Kobushko
реклама
УДК 502.33:330.3 КП № госрегистрации 0109U004558 Инв. № Министерство образования и науки Украины Сумский государственный университет (СумГУ) 40007, г. Сумы, ул. Римского-Корсакова, 2, тел. (0542) 334108 УТВЕРЖДАЮ Проректор по научной роботе СумГУ, д.ф.-м.н., проф. _______________А.Н. Черноус 2009 __________ ____ ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ (заключительный) Выполняется по договору № 53.05.01.08 от 30.10.2008 г. ОАО „Сумыхимпром” Начальник НИЧ к.т.н., доцент Руководитель НИР канд.экон.наук В.А. Осипов И.Н. Кобушко 2009 р.________ __ 2009 Рукопись закончено 30 апреля 2009 г. Результаты данной роботы рассмотрены научным советом СумГУ, протокол от 2009.__.__ №__ 2 РЕФЕРАТ Отчет состоит: 256 с., 92 диаграммы, 31 табл., 1 приложение, 68 источников. Цель работы – развитие научно-методических положений относительно формирования оптимальной системы средств защиты растений с целью повышения эффективности их использования для обеспечения эколого-экономического развития региона. Объект исследования – эколого-экономические отношения которые возникают в процессе формирования оптимальной системы средств защиты растений для обеспечения устойчивого эколого-экономического развития региона. Задачи исследования, которые поставлены и решены для достижения цели работы: - анализ методических подходов к формированию системы средств защиты растений; - обоснование общих принципов и порядка формирования системы средств защиты растений; - разработка и обоснование маркетинговых исследований формирования оптимальной структуры средств защиты растений для повышения эффективности их использования; - разработка бизнес-плана внедрения производства средств защиты растений на региональном уровне; - обоснование эффективности финансирования развития комплексной системы средств защиты растений в регионе. Методы исследования, которые использовались в процессе исследования и обработки материалов: абстрактно логический, аналитический, сравнительный, коэффициентный и экономико-математическое моделирование. Структура работы. Основная часть исследования состоит из двух разделов. В первом разделе проанализировано теоретико-методическую базу формирования системы средств защиты растений на региональном уровне. Проведены маркетинговые исследования по определению оптимальной структуры средств защиты растений для обеспечения эколого-экономического развития региона. Во втором разделе разработан бизнес-план внедрения производства средств защиты растений на региональном уровне. СИСТЕМА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, ЕФЕКТИВНОСТЬ, ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА, БИЗНЕС-ПЛАН, МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИНВЕСТИРОВАНИЕ, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ, РЫНОК, ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА. 3 СОДЕРЖАНИЕ Часть 1 - Анализ теоретико-методической базы формирования системы средств защиты растений на региональном уровне и определение их оптимальной структуры для обеспечения эколого-экономической эффективности развития региона 1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА, ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В УКРАИНЕ ПО ВИДАМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КУЛЬТУРАМ (2005 – 2008 ГГ.) .............................................................................................................................. 5 2. СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПЕСТИЦИДОВ В УКРАИНЕ, ДИНАМИКА СТРУКТУРНЫХ И АССОРТИМЕНТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 2005 - 2008 ГОДАХ .................................... 22 3. ОБЩАЯ ДИНАМИКА ВИДОВОГО И АССОРТИМЕНТНОГО АНАЛИЗА ИМПОРТА ПЕСТИЦИДОВ В УКРАИНУ ............................................................................................................................... 31 3.1. ИНСЕКТИЦИДЫ ................................................................................................................................................ 35 3.2. ФУНГИЦИДЫ .................................................................................................................................................... 39 3.3. ГЕРБИЦИДЫ...................................................................................................................................................... 44 4. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ–ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТРЕЙДЕРЫ ПЕСТИЦИДОВ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ, АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД ИХ ПРОДУКЦИИ ........................................................ 53 4.1. ИНСЕКТИЦИДЫ ................................................................................................................................................ 54 4.2. ФУНГИЦИДЫ .................................................................................................................................................... 61 4.3. ГЕРБИЦИДЫ...................................................................................................................................................... 69 5. БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В УКРАИНЕ................................... 80 6. ИМПОРТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА В УКРАИНУ, ОБЪЕМЫ, ДИНАМИКА ПОСТАВОК, КОМПАНИИ-ПОТРЕБИТЕЛИ ............................................................................................................................ 83 6.1. ИМПОРТ 2,4 ДИХЛОРФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ...................................................................................... 84 6.2. ИМПОРТ ИЗОПРОПИЛАМИННОЙ СОЛИ ГЛИФОСАТА ........................................................................................ 86 6.3. ИМПОРТ МАНКОЦЕБА ...................................................................................................................................... 88 6.4. ИМПОРТ ИМИДАКЛОПРИДА ............................................................................................................................. 90 6.5. ИМПОРТ ХЛОРПИРИФОСА И ПРОЧИХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ .................................................................... 92 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЕСТИЦИДОВ В УКРАИНЕ. ВЛИЯНИЕ ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В ВТО НА ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ ТОВАРНОГО РЫНКА ПЕСТИЦИДОВ В УКРАИНЕ. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ РЫНКА 94 7.1. ВЛИЯНИЕ ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В ВТО НА ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ ТОВАРНОГО РЫНКА ПЕСТИЦИДОВ В УКРАИНЕ. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ РЫНКА................................................................. 98 8. СЫРЬЕВЫЕ, КОНЪЮНКТУРНЫЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕСТИЦИДОВ В УКРАИНЕ ............................................................................................................................................................... 100 9. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ПЕСТИЦИДОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ............................................................ 107 9.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ ПЕСТИЦИДОВ – КЛЮЧ К ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ОЦЕНКЕ 107 9.2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕСТИЦИДОВ............................................................................................................................... 109 9.2.1. Инсектициды........................................................................................................................................ 110 9.2.2. Фунгициды ............................................................................................................................................ 112 9.2.3. Гербициды ............................................................................................................................................. 114 9.3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПАРАТИВНЫХ ФОРМ ПЕСТИЦИДНОЙ ПРОДУКЦИИ ............................................. 118 9.4. ТЕХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕСТИЦИДОВ ....................................................... 122 10. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЫПУСКА И ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ ............................................................................................. 126 10.1. СТРУКТУРА МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПЕСТИЦИДОВ ............................................................................... 130 4 10.1.2. Производство пестицидов в СНГ .................................................................................................... 139 11. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В УКРАИНЕ КАК ОБЬЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ ......... 158 Часть 2 - Бизнес-план создания нового предприятия по производству ХСЗР ООО «Сумагрохимзащита» 1 НЕОБХОДИМОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СУМАГРОХИМЗАЩИТА»…………………………………………………………………………………...162 2 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В УКРАИНЕ…..181 2.1 ОБЪЕМЫ СПРОСА НА ХСЗР…………………………………………………………………………...181 2.2 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ И СТРАТЕГИЯ.……………………………………………………….188 2.3 КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ХСЗР…………………………………………………………………….190 3 ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА……………………………………202 3.1 АССОРТИМЕНТ ХСЗР ООО «СУМАГРОХИМЗАЩИТА»…………………………………………..202 3.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ……………………………………………………..204 3.3 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ……………………………….210 3.4 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ………………..215 ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ……………………………………………………………………………………….218 СПИСОК АНАЛИЗИРУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: ............................................. 222 ДОПОЛНЕНИЕ 1 «АСОРТИМЕНТ СРЕДСТ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ НА 2008 РІК» ........................... 224 5 ЧАСТЬ 1 - АНАЛИЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 1. Общий анализ состояния и основные проблемы производства, потребления пестицидов в Украине по видам и сельскохозяйственным культурам (в 2005 – 2008 гг.) По последним сведениям ФАО ежегодные потери урожая в мире от болезней, вредителей и сорняков достигают 30–35 %. В Украине потери только от болезней, в среднем, составляют от 12 до 18 % (потери равноценны стоимости врожая зерновых культур на площади в 1 млн. га). /1/ Интенсификация и специализация сельскохозяйственного производства, максимальное насыщение севооборота культурами, повсеместное накопление критического для роста и качества урожая количества инфекционного начала, широкое и неконтролируемое применение химических средств защиты растений (далее ХСЗР или пестициды) существенно ухудшает современное состояние агробиоценоза в мире и в Украине, в частности. В настоящее время защита сельскохозяйственных растений от вредителей стала обязательным элементом технологий интенсивного современного земледелия. Мировой земеледельческий опыт подтвержает, что взвешенная химическая защита уменьшает на 15-30 % и более потери урожая, повышает его качество. За последнее десятилетие в мире достаточно популярны технологии нулевой обработки почвы (No-till) или прямого посева. Их массовое внедрение вызывает многочисленные дискуссии. Имея некоторые преимущества (обеспечивает высокие экономические показатели, позволяет выполнять значительные объемы посевных работ в краткие сроки), No-till создает много проблем, так как предполагает использование значительного количества пестицидов. Пока что в Украине несколько осторожно подходят к массовому внедрению No-till, однако экспансия зарубежных производителей ХСЗР может благоприятствовать ее развитию и расширению. Из-за агроклиматических условиий последних лет, выведения значительного количества земель из оборота, внедрения нулевого возделывания почвы, повсеместного игнорирования севооборотом, широкомасштабного и интенсивного выращивания отдельных энергетических культур, нарушения технологии выращивания культурных растений происходит заострение фитосанитарной ситуации в сельскохозяйственных угодьях Украины. Максимального сохранения будущих урожаев возможно достичь путем жесткого контроля за использованием всех технологических приемов выращивания культур, включая: фитосанитарный мониторинг, выбор эффективных средств защиты, норм их внесения на каждом поле. 6 Главной государственной инспекцией защиты растений Миагрополитики Украины вместе с научными работниками институтов и опытных учреждений УААН, НАНУ, НАУ ежегодно разрабатывается сборник «Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації щодо захисту рослин». В сборнике приведены компоненты систем защиты свыше 20 основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в стране, с перечнем разрешенных к использованию химических средств защиты растений. /3/ В Украине основные принципы и технологические процессы защиты растений заложены в программе «Защита растений 2008–2015 гг.», разработанной Главной государственной инспекцией защиты растений и утвержденной Минагрополитики Украины (далее «Головдержзахист», 01601, г. Киев, ул. Пилипа Орлика, 24/1, тел.: +(044) 253-03-29, 254-09-72, факс: +(044) 253-49-36, 254-00-73, [email protected], [email protected], [email protected]). /2/ Она предусматривает: насыщение рынка пестицидов эффективными средствами защиты растений в необходимых объемах и ассортименте, обеспечение их рационального использования, и на этой основе улучшение фитосанитарного состояния сельскохозяйственных угодий. В частности, Программой на 2008 год предусмотрено значительно расширить объемы защитных мероприятий с тем, чтобы обеспечить производство зерна до 40 млн. тонн высокого качества, масличных культур, сахарной свеклы, плодоягодной продукции, кормовых культур. В целом сельскохозяйственным культурам и продукции растениеводства Украины вредят свыше 400 видов вредителей, 200 возбудителей болезней, 300 видов сорняков. По подсчетам научных учреждений Украинской академии аграрных наук и Главной государственной инспекции защиты растений в стране потери от вредителей, болезней и сорняков вычисляются в размере 27-48 % потенциального урожая (смотри таблицу №1): Таблица 1 Культуры вредители Потери урожая, % болезни сорняки Вместе Пшеница озимая Кукуруза Сахарная свекла Подсолнух Картофель Овощные культуры Сады 8,0 8,5 10,5 27,0 7,0 11,0 3,0 6,0 8,0 8,3 12,5 20,0 12,0 8,2 8,0 6,5 29,0 27,5 23,5 32,5 8,9 9,0 10,0 27,9 26,0 15,0 7,0 Виноградники 5,0 22,0, 7,0 48,0 34,0 /3/ Сложившаяся ситуация объясняется отсутствием государственной поддержки значительной части сельхозпредприятий. По причине ограниченных 7 финансовых возможностей они не способны обеспечить выполнение необходимого объема работ по защите посевов и урожая сельскохозяйственных растений. Первым шагом в исправлении сложившейся ситуации станет разработанный в 2008 г. проект постановления Кабинета Министров Украины «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин». Для этих целей со средств Госбюджета предусмотрено выделение 5 млн. гривен. В случае его принятия заработает механизм возмещения средств сельхозпредприятиям за расходы на проведение защитных мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями культурных растений (смотри таблицу 2): Таблица 2 Государство Сельхозпредприятия Население Расходы С Госбюджета на поддержку выделяется 5 млн. грн. Расчетные средние затраты на проведение мероприятий составляют 100 гривен на 1 га Не предусмотрено Выгода Повысится урожайность сельскохозяйственных культур на 30% и улучшится их качество. Компенсация выполненных работ на проведение мероприятий составляет 15 гривeн на 1 га. Стабилизация цен на рынке продовольственных товаров и улучшение их качества /4/ Закономерно, полноценную систему защиты растений могут позволить себе только экономически крепкие хозяйства с более высоким уровнем агротехники и урожайности сельскохозяйственных культур. Внушает оптимизм, что в стране сформировалась устойчивая тенденция к укрупнению хозяйств и увеличению количества агрохолдингов с замкнутым циклом производства, в которых выращивание сельхозкультур осуществляется по новейшим технологиям, позволяющим увеличить валовой сбор зерновых, масличных и других сельхозкультур. Анализ подсчетов ученых Института земледелия УААН по показателям использования ХСЗР сельхозтоваропроизводителями Украины позволяет представить их в динамике (смотри Диаграмму 1): 8 Диаграмма 1 35 140 30 120 25 100 20 22 30 15 80 % тыс. т 25 19,5 24 10 15 14 14,2 14,8 14,9 15 60 17 40 20 0 0 19 91 -9 5г 19 г. 96 -9 8 гг . 19 99 г. 20 00 г. 20 01 г. 20 02 г. 20 03 г. 20 04 г. 20 05 г. 20 06 г. 20 20 08 07 г.* г (о це нк а) 5 Использование, тыс.т Темп роста использования, % В Украине, растут объемы обработанных сельскохозяйственных площадей ХСЗР, несмотря на некую установившуюся цикличность темпов роста их обработки (смотри диаграмму 2): Диаграма 2 27,5 30 28 120 25 20 21 18 15,5 10 11 22,5 100 80 % млн.га 20 15 140 18 17 60 14 12 40 20 0 0 19 91 -9 19 5гг . 96 -9 8 гг . 19 99 г. 20 00 г. 20 01 г. 20 02 г. 20 03 г. 20 04 г. 20 05 г. 20 06 г. 20 08 20 07 г.* г (о це нк а) 5 Объемы обработанных площадей, млн.га Темп роста обработки, % В ходе анализа отслеживается несколько разнящихся количественных показателей технологической потребности сельхозпроизводителей Украины в средствах защиты растений. По нашим оценкам ежегодная технологическая потребность в них в среднем составляет 23-25 тыс. тонн препаратов на сумму свыше 250 млн. долларов США. По данным МинАПК Украины в 2007 г. использование пестицидов в стране составило около 0,68 кг/га. Для сравнения, данный показатель составляет: в Италии – 13,2 кг/га, в Бельгии – 11,3 кг/га, 9 в Великобритании – 5,8 кг/га. /37/ В течение последних трех лет посевы сельскохозяйственных культур в Украине наиболее защищены гербицидами (удельный вес 50-52 %). Так в 2007 году провели защиту посевов сельскохозяйственных культур химическими средствами защиты растений на площади 27,5 млн. га, в.т.ч. гербицидами – 14,4 млн. га, фунгицидами – 4,4 млн.га, инсектицидами – 8,7 млн. га. Прежде всего это объясняется тем, что среди вредителей наиболее распространены сорняки. Кроме того хозяйствующие объекты активно освобождаются от значительных затрат ручного труда. Есть все основания полагать, что в ближайшие пять лет видовая структура химической защиты посевов в Украине резко не изменится. Труднее спрогнозировать технологическую потребность в ХСЗР в аналогичный прогнозный период, так как при этом учитывают следующие факторы: структуру посевов, конкретные виды вредонаносящих факторов – среда (кормовые и погодные условия), которая определяет условия жизни, темпы развития и общего состояния популяций вредных организмов. /3/ Пока что многие аграрии Украины не пересматривают структуру посевов и отдают предпочтение проверенной схеме работы. Вместе с тем, не меньшее количество сельхозпроизводителей останавливает свой выбор на культурах, способных принести наибольшую прибыль, и эта тенденция укрепляется. По мнению экспертов, доминирующими в структуре посевов в пятилетний прогнозный период будут оставаться зерновые и масличные культуры. Это объясняется значительным ростом цен на эти культуры на мировом рынке и стремительным развитием отрасли альтернативного топлива, в производстве которого они используются. Меньший интерес будет к затратным культурам, в частности к сахарной свекле, овощным культурам. Не стоит сбрасывать со счетов и некоторые конъюнктурно-ситуативные моменты. Так ограничение экспорта зерновых снижает долю площадей под посевами ячменя и кукурузы. Меняя структуру посевов под яровыми культурами, аграрии отдают предпочтение таким масличным культурам, как подсолнечник, рапс, лен, на которые сохраняется благоприятная рыночная конъюнктура. Правда, квотирование экспорта подсолнечного масла, возможно, спровоцирует часть сельхозпроизводителей отдать предпочтение более ликвидным – рапсу и сое, снизив тем самым коммерческие риски. Сложные погодные условия вынуждают ряд аграриев планировать замену кукурузы на сорго (данная зерновая культура по питательным свойствам сходна с кукурузой, однако более устойчива к засухам, к тому же выращивание сорго не требует значительных затрат на удобрения). Кроме того, конъюнктура рынков так называемых «нишевых» культур – проса и сорго – в последние годы была достаточно привлекательной. 10 В 2008 г. в Украине впервые в структуру посевов введена озимая рожь, озимый рапс, озимый ячмень по причине благоприятной конъюнктуры рынка. Так что такие тенденции будут все сильнее проявляться в ответ на вызовы мирового рынка зерновых. Вышеуказанные озимые культуры занимают высвобождающиеся от посевов сахарной свеклы площади. Затратная часть на производство свеклы и ее переработку постоянно растет, а цены на сахар практически не меняются. Приоритетное значение в Украине отдают выращиванию зерна. Зерновыми колосовыми культурами занято свыше 12 млн. гектаров, из них озимой и ярой пшеницами 7 млн. га. Увеличение вала высококачественного зерна – первоочередная задача агропромышленного производства Украины. Следовательно, сохранение посевов и урожая на площадях зерновых культур в значительной мере будет обеспечивать выполнение поставленных задач. Самыми эффективными факторами повышения урожайности пшеницы и улучшения качества зерна являются удобрения, которые составляют 17% влияния на урожай. При интенсивной технологии средними нормами NPK для озимой пшеницы является 90-120 кг. Но в любом случае, минеральные удобрения срабатывают лишь в комплексе с другими мероприятиями и, в первую очередь, с защитой посевов от вредных организмов. По данным Института растениеводства им. В.Я. Юрьева УААН (61060, г. Харьков, пр-т Московский 142, тел: (057) 392-43-43, 392-21-63, 779-77-63, [email protected]), защита посевов составляет 27 % влияния на урожай. По расчетам ученых Института земледелия УААН расходы на защитные работы по зерновым колоссовым культурам в последние годы на гектар обработанной площади составляют около 200 грн., а зернобобовых около 300 грн. Практика сельского хозяйства свидетельствует, что для получения урожая зерновых больше 50 ц/га необходимо затрачивать на 1га около 1100 грн. на весь технологический комплекс, в т.ч. на защиту растений 30% от общей суммы (330 грн/га). Протравливание является наиболее важным и обязательным профилактическим химическим мероприятием технологической схемы выращивания озимой пшеницы. Его считают экологически приемлемым способом химической защиты, которая отвечает критериям охраны окружающей среды. Для обеспечения оздоровления 1,5 млн.тонн семян озимых зерновых культур под урожай 2009 года необходимо использовать 1,2 тыс.т протравителей. На рынке пестицидов страна имеет огромный ассортимент и достаточное количество импортных протравителей:(смотри таблицу 3) Препарат Действующее вещество Байтан Универсал, з.п. Виал ТТ, в.с.к. Винцит 050 CS, к.с. Витавакс 200 ФФ, в.с.к. триадименол+ имазалил+ фуберидазол тиабендазол + тебуконазол флутриафол+ тиабендозол карбоксин + тирам Таблица 3 Расходная норма 2,0 0,3-0,4 2,0 2,5-3,0 11 Дерозал, к.с. Дивиденд Стар 036 FS, т.к.с. Кинто Дуо, к.с. Колфуго Дуплет, к.с. Корриолис, т.к.с. Ламардор 400 FS, т.к.с. Лоспел, в.м.е. Максим 025 FS,т.к.с. Раксил Ультра FS, т.к.с. Росток, к.с. Фундазол, з.п. карбензим дифеноконазол+ ципроконазол тритиконазол+ прохлораз карбендазим+ карбоксин тритиконазол пропиконазол+ тебуконазол тетраконозол флудиоксонил тебуконазол карбоксин + триадименол+ тебуконазол беномил 1,5 1,0 2,0-2,5 2,0 0,2 0,15 0,7 1,5 0,2 1,0 2,0-3,0 Мировой опыт выращивания зерновых свидетельствует, что средняя норма расхода гербицидов на зерновых (все типы д. в.) снижается. К примеру, в России с 1999 по 2007 год она снизилась с 1,15 до 0,29 кг/га. Это свидетельствует о том, что в производстве все шире применяются самые современные препараты, гектарная дозировка которых нередко измеряется несколькими граммами. Украина – не исключение и валовые показатели использования гербицидов останутся стабильными, на уровне 3,5-4,0 тыс. т в год. Как свидетельствует практика, в последние годы на посевах зерновых культур развитие вредителей и болезней приобретает массовый характер. Это создает прецедент построения системного хода защитных мероприятий для борьбы с грызунами, с насекомыми-фитофагами, провоцирующими развитие вирусных и микоплазмовых болезней. В этой связи, специалисты прогнозируют потребительский рост на баковые пестицидные смеси, включая ретарданты, фунгициды, инсектициды. /5/ На территории Украины одно из ведущих мест занимает кукуруза ее посевные площади закрепились на уровне 2,-2,1 млн. га и в дальнейшем их рост не предвидится. Посевы кукурузы, прежде всего, требуют использования гербицидов, инсектицидов. Вышеприведенные размеры площадей требуют использования следующих количеств пестицидов: 2000 т гербицидов, 800 т инсектицидов. Наиболее потребляемы гербициды широкого спектра действия – безвредные для культуры, не загрязняющие окружающую среду и получаемую продукцию. Как правило, их применяют как самостоятельно, так и в баковых смесях с почвенными и страховыми гербицидами. К примеру, препараты на основе действующего вещества тербуфос. Основным вредителем, приносящим наибольшие экономические потери при выращивании кукурузы в монокультуре или в двухпольном севообороте, является западный кукурузный жук. Грунтовые и поверхностные инсектициды способны, в определенной мере, регулировать численность вредителя. Наиболее эффективны грунтовые, гранулированные инсектициды, имеющие длительное действие. Пока они низкопотребляемы из-за ценовой недоступности (затраты на 100000 га 8 млн. долл.), но в перспективе должны быть востребованы. В Украине заметно увеличение посевных площадей масличных культур. Наиболее резко выросли посевы рапса. Рапс для Украины достаточно новая культура, площади под которой массово растут, начиная с 2005 г. Украина имеет все предпосылки стать лидером по посевным площадям рапса в Европе (смотри диаграмму 3): 12 3,5 3 3 млн.га 2,5 2 1,6 1,5 1,1 1 0,5 0,5 0,6 2005 г. 2006 г. 0 2007 г 2008 г. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 % Диаграмма 3 2012 г. *(оценка) Размеры посевных площадей, млн.га Темп роста посевных площадей, % В то же время, урожайность культуры еще не достигла уровня развитых стран и составляет от 15 до 20, в лучшем случае, до 30 ц/га (в 2007 г. составила 21 ц/га). При использовании правильной агротехники и современных систем защиты урожай свыше 40 ц/га является нормой. Таким образом, есть потенциал, как в наращивании посевных площадей, так и в увеличении урожайности культуры, что делает Украину очень привлекательной для иностранных инвесторов. С ежегодным расширением посевных площадей (в 2008 г. засеяно ~ 1,6 млн. га) перед сельхозпроизводителями возникает проблема потери урожая до 30-40 % через неконтролированное развитие вредителей. К тому же рапс требовательная культура в части уничтожения сорняков-долгожителей. В течение вегетации рапс требует взвешенной подпитки и химической защиты. В дальнейшем, возможно, усугубление ситуации из-за продолжающегося увеличения площадей (годовой прирост 10 %), упрощения и несоблюдения технологии выращивания, сроков сева, агротехники и севооборота, внедрения нерайонируемых сортов и гибридов, в частности иностранной селекции. Стратегической национальной задачей является оптимизация посевных площадей и минимизация нагрузки на землю. Для посевных площадей рапса в 2008 г. требовалось 6000 т гербицидов, 500 т инсектицидов, 1200 т фунгицидов и 2000 т десикантов. Обязательным и эффективным приемом защиты растений рапса является протравливание семян перед посевом (из расчета 3 л протравителя на тонну семян). Численность вредителей рапса превышает экономический порог вредоносности. Заболевания растений рапса встречаются редко. В этой связи на рапсовых посевах наиболее потребляемыми остаются протравители, инсектициды, и гербициды нового поколения. К примеру, в развитых странах активно переходят на применение производственной системы защиты рапса «Clearfield®» (компания «БАСФ»), которая прекрасно вписывается в технологию минимальной и нулевой обработки почвы, так как позволяет одной обработкой подавить и уничтожить все сорняки. Система состоит из двух элементов: гербицида «Нопасаран» (д.в. имазамокс + метазахлор) и высокоурожайных гибридов рапсовых семян, устойчивых к действию данного гербицида. При сегодняшних 13 ценах на рапс система «Clearfield®» окупается уже при дополнительной урожайности в 0,8 ц/га. При этом потенциальная прибавка урожайности по сравнению с традиционными системами составляет от 3 до 6 ц/га, что создает дополнительную прибыль в 100–200 долларов США на гектар. Так, если хозяйство использует систему «Clearfield®» на площади в 1 тыс. га, то чистая дополнительная прибыль достигнет 100–200 тыс. долларов США по сравнению с традиционными системами защиты рапса. /6,7/ В Украине в 2008 г. под подсолнечник занято 3,7 млн. га – это больше планового показателя на 0,5 млн. га. Химическая защита вышеуказанных площадей предполагает применение около 1000 т гербицидов, 700 т инсектицидов и 1100 т фунгицидов. /10/ В последние годы посевы подсолнуха требуют использования десикантов – препаратов, подсушивающих растения на корню. В ближайшей перспективе этот показатель должен закрепиться, так как в 2009 г. МинАПК планирует мониторить посевы масличных культур с целью соблюдения аграриями структуры посевных площадей. Через перенасыщение севооборота, упрощение технологии выращивания и подготовки почвы культура страдает ростом болезней, увеличением количества насекомых фитофагов (особенно почвенных). Технология выращивания подсолнуха предусматривает проведение комплекса мероприятий с использованием ХСЗР (особенно фунгицидов и инсектицидов). Однако, посевы подсолнуха не нуждаются в дополнительных затратах на их защиту в случае соблюдения системы севооборотов, которая предусматривает 8-10-летнюю ротацию (очищение и оздоровление) этой культуры. В Украине наблюдается тенденция снижения посевов под сахарной свеклой. Основные причины отказа аграриев от посевов – низкая рентабельность выращивания данной культуры. Из-за этого в 2008 г. площади под этой культурой сократились почти в два раза: 389,8 тыс. га против около 600 тыс. га в 2007-м. Тенденция уменьшения площади посева наметилась давно, однако только в этом году она проявилась наиболее полно: около половины площади, ранее приходившейся под сахарную свеклу, теперь засаживают более привлекательным рапсом и подсолнечником. Плантации сахарной свеклы в Украине массово заселены насекомыми фитофагами и очень страдают от разнообразных болезней, вызванных недостаточной и несбалансированной подпиткой посевов. А поэтому выращивание сахарной свеклы в Украине отличается серьезными проблемами (смотри таблицу 4): Таблица 4 Наименование Урожайность свеклы, т/га Сахаристость, % Технологичность свеклы: Средние показатели по Украине, 2005-2007 гг. 27,5 15,81 Необходимая эффективность 50 и более 17-18 14 доброкачественность клеточного сока содержание золы, % α-аминный, % калий, % натрий, % Коэффициент производства 83,9-85 0,6-1,15 0,04-0,06 0,10-0,22 0,07-0,08 88-91 до 0,6 0,01-0,02 0,25 0,05 72,07-76,45 Европа 90-95 Анализируя средние показатели отрасли за три года 2005–2007 гг., следует отметить: урожайность свеклы низкая, сахаристость ниже базисной – 15,81%, технологичность сырья по содержанию в ней сахарозы и несахаров, которые оказывают влияние на переработку свеклы и выход сахара низкая: много золы, мало калия, много натрия, много альфааминного азота, низкая доброкачественность, выход сахара с гектара низкий (12,36%), коэффициент производства низкий. Технологические качества свеклы находятся в прямой зависимости от степени поражения растений болезнями в период вегетации. Посевы сахарной свеклы наиболее подвержены сорнякам (общие потери от сорняков могут составлять от 50 до 100% от потенциального урожая), что свидетельствует о высокой потребительской доле гербицидов в их химзащите. Как правило, видовой состав сорняков, которые контролирует каждый из гербицидов, является ограниченным и поэтому для их обработки используются баковые смеси. Учитывая, что основные свеклосеющие регионы Украины расположены в зонах с высокой частотой засух, возрастает необходимость совмещать в одном регламенте обработки положительные эффекты наземных гербицидов и антистрессовых препаратов широкого действия для повышения их общей экономической эффективности. С учетом усредненных норм обработки пестицидами посевов сахарной свеклы (6,5 л/га), заложенных «Программой защиты», для обработки посевных площадей в 2008 г. необходимо использовать 2600-2800 т гербицидов. Оптимальное количество фунгицидов для борьбы с болезнями культуры составляет около 600 т, инсектицидов 1600 т. /10/. В ближайший прогнозный период такие объемы потребления ХСЗР должны сохраниться, даже с учетом планируемого умеренного расширения посевных площадей. Как свидетельствует мировая практика, в настоящее время производители сахарной свеклы стремятся использовать «низко-нормируемую систему» уничтожения сорняков с помощью очень малых норм использования пестицидов. Этот метод дает возможность снижать нормы расходов гербицидов до 30%. Для 15 улучшения гербицидной активности в рабочий раствор в половине случаев добавляют адъюванты на основе минерального или растительного масел. Использование пестицидов является необходимым для получения высоких урожаев сахарной свеклы, однако современная европейская практика химической защиты посевов данной культуры предполагает уменьшения общего количества ХСЗР на 50 %. Современные технологические программы выращивания сахарной свеклы предусматривают обязательное использование защитных мероприятий (от токсикации семян и всходов к оздоровлению и защите плантаций от болезней и вредителей на протяжении вегетации), разработанных научными работниками Института сахарной свеклы УААН (03141, , г. Киев, ул. Клиническая, 25, тел.: +38 044 275 50 00, [email protected]). Основное направление этих разработок – принципиально новые ресурсо- и энергосберегающие технологии производства сахарной свеклы и выращивания их семенников, адаптированных к почвенноклиматическим условиям национальных зон свеклосеяния с целью максимального использования генетического потенциала культуры./9/ Перспективы развития защиты посевов свеклы связывают с биологизацией. В этом плане свеклосахарный комплекс Украины имеет колоссальные, потенциальные возможности. Для повышения урожайности на одном гектаре как минимум до 50 тонн, при выращивании технологичной свеклы позволит значительно увеличить производство сахара, мелассы, ботвы и дефеката (смотри таблицу 5): Таблица 5 Наименование Урожайность, т Сахар, т Меласса, т Ботва – органическое удобрение, т Дефекат, т Средние показатели 27,5 3,4 1,5 16,5 5 Эффект от интегральной защиты посевов 50 7,5 2,0 30 8 /8/ /8/ Выращивание овощных культур в Украине все больше переносится в частный сектор ведения хозяйства. Их посевные площади заселены комплексом вредителей фитофагов и патогенов, а сами культуры требуют достаточно деликатного обращения во время их защиты пестицидами. Использование в еду многих овощных культур, предусматривает суровое соблюдение установленных норм и сроков внесения для каждой (картофель, капуста, лук, томаты, огурцы, баклажаны), от последней обработки ХСЗР к сбору урожая. Украинские плантации картофеля страдают, в первую очередь, от колорадского жука, вирусных, грибковых и бактериальных болезней. Использование некачественного, вырожденного семенного материала, несвоевременные сортозамена и защитные мероприятия при благоприятных для развития болезнях условиях будут увеличивать угрозу их дальнейшего 16 распространения. Мероприятия защиты картофеля от вредителей и болезней разработаны научными сотрудниками Института картофелеводства УААН (07853, Киевская область, пос. Немешаево, ул. Чкалова, 22, тел.: (04477) 41-533, 41-169, 41-542, [email protected]). Эти мероприятия направлены на: усовершенствование технологий применения пестицидов для борьбы с вредителями и болезнями картофеля; изучение применения биологических препаратов с регуляторами роста растений и уменьшенными нормами инсектицидов на картофеле против колорадского жука; усовершенствование приемов защиты от болезней сортов картофеля с разной стойкостью. /11/ Посевы картофеля требуют довсходовой обработки (10кг/га) и обработки во время вегетации гербицидами (2,5 кг/га), инсектицидами (0,5 кг/га), фунгицидами (6,5 кг/га). /12/ Практика мирового овощеводства свидетельствует о том, что если не принимать специальных мер борьбы с вредителями и болезнями, то потери урожая от посева до потребления овощной продукции составят суммарно 25 – 50 %. При использовании интегральных систем защиты растений с широким применением пестицидов уровень потерь составляет 25-35 %. Это значит, что на этом пути не найдено кардинального решения проблемы борьбы с вредителями и болезнями. Столь же очевидно, что этот путь ведет к снижению качества овощной продукции за счет накопления в ней остаточных количеств пестицидов и к снижению общего качества жизни за счет отравления окружающей среды. Агротехнические приемы защиты культур от вредителей стали обыденной практикой в развитых странах. Все активнее для повышения устойчивости овощных культур применяют биологизацию защиты посевов с помощью: микробиологических препаратов на основе микроорганизмов (грибы, бактерии и вирусы), которые при попадании в организм насекомых размножаются и вызывают их гибель; антистрессовых препаратов (брассинолиды), которые не убивают патогенные грибки и не уничтожают насекомых-вредителей, а укрепляют иммунитет растений и позволяют им самим справиться с заболеваниями. К примеру, эпин (биологический регулятор роста растений природного происхождения) и гумат (натриевая или калиевая растворимые соли гуминовой кислоты, получаемые при гидролизе торфа или бурого угля); растительных ядов (экстрактов), которые, будучи веществами природного происхождения, легче разлагаются, чем промышленные инсектициды, быстро теряют токсические свойства на свету и воздухе и практически не накапливаются в овощной продукции и окружающей среде. В настоящее время площади под садами и виноградниками в Украине стремительно уменьшаются: в 1990 г. было 680 тыс. га плодоносящих садов и 143 тыс. га виноградников, осталось на начало 2008 г., соответственно 270 и 65 17 тыс. (в том числе на сельхозпредприятиях из 336 тыс. га садов осталось 146 тыс.). . Репродуцирование в стране осуществляется очень слабо в среднем 2,5 тыс. га в год. К примеру, в 2008 г. в Крыму планировалось посадить 2,2 тыс. га садов и виноградников. Качественное состояние украинских садов и виноградников оставляет желать лучшего – большинство из них малопродуктивны из-за неэффективной структуры насаждений. Сады и виноградники должны продуктивно «работать» не менее 60 и 40 лет, соответственно. Продолжительность их жизни в Украине не превышает 40 и 20 лет, соответственно, из-за низкой культуры земледелия и, практически, полного отсутствия системы защиты растений. Наметилась тенденция обновления садов и виноградников. Особенно высокими темпами планируется обновлять виноградные плантации, обеспечивая объем ежегодной высадки молодой лозы не менее 10% от ныне существующих. Существующие площади виноградников при качественной поддержке и закладка новых плантаций при условии перехода на интенсивное ведение виноградного хозяйства даст нам возможность производить более 1 млн. тонн отечественной продукции в год. Современная система защиты плодовых культур и виноградников европейских стран опирается на методы интегрированного возделывания сельскохозяйственных культур (ИВК). Химические средства защиты растений по-прежнему остаются базовым методом интегрированной защиты культур (ИЗК), однако максимальное внимание уделяется качеству препаратов и соблюдению всех необходимые условий их хранения, применения и утилизации. Рекомендованные ранее системы защиты плодовых культур и винограда предусматривали проведение 3-6 обработок (в зависимости от зоны садоводства и виноградарства) препаратами разных классов химических соединений. Обработки проводили в ранневесенний период (до начала вегетации) и в период роста и развития культурных растений и формирования урожая. В последнее десятилетие вследствие объективных и субъективных причин таких, как: запрет на использование ряда пестицидов из-за их токсичности [нитрафен и ДНОК (моно и динитропроизвод-ные фенола), олеокуприт (производное нереитоксина)] для человека и теплокровных, способности накапливаться в продуктах питания, в почве, грунтовой воде; прекращение выпуска некоторых из них вследствие дороговизны и нехватки сырья, неэффективность пиретроидов, сохраняющих инсектоакарицидную активность на короткий промежуток времени, потери урожая и гибель насаждений особенно значительны. Таким образом, возникла необходимость использования пестицидов, которые позволяли бы восстановить нарушенную систему защиты в полном объёме. Учеными Института садоводства УААН (03027, г. Киев, Новоселки, ул. Садовая, 6, тел.: (044) 526-6558, (044) 526-6548, [email protected]) разработана система комплексной защиты плодовых насаждений, которой предусмотрено 6-7-разовое опрыскивание промышленных садов смесями инсектоакарицидов с фунгицидами. В дальнейшем особенно острая 18 необходимость будет ощущаться в инсектицидах для прекращения массового размножения и распространения калифорнийской щитовки, плодовых листовёртков и клещей приводящих к массовой гибели насаждений и резкому сокращению урожайности, потерям качества плодов. Не меньшей потребительской активности стоит ожидать на фунгициды для борьбы с распространяющимися болезнями, такими как: черная пятнистость, мильдью, оидиум, серая гниль. /14/ Нельзя не отметить еще один фактор, способный существенно повлиять на перспективы потребления пестицидов в Украине – возвращение практической биологизации защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков. В сентябре 2008 г. в Украине принята «Программа биологизации земледелия на период до 2012 р.», которой предусматривается мероприятия по выведению Украины на прогнозируемый среднеевропейский уровень развития биологизации земледелия через ежегодное производство 11-13 млн. гектаронорм средств энтомологов и микробиологических средств защиты растений. Ее принятие мотивируется: государственным курсом на интеграцию в ЕС и вступлением в СОТ, целесообразностью входа Украины в мировой и европейский рынки органической продукции растениеводства, выращенной по биотехнологиям, без использования средств химизации, или с минимальным использованием химических препаратов. Наряду с органической продукцией высшего экологического качества в развитых странах развивается рынок продуктов питания улучшенного экологического качества, выращенных с ограничением использования пестицидов и минеральных удобрений (до 50-70% от объемов их использования в интенсивных технологиях растениеводства). В Украине объемы применения биологических препаратов в структуре защитных мероприятий по сравнению с химическим методом уменьшились на 10 млн. гектаров, или в 10 раз. В 1990 г. применялось 19 биологических препаратов, а сейчас только 6. Программа предусматривает реализацию мероприятий, позволяющих: довести уровень биологизации защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней с 2,9-3,1 % (2004-2005 гг.) до 23-25 % от общего рационального объема защитных мероприятий, который оценен в 35 млн. га на год; разработать и внедрить не менее как на 5 % сельскохозяйственных угодий страны биотехнологии производства органической продукции растениеводства без использования средств химизации, в том числе около 3,0 млн. т. зерна озимой пшеницы высшего экспортного качества; отработать и внедрить на площади сельхозугодий около 5,0 млн. га технологий производства экологически чистой продукции растениеводства (1-го класса) с ограничением на 75 % технологической потребности в пестицидах; 19 перевести промышленное тепличное овощеводство на исключительное использование технологий биологизации растениеводства с уровнем замещения пестицидов на биологические средства защиты растений не менее 85 %; довести объемы производства биологических средств защиты растений до 9,0-9,1 млн. гектаронорм на основе реконструкции, технической переоснастки и расширения сети биофабрик и биолабораторий, создания новых производственных объектов биометода. Практическая возможность ускоренного и масштабного развития комплексной биологизации защиты растений обеспечивается наличием отечественного научно-технического потенциала. Удовлетворение потребности сельского хозяйства Украины в биологических средствах защиты растений предусматривается путем возрождения и развития сети биофабрик и биолабораторий агропромышленного комплекса. На протяжении 2005-2007 гг. в Украине ежегодно производилось около 1,0 млн. гектаронорм биологических инсектицидов, фунгицидов, родентицидов и некоторых других биологических средств защиты растений. Для доведения биологизации защиты растений до проектного уровня (до 23-25 % от общего рационального объема защитных мероприятий) необходимо ежегодно производить возле 9,0 млн. гектаронорм этих средств, или в 7 раз больше по сравнению с производственными возможностями сети биофабрик и биолабораторий. По предварительным данным реконструкции и технической переоснастке подлежат возле 75 биофабрик и биолабораторий, которые имеют определенный потенциал возобновления эффективной производственной деятельности. Ожидаемый при этом прирост производства средств биологической защиты растений составляет около 2,5 млн. гектаронорм, что с учетом объема этой продукции, произведенной в 2007 году, обеспечивает лишь 39 % от потребности в этих средствах. Дефицит в средствах биологической защиты растений в объеме 5,5 млн. гектаронорм на год планируется покрыть путем практической реализации концепции перехода от малотоннажного к середнетоннажному товарному производству. Предусматривается создать на базе биофабрик и биолабораторий, преимущественно регионального значения, специализированные производства биологических средств защиты растений наиболее широкого спектра использования, производительностью от 150 до 300 тыс. гектаронорм на год. Проектная динамика роста объемов производства биологических средств защиты растений приведена в таблице 6: Таблица 6 (млн. гектаронорм) Средства защиты растений 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 20 Энтомологические инсектициды Микробиологические инсектициды Микробиологические фунгициды Микробиологические родентициды Полифункциональные микробиопрепараты Всего: 0,2 0,5 1,2 2,1 2,9 3,0 0,3 0,5 0,9 1,7 2,0 2,1 0,3 0,7 1,0 1,3 1,5 1,7 0,2 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 0,1 0,2 0,4 0,8 0,9 1,0 1,1 2,6 4,4 7,0 8,7 9,1 Кроме того, предусматривается освоить производство бактериальных азотфиксирующих и фосфатмобилизирующих бактериальных удобрений, которые необходимы как для самостоятельного использования, так как способны заменить не менее 25 % потребности в минеральных удобрениях, так и для производства полифункциональных микробиопрепаратов с защитными, питательными и стимулирующими свойствами. Планируется довести объемы производства бактериальных удобрений до 2,7 млн. гектаронорм, выходя, прежде всего, из необходимости обеспечения ими биотехнологий выращивания озимой пшеницы на площади возле 1,0 млн. га. /16/ По мнению специалистов, в Украине, как ни в одной другой стране мира, благоприятные условия для развития и распространения биологических технологий. Это, прежде всего: высокое естественное плодородие почвы, богатый опыт агротехнических методов борьбы с сорняками, украинская селекция богата своими собственными сортами (особенно озимая пшеница, картофель) против высокостойких болезней, законодательный запрет модифицированных сортов. на выращивание генетически Вышеперечисленные факторы служат основой для расширения биотехнологий, прежде всего в зернопроизводстве, а в дальнейшем они будут перспективными и для других сельхозкультур, так как позволят выращивать высокостоимостную экологически чистую продукцию. /18/ Точные данные по уменьшению пестицидной нагрузки на га в физическом весе, от реализации Программы отсутствуют, но, по мнению экспертов, она способна снизить общую технологическую потребность украинских сельхозпроизводителей в ХСЗР не менее чем на 5000 т. В целом, Украина обладает большим земельным потенциалом. Из 60,3 млн га украинских земель практически 70% - это сельскохозяйственные угодья с высочайшим показателем плодородия. До сих пор этот колоссальный ресурс используется не эффективно. Так по данным Госкомстата Украины, под урожай 2008 г. сельскохозяйственные культуры посеяны на площади 27,0 млн. га, из них в сельскохозяйственных предприятиях – на 19,3 млн. га (71,6% общих площадей), в хозяйствах населения – на 7,7 млн. га (28,4%). Следует отметить, 21 что общая посевная площадь в Украине растет, и такая тенденция будет укрепляться. По сравнению с 2007 г. общая посевная площадь увеличилась на 927 тыс. га (на 3,6%), в т.ч. в аграрных предприятиях – на 733 тыс. га (на 3,9%), хозяйствах населения – на 194 тыс. га (на 2,6%). Умеренно видоизменяется и структура посевных площадей, структура землепользования всех категорий хозяйств (смотри таблицу 6): Таблица 6 Сельхозкультуры Посевная площадь – всего Зерновые культуры – всего продовольственные из них пшеница озимая и яровая рожь озимая и яровая рис просо гречиха фасоль зернофуражные из них ячмень озимый и яровой кукуруза овес зернобобовые (без фасоли) сорго смесь колосовых Технические культуры из них подсолнечник на зерно сахарная свекла соя рапс озимый и яровой Картофель и овощебахчевые культуры из них картофель овощи Кормовые культуры Темп роста площадей 2008 г. к 2007 г., % Структура посевных площадей, % Доля сельхозпредприятий в общей посевной площади, % 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 103,6 100,0 100,0 28,7 28,4 103,5 58,0 58,0 22,6 22,5 112,8 27,4 29,9 17,8 17,9 113,2 24,1 26,4 17,8 18,0 134,3 93,8 121,3 83,3 96,9 95,2 1,3 0,1 0,5 1,4 0,1 30,6 1,7 0,1 0,5 1,1 0,1 28,1 26,5 4,7 13,6 7,4 91,3 26,8 20,3 4,5 14,8 8,9 92,6 27,3 84,8 19,1 15,6 28,7 31,0 121,7 113,5 8,0 1,5 9,4 1,7 27,6 27,4 24,7 24,6 58,2 1,6 0,9 4,1 6,5 159,4 58,6 113,2 0,3 0,0 22,7 0,4 0,0 24,8 4,6 27,6 16,2 5,2 47,1 15,9 117,1 13,8 15,6 22,6 21,9 64,0 83,1 158,7 2,3 2,6 3,4 1,4 2,1 5,2 15,9 4,5 1,7 16,6 4,0 3,6 98,3 7,7 7,3 95,4 95,1 97,3 100,7 88,2 5,6 1,7 11,6 5,2 1,7 9,9 98,5 89,4 39,7 98,3 88,4 45,7 /15/ В Украине, для большей части сельхозпредприятий, стратегическими культурами остаются рапс, подсолнух, а такие культуры как озимая пшеница, ячмень, кукуруза являются важнывм звеном в системе севооборота, с 22 помощью которых стабилизируют и улучшают фитосанитарный стан посевов. Посевы этих культур и составят будущий потребительский потенциал украинского рынка ХСЗР. /17/ Вышеизложенный анализ факторов влияющих на формирование потребительской структуры пестицидов в Украине позволяет предположить, что в прогнозный пятилетний период за счет более рационального применения ХСЗР (сокращение кратности обработок за счет комбинирования инсектоакарицидов и фунгицидов и уточнения сроков критического периода развития заболеваний, ЭПВ для вредителей, ротации препаратов из различных химических групп с целью предотвращения развития резистентности, а также снижение норм расхода пестицидов) и широкого внедрения других методов защиты сельскохозяйственных угодий (общий рациональный объем защитных мероприятий оценен в 35 млн. га на год), в первую очередь биологического, их использование будет умеренно растущим. Общая технологическая потребность в пестицидах не должна превысить рубеж в 30 тыс. т. в год. Целесообразно отметить, что в стране созданы благоприятные условия насыщения средствами защиты растений и закупки их производителями сельхозпродукции. К сожалению, украинская промышленность, имея технологические мощности, производит препаратов в объемах лишь на 20 % удовлетворяющих нынешнюю технологическую потребность в анализируемом виде продукции и требует проведения радикальных, реструктуризационных мероприятий для совершенствования ее видовой и ассортиментной структуры. 2. Структурный анализ производства пестицидов в Украине, динамика структурных и ассортиментных изменений в 2005 2008 годах Украинский сектор производства пестицидов, располагая технологическими мощностями, выпускает препаратов в объемах только на 20 %, удовлетворяющих национальные потребности. Из них используются около 3% отечественных препаратов, а остальные 17% - экспортируются. Объем продукции анализируемого сектора в последние годы увеличивается (смотри диаграмму 4): 23 Диаграмма 4 163 169 6 6,6 160 133 5,7 109 100 4,1 3,9 3 5,6 93 4,4 98 59 2 140 120 100 80 3,5 3,2 67 60 2,4 40 ка ) г. ен г.* (о ц 20 08 20 07 г. 20 Объемы производства, тыс. т Темп роста, % 06 г. 05 20 04 г. 03 20 20 02 01 20 00 20 г 0 г 0 г. 20 г. 1 20 тыс.т 5 4 180 % 7 Обвальное сокращение объемов производства ХСЗР в 2004 г. спровоцировало резкий прирост выпуска анализируемой группы продукции в 2005 г. (низкая статистическая сравнительная база). В 2007 г. наметилась тенденция спада производства. По всей видимости, в прогнозный пятилетний период, возможно, ожидать два сценария развития анализируемого производственного сектора. При оптимистичном варианте – наметившаяся тенденция повлечет за собой более умеренный прирост выпуска продукции (на уровне 3-5 %). Пессимистичный вариант – усугубление тенденции продолжающегося спада производства (на уровне 2-5 %). Несмотря на высокий темп роста объемов выпуска пестицидов в течение 2005-2008 гг. (средний темп роста 26 %), коэффициент использования производственных мощностей украинских предприятий остается низким. Технологическая структура анализируемого производственного сектора, вследствие недальновидной государственной политики прошлых лет и непродуманного распределения капиталовложений, отстала от тенденций современной мировой практики в области ХСЗР на 20-30 лет. Производственная инфраструктура сектора оказалась практически разрушенной. Старение основных производственных фондов анализируемого сектора достигло опасных пределов. Острым вопросом является отсутствие в производстве современных технологических линий для выпуска пестицидов. Сокращение финансирования научно-исследовательских институтов привело к свертыванию работ по научно-техническому развитию сектора и ориентированию украинских производств на зарубежные разработки и предложения. До сих пор украинское производство ХСЗР базируется на низком уровне инновационной деятельности. К тому же, страна продолжает создавать благоприятные условия для насыщения внутреннего рынка импортными препаратами (существующая ввозная пошлина 0%–6,5%) и закупке их отечественными производителями сельскохозяйственной продукции Эти факторы способствовали разрушению собственного научно-технического потенциала и 24 росту зависимости сектора от иностранных фирм. Отечественные производители ощущают прессинг со стороны крупных иностранных фирм, дискредитируется их способность самостоятельно производить пестициды. За последние десять лет инвестиционная активность инофирм в Украине ограничилась лишь созданием совместных предприятий по фасовке препаратов для розничной торговли. Аналогичная диспозиция с украинскими производителями пестицидов: они вынуждены зарабатывать оборотные средства на производстве недорогих, простых в изготовлении химпрепаратов, в надежде инвестировать первичный капитал в разработку средств защиты растений нового поколения. В этой связи, ключевой проблемой анализируемого сектора производства остается стабилизация и увеличение производства отечественных средств защиты растений, требуемого ассортиментного ряда. Это единственный оптимальный вариант для Украины в плане обеспечения производителей сельскохозяйственной продукции отечественными средствами защиты растений. Отмеченные трудности отрицательно сказались на видовой и ассортиментной структуре анализируемого сектора. Видовая структура производства пестицидов в Украине деформирована (смотри таблицу 7 и диаграммы 5, 6): Таблица 7 Пестициды (24.20.10 КВЕД), тонн Анализируемый период Инсектициды и акарациды (24.20.11 КВЕД) 2005 г 399,2 Фунгициды и фунгицидные протравители (24.20.12 КВЕД) Регуляторы роста растений - 5,8 1965,6 277,1+1688,5 1,7 2854,3 96,1+2758,2 50,04 5149,6 298,0+4851,6 Гербициды (24.20.13 КВЕД) (24.20.15 КВЕД+медный купорос) Всего : 2370,6 2006 г 604,6 Всего : 3460,6 2007 г 522,9 - Всего : 5722,6 январь-август 2008 г. 238,1 - 34,0 Всего : 3741,6 3469,5 647,3+2822,2 25 Диаграмма 5 Видовая структура производства пестицидов в Украине янв.