Информационный обзор рынка депозитов физических лиц за 3

КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД Г АРАНТИРОВАНИЯ ДЕПОЗИ ТОВ
Департамент методологии и расчета ди фференцированных ставок взносов
КРАТКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР
РЫНКА ДЕПОЗИТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
За 3-ий квартал 2014 г.
Казахстанский фонд гарантирования депозитов
Информационный обзор за 3 квартал 2014 г.
Обзор тенденций рынка вкладов физических лиц
По состоянию на 1 октября 2014 года депозиты населения в банках-участниках
СГД составили Т4,4 трлн., рост депозитной базы за 3-ий квартал составил всего Т18,1
млрд., или 0,4%. Если в предыдущем квартале изменение депозитной базы в тенге вдвое
превышало изменение депозитов в иностранной валюте, то в отчетном квартале
наблюдается отток депозитов в национальной валюте. Изменение депозитов в тенге
составило (- 3,3%), в иностранной валюте +3,6%, таким образом, удельный вес вкладов в
национальной валюте составил 44,7%, в иностранной валюте – 55,3%. На диаграмме 1.
можно отследить динамику изменений вкладов физических лиц в разрезе валют.
Диаграмма 1. Динамика изменений совокупной суммы депозитов, депозитов в тенге и в иностранной валюте (в %)
20%
15%
10% 7.7%
5.2%
5%
3.6%
3.2%
4.7%
5.6%
2.9%
0.4%
0%
-5%
-10%
-15%
всего депозитов
в тенге
в ин. валюте
Совокупный депозитный портфель банков-участников состоит на 89,2%, или Т3,9
трлн. из срочных и условных вкладов, увеличившиеся за квартал на 1,3%, остатков на
текущих и карт-счетах с долей 10,0%, или Т436,5 млрд., объем которых за квартал
сократился на 5,8% и вкладов до востребования с долей 0,9%, или Т37,7 млрд.
Срочные и условные вклады в размере до Т5 млн. занимают 29,7% (или Т1,3 трлн.)
портфеля депозитов банков-участников, за квартал выросшие на Т15,9 млрд. (в три раза
меньше по сравнению с предыдущим кварталом). Портфель срочных и условных вкладов
от Т5 до Т15 млн. за рассматриваемый период увеличился на Т3,0 млрд. и составил
Т532,6 млрд., или 12,2% от совокупного объема депозитов. Срочные и условные вклады
свыше Т15 млн. составили Т2,1 трлн., или 47,3% от общей депозитной базы физических
лиц.
Казахстанский фонд гарантирования депозитов
Информационный обзор за 3 квартал 2014 г.
Диаграмма 2. Структура розничных депозитов по основным категориям (млрд. тенге)
47.3%
Срочные и условные вклады
до Т5 млн.
0.9%
Срочные и условные вклады
от Т5 млн. до Т15 млн.
Срочные и условные вклады
свыше Т15 млн.
До востребования
10.0%
Текущие и карт-счета
29.7%
12.2%
Квартальное изменение вкладов до востребования составило (-Т5,8 млрд.).
Отрицательное изменение также наблюдается по остаткам на текущих и карт-счетах,
которое составило Т26,7 млрд.
6,2% всех розничных депозитов банковской системы, или Т269,9 млрд. принадлежат
руководящим работникам и акционерам, владеющих 5% и более %-ов акций и их близким
родственникам. Суммарное отрицательное изменение депозитов аффилированных с
банком лиц за период составило Т3,6 млрд., или (-1,3%).
Диаграмма 3. Квартальное изменение вкладов руководящих работников и акционеров банка
10/1/2014
-1.3%
4.1%
7/1/2014
24.0%
4/1/2014
1/1/2014
-5.0%
-3.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
Совокупная сумма гарантийного возмещения по депозитам физических лиц в БВУ,
подлежащая выплате Фондом, по состоянию на 1 октября 2014 г. составила Т2,2 трлн. При
этом специальный резерв Фонда на отчетную дату достиг Т202,2 млрд. без учета средств
уставного капитала Фонда. В случае необходимости Фонд по решению Акционера может
использовать до 70% уставного капитала для пополнения дефицита специального резерва
Фонда, который в этом случае достигнет Т305,0 млрд., или 13,6% от совокупной суммы
гарантийного возмещения и 7,0% от общего депозитного портфеля в банках-участниках.
По итогам 3-го квартала 2014 г. 5 банков-участников улучшили свои результаты в
рамках системы дифференцированных ставок взносов «БАТА». В итоге, банки-участники
Казахстанский фонд гарантирования депозитов
Информационный обзор за 3 квартал 2014 г.
