Обзор отрасли: молочная промышленность

Обзор отрасли: молочная промышленность
Характеристика отрасли
Молочная промышленность является одной из подотрослей пищевой промышленности. Основным
сырьем, использующимся для производства продукции в отрасли, является молоко, поэтому
состояние отрасли во многом зависит от состояния сельскохозяйственного производства. Россия
располагает значительными мощностями по производству молочной продукции, однако часть
потребляемой в стране продукции импортируется из-за рубежа.
За годы реформ многие перерабатывающие отрасли пищевой промышленности пришли в упадок,
что было связано с разрушением хозяйственных связей между поставщиками сырья и
производителями, дисбалансом цен на сырье и конечную продукцию, отсутствие налаженной
системы сбыта. В этих условиях сельскохозяйственные предприятия были вынуждены
самостоятельно
реализовывать
свою
продукцию
потребителям и строить собственные
перерабатывающие цеха, создавать свои, часто примитивные, сервисные службы.
Сейчас эти проблемы потихоньку решаются, что позволяет насколько стабилизировать
производство. Так, за последние годы в хозяйствах построено более 2 тыс. мини-заводов по
переработке молока. В то же время крупные перерабатывающие предприятия теряют свои сырьевые
зоны и не имеют возможности полностью загружать свои производственные мощности. В 1998 г.
загрузка мощностей по производству различных видов молочной продукции составляла от 25 до 50%:
по производству цельномолочной продукции – на 26,5%, масла животного – на 23,8%, сыров – 43%,
молоку сухому – 29,5%. В 1991 г. загрузка мощностей в среднем составляла 66%.
Падение производства в перерабатывающей промышленности в 90-е годы происходило
опережающими темпами по сравнению
с
сельским
хозяйством.
Так, по данным
Минсельхозпрода РФ, в целом по России при снижении валового производства молока за период с
1991 по 1998 гг. в 1,5 раза выработка молочной продукции упала в 3,5 раза, сыров жирных - в 2,2
раза. Правда, следует отметить, что эти показатели остаются более или менее стабильными с 1996
г., что свидетельствует если не о положительных тенденциях работы отрасли, то об определенной
стабилизации.
Производственные показатели отрасли
К 1990 г. по общему объему производства молока СССР страна занимала 1-е место в мире,
производя более 100 млн тонн этой продукции в год. На долю России приходилось 52% от общих
госзакупок молока. Вместе с тем по потреблению молока на душу населения Россия находилась на
6-м-7-м месте (367 кг в год). Однако несмотря на высокие показатели, уже в этот период в отрасли
накапливались проблемы, которые не могли быть решены без денег и усилий, что привело к
усилению кризисных явлений и, в конечном счете, к значительному ухудшению ситуации в отрасли.
В течение всех послевоенных лет наращивание объемов производства молока достигалось в
основном за счет увеличения поголовья молочного стада, т.е. развитие отрасли велось по
экстенсивному пути. Интенсификации производства мешало отсутствие кормовой базы,
неудовлетворительное
состояние
селекционной
работы,
низкий
уровень
ветеринарно-профилактического обеспечения, плохие условия содержания коров и устаревшая
технология переработки молока.
Крупнейшие производители молока в мире
Страна
Объем производства молока,
Количество коров в молочном
млн тонн
стаде, тыс. голов
Год
1994
1995
1996
1997
1994
1995
1996
1997
США
69,6
70,7
70,1
71,2
9487
9412
9280
9190
Россия
42,8
39,4
35,8
34,1
18500 17436 15874 14620
Германия
27,9
28,6
28,8
28,7
5273
5229
5195
5024
Франция
25,3
25,4
25,1
25,0
4745
4672
4567
4453
Великобритания
14,7
14,7
14,6
14,8
2767
2631
2510
2490
Источник: журнал “Молочная промышленность”, № 8, 1999 г.