-август 2008 г. 6 9 2007 г. 93 1 90,5 0,5 2006 г. 17 0 82 2005 г. 17 0 82 0% 20% 40% 60% 80% 100% инсектициды и акарациды, % регуляторы роста растений, % фунгициды, % Диаграмма 6 Видовая структура фунгицидного производства Украины 19 янв.-август 2008 г. 2007 г. 81 6 94 2006 г. 3 2005 г. 0% 97 14 86 20% 40% готовые фунгицидные перпараты, % 60% 80% 100% медный купорос, % Диаграммы наглядно демонстрируют, что видовая структура анализируемого сектора производства практически застыла, несмотря на высокий темп роста выпуска продукции. В анализируемый период соотношение производства инсектицидов, гербицидов и фунгицидов в Украине составляет примерно 8:1(с учетом РРР):91, соответственно. Такая структура не отвечает стандартам развитых стран (соотношение выглядит таковым – 30:50:20) и отражает неспособность извлечь из имеющихся ресурсов объективно возможный максимальный эффект. /36/ Анализируя статистические показатели и оценивая мнения авторитетных специалистов и экспертов, утверждающих что в Украине около 65-70 % расходов на химическую защиту растений приходится на гербициды и только 10-12 % на фунгициды можно согласиться со сформировавшейся видовой структурой анализируемого производственного сектора. /19/ Современный мировой опыт свидетельствует, что потепление климата способствует избытку влаги, а значит и усилению роли надежной фунгицидной защиты. Логично, что анализируемый 26 сектор Украины, учитывая этот фактор, продолжает сохранять ведущим фунгицидное производство. Однако, это производство характеризуется неудовлетворительным ассортиментным и товарным уровнем выпускаемой готовой продукции. Существенной особенностью фунгицидного производства в Украине является его слабая видоизменяемость и консерватизм. Львиную долю в структуре данного производства занимает медный купорос, выпускаемый Одесским ОАО «Олимп-Круг» (проектная мощность – 12,4 тыс. т/год). По данным Минагрополитики Украины потребность сельхозпредприятий в гербицидах (норма использования большинства препаратов — от 10 до 50 г/га) под весенне-полевые работы составляет (смотри диаграмму 7): Диаграмма 7 30 25 28 млн. га 20 27,5 22,5 15 18 21 10 5 6,2 6,9 9 9,2 2007 г.*оценка 2008 г.*оценка 7,4 0 2004 г. 2005 г. 2006 г. *оценка Объемы посевных площадей, млн.га Потребности в гербицидах, тыс.т /21/ Отсутствие собственного производства гербицидов на фоне высоких расходов украинских аграриев на их импорт еще более усугубляет деформацию видовой структуры анализируемого сектора производства. Мораторий в гербицидном производстве обусловлен: выпуском отечественных гербицидов на основе устаревших действующих веществ (2,4-Д обладает ограниченным спектром действия и резистентностью), экономической нецелесообразностью освоения основе импортных действующих веществ. Вероятно, без хорошей инвестиционной слагающие будут продолжать работать в Украине. поддержки производства на вышеуказанные В Украине наметилось сокращение производства инсектицидов. Основной, авторизированный производитель препарата ДНОК (д.в. динитроортокрезол) ООО «Рубежанский Краситель» (мощность 2800 т/г) заметно снизил его выпуск (смотри диаграмму 8): 27 Диаграмма 8 350 305 300 300 250 250 тонн 200 150 50 84 149 100 98 100 53 0 2005 г. 2006 г. Объем производства, т 2007 г. янв.-авг. 2008 г. Темп роста, % /22/ Рыночные перспективы ДНОК и его солей (аммония, калия и натрия) весьма низкие. Препарат включен в процедуру ПОС (предварительно обоснованное согласие) об окончательных регламентационных постановлениях, запрещающих или строго ограничивающих это химическое вещество для любого сельскохозяйственного использования в ЕС и Перу. /23/ Наметился рост выпуска инсектицидов на ООО «Агропромника» и ОАО ПНФ «Укрзооветпостач»», выпускающих «Препарат-30В» (д.в. – масло индустриальне И-20А) и «Актовит» (д.в. – грибной мицелий Str. avermitilis), соответственно. /24/ В настоящее время инсектицидное производство Украины пытается развиваться под действием мировых тенденций – сокращение выпуска ядовитых препаратов и увеличение выпуска новых, на основе органических соединения фосфора, производных карбаминовой кислоты, а также перспективных инсектоакарицидных препаратов, на основе природных авермектинов. В целом, высокий темп роста производства пестицидов в Украине, не подкрепленный модернизированной видовой структурой, лишает надежд на совершенствование ассортиментного ряда выпускаемой продукции (смотри таблицу 8): Таблица 8 Ассортимент отечественных средств защиты растений на 2008 год, прошедших процедуру государственной регистрации Наименование препарата (действующее Фирма-производитель вещество, расходная норма г,кг,л/га,т) Инсектициды и акарициды 28 ДНОК, р.п. (динитроортокрезол, 40%) 8-15 ООО «Рубежанский Краситель” Украина Препарат 30В, к.е. (масло индустриальное ООО “Агропромника”, Украина И-20А, 760 г/л) 12-60 ПС-30, к.е. (масло индустриальное И-8А, ЧП “Агрофирма “Эффектор”, Украина 750 г/л) 40 Фунгициды Купрасил, к.с. (сульфат меди, 100 г/л) 4,0НПФ “Стим”, Украина 7,0 Сульфокарботион-К, 90-95% п. (N(диоксотиолат 3-ил) дитиокарбамат калия Ф.ИІБОНХ НАН Украины 950 г/кг) 1,5-3,0 Фитал, в.р.к. (фосфит алюминия, 570 г/л + ЧП “Кемилайн Агро”, Украина фосфористая кислота, 80 г/л) 2,0-5,0 Протравители семян Ганоль, в.с.р. (экстракт полыни горькой, ЧПКФ „Ганоль”, Украина 300 г/л) 0,4 Дитокс, к.с. (карбендазим, 300 г/л + тирам, ООО „Агробизнеспром”, Украина 200 г/л) 2,0-2,5 Сульфокарботион-К, 90-95% п. (NФ. ИБОНХ НАН, Украина, (диоксотиолат 3-ил) дитиокарбамат калия, МНТЦ „Агробиотех”, 950 г/кг) 0,2-4,0 ЗАО „Високий урожай”, Украина Степ, в.р. (комплексная соль йода, 200 г/л) ООО “Софтек”, Украина 0,4 Десиканты Раундап Макс в.р. (изопропиламинная соль ООО „Монсанто Украина” Украина глифосата 607 г/л) 2,0-2,4 Гербициды Харнес Новый, к.е. (ацетохлор, 900 г/л)1,5ООО “Монсанто Украина“, Украина 3,0 Раундап Классик, в.р. ООО “Монсанто Украина”, Украина (калийная соль глифосат, 480 г/л) 2,0-4,0 Атаман, в.р. (изопропиламинная соль ЗАО „Альфа-Химгруп”, Украина глифосата, 480 г/л) 2,0-6,0 Диамант, в.р. (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота в форме диметиламинной соли, 600 ЗАО „Альфа-Химгруп”, Украина г/л) 1,2-1,6 2,4-Д 700, в.р. (2,4-дихлорфеноксиуксусная ООО “Агробизнеспром”, Украина кислота в форме диметиламинной соли, 670 г/л) 0,8-1 Прочие препараты Алтокс, табл. (фосфид алюминию, 560 г/кг) ЧП «Про-Тек», Украина Багира, парафинированная, зерновая смесь ООО „Компания Укравит”, Украина и тестоподобное вещество (бродифакум, Пр-ль: ООО „Фабрика агрохимикатов”, 0,005%) Украина Бродивит, 0,25% р. (бродифакум, 0,25%) ООО „Компания Укравит”, Украина Бромавіт, 0,25% р. (бродифакум 0,25%) ООО „Компания Укравит”, Украина Варат Г, гранулированная приманка ООО „Гормаш”, Украина (бродифакум, 0,005%) 5-10 г/нора Варат МБ, мягкие брикеты (бродифакум, ООО „Гормаш”, Украина 0,005%) 5-10 г/нора Витара, зерновая смесь (бродифакум, ООО „Компания Укравит”, Украина 29 0,005%) Смерть крысам №1, тестоподобная приманка (бродифакум, 0,005%) 1-3 пакета на нору Бродисан А, р., зерновая приманка (бромадиолон, 0,005%) Раттидион Г, 0,005% гранулированная приманка (бромадиолон 0,005%) 5-10 г/нору Раттидион МБ, мягкие брикеты (бромадиолон 0,005%) 5-10 г/нору Роденфос, зерновая приманка (фосфид цинка, 2,5%) Стрелец, приманка (фосфид цинка, 2,5%) 35 г на нору Фосвит, приманка родентицидная (фосфид цинка 2,5%) 3-5 г/нору Ратиндан 0,5%, п. (дифенацин, 0,5%) Ратиндан 0,5-Супер, п. (дифенацин, 0,5%) Ратиндан Екстра 0,5%, п. (дифенацин, 0,5%) Ратид, зерновая приманка (дифенацин, 0,15 г/кг) ООО СП „Итал Тайгер”, Украина ЧП «Лендяк П.П», Украина ООО „Гормаш”, Украина ООО „Гормаш”, Украина ЗАО “Альфа-Химгруп”, Украина ООО „Нертус” Украина ООО „Компания Укравит”, Украина Пр-ль: ООО „Фабрика агрохимикатов”, Украина ООО „Спецтехнология”, Украина Черкасский государственный завод химических рективов, Украина ООО „Компания Укравит”, Украина ООО „Спецтехнология”, Украина В стране зарегистрировано свыше 750 наименований препаратов и 157 действующих веществ в т.ч. гербицидов - 60, фунгицидов – 54; инсектицидов – 43 (смотри Дополнение 1). Существующий ассортимент отечественных пестицидов представляет узкий продуктовый ряд препаратов по каждому из основных видов ХЗСР. В основе отечественных пестицидов используется ограниченный номенклатурный ряд импортного действующего вещества (ДВ). Отсутствие собственного производства ДВ, способствует доминированию формуляционной схемы производства ХСЗР в Украине. Следует отметить, что в последнее время импортные поставки значительной части ДВ в Украину (диметоат, глифосат, тиокарбаматы, дитиокарбаматы и др.) осуществляются преимущественно из Китая и частично из Росии. Оценив возможности анализируемого сектора производства, следует отметить, что Украина еще полностью не потеряла технологические возможности для создания отечественного промышленного производства ДВ. В частности, создание таких производств возможно на базе действующих производств тонкого органического синтеза в ОАО «Рубежанский Краситель», ЧГЗХР, Первомайское ГП «Химпром» (прежде всего, речь идет о производстве 2,4Д кислоты, диметоата, ацетохлора и др.). Важно отметить, что уже и эти препараты теряют свою «новизну», уступая более эффективным системным препаратам, с широким спектром действия и с низкой погектарной нормой внесения (например, «Гран стар» фирмы «Du Pont», фунгицид «Нативо», инсектицид «Бискайя» фирмы «Bayer»). Современная тенденция в развитии мирового пестицидного производства - создание комбинированных препаратов, которые включают несколько ДВ, содержащих+активные начала из разных химических классов 30 (например, тебуконазол + трифлоксистробин). Такие соединения отличаются не только отличным механизмом влияния на патоген, но и поведением в самом растении. Они позволяют: избежать резистентности, увеличить возможности перпарата относительно уязвимых стадий возбудителя и расширить часовые рамки его применения. Важно отметить, что современная препаративная форма пестицидов – это совокупность активной субстанции и вспомогательных элементов, которые и обеспечивают проявление свойств ДВ в полной мере. Наиболее прогрессивные формуляции – растительные дисперсии Q-TEQ (компания «Bayer»). /25/ К сожалению, до сих пор украинские производители пестицидов не имеют равных конкурентных условий для своего дальнейшего развития. Многие специалисты считают, что порядок государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов в Украине «дискримационный», так как предусматривает одинаковые регистрационные условия для отечественных и зарубежных производителей пестицидов. В Украине действует усложненная и дорогостоящая процедура регистрации новых препаратов. В соответствии с нормативными документами регистрация препаративних форм пестицидов осуществляется в течение 1-2 лет, отсутствуют финансовые средства для финансирования новых разработок и освоения новых производств пестицидов на отечественных предприятиях и фирмах. Закономерно, что в Украине используется лицензионная продукция на уровне досье, либо вышедшая из патента. Пока что в Украине существенные преференции имеют зарубежные компании («Монсанто», «Меатон Лтд», Великобритания, «Наньяджи ЭссЭнс ФайнКемикл Ко. Лтд.», Китай, «Чайна Кемикал Индастриал энд Рисеч Ко. Лтд», Китай, «Жахай Кваоджи Оверсис Трейд Ко, Лтд”, Китай, «Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд», Китай, «Петерс энд Бург Кфт.», Венгрия), которые увеличивают свой выпуск пестицидов с помощью украинских предприятий, соответственно («Монсанто Украина», ЗАО «Альфа-Химгрупп», ООО “Компания Укравит», ООО «Агросфера», ЧП «Кемилайн Агро», ЗАО «Агриматко Украина», ООО «Нертус») под своими торговыми марками. Закономерно, что в сложившихся обстоятельствах, продуцируется большое количество дублирующих препаратов, заостряется проблема контрафактной продукции. В целом, настоящий ассортимент производимых в Украине средств защиты растений, прошедших процедуру государственной регистрации на 2008 год, как за составом, так и за возможностями решения более важных фитосанитарных проблем в новых условиях не удовлетворяет требований, которые относятся к интегрированным системам защиты. Сложная фитосанитарная ситуация Украины требует эффективных методов управления численностью популяций вредными организмами. Для оптимизации химического метода защиты необходим пересмотр ассортимента в сторону разнообразия химических классов, механизмов токсичного действия, расширения спектра активности. 31 3. Общая динамика видового и ассортиментного анализа импорта пестицидов в Украину Анализ информационных и статистических сведений позволяет утверждать, что в Украине до сих пор существуют благоприятные условия для насыщения внутреннего рынка импортными пестицидами, несмотря на прошедшие в течение 2007-2008 гг. некоторые качественные сдвигы в сторону ослабления прессинга со стороны импортеров. В апреле 2008 г. Минагрополитики Украины определил Порядок согласования Главной государственной инспекцией защиты растений выдачи лицензий на химические средства защиты растений, импорт которых подлежит лицензированию в 2008 г. (по кодам УКТ ВЭД): 3808 10 – инсектицидов, 3808 20 – фунгицидов, 3808 30 – гербицидов, 3808 90 – прочих ХСЗР (в т.ч. ротендицидов). Согласно данному документу, для получения соответствующей лицензии субъект хозяйствования обязан подать заявление и предоставить в Главную государственную инспекцию защиты растений Украины: копии контракта с нерезидентами и спецификации к нему, контракта с производителем готовой препаративной формы для субъектов хозяйствования, которые импортируют действующее вещество, предназначенное для изготовления пестицидов, или пестициды, которые предназначены для последующей расфасовки; лицензии на право осуществлять указанную хозяйственную деятельность по оптовой, розничной торговли пестицидами и агрохимикатами (только регуляторами роста растений); документ о наличии условий для хранения и реализации товара (санитарный паспорт на право получения, хранения и применения пестицидов и минеральных удобрений). Решение о выдаче лицензии принимается инспекцией в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления субъекта хозяйствования. /26/ С 1 июня 2007 г. ужесточены таможенные условия для ввоза зарубежных аналогов пестицидов, продуцируемых в Украине и тех препаратов, за которыми страна оставила право необходимости обложения ввозной пошлиной. Введены 6,5 %-ные ставки на пестициды, которые ввозятся по кодам УКТ ВЭД: 3808 10 10 00 – инсектициды на основе пиретроидов; 3808 10 40 10 – инсектициды на основе диметоата; 3808 20 30 10 – фунгициды на основе тиурама; 3808 20 40 10 – фунгициды на основе карбендазима; 32 3808 20 50 10 – фунгициды на основе пропиконазола; 3808 30 11 10 – гербициды на основе 2,4-Д кислоты; 3808 30 15 10 – гербициджы на основе ацетохлора; 3808 30 27 10 – гербициды на основе дикамбы; 3808 30 27 20 – гербициды на основе глифосата. На все остальные коды импортируемых ХСЗР продолжают действовать нулевые ставки ввозных таможенных пошлин. /27/ Целесообразно, отметить мнение операторов украинского рынка пестицидов о неэффективности таможенной кодировки ХСЗР. В частности, она слабо детализирована и конкретизирована, а значит, способствует манипуляции таможенной классификацией в процессе декларирования ввозимых препаратов. Статистические данные по импорту пестицидов в Украину подтверждают сохраняющуюся зависимость анализируемогого рыночного сегмента от зарубежных препаратов и, соответственно ценовой диктат поставщиков. В анализируемый временной период структура импорта пестицидов в Украину не претерпела существенных видоизменений (смотри диаграммы 9,10,11,12): Диаграмма 9 Видовая сегментация украинского рынка пестицидов в 2005 году Прочие (ротендициды) 1% Гербициды 67% Инсектициды 13% Фунгициды 19% 33 Диаграмма 10 Видовая сегментация украинского рынка пестицидов в 2006 году Прочие (ротендициды) 1% Гербициды 69% Инсектициды 14% Фунгициды 16% Диаграмма 11 Видовая сегментация украинского рынка пестицидов в 2007 году Прочие (ротендициды); 2% Гербициды; 66% Инсектициды; 15% Фунгициды; 17% Диаграмма 12 Видовая сегментация украинского рынка пестицидов в 2008 году (январь-июль) Прочие (ротендициды); 1% Гербициды; 68% Инсектициды; 16% Фунгициды; 15% 34 Долевые показатели видовой сегментации украинского рынка пестицидов практически стабильны (колебания в пределах ± 1-2%) и обещают быть таковыми в ближайшей перспективе. В последние годы наблюдается ускоренный рост импорта пестицидов, как в количественном, так и в стоимостном выражении: (смотри таблицу 8, диаграмму 13,14): Таблица 8 Пестициды 2005 г. Долл т /США 22218,5 164787,92 2006 г. Долл т /США 27585,1 193840,27 2007 г. Долл т /США 34322,9 274057,4 7 мес. 2008 г. Долл т /США 41491,0 328870,7 Диаграмма 13 Динамика импорта пестицидов вУкраину 350 300 250 0 2005 г. 2006 г. Стоимость, тыс.долл. 34 ,3 41 ,5 274,1 27 ,6 22 ,2 50 164,8 100 193,8 150 328,9 200 2007 г 2008 г.(янв.июль) Количество, тыс. т Диаграмма 14 Динамика экономического роста импорта пестицидов в Украину 146 150 142 141 140 141 130 % 130 124 124 120 118 110 100 2005 г 2006 г Темп стоимостного роста. % 2007 г. 2008 г.(янв.июль) Темп количественного роста. % 35 За период 2005-2007 гг. среднегодовой прирост количественных показателей импорта пестицидов оценивается в 37 % (в том числе 2008 г. (январь-июль) -46 %). В денежном эквиваленте динамика импорта пестицидов не менее впечатляющая. За период 2005-2007 гг. среднегодовой прирост стоимостных показателей импорта пестицидов оценивается в 24 % (в том числе 2008 г. (январь-июль) - 41 %). Высокие темпы роста стоимостных и количественных показателей импорта пестицидов в Украину определяются: низким уровнем эффективности отечественного сектора производства, отсутствием увеличения качественной компоненты в ассортименте производимой отечественной продукции, расширением внутреннего потребительского рынка, стимулированием ввоза пестицидов, таможенных пошлин на ряд его видов. посредством обнуления В сентябре текущего года Кабмин утвердил поправки к постановлению от 1996 г., которое регламентирует правила ввоза в страну незарегистрированных пестицидов и агрохимикатов иностранного производства. В целях свободного продвижения на рынок оригинальных препаратов фирм-разработчиков, исключено из перечня документов, необходимых при ввозе в страну незарегистрированных агрохимикатов для проведения испытаний и научных исследований, обязательное согласование Минагрополитики, а также подтверждение о регистрации препарата из страны-производителя. Предполагается, что выгоду от нововведения извлекут транснациональные корпорации — мировые гранды пестицидного рынка, которые смогут зарегистрировать в Украине десятки новых гербицидов, фунгицидов, инсектицидов и заняться их продвижением на внутреннем рынке. Однако, в ближайшей перспективе прирост количественных показателей импорта замедлится, ввиду: товарного насыщения внутреннего рынка, проявления оживления интереса к освоению производства биопестицидов в контексте реализации отраслевой Программы «Комплексная биологизация защиты растений 2008-2012 гг.». А вот интенсивность роста стоимостных показателей импорта, вероятно, сохранится на прежнем уровне. Ведь украинский рынок пестицидов развивается вслед мировому, на котором очевидна тенденция — сокращение пестицидной нагрузки на гектар с увеличением цены его обработки. Естественно, движущей силой роста выступает удорожание анализируемой продукции на мировых рынках и увеличение внутреннего спроса на импорт дорогостоящих сырья и препаратов новогого поколения. Действие указанных факторов определяет разнообразие текущей и перспективной конъюнктуры импорта отдельных видов пестицидов. 3.1. Инсектициды В анализируемый временной период видовая структура импорта инсектицидов заметно изменилась в 2008 г. (смотри диаграммы 15,16,17,18): 36 Диаграмма 15 Видовая сегментация импорта инсектицидов в 2005 г. на основе прочих фосфорорганическ их соединений 17% прочие 14% на основе пиретроидов 39% на основе хлорированных углеводородов 1% на основе карбаматов 3% на основе диметоата 26% Диаграмма 16 Видовая сегментация импорта инсектицидов в 2006 г. на основе прочих фосфорорганическ их соединений 14% прочие 17,5% на основе пиретроидов 43% на основе диметоата 21% на основе карбаматов 4% на основе хлорированных углеводородов 0,5% Диаграмма 17 Видовая сегментация импорта инсектицидов в Украину в 2007 г. прочие на основе прочих фосфорорганических оединений 19% 13% на основе пиретроидов 42% на основе диметоата 21% на основе карбаматов 4% на основе хлорированных углеводородов 0,5% 37 Диаграмма 18 прочие 13% Видовая сегментация импорта инсектицидов в 2008 г. (январь-июль) на основе пиретроидов 30% на основе диметоата 29% на основе прочих фосфорорганических соединений 25% на основе карбаматов 3% на основе хлорированных углеводородов 0,1% В структуре импорта наиболее стабильной осталась доля инсектицидов на основе карбаматов (производные карбаминовой кислоты) и прочих основ (фенилпиразолы, неоникотиноиды, гидразоны и сульфонамиды). Несмотря на существенное снижение импорта инсектицидов на основе пиретроидов (производные ациклических карбоновых кислот) в 2008 г., этот сегмент продолжает пока сохранять свое доминирующее положение. Эти инсектициды универсальны, быстро распадаются. На внутреннем рынке известны представители этого вида – Децис (ФАС), Каратэ, Шерпа, Амбуш, Искра (циперметрин, перметрин), Арриво, Таран (вантекс, фенаксин). Наиболее заметной тенденцией в видовой структуре является рост импорта инсектицидов на основе фосфорорганических соединений (ФОС), постепенно вытесняющих инсектициды на основе пиретроидов, карбаматов (достаточно токсичных) и хлорированных углеводородов (запрещены к использованию). Инсектициды-ФОС [базудин, золон, актеллик, пиринекс (дурсбан), аббат, диазинон, фазолон, а также карбофос, хлорофоска, йодофос, трихлорметафос] менее токсичны, устойчивы к перепадам температуры, но отличаются более длительным периодом распада в биосфере. В их число входят инсектициды на основе диметоата (Данадым, Фостран, БИ-58Н). В видовой структуре импорта их самостоятельная доля достаточно внушительная и растущая. В настоящее время, благодаря синэргизму действия, популярна смесь инсектицидов на основе ФОС и на основе пиретроидов. Такая смесь подавляет резистентность вредителей к тому или иному виду инсектицидов (в большинстве случаев к пиретроидам). Инсектициды нового поколения на основе никотиноидов (Моспилан, Банкол, Регент) отличаются нервно-паралитическим действием, более безопасны. Инсектициды на основе неоникотиноидов (Актара, Конфидор, Калипсо) отличаются системным, избирательным действием, безопасностью для растений. Указанные видоизменения в структуре импорта, вполне соответствуют прогрессивным тенденциям, формирующимся под влиянием современных 38 потребительских предпочтений. Главным критерием при этом выступает действующее вещество и особенности его взаимодействия с другими элементами инсектицидной композиции. Рост импорта инсектицидов в анализируемый период был довольно внушительным (смотри таблицу 9 и диаграммы 19,20): Таблица 9 Инсектициды 2005 г. Долл т /США 2996,5 24544,55 2006 г. Долл т /США 3864,9 27191,20 2007 г. Долл т /США 5170,8 40149,8 7 мес. 2008 г. Долл т /США 6667,0 48317,5 Диаграмма 19 Динамика импорта инсектицидов в Украину 50 0 40, 2 2005 г. Стоимость, тыс.долл. 5,2 3,9 2006 г 6,7 27, 5 3 10 24, 20 1 30 48, 3 40 2007 г. 2008 г. (янв.-июль) Количество, тыс. т Диаграмма 20 Динамика экономического роста импорта инсектицидов в Украину 170 160 160 163 % 150 140 141 129 129 130 120 110 124 116 111 100 2005 г. 2006 г. Темп стоимостного роста, % 2007 г. 2008 г. (янв.июль) Темп количественного роста, % 39 За период 2005-2007 гг. среднегодовой прирост количественных показателей импорта инсектицидов оценивается в 27 % [в том числе 2008 г. (январь-июль) - 63 %]. Среднегодовой прирост стоимостных показателей импорта инсектицидов оценивается в 17 % [в том числе 2008 г. (январь-июль) 60 %]. Положительная динамика экономического роста импорта инсектицидов является весьма устойчивой. В ближайший прогнозный период высокие темпы роста сохранятся, учитывая опережающий прирост импорта в 2008 г. 3.2. Фунгициды Видовая структура импорта фунгицидов в претерпела изменения (смотри диаграммы 21,22,23,24): анализируемый период Диаграмма 21 Видовая сегментация импорта фунгицидов в 2005 г. на основе прочих неорганических соединений 4% на основе соединений меди 10% прочие 32% на основе дитиокарбаматов (в т. ч. тиурама) 16% на основе диазолов или триазолов(в т.ч.пропиконазола) 26% на основе бензимидазолов( в т.ч. карбендазима) 12% на основе диазинов или морфолинов 0,1% Диаграмма 22 Видовая сегментация импорта фунгицидов в 2006 г. на основе соединений меди 11% прочие 24% на основе дитиокарбаматов (в т. ч. тиурама) 16% на основе диазинов или морфолинов 0,2% на основе диазолов или триазолов(в т.ч.пропиконазола) 30% на основе прочих неорганических соединений 5% на основе бензимидазолов( в т.ч. карбендазима) 14% 40 Диаграмма 23 Видовая сегментация импорта фунгицидов в 2007 г. на основе прочих неорганических соединений 4% на основе соединений меди 9% прочие 22% на основе дитиокарбаматов (в т. ч. тиурама) 11% на основе диазинов или морфолинов 0,2% на основе бензимидазолов( в т.ч. карбендазима) 15% на основе диазолов или триазолов(в т.ч.пропиконазола) 39% Диаграмма 24 Видовая сегментация импорта фунгицидов в 2008 г. (январь-июль) на основе соединений меди; 7% на основе прочих неорганических соединений; 3% прочие 21% на основе диазинов или морфолинов 0,2% на основе диазолов или триазолов(в т.ч.пропиконазола) 46% на основе дитиокарбаматов (в т. ч. тиурама) 6% на основе бензимидазолов( в т.ч. карбендазима) 17% Вполне закономерен существенный рост импорта системных фунгицидов. Масштабный рост использования системных фунгицидов в мировом сельскохозяйственном производстве объясняется их преимуществами перед препаратами контактного действия: низкими нормами расхода (0,025—0,15 кг/га); 41 быстрым (в течение 0,5-1 ч) поглощением растениями; поэтому их эффективность в меньшей степени, чем контактных, зависит от осадков; способностью передвигаться по растению и защищать прирост, появившийся уже после обработки, тогда как контактные препараты защищают только те части растения, на которые наносятся; продолжительность защитного действия составляет 2-4 недели и более, контактных — 7-10 дней; системные фунгициды-протравители семян, в отличие от контактных, защищают растения не только от инфекции, находящейся на поверхности семян, но и от внутренней инфекции, а стойкие системные фунгициды и от аэрогенной инфекции на ранних фазах развития растений (30—45 дней); системные фунгициды в большинстве случаев характеризуются защитным и лечебным действием, тогда как контактные — только защитным, поэтому обработку ими можно проводить не только до начала заболевания растений по прогнозу, но и после появления видимых признаков болезни. Особенно стремителен прирост импорта фунгицидов на основе диазолов или триазолов (средегодовой темп роста 161 %). Это системные фунгициды профилактического и лечащего действия, для защиты растений от широкого спектра грибковых заболеваний – Скор, Сплит (дифеноконазол); Топаз (пенконазол); Импакт, Винцит (флутриафол); Вектра (бромуконазол); Байлетон, Тозонит (триадимефон); Виал (динконазол); Лоспел (тетраконазол); Реал, Премис 25 (тритиконазол); Раксил, Террасил (тебуконазол); Тилт (пропиконазол); Суми 8 (диниконазол); Рекс, Аллегро Плюс (эпоксиконазол); Бампер (пропиконазол); Фалькон (комбинированный фунгицид: тебуконазол+триадименол+спироксамин); Фоликур (тебуконазол+триадимефон); Шавит (триадименол+фолпет); Альто (ципроконазол+пропиконазол), Колосаль, Эскулап и т.д. Не фитотоксичны при рекомендуемых нормах расхода. Логично, что в дальнейшем их доля в структуре импорта также будет увеличиваться, возможно, менее стремительными темпами. Более умеренно растет импорт системных фунгицидов на основе бензимидазолов – Феразим, Терминатор, (карбендазим); Дерозал, Штефазал, Бавемтин, Бенлат, Фундазол, Агроцит, (беномил); Виал, Винцит, Текто, (тиабендазол). Не фитотоксичны и малотоксичны для человека, хорошо усваиваются через корневую систему и разносятся вверх по сосудистой системе. Этот вид фунгицидов наиболее эффективен для борьбы с корневыми гнилями. Могут применяться в качестве протравителя семян. Традиционные препараты контактного действия до сих пор составляют заметную долю в структуре импорта, однако их закупки активно уменьшаются. Особенно снизился импорт фунгицидов на основе дитиокарбаматов – Поликарбацин (полирам); Дитан, Акробат (манкоцеб); 42 Антракол (пропинеб); Кабрио Топ (метирам), Ридомил-Голд (комбинированный: манкоцеб+металаксил). Среднегодовой темп роста этого вида удобрений в анализируемый период составил 90 %. Эти фунгициды эффективны только в качестве промежуточной или последней обработок растений. Как правило, чаще всего они используются в смеси с другими действующими веществами. Более медленные, но устойчивые темпы спада характерны для импорта неорганических фунгицидов: соединения серы – известково-серный отвар, молотая и коллоидная сера; соединения меди – медный купорос, хлорокись меди; соединения ртути - хлорная ртуть. Такой спад продолжится, по причиние наличия собственного производства этих, относительно малоэффективных, фунгицидных средств. /28/ Важно отметить, что многочисленный современный ассортимент фунгицидов и несовершенство (условность и относительность) таможенной кодификации затрудняет достоверность анализа. Ведь многие современные фунгициды комбинируются в группы не только по химическому строению, но и по составу препаратов, назначению, их эффективности в борьбе с отдельными группами возбудителей заболеваний. Такие препараты, в большинстве случае, отнесены к прочим фунгицидам. Это импорт препаратов на основе нескольких действующих веществ, применяемых в качестве профилактических (протравители) и лечебных средств («Тanos 50WG», «Delan WG», «Витавакс 200ФФ», «Викинг», «Curzate R»). Значительное количество импортируемых прочих фунгицидов – это комбинации нескольких дейтсвующих веществ (стробилуринов, гидроксианилидов, пиримидинаминов, производных никотиновой кислоты, неорганических соединений) с присущими им фунгицидными свойствами. Среднегодовой темп роста этих фунгицидов в анализируемый период равен 123 %. Опережающий прирост их импорта в 2008 г. (67 %) позволяет прогнозировать этому виду фунгицидов оптимистические перспективы. В целом импорт фунгицидов в анализируемый период отличался отлаженностью и стабильностью в плане наращивания закупок (смотри таблицу 10 диаграммы 25,26): Таблица 10 Фунгициды 2005 г. т Долл /США т 4122,0 36180,95 4532,3 2006 г. Долл /США 43455,30 т 2007 г. Долл /США 5777,2 62469,1 7 мес. 2008 г. Долл т /США 6186,9 74022,6 43 Диаграмма 25 Динамика импорта фунгицидов в Украину 80 70 60 74 50 62 ,5 40 0 2005 г. Стоимость, тыс.долл. 2006 г. 2007 г. 6, 2 5, 8 4, 1 10 4, 5 36 ,2 20 43 ,5 30 2008 г. (янв.июль ) Количество, тыс.т Диаграмма 26 Динамика экономического роста импорта фунгицидов в Украину 180 167 170 160 150 140 147 144 146 144 130 120 120 127 110 110 100 2005 г. 2006 г. Темп стоимостного роста, % 2007 г. 008 г. (янв.-июль) Темп количественного роста, % За период 2005-2007 гг. среднегодовой прирост количественных показателей импорта фунгицидов оценивается в 27 % (в том числе 2008 г. (январь-июль) – 46%). Среднегодовой прирост стоимостных показателей импорта инсектицидов оценивается в 37 % [в том числе 2008 г. (январь-июль) 67%]. Пропорциональная синхронность в увеличении стоимостных и количественных показателей экономического роста импорта фунгицидов в Украину обнадеживает на укрепление отлаженной и стабильной благоприятной динамики в перспективе. 44 3.3. Гербициды На фоне развала собственного производства гербицидов вполне объясним активный интерес украинских аграриев к импортным препаратам. Положительно, что в сложившихся условиях заметен переход к формированию пропорциональной видовой структуры импорта гербицидов (смотри диаграммы 27,28,29,30): Диаграмма 27 Видовая сегментация импорта гербицидов в 2005 г. регуляторы роста растений 6% на основе фитоксигормонов 9% на основе триазинов 2% на основе 2,4-Д кислоты 13% прочие 14% на основе глифосата 22% на основе ацетохлора 21% на основе амидов 3% на основе дикамбы 0,6% на основе производных карбамида 5% на основе производных динитроанилина 1% на основе карбаматов 3% Диаграмма 28 Видовая сегментация импорта гербицидов в 2006 г. регуляторы роста растений 5% на основе фитоксигормонов 8% прочие 16% на основе ацетохлора 24% на основе глифосата 25% на основе дикамбы 1% на основе производных карбамида 3% на основе 2,4-Д кислоты на основе 5% триазинов 3% на основе амидов 3% на основе производных динитроанилина 1% на основе карбаматов 6% 45 Диаграмма 29 Видовая сегментация импорта гербицидов в 2007 г. на основе фитоксигормонов 6% регуляторы роста растений 5% на основе 2,4-Д кислоты 3% на основе триазинов 5% на основе амидов 5% прочие 20% на основе глифосата 31% на основе ацетохлора 13% на основе карбаматов 7% на основе дикамбы 1% на основе производных карбамида 2% на основе производных динитроанилина 2% Диаграмма 30 Видовая сегментация импорта гербицидов в 2008 г. (январь-июль) на основе 2,4-Д кислоты 4% на основе фитоксигормонов 4% регуляторы роста растений 7% прочие 15% на основе триазинов 5% на основе амидов 6% на основе ацетохлора 13% на основе глифосата 36% на основе на основе дикамбы 0,8% на основе производных карбамида 3% карбаматов на основе 5% производных динитроанилина 1% В Украине гербициды сплошного действия на основе глифосата продолжают оставаться наиболее импортоемкими («Ураган форте, «ВР», «Космик», «Клиник», «Раундап Макс в.р», «Glif» – д.в. изопропиламинная соль глифосата). Высокая эффективность в сочетании с простотой применения и низкой стоимостью делают их незаменимыми, универсальными средствами уничтожения сорняков, как на украинских посевах, так и на землях не сельскохозяйственного назначения. В анализируемый период (2005 -2008 гг.), среднегодовой темп роста импорта гербицидов на основе глифосата составил 160 %. Такой 46 стремительный рост вызван существенным расширением сферы применения гербицидов при одновременном снижении цены. Указанные факторы и в дальнейшем будут определять достаточно емкое позиционирование гербицидов на основе глифосата в общей структуре импорта. Гербициды на основе ацетохлора («Экстрем, к.е.», «Варта™», «Трофи», «Роллер к.е.», «Харнес», «Ацет к.е.», «Шанс») также продолжают оставаться высокоемкими в видовой структуре импорта. Препараты на основе ацетохлора являются системными гербицидами корневого действия, а поэтому именуются довсходовыми или допосевными. Эти гербициды отличаются высокой активностью по отношению к однолетним злаковым, имеют высокие расходные нормы (2-4 кг д.в. на 1 га при однократном внесении) и это, в какой-то степени, объясняет их солидные долевые показатели в общей структуре импорта. Среднегодовой темп роста импорта этих гербицидов умеренный (2005-2008 гг. – 113 %) с присущим маятниковым характером. В дальнейшем импорт гербицидов на основе ацетохлора будет постепенно замещаться импортом более инновационных видов. Некую обеспокоенность вызывает увеличение доли импорта гербицидов на основе триазинов (д.в. – атразин, десметрин, прометрин, метамитрон). Наиболее импортируемыми в Украину являются гербициды на основе прометрина и метамитрона, применяемыми для подсолнечника и овощных культур (расходные нормы – 1,5-2,5 кг/га). Это относительно недорогие и высокоэффективные гербициды («Gesagard 500 FW», «Прометрекс к.с.», «Senсor WG 70», «Пилот ВСК», «Селефит») для борьбы с широколистными и травянистыми сорняками, но одни из самых активных загрязнителей окружающей среды. В странах ЕС существует запрет на их использование (особенно гербицидов на основе атразина). Однако, этот вид гербицидов прекрасно сочетают с другими гербицидами для расширения «поля деятельности». На пестицидном рынке появляются смесевые препараты различных компаний, в составе которых так или иначе задействованы триазины. Среднегодовой темп роста импорта этих гербицидов высокий (20052008 гг. – 165 %), но в текущем году наметился явный спад этого показателя. По всей вероятности, в дальнейшем эта тенденция укрепится. Уменьшается доля импорта гербицидов на основе карбаматов (д.в. – фенмедифам, проксимфам, асулам). Эти препараты («Штефбетан к.е.», «Бетанес к.е.», «Трио Люкс к.е.») достаточно эфективны против однодольных сорняков в посевах зерновых культур и сахарной свеклы. Гербициды отличаются хорошей совмещаемостью с другими активными веществами (антидотами), способными модифицировать первичную форму готового препарата. Однако, анализ динамики импорта этих гербицидов свидетельствует, что удельный вес этого вида гербицидов в структуре импорта будет уменьшаться. Скачкообразный крен ежегодных темпов роста импорта (2006 г. – 233 %, 2007 г. – 138 %, 2008 г. – 83 %) в сторону спада, уменьшение посевов сахарной свеклы, позволяет подтвердить пессимистичный прогноз. Заметно уменьшился удельный вес импортируемых гербицидов на основе 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д кислоты). Это системные 47 гербициды широкого спектра действия («Эстерон», «Хлебодар», «Агритокс», «Прима») против однолетних и некоторых многолетних сорняков на посевах зерновых культур. Они также обладают гормональной активностью, позволяющей использовать их в качестве регуляторов роста растений. В настоящее время эти гербициды уступают позиции сульфонилкарбамидным гербицидам как более дешевым и менее токсичным (при синтезе 2,4-Д кислоты возможно образование примеси ядовитого тетрахлордибензо-и-диоксина). В некоторых странах существует запрет на их применение. Сохранить арсенал этого вида гербицидов пытаются применением их в смесевых препаратах, где предпочтительнее использование кристаллической 2,4-Д, ее малолетучих эфиров, вместо водного раствора. Украина, следуя текущим мировым тенденциям рынка гербицидов, существенно замедлила темпы роста импорта в 2006-2007 гг. (среднегодовой темп роста равнялся 65 %). И даже стремительный рост импорта в текущем году (темп роста 214 %) не прибавил удельного веса гербицидам этого вида в общей структуре импорта. Вероятнее всего, доля импорта гербицидов на основе 2,4-Д кислоты в Украину будет постепенно снижаться, а если и останется стабильной, то лишь за счет применения их в смесевых гербицидах. В этой связи уместен анализ импорта гербицидов на основе дикамбы (3, 6–дихлор–2–метоксибензойная кислота). Именно эти виды гербицидов хорошо смешиваются с гербицидами на основе 2,4-Д кислоты, увеличивая синэргизм действия на сельхозкультуры («Дианат», «Оптимум», «Диамакс®, ВР»). Дикамба избирательно уничтожает двудольные растения и не оказывает влияния на однодольные. Закономерно, что потребителями гербицидов на основе дикамбы («Дифезан», «Диален», «Банвел», «Ковбой», «Линтур», «Диплодок» и др.) являются предприятия, выращивающие зерновые и зернобобовые культуры. Быстрая разлагаемость дикамбы почвенными микроорганизмами и высокая летучесть способствуют ее применению в сочетании с действующими веществами (Д.В.) других химических групп, расширяя арсенал смесевых гербицидов (новый российский гербицид «Зерномакс», фирмы «Август»). Ежегодный прирост импорта гербицидов на основе дикамбы укрепляется (2006 г. – 18 %, 2007 г.– 46 %, 2008 г. – 50 %). Заметна синхронная пропорциональность роста импорта в 2008 г. гербицидов на основе дикамбы и на основе 2,4-кислоты. Этот фактор подтверждает закономерность прогноза о сохранении в ближайшей перспективе доли гербицидов на основе 2,4-кислоты и увеличении доли гербицидов на основе дикамбы в общей видовой структуре импорта. Весомыми долевыми показателями в структуре импорта отличается группа прочих гербицидов. В этой группе декларируются препараты нового поколения: на основе эффективных действующих веществ (производных циклогексанона, дифенилового эфира, кетоксимов, а также комбинированных – клопирапид+пиклорам и др.), 48 многокомпонентные смесевые гербициды с новыми функциями (гербициды избирательного действия или селективные). На сегодняшний день гербициды избирательного действия являются прогрессивной составной частью сельскохозяйственой практики во всем мире. Они обеспечивают высокоэффективные, экономичные, гибкие методы борьбы с сорными растениями. Среднегодовой темп роста импорта этих гербицидов составляет 132 % (2005-2008 гг.), однако в текущем году наметилась тенденция спада в пользу импорта других вышеназванных препаратов, в первую очередь на основе глифосата (пока что побеждает ценовой фактор). Синтетические регуляторы роста растений (СРРР), вытеснившие регуляторы роста растений (РРР) на основе фитогормонов, все активнее импортируются в Украину («Терпал», «Эстерон», «Хлормекват-хлорид», «Цукрон в.с.», «Стабилан»). Однако, несмотря на свою исключительно высокую экономическую эффективность, по объемам использования они значительно уступают пестицидам, в т.ч. и некоторым гербицидам, что явно подтверждает невысокий показатель доли импорта СРРР в Украину. Не в последнюю очередь это связано с тем, что эффективность применения РРР зависит от эффективности всех остальных агротехнических мероприятий, включая применение удобрений и пестицидов. Другой существенной трудностью является необходимость более точного, чем в случае пестицидов, соблюдения доз, сроков и технологии их внесения. Поэтому более широкое применение нашли регуляторы роста ингибирующего типа действия, в первую очередь ретарданты и дефолианты. Тем не менее, низкие нормы расхода регуляторов, возможность управлять с их помощью процессами роста и развития растений, изменять устойчивость растений к различным внешним факторам определяют их перспективность. В дальнейшем доля импорта СРРР в Украину будет увеличиваться, но не более чем до 10 %, по причине слабой агротехнической культуры отечественных сельхозпроизводителей. Основной объем ввозимых СРРР используется в личных подсобных хозяйствах, тепличных хозяйствах, выращивающих овощные культуры на малообъемной гидропонике и декоративном растениеводстве. В целом, увеличение импортных поставок гербицидов в Украину и их эффективный экономический рост налицо (смотри таблицу 11, диаграмму 31,32): Таблица 11 Гербициды т 2005 г. Долл /США 14843,2 102301,30 т 2006 г. Долл /США 18837,5 т 2007 г. Долл /США 121756,60 22797,0 171438,5 7 мес. 2008 г. Долл т /США 28157,6 203800,8 49 Диаграмма 31 Динамика импорта гербицидов в Украину 250 200 28 ,2 22 ,8 17 1, 4 18 ,8 14 ,8 10 2, 3 50 12 1, 8 100 20 3, 8 150 0 2005 г. 2006 г. Стоимость, тыс. долл. 2007 г. 2008 г. (янв.июль) Количество, тыс.т Диаграмма 32 Динамика экономического роста импорта гербицидов 150 143 144 140 141 127 130 120 121 128 130 119 110 100 2005 г. 2006 г. Темп стоимостного роста, % 2007 г. 2008 г. (янв.-июль) Темп количественного роста, % За период 2005-2007 гг. среднегодовой прирост количественных показателей импорта гербицидов оценивается в 31 % [в том числе 2008 г. (январь-июль) - 43%]. Среднегодовой прирост стоимостных показателей импорта инсектицидов оценивается в 29 % [в том числе 2008 г. (январь-июль) 30%]. Однако, наметившееся замедление темпов стоимостного роста, стимулировало значительное увеличиние количественного роста гербицидов, возможно менее качественных. Учитывая эти факторы и ужесточение конкуренции между импортерами за динамичный украинский рынок гербицидов, можно ожидать, что быстрый рост физических объемов импорта гербицидов низкого ценового сегмента, продолжится и в ближайшие годы. В этой связи уместно проанализировать ситуацию с острой для Украины проблемой параллельного импорта («серого»), а отсюда и наличия большого количества фальсифицированной и контрафактной продукции. 50 Зачастую схемы серого импорта бывают весьма запутанными и состоят из множества операций. Применительно к импорту пестицидов в Украину наиболее часто срабатывает такая схема – продукция (в основном генерики – препараты полученные после окончания действия патентов на оригинальные средства, но имеющие ту же молекулу действующего вещества), продаваемая транснациональной компанией в нескольких странах, покупается дистрибутором в одной из стран, и ввозится в другую. Преследуемый экономический интерес – цены на такую продукцию из-за дешевизны рабочей силы или из-за требований более «бедного» рынка ниже, чем в стране импортирования. «Серые импортеры» могут позволить себе устанавливать демпинговые цены. Так при средней стоимости пестицидов-оригиналов $10–12/л, генерик, как правило, китайского производства, стоит $4–5/л. Это дает конкурентные преимущества импортерам генериков, которые сообща контролируют до 30 % украинского рынка средств защиты растений, а на долю грандов остается 70%. Несомненная привлекательность и динамичность украинского рынка пестицидов притягивает большое количество недобросовестных поставщиков, пытающихся реализовывать поддельные и откровенно контрафактные препараты. По оценкам экспертов рынка, выявляются значительные расхождения между фактически завезенными и примененными объемами препаратов. В Украине, по оценкам экспертов, экономический ущерб от контрафакта составляет порядка 25-30 % рынка. /29/ Львиная доля этой продукции китайского происхождения (имеющая в своем составе настоящее действующее вещество, но заниженной концентрации или устаревшей формулы; смотри таблица 12, диаграммы 33,34) Таблица 12 Импорт пестицидов из Китая 2005 г. Долл т /США 6118,8 10389,27 2006 г. Долл т /США 8150,3 16256,77 2007 г. Долл т /США 10106,4 23708,5 7 мес. 2008 г. Долл т /США 14923,9 27128,1 Диаграмма 33 51 Долевое распределение импорта пестицидов из Китая (натура) 36 64 янв.-август 2008 г. 29 71 2007 г. 30 70 2006 г. 0 20 28 72 2005 г. 40 импорт пестицидов,% 60 80 100 импорт из Китая (натура),% Диаграмма 34 Долевое распределение импорта пестицидов из Китая (стоимость) 0 20 40 стоимость импорта пестицидов,% 6 94 2005 г. 8 92 2006 г. 9 91 2007 г. 8 92 янв.-август 2008 г. 60 80 100 импорт из Китая (стоимость),% Диаграмма 35 Динамика экономического роста импорта пестицидов из Китая 194 200 180 156 140 153 146 % 160 133 120 100 2006 г. Темп стоимостного роста, % 124 2007 г. 2008 г.(янв.-июль) Темп количественного роста, % 52 В сложившихся обстоятельствах некоторые украинские компании размещают на китайских предприятиях заказы на производство своих торговых марок: компания «Агросфера» (49083, г. Днепропетровск, ул. Собинова, 1, тел.: (0562) 383-670, 383-643) → системный гербицидд «Футурин» (д.в. – дикамба натриевая соль 600 г\кг + тифенсульфурон-метил, 60 г\кг),→ «Акцент, к.е.» (диметоат, 400 г/л ); «Альфа-Химгрупп» (03150 г. Киев, ул. Предславинская, 28, 4эт., тел.: (044)333-53-62) → системный гербицид на растительном жире «Бригадир» (д.в-ва: фенмедиафарм+десмедиафарм+этофумезат), фунгицид «Диксил Ультра» (д. в. – тебуконазол), → инсектицид «СуперБизон, к.е.» (диметоат, 400 г/л); ЗАО «Транс Оил» (01034, г. Киев, ул. О. Гончара,5) → инсектициды «Рубиж, к.е.» (диметоат, 400 г/л), «Жукомор, в.р.к.» (имидаклоприд, 100 г/л + пиперонил-бутоксид, 50 г/л), «Антижук, з.п.» (имидаклоприд, 700 г/; ООО «Презенс» (02160, г. Киев, ул. Березневая, 10,оф. 102) → инсектицид «Святогор, к.е.» (диметоат, 400 г/л); ООО «Грин-Экспресс» (08132, Киево-Святошинский р-н, г. Вишневе, ул. Леси Украинки, 29, оф.9) → инсектицид «Драгун, к.е.» (хлорпирифос, 480 г/л), → фунгициды «Композит SC, к.с.» (карбендазим, 500 г/л), «Балеро ЕС, к.е.» (пропиконазол, 250 г/л) и т.д. (смотри Дополнение 1). Конечно, это вполне закономерно, ведь Китай вкладывает немалые средства в развитие химической промышленности, а большие объемы производства позволяют выйти на невысокую себестоимость продукции, недосягаемую для украинских изготовителей. В Китае, на одном и том же предприятии, могут выпускать как вполне приличные по качеству пестициды, так и их дешевые аналоги – все дело в технологии, уровне контроля и себестоимости, на которую планирует выйти заказчик. Доля китайской продукции в Украине стремительно растет и на сегодняшний день составляет не менее 9 % в стоимостном выражении и до 40% в натуральном выражении. Также набирает обороты индустрия по изготовлению контрафактной и фальсифицированной продукции в анализируемом производственном секторе Украины. Это очень тревожная тенденция и если в дальнейшем не будет проводиться масштабная работа по пресечению оборота контрафактных и фальсифицированных пестицидов на грань коллапса можно поставить ввоз качественных оригиналов препаратов на территорию Украины, вообще. В этой связи МинАПК Украины одобрило концепцию государственной целевой программы учета наличия и использования пестицидов на 2009-2013 годы. Цель программы: 53 создание информационной системы на основе новейших технологий, которые позволят организовать систему жесткого контроля, учета наличия и использования пестицидов на территории Украины; обеспечение ведения единой общегосударственной базы данных поставщиков и потребителей пестицидов, а также всей номенклатуры импортируемых препаратов. Ужесточение контроля над пестицидами предпринимаются в связи с интеграцией Украины в ЕС и вхождением на мировой рынок украинской продукции растениеводства и животноводства. Совершенствование форм и методов подготовки участников рынка пестицидов, обеспечит эффективный контроль за их деятельностью, недопущение на рынок некачественной продукции. 4. Основные компании–производители и трейдеры пестицидов на товарном рынке Украины, ассортиментный ряд их продукции Украинский рынок пестицидов, несмотря на свою динамичность и насыщенность, пока что слабо организован. Такая лаконичная характеристика украинского рынка пестицидов объясняется: слабой консолидацией усилий украинских производителей для решения проблем анализируемого рыночного сегмента, разобщенностью основных игроков рынка (производителей, поставщиков) и государства в плане построения разумной бизнесмодели системы комплексного агрохимического обслуживания, основывающейся на дистрибуционной специализации в поставках пестицидов (в идеальном варианте – совместно с минеральными удобрениями). Игнорирование этих факторов сохраняет негативный фон на внутреннем рынке пестицидов, проявляющийся в ужесточении конкуренции между украинскими и зарубежными производителями, росте количества дублирующих препаратов и контрафактной продукции. Цивилизованные контуры будущего украинского рынка пестицидов способны определять только консолидированные усилия производителей и поставщиков, а также разумновыстроенная государственная политика по: насыщению рынка пестицидов эффективными средствами защиты растений в необходимых объемах и ассортименте, обеспечению их рационального использования, и на этой основе улучшение фитосанитарного состояния сельскохозяйственных угодий Украины. По оценкам экспертов, на украинский рынок поставляются средства защиты растений более 20 иностранных компаний-продуцентов посредством 70 субъектов хозяйственной деятельности (трейдеров-дистрибуторов) без привлечения средств государства. Целесообразно проанализировать 54 деятельность экспортеров (производителей, поставщиков-трейдеров) дистрибуторов в отдельных видовых сегментах украинского рынка пестицидов. и 4.1. Инсектициды Рынок современных инсектицидных средств в Украине сравнительно молод. До недавних пор украинские потребители от вредителей избавлялись с помощью малоэффективных препаратов «Дихлофос», ДНОК, в то время как во всем мире уже давно обрели популярность действенные препараты на основе новейших, активно действующих веществ. К сожалению, отечественные производители попрежнему довольствуются выпуском инсектицидов уже слабо востребованных внутренним рынком. Наиболее значимыми отечественными продуцентами инсектицидов остаются ОАО «Краситель», ОАО ПНП «Укрзооветпостач» и ООО «Агропромника». ОАО «Краситель» постепенно утрачивает свои рыночные позиции на внутреннем рынке, в отличие от ООО «Агропромника» и ОАО ПНП «Укрзооветпостач». «Укрзооветпостач» выпустила на отечественный рынок экологичный инсектицид биологического происхождения – «Актофит», контролирующий абсолютное большинство вредителей овощных плантаций, садов, огородов и виноградников. Действующим веществом препарата является комплекс природных авермектинов, продуцируемых почвенным микроорганизмом. Популярность препарата на рынке растет, благодаря низкой токсичности для человека, широкому спектру действия, низкой резистентности вредителей. Пропорционально росту рыночной популярности, увеличиваются объемы выпускаемого продукта (смотри диаграмму 36): Диаграмма 36 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 19 17,1 160 15,1 140 12,6 120 100 80 20005 г. 2006 г. Объем производства, т 2007 г. 2008 г.(янв.-сент.) Темп роста, % ООО «Агропромника» (49089, г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2, оф. 403, тел.:(056) 788-48-06) за 8 лет своей деятельности успело занять одно из лидирующих позиций среди украинских производителей пестицидов. Компания постепенно завоевывает свою нишу на отечественном рынке инсектицидов, увеличивая выпуск препарата «Препарат 30-В» (концентрат минерально-масляной эмульсии) для уничтожения на плодово-ягодных различных паразитов (смотри диаграмму 37): 55 Диаграмма 37 250 180 194,5 200 160 120,7 т 112,6 99 120 % 140 150 100 100 50 80 0 60 2005 г. 2006 г 2007 г. Объем производства, т 2008 г. (янв.сент.) Темп роста, % Украина продолжает оставаться активным покупателем инсектицидов зарубежного производства (смотри диаграммы 38,39): Диаграмма 38 Фирменная структура импорта инсектицидов в 2005 г. AGRIMATCO 1% SUNRISE CHEMI-CALS 2% BASF AG 14% Прочие 15% BAYER AG 21% Арнест 19% CHEMINO VA 5% SC JO HNSO N 5% SCJ EurAFNE 1% Syngenta 1% Концерн 'Калина' WESTO NIA CO MPANY 1% CRO MPTO N 4% Dow Agro Sciences 5% CALLIO PE S.A.S. 5% 56 Диаграмма 39 Фирменная структура импорта инсектицидов в 2007 г. BAS F" 7% Peters & Burg Ltd. 5% Bayer 5% CHEMINOVA 8% Прочие 22% FMC Corporation 4% Nanjing 2% Terraville 3% S .C Johnson 3% Agriphar 2% Альфа торг 3% DOW Agro S ciences 6% Арнест 10% Zhenjiang 3% Westonia Company S .a. 4% S yngenta 6% S unrise Chemicals 2% S CJ EurAFNE 3% S ummit-Agro 2% В рейтинге крупнейших экспортеров инсектицидов на украинский рынок правомочны отметить фирмы: "BASF AG", "BAYER AG", «Syngenta», «Cheminova A/S», «Dow Agrosciences» (Австрия) и российская ОАО «Компания Арнест». Компания "BASF AG" поставляет значительное количество инсектицида нового поколения "BI 58 Neu" (на основе д.в. диметоат), произведенного на датском, структурном подразделении. В фирменном ассортименте экспортных поставок присутствуют уже известные украинскому покупателю инсектициды – "Fastac" (д.в. – альфациперметрин), "Regent 25EC" (д.в. – фипронил), произведенные на французском структурном подразделении. Ассортиментный ряд экспортируемых в Украину инсектицидов компании «Bayer CropScience AG» подвергся корректировке. Если в 2005 г. преобладал экспорт препаратов на основе пиретроидов: «Вантекс 60 мк.с.» (микрокрокапсулированная водная суспензия на основе д.в. γ-цигалотрин 60г/л), «Армоль» (д.в. α-перметрин-0,4%), «Дихлофос-нео» (д.в-ва. – тетраметрин-0,2%, перметрин-0,2%, циперметрин-0,2%, пиперонилбутоксид-1,0%), то уже в 2007 г. поставлялись инсектициды имидазольной группы – «Decis Profi WG 25 (д.в. – дельтаметрин, 250г/л), «Stefesin 2.5 EC» (д.в. – дельтаметрин 25г/л), «Сonfidor MaxiWG 70», «Confidor SL» (д.в. – имидаклоприд) «Chinooc FS 200» (д.в-ва. – ßцифлутрин, 100г/л; имидаклоприд 100г/л). Ассортиментный ряд 2008 г. пополнился инсектицидами – «Proteus OD110» (д.в-ва.: тиаклоприд, 100г/л+дельтаметрин, 10г/л), «Connect SC 112,5» (д.в-ва: имидаклоприд 100г/л + ß -цифлутрин, 12,5г/л), «Biscaya OD240» (д.в. – тиаклоприд). В текущем году заметно вырос экспорт ветеринарных инсектоакарицидных средств на основе пропоксуров для борьбы с эктопаразитами домашних животных (спрэи, аэрозоли, инсектоакарицидные ошейники). Все инсектицидные препараты и средства выпускаются структурными подразделениями компании, расположенными в Германии и Франции. 57 На украинском рынке растет присутствие датской компании «Cheminova A/S», входящей в состав «Auriga Industries A/S». Компания сосредотачивает свое присутствие только на самых важных для себя рынках, что свидетельствует о перспективности украинского рынка. К тому же, «Cheminova» постепенно сокращает выпуск препаратов на основе ядовитых продуктов (класс I – methyl parathion EC, methomyl SP, methamidophos SL, monocrotophos SL, carbofuran SC, DDVP EC), а значит, украинский рынок будет поглощать экологически безопасную продукцию. /30/ Так если в 2005 г. компания поставляла инсектициды-протравители на основе д.