распределились следующим образом в классификационных группах: доля группы «A»
составила 2,7% (1 банк), доля группы «B» - 18,9% (7 банков), доля группы «C» - 43,2% (16
банков), доля группы «D» - 29,7% (11 банков), доля группы «Е» - 2,7% (1 банк) и доля
группы «S» - 2,7% (1 банк).
Диаграмма 4 . Поквартальная динамика банков в классификационных группах Системы «БАТА»
III кв. 14
1
II кв. 14
1
I кв. 14
7
16
6
15
1 2
IV кв. 13
1
II кв. 13
1
I кв. 13
1
0
14
7
2
10
16
9
Группа А
2
10
16
4
Группа В
12
16
Группа C
Группа D
24
3
1 2
3
11
20
3
5
8
11
8
2
11
5
11
10
17
3
III кв. 13
11
3
28
Группа E
32
36
Группа S
Совокупная сумма выплаченного гарантийного возмещения Фондом по состоянию
на 1 ноября составила Т679,5 млн. по Наурыз Банку и Т13,9 млрд. по Валют-Транзит
Банку. Сумма, полученная в порядке удовлетворения требований Фонда по суммам
выплаченного гарантийного возмещения ликвидационной комиссией Наурыз Банка
достигла Т679,4 млн. или 88,01% от совокупной суммы требований Фонда к
ликвидационной комиссии, а по Валют-Транзит Банку – Т8,6 млрд. или около 61,21% от
совокупной суммы требований Фонда.
Казахстанский фонд гарантирования депозитов
Информационный обзор за 3 квартал 2014 г.
Приложение 1
Свод сведений банков-участников по депозитам физических лиц
по состоянию на 1 октября 2014 года
№
Наименование
Всего
депозитов
(тыс. тенге)
4 382 825 566
Изменение
за 3-й кв.
2014 г.
18 145 001
Количество
счетов
1
Всего депозитов физических лиц в тенге и иностранной
валюте, в том числе:
1.
Вклады до востребования, в том числе:
37 667 224
-5 805 521
1 626 919
1.1.
в тенге
15 676 587
-1 591 198
1 502 219
1.2.
в иностранной валюте
21 990 637
-4 214 323
124 700
8 660 727
-2 641 871
241
2.
Вклады до востребования руководящих работников и
акционеров, владеющих пятью и более процентами
акций банка с правом голоса, их близких
родственников
Срочные и условные вклады, в том числе:
3 908 622 595
50 685 008
2 576 385
2.1.
в тенге, в том числе:
1 575 215 977
-39 090 449
1 937 749
до 1000 тысяч тенге включительно
278 608 609
-4 890 308
1 620 914
от 1000 тысяч тенге до 3000 тысяч тенге включительно
368 852 780
-7 986 500
225 801
от 3000 тысяч тенге до 5 000 тысяч тенге включительно
200 191 545
-5 921 932
51 969
от 5 000 тысяч тенге до 10 000 тысяч тенге
включительно
от 10 000 тысяч тенге до 15 000 тысяч тенге
включительно
свыше 15 000 тысяч тенге
173 668 730
-3 374 265
27 227
55 348 335
-3 309 614
4 644
498 545 978
-13 607 831
7 194
2 333 406 618
89 775 457
638 636
2.2.
в иностранной валюте, в том числе:
до 1000 тысяч тенге включительно
91 521 495
6 588 884
431 406
от 1000 тысяч тенге до 3000 тысяч тенге включительно
197 137 565
13 233 617
111 003
от 3000 тысяч тенге до 5 000 тысяч тенге включительно
167 345 483
14 892 382
42 310
от 5 000 тысяч тенге до 10 000 тысяч тенге
включительно
от 10 000 тысяч тенге до 15 000 тысяч тенге
включительно
свыше 15 000 тысяч тенге
206 895 135
6 547 388
30 277
96 707 943
3 165 003
7 971
1 573 798 997
45 348 183
15 669
259 208 566
921 893
1 902
436 535 747
-26 734 486
18 664 229
369 884 276
-25 351 914
17 806 988
66 651 471
-1 382 572
857 241
2 033 936
-1 836 964
14 459
3.1.
Срочные и условные вклады руководящих работников
и акционеров, владеющих пятью и более процентами
акций банка с правом голоса, их близких
родственников
Остатки денег на текущих счетах (с учетом остатков
денег на карт-счетах), в том числе:
в тенге
3.2.
в иностранной валюте
3.
22 867 533
Остатки денег на текущих счетах (с учетом остатков
денег на карт-счетах) руководящих работников и
акционеров, владеющих пятью и более процентами
акций банка с правом голоса, их близких
родственников