Современное состояние российского рынка распространения печатной продукции и его регулирование.
advertisement
Современное состояние российского рынка распространения печатной продукции и его регулирование. Доклад Председателя Правления АРПП Оськина А.В на круглом столе по проблемам рынка печатных СМИ в Европе. (4-5 июля 2007г., Бильбао, Испания) СЛАЙД 1 Уважаемые коллеги! Прежде всего, хотелось бы поблагодарить ассоциацию FANDE (Федерацию национальных ассоциаций распространителей печатной продукции / Federation of National Associations of Distributors of Editions) за великолепную работу по созыву и организации «круглого стола», а также выразить признательность всем присутствующим за участие в этом мероприятии, столь важном для европейского и мирового рынка СМИ. Необходимость в проведении подобных встреч очевидна, и наша ассоциация АРПП приложит все усилия, чтобы такие мероприятия проходили и в будущем. СЛАЙД 2 Несколько слов о рынке печатных СМИ в России. Российский рынок печатных средств массовой информации на протяжении последних несколько лет демонстрирует динамичный рост. Темп роста рынка печатной продукции опережает темп роста российской экономики в целом и является одним из самых высоких в мире. В 2006 г. объем рынка печатных СМИ в РФ по сравнению с 2005 вырос на 12,7%. Как и в предыдущие годы растёт число зарегистрированных печатных изданий. В 2006г. было зарегистрировано 8342 новых средств массовой информации. По сравнению с 2005г. количество зарегистрированных печатных СМИ выросло на 10,7%, в том числе газет – на 12,4%, журналов – на 11,5%; общее число СМИ в РФ превысило 70 тысяч. Количество зарегистрированных электронных СМИ за прошедший год увеличилось на 10,2%. СЛАЙД 3 Основной тенденцией российского рынка печатных СМИ является бурный рост количества наименований изданий наряду со снижением их тиражей; спрос перераспределяется между старыми и новыми изданиями. Общий тираж печатных СМИ в России в 2006 году достиг 9.85 млрд. экземпляров. СЛАЙД 4 Ещё одной важной тенденцией российского рынка печатных СМИ является консолидация медиа-активов и концентрация капитала. Совокупный среднемесячный тираж ИД, тыс. экз 1 ГК «ПромСвязьКапитал» 60 996,1 2 Холдинг «Проф-Медиа» 44 273,7 3 ИГ «Hachette Filipacchi Shkulev» и «ИнтерМедиаГруп» 33 442,6 4 ИД «Московский комсомолец» 30 864,1 5 ИД «Bauer Russia» 28 045,5 6 ИД «Ньюс медиа» 25 942,7 7 ИД «Российская газета» 22 837,1 8 Холдинг «Газпром-Медиа» 15 658,9 9 ИД «Burda» 15 254,2 10 ИД «Пронто-Москва» 14 180,4 11 ИД «Центр Плюс» ИД «Independent Media Sanoma Magazines» 12 557,0 13 ИД «Собеседник» 9 073,4 14 ИД «Мир новостей Медиа» 8 297,8 15 ИД «Популярная Пресса» 8 038,9 16 ИД «Редакция вестника «Здоровый образ жизни» 5 614,0 17 ИД «Абак-Пресс» 4 195,8 18 ИД «С-Инфо» 3 753,8 19 ИД «Эгмонт Россия Лтд.» 2 391,3 20 ИД «Эдипресс-Конлига» 2 201,6 12 10 658,3 (ГИПП) СЛАЙД 5 Совокупный среднемесячный тираж ИД, тыс. экз ДАННЫЕ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ БРЕНДАМ 1 ИГ «Hachette Filipacchi Shkulev» и «ИнтерМедиаГруп» 33 442,6 2 ИД «Bauer Russia» 28 045,5 3 ИД «Burda» 15 254,2 4 ИД «Independent Media Sanoma Magazines» 10 658,3 5 ИД «Эгмонт Россия Лтд.» 2 391,3 6 ИД «Gruner + Jahr Russia» 1 050,0 7 ИД «Conde Nast» 1 022,0 8 ИД «Axel Springer Russia» 975,7 9 ИД «Бонниер Раша» 721,4 (ГИПП) СЛАЙД 6 Российский рынок рекламы по объему занимает 11 место в мире и является одним из самых быстрорастущих, что, соответственно, влияет и на бурный рост рынка СМИ. Уже на протяжении нескольких лет доходы от рекламы опережают оборот всей розничной реализации. Рекламные доходы газет и журналов в 2006 году выросли на 18%. Доход от рекламы в печатных СМИ в 2006 году превысил 1,6 миллиардов $. Наиболее активно развивается реклама в журналах – по сравнению с 2005 прирост составил 21,5 %. Важно отметить, что реклама в интернете занимает пока всего лишь 1,5% в структуре рекламного рынка РФ, однако прирост составил 87% за последний год. Затраты на рекламу самих печатных изданий в 2006г. составили свыше 300 млн $. СЛАЙД 7 Существовавшая в 90-х годах прошлого столетия система распространения печатной продукции была схожа с большинством систем, действующих в странах Европы: на рынке присутствовало несколько крупных национальных дистрибуторов, поставляющих издания оптовикам, которые в свою очередь обслуживали розничные сети. Но затем количество независимых распространителей сократилось. Помимо этого, в оптовом сегменте на протяжении длительного времени наблюдаются кризисные явления, что связано с падением рентабельности и большими затратами на содержание этого вида бизнеса. Оборот оптовой