в. карбофурана – «Фурадан», «Хинуфур», то уже в 2007 г. им на смену пришли инсектициды – «Фуфанон» (д.в. – малатион 570 г/л), «Золон 35 к.е.» (д.в. – фозалон 350 г/л), «Данадим Стабильный к.е.» (д.в. – диметоат 400 г/л). В 2008 г. их поставки еще более активизировались. Транснациональная биотехнологическая компания «Syngenta» занимает 4-ое место на украинском рынке инсектицидов. Компания – лидер по производству инсектоакарицидов. Большинство производимых фирмой инсектоакарицидов включены в список препаратов, рекомендованных для использования в Интегрированной Системе Защиты Растений (ИСЗР). Товарный ряд поставляемых препаратов включает все основные химические группы, что позволяет потребителям пользовать их чередование с целью предотвращения появления резистентности у вредных насекомых и клещей. В 2005 г. компания поставляла существенное количество инсектицидов, производимых японскими («Дантоп в.г.», д.в. – клотианидин 160г/кг, компания «Сумитомо Кемикал Такеда Агро»), французскими («Номолт к.с.», д.в. тефлубензурон 150г/л – «Басф Агро»; «Банкол 50% З.П., выпускаемый фирмой «Calliope S.A.S.» на основе д.в. бенсултап 500г/кг, японской компании «Сумитомо Кемикал Такеда Агро»), германскими («Калипсо SC 480» д.в. – тиаклоприд 48%, производимый «Байєр»), английскими («Демитан 20% к.с.», д.в. – феназахин 200г/л, производимый «Кромптон Кемикал») продуцентами. С 2007 производства: г. компания поставляет только препараты собственного пиретроидные – «Каратэ Зеон 050 CS 4», «Круизер 350 FS 4», «Форс 1.5 G», «Энжио 247 SС 4» (производимый бразильским, структурным подразделением), на основе тиаметоксама «Actara 25 WG 20», на основе луфенурона «Матч 050 ЕС», на основе фосфорорганических соединений «Actellic 500 EC» (д.в. – пиримифос-метил), «Люфокс 105 EС 4» (д.в-ва: феноксикарб+люфенурон). Ощутимо присутствие корпорации «Dow AgroSciences» (США) на украинском рынке, посредством швейцарской фирмы-трейдера «DOW AgroSciences Vertriebsgesellschaft Gmb.H». В настоящее время компания обеспечивает разработку инновационных технологий в пестицидном производстве, комбинируя с биотехнологическими методами защиты растений. На рынок Украины экспортирует инсектициды на основе фосфорорганических соединений – 58 «Nurelle D 50/500 EC», «Dursban 4 к.е. В 2008 г. дополнила ассортиментный ряд экспортируемой продукции инсектицидом «Vantex 60 CS» на основе инновационного д.в. – γ-цигалотрина 60г/л. Все поставляемые препараты производятся на структурном подразделении в Великобритании. На украинским рынке увеличивается количество инсектицидов, экспортируемых китайскими поставщиками – «Sunrise Chemicals Co.,Ltd», "Superus HK Co.LTD», "Zhenjiang Agreen Co., Ltd», «Shanghai Johnson Ltd», "Nongwa Agrochem Co.». Основное количество поставляемых инсектицидов производятся известной компанией «Nanjing Essence FIne-Chemical Co. Ltd.». В их число входят препараты – «Ципервит» (д.в. – циперметрин 25%), - «Дельтавит Фортэ» (д.в. – дельтаметрин 12,5%), «Зетавит» (д.в. – феноксапоп-П-этил 6,9%), «Антиколорад» (д.в. – ламбда-цихалотрин 5%+имидаклоприд 15%). Крупным поставщиком инсектицидов в Украину остается российская компания ОАО «Арнест» (357100, г. Невинномысск, Комбинатская, 6) несмотря на уменьшение ее долевой значимости в анализируемой рыночной структуре. Ассортиментный ряд поставляемых инсектицидов достаточно узкий и ограничивается препаратами пиретроидной группы «Дихлофос-нео», «Армоль», «Убойная сила». В настоящее время перспективы своей производственной деятельности компания связывает с выпуском косметических средств и продуктов бытовой химии, отсюда и заметный спад экспортируемой инсектицидной продукции. /31/ Постепенно, но уверенно ее утратившие позиции занимают российские компании ОАО «Конценр «Калина» (г. Екатеринбург) и ЗАО «Фирма «Август». ОАО «Концерн «Калина» поставляет инсектициды-репеленты – «Комарекс» (на основе диэтилтулоамида). Основная деятельность концерна – выпуск парфюмерно-косметической продукции и ее поставки на рынок. Концерн имеет свое ДП «Паллада-Украина» для которого предназначены поставки вышеуказанных инсектицидов. /32/ ЗАО Фирма «Август» (Россия, 129515, г. Москва, ул. Цандера, д.6) – крупнейшая российская компания по производству и продаже химических средств защиты растений. В дальнейшем можно ожидать значительного роста поставок фирменной продукции на украинский рынок, так как компания расширяет производственную базу для выпуска химических средств защиты растений. В Республике Беларусь ведется строительство завода компании «Август-Бел» по производству жидких форм препаратов. В Китае создано совместное предприятие «Чанчжоу Август Агрокем Компании Лтд.» и построено предприятие по формуляции широкой номенклатуры пестицидных препаратов. Имеющиеся технологические возможности (12 современных линий на Вурнарском заводе смесевых препаратов, Чувашская Республика) позволяют нарабатывать практически все известные препаративные формы пестицидов. Ассортимент выпускаемых фирмой препаратов насчитывает почти 50 наименований гербицидов, инсектицидов, фунгицидов и протравителей семян. Инсектицидная товарная номенклатура включает препараты: Брейк, Герольд (класс ингибиторов синтеза хитина), Данадим, Фуфанон (класс фосфорорганических соединений), пиретроидные Сэмпай и Шарпей, Танрек (класс неоникотиноидов). /33/ В Украине открыто представительство фирмы «Август» (3040, г. Киев, ул. Васильковская, д. 1, офис 108/1, тел./факс: (044) 568-53-08), для которого предназначены поставки фирменной пестицидной продукции. Инсектицидная группа включает поставки препаратов: «Шарпей МЭ» (д.в. – циперметрин, 250 г/л), 59 «Танрек, ВРК» (д.в. – имидаклоприд, 200г/л). За 7 месяцев 2008 года поставлено 46,4 т инсектицидов общей стоимостью $ 527 тыс. Закупочная структура импортных инсектицидов продолжает оставаться достаточно разветвленной (смотри диаграммы 40,41): Диаграмма 40 Структура закупок импортных инсектицидов украинскими дистрибуторами в 2005 г. Тридента Агро 4% РайзАгросервис 12% НПП 'Нова' 1% Агрохимцентр 1% Агриматко -Украина 1% Транс-О ил 3% Прочие 12% СК Джонсон 8% Химагросервис 2% СаммитАгро Юкрейн 2% Эридон 7% Презенс 1% Гринэкспресс 1% ЮСИ 12% Арнест -Днипро 11% Байер 4% Агрофармахим 2% Cингента 5% Спецтехнология 2% Габен 1% Ронат 8% Диаграмма 41 Структура закупок импортных инсектицидов украинскими дистрибуторами в 2007 г. Агросвит 2% Крокус Маркетинг 5% Райз-Агросервис 5% Вертикаль 2% Эридон 9% Габен 2% Прочие 10% Байер 5% Укравит 2% Гринэкспресс 3% Симпл 10% Актима-5 4% Агрофлекс 2% Cингента 6% Презенс 2% Зенит 10% ЧП "Руста" 6% ЧП "Эфаль" 2% Тридента -Агро 3% Саммит-Агро Юкрейн 3% СК Джонсон 7% Важно отметить, что если раньше импортные закупки осуществляли различные «Украгрохимформирования», то в анализируемый период четко 60 прослеживается тенденция их направленности в организованные для этих целей украинские официальные представительства материнских компанийпродуцентов – ООО «Саммит-Агро Юкрэйн», ООО «БАЙЕР», ООО «СК Джонсон», ООО «Август-Украина». В анализируемый период, значимыми потребителями импортных инсектицидов являлись компании: Фирма «Эридон» (с. Петропавловская Борщагивка, Киевской области, ул. Хрустальная, 5), ЧП «Симпл» (65031, г. Одесса, ул. Моторная, 6), ЧП «Руста» (03150, г. Киев, ул. Горького, 48), ООО «Зенит» (61153, г. Харьков, пр.50-летия ВЛКСМ, 56), ЗАО «Компания «РАЙЗ" (3143 г. Киев, ул. Академика Заболотного, 152), ООО «Крокус Маркетинг» (61039, г. Харьков, ул. Старомаслоосновьянская, 22), ООО «Актима-5» (49000, г. Днепропетровск, ул. Высоцкого, 4), ООО «Сингента» (03040, г. Кие, ул. Васильковская, 1), ООО «БАЙЕР» (01050, г. Киев, ул. Тургеневская, 55), ООО «Саммит-Агро Юкрэйн» (03040, г. Киев, Украина), ООО «СК Джонсон» (04073, г. Киев, Московский пр., 19Б), ООО «Август-Украина» (03040, г. Киев, ул. Васильковская, 1, корп. 2. Фирма «Эридон» - крупный поставщик пестицидов в Украину. Фирма успешно работает на рынке пестицидов уже больше 9 лет, сотрудничая с такими химическими концернами как «БАСФ», «Байeр», «Сингента», «Доу Агросайенс», «Монсанто», «ФМС», «Агрокеми», «Кеминова», «Кромптон» и другими. Результат этого сотрудничества - постоянная возможность быстро реагировать на инновационные достижения в мировом пестицидном производстве и предлагать новейшие препараты потребителям. В закупочной структуре импортных инсектицидов доля компании растет./34/ Заметно снижается доля присутствия на рынке инсектицидов компании «Райз». В процессе диверсификации, эта производственно-торговая фирма основными направлениями своей деятельности избрала – производство семян, внедрение новейших технологий выращивания зерновых, импорт и дистрибуция сельскохозяйственной техники. Такая перспективная направленность вполне логично объясняет замедление темпов закупок и продаж пестицидной продукции на внутреннем рынке./35/ Номенклатурный ряд закупаемых фирмой инсектицидов включает: «Суми-Альфа – 5ЕС (д.в. – эсфенвалериат 50 г/л, производитель – японская корпорация «Сумитомо Кэмикал Лтд.»), «Fastac 100 ЕС» (д.в. – альфациперметрин, производитель – фирма «BASF»), «BI 58 NEU» (д.в. – диметоат 400 г/л, производитель – фирма «BASF»), «Dimilin WP25» (д.в. – дифлубензурон 250 61 г/кг, производитель – голландская фирма "Chemtura Netherlands B.V."), «Danadim Stabilized EC» (д.в. – диметоат 400 г/л, производитель – датская компания «Cheminova A/S»), инсектицид «Fury 10 EW» (на основе пиретроидов, производитель – корпорация «FMC»), «Marshal 25 EC» (д.в.– карбосульфат 250 г/л., производитель – корпорация «FMC») и т.д. Заметное появление дистрибуторских фирм «Симпл» (г. Одесса) и ООО «Зенит» (г. Харьков) на инсектицидном рынке связано с их сотрудничеством с российской компанией ОАО «Арнэст». Однако, перспективы такого присутствия не столь оптимистичны. Ведь фирма ораничилась сотрудничеством только с этой фирмой, закупая узкий ассортиментный ряд инсектицидов-репеллентов, в основном, для бытовых целей. Аналогичное сотрудничество ЧП «Руста» с российским поставщиком инсектицидов-репеллентов марки «Mosquitall» ООО "Альфа-торг". Инсектициды производятся в Чехии, Индонезии, Китае. Похоже, что такие фирмы-временщики на инсектицидном рынке Украины уже в ближайшем будущем будум вытеснены организующимися официальными представительствами известных мировых продуцентов. Долевая значимость таких представительств как: ОООВ «Крокус Маркетинг» (г. Харьков) → «Peters & Burg Ltd.» (Венгрия), ООО «Саммит-Агро ЮкрЭйн» (г. Киев) → «Summit Agro International Ltd» (Япония) и «Cheminova A/S» (Дания), ООО «НПФ «Агросвит» (п. Приютовка, Кировоградская область) → «Basf SE» (Германия) и «Dow Agrosciences Vertriebsgesell», ООО «Компания»Укравит» (г. Киев) → «Nanjing Essence FineChemical Co. Ltd.» (Китай), пока не велика, но перспективна. 4.2. Фунгициды Многообразие мирового рынка фунгицидных препаратов существенно повлияло на состояние отечественного рынка. В настоящее время в Украине представлено до 150 наименований фунгицидов и около 200 наименований протравителей семян и десикантов (смотри Дополнение 1). Узкий номенклатурный ряд отечественной фунгицидной продукции представлен производителями: ОАО «Олимп-круг» → медный купорос; Институт биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины (02660, г. Киев, ул. Мурманская,1, МСП-660, тел.:8-044 558-53-88, факс: 8-044 573-25-52, е-mail: [email protected]) → (сульфокарботион-К, 90-95% п. (N-(диоксотиолат 3-ил) дитиокарбамат калия, 950 г/кг); 62 ЗАО «Высокий урожай» (03160, г. Киев, ул. Харьковское шоссе, 50, тел,: 559-1095, факс: 559-7177, е-mail: [email protected]) → (сульфокарботион-К, 90-95% п. (N-(диоксотиолат 3-ил) дитиокарбамат калия, 950 г/кг); ЧПКФ «Ганоль» (Ганоль в.с.р. – экстракт полыни горькой, 300 г/л); ООО «Софтек» (Степ, в.р. – комплексная соль йода, 200 г/л). На фунгицидном рынке Украины широко распространена продажа фунгицидов, производящихся в Китае под торговыми марками известных в Украине компаний: «Винчестер, к.с.» (карбендазим, 500 г/л) → ЗАТ «Транс Оил», «Доктор Кроп к.с.» «Химагромаркетинг», (карбендазим, 500 г/л) → ЧП «Балеро ЕС, к.е.» (пропиконазол, 250 г/л) → ООО “Клов”, ООО “Грин Экспресс”, «Эскулап, к.е.» (пропиконазол, 250 г/л) → ООО «Агрохимконтракт» и др. (смотри Дополнение 1). Преобладающее ассортиментное большинство фунгицидного рынка Украины составляют импортные препараты (98 % от всей фунгицидной номенклатуры представленной на внутреннем рынке). В анализируемый период поставки широкого ассортиментного ряда импортной фунгицидной продукции обеспечивали следующие компании (смотри диаграммы 42,43,44,45): Диаграмма 42 Фирменная структура импорта фунгицидов (натура, ) в 2005 г. S UMITOMO CORPORATION 85т 2% PETERS & BURG 85т 2% Прочие 525т 13% Crompton 484т 12% BAYER 70т 16% Nufarm GmbH 90т 2% S umiAgro 116т 3% Август 129т 3% Zhenjiang Agreen 142т 4% AGRIMATCO 175т 4% S yngenta 433т 11% BAS F 311т 8% CHEMINOVA 223т 5% S UNRIS E CHEMICALS 240т 6% WES TONIA COMPANY 355т 9% 63 Диаграмма 43 Фирменная структура импорта фунгицидов (натура, т) в 2007 г. PETERS & BURG 103т 2% Terraville Corporation 127т 2% OrganikaAzot S A 94т 2% BAYER 1114т 19% Прочие 749т 13% S UMMIT-AGRO EUROPE LTD 133т 2% Nufarm GmbH & Co KG 170т 3% BAS F 668т 12% Август 191т 3% ZHENJIANG AGREEN CO. 203т 4% AGRIMATCO 240т 4% CHEMTURA 352т S UNRIS E WES TONIA 6% CHEMICALS 388т COMPANY 309т 7% 5% S yngenta S upply AG 506 9% CHEMINOVA 432т 7% Диаграмма44 Фирменная структура импорта фунгицидов (стоимость, млн.грн) в 2005 г. SUMITO MO CO RPO RATIO N 4,9 3% Nufarm GmbH 1,4 PETERS & BURG 1,0 1% 1% SumiAgro 2,3 1% Прочие 17,9 10% BAYER 36,5 19% Август 7,0 4% Zhenjiang Agreen Co 7,2 4% Syngenta 39,3 20% AGRIMATCO 3,0 2% CHEMINO VA 15,7 9% BASF 25,9 14% SUNRISE CHEMICALS 3,4 2% WESTO NIA CO MPANY 1,2 1% Crompton 17,3 9% 64 Диаграмма 45 Фирменная структура импорта фунгицидов (стоимость, млн.грн) в 2007 г. S UMMIT-AGRO EUROPE LTD 7,8 2% Nufarm GmbH 5,7 2% Август 12,5 4% ZHENJIANG AGREEN 7,9 3% Terraville Corporation 5,8 2% PETERS & BURG 0,6 0,33% Organika -Azot 1,9 1% Прочие 24,3 8% BAYER 88,2 27% CHEMINOVA 32,7 10% AGRIMATCO 5,4 2% WES TONIA COMPANY 1,5 0,8% CHEMTURA 12,5 4% S yngenta S upply AG 48,6 16% BAS F 55,3 18% S UNRIS E CHEMICALS CO. 1,9 1% В анализируемый период фирменная структура импорта не претерпела существенных изменений, а вот перераспределение долевой значимости каждой из них заметно, как в натуре, так и в стоимостном выражении. Уверенно завоевывают украинский рынок известные мировые гранды – «BASF», «Bayer», «Agrimatco», «Сhemtura», «Westonia Company S.a», «Terraville Corporation», поставляя более дорогой, но качественный, инновационный товар. Такие структурные изменения свидетельствуют о постепенном приобретении фунгицидным рынком Украины цивилизованных очертаний, благодаря, его наполняемости качественными препаратами нового поколения, как по функциональной сути, так и по форме. Фирма «BASF» поставляет фунгициды: «Кумулюс ДФ в.г.» (водорастворимые гранулы, д.в. – сера 800г/л), «Кинто Дуо к.с.» (концентрат суспензии, д.в. – тритиконазол 20г/л+прохлораз 60г/л), «Делан в.г.» (водорастворимые гранулы, д.в. – дитианон 700г/кг), «Терсел в.г.» (водорастворимые гранулы, д.в-ва. – пираклостробин 40г/кг+дитианон), «Рекс Дуо к.е.» (концентрат эмульсии, д.в-ва: эпоксиконазол 187г/л+тиофанатметил 310г/л), протравитель «Кинто Дуо, к.с.» [д.в-ва: тритиконазол,20г/л(производный имидазола)+прохлораз,60 г/л (производный триазола)], «Строби в.г.» [д.в. – крезоксимметил (класс ароматических оксимов), 500г/кг], «Кабрио Топ в.г.» (д.вва: пираклостробин, 50г/кг+метирам, 550г/кг), «Абакус мк.е.» (д.в-ва: пираклостробин 62,5 г/л+эпоксиконазол 62,5г/л). Почти все перечисленные фунгициды можно отнести к инновационным продуктам. Фунгициды, поставляемые на украинский рынок фирмой «Bayer» включают в свою товарную номенклатуру следующий диапазон препаратов: 65 «Флинт 50 в.г.» (д. в. – трифлоксистробин 500г/кг, который является производным фенилуксусной кислоты), «Дерозал к.с.» (д.в. – карбендазим 500г/л) «Фалькон 460ЕС, к.е.» (д.в-ва: тебуконазол 167г/л+триадименол 43г/л+спироксамин 250г/л), «Альетт» (д.в. – фосетил алюминия, который относится к группе фосфонатов, 800г/кг), «Инфинито 61SC, 687,5 к.с.» (д.в-ва: флуопиколид, 62.5г/л+пропамокарб гидрохлорид, 625г/л), «Татту к.с.» (д.в-ва: манкоцеб из группы дитиокарбамотов, 302г/л+пропамокарб гидрохлорид из группы карбаматов, 248г/л), «Антракол 70WG, в.г.» (д.в. – пропинэб из группы дитиокарбаматов, 700г/кг). Вышеперечисленные фунгициды производятся только на корпоративных, структурных подразделениях Франции и Германии. Компания «Syngenta» поставляет на рынок фунгициды системного действия, обладающие широким спектром контролированных болезней: «Alto super 330 ЕС» (д.в. – пропиконазол, по 5л), «Топаз 100 ЕС 12» (д.в. – пенконазол из триазольного ряда, 100 г/л), «Ридомил Голд MZ 68 WG» (вододисперсионные гранулы, д.в. – металаксил из группы дитиокарбаматов), «Score 250 EC» (д.в. – дифеноконазол из ряда триазолов), «Dividend star 036 FS» (д.в-ва: дифеконазол+ципроконазол), «Амистар Экстра 280 SC», (д.в-ва: азоксистробин, 200 г/л+ципроконазол, 80 г/л), «Quadris 250 SC» (д.в. – азоксистробин). Продукцию выпускают корпоративные, структурные подразделения Швейцарии, Франции, Великобритании. Датская компания «Cheminova» предлагает украинскому рынку фунгициды на основе триазолов: «Impact 25 SC» (д.в. флутриафол, 250г/л), «Vincit 050 SC» (д.в-ва: флутриафол 25г/л+тиабендазол 25г/л из ряда бензимидазолов). Китайская компания «Sunrise Chemicals Co., Ltd.» завоевывает украинский рынок с помощью поставок фунгицидов, в основном, низкого ценового сегмента: «Ацидан с.п.» (металаксин 80г/кг + манкоцеб 640г/кг из ряда дитиокарбаматов металлов), «Доктор Кроп к.с.» (д.в. – карбендазим 500г/л из ряда бензимидазолов), «Вега т.к.с.» (д.в. – тебуконазол 60г/л из ряда триазолов), «Эфатол с.п.» (д.в. – фосетил алюминия 800г/кг), «Фитолекарь к.с.» (д.в. – флутриафол 250г/л из ряда триазолов), «Стробитек в.р.г.» (водорастворимые гранулы, д.в. – крезоксим-метил 500г/кг из ряда аренов), «Универсал с.п.» (д.в. – тебуконазол 500г/кг), «Тиофен Экстра с.п.» (д.в-ва: тиофанат-метил 700г/кг+пенконазол 25г/кг), «Тонус с.п.» (д.в-ва: хлорокись меди 600г/кг+цимоксанил 60г/кг+оксадиксил 30г/кг). На украинском фунгицидном рынке существенно вырос рейтинг компании-трейдера «Westonia Company S A» (Colonia 810, Montevideo, Uruguay, рh.: 290-26131), работающего в различных сегментах мирового пестицидного рынка. Вполне обоснованно ее присутствие в Украине, которая пользуется преимуществами геополитического местоположения и динамичностью национального рынка пестицидов. С ее помощью в Украину поставляются фунгициды китайского производства низкого ценового сегмента, в основном, компании «China Chemical Industrial»: «Гранивит в.с.к.» (д.в-ва: карбоксин 200г/л+тирам 200г/л), протравитель «Ретардин в.г.» (д.в. - тебуконазол 500 г/кг), «Тюдор к.с.» (д.в. – флутриафол 250г/л), «Корнет к.с.» (д.в. – флутриафол 250г/л). 66 Значимыми украинскими дистрибуторами импортных фунгицидов являются уже известные по рынку инсектицидов компании – «Эридон», «Райз», и официальные представительства мировых грандов «Байер», «Басф», «Сингента». Вышеперечисленные фирмы закупают качественные препаратыоригиналы высокого или среднего ценового сегмента (смотри диаграммы 46, 47,48,49): Диаграмма 46 Структура закупок импортных фунгицидов (натура, т) украинскими дистрибуторами Актима 75т Севагротрансв 2005 г. Сингента 451т сервис 72т 2% 2% Габен 83т 2% 11% Байер 613т 15% Прочие 680т 17% Цербер 85т 2% Эридон 368т 9% Химагросервис 89т 2% Презенс 94т 2% Август 129т 3% Тридента 172т 4% Химинвест 198т 5% Агриматко 203т 5% Саммит 218т 5% Райз 291т 7% Ронат 242т 6% Диаграмма 47 Структура импортных закупок фунгицидов украинскими дистрибуторами в 2005 г. (стоимость, млн грн) Габен 4,8 3% Цербер 1 1% Актима-5 0,2 0% Севагротранссервис 1,2 1% Прочие 25 14% Байер 30,4 17% Химагросервис 0,5 0% Сингента 39,5 21% Презенс; 6243175,94; 3% Райз 19,3 10% Август; 7048676,06; 4% Тридента 10,7 6% Химинвест 2,7 1% Ронат 1 1% Саммит 8,1 4% Агриматко 5 3% Эридон 21,3 12% 67 Диаграмма 48 Структура закупок импортных фунгицидов (натура,т) украинскими дистрибуторами в 2007 г. Агросвит 81т 1% Укравит 65т 1% Химинвест 85т 1% Байер 1086т 19% Прочие 958т 17% Вертикаль 99т 2% Эридон; 518т 9% Крокус 103т 2% Габен 126т 2% Грин Экспресс 127т 2% Презенс 135т 2% Тридента Агро 148т 3% Август 191т Саммит 3% -Агро 291т Агриматко 258т 5% 4% Сингента 506т 9% Эфаль 303т 5% Райз 390т Актима 309т 7% 5% Диаграмма 49 Структура закупок импортных инсектицидов (стоимость, млн.грн) украинскими дистрибуторами в 2007 г. Вертикаль0,7 0,5% Химинвест 0,2 0,4% Агросвит 5,4 2% Крокус 0,6 0,4% Укравит 1,1 0,5% Прочие 44,3 14% Габен 10,8 3% Грин Экспресс 5,8 2% Райз 32,8 10% Презенс 6,2 2% Тридента Агро 9,5 3% Август 12,6 4% Агриматко 7,5 2% Саммит-Агро 13,5 4% Эфаль 1,8 1% Актима 1,5 0,6% Байер 77,4 25% Сингента 48,6 16% Эридон 32,7 10% 68 На фунгицидном рынке Украины известна деятельность таких компаний, как «Актима», «Агриматко», «Август», «Тридента Агро». «Агриматко» выступает дистрибутором известной мировой компании «Agrimatco» (Agricultural Materials Company, Ближний Восток) по сервисному обслуживанию сельскохозяйственных предприятий. Она поставляет широкий, товарный ряд пестицидной продукции на территорию Украины, в т.ч. фунгициды: «Pilarstin 50 W/V» (д.в. – карбендазим, 500г/л) китайского производства, фунгицидные протравители «Витавакс 200 ФФ» (д.в-ва: карбоксин 17%+тирам 17%), «Corriolis» (тритиконазол 200г/л), «Kinto Duo» (д.в-ва: тритиконазол, 20 г/л из ряда имидазола+прохлораз, 60 г/л из ряда триазола) французского производства. Компания «Тридента Агро» (ул. Ямская, 32, оф. 40, г. Киев, 03150, тел.: (044) 528-15-42, 528-39-31, 528-85-67, факс: 528-2287) – генеральный дистрибутор ведущих компаний-производителей («Bayer», «Basf», «Dow AgroSciences S.A.», «Сheminova»), имеет 3 региональных предситавительствав Украине (Сумы, Одесса, Херсон). Компания расширяет границы своей деятельности за пределами Украины. Организовано представительство компании в Республике Молдова. Фирма «Актима-5» (49000, г. Днепропетровск, ул. Высоцкого, 4, оф.248) продолжает поставлять свои торговые марки фунгицидов и фунгицидных протравителей, произведенных в Китае («China Chemical Industrial») и в Польше («Zakklady Chemicze Organikasarzyna»): «Гранивит 400 FS в.с.к» (д.в-ва: – карбоксин 200г/л+тирам 200г/л), «Фосфир» (д.в. –алюминиум фосфид 560г/кг), концентрированная суспензия «Корнет к.с» (д.в. – флутриафол 250г/л), «Кольчуга» (д.в. – тебуконазол 60 г/л). Важно отметить, что в 2008 г. компании «Актима-5» и «Тридента Агро» значительно уменьшили закупки фунгицидов. Компания «Эльфар» (03115, г. Киев, пр. Победы, 108/1) оказалась временщиком, по крайней мере, как крупный покупатель фунгицидов китайского производства. В 2008 г. она отсутствует на украинском рынке фунгицидов. В текущем году оживилась дистрибуторская деятельность компании «Нертус» (61003, г. Харьков, пер. Костюринский, 2-г, тел.: 8 (057) 719 18 18, (044) 522-88-53, факс: 719 99 84, [email protected]). /67/ Поставляет фирменную продукцию венгерского агрохимического конценрна «Peters & Burg Ltd.» одного из соучредителей «Нертуса». «Европейское качество по украинским ценам» – основной лозунг компании. Настоящий ассортимент компании – 30 наименований препаратов. Для совершенствования своей продукции и расширения ее ассортимента ООО «Нертус» постоянно сотрудничает с ведущими научноисследовательскими институтами, такими как: Институт защиты растений (г. Киев), Николаевский институт АПВ, Институт растениеводства им. Юрьева (г. Харьков). Компания «Нертус» имеет развитую инфраструктуру региональных представительств и дистрибуторов, которые функционируют на территории всей 69 Украины и Молдовы. Концерн активно реализует венгерскую продукцию на рынках России и Казахстана. Ассортиментный ряд фунгицидной продукции включает препараты системного действия – «Скоразол» (д.в. – дифеноконазол), «Алмаз 100» (пенконазол, 100 г/л), «Ринкоцеб» (д.в-ва: металаксил, 80 г/кг+манкоцеб, 640 г/кг), «Тиназол» (пропиконазол, 250 г/л). Представленный краткий срез деятельности значимых для украинского фунгицидного рынка поставщиков и покупателей (дистрибуторов) свидетельствует о: укреплении рыночных позиций известных мировых грандов пестицидного бизнеса с помощью открывающихся официальных представительств, и рыночной шаткости, пока что присутствующих на рынке самостоятельных дистрибуторов, поставляющих препараты «сомнительного» происхождения. 4.3. Гербициды Гербицидный рынок Украины в условиях отсутствия их собственного производства отличается ежегодно растущим спросом на товар со стороны украинских потребителей. К сожалению, сливки от дополнительных прибылей снимают, в основном, импортеры, нежели отечественные поставщики, которые ежегодно укрепляют свое доминантное положение на внутреннем рынке (смотри диаграммы 50,51,52,53): 70 Диаграмма 50 Фирменная структура импорта гербицидов в 2005 г. (натура) Bayer 763т 5% Agrimatco 174т 1% Agralp 143т 1% Август 279т 2% Прочие 912т 6% ZHENJIANG 368т 2% Basf 892т 6% Calliope 424т 3% WESTONIA 2554т 17% Syngenta 2096т 14% Dow 1703т 11% Monsanto 1902т 13% Cheminova 448т 3% China Communications 203т 1% Sunrise 159т 1% Krast 149т 1% Major 276т 2% Peters 923т 6% Nufarm 476т 3% Диаграмма 51 Фирменная структура импорта гербицидов в 2005 г. (стоимость, млн.грн) Август 12,4 2% ZHENJIANG 3,6 1% Agralp 3,2 1% Прочие 125,6 24% WESTONIA 6,1 1% Sunrise 3,7 1% Peters 2,8 1% Syngenta 88,9 17% Nufarm 7,8 1% Dow 70,2 13% Bayer 71 14% Monsanto 35,5 7% Major 1,3 0% Agrimatco 9,8 2% Basf 45,1 9% Calliope24,4 5% Cheminova 11,6 2% China Communications 574 0% Krast 667,3 0% 71 Диаграмма 52 Фирменная структура импорта гербицидов в 2007 г. (натура) Helm 240т 1% Fader 288т 1% Shadong 175т 1% AGROCEDOR 263т 1% Wings 144т 1% Superus 147т 1% Chemtura 142т 1% AGRIMATCO 125т 1% Du Pont 116т 1% Прочие 921т 4% Shanghai 288т 1% Summit-Agro 297т 1% Syngenta 2538т 11% Dow 2144т 9% Cheminova 430т 2% Westonia 2005т 9% Monsanto 1800т 8% BASF 1419т 6% YKC 484т 2% Tratamientos 504т DDЕ Fаrm 684т 2% 3% Nufarm 601т 3% Terraville 700т 3% Август 964т 4% ZHENJIANG 807т 4% Bayer 1021т 4% Arysta 1030т 5% Sunrise 1038т 5% Peters 1440т 6% Диаграмма 53 Фирменная структура импорта гербицидов в 2007 г. (стоимость, млн грн) Superus 0,7 0% Shadong 0,9 0% Wings 1,5 0% Helm 11,7 1% AGROCEDOR 3,6 0% Chemtura 10,6 1% AGRIMATCO 9,1 1% Du Pont 107 13% Fader 6,4 1% Shanghai 1,4 0% Прочие 37,4 4% Syngenta 100,6 12% Monsanto 3,5 4% Cheminova 11,1 1% YKC 2,7 0% DDЕ Fаrm 43 Tratamientos 6,9 5% 1% Nufarm 10,4 Terraville 16,7 1% 2% Westonia 7,8 1% BASF 66,8 8% Bayer 116,4 14% SummitAgro 14,8 2% Dow 107,1 13% Август 40,8 ZHENJIANG 20,8 5% 2% Arysta 44 5% Sunrise 5,4 1% Peters 5,2 1% 72 Высокие долевые показатели в структуре поставок гербицидов в Украину демонстрируют компании: «Bayer», «Syngenta», «Dow», «Westonia», «Monsanto», «BASF», «Рeters & Burg Ltd.», «Sunrise», «Arysta», «Август», «Zhenjiang». Характерная черта гербицидного рынка Украины – дальнейшее появление множества более мелких поставщиков гербицидов, «распорашивающих» фирменную структуру импорта, а отсюда и ее эффективную функциональную деятельность. На украинском рынке заметно растет присутствие временных поставщиков импортной продукции низкого ценового сегмента, а значит и сомнительного качества. Австрийская компания «Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft Gmb.H» (Ludwig Bolzmannstrasse, 2, 7100 Neusiedl am See) поставляет гербицидную продукцию материнской компании «Dow AgroSciences» (Франция) и других корпоративных структурных подразделений, следующего ассортиментного ряда: «Зеллек Супер к.е.» (д.в. – галоксифоп-R-метил 104 г/л), «Лонтрел Гранд в.г.» (д.в. – клопиралид 750г/кг) австрийкий производитель «Квизда», «Троффи 90 к.е.» (д.в. – ацетохлор 900г/л), «Трефлан 480 к.е.» (д.в. – трифлурапин 480г/л, производное динитроанилина), «Доминатор 360 в.р.» (д.в. – изопропиламинная соль глифосата 486г/л), «Галлера 334SL в.р.» (д.в-ва: клопиралид 267г/л + пиклорам 67г/л), «Гоал 2Е к.е.» (д.в. – оксифлуорфен 240г/л), производимые структурным подразделением «Dow AgroSciences»в Италии, «Старанэ 250 к.е.» (д. в. – флуоксипир 250г/л). Гербицидную продукцию известного мирового гранда «Syngenta Grop Protection AG» на украинский рынок поставляет швейцарская компания «Syngenta Grop Protection AG» (Schwarzwaldallee 21, 5 CH-4002, Basel). Ассортиментный ряд поставляемых гербицидов включает: «Примэкстра TZ Голд 500 SC» (д.в-ва: атразин + S-метолахлор), «Дуал Голд 960 ЕС» (д.в. – S-метолахлор), «Milagro 040 SC 4» сульфонилкарбамида), (д.в. – никосульфурон, производный «Логран 75 WG 10» (на основе сульфонилкарбамида), «Линтур 70WG», «Banvel 4S 480SL» (д.в. – дикамба), «Peak 75 WG10» (д.в. – просульфурон, 100г /л), производимые в структурном подразделении «Syngenta Crop Protection AG» (США), 73 «Люмакс 537.5 SE» (д.в-ва: S-метолахлор+мезотрион+тербутилазин, 20г/л), производимый в структурном подразделении «Syngenta Grop Protection AG» (Венгрия), «Dialen super 464 SL 2» (2,4-Д кислота, производное феноксифитогормонов), производимый в структурном подразделении «Syngenta Grop Protection AG» (Словакия). Большинство поставляемых на украинский рынок гербицидов компании «DuPont» производятся на основе производных сульфонилкарбамида. Это гербициды: «Express 75PX» (д.в. – трибенурон метил750 г/кг), «Laren PRO 60WG» (д.в. – метсульфурон-метил 600г/кг), «Granstar PRO 75 WG» (д.в. – трибенурон-метил 750г/кг), производимые в России, «Harmony 75WG», «Calibre 75 WG», «Caribou 50WP» (д.в. – тифенсульфурон-метил 750г/кг), «Titus 25WG» (д.в. – римсульфурон), «Ally Super 70 WG» (д.в-ва: трибенурон-метил 500г/кг + метсульфурон-метил, 200г/кг), «Task 64 WG» (д.в-ва: римсульфурон32,5г/кг+дикамба 609г/кг), производимые французским подразделением «Du Pont de Nemours». В 2008 г. на украинский рынок компанией поставлены небольшие партии (возможно пробные) таких гербицидов, как: препарат германского производства «Venzar 80 WP» (д.в. – ленацил, 800г/кг, производное урацила), препарат израильского производства «Agil 100 к.е.» (д.в. – пропахизафоп 100г/л, производное арилоксифеноксипропионовой кислоты). Гербициды компании «DuPont» на украинский рынок поставляет компания «Agrimatco S.a.l.», однако, в последнее время ее номенклатурный ряд товарных поставок дополнили гербициды китайских производителей – «Pilarquim (Shanghai) Co., Ltd», «Willowood Limited» Долевое участие компании «BASF», в фирменной структуре импорта гербицидов в Украину остается стабильным, благодаря качественному и эффективно подобраному номенклатурному ряду поставляемой продукции: «Euro-Lightning в.р.» (д.в-ва: имазамокс 33 г/л+имазапир 15г/л, производные имидазола), «Pivot в.р.к.» (д.в. – имазетапир, 100 г/л, производное имидазола), «Pulsar 40» (д.в. – имазамокс 40г/л, производное имидазола), «Pyramin Turbo» пиридазина), (д.в. – хлоридазон 520 г/л, производное 74 «Stomp 330 EC» (д.в. – пендиметалин 330 г/л, производное динитроанилина), РРР «Chlormequat-chlorid 750» (д.в. – хлормекват-хлорид из ряда четвертичных солей аммониевых оснований), «Stellar в.р.» (д.в. – топромазон 50 г/л + дикамба 160 г/л), «Basagran в.р.» (д.в. – бентазон 480 г/л, производное тиадиазинов), «Фронтьер Оптима к.е» (д.в. – диметенамид 720г/л), «Aramo 45 к.е.» (д.в. – тепралоксидим 45г/л), «Dianat в.р.к.» (д.в. – дикамба), производимый в структурном подразделении США. Укрепляет свои позиции в Украине экспортер гербицидной продукции известная, французская компания «Arysta Lifescience S.A.S», присутствие которой в течение анализируемого временного периода заметно возросло. Украинским потребителям предлагается следующий ассортиментный ряд продукции: «Centurion, EC к.е.» (д.в. – клетодим 240 г/л), «Selekt 120 EC» (д.в. – клетодим, 120 г/л), «Космик в.р.» (д.в. – изопропиламинная соль глифосата 480 г/л, в кислотном эквиваленте 360 г/л). Компания является поставщиком образцов почвенных гербицидов для научных исследований, а именно – «Пропонит 720 к.е.» (д.в. – пропизохлор 720 г/л). ЗАО «Фирма «Август» постепенно приобретает черты лидерапоставщика гербицидной продукции на украинский рынок. Украинским потребителям известны следующие торговые марки гербицидов: «Пилот в.с.к.» (д.в. – метамитрон 700г/л из ряда триазинов) «Бицепс Гарант к.э.» (д.в-ва: десмедифам 70г/л+фенмедифам 90г/л+этофумезат 110г/л), «Бетанэс к.э.» (д.в-ва: десмедифам 70 г/л, производное сульфоновых кислот+фенмедифам 90 г/л+этофумезат 110 г/л, производные карбоматов), «Магнум в.д.г.» – (д.в. – метсульфурон-метил 600г/кг, производное сульфонилкарбамида), «Торнадо в.р.» – (д.в. – изопропиламинная соль глифосата 486 г/л, в кислотном эквиваленте 360 г/л), «Набоб в.р.к.» (д.в. – бентазон, 480 г/л), 75 «Миура к.э.» (д.в. – хизалофоп-П-этил, арилоксифеноксипропионовой кислоты). 125г/л, производное На украинский рынок уменьшаются натуральные поставки гербицидов компании «Bayer CropScience AG» (50, Alfred Nobel Str., Monheim D-40789, Германия), однако их высокий ценовой порог ничуть не уменьшает долевое присутствие компани в фирменнной, стоимостной структуре импорта гербицидов. Ассортиментный ряд поставляемой продукции включает: десикант «Basta SL 150» (глюфосинат аммония 150 г/л), «Puma Super 75EW» (д.в-ва: феноксапрлоп-п-этил 69г/л+антидот), «Вetanal Expert EC274» (д.в-ва: десмедифам 71г/л + фенмедифам 91г/л, производные карбаматов + этофумезат 112г/л, производное сульфоновых кислот), «Maister WG 62» (д.в-ва: йодсульфурон 300г/кг+йодсульфурон-метил натрия 20г/кг, производные сульфонилкарбамида+антидот изоксадифенетил, 300г/кг), «Grodyl Maxi OD 375» (д.в-ва: амидосульфурон, 100г/л+йодсульфуронметил натрия 25г/л+антидот мефенпирдиэтил, 250г/л), «Musket WG20» (йодосульфурон-метил-натрия, мефенпирдиэтил, 150г/кг), 50г/кг+антидот «Merlin WG 75» (д.в. – изоксафлютол, 750г/кг). Аналогичная ситуация складывается с поставками в Украину гербицидной продукции компании «Monsanto». Швейцарский представитель фирмы компания «Monsanto International Sarl Rue des Vignerons» (A 1110, Morges), ограничиваясь экспортом единственного препарата «Раундап Макс в.р.» (д.в. – изопропиламинная соль глифосата 607г/л, в кислотном эквиваленте, 450г/л.) бельгийского производства, продолжает занимать хорошую долевую позицию в фирменной, стоимостной структуре импорта гербицидов. Компании «Westonia» (Уругвай), «Sunrise Chemicals Co., Ltd.» (Гонконг), «Peters & Burg Ltd.» (Венгрия), «Zhenjiang Agreen Co., Ltd.» (Китай), «Terraville Corporation» (Швейцария) продолжают оставаться экспортерами крупных партий гербицидов низкого ценового сегмента. В частности: «Westonia» → «Вильямс в.г.» (д.в. – клопиралид 750г/кг), «Стилет к.э.» (д.в. – клетодим 120г/л), «ВУЛКАН плюс» (д.в. – глифосат 480 г/л), «Булат к.э.» (д.в-ва: десмедифам 71 г/л+фенмедифам 91 г/л+этофумезат 112 г/л, из клааса карбаматов), «Меркурий в.г.» (д.в. – трибенурон-метил 750 г/кг, производное сульфонилкарбамида) производимые китайской фирмой «China Chemical Industrial»; 76 «Sunrise Chemicals Co., Ltd.» → «Positive w.p.» (д.в. – прометрин 500 г/кг, производное триазинов), «Kratos e.c.» (д.в. – ацетохлор 900 г/л), «Avangard e.c.» (д.в. – метолахлор 960 г/л из ряда амидов), «Fasis w.p.» (д.в. – феноксикарб 250 г/кг из ряда карбаматов), «Liron e.c.» (д.в. – пендиметалин 330 г/л, производное динитроанилинов), «Gersotyl w.d.g.» (д.в. – трибенурон-метил 750 г/кг, производное сульфонилкарбамида), «Rimus w.d.g.» (д.в. – римсульфурон 250 г/кг, производное сульфонилкарбамида), «Orion w.d.g.» (д.в. – тифенсульфурон-метил 750 г/кг) собственного производства; «Peters & Burg Ltd.» → «Аминка плюс» (д.в. – 2,4-D кислота, 600г/л), «Эфирон к.э.» (д.в. – 2,4-D изооктилэфир 850 г/л), «Герб 900 к.э.» (д.в. – ацетохлор 900 г/л), производимые «Yangzhou National Chemical Westzhong Co., Ltd.» (Китай), «Триумф, к.э.» (д.в-ва: этофумезат 112 г/л+фенмедифам 91 г/л+десмедифам 71 г/л из ряда карбаматов) собственного производства, порошок «ММ-600» (д.в. – метсульфрон-метил 600 г/кг), «Грозный» (д.в. – трибенурон-метил 750 г/л, производное сульфонилкарбамида), производимые фирмой «Simonis B.V.» (Нидерланды); «Майтус в.г.» (д.в. – римсульфурон 250 г/кг), производимый «Sinochem Hebei Imp. and Exp. Corporation» (Китай); «Zhenjiang Agreen Co., Ltd.» → «Триада» (д.в-ва: фенмедифам 91 г/л+десмедифам 71 г/л из ряда карбаматов+этофумезат 112 г/л, производное сульфоновых кислот), «Термит» (д.в. – глифосат 480 г/л), «Сапфир» (д.в. – имазетапир 100 г/л), «Центавр» (д.в. – клетодим 240г/л, производное кетоксимов), «Мачетэ» (д.в. – клопиралид 300 г/л), «Диадема» (д.в. – дикамба 750 г/кг), «Атлант» (д.в. – трибенурон-метил 75 % в.г. 500 гр.), «Диплодок» (д.в. – дикамба 750 г/кг), «Глифосатин» (глифосат 480г/л) собственного производства, «Terraville Corporation» – «D-Kamba» (д.в. – дикамба 480 г/л), «Gamma» (д.в. – хизалофоп-п-этил, 50 г/л), «Bentagran в.р.» (д.в. – бентазон, 480 г/л), «Sinhroni s.l.» (д.в. – хлормекватхлорид, 750 г/л), «Nika w.g.» (д.в. – никасульфорон 750 г/кг), «Garmonik w.g.» (д.в. – тифенсульфурон-метил 750 г/кг) китайского производителя «Nanjing Red Sun InternationalTrading». Структура импортных закупок гербицидов представлена полным набором украинских дистрибуторов, как крупных, так и менее значимых (смотри диаграммы 54,55,56,57). 77 Диаграмма 54 Структура импортных закупок гербицидов украинскими дистрибуторами в 2005 г. (натура) Агрофлекс 136т 1% Саммит 135т 1% Химинвест 153т 1% Экспопродком 157т 1% Украгросервис 161т 1% Реам 203т 1% Агриматко 215т 1% Роната 118т 1% Транс Оил 111т 1% Марго 118т 1% Прочие 1207,6т 8% Сингента 2165т 15% Ронат 1984т 13% Презенс 257т Август 279т 2% 2% Эридон 983т 7% Райз 1434т 10% Монсанто 1887,3т 13% Константа 276т 2% Агрофармахим 299т 2% Тамфолд 373т 3% Тридента 386т 3% Габен 391т 3% Рекорд 439т 3% Байер 488т 3% Цербер 484т 3% Диаграмма 55 Структура импортных закупок гербицидов украинскими дистрибуторами в 2005 г. (стоимость. млн грн) Химинвест 3,6 1% Украгросервис 8,3 2% Саммит 6,8 Агрофлекс 3 1% 1% Экспопродком 4,3 1% Роната 0,3 0% Марго 9,3 2% Транс Оил 1,7 0% Реам 0,6 0% Прочие 48,8 9% Агриматко 13,3 3% Презенс 1,9 0% Константа 1,3 0% Сингента 90,8 17% Монсанто 35 7% Эридон 61,9 12% Август 12,4 2% Агрофармахим 13,3 3% Тамфолд 1 0% Ронат 4,6 1% Рекорд 1,2 0% Тридента 26 5% Габен 26,2 5% Цербер 1,6 0% Байер 35,7 7% Райз 111,4 21% 78 Диаграмма 56 Структура импортных закупок гербицидов украинскими дистрибуторами в 2007 г. (натура) Укравит 241т Транс Оил 245т 1% Украгросервис 239т 1% Химинвест 240т 1% 1% Агриматко 173т 1% Агросинтез 166т 1% Агроскоп 222т 1% Агрофармахим 258т 1% Агросвит 278т 1% Прочие 1559т 7% Сингента 2728т 12% Приватагроцентр 354т 2% Саммит 375т 2% Агрофлекс 379т 2% м А кт и 005т а-5 2 9% Райз 1938т 9% Мон са Эрид о нто 1 545т Габен 431т 2% н 181 7% 0т 8% Презенс 446т 2% Тридента 658т 3% Марго 684т 3% Крокус 1311т 6% Грин 702т 3% Эфаль798т 4% Байер 950т 4% Август 963т 4% Вертикаль 1056т 5% Диаграмма 57 Структура импорных закупок пестицидов украинскими дистрибуторами в 2007 г. (стоимость. млн.грн) Украгросервис 11,3 1% Химинвест0,8 Укравит 3,1 0% 0% Транс Оил 6,1 1% Агрофармахим 10,3 1% Агросвит 12,8 2% Агроскоп 15,5 Агриматко 12,4 2% 1% Агросинтез 8,8 1% Прочие 88,3 10% Актима-5 7,8 1% Сингента 108,3 13% Райз 81,2 10% Эридон 104,9 12% Байер 107 13% Приватагроцентр10 1% Саммит 19,6 2% Монсанто 29,3 3% Агрофлекс 8,5 1% Марго 43,1 5% Габен 25,8 3% Презенс 12 1% Тридента 46 5% Грин 16,9 2% Эфаль 4,5 1% Август 40,8 5% Крокус 4,7 1% Вертикаль 5,5 1% В анализируемый временной период лидерами-дистрибуторами украинского рынка гербицидов по количеству закупаемого товара являлись компании – «Сингента», «Актима-5», «Райз», «Эридон», «Монсанто», 79 «Крокус», «Вертикаль». С учетом стоимостной закупки гербицидов, к лидерам можно причислить компании-дистрибуторы – «Август», «Тридента», «Марго», «Габен». ООО «Вертикаль» (03164 г. Киев, ул. И. Клименка, 25) и ООО «Крокус Маркетинг» (61039, г. Харьков, ул. Старомаслоосновьянская, 22) в 2008 г. несколько сдали свои рыночные позиции. Ассортиментный ряд закупаемых ими гербицидов ограничивается продукцией китайского, индийского, венгерского происхождения. Это гербициды низкого и среднего ценового диапазона на основе глифосата, ацетохлора, дикарбаматов, сульфонилкарбамидные. В 2008 г на украинском рынке заметно появление Торгового дома «Вассма» (02166, г. Киев, Лесовой пр-т 39-А, тел.: (044) 554-3194, 554-3668, 8800-50-174-40). Холдинг «Вассма» охватывает все сегменты аграрного рынка Украины по комплексному технологическому обслуживанию сельхозпредприятий, начиная с обработки почвы и заканчивая сбором, хранением и продажей выращенного урожая. Партнерами компании являются гранды мирового производства ХСЗР – «Syngenta», «BASF», «Du Pont», «Bayer», «Cheminova», «Arysta LifeScience», «FMC», «Nufarm», «Chemical Agro». Компания имеет 30 региональных филиалов по территории Украины. Она стала единоличным лидером рынка дистрибуции мелкой фасовки средств защиты растений для населения Украины. За 7 месяцев 2008 г. компания закупила 129 т гербицидов на сумму $ 1млн. 642 тыс. Ассортиментный ряд закупаемой гербицидной продукции: «Frontier Optima» (д.в. – диметенамид-П 720г/л), «Stomp 330 EC» (д.в. – пендиметалин 330г/л), «Basagran» (д.в. – бентазон 480г/л), «Aramo 45» (д.в. – тепралоксидим 45г/л), «Pyramin Turbo» (д.в. – хлоридазон 520г/л.), «Euro-Lightning» (д.в-ва: имазамокс 33г/л+имазапир 15г/л), «Pivot» (д.в. – имазетапир 100г/л), «Stella» (д.вва: топромазон 50г/л + дикамба, 160 г/л) – производитель «BASF»; «Lenacil Beta WP» (д.в. – ленацил на основе урацила) – производитель «Stefes GmbH» (Германия); «Gliacint sl" (д.в. - изопропиламинная соль глифосата, 480г/л) индийского производства; «Cosmic, sl» (д.в. – изопропиламинная соль глифосата 480 г/л в кислотном эквиваленте 360г/л) – производитель «Arysta Lifescience» (Франция); «Centurion ec» (д.в. – клетодим 240г/л); «Glyfos Dakar» (д.в. – изопропbламинная соль глифосата 770г/л в кислотном эквиваленте, 680г/л) – производитель «Cheminova A/S» (Дания). В целом, анализ импортных товаропротоков пестицидов в Украину, торговокоммерческая деятельность значимых поставщиков и дистрибуторов свидетельствует о сохранении в дальнейшем благоприятных предпосылок к позитивным изменениям внутреннего рынка. 80 5. Баланс производства и потребления пестицидов в Украине В анализируемый временной период в Украине сформировалась устойчивая, но далеко не совершенная модель производства и потребления пестицидов и прочих агрохимических средств (смотри таблицу 13): Таблица 13 в тоннах Наименование вида продукции Объем производства Объем экспорта 1) 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год (янв.август) 2370,6 3460,6 5722,6 1070,9 1048,0 1568,8 3741,6 963,8 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год (янв.август) 399,2 604,6 522,9 163,6 257,6 188,4 238,1 236,4 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год (янв.август) 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год (янв.август) Объем импорта Видимое внутреннее потребление 2) Пестициды 22218,5 23518,2 27585,1 29997,2 34322,9 38476,7 Доля во внутреннем потреблении, % импортотечественный проный продукт дукт 10 12 15 94 92 89 47671,5 8 94 Інсектициды 2996,5 3232,1 3864,9 4211,9 5170,8 5505,3 12 14 9 93 92 94 3 99 Фунгициды и фунгицидные протравители 1965,6 632,4 4122,0 5455,2 36 2854,3 307,5 4532,3 7079,1 40 5149,6 101,1 5777,2 10825,7 48 76 64 53 3469,5 74,8 44893,7 7302,9 10342,8 34 67 5,8 1,7 50,0 Гербициды и РРР 76,7 14843,2 14772,3 51,2 18837,5 18788,0 110,0 22797,0 22737,0 0,2 100% 100% ~ 100% 34,0 120,0 28071,6 0,1 ~ 100% 58,6 - - 100% 100% 100% 1952,5 - 100% 2005 год 198,2 2006 год 431,7 2007 год 1169,3 2008 год (янв.532,6 август) 1 ) с учетом реимпорта 2) без учета складских запасов 6948,1 7304,6 28157,6 Прочие 256,8 350,4 577,9 2485,1 Изменение этой модели в сторону максимального приближения к оптимальной и минимизация влияния конъюнктурных издержек на внутренний рынок становится главным вопросом выживания украинского 81 производственного сектора и потребительской структуры отечественного рынка. В течение 2005-2008 гг. наблюдается рост видимого потребления пестицидов (смотри диаграммы 58,59,60,61): внутреннего Диаграмма 58 Динамика видимого внутреннего потребления пестицидов в Украине 139 60 140 135 50 127 128 125 38,4 30 120 30 20 % тыс.т 130 47,7 40 115 23,5 110 10 105 100 0 2005 г. 100 2006 г. Объемы потребления, тыс. т 2007 г. 2008 г. (янв.август) Темп роста потребления, % Диаграмма59 Динамика видимого потребления инсектицидов в Украине 155 8 7 160 150 5 131 140 131 7,3 4 130 3 2 4,2 5,5 120 3,2 110 1 0 100 2005 г. 100 2006 г. Объемы потребления, тыс. т 2007 г. 2008 г. (янв.август) Темп роста потребления, % % тыс.т 6 82 Диаграмма 60 Динамика видимого потребления фунгицидов в Украине 12 160 152 тыс.т 8 140 10,8 10,3 129 6 4 2 150 130 123 7,1 5,5 120 110 100 0 % 10 2005 г. 100 2006 г. 2007 г. Объемы потребления, тыс. т 2008 г. (янв.август) Темп роста потребления, % Диаграмма 61 Динамика видимого потребления гербицидов в Украине 30 133 130 25 127 28,1 22,7 20 121 125 120 % тыс.т 135 15 115 18,8 10 110 14,8 5 105 100 0 2005 г. 100 2006 г. 2007 г. Объемы потребления, тыс. т 2008 г. (янв.август) Темп роста потребления, % В анализируемый временной период наблюдался чрезвычайно высокий прирост видимого внутреннего потребления пестицидов, а именно: пестицидов в целом – 102%, инсектицидов – 128%, фунгицидов – 87%, гербицидов – 90%. Однако очевидный прирост видимого потребления не вселяет оптимизма у производителей и торговцев, так как: 83 во-первых – видимое потребление имеет резкие отличия с реальным потреблением, которое по оценкам экспертов рынка оценивается в ежегодные 24,0-25,0 тыс. т. и по самым оптимистичеким прогнозам, в ближайшей перспективе не превысит 30 тыс. т; во-вторых – сохраняются негативные структурные трансформации видимого потребления, выражающиеся в значительном преобладании доли импортной продукции над долей отечественной продукции. Учитывая вышеизложенное, наиболее сбалансированной в Украине является модель производства и потребления фунгицидов. Высочайший прирост видимого потребления инсектицидов свидетельствуют о перенасыщении внутреннего рынка этим товаром. Внутренний рынок гербицидов также прошел стадию первоначального насыщения и, вероятнее всего, в дальнейшем темпы роста его будут сопоставимы с конъюнктурными требованиями стабильно развивающегося рынка. В целом пестицидный рынок Украины не страдает от недостатка предложения импортной продукции. По всей видимости, такая ситуация сохранится в ближайшей перспективе. К сожалению, вынуждены констатировать, что в Украине до сих пор не выработан арсенал эффективных мер по совершенствованию деятельности анализируемого производственного сектора, защите интересов его производителей, равно как и мер, направленных на стимулирование роста потребления продукции собственного производства. 6. Импорт действующего вещества в Украину, объемы, динамика поставок, компании-потребители Отсутствие в Украине полного цикла производства ХСЗР усиливает неконкурентоспособность отечественного пестицидного сектора производства. Из всего объема ежегодно используемых пестицидов 19-20 тыс. тонн завозятся в виде готовых препаративных форм из-за рубежа и 3-5 тыс. тонн производятся на украинских предприятиях на основе импортируемых действующих (биологически активных) веществ. В результате анализируемый производственный сектор характеризуется полной сырьевой импортозависимостью, а себестоимость выпускаемой им продукции более чем на 3/4 зависит от закупок действующих веществ по импорту. Важно отметить, что в Украине, в течение семи месяцев 2008 г., отсутствовал импорт основных действующих веществ. По мнению экспертов, такое резкое торможение импортных закупок действующих веществ, прежде всего, вызвано экономической нецелесообразностью производства отечественных готовых препаратов на их основе. Бурный рост поставок пестицидного контрафакта, так называемыми «отечественными производителями», под видом своих торговых марок, убедительно подтверждает, сложившуюся на внутреннем рынке пестицидов неблагоприятную ситуацию для истинных производителей украинской продукции. 84 Исходя из «Перелiку пестицидiв i агрохiмiкатiв, дозволених до використання в Українi», а также утвержденного «Асортименту засобів захисту рослин на 2008 рік» наиболее потребляемыми д.в-вами в Украине являются: 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота в форме диметиламинной соли, изопропиламинная соль глифосата, метсульфурон-метил, ацетохлор, клетодим, десмедифам, фенмедифам, альфа-циперметрин, дельтаметрин, имидаклоприд, хлорпирифос, диметоат, манкоцеб, тебуконазол, диниконазол-М, тифенсульфурон-метил. Важно отметить, что в Украине из-за несовершенства контроля за ввозом пестицидов, часто импортируются действующие вещества пестицидов, не имеющие государственной регистрации. Определенное несовершенство формулировок таможенной кодификации провоцирует свободное их толкование, а отсюда возможность кодификационного манипулирования товаром в целях минимизации финансового и пошлинного бремя поставщиков. Проанализируем динамику импорта в Украину основных действующих веществ для производства пестицидов. 6.1. Импорт 2,4 дихлорфеноксиуксусной кислоты 2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д) – основа для производства гербицидов, уничтожающих однолетние двудольные сорняки (в основном, на посевах злаковых культур), многолетние и однолетние травы, а также нежелательную древесную и кустарниковую растительность на землях несельскохозяйственного пользования. Как правило, используют препаративную форму 2,4-Д - диметиламинная соль, в основном, как компонент смесевых гербицидов. 2,4-Д диметиламинная соль является биологически активной основой для препаратов: «Аминка, в.р.» (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота в форме диметиламинной соли, 600 г/л), «Дикамба Форте, в.р.к.» ((2,4-Д, 344 г/л дикамба, 120 г/л), «Дикам Плюс в.к.» (2,4-Д, 344 г/л+дикамба, 120 г/л), «Дикопур Топ 464 в.р.к.» (2,4-Д, 344 г/л+дикамба, 120 г/л), «Диален Супер 464 SL, в.р.к.» (2,4-Д, 344 г/л+дикамба, 120 г/л), «Микодин, в.р.к.» ((2,4-Д 344г/л+дикамба, 120 г/л, «Дикамба Форте, в.р.к.» (2,4-Д, 344 г/л+дикамба 120 г/л). В анализируемый временной период динамика импорта 2,4-Д складывалась следующим образом (смотри диаграммы 62,63): 85 Диаграмма 62 Динамика импорта 2,4-Д в Украину 9 7т 8 8,8 т 7 6,7 4 0т 6 8,6 3 6,2 0 2005 г. 2006 г Количество,т 2007 г. 0 2008 г. (янв.-июль) Стоимость, тыс. грн Диаграмма 63 Экономический рост импорта 2,4-Д в Украину 222 250 200 150 109 100 100 50 100 0 2005 г. 95 2006 г. 82 0 2007 г. 0 2008 г.(янв.-июль) темп роста количества, % темп роста стоимости, % Динамика импорта 2,4-Д в Украину характеризовалась наращиванием объема количественных поставок товара, вызванных понижением его стоимости. В анализируемый временной период товарооборот 2,4-Д осуществлялся таким образом (смотри таблицу 14): Таблица 14 2005 г Отправитель (адрес) Получатель (адрес) «Grandex Invest LLC», 9219 U.S. Hwy 42.#111, Louisville Kentucky, USA «Nees Trd. Est.», Sharjah, U.A.E. Emirates Bank International. Main Branch Dubai. SW.Ebilaead. ЧП «Валента», 68901, г. Илличевск, ул. Промышленная, 2, ФОК ЗАО «ИВТ» ЧП «Аврора», 68091 Одесская область, г. Илличевск, пгт. Александровка, ул. Советская, 9. 86 «Shanghai Synnad Fine Chemical Co., Ltd.», Китай RM. 708, JIa Xing Tower, 877. Dong Fangroad, Shanghai 200122 P.R. China ООО НПФ «Синбиас», 83114 г. Донецк, ул. Р. Люксембург, 70. 2006 г. «Eastern Impex LLC», 4825 Futura Street, Eugene, Oregon 97404, USA. «Парс фортуны», 65028, г. Одесса, ул. Богдана Хмельницкого, 63, оф. 8. ЧП «Пешик-88», 65026, г. Одесса, ул. Приморская, 47/1. «Danlord Agency Llp», Suite 26, 22 Notting Hill Gate, London, UK «Bestex L.C», 828 Lane Allen Rd., Suite 219, Lexington, Kentuky, 40504, USA. ЧП «Агрофрутпостач-Б», 09100, Киевская область, г. Белая Церковь, ул. Карбышева, 8, оф. 7 2007 г. «Domingo LLC», 828 Lane Allen rd, Lexington, KY, 40504, USA. ЧП «Топаз-М», 65062, г. Одесса, ул. Кондрашина, 5. 6.2. Импорт изопропиламинной соли глифосата Действующее вещество – изопропиламинная соль глифосата [N(фосфонометил) глицина] относится к фосфорорганическим соединениям. Выпускается несколько полных аналогов под разными торговыми названиями, которые по своим свойствам существенно не различаются. Глифосатсодержащие препараты выпускаются чаще всего в виде 36 % водных растворов, представляющих собой жидкость янтарно-желтого или зеленого цвета со слабым запахом амина. Спектр гербицидного действия препаратов глифосата довольно широк: в дозах 4-8 л/га эффективно подавляются злаки и осоки, несколько хуже бодяки, осоты, папоротники, ситники, хвощи, кипрей. Препараты глифосата также эффективны против поросли древесных пород. К их числу относятся: «Глиацинт, в.р.», «Аргумент, в.р.», «Глиф, в.р.», «Глифовит, в.р.», «Глифовес, в.р.», «Глифоган 480, в.р.», «Глифос 360, в.р.», «Глифос Дакар, в.г.», «Глифос Супер, в.р», «Глифосат ВК, в.р.», «Глифосатин, в.р.», «Глисол Евро, в.р.», «Гром, в.р.», «Вулкан Плюс, в.р.», «Доминатор 360, в.р.», «Космик, в.р.», «Корфосат, в.р.», «Нота, в.р.», «Оболир, в.р.», «Атаман, в.р.», «Сангли, в.р.», «Смерш, в.р.», «Термит, в.р.», «Терминатор, в.р.», «Тотал, в.р.», «Чистопол, в.р.», «Фозат, в.р.», «Факел, в.р.», «Хелмап, в.р.» (изопропиламинная соль глифосата, 480 г/л), «Раундап, в.р.», «Напалм, в.р.», «Клиник, в.р.», «Клиник Дуо в.р.»(изопропиламинная соль глифосата, 482 г/л), «Пилараунд, в.р.», «Торнадо, в.р.» (изопропиламинная соль глифосата, 486 г/л), «Раундап Классик, в.р.» (калийная соль глифосата, 480 г/л), «Раундап Макс в.р.» (изопропиламинная соль глифосата, 607 г/л), «Ураган Фортэ 500 SL, в.р.к.» (глифосат в форме кислоты 500 г/л). 87 В анализируемый временной период динамика импорта складывалась следующим образом (смотри диаграммы 64,65): глифосата Диаграмма 64 Динамика импорта глифосата в Украину 1058 831,5 441 506,8 356,2 1,6 2005 г. 0 2007 г. 2006 г. Количество, т 0 2008 г (янв.-июль) Стоимость, млн.грн Диаграмма 65 Экономический рост импорта глифосата в Украину 250 209 200 % 150 100 103 100 100 50 42 0 2005 г. 0 25 2006 г. темп роста количества, % 2007 г. 0 2008 г (янв.-июль) темп роста стоимости, % В рассматриваемом временном периоде спад физических объемов импорта глифосата наметился уже в 2006 г., который даже не был прерван ценовой привлекательностью закупаемого товара. В 2008 г. закупки товара прекратились по вышеуказанным причинам. 88 Товарооборот глифосата в расматриваемый осуществлялся следующим образом (смотри таблицу 15): временной период Таблица 15 2005 г. Отправитель (адрес) Получатель (адрес) «Sino Quick Agrochemical Company Ltd.», 2010 Dongmеn RD Shenzhen, China. «Zibo NAB Agrochemical Limited» North of Hitec-H Industrial Development Zone, Zibo City, Shando NG Province 256410, Chinа. «Yokar Chemicals Limited», RM 817 Esti Flat Znongdian Shenzhen, China. ЗАО «Химагросервис», 03110, г. Киев, ул. И. Клименка, 25. «Metakon Trading LLP», Suite 26, 22 Notting Hill Gate, London, UK. «Danlord Agency LLP», Suite 26, 22 Notting Hill Gate, London, UK ЧП «Пешик-88», 65026, г. Одесса, ул. Приморская, 47/1. 2006 г. «Nees Trd. Est.», Sharjah, U.A.E. Emirates ЧП «Аврора», 68091 Одесская область, г. Bank International. Main Branch Dubai. Илличевск, пгт. Александровка, ул. SW.Ebilaead. Советская, 9. «Intertex Starling Ltd», Great Britain Central ЧП «Химтрейд», 65031 г. Одесса, House, 582-586, Kingsbury Road Birmingham Малиновский р-н, ул. Химическая 1. West Midlands B 24 9ND ЧП «Пешик-88», 65026, г. Одесса, ул. «Danlord Agency Llp», Suite 26, 22 Notting Приморская, 47/1. Hill Gate, London, UK «Domingo LLC», 828 Lane Allen rd, Lexington, KY, 40504, USA. ЧП «Парс фортуны», 65028, г. Одесса, ул. Богдана Хмельницкого, 63, оф. 8. ЧП «Дагаз», 65028, г. Одесса, ул. Богдана Хмельницкого, 63, оф. 8. 2007 г. «Domingo LLC», 828 Lane Allen rd, Lexington, KY, 40504, USA. ЧП «Тесла», 65028, г. Одесса, ул. Богдана Хмельницкого, 63, оф. 8. ЧП «Топаз-М», 65062, г. Одесса, ул. Кондрашина, 5. 6.3. Импорт манкоцеба Манкоцеб – комплекс этилен-бис-дитиокарбамата цинка и марганца с содержанием Zn и Mn, соответственно 2,55 и 18 %. Манкоцеб технический 88 % чистоты представляет собой порошок серовато-желтого цвета со слабым запахом, не летуч, в воде и большинстве органических растворителей не растворим. В 89 разбавленных щелочах, пиридине и диметилформамиде растворяется разложением. Медленно гидролизуется, как в щелочной, так и в кислой средах. Манкоцеб входит фунгицидных препаратов: в состав зарегистрированных в с Украине «Эконом з.п.», «Юнкер з.