Обзор рынка Армении

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА
ДЛЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
г. Омск, 2014 год
1
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1. Общая информация о Республике Армения………………………….………3
ГЛАВА 2. Экономика Республики Армения………………………………………..……..4
2.1. Обзор основных экономических показателей………………………………..….………4
2.2. Инвестиции…………………………………………………………………………..……..7
2.3. Теневой сектор экономики…………………………………………………………….….7
2.4. Транспортная инфраструктура………………………………...…………….……………8
ГЛАВА 3. Международные связи Республики Армения и внешнеэкономическая
деятельность………………………………………………………………………………….. 9
3.1. Основные показатели внешнеэкономической деятельности…………....………………9
3.2. Членство в ВТО……………………………………………………………...……………14
Основные выводы об экономических условиях ведения бизнеса в Армении……….……14
ГЛАВА 4. Республика Армения и Таможенный Союз………………………….………15
4.1. Причины и проблемы вступления Армении в Таможенный Союз…………...………15
4.2. Основные преимущества и угрозы вступления Армении в Таможенный Союз……17
4.3. Новые возможности сотрудничества для российского бизнеса…………...………….19
2
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Официальное название:
Республика Армения (РА), Армения
Глава государства:
Президент Серж Саргсян
Столица:
Ереван (со статусом общины)
Национальная валюта:
Драм (AMD), введен в обращение с ноября 1993г.
Курс национальной валюты:
*Округленные значения, февраль 2014 года
1 USD = 412 AMD
1 RUB = 12 AMD
Географические сведения:
Страна расположена на западе Азии, на
северо-восточной части Армянского
нагорья между Кавказом и Передовой
Азией (межречная территория средних
течений рек Куры и Аракса)
Территория:
29743 кв. км (близка к территориям
Бельгии и Албании)
Государственная граница:
На севере – с Грузией,
На востоке – с Азербайджаном,
На западе и юго-западе – с Турцией,
На юге – с Ираном
Географическое положение относительно России:
Расстояние от Москвы до Еревана – 2 192 км. Ориентировочное время в пути
(автомобильный транспорт) – 36 часов 32 минуты.
Армения — индустриально-аграрная страна. Страна располагает существенными
запасами медно-молибденовых и полиметаллических руд, строительного камня,
минеральных вод, месторождениями драгоценных металлов, полудрагоценных и
поделочных камней.
3
ГЛАВА 2. ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
2.1. Обзор основных экономических показателей
По итогам 2012 года зафиксированы положительные тенденции в экономике
страны. Существенный рост был зафиксирован в сферах сельского хозяйства в размере
9,5%. Вырос также на 10,8% объем услуг, не включая торговлю товарами.
В 2012 году был зафиксирован самый большой за всю историю Армении приток
некоммерческих трансфертов в Армению в размере 1,68 млрд. долларов США.
Платежеспособный спрос в Армении поддерживается в основном за счет иностранных
поступлений на имя физических лиц. Необходимо отметить, что в среднем 1,5 млрд.
долларов США поступают в Армению из России.
Реальные темпы роста в Армении валового внутреннего продукта (ВВП) составили
2.1% в 2010 и 6.7% в 2011 годах1. Главными локомотивами роста являются
горнодобывающий сектор и обрабатывающая промышленность, что в основном
объясняется повышением мировых цен на металлы. В строительном секторе, являвшемся
до кризиса «движущей силой» роста, уровень деловой активности остается низким.
Сектор строительства, с 2008 года стремительно падает. Спад, зафиксированный в
строительстве, в 2011 году составил 11.5%. В 2012 году рост составил всего 0.2%.
Дефицит по текущим операциям уменьшился благодаря восстановлению объемов
денежных переводов из-за рубежа и увеличению экспорта горнодобывающего сектора,
однако в 2010 году по-прежнему оставался значительным, составив около 14% ВВП.
Одной из важных проблем является инфляция. В марте 2011 года правительство
приняло решение о выделении целевых субсидий для смягчения воздействия инфляции
на
положение
уязвимых
социальных
групп
и
оказании
поддержки
2
сельскохозяйственному сектору .
ВВП Армении, в млн. долларов США
Источник: Национальная Статистическая Служба Республики Армения
1
2
http://www.ebrd.com/
http://www.ebrd.com/
4
Как видно из рисунка, ВВП Армении сократился на 3 млрд. долларов США во
время кризиса. Даже в 2012 году страна не смогла вернуться на прежний уровень
данного показателя.
Реальный темп роста ВВП, в %
Источник: Национальная Статистическая Служба Республики Армения
Армении, как и любой другой стране мира, не удалось избежать воздействия
кризиса, основной удар которого принял на себя реальный сектор экономики, зафиксировавший тенденции спада.
