Аналитический обзор российского рынка

Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
российского рынка нефтепродуктов,
в том числе рынка нефтепродуктов
Нижегородской области
Июнь 2011 года
Краткий обзор отечественного рынка нефтепродуктов
Нефтеперерабатывающие заводы являются одними из самых успешных предприятий в России.
Количество нефтеперерабатывающих предприятий в стране увеличивается с каждым годом. Главной
причиной этого, безусловно, является возможность получения значительных доходов от их деятельности.
Все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России осуществляют переработку нефти в готовый
продукт. Продукцией нефтеперерабатывающего завода в России является:
бензин;
керосин;
авиационное и ракетное топливо;
дизельное топливо;
моторные масла;
мазут, битумы и т.д.
Абсолютное большинство НПЗ России создаются достаточно близко к нефтяным вышкам,
благодаря чему компаниям не требуется тратить дополнительные расходы на поставки сырой нефти.
После переработки нефти готовый продукт с нефтеперерабатывающего завода отправляется конечным
потребителям.
Если посмотреть на карту расположения нефтеперерабатывающих заводов в России, легко
заметить, что большинство заводов, построенных еще в советское время, располагается в европейской
части Российской Федерации.
И это вполне естественно, нефтеперерабатывающие мощности в СССР возникали либо в местах
наибольшего потребления (НПЗ в Рязанской, Ярославской и Нижегородской областях были
ориентированы на Центральный экономический район, завод в Киришах – на Ленинградский промузел, в
Краснодарском крае – на густозаселенный Северный Кавказ, в Омской области и Ангарске – на
потребности Сибири), либо неподалеку от нефтяных месторождений (башкирские, самарские, сургутский
и бывший Грозненский НПЗ).
Страница 1 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
Такая неравномерность привела к тому, что Самарской области и Башкирии, например,
«досталось» сразу по три НПЗ. Большинству же регионов – ни одного.
Рис. 1. Распределение нефтеперерабатывающих заводов по федеральным округам
Российской Федерации.1
1
http://www.vostockcapital.com/ru/activity/past/event/addinfo_62.htm
Страница 2 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
Таблица 1
КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В РОССИИ 2
№
п/п
Наименование
Регион России
Мощность
(млн. тонн
в год)
Контролирующая
группа
Продукция3
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ
Газпром – нефть
(«Сибнефть»)
Минеральные масла и присадки для
гидравлических жидкостей, для
трансформаторов и переключателей
Присадки для смазочных масел и
для бензина
Бутан
Бутилен
Диоксид углерода
Углекислый газ
Пропан
Пропилен
Мазут топочный на основе нефти
Различное топливо для
карбюраторных, дизельных,
реактивных, турбинных двигателей
на основе нефти (бензин,
авиационное топливо, твердое
топливо)
Нефтяной кокс
Смазки для паровых и
гидравлических турбин
Бензол и бензольные продукты
Толуол и его производные от
перегонки угля, древесины и смол
Кровельный битум, жидкий и для
дорожных работ.
Холдинг
«ТНК – BP»
Широкие фракции легких
углеводородов;
Автомобильные бензины:
автомобильные неэтилированные
бензины; автомобильные экспортные
бензины;
Реактивные топлива: топливо для
реактивных двигателей;
Дизельные топлива: дизельные
летние топлива; дизельные зимние и
арктические топлива с присадками;
дизельное топливо с улучшенными
экологическими свойствами;
Котельные, судовые и печные
топлива: печное бытовое сернистое
топливо;
Нефтяное топливо. Мазут;
Смазочные масла;
Битум;
Растворители.
«Сургутнефтегаз»
Автомобильные бензины;
Дизельное топливо;
Топливо для реактивных двигателей;
Мазуты;
Битумы;
Спецпродукты;
Газы;
Топливо для газотурбинных
двигателей.
Омский НПЗ
(ОАО «ОНПЗ»)
Омская
область
1.
19,5
Рязанский НПЗ
(ОАО «РНПЗ»)
Рязанская
область
2.
19,0 (17)
Киришский НПЗ
(ООО «КИНЕФ –
«Киришинефтеоргсинтез»)
3.
2
3
Ленинградская
область
17,3 (18)
http://expert.ru/ratings/table_131834/, http://www.zawod.ru/zavod/npz.html
http://www.zawod.ru/zavod/npz.html
Страница 3 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
№
п/п
Наименование
Регион России
Мощность
(млн. тонн
в год)
Контролирующая
группа
Нижегородская
область
15 (14,5)
НК «ЛУКОЙЛ»
Битум, мазут;
различные виды топлива.
ОАО «НГК
«Славнефть»
Неэтилированные автомобильные
бензины («Нормаль – 80», «Регуляр
– 92», «Премиум – 95», «Супер –
98», «Премиум Евро – 95»);
топливо для реактивных двигателей;
топливо дизельное, в том числе
автомобильное (ЕН – 590);
газы углеводородные сжиженные;
масла (моторные, энергетические,
индустриальные, трансмиссионные и
базовые);
битумы (дорожные, строительные,
кровельные);
мазуты (топочные, малозольные IV –
VII видов);
метилтретбутиловый эфир;
сера элементарная;
кислота серная техническая
ароматические углеводороды;
бензин – растворитель.
Автобензины марки АИ – 80ЭК; АИ –
92ЭК; АИ – 95ЭК; АИ – 92ЭКп; АИ –
95ЭКп
Нафта 1 и 2 – бензин прямой
перегонки экспортный
Битумы нефтяные строительные и
дорожные вязкие. БНД 40/60 и БНД
60/90
Асфальт
Автомобильное дизельное топливо
сортов: B, C, E, F и ДЭКп – 3
Мазут топочный
Техническая сера (газовая, жидкая и
комовая)
Топливо для реактивных двигателей.
ТС – 1 (авиационное топливо);
Бутан – бутиленовая фракция;
Сжиженные углеводородные
топливные газы для коммунальнобытового потребления. Марки ПТ,
СПБТ и БТ.
Упаковочные веревки;
Ткани полипропиленовые из
химических волокон;
Нетканые материалы иглопробивные
для изоляции из полиэтилена,
полипропилена;
Трубы из полипропилена;
Мешки и пакеты из полипропилена.
Продукция3
Кстовский НПЗ
(ОАО «ЛУКОЙЛ –
Нижегороднефтеоргсинтез,
НОРСИ»)
4.
Ярославский НПЗ
(ОАО «Славнефть –
ЯНОС»)
Ярославская
область
5.
14,0
(15,2)
Московский НПЗ
(ОАО «МНПЗ»)
6.
7.
Пермский
Москва
12,2
Правительство
Москвы,
«Газпром нефть»
(бывшая
«Сибнефть») и
«Татнефть»
Пермский край
12,0
«ЛУКОЙЛ»
Страница 4 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
№
п/п
Наименование
Регион России
Мощность
(млн. тонн
в год)
Контролирующая
группа
Продукция3
Неэтилированные автомобильные
бензины всех марок (А – 76, АИ – 91,
АИ – 93, АИ – 95)
Бензин авиационный топливо Б91/115 (авиакеросин)
Летнее и зимнее топливо дизельное
(с депрессорной присадкой)
Мазут топочный марок 40, 100
Сжиженные газы
Масла моторные, трансмиссионные
и специального назначения
Сырье для техуглерода
Нефтяные битумы (сырье)
Нефтяные растворители
Строительные, кровельные и
дорожные битумы
Печное топливо
Кокс
Жидкая и комовая сера.
Новоуфимский
(ОАО «НУНПЗ – Novoil
(Новойл)»
8.
Республика
Башкортостан
13,1
ОАО АНК
«Башнефть»
9.
Уфимский НПЗ
(ОАО «Уфимский НПЗ»)
Республика
Башкортостан
9,6
ОАО АНК
«Башнефть»
10.
ОАО «Уфанефтехим»
Республика
Башкортостан
9,5
ОАО АНК
«Башнефть»
11.
«Салаватнефтеоргсинтез»
Республика
Башкортостан
11,7
«Газпром нефть»
9,9
ООО «ЛУКОЙЛ –
Волганефтепродукт
»
Волгоградский НПЗ
(ОАО «Волгоградский
НПЗ»)
Город
Волгоград
12.
