куб. м газа поставляется с месторождений, разрабатываемых китайской CNPC. Оставшиеся 17 млрд. куб. м обеспечиваются туркменской стороной за счет добычи с уже разраба тываемых месторождений, однако значительное уве личение поставок (до 40 или 65 млрд. куб. м) возмож но только за счет разработки новых месторожде ний, которые пока не введены в эксплуатацию. Также 15 Министерство Земли и Природных Ресурсов КНР, «Повторная общенациональная оценка ресурсов нефти и газа в Китае» (кит.), 2010 г. 8 www.irex.org • www.usrf.ru Ксения Кушкина, Эдвард Чоу. «Золотой век газа» в Китае? О дальнейшем расширении экспортных поставок природного газа в Китай Рисунок 3. Среднесрочный прогноз добычи природного газа в Китае, млрд. куб. м Рисунок 4. Структура импортных поставок газа в Китай, млрд. куб. м Источник: расчеты автора на основе скорректированного долгосроч ного прогноза Министерства и среднесрочных плановых показателей. Источник: расчеты автора. порядка 10 млрд. куб. м газа могут быть экспортиро ваны в Китай из Узбекистана, однако поскольку сроки поставок не определены, они фигурируют в качестве «гарантированных» только в среднесрочной перспек тиве16. Существующая китайская система ценообразования создает стимулы для развития СПГпроектов (что, впрочем, возможно изменится в будущем17, поэтому всего за несколько лет Китаю удалось построить в стране развитую инфраструктуру по приему сжи женного газа и обеспечить ее большим количеством долгосрочных контрактов на поставку. Совокупная мощность китайских терминалов по приему СПГ удва ивается каждые два года. Помимо центральноазиатского газа в прогнозе учиты ваются также трубопроводные поставки природного газа из Мьянмы (которые начнутся уже в 2013 г.), а также обеспеченные долгосрочными контрактами поставки СПГ. Ожидается, что в ближайшие годы именно на сжижен ный природный газ придется основная часть китай ского импорта газа. По состоянию на 2012 год она составляла 29 млрд. куб. м, а с учетом еще не завершенного строительст ва — порядка 45 млрд. куб. м. Большинство термина лов обеспечены долгосрочными контрактами на мно гие годы вперед. Китай уже подписал контракты 16 Следует особо подчеркнуть, что данные оценки ни в коем случае не являются ни прогнозом, ни ожиданиями автора относительно развития будуще го туркменокитайского сотрудничества. Они приводятся исключительно для расчета максимальных необеспеченных объемов импорта, которые мо гут быть необходимы китайскому рынку. 17 Более подробно см. Кушкина К.С., «Реформа цен на газ в Китае: новые перспективы для российского экспорта», Oil and Gas Journal Russia, № 06 (61) июнь 2012. 9 www.irex.org • www.usrf.ru на поставку приблизительно 25 млрд. куб. м СПГ, не сколько договоров о намерениях предусматривают импорт еще 15 млрд. куб. м газа. Большая часть из за контрактованных 40 млрд. куб. м придется на основ ных поставщиков Китая — около трети импорта обес печит Австралия, еще треть — Малайзия, Индонезия и Катар. Изза ценовой реформы ряд проектов по расширению терминалов могут быть отложены, некоторые контрак ты на поставку уже были отменены. В данном прогнозе были учтены только те поставки, которые уже обеспе чены ресурсной базой и подкреплены контрактом или договором о намерении. Результаты оценки незаконтрактованных объемов им порта представлены на рисунке 4. В основном за счет обеспеченности рынка СПГ, до 2015 г. в Китае наблю дается избыток импортных проектов, необходимость в дополнительных импортных поставках в краткосроч ном периоде отсутствует. В среднесрочном периоде возможности по заключе нию контрактов на дополнительные объемы импорта возрастают. Однако вместе с тем на мировом рынке усилится и конкуренция среди поставщиков природ ного газа — на период до 2020 г. запланирован ввод в эксплуатацию большого количества заводов по про изводству СПГ. В долгосрочном периоде перспективы расширения импортных поставок природного газа в Китай во мно гом будут зависеть от возможностей по наращиванию добычи сланцевого газа в КНР. В случае, если его до быча будет развиваться достаточно быстро, сланце вый газ может вытеснить большую часть импортных поставок. Более умеренные темпы роста сланце вой газодобычи означают, что Китаю потребуется до полнительные объемы импорта в размере порядка 40 млрд. куб. м природного газа. Рекомендации Китайский рынок является одним из наиболее, если не самым, динамично развивающимся в мире. Любое изменение в китайской энергетической политике (ценовая реформа, экологическое регулирование и др.) может оказать огромный эффект на китайский, да и весь мировой газовый рынок. Поэтому одна из ключевых рекомендаций для экспортеров природно го газа — внимательно следить за регулированием китайского газового сектора, использовать как мож но более свежие цифровые показатели и изменять свою экспортную стратегию в соответствии с изме нениями, происходящими на китайском рынке. Недавно российская и китайская стороны возобнови ли диалог о расширении двустороннего газового со трудничества. План поставок природного газа из Рос сии в Китай предусматривает два основных маршрута газопровода. Наиболее предпочтительный для «Газпрома» «запад ный» маршрут трубопровода в Китай (проект «Алтай») берет начало на месторождениях, являющихся