Проект бизнес-плана инвестиционного проекта

РЕЗЮМЕ
Инициатор инвестиционного проекта –ООО «Уфа-Механика Мото» г. Уфа
Цели бизнес-плана:
1. Рассчитать эффективность инвестиционного проекта изготовления и
реализации универсальной платформы на базе мотоблока «Агро+» и навесного
оборудования к нему, а также эффективность разработки и внедрения новых видов
активных орудий;
2. Обосновать целесообразность внедрения собственной механической
обработки и изготовления комплектующих деталей;
3. Доказать возможность возвратности кредитных средств на заданных условиях
и в фиксированные сроки кредитования;
Вид деятельности - приоритетный, в рамках Федеральных и Региональных
программ поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса.
Продукция:
1. Мотоблок тяжелого класса «Агро +»; розничная цена 80,0-90,0 тыс. руб.;
планируемый годовой объем выпуска порядка 3000 единиц;
Планируемый объем оборота в год по виду деятельности - порядка 246 млн.
руб./год при полной загрузке производственных мощностей.
Ожидаемая чистая прибыль в год от деятельности – 43,7 млн. руб./год при
полном освоении производственных мощностей.
Рынок сбыта - Федеральный, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Узбекистан, Белоруссия.
Конкурентоспособность
фирмы
обеспечивается
низкими
внутрипроизводственными издержками вследствие изготовления комплектующих
по кооперации (аутсорсинга), сквозного технологического процесса, а также
эксклюзивным конструкцией и качеством готовой продукции.
Общая сумма проекта -30,0 млн. руб.
Условия кредитования - 20% годовых на 2 года.
Срок окупаемости полной суммы инвестиций - 1,5 года.
1. ПРЕДПРИЯТИЕ И ЕГО ПРОДУКЦИЯ
Предприятие –ООО «Уфа-Механика Мото» - общество с ограниченной
ответственностью, образовано юридическим лицом ООО «Уфа-Механика» и
частными лицами. Для организации производства предполагается на первом этапе
производства арендовать, а во втором этапе производства приобрести
производственные площади – 1000 м2.
На момент начала реализации инвестиционного проекта (2015 год) предприятие
имеет всю необходимую для организации производства техническую документацию
на мотоблоки «Агро+».
На мотоблок необходимо оформить Сертификат соответствия транспортного
средства, согласно Технического регламента о безопасности машин и оборудования,
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2009 г. № 753.
Изготовлены малые серии мотоблоков двух базовых модификаций, проведены
пробные продажи.
В рамках Генерального соглашения о сотрудничестве между ОАО «УМПО»,
Башкортостанским региональным отделением Союза машиностроителей России,
Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан (ТПП РБ) и ООО «Уфамеханика», подписанного в мае 2013 года, конструкторская и технологическая
документация передана ООО «Уфа-механика» для организации изготовления и
сборки мотоблока «Агро+».
2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
2.1 Анализ конкурентоспособности мотоблока «Агро+»
Основные производители
Мотоблок (с набором навесных орудий) предназначен для обработки почвы, ухода
за посевами, кошения трав, уборки урожая с/х культур, транспортирования грузов,
привода стационарных машин, а также уборки снега в зимний период. Наиболее
эффективное использование мотоблока на участках площадью 0,2 - 1 га.
Основными потребителями мотоблоков являются владельцы садовых участков,
фермерские и жилищно-коммунальные хозяйства.
Сравнительный анализ
По данным различных источников за 2014г. рейтинг популярности мотоблоков,
продаваемых в России, распределился следующим образом: 5% - итальянские, 2% аппараты других европейских стран и США, 60% - китайские, 33% - произведенные
в России. Отмечается, что качество российских мотоблоков пока оставляет желать
лучшего. Лучшим признается мотоблок «Агрос», но источники отмечают, что
он снят с производства.
Таким образом, из представленных на рынке, лучшими признаны следующие
модели мотоблоков (рейтинг по убыванию):
1) GARDENScoutGS 101DE – экономичная и многофункциональная модель
(58 000 руб);
Garden Scout GS 101DE — тяжелый мотоблок китайской сборки, массой без навески
273кг, с дизельным одиннадцати-сильным двигателем. Аппарат оснащен
электростартером (ручной завод также возможен), блокируемой, с поворотным
хомутом, системой рулевого управления и одноступенчатой конечной передачей. В
базовой комплектации мотоблок поставляется с почвофрезой, плугом и сидением
адаптера. Обязательный, в случае китайской сборки, вопрос о надежности, в этот раз
может быть упущен из поля зрения — по отзывам пользователей, лицензионная
модель действительно соответствует характеристикам заявленным производителем.
2) CROSSERCR-M12E– лучшие отзывы о китайской технике (62 400 руб);
Многофункциональный мотоблок с 4-х тактным дизельным двигателем
жидкостного охлаждения. Это тяжелый агрегат весом в два с половиной центнера,
который способен справится с почвами любой сложности. Пользователи отмечают
экономичность двигателя и тихую его работу. Мотоблок комплектуется активной
почвофрезой, сцепным плугом и небольшим сиденьем, которое, впрочем, не
функционально. Как и большинство моделей этого класса, Crosser CR-M12E
оснащен системой электрозапуска, шестеренчатым редуктором и передним
прожектором. Особых нареканий на качество сборки со стороны владельцев не
выявлено, однако перед покупкой советуем уточнить наличие сервисных пунктов —
запчасти дефицитны.
3) БЕЛАРУС 09Н МТЗ – мощный, ремонтопригодный (87 000 руб);Тяжелый
мотоблок белорусского производства с двигателем Honda GX270 9 л.с.
Позиционируется продавцами, как замена популярного отечественного
мотоблока «Агрос», который уже снят с производства. По техническим
характеристикам и стоимости МТЗ, действительно, может сравниться с
полюбившейся россиянам маркой. Бензиновый двигатель, шесть скоростей, включая
две реверсные, вал отбора мощности и возможность использования большого
количества навесного оборудования — все это позволяет включить «Беларус-09-Н»
в рейтинг лучших мотоблоков, доступных в России. Однако многие владельцы
отмечают целый ряд недоработок конструкции мотоблока, и в связи с этим считают,
что его стоимость завышена производителем.