Моторные топлива;
топочный мазут;
битумы;
кокс;
масла.
Куйбышевский НПЗ
(ОАО «КНПЗ»)
Город Самара
13.
7,0
НК «Роснефть»
Бензины автомобильные;
Битумы;
Газы углеводородные сжиженные;
Мазут топочный;
Растворители для лакокрасочных
материалов;
Топливо дизельное.
НК «Роснефть»
Зимнее и летнее дизельное топливо;
Авиационное топливо;
Легкие бензиновые фракции;
Мазут;
Сжиженные газы;
Синтетический каучук;
Синтетический спирт;
Фенол;
Ацетон;
Полиэтилен;
Другие продукты нефтепереработки;
Производство ксилолов,
ортоксилолов, параксилолов, сухого
льда и серной кислоты.
Новокуйбышевский НПЗ
(ОАО «НКНПЗ» (КНПЗ)
14.
Самарская
область
9,5
Страница 5 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
№
п/п
Наименование
Регион России
Мощность
(млн. тонн
в год)
Контролирующая
группа
Продукция3
НК «Роснефть»
Бензин автомобильный А – 76, А –
80, АИ – 91, АИ – 92, АИ – 93, АИ –
95, АИ – 96;
Дизельное топливо ДЗП 0,2 – 35 и
летнее ДТ Л – 0,2 – 62;
Топливо печное;
Топливо судовое маловязкое;
Реактивное топливо РТ;
Мазут М – 100, 2.0;
Битум дорожный БНД 60/90 и 90/130;
Битум строительный БН 70/30 и
90/10;
Битум кровельный БНК 45/190;
Сжиженный газ;
Нефрас;
Кислота серная техническая (1
сорта).
НК «РОСНЕФТЬ»
Бензин;
дизельное топливо;
реактивное топливо;
дорожный и строительный битум;
пиролизное сырье для нефтехимии.
Сызранский НРЗ
(ОАО «СНПЗ»)
15.
Самарская
область
10,6
Красноярский
край
Нет
данных
Ачинский НПЗ
(ОАО «АНПЗ)
16.
Хабаровский НПЗ
(ОАО «НК АЛЬЯНС»)
Город
Хабаровск
17.
4,7
Нет данных
Нижнекамский НПЗ
(ОАО «ТАНЕКО»)
18.
Республика
Татарстан
7,0
ОАО «ТАИФ – НК»
Моторные топлива стандарта «Евро
– 4» и «Евро – 5»;
компоненты сырья для
нефтехимической продукции:
полипропилен;
полиэтилентерефталат;
линейные алкилбензолы.
Город
Краснодар
Нет
данных
ОАО НК
«РуссНефть»
Сырье для нефтехимии;
дизельное топливо;
битум;
топливо повышенной плотности для
реактивных двигателей.
Краснодарский НПЗ
(ЗАО «Краснодарэконефть»)
19.
Афипский НПЗ
(ООО «Афипский НПЗ»)
20.
Автобензин;
авиационный керосин;
дизельное топливо;
флотский и топочный мазут;
дорожный, кровельный и
строительный нефтебитум;
сжиженный газ для коммунально –
бытового потребления;
жидкая углекислота;
сухой лед.
Краснодарский
край
Нет
данных
Базовый элемент
Бензин;
Дизельное топливо различных
марок;
Печное топливо;
Керосин;
Мазут;
Сжиженный газ.
Страница 6 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
№
п/п
Наименование
Регион России
Мощность
(млн. тонн
в год)
Контролирующая
группа
Продукция3
Бензин А-76;
Бензин АИ-93;
Бензин экспортный технологический;
Дизельное топливо;
Керосин осветительный;
Мазут М-100;
Сжиженный газ.
Туапсинский НПЗ
(ОАО «Туапсинский НПЗ»)
21.
22.
Орский
Краснодарский
край
Нет
данных
НК «Роснефть»
Оренбургская
область
6,6
«Русснефть»
Ангарский НПЗ
(ОАО «Ангарский НПЗ»)
23.
Бензины автомобильные;
Топливо дизельное;
Топливо ТС – 1;
Мазут;
Масла;
Бутиловые спирты;
Амины;
Серная кислота;
Метанол;
Сжиженные газы.
Иркутская
область
16,4
ОАО «Ангарская
нефтехимическая
компания»
Город
Ростов – на –
Дону
Нет
данных
Нет данных
Нет данных
Томская
область
Нет
данных
Нет данных
Нет данных
3,0
ГК
«Нефтегазохимические технологии»
Прямогонный бензин;
Дизельное топливо лет/зим;
Мазут прямогонный;
Битум;
Гудрон;
Вакуумный газойль.
«ТНК–ВР»
Неэтилированные бензины;
дизельное топливо;
мазут всех основных марок;
битумы;
вакуумный газойль;
техническая сера.
Новошахтинский НПЗ
24.
Томский НПЗ
25.
Антипинский НПЗ
(ЗАО «Антипинский НПЗ»)
Город Тюмень
26.
Саратовский НПЗ
(ОАО «Саратовский НПЗ»)
Город Саратов
27.
Нет
данных
Комсомольский НПЗ
(ОАО «Комсомольский
НПЗ»)
28.
Хабаровский
край
Свыше 6
НК «РОСНЕФТЬ»
Автомобильные бензины;
вакуумный газойль;
дизельное топливо;
сжиженный газ;
топливо для реактивных двигателей;
топочный мазут.
Страница 7 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
«Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных
нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности «Роснефти» являются разведка и
добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт
произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий России.
География деятельности «Роснефти» в секторе разведки и добычи охватывает все основные
нефтегазоносные провинции России: Западную Сибирь, Южную и Центральную Россию, Тимано –
Печору, Восточную Сибирь, Дальний Восток, Арктический
шельф. Компания реализует также проекты в Казахстане
и Алжире. Семь крупных НПЗ «Роснефти» распределены
по территории России от побережья Черного моря до
Дальнего Востока, а сбытовая сеть охватывает 40
регионов страны.
Суммарный объем переработки нефти на
нефтеперерабатывающих заводах компании составил по
итогам 2010 года рекордные для российского
перерабатывающего сектора 50,5 млн. тонн (369 млн.
барр.)
Заводы
«Роснефти»
имеют
выгодное
географическое положение, что позволяет значительно
увеличить эффективность поставок производимых нефтепродуктов. В настоящее время «Роснефть»
реализует проекты расширения и модернизации своих НПЗ с целью улучшения баланса между добычей и
переработкой, а также для увеличения выпуска качественной продукции с высокой добавленной
стоимостью, соответствующей самым современным экологическим стандартам.4
Сегодня «Славнефть» входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. Вертикально –
интегрированная структура холдинга позволяет обеспечивать полный производственный цикл: от
разведки месторождений и добычи углеводородных запасов до их переработки.
«Славнефть» владеет лицензиями на геологическое изучение недр и добычу нефти и газа на 37
лицензионных участках на территории Западной Сибири (ХМАО – Югра,
ЯНАО) и Красноярского края.
Компания ежемесячно добывает более 1,5 млн. тонн углеводородного
сырья. Ежегодная добыча всех предприятий холдинга превышает 18 млн.
тонн нефти.
Добытая нефть (за исключением экспортной доли) отправляется на
переработку,
которая
осуществляется
ОАО
«Славнефть
–
Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС») и ОАО «Мозырский
НПЗ». Нефтеперерабатывающие предприятия компании обладают
значительными производственными мощностями и современным
оборудованием, что позволяет выпускать высококачественную продукцию
на уровне мировых стандартов. Ежегодно НПЗ «Славнефти»
перерабатывают более 22 млн.
тонн углеводородного сырья и
производят свыше 4,3 млн. тонн автобензинов.5
ТНК–ВР – вертикально–интегрированная нефтяная
компания, в портфеле которой ряд добывающих,
перерабатывающих и сбытовых предприятий в России и
Украине. Добывающие активы компании расположены, в
основном, в Западной Сибири (Ханты – Мансийский и Ямало –
Ненецкий автономные округа, Тюменская область), Восточной
Сибири (Иркутская область) и Волго – Уральском регионе
(Оренбургская область).