Это в основном было обусловлено следующими факторами3:
1. Сокращением частных трансфертов;
2. Падением цен на сырьевые товары на мировых рынках, и особенно снижением
цен на металлы;
3. Падением спроса на экспорт армянских экспортных товаров и услуг вследствие
снижения мирового спроса вообще;
4. Падением объемов вливающихся в экономику страны инвестиций, что было
обусловлено недостатком ликвидности финансовых средств в мировой экономике.
Современная ситуация на мировой арене рассматривает Армению как часть ЮжноКавказского региона, постоянно сравниваются показатели экономического развития
Грузии, Азербайджана и Армении.
Для определения масштабов экономики этих стран приведем сравнительную
диаграмму по номинальному объему ВВП.
3
http://www.gov.am/files/docs/473.pdf
5
Номинальный ВВП трех Южно-Кавказских стран в 2012 году, %
Источник: Государственный комитет статистики Азербайджанской Республики, Национальная Статистическая
Служба Республики Армения, Департамент по статистике Министерства экономического развития Грузии
Как видно из рисунка, удельный вес ВВП Азербайджана в общем ВВП региона составляет 72.8% (68.7 млрд.
долларов США), а ВВП Армении всего лишь 10.5%.
Номинальный ВВП трех Южно-Кавказских стран в 2012 году, в млрд. долларов США.
Источник: Государственный комитет статистики Азербайджанской Республики, Национальная Статистическая
Служба Республики Армения, Департамент по статистике Министерства экономического развития Грузии
6
2.2. Инвестиции
Соотношение инвестиций к ВВП за последние годы только сокращалось. В то
время как этот показатель был на уровне 40.9% к ВВП в 2008 году, в 2009 году он
сократился до 34.7%, за тем до 32.8%, а в 2012 году до 26.3% к ВВП.
Накопленные инвестиции из России за период с 1991 года по 1 октября 2009 года
достигли 2366.9 млн. долларов США (в т.ч. прямые – 1669.4 млн. долларов США). В
тройку лидеров по общему объему инвестиций в Армению входят Франция – 37.7 млн.
долларов США (все ПИИ) с годовым ростом на 11.9%, Россия – 23 млн. долларов США
(с годовым спадом на 55.7%) и Великобритания – 21.7 млн. долларов США (с годовым
ростом в 9.6 раза)4.
По состоянию на 1 апреля 2012 года число предприятий и обособленных
подразделений с российским капиталом в Армении составило порядка 1280. Удельный
вес этих предприятий в общем количестве предприятий с участием иностранного
капитала составил 27.6%.
2.3. Теневой сектор экономики
В отчете МВФ «Перспективы развития региональной экономики: страны Ближнего
Востока и Центральной Азии» указано, что размер неофициального сектора в Армении
за 2008 год составил 35%. Это самый большой показатель среди стран Кавказа и в
Центральной Азии (!).
Важность измерения данного индикатора обусловлена тем, что в условиях
неофициальной занятости работники не имеют или почти не имеют социальной защиты
или служебных льгот; и эти условия подрывают всеобъемлющий охват рынков трудов.
Основные причины:
 бремя регулирования на финансовых рынках и рынках продукции;
 качество институтов (которое существенно влияет на конкурентоспособность
и экономический рост);
 налоговое бремя (около 10%);
 негибкость рынка труда.
«Главная проблема нашего народного хозяйства – это коррупция, образовавшиеся
в некоторых местах олигополии, появлению которых способствовали либеральный
подход к экономике и дикий капитализм. Сейчас правительство пытается эти ошибки
исправить» сказал Тигран Саркисян премьер министр Армении.
Все выше изложенные факты говорят о том, что основные инвестиции в экономику
Армении направляется со стороны России и Исламской Республики Иран. Капитал двух
этих стран за последние годы сыграл значительную роль в инвестиционном портфеле
4
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/3f8aaf8048d531798f1dff74abf22fc8/armen.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=3f8aa
f8048d531798f1dff74abf22fc8
7
Армении. Особенно это касается энергетической отрасли. При этом, как утверждают
высокопоставленные чины Армении, в экономике, да и в частности в энергетической
сфере, существует серьезная проблема коррупции и монополии. Именно эти факторы
мешают экономике страны нормально развиваться.
2.4. Транспортная инфраструктура
Транспортная сеть состоит из электрифицированной железной дороги
протяженностью 830 км, ведущей в Иран, автомобильных дорог общей длиной 9500 км.
Функционируют три аэропорта – гражданские «Звартноц» (Ереван) и «Ширак» (Гюмри),
а также военный «Эребуни» (Ереван).
Справка:
По данным транспортной компании ООО «Альбакор Сибирь», доставка грузов в
Армению осуществляется часто и в больших объемах.