4) CATMANNG-192 – профессиональная модель для непрерывной работы
(67 000 руб);
5) УГРА НМБ-1Н13 – российский тяжелый мотоблок (43 000 руб);
девяностокилограммовый российский мотоблок с бензиновым двигателем Mitsubishi
(Япония), мощностью 6 л.с. Аппарат имеет многодисковую трансмиссию и
шестеренчатый редуктор с валом отбора мощности. В комплект поставки
производитель включает фрезы, сошник и удлинители грунтозацепов. Количество
передач
—
четыре,
включая
реверс.
Россияне, владельцы этого аппарата, произведенного в г. Калуга, отмечают
определенные недоработки конструкции, как то: вибрация, трудность запуска,
отсутствие дифференциала, подтекание масла, отказы управления. Однако агрегат в
отзывах называется ремонтопригодным и является желанным приобретением для
мастеровитых пользователей. Включен в рейтинг, как лучший мотоблок России
тяжелого класса.
6) CAIMAN 330 – качество европейской сборки (159 990 руб);
Тяжелый китайский мотоблок хорошей комплектации, который оснащен двигателем
мощностью 12 л.с. Подойдет для хозяйств с большими обрабатываемыми
площадями. Большие колеса и вес в 255 кг., позволяют производить работы на
тяжелых почвах. В отзывах владельцы пишут о приличной скорости, которую
способен развить агрегат и хорошем наборе передач — шесть основных и две
реверсные. Из удобных функций отмечается наличие электростартера,
регулируемость ручек управления по высоте и наличие сидения. В абсолютном
большинстве, хозяева довольны качеством пахоты комплектным поворотным
плугом и работой активной почвофрезы, также поставляемой вместе с мотоблоком.
Однако настораживают сообщения пользователей, столкнувшихся с проблемами
двигателя, поэтому рекомендуем озаботиться наличием гарантийной мастерской
поблизости.
7) BCS 730 – перспективная модель на российском рынке после снижения
стоимости. Двигатель Honda GX270, мощность 9 л.с., пожалуй, главный секрет
успеха этого мотоблока у его владельцев. 135 килограммовый агрегат с легкостью
справляется с почвами любой сложности и поэтому пользуется заслуженным
уважением у зарубежных фермеров. Распространение этой марки по Росси началось
относительно недавно и цены пока завышены. Возьмем на себя смелость
спрогнозировать их скорое падение до суммы около 1400 – 1500 долларов. За эти
деньги
наш
землевладелец
получит
четырехскоростной
мотоблок
с
дифференциалом, сухим сцеплением и надежной трансмиссией. Кроме того, агрегат
оснащен разворачивающимися рукоятками управления и оригинальными фрезами,
способными на легких почвах заменить плуг. Остальное навесное оборудование
придется докупать.
По другим данным, на Российском рынке мотоблоков тяжелого класса в
настоящее время ведущие позиции занимают следующие производители:
1) ПО «Минский тракторный завод» (220070 Республика Беларусь, г.Минск,
ул. Долгобродская 29; ген. директор – Домотенко Федор Александрович (+375 (17)
246-60-09, e-mail: [email protected]) – сеть предприятий за рубежом (Китай,
Камбоджа, Египет, Румыния, Сербия, Алжир, Украина, Азербайджан, Казахстан,
Венесуэла), включая территорию РФ (Елабуга, Оренбург, Саратов, Саранск,
Смоленск, Челябинск, Череповец).
2) ОАО «Кадви» (248021 г. Калуга, ул. Московская 247, ген. директор –
Лейковский Юрий Александрович; +7 (4842) 76-32-12, e-mail: [email protected]).
3) ЗАО «Красный Октябрь - Нева» (194100 г. Санкт-Петербург ул.
Политехническая 13/15, ген. директор – Смыслов Сергей Леонидович; т.+7(812)
596-33-26, www.motoblok.ru
[email protected]).
4) ЗАО «Каскад - Пермские моторы» (614600 г. Пермь, Комсомольский пр-т
93, ген. директор – Шульц Дмитрий Гергардович; +7(3422) 49-94-95).
5) АО «МОТОР СИЧ» (69068 Украина, г.Запорожье, пр-т Моторостроителей 15,
президент Богуслаев Вячеслав Александрович, +38(061) 720-44-09, e-mail:
[email protected]).
Информация о мотоблоках, представленных в настоящее время на
потребительском рынке,
дана в таблицах №1 (производители Российской
Федерации и Белоруссии) и №2 (иные зарубежные производители).
Таблица 2.1
Российские производители мотоблоков
Производ
итель
1
2
3
ОАО
«Кадви»
Р,
л/с
Тип двигателя,
особенности
Цена,
руб
вес,
кг.
УГРА НМБ-1Н1
с двигателем
КАДВИ ДМ-1М3
8,0
КАДВИ ДМ-1М3
(г.Калуга)
Редуктор шестеренч,
сцепление диск.
Емкость бака: 3,6л
Пневмоколеса, сошник
Скорости: 3/1
*49 990,00
90
УГРА НМБ-1Н2
6,5
HONDA GX200 198cm3
(Япония)
*44 990,00
90
6,5
Briggs&Stratton Intec I/C
205см3 (США)
Редуктор шестеренч,
сцепление диск.
Емкость бака: 3,8л
Пневмоколеса, сошник
Скорости: 3/1
*43 900,00
90
Модель
УГРА НМБ-1Н3
4
УГРА НМБ-1Н5
с двигателем
Briggs&Stratton
Intec I/C
6,0
5
УГРА НМБ-1Н9
с двигателем
SUBARUEX17
6,0
УГРА НМБ-1Н9
с двигателем
SUBARUEX21
6
УГРА НМБ-1Н13
с двигателем
MITSUBISHI
7
УГРА НМБ-1Н7
с двигателем
LIFAN
8
УГРА НМБ-1Н15
с двигателем
LIFAN+электроз
апуск
9
10
ОАО
«Красный
Октябрь»
«НЕВА» МБ –
23Б-10,0
7,0
6,0
6,5
9,0
10,0
Briggs&StrattonIntecI/C
Редуктор шестеренч,
сцепление диск.
Емкость бака: 3,8л
Пневмоколеса, сошник
Скорости: 3/1
RobinSUBARUOHC169c
m3 (Япония)
Сцепление диск.