Средняя производсительность
от одной коровы, кг в год
1994
1995
1996
1997
7343
7515
7558
7747
2314
2259
2255
2330
5285
5474
5539
5713
5337
5439
5492
5605
5314
5579
5834
5958
Таким образом, по главному показателю эффективности молочного производства –
продуктивности коров – отставание России от ведущих стран мира достаточно велико и составляет
2,5-3,5 раза. В России на 1 января 1999 г. насчитывалось 13,5 млн коров, их численность по
сравнению с 1997 г. сократилась на 7%, а по сравнению с 1990 г. – в 1,5 раза. Таким образом,
снижение производства молока в России в 1998 г. явилось прямым следствием снижения поголовья
скота в животноводческих хозяйствах. По состоянию на 1 октября 1999 г. по сравнению с той же
датой 1998 г. поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 5,9%, в том числе коров - на 5,4%.
Причины остаются прежними: отсутствие у сельхозтоваропроизводителей оборотных средств,
большие затраты на содержание скота, низкие закупочные цены, не покрывающие эти затраты.
Поголовье скота, а, следовательно, и производство молока главным образом зависит от
обеспеченности хозяйств кормами, что, в свою очередь, тесно связано с погодными условиями.
Низкий урожай зерновых, сильнейшая засуха, постигшая многие регионы России, не могли не
сказаться на кормовой базе в 1998-99 гг. Ухудшение кормовой базы вызвало снижение надоев и, как
следствие, сокращение объемов производства молока. Так, валовой надой молока в хозяйствах всех
категорий снизился в 1998 г. по сравнению с предыдущим годом на 2,8%.
Кормовая база и производство молочной продукции в России
Год
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Источник: Минсельхозпрод РФ
Производство кормов на
сельхозпредприятиях, млн тонн
76,5
64,3
58,2
58,0
47,6
38,4
36,4
34,9
25,8
Производство молока, млн тонн
55,7
51,9
47,2
46,5
42,2
39,2
35,8
34,1
33,2
Производство молочной продукции в России
Год
Производство молочной
продукции, млн тонн
1990
20,8
1991
18,6
1992
9,8
1993
8,4
1994
7,2
1995
5,6
1996
5,3
1997
5,2
1998
5,3
Источник: Минсельхозпрод РФ
Масло животное, тыс тонн
Сыры жирные, млн тонн
809,1
729,0
762,0
732,0
488,0
419,0
290,0
289,2
271,0
0,45
0,39
0,29
0,31
0,28
0,21
0,19
0,17
0,18
Немаловажным фактором, обусловившим снижение объемов переработки молока и производства
молочной продукции, стал рост объемов импорта из стран ближнего и дальнего зарубежья в
середине 90-х годов. Импортные продукты зачастую продавались по заниженным ценам, более
привлекательным для покупателей, повышению потребительского спроса способствовала также
активная реклама, и привлекательная упаковка.
В наибольшей степени кризису подверглось производство животного масла и сыров, которое
требует времени, затрат и новых технологий. Так, в период с 1993 по 1995 гг. в Россию ежегодно
импортировалось по более низким, чем у отечественных производителей, ценам до 245 тыс. тонн
масла, что стало основной причиной более чем трехкратного сокращения его производства на
молочных заводах страны. Подобная ситуация наблюдается и с производством сыров, которое
сократилось в 1998 г. по сравнению с 1990 г. в 2,5 раза. Однако следует отметить, что Россия
традиционно являлась крупнейшим импортером этого вида продукции, а сектор дорогих экзотических
сортов практически полностью представлен импортной продукцией. Собственные производственные
мощности ориентированы в основном на выпуск традиционных твердых и плавленых сортов сыра.
После августовского кризиса 1998 г. ситуация на рынке молочной продукции претерпела
некоторые изменения. Прежде всего, снизились объемы импорта, что, тем не менее, не стало
предпосылкой для роста отечественного производства. Так, импорт молочных продуктов в пересчете
на молоко сократился с 5,3 млн т. в 1997 г. до 3,7 млн т в 1998 г., причем наибольший спад импорта
(30,2%) пришелся на период после 17 августа. Из-за снижения поступления молока на переработку
происходило перераспределение сырья от изготовления наиболее трудоемких продуктов, требующих
больших материальных и денежных затрат на производство, в сторону более дешевой продукции.
Так, в январе-декабре 1998 г. было произведено масла животного на 6% ниже, чем в предыдущем
году, сухого цельного молока – на 19% ниже. В 1999 г. эта тенденция сохранилась. Объемы
производства молочной продукции в пересчете на молоко за 9 мес. 1999 г. несколько выросли по
сравнению с аналогичным периодом 1998 г., тогда как по производству сливочного масла и сыров
вновь отмечено снижение.