Наиболее распространены 3 транспортных схемы:
- Авиаперевозка (при небольшом объеме и весе груза);
- Автомобильная перевозка;
- Смешанная перевозка: 1) ж/д + морская перевозка до Грузии + автомобильная
перевозка 2) автомобильная перевозка + морская перевозка до Грузии + автомобильная
перевозка
Выбор оптимальной транспортной схемы определяется исходя из параметров,
специфики и объема груза.
8
ГЛАВА 3. Международные связи Республики Армения и внешнеэкономическая
деятельность
3.1. Основные показатели внешнеэкономической деятельности
Рассмотрим основные показатели масштаба и структуры внешнеэкономической
деятельности Республики Армения.
2012 году товарооборот составил 5.5 млрд. долларов США, экспорт 1.4 млрд.
долларов США, импорт 4.2 млрд. долларов США. Отрицательное сальдо
внешнеэкономических отношений составило 2.7 млрд. долларов США.
Экспорт и импорт товаров, млн. долларов США
Источник: Национальная Статистическая Служба Армении
Сальдо экспорта и импорта товаров в 2012 году более чем в 4 раза превышало тот
же показатель 2000 года. Это говорит о том что, экономика Армении серьезно зависит
от импорта.
По абсолютному объему Армения гораздо больше ввозит товаров, чем вывозит.
Если 10 лет назад импорт по абсолютному объему опережал экспорт в 1.9 раза, то в 2012
году этот показатель возрос в 2.9 раза и составляет сегодня порядка 3 млрд. долларов
США. Последнее обстоятельство, несмотря на заверения правительства о стимулировании местного производителя, говорит об обратном, то есть на рынке продолжают
преобладать импортные товары, в том числе и продукты питания.
В январе-декабре 2012 года, согласно данным таможенных деклараций,
предоставленным Комитетом государственных доходов при Правительстве Республики
Армения, в республику в качестве гуманитарной помощи поступило 5147.6 тонн грузов,
9
стоимость которых составила 58.8 млн. долларов США. 19.1% полученной помощи
составили средства наземного, воздушного и водного транспорта.
Внешнеторговый оборот Армении по странам, тыс. долларов США
Внешнеторговый оборот
удельный
вес,%
100.0
январьдекабрь
2012г.
5 694 929.4
1473245.6
26.9
1 672 252.8
29.4
20.8
1114469.1
20.3
1 339 184.8
23.5
241980.4
5.1
243916.6
4.5
230 479.6
4.0
Туркменистан
34620.3
0.7
30097.9
0.5
27 958.3
0.5
Казахстан
14977.6
0.3
29734.3
0.5
12 866.6
0.2
36490.0
17086.4
1528065.4
0.8
0.4
31.9
35532.2
19495.5
1776902.8
0.6
0.4
32.4
40 299.1
21 464.5
1 685 338.9
0.7
0.4
29.6
60956.2
143906.1
268943.0
6797.0
11290.4
84192.2
343328.3
51002.9
18442.2
126968.7
494.3
86008.5
122105.4
38188.0
1.3
3.0
5.6
0.1
0.2
1.8
7.2
1.1
0.4
2.7
0.0
1.8
2.5
0.8
50505.5
135103.6
254445.2
6267.6
14343.2
92074.0
403671.7
60885.7
25101.5
174649.7
1011.4
105549.3
154428.6
47298.3
0.9
2.5
4.6
0.1
0.3
1.7
7.4
1.1
0.5
3.2
0.0
1.9
2.8
0.9
41 702.0
200 981.2
215 786.5
6 416.3
19 781.4
72 036.1
418 357.8
28 994.1
18 509.7
176 462.9
626.1
88 627.0
117 541.4
40 854.3
0.7
3.5
3.8
0.1
0.3
1.3
7.3
0.5
0.3
3.1
0.0
1.6
2.1
0.7
39850.7
2198.3
19714.3
0.8
0.0
0.4
122796.7
5096.5
26029.3
2.2
0.1
0.5
78 602.8
10 459.1
21 884.4
1.4
0.2
0.4
32491.2
7596.1
39777.2
23814.4
1921010.7
0.7
0.2
0.8
0.5
40.1
36700.8
10626.0
22441.8
27876.3
2230825.5
0.7
0.2
0.4
0.5
40.7
42 408.8
8 327.9
38 606.4
38 372.9
2 337 337.7
0.7
0.1
0.7
0.7
41.0
ВСЕГО
из них:
СТРАНЫ СНГ
в том числе:
Российская
Федерация
Украина
Беларусь
Другие страны СНГ
СТРАНЫ ЕС
в том числе:
Австрия
Бельгия
Болгария
Дания
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Венгрия
Италия
Люксембург
Румыния
Нидерланды
Соединенное
Королевство
Испания
Кипр
Чешская
Республика
Польша
Словакия
Швеция
Другие страны ЕС
ДРУГИЕ СТРАНЫ
январьдекабрь
2010г.