4
5
http://garant-neft.ru/producers/rosneft/index.html
http://garant-neft.ru/producers/yanos/index.html
Страница 8 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
В 2010 году добыча компании (без учета доли в «Славнефти») составила 1,74 млн. барр. н.э. в
сутки. Основные перерабатывающие активы компании расположены в Рязани, Саратове, Нижневартовске
и Лисичанске (Украина). Перерабатывающие мощности ТНК – ВР составляют 732000 барр./сутки.
Розничная сеть компании включает почти 1490 заправочных станций в России и Украине, работающих
под брендами ТНК и ВР. Компания является ключевым поставщиком на розничный рынок Москвы и
лидирует на рынке Украины.6
ЛУКОЙЛ – одна из крупнейших международных вертикально – интегрированных нефтегазовых
компаний. Основными видами деятельности компании являются разведка и добыча нефти и газа,
производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции.
Основная часть деятельности компании в секторе разведки и добычи осуществляется на территории
Российской Федерации, основной ресурсной базой является Западная Сибирь.
ЛУКОЙЛ владеет современными нефтеперерабатывающими,
газоперерабатывающими
и
нефтехимическими
заводами,
расположенными в России, Восточной и Западной Европе, а также
странах ближнего зарубежья. Продукция компании реализуется в
России, Восточной и Западной Европе, странах ближнего зарубежья
и США.
ЛУКОЙЛ является второй крупнейшей частной нефтегазовой
компанией в мире по размеру доказанных запасов углеводородов.
Совокупная мощность российских НПЗ составляет 45,1 млн. т/год
нефти. За рубежом компании принадлежат НПЗ в Болгарии,
Румынии и Украине, Сицилии (Италия) и 45%-я доля в НПЗ TRN (Нидерланды). Совокупная мощность
зарубежных НПЗ компании составляет 26,4 млн. т/год нефти. В 2009 году на НПЗ компании (с учетом
долей в переработке на комплексах ISAB и TRN) было переработано 62,70 млн. тонн нефти, в том числе,
на российских – 44,46 млн. тонн.
По состоянию на начало 2010 года сбытовая сеть компании охватывала 26 стран мира, включая
Россию, страны ближнего зарубежья и государства Европы (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова,
Украина, Болгария, Венгрия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Сербия, Черногория, Румыния,
Македония, Кипр, Турция, Бельгия, Люксембург, Чехия, Словакия, Хорватия, Босния и Герцеговина), а
также США, и насчитывала 199 объектов нефтегазового хозяйства с общей резервуарной емкостью 3,13
млн. м3 и 6620 автозаправочных станций (включая франчайзинговые).
Рис. 2. Регионы распространения АЗС «ЛУКОЙЛ».7
6
7
http://garant-neft.ru/producers/tnkbp/index.html
http://www.lukoil.ru/back/azs/azs.asp?tab=1&regionletter=205
Страница 9 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
«Газпром нефть» – одна из крупнейших и быстрорастущих нефтегазовых компаний России.
Основными видами деятельности компании являются разведка, разработка, добыча и реализация нефти
и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов. «Газпром нефть» осуществляет свою деятельность
в крупнейших нефтегазоносных регионах России: Ханты
– Мансийском и Ямало – Ненецком автономных округах,
Томской
и
Омской
областях.
Основные
перерабатывающие мощности компании находятся в
Омской, Московской и Ярославской областях.
Доказанные запасы углеводородов «Газпром нефти»
превышают 1,1 млрд. тонн нефтяного эквивалента, что
ставит ее в один ряд с двадцатью крупнейшими
нефтяными компаниями мира. Ресурсная база «Газпром
нефти» ежегодно увеличивается за счет приобретения
новых активов в России и за рубежом.
В состав группы «Газпром нефть» входят более 40
нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий из 18 регионов Российской
Федерации и стран ближнего зарубежья, объединенных по принципу вертикальной интеграции.
В настоящее время сеть действующих АЗС компании (собственные, арендованные и
франчайзинговые) насчитывает более 1500 автозаправочных станций в России, странах СНГ и Европы.8
ОАО «ТАИФ–НК» – современный нефтеперерабатывающий комплекс, включающий в себя
нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и производство
по переработке газового конденсата. ОАО «ТАИФ–НК» ключевое
звено нефтегазоперерабатывающего направления деятельности
Группы компаний «ТАИФ».
ОАО «ТАИФ – НК» производит 97% нефтепродуктов
Республики Татарстан и является одной из крупнейших
компаний региона по обеспечению ресурсами нефтехимических
производств Группы компаний «ТАИФ», расположенных в
Республике Татарстан.
В 2009 году Обществом переработано 8059,6 тыс.
тонн сырья (что составляет 105% от объема переработанного
сырья в 2008 году), в том числе 7295,15 тыс. тонн нефти и 764,46 тыс. тонн газового конденсата.9
ОАО АНК «Башнефть» – вертикально – интегрированная нефтяная
компания, формирующаяся на базе крупнейших предприятий ТЭК
Республики Башкортостан. Компания входит в топ – 10 предприятий
России по объему добычи нефти и в топ – 5 по нефтепереработке.
Продукция предприятий ОАО АНК «Башнефть» реализуется в
России, экспортируется в страны Восточной и Западной Европы,
Казахстан, Украину. Компания владеет лицензиями на разработку
более 170 месторождений нефти и газа на территории Республики
Башкортостан, Ханты – Мансийского автономного округа, Ненецкого
автономного округа, Оренбургской области и Республике Татарстан.
По итогам 2010 года ОАО АНК «Башнефть» сохранила лидерство
среди отечественных ВИНК по темпам роста добычи нефти с
результатом 14,1 млн. тонн нефти.
Перерабатывающий комплекс ОАО АНК «Башнефть» представлен
тремя НПЗ – ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Ново – Уфимский НПЗ»
(«Новойл») и ОАО «Уфимский НПЗ» – и нефтехимическим
предприятием ОАО «Уфаоргсинтез».
8
9
http://garant-neft.ru/producers/gazpromneft/index.html
http://garant-neft.ru/producers/taifnk/index.html
Страница 10 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
В 2010 году на НПЗ ОАО АНК «Башнефть» было переработано 21,2 млн. тонн нефти. Основной
объем производимых нефтепродуктов компания реализует оптом на внутреннем рынке, а также
поставляет на экспорт. Торговля нефтепродуктами мелким оптом и в розницу идет через сбытовую сеть
ОАО «Башкирнефтепродукт». В дальнейшем компания планирует расширять географию розничной
и мелкооптовой реализации нефтепродуктов в приоритетных регионах.10
Таким образом, в структуру российского нефтеперерабатывающего комплекса входят 27
крупных НПЗ суммарной мощностью первичной переработки примерно 252,8 млн. тонн, а также
предприятия «Газпрома» (7 млн. тонн) и примерно 80 малотоннажных установок (мини – НПЗ)
совокупной производительностью около 5 млн. тонн в год.
Исторически сложилось так, что нефтеперерабатывающие мощности неравномерно
распределены по территории Российской Федерации. Так, в Поволжье и на Западном Урале находится
около 50% нефтеперерабатывающих производств, в Центральном районе – 18%, а в Сибири – лишь
16%. При этом Северо – Западный и Дальневосточный федеральные округа, признанные наиболее
перспективными с точки зрения экспорта производимых нефтепродуктов, имеют наименьшее число НПЗ.
Все это приводит к увеличению нагрузки на системы транспортировки нефтепродуктов, и так
недостаточно развитые. Слишком длинное «транспортное плечо» сдерживает расширение экспорта
российских нефтепродуктов. Неравномерность распределения мощностей находит свое отражение и в
загрузке заводов. Так, если в Южном, Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах
мощности НПЗ задействованы на 78 – 92%, то в Северо – Западном и Дальневосточном ощущается
существенный дефицит перерабатывающих активов.
