Добавление отчета - ПАРУС Первичные/сводные отчеты

Пользовательская инструкция
СВОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПАРУС 8 WEB
__________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+»
Подключение к Системе ............................................................................................................................. 3
Главное окно Системы ................................................................................................................................ 4
Отбор отчетов по дате................................................................................................................................. 5
Добавление отчета ...................................................................................................................................... 7
Исправление значений отчета ................................................................................................................... 8
Сохранение изменений ...................................................................................................................... 8
Пересчет отчета ................................................................................................................................... 9
Добавление строк в таблицу .............................................................................................................. 9
Печать отчета .....................................................................................................................................10
Закрытие отчета .................................................................................................................................12
Проверка отчета ........................................................................................................................................13
Работа с подотчетами ...............................................................................................................................14
Отправка отчета .........................................................................................................................................15
Работа со сводными отчетами .................................................................................................................16
__________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+»
Подключение к Системе
Доступ к Системе удаленного пользователя осуществляется посредством сети
Интернет, с использованием любого интернет-браузера. Рекомендуется использовать
браузер Google Chrome, не рекомендуется − Internet Explorer.
__________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+»
Главное окно Системы
После входа в Систему откроется главное окно Системы.
Вкладки – открытые вкладки разделов и отчетов. На данной панели всегда
отображаются вкладки «Первичные отчеты» и «Сводные отчеты». При открытии отчетов
и протоколов проверки они добавляются на новую вкладку.
Справка и выход – кнопки для вызова справки и выхода из Системы.
Каталоги – панель каталогов. Доступные пользователю каталоги отображаются
синим цветом, недоступные – серым. При входе в Систему происходит автоматическое
позиционирование на первый доступный пользователю каталог.
Отчеты – в данной части окна приводится список отчетов, находящихся в
выбранном каталоге.
Подотчеты – в данной части окна приводится список подотчетов, относящихся к
выбранному в верхней части отчету. Наличие у отчета подотчетов зависит от формы
отчета.
__________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+»
Отбор отчетов по дате
Для отбора отчетов по дате в списке отчетов выберите в контекстном меню пункт
«Отобрать»
В появившемся окне параметров отбора в поле «Дата с» укажите дату (например,
дату текущей отчетности). Нажмите кнопку «ОК». Отобразятся все отчеты, начиная с
указанной даты.
__________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+»
Кроме даты можно произвести отбор по форме, контрагенту и другим признакам.
Для сброса настроек отбора откройте окно отбора, нажмите кнопку «Очистить» и затем
кнопку «ОК».
__________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+»
Добавление отчета
Для добавления отчета необходимо в списке отчетов вызвать контекстное меню и
выбрать пункт «Добавить». Появится окно параметров добавления.
В поле «Форма отчета» выберите форму добавляемого отчета. В поле «Дата
отчета» укажите дату добавляемого отчета. В поле «Контрагент» выберите мнемокод
(краткое наименование) контрагента.
После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку «OK».
Добавленный отчет появится в списке отчетов текущего каталога.
__________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+»
Исправление значений отчета
Выберите из списка строку с нужным отчетом и кликните по ней два раза мышкой,
либо в контекстном меню выберите пункт «Исправить значения». Откроется новая
вкладка, в ней вы увидите соответствующую форму отчета.
Сохранение изменений
Для сохранения внесенных выберите пункт «Сохранить значения» сохранение изменений
в отчете. После выбора этой команды необходимо дождаться появления окна «Значения
успешно сохранены»:
Второй способ сохранить изменения в отчете -- закрыть активную вкладку отчета,
утвердительно ответив на запрос о сохранении
__________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+»
Обратите внимание, что если в отчет внесены изменения, то заголовок вкладки
подсвечивается красным:
Пересчет отчета
Для пересчета отчета выберите пункт «Пересчитать…» контекстного меню. Откроется
окно для указания параметров пересчета:
Нажмите кнопку «ОК» и дождитесь обновления данных отчета.
Добавление строк в таблицу
Для работы с динамическими формами предназначен блок «Таблица» контекстного меню
__________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+»
Для добавления строки необходимо встать на любую строку таблицы и в контекстном
меню выбрать пункты «Таблица – Добавить строку».
Печать отчета
Для печати отчета предусмотрена функция его переноса в Excel. В контекстном
меню следует выбрать пункт меню «Выгрузить в Excel» и далее сразу открыть файл в
предлагаемой программе, либо сохранить его на диск:
В Google Chrome загруженные файлы по умолчанию отображаются внизу окна:
__________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+»
Все выгруженные в Excel отчеты можно найти в разделе Загрузки. Для этого нажимаем
кнопку
в правом верхнем углу окна:
и выбираем пункт меню «Загрузки»:
__________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+»
Закрытие отчета
Для выхода из отчета просто закройте вкладку отчета, нажав на крестик:
__________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+»
Проверка отчета
Действие предназначено для проверки значений отчета. При выборе действия
появится окно параметров проверки:
В данном окне следует указать параметры как на рисунке выше, после этого
нажать «OK». В результате проверки отчета в новой вкладке будет открыт протокол
проверки.
Для вывода на печать данного протокола в контекстном меню выберите пункты
«Для печати (сокращенная версия)». Далее подготовленную для печати страницу
протокола можно вывести на принтер, нажав сочетание клавиш Ctrl + P или через меню
используемого браузера.
Для проверки нескольких отчетов следует в списке отчетов нажать клавишу Ctrl и
далее отметить щелчком левой клавиши мыши нужные отчеты. После выбора отчетов
нужно вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Проверить значения…»
__________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+»
Работа с подотчетами
В ряде отчетных форм содержатся подотчеты (например, 0503125, 0503737). Для
работы с подотчетами используется список «Подотчеты».
Работа с подотчетами практически не отличается от работы с отчетами. Для
добавления, исправления и удаления подотчетов используются соответствующие пункты
контекстного меню. Следует отметить, что при наличии у отчетной формы подотчетов,
редактирование самого отчета не допускается.
__________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+»
Отправка отчета
Для отправки отчета предусмотрен пункт контекстного меню «Загрузка/выгрузка –
Отправить в центр учета».
Внести
изменения
в
После отправки отчет не доступен для редактирования.
отчет
можно
только
после
отмены
отправки
(пункт
«Загрузка/выгрузка – Отменить выгрузку»).
__________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+»
Работа со сводными отчетами
Первым шагом для создания сводного отчета является его добавление в
соответствующем разделе (вкладка «Сводные отчеты»). Добавление сводного отчета
аналогично добавлению первичного отчета.
Далее для сведения в контекстном меню следует выбрать пункт «Сведение –
Сформировать свод»:
В поле «Папка отбора» указывается папка отбора отчетов, которые должны
попасть в свод. Остальные параметры в общем случае указываются как на рисунке ниже:
__________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+»
Для расформирования свода предназначен пункт контекстного меню «Сведение -Расформировать свод».
__________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+»