4790010.2
удельный
вес, %
удельный
вес,%
100.0
январьдекабрь
2011г.
5480974.0
1340934.1
28.0
995779.5
100.0
10
Внешнеторговый оборот (сумма объемов экспорта и импорта) в Армении в 2010
году составил 4.8 млрд. долларов США, в 2011 году 5.5 млрд. долларов США, в 2012
году 5.7 млрд. долларов США. При этом торговый баланс (разница объемов экспорта и
импорта) составила соответственно 2.7, 2.8 и 2.7 млрд. долларов США. То есть за три
года разница между импортом и экспортом (в пользу импорта) не изменилась.
В 2012 году 29.4% внешнеторгового оборота приходилось на долю стран СНГ (в
том числе, 23.5% на Россию). Доля Стран ЕС составила в 2012 году 29.6%. Однако, доля
ЕС сократилась за 2 года на 2.3%. Кроме России основные внешнеторговые партнеры
Армении это Китай 7.6%, Германия 7.3%, Иран 5.6%, Болгария 3.8%, США 4.1%,
Украина 4.0%, Турция 3.8%.
Структура импорта Армении, в %
Импорт
по торгующей стране
январьянварьянварьдекабрь
декабрь
декабрь
2010г.
2011г.
2012г.
100.0
100.0
100.0
ВСЕГО
из них:
по стране происхождения товара
январьянварьянварьдекабрь
декабрь
декабрь
2010г.
2011г.
2012г.
100.0
100.0
100.0
СТРАНЫ СНГ
в том числе:
Российская Федерация
22.7
22.7
23.5
30.5
29.2
31.3
16.1
16.6
18,3
22.3
21.5
24.8
Украина
5.5
5.3
4.4
6.1
5.6
5.1
Туркменистан
0.0
0.0
0.0
0.7
0.6
0.3
Казахстан
0.2
0.1
0.0
0.3
0.6
0.2
Беларусь
0.7
0.6
0.6
0.9
0.7
0.8
Другие страны СНГ
СТРАНЫ ЕС
в том числе:
Австрия
0.2
23.1
0.1
24.1
0.1
25.2
0.2
27.4
0.1
28.2
0.1
26.4
1.5
1.4
1.4
1.5
1.1
0.9
Бельгия
1.9
1.6
2.1
1.9
1.6
1.7
Болгария
0.5
0.4
0.5
3.0
2.5
2.0
Дания
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
Финляндия
0.8
0.6
0.6
0.3
0.3
0.5
Франция
2.0
2.1
2.5
2.0
2.0
1.6
Германия
3.9
3.9
4.1
5.6
5.9
6.2
Источник: Национальная Статистическая Служба Республики Армения
11
В структуре импорта за 2012 год по странам 18.3% падает на долю России, далее идут
ОАЭ (8.3%), Грузия (7.6%), Иран (5.7%), Украина (4.4%), Германии (4.1%), США (3.4%),
Соединенное Королевство (3.4%).
Объемы экспорта и импорта по товарным разделам, тыс. долларов США
Экспорт
ВСЕГО
в том числе:
живые животные и
продукты животного
происхождения
продукты растительного
происхождения
жиры и масла
животного или
растительного
происхождения
готовые продукты
питания
минеральные продукты
продукты химической и
связанных с ней отраслей
промышленности
пластмассы и изделия из
них, каучук и резиновые
изделия
кожевенное сырье,
кожа, меха и изделия из
них
древесина и изделия из
нее
бумага и изделия из нее
текстиль и изделия из
него
обувь, головные уборы,
зонты, трости,
и изделия из них
изделия из камня, гипса,
цемента
драгоценные и
полудрагоценные
камни, металлы, изделия из них
Импорт
январьдекабрь
2010г.
январьдекабрь
2011г.
темп
роста,
%
январьдекабрь
2010г.
январьдекабрь
2011г.