п». (манкоцеб, 840 г/кг+металаксил, 80 г/кг), «Метаксил, з.п.» «Ринкоцеб, з.п.», «РедоМакс, з.п.», «Лекарь растений, з.п.», «Богатырь, з.п.», «Феррофлор, з.п.», «Целитель, з.п.» (металаксил, 80 г/кг+манкоцеб, 640 г/кг), «Чаривнык, з.п.» (металаксил, 75 г/кг + манкоцеб, 525 г/кг + диметоморф, 115 г/кг). В анализируемый временной период динамика импорта манкоцеба складывалась следующим образом (смотри диаграммы 66,67) Диаграмма 66 Динамика импорта манкоцеба в Украину 80 59,8 64,6 15,1 12,2 2005 г. 2006 г. количество, т 13,7 0 2007 г. 2008 г (янв.июль) 0 стоимость, тыс.грн Диаграмма 67 Экономический рост импорта манкоцеба в Украину 600 530 500 541 % 400 300 200 100 100 100 100 17 0 0 2005 г. 2006 г. темп роста количества, % 2007 г. 0 2008 г (янв.июль) темп роста стоимости, % 90 Резкий рост стоимости импортируемого манкоцеба способствовал такому же стремительному спаду физических объемов закупки анализируемого товара. Товарооборот манкоцеба в расматриваемый временной период осуществлялся следующим образом (смотри таблицу 16 ): Таблица 16 2005 г Отправитель (адрес) Получатель (адрес) «Danlord Agency Llp», Suite 26, 22 Notting Hill Gate, London, UK ЧП «Пешик-88», 65026, г. Одесса, ул. Приморская, 47/1. 2006 г. ЧП «Дагаз», 65028, г. Одесса, ул. Богдана Хмельницкого, 63, оф. 8. «Domingo LLC», 828 Lane Allen rd, Lexington, KY, 40504, USA. 2007 г. «Domingo LLC», 828 Lane Allen rd, Lexington, KY, 40504, USA. "Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.», 5-Th Fl., No. 18 Suoye Road, Nanjing 210017, P.R. China ЧП «Топаз-М», 65062, г. Одесса, ул. Кондрашина, 5. ООО «Компания «Укравит», г. Киев, ул. Дегтяревская, 25/1 6.4. Импорт имидаклоприда Имидаклоприд – высокоактивное соединение из группы неоникотиноидов, получившее самое широкое распространение в мире: успешно применяется в 120 странах для обработки более 140 различных видов культур. Препараты на его основе проявляют высокую остаточную активность. Получают последовательным взаимодействием 2-хлор-5-хлорметилпиридина с этилендиамином и нитрогуанидином. Прежде всего, имидаклоприд обладает острой инсектицидной активностью, но также препараты на его основе можно применять для борьбы с вредителями овощей, как правило, в качестве протравителя семян в смеси с фунгицидами. Имилаклоприд пришел в Украину на смену д.в. на основе фосфорорганических соединений и синтетических пиретроидов, которые токсичны и резистентны. Пестицидными представителями этого действующего являются зарегистрированные в Украине препараты: вещества инсектициды – «Конфидор, в.р.к.», «Альфазол, в.р.к.», «АнтижукГидро, в.р.к.», «Биотлин, в.р.к.», «Варант 200, в.р.к.», «Зенит, в.р.к», «Имидж, в.р.к.», «Ингавит, в.р.к.», «Когинор 200 SL, в.р.к.», «Командор, в.р.к.», «Лидер, в.р.к.», «Матадор, к.с.», «Нуприд 200, к.с.», «Ратибор, в.р.к», «Танрек, в.р.к», «Цветолюкс, в.р.к.» (имидаклоприд, 200 г/л); «Конфидор Макси, в.г.», «Антижук, з.п.», «Антижук Профит, з.п.», «Бомбардир, в.г.», «Витал, в.р.г.», «Зевс, в.р.г.», «Ин Сет, в.г.», «Протижук, в.р.г.», «Мангуст, з.п.», «Фора, в.г.», (имидаклоприд, 700г/кг); «Проагро 100 SL, в.р.к.» (имидаклоприд, 100 г/л); 91 протравители – «Галсо, з.п.», «Гаучо, з.п.», «Команч WP, з.п.» (имидаклоприд, 700 г/кг), «Табу, в.р.к.» (имидаклоприд, 500 г/кг). В анализируемый временной период динамика импорта имидаклоприда складывалась следующим образом (смотри диаграммы 68,69): Диаграмма 68 Динамика импорта имидаклоприда в Украину 3 1,6 19 2 1,8 10 0 2005 г. 2006 г. 2007 г. Количество, т 0 0 0 2008 г (янв.июль) Стоимость, млн.грн Диаграмма 69 Экономический рост импорта имидаклоприда в Украину 250 218 200 % 150 100 100 100 50 76 0 2005 г. 2006 г. темп роста количества, % 0 0 2007 г. 0 0 2008 г (янв.июль) темп роста стоимости, % С 1 января 2007 г. Украина прекратила импорт имидаклоприда. Причиной приостановки послужили инфраструктурные проблемы. Для сохранения импорта имидаклоприда, необходимо адекватное предложение со стороны внутреннего пестицидного производства. Производственные сложности с выпуском отечественных пестицидов на его основе, а также значительное увеличение завоза 92 готовых препаратов снизили экономическую целесообразность импорта до нулевой отметки. 6.5. Импорт хлорпирифоса и прочих действующих веществ Хлорпирифос [0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлор-2-пиридил) фосфотиоат], относящийся по уровню токсичности ко II классу опасности, является высокоэффективным д.в. для производства контактно-кишечных фосфорорганических инсектицидов широкого спектра действия. Получают взаимодействием 2-гидрокси-3,5,6-трихлорпиридина с хлор-O,Одиэтилтиофосфатом в присутствии акцепторов хлорида водорода. Важно отметить, что Агентство по охране окружающей среды США объявило о запрете использования хлорпирифоса. В Украине зарегистрированы смесевые препараты на его основе: «Нурелл Д, к.е.», «Матадор Д, к.е.», «Залп, к.е.», «Киллер, к.е.», «Нортон, к.е.», Суперкил 440, к.е.», «Хлорпиривит, к.е.» (хлорпирифос, 500 г/л+циперметрин, 50 г/л), «Шаман, к.е.», «Ципи Плюс, к.е.» (хлорпирифос,480 г/л+циперметрин, 50 г/л). В анализируемый временной период импортные поставки хлорпирифоса были только в 2006 г. в количестве 83 кг на сумму 5407,36 грн. Единственным поставщиком товара, производимого фирмой «Сигма-Олдрич», была компания «Expolab Fortschrittliche Laborsysteme Handels GmbH» (Treffzgasse 9, A-1130 Vienna, Austria). Поставляемый товар закуплен ООО «Алси Лтд.» (03049, г. Киев, ул. Шовкуненка, 8/20, к.51). В анализируемыйвременной период импортировались в малых количествах, иногда разовыми поставками – циперметрин, альфа-циперметрин, ацетамиприд. А вот импорт дикамбы, ацетохлора отсутствовал вообще, хотя до 2005 г. эти д.в-ва закупались украинскими потребителями. Отсутствие конкретной детализации в таможенной кодификации органических химических соединений предопределило трудности с выявлением импорта других д. в-в, а поэтому сочли возможным ограничиться допустимым перечнем ввоза потенциально важных д. в-в. для Украины в анализируемый временной период. В предполагаемое число ввозимых Д.В. правомочны включить: МЦПА кислота (в виде смеси диметиламинной, калиевой и натриевой солей) – для производства селективных гербицидов, используемых как против сложных смесей сорняков, так и в качестве газонного гербицида для борьбы с сорняками, устойчивыми к другим химикатам. Обычно комбинируется с 2,4-Д или дикамбой для борьбы с широким спектром сорняков, производные сульфонилкарбамида – трибенурон-метил та метилсульфурон-метил, по биохимическим свойствам проявляют гербицидное действие, карбендазим (метиловый эфир 1H-бензимидазол-2-илкарбамовой кислоты) – малотоксичное вещество для производства фунгицидов системного 93 действия с длительным защитным эффектом из группы производных бензимидазола, широко используется для приготовления смесевых препаратов, тебуконазол – относится к химической группе триазолов, обладает профилактическим и лечебным системным действием, предназначен для производства системных фунгицидов широкого спектра действия, бентазон – относится к группе производных хлорфеноксиуксусной кислоты (тиадиазинов), для производства селективных контактных гербицидов, десмедифам и фенмедифам – относятся к группе бикарбаматов, оказывает гербицидное действие, трибенурон-метил – для производства послевсходовых гербицидов широкого спектра активности, получают взаимодействием 2карбометоксибензолсульфонилизоцианата с 2-К-метиламино-4-метил-6метокси-1,3)5-триазином, клопиралид (3,6 - дихлорпиколиновая кислота) - относится к хлорпроизводным пиридина, получают из α-пиколина, предназначен для производства гербицидов исключительно высокоэффективных против трудноистребимых сорняков (корнеотпрысковые многолетники), хизалофоп-П-этил – биологически активный (R)-энантиомер хизалофопэтила, отличается гербицидной активностью по отношению к одно- и многолетним злаковым растениям при возделывании сахарной и столовой свеклы, бахчевых, картофеля, моркови, лука, капусты, плодовых, масличных культур в послевсходовый период, клетодим – относится к группе циклогександиона и обладает системным действием, предназначен для производства послевсходовых гербицидов, уничтожающих одно- и многолетние злаковые сорняки в посевах сахарной свеклы, подсолнечника, сои и рапса. В целом, оценив текущую ситуацию на внутреннем рынке действующих веществ, трудно предвидеть ее реальное развитие в ближайшей перспективе. Скорее всего прогнозы неутешительны, так как конъюнктурная ситуация является очень сложной и любое принятое решение в плане дальнейших приоритетов связано со значительным риском. С точки зрения конъюнктурного анализа существуют все основания для освоения собственного производства действующих веществ. Однако при этом важно учитывать такие моменты, как: основные тенденции мирового рынка ХСЗР, ожидаемое воздействие на внутренний рынок грандов пестицидного производства с их инновационной продукцией, высокий уровень конкуренции, как с качественной импортной продукцией, так и с контрафактом, преодоление государственных барьеров (регистрационных, таможенных) в плане формирования здоровой, национальной рыночно-конкурентной среды, динамика отечественного сельхозрынка и экономики в целом, низкая конкурентоспособность собственного производства, как по качеству выпускаемой продукции, так и по издержкам производства, 94 неблагоприятная ситуация в отраслевой инновационной сфере, что обуславливает слабую востребованность инноваций; отсутствие устойчивых товаропроводящих сетей с отечественными производителями. Все эти моменты тесно взаимосвязаны и активно влияют друг на друга. Поэтому при налаживании отечественного производства Д.В-в. важно реально взвесить «внешнее рыночное окружение» (внешние рынки маловосприимчивы к украинской продукции, но экспансивны на внутреннем рынке), и правильно сориентироваться в выборе восстребованного продукта. 7. Перспективный прогноз развития рынка пестицидов в Украине. Влияние вступления Украины в ВТО на динамику развития товарного рынка пестицидов в Украине. Ожидаемые тенденции переформатирования рынка Неопределенность будущего в условиях текущего мирового финансовоэкономического кризиса в сочетании с логикой известного постулата – прогноз – дело неблагодарное, но необходимое, крайне усложняет предвидение корректных, и реальных перспектив развития украинского рынка пестицидов, уж слишком велико количество возможных сценариев. По мнению экспертов, конъюнктурная ситуация на рынке пестицидов Украины пока находится в приемлемых пределах. Официальная статистика указывает устойчивость роста рыночных показателей – импорта и экспорта (за счет наметившегося роста реимпортируемой продукции) в его основных параметрах (количественные и стоимостные показатели). В анализируемом рыночном сегменте отсутствует торговый дефицит и налицо устойчивый рост видимого потребления. По мнению аналитиков, высокий динамизм украинского рынка средств защиты растений, продолжает представлять интерес для многих известных и менее известных игроков рынка. Внутренний рынок пестицидов постепенно структуризируется, благодаря: закреплению своих рыночных позиций мировых грандов пестицидного производства с их организацией уравновешенного баланса в работе с сельхозпредприятиями и дистрибуторами, существенному улучшению потребительской культуры украинских аграриев в плане использования пестицидов. Объем современного украинского рынка пестицидов оценивается в 24,0 -25,0 тыс. т (натура) и 250,0-260,0 млн.долл. США. (стоимость). Учитывая, что в Украине ежегодной обработке подвергается площадь в размере около 30 млн. га (под урожай 2008 г. сельскохозяйственные культуры посеяны на площади 27,0 млн. га) и темпы роста обработанных земель составляют 3-4 % в год, стоит ожидать умеренного роста обема внутреннего рынка. По самым оптимистичным 95 прогнозам его объем в среднесрочной перспективе (до 2012 г.) должен составить 28,0-29,0 тыс. т в денежном эквиваленте 310,0-320,0 млн. долл. США. По мнению представителей известных, зарубежных компаний, присутствующих на рынке, в стране условия для роста агробизнеса лучше, нежели в других странах Европы, прежде всего – плодородие почв, благоприятный климат, организованная структура сельхозпредприятий и выход к Черному морю (наверное, это наиболее важно с позиций возможности дальнейшего экспорта продукции). К сожалению, в украинской экспортной части внешней торговли пестицидами продолжает оставаться высокой доля стран СНГ и реимпорт товара. Вышеперечисленные моменты подтверждают устойчивость и прибыльность пестицидного бизнеса в Украине, даже иногда прощающего серьезные ошибки коммерческого и производственного планирования, компенсируя их значительной маржой. Однако правила рынка ужесточаются, конкуренция растет, маржа снижается, а значит в ближайшем будущем эта ситуация изменится. К тому же, ряд дополнительных факторов, в частности: замедление динамики отечественного производства, а то и ее отсутствие по некоторым важным группам пестицидной продукции, высокий прирост поставок импортной продукции, в структуре которой растет доля контрафакта, насыщенность рынка обратно пропорциональная его емкости становится все значительнее в абсолютном выражении, но мало отражается на ценах (особенно качественной продукции), наметившееся сокращение спроса отечественных аграриев по причине ценовой недоступности товара, постепенно начинают действовать и указывать на возможное изменение конъюнктурной ситуации на украинском рынке пестицидов и его отдаление от цивилизированных, рыночных стандартов. Уже сейчас наметившееся сокращение спроса украинских аграриев, подогреваемое растущими объемами контрафакта, способно спровоцировать спад реального потребления, размеры и устойчивость которого пока еще не ясны и могут носить маятниковый характер. С высокой долей вероятности можно утверждать, что рекордно высокий прирост потребления пестицидов, достигнутый в анализируемый временной период, существенно притормозится и не будет превышать 20-25% в прогнозный пятилетний период. Несмотря на положительную динамику развития пестицидного рынка Украины, на нем сохраняется несовершенство организационной структуры управления потребительским рынком пестицидов. Наличие в товаропроводящей сети посредников, большая часть которых не является организационно и 96 технологически необходимыми деформирует потребительскую анализируемого рыночного сегмента (смотри диаграммы 70, 71,72,73): структуру Диаграмма 70 Потребительская структура украинского рынка пестицидов в 2005 г. Прочие средства защиты растений 59т 0,2% Инсектициды 3232т 14% Гербициды, т; 14772т 63% Фунгициды 5455т 23% Диаграмма 71 Потребительская структура украинского рынка пестицидов в 2007 г. Инсектициды 5505т 14% Гербициды 22737т 58% Фунгициды 10826т 28% 97 Диаграмма 72 Потребительская структура украинского рынка пестицидов в 2008 г. (январь-август) Прочие средства защиты растений 1953т 4% Инсектициды 7305т 15% Гербициды 28072т 59% Фунгициды 10343т 22% Потребительская структура подтверждает мнение авторитетных экспертов о том, что Украина – это ярко выраженный гербицидный рынок. Гербициды остаются основной товарной группой потребительской структуры украинского рынка пестицидов. Инсектициды удерживают стабильную потребительскую долю, а вот фунгициды ее уступают в пользу ротендицидам и биологическим средствам растений. Это, в определенном смысле, негативная тенденция, так как в мире, в условиях влажного климата растет потребление фунгицидов, способных эффективно защищать растения от грибковых заболеваний. Вероятнее всего, в среднесрочной перспективе, потребительская структура украинского рынка пестицидов сохранит такие же очертания по причине наличия факторов, лимитирующих ее совершенствование: финансово-экономические формирования, и организационные издержки несовершенство, как конкурентной, так и потребительской среды (игнорирование природно-климатических условий, национальных особенностей потребления), разобщенность основных игроков рынка и государства. В целом же, правомочны сделать следующие прогнозы, касательно дальнейшего развития украинского товарного рынка пестицидов в ближайшей перспективе: сохранится высокая импортозависимость с возможными видовыми, ассортиментными и географическими коррективами; продолжится паритетный рост различных ценовых категорий; импортных поставок препаратов 98 ужесточится конкурентная среда, упорядочится дистрибуторская сеть и рыночная сегментация (особенно ассортиментная и ценовая); сохранятся умеренный спрос и потребительские предпочтения на все виды пестицидной продукции, а значит, существенные изменения не коснутся отечественной потребительской структуры (при условии сохранения стабильных макро- и микроэкономических ситуаций); увеличится доля препаратов, регистрантом которых являются украинские фирмы, а производство осуществляется в Китае, Польше, и других странах; реанимируется интерес к импорту эффективных действующих веществ, следовательно, увеличится рыночная доля отечественных пестицидных препаратов на их основе; обострится проблема эффективного использования представленного на рынке широкого ассортиментного ряда пестицидной продукции с целью минимизации экологической нагрузки на отечественные агробиогеоценозы; актуализируется проблема перехода на биорациональные синтетические пестициды, биотехнологическими методами защиты растений. высокоселективные в сочетании с 7.1. Влияние вступления Украины в ВТО на динамику развития товарного рынка пестицидов в Украине. Ожидаемые тенденции переформатирования рынка По логике вещей, ВТО чем-то похоже на финансовую пирамиду – участие в ней более всего выгодно тем, кто ее создал, и первым ее участникам. Новая странаучастник ВТО должна согласиться с законами, правилами и нормами принятыми ранее, а также удовлетворить претензии всех ранее принятых членов ВТО, которые, естественно, отстаивают свои личные интересы. Если кратко изложить суть международной торговли, то это выглядит так: какой-либо стране, экспортирующей какой-либо товар выгодно, чтобы таможенные пошлины на этот вид товара в странах, куда он экспортируется, были как можно меньшими. В свою очередь этой же стране выгодно устанавливать максимально возможные высокие пошлины на те товары, аналоги которым вырабатываются в этой стране – дабы не пострадал от конкуренции «отечественный производитель». Именно такие интересы преследует каждая из 152 стран-членов ВТО. Важно помнить об одной из особенностей членства в ВТО – выгода от него проявляется в перспективе, а вот негативные последствия ощущаются сразу. Какие же изменения ожидают национальный рынок пестицидов в связи с присоединением Украины к странам-участницам ВТО? Закономерно, что успешность международной торговли конкретной страны, а также успешность деятельности ее собственных производителей, зависит исключительно от умения отстаивать свои интересы, а также от умения «играть в одни ворота», т.е. устранять конкурентов и не выполнять не выгодные обязательства. Но такое могут себе позволить только экономически сильные государства, назвать которым Украину на данном временном этапе нельзя. 99 Ряд соглашений ВТО серьезно влияют на дальнейшее развитие украинского рынка пестицидов: обязательное согласование любой помощи или субсидии со странамичленами организации, ограничение возможности регулирования таможенных тарифов или квот на импорт. рынка установлением Такие соглашения предусматривают: нормирование поддержки, и согласование любых форм государственной либерализацию таможенного регулирования (ликвидация импортных пошлин, НДС и таможенных сборов, секторальные нулевые инициативы в виде установления нулевых ставок на преобладающее большинство пестицидной продукции), гармонизацию производства. правил сертификации продукции и стандартов В результате усиливающаяся экспансия импортной пестицидной продукции (2008 г. – яркое подтверждение) усугубит и так «не завидное» положение отечественного производства, а требования гармонизации правил сертификации продукции и стандартов производства в рамках ВТО не оставляет и доли сомнений в его неконкурентоспособности. Со вступлением в ВТО прогнозируется сильный спад сельскохозяйственного производства, а это уже двойной удар по пестицидному рынку Украины. Не стоит забывать, что вступление в ВТО – это не только экспансия иностранных товаров, но и услуг, а это, в определенной степени, влечет, как выигрыш, так и проигрыш. По мнению большинства экспертов, после вступления в ВТО в Украине начнут активно возникать официальные представительства известных материнских компаний-производителей пестицидов, что в определенной степени будет способствовать совершенствованию видовой и ассортиментной структуры рынка, упорядочению дистрибуторской сети и постепенному вытеснению некачественного товара. Под влиянием этих факторов сформируется высокий уровень торговли в анализируемом рыночном сегменте, вырастет потребительская культура украинских сельхозтоваропроизводителей. Проигрыш, в этом случае, снова коснется лишь отечественных товаропроизводителей. Закономерно, вступление в ВТО является обязательным для любого государства, которое хочет интегрироваться в мировую экономику. Это решающий аргумент в пользу положительного влияния участия Украины в ВТО. На наш взгляд, под влиянием согласительных норм в стране сократится поле для коррупции, а, следовательно: уменьшится теневая экономика, укрепятся возможности для легального бизнеса, 100 усилится возможность противодействия дискриминационным мерам по отношению к украинским товарам, улучшится режим доступа к иностранным рынкам, улучшится инвестиционный климат. Эти качественные характеристики являются наиболее важными для анализируемого рынка. В то же время, важно учесть, что многие их этих качественных эффектов, связанных с ВТО, не даются автоматически. Они требуют определенного потенциала, который позволит использовать преимущества многосторонней международной торговой системы. К сожалению, пока Украина не владеет в равной мере ни соответствующим производственным потенциалом, ни рыночной готовностью. В этой связи остается надеяться лишь на срабатывание принципа благотворного долгосрочного влияния сотрудничества в ВТО. 8. Сырьевые, конъюнктурные, технологические, организационные и конкурентные предпосылки расширения производства пестицидов в Украине В настоящее время украинские производители пестицидов переживают множество проблем, тормозящих развитие конкурентоспособности анализируемого производственного сектора: сырьевая зависимость от основных составляющих продукции (Д.В.), отсутствие полного цикла производства, низкий технико-технологический уровень производства, высокая степень физического и морального износа эксплуатируемого в действующем производстве оборудования, хроническая нехватка инвестиций для реконструкции устаревших мощностей, углубление инновационного общемировых тенденций, отставания производства от экспансия импорта на внутреннем рынке пестицидной продукции. Объем и значимость указанных проблем порой столь велики, что ставят под сомнение эффективность и целесообразность дальнейшего функционирования этих предприятий. Иностранные инвестиции пока не играют существенной роли в развитии анализируемого производственного сектора. До сих пор иностранные инвесторы ориентируются, главным образом: либо на эксплуатацию таких сравнительно дешевая рабочая экологические требования, украинских преимуществ, как сила и относительно низкие либо просто стремятся захватить украинский рынок сбыта. 101 Реализованные масштабные инвестиционные проекты с иностранным участием в пестицидные производства Украины до сих пор отсутствтвуют и вряд ли появятся в ближайшей перспективе. К тому же, ситуация усугубляется недостатками существующего механизма нормативно-правового регулирования в анализируемом секторе производства, а именно: несовершенство законодательства, регулирующего правовое положение и деятельность пердприятий (особенно СП), ограничивающее их способность эффективно перераспределять денежные потоки с учетом перспектив, возможностей и потребностей в развитии по наиболее перспективным направлениям; несовершенство системы разрешений при проектировании и строительстве новых производств, выражающееся в наличии жестких, не консолидированных и дублирующих требований многочисленных ведомств, увеличивающее сроки проектирования, стоимость строительства и, как следствие, затягивающее ввод новых производств; внешние и внутренние трудности и сложности доступа к современным зарубежным технологиям, сырьевым составляющим и комплектным поставкам технологических установок по производству пестицидной продукции, обеспечивающих ее конкурентоспособность на уровне ведущих мировых производителей; правовое несовершенство государственных испытаний и регистрации пестицидов и агрохимикатов с целью их биологической, токикологически-гигиенической и экологической оценки, усложняющее разработку регламента их применения относительно к плану государственных испытаний /39,40/, неотрегулированная таможенная политика, с учетом отсутствия действующих и прогнозируемых заградительных мер для импортной продукции, снижающая конкурентоспособность отечественной, отсутствие действенных механизмов, стимулирующих деятельность предприятий по производству новых видов продукции, востребованных на внутреннем рынке или замещающих импорт. По оценкам экспертов, для удовлетворения потребностей АПК Украины необходим следующий минимумом пестицидов: 12 видов фунгицидов и протравливателей семян; 22 вида инсектицидов; 24 вида гербицидов. Следует отметить, что определенную нишу на внутреннем товарном рынке отечественные пестициды отвоевали (в частности, препараты меди). Вместе с тем в Украине существуют весьма ограниченные предпосылки к её расширению. Такая ситуация обусловлена рядом причин: 102 Регистрация, патентование и испытание новых препаратов требует значительных капиталовложений (ориентировочные расходы из расчета на один препарат в Украине оцениваются в 85,0-100,0 тыс.долл США)./42/ Следовательно, значительная часть отечественных пестицидов в ближайшие годы не сможет пройти полную регистрацию и объемы их производства не смогут выйти за пределы, необходимые для испытаний. С другой стороны, для отечественного производства сегодня может быть доступна только лицензионная продукция на уровне досье, либо вышедшая за пределы срока действия патента. При максимальной загрузке существующих производственных мощностей в Украине по производству ХСЗР, они способны обеспечить удовлетворение реального внутреннего спроса АПК в пестицидах (в натуральных показателях) на 30-40%. Отсутствие в Украине собственного производства действующих веществ для пестицидной продукции, способствует потере интересов украинских продуцентов к освоению или реанимации полного цикла пестицидного производства, по причине экономической нецелесообразности. По тем же причинам сокращается отечественное производство пестицидов по формуляционной схеме. Стремительно ослабевает и устаревает существующий технологический потенциал для создания отечественного промышленного производства ДВ на базе производств тонкого органического синтеза в ОАО «Рубежанский Краситель», ЧГЗХР, Первомайское ГП «Химпром». Прежде всего, речь идет о производстве таких ДВ, как 2,4-Д кислота, диметоат, ацетохлор и др. На внутреннем рынке сегодня присутствует значительная часть продукции, которая формально категорируется как импортная, поскольку ввозится по официальным каналам из Китая и других стран, но производство ее осуществляется украинскими резидентами и данные препараты прошли регистрацию и разрешены к применению в Украине под товарными марками украинских фирм. Внутренний товарный рынок ХСЗР в Украине сегодня практически поделен: 65-70 % рынка составляют препараты 5-7 ведущих мировых компаний, в Украине функционируют около 10 крупных специализированных фирм и множество мелких фирм, занимающихся закупкой и реализацией агрохимикатов агропромышленному комплексу. Такая расстановка сил на внутреннем рынке существенно обостряет конкуренцию и провоцирует определенную его монополизацию, со всеми вытекающими из нее последствиями. Происходящее реформирование дистрибуторской сети компаний, производящих и поставляющих ХСЗР на украинский рынок, достаточно активно, несмотря на усложнившуюся процедуру лицензирования импорта. По мнению операторов рынка, усложнившая процедура лицензирования импорта, никак не сократила его поток. Наоборот, знание отечественными импортерами специфики внутреннего рынка и поиск лазеек в законодательстве, позволяют им поставлять в страну внушительные партии 103 химических веществ (в основном, генериков) – как не подлежащих сертификации или под видом научных целей. Хотя официально можно ввезти только 5–10 л незарегистрированного пестицида для проведения госиспытаний и регистрации. Помимо сокращения количества документов, необходимых для ввоза в Украину незарегистрированных пестицидов, транснациональные корпорации при помощи Европейской бизнес-ассоциации пролоббировали увеличение срока действия постоянной регистрации патентованных препаратов с 5 до 10 лет. Препараты-генерики получают временную форму, которая действует два года. Такие поправки должны уменьшить поток препаратов-генериков в Украину. Государственное регулирование деятельности в сфере производства пестицидов и агрохимикатов, оптовой, розничной торговли пестицидами и агрохимикатами реализуется в соответствии с требованиями законов Украины «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности" и "О пестицидах и агрохимикатах». Для производства пестицидов и агрохимикатов субъект хозяйствования должен иметь: нормативные документы стандартизации (ГОСТ, ТУ, ДСТУ) на выпуск продукции заданного качества, технологический регламент, разработанный, утвержденный соответственно отраслевым технологических регламентах, согласованный положениям и о положительные выводы санитарно-эпидемиологической службы, органов государственного пожарного надзора, специально уполномоченных органов по вопросам экологии и природных ресурсов на проведение хозяйственной деятельности по производству пестицидов и агрохимикатов по месту их изготовления и реализации, разрешение на начало работы, выданное Государственным комитетом по надзору за охраной работы разрешение на производство исследовательских партий отечественных пестицидов и агрохимикатов, соответственно Порядка проведения государственных испытаний, государственной регистрации и перерегистрации, инструкции, разработанные хозяйствования на основе регламента. и утвержденные субъектом утвержденного технологического Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по оптовой, розничной торговле пестицидами и агрохимикатами в Украине следующие: складские помещения для хранения пестицидов и агрохимикатов, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и правилам техники безопасности, имеющие санитарные паспорта, удостоверенные санитарно-эпидемиологической службой, органами государственного пожарного надзора, специально уполномоченными 104 органами по вопросам экологии и природных ресурсов, станцией защиты растений, сертификаты качества на закупаемые пестициды и агрохимикаты, регламент проведения торговых операций, инструкции по охране работы, производственной санитарии и пожарной безопасности, утвержденные руководителем и станцией защиты растений, должностные инструкции, положительные выводы санитарно-эпидемиологической службы, органов государственного пожарного надзора, специально уполномоченных органов по вопросам экологии и природных ресурсов относительно соответствия торговых помещений санитарногигиеническим требованиям, правилам техники безопасности и экологической безопасности, квалификационные требования для проведения хозяйственной деятельности по производству пестицидов и агрохимикатов, оптовой, розничной торговли пестицидами и агрохимикатами. Для получения лицензии необходимо наличие на предприятии сотрудников получивших допуск (удостоверение) работника на право работы с пестицидами и агрохимикатами, имеющих санитарные книжки. Перечень необходимых документов для подачи в Минпромполитики Украины: Заявление на выдачу лицензии. Опись документов, которые предоставляются для получения. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации. Нотариально заверенная предприятия в ЕДРПОУ. копия свидетельства о включении Регламент торговых операций. Удостоверенная в установленном порядке копия документа, что подтверждает право собственности субъекта хозяйственной деятельности или аренды им производственных помещений (для производства), складских, торговых помещений (для оптовой, розничной торговли). Копии положительных выводов следующих органов: Госнадзорохрантруда, пожарников, экологической безопасности, Санстанции о соблюдении норм безопасности производства пестицидов и агрохимикатов, оформленные отдельными письмами этих органов непосредственно на объекты за местом производства (изготовления и реализации). Удостоверенная в установленном порядке копия технологического регламента производства пестицидов и агрохимикатов. 105 Перечень пестицидов и агрохимикатов (для производства) с указанием наименования ГОСТа или ДСТУ, технических условий, по которым они изготовляются. Удостоверенная в установленном порядке, копия санитарного паспорта на складское (торговое) помещение, который содержит, надлежащим образом, оформленные положительные выводы органов противопожарной и экологической безопасности, санстанции по соблюдению норм торговли пестицидами и агрохимикатами или эти же выводы, оформленные отдельными письмами указанных органов на место проведения соответствующего вида хозяйственной деятельности. Удостоверенные в установленном порядке копии допусков (удостоверений) работников на право работы с пестицидами и агрохимикатами (для оптовой, розничной торговли). Гарантийное письмо относительно утилизации токсичных отходов, которые возникают в процессе осуществления оптовой и розничной торговли пестицидами и агрохимикатами. Документ, подтверждающий внесение оплаты. Доверенность. С учетом последних изменений, предусматривается, что в течение 10 лет после регистрации пестицидов или агрохимикатов в Украине будет запрещено использовать информацию, размещенную в досье относительно безопасного их применения, без разрешения субъекта хозяйствования, по обращению которого проведена регистрация. Предложенные нормы отражают европейские (директива ЕС 2001/83/ЕС) и мировые требования при регистрации пестицидов и агрохимикатов. По существующей в мире практике, досье фирмы регистратора, оригинатора могут использовать только государственные учреждения в случае экологического бедствия и то, только открытыми материалами. При этом владельца досье ставят в известность, что такие-то разделы могут быть использованы. Обязательным условием государственной регистрации пестицидов является: наличие соответствующей документации подтверждает безопасность их применения, положительное заключение эпидемиологической экспертизы, (досье), государственной которая санитарно- методика определения остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов в селскохозяйственной продукции, кормах, пищевых продуктах, почве, воде, воздухе. Результаты экспертизы и регистрационные документы рассматривают независимые эксперты научно-экспертного совета Минприроды. Далее они разрабатывают предложения и рекомендации о возможности проведения государственной регистрации препарата. Украинский научно-производственный центр независимой экспертизы качества и безопасности агропромышленного комплекса и окружающей среды Национального аграрного университета 106 (03041, г. Киев, ул. Героев Обороны, 15, тел.: 8(044) 527-8954, 527-8854; тел./факс: 527-8954, 526-5359, 258-4259, 527-8943, smelnich@ nauu. kiev.ua, V.Lokhanska@ nauu. kiev.ua) является экспертом государственной регистрации препаратов. /41/ В случае положительных результатов экспертиз и рекомендаций Минприроды принимает решение о государственной регистрации препарата, который записывают в Государственный реестр пестицидов и агрохимикатов, а заявителю выдают удостоверение о государственной регистрации препарата. Решение о государственной регистрации препарата вступает в действие с момента выдачи удостоверения и теряет действие в конце года, определенного сроком регистрации. Минприроды обеспечивает хранение, охрану и неразглашение информации, которая содержится в материалах (досье), на период регистрации препарата. Запрещается на протяжении срока действия государственной регистрации препарата (независимо от срока действия какоголибо патента, что касается препарата) использовать информацию относительно безопасного применения зарегистрированного препарата для представления заявки на государственную регистрацию другого препарата, кроме случаев, когда право ссылаться или иначе использовать такую информацию было получено в установленном законодательством порядке от лица или организации, которая предоставила информацию, или информацию подготовил заявитель, или ее подготовлено для заявителя. Такие меры будут способствовать: обеспечению выполнения международных обязательств Украины, достижению международного согласования, уничтожению неоправданных баръеров, гармонизации национальных требований к требованиям ВТО и, вместе с тем, предоставлять все те же конкурентные преимущества иностранным производителям пестицидов. В целом, учитывая состояние производственной инфраструктуры сектора и текущую экономическую обстановку, стратегическая цель его развития может быть достигнута только за счет новых видов производственной деятельности, прогрессивных технологий и эффективных форм управления. Это потребует инвестиций для развития производительных сил, которые, в свою очередь, должны обеспечиваться соответствующим экономическим и правовым механизмом. К сожалению, в Украине пока эти механизмы далеки от совершенства и не работоспособны. А поэтому можно заключить, что отечественное производство пестицидов в ближайшей перспективе будет находиться на уровне не самых передовых препаратов, потому что достичь чистоты и качества востребованного современным рынком товара – дорогостоящее удовольствие. В Украине еще нет такого производителя, который бы осилил весь комплекс работ по созданию новых высоких технологий пестицидного производства. На данном же этапе целесообразнее производить закупку по импорту действующих веществ наиболее значимых пестицидов массового применения с последующим приготовлением препаративных форм, и параллельно осуществлять разработку отечественной технологии их производства (ресинтез), создавать и исследовать оригинальные экологически безопасные пестициды нового поколения. 107 9. Современные технологические аспекты производства пестицидов и технологического оборудования для этих целей Процессы консолидации в мировом производстве пестицидов вполне оправданы, таким образом легче аккумулировать денежные средства в науку и разработку новых технологий. Разработка нового пестицида (от синтеза и обнаружения эффективной молекулы действующего вещества до создания коммерческого препарата) обычно осуществляется крупными химическими предприятиями (или фирмами, работающими с ними в кооперации) и занимает 10 и более лет. После государственной регистрации знания о пестициде пополняются данными исследований независимых ученых и государственного мониторинга. В результате накапливается достаточно большой массив данных о пестициде, отличающихся своей доступностью, степенью обобщения, формой изложения. А если учесть, что в мире зарегистрированы десятки тысяч пестицидов, то суммарный объем информации о них увеличивается многократно и появляется необходимость ее упорядочения с целью использования для технологической и потребительской оценки. 9.1. Информационное поле пестицидов – ключ к их технологической и потребительской оценке Источники и формы информации о пестицидах, которая используется для их технологической и потребительской оценки при разработке, регистрации и в послерегистрационный период обобщены в таблице 17: Таблица 17 Источник Регистрант Регистрирующие органы Научные организации, государственные службы мониторинга, экспертные сообщества Форма «Сведения о пестициде» (РФ); «Dossier» (ЕС, ОЭСР); «Application» (США); Отчеты о регистрационных испытаниях Заключения (РФ); «Monograph, Review report» (ЕС, ОЭСР); «Pesticide Fact Sheet, Reregistration Eligibility Decision – RED» (США) Публикации в научных журналах – «The Pesticide Manual», (Великобритания) Отчеты о мониторинге Справочники, компьютерные базы данных: «Toxnet», «Pete», «PPDB», проект ЕС «Footprint» Когда создается Доступность В процессе разработки пестицида и его регистрации (перерегистрации) Конфиденциальна (собственность регистранта), доступна экспертам при регистрации В процессе регистрации (перерегистрации) Как правило, доступна, но использование в коммерческих целях не допускается В послерегистрационный период Доступна /43,44/ 108 В развитых странах мира распространение (передача, использование, продажа-покупка) такой информации о пестицидах четко регламентируется как общими законодательными актами об охране интеллектуальной собственности, так и специальными законами о пестицидах. Используя данные регистранта, эксперты национальных регистрирующих органов дают оценку регистрируемым пестицидам, в т.ч. и экологическую. Требования к пестицидам за последние 10—15 лет значительно ужесточились, и получение новых данных о них обходится все дороже. Затраты на разработку препарата с новым действующим веществом и последующую его регистрацию составляют десятки миллионов долларов. Поэтому понятно стремление к объединению усилий, как пестицидной промышленности, так и регулирующих органов. Очевиден прогресс в гармонизации процесса регистрации пестицидов на надгосударственном уровне. Так, ведущие страны, входящие в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), договорились об оформлении досье на регистрируемые пестициды и документов по их оценке в единых «форматах ОЭСР» («OECD Member Countries’Vision: A Global Approach to the Regulation of Agricultural Pesticides», OECD, 2004). Это позволяет, в частности, разделить труд по оценке досье между регулирующими органами стран ОЭСР и дает возможность пользоваться данными по оценке пестицидов (Monograph) всем странам-участницам этой организации. В результате такой кооперации процесс регистрации становится дешевле и ускоряется замена устаревших пестицидов на новые и менее опасные пестицидные продукты. Важно отметить, что в 2007 г. Россия, как крупный мировой потребитель пестицидов, начала процедуру вступления в ОЭСР. /45/ После регистрации пестицида в какой-либо из стран, как правило, появляются публикации о нем в открытой печати (специальные научные издания). Они обычно являются результатом исследований независимых ученых и расширяют знания о данном пестициде. Такие открытые данные о действующем веществе пестицида и препаратах на его основе могут использоваться для поддержки регистрации других пестицидных продуктов с тем же действующим веществом. Обладание такими информационными сведениями интенсифицирует исследования как в области изыскания пестицидов с высоким уровнем физиологической и экологической избирательности, так и совершенствования стратегии и культуры их применения. В противном случае, в условиях возрастающей критики химического метода и ухудшающейся экологической ситуации, отрицательные аспекты последействия применения пестицидов могут превалировать над положительными. Закономерно, что эффективность действия пестицидов, прежде всего, зависит от – химической природы действующего вещества (Д.В.), препаративной формы, и технологии производства, что и подтвердит нижеизложенный материал. 109 9.2. Современные технологические аспекты получения и применения действующих веществ в производстве пестицидов Создание новых ХСЗР – процесс наукоемкий, требующий огромных финансовых затрат. Крупные компании, такие, как «Байер» или «Сингента», тестируют более 100 тыс. соединений в год, исследуют огромное количество веществ. Примерно из 40 - 50 тыс. соединений находят одно активное, с которым начинают экспериментировать. Современные пестициды должны отличаться: низкой токсичностью для человека, полезных животных и других объектов окружающей среды; отсутствием отрицательных эффектов при длительном воздействии малых доз, в том числе мутагенного, канцерогенного и тератогенного действия (повреждающий зародыш); низкой персистентностью (низкая устойчивость в окружающей среде со временем разложения не более одного вегетационного периода). Кроме того, они должны обладать следующими свойствами: высокой эффективностью в борьбе с вредными организмами, экономической целесообразностью использования, доступностью сырья и производства. Ядром технологической цепочки пестицидного производства является – действующее вещество. Современный мировой ассортимент пестицидов включает более 300 действующих веществ гербицидов, 250 – действующих веществ инсектоакарицидов и нематоцидов, 150 – действующих веществ фунгицидов. Кроме того, в производственных условиях изучаются десятки регуляторов роста. Действующее вещество, на основе которого готовится новый препарат, выбирается примерно из более чем 30000 синтезированных химических соединений. За последние 10 лет затраты времени на создание и изучение препарата возросли, в среднем, от 58 до 100 месяцев (в США от создания действующего вещества до первой регистрации проходит 110 месяцев). После синтеза действующего вещества 6 лет затрачивается на его изучение, около 4 лет – на опытно-производственные испытания. Затем 10 лет наблюдается наращивание мощностей по производству препаратов. В качестве пестицидов все чаще используют сложные химические соединения, синтез которых приближается к некоторым лекарственным препаратам. С каждым годом снижается вероятность выявления новых действующих веществ и повышается стоимость разработки химических препаратов для защиты растений (стоимость разработки одного нового пестицида в США в 1980 году составляла 23 млн. долл., в 1995 году – 60 млн. долл., а в 2005 г. – 100 млн. долл.). Целесообразно проанализировать технологические приоритеты при выборе Д.В. для современных пестицидов и потребительские предпочтения при использовании готовой продукции. 110 9.2.1. Инсектициды Основное требование к применяющимся на практике инсектицидам – сочетание целевой эффективности и безопасности. Такие препаративные формы, как приманки в контейнере, гранулы, шарики, липкие ловушки, ленты, гели, пасты, относятся к наиболее безопасным. Современный ассортимент инсектицидов для борьбы с основными видами вредителей включает представителей 7 химических групп (ФОС, пиретроиды, карбаматы, нереистоксины, фенилпиразолы, бензоилмочевины, неоникотиноиды), препараты на основе бактерий класса актиномицетов (авермектины, спиносины), биопрепараты на основе спорово-кристаллических комплексов. Однако в нем по прежнему доминирующее положение занимают пиретроиды. Инсектициды на основе пиретринов представляют собой широкий спектр препаратов, являющихся производными природного препарата пиретрума. Действие таких препаратов основано на поражении нервной системы вредителей. Относятся к препаратам 3 класса, т.е. малотоксичные для млекопитающих и птиц, но токсичны для рыб. Названия всех пиретринов оканчиваются либо на «-трин» либо на «-валерат». Например, циперметрин является основой популярных таблеток «Интавир» и «Искра», эмульсии «Циткор», «Кинмикс» (Венгрия), «Каратэ» (Великобритания), «Шерпа» (Франция), «Фастак» (Германия), «Фьюри» (США), а средство «Суми-альфа» (Япония) – на основе эсфенвалерата. Важно помнить, что их бессистемное использование приводит к формированию групповой резистентности вредителя к препаратам данного химического класса, а также перекрестной резистентности к ряду фосфорорганических соединений. Вся мировая практика борьбы с резистентными популяциями вредителей показывает, что наиболее перспективной мерой является система, основанная на чередовании препаратов разного механизма действия и экологически оправданном использовании методов их применения. В конце 90-ых гг. поиск новых инсектицидов интенсивно проводился среди соединений, относящихся к новым химическим классам, имеющим различные механизмы действия – нереистоксины, фенилпиразолы, бензоилмочевины, неоникотиноиды, а также биологические препараты на основе токсинов бактерий из класса актиномицетов. Представитель класса нереистоксинов «Банкол 500, СП» (д.в. бенсултап) синтезирован на основе природного нереистоксина морских кольчатых червейаннелид. Фенилпиразолы – «Регент 800, ВДГ» и «Регент25, КЭ» (д.в. фипронил) отличаются уникальным механизмом действия (препятствуют подвижности ионов хлора), благодаря чему они эффективны в борьбе с устойчивыми популяциями. Бензоилмочевины – «Матч 50, КЭ»(д.в. люфенурон) и «Римон 100, СК*» (д.в. новалурон) обладают механизмом действия, отличным от нейротоксичных соединений. Они относятся к ингибиторам синтеза хитина насекомых, что обуславливает высокую степень их селективности и безопасности для теплокровных и полезных членистоногих. 111 Сравнительно новый класс неоникотиноиды (препараты на основе ацетамиприда, имидаклоприда, тиаметоксама, клотианидина) отличаются по механизму действия от пиретроидов и ФОС, блокируют специфическую мишень центральной нервной системы насекомых, что приводит к их гибели. Особый интерес неоникотиноиды представляют в связи с наличием у них системной активности. Например, препарат «Актара», действующим веществом которого является тиаметоксам. Препарат обладает высокой системной активностью при внесении в почву, класс опасности – 3. /46/ Наиболее безопасные инсектициды на основе авермектинов, получаемые в результате микробиологического синтеза. Д.В.-авермектины – природные высокоспецифичные нейротоксины, продуцируемые бактерией Streptomyces avermitilis, которые, проникая в микродозах в организм членистоногих, необратимо поражают их нервную систему, а также убивают яйца клещей и других насекомых. Класс опасности – 4. К этой группе относятся препараты: «Акарин», «Агравертин», «Фитоверм», «Вертимек». Чрезвычайно эффективны против всех клещей, белокрылок, тлей, трипсов и других насекомых. Рабочий раствор малотоксичен для теплокровных существ, имеет слабый неприятный запах. Не вызывает привыкания у вредителей. В Институте органической химии Уфимского НЦ РАН [450054, г. Уфа, пр. Октября, 71, тел.: (347)235-5560,факс: (347)235-6066, е-mail: [email protected]] создана технология и пилотная установка получения высокоэффективного инсектицида «Бенсултап» с использованием отечественных продуктов химической промышленности. Технология базируется целиком на отечественном сырье: бензолсульфохлориде, хлористом аллиле, диметиламине. Основные процессы проводятся с использованием ионных жидкостей и ультразвукового облучения, существенно отличающихся от таковых, когда растворителями являются органические вещества и вода. Ионные жидкости – наиболее перспективные растворители с точки зрения минимального воздействия на окружающую среду. Они легко отделяются и очищаются от продуктов реакции и могут быть использованы повторно. В настоящее время ионные жидкости используются в более чем в 300 процессах органического синтеза, в том числе каталитических. Не менее важным методом интенсификации химических реакций является ультразвуковое облучение. Оригинальность технологии получения «Бенсултапа» и его полупродуктов с использованием ионных жидкостей и ультразвукового облучения в том, что повышается конверсия, выход и селективность химических процессов. Препаративная форма – смачивающийся порошок «Бенсултапа». В отличие от используемых в мире (японская фирма «Ничимен»), указанная технология производства бенсултапа, помимо доступности сырья предоставляет производителю ряд преимуществ: экологическая сбалансированность за счет снижения расхода химических реагентов и отсутствия неутилизируемых отходов производства; возможность переналаживания производства на выпуск других малотоннажных продуктов в короткие сроки. 112 Промышленная реализация технологии позволит получить малотоксичный для теплокровных инсектицид, сочетающий высокую инсектицидную активность с безопасностью для пчел и рыб. Ранее широкий спектр инсектицидов на основе фосфорганических соединений (ФОС) из-за существенных недостатков (резистентность, низкая избирательность, повышенная мутагенность и канцерогенность) вытесняется вышеуказанными препаратами. Некоторые ФОС запрещены для применения на пищевых культурах Всемирной Организацией Здравоохранения (Фентион – ДМТФ). Класс опасности данных соединений – 3 и 2. Названия многих (но не всех) Д.В. а также самих препаратов из этой группы содержат окончание «-фос» и «тион» – пиримифос-метил, карбофос, хлорпирифос, дихлорфос, ДМТФ. Важно отметить и тот факт, что ставка на замену химических инсектицидов биологическими средствами весьма заманчива, но до сих пор пассивно реализуемая. По данным специалистов США, объем работ по защите растений с помощью биологических средств не превышал 1 % в 1989 году и, по самым, оптимальным данным, в 2005 г. достиг не более 10 %. 9.2.2. Фунгициды В настоящее время самые перспективные фунгициды – это препараты комплексного действия, содержащие в своей основе комбинацию нескольких Д.В. В качестве фунгицидов и протравителей семян до сих пор в значительных количествах используются дитиокарбаматы (ТМТД, манеб, цинеб, поликарбацин, манкоцеб, соединения меди и новые системные фунгициды), несмотря на свою токсичность. Дитиокарбаматы разделяются на три химические группы: тиурамы, диметилдитиокарбаматы и этилен-бис-дитиокарбаматы. Дисульфид углерода (CS2) и его основной метаболит 2-ти-отиазолидин-4-карбоновая кислота (ТТКК) являются метаболитами, общими практически для всех дитиокарбаматов. Практически нетоксична коллоидная сера, производство которой ранее имелось на ОАО «Запорожский КХЗ». Она применяется до сих пор, так как высокоэффективна для борьбы с мучнистой росой. Значительным достижением фунгицидного производства можно считать открытие системного фунгицидного действия у бенлата и производных триазола и морфолина. /47 Они обеспечивают препаратам системный, достаточно продолжительный и широкий спектр действия. Препараты на их основе способны двигаться за точкой роста растения, обеспечивая защиту молодых, отрастающих органов. Быстро поглощаются листвой, не фитотоксичны при рекомендуемых нормах расхода. Из наиболее известных препаратов можно назвать препарат «Топаз» на основе пенконазола. К классу триазолов принадлежит высокопотребляемый в настоящее время флутриафол. Это Д.В. обладает выраженными системными свойствами, что обеспечивает ему ряд преимуществ по сравнению с другими фунгицидами. Защита от грибковых болезней начинается практически сразу же после обработки, благодаря быстрому перераспределению действующего вещества в растении. Препараты на его основе («Импакт», «Фитолекарь», входит в состав препарата «Винцит») 113 Его выпускает датская компания «Cheminova A/S», входящая в состав «Auriga Industries A/S» в виде концентрата суспензии, с содержанием Д.В. 125 г/л и 250 г/л. Эти формуляции применяются на широком спектре культур, включая зерновые, сахарную свеклу, виноградную лозу и другие культуры. «Cheminova A/S» планирует в текущем году завершить строительство нового завода (г. Ронланд) по производству фунгицидов, в частности флутриафола. Технологию производства флутриафола компания приобрела еще в 2001 г. у швейцарской компании «Syngenta». В последнее время наблюдается увеличение посевов разнообразных культур, что способствует повышению спроса на флутриафол. До введения нового завода в эксплуатацию, производством и реализацией флутриафола будет заниматься британская компания, имеющая лицензию «Cheminova A/S». Однако мощность производства на сегодняшний день не удовлетворяет спрос на этот фунгицид на мировом рынке. Системным действием обладают и бензимидазолы (фениленамидины), которые получают конденсацией ароматических о-диаминов с альдегидами или конденсацией о-диаминов с карбоновыми кислотами, их ангидридами или хлорангидридами. Эта группа фунгицидов малотоксична для человека, не фитотоксична, т.е. не обжигает растения. Можно применять в качестве протравителя семян 2% суспензией. Препараты этой группы – «Бенлат» или «Фундазол», «Терминатор», «Карбендазим», «Штефазал» В настоящее время достаточно актуальна проблема поиска препаратов, обладающих фунгицидной и другими видами пестицидной активности, среди производных бензимидазола, а также выявление зависимости активности синтезированных соединений от строения. Разработаны методы синтеза алкиловых эфиров бензимидазолил-2-карбаминовой кислоты, в частности метиловый (2-БМК). Это полупродукты для получения целого ряда новых высокоэффективных фунгицидов. Кроме того, эти вещества сами обладают фунгицидной, а также антигельминтной активностью. Однако литература по их синтезу является исключительно патентной. За последние годы среди небольшого числа новых действующих веществ появилось новаторское поколение фунгицидов – стробилурины. К их числу относятся препараты – «Квадрис, с.