ре сурсной базой для поставок в Европу, поэтому есте ственно, что основным, но до сих пор невыполнимым условием российской стороны являлось обеспечение равнодоходности на китайском и европейском рын ках. В течение многих лет основным камнем преткно вения оставался именно ценовой вопрос, однако, возможно, проведение ценовой реформы в Китае может сблизить российские и китайские позиции по ценам. Российской стороне следует внимательно следить за развитием ценовой реформы в Китае и корректи ровать положения контракта в соответствии с измене ниями, происходящими на китайском рынке. Чем бли же контрактная формула цены будет к китайской це новой формуле, тем выше будет заинтересованность китайской стороны в подобном контракте, ведь в та ком случае CNPC не придется приспосабливаться к ценовой разнице, закупая газ по одной и перепро давая его по другой цене. 10 www.irex.org • www.usrf.ru Ксения Кушкина, Эдвард Чоу. «Золотой век газа» в Китае? О дальнейшем расширении экспортных поставок природного газа в Китай При выстраивании переговорной позиции необходи мо также учитывать, что при подобном механизме це нообразования для китайской стороны определяю щее значение будут иметь установленные в контракте ограничения на выбор газа. В основных районах по требления газа, на востоке страны, трубопроводный газ может столкнуться с конкуренцией со стороны СПГ. Значительная часть китайского газового импорта Китая приходится на спотовые сделки. При этом цена спота отражает изменение цен на нефть с лагом при мерно в три месяца, цена на трубопроводный газ (по крайней мере на начальном этапе реформирова ния) — с лагом в год. В период роста мировых цен на нефть китайским потребителям будет выгодно по купать трубопроводный газ, в период падения цен — более дешевый спотовый СПГ. В этих условиях контракт с более гибкими условиями по отбору газа будет иметь для китайской стороны гораздо большую ценность. мость дальнейшего наращивания импорта в более долгосрочной перспективе во многом будет опреде ляться перспективами развития сланцевой газодобы чи, которые пока не ясны. Но это не должно смущать российскую сторону. Важ но продолжать и далее твердо и последовательно от стаивать свои интересы, учитывая при этом и интере сы китайской стороны. Возможно, уже в ближайшее время Россия сможет выйти на один из наиболее пер спективных газовых рынков в мире, ведь условия для взаимовыгодного сотрудничества уже созданы. Другой маршрут трубопроводных поставок предусма тривает строительство газопровода, соединяющего месторождения Восточной Сибири с потребителями в СевероВосточной части Китая. Данный проект ак тивно поддерживается китайскими переговорщиками (в отличие от СевероЗападного региона, СевероВо сточные провинции испытывают серьезный дефицит энергоресурсов), однако для российской стороны приоритетом для поставок по восточному маршруту является СПГ. Следует отметить, что суммарная мощность двух про ектов предполагает поставки 68 млрд. куб. м газа в год (30 млрд. куб. м по западному и 38 млрд. куб. м по восточному маршруту). Но, как показывают приве денные выше расчеты, едва ли в ближайшие несколь ко десятилетий Китаю потребуется такой объем до полнительного импорта, сторонам придется выбирать один из двух контрактов. Также маловероятно, что в ближайшее время китай ская сторона будет торопиться с заключением конт ракта с Россией. Китайский рынок обеспечен импорт ными поставками на несколько лет вперед, необходи 11 www.irex.org • www.usrf.ru Ксения Кушкина, Эдвард Чоу. «Золотой век газа» в Китае? О дальнейшем расширении экспортных поставок природного газа в Китай Ксения Кушкина — аналитик, Азиатские энергети* ческие рынки, Институт мировой экономики и меж* дународных отношений ИМЭМО РАН. Ксения Кушкина — эксперт по энергетическим рын* кам стран Азии. Окончила Государственный Уни* верситет — Высшую Школу Экономики (ГУ*ВШЭ) по специальности «мировая экономика», а также Пекинский институт языков и культуры (BLCU) по специальности «лингвистика». Аспирантка Ин* ститута мировой экономики и международных от* ношений ИМЭМО РАН. В 2011–2012 гг. в качестве Приглашенного научного сотрудника проходила стажировку в Программе по энергетической без* опасности (Energy and Security Program) Центра Стратегических Разработок, США (Center for Strategic and International Studies, CSIS), где прово* дила исследование о перспективах развития сланце* вой газодобычи в Китае. С 2009 г. работала аналити* ком по Азиатским энергетическим рынкам в Инсти* туте энергетических исследований ИНЭИ РАН. Эдвард Чоу — старший научный сотрудник Про* граммы энергетической и национальной безопасно* сти Центра стратегических и международных ис* следований (CSIS) в Вашингтоне. Имеет более чем 30*летний стаж работы в нефтяной промышленнос* ти, из них 20 лет — в корпорации Chevron (в том числе на руководящих должностях). Работал в Азии, Южной Америке, Европе, в бывших совет* ских республиках. Э. Чоу неоднократно выступал в качестве международного консультанта при про* ведении многомиллиардных сделок в нефтегазовом секторе, принимал участие в выработке государст* венной политики и разработке бизнес*стратегий для крупнейших нефтегазовых компаний. 12 www.irex.org • www.usrf.ru
