Барьеры, связанные с торговой политикой
advertisement
ПРОЕКТ АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ США ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ОТЧЕТ ПО БАРЬЕРАМ, ВЫЯВЛЕННЫМ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ Контракт № AID-176-TO-11-00001 Мнение автора, выраженное в данной публикации, не обязательно отражает точку зрения Агентства международного развития США или Правительства США. СОДЕРЖАНИЕ АББРЕВИАТУРЫ ................................................................................................... ………………………….4 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ СЛОВО ........6 О ПРОЕКТЕ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРДНИЧЕСТВУ USAID .................................................................. ….7 Error! Bookmark not defined. ПРЕДИСЛОВИЕ .............................................................................................................................................. 9 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ...................................................................................................................................... 10 РАЗДЕЛ I: МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ .............................................................................................. 12 РАЗДЕЛ II. ОБЗОР ЭКСПОРТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ..................................................................... 14 Обзор экспорта в Узбекистане ..................................................................................................................14 Обзор экспорта в Казахстане.....................................................................................................................16 РАЗДЕЛ III. СЕВЕРНАЯ СЕТЬ ПОСТАВОК (NDN) В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ................................... 19 Особенности функцинирования Северной Сети Поставок (NDN) в Центральной Азии ....................19 Проблемы функционирования NDN в Центральной Азии...................................................................20 РАЗДЕЛ IV. ПОСТАВКИ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ................................................................................................................................ 22 РАЗДЕЛ V. ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ, ПРОЦЕДУРА ОТБОРА И ЗАКУПА ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МО США ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ........................................................................................... 26 РАЗДЕЛ VI. БАРЬЕРЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ..................................................... 28 Барьеры, связанные с торговой политикой.............................................................................................28 Транспортные и логистические барьеры .................................................................................................30 Барьеры, связанные с бюрократическими процедурами ........................................................................32 Барьеры, связанные с развитием экспортного потенциала компаний ..................................................34 РАЗДЕЛ VII. ПРОБЛЕМЫ В ПРОЦЕДУРАХ ПОСТАВОК ТОВАРОВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ В АФГАНИСТАНЕ .......................................................... 36 Заключение и выполнение контрактов между компаниями по закупкам и поставщиками из Центральной Азии для нужд Министерства Обороны США в Афганистане. ....................................37 РАЗДЕЛ VIII. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ....................................................................................... 388 РАЗДЕЛ IX. ИСТОЧНИКИ ........................................................................................................................... 40 ПРИЛОЖЕНИЕ A. КЛАССЫ ТОВАРОВ ДЛЯ ПОСТАВОК ДЛЯ НУЖД ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США ............................................................................................................................................................42 ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2 ПРИЛОЖЕНИЕ B. ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА С TWI ..................................................................................43 ПРИЛОЖЕНИЕ C. ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА С SEVEN SEAS SHIPCHANDLERS И TMC Error! Bookmark not defined.6 ПРИЛОЖЕНИЕ D. ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА С SUPREME FOOD ........................................................ 49 8 ПРИЛОЖЕНИЕ E. КАРТА ПРОЦЕССА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ В КАЗАХСТАНЕ ...........................................................................................................................................53 ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 3 АББРЕВИАТУРЫ AmCham Американская торговая палата AmCham TJ Американская торговая палата в Таджикистане AmCham UZ Американская торговая палата в Узбекистане ЦА Центральная Азия ЦАГ Центрально-Азиатские Государства ЦАГА Центрально-Азиатские Государства и Афганистан ТПП РУ Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан ТПП РК Торгово-промышленная палата Республики Казахстан ЦЕНТКОМ Центральное командование ВС CoCs Торговые палаты DLA Агентство по тыловому обеспечению Министерства обороны США DLA TS Управление вспомогательных средств Агентства по тыловому обеспечению Министерства обороны США МО США Министерство обороны США EPI Инициатива «Экспортные партнёрства» EPG Группа экспортного партнёрства GSA Администрация общих служб HACCP Система управления безопасностью пищевых продуктов, анализ рисков и концепция критической контрольной точки ОВКВ Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха ISO 9001 Международный стандарт системы менеджмента качества организаций и предприятий ISO1400 Международный стандарт системы экологического менеджмента JCASO Управление по поддержке совместных оперативных закупок JTSCC Объединенное Командование для Поддержки Контрактов в Зоне Ответственности ЦЕНТКОМа ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 4 КазАТО Союз международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан KAZNEX АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» МИНТ РК Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан MRO Программа по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации НАТО Организация Североатлантического договора NDN Северная Сеть Поставок OHSAS 18001 Система менеджмента охраны труда и производственной безопасности ОЗ Основные закупщики Министерства Обороны Команда QA Команда по контролю качества REС Проект по региональному экономическому сотрудничеству ГАЖК УТЙ Государственная акционерная железнодорожная компания «Узбекистон темир йуллари» TMC Компания «Technology Management Company» («Текноложди Менеджмент Компани») TJ Таджикистан TWI Компания «Theodor Wille Intertrade» («Теодор Вейле Интертрейд») USAID Агентство по международному развитию США USACE Инженерные войска США UZ Узбекистан VETCOM Военно-Ветеринарная служба США ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 5 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ СЛОВО Проект USAID по региональному экономическому сотрудничеству выражает благодарность компаниям - поставщикам для нужд Минобороны США из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, участвовавшим в опросе за открытость и сотрудничество. Также команда проекта благодарит представителей АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»» в Казахстане, официальным представителям Агентства по тыловому обеспечению (DLA) МО Соединённых Штатов Америки (США), в частности Джона Хадсона, Томаса Лауерсена, Грэма Марко, а также представителей основных поставщиков DLA, Адама Давино из компании «TWI», Стива Золака и Влада Городничего из компании «TMC» – все они привнесли свой большой опыт в улучшение содержания этого отчета, так же как и по исполнению Проекта по региональному экономическому сотрудничеству в целом. ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 6 О ПРОЕКТЕ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ USAID Проект USAID по региональному экономическому сотрудничеству является четырехлетней программой в рамках Макроэкономической программы USAID Центрально-Азиатских Государств (ЦАГ), осуществляемой «Chemonics International Inc.» («Кимоникс Интернешнл Инк.»). Проект по региональному экономическому сотрудничеству способствует улучшению торговли между странами Центральной Азии, Афганистаном и другими крупными торговыми партнерами. Через свои инициативы по укреплению потенциала компаний и гендерные стратегии, направленные на экономическую интеграцию, Проект способствует расширению экспортного потенциала и оказывает содействие установлению деловых связей в регионе. Проект также работает над улучшением политик и процедур, способствующих развитию торговли в странах Центральной Азии, увеличением эффективности функционирования транспортных коридоров, оказывает содействие вступлению Таджикистана в ВТО, способствует укреплению потенциала агентств по продвижению торговли. Проект способствует улучшению торговли, работая по шести направлениям: Укрепление действующих экспортных партнёрств (ЭП) и содействие в создании новых ЭП. В рамках предыдущего Проекта USAID были созданы ЭП, объединяющие компании из Центральной Азии и Афганистана. Проект по региональному экономическому сотрудничеству продолжает укреплять и поддерживать эти партнёрства, а также способствует созданию новых ЭП, с целью увеличения экспортного потенциала предприятий, участвующих в этих партнерствах. Тренинги и развитие деловых связей проходит через модель ЭП. Через грантовую программу Проект будет содействовать укреплению женских текстильных компаний в регионе, способствовать их участию в международных поставках и увеличению экспорта их продукции. Оценка экспортного потенциала предприятий и секторов экономики Казахстана и Узбекистана через проведение рыночных исследований. Проект оказывает техническое содействие экспортерам из Казахстана и Узбекистана через проведение рыночных исследований. Проект способствует устранению препятствий для экспорта, выявляет формальные и неформальные барьеры для экспорта и предлагает пути решения. Обеспечение поставок для нужд Министерства обороны США в Афганистане через сокращение экспортных барьеров для поставщиков. Проект выбирает, как минимум, три предприятия из Узбекистана и одно из Казахстана с наиболее высоким потенциалом для осуществления поставок товаров и услуг для нужд Министерства обороны США и оказывает им содействие в осуществлении поставок. Проект также разработает практическое пособие «Как экспортировать для нужд Министерства обороны США в Афганистане из стран Центральной Азии». Оказание содействия выпускницам летней 2012 года программы VolVis, через организацию встреч/семинаров и грантовую программу. В сентябре 2012 года, в рамках II Центрально-Азиатского торгового форума Проект организовал ряд встреч и семинар для представительниц ассоциаций деловых женщин и других НПО. Участницы разработают предложения на получение малых грантов, направленных на улучшение их бизнеса и увеличение экспорта. ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 7 Содействие вступлению Таджикистана в ВТО. Проект будет оказывать содействие Таджикистану в разработке нормативно-правовых документов в соответствии с требованиями ВТО, способствуя вступлению этой страны в ВТО. Содействие внедрению политик, положений и процедур, способствующих развитию торговли в странах Центральной Азии. Проект будет работать с национальными и региональными предприятиями, НПО и другими торговыми организациями с целью определения статуса развития торговли, торговых политик и транспортных коридоров, разработает национальные и региональный планы действий, направленные на развитие и улучшение торговли, торговых политик и улучшение эффективности функционирования транспортных коридоров в странах Центральной Азии и Афганистане. Проект «USAID REC» сотрудничает со многими заинтересованными лицами с целью увеличения экспортного потенциала фирм ЦАГ. Основными партнерами проекта являются: Проект по местному развитию (LDP) USAID в Кыргызстане, Проект USAID по упрощению процедур торговли и присоединения для Афганистана, Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» в рамках Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, Торгово-промышленные палаты Казахстана и Узбекистана, Американские торговые палаты в Узбекистане и Таджикистане. ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 8 ПРЕДИСЛОВИЕ Международная торговля стимулирует экономическое развитие стран Центральной Азии (ЦА). Поставка товаров для нужд Министерства обороны США (МО США) в Афганистане через Северную сеть поставок (NDN) является новой возможностью для Республик Центральной Азии (ЦАГ). Поскольку экспортные поставки для нужд МО США находятся на стадии становления, существуют определенные проблемы, связанные с торговыми ограничениями, транспортными, логистическими и отгрузочными процедурами, как для Основных Закупщиков Минобороны США, так и для местных компаний-поставщиков. Отчет включает в себя справочные материалы, которые содержат подробный анализ экономической ситуации в Центральной Азии и учитывают последние на данный момент изменения в региональной торговой политике, такие как создание Таможенного Союза (ТС) Белоруссии, Казахстана и России. Этот отчет предоставляет обзор основных вопросов, связанных с экспортом из Центрально-Азиатского региона, и фокусируется на выявлении проблем и барьеров, с которыми сталкиваются фирмы при осуществлении поставок товаров из Центрально-Азиатских Республик для нужд МО США в Афганистане. ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 9 РЕЗЮМЕ Настоящий отчет представляет собой результаты исследования, проведенного Проектом по Региональному экономическому сотрудничеству (REC) по Центральной Азии Американского агентства по международному развитию (USAID). В первом разделе отчета описана методология проведения исследования, каким образом проводилось исследование, какие ресурсы и источники использовались для анализа ситуации в регионе. Во втором разделе документа коротко представлен краткий обзор текущей ситуации экспорта товаров из Казахстана и Узбекистана для нужд МО США. В работе рассматриваются данные с 2010 года по апрель 2012 года. В рамках исследования был осуществлен анализ текущей ситуации в сфере экспорта товаров из Казахстана и Узбекистана; функционирования Северной Сети Поставок; представлен анализ развития экспортного потенциала стран ЦА и государственная поддержка по развитию и продвижению экспорта в целом и в частности для нужд МО США; процедуры отбора и закупа товаров, характера поставок и видов продукции, объемов экспорта из ЦА для нужд МО США в Афганистане; анализ структуры и деятельности основных аккредитованных американских закупщиков (PV)1 ): компаний «Seven Seas», «Supreme Food», «TWI». Как показало исследование, у экспортеров ЦА имеются общие торговые барьеры и специфические, которые непосредственно касаются процедуры поставок для экспорта товаров для МО США в Афганистане. В отчете представлен анализ проблем и барьеров Центрально - Азиатских экспортеров и поставщиков для нужд МО США в Афганистане в сферах: - торгового регулирования; - транспорта и логистики; - получения экспортных документов и таможенного оформления; налогообложения; сертификации товаров; - отбора и закупа товаров для нужд МО США; - требований по продукции; - заключения и исполнения договоров между ОЗ и местными поставщиками, - и других. В последнем разделе отчета изложены результаты исследования и выводы, совместные рекомендации всех заинтересованных сторон (экспортеров, представителей Управления Тыла МО США (DLA), основных закупщиков МО США (PV), государственных агентств по продвижению и поддержке экспорта и других заинтересованных организаций) для улучшения ситуации в сфере поставок для нужд МО США. Результаты данного исследования и рекомендации будут взяты за основу разработки «Руководства как осуществлять поставки товаров для Министерства Обороны США в Афганистане из Центральной Азии». Аккредитованные закупочные компании - уполномочены заключать долгосрочные контракты по тыловому обеспечению с различными поставщиками с целью обеспечения продуктами и материалами, необходимыми для осуществления жизнедеятельности военного контингента включая, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию (MRO) его производственных мощностей. Программа MRO включает продукцию такие как электрооборудование, детали, отопление/вентиляция/кондиционирование воздуха (ОВКВ), древесина, арматура, прочие металлоизделия, и т. д. Основные Закупщики не должны быть производителями продукции ; идея заключается в том, чтобы рационально использовать покупательную способность и торгово-закупочные базы , чтобы на постоянной основе обеспечивать Министерство обороны США по низким ценам на эти товары невоенного назначения, их оперативную доставку и меньшие накладные расходы. 1 ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 10 Отчет предназначен для предоставления информации по рассматриваемым вопросам всем заинтересованным лицам, государственным органам, принимающим решения в регионе, и для внесения определенного вклада в диалог по вопросам регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии. Электронная версия отчета (для бесплатного ознакомления и скачивания) представлена на интернет - странице http://www.сar-rec.net ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 11 РАЗДЕЛ I. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ Одной из целей и задач Проекта USAID REI является содействие торговле и выявление барьеров при экспорте товаров, продукции для нужд МО США в Афганистан, разработка Руководства для Центрально- Азиатских поставщиков для развития их экспортного потенциала для нужд Министерства обороны США в Афганистане. Предметом исследования являются исследование барьеров при экспорте товаров из стран ЦА в Афганистан для нужд МО США по Северной Сети Поставок (NDN). Методологической основой исследования являются нормативно-правовые акты, касающиеся экспорта продукции из Узбекистана и Казахстана, отчеты и аналитические материалы Правительств и министерств по внешней торговле за период 2010-2011 год, статистические данные по внешнеторговому обороту Казахстана и Узбекистана, труды специалистов по вопросам внешней торговли. В ходе подготовки отчета были изучены отчеты и аналитические работы по проблемам торговли и экспорта в Центральной Азии экспертов и специалистов АО KAZNEX INVEST, Всемирного Банка (WB) Международной финансовой корпорации (IFC), Азиатского Банка Развития (ADB), программы развития ООН, Регионального проекта USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (USAID RTLC) и других международных организаций, осуществляющих свою деятельность в Центральной Азии. В отчете представлены результаты исследования барьеров при экспорте товаров из Центрально-Азиатских государств для нужд Министерства обороны США в Афганистане через Северную сеть поставок (NDN). Для лучшего понимания процедуры коммерческих поставок для нужд Министерству Обороны США в Афганистане , REC провел изучение дополнительных материалов , в том числе инструкции и руководства МО США по «ведению бизнеса» с Министерством Обороны США», принял участие в тренингах и презентациях контрактных агентств , организованные МО США в регионе. REC также провел анализ презентаций и материалов тренингов ОП, сотрудничал с организаторами тренингов в Афганистане и ЦентральноАзиатском регионе, и провел целевой инструктаж с компаниями с целью ознакомления о требованиях к продукции и поставкам DLA. Проект REC также изучил процедуры закупа DLA и ОЗ. Проект проанализировал данные опроса региональных поставщиков для нужд МО США в Афганистане. Сотрудниками Проекта были разработаны: опросный лист для поставщиков, который включает в себя информацию о стадиях осуществления поставок как для компаний, которые обладают опытом осуществления экспорта для нужд МО США, так и для тех, которые таким опытом не обладают; описание проблем в процессах поставок, заключения сделок, процедур оплаты и оформления документации; складирования и транспортировки товаров ; соблюдения требований и стандартов и общих барьерах для осуществления экспорта. В ходе такого исследования была получена информация о специфических требованиях к поставкам продуктов питания, в том числе бутилированной воды, консервированных соков и молока, жиров и масел, макаронных изделий, муки, консервированных и замороженных фруктов и овощей, а также приправ. ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 12 Опрос основных закупщиков . Основные закупщики являются посредниками между МО США и местными поставщиками. Основные закупщики располагают информацией о коммерческих аспектах ведения бизнеса, процедурах и барьерах при закупе товаров у местных экспортеров для нужд МО США. ОЗ осуществляют закуп, хранение, транспортировку (поставку) товаров для нужд МО США в Афганистане. Сотрудники проекта REC провел опрос основных закупщиков с целью определения требований к продукции и товарам для МО США. Проектом были также были изучены вопросы ведения бизнеса ОЗ, и выявлены барьеры, которые встречаются при осуществлении поставок для МО США в Афганистане в работе с Центрально-Азиатскими поставщиками. Опрос местных поставщиков. Контрактные государственные агентства DLA/GSA предоставили проекту REC список действующих на данный момент Центрально - Азиатских поставщиков для нужд МО США в Афганистане. Сотрудники Проекта REC провели опрос этих поставщиков и обобщили информацию об их опыте работы с американскими контрактными агентствами. Проект проанализировал информацию и включил ее в отчет по барьерам , с которыми сталкиваются компании при осуществлении поставок для нужд МО США в Афганистане. Сотрудники проекта провели обсуждение выявленных проблем, полученных в ходе исследования, с заинтересованными лицами: экспортерами из Казахстана и Узбекистана, представителями АО KazNex Invest и Американской Торговой Палатой в Узбекистане. В ходе обсуждения были выработаны совместные рекомендации для устранения барьеров при экспорте продукции в Афганистан для нужд МО США и будут направлены всем организациям, вовлеченным в экспорт товаров для МО США для принятия соответствующих решений ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 13 РАЗДЕЛ II. ОБЗОР ЭКСПОРТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ Центрально - Азиатские республики - это страны со сравнительно небольшими экономиками. Поэтому для достижения устойчивого экономического развития им необходимо расширять торговлю и интегрироваться в международную торговую систему. Ввиду отсутствия у стран ЦА выхода к морю, для них либерализация внешнеторговой политики и региональное сотрудничество в сферах торговли, транспорта и таможенного транзита тесно взаимосвязаны. Внешняя торговля стран ЦАР в последние несколько лет характеризовалась быстрым увеличением торговли; продолжающимся преобладанием в экспорте нескольких сырьевых товаров; с концентрированностью торговли на небольшом числе стран. Кроме того, экспорт и в меньшей степени импорт стран ЦА были сконцентрированы на небольшом количестве стран. Это в основном страны, с которыми страны ЦА имеют тесные исторические и культурные связи и/или расположены по соседству (Китайская Народная Республика (КНР), Российская Федерация и Турция). К другой группе ведущих торговых партнеров ЦАР относятся удаленные страны (Бермудские острова, Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты), в которые идет экспорт сырьевых товаров из ЦА, часто с целью дальнейшего реэкспорта в третьи страны. Еще одну группу важных для ЦА торговых партнеров образуют развитые страны (Германия, Южная Корея и Соединенные Штаты Америки), из которых страны ЦА импортируют большое количество машин и оборудования. Обзор экспорта в Узбекистан Согласно официальным данным объем экспорта товаров и услуг из Узбекистана за 2002-2011 гг. возрос с 3 до 15 млрд. долл., то есть в 5 раз (диаграмма1). Такой существенный рост обусловлен как увеличением объема экспорта отдельных товарных групп, так и ростом мировых цен на ряд товарных категорий узбекского экспорта, прежде всего на такие, как золото и прочие металлы, природный газ, хлопок-волокно. Рисунок 1. Объемы экспортируемых из Узбекистана товаров и услуг, в миллионах долларов США. Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Значительную часть экспорта Узбекистана составляют полезные ископаемые и продукция из них (диаграмма 2). Это обстоятельство обусловлено, прежде всего, наличием в стране крупных запасов полезных ископаемых (более 2700 месторождений и перспективных ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 14 проявлений примерно 100 видов минерального сырья). Так на металлы, минеральные ресурсы и углеводороды, а также продукты их переработки пришлось примерно 57% экспорта страны 2010 года. На продукцию сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности в 2010 году приходилось примерно 27% экспорта страны . Таблица 2. . Структура экспорта Узбекистана по товарным позициям, 2010 г . Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Последняя тенденция роста объема экспорта разделяется по товарным позициям (см. Таблицу 1) Таблица 1. Объем роста экспорта в Узбекистане по отраслям, 2000 – 2010 годы. Сырье Пропорции Готовая Пропорции Услуги роста продукция роста Драгоценн 3.9 Пластиковые 41,5 Туризм ые материалы металлы и камни Медь и 4,3 Удобрения 7,9 Средства изделия из коммуникации нее Чёрные 11,4 Текстильная 5,7 Коммерческий металлы продукция воздушный транспорт Уран 7,7 Фрукты и 15,8 Железнодорож овощи ный транспорт Природны 11,9 Автомобили/ 7,6 й газ транспортные средства Продукты 4,1 Машины/ 7,3 переработк оборудование и нефти Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике Пропорции роста 8,1 3,9 4,1 2,0 ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 15 Таблица 3: Основные страны, приобретающие товары и услуги в Узбекистане (%) Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике За период с 2000 по 2010 годы, объем экспортных поставок (в долларах США) в Китай вырос в 41,5 раз, в Казахстан – до 8,8 раз, в Россию до 7,6 раз. 75,9% товаров экспортируется в Россию, которая является ведущим торговым партнером Узбекистана, в 2010 включали: природный газ, плодоовощную продукцию и автомобили. В 2000 году основной единицей экспорта в Россию был хлопок (36,3%). Состояние казахстанского экспорта Заметное влияние на позиции Казахстана в мировой экономике оказывает его участие в мировых хозяйственных связях, прежде всего, в мировой торговле. Структура внешней торговли, отражающая участие страны в международном разделении труда, показывает, что в настоящее время экспортная специализация Казахстана является преимущественно минерально-сырьевой. Структура обработанного экспорта свидетельствует, что наиболее востребованными продуктами казахстанского производства являются прокат и изделия из черных и цветных металлов, химическая продукция, удобрения, продукция резинотехническая, хлопок, кожа, шерсть, мука, масло растительное, кондитерские изделия, различные транспортные средства специального назначения, насосы возвратно-поступательные, трансформаторы, аккумуляторы и другая продукция. В настоящее время порядка 1 000 казахстанских компаний осуществляют экспортные операции, из которых почти 750 экспортируют обработанную продукцию. В числе казахстанских экспортеров обработанной продукции около 30% занимают субъекты малого и среднего бизнеса. По расчетам агентства KAZNEX INVEST структура казахстанского товарного экспорта за период с 2005 года по сентябрь 2010 года демонстрирует преимущественно сырьевую направленность. Доля экспорта обработанных товаров от общего объема товарного экспорта оставалась стабильной, и в среднем за рассматриваемый период составила 28,3% (см. Таблицу 3). ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 16 Таблица 4. Экспорт и импорт в Республике Казахстан за 1995- 2011 годами (Млн. USD) Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике Продукция Казахстана поставляется более чем в 120 стран мира. За 2 года география экспорта расширилась на 15 стран: • в 2009 году – 106 стран; • в 2011 году – 121 стран. • первая 5-ка стран, в которые направлялась обработанная продукция: Китай, Россия, Турция, Швейцария, Германия. Таблица 4 (ниже) показывает структуру экспорта казахской продукции в период с января по апрель 2012 года на основании данных, предоставленных Агентством Республики Казахстан по статистике. ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 17 Таблица 4. Товарная структура экспорта Казахстана, январь-апрель 2012 года. Источник: Данные, предоставленные Агентством Республики Казахстан по статистике. Данные за 2011 год, в сравнении с 2010 годом: Экспорт аккумуляторов увеличился в 2,4 раза (2011: $47 млн. долларов США), в Российскую Федерацию, Таджикистан, Беларусь и Кыргызстан. Новые рынки: Азербайджан и Польша. Экспорт подшипников увеличился в 1,6 раза (2011: $106 млн. долларов США) в Российскую Федерацию и Беларусь. Экспорт медной проволоки вырос в 1,4 раза (2011: $212 млн. долларов США) в Китай и Российскую Федерацию. Экспорт желтого фосфора вырос в 1,4 раза (2011: $153 млн. долларов США) в Германию, Чешскую Республику и Польшу. Экспорт цемента вырос в 17% раза (2011: $19 млн. долларов США) в Таджикистан и Кыргызстан. Анализ, данных статистических агентств, показывает, что имеется значительный нереализованный потенциал для расширения торговли между странами ЦА и большинством стран Восточной и Южной Азии и Западной Европы. Одним из перспективных экспортных направлений для всех стран ЦА в последнее время является Афганистан в связи с тем, что Министерство обороны США стало закупать товаров для нужд военного контингента в Афганистане через ССП (NDN). Афганистан является страной со значительным потенциалом в сфере экономического развития. Он располагает существенными водными, сельскохозяйственными и минеральными ресурсами, при этом обладает выгодным географическим положением для того, чтобы стать торговым партнером для стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Китая. Для всего региона это является взаимовыгодным сотрудничеством для экономического роста в будущем. В связи с нестабильной политической обстановкой, экономике Афганистана был нанесен значительный ущерб, который может быть восстановлен при помощи региональной торговли. Построение конкурентоспособного частного сектора будет зависеть от получения доступа к иностранным рынкам и разработке рентабельных коммерческих операций. ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 18 РАЗДЕЛ III. СЕВЕРНАЯ СЕТЬ ПОСТАВОК В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ Особенности функционирования NDN в Центральной Азии В первой половине 2009 года Соединенные Штаты открыли несколько новых транзитных коридоров для осуществления поставок товаров невоенного назначения для своих вооруженных сил в Афганистане. Поставки грузов в Афганистан осуществляются через его северные границы со стороны Узбекистана и Таджикистана по транспортным коридорам , которые берут начало в Латвии и Грузии и проходят через территорию России и Казахстана. Груз ы проходят по транспортным коридорам (автомобильные дороги, железнодорожные пути и порты), построенным более 20 лет назад Советским Союзом в качестве основной артерии для войск в ходе войны в Афганистане в 1980-ых годах. Альтернативные пути обеспечения войск США необходимы по причине увеличения военного присутствия США в Афганистане и по причине чрезмерной зависимости от существующих путей через Пакистан. Это направление из Пакистанского порта Карачи до Афганистана становится все более нестабильным . Эти новые маршруты получили название Северная сеть поставок (NDN). NDN состоит в настоящее время из трех основных веток: "южной", которая берет свое начало в грузинском порту Поти, проходит по суше до Баку (Азербайджан), паромом в казахстанский Актау, а оттуда по территории Узбекистана в Афганистан; и "северной", проходящей по территории Латвии, России, Казахстана и Узбекистана и третий путь (ККТ), проходящий по территории Латвии, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана в Афганистан. ” (Рисунок 5). Если Соединенные Штаты подпишут транзитное соглашение с Туркменистаном, порт Туркменбаши может стать дополнительным пунктом транзита из Баку. Рисунок 5. Северная сеть поставок Северная сеть поставок в Афганистан Центр транзитных перевозок аэропорта «Манас» в Кыргызстане не является частью NDN. Через Манас не осуществляются перевозки грузов, и он используется исключительно как пункт для пересадки персонала и дозаправки. NDN является составной логистической сетью, ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 19 через которую осуществляется транспортировка грузов гражданского назначения с использованием услуг коммерческих перевозчиков и имеющейся инфраструктуры. За исключением грузового авиаузла в Навои (Узбекистан) и паромов Каспийского моря, Северная Сеть Поставок использует автомобильные и железнодорожные пути. В настоящее время большая часть грузов идет по казахстанской и узбекской территориям. Туркменистан поддерживает войска коалиции, реализуя топливо коммерческим поставщикам для вооруженных сил США и обеспечивая в Ашхабадском аэропорту дозаправку воздушных судов, осуществляющих полеты по маршрутам ССП. Все пять Центрально- Азиатских государств предоставили США разрешение на пролет американских военных судов над своей территорией. Из всех центрально азиатских государств Узбекистан располагает самой развитой и разветвленной сетью железных дорог, что сделало его одним из узловых пунктов Северной сети поставок (ССП). В ноябре 2010 года ГАЖК "Узбекистон темир йуллари" завершила строительство железной дороги "Хайратон - Мазари-Шариф" в Афганистане протяженностью 75 километров. Оператором этого участка в течение первых 3 лет эксплуатации железной дороги является ГАЖК "Узбекистон темир йуллари", что дает возможность увеличения грузопотока по железной дороге. Строительство этого отрезка железной дороги является выгодной для всех заинтересованных сторон. «Афганистану необходимо получить доступ к рынкам Средней Азии, и ... к энергоносителям региона, – говорит узбекский политолог Евгений Хан. - Связка из (узбекских) магистралей ТашгузарБайсун-Кумкурган и Хайратон – Мазари-Шариф позволяет в перспективе Афганистану получать ресурсы из Казахстана и России. Эти две страны также заинтересованы в сотрудничестве (с Афганистаном), для Казахстана это выгодно экономически, для России это еще и стратегический вопрос»2. Проблемы функционирования NDN в Центральной Азии Северная Сеть Поставок является уязвимой для США в силу целого ряда геополитических и логистических опасностей так, например, конфликты в Центральной Азии могут стать серьезной угрозой для NDN, спровоцировав конфликт между транзитными государствами и Вашингтоном. Эксперты из Центральной Азии также указывают на проблемы безопасности транспортного коридора. Узбекские эксперты полагают, что железная дорога от Термеза до Мазари – Шариф привлекает внимание террористических сил и может ухудшить обстановку в регионе, а также поставить Узбекистан под угрозу проникновения террористов. «Действительно, это обратная сторона медали. Но для Узбекистана не выгодно отказываться от таких проектов – это усиливает его политические и экономические позиции в северном Афганистане», считает эксперт из Узбекистана г-н Хан3. Узбекистан уже планирует новый проект – железную дорогу Мазари-Шариф – Герат, которая теоретически соединит уже имеющуюся железнодорожную линию, направляющуюся на запад из Герата. Но есть некоторые проблемы. «Возникнет экономическая и инфраструктурная проблема – говорит официальный представитель компании УТЙ Расул Халиков – На линии от востока до Герата используется европейская колея 1435 мм, а наша ветка будет в стандарте 1520 мм». Страны СНГ продолжают использовать более широкую колею, унаследованную от Советского 2 3 http://centralasiaonline.com/ru/articles/caii/features/politics/2011/06/29/feature-01?mobile=true Максим Енисеев http://centralasiaonline.com/ru/articles/caii/features/politics/2011/06/29/feature-01?mobile=true ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 20 Союза. «Афганистану потребуется закупать дополнительные локомотивы и вагоны, чтобы совместить две эти ветки», - сказал Халиков4. Использование NDN также представляет собой проблему иного характера для экспортеров из ЦА. Как отмечается многими перевозчиками из Центральной Азии и Афганистана они сталкиваются со следующими проблемами при пересечении границы между Узбекистаном и Афганистаном через Северную Сеть Поставок: Задержки грузов на границе Узбекистана и Афганистана, длительные процедуры транспортного, таможенного и фитосанитарного контроля5. Использование автомобильных дорог Казахстан-Кыргызстан-Таджикистан осложнено проблемой низкого качества дорог и погодных условий. Поставки транзитного груза по железной дороге в Афганистан через Узбекистан должны проходить длительные разрешительные процедуры, аналогичные задержкам груза, перевозимого автомобильным транспортом, на границе. Таким образом, Основные Закупщики используют аэропорт Манас, , в качестве основного центра транзитных перевозок. Транспортировка грузов по воздуху обычно является гораздо более дорогостоящим предприятием, нежели наземными видами транспорта. Тем не менее, начиная с середины 2011 года во всех тендерах Министерства Обороны США фигурирует положение Н-11 под названием "Правила в сфере грузоперевозок касательно Узбекистана". "Материалы, используемые в процессе выполнения данного контракта, не должны проходить транзитом по территории Узбекистана. Правительство США слагает с себя ответственность за затраты или простой, вызванные нарушением данной инструкции. Не освобождается подрядчик и от обязательств по возмещению убытков и выплаты компенсации по причине задержки грузов и невыполнения в срок проектов из-за принятого подрядчиком решения направить груз по территории Узбекистана". Но учитывая, что межправительственное соглашение между США и Кыргызстаном по аренде авиабазы Манас действует до июня 2014-го года, то необходимо рассматривать альтернативные пути поставок и через Узбекистан, учитывая ее географическое положение. С одной стороны, железнодорожному сообщению между Узбекистаном и Афганистаном замены нет. Около 60 процентов всех поставок топлива американским войскам в Афганистане доставляется по ССП, и основная их часть проходит через пункт ТермезХайратон далее до Мазари - Шарифа на узбекско-афганской границе. Узбекские власти, похоже, стремятся получить, пока возможно, как можно больше от этой войны. В частности, Ташкент намерен резко повысить тарифы на грузы, вывозимые из Афганистана. По условиям последних транзитных договоров по ССП, заключенных с Казахстаном и Узбекистаном, Узбекистан будет взимать с перевозчиков грузов невоенного назначения из Афганистана до 50 процентов сверх существующего тарифа на использование железных дорог. Перевозчикам также придется иметь дело с таким уровнем бюрократии, который не наблюдается в договоре, подписанном с Казахстаном. Согласно статье 13 договора с Узбекистаном от 17 ноября 2011 года, "стоимость железнодорожного транзита грузов по территории Республики Узбекистан устанавливается в 4 Максим Енисеев http://centralasiaonline.com/ru/articles/caii/features/politics/2011/06/29/feature-01?mobile=true Проблемные моменты были озвучены представителями КазАТО и Ждановой, представителем Торгово-промышленной палаты в городе Алматы, работающей с афганскими импортерами и экспортерами. 