Редуктор шестеренч.
Емкость бака: 3,6л.
Пневомолеса, сошник.
Скорости: 3/1
RobinSUBARUEX21Pre
mium (Япония)
Сцепление диск.
Редуктор шестеренч.
Емкость бака: 3,6л.
колеса, сошник.
Скорости: 3/1
MITSUBISHIGT600
(Япония)
Сцепление диск.
Редуктор шестеренч.
Емкость бака: 3,6л.
Пневмоколеса, сошник.
Скорости: 3/1
LIFAN 168-2A
Сцепление диск.
Редуктор шестеренч.
Емкость бака: 3,8л.
Пневомолеса, сошник
Скорости: 3/1
LIFAN 177FD 270cm3 с
электростартером
(Китай)
Сцепление диск.
Редуктор шестеренч.
Емкость бака: 6,0л.
Пневомолеса, сошник
Скорости: 3/1
Briggs&Stratton I/C(Б)
Сцепление: клиноременная передача с
натяжным роликом.
Редуктор: механич,
шестеренч-сцепной.
Объем бака: 2,2л
Скорости: 4/2
*41 490,00
90
*43 490,00
90
*46 990,00
90
*40 900,00
90
*32 990,00
90
*44 990,00
98
*45990,00
102
«НЕВА» МБ –
23H-9,0 PRO
11
«НЕВА» МБ –
23С-9,0 PRO
12
НЕВА» МБ –
23Б-8,0 PRO
13
НЕВА» МБ –
23Б-8,0 PRO с
фарой и электро
запуском
14
НЕВА» МБ –
23Б-10,0
15
16
17
ЗАО
9,0
9,0
8,0
8,0
10,0
HONDAGX270
seriesPRO
Сцепление: клиноременная передача с
натяжным роликом.
Редуктор: механич,
шестеренч-сцепной.
Объем бака: 2,2л
Скорости: 4/2
Robin SUBARU EX27
Premium (Япония)
Сцепление: клиноременная передача с
натяжным роликом.
Редуктор: механич,
шестеренч-сцепной.
Объем бака: 2,2л
Скорости: 4/2
Briggs&Stratton I/C (Б)
(США)
Сцепление: клиноременная передача с
натяжным роликом.
Редуктор: механич,
шестеренч-сцепной.
Объем бака: 2,2л
Скорости: 4/2
Briggs&Stratton I/C (Б)
(США)
Сцепление: клиноременная передача с
натяжным роликом.
Редуктор: механич,
шестеренч-сцепной.
Объем бака: 2,2л
Скорости: 4/2
Briggs&Stratton I/C (Б)
Сцепление:
клиноременная
передача
Редуктор: механич.
шестеренчато-цепной
Объем бака: 2,2л
Скорости: 4/2
НЕВА» МБ –
23Б-10,0 с фарой
и
электрозапуском
10,0
Briggs&Stratton I/C (Б)
(США)
Сцепление:
клиноременная
передача
Редуктор: механич.
шестеренчато-цепной
Объем бака: 2,2л
Скорости: 4/2
МБ 6841
5
ДМ-68
*48 750,00
102
*50990,00
102
*43 990,00
*44990,00
*44 990,00
*53 990,00
Информаци
100-
«КАСКАД –
Пермские
моторы»
МБ 6841-02
МБ 6841-04
МБ 6841-08
МБ 6841-010
5
5
5
7,5
ЦЕЛИНА
9,0
19
ЦЕЛИНА МБ604
6,5
20
Беларус МТЗ09H
9,0
18
Академия
инструмента,
г.Пермь
21
22
ПО
«Минский
тракторный
завод»
Беларус МТЗ09W
Беларус МТЗ09W c
двигателем
WEIMA
9.0
13
ДМ-68
ДМ-68
ДМ-68
ДМ-68
LIFAN 177FD (Китай) с
электрозапуском
Сцепление:
клиноременная
передача
Редуктор: цепной
Емкость бака: 5,5л
Скорости: 2/1
Колеса, сошник
HONDAGX-200
Сцепление:
клиноременная
передача
Редуктор: цепной
Емкость бака: 3,6л
Скорости: 2/1
Колеса, сошник
HONDAGX270
(Япония)
Редуктор шестеренч,
сцепление фрикц,
многодиск, замкнутая
работающая в масляной
ванне муфта.
Емкость бака 4,5л
Скорости: 4/2
Weima 177FOHV270
(Китай)
Редуктор шестеренч,
сцепление фрикц,
многодиск, замкнутая
работающая в масляной
ванне муфта.
Емкость бака 6,4л
Скорости: 4/2
пневмоколеса
Weima 188FOHV389
(Китай)
Редуктор шестеренч,
сцепление диск.
Емкость бака 6,5л
Скорости: 4/2
пневмоколеса
я не
найдена
107
*43 990,00
115
*45 990,00
100
*99 900,00
176
*90 000,00
176
*105 990,00
176
Беларус МТЗ10В
23
Беларус МТЗ09К
24
Мобил К-Grillo
CH395
25
10,0
Briggs&Stratton I/C 305
cm3 (США)
Редуктор шестеренч,
сцепление фрикц,
многодиск, замкнутая
работающая в масляной
ванне муфта.
Емкость бака 5,8л
Скорости: 4/2
пневмоколеса
*99 900,00
170
9,0
KIPORKG280 4х
тактный
карбюраторный,
воздушное
принудительное
охлаждение
Редуктор шестеренч,
сцепление фрикц,
многодиск, замкнутая
работающая в масляной
ванне муфта.
Емкость бака 6,0л
Скорости: 4/2
пневмоколеса
*92 990,00
173
*111 200,00
112
*121 800,00
112
82 000,00
150
9,5
Завод Мобил
К, г.Гагарин
совместно с
Grillo
(Италия)
26
27
Уфа
Механика
МобилКGrilloG85 GX270
9,0
«АГРО+»
8
Kohler Command PRO
CH395 (Канада) 277 см3
Трансмиссия, сцепление
(сухое, многодиск),
коробка передач - Grillo
Редуктор шестеренч.
Емкость бака: 7,3л
Скорости: 3/2
Пневмоколеса
HONDAGX270
(Япония) 270см3
Трансмиссия, сцепление
(сухое, многодиск)
Редуктор шестеренч.
