3.2. производители керамической посуды

Отчет об исследовании рынка
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ФАРФОРОВОЙ,
ФАЯНСОВОЙ И
МАЙОЛИКОВОЙ
ПОСУДЫ 2011-2013
Демоверсия
Настоящий отчет выполнен на основании анализа статистически учитываемых данных
и данных, представленных в открытых информационных источниках. За достоверность
данных, на основании которых выполнен отчет, Исполнитель ответственности не
несет. Исполнитель не отвечает за убытки Покупателя или третьих лиц, вызванные
использованием Информации, содержащейся в данном отчете. Данные материалы не
могут
распространяться
без
письменного
разрешения
информационный фонд».
Белгород – апрель 2014
ОГБУ
«Белгородский
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
СОДЕРЖАНИЕ
РЕЗЮМЕ ............................................................................................................................................ 6
ГЛОССАРИЙ...................................................................................................................................... 8
1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛИЯЮЩИХ И СМЕЖНЫХ РЫНКОВ ............................. 11
1.1. ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ ...........................................................................................................11
1.1.1. РЫНОК ГЛИНЫ .............................................................................................................11
1.1.1.1. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГЛИНЫ В РОССИИ .............................................................11
1.1.1.2. ДОБЫЧА ГЛИНЫ ....................................................................................................13
1.1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСТУПА НА РЫНОК СЫРЬЯ ...........................................16
1.1.1.4. ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГЛИНЫ .........................................................................17
1.1.1.5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ГЛИНАМИ, ПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ...............................................................................................18
1.1.1.5.1. ИМПОРТ ГЛИНЫ, ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ .............................................................................................19
1.1.1.5.2. ЭКСПОРТ ГЛИНЫ, ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ .............................................................................................20
1.1.2. РЫНОК ТРУДА ..............................................................................................................22
1.1.2.1. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ..............................................................22
1.1.2.2. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА .......................................................23
1.1.2.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ....................................................................24
1.1.2.4. ВЛИЯНИЕ РЫНКА ТРУДА НА РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ .................25
1.2. СМЕЖНЫЕ РЫНКИ ..............................................................................................................26
1.2.1. РЫНОК СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ ................................................................................26
1.2.1.1. ПРОИЗВОДСТВО СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА ..............26
1.2.1.2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДОЙ ИЗ СТЕКЛА ...27
1.2.1.3. ОБЪЕМ ОПТОВОГО РЫНКА СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДЫ ИЗ
СТЕКЛА ................................................................................................................................28
1.2.1.4. ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ .......................30
1.2.2. РЫНОК ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДЫ ........................................................................31
1.2.2.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДЫ .................................31
1.2.2.2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДОЙ ....................................32
январь 2016
2
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
1.2.2.2.1. ИМПОРТ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ...............................................................32
1.2.2.2.2. ЭКСПОРТ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ .............................................................33
1.2.2.3. ОБЪЕМ ОПТОВОГО РЫНКА СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДЫ ИЗ
ПЛАСТМАССЫ ....................................................................................................................33
1.2.2.4. ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ .......................34
2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ ...................................................................... 36
2.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА................................................................................................36
2.2. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ ..............................................................37
2.3. КЛАССИФИКАЦИЯ И СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ .......................................................38
2.3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ ............................................................39
2.3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ФАЯНСОВОЙ ПОСУДЫ ..............................................................39
2.3.3. КЛАССИФИКАЦИЯ МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДЫ .........................................................39
2.4. КЛАССИФИКАЦИЯ УПАКОВКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ..........................................40
3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА.......................................................................................... 41
3.1. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ ......................................................................41
3.2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ...............................................................44
3.2.1. ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В СИСТЕМЕ ОКВЭД ......................44
3.2.2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ .........................................45
3.2.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ....................................................................................46
3.2.3.1. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ........................................................46
3.2.3.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ...............................................47
3.2.4. СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ................................48
3.2.5. ОБОРОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ .....................................49
3.2.6. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ..........................................................................................51
3.2.7. НОВИНКИ И ИННОВАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ .......................................................52
3.2.8. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ .....................................................................................................55
3.2.8.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ............55
3.2.8.2. ПРОФИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ...........................................................................57
3.2.8.2.1. ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФАРФОРОФОЙ
ПРОДУКЦИИ .....................................................................................................................57
январь 2016
3
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.8.2.2. ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФАЯНСОВОЙ
ПРОДУКЦИИ .....................................................................................................................64
3.2.8.2.3. ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАЙОЛИКОВОЙ
ПРОДУКЦИИ .....................................................................................................................66
3.3. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ .......................................................77
3.3.1. ОБЪЕМЫ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ..........................................................77
3.3.2. СТРУКТУРА ОПТОВОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ................................77
3.3.3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ ...............................................80
3.3.3.1. СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ ..................80
3.3.3.2. ИМПОРТ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ..................................................................81
3.3.3.2.1. ВЫБОРОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИМПОРТУ ФАЯНСОВОЙ И
МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДЫ ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА ..................................................85
3.3.3.3. ЭКСПОРТ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ................................................................87
3.3.4. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ .....................................................................................................91
3.3.4.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО РЫНКА ...................91
3.3.4.2. ПРОФИЛИ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ ......................................................................91
3.4. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ ................................................104
3.4.1. ОБЪЕМЫ РОЗНИЧНОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ..............................104
3.4.2. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ...................................................................................................106
3.4.3. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ ...................................................................................................107
3.4.3.1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ........................................................................107
3.4.3.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ...........................................107
3.4.3.2.1. ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ .........................................................................................108
3.5. ПОТРЕБИТЕЛИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ..................................................................120
3.5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ .......................................................120
3.5.2. СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ......................121
3.5.3. ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ .........................................................................................121
3.5.4. АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ...............................................122
3.6. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ......................................................................................124
январь 2016
4
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.6.1. ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ .........................................124
3.6.2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ .......................................124
3.6.3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ .............................................125
3.6.4. СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ................................................................125
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ВАКАНСИЙ СОТРУДНИКОВ НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ............................... 126
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ..... 127
январь 2016
5
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
РЕЗЮМЕ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ:
Временные границы исследования:

производство в РФ - 2002-2013гг.;

емкость рынка – 2011-2013гг.;

структура рынка – 2011-2013гг.;

деятельность участников рынка - 2011-2013гг.
Функциональные границы исследования:

Статистически учитываемая информация:

ЕМИСС;

ТСВТ и др.

Информация, представленная в открытых источниках:

Официальные сайты компаний;

Годовые отчеты ОАО;

Специализированные издания и др.
Территориальные границы исследования:

объем производства, объемы рынка, внешняя торговля - Российская Федерация;

структура производства – ДФО, ПФО, УФО, СЗФО, СКФО, СФО, ЦФО, ЮФО.

ценовое сегментирование – Москва и Московская область
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
В результате проведенного исследования российского рынка керамической посуды
получены следующие результаты:
1. Объем розничного рынка керамической посуды:

в 2011 году – … млн. шт. на общую сумму … млрд. RUR;

в 2012 году – … млн. шт. на общую сумму … млрд. RUR;

в 2013 году – … млн. шт. на общую сумму … млрд. RUR.
2. Объем оптового рынка керамической посуды оценивается:

в 2011 году – на уровне … млн. шт. на общую сумму … млрд. RUR;

в 2012 году – на уровне … млн. шт. на общую сумму … млрд. RUR;

в 2013 году – на уровне … млн. шт. на общую сумму … млрд. RUR.
январь 2016
6
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3. Емкость российского рынка керамической посуды могла составить от … млн. шт. в 2011
году до … млн. штук в 2013 году.
4. Степень насыщенности розничного российского рынка керамической посуды находилась
на уровне:

…% в 2011 году;

…% в 2012 году;

…% в 2013 году.
5. Оптовый рынок керамической посуды в РФ был … на …% в 2011 году, …% в 2012 году и
…% в 2013 году, что свидетельствует:

…;

….
6. На оптовом рынке керамической посуды доля импортной продукции … с …% в 2011 году
до …% в 2013 году.
7. Оборот внешней торговли керамической посуды в 2011 году составил … тыс. тонн на
общую сумму … млн. USD к 2013 оборот внешней торговли керамической посудой составил
… млн. тонн на общую сумму … млн. USD. Сальдо внешнеторгового баланса торговли
керамической посуды было отрицательным и составило – … млн. USD в 2011 году и – …
млн. RUR в 2013 году. В 2013 году отрицательно сальдо внешнеторгового баланса торговли
керамической посудой увеличилось на …%. Объем экспорта керамической посуды рос
большими темпами по сравнению с объемом импорта, как в натуральном, так и в
стоимостном выражении. Вместе с тем, по сравнению с 2011 годом в 2013 году средняя цена
экспорта за 1 кг изделия снизилась с … до … USD. При этом средняя цена импорта
керамической посуды выросла на …% с … USD/кг в 2011 году до … USD/кг в 2013 году.
8. На керамическую посуду приходится порядка …% всех запросов пользователей Интернет,
из них на фарфоровую посуду – …%, на фаянсовую посуду - …%, на майоликовую посуду –
…%. Наиболее популярными являлись фарфоровая посуда из Германии – …% всех
запросов. Среди производителей фарфоровой посуды наибольшее число запросов
приходилось на «Объединение Гжель», ЗАО – …%, фаянсовой посуды - «Аксинья», ЗАО –
…%, майоликовой посуды – «Борисовская керамика», ООО – …% всех запросов.
январь 2016
7
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ГЛОССАРИЙ
БЕНТОНИТ - природный глинистый минерал, имеющий свойство разбухать при гидратации.
ГЛИНА ШАМОТНАЯ - измельченную в порошок предварительно обожженная глина.
ДРЕВЕСНЫЙ ФАЯНС – вид фаянса, производимого из глины и молотого обожженного кремня
или кварца
ИЗВЕСТКОВЫЙ ФАЯНС - вид фаянса из глины, обожженных кремня или кварца и мергеля или
мела).
КАОЛИН — глина белого цвета, состоящая из минерала каолинита.
КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОНЧАРНАЯ ПОСУДА – разновидность керамической посуды, отличительной
особенностью которой является непрозрачный слегка пористый окрашенный черепок.
КЕРАМИЧЕСКАЯ КАМЕННАЯ ПОСУДА – разновидность керамической посуды, отличительной
особенностью которой является плотный непрозрачный черепок обычно серого или
коричневатого цвета.
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОСУДА – все неорганические, неметаллические изделия, полученные путем
спекания при высоких температурах порошкообразных силикатных сырьевых материалов,
предназначенные для приготовления, сервирования и потребления пищевых продуктов.
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОСУДА ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ - посуда, специально
предназначенная для нагрева в ходе приготовления пищи и напитков обычными тепловыми
способами и в микроволновых печах.
КОРДИЕРИТОВАЯ КЕРАМИКА – любая тонкая керамика, основную часть кристаллической фазы
которой составляет кордиерит.
М АЙОЛИКОВАЯ ПОСУДА – разновидность керамической посуды, отличительной особенностью
которой является окрашенный или светложгущийся пористый, утолщенный черепок,
покрытый глушенными или прозрачными цветными глазурями.
ПЛОСКАЯ ПОСУДА – посуда, внутренней глубиной не более 25 мм, измеренной от самой
нижней точки до горизонтальной плоскости, проходящей через точку перелива.
январь 2016
8
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ПОЛАЯ ПОСУДА - посуда, внутренней глубиной более 25 мм, измеренной от самой нижней
точки до горизонтальной плоскости, проходящей через точку перелива.
ПОЛЕВОШПАТОВЫЙ ФАЯНС – вид фаянса из глины, кремня или кварца и полевого шпата.
ПОЛУФАРФОРОВАЯ ПОСУДА – разновидность керамической посуды, отличительной чертой
которой является черепок с незначительной пористостью по водопоглощению, белого или
слегка сероватого цвета, покрытый легкоплавкой, фриттованной, глушенной или прозрачной
глазурью.
ПОСУДА ИЗ КОСТЯНОГО ФАРФОРА – разновидность керамической посуды, изготовленная с
добавлением костяной золы (фосфата кальция), отличительной чертой которой является
спекшийся, остеклованный тонкий черепок белого или с оттенками желтоватого или
зеленоватого цвета, покрытый глазурью.
ПОСУДА ИЗ МЯГКОГО ФАРФОРА – вид фарфоровой посуды, получаемой путем смешивания
белой глины с фриттой.
ПОСУДА ИЗ ТВЕРДОГО ФАРФОРА – вид фарфоровой посуды, получаемый из фарфоровой глины
(50%), полувыветрелого гранита (30%) и кремня (20%).
СТОЛОВАЯ ПОСУДА – изделия, специально предназначенные для сервировки стола и
потребления пищи, включая блюда, тарелки, чашки, салатники и другие, исключая мерные
емкости, используемые обычно для напитков.
СУКНОВАЛЬНАЯ ГЛИНА
–
вид
огнестойкой
непластичной
глины,
используемый
для
отбеливания нефтепродуктов и очистки растительных масел.
ФАРФОРОВАЯ ПОСУДА – разновидность керамической посуды, отличительной особенностью
которой
является
спекшийся,
непроницаемый
для
жидкостей
и
газов,
белый,
просвечивающий в тонком слое черепок без пор, покрытый бесцветной прозрачной или
цветной глазурями.
ФАЯНСОВАЯ ПОСУДА – разновидность керамической посуды, отличительной особенностью
которой является пористый белый черепок, покрытый бесцветной прозрачной или цветной
глазурями.
январь 2016
9
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ФОРМОВКА – получение керамического изделия путем использования заготовленной формы,
формовочного полуавтомата и обезвоженного шликера.
ФРИТТА – гладкое вещество, смесь белого песка, гипса, соды, соли, квасцов и нитра
ЧАЙНАЯ (КОФЕЙНАЯ) ПОСУДА – изделия, предназначенные для подачи к столу чая, включая
чашки, блюдца, чайники, сахарницы и другие изделия для сервировки стола.
ШЛИКЕР (глиняная суспензия) – жидкая глиняная масса влажностью около 35-50%
январь 2016
10
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛИЯЮЩИХ И СМЕЖНЫХ
РЫНКОВ
1.1. ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ
1.1.1. РЫНОК ГЛИНЫ
1.1.1.1. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГЛИНЫ В РОССИИ
Для
керамической
промышленности
наиболее
ценными
являются
в
основном
месторождения чистых глин, мало содержащих посторонних примесей, относящихся к
классу каолиновых и огнеупорных (бентонитовых) глин. Обыкновенные (легкоплавкие) глины
распространены
почти
повсеместно.
Реже
встречаются
месторождения
голубой,
огнеупорной, бентонитовой глины.
Наиболее изученные месторождения каолинов в России:1

…;

…:
o
характеристика глины – легкоплавкая глина;
o
химический состав:


…:
o
o

использование глины:

изготовление фаянса;

изготовление каменной массы;
содержание красящих оксидов в глине:

для I сорта - 1,6%;

для II - 2,9%;

для III сорта - 3%.2
…:3
o
цвет глины – белый;
o
огнеупорность - 1650–1710ºС;
o
минеральный состав - гидрослюдисто-каолинитовые глины;
o
химический состав:

1
….
…
http://forpsk.ru/index.php/stati/materialy/23-keramicheskie-materialy-i-izdeliya/97-dobycha-
glinistogo-syrya-mestorozhdeniya-glin
2
http://www.stroitelstvo-new.ru/keramika/farfor-faience/glina-2.shtml
3
portal.tpu.ru/SHARED/c/CHTD/study/Tab/posobie.doc
январь 2016
11
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Фактическое использование каолинов производителями керамической посуды:

«Борисовская керамика», ООО (Белгородская область):
o
доля в глиняной суспензии – порядка 5 %;
o
происхождение глины – месторождения Украины.
Месторождения огнеупорных глин встречаются чаще, чем каолиновых, но наиболее
многочисленны месторождения огнеупорных глин совместно с тугоплавкими. Наиболее
известные из них на территории России:

Латненское:
o


использование глины:

производство огнеупорного припаса;

производство майоликовой посуды:

ООО «КомТех» («Вятская керамика»);

ООО «Борисовская керамика» - до июля 2012 года.
o
цвет – от светло- и темно-серый до черного (углистого);
o
минералогический состав:

каолинит – до 83%;

глинозем – от 30 до 41%;

оксида железа (Fe2O3) - не более 2,5%.
…:
o
использование глины (1 сорт) – производство фарфоровой посуды;
o
характеристика - повышенная белизна и просвечиваемость;
o
минералогический состав - каолинит с примесью монтморрилонита.
o
использование глины:
…:
o

производство кирпича;

производство керамики;
цвет – красный и серо-зеленый.
Фактическое использование бентонита при производстве керамической посуды:

«Борисовская керамика», ООО (Белгородская область):
o
Основное месторождение – …
январь 2016
12
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
1.1.1.2. ДОБЫЧА ГЛИНЫ
По данным геологической службы США объем добычи глин в мире в 2011-2013 в мире имел
следующую динамику:

объем
добычи бентонитовых
глин
остался
на
незначительном … в 2012 году до уровня в … млн.