торговли постоянно снижается и за счёт того, что розничные сетевые распространители всё чаще заключают договоры напрямую с издателями, а издательские дома в свою очередь налаживают собственные структуры сбыта, минуя оптового дистрибутора. Роль предоставлению логистических услуг. оптовика За 2006 всё год больше сводится количество к оптовых дистрибуторов снизилось на 33%, а по сравнению с 2005 г – на 44%. По прогнозам, к 2008 году количество оптовиков уменьшится почти в 2 раза. На рынке растет влияние розничных сетей дистрибуторов, которые диктуют издателям свои правила, а компании, принадлежащие крупным издательствам, вытесняют с рынка более мелких конкурентов. По этим причинам издатели все глубже внедряются в распространение продукции самостоятельно, о чём говорит факт появления на рынке распространения печатной продукции ряда новых компаний, учредителями которых стали издатели, что, на наш взгляд, угрожает независимой и конкурентной активности на рынке. СЛАЙД 8 Для более полного понимания европейскими коллегами ситуации на российском рынке, можно сравнить основные черты рынков распространения печатной продукции в России и большинстве европейских стран: Во всех странах Европы издатели и распространители работают по договорам комиссии, а в России, в основном, на основании договоров куплипродажи. Во всех странах Европы издатели и распространители отказались от работы по предоплате, а в России широко распространена практика издателей требовать предоплату с распространителей, зачастую за непроданные тиражи. В Европе издатели не занимаются распространением, система распространения независима и нейтральна, в России - многие издатели выходят на рынок, организовывая свои распространительские сети. В Европе распространители имеют право осуществлять 100%-ный возврат нераспроданной продукции. В России процент возврата ограничен, оговаривается отдельно со всеми издателями, а в ряде случаев не принимается совсем. В Европе издатель гарантирует получение минимального дохода дистрибуторам и предварительно оговоренный уровень рентабельности. В России все риски и все затраты лежат на распространителе. В Европе издатель определяет тиражи и конечные цены, т.к. работает по договорам комиссии, сохраняя права собственника на продукцию, и берёт на себя все коммерческие риски. В России конечные цены определяют распространители, а издатель теряет все права на свою продукцию. СЛАЙД 9 Помимо перечисленных проблем, следует отметить следующие критические вопросы на рынке распространения печатной продукции: низкие розничные цены на газеты и журналы рост арендной платы, платежей за электроэнергию и увеличение затрат на логистику рост бонусных выплат сетям супермаркетов недостаток торговых точек прессы на душу населения снижение количества продаваемых изданий в одной торговой точке в связи расширением ассортимента за счёт других товарных групп. СЛАЙД 10 На российском рынке на протяжении последних 10 лет наблюдается четкая тенденция уменьшения доли киосковых сетей. В Москве и крупных городах это связано с активным развитием современных форматов розничной торговли, а в регионах обусловлено большой территориальной протяжённостью и крайне низкой плотностью населения. Тем не менее, киосковые сети до сих пор остаются основным розничным каналом реализации печатных СМИ на территории РФ (60% в регионах, 53% по Москве). В настоящее время быстрыми темпами происходит консолидация киосковых сетей. Неуклонно растет доля прессы распространяемой в современных форматах – супермаркетах, гипермаркетах и т.п. Доля супермаркетов в розничной продаже печатных СМИ по России в 2006 г. составила 5% (16% по Москве). СЛАЙД 11 Немаловажным вопросом распространения прессы в России является подписка. Во втором полугодии 2006г. впервые за длительное можно было наблюдать положительную динамику подписных тиражей в виде роста на 0,4 процента, а по результатам подписной кампании на первое полугодие 2007г. тиражи выросли на 4,1%. Рост связан с рядом конструктивных мер по развитию рынка подписки, разумной подписной политики издателей и модернизацией подхода к деятельности со стороны подписных агентств. По результатам подписной кампании на первое полугодие 2007г. тиражи выросли на 4,1%. Самым крупным игроком на российском рынке подписки является агентство “Роспечать”, чья доля на конец 2006г. составила 42%. На втором месте – МАП (свыше 30% рынка). Следует отметить и появление практически во всех регионах РФ большого количества альтернативных структур, предоставляющих услуги по подписке одновременно с Почтой России. СЛАЙД 12 Регулирование рынка распространения печатной продукции. На