Емкость бака: 5,3л
Скорости: 3/2
Пневмоколеса
Lifan 177F
Таблица 2.2
Зарубежные производители мотоблоков
№
Производи
тель
Модель
Grillo G55
1
Тип
двигателя, особенности
6,0
Grillo G85
9,0
3
Grillo G85D
9,0
4
Grillo G85D
9,0
5
CAIMAN 320
6,0
CAIMAN 330
9,0
2
Grillo
(Италия)
Италия
6
SUBARU-Robin ЕР 17ОНС
169см3 (Япония)
Сцепление: дисковое
Редуктор шестеренч.
Емкость бака: 3,6л
Скорости: 3/2
Пневмоколеса
SUBARU-RobinEP28OHC
(Япония) 270см3
Сцепление диск, редуктор
шестеренч.
Емкость бака: 6,4л
Скорости: 3/2
пневмоколеса
HONDAGX270 (Япония)
270см3 с дифференциалом
Сцепление: сухое, многодиск
Редуктор шестеренч.
Емкость бака: 5,3л
Скорости: 3/2
Пневмоколеса
SUBARU-RobinEX27 (Япония)
Сцепление диск, редуктор
шестеренч.
Емкость бака: 6,4л
Скорости: 3/1
пневмоколеса
SUBARU-RobinEP (Япония)
ВОМ, реверсивная
конструкция, инвертер
Сцепление cмеханич приводом
ручнупр-я, сухое. Редуктор
механич., шестеренч-сцепн.
Скорости: 3/2 (2/2 при реверсе)
SUBARU-Robin EX27 Premium
(Япония)
Сцепление cмеханич приводом
ручнупр-я, сухое. Редуктор
механич., шестеренч-сцепн.
Емкость бака: 6,4л
Скорости: 3/1
Пневмоколеса
ВОМ: 3-шлицевой вал,
обороты ВОМ 990/мин
Инвертер
Цена, руб.
Вес,
кг.
*130 566,00
81
*17382,00
128
*128 300,00
112
*187 579,00
128
*119 990,00
*159 990,00
7
CAIMAN
340
14,0
8
CROSSER
CR-M9E
9,0
*71 990,00
140
*107 590,00
230
5,5
Двигатель Мотор Сич Д-250
(Украина)
Сцепление многодиск,
редуктор шестеренч.
Емкость бака – 4л
*61 990,00
217
8,0
Двигатель Мотор Сич 05853-02
(Украина)
Сцепление многодиск,
редуктор шестеренч.
Емкость бака – 5л
*73 990,00
217,
5
GRASHOPPER
с двигателем
WEIMA
WEIMA 177F-270cm3 –
верхнеклапанный бензиновый.
Редуктор шестеренч.
Сцепление многодиск муфта,
работающая в масляной ванне.
Объем бака: 5,5л
Скорости: 4/2
*94 990,00
217
GRASHOPPER
WEIMA 188F-389cm3 –
верхнеклапанный бензиновый.
Редуктор шестеренч.
Сцепление многодиск муфта,
работающая в масляной ванне.
Скорости: 4/2
*105 990,00
217
Китай
CROSSER
CR-M8E
9
10
МБ - 405
8,0
МОТОР
СИЧ
(Украина)
11
МБ - 8
12
SUBARU-RobinEX40 (Япония)
Сцепление cмеханич приводом
ручнупр-я, сухое. Редуктор
механич., шестеренч-сцепн.
Емкость бака: 6,4л
Скорости: 4/3 (3/3 при реверсе)
Пневмоколеса
ВОМ: 3-шлицевой вал,
обороты ВОМ 990/мин
Инвертер, реверс,
дифференциал, тормоз,
увеличенный типоразмер колес
Дизельный
одноцилиндрчетырехтактн
КАMА 405см3 с
электрозапуском
Сцепление: иногодиск,
редуктор: червячн.
Емкость бака: 5,5л
Скорости: 2/1
Дизельный
одноцилиндрчетырехтактн
КАMА 405см3 с
электрозапуском
Сцепление: ремен., редуктор:
шестеренч.
Емкость бака: 5,5л
Скорости: 6/2
Пневмоколеса, фара
Китай
13
13,0
14
BARBIERI,
Italy
GHEPARD
CH - 395
9,5
Kohler Command PRO CH395
(Канада) 277 см3
Трансмиссия, сцепление
(сухое, многодиск)
Редуктор шестеренч.
Пневмоколеса
50лет на рынке
*154 900,00
129
(с
фрез
ами)
Цены на базовые модели импортных мотоблоков в странах- изготовителях
колеблются в пределах $$800 (JetFT 524R, ручной запуск) - $$1544 (BCS –716, с
электрическим стартёром).
2.2 Задачи по повышению конкурентоспособности «АГРО+»
В результате анализа, проведённого на основе информации по изготовителям,
дилерам и сети Интернет, нужно отметить, что на сегодняшний день на рынке
мотоблоков наблюдается жёсткая конкуренция.
Для успешного продвижения товара на рынке предприятия-изготовители, как
правило, уделяют внимание следующим задачам:
а)Увеличение ассортимента при сохранении качества:
- расширение модельного ряда (от эконом-версии с использованием китайских
моторов до профессионального) за счёт использования импортных двигателей,
которые отличаются высоким качеством и надёжностью;
- увеличение набора навесных орудий;
- базовая комплектация культиваторами.
б) Гибкая ценовая политика:
- цена ниже, чем цены на конкурентные модели, на момент входа в рынок (в
течение 2-3 месяцев);
- гибкая система скидок (в зависимости от объёма);
- разовые и краткосрочные акции по привлечению розничных и оптовых
покупателей.
в) Работа с дилерами:
должна быть построена на договорной основе и на условиях 100% предоплаты.
Устанавливаются специальные цены, оказывается рекламная поддержка (в основном
полиграфическая продукция), обеспечение запасными частями. Доставка: самовывоз
(посредством транспортных компаний). Сервисное обслуживание организуется на
самом предприятии.
Нужно отметить, что в настоящее время рынок отечественных мотоблоков
насыщен в Европейской части РФ. Обусловлено это удалённостью Сибири и
Дальнего Востока от заводов-изготовителей, высокими тарифами на перевозки.