5 ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 21 размере, в полтора раза превышающем международный железнодорожный транзитный тариф". Прежние транзитные соглашения с Ташкентом устанавливали расценки "в соответствии" с международным железнодорожным транзитным тарифом. Перевозчики также обязываются многократно обращаться за разрешением на транзит грузов из Афганистана в министерство обороны Узбекистана, которое и назначит время, когда можно будет перевезти груз. Соглашение с Казахстаном, подписанное в декабре 2011 года, намного короче и проще узбекского. В нем говорится, что "транзит грузов по территории Республики Казахстан является предметом экспортного контроля и подлежит получению разрешения со стороны соответствующих агентств, как это предусмотрено законом Казахстана об экспортном контроле". РАЗДЕЛ IV. ПОСТАВКИ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В целях развития Северной Сети Поставок Соединенные Штаты увеличили объем грузов по NDN и закуп товаров из Центральной Азии. Страны Центральной Азии были включены в программу развития Афганистана (политика неотложных мер по восстановлению и укреплению экономики Афганистана). Агентство по тыловому обеспечению Министерства обороны США (DLA) и Управление общих услуг (GSA) организовали «виртуальный магазин» в Термезе (Узбекистан), который осуществляет консолидирует товары перед их отправкой на юг в Афганистан. . Однако, общее продвижение в осуществлении региональных поставок , все же, проходит медленно в силу жесткой политики закупок Министерства обороны США. Одним из требований поставки товара исполнитель должен предоставить документальное подтверждение того, что поставщик является «направленным на достижения целей». Это положение требует от исполнителей соответствовать целому ряду критериев: Они должны располагать возможностью транспортировать или доставить существенную часть предполагаемого ежемесячного объема по обоснованной цене; Они должны соответствовать утвержденному стандарту качества; Они должны быть финансово готовы к осуществлению операций; Они не должны идти на необоснованные риски. Поставки для нужд МО США регулируются специальными процедурами и осуществляются структурными подразделениями МО США. Структурным подразделением обеспечения военных США является Defense Logistics Agency (DLA) . DLA является самым большим центром обеспечения военных сил США в мирное и военное время, а также гражданских служб, структур в других странах. В соответствии со структурой МО США6, основным заказчиком клиентом по закупкам товаров и грузов для вооруженных сил в Афганистане является Центральное командование США (CENTCOM). CENTCOM является одним из 10 6 http://www.defense.gov/orgchart/#v ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 22 боевых командований вооруженных сил США. Шесть из них, включая CENTCOM, имеют зону ответственности (ЗО) - определенный географический район мира, в котором командующие боевыми командованиями могут планировать и проводить операции в соответствии с «Планом объединенных командований». Основным заказчиком поставок товаров и грузов для военного контингента в Афганистане является CENTCOM Закуп и поставка товаров и услуг также осуществляются для Инженерного корпуса Армии США (USACE). USACE — федеральное ведомство и военная организация США, осуществляет строительство дамб, системы защиты от наводнений, военных объектов для оборонительных сил и федеральных ведомств в Афганистане. USACE производит закуп необходимых материалов через DLA. Подрядчики USACE (например, строительные организации) могут также сами производить закуп материалов. Управление по поддержке совместных оперативных закупок (JCASO) руководит процедурами планирования закупок, заключением и исполнением контактов. Одним из подразделений DLA является Управление тылового обеспечения войск DLA (DLA Troop Support), которое обеспечивает вооруженные силы США продуктами питания, одеждой, текстильными товарами, лекарственными средствами, медицинским оборудованием, строительными материалами и оборудованием. DLA TS также оказывает гуманитарную помощь от имени Правительства США и, при необходимости, оказывает помощь в чрезвычайных ситуациях. В Центральной Азии для нужд МО США закуп и отгрузка товаров осуществляется через основных поставщиков: «TWI», «Seven Seas» (TMC), «Supreme Food», «Anham» и Командой по закупу DLA, которые обеспечивают: Реализацию товаров и услуг для нужд МО США; Закупки, хранение, формирование товаров; Транспортировку и распределение товаров между подразделениями для нужд МО США в Афганистане. Отбор и закуп товаров и продукции в ЦА для нужд МО США в Афганистане осуществляются в соответствии с предложениями и требованиями МО США продукции классов I, IV, включая коммерческое оборудование и соответствующих запасных деталей к нему (Приложение 1). На сегодняшний день список продуктов, поставки которых осуществляются для нужд МО США, включает: электрогенераторы и детали к ним; электрические панели и кабельные соединения; лесоматериалы; внутренние трубопроводы; системы ОВКВ (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха); инструменты; кабели; краски; доски; временные жилищные блоки , ограждения, строительное оборудование, осветительные приборы и другая аналогичная продукция . По данным «Kaznex Invest », общий объем казахстанского экспорта для нужд МО США в Афганистане в 2010 году составил 1 561 000 долларов США. Из них 1 165 000 долларов составил закуп компанией TMC (профильный лист, бочки топливные) и $ 396 000 закуп компанией TWI (фанера листовая). Согласно отчету DLA объем закупок за 2010 год и январь-февраль 2011 года составил 98, 577, 000 долларов. Из которых около 82 % ($ 80, 452, 000) составляют транспортные услуги и ГСМ, и только 18% ($ 18 124 000) составляют товары (стройматериалы, вода, хозяйственные товары: чистящие средства, бумага и другие). ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 23 На основании отчета DLA, закуп товаров из Казахстана для нужд Минобороны США с октября по декабрь 2011 года составил 16 474 716 долларов США. Закуп основных поставщиков DLA составил 13 040 716 долларов США от общей суммы, в то время как закуп для GSA составил 3 434 000 долларов США товаров , закупленных в течение первого квартала 2012 финансового года. В течение первого квартала 2012 года, DLA и GSA представили отчеты по заключённым контрактам и транспортным расходам, равные половине того, что было представлено в отчетах за весь 2011 финансовый год (см. Таблицу 2 ниже с более подробной информации). Таблица 2. Общий закуп товаров и продукции в Казахстане для DLA и GSA по данным за финансовый год и квартал. Товар/Агентство Фин. год 11 Общая сумма7 1 квартал 2 квартал фин. года 12 фин. года 12 (окт.-дек.) (янв.–март) Фин. год 12 Общая сумма $25 359 029 $352 541 $25 711 570 $11 655 986 $24 091 $11 680 077 $27 411 004 $ 94 153 $ 27 505 157 $1 770 041 $856 639 $1 770 041 $31 200 $1 801 241 $856 639 0 $856 639 $2 682 006 0 $2 682 006 $ $3 538 645 0 $ 3 538 645 $2 990 400 $2 990 400 $504 000 $504 000 $ 665 280 $ 665 280 $1 169 280 $ 1 169 280 $2 493 472 $238 625 $3 264 396 $169 604 $4 209 884 $234 261 $7 474 280 $ 403 865 Общая сумма GSA $2 732 097 $3 434 000 $4 444 145 $ 7 878 145 ВСЕГО $33 235 308 $16 474 716 $23 616 511 $40 091 227 Топливо (DLA) Затраты на транспортировку Закупки топливо8 Общая сумма за топливо Строительные материалы (DLA) - Контракты Плата за временное хранение Общая сумма за строительные материалы Содержание (DLA) - Бутилированная вода Общая сумма за содержание Материальное обеспечение (GSA) - Поставки - Транзит/Перевозка/ Таможенные сборы/Налоги $15 755 018 $70 062 $15 825 080 $ 3 538 645 Данные DLA за 2011 год не включают покупку топлива у компании «TRANSCOM», которое специально используется для нужд армии. Закуп товаров из Узбекистана для DLA с октября по декабрь 2011 года, составил 16 073 797 долларов США. Это демонстрирует рост закупа товаров на 122% DLA по сравнению с предыдущим кварталом (июль - сентябрь 2011). или 56% общей суммы закупок за 2011 финансовый год ($25 092 744). Закуп товаров за период с октября по декабрь 2011 года для GSA в Узбекистане составил $853 054, это больше на 148% по сравнению с предыдущим 7 Все общие суммы в долларах США за 2011 фин. год согласно отчету по состоянию на 31 декабрь 2011 года. Данные по закупкам топлива за 2011 фин. год обновлены согласно добавленным данным, полученным от Управления по энергоснабжению DLA, и показывают 352 541 $ по топливу, закупленному в рамках программы «Air Card» при поддержке Правительства США, обслуживания воздушных суден в коммерческих аэропортах Казахстана. 8 ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 24 кварталом. Общий закуп DLA и GSA в Узбекистане за финансовый год 2012 (октябрь декабрь 2011 года) составил $16 926 85, что равно 66% общей суммы закупок за финансовый год 2011($25 724 192). Таблица 3. Совокупные расходы в Узбекистане по кварталам для DLA и GSA Фин. год 11 Общая сумма 1 квартал фин. Фин. год 12 года 12 Общая сумма (окт.-дек.) - Затраты на транспортировку $11 863 659 $9 639 587 $ 9 639 587 - Закупки топлива $0 $0 $0 $11 863 659 $9 639 587 $9 639 587 $1 881 630 $2 430 436 $2 430 436 $1 410 154* $1 410 154* Товар/Агентство Топливо (DLA) Общая сумма за топливо Строительные материалы (DLA) - Контракты Лесопильный завод в Бухаре - Плата за временное хранение $1 507 420 $0 $0 Общая сумма за строительные материалы $3 389 050 $3 840 590 $3 840 590 Материальное обеспечение (DLA) - Контракты Общая сумма за материальное обеспечение $9 840 035 $2 593 620 $2 593 620 $9 840 035 $2 593 620 $2 593 620 25 092 744 16 073 797 Поставки (GSA) - Поставки $419 956 $809 959 $809 959 - Транзит/Перевозка/ Таможенные сборы/Налоги $211 492 $43 095 $43 095 Общая сумма GSA $ 631 448 $853 054 $853 054 $ 25 724 192 $16 926 851 ВСЕГО $16 926 851 Увеличение объемов закупок для нужд МО США в Афганистане из ЦА является очень важным для развития NDN. В последнее время интерес в поставках товаров из Центральной ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 25 Азии для МО США также был выражен со стороны Объединенного Командования для Поддержки Контрактов в Зоне Ответственности ЦЕНТКОМа (JTSCC). РАЗДЕЛ V. ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ, ПРОЦЕДУРА ОТБОРА И ЗАКУПА ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МО США ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ Сотрудники Проекта а REC изучили процедуру отбора товаров и компаний; требования Основных Поставщиков к товарам, продукции и к самим предприятиям Центральной Азии. Проект провел встречу с представителями копаний «TWI», «Supreme Food» и «TMC» в Казахстане по вопросам процедуры отбора и осуществления закупок товаров, требованиям к спецификациям продуктов и потребностях Министерства Обороны в закупах товаров из Центральной Азии.. В целях осуществления закупок в Центральной Азии, команды DLA и ОЗ регулярно проводят маркетинговые исследования рынка товаров, продукции и услуг, в соответствии с требованиями МО США. DLA создала базу данных для поставщиков DLA в Центральной Азии (индустриально-коммерческий справочник «Желтые страницы Центральной Азии»), содержащую информацию о продуктах, которые они могут поставлять для МО США. Исследование рынка, отбор и закупка товаров из Центральной Азии через Основных Закупщиков осуществляются в соответствии с установленным процедурами компаниями «TWI», «Seven Seas» и «Supreme Food». С целью изучения текущей ситуации в сфере поставок товаров местными компаниями для DOD в Афганистане было опрошено 29 респондентов : 15 компаний из Казахстана, 8 компаний из Узбекистана, 4 компании из Кыргызстана и 1 из Таджикистана, а также Американская торговая палата в Таджикистане (AmCham TJ), которая продвигает таджикскую экспортную продукцию на внешние рынки. Эти компании уже производили поставку товаров для Минобороны через основных закупщиков (PV): TWI& Supreme Food. По результатам проведенных интервью и встреч с представителями бизнеса, было выявлено: Компании «TWI» и «Supreme Food» самостоятельно устанавливали связи с местными компаниями и предлагали осуществлять поставку товаров. . Из 24 поставщиков две компании были приглашены к участию в поставках по рекомендации партнеров из ОАЭ. Это говорит о том, что основным источниками поиска партнеров являются собственные маркетинговые исследования рынка и интернет ресурсы основных поставщиков PV. Компании из Казахстана и Кыргызстана преимущественно осуществляют поставки следующих продуктов для «TWI»: чистящие средства, противопожарное оборудование (дымовые детекторы), картриджи, бумажные полотенца, туалетная бумага, одноразовая посуда, детергенты и прочие предметы домашнего обихода. Компании из Узбекистана главным образом осуществляют поставки продовольственных товаров для компании «Supreme Food»: бутилированная вода и напитки, макаронные изделия и соки; Компания «TWI» заключила с поставщиками из Узбекистана контракты на поставку кабельных изделий, чистящих средств и одноразовой посуды. ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 26 Отбор и заключение договоров всех опрошенных компаний проходила в соответствие с процедурами PV, указанных в в Приложениях (Приложения B, C и D). По информации респондентов TWI производит процедуру отбора потенциальных поставщиков по следующей схеме. По телефону или личной встрече запрашивалась полная информация о компании, документы подтверждающую аккредитацию, сертификацию, стандарты качества, прохождения продукции и процесса требованиям стандартизации и технического регулирования, каталог, перечень продукции, брошюры компании, деловые рекомендации от партнеров, подтверждение юридического статуса компании, образцы продукции. Если вся представленная продукция и образцы товаров соответствовали требованиям, то обе стороны переходили к стадии обсуждения и подписания договора. По информации казахстанских компаний проблемным вопросом является длительная процедура (от 6 до 12 месяцев) предоставления и согласования необходимых документов и требований, включая перевод и предоставление всех документов на английском языке. Компания «Supreme Food» осуществляет закупки продуктов питания. По данным представленным производителями Узбекистана, компания «Supreme Food» производит отбор поставщиков следующим образом. При индивидуальной встрече либо в ходе телефонного разговора респондентам было предложено заполнить форму данных о компании, предоставить документы, подтверждающие их аккредитацию, сертификацию, стандарты качества, проверку серийных образцов и требования к стандартизации, технические нормы, а также предоставить каталоги, списки продуктов, проспекты с информацией о компании, рекомендации от деловых партнеров, подтверждение юридического статуса компании и образцы продуктов. По утверждениям представителя компании «Nestle» в Узбекистане, Макиза Барака, представители Команды Supreme QA заранее направляли компаниям контрольный перечень вопросов, после чего посещали предприятие для проведения предварительной аудиторской оценки. В ходе предварительной проверки при выявлении недостатков, PV дал рекомендации по устранению выявленных недостатков. Результаты аудита были представлены производителям (потенциальному поставщику) с замечаниями и рекомендациями, указывались сроки устранения замечаний (если недостатки были выявлены в ходе аудита). После согласования графика второго посещения, проверяются снова продукция и технологический процесс, после этого предприятие посещают представители Ветеринарного командования армии США (далее VETCOM), которые проводят свой аудит и дают заключение. Представители VETCOM & Supreme обращают большое внимание на наличие сертификатов соответствия процессов, ISO и особенно HACCP. В случае положительного результата аудита Supreme направляет VETCOM /CENTCOM запрос на утверждение данного вида продукции для закупок DOD. После получения одобрения от VETCOM, начинается процедура подготовки и подписания договора. Как указали все узбекские компании, аудит со стороны VETCOM проводится каждые 6 месяцев непосредственно на производстве. Все узбекские поставщики отметили длительность процедуры согласования (в некоторых случаях до 12 месяцев) и жесткие требования по сертификации и стандартизации. Также всеми респондентами было отмечено, что узбекские государственные органы по стандартизации также требуют наличия стандарта HACCP для пищевых продуктов, поэтому узбекские производители уже готовят документацию на соответствие этого стандарта своей продукции. ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 27 Все поставщики из Казахстана и Кыргызстана единодушно утверждают, что в ходе выполнения контракта, Основные Закупщики всегда забирают партию товара непосредственно со складов, таким образом, поставщик может избежать необходимости заполнения таможенной документации, которая требуется для пересечения границы. В соответствии с положениями контрактов в Узбекистане, продовольственные товары доставляются поставщиками из Ташкента в Термез железнодорожным или автодорожным транспортом, а затем транспортируются Основными Закупщиками от складов местных поставщиков. Но имеется ряд проблем, которые являются существенными барьерами для поставок товаров, грузов в Афганистан, в том числе для нужд МО США. C барьерами сталкиваются как местные поставщики так и американские PV, осуществляющие свою деятельность в центральной Азии. Это в первую очередь проблемы, связанные с торговой политикой; транспортом и логистикой; с процедурой экспортного и таможенного оформления документов; в процедурах и требованиях поставок товаров для министерства обороны США в Афганистане. РАЗДЕЛ VI. БАРЬЕРЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ Отрицательное влияние на торговлю в Центральной Азии оказывает целый ряд ограничений, например, факторы, затрудняющие экспорт и импорт в и из Центральной Азии. Примерами таких ограничений являются дополнительные расходы и время на транспортировку, требования отправления международных поставок через Центральную Азию, в связи с отсутствием доступа к морским портам и усложненной топографией. Такие ограничения находятся вне контроля любого официального органа. Однако другие барьеры такие, как барьеры, созданные экономической политикой, проводимой странами ЦА и их торговыми партнерам, могут быть уменьшены ЦАР посредством односторонних или совместных действий. . Барьеры, связанные с торговой политикой Процедуры международной торговли включают не только процедуры непосредственно связанные со вступлением в торговую сделку и её выполнением, но и процедуры таможенного надзора, оплаты таможенных соборов, осуществление международных платежей, транспортировку груза, а также получение различных разрешений и подтверждений. Ряд документов, процедур, сроков и денежных средств, которые затрачиваются на экспорт и импорт товаров, продуктов и услуг отображены в индикаторе «Ведения бизнеса » Всемирного Банка по «Международная торговле». Согласно индикаторам за 2012 год, Казахстан занимал 176 позицию, а Узбекистан – 183 из общего числа 183 стран, что свидетельствует о сложности и высокой стоимости процедур экспорта и импорта в этих странах для ведения деловых операций. (Таблица 4) Таблица 4. Показатель «Трансграничной торговли», «Ведение дел» Всемирного Банка, Рейтинг 2012 года9 Казахстан Узбекистан Национальный доход на душу населения (USD) 6 740 1 100 9 http://www.doingbusiness.org, Документы на экспорт http://data.worldbank.org/indicator/IC.EXP.DOCS ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 28 Население (млн.) Международная торговля (рейтинг из общего количества 183 стран) Количество документов для экспорта Время на для экспорт (в днях ) Стоимость экспорта (USD за контейнер) Документы на импорт Время на импорт (дней) Сстоимость импорта (USD за контейнер) 15,9 176 27,8 183 9 76 3 130 12 62 3 290 10 71 3 150 11 92 4 650 Все процедуры по индикатору «Международная тороговля» основываются на нормативноправовых актах по экспорту и импорту в стране. Общее количество актов, регулирующих экспорт товаров и услуг в Казахстане, на сегодняшний день составляет около 340, включая международные договоры, коды, законы, постановления правительства, приказы и инструкции, изданные министерствами и агентствами10. Экспортные операции в Узбекистане регламентируются даже большим количеством актов11. Все опрошенные компании выделяют следующие проблемы, связанные с государственным регулированием экспортных операций: Большой перечень документов необходимых для таможенного оформления товаров и грузов и при пересечении границы (Количество документов может быть разным в зависимости от товара или других условий в каждом конкретном случае, в некоторых случаях достигает от 20 и выше документов) Большое количество различных отраслевых нормативно-правовых актов, регулирующих экспортные операции Большое количество государственных органов, вовлеченных в процедуры выдачи согласований, разрешений при экспорте продукции Высокие таможенные платежи Длительность процедуры получения лицензии на экспорт товаров, большой перечень документов при лицензировании экспорта продукции, товаров. Простои при пересечении границы при проверке транспорта и товара различными контрольно-надзорными органами (транспортный, фитосанитарный, ветеринарный, таможенный контроль, пограничники и другие службы) Для казахстанских компаний основные проблемы возникают в следующих сферах государственного регулирования экспортных операций: Налогообложения (проблемы возврата НДС): долгосрочного возврата НДС и отсутствием прозрачного механизма автоматического взаимного погашения налогов; отсутствие системы электронного обмена данными между правительственными органами, включёнными в процесс регулирования экспорта; Технического регулирования (непризнание казахстанских сертификатов соответствия, стандартов, протоколов испытаний); Транспортировки (высокие тарифы на перевозку); 10 11 База данных законодательств РК http://online.zakon.kz/ http://norma.uz/publish/doc/text1725_zakonodatelstvo_respubliki_uzbekistan1 ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 29 Интеллектуальной собственности (доступ к Патентной базе, Реестру товарных знаков стран-членов Таможенного союза); Проблемы, с которыми сталкиваются коммерческие предприятия Казахстана в ходе осуществления экспорта товаров в Афганистан и Узбекистан, включают в себя: Проблемы конвертации валюты и расчетов с покупателями из Афганистана, Узбекистана; Проблемы транзита и транспортировки; Проблемы высоких ввозных тарифов; Ограничения, созданные квотами, введенными для международных автомобильных перевозок между странами. Ключевыми проблемами, связанными с экспортом из Узбекистана, являются: завышенный официальный обменный курс национальной валюты. Наличие значительной разницы между официальным и рыночным обменным курсом национальной валюты, отсутствие свободной конвертации по текущим операциям свидетельствуют о том, что официальный курс сума существенно завышен. Хорошо известно, что завышенный курс национальной валюты поощряет импорт и дестимулирует экспорт, а это препятствует развитию местного производства и, следовательно, эффективному участию в международном разделении труда. требование 100% предоплаты по экспортным контрактам. Из-за чего многие потенциальные контракты на экспорт не заключаются, так как зарубежных покупателей зачастую не устраивают такие жесткие условия сделки со стороны продавца; 100% штраф за несвоеременную оплату экспортного контракта от суммы несвоевременно поступивших (или непоступивших) валютных средств ; бюрократические сложности при регистрации экспортного контракта, сертификации продукции, получении штрих-кодов, взаимодействии с таможенными органами; длительные сроки возврата НДС и отсутствие четкого механизма автоматического взаимозачета налогов; отсутствие механизма предоставления экспортерами документов в электронном виде, а также системы электронного обмена информацией между всеми государственными органами, вовлеченными в регулирование экспорта; недостаточное развитие механизмов предэкспортного финансирования. Банки не выдают кредиты под будущую валютную выручку по экспортному контракту (даже если имеется обеспечение в виде гарантии банка покупателя или аккредитива). Не развит в стране и факторинг – финансирование банком клиента под уступку его денежного требования, а также уступка права требования по контрактам другому кредитору (продажа дебиторской задолженности). Развитие данных операций сдерживает неоднозначное толкование контролирующими органами Указа Президента №УП-1504 (п. 5. Коммерческим банкам осуществлять оплату за поставленную продукцию (работ, услуг) непосредственно поставщикам, не допуская зачета платежей с третьими лицами). ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 30 Транспортные и логистические барьеры Основным барьером для развития торговли в регионе является недостаточно развитая и не всегда хорошо обслуживаемая инфраструктура. Для характеристики этого типа торговых барьеров используется индекс качества логистики (ИКЛ), разработанный Всемирным банком (см. Таблицу E). В целом, ЦА страны, в особенности меньшие по размеру экономики, имеют не очень хорошие значения по большинству компонентов этого индекса. Основными барьерами для торговли в этих странах являются недостаточное качество торговой и транспортной инфраструктуры, недостаточно развитая система услуг логистики, а также неэффективные процессы таможенной обработки . Тем не менее, сравнение значений ИКЛ за 2007 г. и 2010 г. показывает, что все страны региона, особенно Казахстан и Узбекистан, неплохо продвинулись в этой сфере. Таблица 5. Индексация стран (из 150 в 2007 году; из 155 в 2010 году) Обща я 2007 Общая 2010 150 143 133 Тамож ня Инфраст руктура Международ ная транспортир овка Соответс твие логистик и Контроль поставок при пересечении границы Своев ремен ность 104 139 141 141 128 146 62 79 57 29 73 85 86 103 91 71 118 39 107 132 106 146 н/д 131 147 128 127 125 141 98 114 119 101 137 111 126 65 129 68 107 70 83 89 63 50 Афганистан Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан Источник: Всемирный Банк Согласно ИКЛ, наиболее заметные улучшения произошли в рейтингах, касающихся инфраструктуры и своевременности международных поставок. Эти улучшения могли стать результатом широкомасштабных инвестиций в транспортную и энергетическую инфраструктуру в странах региона, сделанных при поддержке таких стран, как Иран, Китай и Россия, и международных организаций развития. Примерами таких крупных проектов являются капитальный ремонт автодорожных коридоров, проходящих через почти все страны региона. Тем не менее, все респонтенты при опросе отметили следующие барьеры: • высокая стоимость и низкое качество транспортных и логистических услуг в регионе, • трудности при перевозке товаров и передвижении транспортных средств через границы и территории ЦАР и соседних с ними стран. • вследствие этого транспортные расходы при международных поставках в ЦАР и из них, как правило, являются высокими, а время транспортировки при таких поставках длительным и непредсказуемым. ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 31 • Отсутствие на дорогах сервисных служб по ремонту транспорта, медицинским учреждений, услуг питания, которые в основном находятся в населенных пунктах. Вступление в Таможенный Союз Казахстана также повлекло проблемы в оформлении грузов при транспортировке по железной дороге. Как пример одного из барьеров, с которой столкнулась казахстанская компания, является следующая процедура:, если поставка направляется на восток, ОАО «Казтранссервис», распложенное в Астане, осуществляет эту проверку, при этом OOO «ТИС», распложено в Москве, осуществляет эту проверку, если поставка направляется на запад. Эти процедуры могут потребовать от двух до десяти дней на осуществление. Помимо этого, ценные товары, которые транспортируются автомобильными дорогами, должны перевозиться в грузовиках или транспортных средствах, на которых размещен логотип TIR-CARNET (книжка МДП), обозначенный красной лентой. Размещение логотипа TIR-CARNET на транспортном средстве оплачивается покупателем. Как отмечает Ассоциация по развитию бизнес логистики в Узбекистане (АРБЛ)12, многие логистические компании сталкиваются со следующими характерными проблемами: Недостаточность внедрения стандарта ISO 9001 в отношении транспортных и логистических компаний. Недостаток квалифицированного персонала в вопросах международной логистики, транспортного сообщения и международного законодательства. Нехватка руководств или инструкций по вопросам логистики, которые предлагаются университетами Узбекистана. Отсутствие обновленных карт, в том числе электронного атласа дорог ЦАГ с обозначениями инфраструктуры и станций для водителей. Неосведомленность в природоохранных требованиях в отношении транспорта. Отсутствие взаимодействия между ЦА и международными логистическими ассоциациями и центрами. Недостаточность «органов комплексного обслуживания» в логистических и транспортных системах, в их числе: информационные, промышленные, технологические, страховые, предоставляющие слуги таможенных брокеров и складского хранения терминалы. К сложностям, связанным с экспортом в Афганистан, относят длительный период ожидания на границе (в любом случае от одного до трех или более дней) и выдачу виз. Период ожидания на границе Афганистана длителен в связи с жесткими требованиями к процедуре выявления контрабанды из Узбекистана в Афганистан и в связи с относительной доступностью наркотических веществ в Афганистане. Следующие правительственные органы осуществляют инспекцию груза на границе: правительственные организации по обеспечению национальной безопасности; Таможня; Министерство иностранных дел; государственный орган по фитосанитарному контролю; государственный орган по ветеринарному контролю. Для разрешения ряда проблем в этой сфере АРБЛ создало новый Транспортный информационно-логистический портал http://www.logistika.uz/en/. Данный информационный ресурс предназначен для предпринимателей (грузовладельцев) и транспортных компаний 12 http://www.adbl.uz/index.php?lang=en ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 32 (перевозчиков), так же как и для компаний и организаций, предоставляющих комплексные услуги, связанные с отправкой, страхованием и таможенным оформлением грузов. Целью портала является снижение расходов на транспортировку и логистические операции, которые добавляются к собственной цене товаров, импортируемых или экспортируемых для достижения эффективности транспортных операций. Барьеры , связанные с бюрократическими процедурами Все респонденты отметили бюрократические процедуры как наибольшее препятствие развитию торговли в ЦА. Согласно информации ассоциаций международных экспедиторов , бюрократия на границах является наиболее серьезным сдерживающим фактором для торговли. Большая часть этих бюрократических препятствий возникает при прохождении транзитного груза через границы государств.. Таким образом, изобилие пограничных переходов, подключенных к процессу международной торговли, становится причиной существенной потери эффективности. Задержки грузов на границе составляют до 40% общего количества времени на при перемещении товаров из Европы в Азию, и около трети расходов по перевозке. По информации Азиатского Банка Развития расходы по перевозке могут составлять 50 процентов от стоимости валового национального продукта Кыргызстана.13. Официальные барьеры на границах усугубляются коррупцией. Представители Союза международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан (КазАТО) определили коррупцию как наиболее острую проблему пограничных пунктов. В коррупционные схемы могут вовлекаться таможенные, санитарные, фитосанитарные и прочие процедуры оформления. По всей Центральной Азии, неофициальные затраты на границах, сформированные взятками и содействующими платежами, в несколько раз выше официальных сборов. КазАТО также отмечает наличие поборов в форме взяточничества на многих дорогах Казахстана. Водители должны заполнить « Талон»14 с отметкой каждого контрольно-надзорного органа, стоящего на границе . Сборы взимаются за проставление печати на «Талоне»: пограничный контроль, фитосанитарный контроль, санитарный надзор и т.д. Весь транспорт в Афганистан, который проходит через пост Каназбаев (Казахстан) - Ялым (Узбекистан) на Туркмено – Иранской границе облагается сбором в размере от 500 до 600 долларов США за транспортное средство. Со всех транспортных средств, которые пересекают УзбекоТуркменский пункт пересечения границы (ППГ) взимается сбор, ориентировочно равный 60000 туркмениских сомони . На Туркмено-Иранской границе транспортные средства простаивают как минимум в течение одного дня, так как пограничный пункт открыт исключительно в дневное время, с 6:00 до 18:00, поскольку в ночное время работа запрещена. Время ожидания на границе Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана колеблется от трех до восьми часов. Среди прочих ограничений, которые были названы водителями, следующие: На постоянной основе требуются разные виды международных транспортных 13 Kuchins, Sanderson, and Gordon The Northern Distribution Network and the Modern Silk Road Planning for Afghanistan’s Future 14 Сбор, который оплачивается при получении разрешения на пересечение границы. ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 33 разрешений: A - регулярные грузоперевозки ; B – разовые перевозки : C – крупногабаритные грузы. В некоторых случаях присутствует несогласованная система таможенной классификации, при которой таможенные служащие осуществляют таможенное оформление, при этом вольно трактуют и применяют эти положения. Необходимость получения обязательного разрешения от Узбекского оператора железной дороги ГАЖД Узбекистон Темир Йуллары на транспортировку груза в Афганистан. Чрезмерно высокие требования к документам, которые необходимы для таможенного оформления, обусловленные стремлением получения дополнительных средств за ускорение процедур таможенного оформления. Вольная интерпретация процедур и правил транспортного контроля службой по транспортному надзору в силу неосведомленности грузоперевозчиков и недостаточности информации. После ликвидации транспортного контроля на дорогах в некоторых случаях сотрудники таможни оказываются неспособными определить категории разрешений, требующихся для прохождения транспортного контроля в отношении общепринятых категорий разрешений, которые выдаются дорожными службами. Попытки проведения тренингов для сотрудников таможни, по отдельным аспектам транспортного контроля, не имели успеха. Возможно, что тренинг был недостаточным. Также существуют разрешения на транзит в третьи страны Квота на такие разрешения на выезд устанавливается для 200 грузовых автомобилей. Получение такого разрешения серьезно затруднено. Транзит должен быть свободным, аналогично Сводной резолюции об облегчении международных автомобильных перевозок. (ГАТТ статья 5 ВТО). Однако, не все бюрократические препятствия для трансконтинентальной торговли вызываются границами. Разрозненность норм в государствах региона приводят к формированию чрезмерно сложно организованного и неэффективного трансконтинентального транспортного сектора. Соглашения между странами в ЦА, направленные на упрощение норм регулирующих транзит, показали себя как нефункциональные. Отсутствие единообразных регулятивных норм транзита и безопасности составляет основу этих проблем. Барьеры, связанные с развитием экспортного потенциала компаний Основным оператором по взаимодействию с американской стороной по вопросу закупа казахстанских товаров для нужд военного контингента США в Афганистане является АО KAZNEX МИНТ РК15. С марта 2010 года на постоянной основе проводятся встречи с представителями DLA, PV, МИИТ РК и KAZNEX и обсуждаются вопросы взаимодействия поставок товаров для DOD в Афганистане. Как отметил представитель KAZNEX, по результатам встреч был получен общий перечень закупаемых товаров от DLA для обеспечения военного контингента США в Афганистане. По запросу DLA AO KAZNEX сформировал базу казахстанских потенциальных поставщиков в соответствие с общим перечнем закупаемой американской стороной продукции (более 100 компаний): пиломатериалы, профильный настил, кровельные и гидроизоляционные материалы, 15 www.kaznex.kz ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 34 строительные материалы, топливные бочки, металлоизделия, упаковочная продукция, чистящие средства, питьевая и дистиллированная вода, свежие овощи и фрукты. По мнению KAZNEX казахстанские поставщики имеют большой потенциал для поставок товаров для DOD, но имеются проблемы в незнании местными потенциальными поставщиками требований и условий поставок для DOD по категориям товаров, незнание процедурных вопросов отбора и закупа товаров, перечня требуемых документов, требований по транспортировке и упаковке продукции. . Одной из основных проблем KAZNEX отметил, что представленный перечень товаров для DOD американской стороной не содержит информацию о предполагаемых объемах и ценах, технической характеристики и требуемых стандартов закупаемой продукции, что создает определенные трудности при проведении переговоров и подписании контракта. Некоторые вопросы уже находятся на стадии решения. KazNex создал для всех заинтересованных сторон сравнительную таблицу соответствия Государственных Стандартов Республики Казахстан с Американским стандартам для определённых типов продукции . Также предоставлен GSA каталог закупаемой продукции на 2012 и список компаний потенциальных поставщиков «Yellow pages», составленной американской стороной, которые в будущем могут стать потенциальными поставщиками для Минобороны США. Другой проблемой, касающейся всех местных поставщиков, является несоответствие казахстанской продукции американским или европейским стандартам. Как отметили все респонденты, большой проблемой для производителей и экспортеров по развитию экспортного потенциала является отсутствие на предприятиях международной сертификации предприятий и продукции (ISO 9001, ISO 22000, ISO 1400 и другие), о чем указывалось выше. Внедрение международных стандартов, и сертификация предприятий и продукции является дорогостоящей процедурой, требующей в некоторых случаях модернизации предприятий, покупки оборудования и других финансовых затрат. KazNex как национальное агентство по развитию экспорта работает только напрямую с зарегистрированными компаниями Казахстана (экспортерами и производителями), оказывая им поддержку в их деятельности. Однако, как выявил опрос, ни один из респондентов (которые являются дистрибуторами и не включены в реестр KazNex) не был осведомлен о деятельности KazNex, в связи с чем не был включен в реестр экспортеров. Компании из Узбекистана работают в тесном сотрудничестве с Министерством иностранных дел, Инвестиций и Торговли в области продвижения продукции компаний из Узбекистана. Все вышеупомянутые производители из Узбекистана активно сотрудничают с Американской торговой палатой (AmCham) в Узбекистане. Согласно данным Американской торговой палаты в Таджикистане, Основные Поставщики в Таджикистане только проводят рыночные исследования и запрашивают прайс-листы. За последнее время ни одна из региональных компаний не получила конкретного запроса на осуществление поставки товаров для МО США в Афганистане. Как указано Руководителем AmCham в Таджикистана, таджикистанские поставщики имеют большие преимущества для осуществления поставок товаров для МО США, таких как географическая близость к ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 35 Афганистану и потенциал в перевозках товаров с использованием автомобильных дорог, в любое время года, за исключением зимы и поздней осени. В связи с чем, AmCham в Таджикистане планирует наращивание объемов этой работы с представителями DLA. Исследование показало, что 70% казахских компаний, представленных топ менеджерами, не были осведомлены о том, что их товары в конечном итоге поставлялись МО США. В отличие от казахских поставщиков, производители из Узбекистана были осведомлены о конечном пункте назначения своих товаров и поставок. РАЗДЕЛ VII. ПРОБЛЕМЫ В ПРОЦЕДУРАХ ПОСТАВОК ТОВАРОВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ДЛЯ НУЖД МИНОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ Процедуры закупа и поставки товаров Все опрошенные компании из Центральной Азии, имеющие отношение к процедурам закупок и поставок для МО США, выделили следующие основные проблемы: Все казахстанские компании отметили длительность процедур(вплоть до 12 месяцев) согласования документов и получения подтверждений, включая перевод и представление всех документов на английском языке. Все поставщики отметили жесткие требования по сертификации и стандартизации. Представители DLA/USACE изложили следующие проблемы, с которыми сталкиваются специалисты по закупкам Основных Закупщиков в ходе отбора местных поставщиков и продукции для нужд МО США: На многих предприятиях отсутствует ISO 9001. На многих местных предприятиях , выпускающих продукты питания, отсутствует международная система контроля качества по безопасности продуктов питания, таких как ISO 22000, система анализа рисков и концепции критической контрольной точки HACCP, система менеджмента охраны труда и производственной безопасности стандарт OHSAS 18001, или системы международных стандартов для экологического менеджмента (ISO1400). Несоответствие региональной продукции американским и европейским стандартам. Недостаточность информации о предприятиях и их продукции на английском языке и на веб-сайтах предприятий. Отсутствие сотрудников в штате, владеющих английским языком. DLA также отметило, что местные поставщики также ответственны за : Разработку и производство продукции в соответствии с требованиями к качеству продукции Оптимальной цены Строгое соблюдение процедур таможенного оформления в соотвествовании с требованиями местного законодательства. ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 36 Строгое соблюдение требований Правительства США к упаковке/транспортировке Информирование основного закупщика об изменениях в законодательстве страны и экспортных процедурах, влияющих на закуп и отгрузку товаров . Заключение и выполнение контрактов между компаниями по закупкам и поставщиками из Центральной Азии для нужд МО США в Афганистане. Все казахские компании отмечают, что проблемой является заключение контрактов на невыгодных условиях для местных поставщиков: Объем продукции, цены и сроки поставок определяются в отдельной спецификации к договору Переговоры по объемам и графикам поставок ведутся в разное время в течение года, что осложняет планирование складских запасов. Покупатель не несет ответственности в том случае, если он не забирает товары со склада поставщика в течение длительного периода времени. Покупатель не рассматривает какие-либо предложения об изменении контракта на этапе его рассмотрения сторонами (протоколы разногласий) На основании положений контракта оплата за товары осуществляется по факту поставки в течение 30 дней, в связи с этим предприятия испытывают определенные финансовые проблемы . Арбитражная оговорка в договоре требует, чтобы споры разрешались через американские или европейские арбитражные суды, которые определяются исключительно американской стороной. Требование поставщика альтернативного разрешения споров в казахстанских или иных арбитражных судах соседних стран покупателем (закупочной компанией) не рассматривается. Приложения к контракту определяют фиксированную стоимость, несмотря на то, что часто контракт подписывается на год и согласно условиям поставок может доставляться по частям в ходе получения запросов от покупателя. Поскольку практически все поставщики являются дистрибьюторами или осуществляют закупку товаров из других стран за иностранную валюту и в связи с колебаниями курса обмена валют в течение года поставщики несут убытки. Казахские компании также выделяют вызывающие затруднения вопросы, которые связаны с ведением дел с банками в ходе подготовки операций на суммы, которые превышают 50 000 долларов США. Однако, эта процедура была отменена в январе 2012 года и требования к операциям по таможенной документации были заменены процедурой регистрации контракта. Практически ни один из респондентов не был осведомлен об этом законодательном изменении. Ситуация, связанная с заключением и выполнением контрактов в Узбекистане отличается от казахстанской . В соответствии с законодательством Узбекистана и утверждениями респондентов, контракты с ОЗ предполагают 100% предоплату за доставку продуктов. Это так же упоминалось в Отчете DLA по Узбекистану: «Существенного сдвига удалось достичь в отношении требования 100-процентной предоплаты со стороны узбекских поставщиков. В связи с контрактами компании «TWI» с Правительством США, УЗБЕКИНВЕСТ выразил согласие на предоставление страхования экспортного кредита поставщикам, с которыми компания «TWI» заключает контракты от имени GSA. Это страхование кредита позволит узбекским поставщикам принять условия оплаты по факту подтверждения получения заказанной продукции по стандартным ценам Правительства США. УЗБЕКИНВЕСТ ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 37 гарантирует, что плата за продукцию будет производиться на счет узбекского поставщика (за вознаграждение, равное 1% от суммы операции), что позволяет поставщикам из Узбекистана отказаться от своего требования предварительной оплаты. Несмотря на то, что УЗБЕКИНВЕСТ согласилась на предоставление страхования экспортного кредита поставщикам, с которыми компания «TWI» заключает контракты от лица GSA, не все поставщики из Узбекистана могут или хотят работать на таких условиях. Это прежде всего касается DLA, основного поставщиков продуктов питания в Афганистане . Параллельно DLA рассматривает целесообразность использования услуг УЗБЕКИНВЕСТ для внедрения альтернативных методов оплаты для местных поставщиков. DLA продолжит работать над решением этого вопроса,». Поставщики из Узбекистана выделили следующие специфические вопросы, связанные с заключением субподрядных договоров с ОП: Все контракты подписываются сроком на один год, но согласно контракту, партии грузов и график поставок могут пересматриваться в течение года, что становилось причиной затруднений, связанных с планированием на складах. Как отмечают все респонденты, поставщики из Узбекистана сталкиваются с проблемами в ходе подготовки и подписания контрактов в связи со 100% предоплатой поставки. Арбитражная оговорка предполагает рассмотрение дел в судах Швейцарии и США. Все респонденты указали, что при исполнении договора с PV, ни одна из сторон не прибегали к рассмотрению споров в судебных инстанциях (на практике ни одного судебного разбирательства не было). Только две казахстанские компании отметили, что по условиям договора разрешение споров с PV в Америке или Европе могло повлечь за собой большие финансовые затраты для предприятия (как в качестве истца, так и в качестве ответчика) по найму юристов для представления их стороны в суде иностранного государства. Так же респонденты отметили, что практически не знают ничего о деятельности и процедурах арбитражных судов, законодательства тех стран и судебной системы, которые указаны в арбитражной оговорке договора при рассмотрении споров между сторонами. РАЗДЕЛ VIII. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ По результатам проведенного опроса с представителями бизнеса, PV и другими заинтересованными сторонами, можно выделить общие и специфические барьеры, негативно влияющие на развитие и продвижение экспорта продукции, включая поставки для DOD в Афганистане: • Государственного регулирования экспортных операций • Государственной поддержки и продвижения экспорта • Слабое развитие маркетинговых и консалтинговых услуг, отсутствие информации о рынках. Особенно острым вопросом для развития и расширения экспорта является отсутствие у предприятий информации и знаний для поиска новых рынков сбыта: в Казахстане — информации о существующем за рубежом спросе на товары и услуги, о требованиях, предъявляемых к экспортируемой другими странами продукции (меры таможенного и не таможенного регулирования), за рубежом — об имеющихся экспортных возможностях Казахстана. ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 38 Так как для местных поставщиков из ЦА закуп товаров для DOD является совершенно новым направлением экспорта продукции с особыми требованиями и процедурами, то можно выделить специфические проблемы. • Отсутствие информации как стать потенциальным поставщиком DOD, какие требования предъявляются к предприятиям и продукции • Процедуры отбора и закупа товаров для DOD в Афганистане. Местные поставщики недостаточно проинформированы о характере поставок и требуемой продукции для DOD, что является проблемой при подготовке документации и представления их PV • Отсутствие налаженного обмена информацией между организациям в части экспорта для DOD, отсутствие информации об инструментах поддержки отечественного производителя, внешние риски при экспорте продукции Отсутствие органа, который мог бы представить консультацию о требованиях и процедурах поставок товаров для DOD. • Недостаточность информации и знаний по вопросам международного частного права, заключения контрактов с иностранными компаниями и рассмотрения споров в международных арбитражах и другие. • Для многих предприятий требуются разъяснительные и обучающие семинары по внедрению и поддержанию систем качества и безопасности продукции и другие барьеры, которые более детально были отражены в самом отчете. На основании вышеизложенных барьеров Проект USAI REС рассматривает возможность улучшения ситуации по поставкам товаров для DLA в Центральной Азии путем: 1. Создания группы экспортного партнерства для поставок Минобороны США ( далее EPG DOD Suppliers), которая определит направления деятельности, потребности потенциальных поставщиков для Минобороны США по тренингам, обучающим семинарам при поддержке USAID REC Проекта. 2. Разработки и опубликования брошюры «Как поставлять товары для Министерства обороны США», размещения ее сайтах проекта и заинтересованных сторон. 3. При поддержке и согласовании с DLA, PV, KAZNEX размещения информации о процедурах отбора и требованиях к продукции, перечень товаров закупаемых для Минобороны США в странах ЦА на сайте Проекта REС 4. Проведение тренингов для потенциальных поставщиков по правильному оформлению договоров с иностранными компаниями, внесение альтернативных арбитражных оговорок в договор, практика арбитражных споров 5. Проведение различных тренингов по запросу EPG DOD Suppliers: по внедрению Системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001-2009 и других международных стандартов, международному праву, по деятельности международных арбитражных судов и другие. 6. Оказания помощи предприятиям в устранении замечаний аудита PV и VETCOM при подготовке соответствия требованиям продукции для поставки товаров для Минобороны США, сопровождение вплоть до подписания и исполнения договора с PV 7. Совместно с представителями USAID, DLA, PV, KAZNEX, EBRD, GIZ и другими заинтересованными сторонами проводить встречи на постоянной основе для обмена информацией о проделанной работе, решения проблем и координации совместных действий по поставкам для Минобороны США. Представителями DLA на конференции USACE/DLA KazBuild 15 марта 2012 года в Алматы были также высказаны пожелания и предложения по улучшению работы в этом направлении и увеличению потенциала местных поставщиков для поставок товаров для DOD: ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 39 • Обязательность внедрения на предприятиях ISO 9001 • Внедрение по возможности на предприятиях пищевой промышлености международных стандартов ISO 22000, HACCP, OHSAS 18001, ISO 1400. • Соответствие продукции международным стандартам безопасности • Наличие информации о компании и продукции, каталоги, брошюры на английском языке • Обязательное наличие сотрудников, свободно владеющих английским языком для ведения переговоров с PV Эти рекомендации должны облегчить процедуры отбора потенциальных поставщиков для МО США и помочь в улучшении качества продукции региональных поставщиков, что существенно облегчит их выход на международные рынки. РАЗДЕЛ IX. ИСТОЧНИКИ Andrew C. Kuchins Thomas M. Sanderson David A. Gordon The Northern Distribution Network and the Modern Silk Road Planning for Afghanistan’s Future A Report of the CSIS Transnational Threats Project and the Russia and Eurasia Program http://csis.org/publication/northern-distribution-network-and-modern-silk-road CRS Report for Congress. Prepared for Members and Committees of Congress. Central Asia: Regional Developments and. Implications for U.S. Interests Jim Nichol January 3, 2012 http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33458.pdf http://www.defense.gov/ http://www.dla.mil/ http://www.centcom.mil/ http://www.twipv.com http://www.sevenseasgroup.com http://www.tmcservices.com http://www.supreme-group.net http://www.doingbusiness.org, Документы для экспорта http://data.worldbank.org/indicator/IC.EXP.DOCS Connecting to Compete 2010. Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and Its Indicators”. Washington DC: World Bank, 2010. http://www.amcham.uz/ http://www.kaznex.kz http://www.stat.uz/index.php http://www.stat.kz/index.php http://www.minplan.kz/economyabout/8440/32717/ Торговая политика http://centralasiaonline.com/ru/articles/caii/features/politics/2011/06/29/feature-01?mobile=true Абдимолдаева Найля казахский экспорт http://ictsd.org/i/news/bridgesrussian/122257/ http://www.ucentralasia.org/downloads/UCA-Trends&PatternsForeignTradeCA-Rus.pdf http://centralasiaonline.com/ru/articles/caii/features/politics/2011/06/29/feature-01?mobile=true Маским Енисеев http://russian.eurasianet.org/node/59202 База данных законодательств РК http://online.zakon.kz/ ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 40 http://norma.uz/publish/doc/text1725_zakonodatelstvo_respubliki_uzbekistan1 http://www.logistika.uz/en/ http://www.adbl.uz/index.php?lang=en ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 41 ПРИЛОЖЕНИЕ A. США КЛАССЫ СНАБЖЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ Класс I Продовольствие (продукты питания), бесплатные (на безвозмездной основе) предметы санитарии и бытового обихода. Класс II Индивидуальное оборудование, палатки, организационные наборы инструментов и комплекты деталей, ручные инструменты, несекретные карты, административные и коммунальные предметы снабжения и оборудование. Класс III Горючие и смазочные материалы (ГСМ) (отсортированные и неотсортированные): Нефть, горючие и смазочные материалы, гидравлические и изоляционные масла, консервирующие средства, жидкости и газы, бестарные химические продукты, хладагенты, антиобледенители и антифризы, компонент и добавки к нефтепродуктам и продуктам химической промышленности, и уголь. Класс IV Строительные материалы, включая установленное оборудование, все укрепляющие и защитные материалы. Класс V Боеприпасы всех видов, бомбы, взрывчатые вещества, мины, сплавы, детонаторы, пиротехника, снаряды, ракеты, пиротехнические составы и аналогичные единицы. Класс VI Предметы личного пользования (такие как товары медицинского назначения и личной гигиены, мыло и зубные пасты, письменные принадлежности, закусочные продовольственные продукты, напитки, сигареты, батарейки, алкоголь и камеры—товары широкого потребления гражданского назначения). Класс VII Основная военная техника и вооружение, такие как пусковые установки, танки, подвижные мастерские и транспортные средства. Класс VIII Медицинские материалы (оборудование и продовольственные товары), включая запчасти, специально предназначенные для медицинского оборудования (Класс VIIIa – Медицинские расходные материалы, не включая кровь и препараты крови; Класс VIIIb – Кровь и препараты крови (цельная кровь, тромбоциты, плазма, эритроцитарная масса и т.