рынке распространения прессы в России действуют следующие формы регулирования: Правовое регулирование Административное регулирование Общественные организации (АРПП, СИРПП, ГИПП и др.) Проекты отраслевых норм и соглашений В отличие от большинства европейских стран, где существуют уже сложившиеся системы регулирования, в России эта проблема ещё не решена. Отношения на российском рынке до сих пор не регламентированы, что негативно влияет на деятельность участников рынка. Крупные издательские дома, выпускающие пользующиеся спросом издания, диктуют свои условия распространителям. В то же самое время новые издания или издания с небольшими тиражами, рассчитанные на узкую целевую аудиторию, полностью попадают в зависимость от дистрибуторов. Тем не менее, большинство издателей в последнее время стали проявлять больше заинтересованности в принципах функционирования распространения, обращать внимание на потребности рынка. Очевидна необходимость процесса укрепления саморегулирования рынка дистрибуции печатных СМИ, так как только при помощи этого процесса можно избавиться от негативных тенденций на рынке, таких, как недобросовестная конкуренция, экономические барьеры, давление на участников рынка, отсутствие прозрачности и т.д. Сложная нормативно-правовая база регулирования системы распространения прессы, особенно в части развития сети реализации, отсутствие интереса со стороны органов власти, особенно на местах, сохранение роли т.н. «административного ресурса» в дистрибуторской деятельности, а иногда и снижение качества услуг распространителей – эти и многие другие проблемы вызваны низким уровнем саморегулирования рынка. На рынке распространения печатных СМИ постоянно возрастает роль общественных отраслевых организаций, чье существование необходимо для формирования принципов саморегулирования рынка. Организации способствуют и самостоятельно издателями, Отраслевые а осуществляют также с диалог между государственными некоммерческие организации, и распространителями федеральными благодаря и властями. налаженному взаимовыгодному контакту с властями не только способствуют укреплению саморегулирования рынка распространения печатных СМИ, но и поддерживают рынок путем защиты прав, интересов и независимости распространителей. Наша организация - Ассоциация распространителей печатной продукции – одна из старейших независимых негосударственных организаций, объединяющая участников рынка масс-медиа в России. АРПП была образована более 11 лет назад с целью привнести на рынок дистрибуции прессы цивилизованные формы сотрудничества и механизмы развитого рынка, в чем, несомненно, преуспела. Ассоциация объединяет распространителей прессы, издателей и других юридических лиц, деятельность которых связана с изданием и распространением печатной продукции и иных СМИ. Учредители и члены АРПП осуществляют свою деятельность во всех сегментах рынка и работают более чем с 2,5 тыс клиентов по всей России и СНГ; а занимаемая ими доля на рынке составляет до 80% общего объема поставок периодической печати в оптовом сегменте, до 70% — при поставках периодической печати в регионы РФ и страны СНГ и до 50% поставок в сети торговых центров и собственные розничные торговые точки. Ассоциация постоянно взаимодействует с государственными, общественными и профессиональными структурами, проводит многочисленные семинары, «круглые столы», стажировки и конференции, как в России, так и за рубежом. Было проведено 10 Международных семинаров АРПП, которые напрямую способствовали сближению участников масс-медиа отрасли РФ в решении общих проблем, укреплению международных связей в области рынка печатной продукции и приближению российского рынка печатных СМИ к мировым стандартам. В АРПП постоянно действуют рабочие группы по вопросам законодательства, новых технологий, подписки, оптовой и розничной торговли, сотрудничества с зарубежным миром и распространения печати в сетях самообслуживания. Особую важность в процессе саморегулирования рынка распространения печатной продукции в России имеют международные соглашения. Крайне положительно влияние на ситуацию на российском рынке оказывают «Правила сотрудничества издателей и распространителей» ассоциации Distripress - документ, формулирующий основные принципы распространения печатной продукции и способствующий защите прав дистрибуторов. Крайне благотворно на ситуацию на европейском и российском рынках отражается проведение таких «круглых столов», как этот. Наша организация АРПП, совместно с FANDE, приняли решение провести данное мероприятие из-за необходимости оценить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития существующих в