Акцент: Гривня на межбанке подешевела к доллару до

Ежедневные финансовые индикаторы
на 15.01.2014
Украинские финансовые рынки
Акцент: Гривня на межбанке подешевела к доллару до пятилетнего минимума
Валютный рынок:

14.01.2014 курс гривны1 на межбанке ослаб с 8,3080 до 8,3215; На
вчерашних торгах на межбанке курс гривни снизился до 8,3110/8,3320
грн./долл. Это минимальное значение курса гривни с 2009 года.

15.01.2014 НБУ сохранил официальный курс гривны 7,9930;

14.01.2014 объем торгов долларом на межбанке вырос (на $254 млн), до
уровня $ 1 302 млн;
S&P улучшил прогноз рейтинга "Укрзализныци" с "негативного" до
"стабильного"

Денежно-кредитные рынки:

Корсчета банков в НБУ на утро 15.01.2014 снизились на 1,91 млрд. грн до
уровня 29,9 млрд. грн;
 Процентные ставки на межбанке 14.01.2014 выросли на 1,2 п.п. до уровня
6,8%;
 14.01.2014 НБУ мобилизовал свободных средств банков на 7,435 млрд. грн.;
 Минфин 14 января продал гривневые гособлигации на 1 150,7 млн гривен в
частности, продал облигации со сроком обращения 273 дня и
средневзвешенной доходностью 8,75% на сумму 0,235 млрд гривен и со
сроком обращения 1 820 дней и средневзвешенной доходностью 14,25% на
сумму 1,12 млрд гривен. Также Минфин предлагал на продажу облигации со
сроком обращения 2 534 дня, но не смог разместить их.
Оперативные индикаторы:
 03.01.2014 портфель ОВГЗ нерезидентов 11 970 млрд. грн;
 14.01.2014 индекс ПФТС вырос на 0,17%, с начала года вырос – на 0,05%.
В 2013 г индекс снизился на 8,6%, в 2012 - на 38,5%, в 2011 – на 45,2%;
 14.01.2014 CDS 5-летних облигаций Украины вырос на 23 п. до 728.
EUR/USD2
Текущий курс (на 12.20 15.01.2014): 1.3627;
Крайние точки дня (на 12.20 15.01.2014): минимум – 1.3608; максимум – 1.3681;
Фиксинг ЕЦБ 15:30 14.01.2014: 1.3667.
Вчера курс евро/доллар на европейской сессии после подъема до отметки 1.3694
стабилизировался вблизи уровня 1.3670. Некоторую поддержку курсу евро оказало
заявление представителя ЕЦБ Новотного. Новотны заявил, что предпринимать какие-либо
действия немедленно пока нет никакой необходимости, поскольку инфляционные
ожидания вполне стабильны.
На этой неделе внимание инвесторов направлено на публикации финансовой отчетности
крупных американских компаний за четвертый квартал 2013 года. Вчера вышел
1
2
Средние котировки закрытия Украинского межбанковского рынка
Комментарии по данным www.forexite.com
положительный отчет банка JPMorgan. На этой неделе также ожидаются отчеты таких
банков как Citigroup и Goldman Sachs.
Прочее
РФ располагает SDR эквивалентом $9 млрд, часть может одолжить Украине –
глава Минфина России
Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - РФ готова предоставить Украине в рамках $15миллиардного кредитного пакета часть своих специальных прав заимствования (SDR)
Международного валютного фонда, условия предстоит обсудить, заявил министр
финансов Антон Силуанов.
"Около $9 млрд в виде SDR располагает Россия. Их можно давать взаймы другим
странам, которые нуждаются в поддержке. Практика такая существует, когда одна страна
предоставляет SDR в качестве заемных средств другой стране", - сказал министр в
интервью "России 24".
"Мы не прибегали (до сих пор - ИФ) к такой практике, но считаем, что можно ее
использовать. Этими средствами мы можем распоряжаться по собственному усмотрению.
Пока мы учитывали их в составе золотовалютных резервов ЦБ, но сейчас такой момент,
когда можно подумать об их более эффективном использовании, в том числе
предоставлении в качестве заемных средств другим странам", - отметил А.Силуанов.
По его словам, по SDR будут выплачиваться проценты, их уровень - "вопрос
договоренности стран".
НАБУ: Распределение банков на группы: изменения и тенденции 2013 года
15 января 2014 - Cbonds
Согласно решению № 975 от 20.12.2013 года, Комиссия по вопросам надзора и
регулирования деятельности банков Национального банка Украины (НБУ) определила
предельные границы размера активов для отдельных групп банков на 2014 год.
Перераспределение банков по группам НБУ проводит раз в год. Главным критерием
выступает размер активов, тогда как ранее при определении принадлежности банка к
группе учитывался размер регулятивного капитала и активов, сообщили в пресс-службе
Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).