При этом в целом по Российской Федерации загрузка нефтеперерабатывающих предприятий
колеблется в пределах от 75% до 82% (в то время как в развитых странах она достигает 90 – 95%).
В России есть ряд НПЗ, которые находятся на достаточно высоком уровне развития, и могут
обеспечивать рынок высококачественным топливом. К ним можно отнести предприятия «ЛУКОЙЛа»,
группу башкирских НПЗ, Ярославский НПЗ имени Д.И. Менделеева («Славнефть»), Омский НПЗ
(«Газпром нефть»), Рязанскую НПК (ТНК – BP) и другие. Среди выпускаемой крупными НПЗ продукции
превалируют дизельное топливо и топочный мазут. Более 80% заводов характеризуются именно данной
особенностью. Это одна из болезненных проблем российской нефтяной промышленности, поскольку
далеко не все компании располагают мощностями по глубокой переработке сырья. По мнению экспертов,
из ведущих отечественных компаний ближе других к профилю международных мейджоров находится
«ЛУКОЙЛ». Возможно, это связано с тем, что 25% его активов расположено за рубежом.
Лидером по производству основных продуктов нефтепереработки является Омский НПЗ. В 2008
году он выпустил 3488,6 тыс. тонн автобензина (10% от общего объема, произведенного на 27 НПЗ),
5261,7 тыс. тонн дизельного топлива (8%) и 1273,8 тыс. тонн авиакеросина (14%). А мазута больше
всего было произведено на «Киришинефтеоргсинтезе» – 6474,0 тыс. тонн (11%).
По выпуску авиакеросина первое место занимает «ЛУКОЙЛ»; по топочному мазуту наилучшие
позиции имеет «Роснефть»; в структуре производства дизтоплива примерно равные доли принадлежат
«Роснефти» и условно независимым НПЗ. Позиции последних сильны и в сфере выпуска автобензина.11
Таблица 2
ОБЪЕМЫ ВЫПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 23 ПО 29 МАЯ 2011 ГОДА12
Справочно:
Вид топлива
С 23 по 29 мая 2011 года
Апрель 2011 года
2010 год
Май 2010 года
36 014
2 903
Бензин автомобильный
тысяч тонн
694
2 647
10
http://garant-neft.ru/producers/bashneft/index.html
http://www.zr.ru/a/123209/
12 http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/116.htm
11
Страница 11 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
Справочно:
Вид топлива
С 23 по 29 мая 2011 года
Апрель 2011 года
2010 год
в % к предыдущему периоду
102,4
в % к соответствующему
периоду предыдущего года
87,2
Май 2010 года
105,8
96,4
100,5
100,4
69 891
5 694
Дизельное топливо
тысяч тонн
1 322
5 593
в % к предыдущему периоду
96,8
90,5
в % к соответствующему
периоду предыдущего года
101,7
103,5
104,2
106,6
Таблица 3
ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ С 23 ПО 29 МАЯ 2011 ГОДА ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бензин автомобильный
Дизельное топливо
Бензин автомобильный
Дизельное топливо
Тысяч тонн
В % к предыдущей неделе
Тысяч тонн
В % к предыдущей неделе
694
102,4
1 322
96,8
Рязанская область
...1)
99,2
...1)
98,9
Ярославская область
...1)
102,9
...1)
97,8
город Москва
...1)
116,3
...1)
106,0
Республика Коми
10,3
103,0
16,2
47,8
Ленинградская область
...1)
74,6
...1)
92,6
Краснодарский край
–
–
67,8
105,9
Астраханская область
...1)
152,7
...1)
155,4
Волгоградская область
...1)
105,3
...1)
111,5
Республика Башкортостан
87,2
88,9
171
89,6
Республика Татарстан
13,2
107,3
36,2
105,2
Пермский край
...1)
99,7
...1)
92,7
Нижегородская область
...1)
74,6
...1)
63,3
Оренбургская область
...1)
93,4
...1)
92,1
Самарская область
53,6
108,3
138
113,7
Саратовская область
...1)
168,2
...1)
117,5
Тюменская область
28,7
110,8
49,8
101,8
Иркутская область
...1)
93,8
61,3
93,7
Хабаровский край
17,3
108,8
51,9
98,5
Регион
Российская Федерация
в том числе:
Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от
единственных производителей продукции в отдельных субъектах Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом
от 29.11.07 № 282 – ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»
(ст.4, ст.9).
1)
Страница 12 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
Таблица 4
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 МАЯ 2011 ГОДА
№
п/п
1.
Наименование поставщика /
Местонахождение
Производитель /
Станция отгрузки
ООО
«Гарант Нефтепродукт»
Саранск
Нижегородская область,
город Нижний Новгород,
улица Полтавская,
дом 5, корпус 1, пом. 15.
Телефон:
(831) 220 – 9095.
ОАО «ТАИФ – НК»
Условия поставки
2.
Цена (руб./т)
Аи – 80
Аи – 92
29 700
http://www.garantneft.ru/price/
ДТ
34 500
35 000
35 000
«РОСНЕФТЬ»
25 480
Цены указаны с НДС; обязательна предоплата. Доставка продукции осуществляется бензовозами.
Также возможны железнодорожные поставки.
Уфимский НПЗ
27 950
Яничкино (МНПЗ)
26 500
31 700
24 900
31 800
Стенькино II (РНПК)
33 550
ЗАО
«Руснефтеснаб»
Князевка
(Саратовский НЗП)
32 900
Город Москва,
улица Ивана Франко,
дом 8.
Телефон:
(495) 514 – 0276.
Загородняя, Черниковка –
Восточная (Уфа)
http://www.rusneftesna
b.ru/price/
32 100
24 400
33 800
32 000
Новоярославская (ЯНОС)
33 750
24300
Володарский НПЗ
24 900
Саратовский НПЗ
24 950
Туринский
(Антипилинский НПЗ)
25 000
Зелецино (НОРСИ)
25 800
Цены указаны с НДС, без ж/д тарифа. Доставка топлива с МНПЗ «Яничкино» и с Володарского НПЗ
осуществляется бензовозами, в остальных случаях возможен также и ж/д транспорт.
Уфимский НЗП
27 300
Киришинефтеоргсинтез
25 800
Орскнефтеоргсинтез
28 600
Самарские НПЗ
ООО
«Волгометалл»
Ярославнефтеоргсинтез
Нижегородская область
город Нижний Новгород,
улица Рождественская,
дом 32.
Телефон:
(831) 463 – 7642.
Рязанская НПЗ
Лукойл – Волгоград –
нефтепереработка
Киришинефтеоргсинтез
Саратовский НПЗ
Условия поставки
Аи – 95
29 600
Никель (ОрскНОС)
Условия поставки
3.
ОАО «Славнефть – ЯНОС»)
/ Ярославль
Источник
информации
http://www.volgometall.
ru,
http://www.volgometall.
ru/products/price.htm
32 200
32 600
31 000
35 500
36 500
28 100
31 750
34 000
33 500
34 000
24 400
29 500
31 500
23 300
24 700
32 800
33 800
Уфанефтехим
23 800
ТАИФ – НК
25 000
Омский НПЗ
25 000
Цены указаны с НДС, без ж/д тарифа. Форма оплаты: предоплата, аккредитив, банковская гарантия,
по факту отгрузки.
Страница 13 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
№
п/п
4.
Наименование поставщика /
Местонахождение
Производитель /
Станция отгрузки
ООО
«Евро Групп»
Газпромнефть
Московская область,
город Подольск,
улица Проспект Ленина,
дом 107/49, офис 312.
Телефон:
(495) 988 – 9662.
Условия поставки
5.
ООО
«Движение –
Нефтепродукт»
Кировская область,
город Кирово – Чепецк,
улица Мелиораторов,
дом 26.
Телефон:
(83361) 642 – 21.
Условия поставки
ТНК – ВР Холдинг
Источник
информации
http://www.eg-oil.ru/
http://www.egoil.ru/price-dt.html
http://www.egoil.ru/price-ai95.html
http://www.egoil.ru/price-ai92.html
http://www.egoil.ru/price-ai80.html
Цена (руб./т)
Аи – 80
Аи – 92
Аи – 95
ДТ
29 000
31 400
33 000
25 400
25 400
Оплата осуществляется путем 100% предоплаты. Продукция реализуется на условиях самовывоза.