темп
роста,
%
1041056.6
1329501.2
127.7
3748953.5
4151472.7
110.7
23552.1
30070.6
127.7
101448.5
133495.7
131.6
15845.0
23509.6
148.4
214070.2
242302.6
113.2
29.1
25.3
86.9
49217.1
57987.0
117.8
131065.6
183915.7
140.3
308810.4
348468.9
112.8
306752.7
398783.6
130.0
666021.6
821611.8
123.4
9137.8
11140.0
121.9
273514.6
303078.3
110.8
15484.5
8685.2
56.1
148135.8
173079.6
116.8
2242.5
3446.8
153.7
9168.2
12118.4
132.2
710.8
634.6
89.3
56545.5
68591.8
121.3
706.5
729.3
103.2
68348.7
80353.2
117.6
6751.2
8372.3
124.0
122558.5
160928.6
131.3
1423.4
1470.7
103.3
31994.2
33666.4
105.2
16108.3
16894.7
104.9
82482.9
86999.1
105.5
134049.4
196441.4
146.5
158867.6
214963.4
135.3
12
недрагоценные металлы и
изделия из них
машины, оборудование и
механизмы
средства наземного,
воздушного и водного
транспорта
приборы и аппараты
разные промышленные
товары
произведения искусства
332428.9
364728.5
109.7
368197.7
326871.3
88.8
30078.2
33525.1
111.5
651810.4
567457.5
87.1
4999.2
30078.1
6.0 раз
297132.6
371180.9
124.9
7344.5
14840.7
2.0 раз
69638.8
59090.2
84.9
1623.0
1368.9
84.3
69542.2
88169.7
126.8
723.8
840.2
116.1
1448.2
1058.3
73.1
Источник: Национальная Статистическая Служба Республики Армения
Как видно из представленных данных, самыми «популярными» импортными
группами товаров являются:









живые животные и продукты животного происхождения
жиры и масла животного или растительного происхождения
готовые продукты питания
кожевенное сырье, кожа, меха и изделия из них
древесина и изделия из нее
текстиль и изделия из него
обувь, головные уборы, зонты, трости, перья и изделия из них
драгоценные и полудрагоценные камни, металлы, изделия из них
разные промышленные товары
В 2011 году основу взаимопоставок между Россией и Арменией составляли
товарные группы:
Из России в Армению поставлялись минеральные продукты (доля – 42.9%,
рост на 19.1%), продовольственные товары и сельхозсырье (22,5%, рост на 19,1%),
машины, оборудование и транспортные средства (13.7%, сокращение на 31.2%),
металлы и изделия из них (7.9%), драгоценные камни, драгоценные металлы и
изделия из них (5.6%), продукция химической промышленности, каучук (4,8%).
Из Армении в Россию – продовольственные товары и сельхозсырье (доля –
74,1%, рост на 33.2%), драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них
(12.2%), машины оборудование и транспортные средства (5.5%).
Среди субъектов Российской Федерации самыми крупными торговыми партнерами
Армении в 2011 году являлись: город Москва (548.1 млн. долларов США), Московская
область (62.5 млн. долларов США), Республика Саха (42.9 млн. долларов США),
Кемеровская область (41.7 млн. долларов США), Ростовская область (40.9 млн. долларов
США), г. Санкт-Петербург (32.5 млн. долларов США), Краснодарский край (23.2 млн.
долларов США), Ставропольский край (16,6 млн. долларов США), Свердловская область
(16.1 млн. долларов США), Ленинградская область (14.3 млн. долларов США).
13
3.2. Членство в ВТО
5 февраля 2003 года Армения официально, согласно официальным процедурам,
стала 145-ым членом ВТО. В рамках двусторонних переговоров Армения обязалась не
применять импортные таможенные тарифы выше 15% от таможенной стоимости товаров
со дня вступления в ВТО, хотя на практике применяется упрощенная система ввозных
таможенных тарифов (0 и 10 %), что значительно ниже тех обязательств, которые были
приняты в рамках переговоров.
Однако перед вступлением в ВТО не был произведен анализ, на предмет того,
каким образом членство страны в этой организации скажется на ситуации в социальной
сфере. Создание равных условий конкуренции на рынке означает, что субъекты среднего
и малого бизнеса, особенно в регионах, находятся под угрозой, и могут быть
уничтожены5.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫВОДЫ:
1. Экономика Армении серьезно зависит: а) от инвестиций диаспоры, которая в свою
очередь формирует 60-70% ВВП, б) от России, являющейся источником
подавляющего большинства поступающих в Армению ресурсов, в основном, в
виде денежных переводов и прямых иностранных инвестиций;
2. Удельный вес ВВП Азербайджана в общем ВВП Южно-Кавказского региона
составляет 72.8%, а Армении 10.5%;
3. Армянская диаспора формирует 70% ВВП Армении; это значит, что реальный
ВВП Армении составляет всего лишь 3 млрд. долларов США, а не 9.9 млрд.
долларов США как утверждает Национальная Статистическая Служба Армении;
4. В 2009 году экономика Армении пережила резкий спад, когда ВВП страны
сократился на 14% в результате серьезного спада в строительстве, финансируемом
за счет денежных переводов, и снижения цен на сырьевые товары, пагубно
сказавшегося на производстве меди и других металлов;
5. Основные инвестиции в экономику Армении направляются со стороны России и
Исламской Республики Иран. Капитал двух этих стран за последние годы сыграл
значительную роль в инвестиционном портфеле Армении. Особенно это касается
энергетической отрасли;
6. Монополия и коррупция мешают развитию реального сектора экономики;
7. Размер неофициального сектора в Армении за 2008 год составил 35%. Это самый
большой показатель среди стран Кавказа и в Центральной Азии.