В 2014 году предельные границы размера активов в первой и второй группах по
сравнению с 2013 годом выросли на 1 млрд. грн. (с 2012 года предельная граница в
первой группе увеличилось на 6 млрд. грн., то есть на 40 %). Теперь к первой группе
относятся банки, чьи активы превышают 21 млрд. грн., а ко второй группе - банки, чьи
активы превышают 6 млрд. грн. Предельные границы в третьей и четвертой группах
остались без изменений, то есть к третьей группе относятся банки, чьи активы превышают
3 млрд. грн., а к четвертой группе - банки, чьи активы менее 3 млрд. грн.
Таким образом, членами Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) являются
все 15 банков группы крупнейших банков, 14 из 20 в группе крупных банков, 19 из 23 в
группе средних банков и 49 из 122 банков в группе небольших банков. Всего по
состоянию на январь 2014 года в НАБУ входят 97 банков из 180 банков Украины.
По результатам деятельности банков в 2013 году и перераспределения банков по
группам, в первой группе тройка лидеров (« ПРИВАТБАНК», «ОЩАДБАНК» и
«УКРЭКСИМБАНК») осталась без изменений. «ДЕЛЬТА БАНК» с 8 позиции в 2013 году
поднялся до 4-й, «СБЕРБАНК РОССИИ» поднялся с 13 на 9 позицию, на одну позицию
поднялись «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» и «НАДРА БАНК». По одной
позиции потеряли «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», «ПРОМИНВЕСТБАНК» и «УКРСОЦБАНК
UNICREDITBANK», «ВТБ БАНК» опустился с 7 на 12 позицию, «УКРСИББАНК» - с 11 на 13
позицию. Остальные - «АЛЬФА-БАНК», «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» и «УКРГАЗБАНК» сохранили
свои позиции - они, соответственно, 10, 14 и 15.
Переход банка в высшую группу является важным шагом в его развитии. К группе
крупных
банков
из
группы
средних
банков
присоединились:
«ФИДОБАНК»,
«ЗЛАТОБАНК», «ПИВДЕНКОМБАНК», «ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ» и «УКРИНБАНК».
В группу средних банков из группы небольших переместились: «РЕАЛ-БАНК», «АКТИВБАНК»,
«БАНК
РУССКИЙ
СТАНДАРТ»,
«ЭКСПОБАНК»,
«БАНК
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ» и «ФИНБАНК». Следует отметить стремительный рост активов «РЕАЛБАНКа», который за год поднялся со 103 позиции на 44, и «ФИДОБАНКа», занявшего 22
позицию в общем рейтинге банков по активам (еще год назад банк занимал 53 позицию).
«ЭКСПОБАНК» и «БАНК НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» поднялись в общем рейтинге
банков по активам, соответственно, на 17 и 12 позиций.
Из группы крупных в группу средних выбыли 2 банка: «ПРАВЭКС-БАНК» и «БАНК
¾», а в группу небольших банков - «КРЕДИТПРОМБАНК», который потерял сразу 76
позиций в общем рейтинге банков по активам. Из группы средних в группу небольших
переместились 4 банка: «ИНДУСТРИАЛБАНК», «МАРФИН БАНК», «ПИРЕУС БАНК МКБ» и
«ОМЕГА БАНК» («СВЕДБАНК»).
В 2013 году Национальный банк Украины зарегистрировал 7 новых банков: «БАНК
ЮНИСОН», «ГОСЗЕМБАНК», «БАНК МИХАЙЛОВСКИЙ», «БАНК АВАНГАРД», «БАНК
ПОРТАЛ», «ИНВЕСТИЦИОННО-ТРАСТОВЫЙ БАНК» и «БАНК ГЕФЕСТ», а также Расчетный
центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках приобрел статус банка,
получив банковскую лицензию на право предоставления банковских услуг.
В течение 2013 года 4 банки изменили названия: «СВЕДБАНК» теперь называется
«ОМЕГА БАНК», «ДИАПАЗОН-МАКСИМУМ БАНК» - «ВЕРНУМ БАНК», «ТММ-БАНК» «ФИНАНС БАНК» и «ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РАЦИОНАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» - «КСГ
БАНК».
По мнению НАБУ, несмотря на стремительное укрепление некоторых банков и увеличение
их общего количества, финансово-кредитным учреждениям необходимо, как и раньше,
наращивать капитализацию и бороться за качество своих активов, параллельно
«оздоравливая» кредитные портфели, а также искать дополнительные источники
получения прибыли от активных операций, при этом придерживаясь взвешенной
кредитной политики.
Напомним, что НБУ ежегодно перераспределяет банки по группам для
осуществления сравнительного анализа деятельности банков и распределения надзорных
функций и обязанностей между центральным аппаратом и территориальными
управлениями регулятора.
Ликвидность в банковской системе выросла на 23%. А ставки по гривневым
депозитам не снижаются
15 января 2014 - capital.ua
Среднедневная ликвидность банковской системы Украины в начале 2014 г.