уровне
…
млн. тонн,
при
тонн4;
объем добычи сукновальных глин … с … млн. тонн в 2011 году до … млн. тонн в
2013 году;

объем добычи коалиновых глин вырос с … млн. тонн в 2011 году до … млн. тонн в
2013 году.
В структуре мирового производства (добычи) бентонитовых глин наибольшая доля
приходилась на США – …% в 2011 году, – …% в 2012 году, …% в 2013 году. В структуре
мировой добычи бентонитовых глин в 2011 – 2013 годах наиболее заметными событиями
были … доли Турции с …% в 2011 году до …% в 2013 году и рост доли Греции в 2013 году
до …% по сравнению с …% в 2012 году.
ТАБЛИЦА 1. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН ПО СТРАНАМ ЗА 2011-2013ГГ, МЛН.
ТОНН, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
ИСТОЧНИК: U.S. GEOLOGICAL SURVEY, MINERAL COMMODITY SUMMARIES, JANUARY 2013-2014
В структуре мировой добычи сукновальных глин в 2011 году наибольшая доля приходилась
на … – …%, к 2013 году она выросла до …%.
ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ СУКНОВАЛЬНЫХ ГЛИН ПО СТРАНАМ ЗА 2011-2013ГГ., МЛН.
ТОНН, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
ИСТОЧНИК: U.S. GEOLOGICAL SURVEY, MINERAL COMMODITY SUMMARIES, JANUARY 2013-2014
В структуре мировой добычи коалиновых глин наибольшая доля приходилась в 2011 году на
… и составила …% от общемирового объема добычи в 2012 году и 2013 году крупнейшей
страной производителем каолиновых глин являлся … с долей 19,34% и …% соответственно.
Показательно снижение доли в общемировом объеме добычи коалиновых глин … (с 14,45%
4
Данные об объемах добычи бентонитовых глин за 2012 год в U.S. Geological Survey, Mineral
Commodity Summaries, January 2013 не соответствуют данным в U.S. Geological Survey,
Mineral Commodity Summaries, January 2014
январь 2016
13
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
до …%) и Чехии (с …% до …%), при снижении объемов добычи коалиновых глин в этих
странах на 8,16% и 8,59% соответственно.
ТАБЛИЦА 3. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ КАОЛИНОВЫХ ГЛИН ПО СТРАНАМ ЗА 2011-2013ГГ., МЛН.
ТОНН, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: U.S. GEOLOGICAL SURVEY, MINERAL COMMODITY SUMMARIES, JANUARY 2013-2014
В Российской Федерации объем добычи легкоплавких глин вырос с … тыс. тонн в 2011 году
до … тыс. тонн в 2013 году. Темп прироста составил 127,05%. Объем добычи тугоплавких
глин вырос на …% по сравнению с 2011 годом, составив … тыс. тонн. Объем добычи
огнеупорных глин снизился на …% с … тыс. тонн в 2011 году до … тыс. тонн в 2013 году.
ТАБЛИЦА 4. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ ЛЕГКОПЛАВКИХ, ТУГОПЛАВКИХ И ОГНЕУПОРНЫХ ГЛИН В
РФ В 2011-2013ГГ., ТЫС. ТОНН, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В структуре добыче глин по видам, пригодным для производства керамической посуды
наблюдается смещение структуры добычи в сторону легкоплавких глин. Так в структуре
добычи в 2011 году на них приходилось … от общего объема, а в 2013 году – уже … от
общего объема добычи глин, пригодных для производства керамической посуды.
ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА ДОБЫЧИ ГЛИН, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
ПО ВИДАМ В 2011-2013ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В январе 2014 года наблюдалось снижение объемов добычи глин всех категорий по
отношению к январю 2013 года. Наибольший процент снижения объемов добычи
наблюдался в категории тугоплавких глин и составил …%. В феврале 2014 года рост
объемов добычи глин по сравнению с февралем 2014 года наблюдался только в категории
легкоплавких глин и составил …%, максимальным снижение объемов в феврале 2014 года
было в категории огнеупорных глин – …%.
ТАБЛИЦА 5. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ ГЛИН, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПОСУДЫ ПО ВИДАМ В 2011-2013ГГ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
январь 2016
14
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
В региональной структуре добычи легкоплавких глин наибольшая доля приходилась в 2012
году на … – 34,49%, в 2013 году на … – …%.
ДИАГРАММА 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОБЫЧИ ЛЕГКОПЛАВКИХ ГЛИН В 2012-2013ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В региональной структуре добычи тугоплавких глин в 2012 году основная доля приходится
на … – …%, в 2013 году доля предприятий ЦФО в региональной структуре добычи
тугоплавких глин составила уже …%.
январь 2016
15
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ДИАГРАММА 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОБЫЧИ ТУГОПЛАВКИХ ГЛИН В 2012-2013ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В региональной структуре добычи огнеупорных глин наибольшая доля приходилась в 2012
году на … – 49,67%, в 2013 году доля предприятий … увеличилась до – …%.
ДИАГРАММА 4. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОБЫЧИ ОГНЕУПОРНЫХ ГЛИН В 2012-2013ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
1.1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСТУПА НА РЫНОК СЫРЬЯ
Оценка доступа к глине (как к сырью для производства керамической посуды) в рамках
настоящего
исследования
будет
проведена
на
основании
отражения
динамики
коэффициентов концентрации производства применительно:

к основным видам деятельности, подразумевающим добычу глины и каолина;

к добываемым видам (группам) глины:
o
бентониты (глины бентонитовые);
o
каолин и глины каолиновые прочие.
В 2011 году на крупнейшее предприятие производитель по виду деятельности добыча глины
и каолина приходилось …% всей стоимости реализованной глины и каолина. В 2012 году его
доля возросла до …%, к 2013 году снизилась до …%. В целом с 2011 по 2013 год
наблюдалось выравнивание объемов деятельности в рамках первой десятки крупнейших
производителей.
ТАБЛИЦА 6. ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБЫЧА ГЛИНЫ И КАОЛИНА В 2011-2013ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В ЕМИСС сведения о концентрации производства в разрезе видов добываемых глин
представлены за 2010-2012гг. В 2010 году по данным ЕМИСС на долю крупнейшего
производителя приходилось …% объема добычи бентонитов, весь объем добычи
приходился на три предприятия.
январь 2016
16
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 7. ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА КОНЦЕНТРАЦИИ ПО БЕНТОНИТУ В 2011-2013ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
К 2013 году доля крупнейшего производителя бентонитовых глин по объему добычи
снизилась до …%, что говорит о большей сбалансированности в распределении объемов
добычи между тремя производителями отрасли, чем в 2011 году.
В 2010 году согласно данным ЕМИСС доля крупнейшего предприятия производителя
коалиновых глин составила …%, к 2013 году она снизилась до …%. В 2012 году весь объем
добычи коалина приходился на одно предприятие. В 2013 году …% всего объема
производства коалина и прочих коалиновых глин приходилось на … предприятий.
ТАБЛИЦА 8. ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА КОНЦЕНТРАЦИИ ПО КОАЛИНУ В 2011-2013ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
1.1.1.4. ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГЛИНЫ
В ЕМИСС количественная информация по стоимости отгруженной глины представлена за
2012-2013 годы, по крупным и средним предприятиям. В 2012 году крупными и средними
предприятиями в Российской Федерации было отгружено глины и каолина на общую сумму
… млрд. RUR, в 2013 году – … млрд. RUR (… %).
ДИАГРАММА 5. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГЛИНЫ И КАОЛИНА В 2012-2013ГГ, МЛН. RUR. %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
Следует отметить, что наибольшее снижение объемов добычи глины наблюдалось в
четвертом квартале 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
В январе 2014 года объем реализации глины и каолина крупными и средними
предприятиями составил … млн. RUR, что на …% ниже аналогичных показателей 2013 года.
В региональной структуре реализации глины и каолина в 2012 году основная доля
приходилась на предприятия УФО – …%. В 2013 году за счет роста стоимости
реализованной глины и каолина на …% доля Уральского федерального округа выросла до
…%. Наибольшее снижение объемов реализации глины и каолина наблюдалось на
территории Сибирского федерального округа и составило …%. В … из … федеральных
январь 2016
17
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
округах в 2013 году объем реализации глины и каолина крупными и средними
предприятиями снижался.
ТАБЛИЦА 9. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ГЛИНА И КАОЛИНА В 2012-2013ГГ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
1.1.1.5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ГЛИНАМИ, ПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В целях настоящего исследования внешняя торговля глинами будет представлена в разрезе
следующих кодов ТН ВЭД:

2507
–
каолин
и
глины
каолиновые
прочие,
кальцинированные
и
некальцинированные;

250810 – бентонит;

250830 – глина огнеупорная.
Оборот внешней торговли глинами, пригодными для производства керамической посуды в
РФ в 2012 году составил … млн. тонн на общую сумму … млн. USD. В 2012 году оборот
внешней торговли снизился до … млн. тонн, на общую сумму … млн. USD. В рамках
направлений внешней торговли по видам продукции имели место следующие изменения
средних цен на глину:

Импорт – средняя цена импорта не изменилась, составив … USD, при этом:
o
средняя цена импорта каолина и каолиновых глин снизилась с … USD/кг до
… USD/кг;

o
средняя цена импорта бентонита выросла с … USD/кг до … USD/кг;
o
средняя цена импорта огнеупорной глины не изменилась, составив … USD/кг.
Экспорт – средняя цена экспорта выросла с … USD/кг до … USD/кг, при этом:
o
средняя цена экспорта каолина и каолиновых глин выросла с … USD/кг до …
USD/кг;
o
средняя цена экспорта бентонита выросла с … USD/кг до … USD/кг;
o
средняя цена экспорта огнеупорной глины снизалась с … USD/кг до …
USD/кг.
ТАБЛИЦА 10. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ГЛИНАМИ, ПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПОСУДЫ В 2012-2013ГГ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
январь 2016
18
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
В структуре внешней торговли глинами, пригодными для производства керамической посуды
по направлениям перемещения в 2012 году доля импорта в натуральном выражении
составила …%, в 2013 году его доля незначительно снизилась до …%.
В структуре внешней торговли глинами, пригодными для производства керамической посуды
по видам глин в 2012 году наибольшая доля приходилась на огнеупорные глины и составила
…%. В 2013 году доля крупнейшей товарной группы - огнеупорные глины выросла до …% в
обороте внешней торговли. Наиболее значимым изменением структуры внешней торговли
являлось снижение доли бентонитов с … до …%.
ДИАГРАММА 6. СТРУКТУРА ОБОРОТА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ГЛИНОЙ В 2012-2013ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
1.1.1.5.1. ИМПОРТ ГЛИНЫ, ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В 2012 году импорт глины, пригодной для производства керамической посуды составил …
тыс. тонн на общую сумму … млн. USD. В структуре импорта глины наибольшая доля
приходилась на огнеупорные глины - …%.
ТАБЛИЦА 11. ИМПОРТ ГЛИНЫ ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
В 2013 году импорт глины, пригодной для производства керамической посуды составил …
тыс. тонн на общую сумму … млн. USD. В структуре импорта глины наибольшая доля
приходилась на огнеупорные глины – …%
ТАБЛИЦА 12. ИМПОРТ ГЛИНЫ ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2013 ГОДУ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
В товарной структуре импорта каолина и глин каолиновых наибольшая доля приходилась на
Украину – …% в 2012 году, и …% в 2013 году.
ДИАГРАММА 7. СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА КАОЛИНА И ГЛИН КАОЛИНОВЫХ В 2012-2013ГГ, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
январь 2016
19
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
В товарной структуре импорта бентонита наибольшая доля приходилась на Азербайджан –
…% в 2012 году, и …% в 2013 году. Следует отметить, что по сравнению с 2012 годом в 2013
году структура поставок бентонита в РФ стала более сбалансированной.
ДИАГРАММА 8. СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА БЕНТОНИТА В 2012-2013ГГ, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
В товарной структуре российского импорта огнеупорных глин наибольшая доля приходилась
на Украину – …% в 2012 году, и …% в 2013 году.
ДИАГРАММА 9. СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА ОГНЕУПОРНЫХ ГЛИН В 2012-2013ГГ, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
1.1.1.5.2. ЭКСПОРТ ГЛИНЫ, ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В 2012 году экспорт глины, пригодной для производства керамической посуды составил …
тыс. тонн на общую сумму … млн. USD. В товарной структуре экспорта глины наибольшая
доля приходилась на бентонит – …%.
ТАБЛИЦА 13. ЭКСПОРТ ГЛИНЫ ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
В 2013 году экспорт глины, пригодной для производства керамической посуды составил …
тыс. тонн на общую сумму … млн. USD. В товарной структуре экспорта глины наибольшая
доля приходилась на бентонит – …%.
ТАБЛИЦА 14. ЭКСПОРТ ГЛИНЫ ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2013 ГОДУ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
В товарной структуре экспорта каолина и глин каолиновых наибольшая доля приходилась на
в 2012 году на … – …%, в 2013 году на Беларусь – …%.
ДИАГРАММА 10. СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КАОЛИНА И ГЛИН КАОЛИНОВЫХ В 2012-2013ГГ, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
январь 2016
20
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
В товарной структуре экспорта бентонита наибольшая доля приходилась на Казахстан – …%
в 2012 году, и …% в 2013 году.
ДИАГРАММА 11. СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА БЕНТОНИТА В 2012-2013ГГ, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
В товарной структуре российского экспорта огнеупорных глин наибольшая доля приходилась
на Казахстан – …% в 2012 году, и …% в 2013 году.
ДИАГРАММА 12. СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ОГНЕУПОРНЫХ ГЛИН В 2012-2013ГГ, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
1.1.1.6. ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Российский рынок керамической посуды не испытывает недостатка в глиняном сырье. С
учетом существенной разницы в стоимости экспортируемой глины (каолина) из … с
экспортируемой глиной и глиной импортируемой из других регионов низкая цена на глину
является фактором выбора … глины в качестве основного сырья для отдельных
производителей, как керамической посуды, так и другой продукции.
Вместе с тем, ярко прослеживается тенденция существенной зависимости внешней торговли
с
четырьмя
пятью
основными
контрагентами.
Учитывая
политические
события,
происходящие на Украине, специалисты ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
прогнозируют смещение потребления глины, пригодной для производства керамической
посуды из импорта с территории Украины в сторону собственного производства и импорта из
других стран, при ожидаемом росте цен импорта, как из Украины, так и из других регионов.
Фактические поставщики глины для производства керамической посуды, горизонтально
интегрированные
предприятия
строительной
индустрии,
не
имеющие
производств
керамической посуды.
январь 2016
21
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
1.1.2. РЫНОК ТРУДА
1.1.2.1. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
В ЕМИСС данные о среднесписочной численности производителей керамической посуды
отсутствуют.
Статистическая
информация
представлена
в
разрезе
производства
керамических изделий, кроме, используемых в строительстве за 2009-2012гг. С 2009 по 2012
год численность работников предприятий, производителей керамических изделий кроме
используемых в строительстве снизилась с … человек до… человек.
ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ КРОМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС 2014
Доля
работников
в
организациях
с
частной
собственностью
среди
предприятий
производителей керамических изделий кроме используемых в строительстве выросла с …%
в 2009 до …% в 2012 году
ДИАГРАММА 14. ДОЛЯ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СРЕДИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В 2009-2012ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС 2014
В 2009 году …% всех занятых в производстве керамических изделий кроме используемых в
строительстве работали на предприятиях … федерального округа, в 2012 году наибольшее
количество сотрудников, - …% также работают на предприятиях … федерального округа.
ТАБЛИЦА 15. СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ
КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ КРОМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 2009-2012ГГ. ПО
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
РФ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС 2014
Наблюдая динамику изменения численности сотрудников на предприятиях производителях
керамических
изделий
кроме
используемых
в
строительстве,
специалисты
ОГБУ
«Белгородский информационный фонд» видят стабильное … сотрудников практически по
всем федеральным округам. … в Сибирском федеральном округе обусловлен увеличением
январь 2016
22
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
…
Наименее
значительные
сокращения
численности
работников
наблюдалось
на
предприятиях Приволжского федерального округа (-2,41%).
1.1.2.2. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Среднемесячная заработная плата на предприятиях производителях керамических изделий,
кроме используемых в строительстве выросла с … RUR в 2009 году до … RUR в 2012 году.
Максимальный рост среднемесячной заработной платы на предприятиях производителях
керамических изделий, кроме используемых в строительстве наблюдался в 2010 году и
составил …%, минимальный в 2011 году и составил …%.
ДИАГРАММА 15. ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 2009-
2012ГГ, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
Следует отметить, что с 2009 года среднемесячная зарплата в отрасли в целом и
среднемесячная заработная плата на частных предприятиях, производителях керамических
изделий кроме используемых в строительстве имеет тенденцию к выравниванию на уровне
…%. В 2009 году отношение было на уровне …% в 2011-2012 годах на уровне …%, …%
соответственно
ДИАГРАММА 16. ОТНОШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЧАСТНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ К
СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ В ОТРАСЛИ В 2009-2012ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В региональном разрезе наиболее высокой в 2009 году была среднемесячная заработная
плата на предприятиях производителях керамических изделий кроме используемых в
строительстве в Северо-Западном федеральном округе и составила … RUR, к 2012 году она
выросла до … RUR. С 2009 по 2012 год наибольший прирост среднемесячной заработной
платы на предприятиях производителях керамических изделий кроме используемых в
строительстве наблюдался в Сибирском федеральном округе и составил …%, наименьший
в Северо-Кавказском федеральном округе – …%.
январь 2016
23
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 16. ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ КРОМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 2009-
2012ГГ. RUR, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
Снижение на …% заработной платы в Дальневосточном федеральном округе наряду со
снижением численности работников до … человек свидетельствует о прекращении
деятельности предприятий производителей керамических изделий кроме используемых в
строительстве.
1.1.2.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
Для анализа предложений вакансий на рынке труда в области производства керамической
посуды, специалистами ОГБУ «Белгородский информационный фонд» использовались
разделы «Общие профессии производства керамических, фарфоровых и фаянсовых
изделий»,
«Производство
фарфоровых
и
фаянсовых
изделий»
Единого
тарифно-
квалификационный справочник работ и профессий рабочих. В качестве информационных
ресурсов поиска вакансий выборочно использовались следующие информационные
ресурсы, по которым производился отбор вакансий соответствующих профессий по
состоянию на 01.04.2014 года:

http://hh.ru;

www.trudvsem.ru;

http://ru.indeed.com;

www.superjob.ru;

http://irr.ru и др.
В результате отражения поисковых запросов по факту наличия требуемых вакансий в
информационной базе были отобраны
ресурсы
www.trudvsem.ru, http://ru.indeed.com
(Приложение 1).
ТАБЛИЦА 17. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВАКАНСИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ РАБОТНИКОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА
01.04.2014
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.TRUDVSEM.RU, HTTP://RU.INDEED.COM
В результате анализа средних уровней оплаты труда вакансий по профессиям работников
предприятий
керамического
производства
установлено,
что
они
не
превышают
среднегодового уровня оплаты труда в 2012 году. С учетом того, что данные вакансии
январь 2016
24
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
относятся к 2014 году налицо имеет место быть ситуация скрытой безработицы в отрасли и
стремление предприятий к получению бесплатной (условно-бесплатной рабочей силы).
Учитывая, что часть вакансий размещена центрами занятости, которые оплачивают
предприятиям обучение безработных граждан данным специальностям, можно говорить об
отсутствии кадрового дефицита в отрасли.
1.1.2.4. ВЛИЯНИЕ РЫНКА ТРУДА НА РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Учитывая
имеющие
место
фактическое
сокращение
работников
предприятий,
незначительный рост заработной платы в отрасли и уровень ценового предложения
вакансий предприятий в 2014 году на уровне не превышающим среднеотраслевой по
состоянию за 2012 год специалисты ОГБУ «Белгородский информационный фонд» склонны
считать влияние состояния рынка труда в отрасли на рынок керамической посуды как
положительное. Последнее утверждение связано с тем, что предприятия производители
керамической посуды имеют нормальный доступ к рынку труда, на которым им не требуется
покупать большое количество специалистов по цене, существенно превышающей текущую
стоимость уже работающих у них специалистов, а также не требуется тратить средства на
подготовку специалистов, используя в этих целях ресурсы программ содействия занятости
населения.
январь 2016
25
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
1.2. СМЕЖНЫЕ РЫНКИ
1.2.1. РЫНОК СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ
1.2.1.1. ПРОИЗВОДСТВО СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА
В рамках настоящего исследования динамика объемов производства столовой и кухонной
посуды из стекла будет представлена за 2010-2013гг. по данным ЕМИСС в разрезе:

посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и
канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла 5
По данным ЕМИСС объем производства посуды из стекла столовой и кухонной,
принадлежностей из стекла туалетных и канцелярских, украшения для интерьера и
аналогичные изделия из стекла вырос с … млн. шт. в 2010 году до … млн.шт. в 2013 году.
Наибольшим темп прироста был в 2013 году …% и обусловлен резким ростом объемов
производства посуды из стекла в апреле 2013 года.
ДИАГРАММА 17. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ЗА
2010-2013ГГ., МЛН. ШТ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В январе 2014 года объем производства посуды из стекла столовой и кухонной,
принадлежностей из стекла туалетных и канцелярских, украшений для интерьера и
аналогичных изделий из стекла … на …% по сравнению с январем 2013 года, в феврале –
на …% по сравнению с февралем 2013 года.
В
региональной структуре
производства
посуды
из
стекла
столовой
и
кухонной,
принадлежностей из стекла туалетных и канцелярских, украшений для интерьера и
аналогичных изделий из стекла в 2010-2013гг. наибольшая доля приходится на предприятия
производители Приволжского федерального округа доля в совокупном объеме производстве
которых выросла с …% в 2010 году до …% в 2013 году.
ДИАГРАММА 18. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА СТОЛОВОЙ И
КУХОННОЙ, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИЗ СТЕКЛА ТУАЛЕТНЫХ И КАНЦЕЛЯРСКИХ, УКРАШЕНИЙ ДЛЯ
ИНТЕРЬЕРА И АНАЛОГИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА В 2010-2013ГГ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
5
Далее в настоящем исследовании посуда столовая и кухонная из стекла
январь 2016
26
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
1.2.1.2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДОЙ ИЗ СТЕКЛА
В рамках настоящего исследования внешняя торговля столовой и кухонной посуды из стекла
будет отражена по коду ТН ВЭД:

7013 – посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские,
изделия для домашнего убранства или аналогичных целей стеклянные.
В 2009 году оборот внешней торговли стеклянной столовой и кухонной посудой составил …
млн. шт. на общую сумму … млн. USD. К 2013 году оборот внешней торговли посуды
кухонной и столовой из стекла вырос до … млн. штук на общую сумму … млн. USD. Сальдо
торгового баланса было отрицательным, на протяжении всего периода исследования
составив - … млн. USD в 2010 году и - … млн. USD в 2013 году.
ТАБЛИЦА 18. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ПОСУДОЙ КУХОННОЙ И СТОЛОВОЙ ИЗ СТЕКЛА В 20102013ГГ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Доля экспорта в обороте внешней торговли кухонной и столовой посудой из стекла выросла
с 2010 года по 2012 год с …% до …% и снизилась в 2013 году до …%, что являлось
минимальным значением.
ДИАГРАММА 19. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДОЙ ИЗ
СТЕКЛА В 2010-2013ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Средняя цена импорта в 2010 году составила … USD/шт. в 2011 году она выросла до …
USD/шт., после чего неуклонно снижалась до уровня … USD/шт. в 2013 году.
ДИАГРАММА 20. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ИМПОРТА СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА В
2010-2013ГГ., USD/ШТ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Средняя цена экспорта в 2010 году составила … USD/шт. в 2011 году она выросла до …
USD/шт., после чего неуклонно снизилась до уровня … USD/шт. в 2012 году и выросла до …
USD/шт. в 2013 году.
январь 2016
27
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ДИАГРАММА 21. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ЭКСПОРТА СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА В
2010-2013ГГ., USD/ШТ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
В 2013 году крупнейшей страной, откуда импортировалась столовая и кухонная стеклянная
посуда являлся Китай – …% всего объема импорта столовой и кухонной стеклянной посуды
в натуральном выражении и …% всей стоимости импорта. Самая низкая стоимость среди
крупнейших стран откуда импортировалась посуда в РФ была у столовой и кухонной посуды,
импортировавшейся из Ирана - … USD/шт., Китая – … USD/шт. Наиболее высокой была
средняя стоимость столовой и кухонной посуды из стекла, вывозимой из Франции - …
USD/шт. и Турции – … USD/шт.
ТАБЛИЦА 19. ИМПОРТ СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ ПО СТРАНАМ В 2013 ГОДУ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
… % экспорта в 2013 году столовой и кухонной посуды из стекла осуществлялся на Украину,
доля которой в общей стоимости импорта составила …%. Средняя стоимость столовой и
кухонной стеклянной посуды из стекла, вывозимой в Украину была наименьшей и
составляла … USD/шт. Из стран лидеров по объемам экспорта наибольшей была средняя
стоимость столовой и кухонной посуды из стекла экспортировавшейся в 2013 году в
Чешскую республику – … USD/шт.
ТАБЛИЦА 20. ЭКСПОРТ СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ ПО СТРАНАМ В 2013 ГОДУ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
1.2.1.3. ОБЪЕМ ОПТОВОГО РЫНКА СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА
Расчет объемов оптового рынка столовой и кухонной посуды из стекла за 2010-2013гг. в
рамках настоящего исследования будет проведен с учетом следующих ограничений:

средняя цена единицы изделия оптового рынка на продукцию, произведенную в РФ,
будет приравнена к средней цене экспорта без учета
места происхождения
экспортируемого товара;

отсутствие поправок на долю предметов туалета и изделий в объеме производства и
внешней торговли, которые не могут быть классифицированы как посуда;
январь 2016
28
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)

отсутствие фактических данных о дате выпуска продукции, вывозимой за пределы
РФ, продаваемой в условиях РФ, объеме структуре и дате выпуска продукции,
составляющей товарные запасы в оптовой торговле;

допущение, что весь объем продаж продукции в 2010-2013 году условно
соответствует объему произведенной в 2010-2013 году продукции.
В результате расчета объема оптового рынка стеклянной посуды специалистами ОГБУ
«Белгородский информационный фонд» установлены значения на уровне:

… млн. шт. на общую сумму … млрд. RUR в 2010 году;

… млн. шт. на общую сумму … млрд. RUR в 2011 году;

… млн. шт. на общую сумму … млрд. RUR в 2012 году;

… млн. шт. на общую сумму … млрд. RUR в 2013 году;
ТАБЛИЦА 21. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА ОПТОВОГО РЫНКА СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ ЗА
2010-2013ГГ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014, ТСВТ-2014
При определении доли отечественной продукции на рынке в 2010-2013 году имели место
следующие ограничения:

из объема импорта и экспорта не вычитался объем реэкспорта;

не учитывался объем реэкспорта ранее импортированной посуды.
В результате проведенных расчетов специалистами ОГБУ «Белгородский информационный
фонд» установлено, что доля импорта на российском рынке стеклянной посуды колебалась
от …% (2011 год) до …% (2013 год).
ДИАГРАММА 22. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ,
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИЗ СТЕКЛА ТУАЛЕТНЫХ И КАНЦЕЛЯРСКИХ, УКРАШЕНИЙ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И
АНАЛОГИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА В 2010-2013ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
Средняя цена предложения изделия на оптовом рынке с 2010 по 2013 год выросла всего на
…%, составив … RUR/шт. к уровню 2010 года, при максимальной цене за единицу изделия
… RUR в 2011 году.
январь 2016
29
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ДИАГРАММА 23. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ В 2010-2013ГГ.,
RUR/ШТ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014, ТСВТ-2014
1.2.1.4. ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Развитие рынка стеклянной посуды в 2010-2013 годах оказывает влияние на рынок
керамической посуды в части:

роста конкурентного давления обусловленного ростом объема предложений на
рынке;

снижения рентабельности во взаимозаменяемых сегментах рынка стеклянной и
керамической посуды (в сегментах посудного рынка в которых спрос может быть
удовлетворен как керамической, так и стеклянной посудой), обусловленной
снижением средней цены предложения стеклянной посуды в 2013 году, при общей
тенденции снижения цен предложения на единицу изделия с 2011 года.
январь 2016
30
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
1.2.2. РЫНОК ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДЫ
1.2.2.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДЫ
В рамках настоящего исследования динамика объемов производства столовой и кухонной
посуды из пластмассы будет представлена за 2010-2013гг. по данным ЕМИСС в разрезе:

посуда столовая и кухонная, предметы домашнего обихода и предметы туалета
полимерные прочие6
По данным ЕМИСС объем производства посуды столовой и кухонной, предметов домашнего
обихода и предметов туалета полимерных прочих вырос с … млн. шт. в 2010 году до …
млн.шт. в 2013 году. Наибольшим темп прироста был в 2013 году …% и обусловлен резким
ростом объемов производства посуды из стекла в апреле 2013 года.
ДИАГРАММА 24. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОСУДЫ СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ, ПРЕДМЕТОВ
ДОМАШНЕГО ОБИХОДА И ПРЕДМЕТОВ ТУАЛЕТА ПОЛИМЕРНЫХ ПРОЧИХ В 2010-2013ГГ., МЛН. ШТ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В январе 2014 года объем производства посуды столовой и кухонной, предметов домашнего
обихода и предметов туалета полимерных прочих вырос на …% по сравнению с январем
2013 года, в феврале 2014 года сократился на …% по сравнению с февралем 2013 года.
В региональной структуре производства посуды столовой и кухонной, предметов домашнего
обихода и предметов туалета полимерных прочих имеет место преобладание следующих
регионов в структуре производства:

в 2010 году – ЦФО доля …%;

в 2011 году – ЦФО доля …%;

в 2012 году – доля …%;

в 2013 году – доля …%.
ДИАГРАММА 25. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА СТОЛОВОЙ И
КУХОННОЙ, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИЗ СТЕКЛА ТУАЛЕТНЫХ И КАНЦЕЛЯРСКИХ, УКРАШЕНИЙ ДЛЯ
ИНТЕРЬЕРА И АНАЛОГИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА В 2010-2013ГГ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
6
Далее в настоящем исследовании посуда столовая и кухонная из стекла
январь 2016
31
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Наиболее значимыми изменениями в региональной структуре производства пластмассовой
посуды стали рост доли предприятий производителей ПФО до …% и снижение доли
предприятий производителей ЦФО до …% с 2010 по 2013 год.
1.2.2.2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДОЙ
В рамках настоящего исследования внешняя торговля столовой и кухонной посуды из
пластмассы будет отражена за 2012-2013гг. по коду ТН ВЭД:

3924 10 000 0 – посуда столовая и кухонная из пластмасс.
При расчете вес ввозимой и вывозимой пластмассовой посуды пересчитан в условное
количество единиц изделий из расчета 1 изделие – … грамма (1000 шт. 4 кг)7.
Оборот внешней торговли пластмассовой посудой в 2012 году составил … млн. шт., на
общую сумму … млн. USD, в 2013 году оборот внешней торговли вырос до … млн. шт. на
общую сумму … млн. USD. Средняя стоимость импорта была неизменной (… USD/шт.) выше
средней стоимости экспорта, которая уменьшилась с … USD/шт. до … USD/шт.
ТАБЛИЦА 22. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДОЙ В 2012-2013ГГ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
1.2.2.2.1. ИМПОРТ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ
Объем импорта пластиковой посуды в 2012 году составил … млн. шт. на общую сумму …
млн. USD. …% всего импорта пластиковой посуды в 2012 году было ввезено в РФ из Китая,
доля которого в общем стоимости импорта составила …%. Из стран лидеров по экспорту
наибольшая средняя стоимость была на пластиковую посуду, ввезенную в РФ из Германии
(…
USD/шт.),
наименьшая
средняя
стоимость
была
у
пластиковой
посуды
импортировавшейся из Украины (… USD/шт.).
ТАБЛИЦА 23. ИМПОРТ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ ПО СТРАНАМ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Объем импорта пластиковой посуды в 2013 году составил … млн. шт. на общую сумму …
млн. USD. …% всего импорта пластиковой посуды в 2012 году было ввезено в РФ из Китая,
доля которого в общем стоимости импорта составила …%. Из стран лидеров по экспорту
7
Среднее по данным ресурса: https://www.utkonos.ru
январь 2016
32
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
наибольшая средняя стоимость была на пластиковую посуду, ввезенную в РФ из Германии
(…
USD/шт.),
наименьшая
средняя
стоимость
была
у
пластиковой
посуды
импортировавшейся из Украины (… USD/шт.).
ТАБЛИЦА 24. ИМПОРТ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ В 2013 ГОДУ ПО СТРАНАМ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
1.2.2.2.2. ЭКСПОРТ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ
Объем экспорта пластиковой посуды в 2012 году составил … млн. шт. на общую сумму …
млн. USD. …% всего импорта пластиковой посуды в 2012 году было вывезено из РФ в …,
доля которого в общем стоимости импорта составила …%. Из стран лидеров по экспорту
наибольшая средняя стоимость была на пластиковую посуду, вывезенную из РФ в … (…
USD/шт.), наименьшая средняя стоимость была у пластиковой посуды экспортировавшейся
в … (… USD/шт.).
ТАБЛИЦА 25. ЭКСПОРТ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ ПО СТРАНАМ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Объем экспорта пластиковой посуды в 2013 году составил … млн. шт. на общую сумму …
млн. USD. …% всего импорта пластиковой посуды в 2012 году было вывезено из РФ в …,
доля которого в общем стоимости импорта составила …%. Из стран лидеров по экспорту
наибольшая средняя стоимость была на пластиковую посуду, вывезенную из РФ в … (…
USD/шт.), наименьшая средняя стоимость была у пластиковой посуды экспортировавшейся
в … (… USD/шт.).
ТАБЛИЦА 26. ЭКСПОРТ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ В 2013 ГОДУ ПО СТРАНАМ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
1.2.2.3.
ОБЪЕМ
ОПТОВОГО
РЫНКА
СТОЛОВОЙ
И
КУХОННОЙ
ПОСУДЫ
ИЗ
ПЛАСТМАССЫ
Расчет объемов оптового рынка пластмассовой посуды за 2012-2013гг. в рамках настоящего
исследования будет проведен с учетом следующих ограничений:
январь 2016
33
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)