Производство молочной продукции в 1998-99 гг. по месяцам, тыс тонн
Месяц
Цельномолочная
продукция
Январь
358
Февраль
433
Март
648
Апрель
440
Май
431
Июнь
442
Июль
438
Август
414
Сентябрь
428
Октябрь
450
Ноябрь
410
Декабрь
433
Источник: Росстатагентство
1998
Масло животное
10.4
11.8
20.7
18.7
27.2
41.2
40.7
35.5
28.2
15.7
9.9
11
Сыры и брынза
жирные
7.8
9.2
19.9
13
17.1
22.5
22.3
18.7
17.1
13.4
8.6
8.4
Цельномолочная
продукция
409
410
444
449
465
486
495
465
441
-
1999
Масло животное
10
10.2
14
15.6
26.6
39
34.8
33.4
29.3
-
Сыры и брынза
жирные
7.9
8.6
11.2
11.7
17.9
23.9
21.1
19
17.8
-
Производство молочной продукции в экономических районах России
Наименование
экономического района
Цельномолочная продукция в пересчете на
молоко, тыс. тонн
1998
1997
1998 в % к 1997
Волго-Вятский
182113
147567
123.41
Центральный
38908
33916
114.72
Уральский
24964
28586
87.33
Поволжский
21413
21976
97.44
Западно-Сибирский
21163
22209
95.29
Центр.-Черноземный
19769
17448
113.3
Северо-Кавказский
17462
17422
100.23
Северо-Западный
7597
7960
95.44
Восточно-Сибирский
5517
5243
105.23
Северный
1477
1336
110.55
Калининградская обл.
1037
1427
72.67
Дальневосточный
223
242
92.15
Источник: Росстатагентство и Минсельзозпрод РФ
Сыры жирные включая брынзу, тонн
1998
2282
1529
829
523
518
254
352
375
190
220
23
193
1997
2266
1467
814
556
495
227
353
336
208
207
28
179
1998 в % к 1997
100.73
104.22
101.86
94.00
104.63
111.78
99.69
111.39
91.25
106.16
83.60
107.56
Регионы - лидеры по производству молока в 1998 г.
Регион
Республика Татарстан
Краснодарский край
Республика Башкортостан
Московская область
Нижегородская область
Алтайский край
Новосибирская область
Воронежская область
Кировская область
Красноярский край
Источник: Минсельхозпрод РФ
Валовой надой молока, тыс. тонн
907.7
785.6
753.2
730.4
517.1
474.6
462.1
458.7
440.7
435.6
Потребление молока
Экономический кризис в России и снижение производства привели к значительному снижению
потребления молока и молочных продуктов населением. Так, потребление молока и молочных
продуктов в расчете на душу населения с учетом всех источников поступления, включая импорт,
снизилось в 1998 г. по сравнению с 1990 г. на 174 кг, или на 44%.
Производство и потребление молока на душу населения, кг.
Год
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Производство молока
376
350
318
313
284
265
242
232
Потребление молока и молочной продукции
386
347
281
294
278
253
232
229
1998
Источник: Минсельхозпрод РФ
220
Снижению потребления молока в немалой степени способствовал рост цен на молоко и молочную
продукцию. Так, если в 1998 г. темпы роста цен отставали от темпов инфляции, то в 1999 г.
полностью наверстали упущенное. Так, в I квартале 1999 г. цены сельзохпроизводителей на молоко
выросли в 2 раза по сравнению с I кварталом 1998 г., во II квартале прирост цен составил уже 2,4
раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Темпы роста оптовых цен на молочную продукцию опережали темпы роста цен
сельхозпроизводителей. Низкая платежеспособность населения несколько сдерживает рост
розничных цен. Так, резкое подорожание импортных молочных продуктов после кризиса 1998 г.
вызвало увеличение спроса на аналогичные продукты отечественного производства и, как следствие,
рост цен на них. В связи с падением реальных доходов граждан, потребление молочной продукции
заметно снизилось.
