Инвестиционный форум «Дальний Восток» Минеральная перспективность
реклама
Инвестиционный форум «Дальний Восток» Минеральная перспективность Дальнего Востока и его потенциальная значимость для России и Азии Крэг Перри – Генеральный директор компании Tigers Realm Coal Сентябрь 2014 1 Добродетельный круг экономического процветания Азии, России и стран Тихоокеанского бассейна Перспективно сть Спрос Люди Предложение Технологии Капитал 2 Китай остается основной движущей силой по спросу на сырьевые товары с Индией и другими странами в будущем Спрос Развивающиеся рынки – Будущее Формула роста Китая Мир продолжает длительный период экономического развития Прошел точку взлета в экономическом росте/ ускорение потребления от растущего среднего класса Китай – движущая сила Металлический интенсивный этап экономического развития Традиционные рынки США, Японии, Европе еще важны Но будущее за развивающимися рынками Крупнейшая городская миграция во всемирной истории Массовое развитие инфраструктуры Социальный императив Мировой средний рост реального ВВП в 2012 г. инвестиции производства электроэнергии – 430 млн. дол. К 2015 г. инвестиции производства электроэнергии – 400 млн. дол. К 2015 г. длина железнодорожного пути 91,000 км в 2010 г. до 120,000 км к 2015 г. Инвестиции в городские системы метрополитена 185 млрд. дол. к 2015 г. процентное изменение за год Инвестиции в объекты водо-ресурсов - 617 млрд. дол. к 2020 году Source: CEC, MOR, NDRC, JP Morgan Virtuous circle of economic growth Дальний Восток России обладает отличной региональной перспективностью Дальний Восток России имеет значительный потенциал по добыче медистого золота, но не хватает исследования и развития Перспективнос ть Основные месторождения золота, обнаруженные в 1970-2008 гг. ■ Азия и страны Тихоокеанского кольца имеют многочисленные области с минералами Au, Cu-Au и Cu-Au-Mo ■ В этих минеральных регионах находятся некоторые из крупнейших месторождений мирового класса ■ Дальний Восток России и северо-западная часть Тихого океана имеют одинаковую тектонику, но более низкий уровень современного исследования Virtuous circle of economic growth 4 Россия и в особенности крайне перспективный Дальний Восток недоизучены Перспективнос ть ■ Несмотря на многочисленные пояса мирового класса, гигантские месторождения и огромную площадь, наблюдается сравнительно очень низкий уровень исследования России и ее Дальнего Востока ■ Австралия и континенты Америки десятилетиями подвергались длительному послевоенному исследованию ■ Исследование западной части Тихоокеанского региона началось в 1960 гг. и с тех пор носит спорадический характер Области исследования по регионам в 2012 г. Virtuous circle of economic growth 5 Чукотка: пример потенциала Дальнего Востока и развивающаяся область крупной горнодобывающей промышленности Prospectivity Чукотка, где TIG осуществляет свою деятельность, является очень перспективной в плане минералов и энергии Ее местоположение является выдающимся, имеющим обширную Тихоокеанскую береговую линию, обеспечивая ряд вариантов портов для экспорта на близкие азиатские рынки Область имеет производства по целому ряду сырьевых товаров Майское Купол-Двойное Песчанка • ~50k унций в год • Комбинированный золотой • Новая крупная подсечка золота, 100% эквивалент 550 унций в подготовка медистого владелец компания год, 100% владелец порфира Polymetal International компания Kinross Gold Plc Anadyr • Thermal coal mine supplying township power station Амаам и Северный Амаам компании Tigers Realm Coal 491 млн. т. Ресурсов коксующегося угля, первое производство Проекта F нацелено на H2 в 2015 г., с ростом до 1 млн. т./год, долгосрочный потенциал совокупного объема производства 10 млн. т./год Больше исследований и разработок приведет к большим возможностям Эти проекты являются важным источником иностранного капитала для Дальнего Востока – в дополнение к значительным инвестициям TIG, Чукотка привлекает инвестиции в несколько миллиардов долларов от Kinross Gold и Polymetal Помимо качества изучаемых минеральных/энергетических месторождений, критическим требованием для продолжения притока иностранного