к» (азоксистробин), «Амистарэкстра, с.к.», «Зато», «Строби» (крезоксим-метил), «Флинт» (трифлоксистробин), «Кабрио Топ» (пиаклостробин). Этот класс веществ был разработан и выпущен на рынок с целью повышения эффективности защиты растений от основных болезней (мучнистая роса, фитофтороз, ринхоспориоз, глазковая пятнистость). Технологическая проблема производства этой группы фунгицидов – повышение резистентных свойств препаратов, так как стробилурины нельзя использовать более 2-х раз за сезон и следует чередовать с контактными препаратами типа хлорокиси меди и поликарбацина. К тому же стробилурины, как и контактные фунгициды, обладают только защитным действием, а не лечебным. В 2001 году компания «БАСФ» вывела на мировой рынок новое Д.В. – пираклостробин (F500). Спектр фунгицидного действия пираклостробина шире, чем у действующего поколения стробирулинов. Пираклостробин блокирует процесс клеточного дыхания грибов. Он проникает в ткани листа, распределяется трансламинарно, имеет высокую липофильность. Это Д.В. способно 114 активизировать жизненные процессы растения в стрессовых ситуациях, имеет широкий спектр и высокую эффективность действия на многих культурах. Именно поэтому пираклостробин входит в состав ряда инновационных комбинированных препаратов – «Терсел®», «Кабрио®», «Топ», «Абакус®», которые применяются в системе защиты садов, виноградников и зерновых./56/ Сравнительно новая и перспективная группа фунгицидов – гидроксианилиды. Они не фитотоксичны, не опасны для человека и окружающей среды, оказывают системное и предохраняющее действие. Известный представитель – препарат «Тельдор» (фенгексамид). Фирма «BASF» активно работает в технологическом совершенствовании процессов получения и модификации этой фунгицидной группы. В целом, все современные фунгициды, присутствующие на рынке (кроме фальсификатов), достаточно эффективны. Однако будущее все же за многокомпонентными препаратами. 9.2.3. Гербициды Анализ информационных сведений относительно производства гербицидов позволил выделить основные технологические задачи его развития: поиск, синтез и разработка современных технологий получения высокоэффективных гербицидов, промышленная реализация их выпуска, повышение потенциала действующих веществ гербицидов, основанного на комплексном применении протравителей семян и гербицидов. По мнению специалистов, будущее за гербицидами избирательного, селективного действия. В настоящее время это наиболее потребляемая на рынке группа гербицидов благодаря тому, что они уничтожают сорняки в посевах культурных растений без вреда для последних. Не менее проблематичен для современного гербицидного производства вопрос возникновения резистентности сорняков к гербицидам. Сейчас на рынке гербицидов значительное число препаратов, но многие из них имеют один и тот же механизм действия. Всего насчитывают менее двух десятков таких механизмов. В настоящее время известно более 100 резистентных видов одно- и двудольных сорняков в 40 странах мира. Однако, как считают специалисты, ни один гербицид не потерян для сельского хозяйства. Препараты, к которым отмечена резистентность, используются для борьбы с сорной растительностью в смеси с другими гербицидами. В качестве гербицидов наибольшее распространение получили хлорфеноксикарбоновые кислоты (ФКК) и их производные. Ввиду отсутствия приемлемых альтернативных способов борьбы с сорняками производство и потребление пестицидов этой группы продолжает возрастать. Общая формула для соединений группы хлорфеноксикарбоновых кислот: 115 На гербицидную активность этих соединений влияют заместители R1 и R2. В общем случае возрастание активности происходит при R=Hal, причем максимум гербицидной активности наблюдается при наличии в бензольном кольце двух атомов хлора, при дальнейшем росте числа атомов Hal гербицидная активность снижается. Таким образом, соединения группы 2,4-дихлорфеноксикарбоновых кислот являются самыми активными гербицидами и, следовательно, наиболее широко используются. Активному распространению соединений группы 2,4-Д способствует также наличие у отдельных ее представителей (2,4-Д, 2,4-ДМ, 2М-4ХП) гормональных свойств. Применение препаратов, содержащих указанные гербициды, ведет к интенсификации биосинтеза белка, стимулированию корнеобразования и ускорению дозревания плодов. Целесообразно представить наиболее распространенные пестициды группы ФКК и их ПДК в водных объектах (смотри таблицу 18): Таблица 18 Название Кислота феноксиуксусная Кислота 2,4-дихлорфеноксиуксусная Кислота 2-метил-4 хлорфеноксиуксусная Кислота 2,4,5-трихлорфеноксиуксусная Кислота 2,4-дихлорфенокси-aпропионовая Кислота 2-метил-4-хлорфенокси-aпропионовая Кислота 2,4,5-трихлорфенокси-aпропионовая Кислота 2,4-дихлорфенокси-aмасляная Синоним или краткое обозначение ФУК 2,4-Д 2М-4Х, МСРА 2,4,5-Т Дихлорпроп, 2,4-ДР ПДК, мг/л 1 (питьевая вода) 0,03 (питьевая вода) 1 (природная) 0,02 (воды рыбохоз. водоемов) 0,04 (сан-быт.) Запрещена к применению! 0,5 (питьевая) 0,62 (природная) Мекопроп, 2М-4ХП, МСРР ---- 2,4,5-ТР, Silvex ---- 2,4-ДВ 0,01 (питьевая) Экологическая безопасность пестицидов связана с их избирательностью, а также большей или меньшей персистентностью. Класс ФКК относится к среднетоксичным соединениям, значительно уступая по токсичности, например, группе хлорорганических пестицидов. Тем не менее, ряд представителей ФКК обладают отдаленным токсическим действием: так у 2,4,5-Т выражено эмбриотропное действие и этот препарат запрещен к применению во многих странах. В настоящее время наблюдается активный переход на сульфонилмочевинные гербициды в основе которых используются Д.В. – метилсульфурон-метил, тифенсульфурон-метил, пиразосульфурон-этил, трибенурон-метил, имазетапир. На основе этих Д.В. выпускают послевсходовые 116 гербициды широкого спектра активности для борьбы со многими широколистными сорными растениями на посевах зерновых колосовых культур. Не утрачен интерес к гербицидам, так называемой, «бетанальной группы» (своеобразный профессиональный термин-жаргон) – на основе действующих веществ фенмедифам и десмедифам. Позже, при создании препаративных композиций названых действующих веществ с этофумезатом и метамитроном, их механизм действия был распространен и на новые сложные гербициды. В настоящее время термин «бетанальная группа» применяют ко всем гербицидам, которые содержат вышеперечисленные активные ингредиенты. Эти гербициды в странах СНГ ранее использовались ограниченно, а вот в странах Западной Европы широкая производственная практика их применения привела к значительной резистентности к ним сорняков различных видов. В настоящее время производством этих гербицидов занимаются многие продуценты, однако эффект их действия рознится, несмотря на содержание одинаковых Д.В. в одинаковой концентрации. В «Ассортименте средств защиты растений на 2008 г. содержится около 30 препаратов бетанальной группы, регистрантами которых являются 12 фирм. Естественно, что все эти препараты различны по своему составу и качеству. Это связано как с чистотой используемых в препаративной форме технических действующих веществ, так и с самой препаративной формой, с наполнителями и эмульгаторами, входящими в ее состав. Используемые в препаратах поверхностно-активные вещества (ПАВ) в смесях могут проявлять как синэргизм (улучшение свойств смеси в сравнении с каждым из ПАВ в отдельности), так и антагонизм (снижение какого-либо поверхностно-активного свойства вследствие взаимодействия ПАВ в их смеси). Очень важно использование наиболее эффективных смесей ПАВ, масел и при этом, тщательное изучение физико-химических показателей рецептур. Многоплановость использования глифосата в сельском хозяйстве и несельскохозяйственном секторе, его ценовая доступность по прежнему сохраняют за ним статус «всемирного гербицида», несмотря на появление более функциональных и менее токсичных Д.В. Глифосат признан в Европейском Союзе «опасным для окружающей среды» и «токсичным для водных организмов». Используют в виде изопропиламинной соли или солей аммония и натрия. Между тем Глифосат, N-(фосфонометил)глицин, являясь неизбирательным гербицидом, достаточно токсичный для людей и окружающей среды. В 2000 г. истёк патент ««Monsanto» на молекулу глифосата, что привело к появлению на рынке конкурентов, производящих аналоги торговой марки «Roundup» («Родео» и «Аккорд») не всегда высокого качества. Возникла проблема в производстве глифосатсодержащих продуктов – правильное сочетание в формуляции всех инертных ингредиентов (ПАВ и др), потому как коммерческие гербициды с глифосатом более токсичны, чем сам глифосат. Очень важно применение качественного Д.В. – высокой технологической чистоты с очень низким содержанием добавок (более низким, чем требуют директивные нормы ЕС). Препарат «Космик в.р.» производства «Ариста ЛайфСайенс» достаточно популярен в Украине благодаря соответствию санитарно-гигиеническим нормам, принятым в странах ЕС. Досье на глифосат «Космик» принадлежит японской 117 компании «Sankyo». Путь синтеза молекулы глифосата компании «Sankyo» на основе глицина отличается от других глифосатов, использующих имидодиацетическую кислоту (IDA=imido diacetatic acid). Полученный таким образом продукт имеет меньше добавок и является менее токсичным. В формуляции препарата используют высокоэффективное ПАВ – «Жеранол», вместо общепринятых соединений на основе этоксилированных жирных кислот, разрушающих кутикулу и вводящих растение в состояние стресса. Хлорсодержащие пестициды на основе Д.В.-ацетохлор, метазахлор, являясь распространенными загрязнителями природных вод и почв пока применяются в сельском хозяйстве Украины. Эти Д.В. производятся компанией «Sigma Aldrich» (США). Ацетохлор относится к классу хлорацетанилидов, Препараты на основе ацетохлора «Харнес» и «Трофи 90», как и большинство почвенных гербицидов, требуют более высоких норм расхода, а поэтому технологическая задача их производства – уменьшение дозировки за счет повышения концентрации Д.В. или достижение синэргизма сочетанием с другими Д.В. В целом, дальнейшая технологическая оптимизация современного производства пестицидов будет идти по пути исключения выпуска препаратов на базе высокотоксичных Д.В., с отдаленными отрицательными медицинскими и экологическими последствиями. Если в 60-е годы прошлого века доля инсектицидов III и IV групп токсичности составляла 19 %, то в 2005 г. – около 72 %, а в целом пестицидов – 93 %, при среднем классе опасности 3, 2. Благодаря технологическому совершенствованию препаратов будет снижаться токсическая нагрузка на единицу обрабатываемой площади. Для сравнения: инсектициды – в 70-ые годы при широком применении ФОС («Би-58», «Золон», «Дурсбан», «Метафос» и др.) токсическая нагрузка на единицу площади составляла 2170–11600 мг д.в/га; появление в 80-ые годы синтетических пиретроидов («Арриво», «Децис», «Фастак» и др.) нагрузка стала на порядок ниже – от 200 до 600 мг д.в/га, поступление на современный рынок неоникотиноидов («Конфидор», «Актара», «Моспилан», «Калипсо»), регуляторов роста и развития насекомых этот показатель уже составляет 10–150 мг д.в/га. аналогичная ситуация и с фунгицидами – при использовании медьсодержащих препаратов (медный купорос, хлорокись меди) токсическая нагрузка составляла 11500–49000 мг д.в./га, при использовании дитиокарбаматов («Полирам», «Дитан М-45», «Пенкоцеб» и др.) – 200– 300 мг д.в./га, появление азолов («Скор», «Топаз», «Панч» и др.), а также стробилуринов («Строби», «Флинт», «Ринго» и др.) – 20– 80 мг д.в./га. 118 9.3. Совершенствование препаративных форм пестицидной продукции Характерная особенность современного пестицидного производства – целенаправленное совершенствование препаративных форм выпускаемой товарной продукции и постепенная замена традиционных, смачивающихся порошков, концентратов эмульсии новыми формами: водорастворимыми гранулами, суспензионными концентратами, микрокапсулированными суспензиями, воднодиспергируемыми гранулами и др. Они представляют собой сложные системы, дающие при разбавлении водой стабильные суспензии или эмульсии. Высокая дисперсность данных препаратов, по многочисленным научным данным, полученным в разных странах, способствует повышению их эффективности. Они менее токсичны для человека. Это так называемые «зеленые технологии» применяемые при производстве пестицидовмикроэмульсий, эмульсий масло в воде, суспензионных концентратов (СК) и др. В сотав таких препаративнфх форм (ПФ входит вода, причем в большом количестве. На замену взрывоопасных и токсичных растворителей приходят другие, их так и называют «зеленые». В этой области еще достаточно много нерешенных технологических проблем. Одна из них – сбалансированность состава препаративных форм для оптимальной реализации действующим веществом своего биологического потенциала в препарате. Именно от формы применения пестицида, в значительной мере, зависит его биологическая активность, токсикологические свойства, экологическая безопасность, экономика использования пестицидов. Специалистами ЗАО «Щелково Агрохим» создан ряд новых препаративных форм, большинство из которых не имеют аналогов в ассортименте препаратов, применяемых в России и других странах. Впервые в стране разработана и промышленно освоена гербицидная композиция на основе трех действующих веществ – фенмедифама, десмедифама и этофумезата – для борьбы с сорной растительностью на посевах сахарной свеклы. Этот препарат помимо трех действующих веществ в концентрации по 60 г/л, содержит также неионогенные и анионактивные ПАВ в системе растворителей N-метил-aпиролидона, ксилола и диоктилфталата. Использование в системе растворителей амида декановой кислоты позволяет получить гербицидную композицию с наиболее высокими показателями стабильности рабочей эмульсии препарата и максимальной биологической активностью. Известно, что максимальную биологическую активность проявляют такие препаративные формы, которые в рабочей жидкости образуют коллоидные системы или истинные растворы, в отличие от препаратов, образующих в рабочей жидкости суспензии или эмульсии с размером частиц в несколько микрон. В ЗАО «Щелково Агрохим» разработаны научные основы создания и промышленного производства новых форм современных химических средств защиты растений в виде коллоидных систем. Организовано производство новых 119 препаратов в форме коллоидных систем для защиты основных сельскохозяйственных культур, позволяющих на 25—50 % снизить гектарные нормы внесения препаратов, повысить эффективность и длительность защитного действия пестицидов. Для создания жидкой препаративной формы метрибузина в виде коллоидной системы с повышенной гербицидной активностью и высокой хозяйственной эффективностью, найдена композиция растворителей, состоящая из диметилформамида и этоксилированного эфира сорбитана в смеси с различными ПАВ неионогенной и анионактивной формы. Такая форма позволяет солюбилизировать метрибузин в рабочей жидкости до концентрации, превышающей истинную растворимость в воде. При этом комбинация вспомогательных компонентов препаративной формы дает возможность достичь максимально высокой концентрации метрибузина в препарате. В настоящее время гербицид «Зонтран, к.к.р.» (250 г/л), созданный на основе этих принципов, является самым эффективным в ряду препаратов, применяемых для защиты картофеля и томатов. Разработан также гербицидный состав для зерновых культур в виде водно-гликолевого раствора диэтилэтаноламинных солей дихлорнитробензойной кислоты и хлорсульфурона, включающий пропиленгликоль и этоксилированный эфир сорбитана. Данная композиция позволяет увеличить гибель сорных растений на посевах зерновых культур до 85 – 100 % и при этом обладает очень низкими нормами расхода (150—200 мл/га) при высокой селективности. В настоящее время этот препарат под названием «Фенизан, в.р.» (дикамба, 360 г/л + хлорсульфурон, 22 г/л) является одним из самых популярных гербицидов в России и применяется ежегодно на площади до 3 млн га. Препаративные свойства пестицидов (создание коллоидных систем с размером частиц действующих веществ в интервале 10-9 – 10-7 м) обеспечивают их максимальную биологическую активность. В микроэмульсиях данный размер частиц достигается за счет снижения межфазного натяжения до минимальных значений (<10–2 мН/м). При этом в системе происходит самодиспергирование органической составляющей до названных размеров частиц. Межфазное натяжение снижается с помощью введения в 2-компонентную систему (масло-вода) третьего компонента, который представляет собой смесь двух ПАВ, одно из которых растворимо в воде, а другое – в масле. Свободная энергия системы в этом случае становится равной значению, близкому к нулю. По этой причине микроэмульсии, в отличие от обычных эмульсий, являются термодинамически стабильными системами. Еще одно преимущество микроэмульсий заключается в том, что за счет низкого поверхностного натяжения снижается градиент давлений в порах листьев, облегчая проникновение пестицида в растение через поверхность листа. Скорость проникновения повышается также за счет солюбилизации пестицида в растворе ПАВ. Более того, оказалось, что такие формы препаратов придают д.в. дополнительно новый вид активности, в частности активность против фузариоза колоса зерновых (препарат «Титул, к.к.р.»), что не наблюдается в обычных эмульсионных препаративных формах. 120 С целью получения новых препаративных форм пестицидов пролонгированного действия создан гелеобразующий ингредиент на основе аммонийной соли полиамида сополимера малеинового ангидрида и стирола, редкосшитого этиленгликолем. Разработана серия инсектицидных препаратов на основе пиретроидов в виде эмульсионных и масляных концентратов с повышенной стабильностью водной эмульсии, высокой биологической активностью при высоких температурах окружающей среды, повышенной прилипаемостью к поверхности растений и низкими нормами расхода препаратов («Фаскорд», «Тарзан», «Имидор», «Шерпа и др. Эти характеристики достигнуты за счет использования составов на основе пиретроидов, различных типов индустриальных масел и дополнительного введения в состав этоксилатов жирных спиртов и эмульгаторов на основе алкилбензолсульфонатов кальция Российская фирма «Август» также осваивает производство новых препаративных форм пестицидов – концентрат наноэмульсии (частицы препаративной формы обладают наноразмером и лучше проникают в растения), суспо-эмульсию, эмульсию «масло в воде» и др. Вододисперсионные гранулы (ВДГ) намного удобнее в применении – не пылят, не остаются в таре, лучше растворяются. В России появился сульфонилмочевинный гербицид в виде ВДГ – «Магнум». Метсульфурон-метил формулируют многие компании, но в отличие от фирмы «Август», они делают это в виде смачивающихся порошков. Это значительная разница. Сера давно используется в защите растений и как фунгицид, и как инсектицид в виде пасты или коллоидной серы. Фирмой «Сингента» на основе серы создан фунгицид «Тиовит джет» в виде ВДГ. Его преимущество не только в значительном сокращении нормы расхода (до 3 кг/га), но и в том, что его проще хранить, перевозить, применять. Новые формуляции позволяют реанимировать, продлять жизнь тем продуктам, которые нужны сельскому хозяйству. Когда появились сульфонилмочевинные гербициды, российские ученые поняли, что в чистом виде они опасны с экологической точки зрения. Именно тогда ведущие специалисты ВНИИФ, ВНИИХСЗР, ВНИТИГ пришли к выводу, что будущее у этих препаратов есть, если их использовать в комбинациях, например с 2,4-Д аминной солью или дикамбой. Это выгоднее с точки зрения экономики и экологии – уменьшается гербицидная нагрузка и воздействие на культуру. В странах Западной Европы большая часть гербицидов на основе сульфонилмочевин применяется в чистом виде. Когда в 1992 - 1993 годах стали широко внедрять пиретроиды, произошел резкий спад использования фосфорорганических инсектицидов. Из-за больших норм расхода, высокой токсичности, резкого, неприятного запаха от них стали отказываться. Но уже через 5 - 6 лет жизнь показала, что нужны препараты с более длительным защитным сроком действия, чем пиретроиды, которые хороши тем, что обладают «нокдаун»-эффектом, быстро «снимают» вредный объект, но обработок при этом приходится проводить несколько. Поэтому вспомнили о фосфорорганике. Например, метафос – старый заслуженный препарат. Раньше он выпускался в виде концентрата эмульсии. Специалисты фирмы «Кеминова» 121 создали новую формуляцию – микрокапсулированную суспензию, поместив Д.В. в микрокапсулы и, таким образом, уменьшив токсичность для теплокровных практически в 30 раз. Такая препаративная форма позволяет выделяться действующему веществу постепенно, вследствие чего продлевается защитный эффект. Если концентрат эмульсии работает против саранчовых от семи до девяти дней, то микрокапсулы – две недели. Пиретроиды также совершенствуются. Специалистами фирмы «Сингента» предложен инсектицид «Каратэ Зеон» в виде микрокапсулированной суспензии, позволяющей вместо двух обработок провести только одну, и при этом значительно сэкономить препарат и выиграть время. В виде микрокапсулированной суспензии фирма «Сингента» производит известный протравитель семян горчицы и рапса «Промет». Новая формуляция позволила значительно увеличить защитный эффект препарата. Специалисты компании «АМАКО» изобрели новое средствопротравитель семян для широкого диапазона сельскохозяйственных культур с применением современных нанотехнологий. Новое средство отличается существенно меньшим количеством активно действующего вещества и содержит растворимые в воде биогенные микроэлементы в виде наночастиц (выбранные из группы, которая состоит из железа, меди, марганца, цинка и магния) в составе неионного коллоидного раствора. К перспективным формуляциям следует отнести микроэмульсию. Она сродни микрокапсулированной суспензии. Микрокапсулированные инсектициды наряду с микрогранулятами, микроэмульсиями и формами флоу являются наиболее современными формами применения инсектицидов. Микрокапсулирование дает возможность резко снизить токсичность действующего инсектицидного вещества для теплокровных животных и человека, удалить неприятный запах действующего вещества, пролонгировать инсектицидное действие на разных типах поверхностей, особенно впитывающих, поскольку эти формы не проникают в пористые материалы, а остаются на поверхности. Первые микрокапсулированные формы представляли собой систему «резервуар-мембрана» («Дау АгроСаенсес»). Это приманки в микрокапсулах для борьбы с тараканами и рыжими домовыми муравьями, содержащие хлорпирифос. Оболочка этих микрокапсул включала белки сои, привлекающие насекомых, а также желатин и (или) поливиниловый спирт. Эти микрокапсулы устойчивы в воде и не разрываются при механическом воздействии. Одним из достижений фирмы является разработка микрокапсулированного средства «Эмпайр-20» на основе хлорпирифоса. Концентрат микрокапсул «Эмпайр-20» содержит 20 % Д.В. Готова к применению микрокапсулированная форма «Гетт», содержащая 0,4 % хлорпирифоса. Средство «Гетт» упаковано в емкости по 0,5 л, представляющие собой опрыскиватели типа «Росинки». Перспективны гранулированные препараты – они более экологичны, с ними проще работать, а еще лучше, если бы водно-диспергируемые гранулы были в водорастворимом пакете. 122 ООО «Медицинская компания «Пери» (Россия) занимается разработкой новых форм применения пестицидов, основанных на конверсионных технологиях. Пестицидные шашки «Пешка®» с аэрозолеобразующим составом, разработанным специалистами компании, позволяют эффективно и без каких-либо дополнительных затрат распылять в помещениях различного назначения действующие вещества пестицидов, имеющих инсектицидное и фунгицидное действие. В июле 2006 года подана заявка на регистрацию серной шашки «Пешка-С». В конце 2007 года основные регистрационные испытания закончены, ожидается получение государственной регистрации на этот вид шашек. В 2007 году инсектоакарицидная шашка «Пешка-В» зарегистрирована Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору МСХ РФ для применения в России (регистрационный № ПВР-5-7.6/01909 от 03.04.2007 г.). В 2008 – 2009 гг. планируется подача заявки на регистрацию этого вида шашек для применения (дезинсекции) в зернохранилищах, элеваторах, мельницах, складских помещениях, промышленных теплицах и др. объектах агропромышленного комплекса. Шашка регистрируется для фумигации промышленных теплиц и складских помещений. Продолжаются опыты по применению шашки «Пешка-Ф» на стадии испытаний для подачи заявки на регистрацию. Шашка испытывается как фунгицидное средство для обработки овощной продукции, закладываемой на хранение и протравливания перед высадкой. /48/ Преставляет интерес открытая учеными Университета шт. Массачусетс и Сельскохозяйственной станции Северной Каролины (США) формула экономии средств защиты растений без ущерба для урожая. Проведенные исследования, показали, что химические пестициды лучше действуют на целевые объекты (вредителей, болезни и сорняки) при определенной кислотности среды. Например, для производных тиокарбаминовой кислоты, также как для «Матча», «Димилина» и «Лепидоцида», оптимальный показатель рН равен 5. Инсектициды класса пиретроидов, такие как «Цимбуш», «Децис», «Каратэ», а также «Сумицидин» и «БИ-58 Новый», лучше работают при кислой реакции раствора – рН 4, тогда как для «Базудина», наоборот, нужна щелочная среда – оптимальный показатель рН для этого инсектицида – 7. Практический опыт показал, что если учитывать кислотность растворов, то расход препаратов на гектар можно снизить почти вдвое, причем без потерь эффективности. /49/ Так что успешное продвижение продуцентов по пути совершенствования препаративных форм – это серьезный прорыв в пестицидном производстве. 9.4. Техологическое оборудование для производства пестицидов Системы и процессы пестицидного производства, охватывают все основные операции технологии механических процессов, такие как размельчение, разделение, воздушная сортировка, смешение, подача, сбор продукта и загрузка. Важная задача современного производства пестицидов – поиск наиболее практичных и экономичных технических решений для эффективного функционирования оборудования, с учетом специфики анализируемого 123 производственного сектора. Ассортимент ХСЗР так же широк и разнообразен, как и различные требования к свойствам выпускаемой продукции. Подразделение химикатов компании «Hosokawa Alpine» (Aktiengesellschaft & Co. OHG. Box 10 11 51, D – 86001 Aугсбург, Германия, Факс: +49 (0) 821 / 59 06-438, фонE-mail: [email protected]) в aссортимeнте выпускаемого оборудования имеет системы «под ключ» для формулировки средств защиты растений. Kроме классических методов сухой обработки, таких как размельчение и воздушная сортировка, компания «Hosokawa Alpine» расширила свой ассортимент, включив влажное размельчение и влажную сортировку, в частности, горизонтaльнaя мeльницa с влaжными пeрeмeшивaeмыми шaрaми. /50/ Известно работающее во всем мире оборудование компании «Netzsch GmbH.» (Германия. Gebrüder-Netzsch-Straße 19. D-95100 Selb. Telefon: +49/92 87/75-0. Telefax: +49/92 87/75-208, e-mail: [email protected]). Отделение «NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH» имеет обширный технический портфель, в пределах от лаборатории до производственного оборудования, поточные линии для производства пестицидов, включая смесители, размельчители в диапазоне миллимикрона, классификаторы. На ЗАО «Щелково Агрохим» в производстве ХСЗР размещено шесть технологических линий, оснащенных современным оборудованием, устройствами для дозирования загружаемого сырья, автоматизированными линиями разлива продуктов. Имеется японская воздухоструйная мельница, позволяющая добиться тонины помола менее 5 мкм в производстве смачивающихся порошков, оборудование для производства суспензионных концентратов фирмы «Netzsch». Опытно-наработочный цех оснащен стендовыми и опытно-лабораторными установками, на которых можно отрабатывать технологии производства новых препаратов, нарабатывать небольшие партии продуктов для проведения биологических испытаний. Качество продукции контролируется аналитическими лабораториями и отделом технического контроля. Все предприятия-продуценты пестицидов на территории стран СНГ выпускают свою продукцию на импортном оборудовании. В России имеются разработки в Научном Центре Российской академии наук в г. Черноголовка (научно-производственная и инженерноконсалтинговая группа "Энергия", тел./факс: (347) 263-36-37, 8-908-3506-756, e-mail: [email protected]). Это инновационные проекты по технологии получения пестицидов, в частности по интенсификации химических процессов в технологии ХСЗР с помощью гидроакустического воздействия (ультразвук, кавитация). Метод кавитационно-акустического воздействия, представляет пример аппаратурно-технологического новшества, позволяющего значительно повысить эффективность многих массообменных процессов, лимитированных эмульгированием, суспендированием, фазовыми переходами и физикохимическими превращениями. Для полного смешения с водой, эмульгирования, диспергирования, растворения комплексных удобрений, пестицидов и 124 одновременной подачи рабочих растворов на опрыскиватели предлагается насосдиспергатор пестицидов NDP. Кавитационная активация рабочих растворов. Может комплектовать любой тип опрыскивателя или агрегаты для приготовления жидких комплексных удобрений /52/ Поставкой промышленного оборудования и инструмента ведущих мировых производителей, запасных частей к нему, комплектующих и расходных материалов для производства пестицидов занимается фирма "Техпост" (г. Москва, Волоколамское шоссе, 60, корпус 2. Тел.: (499) 190-7980, факс: (499) 190-02-20. E-mail: [email protected]). IKA разработала серию модульных конструкций, позволяющих использовать, в большинстве случаев, один приводной узел для нескольких рабочих модулей. Главные характеристики модульных серий: вертикальная позиция, способствующая полной очистке; полная заполняемость рабочего пространства продуктом; высококачественное покрытие рабочей поверхности; соответствие нормативам CIP и SIP; улучшенные методы смешивания и диспергации. Рабочие инструменты данных модульных установок – сменные модули на одном унифицированном узле привода для различных технологических применений: одноступенчатая диспергирующая машина UTL, двухступенчатая диспергирующая машина DRS, трёхступенчатая диспергирующая машина DR, коллоидная мельница MK, конусная мельница MKO, смеситель периодического действия для смешивания жидких и твердых компонентов CMS, смеситель непрерывного действия для смешивания жидких и твердых компонентов MHD. Хорошо известны многофункциональные миксеры «Silverson» для смешивания, изготовления эмульсий, гомогенизации, растворения, изготовления суспензий, рассеивания и расщепления твердых частиц в жидкости. Целесообразно остановиться и на украинской разработке, которая логично вписывается в тематику данного раздела. В настоящее время разработка эффективных методов обезвреживания непригодных высокотоксических ядохимикатов является актуальной проблемой для Украины. Уполномоченные государственные органы в действительности не владеют достоверной иформацией относительно количества накопленных просроченных в Украине агрохимикатов. В прессе фигурируют разные данные: от 10 до 25 тыс. т. Такое расхождение в оценках объясняется пержде всего несовершенством 125 системы их учета, отсутствием четкого контроля за хранением. К примеру, по информации Минагрополитики, на начало 2007 г. в Украине было учтено 7403 т просроченных агрохимикатов. Не совпадают с этими цифрами данные Минохраныприроды, полученные от его региональных управлений - 19868,41 т. Это фактически свидетельствует о том, что только 37 % пестицидов имеют организованных собственников, которые отчитываются об их наличии. Так что в обзоре будем оперировать имеющимися результатами инвентаризации запрещенных и непригодных пестицидов, которые свидетельствуют о накоплении на начало 2007 г. 19,3 тыс. т. Из группы стойких органических загрязнителей сохраняется около 2000 т ДДТ, 13,4 т гептахлора, 1 т гексахлорбензола и 1,1 т эндрина. Эти пестициды могут быть переработаны в ценные для химической промышленности сырьевые продукты. Термические методы обезвреживания экотоксикантов наиболее распространены. Разработаны принципиальные технологические схемы установки пиролиза пестицидов с технико-экономическим обоснованием в действующем режиме, термолиза гексахлорана в проточной системе с насадкой в атмосфере инертного газа. Изучается деструкция пестицидов феноксильного ряда высоковольтным импульсным разрядом, а также обеззараживание хлорорганических пестицидов в виде смачиваемых порошков изофена и бутилового эфира 2,4-Д методом термической конверсии в плазмотроне с использованием многоструйного электродугового плахмохимического реактора. Разработана конструкция реактора, отработан материальный баланс процесса. /54/ Утилизацией пестицидов в Украине в настоящее время может заниматься только одна фирма – ООО «Элга» (41100 Сумская область, Шосткинский район, с. Пироговка, пер. Речной, 6, тел.: (05449) 7-00-22, факс: (05449) 7-00-23, e-mail:[email protected], г. Шостка, Сумской области) и то, путем прямого сжигания. /55/ Специалисты «Института машин и систем» (61052, г. Харьков, ул. Котлова, 83, тел.: (057)734-97-01,(0572)23-11-46; факс: (0572) 23-11-46 13, е-mail: [email protected]) создали опытный вариант высокоэффективной передвижной модульной установки для утилизации пестицидов. Она будет перерабатывать устаревшие химикаты в абсолютно безвредные вещества – воду и дизельное топливо. Применяется баротермическое воздействие (высокие давление и температура), электрохимическое (при высоких мощностях тока) и фотохимическое (при воздействии ультрафиолетовых излучений), а в результате переработки получается техническая вода и дизельное топливо, для подпитки автономной электростанции, входящей в комплект этого оборудования. Разработчики утверждают, что установка сможет утилизировать не только пестициды, но и все виды ядохимикатов, устаревших химических препаратов, включая старые лекарства, минеральные удобрения и даже сточные воды. Экспериментальный агрегат может переработать 50 кг в час, а промышленный – в четыре раза больше, до 2 т/сутки. Уровень утилизации вредных веществ с использованием такого оборудования – 99,7 %, годовая производительность переработки – 600 т. Стоимость изготовления установки, по предварительным данным, составляет 2 млн. долл. США. 126 Важно отметить, что в целом информационный ресурс по вопросам технологической и технической оснащенности пестицидного производства недостаточен для того, чтобы проанализировать и обеспечить целостное изложение данного раздела, а отсюда лишь описательный и повествовательный характер изложения материала и отсутствие целостного заключения о решении рассматриваемой проблемы. 10. Анализ состояния мирового производства, прогрессивные тенденции выпуска и применения пестицидов Мировое производство пестицидов в течение последних 20 лет существенно выросло (почти в 3 раза) и консолидировалось. Если в 1985 г. мировое производство пестицидов (в Д.В.) составляло 2 млн. т, то в настоящее время на мировой рынок поступает более 5 млн.т. пестицидов, глобальная рыночная стоимость которых превышает 35 млрд. долларов. Современная видовая структура производства экономически развитых стран выглядит следующим образом (смотри диаграмму 73): Диаграмма 73 Видовая структура производства пестицидов экономически развитых стран в 2007 г. фунгициды 20% инсектициды 30% гербициды 50% На рынке европейских стран выпускается более 30 тыс. рецептур на основе 600 действующих веществ, причем часто одна фирма разрабатывает и регистрирует несколько видов препаративных форм на основе одного и того же действующего вещества в зависимости от целей применения каждого препарата. Другой, более доступный путь – разработка новых препаративных форм для уже известных действующих веществ. В мире, данное направление совершенствования ХСЗР сейчас является одним из наиболее перспективных. Затраты на проведение этих работ составляют около 20 % в общей структуре затрат на производство пестицидов, а сроки внедрения – 2-3 года. По экспертным оценкам, умеренный, но стабильный рост производства пестицидов ожидается и в дальнейшем, несмотря на изменения в природоохранном законодательстве, налогах и установках потребителей на то, что основной базой для роста спроса становится рынок биопестицидов. Для 127 сведения: общий оборот европейского рынка биопестицидов увеличивается на 11,7% и составляет порядка 200 млн. долларов. ежегодно Тем не менее, поскольку альтернативные биологические методы защиты растений недостаточно разработаны (особенно безальтернативны гербициды), пестициды пока остаются самым эффективным средством в борьбе с вредителями, болезнями и сорняками, способствуя значительному сокращению потерь в сельском и лесном хозяйстве. Затраты на их применение окупаются оценочно в 5-12 раз. Так что в Европе, по-прежнему сохраняется высокий показатель использования пестицидов, который в 15 странах ЕС равен 2,3–2,5 кг/га (в пересчете на Д.В.). Для сравнения – в России 0,13-0,18 кг/га, в Молдове – 0,45-0,55 кг/га. Ситуацию усугубляет мировой продовольственный кризис, который, по мнению экспертов, толкает Евросоюз на снятие ряда ограничений на использование пестицидов и других химических веществ ради увеличения объема выпуска продовольственных товаров. Европейская ассоциация защиты посевов уже призвала Европарламент и Еврокомиссию провести независимое всеобъемлющее исследование возможных последствий от внедрения нового законодательства об использовании пестицидов в странах-членах ЕС. Еврокомиссия выступила с предложениями о пересмотре «Директивы ЕС от 1991 года об использовании пестицидов и средств защиты растений в ЕС», предлагая запретить для использования много видов пестицидов. Пока этот вопрос окончательно не решен, но в целом тенденция налицо – европейское фитосанитарное законодательство становится все либеральней. Хотя не стоит сбрасывать со счетов и такие, тормозящие ход развития мирового пестицидного производства факты, как принятие во Франции нового экологического проекта «Ecophyto-2018». К 2018 году во Франции планируют вдвое сократить объемы использования пестицидов. Согласно «Ecophyto-2018», до конца 2008 г. во Франции могут запретить к использованию 30 из 53 самых агрессивных сырьевых компонента, которые применяются в производстве широкого спектра агрохимикатов (эти 53 компонента входят в состав около полутора тысяч пестицидов). На данный момент Франция считается ведущим европейским потребителем химических средств, предназначенных для борьбы с болезнями растений. В рамках «Ecophyto-2018» во Франции около 3 тысяч ферм примут участие в эксперименте, в ходе которого с помощью специальной системы будет фиксироваться интенсивность применения фитосанитарных веществ. Таким образом, к концу года будет получен контрольный показатель, который будет индикатором уменьшения использования пестицидов как в агросекторе, так и за его пределами. /57/ По мнению авторитетных аналитиков, будущие 10 лет будут определяющими для дальнейшего развития глобального пестицидного 128 производства, развития. начинающего выходить на неустойчивую траекторию В этой связи, дальнейшее развитие мирового производства пестицидов будет зависеть от успешности решения основной задачи – создания методов и средств, предотвращающих или снижающих нежелательные действия пестицидов на культурные растения, путем: совершенствования технологий применения пестицидов, улучшения их препаративных форм, целенаправленного синтеза новых, более селективных препаратов, использования специальных химических соединений, обладающих защитными свойствами в отношении культурных растений, возделывания устойчивых к тем или иным пестицидам сортов. В мире продолжается интенсивная работа по совершенствованию ассортимента применяемых пестицидов и в то же время по уменьшению их вредного воздействия на окружающую среду. В течение последних 5 лет на работы этого уровня экономически развитые страны (США, Англия, Франция, Япония, Германия, Швейцария) расходовали более 3 млрд долл. в год. Результат не заставил себя ждать и проявился в выраженной тенденции по сокращению дозы препарата в расчете на гектар площади однократной обработки. Ее иллюстрируют примеры применения выпускаемой современной гербицидной продукции. За период с 2000 по 2006 год величина гектарной дозы препарата сократилась с 1,15 кг до 0,5 кг. В то же время стоимость обработки гербицидами гектара посевов в среднем по полевым культурам увеличилась с $5 до $8,7. Одна из главных проблем мирового производства пестицидов – распространение подделок под известные препараты. По данным Европейской ассоциации по защите растений на протяжении последних лет наблюдается заметный рост объёмов торговли нелегально произведёнными и поддельными агрохимикатами. Доля нелегальных и поддельных агрохимикатов составляет около 5-7 % глобального рынка, а в некоторых странах этот показатель достигает 10-30 % рынка. Борьба с «фальшивками» заставила весной 2008 г. объединиться компании «BASF» «БайерКропСайенс», «DOW AgroSciences», «Дюпон де Немур» и «Сингента» для противостояния экспансии пестицидной продукции из Китая. По данным ассоциации около 86 % поддельной продукции, конфискованной в ЕС, произведено в Китае. В настоящее время в Китае насчитывается более 2000 производителей пестицидов, по большей части узкоспециализированных. Из них около 17 % имеют ежегодный объем продаж порядка 1 млн. долл. и около 30 % – порядка 500 129 тыс. долл. В стране производится около 260 наименований пестицидов (смотри диаграмму 74): Диаграмма 74 Видовая структура производства пестицидов в Китае в 2007 г. фунгициды 10% гербициды, 30% инсектициды 60% Около 60 % продукции приходится на высокотоксичные фосфорорганические инсектициды. Из-за относительно слабой научноисследовательской базы продукты китайского производства не обладают высокой конкурентоспособностью на мировом рынке пестицидов. Китайские производители тратят на исследования только 2 % доходов, в то время как производители в других, экономически развитых странах – более 10 %. Однако нельзя не согласиться с тем, что в этой стране, за последние годы, создано сравнительно конкурентоспособное пестицидное производство, благодаря которому удалось вытеснить с национального рынка, практически, всех иностранных производителей. В настоящее время в Китай импортируются только те пестициды, которые национальные производители не могут выпускать или из-за существующих патентных ограничений, либо высокой сложности освоения их производства. В настоящее время аналогичная ситуация складывется и с пестицидами индийского производства. Эта страна с наибольшей готовностью приняла политику финансово-производственного лоббирования крупнейших в мире химических и сельскохозяйственных корпораций по переносу своих производств токсичных пестицидов в страны Третьего Мира. Производственные компании объединились в области их основной компетентности, налаживая связи с иностранными компаниями с целью приобретения новых технологий, экспертизы менеджмента и доступа к иностранным рынкам. Выгодно низкие затраты, связанные с производством в Индии, зарекомендовали Индию как привлекательный сектор для переноса производства более токсичной продукции и высокопотребляемый источник для мировых рынков. Концентрация таких производств в Индии довольно высокая. Здесь сосредоточены производственные единицы корпораций – «DuPont», «Dow», «Bayer CropScience». Национальные товаропроизводители пестицидов, как правило, тоже узкоспециализированные и слабоинновационные. Крупный производитель – 130 компания «Аимко Пестикидес Лтд» (г. Нави Мумбаи, Махараштра, Индия. 400055, Акханд Йёти, 8с Роад, Пост Бокс № 6822, СантаКруз Иаст). Рост производства пестицидов в Индии продолжается, несмотря на несовершенство ассортиментного ряда выпускаемой продукции и активный переход на систему «интегрированной защиты растений» (ИЗР) стран Азии (Индия, Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка, Китай). Последний фактор способствовал спаду потребления пестицидов в этих странах на 30-80 %. В этой связи заметна активизация поставок пестицидов индийского производства, иногда под маркой грандовских препаратов, на те или иные национальные рынки. Как правило, такая продукция импортируется под видом технического сырья, действующие вещества - под видом лекарств. Их, как правило, продают не в оригинальной упаковке (она защищена фирменными голограммами), а поставляют крупными партиями в ту или иную страну, посредники-потребители которой далее фасуют ее в мелкую тару. Для примера: В 2007 г. в Краснодарском крае РФ выявлено незаконное производство пестицидов фирм-производителей «Дюпон», «Байер» «КропСайенс», «БАСФ». Они производились на основе темной жидкости индийского производства, разлитой в пятилитровые канистры. В мировом производстве ХСЗР одновременно с разработкой новых вариантов пестицидов, борьбой с фальсификатами в полный рост встает вопрос об утилизации веществ, изживших себя. Особенно остро эта проблема стоит в странах, где отсутствует финансовый и технологический потенциал для их уничтожения или утилизации. Как правило, эти страны продолжают дальнейшее затаривание складов национальных товаропроизводителей, пополняя их новыми ядовитыми препаратами, заведомо непригодными к использованию. Потребители такой продукции часто умышленно приобретают ненужные или просроченные химикаты, по причине ценовой дешевизны или получения от фирм-поставщиков солидных откатов. 10.1. Структура мирового производства пестицидов Современное мировое производство, впрочем, как мировой рынок разделен между пятью ведущими компаниями по выпуску и продаже средств защиты растений – «Bayer CropScience», «BASF», «Dow AgroScience», «Du Pont», «Syngenta». В настоящее время компания «Dow AgroSciences LLC» (9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268. Tel.: +1 317 337 3000) активно участвует в развитии биотехнологий, вносит огромный вклад в повышение уровня жизни, безопасности, здоровья, улучшение качества и количества продуктов питания. Объем продаж «Dow AgroSciences LLC» в 2007 году составил около 3.8 миллиардов долларов США. Такой успех компания имеет благодаря широкому ассортименту препаратов, сильной технологической платформе, перспективной научно-исследовательской базе, широким инвестициям в традиционные и новейшие технологии. Истоки основания «Дау АгроСаенсес» берут начало с 1989 года, когда было создано совместное предприятие между сельскохозяйственным департаментом «Дау Кемикал» и научно-исследовательским подразделением «Элай Лилли энд Компани», что и привело к созданию компании «ДауЭланко». В 1997 г. компания «Дау Кемикал» приобрела 100 % акций компании «ДауЭланко» и 131 уже в следующем 1998 г. переименовала ее в «Dow AgroSciences LLC». Кроме этого, были приобретены и вошли в состав «Dow AgroSciences LLC» такие известные фирмы, как: «Майкоджен» (1996 г.), «Бразил Сидз», «Каргилл Хайбрид Сидз» (1998), «Ром энд Хаас» - производитель пестицидов (2001), «Эм Ти Ай», Австрийская семенная фирма (2007) и пр. «Dow AgroSciences LLC» обоснованно определила наиболее важные сегменты мирового рынка для защиты растений, включая зерновые колосовые, сахарную свеклу, кукурузу, рапс, рис, овощи, плодовые, необработанные земли и пастбища. Химические средства защиты растений компании представлены на пестицидном рынке в СНГ, включая Украину, уже более 30 лет. Компания остается верна идее создания устойчивого, высокорентабельного сельского хозяйства в странах своего присутствия. «Dow AgroSciences LLC» имеет широкий ассортимент уникальных, высокоэффективных и экономичных средств защиты растений, которые успешно применяются на территории стран СНГ, пользуются высоким и устойчивым спросом у сельскохозяйственных производителей. Данный ассортимент постоянно пополняется новыми препаратами. «Bayer CropScience» – мировой поставщик решений, продуктов и услуг для сельскохозяйственных культур и одна из лидирующих компаний, действующих в ключевых сегментах мировых, агрохимических рынков. Три бизнес группы – Защита Растений, БиоНаука и Защита Окружающей Среды – отвечают требованиям различных рынков и качественно дополняют друг друга. «Bayer CropScience» – компания, ориентированная на потребителя, способная предоставить своим партнерам ощутимую выгоду посредством своих продуктов и услуг. Это инновационный лидер, который намерен строить свой дальнейший рост на внедрении инноваций. «Bayer CropScience» – глобальная компания, имеющая представительства практически в каждой стране мира. Одним из важных будущих рынков сбыта с громадным потенциалом роста компания «Байер» считает Азиатско-Тихоокеанский регион. В 2007 году около 18900 (для сравнения в 2005 г. – 16900) сотрудников компании в этом регионе добились объема продаж в 5,2 млрд. евро (для сравнения в 2005 г. – 4,6 млрд. евро) – это около 16% объема продаж всех подразделений Группы. Компания поставила себе цель в среднесрочной перспективе существенно увеличить объем продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Учитывая увеличение значимости данного региона в качестве растущего рынка сбыта продукции "Байер", Группа с 1990 года вложила около 3,9 млрд. евро в капитальные расходы и приобретения, а также в проведение исследований и разработок в регионе (смотри таблицу 19): Таблица 19 Объем продаж: Число сотрудников Расходы на научные исследования Офисы 5,211млн. Евро (+13,0%)* 18,900 126 млн. Евро 60** 132 *Объем продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В скобках указан прирост в процентах по отношению к прошлому году (по состоянию на 31 декабря 2007 г.) ** объединенные компании (по состоянию на 31 декабря 2007 г.) Регион Китая, в который входят Китайская Народная Республика (включая Гонконг) и Тайвань, является первым по величине рынком сбыта компании «Байер» в Азии. Китай играет очень важную роль в инвестиционных планах «Байер». Так как производство и строительство в Китае развивается стремительными темпами, страна становится чрезвычайно важным рынком сбыта полимеров «Байер» и центром вложения капитала. В сентябре 2006 года компания «Байер» открыла новые производственные мощности «Bayer MaterialScience» в Шанхае. Общий объем инвестиций в развитие химического производства до 2012 года составит 1,8 млрд. Евро, что за всю свою историю компании является крупнейшим вложением средств в страну, расположенную за пределами Германии. Занимая второе место в мире по уровню экономического развития, Япония имеет особое значение для компании «Байер» в Азии, так как на эту страну приходится более трети продаж Группы в регионе. В основном потребители в этой стране фокусируют свое внимание на медикаментах и средствах защиты растений Группы «Байер» – на эти товары приходится 2/3 всех продаж компании в Японии. Поскольку в Японии работает научно-исследовательский центр, занимающийся разработками в сфере средств защиты растений, страна играет важную роль в международной исследовательской сети Группы «Байер». Имидаклоприд (Imidicloprid), действующее вещество, которое получило широкое применение в инсектицидах, было создано учеными в Японии. Южные государства Юго-Восточной Азии (Сингапур, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Бруней и Восточный Тимор) также представляют коммерческий интерес в дальнейших планах компании. В Сингапуре расположена региональная управленческая команда и большое количество бизнес-единиц, работающих в регионе. В Индонезии особое значение для Группы «Байер» имеют субконцерны «Bayer MaterialScience» и «Bayer HealthCare», а на Филиппинах – «Bayer HealthCare» и «Bayer CropScience». Для компании «Байер» Южная Корея является ключевым рынком в Азиатско-Тихоокеанском экономическом регионе. Являясь одним из основных игроков на корейском рынке, Группа «Байер» активно участвовала в развитии экономики страны. После приобретения компании «Schering» доля объема продаж «Bayer HealthCare» в общих продажах компании в Корее возросла до 42%. «Байер» также занимает лидирующее положение на рынке Южной Кореи в области средств защиты животных. С момента выхода «Байер» на рынок Австралии и Новой Зеландии, компания активно содействовала развитию региона. В двух странах работают около 880 человек, действуют четыре производственных площадки. В основном внимание компании сосредоточено на здравоохранении, сельском хозяйстве и производстве высокотехнологичных материалов. Рынок Индии является одним из важнейших для «Байер» в Азии. В стране работают семь заводов компании. В основном деятельность компании в стране связана с сельским хозяйством и производством высокотехнологичных материалов. 