Серьезную конкуренцию представляют также мотоблоки со вторичных рынков
Японии и Китая.
К 2008г. ОАО УМПО располагал сетью дилеров из 22 фирм, из них 13 реально
занимались реализацией мотоблоков «Агрос» и находились за пределами Башкирии
(в г.г. Иркутск, Ижевск, Омск, Москва, Челябинск, С.-Петербург, Киров,
Н.Новгород, Владимир, Саранск, Краснодар, Чебоксары, Ярославль).
Сервисное обслуживание обеспечивал сервисный центр ОАО УМПО.
г) Реклама товара:
Стимулирует объём продаж и имеет разнообразные формы, особо эффективной на
текущий момент является реклама в сети интернет.
2.3 Характеристика «АГРО+»
С 2014г. ООО «Уфа Механика» производит сборку мотоблока «АГРО+». По
желанию клиента мотоблок может быть укомплектован навесным оборудованием:
- плуг;
- фреза почвенная;
- косилка (2 вида);
- снегоуборщик;
- тележка;
- картофелекопалка.
Основные преимущества:
- высокая мощность;
- сбалансированный компактный двигатель;
- наличие вала отбора мощности;
- шнур аварийной остановки;
- широкий диапазон скоростей (4 вперёд +2 назад);
- поворотная (до 1800) рулевая колонка, регулируемая по высоте;
- оптимальный вес.
Недостатки:
- большие габаритные размеры, требующие прицеп для транспортировки
Часто повторяющиеся рекламации:
- быстро выходит из строя сцепление;
- обрыв тросов;
- разрушение шестерён привода снегоуборщика;
- затруднён поиск скоростей рычагом переключения
2.4 Выводы
На рынке мотоблоков наблюдается плотная конкуренция, обусловленная
увеличением объёмов производства. Расширяется линейка моделей, появляются
мотоблоки совместного производства не только Россия-Китай, но и Россия-Италия
(Grillo). Среди производителей наметилась тенденция использовать импортные
двигатели (B&S, Honda, Mitsubishi, WEIMA, Kohler, LIFAN).
Мотоблок «Агро+», являясь в целом удачным конструктивным и техническим
решением, имеет положительную репутацию и на текущий момент не забыт
потребителем, что является ключевым фактором в плане продвижения на
отечественный рынок, а также в другие страны.
2.5 Предложения
В целях увеличения конкурентоспособности, а также улучшения потребительских
свойств мотоблока предлагаем следующее:
1. Изменить конструкцию сцепления, для исключения поломок;
2. Комплектовать шасси мотоблока тремя вариациями двигателей:
А) Эконом класс – Lifan – 177F, либо Lifan – 188 F;
Б) Профессиональный класс – Robin – SubaruEH – 34D либо Honda – GX – 390;
3. Расширить сеть дилеров в следующих регионах: Кемеровская обл., Ростовская
обл., Волгоградская обл., Саратовская обл., Краснодарская обл., Татарстан,
Самарская обл., Свердловская обл., С.-Петербургская обл., Московская обл.,
Нижегородская обл., Тульская обл., Воронежская область;
4. Организовать работу по продвижению мотоблока на рынки Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Беларуссии;
5. Включить в стоимость и комплектовать мотоблок фрезой, либо плугом при
продаже;
6. Расширить ассортимент навесных орудий, освоив серийное производство
мотопомпы, окучника, грунтозацепов, щеткой, измельчителя веток, консольная и
сегментная сенокосилка, генератор переменного тока, аэратор, картофелекопалка и
т.д.
7. Освоить сборку мотоблоков с фарой и электростартером (20% от общего
объёма);
8. Организовать сервисный центр, а на базе сервисного центра - пункт проката
мотоблоков.
3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
3.1 Выбор производственной площадки
Проект предполагает приобретение производственного помещения класса«А»
общей площадью 1000кв.м. Высота потолка должна составлять не менее 5 метров.
Полезная нагрузкана1 кв.м. полового покрытия должна составлять 5 тонн. Площадь
земельного участка–5000 кв.м.
3.2 Планировка производства
На основе отработанных технологий мотоблоков «Агро+», используя
приобретенный квалификационный уровеньосновных рабочих, на базе
производственных площадей планируется организовать 7 (семь) производственных
"постов"(технологических переделов), каждый из которых оснащается
технологическим оборудованием, приобретаемым за счет привлеченных средств
(Таблица 2.1).
Производственные переделы планируется разместить на площади 1000 м2.
Каждый пост (технологический передел) в зависимости от состава технологических
операций комплектуется набором машин и оборудования, состав которого по
группам представлен в Таблице 3.1.
Таблица 3.3
Список оборудования производственных постов
№
Наименование
1
Стеллаж сборный
Колво,
Фото
шт.
Склад запасных частей
4
Цена,
тыс.
руб.
Сумма, тыс. руб.
23,5
94,0
2
Штабелер
1
192,3
192,3
3
Погрузчик фронтальный
г/п 1,5 тн.
1
500,00
500,00
4
Мерительный
инструмент для
входного контроля
5
Верстак для сборки
4
30,0
6
Мойка деталей
2
107,0
7
Пневмоинструмент
20
10,0
200,0
8
Установка для раздачи
масла
1
16,0
16,0
9
Компрессор винтовой
1
105,0
105,0
300,0
300,0
120,0
214,0
10
Стол подъемный
5
20,0
100,0
11
Пресс гидравлический
3
100,0
300,0
200,0
200,0
150,0
150,0
Комплект оборудования
для порошкового
окрашивания:
1. Камера полимеризации с
пультом управления
2. Камера напыления с
системой рекуперации
 проходная, с откатными
дверями
3. Транспортная система
12 4. Устройство
пневмоэлекстростатического
нанесения порошковых
покрытий
Площадь, занимаемая
комплектом оборудования 9,5 м² (2,7 м х 3,5 м).
Установленная можность 12 кВт.
Расход электроэнергии - 5
кВт/час.
13
Вспомогательное
оборудование
ИТОГО
2 491,30
3.3 Производственная программа
В соответствии с инвестиционным замыслом первые три календарные месяца
(1-й инвестиционный период - квартал) посвящаются работам по покупке
помещения, закупке оборудования, его поставке, монтажу, наладке, а также
обустройству производственной инфраструктуры за счет собственных средств;
Из собственных же источников планируется и оплата
первоначального запаса материалов и комплектующих из расчета
производственной необходимости на очередной (1-й производственный) квартал
работы при 50% загрузке мощностей.