За дополнительную плату возможна доставка топлива бензовозами.
Отпускные цены
с нефтебаз и АЗС
холдинговой компании
«Движение –
Нефтепродукт
http://www.moil.ru/otpuskprice.php
28 500 –
29 800
33 000 –
34 300
34 000 –
35 300
25 500 –
26 800
Цены указаны с НДС на условиях франко – резервуар нефтебазы (мелкооптовой АЗС), без учета
расходов по доставке. Цена зависит от формы оплаты, объема заказываемой продукции, наличия
товарных остатков.
Нестабильная ситуация на нефтяном рынке России весной 2011 года привела к тому, что
появился существенный разброс цен на автомобильное топливо. Раньше цены у независимых игроков и
сетей крупных нефтяников были примерно на одном уровне.
Разница в потребительских ценах на бензин автомобильный марки АИ – 92 (АИ – 93 и т.п.) в
субъектах Российской Федерации в апреле текущего года составила 1,8 раза (в апреле 2010 года – 1,9
раза), в ценах производителей – 1,6 раза (1,5 раза).
В апреле 2011 года цены производителей на бензин автомобильный в среднем выросли на
4,4%. Удорожание бензина было зафиксировано в 10 субъектах Российской Федерации (от 10,1% в
Рязанской области до 1,2% в Нижегородской области). В 9 субъектах Российской Федерации цены
производителей на автомобильный бензин сохранились на уровне марта 2011 года, а в Республике Саха
(Якутия) отмечено его удешевление на 0,6%.
Цены производителей на нефть добытую выросли на 6,8%, а тарифы на ее перекачку
трубопроводным транспортом снизились на 0,1%.
Увеличение потребительских цен на бензин автомобильный в апреле текущего года было
отмечено в 65 субъектах Российской Федерации. Самым значительным оно было в Республике Алтай –
на 7,4%. В 7 субъектах Российской Федерации по сравнению с предыдущим месяцем цены на бензин
остались без изменения. Снижение цен на бензин наблюдалось в 11 субъектах, в том числе в
Сахалинской области – на 2,4%.
Увеличение средних цен на бензин в мае 2011 года было зарегистрировано в 56 центрах
субъектов Российской Федерации. Наиболее существенно они выросли в Самаре и Ульяновске – на
3,8% и 3,3% соответственно.
В 20 центрах субъектов Российской Федерации цены на бензин автомобильный остались на
уровне предыдущей недели.
Удешевление бензина было зафиксировано в 7 центрах субъектов Российской Федерации, среди
которых наибольшее снижение цен наблюдалось в Кызыле – на 3,8%.
В Москве и Санкт – Петербурге бензин автомобильный в среднем за неделю подорожал
соответственно на 1,1% и 0,4%.
Ниже, в таблице 5, представлены средние потребительские цены на бензин автомобильный,
дизельное топливо в феврале – апреле 2011 года.
Страница 14 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
Таблица 5
СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2011 ГОДУ
13
На конец периода, рублей за литр
Февраль
Март
Апрель
Справочно:
декабрь 2010 года
марки А – 76 (АИ – 80 и т.п.)
20,20
20,69
21,25
18,25
марки АИ – 92 (АИ – 93 и т.п.)
22,33
21,80
23,50
22,54
марки АИ – 95 и выше
24,69
24,19
25,17
24,44
Дизельное топливо
22,38
21,53
22,29
22,34
Наименование показателя
Потребительские цены на бензин автомобильный
Таблица 6
ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОПЛИВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МАЕ 2011 ГОДА, В %
К предыдущей дате регистрации цен
14
30 мая 2011 года к
Наименование топлива
10 мая
16 мая
23 мая
30 мая
25 апреля 2011 года
декабрю 2010 года
101,3
100,8
100,7
100,6
106,2
108,9
марки А – 76 (АИ – 80 и т.п.)
101,4
100,8
100,7
100,7
106,1
115,1
марки АИ – 92 (АИ – 93 и т.п.)
101,3
100,9
100,7
100,6
106,7
107,2
марки АИ – 95 и выше
101,1
100,7
100,6
100,5
105,6
106,5
Дизельное топливо
100,7
100,5
100,7
100,4
103,9
105,2
Бензин автомобильный,
в том числе:
Справочно: индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем составил
100,4%, с декабрем 2010 года – 104,3%.
13
14
http://bryansk.gks.ru/digital/region10/operinfo/3.4.htm
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/116.htm
Страница 15 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
Таблица 7
СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С 10 ПО 30 МАЯ 2011 ГОДА, РУБЛЕЙ ЗА ЛИТР
15
На дату регистрации
Вид топлива
10 мая
16 мая
23 мая
30 мая
24,63
24,82
24,99
25,14
марки А – 76 (АИ – 80 и т.п.)
22,69
22,87
23,03
23,18
марки АИ – 92 (АИ – 93 и т.п.)
24,62
24,83
25,01
25,17
марки АИ – 95 и выше
26,53
26,71
26,88
27,01
Дизельное топливо
23,98
24,11
24,28
24,37
Бензин автомобильный,
в том числе:
Дефицит бензина в оптовой продаже в мае 2011 года привел к гигантской дифференциации цен
в рознице. На московских заправках разница составляла почти 10%, разница между минимальной и
максимальной ценой – 2,3 рубля. Дешевле было заправляться на АЗС крупных нефтяных компаний. У
независимых игроков бензин дороже. Примерно такая же картина наблюдалась и в других регионах. В
Самаре разница цен на Аи – 92 у независимых игроков и АЗС крупных нефтяников составила 3 руб., в
Нижегородской области – 1 – 1,5 руб. В Ростовской области и Алтайском крае разница меньше: 30 и
50 копеек, соответственно.16
Таблица 8
СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 30 МАЯ 2011 ГОДА, РУБЛЕЙ ЗА ЛИТР
Регион
Бензин
автомобильный
17
В том числе:
Дизельное
топливо
Бензин
автомобильный
В том числе:
марки А – 76
(АИ – 80 и т.п.)
марки АИ – 92
(АИ – 93 и т.п.)
марки АИ – 95
и выше
марки А – 76
(АИ – 80 и т.п.)
Российская Федерация
25,14
23,18
25,17
27,01
24,37
Белгород
23,75
22,44
24,16
26,32
22,91
Брянск
24,76
22,75
25,39
27,14
23,05
Владимир
26,06
24,92
25,91
27,73
25,35
Воронеж
26,26
...
25,44
27,92
24,41
Иваново
24,72
22,67
25,21
26,98
24,00
Калуга
24,40
21,84
25,00
26,20
23,53
Кострома
24,23
22,19
24,78
26,35
23,69
Курск
25,95
24,61
25,47
26,89
23,57
Липецк
25,36
24,00
25,14
27,20
23,69
15
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/116.htm
Газета «Ведомости» от 25 мая 2011 года, опубликовано по адресу:
www.vedomosti.ru/newspaper/article/260826/rassloenie_benzina
17 http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/116.htm
16
Страница 16 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
Регион
Бензин
автомобильный
В том числе:
Дизельное
топливо
Бензин
автомобильный
В том числе:
марки А – 76
(АИ – 80 и т.п.)
марки АИ – 92
(АИ – 93 и т.п.)
марки АИ – 95
и выше
марки А – 76
(АИ – 80 и т.п.)