8. Наиболее перспективные направления для российского бизнеса: продукты и масла
животного происхождения; текстиль, обувь, одежда; кожаные изделия и мех;
промышленные товары и оборудование; готовые продукты питания; древесина и
изделия из нее.
5
http://trade.ecoaccord.org/WTOandSD/armenia.htm
14
ГЛАВА 4. РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ И ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
4.1. Причины и проблемы вступления Армении в Таможенный Союз
С сентября 2013 года Армения активно заявляет о желании стать членом
Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
Накануне 2014 года премьер Тигран Саркисян заявил, что Ереван будет готов завершить
работу над текстом договора о присоединении уже в мае, хотя даже внутри самой страны
по этому вопросу единства нет.
Нет сомнений, что так легко и скоро этот документ вряд ли будет подписан, и
главным барьером на пути к этому станет находящийся сегодня в «тлеющем» состоянии
нагорнокарабахский конфликт. Страны ТС не смогут игнорировать позицию соседнего
Азербайджана, ведь в Баку настаивают: в результате противостояния в конце 80-х —
начале 90-х годов Армения оккупировала без малого пятую часть азербайджанской
территории.
Армянские политики и эксперты все чаще стали объяснять решение президента
Сержа Саргсяна о вступлении Армении в Таможенный союз тем, что оно, в отличие от
соглашения об Ассоциации с ЕС, подразумевает признание Нагорного Карабаха
субъектом международного права. Либо неотъемлемой частью Армении6.
В связи с этим политические выгоды от присоединения Армении к Таможенному
союзу вроде бы понятны и очевидны, а вот с экономическими и прежде всего
юридическими резонами проблем куда больше. Вхождение Армении в ТС вместе с
территориями с совершенно неясным правовым статусом не только сведет на нет весь
возможный экономический эффект от этого шага, но и создаст опасный прецедент для
нынешних и будущих членов Таможенного союза.
Территории нагорнокарабахского конфликта очень богаты полезными
ископаемыми. В Кельбаджарском, Губадлинском, Зангиланском районах еще в советское
время разведаны месторождения золота, кобальта, хрома, меди, ртути, лития, бериллия и
других цветных и редкоземельных металлов, причем уже сегодня армянской стороной
ведется их разработка. Google Earth позволяет любому желающему самостоятельно
убедиться в том, что армянские власти сейчас ведут активные работы на золоторудном
месторождении Соютлу в Кельбаджарском районе. Естественно, Баку не может оставить
это без внимания — ведь Соютлу является очень богатым и перспективным
месторождением.
Также на снимках из космоса хорошо видно, что в Физулинском и Джебраильском
районах, на возвращении которых настаивает Азербайджан, на двух вышках армянскими
нефтяниками осуществляется экспериментальная добыча «черного золота».
Позиция Баку такова: по нормам международного права, эти природные богатства
де-юре принадлежат Азербайджану, но де-факто эксплуатируются сегодня Арменией. В
6
http://www.rosbalt.ru/exussr/2013/09/25/1179556.html
15
случае ее вступления в Таможенный союз Азербайджан получит право требовать
компенсацию за причиненный ему ущерб через Международный арбитражный суд в
Стокгольме.
Азербайджан и его союзники по организации «Исламская конференция», в состав
которой входит и Казахстан, сравнивают поведение Еревана с колониальной политикой,
считая, что Армения эксплуатирует природные ресурсы другого государства в обход
норм международного права. Остается также вопросом, на чью сторону в итоге встанут
другие государства ТС — Казахстан и Белоруссия.
Кроме того три спорных района региона находятся непосредственно на границе с
Ираном, которая охраняется сегодня бойцами Корпуса стражей исламской революции
только с иранской стороны. Со времен СССР здесь были разведаны и изучены
месторождения кобальта, радиоактивность которого хорошо известна. Сегодня нет
достаточной уверенности в том, что там не ведутся работы по добыче сырья для
создания «грязного» атомного оружия, обладающего сравнительно малой
разрушительной силой по сравнению с урановым или плутониевым, но способного на
многие столетия заразить продуктами полураспада огромные территории. В настоящее
время угроза появления такого оружия в руках международных террористов, о чем
свидетельствует пример Сирии, возросла как никогда ранее. К тому же эти земли —
самый широкий евразийский «зеленый коридор» для контрабанды и наркотрафика
шириной в полторы сотни километров.