Производственной и коммерческой стратегией предприятия в данном
инвестиционном проекте предусмотрено разделение всего инвестиционного периода
-1,5 года - на 6 кварталов:·
1-й квартал - предпроизводственный (покупка помещений, закупка и монтаж
оборудования, обеспечение первоначального запаса материалов и комплектующих);
· 2-й квартал (1-й производственный) - загрузка производственных мощностей на
50% по всем видам деятельности, освоение рынка сбыта; ·
3-й квартал (2-й производственный) - загрузка производственных мощностей на
75%, расширение рынка сбыта;
· 4-й квартал (3-й производственный) - выход на 100%-ную загрузку мощностей
производства, освоение новых рынков сбыта;
· 5-й квартал (4-й производственный) - 100%-ная загрузка производственных
мощностей, закрепление на рынках сбыта;
· 6-й квартал (5-й производственный) - при 100%-ной загрузке мощностей и
освоенных рынках сбыта предусмотрено накопление денежных средств,
достаточных для погашения остатка долга банку и выходу на уровень
самоокупаемости собственных инвестиций в данный проект (движение денежных
потоков по инвестиционным периодам показано в Финансовом плане - см. разд. 9).
3.4 Источники, объекты и направления инвестиций
Стоимость инвестиционного проекта складывается из привлеченных
(кредитных) средств, затрачиваемых на закупку основного оборудования (см.
табл.2.1), а также средств, расходуемых по трем направлениям:
1. расходы на поставку, монтаж, наладку оборудования;
2. расходы на реконструкцию производственных помещений;
3. расходы на первоначальный запас материалов и комплектующих.
4.
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
4.1. Операционный план подготовки и организации производства
В соответствии с инвестиционным замыслом, первые три календарных месяца
предполагают
реализацию
организационно-технических
и
финансовых
мероприятий, направленных на подготовку условий производства и
последовательный выход на производственную мощность, соответственно, по
кварталам: 50%, 75%, 100% (см. табл. 4.1).
Таблица 4.1
Операционный график
№
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАДАЧИ
Отв. за
исполнение
1 кв.
1.
Разработка и приведение в
соответствие конструкторской
документации, со всеми
изменениями в конструкции на 1
полугодие 2015 года. Подготовить
электронный вариант чертежей
деталей в формате JPEG, для
дальнейшей проработки заказа
деталей по аутсорсингу.
2.
Определение номенклатуры
стандартных изделий
3.
Разработка технологического
процесса сборки мотоблока.
Маршрутные карты. Определение
необходимого набора
оборудования для сборочного
процесса
4.
Разработка Паспорта продукции,
Руководства по эксплуатации,
Гарантийного талона.
5.
Модернизация конструкции
мотоблока, с целью оптимизации
производства и повышению
потребительских качеств товара.
6.
Подбор навесного оборудования
(Конструкторская документация,
Виды)
1.
Создание юридического лица
производственной единицы.
Определение источника
финансирования проекта
2.
Определение производственной
площадки для сборки изделия, с
последующим расширением для
участка механической обработки
отливок.
3.
Расчет бизнес - плана и
эффективности инвестиционного
проекта
ООО "
Уфа-механика"
Кружков В.Н.
Пустовгаров М.А.
2 кв.
3
кв.
4
кв.
5 кв.
6 кв.
4.
Приобретение оборудования и
ручного инструмента, а также
договора аренды
производственного помещения 1
этапа производства
5.
Организация заказов на покупку и
изготовление деталей (выбор
исполнителя, заключение
договоров, логистика)
6.
Определение дефицита и закуп
комплектующих на 2015-2016 гг.
7.
Начало производственного
процесса на 100% мощность
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Расчет целесообразности
собственного изготовления
навесного оборудования (по
принципу аутсорсинга), либо
агрегатирование оборудованием
существующем на рынке.
Организация участка механической
обработки отливок.
Подбор персонала . Определение
системы оплаты и стимулирования
труда
Определение потенциальных
дилеров и потребителей.
Разработка программы
продвижения товара на рынке.
Заключение договоров.
Организация сервисного центра
(Обмен, трейд-ин, гарантийное
обслуживание)
Сертификация продукта
(Подготовка документации,
стоимость, сроки, способы)
Подготовка и участие в программах
поддержки малого и среднего
бизнеса
Участие во Всероссийских и
Республиканских выставках с целью
продвижения товара
Барышникова
Е.А.
4.2. Производственная программа и расчет объемов оборота
Объем реализации предприятия по данному инвестиционному проекту
прогнозируется исходя из производительности технологического оборудования,
емкости выбранных рынков сбыта мотоблоков, а также установившихся средних
рыночных цен на аналогичную продукцию и услуги.
Исходя из учитываемых факторов, осуществляется прогнозная оценка объема
оборота предприятия в год в разрезе основного вида деятельности (см. табл. 4.2).
Объем продаж в натуральном выражении принимается из условия полной
загрузки производственных мощностей предприятия;
Розничная цена - по опыту пробных продаж продукции и аналогичных услуг на
рынке. Реальная производственная и сбытовая стратегия предприятия строится
исходя из сезонности спроса на продукцию и услуги, однако для упрощения и
наглядности экономических расчетов в дальнейшем принимается равномерная по
месяцам производственная программа, относительно которой исчисляются
потребные издержки производства при условии полной загрузки мощностей
предприятия.
Таблица 4.2
План производства продукции и услуг в год
№
1
Наименование
продукции,
услуг
Объем продаж в
натуральном
выражении
(усл.ед.)
Розничная цена
ед. продукции,
тыс. руб.
Объем
оборота,
тыс. руб.
Мотоблок
«Агро+»
3000
82,0
246 000,0
5. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ, ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Расчет ежемесячных издержек производства
5.1.1. Расчет материальных издержек
Расчет материальных издержек предприятия, согласно инвестиционному
замыслу, осуществляется исходя из прогнозируемого месячного объема
производства и оказания услуг при условии выхода на 100- ную загрузку мощностей
участков.