капитала является привлекательным фискальный режим и четко определенный быстрый процесс разрешений – Чукотка и Россия предоставляют оба Большее количество исследований и разработка ресурсов приведет к повышению возможностей и росту 6 Использование способного таланта в Азии Люди «Единственной наиболее актуальной задачей для организаций, желающих начать деятельность в Азии, является привлечение, удержание и применение способного таланта Азии» Asialinks’s Asia Capable Workforce Task Force Больше молодых людей идут в университеты, и это значительно влияет на спрос на рабочую силу, заработную плату, растущее преобладание автоматизации и круг квалифицированных работников Уровень выпускников университетов Китая Источник: Edinburgh Strategy Perspective июль 2012 г. Virtuous circle of economic growth Уровень ручного труда Китая Источник: Edinburgh Strategy Perspective июль 2012 г. Региональный капитал становится все более доступным Капитал 2009-11 Фонды IPO по бирже (млрд. US$) 122 На долю Азии приходилось много мировых объемов IPO с 2009 года ….. 80 … и ее доля последующего финансирования увеличивается Рынок IPO Гонконга быстро становится самым активным в глобальном масштабе - с 2009 – 2011, более чем US$122 млрд. привлечено через 224 листингов 32 29 16 HK NYSE LSE NASDAQ STI Источник: Standard Chartered, Dealogic Шанхай теперь одна из ведущих мировых бирж и источников движения капитала Азия сейчас является мировым лидером в своей доли глобальных сделок M&A Азиатские фондовые рынки сейчас опережают остальной мир Компания Tigers Realm Coal инвестировала более $ 80 млн. в Чукотку в течение последних трех лет, что привело к разработке проектов мирового класса, многие из них привлекли средства из Азии и Австралии Virtuous circle of economic growth Глобальное управление активами сделок M&A 2011 г. – доля по регионам Др. Азия Европа США Азии необходим Дальний Восток России для поставки минералов и энергии Предложение Азия, и особенно Китай, продолжает искать альтернативных поставщиков сырьевых товаров для обеспечения своей тенденции долгосрочного экономического роста, основанного на урбанизации Интенсивный всплеск роста вышеуказанной тенденции с 2005 по 2014 выделил проблемы Китая (и Азии в целом) по слишком большой зависимости от традиционных регионов (Австралии в частности) потребностей в импорте товаров Китай активно поощряет развитие товарного предложения из новых регионов, например, Африки и Южной Америки, посредством прямых инвестиций Дальний Восток России, и Чукотка в частности, находятся на радаре Китая в качестве потенциальных новых источников поставок, преимуществом которого является низкозатратный режим и 2/3 расстояния доставки Торговля между российским Дальним Востоком и Китаем в настоящее время ~US$3B/год, и Россия нацелена на то, чтобы Китай стал основным источников около US$64B иностранных инвестиций в Дальний Восток в течение ближайших лет. «Основной задачей для развития Дальневосточного региона является связь с народами Азии и Тихого океана, самое главное, Китая» Александр Галушка, министр по развитию Дальневосточного региона (Источник: Guangzhou 21st Century Business Herald) Экспортеры мирового рынка угля и металлов (млн. т.) Экспортеры мирового рынка угля и металлов (млн. т.) 9 Ключевые выводы ■ Азия будет проводить рост спроса на сырьевые товары в течение нескольких десятков лет ■ Дальний Восток имеет выдающийся минеральный и угольный потенциал, но страдал от недостаточного инвестирования и низкого уровня исследования ■ Поставка и инвестиции остаются существенной возможностью в этом регионе ■ Развертывание капитала в сфере ресурсов приведет к дальнейшему притоку капитала и валюты ■ Больший объем торговли продукцией добывающих отраслей расширит возможности сильных региональных связей в Азии ■ Ключом к успешному, устойчивому инвестированию горнодобывающей промышленности являются: Стабильная, безопасная и конкурентоспособная юрисдикция Качественные проекты, люди, подрядчики и технологии Постоянная ориентация на общины Дальний Восток России имеет возможность стать одним из крупнейших поставщиков всех товаров, не только нефти