Московская область
25,50
23,70
26,00
27,76
25,23
Орел
24,36
21,93
24,50
26,95
22,53
Рязань
25,39
23,23
25,62
26,59
23,49
Смоленск
24,72
22,19
25,23
26,59
24,69
Тамбов
25,60
22,82
25,52
27,04
23,28
Тверь
25,25
22,51
24,83
26,60
24,34
Тула
24,80
23,31
25,12
26,61
24,26
Ярославль
24,47
22,14
24,49
26,30
23,94
Москва
25,76
24,01
26,09
27,95
25,85
Петрозаводск
26,04
23,85
25,98
27,90
26,04
Сыктывкар
25,09
24,45
24,64
26,42
26,54
Архангельск
24,95
24,12
24,65
26,82
25,00
Нарьян-Мар
26,99
23,90
28,45
29,20
26,08
Вологда
25,57
24,88
25,13
26,76
25,49
Калининград
24,84
23,71
24,67
26,56
24,57
Ленингpадская область
25,07
23,77
24,92
26,95
25,18
Мурманск
26,70
25,96
26,32
28,39
27,45
Великий Новгород
25,42
24,39
24,81
27,94
25,58
Псков
24,70
24,01
24,23
26,71
25,47
Санкт – Петербург
25,15
24,30
24,74
27,04
25,44
Майкоп
25,36
21,55
25,28
27,12
23,21
Элиста
24,83
23,03
25,26
26,79
23,54
Краснодар
25,11
22,52
25,53
27,22
23,16
Астрахань
24,98
23,05
25,01
27,19
23,26
Волгоград
24,83
23,34
24,40
26,77
24,16
Ростов – на – Дону
24,75
22,82
24,41
26,90
23,50
Махачкала
25,57
21,52
27,33
29,24
21,41
Назpань
24,16
21,17
25,50
26,83
17,17
Нальчик
23,69
21,30
24,75
26,40
22,03
Черкесск
25,83
24,90
25,67
27,30
22,75
Владикавказ
24,17
20,78
25,18
26,13
21,02
Грозный
26,67
23,94
27,28
28,48
18,05
Ставрополь
24,54
21,18
25,37
27,01
22,80
Уфа
23,98
22,62
23,76
25,73
24,82
Йошкар – Ола
25,16
24,06
25,23
26,48
24,94
Страница 17 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
Регион
Бензин
автомобильный
В том числе:
Дизельное
топливо
Бензин
автомобильный
В том числе:
марки А – 76
(АИ – 80 и т.п.)
марки АИ – 92
(АИ – 93 и т.п.)
марки АИ – 95
и выше
марки А – 76
(АИ – 80 и т.п.)
Саранск
24,75
23,91
24,61
26,03
24,81
Казань
24,25
22,93
24,24
26,07
24,24
Ижевск
24,32
23,55
24,19
26,13
24,68
Чебоксары
24,82
23,15
25,05
26,42
24,78
Пермь
24,46
23,23
24,35
26,38
24,73
Киров
24,64
23,65
24,88
26,34
24,65
Нижний Новгород
25,73
24,58
25,44
27,08
25,33
Оренбург
23,80
22,57
23,88
25,79
24,53
Пенза
24,29
23,02
24,16
26,97
23,97
Самара
26,82
24,30
27,12
28,27
24,86
Саратов
24,50
23,03
24,12
27,02
23,57
Ульяновск
23,86
21,80
24,28
25,78
23,85
Курган
24,29
23,16
24,27
25,67
24,75
Екатеринбург
24,65
22,73
23,90
26,41
24,43
Тюмень
25,05
23,34
25,32
26,62
24,54
Ханты – Мансийск
27,55
25,38
28,23
28,91
27,89
Салехард
25,20
22,40
25,90
27,80
24,80
Челябинск
24,63
23,48
24,49
26,52
24,39
Горно – Алтайск
25,81
23,56
25,92
27,66
24,40
Улан – Удэ
25,32
23,26
25,96
27,41
24,91
Кызыл
27,00
25,48
27,18
30,99
25,54
Абакан
24,80
23,13
25,42
26,21
23,66
Барнаул
22,21
20,38
22,66
24,26
22,10
Чита
30,96
28,65
32,08
32,57
28,11
Красноярск
24,48
23,75
24,57
26,88
23,34
Иркутск
28,41
...
28,03
29,66
26,05
Кемерово
20,92
18,41
21,51
23,80
21,15
Новосибирск
22,96
21,27
23,42
24,73
23,11
Омск
22,93
20,80
23,00
24,57
22,98
Томск
22,36
19,92
22,89
24,13
22,54
Якутск
29,55
24,27
31,25
32,36
31,87
Петропавловск –
Камчатский
31,08
29,90
30,99
31,99
30,90
Владивосток
27,48
26,54
27,29
28,82
26,18
Хабаровск
26,88
24,88
26,72
28,17
26,43
Страница 18 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
Бензин
автомобильный
Регион
В том числе:
Дизельное
топливо
Бензин
автомобильный
В том числе:
марки А – 76
(АИ – 80 и т.п.)
марки АИ – 92
(АИ – 93 и т.п.)
марки АИ – 95
и выше
марки А – 76
(АИ – 80 и т.п.)
Благовещенск
26,52
25,61
26,56
28,51
26,52
Магадан
28,64
25,27
29,26
31,90
29,73
Южно – Сахалинск
25,82
22,20
26,48
28,99
26,28
Биробиджан
27,11
24,88
27,68
28,77
27,39
Анадырь
36,99
34,60
37,70
39,20
36,80
Таблица 9
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 МАЯ 2011 года
№
п/п
Наименование компании /
Место нахождения
Источник
информации
Цена (руб./л)
Аи-80
Аи-92
Аи-95
ДТ
ЗАО «Нижний Новгород Волга Петролеум»
Город Нижний Новгород,
улица Ильинская, дом 56,
Телефон: (831) 430 – 2882.
1.
По всем АЗС:
http://www.volgapetrole
um.ru/gasstations.php?
sub=state
http://www.volgapetrole
um.ru/gasstations.php?
sub=prices
24,6
ООО «ЛУКОЙЛ – Волганефтепродукт»
2.
Город Нижний Новгород,
ГСП – 61, улица Грузинская, дом 26.
Телефон: (831) 278 – 9979.
26,8
27,8
25,5
По всем АЗС:
http://www.lukoilvolga.ru/main/static.asp
?art_id=2744
24,4
24,5
26,15
25,3
ООО «Центр – ГСМ» (TAXIOIL)
Город Нижний Новгород,
переулок Мотальный, дом 8, офис 206.
Телефон: (831) 467 – 8022.
По всем АЗС:
http://www.taxioil.ru/
3.
25,4
26,3
27,3
23,8
ООО «ВолгаНефть»
Город Нижний Новгород,
улица Невзоровых, дом 89, офис 2.
Телефон: (831) 278 – 5335.
4.
По всем АЗС:
http://gpnn.ru/content/
%D0%90%D0%97%D0
%A1+%E2%84%96+76
24
25,8
26,9
24,5
Страница 19 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
№
п/п
Наименование компании /
Место нахождения
Источник
информации
Цена (руб./л)
Аи-80
Аи-92
Аи-95
ДТ
ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – Нижний Новгород»
Город Нижний Новгород,
улица Генкиной, дом 38, помещение 5.
Телефон: (831) 434 – 0618 (доб. 761 – 10).
5.
http://www.gpncard.ru/
5.1.
Нижегородская
область,
Борский район,
Кантауровский
сельский совет.
http://www.gpncard.ru/
map_of_stations/list_of
_stations/?arrFilter[RE
GION]=118&arrFilter[T
OWN]=all&arrFilter[RO
AD]=all&arrFilter[SERV
ICES]=all&arrFilter[FUE
LTYPE]=all&PAGEN_1
=4
24
25
–
25
Нижегородская
область,
город Дзержинск,
Московское шоссе,
дом 1.
http://www.gpncard.ru/
map_of_stations/list_of
_stations/?arrFilter%5B
REGION%5D=118&arr
Filter%5BTOWN%5D=
7409&arrFilter%5BRO
AD%5D=all&arrFilter%
5BSERVICES%5D=all
&arrFilter%5BFUELTY
PE%5D=all
24,4
24,8
26,4
24,5
Нижегородская
область,
город Дзержинск,
Московское шоссе,
389 км.
http://www.gpncard.ru/
map_of_stations/list_of
_stations/?arrFilter%5B
REGION%5D=118&arr
Filter%5BTOWN%5D=
7409&arrFilter%5BRO
AD%5D=all&arrFilter%
5BSERVICES%5D=all
&arrFilter%5BFUELTY
PE%5D=all
24,4
24,8
26,4
24,5
Нижегородская
область,
город Дзержинск,
Северное шоссе,
дом 1.