133 «Домашний рынок» компании Bayer – Европа отличается следующими параметрами производственно-коммерческой деятельности (смотри таблицу 20): Таблица 20 Европа 2007 г. 2005 г. Объем продаж 14,353 млн. Евро (+13,4%)* 11,9 млрд Евро Число сотрудников 56,200 Расходы на научные 1,836 млн. Евро исследования Офисы 168** *Объем продаж на Европейском рынке. В скобках указан прирост в процентах по отношению к прошлому году (на состояние 31 декабря 2007г.) ** объединенные компании (на состояние 31 декабря 2007 г.) В 2007 году объем продаж компании на Европейском рынке составил около 14 млрд. евро, что составляет более чем 44% (в 2005 г. – более 43%) всего объема продаж компании. Сильные позиции Группы «Байер» в этом экономически важном регионе обеспечивается за счет обширной сбытовой сети и наличия фабрик в Германии, Бельгии, Франции, Великобритании, Италии и Испании. Компания обеспечивает международную конкурентоспособность европейских производственных площадок за счет открытия новых производственных и логистических центров в регионе. Концерн «Байер» открыл свои компании и филиалы практически в каждой стране Восточной Европы. В 2006 году на представительства компании в Европе приходилось 37% всех капитальных расходов Группы «Байер» в мире. На проведение научных исследований выделялось 71% бюджета компании. «Bayer AG» в Германии представлена в десяти городах. Пять важнейших производственных мощностей «Bayer» в Германии располагаются в Леверкузене, Дормагене, Уердингене, Вуппертале и Брюнсбюттеле. Штаб-квартира и научноисследовательский центр «Bayer СropScience» располагается в Моннхайме, а производственные мощности сосредоточены в трех городах – Франкфурте, Кнапсаке и Вольфенбюттеле. Штаб-квартира европейского подразделения «Bayer CropScience» расположена во Франции, г. Лион. Заводы «Bayer CropScience» расположены в Вильфранш/Саон и Марль-сюр-Сер. На территории Соединенного Королевства/Ирландия расположены два завода подразделения «Bayer CropScience». Один завод находится в Норвич, второй – в Виденс. Общее количество сотрудников компании составляет 1,285 человек, около 500 из которых трудятся на заводах. В Италии у компании «Байер» есть 5 заводов, на которых работает более 700 человек. Общее число сотрудников «Байер» в Италии составляет 2580 человек. В местечке Гарбанат, под Миланом, располагается одна из самых важных производственных площадок по производству лекарственных препаратов. Город Филаго, в котором расположен завод по производству реагентов по защите посевов от вредителей, был первой зоной производства химических веществ, которая была сертифицирована в соответствии со схемой экологического менеджмента и аудита Евросоюза EMAS II. 134 В Северной Америке (США и Канада) компания «Байер» представлена отдельными дочерними компаниями: «Bayer Corporation» в США со штабквартирой в Питтсбурге, штат Пенсильвания, и «Bayer Inc.» в Канаде с головным офисом в Торонто, штат Онтарио. В 2007 году Группа «Байер» в Северной Америке достигла общего объема продаж в 8,2 млрд евро. В целом параметры производственно-коммерческой деятельности компании «Байер» в Северной Америке таковы (смотри таблицу 21): Таблица 21 Северная Америка 2007 г. 2005 г. (если не указано иное) Объем продаж: 8,161 млн. Евро (+4,9%)* 7,3 млрд евро Число сотрудников 16,800 Расходы на научные 581 млн. Евро 710 млн. Евро (2006 г.) исследования Офисы 47** *Объем продаж в регионе Северной Америки. В скобках указан прирост в процентах по отношению к прошлому году (по состоянию на 31 декабря 2007 г.) ** объединенные компании (по состоянию на 31 декабря 2007 г.) В компании «Байер» в США и Пуэрто-Рико работает около 15000 сотрудников на 65 производственных площадках. Данное территориальное подразделение является самым крупным в Группе «Байер». Под контролем «Bayer Corporation» – холдинговой компании в США – «Байер» предлагает весь спектр своих продуктов от восточного до западного побережья. Для обеспечения дальнейшего роста и развития компании в Группе «Байер» в Северной Америке работает более 2800 исследователей. Американские исследовательские центры по разработке средств защиты растений и производству лекарственных препаратов являются неотъемлемыми звеньями всемирной сети исследовательских лабораторий Группы «Байер» в Европе, США и Японии. Исследователи компании «Байер» в г. Канзас-Сити работают над новыми средствами защиты растений. Исследовательский фармацевтический центр в Беркли, штат Калифорния, занимается разработкой биологических препаратов, а также является площадкой, созданной с учетом самых современных мировых требований, для производства препарата «Kogenate». Постоянные инвестиционные вливания и оптимизация работы позволяют компании «Байер» удерживать прочные позиции в странах Латинской Америки. Благодаря наличию современных и экологически безопасных производственных мощностей в сочетании с эффективными подразделениями продаж и маркетинга компания «Байер» имеет возможность извлекать выгоду из развития региона и формирует здесь благоприятный бизнесклимат. В настоящее время Группа «Байер» представлена на всем африканском континенте, начиная с Касабланки и заканчивая Кейптауном. Управление операционной деятельностью «Байер» ведется подразделениями, которые располагаются в трех регионах: страны Магриба, Восточной и Южной 135 Африки. Позиции компании в Африке наиболее сильны в области фармацевтики и средств защиты растений. Производственные мощности расположены в Марокко и Южной Африке. ЮАР занимает центральное место в стратегии развития африканского рынка – почти 60% продаж на данном континенте осуществляется именно в этой стране. В ЮАР расположены две производственные линии компании. Производственные площадки в Гаутенге удовлетворяют особые требования клиентов бизнес-группы «Bayer CropScience». Кроме того, что производство обеспечивает своей продукцией местный рынок и большую часть африканского континента, заводы в Южной Африке также работают на такие важные страны в акватории Индийского океана, как Маврикий и Мадагаскар. Центром деятельности компании «Байер» в Северной Африке является «Bayer Maghreb S.A.» со штаб-квартирой в Касабланке. «Bayer East Africa Ltd.» базируется в Найроби, (Кения). Страны Ближнего Востока выступают своего рода связующим мостом между Европой и Дальним Востоком. «Bayer» присутствует в данном регионе уже многие годы и поставляет на рынки стран Ближнего Востока весь ассортимент своих продуктов и препаратов. Самым крупным предприятием в регионе является «Bayer Turk», штаб-квартира которой находится в Стамбуле. В 2006 году в компании работало 1300 человек, а объем продаж составил около 400 млн. евро. Продукты и препараты трех субконцернов компании «Байер» – «Bayer HealthCare», «Bayer MaterialScience» и «Bayer CropScience» – представлены на рынке компанией «Bayer Turk». Дочернее предприятие «BIFA» в Стамбуле занимается производством лекарственных препаратов. В Гебзе компания «Bayer Turk» производит химикаты для средств защиты растений. Компания «Bayer Turk» также занимается экспортом продукции «BayerCropScience» и «Bayer HealthCare» в соседние страны. Как и в Турции, у компании «Байер» есть свой филиал в Иране. В Арабских странах в компании «Байер» открыты свои представительства в Египте, Саудовской Аравии и ОАЭ. В других странах данного региона продукция компании «Байер» реализуется через посредников. В целом параметры производственно-коммерческой компании «Байер» в этих регионах таковы (смотри таблицу 22): деятельности Таблица 22 Латинская Америка/ 2005 г. (если не указано 2007 г. Африка/ Ближний Восток иное) Объем продаж: 4,660млн. Евро (+19,0%)* Число сотрудников 14300 13700 Расходы на научные 35 млн. Евро исследования Офисы 51** *Объем продаж на данных рынках. В скобках указан прирост в процентах по отношению к прошлому году (по состоянию на 31 декабря 2007 г.) ** объединенные компании (по состоянию на 31 декабря 2007 г.) 136 В регионе Центральной Америки и Карибского моря (Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Доминиканская Республика, Куба и Карибские острова, Ямайка, Тринидад и Тобаго, Барбадос, Багамы, Куракао и Аруба) штаб-квартира «Байер» находится в Гватемале. Регион представляет 9% продаж компании «Байер» в Латинской Америке. Здесь работают три завода компании. На первом месте по продажам в регионе Центральной Америки и Карибского моря стоит подразделение «Bayer HealthCare» (полимеры и пластмассы), за ним следует «Bayer CropScience». Администрация и штаб-квартира коммерческого подразделения «Байер» в регионе Коно Сур (Аргентина, Парагвай, Уругвай, Боливия и Чили) находится в Буэнос Айресе, в Аргентине. На группу стран Коно Сур приходится 13% всего бизнеса компании «Байер» в Латинской Америке. Самые большие объемы продаж в регионе зафиксированы у подразделений «Bayer CropScience» и «Bayer HealthCare». Заводы компании находятся в Аргентине: два в Пиларе, и один в Зарате. В текущем году экономические показатели «Bayer CropScience» улучшились. На фоне благоприятных рыночных условий, это подразделение увеличило показатель продаж по всем направлениям своей деятельности. В 3-ем кв. 2008 г. объем продаж увеличился на 7,9% (с учетом колебаний валютных курсов и коррекции портфеля активов на 14,0%) до 1,248 млн. евро (3 квартал 2007 г.: 1,157 млн. евро). Объем продаж в сегменте «защита растений» вырос на 8,3% (с учетом колебаний валютных курсов на +14,7%) до 1,067 млн. евро. Особенно высокие показатели были зафиксированы по продуктам для протравливания семян, инсектицидам и фунгицидам. Максимально высокие темпы роста были отмечены в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке, где продажи выросли на 29,8% (с учетом колебаний валютных курсов). Объем продаж в сегментах «защита окружающей среды» и «бионаука» вырос на 5,2% (с учетом колебаний валютных курсов и коррекции портфеля активов на 10,5%) до 181 млн. евро. Объем продаж подразделения «защита окружающей среды» увеличился на 6,7% (с учетом колебаний валютных курсов). В Европе продажи продуктов для профессиональных пользователей и потребителей значительно превысили показатели за предыдущий период. С учетом колебаний валютных курсов и коррекции портфеля активов рост объема продаж подразделения «бионаука» составил 21,2%. Особенно высокие результаты были достигнуты в секторе семян овощных культур. Показатель EBITDA без учета особых статей подразделения «Bayer CropScience» в третьем квартале вырос на 24,0% до 207 млн. евро (3 квартал 2007 г.: 167 млн. евро), в основном благодаря увеличению объема продаж и отпускных цен продуктов сегмента «защита растений». Компания надеется, что в четвертом квартале сохранится общий благоприятный рыночный климат для деятельности подразделения «Bayer CropScience». Компания «Байер» считает, что в таких условиях ей удастся увеличить объем продаж более чем на 10% с учетом колебаний валютных курсов и коррекции портфеля активов, а также улучшить маржу EBITDA, без учета особых статей, до 25%. 137 Пестициды корпорации «BASF» производит структурное подразделение «BASF’s Crop Protection». Объем продаж подразделения в 2007 г. составил € 3,137 млн. (для сравнения в 2006 г. – € 3,079 млн.), что составляет 5,5 % от общих продаж компании (темп прироста к 2006 г. – 1,9 %). Подразделение выпускает известные и инновационные пестициды всех видовых категорий. Расходы на научно-исследовательские работы в 2007 г. составили € 328 млн. (для сравнения – расходы по корпорации в целом составляют € 1,380 млрд.). Инвестиции в производство в 2007 г. составили € 83 млн. (для сравнения – расходы по корпорации в целом составляют € 4,425 млрд.). Выпускаемая продукция предназначена для высокопотребляемых сельскохозяйственных рынков Западной и Центральной Европы, Северной Америки, Бразилии и Японии. Подразделение стремится выдерживать свою роль ведущего новатора, продолжая вкладывать существенные средства в исследования по качественному отбору гербицидов. В настоящее время этот рыночный сегмент наиболее восприимчив к новшествам и отличается наивысшим ростом потребительского спроса. Подразделение располагает предприятиями «BASF Verbund», производящими действующие вещества для формуляции фирменных пестицидов в: г. Людвигсхафене, г. Schwarzheide, Германия; г. Ханнибал, г. Бомонт, соотвественно, шт. Миссури, шт. Техас. США; г. Таррагона, Испания; г.Guaratinguetá, Бразилия. Формуляция препаратов осуществляется на предприятиях «BASF», приближенных к наиболее емким рынкам пестицидной продукции. Подразделение «BASF’s Crop Protection» надеется на длительный, положительный рост производства и потребления выпускаемой продукции, основываясь на: прочном позиционировании на основных рынках, сильных инновационных решениях в рамках «R&D» (ставка на новые фунгициды, инсектициды, протравители семян – «F 500®», «Dimoxystrobin», «Boscalid», «Metrafenone», оптимизации активов в зрелых и непрофильных сегментах (непатентованные средства Flo, бизнес инсектицида «Тerbufos»). /58/ «DuPont Crop Protection» (Worker Protection Standard for Pesticides. URL: www.epa.gov/pesticides/safety/index.htm. Phone: 703-305-7666) структурное подразделение корпорации «DuPont» выпускает полный видовой спектр пестицидной продукции, включая биопестициды, и занимается коммерческой деятельностью, осуществляя оптимально требуемый спектр торговых услуг. Штаб-квартира подоразделения размещена в г. Wilmington, Delaware (США). /59/ Работая более чем 70 странах, «DuPont» предлагает широкий диапазон инновационных продуктов и услуг для пестицидного рынка. В настоящее время компания работает над совершенствованием ассортимента комбинированных 138 пестицидов, преимущественно для сои. В 2007 г. «DuPont Crop Protection» заключила соглашение с корпорацией «Valent» об использовании фирменного продукта флумиоксазина (flumioxazin) для создания новых продуктов. Они должны заменить глифосатсодержащие гербициды на более экологичные и эффективные препараты. Флумиоксазин в комбинации с сульфонилкарбамидными соединениями, способен решить указанную проблему. В 2008 г., в рамках «R&D» (100 инновационных продуктов, введенных 2008 г.) «DuPont» награждена медалью за инсектицид «DuPont ™ Rynaxypyr®». Новая марка инсектицида дополнит семейство фирменных инсектицидов «DuPont ™-, «Altacor®», «Coragen®», «Ferterra ™» и «Prevathon ™», зарегистрированных в 10 странах. «DuPont ™ Rynaxypyr®» обеспечивает быстродействующий и длительный контроль широкого диапазона вредителей. В целом, компания «DuPont» является мировым лидером по обеспечению безопасности, как производства, так и самой продукции, где бы она не выпускалась. Компания «Syngenta» (P.O. Box. CH-4002 Basel, Switzerland. T.: +41 61 323 5883. F 6 +41 61 323 5880) – мировой лидер в области агробизнеса, благодаря богатому ассортименту препаратов, мощной технологической базе и сильному научно-исследовательскому потенциалу. Компания «Сингента» лидирует среди разработчиков и производителей средств защиты растений и занимает третье место на рынке высококачественных семян. В 2007году объем продаж компании составил около 9,2 млрд долл США. Более 21000 сотрудников работают в более чем 90 странах мира. Корпорация учредила фонд «Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture» для помощи более слабым и менее защищенным продуцентам и потребителям пестицидов, улучшая их деловые навыки и доступ к рынку. Деятельность фонда особо ощутима в Африке, Индии и Южной Америке. С 2006 г., в рамках программы «GroFin» уже инвестировано более $ 7 млн в 21 предприятие, расположенные в Кении, Руанде, Танзании и Уганде. До 2010 г. фонд намерен поддержать еще 70 африканских предприятий. Представим основные показатели экономического роста корпорации «Syngenta» в анализируемый временной период (смотри таблицу 23): Таблица 23 Объем продаж, млн. $ Объем инвестиций в исследования, млн $ Объем продаж от новых продуктов, млн. $ Объем продаж от гербицидов, млн.$ Объем продаж от 2005 г. 2006 г. 2007 г Темп прироста (по отношению к 2005 г.,если не указано иное) 8104 8046 9240 +14 % 822 796 830 +1 % 847 985 1206 +42 % 688 725 902 +31 % 0 12 20 +67 % (к 2006 г.) 139 биопестицидов, млн.$ Планируемый объем продаж от ИЗР, млн.$ 0 115 160 +39 % (к 2006 г.) Вливание солидных инвестиций в научные исследования по разработке новых фирменных продуктов высокооправданно, что подтверждает объем продаж от инновационных продуктов, в том числе и биопестицидов, где отмечаются самые высокие показатели экономического прироста, соответственно + 42 %и + 67 %. Для примера: В 2008 г. «Syngenta» объявила, что в рамках ИСЗР развивает новую технологию «Plene ™» для повышения урожайности сахарной свеклы и уменьшения ее себестоимости при возделывании на бразильских землях. Новшество уменьшит затратные нормы на гектар, приблизительно, на 15 %. Внедрение технологии «Plene ™» запланировано на 2010 г. Уже просчитан потенциал рынка – 300 миллионов $ ежегодно к 2015 г. С учетом сырьевой важности сахарной свеклы для производства биоэтанола рыночный потенциал будет только увеличиваться. Бразилия - лидер рынка в производстве сахарной свеклы (~8 млн. га или 2% обрабатываемой пахотной земли). В настоящее Бразилия производит 40 % биоэтанола в мире. Корпорация «Syngenta» активно работает в странах СНГ, имея свои представительства в РФ, Казахстане и Украине. В этой связи важно проанализировать производстве пестицидов в странах СНГ. текущую ситуацию в 10.1.2. Производство пестицидов в СНГ Безупречным региональным лидером в анализируемом производственном секторе является Российская Федерация. Важно отметить, что именно в анализируемый временной период ее лидерство значительно укрепилось. По мнению российских экспертов, несмотря на то, что в России пока нет гербицидов, которые могли бы сравниться с грандовыми препаратами, страна сделала большой прорыв в развитии отечественного производства. Отсутствие на внутреннем рынке оригинальных отечественных препаратов вызвано развалом науки в области синтеза новых молекул пестицидов. Российские продуценты пестицидов пока довольствуются ограниченным набором Д.В. (не более 10) на основе неорганических соединений серы, меди, а также 2,4-Д, глифосата, остальные импортируются. К тому же в РФ ведутся активные разработки в области создания биопестицидных средств. В настоящее время, в Российской Федерации зарегистрированы для применения в сельском хозяйстве в качестве средств защиты растений около 30 биологических препаратов. Ни в одной из стран мира нет такого обширного списка безопасных биологических средств борьбы с вредителями и болезнями. По данным российских экспертов, страна в ближайшей перспективе будет занимать третье место по количеству используемых средств защиты растений. Российский пестицидный рынок продолжает расти быстрыми темпами. За последние пять лет рынок пестицидов, примененных по вегетации, вырос на 70 % в 140 долларовом выражении, а площади их применения (в пересчете на однократную обработку) удвоились, составив в 2007 г. 55 млн га. В 2006 году рынок ХСЗР (без протравителей и гербицидов сплошного действия) составил 378,7 млн долл. США, в 2007 году – 426,7 млн долл. США (прирост – 12,7 %). О такой динамике рынка страны Европы, да и США «могут только мечтать». Эксперты прогнозируют стабильное увеличение емкости этого сегмента и в дальнейшем. Среди особо заметных тенденций рынка – относительное снижение доли российских производителей ХСЗР в общем объеме рынка. Если в 2005 году она составляла 48 %, то в 2007 году снизилась до 42 %. Средняя норма расхода гербицидов на зерновых (все типы д. в.) с 1999 по 2007 год снизилась с 1,15 до 0,29 кг/га. Этот факт свидетельствует о широком применении самых современных препаратов, гектарная дозировка которых нередко измеряется несколькими граммами. В потребительской структуре страны сохраняется высокий удельный вес использования поддельных препаратов сельхозпроизводителями. В 2007 году подделки были применены на 5,2 млн га, или 11 % площадей применения ХСЗР. Ориентировочные оценки рынка поддельных препаратов в РФ – $ 85 млн долл. По мнению специалистов службы по пресечению оборота контрафактных и фальсифицированных пестицидов, есть основания полагать, что на рынок они поступают из Китая через Польшу. В значительных объемах для фальсифицированных пестицидов используются товарные знакиы известных фирм «БАСФ», «Дюпон», «Монсанто». В настоящее время ведется работа по специализации таможенных пунктов пропуска через госграницу, оснащению их необходимым оборудованием, чтобы перекрыть каналы этого криминального бизнеса. Однако существуют не только официальные способы ввоза в страну котрафакта, все чаще для этих целей криминальный бизнес использует прямую контрабанду, пользуясь фактической прозрачностью границ с рядом бывших республик СССР, прежде всего со Средней Азией (в 2007 г. зафиксировано 884 случая обращения контрафакта). К числу наиболее часто подделываемых и контрафактных препаратов относят – «Фундазол», «Регент», «Актара», «БИ-58». Злободневна в России проблема государственной регистрации пестицидов. По мнению российских производителей, ежегодная смена «правил игры» на отечественном рынке ХСЗР создает много трудностей для них. Официально в России регистрация одного препарата занимает два с половиной – три года (два года уходит только на подготовку биологических заключений), а ее стоимость – $ 150-300 тыс. Сроки регистрации препаратов в России являются одними из самых продолжительных в мире, что косвенным образом отражается и на внедрении инновационных препаратов для культур, которые не столь распространены, как, например, пшеница или кукуруза. Не каждая компания может потратить довольно значительные средства на регистрацию самого современного препарата для культур, которые не пользуются устойчиво высоким спросом среди владельцев хозяйств. Главная проблема анализируемого сектора, сильно сдерживающая ее развитие – растущая разобщенность между ведомствами-участниками 141 регистрационного процесса. Принимаемые ведомствами решения и порядки никак не согласуются с отечественными производителями пестицидов, что порождает много неясностей. Для примера: – до сих пор нет утвержденного метода уничтожения препаратов, но его теперь надо непременно указывать в тарной этикетке. Само утверждение тарной этикетки на каждый препарат теперь надо вести в нескольких ведомствах, но не все из них к этому готовы. По мнению российских производителей, Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 1997 года давно устарел, в него надо вносить серьезные изменения. Расширение рынка пестицидов, возможное вступление России в ВТО, повышение требований к экологической безопасности пестицидов – требуют конкретизации и упорядочения процедуры их регистрации, разработки новых подходов к оценке опасности применения пестицидов в соответствии с международными стандартами. В ближайшее время ожидается официальная публикация и вступление в силу «Нового порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов». Производители возлагают надежды, что он облегчит условия экспорта средств защиты растений, не предназначенных для применения на территории России. Действующая нормативная база в настоящее время не позволяет вывозить из страны пестициды, не имеющие свидетельства о государственной регистрации. Следует отметить, что большинство пестицидов обладает очень широким спектром действия, и поэтому будут так же эффективны против вредных объектов, распространенных в зарубежных странах, как и против насекомых, возбудителей болезней растений и сорняков, распространенных на территории Российской Федерации. В связи с этим большая часть зарегистрированных в России пестицидов может поставляться на экспорт. Самым популярным видом пестицидной продукции на рынке РФ остаются гербициды, на их долю приходится 3/4 рынка. В России намерены создать систему комплексного агрохимического обслуживания, которая будет включать 31 дистрибуторский агроцентр (23 независимых и 8 собственных). Специализация системы – поставка минеральных удобрений и средств химической защиты растений. Ведущую роль отводится МХК «Еврохим», которя работает над этим проектом уже 3 года. В настоящее время функционирует 23 центра, в том числе 19 независимых и 4 собственных. Общий объем инвестиций по данному проекту оценивается в 40 млн долларов. Центры будут действовать под единым брендом «Агрохимия». В целом, потенциал для развития рынка пестицидов в России огромен. В стране 406 млн га земель сельскохозяйственного назначения. В России, в расчете на гектар, в среднем, тратится средств защиты растений, максимум на $ 18, да и то лишь в лучших хозяйствах, тогда как в развитых странах затраты доходят до $ 60 на гектар. Это также увеличивает перспективы российского рынка. Всего шесть самых популярных сельхозкультур потребляют 93% средств защиты растений (смотри диаграмму 75): 142 Диаграмма 75 Структура потребления пестицидов в России по видам сельхозкультур картошка 4% соя 6% прочие 3% кукуруза 6% подсолнечник 7% сахарная свекла 18% зерновые 56% Первое место традиционно занимают зерновые (рожь, пшеница, ячмень) – примерно 56 % рынка, затем идет сахарная свекла с 18 %, остатки делят подсолнечник, кукуруза, соя и картошка. При этом: продажи фунгицидов растут на 17 % ежегодно (всего их продается на € 51 млн в год), продажи гербицидов — только на 12 %, зато их продается почти на € 200 млн в год, реализация протравителей растет на 15 % ежегодно (их продается на € 52 млн в год). В 2007/2008 с/х. м.г. сильнее всего вырос спрос на средства защиты кукурузы (на 35 %), что связано с ростом спроса и цен на эту культуру. Неплохо вырос рынок средств защиты сахарной свеклы — на 33 %. Как прогнозируют эксперты, в ближайшем будущем следует ожидать заметного роста спроса на средства защиты рапса, что связано с активным интересом Евросоюза к биотопливу (которое и вырабатывается преимущественно из рапса). В России средства защиты растений продают сотни компаний, но в общенациональном масштабе на рынок влияют несколько крупных игроков. 70 % потребностей внутреннего рынка пестицидов удовлетворяют шесть крупнейших международных и российских компаний. По оценкам экспертов, расклад сил таков: лидирует крупнейшая российская компания ЗАО «Фирма Август», затем идут «БайерКропСайенс», «Сингента», ЗАО «Щелковоагрохим», «BASF», «DuPont». ЗАО «Фирма Август» (129515, г. Москва, ул. Цандера, д.6, e-mail: [email protected], тел.: (+ 7 495) 787-08-00, 363-40-01, тел./факс: (+ 7 495) 787-08-20) – это более четверти всех обрабатываемых в России посевов, около 3000 потребителей продукции, свыше 40 выпускаемых препаратов, 143 комплексные программы защиты важнейших культур. Объем продаж фирмы в 2007 году составил более 3,5 млрд руб. (без НДС; для сравнения в 2004 г. продажи компании составили 81,5 миллиона долларов США). Доля компании в структуре российского рынка пестицидов составляет 20 % (в 2004 г. – 24%). Продукция фирмы поставляется в Беларусь, Украину, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Молдову. С 1996 года фирма «Август» развивает собственное производство на Вурнарском заводе смесевых препаратов (Чувашская Республика, тел.:+7 83537) 2-18-01, e-mail: [email protected]), который сегодня является ее филиалом. Это самое современное и наиболее специализированное российское предприятие по производству химических средств защиты растений. Имеющиеся технологические возможности позволяют нарабатывать здесь практически все известные препаративные формы пестицидов. В 1999 г. фирма «Август» активно приступила к созданию собственных препаративных форм пестицидов. Уже в 2001 г. были зарегистрированы первые три протравителя семян – витарос, ТМТД, суми8, причем все в новой для России форме водно-суспензионного концентрата, а также инсектицид сэмпай. С 1997 года «Август» проводит поэтапную реконструкцию Вурнарского завода смесевых препаратов. По оценкам технических аудиторов зарубежных компаний, филиал фирмы «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» является одним из лучших предприятий по выпуску ХСЗР в Восточной Европе. Производственные мощности завода включают в себя 13 современных технологических линий по производству 11 препаративных форм пестицидов. Суммарная мощность производства составляет до 190 тонн в сутки, или более 50 тысяч тонн препаратов в год. Все технологические процессы - модульные, малоотходные, герметичные, энергосберегающие. На промышленной площадке «Августа» действует крупнейший в стране цех по выпуску гербицидов мощностью до 1600 тонн продукции в месяц, а также первый в России цех по производству сульфонилмочевинных гербицидов в форме водно-диспергируемых гранул. За период 1997-2004 гг. реконструированы цеха: 101, 102, 180, склад ЛВЖ (легковоспламеняющихся жидкостей), построены цеха 181 и 182. Цех 102 реконструирован в 2001 - 2002 гг. и специализирован на выпуск фунгицидов и протравителей семян. В настоящее время действуют линии по производству смачивающихся порошков и водно-суспензионных концентратов. Цех 180 реконструирован в 2004 году. В цехе установлена бисерная мельница фирмы «WAB» (Швейцария). Цех специализирован на выпуск инсектицидов в жидком виде. Еще две более мощных бисерных мельницы смонтированы в цехе 102. Первая очередь – линия жидких препаративных форм сульфонилмочевин – сдана в эксплуатацию 17 января 2003 года, вторая очередь – линия водно-диспергируемых гранул (ВДГ) сдана 10 марта 2004 года. Производство ВДГ не имеет аналогов в России. Проектная мощность производства 144 по жидким препаратам – 400 тыс. л, по гранулам – 30 т. в год. Основное оборудование – фирмы «Zanchetta» (Италия). Реконструирован участок сжигания твердых отходов. Установлена универсальная инсинераторная установка для высокотемпературного обезвреживания твердых и жидких производственных отходов. Отходы сжигаются при 1200°С. Особое внимание уделяется контролю качества продукции, который обеспечивается соответствующей организацией производства, использованием самого современного технологического и аналитического оборудования, качественного сырья. Вся продукция фирмы сертифицирована. Для обеспечения сохранения высоких потребительских свойств фирменных препаратов при транспортировке и гарантийном сроке их хранения фирма «Август» впервые в СНГ запустила на территории Вурнарского завода производство многослойных (коэксных) полимерных канистр. Кроме того, учитывая большие потребности личных подсобных хозяйств в качественных пестицидах, компания производит и постоянно расширяет их выпуск в мелкой фасовке. Основными задачами фирмы в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ являются стабильное качество и востребованный ассортимент препаратов, выход на новые зарубежные рынки. Значительные средства были инвестированы фирмой в создание собственного научного центра, занимающегося разработкой новых формуляций препаратов. Собственная научно-производственная база и высокая квалификация специалистов позволяют фирме «Август» успешно разрабатывать и внедрять прогрессивные препаративные формы пестицидов, расширять и совершенствовать их ассортимент. Фирма осуществляет строгий контроль за качеством производимой продукции, которое обеспечивается передовыми технологиями. В 2007 году компания успешно прошла сертификационный аудит на соответствие корпоративной системы менеджмента качества международному стандарту ИСО 9001:2000, а теперь фирма «Август» и ее филиал – Вурнарский завод смесевых препаратов – готовятся к сертификационному аудиту на соответствие системы менеджмента в области экологии и профессиональной безопасности международным стандартам ИСО 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Ассортимент выпускаемых фирмой препаратов насчитывает почти 50 наименований гербицидов, инсектицидов, фунгицидов и протравителей семян. Они поставляются сельхозтоваропроизводителям через собственную сбытовую сеть, которая состоит из 42 представительств в важнейших аграрных регионах, а также через дистрибуторов. В целом, продукция компании поступает в 76 регионов Российской Федерации. В 2007 году объем выпущенной и поставленной аграриям продукции составил 11 тысяч тонн пестицидов. Кроме того, «Август» производит и постоянно расширяет выпуск препаратов в мелкой фасовке для личных подсобных хозяйств. 145 Ежегодно компания становится призером и дипломантом крупнейших российских выставок и форумов, что является безусловным свидетельством высокого уровня профессионализма более чем 1100 ее сотрудников. К 2002 г. руководством фирмы было принято обоснованное решение – отойти от лицензионных препаратов и разрабатывать собственные. Был организован научно-технологический отдел, который затем был преобразован в Дирекцию по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР). Основные задачи подразделения: разработка новых препаративных форм; регистрация препаратов; разработка научно-технической документации, необходимой для внедрения препаратов в производство; разработка и получение патентов на изобретения и др. Специалистами НИОКР разработаны свыше 40 новых рецептур для применения в сельском хозяйстве и лесопромышленном хозяйстве, зарегистрированных как в России, так и в странах СНГ. Получены 9 патентов на изобретения (новые рецептуры, синтез и технология получения действующих веществ). Зарегистрированы в России и странах СНГ более 60 новых товарных знаков. В настоящее время фирма «Август» может качественно разрабатывать все известные в международной практике препаративные формы. В числе последних разработок – водно-диспергируемые гранулы (ВДГ), водорастворимые гранулы (ВРГ), водно-суспензионные концентраты (ВСК), суспензионные концентраты (СК), эмульсии масляно-водные (ЭМВ), микрокапсулированные суспензии (МКС), концентраты наноэмульсии (КНЭ). Многие из этих форм появились в отечественном производстве впервые. При разработке отечественных препаратов специалисты компании придерживаются тенденций мировой практики в области ХСЗР – акцент делается на выпуск более экологичных препаративных форм, более безопасных как для производства, так и для потребителя. Фирма «Август» расширяет производственную базу для выпуска химических средств защиты растений. В Республике Беларусь ведется строительство завода компании «Август-Бел» по производству жидких форм препаратов. В Китае создано совместное предприятие «Чанчжоу Август Агрокем Компании Лтд.» и построено предприятие по формуляции широкой номенклатуры пестицидных препаратов. В 2005 г. компания «Август» вышла на международный уровень – создала совместное предприятие в Китае «Чанчжоу Август Агрокем Компании Лтд.». В трех лабораторных группах работают как специалисты фирмы «Август», так и их 146 китайские коллеги. Химико-технологической группой СП отработаны и введены в производство технологии получения четырех действующих веществ, а в обязанности аналитической группы входят не только разработка методик анализа действующих веществ в препаратах, но и контроль за качеством сырья, закупаемого «Августом» в Китае для Вурнарского завода смесевых препаратов. В 2006 году построен и введен в эксплуатацию цех СП по выпуску инсектицидных препаратов, в 2007 году – линия по производству ВСК, укомплектована приборами цеховая лаборатория, ожидается регистрация трех препаратов в рамках совместного предприятия. /60/ ЗАО «Фирма «Август» строит химический завод ЗАО "Август-Бел" в п. Дружный Пуховичского р-на Минской области (40 км. от Минска). На заводе планируется выпускать пестициды, протравители, гербициды, десиканты, фунгициды, инсектициды объёмом 8000 тонн в год. В планах – утилизация методом сжигания просроченных ядохимикатов. Запланированный объем инвестиций – Br 35 млрд. ($ 15 млн.). Ввести предприятие в эксплуатацию планируется к концу текущего года, а произвести первую продукцию – к февралюмарту 2009 года. Завод будет выпускать около 18 наименований химических средств защиты растений. В 2009 году завод предполагается выпустить около 5,5 тыс. т пестицидов, в 2010 – 8 тыс. т. Из запланированных Br 35 млрд. на создание технологических линий придется около Br 20 млрд. Из них треть, порядка Br 7 млрд., будет потрачена на создание блоков очистки на каждой линии и на участок по техническому обезвреживанию отходов самого предприятия. Мощность печи для сжигания отходов, которая на нем будут установлена, составлит 150 кг в час и рассчитана только на уничтожение отходов предприятия - использованной тары, смывов с полов и т.д. На каждой из шести запланированных технологических линий будет построен экологический блок. Он включает в себя фильтры белорусского производства для очистки воздуха, российское оборудование для его мокрой очистки и плазменный дожигатель запахов «Ятаган». Фильтрация очистит воздух от вредных веществ, примерно на 99 %. Мокрая очистка устранит 99,7 % из оставшегося 1 %, а «Ятаган» уничтожит органику. В ближайшие годы фирма планирует организовать собственные производства в Бразилии и Венесуэле. ЗАО «Щёлково Агрохим» (Центральный офис: 141101, г. Щелково Московской обл., ул. Заводская, д. 2, тел.: (495) 777-84-91,745-01-98,745-0551,777-84-94, е-mail: [email protected]) – одно из ведущих предприятий в России по разработке и производству химических средств защиты растений. Образовано на базе Щёлковского филиала ВНИИХСЗР и ОАО «Щёлковское предприятие Агрохим» в 1998 году. Компания насчитывает 350 сотрудников. 147 Сочетание мощной производственной базы и большого научного потенциала позволяет ЗАО «Щёлково Агрохим» предложить широкий ассортимент продукции, охватывающий все основные группы химических средств защиты растений (гербициды, инсектициды, фунгициды, родентициды, десиканды, феромоны и др.) и насчитывающий более 30 наименований. В 2007 году произведено и реализоваано 5871,6 тонн средств защиты растений на сумму 98,1 млн. долларов (смотри диаграмму 76): Диаграмма 76. Видовая структура производства пестицидов в ЗАО "Щелково Агрохим" в 2007 г. прочие(десиканты, родентициды, дефолианты) 155т 5% протравители 247,3т 4% инсектициды 291,7т 5% гербициды 4550,1т 77% фунгициды 517т 9% Это динамично развивающееся предприятие, объем производства которого, постоянно растет (смотри диаграмму 77): Диаграмма 77 Динамика производства пестицидной продукции ЗАО "Щелково Агрохим" 7000 4250 600 4000 % тонн 5000 850 5871,6 799 6000 3100 3000 350 2000 1000 137 388 0 138 100 100 1998 г 2005 г объем производства, т 2006 г 2007 г. Темп роста, % 148 Предприятие имеет хорошо оснащенную аналитическую лабораторию. Процесс производства на предприятии организован таким образом, что продукция проходит многоступенчатый контроль качества на всех стадиях выпуска. ЗАО «Щёлково Агрохим» является не только производителем, но и регистрантом средств защиты растений. Ежегодно проводятся демонстрационные испытания выпускаемых препаратов во всех климатических зонах России для определения уровня биологической и экономической эффективности. Научно-техническая оснащенность предприятия предоставляет широкие возможности для сотрудничества с ведущими мировыми фирмами производителями пестицидов, такими, как «Байер КропСайенс», «Агро-Кеми», «Монсанто», «Сингента», «Нуфарм», «БАСФ АГ». Ряд действующих веществ и вспомогательных материалов закупаются у таких известных компаний как – «Сингента», «Кромптон», «Сумитомо», «Нуфарм», «Монсанто», «Байер», «АгроКеми». В настоящее время предприятие производит более 50 наименований продукции и поставляет ее в различные регионы России и страны СНГ Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Азербайджан. Так, в 2005 году в страны СНГ поставлено препаратов на сумму свыше 5 млн. долларов. ЗАО «Щелково Агрохим» поддерживает тесные контакты с представителями ведущих мировых фирм-производителей пестицидов. Заводские мощности ЗАО «Щелково Агрохим» позволяют производить различные препаративные формы в виде концентратов эмульсий, концентратов суспензий, водных растворов, водных эмульсий, микроэмульсий, концентратов коллоидных растворов, смачивающихся порошков. В производстве ХСЗР размещено шесть технологических линий, оснащенных современным оборудованием, устройствами для дозирования загружаемого сырья, автоматизированными линиями разлива продуктов. Опытно-наработочный цех оснащен стендовыми и опытно-лабораторными установками, на которых можно отрабатывать технологии производства новых препаратов, нарабатывать небольшие партии продуктов для проведения биологических испытаний. Научно-исследовательская деятельность ЗАО «Щелково Агрохим» направлена на разработку новых и совершенствование рецептур уже известных инсектицидов, фунгицидов, протравителей семян, гербицидов, десикантов, а также родентицидов и репеллентов. ЗАО «Щелково Агрохим» является патентообладателем свыше 30 патентов, регистрантом 41 товарного знака. Помимо средств защиты растений ЗАО «Щелково Агрохим» выпускает и реализует полупродукты тонкого органического синтеза, лекарственные препараты технического уровня качества, феромоны насекомых, репелленты, в частности: разрабатывается и осуществляется выпуск феромонных ловушек для мониторинга плодожорок, листоверток, совок, шелкопрядов, разрабатывается технология получения феромонов бытовых насекомых, на очереди выпуск препаратов дифенацина и изоиндана для борьбы с грызунами, 149 во взаимодействии с фармацевтическими фирмами разрабатываются технологические процессы получения полупродуктов для фармацевтики и лекарственных субстанций, например, противовирусный препарат оксалин, противораковый препарат тиогуанин, препарат для лечения сосудистых заболеваний головного мозга амиридин ЗАО «Щелково Агрохим» ориентируется на мировые тенденции, уделяет огромное внимание разработке и производству новых, более высокоэффективных пестицидов, уменьшающих токсическое действие как на культуру, так и на окружающую среду. /61/ В настоящее время предприятие располагает 20 региональнымих представительствами в России. Для работы со странами Ближнего зарубежья предшествовала большая работа по официальной регистрации препаратов, изучению рынка, открытию торговых представительств. Поставляется продукция в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Украину. Примерно 20 % выпускаемой продукции экспортируется (~ $15 млн). В ближайших планах открытие зарубежных филиалов. Производство нескольких новых видов продукции на основе научных разработок предприятия будет организовано в Казахстане. Производимые препараты имеют расход 10-20, максимум 100 г на гектар. Они требуют очень деликатного обращения, имеют необычные формы и четкий регламент применения. Агрохимией под маркой «САХОхимпром» пользуются 2,7 тыс. сельхозпредприятий в более чем 30 регионах России. Одно из главных направлений деятельности ЗАО «Группа САХО» [123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 6, офис 949. Приемная: +7 (495) 258–16–04, тел./факс: +7 (495) 258–13–52, е-mail: [email protected]] – производство химических средств защиты растений. Руководство холдинга начинало развивать это направление с нуля, но за пять лет САХО, по независимым оценкам, удалось выйти на 3–4 место среди российских производителей пестицидов. Специалисты САХО (Сибирский аграрный холдинг) первыми в России освоили синтез уникального по чистоте эфира 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты. Произведенный на основе эфира препарат «Элант» вошел в тройку самых популярных гербицидов системного действия в России. «САХО химпром» представляет широкий продуктовый ряд препаратов по каждой из основных групп пестицидов (гербициды, инсектициды, фунгициды). На предприятии освоено производство 22 наименований пестицидов для защиты основных сельскохозяйственных культур от вредных объектов. Одним из главных конкурентных преимуществ САХО на рынке агрохимии является возможность предоставлять высококачественные аналоги импортных препаратов по более привлекательным для российских потребителей ценам. САХО 150 реализует пестициды через собственную сбытовую сеть, охватывающую все основные сельскохозяйственные регионы России. На разных этапах развития направления агрохимии партнерами САХО выступали крупнейшие мировые производители химических продуктов, такие как «Dow Agrosciences» и «Syngenta». САХО рассматривает возможность строительства завода по производству сырья для пестицидов в Куйбышеве (Новосибирская область). По словам руководства компании, создание такого предприятия даст САХО возможность быть независимым от иностранных поставщиков и перепадов цен на рынке. Эксперты называют проект интересным, но опасаются, что его успешную реализацию могут сорвать жесткая конкуренция со стороны иностранных производителей или проблемы с финансированием. Завод по производству действующих веществ в Куйбышеве, скорее всего, разместится по соседству с действующим заводом «САХОХимпром». В России только это предприятие в промышленных объемах производит эфиры действующих веществ. По выпуску эфира клопиралида – это единственное предприятие в мире. Предприятие располагает отлаженной удобной логистической схемой, связывающей Куйбышев с предприятиями по всей России и заводами стран ближнего зарубежья. Эксперты считают идею САХО построить завод по производству действующих веществ достаточно перспективной, так как она вписывается в стратегию развития компании, направленную на производство всех видов пестицидов. Налицо объективные предпосылки для реализации такой стратегической идеи: российский рынок химических средств защиты растений характеризуется ежегодным увеличением объемов производства (в среднем на 13-15 %) растет интерес к средствам защиты в связи с перспективой развития такого направления, как биотопливо. Оценочно, инвестиции в строительство предприятия мощностью 6,0 тыс. тонн в год, должны начинаться с $15 млн. Строительство предприятия мощностью 400–500 тыс. тонн в год оценивается в $300 млн. Волгоградское ОАО «Химпром» [400057, г Волгоград, ул. Промысловая, 23, e-mail: [email protected], тел.: +7 (8442) 458520, факс: +7 (8442) 458732] располагает производственными мощностями по выпуску пестицидов (сдано в эксплуатацию в 2005 г.). Однако, перспектива их выпуска не ясна, так как это препараты на основе соединений хлорной и фосфорорганической группы. ООО «Завод препаративных форм «Агрорус-Рязань» [395040, Центральный федеральный округ, Рязанская область, Рязанский район, п Денежниково, тел.: (4912)26-83-11, е-mail: [email protected]] – химическое предприятие, оснащенное современным импортным оборудованием по 151 производству химических препаратов, используемых в защите сельскохозяйственных растений от болезней, вредителей и сорняков, а также в быту. При проектировании и оснащении предприятия были учтены новейшие достижения и разработки в области формуляции пестицидов. В настоящее время завод выпускает более 30 наименований препаратов. Четыре технологические линии обеспечивают производство концентратов эмульсий и водных растворов гербицидов, концентратов эмульсий инсектицидов, водно-суспензионных концентратов, концентратов суспензий. Технологический процесс производства готовых препаративных форм пестицидов и его аппаратурное оформление разработаны голландской фирмой «Интер Клима Инжиниринг». Мощность завода - 10 тыс. т пестицидов в год. Оснащение завода обеспечивает надежную защиту окружающей среды от загрязнения. Завод соответствует стандартам ЕС, имеет российский сертификат. Основное внимание при производстве пестицидов уделяется качеству выпускаемой продукции. Функционирует современная аккредитованная испытательная лаборатория, которая способна решать полный комплекс задач по анализу всех препаративных форм пестицидов, выпускаемых заводом, в соответствии с методикой «СИПАК». Контроль качества ведется на всем протяжении технологического процесса – от поступления ингредиентов до отгрузки препаратов потребителям. Современное оборудование, высококвалифицированные кадры, постоянный контроль за производственным процессом – позволяют заводу выпускать продукцию высокого качества. Компания имеет свои представительства и эксклюзивных дистрибуторов во всех сельскохозяйственных регионах России, а также работает на пестицидных рынках многих стран СНГ - в Украине, Белоруссии, Молдове, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане. /63/ ЗАО «Химсервис» [125080, г. Москва, ул. Сурикова, 24, тел/факс: (095) 198-40-70, 943-01-03, [email protected]. Уфимский офис: 450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, 65, тел/факс: (3472) 42-74-72, 42-48-31, [email protected]] – создано в 1993 году, активно сотрудничает с ОАО «Уфахимпром». Сфера деятельности: анализ рынка и потребительского спроса пестицидов в России и в странах СНГ; разработка и реализация взаимовыгодных схем финансовых операций с потребителями пестицидов; разработка новых, высокоэффективных химических средств защиты растений; организация производства, наработка и реализация конкурентоспособных и доступных для сельхозпроизводителей химических средств защиты растений; разработка, организация производства и реализация антисептических составов для биозащиты древесины и пиломатериалов. 152 Ассортиментный ряд выпускаемой продукции: Гербициды – «Луварам», «Луварам Экстра», «Диален», «Чисталан», «Биклон», «Амилон», «Нитран», Протравители семян – ТМТД, «Витал». Инсектициды – «Дарсбан». Антисептики – «ОК-вк», «Тибор», «Клинвуд» /64/. Производство пестицидов в Республике Беларусь не отличается самодостаточностью, нет собственного производства действующего вещества для пестицидов. Начат выпуск лишь некоторых препаративных форм импортных действующих субстанций. Цены же на закупаемые зарубежные препараты ежегодно растут. Например, на глифосаты за последние два года они увеличились в 2-3 раза, стоимость разовой обработки ими 1 гектара посева обходится примерно в 70-80 долл. США. Поэтому перед белорусской наукой ставится задача разработать собственные субстанции для производства пестицидов на отечественном сырье. Потенциальными национальными продуцентами пестицидов являются: ООО «Франдеса», ООО «Рубикон-Агро», ОАО ««Гомельский химический завод», ОАО «Гроднорайагросервис», ЗАО «Август-Бел», производящие по лицензиям зарубежных фирм. В 2007 г. открыто ИП «Франдеса» [225210, Брестская область, г. Береза, ул. Советская, 82, тел.: (+375 1643) 2 57 13, Fax: (+375 1643) 4 52 51, еmail:[email protected]] – предприятие по производству средств защиты растений. Планировалось, что выпускаемая продукция предприятия будет импортозамещающей, но предприятие работает не ритмично. Производственная деятельность предприятия носит сезонный характер, а производственный цикл длится 8-9 месяцев в году. Введена в строй первая очередь предприятия по производству гербицида «Шквал» (д.в. – глифосат). Сырье под запланированные объемы гербицида (426160 л) закупается в Китае. Предприятие по производству средств защиты растений разместилось на площадке бывшего ветсанутильзавода (из отходов животноводства получали мясокостную муку). В настоящее время немецкой фирмой строится новый завод по европейским технологиям. А пока учредители ИП «Франдеса» переоборудовали бывшую котельную ветсанутильзавода под производство гербицида «Шквал». С учетом сложившейся ситуации в Институте биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси, где разрабатывалась технология производства пестицидов, переданная ИП «Франдеса», усматривают «четкий заказ конкурентов не допустить появления отечественных пестицидов на белорусском рынке» и причинение ущерба белорусской науке. 153 ИП «Франдеса» в 2008 году планирует реализовать новый инвестиционный проект - ввести в эксплуатацию цеха по производству инсектицидов и фунгицидов. Стоимость данного проекта составляет Br 9,2 млрд. Кроме освоенного производства гербицида «Шквал», предприятие начнет выпускать разработанные Институтом биоорганической химии НАН Беларуси гербицид «Тайфун» (аналог гербицида «Fusilade Super» компании «Syngenta»), инсектициды «Витан» (аналог препарата «Sherpa» компании «Bayer») и «Кербер» (аналог - «Confidor 200» той же компании), а также фунгицид «Эхион» (аналог «Tilt» производства «Sуngenta»). Руководители предприятия ранее не исключали возможность выпуска продукции на экспорт и осуществления на его площадях синтеза препаратов, который нуждается в большем контроле за соблюдением санитарных норм, чем простое приготовление гербицида «Шквал» (разведение действующего вещества до необходимой концентрации). С этой целью в период до 2015 г. планируется разработка и промышленное освоение 20-25 препаратов. ИП «Франдеса» планирует инвестировать 60 млн долларов США в развитие отечественного производства химических средств защиты растений. Реализация проекта позволит создать самое крупное, эффективное и экологически безопасное производство средств защиты растений в Республике Беларусь, существенно сократить затраты валютных средств на закупку пестицидов (на 30-40 %) и уменьшить цены для сельхозпроизводителей (на разные препараты – от 5 до 20 %). В Р. Беларусь растет интерес к биотехнологиям. В ближайшее время в Беларуси будут освоены биотехнологии, позволяющие выпускать новые виды продукции для различных отраслей народного хозяйства, в том числе для сельского хозяйства. В ближайшее время, в Беларуси будет создано не менее 15 крупных промышленных предприятий по выпуску биопрепаратов. На новых объектах будут производиться современные конкурентоспособные биоудобрения, биодобавки, биоконсерванты, биопестициды, биосыворотки. На базе Института микробиологии НАН Беларуси [220141, ул. Купревича, 2, Минск, Республика Беларусь, тел./факс: +(375) 17 267-47-66, [email protected]] организуются новые производства биоудобрений, биодобавок, биопестицидов. Разрабатывается новая госпрограмма по биотехнологиям. Мероприятия этого документа направлены на создание современных учебно-научно-производственных комплексов, на которых будут установлены биотехнологические линии по выпуску препаратов в области биоэкологии, медицины, защиты растений и животных. /68/ По мнению экспертов, емкость белорусского рынка пестицидов в 2008 г. составит около $130 млн. Белорусские же производители обеспечивают не более 16 % потребности внутреннего рынка в пестицидах. Около 12 % потребностей белорусского рынка обеспечивает ЗАО «Фирма «Август». При таком объеме продаж и для белорусских потребителей, и для фирмы «Август» будет выгодно сократить логистические расходы за счет переноса производства к месту потребления. Уже в 2009 году, строительство завода в Беларуси снизит стоимость препаратов фирмы «Август» для национальных сельхозпроизводителей на 6-30 % 154 Укрепляет свои дистрибуторские позиции в стране российская Минерально-химическая компания «ЕвроХим», предлагая сельхозпроизводителям комплексное обслуживание, подразумевающее также и обеспечение средствами защиты растений. Компания сотрудничает с крупнейшими мировыми производителями пестицидов – «Басф», «Байер», «Сингента». Рассматривается возможность создания центров в Несвижском районе, Молодечно (Минская область), Щучине (Гродненская область), в г. Бобруйск. Основная часть пестицидов в настоящее время ввозится из Германии, Франции, Великобритании, США, Японии, Венгрии, Швейцарии, Австрии, Израиля и 20% – из государств-участников СНГ. На пестицидном рынке Республики Беларусь ежегодно присутствует свыше 20 компаний-производителей химических средств защиты растений. Однако 69 процентов рынка принадлежит пятерке лидеров: «Сингента Кроп Протекшн АГ» (23,1 %), «Байер КропСайенс ГмбХ» (21 %), ЗАО «Фирма «Август» (11,6%), «Дюпон» (8,4%) и «БАСФ Агро Б.В.» (7,3%)./65,66/ Казахстан, в основном, импортирует пестициды. Учитывая высокую заинтересованность Республики Казахстан в производстве высококачественной сельскохозяйственной продукции, а также высокую потребность в пестицидах было принято решение о создании собственного производства пестицидов на площадях Павлодарского химического завода – ТОО «Казтраскем». В октябре 2004 года открыта производственная линия по выпуску химических средств защиты растений общей мощностью 800 тонн в год. Это совместный КазахстаноРоссийский проект по выпуску водных растворов пестицидов. С Российской стороны учредителем выступило ЗАО «ТД Алтайхимпром» (г. Барнаул) – предприятие не один год занимается производством и реализацией химических средств защиты растений в РФ. Со стороны Республики Казахстан учредителем является ТОО СКРП «Шобай» (г. Павлодар), которое также занимается выпуском пестицидов. Первый этап совместного Казахстано-Российского проекта предполагает выпуск жидких препаративных форм пестицидов. В дальнейшем планируется расширение производства и выпуска не только водных растворов, но и концентратов эмульсии. Ассортиментный ряд выпускаемой продукции – гербициды «Глисол, ВР» (360 г/л глифосата кислоты), «Дифезан, ВР» (344 г/л дикамбы кислоты + 18,8 г/л хлорсульфурона кислоты). ТОО «Пестицид» (г. Шымкент) выпускает пестицид «KZ», который не принадлежит к СО3 [группа химических веществ (промышленные вещества типа полихлордифенилов, пестициды типа ДДТ и вредные отходы типа диоксинов и фуранов), соединения и смеси, которой обладают токсическими свойствами, устойчивостью к разложению и повышенной биоаккумуляцией]. В стране увеличиваются объемы формулируемых на территории республики пестицидов. Если в 2000-2001 г.г. формуляцией пестицидов занимались только 155 ТОО «Агрохимия» и ТОО «Гербициды», то в настоящее время в перечень отечественных производителей средств защи растений входят ТОО «Астана-Нан», ТОО «Агроглобал», ТОО «Казтрастт», ТОО «АПК Сункар». Государство хорошо субсидирует отечественных сельхозтоваропроизводителей в плане приобретения протравителей семян и гербицидов (противоовсюжных и против сорняков на посевах риса). В Республике Казахстан в настоящее время зарегистрированы 301 пестицид различного фитосанитарного назначения, в их числе: инсектициды – 76, фунгициды – 34, протравители семян – 32, гербициды – 122, биопрепараты – 5, регуляторы роста – 15, родентициды – 2, нематициды – 1, дефолианты и десиканты – 5. Подавляющая часть применяемых гербициды (смотри диаграмму 78,79): в республике пестицидов - Диаграмма 78 Видовая структура потребления пестицидов в Казахстане в 2001 г. инсектициды 11% прочие 13% гербициды 75% фунгициды 1% Диаграмма 79 Видовая структура потребления пестицидов в Казахстане в 2007 г. протравители 3% фунгициды 7% прочие 1% инсектициды 3% гербициды 86% 156 По официальным данным, в республику ввозятся только препараты, разрешенные для применения, в объеме 18000-21000 т в год. (смотри диаграмму 80): Диаграмма 80 Динамика импорта пестицидов в Казахстан 25000 296 290 20560,3 20000 18809,1 240 15000 10517,5 10000 5000 0 10276,1 171 190 9414,1 177 140 3550,9 2078,5 100 % тонн 16704,2 112 98 109 92 90 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2006 г. 2007 г. объемы импорта,т темп роста, % Представленные данные позволяют сделать вывод об увеличении ввоза на территорию республики отдельных групп пестицидов: гербицидов, фунгицидов, протравителей семян. Основные зарубежные компании-производители пестицидов, с которыми сотрудничают местные компании-поставщики – «Уфахимпром», (Россия), «Сингента» (Швейцария), «Монсанто» (США), продукция китайского происхождения. Высокой потенциальной емкостью отличаются рынки пестицидов Молдавии, Узбекистана, Киргизстана. В этих странах, практически, отсутствует собственнное производство пестицидов, а их потребление увеличивается, благодаря росту возделываемых земель. В последние годы объемы применения пестицидов в Молдавии вновь возросли и стабилизировались на уровне 2,5 – 3 тыс. т. В пересчете на действующее вещество это составляет 1,1– 1,3 тыс. т, или 0,45–0,55 кг/га. В Молдавии есть проблема с регистрацией пестицидов для культур, возделываемых на относительно небольших площадях. Фирмы-производители, очевидно, по экономическим соображениям, неохотно обращаются в регистрирующие органы в таких случаях. Госцентром были разработаны, рассмотрены в Минфине и Минэкономики, а затем утверждены правительством льготные тарифы для испытания и регистрации средств защиты растений на таких культурах. Для испытаний они в 2–2,5 раза, а для регистрации в 3 раза ниже обычных. Тарифы практически символические, поэтому ситуация, хотя и медленно, но исправляется. Аналогичные льготные условия регистрации установлены и для биопрепаратов. Благодаря большой работе, проведенной Госцентром, регистрантами, научно-исследовательскими институтами, учреждениями Минздрава и Минэкологии, ассортимент пестицидов, используемых в агроценозах республики, 157 существенно изменился. В настоящее время в Молдавии зарегистрировано 190 действующих веществ, это около 400 наименований препаратов. В последние годы при регистрации новых действующих веществ руководствуются международным (европейским) каталогом. Оптимизация ассортимента идет по пути исключения препаратов высокотоксичных, с отдаленными отрицательными медицинскими и экологическими последствиями. Если в 60-е годы прошлого века доля инсектицидов III и IV групп токсичности составляла 19 %, то в 2005 г. – около 72 %, а в целом пестицидов – 93 %, при среднем классе опасности III, II. Из 130 препаратов, зарегистрированных на плодоносящих виноградниках, лишь 5 относились к II классу опасности, но в начале2005 г. и они были исключены из Реестра. Для этих стран остро стоит проблема накопившихся просроченных пестицидов. Как пример: Всего планируется уничтожить около 1180 тонн из приблизительно 4 тыс. тонн пестицидов и опасных химических веществ, хранящихся на территории Молдавии. 