в Азию и, в частности, в Китай 10 Снимок компании Tigers Realm Coal - двух крупных месторождений коксующегося угля Ресурс 27 млн. т. Разработка двух исключительно хорошо расположенных крупных проектов по добыче коксующегося угля Амаам: крупный низкозатратный проект по добыче коксующегося угля мирового класса, ориентированный на добычу +5M млн. т. от новой профильной инфраструктуры Северный Амаам: низкозатратный пусковой проект, быстрый путь к производству и доходам при существующей инфраструктуре и поддерживающем развитии всего Берингового бассейна коксующегося угля Общая перспективная структура – 175 млн. т. – 695 млн. т., потенциальное количество и уровень перспективной структуры носит концептуальный характер, проводилось недостаточное количество исследований для оценивания ресурса угля, также неясно, приведет ли дальнейшее исследование к оценке ресурса угля Опытный Совет директоров и менеджмент Завершено привлечение капитала $61 млн. Ресурс 464 млн. т Предварительное ТЭО Проекта F подтверждает его потенциал в качестве пускового проекта с отличным потенциалом роста и низкими капвложениями, операционными расходами. Предварительное ТЭО Амаам подтверждает его потенциал в качестве крупного низкозатратного проекта по добыче коксующегося угля мирового класса 11 Возможность концептуального развития Берингова бассейна коксующегося угля План концептуального развития Берингова бассейна коксующегося угля: Этап 1: Проект Северный Амаам F по добыче до 1 млн. т/год, поставка через существующий Беринговский порт Этап 2: Проект F расширяется до 3-4 млн. т/год, поставка через порт Аринай Этап 3: Завершение развития Амаам, поставка 6,5 млн. т/год через порт Аринай Совмещенная поставка может превысить 10 млн. т/год в совокупности 12 Амаам и Северный Амаам – низкозатратная поставка в высокозатратном мире Стоимость глобального среднего экспорта добычи коксующегося угля ~US$100/т. Ориентированные производственные затраты компания TIG <US$100/т., т.е. первая и средняя квартиль кривой затрат на экспорт коксующегося угля Амаам и Северный Амаам имеют существенное преимущество в стоимости фрахта по сравнению с другими шахтами Кривая денежных расходов на FOB коксующегося угля, доставляемого морским путем, 2014 г. Компания TIG имеет проекты для становления одним из самых низкозатратных производителей коксующегося угля в мире Проект F Открытый карьер Месторождение Амаам Открытый карьер Амаам 13 Tigers Realm Coal Limited (ASX:TIG) (Тайгерс Реалм Коул Лимитед) www.tigersrealmcoal.com Крэг Перри Генеральный директор Тел.: +61 3 8644 1326 Email: [email protected] 14 Правовая оговорка Настоящая презентация («Презентация») была подготовлена компанией Tigers Realm Coal Limited («Компанией») и предоставляется исключительно в информационных целях. При просмотре или посещении этой Презентации Вы соглашаетесь со следующими условиями: Настоящая Презентация не является проспектом или объявлением об эмиссии и не подразумевает или является составной частью любого предложения или приглашения к продаже или выпуску, приглашением к осуществлению оферт по приобретению или по подписке на любые ценные бумаги , мотивом для занятия любой инвестиционной деятельности, равно как любая часть или вся Презентация не может формировать основу и являться обоснованием в связи с любым договором или принятием инвестиционного решения в отношении любых ценных бумаг. Информация, содержащаяся в данной презентации, не подвергались независимой проверке. Компания не делает никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении беспристрастности, точности, правильности или полноты информации, мнений и выводов, содержащихся в настоящей Презентации. В максимальной степени, разрешенной законом, Компания и связанные с ней юридические лица и филиалы, а также их директора, должностные лица, сотрудники или агенты отказываются от любой ответственности (в том числе, без ограничений, возникающая в случае вины или небрежности) за любые убытки или ущерб, возникшие из использования информации, содержащейся в этой Презентации, в том числе ошибки или упущения, или иное, связанное с ней. Информация, содержащаяся