http://www.gpncard.ru/
map_of_stations/list_of
_stations/?arrFilter%5B
REGION%5D=118&arr
Filter%5BTOWN%5D=
7409&arrFilter%5BRO
AD%5D=all&arrFilter%
5BSERVICES%5D=all
&arrFilter%5BFUELTY
PE%5D=all
24,4
24,8
26,4
25
Нижегородская
область,
город Дзержинск,
Северное шоссе,
дом 2.
http://www.gpncard.ru/
map_of_stations/list_of
_stations/?arrFilter%5B
REGION%5D=118&arr
Filter%5BTOWN%5D=
7409&arrFilter%5BRO
AD%5D=all&arrFilter%
5BSERVICES%5D=all
&arrFilter%5BFUELTY
PE%5D=all
24,4
24,8
26,4
25
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
АЗС № 104
АЗС № 11
АЗС № 10
АЗС № 6
АЗС № 5
Страница 20 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
№
п/п
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
Наименование компании /
Место нахождения
АЗС № 107
АЗС № 251
АЗС № 903
АЗС № 164
Источник
информации
Цена (руб./л)
Аи-80
Аи-92
Аи-95
ДТ
Нижегородская
область,
город Бор,
улица Кольцова.
http://www.gpncard.ru/
map_of_stations/list_of
_stations/?arrFilter%5B
REGION%5D=118&arr
Filter%5BTOWN%5D=
9072&arrFilter%5BRO
AD%5D=all&arrFilter%
5BSERVICES%5D=all
&arrFilter%5BFUELTY
PE%5D=all
24
25
26,6
25
Нижегородская
область,
город Богородск,
Нижегородское шоссе.
http://www.gpncard.ru/
map_of_stations/list_of
_stations/?arrFilter%5B
REGION%5D=118&arr
Filter%5BTOWN%5D=
9073&arrFilter%5BRO
AD%5D=all&arrFilter%
5BSERVICES%5D=all
&arrFilter%5BFUELTY
PE%5D=all
24
25
26,6
25
Нижегородская
область,
город Лысково,
автодорога М – 7.
http://www.gpncard.ru/
map_of_stations/list_of
_stations/?arrFilter%5B
REGION%5D=118&arr
Filter%5BTOWN%5D=
9074&arrFilter%5BRO
AD%5D=all&arrFilter%
5BSERVICES%5D=all
&arrFilter%5BFUELTY
PE%5D=all
24,9
26,9
27,9
24,4
Нижегородская
область,
село Сеченово,
улица Советская,
дом 35 Б.
http://www.gpncard.ru/
map_of_stations/list_of
_stations/?arrFilter%5B
REGION%5D=118&arr
Filter%5BTOWN%5D=
9467&arrFilter%5BRO
AD%5D=all&arrFilter%
5BSERVICES%5D=all
&arrFilter%5BFUELTY
PE%5D=all
24,9
26,9
27,9
24,4
Число потребителей автомобильных бензинов и дизельного топлива фактически определяется
количеством транспортных средств, прошедших государственный технический осмотр. Российский
автопарк растет в последние годы довольно высокими темпами и этот рост не остановить.
За период с 2000 по 2009 год в Нижегородской области парк эксплуатируемой авто-мототехники
увеличился в 1,57 раза. Рост произошел за счет возрастания числа легковых автомобилей в 1,65 раза.
Парк грузовых автомобилей изменился незначительно. Обеспеченность населения собственными
легковыми автомобилями в Нижегородской области составляет 189,9 единиц на 1000 жителей.
В настоящее время нижегородский розничный рынок нефтепродуктов уже не является
целостным, а складывается из ряда локальных рынков, сформировавшихся либо вдоль трасс
республиканского значения (Нижний Новгород – Москва, Нижний Новгород – Казань, Нижний Новгород –
Киров, Нижний Новгород – Саранск), либо в наиболее крупных городах Нижегородской области (Нижний
Новгород, Дзержинск, Кстово, Саров), либо в отдельных районах области.
Крупнейшими операторами в Нижегородском регионе в настоящее время являются несколько
компаний: ООО «Лукойл – Волганефтепродукт» (103 заправки18), ЗАО «Нижний Новгород Волга –
Петролеум» (29 заправок) и «Газпром нефть» (29 заправок) и ООО «Центр – ГСМ» (брэнд Taxioil – 20
заправок19).
18
19
http://www.lukoil-volga.ru/main/static.asp?art_id=701&portal_id=14&page_no=2&ver_id=0
http://www.taxioil.ru/page-adressa%20AZS.html
Страница 21 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
Рис. 3. Наличие транспортных средств в Нижегородской области.20
В сети розничных АЗС в Нижегородской области преобладают станции ООО «Лукойл –
Волганефтепродукт», только в черте Нижнего Новгорода ее сети принадлежит 30 заправок. АЗС
компаний «Газпромнефть» и «Волга – Петролеум» расположены как в областном центре, так и в
различных районах области (по 10 заправок в Нижнем Новгороде и по 19 – в области); компании ООО
«Центр – ГСМ» принадлежат 11 заправок в Нижнем Новгороде, 9 – в Нижегородской области.
Бензиновый кризис в России
Бензиновые кризисы, возникающие в России с пугающей регулярностью, казалось бы, давно уже
должны были подтолкнуть регионы и нефтяные компании на строительство новых НПЗ, способных
удовлетворять потребности, как все возрастающего числа автомобилистов, так и экономики, сидящей на
«нефтяной игле».
Парадокс ситуации с бензином заключается в том, что все российские НПЗ сейчас не работают
на полную мощность. Их совокупная мощность по первичной переработке нефти, заложенная еще в
советские времена, по оценке генерального директора компании
«Инфотек – Терминал» Руслана Танкаева, составляет около 330
млн. тонн нефти в год. В 2010 году они переработали «всего» 248
млн. тонн. Конечно, недозагрузку заводов можно было бы списать
на их устаревшее оборудование, на котором качественный бензин,
требующийся сейчас автовладельцам, уже не сделать.
Но известно, что в последние годы нефтяники вложили
немало денег, чтобы модернизировать производство и
переоборудовать его на выпуск высокооктанового бензина под
нормы и Евро – 3, и Евро – 4 (хотя это, прежде всего, коснулось
НПЗ европейской части страны).
В Сибири заводы тоже до сих пор недозагружены.
Проектная мощность Омского НПЗ, например, по данным
Росстата, на этапе его запуска в эксплуатацию составляла 26,8
млн. тонн нефти. Сейчас же, по данным «Газпром нефти»
(собственник предприятия), она составляет всего 19,5 млн. тонн,
на которых в 2010 году было переработано 18,9 млн. тонн сырья.
20
http://nizhstat.gks.ru/digital/region3/DocLib/nalichie_tr_sredstv.htm
Страница 22 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
Проектная мощность Ангарской нефтехимической компании – 23,1 млн. тонн нефти.
«Роснефть» сообщает, что 11 млн. тонн (в прошлом году завод переработал 9,7 млн. тонн нефти). И
только Ачинский НПЗ «Роснефти» в Красноярском крае при проектной загрузке 7 млн. тонн нефти в 2010
году переработал 7,5 млн. тонн. Неполную загрузку этих предприятий (кроме Ачинского НПЗ) можно
объяснить диспропорцией между производством и потреблением нефтепродуктов в Сибири. В 2010 году
три этих завода совокупно произвели более 6 млн. тонн автомобильных бензинов и более 11 млн. тонн
дизельного топлива – это вдвое превысило потребности сибирского макрорегиона в этих нефтепродуктах.
То есть дефицита нефтепродуктов в макрорегионе не должно было случиться в принципе. Но в
реальности получилось с точностью до наоборот. И причина этого кроется в том, что и Омский, и
Ангарский, и Ачинский НПЗ работают не сами по себе, а встроены в структуру вертикально –
интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). А интересы ВИНК бывают диаметрально противоположны
интересам регионов.21
В апреле 2011 года в России разразился топливный кризис, центром которого стал Алтайский
край. Очень быстро волна дефицита и рост цен распространились и на другие регионы.