25 февраля 2008 года в Молдавии начался второй этап вывоза и уничтожения устаревших пестицидов. Он осуществляется в рамках проекта «Менеджмент и уничтожение запасов стойких органических загрязнителей». Финансирует проект Глобальный экологический фонд (через Всемирный Банк) и правительство Молдавии. Цель – выполнение национального плана по внедрению Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, принятой правительством в 2004 году. Второй этап предполагает вывоз во Францию 650 тонн сельскохозяйственных химических отходов из пяти районов республики. С марта по октябрь 2007 года (первый этап) французская компания «Tredi» вывезла из Молдавии и уничтожила на своих предприятиях 485 тонн устаревших пестицидов. Комплексный анализ основных показателей развития регионального пестицидного производства за последние 5 лет показывает, что в анализируемом секторе наметились некоторые положительные тенденци. Хотя аграрный сектор региона до сих пор не является приоритетным в экономической политике государств-участников СНГ, тем не менее, в большинстве из них сельское хозяйство представляет собой одну из крупнейших отраслей национальной экономики. Под влиянием глобализационных процессов региональная структура сельского хозяйства претерпевает вынужденное трансформирование, улучшается культура земледелия, увеличивается доля, относительно более эффективной для удовлетворения потребностей отечественной экономики продукции (экспортабельной). Все это свидетельствует о растущем рыночном потенциале региона, который стал высокопривлекательным для бизнеса транснациональных корпораций. На данном этапе очень важна грамотная оценка этого потенциала и взвешенный подход к реализации стратегических планов развития пестицидного производства в каждой конкретной стране. Значительное технологическое отставание регионального производства, его слабая инвестиционная привлекательность – обуславливают более высокий рыночный риск для освоения производства продукции на основе собственных сырьевых составляющих. Сырьевая база для регионального производства пестицидов до сих пор находится в фазе прогрессирующего кризисного состояния. В регионе сохраняется или наращивается дисбаланс в 158 системе производство-потребление-экспорт пестицидной продукции, тем самым фактически закрепляется статус региональной торговой площадки для сбыта солидных объемов ХСЗР транснациональных корпораций, к тому же не всегда качественных. Исходя из тенденций мирвого производства ХСЗР стратегия развития украинского производства, по мнению авторитетных экспертов, должна основываться на самообеспечении с необходимой долей экспорта и ограниченного импорта. В контексте стратегических задач в Украине эффективнее: создание благоприятных условий для привлечения капитала (снижение инвестиционных рисков за счет использования различных инструментов государственной поддержки и регулирования) в этот сектор, освоение производств пестицидов на основе лицензионных соглашений с известными продуцентами, использование апробированных в мировой практике технологий и оборудования для производства пестицидов, формулирование на основе известных, хорошо работающих Д.В., пестицидов приемлемых для использования в наших условиях, в новой формуляции, более эффективной и экологичной, совершенствование видовой и ассортиментной структуры производимых и применяемых пестицидов за счет включения менее токсичных и персистентных препаратов. 11. Экономические аспекты увеличения потребления пестицидов в Украине как обьязательный элемент внедрения современных агротехнологий Мировой опыт показывает, что любая из известных ныне систем земледелия в условиях самой высокой и перспективной формы интенсификации сельского хозяйства невозможна без организованной защиты растений как фактора, определяющего высокие урожаи. Потери от вредителей, болезней и сорняков все еще велики и достигают 20-30 % валового урожая, а по некоторым культурам – вплоть до полной его потери. Производство пестицидов в промышленном масштабе в Украине слабо развито и потребность сельского хозяйства в этой продукции на 90 % обеспечивается за счет импорта. На закупку таких средств защиты в зависимости от фитосанитарной ситуации ежегодно требуется от 200 до 250 млн. долл. США. По оценкам экспертов, объемы применения пестицидов Украине за последние 8 лет показывают, что объем защитных мероприятий (в пересчете на однократную обработку) почти удвоился (с 14,0 тыс.т. до 25 тыс.т.). В целом, сельхозкультурам и продукции растениеводства Украины вредят более 400 видов вредителей, 200 возбудителей болезней, 300 видов сорняков. По данным Украинской академии аграрных наук в стране потери от вредителей, болезней и сорняков исчисляются в размере 33-48 % потенциального врожая. Потребность Украины в пестицидах будет расти, в связи с: 159 наметившейся интенсификацией производства растениеводческой продукции, появлением на рынке более эффективных и экологически безопасных ХСЗР, повышением требований к токсиколого-гигиенической экологической безопасности пестицидов, усилением роли защиты растений, запрограммированных урожаев. как средства и получения В среднем в мире на применение химических средств защиты растений затрачивается $16,5 на гектар. Наиболее защищаемые культуры: сахарная свекла – $ 59, фрукты и овощи $ 26, картофель $ 24, пшеница $ 16. Предполагается, что продажа пестицидов для обработки зерновых культур будет ежегодно расти на 1%, до 2010 года, а ежегодный прирост препаратов для обработки фруктовых насаждений, овощных культур, сахарной свеклы и масличного рапса составит 0,7-0,9 %. Современный научно-обоснованный подход к стратегии защиты растений исходит из того, что экологически наиболее приемлемыми и безопасными являются методы использования природных либо моделирующих их факторов регуляции численности вредных организмов. С этих позиций, представляется одним из наиболее перспективных направлений – применение химикобиологических методов на основе «биорациональных пестицидов». Их действие, в сочетании с другими приемами защиты растений, направлено на поддержание благоприятных условий функционирования природных регуляторных факторов для сохранения экологически и экономически целесообразной численности вредных организмов. Согласно оценочным данным Украинской академии аграрных наук, для того, чтобы повысить среднюю для страны урожайность зерновых культур до 50 ц/га, картофеля – до 250 ц/га, сахарной свеклы - до 500 ц/га, рапса - до 40 ц/га, кукурузы - до 600 ц/га, наряду с оптимизацией всех элементов технологий их возделывания, минимальный объем обработок посевов основных селхозкультур против вредных организмов необходимо увеличить до 30 тыс. га. При этом, важно ежегодное увеличение объемов защитных мероприятий и затрат на их выполнение тесно увязывать с объемами внесения минеральных удобрений и планируемыми показателями производства растениеводческой продукции. В настоящее время фитосанитарная ситуация достаточно напряженная при посевах всех сельскохозяйственных культур. Связано это, в первую очередь, с нарушением агротехнических регламентов (не соблюдением севооборотов, сроков и качества обработки почвы, низким качеством семян и сева). 160 Особенно тревожная ситуация складывается с засоренностью пашни и сельскохозяйственных угодий. В ходе ежегодных обследований посевов, выявлено что средняя засоренность основных сельскохозяйственных культур составляет 80,3-181,1 штуки/м2. Видовой состав сорных растений достаточно обширен (отмечена высокая численность пырея ползучего, разных видов осота, полыни). Значительному увеличению засоренности способствует непроведение или несвоевременное проведение лущения стерни и зяблевой вспашки, использование под все культуры чизельных орудий и минимальной обработки почвы, отказ от осеннего применения общеистребительных гербицидов, производных глифосата. Высокая засоренность и нарушение агротехники приводят к увеличению распространенности болезней, особенно корневых гнилей, спорыньи, многих видов вредителей (проволочники, тли, листоеды и другие). Планируется до 2010 г. – усиление процесса интенсификации производства растениеводческой продукции на основе всех факторов интенсификации. Прежде всего, возрастут объемы применения органических и минеральных удобрений, что, в свою очередь, усилит влияние системы земледелия на формирование фитосанитарной обстановки. Увеличение объемов используемых минеральных удобрений повысит опасность полегания посевов зерновых культур, что потребует дополнительных мер по его предотвращению. Анализ влияния основных факторов интенсификации земледелия на формирование и динамику фитосанитарной обстановки, а также проведенные Украинской академии аграрных наук исследования по ее количественной оценке показывают, что в прогнозируемом периоде ожидается усиление напряженности фитосанитарного состояния агробиоценозов. Для снижения уровня негативного воздействия вредных организмов на их продуктивность объективно потребуется более масштабное использование активных средств химической (пестицидов) и биологической (биорациональные пестициды) природы. В этих условиях защита растений от вредных организмов является абсолютно необходимым элементом технологии возделывания большинства сельскохозяйственных культур. Исходя из того, что земля является главным средством производства земледельца, основополагающим направлением деятельности сельхозпредприятий по экономическому укреплению аграрной отрасли является повышение урожайности сельскохозяйственных культур при снижении удельных затрат на технологию их возделывания. Отрадно, что генетический потенциал продуктивности сельскохозяйственных растений, где высеваются наиболее урожайные сорта и более полно выполняется комплекс агротехнических требований по их возделыванию в передовых хозяйствах страны высок: зерновых – более 100 ц/га, около 400 ц/га картофеля, более 800 ц/га сахарной свеклы. 161 Адекватная продуктивность и других культур. Проведенные учеными расчеты показывают, что в условиях полной реализации потенциала, выявленного у современных сортов сельскохозяйственных культур, при сложившихся посевных площадях валовой сбор составил бы: зерна – около 55 млн. т., рапса около 5 млн.т. кукурузы около 10 млн.т. Удалось бы приблизиться к нормативному объему производства зерна бобовых культур. Практически удвоились бы валовые сборы картофеля и сахарной свеклы. За счет зеленой массы кукурузы и многолетних трав на пашне можно было бы заготовить около 10 млн. тонн кормовых единиц. Естественно, на нынешнем этапе все эти показатели являются лишь ориентиром для работы сельхозпредприятий, но к ним отрасль будет приближаться по мере оптимизации растениеводства, выхода на полное обеспечение биологических потребностей растений в процессе их вегетации. И этот процесс нужно интенсифицировать, постепенно решая организационные, технические и технологические проблемы. По оценочным данным ученых и специалистов, проведение защитных мероприятий обеспечивает в среднем прибавку урожая: от 5,7 до 6,5 ц/га зерна, 40-60 ц/га картофеля, корнеплодов, плодов и овощей, при окупаемости затрат в 1,7-2 и более раз. Так, в 2000-2005 годах применение средств защиты растений позволило ежегодно сохранять до 1080,3 тыс. тонн зерна, 257,5 тыс. тонн картофеля, 671,7 тыс. тонн сахарной свеклы. Уровень рентабельности защитных мероприятий колебался от 118,2 % на зерновых культурах до 200 % на картофеле. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что увеличение затрат на проведение защитных мероприятий привело к росту стоимости сельскохозяйственной продукции и, в какой-то мере, стало причиной снижения применения пестицидов на отдельных видах сельхозкультур. Тем не менее, их использование в сельском хозяйстве Украины обеспечивает получение стабильных запрограммированных урожаев. В течение последних лет в связи с кризисным состоянием АПК Украины произошло снижение объемов применения минеральных, органических удобрений и средств химизации. Несмотря на то, что химическая промышленность в состоянии обеспечить производство научно обоснованного ассортимента минеральных удобрений, практически используемый элементный состав удобрений не соответствует требованиям земледелия. За счет экспорта минеральных удобрений удалось сохранить основные национальные мощности по их производству. В Украине существует мощная база промышленного выпуска минеральных удобрений на фоне сравнительно малого количества производителей пестицидов и, практического отсутствия организаций, занимающихся тонким органическим синтезом, к которым относится промышленный выпуск пестицидов. 162 Применение пестицидов за последнее десятилетие снизилось на 25 % (по сравнению с 1995 г.). Из-за снижения объемов работ по защите растений ухудшилось фитосанитарное состояние посевов. В последние годы явно увеличился объем защитных мероприятий, что позволило повысить урожайность сельскохозяйственных культур, но их еще недостаточно в сложившейся фитосанитарной ситуации на полях Украины для получения стабильных урожаев. По мнению специалистов, увеличение объемов защитных мероприятий и затрат на их выполнение должно тесно увязываться с объемами внесения минеральных удобрений и планируемыми показателями производства растениеводческой продукции. Все очевиднее становится необходимость обеспечения сельского хозяйства в определенных пропорциях пестицидами и минеральными удобрениями. Повышение норм минеральных удобрений требует более надежной защиты растений не только от сорняков, которые нередко выносят с поля больше питательных веществ, чем культурные растения, но и от вредителей и болезней, не позволяющих реализовать генетический потенциал культурных растений. Защита растений, являясь как бы заключительным звеном технологии возделывания культуры, по существу определяет и эффективность других, в том числе наиболее емких, энергетических вложений. Таким образом, анализ состояния химизации земледелия показывает, что ведущим фактором нарушений технологий выращивания сельскохозяйственной продукции в Украине всегда был и остаётся дефицит удобрений, пестицидов, техники и других материальных ресурсов. Агрохимическая наука сегодня располагает фундаментальными и прикладными разработками, освоение и использование которых в производстве может стать эффективным средством повышения продуктивности сельского хозяйства и его стабилизации. К числу приоритетных разработок, которые в настоящее время могут быть актуализированы в системе агрохимического обслуживания сельхозтоваропроизводителей Украины следует отнести: методы почвенно-растительной диагностики и минерального питания сельскохозяйственных культур; оптимизации модели продукционного процесса культур с целью реализации их адаптивного потенциала, управления питанием растений и устойчивостью к стрессовым ситуациям (засухе или избытку влаги), рекомендации по комплексному применению средств химизации в агротехнологиях возделывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающие оптимизацию питания растений и фитосанитарной обстановки; методы агроэкологической оценки систем земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур на базе материалов длительных опытов с удобрениями и пестицидами. В нынешних условиях важно разработать и ввести в действие экономический механизм управления расширенным воспроизводством почвенного плодородия. Землепользователи, не выполняющие предусмотренные 163 проектами землеустройства мероприятия и другие обязательные требования по повышению плодородия почв, должны нести ответственность в соответствии с земельным законодательством, вплоть до прекращения права на пользование землей. Не менее важен вопрос о государственном нормировании состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения. В настоящее время есть нормативы отрицательных характеристик (ПДК тяжелых металлов, радионуклидов, пестицидов), но отсутствуют нормативы положительных характеристик почвенного плодородия, характеризующие почву как производительную силу. Полагаем, что реализация изложенных направлений совершенствования практики внедрения современных агротехнологий в агропромышленном комплексе Украины, позволит обеспечить дальнейшее наращивание производства сельскохозяйственной продукции, при снижении ее затратности и повышении конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках и на этой основе существенно улучшить экономику сельхозпредприятий, создать базу для решения многих социальных проблем. 164 Часть 2 – Бизнес-план Создание нового предприятия по производству ХСЗР ООО «Сумагрохимзащита» 165 1 Необходимость и актуальность создания нового предприятия ООО «Сумагрохимзащита» По последним сведениям ежегодные потери урожая в мире от болезней, вредителей и сорняков достигают 30–35 %. В Украине потери только от болезней, в среднем, составляют от 12 до 18 % (потери равноценны стоимости урожая зерновых культур на площади в 1 млн. га). Интенсификация и специализация сельскохозяйственного производства, максимальное насыщение севооборота культурами, повсеместное накопление критического для роста и качества урожая количества инфекционного начала, широкое и неконтролируемое применение химических средств защиты растений (далее ХСЗР или пестициды) существенно ухудшает современное состояние агробиоценоза в мире и в Украине, в частности. В настоящее время защита сельскохозяйственных растений от вредителей стала обязательным элементом технологий интенсивного современного земледелия. Мировой земледельческий опыт подтверждает, что взвешенная химическая защита уменьшает на 15-30 % и более потери урожая, повышает его качество. За последнее десятилетие в мире достаточно популярны технологии нулевой обработки почвы (No-till) или прямого посева. Их массовое внедрение вызывает многочисленные дискуссии. Имея некоторые преимущества (обеспечивает высокие экономические показатели, позволяет выполнять значительные объемы посевных работ в краткие сроки), No-till создает много проблем, так как предполагает использование значительного количества пестицидов. Пока что в Украине несколько осторожно подходят к массовому внедрению No-till, однако экспансия зарубежных производителей ХСЗР может благоприятствовать ее развитию и расширению. Из-за агроклиматических значительного количества возделывания почвы, условий земель из повсеместного последних оборота, лет, внедрения игнорирования выведения нулевого севооборотом, 166 широкомасштабного и интенсивного выращивания отдельных энергетических культур, нарушения технологии выращивания культурных растений происходит заострение фитосанитарной ситуации в сельскохозяйственных угодьях Украины. Максимального сохранения будущих урожаев возможно достичь путем жесткого контроля за использованием всех технологических приемов выращивания культур, включая: фитосанитарный мониторинг, выбор эффективных средств защиты, норм их внесения на каждом поле. Главной государственной инспекцией защиты растений Минагрополитики Украины вместе с научными работниками институтов и опытных учреждений УААН, НАНУ, НАУ ежегодно разрабатывается сборник «Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації щодо захисту рослин». В сборнике приведены компоненты систем защиты свыше 20 основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в стране, с перечнем разрешенных к использованию химических средств защиты растений. В Украине основные принципы и технологические процессы защиты растений заложены в программе «Защита растений 2008–2015 гг.», разработанной Главной государственной инспекцией защиты растений и утвержденной Минагрополитики Украины (далее «Головдержзахист», 01601, г. Киев, ул. Пилипа Орлика, 24/1, тел.: +(044) 253-03-29, 254-09-72, [email protected], факс: +(044) [email protected], 253-49-36, 254-00-73, [email protected]). Она предусматривает: насыщение рынка пестицидов эффективными средствами защиты растений в необходимых объемах и ассортименте, обеспечение их рационального использования, и на этой основе улучшение фитосанитарного состояния сельскохозяйственных угодий. В частности, Программой на 2008 год предусмотрено значительно расширить объемы защитных мероприятий с тем, чтобы обеспечить 167 производство зерна до 40 млн. тонн высокого качества, масличных культур, сахарной свеклы, плодоягодной продукции, кормовых культур. В целом сельскохозяйственным культурам и продукции растениеводства Украины вредят свыше 400 видов вредителей, 200 возбудителей болезней, 300 видов сорняков. По подсчетам научных учреждений Украинской академии аграрных наук и Главной государственной инспекции защиты растений в стране потери от вредителей, болезней и сорняков вычисляются в размере 27-48 % потенциального урожая. Сложившаяся ситуация объясняется отсутствием государственной поддержки значительной части сельхозпредприятий. По причине ограниченных финансовых возможностей они не способны обеспечить выполнение необходимого объема работ по защите посевов и урожая сельскохозяйственных растений. Первым шагом в исправлении сложившейся ситуации станет разработанный в 2008 г. проект постановления Кабинета Министров Украины «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин». Для этих целей со средств Госбюджета предусмотрено выделение 5 млн. гривен. В случае его принятия заработает механизм возмещения средств сельхозпредприятиям за расходы на проведение защитных мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями культурных растений (смотри таблицу 1): Таблица 1 Государство Сельхозпред приятия Расходы С Госбюджета на поддержку выделяется 5 млн. грн. Расчетные средние затраты на проведение мероприятий Выгода Повысится урожайность сельскохозяйственных культур на 30% и улучшится их качество. Компенсация выполненных работ на проведение мероприятий составляет 15 гривен на 1 га. 168 составляют 100 гривен на 1 га Население Стабилизация цен на рынке продовольственных товаров и улучшение их качества Не предусмотрено Закономерно, полноценную систему защиты растений могут позволить себе только экономически крепкие хозяйства с более высоким уровнем агротехники и урожайности сельскохозяйственных культур. Внушает оптимизм, что в стране сформировалась устойчивая тенденция к укрупнению хозяйств и увеличению количества агрохолдингов с замкнутым циклом производства, в которых выращивание сельхозкультур осуществляется по новейшим технологиям, позволяющим увеличить валовой сбор зерновых, масличных и других сельхозкультур. Анализ подсчетов ученых Института земледелия УААН по показателям использования ХСЗР сельхозтоваропроизводителями Украины позволяет представить их в динамике (смотри Диаграмму 1): Диаграмма 1 35 140 30 120 25 100 20 15 10 22 30 19,5 24 15 14 14,2 14,8 14,9 15 17 80 % тыс. т 25 60 40 20 0 0 19 91 -9 5г 19 г. 96 -9 8 гг . 19 99 г. 20 00 г. 20 01 г. 20 02 г. 20 03 г. 20 04 г. 20 05 г. 20 06 г. 20 20 08 07 г.* г (о це нк а) 5 Использование, тыс.т Темп роста использования, % В Украине, растут объемы обработанных сельскохозяйственных площадей ХСЗР, несмотря на некую установившуюся цикличность темпов роста их обработки (смотри диаграмму 2): 169 Диаграма 2 27,5 30 28 120 25 20 20 15 21 18 15,5 10 11 22,5 100 80 % млн.га 140 18 17 60 14 12 40 20 0 0 19 91 -9 19 5гг . 96 -9 8 гг . 19 99 г. 20 00 г. 20 01 г. 20 02 г. 20 03 г. 20 04 г. 20 05 г. 20 06 г. 20 08 20 07 г.* г (о це нк а) 5 Объемы обработанных площадей, млн.га Темп роста обработки, % В ходе анализа отслеживается несколько разнящихся количественных показателей технологической потребности сельхозпроизводителей Украины в средствах защиты растений. По нашим оценкам ежегодная технологическая потребность в них в среднем составляет 23-25 тыс. тонн препаратов на сумму свыше 250 млн. долларов США. По данным МинАПК Украины в 2007 г. использование пестицидов в стране составило около 0,68 кг/га. Для сравнения, данный показатель составляет: в Италии – 13,2 кг/га, в Бельгии – 11,3 кг/га, в Великобритании – 5,8 кг/га. В течение последних трех лет посевы сельскохозяйственных культур в Украине наиболее защищены гербицидами (удельный вес 5052 %). Так в 2007 году провели защиту посевов сельскохозяйственных культур химическими средствами защиты растений на площади 27,5 млн. га, в.т.ч. гербицидами – 14,4 млн. га, фунгицидами – 4,4 млн.га, инсектицидами 170 – 8,7 млн. га. Прежде всего это объясняется тем, что среди вредителей наиболее распространены сорняки. Кроме того хозяйствующие объекты активно освобождаются от значительных затрат ручного труда. Есть все основания полагать, что в ближайшие пять лет видовая структура химической защиты посевов в Украине резко не изменится. Труднее спрогнозировать технологическую потребность в ХСЗР в аналогичный прогнозный период, так как при этом учитывают следующие факторы: структуру посевов, конкретные виды вредонаносящих факторов – среда (кормовые и погодные условия), которая определяет условия жизни, темпы развития и общего состояния популяций вредных организмов. Пока что многие аграрии Украины не пересматривают структуру посевов и отдают предпочтение проверенной схеме работы. Вместе с тем, не меньшее количество сельхозпроизводителей останавливает способных наибольшую принести свой выбор прибыль, и на культурах, эта тенденция укрепляется. По мнению экспертов, доминирующими в структуре посевов в пятилетний прогнозный период будут оставаться зерновые и масличные культуры. Это объясняется значительным ростом цен на эти культуры на мировом рынке и стремительным развитием отрасли альтернативного топлива, в производстве которого они используются. Меньший интерес будет к затратным культурам, в частности к сахарной свекле, овощным культурам. Не стоит сбрасывать со счетов и некоторые конъюнктурно- ситуативные моменты. Так ограничение экспорта зерновых снижает долю площадей под посевами ячменя и кукурузы. Меняя структуру посевов под яровыми культурами, аграрии отдают предпочтение таким масличным культурам, как подсолнечник, рапс, лен, на которые сохраняется благоприятная рыночная конъюнктура. Правда, квотирование экспорта подсолнечного масла, возможно, спровоцирует часть 171 сельхозпроизводителей отдать предпочтение более ликвидным – рапсу и сое, снизив тем самым коммерческие риски. Сложные погодные условия вынуждают ряд аграриев планировать замену кукурузы на сорго (данная зерновая культура по питательным свойствам сходна с кукурузой, однако более устойчива к засухам, к тому же выращивание сорго не требует значительных затрат на удобрения). Кроме того, конъюнктура рынков так называемых «нишевых» культур – проса и сорго – в последние годы была достаточно привлекательной. В 2008 г. в Украине впервые в структуру посевов введена озимая рожь, озимый рапс, озимый ячмень по причине благоприятной конъюнктуры рынка. Так что такие тенденции будут все сильнее проявляться в ответ на вызовы мирового рынка зерновых. Вышеуказанные озимые культуры занимают высвобождающиеся от посевов сахарной свеклы площади. Затратная часть на производство свеклы и ее переработку постоянно растет, а цены на сахар практически не меняются. Приоритетное значение в Украине отдают выращиванию зерна. Зерновыми колосовыми культурами занято свыше 12 млн. гектаров, из них озимой и ярой пшеницы 7 млн. га. Увеличение вала высококачественного зерна – первоочередная задача агропромышленного производства Украины. Следовательно, сохранение посевов и урожая на площадях зерновых культур в значительной мере будет обеспечивать выполнение поставленных задач. Самыми эффективными факторами повышения урожайности пшеницы и улучшения качества зерна являются удобрения, которые составляют 17% влияния на урожай. При интенсивной технологии средними нормами NPK для озимой пшеницы является 90-120 кг. Но в любом случае, минеральные удобрения срабатывают лишь в комплексе с другими мероприятиями и, в первую очередь, с защитой посевов от вредных организмов. По данным Института растениеводства им. В.Я. Юрьева УААН (61060, г. Харьков, пр-т Московский 142, тел: (057) 392-43-43, 392- 172 21-63, 779-77-63, [email protected]), защита посевов составляет 27 % влияния на урожай. По расчетам ученых Института земледелия УААН расходы на защитные работы по зерновым колосовым культурам в последние годы на гектар обработанной площади составляют около 200 грн., а зернобобовых около 300 грн. Практика сельского хозяйства свидетельствует, что для получения урожая зерновых больше 50 ц/га необходимо затрачивать на 1га около 1100 грн. на весь технологический комплекс, в т.ч. на защиту растений 30% от общей суммы (330 грн/га). Протравливание является наиболее важным и обязательным профилактическим химическим мероприятием технологической схемы выращивания озимой пшеницы. Его считают экологически приемлемым способом химической защиты, которая отвечает критериям охраны окружающей среды. Для обеспечения оздоровления 1,5 млн. тонн семян озимых зерновых культур под урожай 2009 года необходимо использовать 1,2 тыс.т протравителей. На рынке пестицидов страна имеет огромный ассортимент и достаточное количество импортных протравителей:(смотри таблицу 2) Таблица 2 Препарат Байтан Универсал, з.п. Виал ТТ, в.с.к. Винцит 050 CS, к.с. Витавакс 200 ФФ, в.с.к. Дерозал, к.с. Дивиденд Стар 036 FS, т.к.с. Кинто Дуо, к.с. Колфуго Дуплет, к.с. Корриолис, т.к.с. Ламардор 400 FS, т.к.с. Лоспел, в.м.е. Максим 025 FS,т.к.с. Действующее вещество Расходная норма триадименол+ имазалил+ фуберидазол тиабендазол + тебуконазол флутриафол+ тиабендозол карбоксин + тирам карбензим 0,3-0,4 2,0 2,5-3,0 1,5 дифеноконазол+ ципроконазол 1,0 тритиконазол+ прохлораз карбендазим+ карбоксин тритиконазол пропиконазол+ тебуконазол тетраконозол флудиоксонил 2,0-2,5 2,0 0,2 0,15 0,7 1,5 2,0 173 Раксил Ультра FS, т.к.с. тебуконазол карбоксин + триадименол+ тебуконазол беномил Росток, к.с. Фундазол, з.п. 0,2 1,0 2,0-3,0 Мировой опыт выращивания зерновых свидетельствует, что средняя норма расхода гербицидов на зерновых (все типы д. в.) снижается. К примеру, в России с 1999 по 2007 год она снизилась с 1,15 до 0,29 кг/га. Это свидетельствует о том, что в производстве все шире применяются самые современные препараты, гектарная дозировка которых нередко измеряется несколькими граммами. Украина – не исключение и валовые показатели использования гербицидов останутся стабильными, на уровне 3,5-4,0 тыс. т в год. Как свидетельствует практика, в последние годы на посевах зерновых культур развитие вредителей и болезней приобретает массовый характер. Это создает прецедент построения системного хода защитных мероприятий для борьбы с грызунами, с насекомыми-фитофагами, провоцирующими развитие вирусных и микоплазмовых болезней. В этой связи, специалисты прогнозируют потребительский рост на баковые пестицидные смеси, включая ретарданты, фунгициды, инсектициды. На территории Украины одно из ведущих мест занимает кукуруза ее посевные площади закрепились на уровне 2,-2,1 млн. га и в дальнейшем их рост не предвидится. Посевы кукурузы, прежде всего, требуют использования гербицидов, инсектицидов. Вышеприведенные размеры площадей требуют использования следующих количеств пестицидов: 2000 т гербицидов, 800 т инсектицидов. Наиболее потребляемы гербициды широкого спектра действия – безвредные для культуры, не загрязняющие окружающую среду и получаемую продукцию. Как правило, их применяют как самостоятельно, так и в баковых смесях с почвенными и страховыми гербицидами. К примеру, препараты на основе действующего вещества тербуфос. 174 Основным вредителем, приносящим наибольшие экономические потери при выращивании кукурузы в монокультуре или в двухпольном севообороте, является западный кукурузный жук. Грунтовые и поверхностные инсектициды способны, в определенной мере, регулировать численность вредителя. Наиболее эффективны грунтовые, гранулированные инсектициды, имеющие длительное действие. Пока они низкопотребляемы из-за ценовой недоступности (затраты на 100000 га 8 млн. долл.), но в перспективе должны быть востребованы. В Украине заметно увеличение посевных площадей масличных культур. Наиболее резко выросли посевы рапса. Рапс для Украины достаточно новая культура, площади под которой массово растут, начиная с 2005 г. Украина имеет все предпосылки стать лидером по посевным площадям рапса в Европе (смотри диаграмму 3): 3,5 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 3 3 млн.га 2,5 2 1,6 1,5 1,1 1 0,5 0,5 0,6 2005 г. 2006 г. 0 2007 г 2008 г. % Диаграмма 3 2012 г. *(оценка) Размеры посевных площадей, млн.га Темп роста посевных площадей, % В то же время, урожайность культуры еще не достигла уровня развитых стран и составляет от 15 до 20, в лучшем случае, до 30 ц/га (в 2007 г. составила 21 ц/га). При использовании правильной агротехники и современных систем защиты урожай свыше 40 ц/га является нормой. Таким образом, есть потенциал, как в наращивании посевных площадей, так и в увеличении урожайности культуры, что привлекательной для иностранных инвесторов. делает Украину очень 175 С ежегодным расширением посевных площадей (в 2008 г. засеяно ~ 1,6 млн. га) перед сельхозпроизводителями возникает проблема потери урожая до 30-40 % через неконтролированное развитие вредителей. К тому же рапс требовательная культура в части уничтожения сорняков-долгожителей. В течение вегетации рапс требует взвешенной подпитки и химической защиты. В дальнейшем, возможно, усугубление ситуации из-за продолжающегося увеличения площадей (годовой прирост 10 %), упрощения и несоблюдения технологии выращивания, сроков сева, агротехники и севооборота, внедрения нерайонируемых сортов и гибридов, в частности иностранной селекции. Стратегической национальной задачей является оптимизация посевных площадей и минимизация нагрузки на землю. Для посевных площадей рапса в 2008 г. требовалось 6000 т гербицидов, 500 т инсектицидов, 1200 т фунгицидов и 2000 т десикантов. Обязательным и эффективным приемом защиты растений рапса является протравливание семян перед посевом (из расчета 3 л протравителя на тонну семян). Численность вредителей рапса превышает экономический порог вредоносности. Заболевания растений рапса встречаются редко. В этой связи на рапсовых посевах наиболее потребляемыми остаются протравители, инсектициды, и гербициды нового поколения. К примеру, в развитых странах активно переходят на применение производственной системы защиты рапса «Clearfield®» (компания «БАСФ»), которая прекрасно вписывается в технологию минимальной и нулевой обработки почвы, так как позволяет одной обработкой подавить и уничтожить все сорняки. Система состоит из двух элементов: гербицида «Нопасаран» (д.в. имазамокс + метазахлор) и высокоурожайных гибридов рапсовых семян, устойчивых к действию данного гербицида. При сегодняшних ценах на рапс система «Clearfield®» окупается уже при дополнительной урожайности в 0,8 ц/га. При этом потенциальная прибавка урожайности по сравнению с традиционными системами составляет от 3 до 6 ц/га, что создает дополнительную прибыль в 100–200 долларов США на гектар. Так, если 176 хозяйство использует систему «Clearfield®» на площади в 1 тыс. га, то чистая дополнительная прибыль достигнет 100–200 тыс. долларов США по сравнению с традиционными системами защиты рапса. В Украине в 2008 г. под подсолнечник занято 3,7 млн. га – это больше планового показателя на 0,5 млн. га. Химическая защита вышеуказанных площадей предполагает применение около 1000 т гербицидов, 700 т инсектицидов и 1100 т фунгицидов. В последние годы посевы подсолнуха требуют использования десикантов – препаратов, подсушивающих растения на корню. В ближайшей перспективе этот показатель должен закрепиться, так как в 2009 г. МинАПК планирует мониторить посевы масличных культур с целью соблюдения аграриями структуры посевных площадей. Через перенасыщение севооборота, упрощение технологии выращивания и подготовки почвы культура страдает ростом болезней, увеличением количества насекомых фитофагов (особенно почвенных). Технология выращивания подсолнуха предусматривает проведение комплекса мероприятий с использованием ХСЗР (особенно фунгицидов и инсектицидов). Однако, посевы подсолнуха не нуждаются в дополнительных затратах на их защиту в случае соблюдения системы севооборотов, которая предусматривает 8-10-летнюю ротацию (очищение и оздоровление) этой культуры. Использование пестицидов является необходимым для получения высоких урожаев сахарной свеклы, однако современная европейская практика химической защиты посевов данной культуры предполагает уменьшения общего количества ХСЗР на 50 %. Выращивание овощных культур в Украине все больше переносится в частный сектор ведения хозяйства. Их посевные площади заселены комплексом вредителей фитофагов и патогенов, а сами культуры требуют достаточно пестицидами. деликатного Использование в обращения еду во многих время их овощных защиты культур, предусматривает суровое соблюдение установленных норм и сроков 177 внесения для каждой (картофель, капуста, лук, томаты, огурцы, баклажаны), от последней обработки ХСЗР к сбору урожая. Нельзя не отметить еще один фактор, способный существенно повлиять на перспективы потребления пестицидов в Украине – возвращение практической биологизации защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков. В сентябре 2008 г. в Украине принята «Программа биологизации земледелия на период до 2012 р.», которой предусматривается мероприятия по выведению Украины на прогнозируемый среднеевропейский уровень развития биологизации земледелия через ежегодное производство 11-13 млн. гектаронорм средств энтомологов и микробиологических средств защиты растений. Ее принятие мотивируется: государственным курсом на интеграцию в ЕС и вступлением в СОТ, целесообразностью входа Украины в мировой и европейский рынки органической продукции растениеводства, выращенной по биотехнологиям, без использования средств химизации, или с минимальным использованием химических препаратов. Наряду с органической продукцией высшего экологического качества в развитых странах развивается рынок продуктов питания улучшенного экологического качества, выращенных с ограничением использования пестицидов и минеральных удобрений (до 50-70% от объемов их использования в интенсивных технологиях растениеводства). В Украине объемы применения биологических препаратов в структуре защитных мероприятий по сравнению с химическим методом уменьшились на 10 млн. гектаров, или в 10 раз. В 1990 г. применялось 19 биологических препаратов, а сейчас только 6. Программа предусматривает реализацию мероприятий, позволяющих: довести уровень биологизации защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней с 2,9-3,1 % (2004-2005 гг.) до 23-25 % от 178 общего рационального объема защитных мероприятий, который оценен в 35 млн. га на год; разработать и внедрить не менее как на 5 % сельскохозяйственных угодий страны биотехнологии производства органической продукции растениеводства без использования средств химизации, в том числе около 3,0 млн. т. зерна озимой пшеницы высшего экспортного качества; отработать и внедрить на площади сельхозугодий около 5,0 млн. га технологий производства экологически чистой продукции растениеводства (1-го класса) с ограничением на 75 % технологической потребности в пестицидах; перевести промышленное тепличное овощеводство на исключительное использование технологий биологизации растениеводства с уровнем замещения пестицидов на биологические средства защиты растений не менее 85 %; довести объемы производства биологических средств защиты растений до 9,0-9,1 млн. гектаронорм на основе реконструкции, технической переоснастки и расширения сети биофабрик и биолабораторий, создания новых производственных объектов биометода. Практическая возможность ускоренного и масштабного развития комплексной биологизации защиты растений обеспечивается наличием отечественного научно-технического потенциала. Удовлетворение потребности сельского хозяйства Украины в биологических средствах защиты растений предусматривается путем возрождения и развития сети биофабрик и биолабораторий агропромышленного комплекса. На протяжении 2005-2007 гг. в Украине ежегодно производилось около 1,0 млн. гектаронорм биологических инсектицидов, фунгицидов, родентицидов и некоторых других биологических средств защиты растений. Для доведения биологизации защиты растений до проектного уровня (до 23-25 % от общего рационального объема защитных мероприятий) необходимо ежегодно производить возле 9,0 млн. гектаронорм этих 179 средств, или в 7 раз больше по сравнению с производственными возможностями сети биофабрик и биолабораторий. По предварительным данным реконструкции и технической переоснастке подлежат возле 75 биофабрик и биолабораторий, которые имеют определенный потенциал возобновления эффективной производственной деятельности. Ожидаемый при этом прирост производства средств биологической защиты растений составляет около 2,5 млн. гектаронорм, что с учетом объема этой продукции, произведенной в 2007 году, обеспечивает лишь 39 % от потребности в этих средствах. Дефицит в средствах биологической защиты растений в объеме 5,5 млн. гектаронорм на год планируется покрыть путем практической реализации концепции перехода от малотоннажного к середнетоннажному товарному производству. Предусматривается создать на базе биофабрик и биолабораторий, преимущественно регионального значения, специализированные производства биологических средств защиты растений наиболее широкого спектра использования, производительностью от 150 до 300 тыс. гектаронорм на год. Кроме того, предусматривается освоить производство бактериальных азотфиксирующих и фосфатмобилизирующих бактериальных удобрений, которые необходимы как для самостоятельного использования, так как способны заменить не менее 25 % потребности в минеральных удобрениях, так и для производства полифункциональных микробиопрепаратов с защитными, питательными и стимулирующими свойствами. Планируется довести объемы производства бактериальных удобрений до 2,7 млн. гектаронорм, выходя, прежде всего, из необходимости обеспечения ими биотехнологий выращивания озимой пшеницы на площади возле 1,0 млн. га. По мнению специалистов, в Украине, как ни в одной другой стране мира, благоприятные условия для развития и распространения биологических технологий. Это, прежде всего: высокое естественное плодородие почвы, 180 богатый опыт агротехнических методов борьбы с сорняками, украинская селекция богата своими собственными сортами (особенно озимая пшеница, картофель) против высокостойких болезней, законодательный запрет на выращивание генетически модифицированных сортов. Вышеперечисленные факторы служат основой для расширения биотехнологий, прежде всего в зернопроизводстве, а в дальнейшем они будут перспективными и для других сельхозкультур, так как позволят выращивать высокостоимостную экологически чистую продукцию. Точные данные по уменьшению пестицидной нагрузки на га в физическом весе, от реализации Программы отсутствуют, но, по мнению экспертов, она способна снизить общую технологическую потребность украинских сельхозпроизводителей в ХСЗР не менее чем на 5000 т. В целом, Украина обладает большим земельным потенциалом. Из 60,3 млн. га украинских земель практически 70% - это сельскохозяйственные угодья с высочайшим показателем плодородия. До сих пор этот колоссальный ресурс используется не эффективно. Так по данным Госкомстата Украины, под урожай 2008 г. сельскохозяйственные культуры посеяны на площади 27,0 млн. га, из них в сельскохозяйственных предприятиях – на 19,3 млн. га (71,6% общих площадей), в хозяйствах населения – на 7,7 млн. га (28,4%). Следует отметить, что общая посевная площадь в Украине растет, и такая тенденция будет укрепляться. По сравнению с 2007 г. общая посевная площадь увеличилась на 927 тыс. га (на 3,6%), в т.ч. в аграрных предприятиях – на 733 тыс. га (на 3,9%), хозяйствах населения – на 194 тыс. га (на 2,6%). Умеренно видоизменяется и структура посевных площадей, структура землепользования всех категорий хозяйств (смотри таблицу 4): Таблица 3 Сельхозкультуры Темп роста Структура посевных Доля площадей площадей, % сельхозпредприяти 181 2008 г. к й в общей посевной 2007 г., % площади, % 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 103,6 100,0 100,0 28,7 28,4 103,5 58,0 58,0 22,6 22,5 112,8 27,4 29,9 17,8 17,9 113,2 24,1 26,4 17,8 18,0 рожь озимая и яровая 134,3 1,3 1,7 26,5 20,3 рис 93,8 0,1 0,1 4,7 4,5 просо 121,3 0,5 0,5 13,6 14,8 гречиха 83,3 1,4 1,1 7,4 8,9 фасоль 96,9 0,1 0,1 91,3 92,6 зернофуражные 95,2 30,6 28,1 26,8 27,3 84,8 19,1 15,6 28,7 31,0 кукуруза 121,7 8,0 9,4 27,6 24,7 овес 113,5 1,5 1,7 27,4 24,6 58,2 1,6 0,9 4,1 6,5 сорго 159,4 0,3 0,4 4,6 5,2 смесь колосовых 58,6 0,0 0,0 27,6 47,1 Посевная площадь – всего Зерновые культуры – всего продовольственные из них пшеница озимая и яровая из них ячмень озимый и яровой зернобобовые (без фасоли) В Украине, для большей части сельхозпредприятий, стратегическими культурами остаются рапс, подсолнух, а такие культуры как озимая пшеница, ячмень, кукуруза являются важным звеном в системе севооборота, с помощью которых стабилизируют и улучшают фитосанитарный стан посевов. Посевы этих культур и составят будущий потребительский потенциал украинского рынка ХСЗР. /17/ 182 Вышеизложенный анализ факторов влияющих на формирование потребительской структуры пестицидов в Украине позволяет предположить, что в прогнозный пятилетний период за счет более рационального применения ХСЗР (сокращение кратности обработок за счет комбинирования инсектоакарицидов и фунгицидов и уточнения сроков критического периода развития заболеваний, ЭПВ для вредителей, ротации препаратов из различных химических групп с целью предотвращения развития резистентности, а также снижение норм расхода пестицидов) и широкого внедрения других методов защиты сельскохозяйственных угодий (общий рациональный объем защитных мероприятий оценен в 35 млн. га на год), в первую очередь биологического, их использование будет умеренно растущим. Общая технологическая потребность в пестицидах не должна превысить рубеж в 30 тыс. т. в год. Целесообразно отметить, что в стране созданы благоприятные условия насыщения средствами защиты растений и закупки их производителями сельхозпродукции. К сожалению, украинская промышленность, имея технологические мощности, производит препаратов в объемах лишь на 20 % удовлетворяющих нынешнюю технологическую потребность в анализируемом виде продукции и требует проведения радикальных, реструктуризационных мероприятий для совершенствования ее видовой и ассортиментной структуры. Современные пестициды должны отличаться: низкой токсичностью для человека, полезных животных и других объектов окружающей среды; отсутствием отрицательных эффектов при длительном воздействии малых доз, в том числе мутагенного, канцерогенного и тератогенного действия (повреждающий зародыш); низкой персистентностью (низкая устойчивость в окружающей среде со временем разложения не более одного вегетационного периода). Кроме того, они должны обладать следующими свойствами: 183 высокой эффективностью в борьбе с вредными организмами, экономической целесообразностью использования, доступностью сырья и производства. Таким образом, в Украине открываются широкие перспективы по производству ХСЗР. Невысокая себестоимость при больших объемах потребления и высоких ценах обеспечивает запас для снижения цен, что дает возможность поддержания конкурентоспособности продукции нового предприятия. На рынке Украины выступают в основном импортные ХСЗР. В настоящее время, предприятиям производства. когда выгоднее курс будет доллара покупать высок, отечественным продукцию с/г украинского 184 2 Исследование рынка химических средств защиты растений в Украине (ХСЗР) 2.1 Объемы спроса на ХСЗР Рынок современных инсектицидных средств в Украине сравнительно молод. До недавних пор украинские потребители от вредителей избавлялись с помощью малоэффективных препаратов «Дихлофос», ДНОК, в то время как во всем мире уже давно обрели популярность действенные препараты на основе новейших, активно действующих веществ. К сожалению, отечественные производители по-прежнему довольствуются выпуском инсектицидов уже слабо востребованных внутренним рынком. Наиболее значимыми отечественными продуцентами инсектицидов остаются ОАО «Краситель», ОАО ПНП «Укрзооветпостач» и ООО «Агропромника». ОАО «Краситель» постепенно утрачивает свои рыночные позиции на внутреннем рынке, в отличие от ООО «Агропромника» и ОАО ПНП «Укрзооветпостач». Украинский сектор производства пестицидов, располагая технологическими мощностями, выпускает препаратов в объемах только на 20 %, удовлетворяющих национальные потребности. Из них используются около 3% отечественных препаратов, а остальные 17% - экспортируются. По данным Главной инспекции защиты растений Министерства аграрной политики Украины технологическая потребность в средствах защиты растений на 2008 г составляет (в тоннах): - инсектициды – 1934; - фунгициды- 2208; - гербициды – 8989;: - протравители - 2006; - другие препараты – 885. Потребность в гербицидах Если предположить что мы сможем занять 5 % рынка, то исходя из потребностей 2008 года в пестицидах мы получим следующие объмы: 185 - инсектициды – 97 (1934) тонн; - фунгициды- 110 (2208) тонн; - гербициды – 450 (8989) тонн; - протравители - 100 (2006) тонн; Рынок современных инсектицидных средств в Украине сравнительно молод. До недавних пор украинские потребители от вредителей избавлялись с помощью малоэффективных препаратов «Дихлофос», ДНОК, в то время как во всем мире уже давно обрели популярность действенные препараты на основе новейших, активно действующих веществ. К сожалению, отечественные производители по-прежнему довольствуются выпуском инсектицидов уже слабо востребованных внутренним рынком. Наиболее значимыми отечественными продуцентами инсектицидов остаются ОАО «Краситель», ОАО ПНП «Укрзооветпостач» и ООО «Агропромника». ОАО «Краситель» постепенно утрачивает свои рыночные позиции на внутреннем рынке, в отличие от ООО «Агропромника» и ОАО ПНП «Укрзооветпостач». Многообразие мирового рынка фунгицидных препаратов существенно повлияло на состояние отечественного рынка. В настоящее время в Украине представлено до 150 наименований фунгицидов и около 200 наименований протравителей семян и десикантов. Узкий номенклатурный ряд отечественной фунгицидной продукции представлен производителями: ОАО «Олимп-круг» → медный купорос; Институт биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины (02660, г. Киев, ул. Мурманская,1, МСП-660, тел.:8-044 558-53-88, факс: 8044 573-25-52, е-mail: [email protected]) → (сульфокарботион-К, 90-95% п. (N-(диоксотиолат 3-ил) дитиокарбамат калия, 950 г/кг); ЗАО «Высокий урожай» (03160, г. Киев, ул. Харьковское шоссе, 50, тел,: 559-1095, факс: 559-7177, е-mail: [email protected]) → 186 (сульфокарботион-К, 90-95% п. (N-(диоксотиолат 3-ил) дитиокарбамат калия, 950 г/кг); ЧПКФ «Ганоль» (Ганоль в.с.р. – экстракт полыни горькой, 300 г/л); ООО «Софтек» (Степ, в.р. – комплексная соль йода, 200 г/л). Преобладающее ассортиментное большинство фунгицидного рынка Украины составляют импортные препараты (98 % от всей фунгицидной номенклатуры представленной на внутреннем рынке). Гербицидный рынок Украины в условиях отсутствия их собственного производства отличается ежегодно растущим спросом на товар со стороны украинских потребителей. К сожалению, сливки от дополнительных прибылей снимают, в основном, импортеры, нежели отечественные поставщики, которые ежегодно укрепляют свое доминантное положение на внутреннем рынке. В анализируемый временной период в Украине сформировалась устойчивая, но далеко не совершенная модель производства и потребления пестицидов и прочих агрохимических средств (смотри таблицу 13): Таблица 4 в тоннах Наименование вида продукции 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год (янв.август) 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год (янв.август) 2005 год 2006 год Видимое внутреннее потребление 2) Доля во внутреннем потреблении, % импортотечественный проный продукт дукт Объем производства Объем экспорта 2370,6 3460,6 5722,6 1070,9 1048,0 1568,8 Пестициды 22218,5 27585,1 34322,9 23518,2 29997,2 38476,7 10 12 15 94 92 89 3741,6 963,8 44893,7 47671,5 8 94 399,2 604,6 522,9 Інсектициды 163,6 2996,5 257,6 3864,9 188,4 5170,8 3232,1 4211,9 5505,3 12 14 9 93 92 94 238,1 236,4 7304,6 3 99 36 40 76 64 1) Объем импорта 7302,9 Фунгициды и фунгицидные протравители 1965,6 632,4 4122,0 5455,2 2854,3 307,5 4532,3 7079,1 187 2007 год 2008 год (янв.август) 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год (янв.август) 5149,6 101,1 5777,2 10825,7 48 53 3469,5 74,8 6948,1 10342,8 34 67 5,8 1,7 50,0 Гербициды и РРР 76,7 14843,2 14772,3 51,2 18837,5 18788,0 110,0 22797,0 22737,0 0,2 100% 100% ~ 100% 34,0 120,0 28071,6 0,1 ~ 100% 58,6 - - 100% 100% 100% 1952,5 - 100% 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год (янв.август) 1 ) с учетом реимпорта 2) без учета складских запасов 28157,6 198,2 431,7 1169,3 Прочие 256,8 350,4 577,9 532,6 2485,1 Изменение этой модели в сторону максимального приближения к оптимальной и минимизация влияния конъюнктурных издержек на внутренний рынок становится главным вопросом выживания украинского производственного сектора и потребительской структуры отечественного рынка. В течение 2005-2008 гг. наблюдается рост видимого внутреннего потребления пестицидов (смотри диаграммы 58,59,60,61): 188 Диаграмма 4 Динамика видимого внутреннего потребления пестицидов в Украине 139 60 140 135 50 127 128 125 38,4 30 120 30 20 % тыс.т 130 47,7 40 115 23,5 110 10 105 100 0 2005 г. 100 2006 г. Объемы потребления, тыс. т 2007 г. 2008 г. (янв.август) Темп роста потребления, % Диаграмма5 Динамика видимого потребления инсектицидов в Украине 155 8 7 160 150 5 131 140 131 7,3 4 130 3 2 4,2 5,5 120 3,2 110 1 0 100 2005 г. 100 2006 г. Объемы потребления, тыс. т 2007 г. 2008 г. (янв.август) Темп роста потребления, % % тыс.т 6 189 Диаграмма 6 Динамика видимого потребления фунгицидов в Украине 12 160 152 тыс.т 8 140 10,8 10,3 129 6 4 2 150 130 123 7,1 5,5 120 110 100 0 % 10 2005 г. 100 2006 г. 2007 г. Объемы потребления, тыс. т 2008 г. (янв.август) Темп роста потребления, % Диаграмма 7 Динамика видимого потребления гербицидов в Украине 30 133 130 25 127 28,1 22,7 20 121 125 120 % тыс.т 135 15 115 18,8 10 110 14,8 5 105 100 0 2005 г. 100 2006 г. Объемы потребления, тыс. т 2007 г. 2008 г. (янв.август) Темп роста потребления, % В анализируемый временной период наблюдался чрезвычайно высокий прирост видимого внутреннего потребления пестицидов, а именно: пестицидов в целом – 102%, инсектицидов – 128%, фунгицидов – 87%, 190 гербицидов – 90%. Однако очевидный прирост видимого потребления не вселяет оптимизма у производителей и торговцев, так как: во-первых – видимое потребление имеет резкие отличия с реальным потреблением, которое по оценкам экспертов рынка оценивается в ежегодные 24,0-25,0 тыс. т. и по самым оптимистичеким прогнозам, в ближайшей перспективе не превысит 30 тыс. т; во-вторых – сохраняются негативные структурные трансформации видимого потребления, выражающиеся в значительном преобладании доли импортной продукции над долей отечественной продукции. Учитывая вышеизложенное, наиболее сбалансированной в Украине является модель производства и потребления фунгицидов. Высочайший прирост видимого потребления инсектицидов свидетельствуют о перенасыщении внутреннего рынка этим товаром. Внутренний рынок гербицидов также прошел стадию первоначального насыщения и, вероятнее всего, в дальнейшем темпы роста его будут сопоставимы с конъюнктурными требованиями стабильно развивающегося рынка. К сожалению, вынуждены констатировать, что в Украине до сих пор не выработан арсенал эффективных мер по совершенствованию деятельности анализируемого производственного сектора, защите интересов его производителей, равно как и мер, направленных на стимулирование роста потребления продукции и производства. Таким образом, объемы потребления ХСЗР в Украине велики и с каждым годом растут, что способствует выходу на рынок нового предприятия по производству пестицидов и занятия им целевой ниши на рынке ХСЗР. 191 2.2 Маркетинговый анализ и стратегия. Основным рынком сбыта ХСЗР является рынок города, района, области с постепенным выходом на рынок Украины. Источником поступления сырья есть закупка препаратов для производства ХСЗР. Предусматривается, что предприятие будет участвовать в тендерах на право поставки гербицидов, фунгицидов, инсектицидов, протравливателей и обеспечение ими предприятий по выращиванию зерновых культур, рапса, подсолнечника, сахарной свеклы и т. д. Для информирования потребителей о самой компании ООО «Сумагрохимзащита», об ассортименте выпускаемой продукции, ценах, сфере и способе ее применения. Также для реализации продукции большими партиями будут составлены договора с оптовыми базами, складами. Основную группу потребителей ХСЗР будут составлять сельхозпредприятия, (что обеспечит доступность цен на ХСЗР, которые будут, как минимум, на 20% ниже чем цены конкурентов). Предусматривается разработка и применение схем системы скидок (10-20%) для дачников, крупных и мелких предприятий. Каждый год будет направляться до 10% производственных затрат на проведение маркетинговых мероприятия, в том числе на рекламу, участие в выставках товаров, изготовление этикеток с указанием рецепта приготовления, что привлечет покупателя и поможет завоевать его доверие и занять определенную нишу на рынке ХСЗР. В первые три года рыночного проникновения потребителю будут предложены 5 видов ХСЗР с дальнейшей расфасовкой. Стимулирование продаж будет осуществляться за разработанной схемой системы скидок соответственно к объемам реализации. Удовлетворение спроса потребителей мы будем видеть в: - высокой качественности; - удобной упаковке; 192 - доступность в цене; - эффективности действия; - безопасности использования; - широкой сфере использования; - постоянного наличия продуктов в торговой сети. Понимая, что спрос на ХСЗР будет иметь не постоянный характер в разные сезоны года, план проведения маркетинговых мероприятий и их активность будет учитывать этот важный фактор. Основными каналами распределения продукции будут: 1. Двухуровневый канал сбыта. 