д.)). Класс IX Запасные детали и компоненты, включая наборы, сборные изделия и сборочные единицы (восстанавливаемые или невосстанавливаемые), которые требуются для технического обслуживания всего оборудования. Класс X Материалы для поддержки невоенных программ, таких как сельскохозяйственные и экономические программы развития (не включённые в Классы с I по IX). Разное Вода, собранное и захваченное имущество. ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 42 ПРИЛОЖЕНИЕ B. ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА С КОМПАНИЕЙ «TWI» Theodor Wille Intertrade (TWI) http://www.twipv.com/ Theodor Wille Intertrade (TWI) специализируется на оказании экспедиторских и логистических услуг в цепочке поставок непосредственно с основными заказчиками (контрактерами), включая международные перевозки. TWI осуществил поставок более чем $ 1 млрд. международных поставок и имеет более чем десятилетний опыт работы в качестве Prime Vendor для поставок товаров различного назначения для DLA Министерства Обороны США. TWI занимается крупными поставками, обеспечивая гибкую и надёжную систему снабжения в самых сложных и горячих точках мира. TWI создал сильную стратегию поставок и закупок в Дубае, ОАЭ с несколькими региональными подразделениями и профессиональными экспертами в сфере экспедиторского и материального снабжения, логистики. Основой работы с DLA CENTCOM является программа по обеспечению технического обслуживания, ремонта, и эксплуатации (MRO) через которые TWI добилась значительного влияния на региональные рынки для полного спектра строительных поставок, эксплуатация и техническое обслуживание, а также для возможности реализации лучшей логистики. В соответствие с этой работой TWI создали успешный опыт предоставления управления услуг питания для основных контрактеров, работающих по всему Ближнему Востоку, Африке и Центральной Азии. TWI обеспечивает управление категориями широкого спектра следующих товаров: Производство электроэнергии и запасных частей Быстровозводимые здания Жилищные модули ( CHU) Электрические панели и кабель Очистные сооружения Сварочное оборудование Тяжелая техника и запасные части Емкости для хранения топлива / емкости для воды Офисное оборудование Электроинструменты Эксплуатация и техническое обслуживание поставок Сантехника DLA закупает для CENTCOM для строительства и эксплуатации и технического обслуживания материалы класса II / IV / VII Электроматериала Пиломатериалы Сантехнику Обогреватели, вентиляторы, кондиционеры Инструменты Строительные материалы Электрогенераторы В соответствие с программой MRO планируется закупать из Центральной Азии: ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 43 Basic Commodities Основные товары • Construction Supplies • Строительные поставки – Flooring – Напольное покрытие – Plumbing – Сантехника – Steel Rebar – Арматурный прокат – Corrugated Steel – Профнастил – Wire Products – Изделия из стальной проволоки – Cement – Цемент • Electrical Supplies • Электрические поставки – Cable – Кабель – Light Bulbs – Осветительные приборы • Lumber • Пиломатериалы • Plywood • Фанера Paper Products Бумажная продукция (Tуалетная бумага, Салфетки) Bags and Liners Пластиковые продукция Toner Cartridges Катриджы, (HP) Food Wrap and Preparation Упаковка для продуктов питания (фольга, мешки, упаковочная пластиковая упаковка) Chemicals and Cleaners Чистящие средства Gloves Перчатки/ Рукавицы Dinnerware and Flatware Одноразовая посуда Как стать поставщиком TWI Required Information Необходимая информация ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 44 Company Brochure Брошюры компании Product Catalogue Каталог продукции Two Business References Деловые рекомендации Any Quality Certifications Сертификаты качества и т д Relevant Business Licenses or Registrations Юридическая документация компании Sample Products Образцы продукции Потенциальные поставщики должны зарегистрироваться на сайте TWI и представить все необходимые документы и информацию: Наличие всех документов Наличие сертификатов, лицензий Телефонное интервью - С компанией - С рекомендателями Характеристики продукции Контроль, тестирование образцов на качество ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 45 ANNEX 5. Ведение бизнеса с Seven Seas Shipchandlers & TMC http://www.sevenseasgroup.com/; http://www.tmcservices.com/ Seven Seasдминистратором контрактов GSA & DOD MRO. Seven Seas работает в следующих странах: Аргентине, Бахейне, Боснии, Джибути, Германии, Гиблартаре, Кувейте, Марокко, Норвегии, Нидерландах, Омане, Португалии, Катаре, Испании, Сингапуре, ОАЭ, Уругвае и США. В Центральной Азии Seven seas представлен компанией TMC, которая работает в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Афганистане, Азербайджне и Грузии. TMC осуществляет поиск поставщиков, переговоры, закупает товар, контракты и экспорт их в соответствие с запросами DLA. Процедура отбора поставщиков: Поиск компаний и информация о компании по веб сайту Наличие сертификатов и других стандартов Каталог оборудования и список продукции (если имеется) Характеристики продукции Pickets Items being procured/ Товары, которые были закуплены Пикеты (ограждения) PVC pipes & Fittings ПВХ трубы и арматура De-Icing Fluid Размораживание жидкости (Тосол) Paints Краски Screw nuts & bolts Гайки и болты Barriers Барьеры (ограждения) Re-locatable Buildings Передвижные дома Concertina wire Сетка рабица Hasp Засовы, замки Fuel drums Топливные емкости Lumber Пиломатериалы Bricks Кирпичи Ply wood Фанера Generators Генераторы ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 46 Product need MRO CTR/ Запрашиваемая продукция Fencing Металлическая сетка (рабица) Water heater Водонагреватели Ridge caps Кровля Roofing corrugated steel Кровельная гофрированная сталь Plywood Фанера, пиломатериалы Water Tanks Емкости для воды Mattresses Матрасы Concrete redimix Строительный раствор Bricks Кирпичи Pickets Ограждения,штакеты Flooring Напольное покрытие Plumbing Сантехника Steel Rebar Арматурный прокат Corrugated Steel Профнастил Wire Products Изделия из стальной проволки Cement Цемент Cable Кабель Light Bulbs Осветительные приборы Lumber Пиломатериалы GSA CTR product need Paper Product Бумажная продукция (туалетная бумага, салфетки) Bags and liners Пластиковые мешки, упаковочная продукция Toner Cartridges Катриджы, (НР) ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 47 Food Wrap and Preparation Упаковка для продуктов питания (фольга, пластиковая упаковка) Chemicals and Cleaners Чистящие средства Gloves Перчатки/Рукавицы Dinnerware and Flatware Одноразовая посуда Copy Paper Копировальная бумага Tools and Equipment Рабочие инструменты Office Supplies Канцелярская продукция Packing Materials Упаковочная продукция General Misc Products Разное: арматура, гвозди, детекторы дыма Cleaning Supplies Чистящие принадлежности Basic Clothing Items Спец. одежда Billeting Supplies Спальные принадлежности Safety Equipment Средства безопасности ПРИЛОЖЕНИЕ D. ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА С С КОМПАНИЕЙ «SUPREME FOOD» ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 48 Ведение бизнеса с Supreme Food http://www.supreme-group.net/index.php?pageid=431 Основным поставщиком продуктов питания для DLA TS является Supreme Food. Supreme Food работает в регионе Ближнего Востока (Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен), Северной Африки (Джибути, Эритрея, Эфиопия, Сомали, Кении, Уганде , Судана, и Сейшельские острова), Афганистан, страны СНГ: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Supreme Food имеет пять отделов: авиации, продукт (продукты питания), безопасность, услуги логистики, доставки материалов, поддержку, и на складах в разных странах. Supreme Food использует различные методы для поиска потенциальных поставщиков, новых партнеров. Процедура отбора поставщиков: Supreme Food получает информацию с помощью различных методов для эффективного управления Источниками получения информации являются: Supreme Food поддерживает связи с различными государственными организациями по продвижению торговли и экспорта с KAZNEX для поиска и поддержки предпринимательства. Supreme Food участвует во всех отраслевых выставках, совместно с DLA-TS организует регулярное посещение существующих и потенциальных производителей Команда Supreme Food проводит поездки по поиску и развитию бизнеса в страны Центральной Азии как минимум 2 раза в год С помощью рекомендаций из существующих источников Интернет-исследований. Процедура отбора: Supreme следует внутренних критериев отбора, как сказано выше. Все потенциальные поставщики проходят интервью по телефону или при встрече для получения основной информации о компании Предложенные к закупу товары и их детали представляют для рассмотрения. Все разрешенные поставщики и продукция представляются на рассмотрение департамента контроля качества для предварительного аудита (для технической оценки стандартов качества, сертификации, состав продуктов, ингредиентов, и т.д. до фактической проверки) Департамент контроля качества назначает дату проведения аудита с потенциальными поставщиками. Департамент контроля качества представляет результаты аудита потенциальным поставщикам и команду закупок Supreme. Если по результатам аудита имеются замечания, то департамент контроля качества: 1. Определяет меры по устранению замечаний и обсуждает это с поставщиком подробнее 2. Проводить мониторинг по устранению замечаний пока не будут выполнены все требования. 3. Проводит следующий аудит 4. В случае успеха, координирует свои действия с VETCOM / CENTCOM для утверждения ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 49 5. После получения одобрения VETCOMом продукции департамент контроля качества продукции Supreme утверждает продукцию для закупа для дальнейших действий Если продукция разрешена для закупа (одобрена VETCOM and департаментом по контролю качества продукции), команда по закупкам: 1. Организует дегустацию продуктов и отбора продуктов заказчиком (ARCENT / JCCOE) 2. Завершает переговоры по ценам 3. Получает внутренние и внешние разрешения на отобранные продукты питания 4. Начинает процедуры планирования заказа Департамент контроля качества проводит мониторинг продукции при получении продукции. Каждые 6 месяцев проводится аудит поставщиков продукции на месте по утвержденным стандартам. Особые требования: Формат этикетки Требования по сроку годности Требования по поддонам. Поддон, характеристики Требования по креплению болтами/ тросовым пломбам Требования к погрузке TMD (для температуры контролируемой поставки) Документация: инвойс, упаковочный лист, железнодорожная накладная, транзитных разрешений и т.д. Перспективный товар, продукция Бутилированная вода Соки и молоко с длительными сроками хранения Напитки Жиры и масла Паста / Мука Консервированные и замороженные фрукты и овощи Приправы Другие продукты Продукты питания, бутилированная вода, производство льда предлагаемая к продаже Министерству Обороны США проверяются командой VETCOM для проверки соответствия нормативным и промышленным требованиям Минобороны США. Если производитель продуктов питания проходит аудит, он вносится во Всемирный Санитарный Справочник утвержденных пищевых предприятий по конкретным продуктам питания для закупок Министерством Обороны США для Вооруженных Сил. Включённые и не включённые Министерством Обороны США во Всемирный Санитарный Справочник пищевая продукция, бутилированная вода, производство льда гарантирует безопасность продукции для военнослужащих и их семей. Вопросы, касающиеся коммерческого аудита и утверждения пищевых ресурсов Министерством Обороны могут быть направлены в департамент общественного здравоохранения Минобороны (USAPHC), утвержденные Минобороны США предприятия 410-417-3725 в Абердинский полигон, штат Мэриленд или USAPHC, Институт ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 50 общественного здоровья вооруженных сил (AIPH), Продовольственная Программа защиты Абердинского полигона. Ограничения • Не подходит для единичных, малых объемов закупок • Предусматривает строго фиксированные цены ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 51 ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 52 ПРИЛОЖЕНИЕ E. КАРТА ПРОЦЕССА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ В КАЗАХСТАНЕ Заключение контракта и подготовка инвойса, спецификаций, сертификатов качества, получение требований страны-импортера Получение сертификата о происхождении СТ-1 в Торгово-промышленной палате, после проверки Получение сертификата соответствия в уполномоченных организациях Оплата таможенных сборов Получение фитосанитарного сертификата для подкарантинных продуктов, после проверки Оплата, в соответствии с условиями контракта Открытие паспорта сделки Получение лицензии на экспорт, если продукт включен в Список GD №578, подтверждение Национальным комитетом безопасности требуется для 2.17 и 2.19 Получение разрешения на экспорт с ветеринарным сертификатом, после проверки Получение санитарного заключения от Санитарноэпидемиологического надзора Получение радиологического сертификата, если продукт включен в список Заполнение экспортной декларации на товары Выпуск за пределы страны Прохождение контрольного пункта: фитосанитарного, ветеринарного, санитарноэпидемиологического Прохождение через пограничный контрольный пункт Прохождение через транспортный КПП Прохождение через таможенный контрольный пункт ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 53 ОТЧЕТ О БАРЬЕРАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США В АФГАНИСТАНЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 54