Таблица 5.1
Стоимость материальных издержек
(основные, вспомогательные материалы и комплектующие)
№
Способы
изготовления
Общий вес
Средняя
стоимост
ь
изготовл
ения
Доля в
общем
весе
мотобло
ка
Затраты на
производство
1
Отливки
51,00
250,00
0,46
12 750,00
392,16
8,0
2
Поковки
5,10
2 500,00
0,05
12 750,00
3 921,57
0,76
25,00
500,00
0,23
12 500,00
1 333,33
2,25
11,00
500,00
0,10
5 500,00
1 818,18
1,65
Кол-во
Кол-во
комплект фур в
ов в фуре
год
4
Механическая
обработка
Штамповка
5
РТИ
1,00
100,00
0,01
100,00
20 000,00
0,15
6
Метизы + ГСМ
20,00
100,00
0,18
2 000,00
666,67
4,5
7
Двигатель
25,0
3
ИТОГО
7 000,00
140,0
52 600,00
Затраты на годовую программу - 3000 шт./год
Материалы
52 600,00
157 800 000,00
Логистика
25 000,00
450 000
ФОТ
Аренда
Коммерческие
расходы
597 700
280 000,00
7 172 400
3 360 000,00
30 000,00
360 000,00
Услуги
60 000,00
720 000,00
ИТОГО
15 330,00
185 160 000,00
Эл. энергия
17,3
5.1.2. Расчеты издержек на заработную плату
Таблица 5.2
№
Должность
1
2
3
Директор
Главный бухгалтер
Зав. Склад
Специалист (по
закупу, продажам)
Сборщик
Испытатель
Контролер ОТК
4
5
6
7
Колво
Заработная
плата
1
1
1
40 000
20 000
10 000
Премия
(из
прибыли)
40 000
20 000
20 000
2
10 000
5
1
1
15 000
15 000
10 000
Налоги
Итого
37 600
18 800
14 100
117 600
58 800
44 100
15 000
11 750
73 500
15 000
15 000
15 000
14 100
14 100
14 100
220 500
44 100
39 100
ИТОГО
12
120 000
140 000
125 000
597 700
5.1.3. Издержки на энергию
Приведенная суммарная мощность энергопотребителей – 30 кВт/ч;
Фонд рабочего времени в месяц – 7*22=154 ч.
Стоимость одного квт./час. – 2,57 руб. Издержки на электроэнергию в месяц:
154х30х2,67 = 12,33 тыс. руб./мес.;
на бытовые нужды 3,0 тыс. руб./мес.
Всего издержки на энергию: 15,33 тыс. руб./мес.
5.1.4. Издержки на аренду помещений н услуги связи
Услуги связи, включая междугородние переговоры, по условиям аренды
включаются в стоимость аренды помещений.
Aрендная плата производственных помещений (по факту) составляет: 280 руб.
за 1 м кв./мес.
Общая площадь арендуемых помещений – 1000 кв. м.
Издержки на аренду помещений в месяц всего: 280*1000 = 280,00 тыс. руб./мес.
5.1.5. Издержки на рекламу:
Издержки на рекламу в месяц всего: 30,0 тыс. руб./мес.
5.1.6. Транспортные (эксплуатационные) расходы
Транспортные расходы принимаются от веса комплектующих из расчета 25,0
руб./фура. В год необходимо 18 фур, для перевозки комплектующих.
Издержки в год составляют – 450,0 тыс. руб.
В месяц – 37,5 тыс. руб.
5.1.7. Командировочные расходы
Расходы на командировки в месяц принимаются в объеме 0,1% от суммы
месячного оборота предприятия в части деятельности по данному инвестиционному
проекту: 246 000 : 12х0,001 = 20,5 тыс. руб./мес.
5.1.8. Амортизация основных средств
Стоимость оборудования – 2 495 тыс. руб. Норма амортизации - 5;
Амортизационные отчисления в месяц: 2 495х0,05 : 12 = 10,4 тыс. руб./мес.
5.1.9. Финансовые издержки
Объем кредитных средств – 45 000 тыс. руб.
Процентная ставка - 20% годовых.
Финансовые издержки в месяц: 45 000 х 0,2 : 12 = 750 тыс. руб./мес.
5.1.10. Прочие издержки
Издержки на прочие расходы принимаются в объеме 1% от суммы прямых
затрат фирмы в месяц в части деятельности по данному инвестиционному проекту 150 тыс. руб./мес. В прочие издержки включается плата за услуги юридических,
бухгалтерских и кадровых агентств.
5.1.11. Налоги и платежи
Налог на добавленную стоимость (18% от объема оборота в месяц):
- НДС, уплачиваемый в бюджет за производство и реализацию продукции
(услуг) в месяц: 246 000,0 : 12 * 0,18 = 3 690,0 тыс. руб./мес.;
- НДС, уплачиваемый поставщикам за поставку материалов и комплектующих:
185 460,0 : 12 * 0,18 = 2 781,9 тыс. руб./мес.;
Сумма НДС, подлежащая внесению в бюджет в месяц:
3 690,0 – 2 781,9 = 908,1 тыс. руб./мес.
Налоги и сборы:
1. Налог на прибыль:
- Федеральный бюджет – 2% - Региональный бюджет – 18% 2. Налог на имущество – 2% - 5,0 тыс. руб./мес.;
3. Транспортный налог - 3500 руб. – 300 руб. / мес.
Всего местные налоги и сборы: 5,3 тыс. руб./мес.
Взносы в Фонды от ФОТ:
1. Пенсионный фонд -26% - 67,6 тыс. руб./мес.;
2. Фонд ОМС -5,1% - 13,26 тыс. руб./мес.;
3. Фонд социального страхования – 2,9% - 7,54 тыс. руб./мес.;
4. НДФЛ -13% - 33,8 тыс. руб./мес.
Всего взносы в Фонды: 125,0 тыс. руб./мес.
5.2. Расчет себестоимости производства
Таблица 5.3
Текущие издержки на месячную производственную программу по статьям
себестоимости
Сумма (тыс.руб.)
№
Статья
1.
2.
Материалы, сырье, комплектующие
Заработная плата (на себестоимость)
Итого переменные издержки:
13 150,00
120,00
13 270,00
3.
Топливо и энергия
15,33
4.
Аренда и связь
280,00
5.
Логистика
50,00
6.
Реклама
7.
Командировки
30,00
20,5
8.