Максимальное снижение производства бензина с начала мая (минус 31,8%) было
зафиксировано в Москве (Московский НПЗ) и Оренбургской области (Орский НПЗ «Русснефти», минус
11,5%), существенным было сокращение производства в Нижегородской области (ЛУКОЙЛ, минус
7,8%) и в Башкирии (несколько производителей, минус 63%). В большинстве регионов был
зафиксирован рост цен на топливо.
Резко сократилось и производство дизельного топлива:
в Москве более чем в четыре раза,
в Коми — более чем в два раза,
в Нижегородской области – на 31,2%,
в целом по России – на 8,5%.22
Федеральная антимонопольная служба подготовила проект закона «Об обороте нефти и
нефтепродуктов». Он накладывает запрет на развитие сетей автозаправочных станций (АЗС) вертикально
интегрированных компаний, если их доля на региональном рынке превышает 35 – 50% – в зависимости
от конкретного региона. Предложение ограничить развитие сетей АЗС вертикально – интегрированных
компаний в тех регионах, где их доля превышает 35%, было обнародовано ФАС еще в 2009 году.
Если при пороге 25% рынка практически во всех регионах крупные компании лишались права
расширять сети, то при пороге 35% рынка ограничения на расширение сетей почувствуют компании
примерно в половине регионов. И лишь в трети субъектов федерации доля монополистов на розничном
рынке превышает 50% – пороговую величину в последней редакции законопроекта.
Платой за смягчение отношения к монополизации розничного рынка моторного топлива стало
требование ФАС предоставить гарантии доступа независимым производителям нефти к мощностям НПЗ.
ФАС предлагает обязать ВИНК выделить на своих НПЗ специальные квоты для независимых
производителей нефти.
Правда, если в 2000 году доля независимых производителей действительно составляла более
10% добычи, то сегодня доля независимых производителей, по оценке ассоциации малых нефтяных
компаний «Ассо – нефть», не превышает 3%, да и то некоторые производители могут считаться
«независимыми» лишь условно.
Тем временем призрак бензинового кризиса все еще угрожает стране. Тувинский бензиновый шок
может повториться в Санкт – Петербурге, Иркутской области, Бурятии, Приморье.
Для борьбы с топливным дефицитом в Минэнерго заговорили о необходимости
национализировать в интересах независимых производителей крупный нефтеперерабатывающий завод.
Бензиновое напряжение до сих пор сохраняется во многих субъектах Российской Федерации.
Ситуация в Приморье уже сейчас оказалась некомфортной как для независимых поставщиков, так и для
автомобилистов. Дальний Восток близок к топливному кризису тувинского масштаба. С ряда АЗС из
свободной продажи исчез бензин всех марок, за моторным топливом выстраивались очереди.
21
22
http://expert.ru/siberia/2011/21/svoj-benzinchik/
http://www.zr.ru/a/318250/
Страница 23 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
Проблемы наблюдались и в других регионах. По – прежнему тревожная ситуация наблюдается в
Бурятии. Независимые АЗС почти прекратили работу, поскольку
главный поставщик топлива республики в несколько раз сократил им
поставки. В Иркутской области в очередях на заправках скапливались
десятки автомобилей. Бензин за месяц подорожал почти на 5 рублей,
иногда его отпускали только корпоративным клиентам.
Региональные новости подкрепляются официальными
статистическими сводками. Росстат сообщил, что за неделю с 16 по 22
мая 2011 года рост средних цен на бензин был зарегистрирован в 68
центрах субъектов Российской Федерации. Самое ощутимое
подорожание произошло в Чите – примерно на 7%.
Минэнерго, в свою очередь, выступило с предложением
национализировать НПЗ для независимых производителей в
европейской части России. Такая национализация должна создать конкуренцию.23
Из – за бензинового кризиса в мае 2011 года закрылось 9% российских АЗС. Первый
заместитель главы Российского энергетического агентства при Минэнерго Александр Савин сообщил, что
количество закрытых из – за дефицита топлива автозаправочных станций в мае достигало почти десятой
части их общего числа, однако за месяц сократилось до 1%.
Савин уточнил, что Российское энергетическое агентство ежедневно осуществляет мониторинг
ситуации на 2200 АЗС в 82 регионах страны. По его словам, в настоящее время особо напряженная
ситуация со снабжением топливом отмечается в Амурской области и Туве, где более чем на 30%
автозаправок выстраиваются очереди из автомобилистов. Ранее Минэнерго договорилось с российскими
нефтяными компаниями отказаться от экспорта нефтепродуктов в мае ради насыщения внутреннего
рынка. Сейчас нефтяные компании, предлагающие объемы на свободном рынке, сталкиваются с резким
скачком спроса.24
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
В последние годы рынок розничной торговли нефтепродуктами становится все более конкурентным,
притом, что общее количество игроков постоянно уменьшается. Мелкие компании вынуждены
постепенно покидать рынок, так как только наличие в сети большого количества АЗС позволяет
сделать бизнес прибыльным. Помимо розничных сетей на рынке заметное место занимают крупные
компании, специализирующиеся на торговле нефтепродуктами, российские нефтегазовые холдинги, а
также российские структуры, представляющие западные бренды – BP, Neste, Shell и другие.
По мнению экспертов, процесс поглощения небольших независимых автозаправщиков нефтяными
холдингами будет продолжаться. Его провоцирует само построение российского рынка, когда
подавляющим большинством нефтеперерабатывающих заводов владеют вертикально –
интегрированные нефтяные компании. Нефтяные холдинги получают основной доход в добыче и
переработке и считают, что для розницы достаточно 5%–ной рентабельности. Независимым же
розничным торговцам для выживания нужна рентабельность в 15 – 20%. Остановить же
концентрацию розничного рынка, по мнению специалистов, может либо прекращение трансфертного
ценообразования, либо отделение добычи нефти от ее переработки.
Высокая степень конкуренции в определенной степени обуславливает насыщение рынка и приводит
к относительной стабилизации цен. В результате все более значительную долю в обороте
предприятий, осуществляющих продажу нефтепродуктов, начинает занимать торговля
сопутствующими товарами и оказание услуг (питание, автосервис, мойка). В настоящий момент
большинство АЗС, принадлежащих крупным сетям, превращаются в многопрофильные торгово –
сервисные предприятия.
23
24
http://www.neft-gaz-prom.ru/news/817/
http://expert.ru/2011/06/2/azs-ne-vyiderzhali/
Страница 24 из 25
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru  www.snbc.ru 
Аналитический обзор российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области 
Июнь 2011 года 
Сейчас рынок постепенно насыщается, и на первый план выходит не столько предложение бензина,
сколько стремление обеспечить покупателя качественным товаром. Сегодня именно это лежит в
основе конкуренции. А высокого качества можно достичь, только если у компании вертикально –
интегрированная структура. То есть все: и НПЗ, и нефтебаза, и АЗС.
Оборот и доходность автозаправочных станций во многом зависят от места расположения станции.
Большое значение имеет качество дорог, на которых стоит АЗС. На поток транспорта влияет дорожное
покрытие. Люди не хотят перемещаться по плохим дорогам, «убивая» свой автомобиль. И если вокруг
АЗС ямы да ухабы, туда не приедут за бензином. Очевидно, что в недалеком будущем бензиновая
конкуренция на внутреннем рынке заставит предпринимателей заняться дорогами.
Росту продаж будут способствовать в совокупности такие факторы, как высокое качество
реализуемого топлива, репутация торговой марки на рынке, новейшие технологии продаж, высокий
уровень сервиса, удобное местоположение и диверсификация товаров и услуг.
АНА Л И Т И ЧЕ С К И Й О Б ЗО Р
российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов
Нижегородской области
Авторский документ
Савельева Светлана Владимировна
Заместитель Генерального директора
по оценочной деятельности
© ЗАО «НижБизнесКонсалтинг»
Дизайн Александра Савельева
Все права защищены.
Российская Федерация
город Нижний Новгород
Июнь
2011
Страница 25 из 25