средняя цена единицы изделия оптового рынка на продукцию, произведенную в РФ,
будет приравнена к средней цене экспорта без учета
места происхождения
экспортируемого товара;

отсутствие поправок на долю предметов туалета и изделий в объеме производства,
которые не могут быть классифицированы как посуда;

отсутствие фактических данных о дате выпуска продукции, вывозимой за пределы
РФ, продаваемой в условиях РФ, объеме структуре и дате выпуска продукции,
составляющей товарные запасы в оптовой торговле;

допущение, что весь объем продаж продукции в 2012-2013 году условно
соответствует объему произведенной в 2012-2013 году продукции.
В результате расчета объема оптового рынка пластмассовой посуды специалистами ОГБУ
«Белгородский информационный фонд» установлены значения на уровне:

… млн. шт. на общую сумму … млрд. RUR в 2012 году;

… млн. шт. на общую сумму … млрд. RUR в 2013 году;
ТАБЛИЦА 27. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА ОПТОВОГО РЫНКА ПЛАСТМАССОВОЙ
ПОСУДЫ ЗА 2012-2013ГГ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014, ТСВТ-2014
При определении доли отечественной продукции на рынке в 2012-2013 году имели место
следующие ограничения:

из объема импорта и экспорта не вычитался объем реэкспорта;

не учитывался объем реэкспорта ранее импортированной посуды.
ДИАГРАММА 26. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДЫ В 2010-2013ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014, ЕМИСС-2014
В результате проведенных расчетов специалистами ОГБУ «Белгородский информационный
фонд» установлено, что доля импорта на российском рынке пластмассовой посуды
колебалась от …% (2012 год) до …% (2013 год).
1.2.2.4. ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Развитие рынка пластмассовой посуды и рост объемов ее производства в РФ оказывает
влияние на рынок керамической посуды в части:

вытеснения керамической посуды из низкого ценового сегмента;
январь 2016
34
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)

замены керамической посуды в сегменте специального назначения (фаст-фуд,
посуда для пикника);

усиления конкурентного давления в низком ценовом сегменте.
январь 2016
35
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Древнейшими образцами керамической посуды, являются обнаруженные археологами в
1993 году горшки из Сяньжэньдон, слепленные 20 тысяч лет назад. В IV тысячелетии до н.э.
древнейшие египтяне уже знали искусство производства полив, а в конце этого же
тысячелетия шумеры изобрели гончарный круг. 8 Наибольшего расцвета гончарное искусство
достигло в Китае 4000 лет назад, а в том виде, в котором керамическая посуда существует и
сегодня, она появилась на китайской земле в XIII веке, в эпоху правления династии Сунг. 9 В
618-906 годах фарфоровая посуда из Китая экспортировалась в Исламский мир, где ее
высоко ценили. Во время периода Юань (1280-1368 годы), синие и белые изделия стали
производиться, используя кобальтовую синь из Ближнего Востока. Период династии Минг
(1368-1644 годы) развивал синюю и белую посуду, но в этот период также использовались и
другие цвета. Период династии Чи'инг (1644-1912 годы) известен разработанным фарфором
специально для экспорта, часто использующего Западный дизайн. 10 В конце XVI века в
Европе появилась майолика. С XVI века в Германии распространилось производство
каменной керамической посуды. 11 Начиная с XVIII века стали применять так называемые
муфельные краски, которые наносились на уже обожжённую глазурь. 12 Первый фарфоровый
завод в Европе открылся только в 1710 году.13 Рынок фарфорофаянсовой и керамической
посуды начал формироваться в XIX веке. Большинство основанных в это время заводов
существуют и сегодня.
В России производство керамической посуды осуществлялось на протяжении всей ее
истории. Слово «блюдо» входит в обиход в XI веке. Глазурирование применяется с XIII—XIV
столетия. В «Домострое», в начале XVII столетия, впервые появляется понятие «посуда». 14
Первое письменное упоминание об использовании личных тарелок в России приходится на
начало XVII века. В 1780 года в России начинает работать частный фарфоровый завод
англичанина Френсиса Гарднера.15
8
http://www.carolynannday.com/iskusstvo/istoriya-keramicheskoj-posudy/
9
http://www.kuhnja.su/keramicheskaya-posuda/
10
http://sector4.ru/news/s_dnjom_rozhdenija/2010-03-16-15
11
http://goncharna.ru/stati/istoriya-keramiki.html
12
http://prodrezerv.by/istory
13
http://sector4.ru/news/s_dnjom_rozhdenija/2010-03-16-15
14
http://auroralux.com.ua/2012/02/istoriya-posudy/
15
http://sector4.ru/news/s_dnjom_rozhdenija/2010-03-16-15
январь 2016
36
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
2.2. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
Существует ряд нормативных требований к керамической посуде, которые определяют:

термины и определения понятий:
o

ГОСТ Р 54868-2011. Посуда керамическая. Термины и определения;
номенклатуру показателей и систему показателей качества:
o
ГОСТ Р 55824-2013. Посуда керамическая. Номенклатура показателей;
o
ГОСТ 4.69-81.
Система показателей качества продукции. Посуда фарфоровая и
фаянсовая. Номенклатура показателей.

технические условия производства отдельных видов керамической посуды:
o
ГОСТ Р 53548-2009. Посуда майоликовая. Технические условия;
o
ГОСТ Р 54395-2011. Посуда фаянсовая. Технические условия;
o
ГОСТ Р 54575-2011. Посуда фарфоровая. Технические условия;
o
ГОСТ Р 54396-2011. Посуда хозяйственная из низкотемпературного фарфора
(полуфарфоровая). Технические условия;
o
ГОСТ Р 54394-2011. Посуда из костяного фарфора. Технические условия;
o
ГОСТ Р 53545-2009. Посуда керамическая каменная. Технические условия;
o
ГОСТ Р 54397-2011. Посуда керамическая для тепловой обработки пищевых
продуктов. Технические условия;
o

ГОСТ Р 53544-2009. Посуда гончарная. Технические условия.
отдельные характеристики технических параметров и их состояние:
o
ГОСТ 26406-84. Посуда фарфоровая и фаянсовая. Метод определения
сопротивления изгибу;
o
ГОСТ 26407-84. Посуда фарфоровая и фаянсовая. Метод определения
сопротивления удару;
o
ГОСТ
Р
55304-2012.
Посуда
керамическая.
Методы
определения
Метод
определения
Метод
определения
устойчивости к механизированной мойке;
o
ГОСТ
Р
53547-2009.
Посуда
керамическая.
кислотостойкости;
o
ГОСТ
Р
53546-2009.
Посуда
керамическая.
термостойкости

требований к предельно допустимым нормам потенциально опасных веществ и
методов их определения:
o
ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007. Посуда керамическая, стеклокерамическая и
стеклянная столовая, используемая в контакте с пищей. Выделение свинца и
кадмия. Часть 2. Допустимые пределы;
o
ГОСТ Р ИСО 6486-1-2007. Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная
столовая, используемая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Часть 1.
Метод испытания;
январь 2016
37
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)

требования к маркировке и упаковке керамической продукции:
o
ГОСТ
Р
54398-2011.
Посуда
керамическая.
Маркировка,
упаковка,
транспортирование и хранение
2.3. КЛАССИФИКАЦИЯ И СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Керамическую посуду различают:




по разновидностям:
o
майоликовая посуда;
o
фаянсовая посуда;
o
фарфоровая посуда;
o
посуда из костяного фарфора;
o
полуфарфоровая посуда;
o
керамическая каменная посуда;
o
керамическая гончарная посуда.
по назначению типа использования:
o
бытовые изделия;
o
гончарные изделия;
o
художественно-декоративные изделия.
по типу потребителя:
o
посуда для домохозяйств;
o
посуда для профессионального использования.
по процедуре применения/использования:
o
столовая посуда:

тарелки,
блюда,
вазы
для
супа,
салатники,
миски,
блюдца,
селедочницы и др.
o
чайная/кофейная посуда:

o
кухонная посуда:


кружки, масленки, конфетницы, чайники и др.
горшки для запекания, жаровни, кастрюли, сотейники и др.
по комплектности реализации:
o
штучная продукция;
o
наборы сервизы:


виды:

чайный сервиз;

кофейный сервиз;

столовый сервиз.
комплектация:
январь 2016
38
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)




на 2 персоны;

на 6 персон;

на 12 персон;

на 18 персон.
по форме изделия:
o
плоские изделия;
o
полые изделия
по размерам изделий для напитков (для фаянсовой и фарфоровой посуды):
o
мелкие изделия;
o
крупные изделия.
по размерам прочих изделий:
o
мелкие изделия;
o
средние изделия;
o
крупные изделия.
2.3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ
Наряду с общими классификационными признаками для всей посуды, фарфоровая посуда
также различается:16

по виду фарфора:
o
посуда из мягкого фарфора;
o
посуда из твердого фарфора;
o
посуда из костяного фарфора
2.3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ФАЯНСОВОЙ ПОСУДЫ
Наряду с общими классификационными признаками для всей посуды, фаянсовая посуда
также различается:

по материалу:
o
древесный фаянс;
o
известковый фаянс;
o
полевошпатовый, или твердый.
2.3.3. КЛАССИФИКАЦИЯ МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДЫ
Наряду с общими классификационными признаками для всей посуды, майоликовые изделия
различаются также:

16
по виду используемых глиняных масс:
http://www.farfuron.ru
январь 2016
39
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)

o
изделия из масс на основе беложгущихся глин;
o
изделия из масс на основе цветных глин.
по назначению использования в процессе приготовления, разогрева пищи и
хранения жидкостей:17
o
изделия, предназначенные для варки и разогрева пищи;
o
изделия, предназначенные для хранения жидкостей;
o
изделия, не предназначенные для варки, разогрева пищи и хранения
жидкостей.
2.4. КЛАССИФИКАЦИЯ УПАКОВКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Упаковку керамической посуды различают:

по типу тары:
o
потребительская тара:

коробки из картона (ГОСТ 12301):



o
17
по типу:
o
картонные коробки из трехслойного гофрокартона;
o
коробки из микрогофрокартона (микрокартона).
по форме:
o
сплошные коробки;
o
не сплошные коробки;
o
коробки с окном.
пачки из картона (ГОСТ 12303).
транспортная тара:

ящики деревянные (ГОСТ 10350);

ящики из гофрированного картона (ГОСТ 13514).
В соответствии с ГОСТ Р 53548-2009. Посуда майоликовая. Технические условия
январь 2016
40
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА
3.1. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ
В
самом
общем
виде
можно
представить
следующих
возможных
участников
товародвижения на рынке керамической посуды:

производитель (отечественный производитель, иностранный производитель);

логистическая компания (транспортная компания, сервисно-логистическая компания);

оптовая компания (дистрибьюторские компании, дилерские компании);

розничная компания (универсальные торговые сети, специализированные торговые
сети,
розничные
интернет-магазины,
универсальные
и
специализированные
несетевые предприятия торговли, предприятия мультиформатной торговли);

курьерская компания (специализированная компания осуществляющая доставку из
Интернет магазина, стационарного магазина мультиформатной торговли).
СХЕМА 1.ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
ИСТОЧНИК: БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД-2014
В зависимости от количества звеньев распределительной сети товар от производителя до
конечного потребителя может дойти с использованием от одного до более чем шести
звеньев18:

производитель:
o логистическая компания:
 оптовая компания:
 логистическая компания:
o розничная компания:
 курьерская компания:
 потребитель.
 потребитель.
 розничная компания:
o курьерская компания:
 потребитель.
o потребитель.
 розничная компания:
 курьерская компания:
18
В зависимости от количества предприятий оптовой торговли, участников цепочки и
межстрановых перемещений.
январь 2016
41
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
o потребитель.
 потребитель.
 потребитель.
o оптовая компания:
 логистическая компания:
 розничная компания;
 розничная компания:
 курьерская компания:
o потребитель.
 потребитель.
o розничная компания:
 курьерская компания:
 потребитель.
 потребитель.
o потребитель
По оценке директора Борисовская компания, ООО Хлебникова К.А. система товародвижения
керамической
посуды,
производимой
его
предприятием
в
2013
году,
на
уровне
товародвижения имеет следующее распределение:

оптовые компании - …%;

розничные компании - …%, в том числе Интернет-магазины – …%;

прямые продажи (собственная розничная торговая сеть и Интернет-магазин) - …%.
По данным годового отчета ИФЗ, ОАО за 2012 год структура реализация продукции,
производимой данным предприятием, имело следующее распределение по каналам
товародвижения:


2011 год:
o
собственная розница – …%;
o
партнерская розница – …%;
o
спецзаказы – …%;
o
оптовые продажи – …%, в том числе экспорт – …%;
o
прочие продажи – …%.
2012 год:
o
собственная розница – …%;
o
партнерская розница – …%;
o
спецзаказы – …%;
o
оптовые продажи – …%, в том числе экспорт – …%;
январь 2016
42
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
o
Интернет-магазины – …%;
o
прочие продажи – …%.
январь 2016
43
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
3.2.1. ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В СИСТЕМЕ ОКВЭД
В системе отраслевого классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД)
производство керамической посуды относится к:

ВЭД 26.21 – производство хозяйственных и декоративных керамических изделий;

ВЭД 26.25 – производство прочих керамических изделий.
СХЕМА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В СИСТЕМЕ ОКВЭД
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ОКВЭД-2014
январь 2016
44
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В ЕМИСС статистика по объемам производства керамической посуды ведется в разрезе
товарных групп:

посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные из фарфора
прочие;

посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные из керамики
прочие, кроме фарфоровых.
По данным ЕМИСС объем производства фарфоровой посуды с 2010 года по 2013 год
сократился с … млн. шт. до … млн. шт. Производство фарфоровой посуды снижалось на
протяжении
всего
рассматриваемого
периода.
Максимальным
снижение
объемов
производства было в 2011 году и составило …%, минимальным в 2012 году и составило
…%.
ДИАГРАММА 27. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ В 2010-2013ГГ., МЛН.
ШТ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В январе 2014 года объем российского производства фарфоровой посуды сократился на
…% по сравнению с январем 2013 года, в феврале 2014 года на …% по сравнению с
февралем 2013 года.
Объем производства фаянсовой и майоликовой посуды по данным ЕМИСС с 2010 по 2013
год вырос с … млн. шт. до … млн. шт. В 2011 году объем производства фаянсовой и
майоликовой посуды вырос более чем в … раз. В 2012 году объем российского производства
вырос на …%. В 2013 году наблюдалось некоторое снижение объемов производства
фаянсовой и майоликовой посуды. Снижение составило …% по сравнению с аналогичным
показателем за 2012 год.
ДИАГРАММА 28. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ФАЯНСОВОЙ И МАЙОЛИКОВОЙ
ПОСУДЫ В 2010-2013ГГ., МЛН. ШТ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В январе 2014 года объем производства фаянсовой и майоликовой посуды вырос на …% к
объему показателя 2013 года, в феврале 2013 года снизился на …%.
январь 2016
45
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
В целом объем российского производства керамической посуды снизился с … млн. шт. в
2010 году до … млн. шт. в 2013 году.
ДИАГРАММА 29. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В РФ В 20102013ГГ., МЛН. ШТ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
3.2.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА
3.2.3.1. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА
В 2010 году в структуре производства керамической посуды …% составляла фарфоровая
посуда, к 2013 году ее доля в общем объеме производства керамической посуды упала до …
%.
ДИАГРАММА 30. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2010-2013ГГ, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
… доли фарфоровой посуды в товарной структуре производства было обусловлено … ее
общего объема производства, в том числе и за счет перехода одного из крупнейших
предприятий на производство … посуды (…).
январь 2016
46
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.3.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА
В 2010 году …% всей производимой в России фарфоровой посуды производилось
предприятиями Южного федерального округа. К 2012 году их доля снизилась до …%. По
сравнению с 2010 годом в 2013 году … производства … посуды наблюдался только на
территории … федерального округа, что привело к … доли предприятий производителей
фарфоровой посуды до …%. Эксперты рынка связывают рост доли предприятий … с
увеличением объемов производства … (…). 19 Рост доли … в региональной структуре
производства … посуды был обусловлен главным образом незначительным снижением
объемов производства фарфоровой посуды предприятий региона на фоне предприятий из
других регионов.
ТАБЛИЦА 28. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ В 2010-2013ГГ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В 2010 году …% всей произведенной на территории Российской Федерации … и … посуды
было произведено предприятиями …. В 2013 году …% продукции было выпущено
предприятиями Южного федерального округа, что было обусловлено перепрофилированием
производства фарфоровой посуды на производство фаянсовой посуды в 2011 году одним из
крупнейших участников рынка …, ООО. С 2010 по 2013 год в … федеральном округе объем
производства
фаянсовой
и
майоликовой
посуды
практически
не
изменился
с
незначительными колебаниями в сторону роста в 2011 году. Основной объем производства
майоликовой посуды и стабильный уровень ее производства обеспечивается двумя
основными производителями региона … и …. Незначительное снижение объемов
производства … и … посуды в … обусловлено в части негативной тенденции прекращением
производства … посуды отдельными участниками рынка с другой стороны довольно прочной
позиции …, выпускающего … посуду под брендом ….
ТАБЛИЦА 29. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ФАЯНСОВОЙ И МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДЫ В
2010-2013ГГ., ТЫС. ШТ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
19
Хлебников К.А., директор УО Борисовская керамика, ООО (Белгородская область)
январь 2016
47
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.4. СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В рамках настоящего исследования сезонность производства керамической посуды будет
представлена за 2011-2013гг., по данным ЕМИСС по следующим товарным группам:

посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные из фарфора
прочие;

посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные из керамики
прочие, кроме фарфоровых.
На основании динамики помесячного производства фарфоровой посуды в РФ в 2011-2013гг,
можно сделать вывод, что пик приходится на первый и/или четвертый квартал. … объемов
производства может наблюдаться с … по …. В 2011 году сезонная динамика была
скорректирована … среднемесячного объема производства в ….
ДИАГРАММА 31. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ В 2011-2013ГГ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
На основании динамики помесячного производства … и … посуды в РФ в 2011-2013гг, можно
сделать вывод, что пик приходится на первый квартал. Снижение объемов производства
может наблюдаться с … по … и … по …. В 2011 году сезонная динамика была
скорректирована резким ростом среднемесячного объема производства в марте … тыс. шт. к
… тыс. шт. в феврале 2011 года .
ДИАГРАММА 32. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ФАЯНСОВОЙ И МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДЫ В
2011-2013ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
январь 2016
48
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.5. ОБОРОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В ЕМИСС статистика по объемам отгрузки производителями керамической посуды по
полному кругу организаций ведется в разрезе вида деятельности с 2012 года:

производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве.
В 2012 году оборот предприятий по виду деятельности производство керамических изделий
кроме используемых в строительстве составил … млрд. RUR, в 2013 году он снизился на
…% составив … млрд. RUR.
ДИАГРАММА 33. МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ОБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ВИДУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ КРОМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В 2012-2013ГГ., МЛРД. RUR, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В 2013 году оборот предприятий производителей по виду деятельности производство
керамических изделий, кроме используемых в строительстве по сравнению с 2012 годом
увеличивался только в
… …. Следует также отметить, что по сравнению с 2012 годом
наблюдалось сокращение уровней ежемесячных колебаний объемов производства при
отсутствии резких скачков роста как имевшие место в … и … 2012 года.
В структуре производства керамических изделий кроме используемых в строительстве по
данным ЕМИСС доля крупных и средних предприятий составила в 2012 году …%, в 2013
году – …%. Максимальной доля крупных и средних предприятий была в … 2012 года (…%)
минимальной в … 2012 года – …%.
ДИАГРАММА 34. ДОЛЯ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБОРОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВИДУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ КРОМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЗА 2012-2013ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
Оборот предприятий по видам деятельности, относящимся непосредственно к производству
керамической посуды, представлен в разрезе предприятий с численностью работников
свыше … человек. В 2012 году оборот крупных и средних предприятий по виду деятельности
производство хозяйственных и декоративных керамических изделий составил … млрд. RUR
в 2013 году – … млрд. RUR. Оборот крупных и средних предприятий производителей по виду
январь 2016
49
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
деятельности производство прочих керамических изделий составил … млрд. RUR в 2012
году и … млрд. RUR в 2013 году.
Принимая во внимание минимальную долю крупных и средних предприятий в рамках всей
группы по коду «Производство керамических изделий кроме используемых в строительстве»
оборот производителей керамической посуды мог составить не менее … млрд. RUR в 2012
году и не менее … млрд. RUR в 2013 году.
ТАБЛИЦА 30. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБОРОТА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПОСУДЫ В 2012-2013ГГ., МЛРД. RUR
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
Эксперты рынка керамической посуды считают такую оценку заниженной ввиду того, что:20

для некоторых производителей (…) производство посуды не является основным
производством, а вся статистическая отчетность может предоставляться в разрезе
общего кода ТНВЭД, включающего все виды производимой компанией продукции;

ряд производителей продает продукцию не напрямую с завода, а через собственные
торговые предприятия, аккумулируя маржу не в месте производства, а по месту
регистрации торговой компании.
20
Хлебников К.А., директор УО «Борисовская керамика», ООО
январь 2016
50
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.6. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Принимая
во
внимание,
объем
производства
керамической
посуды
российскими
производителями в 2012 году на уровне … млн. шт., а в 2013 году на уровне … млн. шт. и
оборот производителей на основании данных ЕМИСС на уровне … млрд. RUR в 2012 году и
… млрд. RUR в 2013 году, средняя цена производителя за единицу изделия могла
составить:21

в 2012 году – … RUR;

в 2013 году – … RUR.
ТАБЛИЦА 31. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ,
ПРОДАННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, RUR/ШТ.
ИСТОЧНИК: БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД-2014 ПО ДАННЫМ ЕМИСС-2014
Средний темп прироста цен российских производителей керамической посуды мог составить
…%.
21
Учитывая отсутствие данные о запасах производителей, условно считаем, что
производители керамической посуды продали продукции столько же, сколько произвели за
год.
январь 2016
51
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.7. НОВИНКИ И ИННОВАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В настоящем исследовании инновации и новинки производителей будут отражены на
основании официальной информации, представленной производителями керамической
посуды за 2013 – март 2014 года в трех основных категориях посуды:

фарфоровая посуда;

фаянсовая посуда;

майоликовая посуда.
Среди инноваций производителей фарфоровой посуды следует выделить:

«Гжельский фарфоровый завод», ЗАО: 22
o
2013-2014 год:
 …:
 ….

«Дулевский Фарфор», ПК:23
o 2014 год:
 …:
 ….
 …:
 кружки с охотничьей тематикой (февраль 2012 года).

«Императорский Фарфоровый завод», ОАО:
o 2014 год:
 …:
 ….24

«Кисловодский фарфор – Феникс», ЗАО:25
o 2013 год:
 …:
 ….
В части инноваций и новинок производителей фаянсовой посуды специалисты ОГБУ
«Белгородский информационный фонд» выделяют:

«Аксинья», ЗАО:26
22
http://www.efarfor.ru/novinki/
23
http://www.dulevo.ru/about/news/?SHOWALL_1=1
24
http://ipm.ru/about/projects/Raphaelevsky
25http://fenix-kislovodsk.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&
Itemid=48
январь 2016
52
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
o 2014 год:
 …:
 ….
o 2013 год:
 …:
 ….

ПКФ «Кубаньфарфор», ООО:27
o 2014 год:
 …:
 …;
 ….
o 2013 год:
 ….28
Основными инновациями и новинками предприятий производителей майоликовой посуды в
2013-марте 2014 года были:

«Борисовская керамика», ООО:29
o 2014 год:
 …:
 …;
 …;
 …;
 …;
 ….
o 2013 год:
 реализация фаянсового проекта:
 монтаж газовых печей для обжига;
 автоматическая линия для глазурования изделий;
 новые изделия:
 бокал «Ностальгия», пельменница, сковорода (0,9л), тажин, набор «Веселая
семейка».
 новые стили росписи:
26
http://www.aksinia.ru/o-predpriyatii/novosti.html
27
http://www.kubanfarfor.ru/news/companynews.html
28
http://www.kubanfarfor.ru/produkcziya/fayans/novinki-2013.html?start=112
29
http://novarussa.ru/index.php
январь 2016
53
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
 «Барбарис», «Ромашка».

«Гнездово», ООО (Гнездовская керамика):30
o …;

«Комтех», ООО (Вятская керамика):31
o 2014 год – …:


….
«Скопинская художественная керамика», ЗАО: 32
o 2014 год – …:

… - … изделий;

….
o 2013 год – …:

…
30
www.smolgazeta.ru/.../14113-gnezdovskaya-keramika-stala-olimpijskoj.html
31
www.vkeramika.ru
32
http://skopin-keramika.ru
январь 2016
54
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.8. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ
3.2.8.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В соответствии с данными ЕМИСС по коэффициентам концентрации производства по
одному производителю видно, что наибольшая концентрация наблюдается в сегменте …,
причем доля крупнейшего производителя …. В сегменте производства … посуды … доля
крупнейшего производителя … с 66,74% в 2010 году до …% в 2013 году.
ТАБЛИЦА 32. ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТОВ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ПО ОДНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ В 2011-2013ГГ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
Источник: ЕМИСС-2014
Среди крупнейших российских производителей керамической посуды по видам выделяют:

в сегменте фарфоровой посуды:
o
«Башкирский фарфор», ООО;
o
«Гжельский фарфоровый завод», ЗАО;
o
ГК
Вербилок («Фарфор Вербилок», ЗАО, «Дочернее общество Промыслы
Вербилок», ООО);


o
«Дулевский фарфор», ПК;
o
«ИФЗ», ОАО;
o
«Кисловодский фарфор – ФЕНИКС», ЗАО;
o
«Объединение Гжель», ЗАО.
в сегменте фаянсовой посуды:
o
«Аксинья», ЗАО («Семикаракорская керамика»);
o
ПКФ «Кубаньфарфор», ООО;
в сегменте майоликовой посуды:
o
«Борисовская керамика», ООО;
o
«Гнездово», ООО (Гнездовская керамика);
o
«Керамика Глазов», ООО («Глазовская керамика»);
o
«КОМТЕХ», ООО («Вятская керамика»);
o
«Кунгурская керамика», ООО;
o
«Ломоносовская керамика», ООО;
o
«НХП – Тарусский художник», ООО («Тарусская керамика»);
o
«Переславская керамика», ЗАО;
o
«ПКФ Рамонская керамика», ООО;
o
«Псковский Гончар», ПКФ;
o
«Скопинская художественная керамика», ЗАО.
январь 2016
55
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Наряду с отечественными производителями на российском рынке также представлена
продукция иностранных производителей из таких стран как Турция. Иран, Япония, Китай,
Белоруссия, Украина, Германия, Франция. В сегменте фарфоровой продукции можно
выделить следующих иностранных производителей:

в высоком ценовом сегменте:
o
Meissen, Rosenthal, Nymphenburg, KPM, Hutschenreuther (Германия) Herend
(Венгрия), Royal Copenhagen (Дания), Lladro (Испания), Hermes, Bernardaud,
Haviland, Wedgwood.

в среднем ценовом сегменте:
o
Villeroy & Boch, Kahla, Seltman (Германия), Guy Degrenne (Франция), Lubiana
(Польша), Leander (Чехия).

в низком ценовом сегменте:
o
Карловарский фарфор (Чехия), Сумский фарфор (Украина), Добрушский
фарфор
(Белоруссия),
многочисленных
производителей
фарфоровой
продукции из Китая.
По оценке ОГБУ «Белгородский информационный фонд», проведенной только на основании
данных из открытых источников, по выручке компаний в 2012 году оборот производителей
керамической посуды не может быть меньше … млрд. RUR.33
В рамках настоящего исследования профили производителей будут представлены по
обозначенным выше отечественным компаниям.
33
Не по всем рассмотренным компаниям имеются данные. Количественные данные не
включают информацию по компаниям, не включенным в выборку исследования. Схема мест
создания выручки не везде отражается на уровне структурного подразделения компании
производителя (Торговые Дома, розничные ИП, Интернет-магазины).
январь 2016
56
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.8.2. ПРОФИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
3.2.8.2.1. ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФАРФОРОФОЙ ПРОДУКЦИИ
ТАБЛИЦА 33. ПРОФИЛЬ «БАШКИРСКИЙ ФАРФОР», ООО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.BASHFARFOR.RU
январь 2016
57
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 34. ПРОФИЛЬ «ГЖЕЛЬСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД», ЗАО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.EFARFOR.RU
январь 2016
58
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 35. ПРОФИЛЬ ГК НХП ВЕРБИЛОК («ФАРФОР ВЕРБИЛОК», ЗАО, «ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО
ПРОМЫСЛЫ ВЕРБИЛОК», ООО)
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.FARFORVERBILKI.RU
январь 2016
59
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 36. ПРОФИЛЬ «ДУЛЕВСКИЙ ФАРФОР», ПК
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.DULEVO.RU
январь 2016
60
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 37. ПРОФИЛЬ «ИФЗ», ОАО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.IPM.RU
январь 2016
61
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 38. ПРОФИЛЬ «КИСЛОВОДСКИЙ ФАРФОР – ФЕНИКС», ЗАО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: HTTP://FENIX-KISLOVODSK.RU
январь 2016
62
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 39. ПРОФИЛЬ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЖЕЛЬ», ЗАО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.GZHEL.RU
январь 2016
63
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.8.2.2. ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФАЯНСОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ТАБЛИЦА 40. ПРОФИЛЬ «АКСИНЬЯ», ЗАО («СЕМИКАРАКОРСКАЯ КЕРАМИКА»)
«Аксинья», ЗАО
Год создания
1936
346630, Россия, Ростовская область,
Местонахождение
г. Семикаракорск, 1-й переулок, 123
Интернет-сайт
www.aksinia.ru
История развития:
1936 год
 кустарный промысел Семикаракорского РПК;
1970-1972гг.
 строительство керамического цеха;
 начало производство фаянса по технологии Конаковского фаянсового
1972 год
завода им. М.И. Калинина;
 получение
изделиями
завода
статуса
изделий
народных
1973 год
художественных промыслов;
1999 год
 вхождение в ассоциацию НХП;
 место традиционного бытования НХП по изготовлению изделий из
2000 год
фаянса с ручной росписью;
2013 год
 открытие Интернет-магазина.
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 наборы:
o десертные, детские, для специй, кофейные, питьевые,
столовые, чайные.
 столовые предметы:
o банки,
блинницы,
блюда,
бульонные
пары,
бутербродницы, доски кухонные, конфетницы, кружки,
Посуда
кувшины, лимонницы, масленки, менажницы, миски,
оливницы,
подставки,
подтарельницы,
рыбницы,
салатники, салфетницы, сахарницы, сливочницы, солонки,
стопки, супники, тортницы, утятницы, фруктовницы,
Номенклатура
хлебницы, чайники, чайницы, чайные пары
 квасники: штофы (14).
 предметы интерьера:
Сувениры
o вазы, декоративные тарелки, таблички-плакетки, кашпо,
и
подсвечники, арома-лампы, светильники, часы.
предметы  сувениры:
интерьера
o колокола, пасхальные яйца, пепельницы, скульптурки,
сувениры, шкатулки
 куклы (3), куклы грелки (2), куклы самоварные (1), куклы
Куклы
сувенирные(1).
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
 производство спецодежды;
Виды
 производство хозяйственных и декоративных керамических изделий;
деятельности
 оптовая
торговля
непродовольственными
потребительскими
товарами
 точки продаж - 68 городов РФ;
Сбытовая сеть
 собственная
фирменная
торговая
сеть
(Ростов-на-Дону,
Семикаракорск)
2011 2012
Выручка от реализации, 2011 2012
Чистая прибыль, млн. RUR
млн. RUR
68,21 78,06
1,97
2,95
Количество фирменных магазинов
3
ИСТОЧНИК: WWW.AKSINIA.RU
январь 2016
64
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 41. ПРОФИЛЬ ПКФ «КУБАНЬФАРФОР», ООО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.KUBANFARFOR.RU
январь 2016
65
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.8.2.3. ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАЙОЛИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ТАБЛИЦА 42. ПРОФИЛЬ «БОРИСОВСКАЯ КЕРАМИКА», ООО
«Борисовская керамика», ООО
Год создания
1967
309340, Белгородская область, Борисовский р-н, пгт.
Местонахождение
Борисовка, ул. Республиканская, 60
Интернет-сайт
http://novarussa.ru/
История развития:
1967 год
 основание предприятия;
1978 год
 получение статуса изделий НХП продукцией предприятия;
2006 -2010гг.
 обновление основных фондов;
2011 год
 запуск проекта производства фаянсовой посуды для HoReCa34
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 банка для лука и чеснока (6), блинница (2), бокал (1),
бочонок (23), бульонница (1), вазон-стакан (4), горшок для
запекания (43), горшок (4), жаровня (1), кастрюля
керамическая (6), кокотница (6), кружка пивная (7), крынка
(3), кувшин (8), миска для вторых блюд (4), миска для
Посуда
первых блюд (4), миска (6), наборы (16), пиала (5),
подложечник (1), подставка под горячее (1), розетка (3),
салатник (11), салфетница (2), сахарница (7), сервиз (9),
Номенклатура
сливочник (4), солонка (1), спичечница (1), стакан (1), судок
(1), супница (1), тарелка (3), турка (5), форма для выпечки
(1), хлебница (1), чайник (14), чашка (32)
Цветочники  кактусник (1), цветочник (20)
Сувениры и  аромакулон (1), аромница (1), ваза (4), карандашница (9),
предметы
магнит (9), медаль (6), панно (4), подсвечник (4), сувениры
интерьера
(127), настенная тарелка (7).
Стили росписи
 «Барбарис», «Ромашка», «Фиалка»
 «Стандарт», «Старина», «Радуга», «Красная серия», «Овощная
Серии продукции
серия», «Чугунная серия», «Шелк».
Бренды
 «НоваРусса»
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
 производство керамических изделий, кроме используемых в
строительстве;
Основные виды
 производство хозяйственных и декоративных керамических изделий;
деятельности
 розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми
изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе
фарфора и фаянса.
2011 2012
Выручка от реализации, 2011 2012
Чистая прибыль, тыс. RUR
млн. RUR
63
77,1
435
52
2011 2012
2011 2012
Широта ассортиментной
Количество новинок, ед. изд.
линейки, ед. изд.
330
340
27
11
2014
Количество торговых точек
собственной розничной сети
5
ИСТОЧНИК: HTTP://NOVARUSSA.RU
34
http://docsinf.ru/docs/1080/index-52161.html
январь 2016
66
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 43. ПРОФИЛЬ «ГНЕЗДОВО», ООО (ГНЕЗДОВСКАЯ КЕРАМИКА)
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.OOOGNEZDOVO.COM
январь 2016
67
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 44. ПРОФИЛЬ «КЕРАМИКА ГЛАЗОВ», ООО («ГЛАЗОВСКАЯ КЕРАМИКА»)
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.KERAMIKA-GLAZOV.RU
январь 2016
68
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Т АБЛИЦА 45. ПРОФИЛЬ «КОМТЕХ», ООО («ВЯТСКАЯ КЕРАМИКА»)
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.VKERAMIKA.RU
январь 2016
69
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 46. ПРОФИЛЬ «КУНГУРСКАЯ КЕРАМИКА», ООО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.KNP.COM.RU
январь 2016
70
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 47. ПРОФИЛЬ «ЛОМОНОСОВСКАЯ КЕРАМИКА», ООО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: HTTP://LKERAMIKA.COM
январь 2016
71
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 48. ПРОФИЛЬ «НХП – ТАРУССКИЙ ХУДОЖНИК», ООО («ТАРУССКАЯ КЕРАМИКА»)
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: HTTP://KERAMIKATG.RU
январь 2016
72
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 49. ПРОФИЛЬ «ПЕРЕСЛАВСКАЯ КЕРАМИКА», ЗАО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.KERAMIKAPERESLAVL.RU, ЕГРЮЛ ФНС РФ-2014
январь 2016
73
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 50. ПРОФИЛЬ «ПКФ РАМОНСКАЯ КЕРАМИКА», ООО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.RAMKERA.VSI.RU
январь 2016
74
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 51. ПРОФИЛЬ «ПСКОВСКИЙ ГОНЧАР», ПК
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.GONCHAR.PSC.RU
январь 2016
75
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 52. ПРОФИЛЬ «СКОПИНСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА», ЗАО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: HTTP://SKOPIN-KERAMIKA.RU
январь 2016
76
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.3. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ
3.3.1. ОБЪЕМЫ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Для оценки объемов российского рынка керамической посуды специалистами ОГБУ
«Белгородский информационный фонд» использовались следующие данные:

объем произведенной продукции по данным ЕМИСС за 2011-2013гг.;

оборот производителей по данным ЕМИСС за 2012-2013гг.;

средняя стоимость единицы продукции за 2012-2013гг.;

данных об оборотах внешней торговли из открытых баз таможенной статистики
внешней торговли (ТСВТ) за 2011-2013гг.;

допущения о сопоставимости средней стоимости изделия экспортируемого за
пределы Российской Федерации и реализуемого в оптовой торговле внутри страны;

допущения о сопоставимости средней массы изделия экспортируемого за пределы
Российской Федерации и реализуемого в оптовой торговле внутри страны;

допущения о сопоставимости средней массы изделия отечественного и импортного
производства.
В результате проведенных расчетов специалистами ОГБУ «Белгородский информационный
фонд» объем оптового рынка керамической посуды оценивается:

в 2011 году – на уровне … млн. шт. на общую сумму … млрд. RUR;

в 2012 году – на уровне … млн. шт. на общую сумму … млрд. RUR;

в 2013 году – на уровне … млн. шт. на общую сумму … млрд. RUR.
ТАБЛИЦА 53. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА ОПТОВОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В 2011-2013ГГ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД-2014
3.3.2. СТРУКТУРА ОПТОВОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В соответствии с данными об уровне производства керамической продукции и внешней
торговли
специалистами
ОГБУ
«Белгородский
информационный
фонд»
на
рынке
керамической посуды доля импортной продукции выросла с …% в 2011 году до …% в 2013
году.
ДИАГРАММА 35. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ПО МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2011-2013ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД ПО ДАННЫМ ЕМИСС-2014, ТСВТ-2014
январь 2016
77
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
В открытых источниках отсутствует информация о количестве произведенных и проданных в
2011-2013 годах единицах керамической посуды. Данные о стоимости продукции за 2012 год,
в открытых источниках представлены не по всем компаниям. Более того данные по выручке
представлены без учета факторов места ее формирования (выручка от оптовой продажи
собственным компаниям, выручка от продажи продукцию в розницу и т.п.). Исходя из этого,
за 2012 год возможным является представление данных о максимальной доле рынка
компаний производителей керамической посуды в стоимостном выражении.
По расчетам, проведенным специалистами ОГБУ «Белгородский информационный фонд»,
наибольшая максимальная доля в сегменте отечественной продукции в 2012 году может
быть у «ИФЗ», ОАО – …%, ПКФ «Кубаньфарфор», ООО – …%, «Дулевский фарфор», ПК –
…%, прочие – 25,34%.
ДИАГРАММА 36. М АКСИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ В СЕГМЕНТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ОПТОВОГО РЫНКА
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, %35
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОНН6ЫЙ ФОНД» ПО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИИ
ОТКРЫТЫХ БАЗ ДАННЫХ
При оценке максимально возможной доли производителей в функциональных сегментах
керамической посуды в стоимостном выражении в 2012 году специалистами ОГБУ
«Белгородский информационный фонд» установлены следующие соотношения:



35
в сегменте фарфоровой посуды:
o
максимальная доля «ИФЗ», ОАО – …%;
o
максимальная доля «Дулевский фарфор», ПК – …%;
в сегменте фаянсовой посуды:
o
максимальная доля «ПКФ «Кубаньфарфор», ООО 36 - …%;
o
максимальная доля «Аксинья», ЗАО – …%.
в сегменте майоликовой посуды:37
Возможно отклонение максимальной доли предприятий производителей в отечественном
сегменте из-за различных основных видов деятельности предприятия производителя
Гнездово, ООО имеющего долю в 8,84% совокупной выручки предприятий производителей
представленных в выручке.
36
Ввиду отсутствия данных о структуре распределения выручки по фарфоровой и
Фаянсовой продукции ПКФ «Кубаньфарфор», ООО весь объем выручки учтен при расчетах в
сегменте фаянсовой продукции.
январь 2016
78
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
37
o
максимальная доля «Ломоносовская керамика», ООО – …%;
o
максимальная доля «Борисовская керамика», ООО – …%;
o
максимальная доля «Псковский гончар», ПК – …%;
o
максимальная доля «Керамика Глазов», ООО – …%.
«Гнездово», ООО с максимальной долей в 51,78% из расчета исключено, вследствие
невозможности определения доли керамической посуды в общем объеме реализации
керамических изделий
январь 2016
79
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.3.3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ
3.3.3.1. СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ
В рамках настоящего исследования внешняя торговля керамической посудой в 2011-2013гг.
будет представлена в разрезе следующих кодов внешней торговли:

691110 – посуда столовая и кухонная из фарфора;

691200 – посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из
керамики кроме фарфора.
Оборот внешней торговли керамической посуды в 2011 году составил … тыс. тонн на общую
сумму … млн. USD к 2013 оборот внешней торговли керамической посудой составил … млн.
тонн на общую сумму … млн. USD. Сальдо внешнеторгового баланса торговли
керамической посуды было отрицательным и составило – … млн. USD в 2011 году и – …
млн. RUR в 2013 году. В 2013 году отрицательно сальдо внешнеторгового баланса торговли
керамической посудой увеличилось на …%. Объем экспорта керамической посуды рос
большими темпами по сравнению с объемом импорта, как в натуральном, так и в
стоимостном выражении. Вместе с тем, по сравнению с 2011 годом в 2013 году средняя цена
экспорта за 1 кг изделия снизилась с … до … USD. При этом средняя цена импорта
керамической посуды выросла на …% с … USD/кг в 2011 году до … USD/кг в 2013 году.
ТАБЛИЦА 54. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ ЗА 2011-2013
ГОД
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2013
Оборот внешней торговли фарфоровой посудой в натуральном выражении снизился с …
тыс. тонн в 2011 году до … тыс. тонн в 2013 году. В стоимостном выражении оборот внешней
торговли фарфоровой посудой снизился с … млн. USD в 2011 году до … млн. USD в 2013
году. Темп снижения оборота внешней торговли в стоимостном выражении в 2013 году по
сравнению с 2011 годом составил …%. Объем экспорта фарфоровой посуды вырос на …% в
2013 году и составил … тыс. тонн на общую сумму … млн. USD. При этом средняя цена
экспорта на фарфоровую посуду снизилась с … USD/кг до … USD/кг. Объем импорта
фарфоровой посуды с 2011 по 2013 год сократился с … тыс. тонн до … тыс. тонн,
снизившись, таким образом, на …%. Стоимость импорта фарфоровой посуды сократилась
на …% со … млн. USD до … млн. USD. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в
сумме – … млн. USD в 2011 году снизилось до … млн. USD в 2013 году.
январь 2016
80
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 55. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ФАРФОРОВОЙ ПОСУДОЙ ЗА 2011-2013
ГОД
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2013
Оборот внешней торговли фаянсовой и майоликовой посудой в 2011 году составил … тыс.
тонн на общую сумму … млн. USD к 2013 году оборот внешней торговли фаянсовой и
майоликовой посудой вырос до … тыс. тонн на общую сумму … млн. USD. Темп прироста
объемов экспорта в 2013 году составил …% в 2013 году к 2011 году, что свидетельствовало
об увеличении объемов экспорта фаянсовой и майоликовой посуды в натуральном
выражении с … тонн до … тонн, в стоимостном выражении с … млн. USD до … млн. USD.
Средняя цена экспорта снизилась с … USD/кг в 2011 году до … USD/кг в 2013 году. Объем
импорта фаянсовой и майоликовой посуды в 2011 году составил … тыс. тонн на общую
сумму … млн. USD. В 2013 году объем импорта фаянсовой и майоликовой посуды составил
… тыс. тонн на общую сумму … млн. USD. Темп прироста составил …% в натуральном
выражении и …% в стоимостном выражении. Средняя цена импорта за 1 кг изделий в 20112013 годах практически не менялась, оставаясь на уровне … – … USD/кг.
ТАБЛИЦА 56. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ФАЯНСОВОЙ И МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДОЙ
ЗА 2011-2013ГГ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2013
Учитывая колебания валютного курса USD/RUR, в 2013 рост оборота внешней торговли был
обоснован:

в
части
экспорта
-
снижением
внутренних
цен
на
керамическую
посуду
отечественными производителями в долларовом выражении;

в части импорта - стремлением создания товарных запасов импортной продукции
при растущем курсе USD/RUR.
3.3.3.2. ИМПОРТ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В рамках настоящего исследования анализ импорта керамической посуды будет проведен
за 2011-2013гг. – 1 квартал 2011-2014 года (Украина, Белоруссия).
ДИАГРАММА 37. СТРУКТУРА ИМПОРТА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2011 ГОДУ, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
январь 2016
81
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Общий объем импорта керамической посуды в 2011 году составил … тыс. тонн в
натуральном выражении на общую сумму … млн. USD. В структуре импорта керамической
посуды в 2011 году доля фарфоровой посуды составляла …% в натуральном выражении и
…% в стоимостном выражении. Доля фаянсовой и майоликовой – …% в натуральном
выражении и …% в стоимостном выражении.
Общий объем импорта фарфоровой посуды в Россию в 2011 году составил … тыс. тонн в
натуральном выражении и … млн. USD в стоимостном выражении. Основными странами
экспортерами, откуда импортировалась фарфоровая посуда в РФ, были Китай (…% в
натуральном и …% в стоимостном выражении), Чехия (…% в натуральном выражении и …%
в стоимостном выражении) и Германия (…% в натуральном выражении и …% в стоимостном
выражении). Средняя стоимость одного кг импортированной в РФ фарфоровой посуды
составила … USD/кг. Самой дешевой была фарфоровая посуда, импортированная из Китая
(… USD/кг), самой дорогой из стран лидеров по импорту – фарфоровая посуда,
импортированная из Германии (… USD/кг).
ТАБЛИЦА 57. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ В 2011 ГОДУ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Общий объем импорта в 2011 году майоликовой и фаянсовой посуды составил … тыс. тонн
на общую сумму … млн. USD. Основными странами экспортерами, откуда импортировалась
майоликовая и фаянсовая посуда в РФ, были Китай (…% в натуральном и …% в
стоимостном выражении), Румыния (…% в натуральном выражении и …% в стоимостном
выражении) и Украина (…% в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении).
Средняя стоимость одного кг импортированной в РФ майоликовой и фаянсовой посуды
составила
…
USD/кг.
Самой
дешевой
была
майоликовая
и
фаянсовая
посуда,
импортированная из … (… USD/кг), самой дорогой из стран лидеров по импорту –
майоликовая и фаянсовая посуда, импортированная из … (… USD/кг).
ТАБЛИЦА 58. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА МАЙОЛИКОВОЙ И ФАЯНСОВОЙ ПОСУДЫ В 2011
ГОДУ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Общий объем импорта керамической посуды составил в 2012 году в … тыс. тонн в
натуральном выражении на общую сумму … млн. USD. В структуре импорта керамической
посуды в 2012 году доля фарфоровой посуды составляла …% в натуральном выражении и
январь 2016
82
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
…% в стоимостном выражении. Доля фаянсовой и майоликовой – …% в натуральном
выражении и …% в стоимостном выражении.
ДИАГРАММА 38. СТРУКТУРА ИМПОРТА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Общий объем импорта фарфоровой посуды в Россию в 2012 году составил … тыс. тонн в
натуральном выражении и … млн. USD в стоимостном выражении. Основными странами
экспортерами, откуда импортировалась фарфоровая посуда в РФ, были … (…% в
натуральном и …% в стоимостном выражении), … (…% в натуральном выражении и …% в
стоимостном выражении) и … (…% в натуральном выражении и …% в стоимостном
выражении). Средняя стоимость одного кг импортированной в РФ фарфоровой посуды
составила … USD/кг. Самой дешевой была фарфоровая посуда, импортированная из … (…
USD/кг),
самой
дорогой
из
стран
лидеров
по
импорту
–
фарфоровая
посуда,
импортированная из Франции (… USD/кг).
ТАБЛИЦА 59. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Общий объем импорта в 2012 году майоликовой и фаянсовой посуды составил … тыс. тонн
на общую сумму … млн. USD.
ТАБЛИЦА 60. СТРУКТУРА ИМПОРТА МАЙОЛИКОВОЙ И ФАЯНСОВОЙ ПОСУДЫ В РФ В 2012 ГОДУ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Основными странами экспортерами, откуда импортировалась майоликовая и фаянсовая
посуда в РФ, были Китай (…% в натуральном и …% в стоимостном выражении), Румыния
(…% в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении) и Украина (…% в
натуральном выражении и …% в стоимостном выражении). Средняя стоимость одного кг
импортированной в РФ майоликовой и фаянсовой посуды составила … USD/кг. Самой
дешевой была майоликовая и фаянсовая посуда, импортированная из … (… USD/кг), самой
дорогой из стран лидеров по импорту – майоликовая и фаянсовая посуда, импортированная
из … (… USD/кг).
январь 2016
83
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
В 2013 году в структуре импорта керамической посуды в натуральном выражении …%
приходится на майолику и фаянс, …% на фарфоровую посуду. В стоимостном выражении в
структуре импорта керамической посуды преобладает фарфоровая посуда, на которую
приходилось …% всего импорта. На майоликовую и фаянсовую посуду приходится …% всей
стоимости импорта в 2012 году.
ДИАГРАММА 39. СТРУКТУРА ИМПОРТА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2013 ГОДУ, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Общий объем импорта в 2013 году фарфоровой посуды составил … тыс. тонн на общую
сумму … млн. USD. …% всего российского импорта фарфоровой посуды было
импортировано из Китая, доля которого составила …% общей стоимости. Из стран лидеров
по российскому импорту фарфоровой посуды наибольшей средняя стоимость (из расчета за
кг изделия) была у продукции, импортированной из Казахстана – … USD/кг, наименьшей у
продукции, импортированной из Китая и Украины – … USD/кг. Наиболее приближенной к
средней по импорту была средняя стоимость фарфоровой посуды, импортируемой из
Белоруссии – … USD/кг.
ТАБЛИЦА 61. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ В 2013 ГОДУ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Общий объем импорта фаянсовой и майоликовой посуды в 2013 году составил … тыс. тонн
на общую сумму … млн. USD. …% всего импорта фаянсовой и майоликовой посуды было
импортировано из Китая, стоимость которой составила …% всего
российского импорта.
Наименьшей была стоимость фаянсовой и майоликовой посуды импортируемой из … – …
USD/кг, наибольшей – средняя стоимость импорта фаянсовой и майоликовой посуды,
импортируемой из … – … USD/кг.
ТАБЛИЦА 62. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ФАЯНСОВОЙ И МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДЫ В 2013
ГОДУ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
январь 2016
84
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.3.3.2.1. ВЫБОРОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИМПОРТУ ФАЯНСОВОЙ И МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДЫ
ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА
В рамках настоящего исследования объем импорта фаянсовой и майоликовой посуды за 1
квартал 2014 года будет представлен по следующим странам:

Украине (фаянсовая и майоликовая посуда, фарфоровая посуда);

Белоруссия (фарфоровая посуда).
Объем импорта фаянсовой и майоликовой посуды в 1 квартале 2011 года составил … тыс.
тонн на общую сумму … млн. USD. В первом квартале 2014 года объем импорта фаянсовой
и майоликовой посуды составил … тыс. тонн на общую сумму … млн. USD. Наибольшим в
натуральном выражении в первом квартале объем импорта фаянсовой и майоликовой
посуды из Украины был в первом квартале 2012 года, когда наблюдалась наименьшая
средняя цена импорта, составившая … USD/кг.
ТАБЛИЦА 63. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ИМПОРТА ФАЯНСОВОЙ И МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДЫ ИЗ УКРАИНЫ В
ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2011-2014ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
ДИАГРАММА 40. ДИНАМИКА ИМПОРТА ФАЯНСОВОЙ И МАЙОЛИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ УКРАИНЫ ЗА
ЯНВАРЬ-МАРТ 2011-2013ГГ, ТЫС. ТОНН
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Наибольший объем импорта фаянсовой и майоликовой посуды из Украины в первом
квартале 2011-2013гг. наблюдался в феврале. Объем импорта, в котором колебался в
пределах … тыс. тонн в 2011 году до … тыс. тонн в 2012 году.
Объем импорта фарфоровой посуды из Украины в 1 квартале 2011 года составил … тыс.
тонн на общую сумму … млн. USD. В первом квартале 2013 года объем импорта
фарфоровой посуды из Украины составил … тыс. тонн на общую сумму … млн. USD.
Данные об объеме импорта фарфоровой посуды из Украины в первом квартале 2014 года в
отсутствуют. Средняя цена импорта фарфоровой посуды из Украины выросла с … USD/кг в
первом квартале 2011 года до … USD/кг в первом квартале 2013 года.
ТАБЛИЦА 64. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ИМПОРТА ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ ИЗ УКРАИНЫ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ
2011-2013ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
январь 2016
85
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Объем импорта фарфоровой посуды из Белоруссии в первом квартале 2011 года составил
… тыс. тонн на общую сумму … млн. USD. К 2014 году объем импорта фарфоровой посуды
из Белоруссии снизился до … тыс. тонн на общую сумму … млн. USD. Средняя цена
импорта фарфоровой посуды практически не изменилась, составив … USD/кг.
ТАБЛИЦА 65. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ИМПОРТА ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ ИЗ БЕЛОРУССИИ В ПЕРВОМ
КВАРТАЛЕ 2011-2014ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
январь 2016
86
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.3.3.3. ЭКСПОРТ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В рамках настоящего исследования экспорт керамической посуды будет отражен на
основании официальных данных таможенной статистики за 2011-2014гг.
Общий объем экспорта керамической посуды из России в 2011 году составил … тонн, что в
стоимостном выражении составляет … млн. USD. В структуре экспорта керамической
посуды в 2011 году доля фарфоровой посуды составляла …% в натуральном выражении и
…% в стоимостном выражении. Доля фаянсовой и майоликовой посуды – …% в
натуральном выражении и …% в стоимостном выражении.
ДИАГРАММА 41. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ИЗ РФ В 2011 ГОДУ, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Общий объем экспорта фарфоровой посуды в Россию в 2011 году составил … тонн в
натуральном выражении и … млн. USD в стоимостном выражении. Основными странами
импортерами, куда экспортировалась фарфоровая посуда в РФ, были … (…% в
натуральном и …% в стоимостном выражении), … (…% в натуральном выражении и …% в
стоимостном выражении) и … (…% в натуральном выражении и …% в стоимостном
выражении). Средняя стоимость одного кг экспортированного из РФ фарфоровой посуды
составила … USD/кг. Самой дешевой была фарфоровая посуда, экспортированная в … (…
USD/кг),
самой
дорогой
из
стран
лидеров
по
экспорту
–
фарфоровая
посуда,
экспортированная во … (… USD/кг).
январь 2016
87
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 66. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ИЗ РФ В 2011 ГОДУ ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ ПО СТРАНАМ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Общий объем экспорта в 2011 году майоликовой и фаянсовой посуды составил … тонн на
общую сумму … млн. USD. Основными странами импортерами, куда импортировалась
майоликовая и фаянсовая посуда в РФ, были … (…% в натуральном и …% в стоимостном
выражении), … (…% в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении) и … (…% в
натуральном выражении и …% в стоимостном выражении). Средняя стоимость одного кг
импортированной в РФ майоликовой и фаянсовой посуды составила … USD/кг. Самой
дешевой была майоликовая и фаянсовая посуда, экспортированная в … (… USD/кг), самой
дорогой
из
стран
лидеров
по
экспорту
–
майоликовая
и
фаянсовая
посуда,
экспортированная в … (… USD/кг).
ТАБЛИЦА 67. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ИЗ РФ В 2011 ГОДУ МАЙОЛИКОВОЙ И ФАЯНСОВОЙ ПОСУДЫ ПО
СТРАНАМ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2013
Общий объем экспорта керамической посуды из России в 2012 году составил … тыс. тонн,
что в стоимостном выражении составляет … млн. USD. В структуре экспорта керамической
посуды в 2012 году доля фарфоровой посуды составляла …% в натуральном выражении и
…% в стоимостном выражении. Доля фаянсовой и майоликовой посуды составила – …% в
натуральном выражении и …% в стоимостном выражении.
ДИАГРАММА 42. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ИЗ РФ В 2011 ГОДУ, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Общий объем экспорта фарфоровой посуды в Россию в 2012 году составил … тонн в
натуральном выражении и … млн. USD в стоимостном выражении. Основными странами
импортерами, куда экспортировалась фарфоровая посуда в РФ, были … (…% в
натуральном и …% в стоимостном выражении), … (…% в натуральном выражении и …% в
стоимостном выражении) и … (…% в натуральном выражении и …% в стоимостном
выражении). Средняя стоимость одного кг экспортированного из РФ фарфоровой посуды
составила … USD/кг. Самой дешевой была фарфоровая посуда, экспортированная в … (…
USD/кг),
самой
дорогой
из
стран
лидеров
по
экспорту
–
фарфоровая
посуда,
экспортированная в … (… USD/кг).
январь 2016
88
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 68. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ИЗ РФ В 2012 ГОДУ ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ ПО СТРАНАМ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Общий объем экспорта в 2012 году майоликовой и фаянсовой посуды составил … тонн на
общую сумму … млн. USD. Основными странами импортерами, куда импортировалась
майоликовая и фаянсовая посуда в РФ, были … (…% в натуральном и …% в стоимостном
выражении), … (…% в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении) и … (…% в
натуральном выражении и …% в стоимостном выражении). Средняя стоимость одного кг
импортированной в РФ … и … посуды составила … USD/кг. Самой дешевой была
майоликовая и фаянсовая посуда, экспортированная в Азербайджан (… USD/кг), самой
дорогой из стран лидеров по экспорту – … и … посуда, экспортированная в США (… USD/кг).
ТАБЛИЦА 69. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ИЗ РФ В 2012 ГОДУ МАЙОЛИКОВОЙ И ФАЯНСОВОЙ ПОСУДЫ ПО
СТРАНАМ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
В структуре экспорта керамической посуды в 2013 году доля фарфоровой посуды
составляла … % в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении.
ДИАГРАММА 43. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2013 ГОДУ, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Доля фаянсовой и майоликовой посуды составила – …% в натуральном выражении и …% в
стоимостном выражении.
Объем экспорта фарфоровой посуды составил … тыс. тонн на общую сумму … млн. USD.
…% всего экспорта в натуральном выражении приходилось на …, доля которого в
стоимостном выражении составила …%. Из трех крупнейших стран, куда импортировалась
… посуда, наибольшая средняя стоимость была у посуды, экспортировавшейся в … – …
USD/кг. Наименьшая средняя стоимость была у посуды, экспортировавшейся в … – …
USD/кг.
январь 2016
89
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 70. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ ИЗ РФ В 2013 ГОДУ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Объем экспорта фаянсовой и майоликовой посуды составил … тыс. тонн на общую сумму …
млн. USD. … % всего экспорта фаянсовой и майоликовой посуды было отправлено в …38. В
части предположительно коммерческих поставок наибольшая средняя цена в 2013 году
была зафиксирована по поставкам фаянсовой и майоликовой посуды в … (4,76 USD/кг),
самая низкая – в … (1,15 USD/кг).
ТАБЛИЦА 71. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ФАЯНСОВОЙ И МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДЫ ИЗ РФ В 2013 ГОДУ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
38
Предположительно это внутреннее перемещение товаров внутри корпорации IKEA.
январь 2016
90
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.3.4. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ
3.3.4.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО РЫНКА
Первичный
уровень оптового рынка
керамической посуды представлен основными
производителями и импортерами 39. В цепочке оптового рынка на ряду непосредственно с
компаниями производителями, представленные следующие типы оптовых игроков рынка:

торговые дома производителей керамической посуды:
o ТД «Борисовская керамика», ООО, ТД «Башкирский Фарфор», ООО и др.;

многофункциональные операторы оптовой торговли товарами для дома:
o

ГК Спецторг, ГК Безант, «ENS group» и др.
специализированные операторы оптовой торговли посудой:
o Богемия-Люкс-Посуда, ООО, Арти-М, ООО и др.;
3.3.4.2. ПРОФИЛИ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ
В рамках настоящего исследования будут представлены профили следующих участников
оптового рынка:
39

«Арти-М, ООО»;

«Висс», ООО;

«Гала-центр», ООО;

«ГК Безант»;

«ГК Северный Торговый Дом»;

«ГК Спецторг»;

«КМВ Хозторг», ООО;

«О'РЭХТ» (Габриэлян А.М., ИП);

«Пилот МС», ООО;

«ТПФ Сафо-КМВ», ООО;

«Фирма Моспосуда-1», ЗАО;

«ENS group».
Не весь объем импорта может рассматриваться как составляющая российского оптового
рынка керамической посуды в связи с тем, что большой его объем поступает
непосредственно в розничную сеть (керамическая посуда импортируется компанией
оператором розничной сети), а оптовая продажа производится за пределами Российской
Федерации.
январь 2016
91
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 72. ПРОФИЛЬ «АРТИ-М, ООО»
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.ARTI-M.RU
январь 2016
92
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 73. ПРОФИЛЬ «ФИРМА«ВИСС», ООО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.VISS.RU
январь 2016
93
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 74. ПРОФИЛЬ «ГАЛА-ЦЕНТР», ООО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: HTTP://POSUDA.GALACENTRE.RU
январь 2016
94
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 75. ПРОФИЛЬ «ГК БЕЗАНТ»
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.BEZANT.RU
январь 2016
95
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 76. ПРОФИЛЬ «ГК СЕВЕРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ»
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.STDOM.RU
январь 2016
96
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 77. ПРОФИЛЬ «ГК СПЕЦТОРГ»
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.SPETSTORG.RU
январь 2016
97
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 78. ПРОФИЛЬ «КМВ ХОЗТОРГ», ООО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: HTTP://KMVHOZTORG.RU
январь 2016
98
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 79. ПРОФИЛЬ «О'РЭХТ» (ГАБРИЭЛЯН А.М., ИП)
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.OREHT.RU
январь 2016
99
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 80. ПРОФИЛЬ «ПИЛОТ МС», ООО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.PILOTMS.RU
январь 2016
100
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 81. ПРОФИЛЬ «ТПФ САФО-КМВ», ООО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.SAFO-KMV.RU
январь 2016
101
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 82. ПРОФИЛЬ «ФИРМА МОСПОСУДА-1», ЗАО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.MOSPOSUDA.RU
январь 2016
102
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 83. ПРОФИЛЬ «ENS GROUP»
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.ENS-GROUP.COM
январь 2016
103
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.4. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ
3.4.1. ОБЪЕМЫ РОЗНИЧНОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
При расчете объемов розничного рынка керамической посуды в 2013 году мы будем
исходить из следующих обстоятельств, и использовать следующие данные:

среднерыночный уровень наценки в собственной розничной торговле структур
аффилированных с отечественными производителями керамической посуды - …%;

средняя наценка на импортируемую керамическую посуду продукцию – …%;

в 2013 году вследствие изменения валютных курсов был создан излишний запас
импортной керамической посуды операторами оптовой торговли;

рост товарных запасов в оптовой торговле за счет импорта 40 будем считать равным
превышению среднегодового за 2011-2013гг объема импорта;

уровень товарных запасов в оптовой торговле будем считать на основании
выборочных данных, соответствующих соотношению … и их … за 2011-2012гг.;

объем товарных запасов в розничной торговле будем считать на уровне … всего
объема товарной продукции переданной в розничную торговлю (соответствующей
среднему сроку расчета за отгруженную продукцию);
В результате проведенных расчетов темпов роста товарных запасов, керамической посуды
за счет импорта специалистами ОГБУ «Белгородский информационный фонд» установлено,
что в 2013 году мог быть создан излишний товарный запас керамической посуды на уровне
порядка … млн. шт.
ТАБЛИЦА 84. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗЛИШНЕГО ТОВАРНОГО ЗАПАСА
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ В 2013 ГОДУ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД-2014
Для расчета среднего уровня товарных запасов в оптовой торговле за 2011-2012 год
использовались выборочные данные по производителям и оптовикам, представленные в
открытых информационных источниках. За 2013 год взяты средние значения 2011 и 2012гг.
В результате расчета специалистами ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
установлено, что средний уровень запасов товарной продукции в оптовой торговле
керамической посудой мог составить:

40
в 2011 году – …%;
В том числе и за счет создания товарных запасов у отечественных производителей за счет
вытеснения импортом
январь 2016
104
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)

в 2012 году – …%;

в 2013 году – …%.
ТАБЛИЦА 85. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ УРОВНЯ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ
В 2011-2013ГГ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
ИСТОЧНИК: БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД-2014 НА ОСНОВАНИИ ВЫБОРОЧНЫХ ДАННЫХ
ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
В соответствии с принятой методологией расчета в рамках настоящего исследования
специалистами ОГБУ «Белгородский информационный фонд» объем розничного рынка
керамической посуды оценивался на уровне:

в 2011 году – … млн. шт. на общую сумму … млрд. RUR;

в 2012 году – … млн. шт. на общую сумму … млрд. RUR;

в 2013 году – … млн. шт. на общую сумму … млрд. RUR.
ТАБЛИЦА 86. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РОЗНИЧНОГО РЫНКА
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2011-2013ГГ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД-2014
В 2013 году объем розничного рынка керамической посуды сократился на … % в
натуральном выражении по сравнению с 2011 годом, в стоимостном выражении наблюдался
…% рост, что объясняется ростом розничных цен.
январь 2016
105
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.4.2. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
В
соответствии
с
расчетами
проведенными
специалистами
ОГБУ
«Белгородский
информационный фонд» розничные цены на керамическую посуду имели следующую
динамику:

средняя цена на керамическую посуду отечественного производства выросла с
…RUR\шт. в 2011 году до уровня в … RUR\шт. в 2013 году;

средняя цена на керамическую посуду импортного производства выросла с
…RUR\шт. в 2011 году до …RUR\шт. в 2013 году;

среднерыночная цена на керамическую посуду выросла с … RUR\шт. в 2011 году до
… RUR\шт. в 2013 году.
ДИАГРАММА 44. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА КЕРАМИЧЕСКУЮ ПОСУДУ В 2011-2013ГГ., RUR/ШТ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД-2014
январь 2016
106
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.4.3. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ
3.4.3.1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Розничная торговля керамической посудой осуществляется:

в универсальных торговых сетях:
o
«X5 Retail Group», «Metro Group», «Магнит», ОАО, «Ашан», ООО, «ДИКСИ
Групп», ОАО, «Лента», ООО, «Седьмой континент», ОАО, «О’КЕЙ», ООО и
др.;

в специализированных сетевых предприятиях торговли:
o
Икея, ООО / IKEA, Уютерра (ООО «ПланетаСтрой»), Посуда-центр, ООО;

в монобрендовых сетевых и несетевых торговых предприятиях;

предприятиями Интернет-торговли.
3.4.3.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В рамках настоящего исследования будут рассмотрены профили следующих предприятий
розничной торговли:

универсальные торговые сети:
o «X5 Retail Group»;
o «METRO Group»;
o «АШАН», ООО
o «Магнит», ОАО;
o «Дикси Групп», ОАО;
o «Лента», ООО;
o «Седьмой континент», ОАО;
o «О’КЕЙ», ООО;
o «Корпорация ГриНН», ЗАО.

специализированные торговые сети:
o «Икея», ООО / IKEA;
o «Посуда-центр», ООО;
o «Уютерра» («ПланетаСтрой», ООО).
январь 2016
107
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.4.3.2.1.
ПРОФИЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
СТАЦИОНАРНОЙ
ТОРГОВЛИ
КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПОСУДОЙ
3.4.3.2.1.1. ПРОФИЛИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
ТАБЛИЦА 87. ПРОФИЛЬ X5 RETAIL GROUP
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.X5.RU
январь 2016
108
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 88. ПРОФИЛЬ «METRO GROUP»
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.METRO-CC.RU
январь 2016
109
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 89. ПРОФИЛЬ «МАГНИТ», ОАО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: MAGNIT-INFO.RU
январь 2016
110
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 90. ПРОФИЛЬ АШАН, ООО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.AUCHAN.RU
январь 2016
111
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 91. ПРОФИЛЬ «ДИКСИ ГРУПП», ОАО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: HTTP://DIXY.RU
январь 2016
112
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 92. ПРОФИЛЬ «ЛЕНТА», ООО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.LENTA.COM
январь 2016
113
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 93. «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ», ОАО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: CORPORATE.7CONT.RU
январь 2016
114
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 94. ПРОФИЛЬ «О’КЕЙ», ООО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.OKMARKET.RU
январь 2016
115
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 95. ПРОФИЛЬ «КОРПОРАЦИЯ ГРИНН», ЗАО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.GRINN-CORP.RU
январь 2016
116
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.4.3.2.1.2. ПРОФИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
ТАБЛИЦА 96. ПРОФИЛЬ ИКЕЯ, ООО
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.IKEA.COM
январь 2016
117
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 97. ПРОФИЛЬ ПЛАНЕТАСТРОЙ, ООО
УЮТЕРРА (ПЛАНЕТАСТРОЙ, ООО)
2004
398532, Липецкая обл, Липецк г, Подгоренская
Местонахождение
ул, 16
Интернет сайт
www.yuterra.ru
История развития:
 создание компании;
 открытие первого магазина в г. Липецк;
 ребрендинг
Характеристика керамической посуды в торговой сети:
Дата создания
2004 год
2007 год
Основные виды керамической
продукции
 все виды фарфоровой, фаянсовой и майоликовой
посуды
 керамические серии для кухни:
o БОРИСОВСКАЯ КЕРАМИКА, BESTHOME, COUNTRY
KITCHEN, DOMENIK, EJIRY, IMARY, LCS, ORIENTAL
WAY, POLYSTAR, UTANA INC, VEDA, WILMAX.
Основные бренды
 столовые сервизы:
o ВЯТСКАЯ
КЕРАМИКА,
BEKKER,
BOHEMIA,
BORMIOLLI
ROCCO,
DOMCRAFT,
DOMENIK,
DURALEX, LUMINARC, MILVIS, POLYSTAR/
Основные показатели деятельности в Российской Федерации за 2012 год:
 Москва, Алтайский, Красноярский край, Белгородская,
Брянская, Владимировская, Воронежская, Калужская,
Кемеровское,
Курская,
Липецкая,
Новосибирска,
Географический охват
Омская,
Оренбургская,
Орловская,
Рязанская,
Самарская,
Саратовская,
Тамбовская,
Тульская,
Тюменская,
Челябинская.
Татарстан,
Удмуртия,
Хакасия
ИСТОЧНИК: WWW.YUTERRA.RU
январь 2016
118
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 98. ПРОФИЛЬ ПОСУДА-ЦЕНТР (СИБПЛАСТКОМ, ООО)
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: HTTP://POSUDACENTER.RU
январь 2016
119
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.5. ПОТРЕБИТЕЛИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
3.5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В рамках настоящего исследования расчет минимальной емкости рынка керамической
посуды будет проведен на основании следующих предположений:

количество предметов из керамической посуды из расчета на одного человека в
целях домашнего употребления – … изд.;41

количество предметов из керамической посуды из расчета на одного человека в
целях внедомашнего употребления – … изд.;42

частота смены предметов из керамической посуды в рамках домашнего потребления
– … раз в год;

частота смены предметов из керамической посуды в рамках внедомашнего
потребления – … раз в год.
В результате проведенных расчетов установлено, что минимальная емкость российского
рынка керамической посуды могла составить от … млн. шт. в 2011 году до … млн. штук в
2013 году.
ТАБЛИЦА 99. ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА МИНИМАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПОСУДЫ В 2011-2013ГГ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД-2014
41
… базисных предметов: …, … ….
42
… базисных изделия …, …, …
январь 2016
120
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.5.2. СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В целях настоящего исследования расчет степени насыщенности российского рынка
керамической посуды будет проводиться на основании минимальной емкости российского
рынка керамической посуды и фактического объема оптового рынка в натуральном
выражении за 2011-2013гг.
В результате проведенных расчетов степень насыщенности розничного российского рынка
керамической посуды находилась на уровне:

…% в 2011 году;

…% в 2012 году;

…% в 2013 году.
ТАБЛИЦА 100. СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 20112013ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД-2014
При этом оптовый рынок керамической посуды в РФ был перенасыщен на …% в 2011 году,
…% в 2012 году и …% в 2013 году.
Недостаточное насыщение розничного рынка керамической посуды при избыточном
предложении на оптовом рынке свидетельствует:

об отложенном потреблении керамической посуды;

о
несоответствии
предложения
на
рынке
ожиданиям
потребителя
и
его
покупательной способности.
3.5.3. ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Согласно данным исследовательских компаний типичным потребителем керамической
посуды являются женщины с различным уровнем дохода, возраста и социального статуса.
При
анализе
деятельности
крупнейшего
предприятия
производителя
керамической
(фарфоровой) посуды ИФЗ, ОАО специалистами ОГБУ «Белгородский информационный
фонд» установлено, что типичным потребителями фарфоровой посуды являются:

отечественные компании, заказывающие специализированную или уникальную
продукцию, их доля порядка …-…%;

отечественные домохозяйства с высоким уровнем доходов их доля не менее …%.
январь 2016
121
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.5.4. АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В рамках настоящего исследования анализ Интернет-запросов потребителей проводился с
использованием ресурса http://wordstat.yandex.ru.
В результате анализа сравнительной популярности Интернет-запросов по категориям
посуды установлено, что на керамическую посуду приходится порядка …% всех запросов
пользователей Интернет.
ДИАГРАММА 45. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ
ПОСУДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.04.2014Г., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: HTTP://WORDSTAT.YANDEX.RU
В структуре запросов пользователей Интернет по видам керамической посуды наибольшая
доля запросов приходится на фарфоровую посуду – …%. На фаянсовую посуду приходится
…% всех запросов, на майоликовую посуду – …%.
ДИАГРАММА 46. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.04.2014Г., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: HTTP://WORDSTAT.YANDEX.RU
Среди стран происхождения фарфоровой посуды наиболее популярной среди первых …
являлась фарфоровая посуда из Германии – …% всех запросов.
ДИАГРАММА 47. СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ ПО МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.04.2014Г., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: HTTP://WORDSTAT.YANDEX.RU
Среди производителей фарфоровой посуды, профили которых рассмотрены в рамках
настоящего отчета наибольшее число запросов приходилось на … – …%.
ДИАГРАММА 48. СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОЛИ ЗАПРОСОВ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.04.2014Г., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: HTTP://WORDSTAT.YANDEX.RU
январь 2016
122
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
В структуре Интернет-запросов предприятий производителей фаянсовой посуды, профили
которых рассмотрены в рамках настоящего отчета, наибольшая доля приходилась на … –
…%, ПКФ «Кубаньфарфор», ООО – …%.
ДИАГРАММА 49. СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОЛИ ЗАПРОСОВ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ФАЯНСОВОЙ ПОСУДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.04.2014Г., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: HTTP://WORDSTAT.YANDEX.RU
В
структуре
Интернет-запросов
предприятий
производителей
майоликовой
посуды
наибольшая доля приходилась на Борисовская керамика, ООО – …% всех запросов.43
ДИАГРАММА 50. СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОЛИ ЗАПРОСОВ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ФАЯНСОВОЙ ПОСУДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.04.2014Г., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: HTTP://WORDSTAT.YANDEX.RU
43
КОМТЕХ, ООО отражено по запросам Вятская Керамика ввиду неуникального названия
компании-оператора, по Скопинская художественная керамика, ООО отражено название
юридического лица, количество запросов Скопинская керамика – 1 593, там, где название
совпадало с ОПФ взято наибольшее количество запросов.
январь 2016
123
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.6. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
3.6.1. ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Эксперты, и исследовательские компании представляют следующие прогнозы относительно
объемов потребления керамической посуды:

ИФЗ (годовой отчет за 2012 год):
o
снижение объемов потребления фарфоровой продукции на 5-6% в год;
Специалисты ОГБУ «Белгородский информационный фонд» при условии отсутствия
эскалации военного конфликта на территории Украины ожидают рост потребления
керамической посуды в 2014 году, обусловленного:

ростом численности населения – количества потребителей за счет присоединения
Республики Крым;

увеличения рынка в сегменте HoReCa за счет возможного инвестирования в
развитие инфраструктуры отдыха республики Крым.
Наряду
с
этим
в
долгосрочной
перспективе
специалисты
ОГБУ
«Белгородский
информационный фонд» предполагают снижение потребления керамической посуды за счет
смещения потребления в сторону стеклянной и пластиковой посуды в сегментах:

жаропрочной посуды из стекла;

столовой посуды из цветного матового стекла;

дешевой пластиковой посуды одно и /или многоразового использования.
3.6.2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Учитывая текущую ситуацию на рынке керамической посуды, присоединение Крыма к РФ,
неопределенность в отношении ситуации с Донецком и общую ситуацию на Украине
специалисты ОГБУ «Белгородский информационный фонд» ожидают увеличение объемов
производства керамической посуды по мере проникновения российских операторов на рынок
республики
Крым.
подразделениях
Последнее
оптовой
и
с
учетом
розничной
размещения
торговли
товарного
операторов
сортимента
позволяет
говорить
на
о
возможности не менее чем 2% роста производства для вывода продукции на рынок
Республики Крым. Рост производства обусловленного насыщением рынка Республики Крым
специалисты ОГБУ «Белгородский информационный фонд» ожидают не ранее 2-3 квартала
2014 года.
январь 2016
124
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.6.3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ
Эксперты, и исследовательские компании представляют следующие прогнозы относительно
перспектив развития внешней торговли керамической посуды:

BusinesStat (2013 год):44
o
рост импорта фарфоровой посуды в течение ближайших пяти лет,
обусловленный снижением ввозных пошлин до 12% в 2017 году.

ИФЗ (годовой отчет за 2012 год):
o
сохранение значительной доли китайского фарфора на рынке;
o
рост цен предложения на китайский фарфор.
Специалисты ОГБУ «Белгородский информационный фонд» ожидают:

сокращения импорта из стран ЕС и Украины обусловленного политической
ситуацией внутри и вокруг Украины;

снижения импорта дешевого фарфора, за счет увеличения таможенных пошлин в
рамках Таможенного Союза. До 29 сентября 2014 года она будет составлять
1479USD/т, с 29 сентября 2014 г. по 28 сентября 2015 г. — 1035,3 USD/т, с 29
сентября 2015 г. по 28 сентября 2016 г. — 591,6 USD/т.;

увеличения доли импорта керамической посуды китайских товаропроизводителей.
3.6.4. СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ
Эксперты, и исследовательские компании представляют следующие прогнозы относительно
перспектив изменения структуры предложения керамической посуды на рынке:

ИФЗ (годовой отчет за 2012 год):
o
расширение ассортимента предлагаемых изделий элитного фарфора;
o
продажа сервизов по отдельным предметам;
o
увеличение предложения предметов расписанных при участии ведущих
мировых дизайнеров;
o
44
смещение предложения в массовый сегмент.
http://marketing.rbc.ru/research/562949981983599.shtml
январь 2016
125
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ПРИЛОЖЕНИЕ
1.
СОТРУДНИКОВ
ДАННЫЕ
ДЛЯ
НЕОБХОДИМЫХ
АНАЛИЗА
ДЛЯ
ВАКАНСИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: WWW.TRUDVSEM.RU, HTTP://RU.INDEED.COM
январь 2016
126
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Факт из отчета
Влияние / оценка влияния
РЫНОК ГЛИНЫ:
Предложения
1. Изучение наличия производителей и предлагаемой
керамической продукции таких стран как:
Чешская республика – рост добычи
2. Определение позиций линейки товарного сортимента, на
бентонитовых глин, снижение добычи
который может оказать влияние конкурентное давление со
каолиновых глин
стороны
иностранных производителей и определение
Возможное снижение себестоимости изделия
пороговой цены ее наличия в ассортименте;
у предприятий в странах конкурентах
Германия – стабильная добыча
3. Изучение программ поддержки производителей в Германии,
Смещение
производства
посуды
из
бентонитовых глин, незначительное
Чехии, Италии, Испании, Турции – направление предложений в
фарфорового сегмента в фаянсовый и
снижение добычи каолиновых глин
профильный департамент правительства РФ;
майоликовый сегмент
4. Выпуск на рынок дешевой продукции в цветовом
Испания, Турция, Украина, Узбекистан –
(ассоциативном) оформлении возможных конкурентов из
рост добычи каолиновых глин
Германии и Чехии;
5. Выпуск этнических серий «Германия», «Чехия», «Турция»,
«Италия», «Узбекистан».
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
РЫНОК ТРУДА:
1. Снижение темпов прироста оплаты труда в сегментах
Возможное сокращение объемов выпуска
производства;
Снижение числа занятых в отрасли при продукции конкурентами
2. Рекрутинг необходимых специалистов;
росте среднемесячной заработной платы Расширение доступа к трудовым ресурсам,
3. Оптимизация кадровой структуры и распределения фонда
имеющим опыт керамического производства
оплаты труда.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
РЫНОК СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ:
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
РЫНОК ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДЫ:
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
январь 2016
127
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: [email protected]
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Факт из отчета
Влияние / оценка влияния
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКЦИИ:
Предложения
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ:
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ:
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
НОВИНКИ И ИННОВАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ПРОФИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ЕМКОСТЬ И СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРИИ
ИСТОЧНИК: БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД
январь 2016
128