Борьба с криминалом на этом направлении после вхождения Армении в состав
Таможенного союза неизбежно ляжет на плечи России, Казахстана и Белоруссии, что в
свою очередь потребует выделения огромного количества сил и средств и приведет к
дополнительным расходам, не сопоставимым по размерам с возможной выгодой от
вступления Армении в Таможенный союз.
Есть еще один вопрос, хорошо понятный специалистам таможенного дела,
открытого ответа на который сегодня нет в комментариях участников переговорного
процесса по предстоящему вступлению Армении в состав Таможенного союза: любые
территории вооруженных конфликтов, особенно те, на которые распространяется режим
оккупации (именно на таком статусе Нагорного Карабаха настаивают в Азербайджане), с
позиции норм международного права, находятся вне правового поля международной
торговли, поэтому абсолютно все товары, произведенные на этих землях, или полезные
ископаемые, добытые из их недр, не могут находиться в легальном товарообороте и
официально маркироваться, так как не имеют страны-производителя или страныэкспортера. Поэтому все, что попадает оттуда в международный торговый оборот,
сразу же становится контрабандой.
Самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика, не получившая
признания даже в Ереване, не является самостоятельным государством, а поэтому она деюре не может выступать в качестве страны-производителя или страны-экспортера.
Конечно, в современном мире есть территории вооруженных конфликтов, криминальные
доходы с которых от «черного экспорта» (например, наркотиков опиумной группы из
Афганистана, находящегося де-факто под оккупацией США) многократно превосходят
16
все прочие легальные доходы. Но это совсем не означает, что преступление должно быть
возведено в ранг нормы, а Таможенный союз должен начать расширение членства,
признавая контрабанду легальным товаром.
Политический вектор развития Таможенного союза после вступления в него
Армении, пока не получит какого-то разрешения нагорнокарабахский конфликт, будет
вызывать серьезные нарекания, причем не только в закавказском регионе. Уж на что
велико влияние России в мире, но и оно пока не помогло международному признанию
Южной Осетии и Абхазии, с чьим суверенитетом Москва согласилась уже пять с
половиной лет назад7.
4.2. Основные преимущества и угрозы вступления Армении
в Таможенный Союз
Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы вступления Армении в
Таможенный Союз:
 В Закавказье появится экономико-географическая зона ТС, граничащая, в
частности, с Ираном, а эта страна наряду с Россией, Арменией и другими странами
Закавказья участвует в проектах создания новых транзитных коридоров между
регионом Персидского залива и бывшим СССР.
 Транзитные и таможенные правила ТС при их распространении на Армению
позволят упростить процедуру пропуска грузов по этим коридорам. А технологической
«подпоркой» здесь является проект прямого железнодорожного сообщения Армения Иран. В его реализации, намеченной в ближайшие годы, может участвовать и Россия,
судя по недавним заявлениям руководства железных дорог Армении. А осуществление
этого проекта - теперь уже в рамках ТС - проложит для экспортных товаров из стран ТС
наиболее короткий сухопутный маршрут к портам Персидского залива. Российские
капиталовложения в развитие железнодорожной сети в Армении могут составить
15 млрд руб.
 Свыше 60% объема грузоперевозок между Арменией и странами ТС, в том числе
100% объема поставок газа из РФ, идут через Грузию. Для решения вопросов по
транзиту может использоваться практика транзитных соглашений в других регионах ТС
- например, между Калининградом, Литвой, Беларусью и остальной территорией
России.
Схожий опыт транзитных соглашений имеется и в дальнем зарубежье. Скажем,
между Великобританией и Испанией (в отношении британского Гибралтара); между
Малайзией, Сингапуром и Брунеем (в сфере перевозок между Западной и Восточной
Малайзией); между США и Канадой в отношении штата Аляска.
7
http://www.pravda.ru/test/economics/rules/globalcooperation/28-01-2014/1189581-armenia-0/
17
 Распространение на Армению правил ТС в сфере капиталовложений ускорит
приток в ее экономику инвестиций из других стран ТС, в том числе в энергетику.
 Президент РФ выделяет несколько крупных проектов с российским участием:
продление срока действия Армянской АЭС до 2026 года; участие «Газпрома» в
строительстве газопровода Иран - Армения; обновление Севана-Разданского каскада
ГЭС с помощью «Интер РАО ЕЭС». А эти проекты позволят увеличить объемы
экспорта в Армению сопутствующих товаров: электрооборудования, механических
устройств, промышленного оборудования.
 В Армении ускорится реализация совместных инвестпроектов (промышленных и
сельскохозяйственных).
 До 90% газового спроса Армении - это поставки из России.
 Решение Армении вступить в ТС обусловлено тем, что страны ТС, прежде всего
Россия, являются основными экономическими партнерами Армении. Крупнейшим
инвестором в ее экономику остается опять же Россия. Едва ли это изменится в
перспективе.