Цены реализации молока сельхозпроизводителями тыс. руб. ( с 1998 г. - руб.) за тонну
Всего за год
I квартал
II квартал
III квартал
1994
Год
156,2
139,8
141,9
137,2
244,2
1995
742,1
685,3
721,5
733,2
847,0
1996
911,5
946,0
889,1
862,7
1019
1997
1107
1171
1085
1041
1216
1998
1324
1366
1282
1164
1590
2733
3014
-
-
1999
Источник: Росстатагентство РФ
IV квартал
С другой стороны, одной из основных причин снижения объемов производства молока остается
невыгодность его реализации. Вследствие низких, по сравнению с затратами, закупочных цен на
молоко, вызванных зачастую локальным монополизмом перерабатывающих предприятий,
животноводство остается глубоко убыточной отраслью сельского хозяйства. Достаточно сказать, что
убыток от реализации сельхозпредприятиями молока (без господдержки) за 1998 г., составил 35%.
Импорт молочной продукции
Спад производства молочной промышленности и стремительный рост цен в начале 90-х гг.
создали предпосылки для увеличения импорта. Тенденция роста доли импорта на рынке молока и
молочных продуктов сохранялась вплоть до августа 1998 г. Начиная с августа 1998 года, в связи с
финансово-экономическим кризисом, вызвавшим резкое удорожание импорта в рублевом
эквиваленте, поставки по импорту мяса и молока стали резко снижаться. Так, импорт молока и сливок
сгущенных сократился с 11 тыс.тонн в августе до 3,3 тыс. тонн в октябре, масла сливочного с 7,5 тыс.
тонн до 1,1. Однако уже с октября 1998 г. наметилась тенденция увеличения импорта этих продуктов.
Импорт молочной продукции в пересчете на молоко
Год
Импорт молочной продукции, млн т
1991
6,8
1992
3,2
1993
5,8
1994
5,4
1995
6,3
1996
4,6
1997
5,3
1998
3,7
Источник: журнал “Молочная промышленность” № 10, 1999 г.
Доля импорта от общего объема производства
отрасли, %
13,10
6,78
12,47
12,80
16,07
12,85
15,59
11,14
Динамика импорта и экспорта сыров и творога в I полугодии 1999 г., тонн
Показатель
Всего
В том числе:
Страны дальнего
зарубежья
Страны СНГ
Источник: ОАО “Иткор”.
I кв. 1999 г.
6021
Импорт
II кв. 1999 г.
3827
Всего
9848
I кв. 1999 г.
120
Экспорт
II кв. 1999 г.
370
Всего
490
5498
2782
8280
36
279
315
523
1045
1568
84
91
175
Основными поставщиками сыров в Россию являются Германия, Новая Зеландия, Польша,
Финляндия, Франция, Украина.
Направления развития отрасли
Потенциально пищевая промышленность – один из наиболее устойчивых секторов экономики, так
как потребность в продовольствии есть всегда. Молоко же является одним из основных продуктов
питания человека, молочная промышленность России имеет неплохие перспективы развития. Вместе
с тем сегодняшнее состояние отрасли не дает поводов для оптимизма. Причины нынешнего
положения известны и уже назывались: это слабая сырьевая база, низкое качество молока, идущего
на переработку, устаревшие технологии переработки, узкий ассортимент продукции, отсталая
материально-техническая база предприятий молочной промышленности. Далеко не последнее
значение для отрасли имеет государственная поддержка в виде законодательной базы, мер по
защите отечественного производителя и ограничению импорта.
Одним из важнейших направлений развития молочной отрасли является повышение качества
заготовляемого сырья, в том числе технические и технологические аспекты, связанные со сбором и
первичной обработкой молока: повышение культуры производства молока, своевременное
охлаждение, сокращение времени доставки на завод, предварительная пастеризация и др.
По-прежнему актуальной остается проблема упаковки и упаковочного оборудования.
Большое внимание в ближайшем будущем будет уделяться расширению ассортимента
вырабатываемой продукции: выработка разнообразных кисломолочных продуктов, получению
продуктов с повышенными сроками хранения, а также специализированных молочных продуктов для
питания детей, школьников, людей пожилого возраста, диабетического питания. Еще одним важным
направлением развития молочной промышленности является обеспечение производственных
мощностей компонентами немолочного происхождения (соевые продукты).
Аналитический отдел РИА “РосБизнесКонсалтинг”