Амортизация оборудования
10,4
9.
Прочие расходы
150,00
10.
11.
12.
13.
Итого постоянные издержки:
Проценты 16.58
НДС
Налоги и сборы
Отчисления в Фонды
Итого себестоимость:
Себестоимость 1 комплекта
556,23
750,0
908,1
5,3
125,0
14 864,6
59,46
5.3. Расчет прибыли и рентабельности
Расчет прибыли осуществляется исходя из суммы внутрипроизводственных
расходов по всем видам деятельности в рамках данного инвестиционного проекта,
прогнозируемых розничных цен на продукцию, объемов сбыта продукции в месяц.
Расчет осуществлен из условия полной загрузки производственной мощности
предприятия.
Таблица 5.4
Расчет прибыли и рентабельности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатели
Выручка от реализации
НДС
Доход с оборота
Внутрипроизводственные издержки
Прибыль балансовая
Налог на прибыль (ставка - 20%)
Прибыль к распределению
Зарплата из прибыли
Чистая прибыль
Рентабельность
Сумма (тыс. руб.)
20 500,0
908,1
19 591,9
14 864,6
4 727,3
945,5
3 781,8
140,0
3 641,8
24,5 %
6. МАРКЕТИНГ-ПЛАН
Производственной и коммерческой стратегией предприятия предусмотрено
разбиение всего инвестиционного периода (1,5 года) на шесть этапов - по одному
календарному кварталу в каждом
Реализация товаров и услуг фирмы на освоенном рынке, выход и закрепление
на новых рынках осуществляется в соответствии с данными анализа рыночной
конъюнктуры и выбранной тактики позиционирования товаров и ценообразования в
условиях конкуренции.
Последовательность действий фирмы по продвижению товаров на рынок
подчинен схеме поквартального наращивания мощности производства (2-й, 3-й, 4-й
инвестиционные периоды) и тактике позиционирования своего товара на целевых
сегментах рынков в зависимости от поведения конкурентов.
В соответствии с динамикой наращивания объемов сбыта принимается
следующая тактика продвижения товаров на рынок:
· 1-й кв. - заключение договоров поставок "под заказ" по уже установленным
контактам до инвестиционного периода;
· 2-й кв. - работа "на заказ", реклама в РФ;
· 3-й кв. - ценовая дискриминация товаров конкурентов на новых рынках,
реклама;
· 4-й кв. - выравнивание цен на товары на новых рынках до уровня
среднерыночных;
· 5-й кв. - освоение новых рынков (ближнее зарубежье); цены среднерыночные; повышение качества продукции, реклама;
· 6-й кв. - цены - среднерыночные; закрепление на освоенных рынках сбыта
товаров и услуг без расширения объемов.
В качестве каналов продвижения и сбыта продукции предприятие использует:
· реклама в региональных газетах и на местном и региональном
телевидении;
· участие в постоянно действующих выставках в г. Уфа (ВДНХ), в
хозяйственных ярмарках города и Республики;
· распространение рекламных листков на товары фирмы в России и странах
СНГ;
· рекламные щиты в г. Уфа.
В своем комплексе маркетинга предприятие широко использует возможности
поддержки Торгово-промышленной палаты РБ и "Ассоциации фермерских и
крестьянских хозяйств",
заинтересованных в обеспечении хозяйствующих
субъектов средствами мототехники.
Услуги мотосервиса предприятие предлагает через рекламу в средствах
массовой информации г. Уфы, других городов; использует рекламные щиты.
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ
КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ
7.1. План движения денежных потоков на инвестиционный период
Финансовый план предприятия сформирован исходя из операционного графика
предпроизводственньгх
работ,
поквартального
наращивания
мощности
производства по всем видам деятельности и по мере расширения рынка сбыта
продукции и услуг фирмы (соответственно 50%, 75%, 100%) и отражает движение
денежных потоков по инвестиционным периодам (кварталам) в разрезе:
поступления, платежи, сальдо (см.табл.7.1).
№
1.
а
б
2
а
б
в
г
д
е
Таблица 7.1
Финансовый план (план движения денежных потоков по инвестиционным
периодам)
Динамика денежных потоков по
иивестиционным периодам (тыс. руб.)
Показатели
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
5 кв.
6 кв.
Мощность
50%
75%
100%
100%
100%
100%
производства
ПОСТУПЛЕНИЯ
50 500,0 46 166,0 61 500,0 61 500,0 61 500,0 61 500,0
Выручка от
20 500,0 46 166,0 61 500,0 61 500,0 61 500,0 61 500,0
реализации
Инвестиционный
30 000,0
0
0
0
0
0
кредит
ПЛАТЕЖИ
31 302,9 38 754,9 48 707,9 48 707,9 48 707,9 48 707,9
Переменные
19 905,0 29 857,0 39 810,0 39 810,0 39 810,0 39 810,0
издержки
Постоянные
556,23
556,23
556,23
556,23
556,23
556,23
издержки
Закупка и монтаж
2 500,0
оборудования
Налоги и сборы
5 951,7 5 951,7 5 951,7 5 951,7 5 951,7 5 951,7
Плата процентов по
2 250,0
2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0
кредиту
Зарплата с прибыли
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
БАЛАНС
3 ПОСТУПЛЕНИЙ
И ПЛАТЕЖЕЙ
ТО ЖЕ
4 НАРАСТАЮЩИМ
ИТОГОМ
Возврат кредита в
5
Банк
19 197,1
7 411,1
12 792,1 12 792,1 12 792,1 12 792,1
19 197,1
26 608,2 39 400,3 52 192,4 64 984,5 47 776,6
30 000,0
7.2. Срок окупаемости инвестиций. Расчеты с банком
В соответствии с Финансовым планом накопление денежных средств,
достаточных для погашения кредита в 30 млн. руб., наступает в конце третьего
квартала, однако для сохранения запаса финансовой устойчивости предприятия
целесообразно график погашения кредита продлить на пятый инвестиционный
период, т.е. на 15 месяцев с момента кредитования.
На шестом инвестиционном периоде (17-18 месяцев с момента кредитования)
предприятие по уровню накопленных средств (47 776,6 тыс. руб.) выходит на
величину стоимости инвестиционного проекта, что и предопределяет срок
окупаемости проекта - менее 1,5 года.