составила 31,4 млрд грн, что на 23 % превышает показатель аналогичного периода
прошлого года. В последний день уходящего года ликвидность достигла своего
исторического максимума — 36,7 млрд грн, хотя среднедневное значение остатков на
корсчетах в 2013 г. было на уровне 25,3 млрд грн.
О высокой ликвидности в банковской системе свидетельствуют и другие
показатели. «Фактическое значение норматива мгновенной ликвидности на начало года
составило 56,99%, текущей ликвидности — 80,86%, краткосрочной — 89,11%. Тогда как
минимальные требуемые значения указанных нормативов — 20%, 40% и 60%
соответственно», — сообщила пресс-служба Независимой ассоциации украинских банков
(НАБУ).
Сделали выводы
Высокая ликвидность не могла быть связана с притоком денег населения на депозиты.
Хотя в декабре во многих банках проходили предновогодние акции, предполагавшие
повышенную доходность вкладов, большого притока депозитов не наблюдается. По
предварительным данным директора департамента нормативно-методологического
обеспечения банковского регулирования и надзора НБУ Натальи Иваненко, в декабре
финучреждения привлекли у граждан около 300 млн грн. Такой приток является
минимальным за весь прошлый год. К примеру, в ноябре население принесло в банки 3,7
млрд грн, за весь минувший год — 70 млрд. грн.
Несмотря на возросшую ликвидность, финструктуры не понизили ставки по депозитам. В
настоящее время и вплоть до конца января еще действуют акционные депозитные
программы с повышенной ставкой доходности 22-25%.
Помощь соседа
Причина такого притока денег в кредитные учреждения заключается в стечении двух
обстоятельств: 23 декабря Российская Федерация купила украинских бондов на $3 млрд,
а бюджетные выплаты пришлись на конец года. Следовательно, основным источником
банковской гиперликвидности стало правительство. «Расходы бюджета стимулируют
приток средств в банковскую систему, тогда как доходы — отток. Деньги правительства
(находятся на счетах казначейства) отражаются только на счетах НБУ. При расходовании
средств деньги из счета Нацбанка перетекают на счета распорядителей этих средств,
которые имеют счета в коммерческих финструктурах, что увеличивает количество
финансов в банковской системе. А в период, когда государство собирает налоги с
предприятий — денег в банках становится, наоборот, меньше», — объяснил казначей
одного из банков, пожелавший не называть своего имени.
Во второй половине декабря в финучреждениях наблюдался резкий рост остатков
средств на текущих и депозитных счетах юридических лиц. Исходя из оперативных
данных, обнародованных регулятором, по итогам декабря прирост средств юрлиц в
банках составил 16 млрд грн, тогда как за 11 месяцев 2013 г. — всего 10,5 млрд грн.
«Компании к концу года стремились закрыть сделки и провести необходимые оплаты по
контрактам. Чтобы деньги не лежали на выходных мертвым грузом, их размещали на
депозите. К тому же проходили погашения по кредитам — предприятия предпочитали
погасить максимум задолженности по кредитным продуктам», — объясняет заместитель
председателя банка «Контракт» Павел Крапивин.
Лишние деньги
«Как правило, системе необходимо около полугода, для того чтобы после притока
ликвидности пойти на существенное снижение процентных ставок. Если ситуация будет
благоприятной, к лету ставки при такой ликвидности могли бы снизиться в 1,5-2 раза.
Поэтому оптимистический прогноз на июнь-август — доходность депозитов на уровне
10-15%», — полагает главный финансовый аналитик рейтингового агентства «ЭкспертРейтинг» Виталий Шапран.
Сами банкиры не дают столь длительных прогнозов о доходности депозитов в
нынешней
нестабильной
политической
обстановке.
Пока
конкуренция
между
финструктурами за клиентов не позволяет банкирам идти на более существенное
снижение процентов — средняя доходность депозитов остается в пределах 18%.
Ликвидность банковской системы на уровне 30 млрд грн, по словам опрошенных
«Капиталом» экспертов, не продержится долго. «В течение января-февраля ликвидность
будет постепенно уменьшаться и к весне выйдет на нормальный уровень 24-26 млрд грн»,
— считает Крапивин. НБУ уже начал изымать из банковской системы «лишние деньги». За
две недели января регулятор продал банкам депозитных сертификатов на 24,7 млрд грн,
тогда как в декабре речь шла всего о 12,1 млрд грн.