различных странах Европы механизмов регулирования рынков печатных СМИ, определить и выработать пути для устранения угроз стабильности и эффективности функционирования этих механизмов. Мы уверены, что результаты нашего «круглого стола» будут весьма плодотворными и видим жизненную необходимость в проведении подобных мероприятий в будущем для продолжения обсуждения проблем европейского рынка печатных СМИ, совместного поиска их решений и укрепления общеевропейского сотрудничества в области распространения печатной продукции. В высшей степени позитивно повлиять на процесс оптимизации российского рынка печатной продукции, на наш взгляд, может принятие документа, регулирующего деятельность участников рынка СМИ в странах-членах Европейского Союза. Положительный пример и опыт европейских коллег, несомненно, благотворно отразится на рынке России. Также, необходимо подчеркнуть важность плодотворного диалога дистрибуторов печатной продукции стран ЕС с правительственными органами Евросоюза, особенно в области унификации ставки НДС 0% на производство и услуги по распространению газет, периодики, книг и электронных носителей информации. Такой шаг не только положительно отразится на рынке стран ЕС, оптимизировав деятельность европейских издателей и распространителей, но и окажет влияние на процесс введения налоговых льгот для участников рынка СМИ в России. Немаловажным является и вопрос признания статус прессы и продукции средств массовой информации как социально значимого товара с соответсвующими льготными условиями распространения, ликвидацией таможенных барьеров в данной области и других шагов, позитивно влияющих на ситуацию с распространением печатной продукции в странах ЕС. Плодотворность подобных решений доказана действием «Соглашением о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера» (Флорентийским соглашением) от 22.11.1950 г., государства-участники которого обязались не взимать таможенных пошлин или других сборов при ввозе или в связи с ввозом, в частности, книг, газет и периодических изданий. Жизненно важна для стабильного развития масс-медиа проблема невмешательства общеевропейских правительственных структур национальных в процесс и распространения прессы, в частности, в области изменения устоявшейся системы так называемых «эксклюзивных механизмов» распространения прессы – эксклюзивных прав по территории распространения, или/и наименованиям печатной продукции, или/и по каналам распространения, предоставляемых издателем распространителю. Однако, необходимо настаивать на осуществлении разнообразных протекционистских мероприятий по отношению к сообществу издателей и распространителей со стороны правительств ЕС и отдельных стран-членов Союза для укрепления роли печатного слова в повседневной жизни, культуре и науке Европы и мира. Невозможно саморегулирования переоценить рынка значение печатных СМИ укрепления стран ЕС, механизмы что, несомненно, поспособствует обеспечению определенной участниками рынка рентабельности отрасли, оптимизации сотрудничества между членами медиа-сообщества и охране существующих рыночных свобод и прав издателей и дистрибуторов. СЛАЙД 13 Поэтому, мы предлагаем, через механизм ассоциации “Distripress” направить в соответствующие органы ЕС следующие предложения: - Признать статус прессы и продукции средств массовой информации как социально значимого товара с соответствующими особыми условиями распространения. - Ввести унифицированную ставку НДС 0% на производство и услуги по распространению газет, периодики, книг и электронных носителей информации в европейских странах-членах ЕС. - Ликвидировать национальные таможенные барьеры для печатной и мультимедийной продукции в целях обеспечения свободного перемещения печатной продукции по европейскому континенту и свободного доступа к ней граждан стран Европейского Союза. СЛАЙД 14 - Осуществлять протекционистские мероприятия по отношению к сообществу издателей и распространителей, воздерживаясь, при этом, от любых шагов, ограничивающих свободу и независимость издателей и распространителей. - Не допускать вмешательства национальных и общеевропейских правительственных структур в распространение прессы, в частности, в области изменения устоявшейся системы так называемых «эксклюзивных механизмов» распространения прессы. - Укреплять механизмы саморегулирования рынка печатных СМИ в целях наиболее полного удовлетворения информационных интересов и потребностей населения, оптимизации сотрудничества издателей и распространителей, обеспечения согласованной и определенной участниками рынка рентабельности, сохранения существующих рыночных свобод. Спасибо за внимание.