 Сфера действия Таможенного союза вскоре будет включать и закавказскую страну.
 Все железные дороги Армении находятся в российской концессии; экспорт и
импорт этой страны сориентирован на РФ.
 Все более активно развиваются экономические связи Армении с Казахстаном и
особенно с Белоруссией.
 Членство Армении в ТС, несомненно, увеличит приток капиталовложений в ее
экономику из других стран Таможенного союза.
 Сырьевая и перерабатывающая база цветной металлургии ТС существенно
пополнится с помощью Армении: ее промышленные запасы меди составляют почти 1%
от общемировых, серебра - 0,5%, а молибдена - 7,6%. Разведаны в этой стране крупные
запасы урана, железной руды, свинца. В стране имеются и заводы цветной металлургии,
но большинство из них нуждается в реконструкции – а это наверняка означает приток
инвестиций и спрос на техническое оборудование.
 Участие Армении в ТС положительно повлияет на внешнеэкономическую
политику соседних Грузии, Азербайджана, Турции и Ирана в отношении всех стран ТС.
18
4.3. Новые возможности сотрудничества для российского бизнеса
Подведем итоги проведенного анализа и определим, как российский бизнес может
использовать перспективу вступления Армении в Таможенный Союз для расширения
своих экспортных поставок и увеличения прибыли за счет установления присутствия на
этом рынке.
Итак, самый главный тезис, который можно озвучить на сегодняшний день, это
причины вступления Армении в Таможенный союз:
Для Армении – это вопрос безопасности. Именно к такому выводу пришло
большинство экспертов. Можно предположить, что то после вступления Армении в
Таможенный союз, Карабахский вопрос окончательно будет решён в пользу Армении.
Единственное, что может вновь открыть какую-либо возможность доступа к Карабаху
для Азербайджана – это его вступление в Евразийский союз. Больше возможностей нет.
Можно считать, что вопрос будет закрыт8.
Для стран-членов ТС – это, в первую очередь, вопрос политический. Ведь
вступление Армении в ТС означает, что экономико-географическая зона Таможенного
союза расширяется до Закавказья.
Таким образом естественно становится крайне актуальным вопрос: а какой
экономический эффект получат все стороны этого процесса от присоединения Армении
к Союзу России, Казахстана и Белоруссии?
Ответ для бизнеса – в ближайшей перспективе, скорее всего, никакого явного
экономического эффекта ждать не стоит.
Однако, игнорировать такое событие нельзя, и если хорошенько проанализировать
всю представленную информацию, можно выдвинуть определенные гипотезы
относительно того, кому «повезет» и кто сможет воспользоваться этой возможностью и
найти новый рынок сбыта для своей продукции.
В первую очередь нужно обратить внимание на то, что уже две крупнейших
российских корпорации – ОАО «Российские железные дороги» и ОАО НК «Роснефть»
уже включили внушительные суммы для развития тех или иных инфраструктурных
объектов Армении в свои инвестиционные программы на 2014 год. Это значит, что
ближайшее время возникнет масштабный спрос на продукцию для оснащения и
строительства железной дороги (программа РЖД по развитию и модернизации
железнодорожного сообщения Армении с Россией). Также большие перспективы
открываются для производителей промышленного оборудования для предприятий
горнодобывающей, обрабатывающей, строительной отраслей (программа Роснефти по
модернизации промышленных предприятий Армении).
Во-вторых, стоит обратить внимание на таможенную статистику экспорта и
импорта Армении за последние годы. Как уже отмечалось раннее, значительный рост
импорта наблюдается по следующим товарным группам:
 живые животные и продукты животного происхождения
 жиры и масла животного или растительного происхождения
8
http://www.rosbalt.ru/exussr/2013/09/25/1179556.html
19
 готовые продукты питания
 кожевенное сырье, кожа, меха и изделия из них
 древесина и изделия из нее
 текстиль и изделия из него
 обувь, головные уборы, зонты, трости, и изделия из них
 драгоценные и полудрагоценные камни, металлы, изделия из них
 товары промышленного назначения
Если также взять во внимание тот факт, что Российская Федерация – крупнейший
торговый партнер Армении, то можно смело предположить, что российские товары
обладают достаточной конкурентоспособностью на армянском рынке и пользуются
значительным спросом.
Таким образом, весь представленный анализ говорит о том, что перспективы
экспорта в Армению у многих российских производителей имеются, нужно только
правильно и главное вовремя ими воспользоваться.
*** Представленные аналитические материалы являются личным мнением
автора и основаны на официальных статистических данных, комментариях
государственных лиц и экспертов, а также на статьях в специализированных
периодических изданиях.
20