в настоящей Презентации, может изменяться без предварительного уведомления. С учетом любых обязательств по действующему законодательству, Компания не берет на себя обязательств по обновлению информации в настоящей Презентации. Заявление о перспективном объекте Потенциальное количество и качество целей исследования, указанных в настоящей презентации, носит концептуальный характер, на сегодняшний день не проводилось достаточное количество исследований для определения минеральный ресурсов в соответствии с Австрало-азиатским кодексом отчетности по минеральным ресурсам и рудным запасам, опубликованным Объединенным комитетом по запасам руды («Кодекс Объединенного комитета по запасам руды»). Кроме того, неясно, приведет ли дальнейшее изучение в рамках геолого-разведочных целей к определению минеральных ресурсов. Заявление о компетентных лицах Информация, собранная в этой версии, связанной с угольными ресурсами на арендуемой земле Амаам, основана на информации, предоставленной компанией Tigers Realm Coal Limited, и составлена Нилом Биггсом, который является аккредитованным Австралийско-азиатского института горного дела и металлургии и сотрудником компании Resolve Geo Pty Ltd (Резолв Гео Пти Лтд). Нил имеет достаточный опыт, который имеет отношение к стилю минерализации и типу рассматриваемых месторождений, а также к деятельности, в рамках которых он проходит квалификацию в качестве компетентного лица, как определено в издании «Австралоазиатского кодекса отчетности по минеральным ресурсам и рудным запасам» («Кодекс Объединенного комитета по запасам руды») от 2012 г. Нил Биггс согласен со включением в данную версию тем, основанных на его информации, в той форме и контексте, в котором она здесь представлена. Заявления о перспективах Настоящая Презентация содержит прогнозные заявления, которые определяются такими словами, как «может», «могло бы», «полагает», «оценивает», «намечает», «ожидает», «намеревается» и другие вариациями таких слов, связанных с рисками и неопределенностью. Заявления о перспективах включают заявления относительно будущего развития проекта Амаам, включая стоимость и временные оценки. Эти заявления основаны на оценке нынешних экономических и производственных условий, и на ряде допущений относительно будущих событий и действий, которые, на дату этого представления, как ожидается, состоятся. Такие заявления о перспективах не являются гарантией будущих результатов деятельности и включают в себя известные и неизвестные риски, неопределенности, допущения и другие важные факторы, многие из которых находятся вне контроля Компании. Фактические результаты и развитие событий могут значительно отличаться от выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях вследствие ряда факторов, в том числе неуверенность в оценке минеральных ресурсов в связи с предварительной стадией оценки Компанией своих проектов, фактический спрос, ценовые колебания, способность производить и прибыльность транспортных продуктов, колебания валютных курсов, операционные проблемы, политические риски, экономические и финансовые рыночные условия в различных странах и регионах, отраслевые конкуренты и действия государственных органов , например, изменения в налогообложении или регулировании. Компания не может и не дает никаких гарантий, что результаты, показатели или достижения, выраженные или подразумеваемые в заявлениях о перспективах, содержащихся в данной Презентации, будет на самом деле происходить, и инвесторы должны учесть, что не рекомендуется необоснованно полагаться на эти заявления о перспективах. Компания не планирует обновлять или пересматривать заявления о перспективах, или публиковать прогнозную финансовую информацию в будущем, независимо от того, как новая информация, будущие события или любые другие факторы влияют на информацию, содержащуюся в этой презентации, за исключением случаев, когда это требуется по закону. Эти заявления о перспективы подвержены различным факторам риска, которые могут привести к тому, что фактические результаты Компании могут существенно отличаться от результатов, выраженных или предполагаемых в этих заявлениях. 15