2. Одноуровневый канал сбыта. 3. Канал прямого маркетинга. ООО «Сумагрохімзахист» Оптовая торговля ООО «Суматрохімзахист» ООО «Сумагрохімзахист» Розничная торговля Оптовые торговые сети Потребители (частные лица) Потребители (мелкие с/х предприятия) Потребители (крупные с/х предприятия) Таким образом на протяжении 2-х лет будет сформирована система сбыта, которая будет состоять из: двухуровневого канала сбита – 5% реализованной продукции, одноуровневый канал распределения – 25%, канал прямого маркетинга – 70%. С целью отличия продукции от других производителей ХСЗР, что будет производиться ООО «Сумагрохимзащита» будет разработан торговый знак, логотип и слоган как инструменты дальнейшего продвижения продукции на рынке ХСЗР. 193 2.3 Конкуренция на рынке ХСЗР Компании которые успешно работают на рынке пестицидов в Украине - это „Аргосфера”, „Презенс”, „Chemical-Agro”, ”Доу Агро Саєнсіс”, „Байєр”, „Нуфарм Гмбх”, „Ніссан Кемікл”, „Монсанто”, „БАСФ”, ,Дюпон”, ТОВ “Клов”, ТОВ "Компанія "Укравіт", „Сингента”, „Байєр”. Объем продукции анализируемого сектора в последние годы увеличивается (смотри диаграмму 4): Диаграмма 8 163 169 6 6,6 160 133 5,7 109 100 4,1 3,9 3 5,6 93 4,4 98 59 2 140 120 100 80 3,5 3,2 67 60 2,4 40 нк а) г. г.* (о це 20 08 20 Объемы производства, тыс. т Темп роста, % 07 г. 20 06 г. 05 20 04 г. 03 20 20 02 01 20 00 20 г 0 г 0 г. 20 г. 1 20 тыс.т 5 4 180 % 7 Обвальное сокращение объемов производства ХСЗР в 2004 г. спровоцировало резкий прирост выпуска анализируемой группы продукции в 2005 г. (низкая статистическая сравнительная база). В 2007 г. наметилась тенденция спада производства. По всей видимости, в прогнозный пятилетний период, возможно, ожидать два сценария развития анализируемого производственного сектора. При оптимистичном варианте – наметившаяся 194 тенденция повлечет за собой более умеренный прирост выпуска продукции (на уровне 3-5 %). Пессимистичный вариант – усугубление тенденции продолжающегося спада производства (на уровне 2-5 %). Несмотря на высокий темп роста объемов выпуска пестицидов в течение 2005-2008 гг. (средний темп роста 26 %), коэффициент использования производственных мощностей украинских предприятий остается низким. Технологическая структура анализируемого производственного сектора, вследствие недальновидной государственной политики прошлых лет и непродуманного распределения капиталовложений, отстала от тенденций современной мировой практики в области ХСЗР на 2030 лет. Производственная инфраструктура сектора оказалась практически разрушенной. Старение основных производственных фондов анализируемого сектора достигло опасных пределов. Острым вопросом является отсутствие в производстве современных технологических линий для выпуска пестицидов. Сокращение финансирования научно-исследовательских институтов привело к свертыванию работ по научно-техническому развитию сектора и ориентированию украинских производств на зарубежные разработки и предложения. До сих пор украинское производство ХСЗР базируется на низком уровне инновационной деятельности. К тому же, страна продолжает создавать благоприятные условия для насыщения внутреннего рынка импортными препаратами (существующая ввозная пошлина 0%–6,5%) и закупке их отечественными производителями сельскохозяйственной продукции Эти факторы способствовали разрушению собственного научнотехнического потенциала и росту зависимости сектора от иностранных фирм. Отечественные производители ощущают прессинг со стороны крупных иностранных фирм, дискредитируется их способность самостоятельно производить пестициды. За последние десять лет инвестиционная активность инофирм в Украине ограничилась лишь созданием совместных предприятий по фасовке препаратов для розничной торговли. 195 Аналогичная диспозиция с украинскими производителями пестицидов: они вынуждены зарабатывать оборотные средства на производстве недорогих, простых в изготовлении химпрепаратов, в надежде инвестировать первичный капитал в разработку средств защиты растений нового поколения. В этой связи, производства ключевой остается проблемой стабилизация и анализируемого увеличение сектора производства отечественных средств защиты растений, требуемого ассортиментного ряда. Это единственный оптимальный вариант для Украины в плане обеспечения производителей сельскохозяйственной продукции отечественными средствами защиты растений. Отмеченные трудности отрицательно сказались на видовой и ассортиментной структуре анализируемого сектора. Видовая структура производства пестицидов в Украине деформирована (смотри таблицу 7 и диаграммы 5, 6): Таблица 5 Пестициды (24.20.10 КВЕД), тонн Фунгициды и Регуляторы Инсектициды фунгицидные Анализируемый Гербициды роста и акарациды протравители период (24.20.12 растений (24.20.11 (24.20.15 КВЕД) (24.20.13 КВЕД) КВЕД+медный КВЕД) купорос) 1965,6 399,2 5,8 277,1+1688,5 2005 г Всего : 2370,6 2854,3 604,6 1,7 96,1+2758,2 2006 г Всего : 3460,6 5149,6 522,9 50,04 298,0+4851,6 2007 г Всего : 5722,6 3469,5 238,1 34,0 январь-август 647,3+2822,2 2008 г. Всего : 3741,6 196 Диаграмма 9 Видовая структура производства пестицидов в Украине янв.-август 2008 г. 6 9 2007 г. 93 1 90,5 0,5 2006 г. 17 0 82 2005 г. 17 0 82 0% 20% 40% 60% 80% 100% инсектициды и акарациды, % регуляторы роста растений, % фунгициды, % Диаграмма 10 Видовая структура фунгицидного производства Украины 19 янв.-август 2008 г. 2007 г. 81 6 94 2006 г. 3 2005 г. 0% 97 14 86 20% 40% готовые фунгицидные перпараты, % Диаграммы наглядно 60% 80% 100% медный купорос, % демонстрируют, что видовая структура анализируемого сектора производства практически застыла, несмотря на высокий темп роста выпуска продукции. В анализируемый период соотношение производства инсектицидов, гербицидов и фунгицидов в Украине составляет примерно 8:1(с учетом РРР):91, соответственно. Такая структура не отвечает стандартам развитых стран (соотношение выглядит таковым – 30:50:20) и отражает неспособность извлечь из имеющихся ресурсов объективно возможный максимальный эффект. Анализируя статистические показатели и оценивая мнения авторитетных специалистов и экспертов, утверждающих что в Украине около 197 65-70 % расходов на химическую защиту растений приходится на гербициды и только 10-12 % на фунгициды можно согласиться со сформировавшейся видовой структурой анализируемого производственного сектора. Современный мировой опыт свидетельствует, что потепление климата способствует избытку влаги, а значит и усилению роли надежной фунгицидной защиты. Логично, что анализируемый сектор Украины, учитывая этот фактор, продолжает сохранять ведущим фунгицидное производство. Однако, неудовлетворительным это производство ассортиментным выпускаемой готовой продукции. фунгицидного производства в и характеризуется товарным Существенной Украине является уровнем особенностью его слабая видоизменяемость и консерватизм. Львиную долю в структуре данного производства занимает медный купорос, выпускаемый Одесским ОАО «Олимп-Круг» (проектная мощность – 12,4 тыс. т/год). По данным Минагрополитики Украины потребность сельхозпредприятий в гербицидах (норма использования большинства препаратов — от 10 до 50 г/га) под весенне-полевые работы составляет (смотри диаграмму 7): Диаграмма 11 30 25 28 млн. га 20 27,5 22,5 15 18 21 10 5 6,2 6,9 7,4 9 9,2 2007 г.*оценка 2008 г.*оценка 0 2004 г. 2005 г. 2006 г. *оценка Объемы посевных площадей, млн.га Потребности в гербицидах, тыс.т 198 Отсутствие собственного производства гербицидов на фоне высоких расходов украинских аграриев на их импорт еще более усугубляет деформацию видовой структуры анализируемого сектора производства. Мораторий в гербицидном производстве обусловлен: выпуском отечественных гербицидов на основе устаревших действующих веществ (2,4-Д обладает ограниченным спектром действия и резистентностью), экономической нецелесообразностью освоения производства на основе импортных действующих веществ. Вероятно, без хорошей инвестиционной поддержки вышеуказанные слагающие будут продолжать работать в Украине. В Украине наметилось сокращение производства инсектицидов. Основной, авторизированный производитель препарата ДНОК (д.в. динитроортокрезол) ООО «Рубежанский Краситель» (мощность 2800 т/г) заметно снизил его выпуск (смотри диаграмму 8): Диаграмма 12 350 305 300 300 250 250 тонн 200 150 50 84 149 100 98 100 53 0 2005 г. 2006 г. Объем производства, т 2007 г. янв.-авг. 2008 г. Темп роста, % /22/ Рыночные перспективы ДНОК и его солей (аммония, калия и натрия) весьма низкие. Препарат включен в процедуру ПОС (предварительно обоснованное согласие) об окончательных регламентационных 199 постановлениях, запрещающих или строго ограничивающих это химическое вещество для любого сельскохозяйственного использования в ЕС и Перу. Наметился рост выпуска инсектицидов на ООО «Агропромника» и ОАО ПНФ «Укрзооветпостач»», выпускающих «Препарат-30В» (д.в. – масло индустриальне И-20А) и «Актовит» (д.в. – грибной мицелий Str. avermitilis), соответственно. В настоящее время инсектицидное производство Украины пытается развиваться под действием мировых тенденций – сокращение выпуска ядовитых препаратов и увеличение выпуска новых, на основе органических соединения фосфора, производных карбаминовой кислоты, а также перспективных инсекто-акарицидных препаратов, на основе природных авермектинов. В целом, высокий темп роста производства пестицидов в Украине, не подкрепленный модернизированной видовой структурой, лишает надежд на совершенствование ассортиментного ряда выпускаемой продукции (смотри таблицу 8): Таблица 6 - Ассортимент отечественных средств защиты растений на 2008 год, прошедших процедуру государственной регистрации Наименование препарата (действующее Фирма-производитель вещество, расходная норма г,кг,л/га,т) Инсектициды и акарициды ДНОК, р.п. (динитроортокрезол, 40%) 8-15 ООО «Рубежанский Краситель” Украина Препарат 30В, к.е. (масло индустриальное ИООО “Агропромника”, Украина 20А, 760 г/л) 12-60 ПС-30, к.е. (масло индустриальное И-8А, 750 ЧП “Агрофирма “Эффектор”, Украина г/л) 40 Фунгициды Купрасил, к.с. (сульфат меди, 100 г/л) 4,0-7,0 НПФ “Стим”, Украина Сульфокарботион-К, 90-95% п. (N(диоксотиолат 3-ил) дитиокарбамат калия 950 Ф.ИІБОНХ НАН Украины г/кг) 1,5-3,0 Фитал, в.р.к. (фосфит алюминия, 570 г/л + ЧП “Кемилайн Агро”, Украина фосфористая кислота, 80 г/л) 2,0-5,0 Протравители семян Ганоль, в.с.р. (экстракт полыни горькой, 300 ЧПКФ „Ганоль”, Украина г/л) 0,4 200 Дитокс, к.с. (карбендазим, 300 г/л + тирам, 200 ООО „Агробизнеспром”, Украина г/л) 2,0-2,5 Сульфокарботион-К, 90-95% п. (NФ. ИБОНХ НАН, Украина, (диоксотиолат 3-ил) дитиокарбамат калия, 950 МНТЦ „Агробиотех”, г/кг) 0,2-4,0 ЗАО „Високий урожай”, Украина Степ, в.р. (комплексная соль йода, 200 г/л) 0,4 ООО “Софтек”, Украина Десиканты Раундап Макс в.р. (изопропиламинная соль ООО „Монсанто Украина” Украина глифосата 607 г/л) 2,0-2,4 Гербициды Харнес Новый, к.е. (ацетохлор, 900 г/л)1,5-3,0 ООО “Монсанто Украина“, Украина Раундап Классик, в.р. ООО “Монсанто Украина”, Украина (калийная соль глифосат, 480 г/л) 2,0-4,0 Атаман, в.р. (изопропиламинная соль ЗАО „Альфа-Химгруп”, Украина глифосата, 480 г/л) 2,0-6,0 Диамант, в.р. (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота в форме диметиламинной соли, 600 ЗАО „Альфа-Химгруп”, Украина г/л) 1,2-1,6 2,4-Д 700, в.р. (2,4-дихлорфеноксиуксусная ООО “Агробизнеспром”, Украина кислота в форме диметиламинной соли, 670 г/л) 0,8-1 Прочие препараты Алтокс, табл. (фосфид алюминию, 560 г/кг) ЧП «Про-Тек», Украина Багира, парафинированная, зерновая смесь и ООО „Компания Укравит”, Украина тестоподобное вещество (бродифакум, Пр-ль: ООО „Фабрика агрохимикатов”, 0,005%) Украина Бродивит, 0,25% р. (бродифакум, 0,25%) ООО „Компания Укравит”, Украина Бромавіт, 0,25% р. (бродифакум 0,25%) ООО „Компания Укравит”, Украина Варат Г, гранулированная приманка ООО „Гормаш”, Украина (бродифакум, 0,005%) 5-10 г/нора Варат МБ, мягкие брикеты (бродифакум, ООО „Гормаш”, Украина 0,005%) 5-10 г/нора Витара, зерновая смесь (бродифакум, 0,005%) ООО „Компания Укравит”, Украина Смерть крысам №1, тестоподобная приманка ООО СП „Итал Тайгер”, Украина (бродифакум, 0,005%) 1-3 пакета на нору Бродисан А, р., зерновая приманка ЧП «Лендяк П.П», Украина (бромадиолон, 0,005%) Раттидион Г, 0,005% гранулированная приООО „Гормаш”, Украина манка (бромадиолон 0,005%) 5-10 г/нору Раттидион МБ, мягкие брикеты (бромадиолон ООО „Гормаш”, Украина 0,005%) 5-10 г/нору Роденфос, зерновая приманка (фосфид цинка, ЗАО “Альфа-Химгруп”, Украина 2,5%) Стрелец, приманка (фосфид цинка, 2,5%) 3-5 г ООО „Нертус” Украина на нору ООО „Компания Укравит”, Украина Фосвит, приманка родентицидная (фосфид Пр-ль: ООО „Фабрика агрохимикатов”, цинка 2,5%) 3-5 г/нору Украина Ратиндан 0,5%, п. (дифенацин, 0,5%) ООО „Спецтехнология”, Украина Черкасский государственный завод Ратиндан 0,5-Супер, п. (дифенацин, 0,5%) хими-ческих рективов, Украина 201 Ратиндан Екстра 0,5%, п. (дифенацин, 0,5%) Ратид, зерновая приманка (дифенацин, 0,15 г/кг) ООО „Компания Укравит”, Украина ООО „Спецтехнология”, Украина В стране зарегистрировано свыше 750 наименований препаратов и 157 действующих веществ в т.ч. гербицидов - 60, фунгицидов – 54; инсектицидов – 43 (смотри Дополнение 1). Существующий ассортимент отечественных пестицидов представляет узкий продуктовый ряд препаратов по каждому из основных видов ХЗСР. В основе отечественных пестицидов используется ограниченный номенклатурный ряд импортного действующего вещества (ДВ). Отсутствие собственного производства ДВ, способствует доминированию формуляционной схемы производства ХСЗР в Украине. Следует отметить, что в последнее время импортные поставки значительной части ДВ в Украину (диметоат, глифосат, тиокарбаматы, дитиокарбаматы и др.) осуществляются преимущественно из Китая и частично из Росии. Оценив следует возможности отметить, технологические промышленного производств органического что анализируемого Украина возможности производства возможно синтеза на в еще для ДВ. В сектора производства, полностью создания частности, не потеряла отечественного создание таких базе действующих производств тонкого ОАО «Рубежанский Краситель», ЧГЗХР, Первомайское ГП «Химпром» (прежде всего, речь идет о производстве 2,4-Д кислоты, диметоата, ацетохлора и др.). Важно отметить, что уже и эти препараты теряют свою «новизну», уступая более эффективным системным препаратам, с широким спектром действия и с низкой погектарной нормой внесения (например, «Гран стар» фирмы «Du Pont», фунгицид «Нативо», инсектицид «Бискайя» фирмы «Bayer»). Современная тенденция в развитии мирового пестицидного производства - создание комбинированных препаратов, которые включают несколько ДВ, содержащих+активные начала из разных химических классов (например, тебуконазол + трифлоксистробин). Такие 202 соединения отличаются не только отличным механизмом влияния на патоген, но и поведением в самом растении. Они позволяют: избежать резистентности, увеличить возможности перпарата относительно уязвимых стадий возбудителя и расширить часовые рамки его применения. Важно отметить, что современная препаративная форма пестицидов – это совокупность активной субстанции и вспомогательных элементов, которые и обеспечивают проявление свойств ДВ в полной мере. Наиболее прогрессивные формуляции – растительные дисперсии Q-TEQ (компания «Bayer»). К сожалению, до сих пор украинские производители пестицидов не имеют равных конкурентных условий для своего дальнейшего развития. Многие специалисты считают, что порядок государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов в Украине «дискримационный», так как предусматривает одинаковые регистрационные условия для отечественных и зарубежных производителей пестицидов. В Украине действует усложненная и дорогостоящая процедура регистрации новых препаратов. В соответствии с нормативными документами регистрация препаративних форм пестицидов осуществляется в течение 1-2 лет, отсутствуют финансовые средства для финансирования новых разработок и освоения новых производств пестицидов на отечественных предприятиях и фирмах. Закономерно, что в Украине используется лицензионная продукция на уровне досье, либо вышедшая из патента. Пока что в Украине существенные преференции имеют зарубежные компании («Монсанто», «Меатон Лтд», Великобритания, «Наньяджи ЭссЭнс Файн-Кемикл Ко. Лтд.», Китай, «Чайна Кемикал Индастриал энд Рисеч Ко. Лтд», Китай, «Жахай Кваоджи Оверсис Трейд Ко, Лтд”, Китай, «Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд», Китай, «Петерс энд Бург Кфт.», Венгрия), которые увеличивают свой выпуск пестицидов с помощью украинских предприятий, соответственно («Монсанто Украина», ЗАО «Альфа-Химгрупп», ООО 203 “Компания Укравит», ООО «Агросфера», ЧП «Кемилайн Агро», ЗАО «Агриматко Украина», ООО «Нертус») под своими торговыми марками. Закономерно, что в сложившихся обстоятельствах, продуцируется большое количество дублирующих препаратов, заостряется проблема контрафактной продукции. В целом, настоящий ассортимент производимых в Украине средств защиты растений, прошедших процедуру государственной регистрации на 2008 год, как за составом, так и за возможностями решения более важных фитосанитарных проблем в новых условиях не удовлетворяет требований, которые относятся фитосанитарная управления оптимизации к интегрированным ситуация численностью химического Украины популяций метода системам требует защиты. Сложная эффективных методов вредными защиты организмами. необходим Для пересмотр ассортимента в сторону разнообразия химических классов, механизмов токсичного действия, расширения спектра активности. 204 3 Оценка инвестиционной эффективности проекта 3.1 Ассортимент ХСЗР ООО «Сумагрохимзащита» Таблица 7 – Ассортимент ХСЗР, производимых предприятием ООО «Сумагрохимзащита» (цены в у.е., без ПДВ) № п/п 1 2 3 4 5 Действующее вещество Название препарата хлорпірифос, Карида 500 г/л + циперметрин, 50 г/л (інсектицид) епоксиконазол, Клинс 70 г/л + карбоксин 170 г/л + імідаклоприд 100 г/л (протруювач) дікамба, 480 г/л Грасс (гербіцид) Цена ДВ за литр 5,9 Цена ДВ Цена из за расчета литр на 1 л. препарата 2,95 11,50 9,64 0,5 35,00 2,45 24,88 4,23 20,00 2,00 19,15 9,19 С/Х культура Ріпак, озима пшениця, ярий ячмінь 25,00 Озимая пшеница, ячмень 45,00 Озимая пшеница, ярый ячмень, кукурудза карбендазим, 500 г/л (фунгіцид), (протравитель) Адаптер 9,00 4,50 9,50 Глифосат 480 г/л Жаундор 8,00 3,84 9,00 Объект воздействия Проти шкідників Протравитель семян Контроль однорічних злакових та дводольних бур'янів Озимая Против пшеница, болезней, ячмень, используется сахарный так же, как буряк, протравитель подсолнечник семян Поля до Обработка посева против бурьянов Характеристика ХСЗР и входящих в их состав действующих веществ 1 «Карида» Хлорпирифос [0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлор-2-пиридил) фосфотиоат], относящийся по уровню токсичности ко II классу опасности, является 205 высокоэффективным д.в. для производства контактно-кишечных фосфорорганических инсектицидов широкого спектра действия. Получают взаимодействием 2-гидрокси-3,5,6-трихлорпиридина с хлор-O,О- диэтилтиофосфатом в присутствии акцепторов хлорида водорода. Это ДВ является достаточно опасным, поэтому предлагается его использовать в комбинации с циперметрином, в результате чего будет получен инсектицид, который является универсальным, и быстро распадается. 2 «Клинс» Протравливание является наиболее важным и обязательным профилактическим химическим мероприятием технологической схемы выращивания озимой пшеницы. Его считают экологически приемлемым способом химической защиты, которая отвечает критериям охраны окружающей среды. Такие действующие вещества как епоксиконазол, карбоксил, имидаклоприд составляют эффективный протравитель, который надежно защитит зерновые от вредителей. 3 «Грасс» Гербициды на основе дикамбы (3, 6–дихлор–2–метоксибензойная кислота). хорошо смешиваются с гербицидами на основе 2,4-Д кислоты, увеличивая синергизм действия на сельхозкультуры, что дает перспективы развития и создания новых препаратов на уже имеющейся базе. Дикамба избирательно уничтожает двудольные растения и не оказывает влияния на однодольные. Закономерно, что потребителями гербицидов на основе дикамбы являются предприятия, выращивающие зерновые и зернобобовые культуры, которые особенно широко распространены в Сумской области и соседних областях. Быстрая разлагаемость дикамбы почвенными микроорганизмами и высокая летучесть способствуют ее применению в сочетании с действующими веществами (Д.В.) других химических групп, расширяя арсенал смесевых гербицидов. 206 4 «Адаптер» Карбендазим. Системным действием обладают и бензимидазолы (фениленамидины), которые получают конденсацией ароматических одиаминов с альдегидами или конденсацией о-диаминов с карбоновыми кислотами, их ангидридами или хлорангидридами. Эта группа фунгицидов малотоксична для человека, не фитотоксична, т.е. не обжигает растения. Можно применять в качестве протравителя семян 2% суспензией. 5 «Жаундор» В Украине гербициды сплошного действия на основе глифосата продолжают оставаться наиболее употребляемыми. Высокая эффективность в сочетании с простотой применения и низкой стоимостью делают их незаменимыми, универсальными средствами уничтожения сорняков, как на украинских посевах, так и на землях не сельскохозяйственного назначения. В период 2005 -2008 гг., среднегодовой темп роста импорта гербицидов на основе глифосата составил 160 %. Такой стремительный рост вызван существенным расширением сферы применения гербицидов при одновременном снижении цены. Указанные факторы и в дальнейшем будут определять достаточно емкое позиционирование гербицидов на основе глифосата в общей структуре импорта. 3.2 Производственный план предприятия Предприятие ООО «Сумагрохимзащита» будет производить ХСЗР: инсектициды, гербициды, фунгициды, необходимых для выращивания озимой пшеницы и ярового ячменя, рапса, подсолнечника, сахарной свеклы. В первое время производство будет основываться на двух препаратах, но в дальнейшем ассортимент будет увеличиваться и через три года достигнет производства пяти средств с дальнейшей перспективой роста 207 ассортимента. Это связано с необходимостью государственной регистрации каждого производимого средства. Планируемые объемы производства Исходя из структуры посевных площадей (см. таб.1) большую часть посевов занято зерновыми культурами, так в Сумской области при общей посевной площади - 915,1 тыс.га по зерновыми занято - 548,1 тыс. га , что составляет около 60 %, , соответственно в Полтавской – 58 %, Харьковской – 57 %, Черниговской – 56 %. Также увеличиваются объемы выращивания рапса, который используется как биодизель – альтернативный источник энергии. Исходя из структуры посевных площадей большую часть посевов занято зерновыми культурами, так в Сумской области при общей посевной площади - 915,1 тыс.га по зерновыми занято - 548,1 тыс. га , что составляет около 60 %, , соответственно в Полтавской – 58 %, Харьковской – 57 %, Черниговской – 56 %. Регионы Полтавская Сумская Харьковская Черниговская Всего по Украине Вся посевн ая площа дь 1571,5 915,1 1595,2 974,4 26080, 7 Зерно вые, всего В том числе озимы е Яровые зерновые и зернобобов ые Кукуру за на зерно Техническ ие культуры 911,5 548,1 906,6 546.7 14840, 2 319,9 195,6 417,1 194,5 6891,0 591,6 352,5 489,5 352,2 7949,2 217,0 65,7 95,1 107,7 1918,0 386,1 130,5 370,9 105,6 5718,3 Компания ООО «Сумагрохимзащита» нацелена В том числе Сахарн Подсо ая лнечн свекла ик 77,9 34,0 50,0 20,9 683,0 157,1 31,8 264,3 11,5 3218,0 занять 5 % рынка, исходя из потребностей 2008 года в пестицидах, мы получим следующие объемы: - инсектициды – 97 (1934) тонн; - фунгициды - 110 (2208) тонн; - гербициды – 450 (8989) тонн; 208 - протравители - 100 (2006) тонн; Оборудование. Краткая характеристика производственных мощностей Фирма-производитель оборудования для получения химических средств защиты растений (в т.ч. проектирование производства) «Химтех Инжиниринг», г. Фастов (Киевская обл.) предлагает следующую установку по производству ХСЗР. Установка получения химических средств защиты растений (ХСЗР) жидких препаративных форм. Получаемый продукт: - гербициды - фунгициды - инсектициды - акарициды Основные процессы: 1. смешивание действующих веществ, растворителей, вспомогательных материалов; 2. фильтрация, розлив, формирование транспортных единиц. Производственная мощность составляет 800 бут/час (5 литровые); 800*5=4000 литров (4 тоны в час или 32 тоны в сутки при 8 часовом рабочем дне) 32*30=640 тонн/месяц, что обеспечивает запланированные объемы производства ХСЗР и дает перспективу роста производства. 209 Стоимость документацией линии с составит 7 установкой, млн. грн. монтажом, технологической Для одного препарата при производительности 640 тонн в месяц. Изначально будет установлено линии для двух препаратов (14 млн.грн.), последующие препараты будут устанавливаться на существующее оборудование, путем его модернизации (30% от первоначальной стоимости линии). Снижение расходов на оборудование не отразится на объемах производства, так как производительность линий достаточна для изготовления необходимых количеств препаратов. 210 Производство будет располагаться на территории автобазы по адресу г. Сумы, ул. Воеводина, 5. Помещение цеха, офиса и склада для сырья и готовой продукции (500 м2) берется в аренду. Стоимость аренды 50 грн./м2) – 25 тыс. грн. в месяц, что составит 300 тыс. грн. в год. Необходимо произвести ремонт снятого помещения (из расчета 100 $/м2), что составляет (при курсе 7,8 грн./$) 390 тыс. грн. Затраты необходимые для получения разрешений на местном уровне: пожарная инспекция, санстанция, экология и охрана труда принимаем равными 150 тыс. грн. 211 Сотрудники. Штат, зарплаты Профессия, Кол-во, специальность человек. Директор 1 Главный бухгалтер 1 Бухгалтер 1 Кассир 1 Инженер – 1 технолог Электрик 1 (2/3 ставки) Рабочий 1-2 год 3 3 год 5 4 год 8 Ставка, грн./мес. 3000 1700 1300 1000 2000 1500 1100 Фонд заработной платы в месяц составит 13300 грн., в год – 159600 грн. Исходя из статистических данных, годовое повышение заработной платы составит 6%. Регистрация препаратов Регистрация препаратов составит в среднем 400 тыс. грн. на один препарат (с учетом постоянной регистрации и разработкой технических условий). Текущие затраты составят 100 тыс. грн. в год с ежегодным увеличением на 5% План реализации проекта 1 год Закупка оборудования, ремонт помещений. Формирование штата сотрудников. Внедрение производственных мощностей, пусконаладочные работы. Регистрация 2-х препаратов («Карида», «Жаундор»). 212 2-й год Производство, реализация зарегистрированных препаратов (20% от планового объема). Регистрация препаратов («Грасс», «Адаптер»). Выход на рынок Украины. 3-й год Производство, реализация зарегистрированных препаратов («Карида», «Жаундор» - в полном объеме, «Грасс», «Адаптер» - 20% от запланированного объема производства). Регистрация («Клинс»). 4 год Выход производства на полную мощность. 3.3 Финансовые результаты деятельности предприятия Денежные потоки от деятельности Принимаем срок строительства линии производства ХСЗР – 1 год, эксплуатации – 7 лет. С последующей реализацией оборудования по остаточной стоимости. При прочих стабильных условиях, хорошем состоянии оборудования возможно и дальнейшее производство ХСЗР. Однако область производства ХСЗР является наукоемкой, новые технологии и препараты с каждым годом выходят на рынок, поэтому вероятнее всего изза морального старения оборудование необходимо будет изменить или модернизировать. Стоимость оборудования составляет 14 млн. грн. Во втором году затраты на модернизацию – 8,4 млн. грн., в третьем – 4,2 млн. грн. 213 Остаточная стоимость составляет 10% от первоначальной. Принимаем к расчету прямолинейный метод амортизации. 214 Представим доходы и расходы предприятия в форме таблицы денежных потоков. Статья 1 2 3 4 5 6 7 8 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 8400,00 4200,00 800,00 400,00 1720,13 12380,55 28447,93 32239,35 32239,35 32239,35 32239,35 140,98 172,76 218,10 231,19 245,06 259,77 275,35 52,16 63,92 80,70 85,54 90,67 96,11 101,88 100,00 105,00 110,25 115,76 121,55 127,63 134,01 4548,18 38707,50 105303,90 116223,90 116223,90 116223,90 116223,90 Оттоки: Аренда Оборудование 14000,00 Модернизация оборудования Ремонт 390,00 Затраты на разрешения, проверки 150,00 Регистрация препаратов 800,00 Сырье Заработная плата 133,00 Отчисления в фонды Текущие расходы Притоки: Выручка от реализации Ликвидационная стоимость 2660,00 Амортизация Налогооблагаемая прибыль Налог на прибыль 1800,00 3060,00 3816,00 3816,00 3816,00 3816,00 3816,00 -8765,10 18025,27 72330,92 79436,06 79411,26 79385,04 82017,31 0,00 4506,32 18082,73 19859,01 19852,82 19846,26 20504,33 Чистая прибыль -15773,00 -8765,10 13518,95 54248,19 59577,04 59558,45 59538,78 61512,98 Чистый денежный поток -15773,00 -6965,10 16578,95 58064,19 63393,04 63374,45 63354,78 65328,98 Кумулятивный чистый денежный поток -15773,00 -22738,10 -6159,14 51905,05 115298,09 178672,54 242027,32 307356,30 -12771,66 -4566,60 8801,49 24959,77 22065,15 17861,27 14458,08 12071,75 -12771,66 -17338,26 -8536,77 16423,00 38488,14 56349,42 70807,50 82879,25 Дисконтированный ЧДП Кумулятивный дисконтированный ДП Ставку дисконтирования рассчитываем с учетом ставки доходности вложений в альтернативные финансовые инструменты (депозит), средних темпов инфляции, риска. Ставка дисконтирования – 23,5% Расчеты проводим с учетом того, что в финансировании проекта используются собственные средства. 215 Финансовый профиль ООО «Сумагрохимзащита» При данной ставке чистая текущая стоимость проекта составляет 82879,249 тыс. грн. Это значит, что по сравнению с альтернативными финансовыми инструментами инвестиции в этот проект на много прибыльнее. Рассчитаем рентабельность проекта (при ставке 23,5%) PI Суммарные дисконтированные затратты 4,90. Суммарные дисконтированные доходы Полученное значение рентабельности является, безусловно, достаточным для принятия решения о реализации проекта. Проект имеет 216 достаточный запас безопасности. Такие доходы открывают возможности расширения ассортимента продукции, выхода фирмы на более широкие рынки сбыта (экспорт товаров в страны ближнего зарубежья). Срок окупаемости Как видим из графика проект окупается чуть более, чем за 3 года с момента инвестирования. Рассчитаем точный срок окупаемости. n ПО n I з ДП t t 1 ДП n 1 3 6159,14 3,11 гг 58064,19 Это составляет 3 года, 40 дней. С учетом периода возврата денег у сельхоз производителей этот срок может продлиться до 3,5 лет. Внутренняя норма дохода ВНД показывает, сколько доходности можно максимально «выжать» из проекта. Ее значение для проекта ООО «Сумагрохимзащита» составляет 99 %. Это означает предприятия для инвесторов. однозначную привлекательность создания 217 3.4 Финансовые результаты при использовании заемных средств Источниками финансирования строительства, оплаты оборудования, подготовительных и пуско-наладочных работ предлагается использовать как собственные, так и заемные средства. Вложения собственных средств предполагается на уровне 60% от первоначальных вложений по проекту. Планируется взять три кредита: 1. Сумма кредит - 6136 тис. грн. под 20% годовых. Средства используются в течение 1-го года (строительство, регистрация) выплата процентов и погашение основной суммы долга планируется со 2-го года. 2. Сумма – 3680 тыс. грн. под 20% годовых. Средства используются в течение 2-го года, направлены на модернизацию производственной линии под производство новых препаратов и их регистрацию, выплата процентов и погашение основной суммы долга планируется со 2-го года. 3. Сумма – 1840 тыс. грн. под 20% годовых. Средства используются в течение 3-го года, направлены на модернизацию производственной линии под производство новых препаратов и их регистрацию, выплата процентов и погашение основной суммы долга планируется с 3-го года. Для данного варианта финансирования также рассчитаем основные показатели эффективности вложений. 218 Таблица денежных потоков Статья 1 2 3 4 5 6 7 8 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Оттоки: Аренда Оборудование 14000,00 Модернизация оборудования 8400,00 4200,00 Ремонт 390,00 Затраты на разрешения, проверки 150,00 Регистрация препаратов 800,00 Сырье 800,00 400,00 1720,13 12380,55 28447,93 32239,35 32239,35 32239,35 32239,35 Заработная плата 140,98 172,76 218,10 231,19 245,06 259,77 275,35 52,16 63,92 80,70 85,54 90,67 96,11 101,88 Текущие расходы 100,00 105,00 110,25 115,76 121,55 127,63 134,01 Погашение кредитов 876,57 1489,90 1857,90 1857,90 1857,90 1857,90 1857,90 1472,64 1787,89 1857,90 1486,32 1114,74 743,16 371,58 Отчисления в фонды Проценты по кредитам 133,00 Притоки: Выручка от реализации 4548,18 38707,50 105303,90 116223,90 116223,90 116223,90 116223,90 Ликвидационная стоимость Амортизация Налогооблагаемая прибыль Налог на прибыль 2660,00 1800,00 3060,00 3816,00 3816,00 3816,00 3816,00 3816,00 -11114,31 14747,48 68615,11 76091,83 76438,62 76783,98 79787,82 0,00 3686,87 17153,78 19022,96 19109,65 19195,99 19946,96 Чистая прибыль -15773,00 -11114,31 11060,61 51461,33 57068,87 57328,96 57587,98 59840,87 Чистый денежный поток -15773,00 -9314,31 14120,61 55277,33 60884,87 61144,96 61403,98 63656,87 Кумулятивный чистый денежный поток -15773,00 -25087,31 -10966,70 44310,64 105195,51 166340,47 227744,45 291401,32 Дисконтированный ЧДП -12771,66 -6106,84 7496,40 23761,80 21192,13 17232,92 14012,89 11762,77 Кумулятивный дисконтированный ДП -12771,66 -18878,50 -11382,10 12379,69 33571,82 50804,74 64817,64 76580,41 Показатели эффективности проекта Чистая текущая стоимость проекта, тыс. грн. Рентабельность инвестиций Период окупаемости, год Внутренняя норма доходности, % 76580,41 4,60 3,20 91 219 Анализ чувствительности показателей проекта к изменениисходных данных Уровень объема реализации 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% ЧТС 19280,0305 33605,13 47930,23 62255,32 76580,42 90905,52 105230,62 Уровень инвестиционных затрат 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% ЧТС 84694,22 82665,77 80637,32 78608,87 76580,42 74551,97 72523,52 Уровень текущих затрат 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% ЧТС 93328,44 89141,43 84954,43 80767,42 76580,42 72393,42 68206,41 220 Выводы по проекту Просчитав два варианта финансирования проекта по созданию предприятия ООО «Сумагрохимзащита»: с использованием собственных средств, и с использование как собственных (60%), так и заемных (40%), можно сделать следующие выводы. Чистая текущая стоимость проекта в первом случае при ставке 23,5% составляет 82879,249 тыс. грн., во втором случае – 76580,41 тыс. грн. Это значит, что по сравнению с альтернативными финансовыми инструментами инвестиции в этот проект на много прибыльнее, даже при использовании заемных средств, эффективность проекта становится достаточной для принятия его к реализации. Рентабельность в первом случае – 4,9, а во втором – 4,6. Полученные значения рентабельности является, безусловно, достаточными для принятия решения о реализации проекта. Проект имеет достаточный запас безопасности. Как видим из финансового профиля, проект окупается чуть более, чем за 3 года с момента инвестирования. Период окупаемости составляет 3 года, 40 дней (для первого варианта финансирования) и 3 года и 3 месяца (для второго варианта). С учетом периода возврата денег у сельхоз производителей этот срок может продлиться до 3,5 лет. Внутренняя норма доходности показывает, сколько доходности можно максимально «выжать» «Сумагрохимзащита» из проекта. составляет 99% Ее значение (для для первого ООО варианта финансирования) и 91% (для второго варианта). Это означает однозначную привлекательность создания предприятия для инвесторов. Из анализа уровня чувствительности следует, что проект чувствителен к уровню объемов от реализации продукции – его незначительное снижение существенно влияет на значение эффективности проекта, а к уровню 221 капитальных затрат проект минимально чувствителен. Объемы текущих затрат также значительно влияют на эффективность проекта – их увеличение значительно уменьшает чистую текущую стоимость проекта. Однако вариация данных показателей не приводит к отрицательным значениям, это свидетельствует о большом запасе прочности проекта, о его устойчивости к разного рода рискам. Значит необходимо проводить активную маркетинговую политику с целью увеличения объемов продаж ХСЗР, расширения занимаемого сегмента рынка, выхода на зарубежные рынки, а также внимательный подбор поставщиков сырья и отслеживание их ценовой политики. Таким образом, создание предприятия по производству ХСЗР в г. Сумы является очень актуальным и необходимым. Низкая себестоимость, достаточные объемы спроса на ХЗСР, высокая рентабельность производства позволяют создать эффективное предприятие. 222 Список анализируемых информационных материалов: 1. Ж. «Пропозиція». – 2008 г., № 5, с. 58. 2. // http://GOLOVDERGZAHIST.com.ua 3. // Ежемесячный прогноз фитосанитарного состояния и рекомендации относительно защиты основных сельскохозяйственных растений в хозяйствах Украины в ----------------- м-це 2008 года. 4. // http://golovdergzahist.com.ua/proekt_postanovi_pro_vikoristannja_koshtiv.html 5. // http://golovdergzahist.com.ua/ozimini_nadiijnij_zahist_05.08.2008r_html.html 6. // http://golovdergzahist.com.ua/12_veresnja.html 7. // http://www.agro.basf.ru/ru/deploy/media/ru/publicrelations/advertising_ materials/BASF_14-15.pdf 8. // http://www.ukrfood.com.ua/tdn/review37.php 9. // http://sugarbeet.gov.ua/Russian/ 10. // http://himagro.com.ua/production/guard/program/detail.php?ID=551 11. // http://my.elvisti.com/upri/index-r.htm 12. // http://himagro.com.ua/production/guard/program/detail.php?ID=558 13. // http://agropromnika.narod.ru/produkt4_7.htm 14. // http://sad-institut.com.ua/o_nas.html 15. // http://agroua.net/news/index.php?newstype=1 16. // http://golovdergzahist.com.ua/programa_biologizaciii.html 17. // Ж. «Пропозиція». – 2008, № 2, с. 88-91. 18. // Ж. «Пропозиція». – 2008, № 3, с. 48-52. 19. // Ж. «Пропозиція». – 2008, № 5, с. 93. 20. // http://www.olimp.odessa.ua/rus/about.html 21. // http://pro-consulting.com.ua/news/2005/03/31/v_ukraine_aktivno_za_1207.html 22. // http://krasitel1.boxmail.biz/ 23. // http://www.pic.int/incs/INC10/h8)/Russian/inc10-8r... 24. // http://www.ukrzoovet.com.ua/company/?SIT=5&ID=1989 25. // Ж. «Пропозиція». – 2008, № 2, с. 80-81. 26. // Приказ № 277/14968 от 1 апреля 2008 г. Министерстве юстиции Украины. 27. // Додаток до Закону України від 31 травня 2007 року N 1109-V ( 1109-16 ). 28. //http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=1351. 29. // Ж. «Пропозиція». – 2008, № 5, с. 24-25. 30. // http://www.cheminova.com/download/csrrapport2006eng.pdf 31. // http://www.arnest.ru 32. // http://www.kalina.org/business_ru.html 33. // http://www.firm-august.ru/company/about/ 34. // www.eridon.kiev.ua 35. // http://www.rise.ua/ 36. Мир серы, N, P и К. – 2008 г., вып. 1, с. 23. 37. //РБК-Украина. /Химия Украины:новости от 17.10.2008 г. 38. // Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України. "Перелiк пестицидiв i агрохiмiкатiв, дозволених до використання в Українi". – Київ, 2003 р. 39. // Постановление Кабинета Министров Украины от 4.03.1996 г., № 295. 40. Ж. «Пропозицыя». – 2007, 3 10, с.68-69. 41. http://www.menr.gov.ua/documents/Nak_116_ot_220301.doc 42. // Наказ №116 от 22.03.2001. Про розмір плати за проведення експертизи, державної реєстрації та переєстрації пестицидів і агрохімікатів. 43. // Ж. «АгроXXI». – 2008, № 1-3, с. 7-9. 44. //http://www.agroxxi.ru/docs/01032008/01032008004.pdf 45. // www.oecd.org/env/ 223 46. // Ж. «АгроXXI». – 2007, № 7-9. 47. // http://dimetris.com.ua/site/all/yadi 48. // http://www.mkperi.ru/company/ 49. // АгроТехника №3, 2007. 50. // http://www.lrs.ru/news/business_segment_powder_and_particle_processing 51. //www.netzsch.com. 52. // http://prozall.nm.ru/nad.html 53. // Долганов В.Л., Чекрышкин Ю.С., Федоров А.А. Обезвреживание отходящих газов, образующихся при сжигании токсичных отходов, на расплавленном катализаторе NaOH-KOH. // Химия, хим. техн., охр.окр.ср. Мат. конф. хим.-техн. фта. Пермь: 24-28.04.2000. Пермь. Изд. Перм. Гос. ун-та. 2000. С.51-56. 54. Хим. пром-сть Украины, 2008, №2. 55. // www. Elga2002.com 56. // http://www.basf.ru/sedmoi-nomer-2.html. 57. http://rcc.ru. http://www.newchemistry.ru/news.php?n_id=76909. 58. // http://www.agro.basf.com/p02/AP-Internet/en_GB/portal/show-content/ content/Products_Folder/Production__Sites 59. // http://www2.dupont.com/Production_Agriculture/en_US/about_us.html 60. // http://www.firm-august.ru/company/about/ 61. // http://www.agrochim.biz/company/ 62. // www.chimprom.ru; www.vocco.ru 63. // http://www.agrorus.com/about.html 64. // http://www.khimservis.ru/production/ 65. // Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 2008 г. №858 «О Государственной программе «"Химические средства защиты растений на 20082013 годы». 66. http://www.pravoby.info/dok2008/part1/akt01538/index.htm 67. www.nertus.ua 68. http://www.mbio.bas-net.by 224 Дополнение 1 Асортимент средств защиты растений на 2008 год Найменування препаратів (назва діючої речовини, норма витрат г,кг,л/га,т) Фірма-виробник Інсектициди та акарициди Адмірал к.е. (пірипроксифен, 100 г/л) 0,6-0,8 Актара 25 WG, в.г. (тіаметоксам, 250 г/кг) 0,06-0,14 Актара 240 SC, к.с. (тіаметоксам, 240 г/л) 0,07-0,15 Актеллік 500 ЕС, к.е. (піриміфос-метил, 500 г/л) 0,3- ф. “Сумітомо Кемікал Ко”, Японія ф. „Сингента Лтд.”, Швейцарія ф. „Сингента”, Швейцарія ф. „Сингента”, Швейцарія Актуал, к.е. (піриміфос-метил, 500 г/л) 1,5-2,0 ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна. вир. “Меатон Лімітед”, Великобританія ТОВ “Компанія Укравіт", Україна вир. Наньяджін Ессенс Файн-Кемікл Ко. Лтд., Китай ф.”Гарда Кеміклз Лімітед”, Великобританія 3,0 Пірімівіт, к.е. (піриміфос-метил, 500 г/л) 1,5-2,0 Альфагард 100, к.е. (альфа-циперметрин, 100 г/л) 0,10,25 Альтекс 100, к.е. (альфа-циперметрин, 100г/л) 0,10,25 Альфа-Супер, к.е. (альфа-циперметрин, 100г/л) 0,10,3 Альфа-Ципі, к.е. (альфа-циперметрин, 100 г/л) 0,100,15 Блискавка, к.е. (альфа-циперметрин, 100г/л) 0,15-0,25 Дінго, к.е. (альфа-циперметрин, 100 г/л) 0,1-0,15 Нокаут, к.е. (альфа-циперметрин, 100 г/л) 0,25 Пілар-Альфа, к.е. (альфа-циперметрин, 100 г/л) 0110,1-0,15 Роталаз, к.е. (альфа-циперметрин, 100г/л) 0,1-0,15 Термінатор, к.е. (альфа-циперметрин, 100 г/л) 0,10,15 Фастак, к.е. (альфа-циперметрин, 100г/л) 0,15-0,3 Фатрин, к.е. (альфа-циперметрин, 100г/л) 0,1-0,15 Фокс к.е. (альфа-циперметрин, 100г/л) 0,1-0,15 Арріво, к.е. (циперметрин, 250 г/л)0,1-0,4 Циперон, к.е. (циперметрин, 250 г/л) 0,2-0,25 Циперкіл 25, к.е. (циперметрин, 250 г/л) 0,165-0,32 Ципі, к.е. (циперметрин, 250 г/л) 0,1-0,32 Шарпей, мк.e (циперметрин, 250 г/л) 0,16-0,40 ТОВ „Агросфера”, Україна вир. „Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко, Лтд”, Китай ТОВ „Кемікал Агро”, Україна вир. “Агрікоптер Азія Лімітед”, Китай ТОВ „Агрорус-Рязань”, Росія та ф. „Агротрейд ООД”, Болгарія ТОВ „Презенс”, Україна вир. „Тейл Експортс Лімітед”, Індія ЗАТ “Транс Оіл”, Україна вир. „Женьянг Агрін Ко”, Китай ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна, вир. „Меатон Лімітед”, Велика Британія ЗАТ „Агріматко-Україна”, Україна вир. „ Піларквім (Шанхай) Ко, Лтд”, Китай, ТОВ „Лазорік-Дон”, Росія; вир. ВАТ „Алтайхімпром”, Росія та ф. „Ротам Індія Лтд”, Індія ф. “Давкем Лтд.”, США вир. „Женьянг Агрін Ко.”, Китай ф. „ БАСФ АГ”, Німеччина ТОВ „Нертус”, Україна вир. „Петерс енд Бург КФТ”, Угорщина ТОВ «АПК-Сервіс», Україна вир. ф. «Суперус Ко.», Китай ф. ФМСі, США ТОВ „Лазорік-Дон”, Росія, вир. „Ротам Агрокемікал Ко., Лтд”, Індія ф „Агріфар С.А.”, Бельгія ф. „Агротрейд Лтд”, Болгарія та ТОВ „Агрорус і Ко”, Росія ЗАТ „Фірма „Август”, Росія 225 Аплауд, з.п. (бупрофезин, 250г/кг)0,5-2,4 Аполло, к.с. (клофентезин, 500 г/л) 0,24-0,6 Базальт, к.е. (діазинон, 600 г/л) 1,5-2,0 Геравітокс-У, гр. (діазинон, 50 г/кг) 30 Грізлі, г (діазинон, 40 г/кг) 5г/м2 Дамаск, в.е. (диазинон, 600 г/л) 0,8-2,0 Діазивіт, мв.е. (диазинон, 600 г/л) 1,0-1,5 Діазин ЕС, к.е. (диазинон, 600 г/л) 1,5-2,0 Діазинон, к.е. (диазинон, 600 г/л) 0,5-2,0 Діазол 60, в.е. (діазинон, 600 г/л) 0,5-2,0 Медветокс-У, г (диазинон, 50 г/кг) 300 г/сотку Муравьєд, г (діазинон, 40 г/кг) 5г/м2 Мухоєд, г (діазинон, 40 г/кг) 5г/м2 Провотокс, г (діазинон, 40 г/кг) 5г/м2 Практик, к.е. (діазинон, 600 г/л) 1,5-1,8 Банкол, з.п. (бенсултап, 500 г/кг) 0,2-0,3 Бі-58 новий, к.е. (диметоат, 400г/л)0,5-6,0 Біммер, к.е. (диметоат, 400 г/л) 0,5-3,0 Акцент, к.е. (диметоат, 400 г/л ) 0,5-3,0 Данадим 400, к.е. (диметоат, 400 г/л) 0,5-6,0 Данадим стабільний, к.е. (диметоат, 400 г/л) 0,5-2,0 Ді-68, к.е. (диметоат, 400 г/л) 0,8-2,0 Кемідім, к.е. (диметоат, 400 г/л) 1,0-6,0 Пілармакс, к.е. (диметоат, 400 г/л) 1,0 Рогор-С, к.е. (диметоат, 400 г/л) 0,8-2,0 Рубіж, к.е. (диметоат, 400 г/л) 0,5-1,5 Святогор, к.е. (диметоат, 400 г/л) 1,0-1,5 СуперБізон, к.е. (диметоат, 400 г/л) 1,0-6,0 ф. „Ніхон Нояку Ко., Лтд”, Японія ф. „Мактешим-Аган Індастріз Лтд.”, Ізраїль ф. „Шарда Ворлдвайд Експорт Пвт. ”, Індія ТОВ „Дезтек-Ексим”, Україна вир. „Валбрента Кемікалз С.Р.Л.”, Італія ЗАТ „Фірма „Август”, Росія ТОВ „Агрсфера”, Україна вир. „Чайна Кемікал Індастріал енд Рісеч Ко. Лтд.”, Китай ТОВ “Компанія Укравіт", Україна. вир. Наньяджін Ессенс Файн-Кемікл Ко. Лтд., Китай ТОВ „Грін Експрес”, ТОВ „Клов”, Україна вир. „ Нанжінг № 1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко, Лтд”, Китай ф. „ Ніппон Каяку Ко Лтд”, Японія ф. „Мактешим Кемікал Воркс Лтд”., Ізраїль (член групи компаній Мактешим Аган) ТОВ „Дезтек-Ексим”, Україна вир. „Валбрента Кемікалз С.Р.Л.”, Італія ЗАТ „Фірма „Август”, Росія ЗАТ „Фірма „Август”, Росія ЗАТ „Фірма „Август”, Росія ПП „Хімагромаркетинг”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ф. „Сумітомо Кемікал Такеда Агро Компані Лтд”, Японія ф. „ БАСФ АГ”, Німеччина ТОВ „Нертус”, Україна вир. „Петерс енд Бург Кфт”, Угорщина ТОВ “Агросфера”, Україна; вир. „Чайна Кемікал Індастріал енд Рісеч Ко. Лтд”, Китай ф. ”Кемінова А/С”, Данія ф. ”Кемінова А/С”, Данія ф. „Панама-Агрокемікалз Інк”, Панама ПП „Кемілайн Агро”, Україна; вир. „Жахай Кваоджі Оверсіс Трейд Ко, Лтд”, Китай ЗАТ “Агріматко Україна ”, Україна, вир. ” Піларквім (Шанхай) Ко., Лтд”, Китай ТОВ „Агро Експерт Груп”, Росія, ф. „Шанхай Кемікл Лтд”, Китай ЗАТ “Транс Оіл”, Україна вир. „Женьянг Агрін Ко.”, Китай ТОВ „Презенс”, Україна вир. „Женджіанг Агрін Ко, Лтд. ”, Китай ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна вир. „Жахай Кваоджі Оверсіс Трейд Ко., Лтд”, Китай 226 Фостран, к.е. (диметоат, 400 г/л) 0,5-3,0 Фосфамід, к.е. (диметоат, 400 г/л) 0,5-1,5 Бульдок, к.е. (бета-цифлутрин, 25 г/л) 0,25-0,5 Вантекс 60, мк.с. (гамма-цигалотрин, 60г/л) 0,04-0,07 Дантоп, в.г. (клотіанідин,160 г/кг) 0,08-0,095 Демітан 200, к.с. (феназахін, 200 г/л) 0,4-0,8 Делфіс, к.е. (дельтаметрин, 25 г/л) 0,2-0,7 Дельтавіт Форте, к.е. (дельтаметрин, 125 г/л) 0,1-0,2 Децис Профі, в.г. (дельтаметрин, 250 г/кг) 0,035-0,1 Децис Форте, к.е. (дельтаметрин,125г/л) 0,05-0,08 Штефесін, к.е. (дельтаметрин, 25 г/л) 0,2-1,0 Дімілін, з.п. (дифлубензурон, 250 г/кг) 0,08-0,6 Дозор, з.п. (феноксикарб, 250 г/кг) 0,6 Люфокс 105 ЕС, к.е. (феноксикарб, 75 г/л + люфенурон, 30 г/л) 0,5-1,0 Фазис, з.п. (феноксикарб, 250 г/кг) 0,5-0,7 ДНОК, р.п. (динітроортокрезол, 40%) 8-15 Дурсбан, к.е. (хлорпірифос, 480 г/л) 0,8-3,0 Дурсбан Ультра, к.е. (хлорпірифос, 480 г/л) 1,5-2,0 Драгун, к.е. (хлорпірифос, 480 г/л) 1,2-2,5 Пілот 480, к.е. (хлорпірифос, 480 г/л) 0,8-2,5 Пірінекс 48, к.е. (хлорпірифос, 480 г/л) 0,75-2,5 Пірінекс 25, мк.с. (хлорпірифос, 250 г/л) 3,0-3,5 Жукомор, в.р.к. (імідаклоприд, 100 г/л + піперонілбутоксид, 50 г/л) 0,2-0,25 Золон 35, к.е. (фозалон, 350 г/л) 0,6-3,5 Фозалон, к.е.(фозалон, 350 г/л) 1,0-2,0 Каліпсо 480 SC, к.с. (тіаклоприд, 480 г/л) 0,1-0,25 Каліпсо 36 WG, в.г. (тіаклоприд 360, г/кг) 1,2-1,3 г на 4 л води Конфідор, в.р.к. (імідаклоприд, 200 г/л) 0,15-0,6 Конфідор Максі, в.г. (імідаклоприд, 700г/кг) 0,0450,07 ПП „Агрохімінвест”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ф. “Давкем Лтд.”, США вир. „Женьянг Агрін Ко.”, Китай ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина ф. “Доу Агро Сайенсіс”, Австрія ф. „Аріста ЛайфСайенс С.А.С.”, Франція ф. “Гован Комерсіо Інтернасіональ Сервікос Лтд.”, Португалія ТОВ „Грін Експрес”, ТОВ „Клов”, Україна вир. „Нанжінг № 1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко, Лтд”, Китай ТОВ “Компанія Укравіт", Україна, вир. Наньяджін Ессенс Файн-Кемікл Ко. Лтд., Китай ф.”Байєр КропСаєнс ГмбХ”, Німеччина ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина ф. „Байєр Кроп Саєнс ГмбХ”, Німеччина ф. ”Кемтура Юроп Лімітед”, Великобританія ТОВ „Нертус”, Україна вир. "Петерс енд Бург Лтд", Угорщина ф. „Сингента”, Швейцарія ПП „Агрохімінвест”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ФДУП ВНДІХЗЗР, Росія вир: ВАТ “Краситель”, Україна ф. „Доу АгроСайенсіс”, Австрія ПП „Кемілайн Агро”, Україна; Вир. „Жахай Кваоджі Оверсіс Трейд Ко, Лтд”, Китай ТОВ „Клов”, Україна, ТОВ „Грін Експерс”, Україна; вир. “Нанжінг №1 Пестисайд Факторі оф Ред. Сан Груп Ко., Лтд”, Китай ф. “Гарда Кеміклз Лтд”, Великобританія ф. “Мактешим Кемікал Воркс”, Ізраїль ф. “Мактешим Кемікал Воркс”, Ізраїль ТОВ „Презенс”, Україна вир. „Женджіанг Агрін Ко, Лтд”, Китай ф. „Кемінова А/С”, Данія ПП „Кемілайн Агро”, Україна; Вир. „Жахай Кваоджі Оверсіс Трейд Ко., Лтд.”, Китай ф. „Байєр КропСаєнс АГ”, Німеччина ф. „Байєр КропСаєнс ГмбХ”, Німеччина ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина 227 Альфазол, в.р.к. (імідаклоприд, 200 г/л) 0,2-0,25 Антижук, з.п. (імідаклоприд, 700 г/кг) 0,45-0,50 г на 3-5 л води Антижук Профіт, з.п. (імідаклоприд, 700 г/кг) 0,0450,05 Антижук-Гідро, в.р.к. (імідаклоприд, 200 г/л) 1,5-2 мл. на 5 л.. води Біотлін, в.р.к. (імідаклоприд, 200 г/л) 2,5 мл/сотку на 10 л води Бомбардир, в.г. (імідаклоприд, 700 г/кг) 0,045-0,07 Варант 200, в.р.к. (імідаклоприд, 200 г/л) 0,15-0,6 Вітал, в.р.г. (імідаклоприд, 700 г/кг) 0,045-0,05 Зевс, в.р.г. (імідаклоприд, 700 г/кг) 0,45-0,5 г на 3-5 л води Зеніт, в.р.к. (імідаклоприд, 200 г/л) 0,15-0,25 Імідж, в.р.к. (імідаклоприд, 200 г/л) 0,2-0,25 Інгавіт, в.р.к. (імідаклоприд, 200 г/л) 0,2 Ін Сет, в.г. (імідаклоприд, 700 г/кг) 0,04-0,07 Когінор 200 SL, в.р.к. (імідаклоприд, 200 г/л) 0,15- ТОВ „Клов”, Україна, ТОВ „Грін Експрес”, Україна вир. „Нанжінг № 1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко, Лтд”, Китай ЗАТ "Транс Оіл", Україна вир. Женджіанг Агрін Ко, Лтд, Китай ЗАТ "Транс Оіл", Україна вир. Женджіанг Агрін Ко, Лтд, Китай ЗАТ "Транс Оіл", Україна вир. Женджіанг Агрін Ко, Лтд, Китай ЗАТ „Фірма „Август”, Росія ТОВ „Кемікел Агро”, Україна вир. „Агрікоптер Азія Лімітед”, Китай ф. “Кемінова А/С”, Данія ТОВ “Компанія Укравіт", Україна. вир. “Наньяджін Ессенс Файн-Кемікл Ко. Лтд"., Китай ТОВ "ХімЕкс", Україна, вир. "Чайна Нешнл Кемікл Констракшн Нінгбо Імп енд Експ Ко, Лтд", Китай ПП „Агрохімінвест”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд”, Китай ТОВ ”Агрорус-Рязань”, Росія ф. ” Агротрейд ООД”, Болгарія ПП „Кемілайн Агро”, Україна вир. „Жахай Кваоджи Оверсіс Трейд Ко, Лтд”, Китай ТОВ “Агросфера”, Україна; вир. „Чайна Кемікал Індастріал енд Рісеч Ко.Лтд”, Китай ф. „Мактешим-Аган Індастріз Лтд”, Ізраїль 0,25 Командор, в.р.к. (імідаклоприд, 200 г/л) 0,2 Лідер, в.р.к. (імідаклоприд, 200 г/л) 0,2-0,25 Мангуст, з.п (імідаклоприд, 700 г/кг) 0,045-0,05 Матадор, к.с. (імідаклоприд, 200 г/л) 10 мл на 10 кг бульб Нупрід 200, к.с. (імідаклоприд, 200 г/л) 0,15-0,25 Проагро 100 SL, в.р.к. (імідаклоприд, 100 г/л) 0,25 Протижук, в.р.г. (імідаклоприд, 700 г/кг) 0,045 0, 05 Ратибор, в.р.к. (імідаклоприд, 200 г/л) 0,15-0,3 ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна вир. „Жахай Кваоджі Оверсіс Трейд Ко., Лтд”, Китай ТОВ “Компанія "Укравіт", Україна. Вир – “Наньянг Ессенсе Файн-Кемікл Ко. Лтд”., Китай ф. “Давкем Лтд.”, США вир. „Женьянг Агрін Ко.”, Китай ТОВ “Компанія "Укравіт", Україна. вир. Наньянг Ессенсе Файн-Кемікл Ко. Лтд., Китай ф. „Нуфарм ГмбХ ”, Австрія ф. „Бест-Пест”, Польща ТОВ «Енвілан», Україна вир. „Агрікоптер Азія Лімітед”, Китай ТОВ „Презенс”, Україна вир. ”Мінметалз Женджіанг Імпорт енд 228 Експорт Трейдінг Ко Лтд”, Китай Танрек, в.р.к. (імідаклоприд, 200 г/л) 0,15-2,0 Фора, в.г. (імідаклоприд, 700 г/кг) 0,45-0,50 г на 3-5 л води Цветолюкс, в.р.к. (імідаклоприд, 200 г/л) 2,5 мл/сотку на 10 л води Карате 050 ЕС, к.е. (лямбда-цигалотрин, 50г/л) 0,1-0,5 Карате Зеон 050 СS, мк.с. (лямбда-цигалотрин, 50 г/л) 0,1-0,4 Каратель ЕС, к.е. (лямбда-цигалотрин, 50 г/л) 0,1-0,2 ЗАТ „Фірма „Август”, Росія ТОВ „Фірма Хімбілдінг”, Україна; вир: ф. „Голденченс Індастрі Ко., Лтд. ”, Китай ЗАТ „Фірма „Август”, Росія ф. „Сингента”, Швейцарія ф. „Сингента Лтд.”, Швейцарія ТОВ „Клов”, Україна, Тов „Грін Експрес”, Україна; вир. Нанжінг № 1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко., Лтд, Китай Енжіо 247 SC, к.с. (лямбда-цигалотрин, 106 г/л + ф. „Сингента”, Швейцарія тіаметоксам, 141 г/л) 0,18 Карат, к.е. (лямбда-цигалотрин, 25 г/л) 0,10-0,25 ТОВ „Клов”, Україна, ТОВ „Грін Експрес”, Україна; вир. „Нанжінг № 1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко., Лтд”, Китай Оперкот, з.п. (лямбда-цигалотрин, 50 г/кг) 0,125-0,4 ПП „Агрохімінвест”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай Маршал 25, к.е. (карбосульфан, 250 г/л) 0,75-2,5 ф. ”ФМСі”, США Матч 050 ЕС, к.е. (люфенурон, 50 г/л) 0,15-1,0 ф. „Сингента”, Швейцарія Моспілан, р.п. (ацетаміприд, 200 г/кг) 0,05-0,3 ф. „Ніппон Сода”, Японія Люкс, з.п. (ацетаміприд, 200 г/кг) 0,4-0,5 Ніссоран, з.п. (гекситіазокс, 100 г/кг) 0,24-0,6 Номолт, к.с. (тефлубензурон, 150 г/л) 0,15-0,7 Нурелл Д, к.е. (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л) 0,5-1,5 Матадор Д, к.е. (хлорпіріфос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л) 0,75-1,0 Залп, к.е. (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л) 1,5 Кіллер, к.е. (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л) 1,0 Нортон, к.е. (хлорпіріфос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л) 0,75-1,0 Суперкіл 440, к.е. (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л) 0,7-1,0 Хлорпіривіт, к.е. (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л) 1,5 Шаман, к.е. (хлорпіріфос,480 г/л + циперметрин, 50 г/л) 0,5-1,5 Ципі Плюс, к.е. (хлорпірифос,480 г/л + циперметрин, 50 г/л) 0,75-1,5 ТОВ “Компанія "Укравіт", Україна. вир. Наньянг Ессенсе Файн-Кемікл Ко. Лтд., Китай ф. „Ніппон Сода”, Японія ф. „БАСФ АГ”, Німеччина ф. „Доу АгроСайенсіс”, Австрія ф. „Агрікола ГмбХ”, Німеччина ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна, вир. „Меатон Лімітед”, Великобританія ТОВ„Агрохімконтракт”, Україна. Виробник – Трастхім Ко. Лтд., Китай ТОВ «АПК-Сервіс», Україна вир. ф. «Суперус Ко.», Китай ф «Агріфар С.А.», Бельгія ТОВ “Компанія Укравіт", Україна. вир. Наньяджін Ессенс Файн-Кемікл Ко. Лтд., Китай ТОВ „Нертус”, Україна вир. „Петерс енд Бург Кфт.”, Угорщина ТОВ „Агрорус-Рязань”, Росія та ф. “Агротрейд ООД”, Болгарія 229 Омайт 30, з.п. (пропаргіт, 300г/кг) 3,0-4,0 Омайт 570, в.е. (пропаргіт, 570 г/л) 1,5-2,0 Омайт 57, к.е. (пропаргіт, 570 г/л) 1,5-2,0 Ортус, к.с. (фенпіроксимат, 50 г/л) 0,5-2,1 Парашут 450, мк.с.(паратіон-метил, 450г/л) 0,25-0,75 Препарат 30В, к.е. (масло індустріальне І-20А, 760 г/л) 12-60 ПС-30, к.е. (масло індустріальне І-8А, 750 г/л) 40 Протеус 110 ОД, о.д. (тіаклоприд, 100 г/л + дельтаметрин, 10 г/л) 0,5-1,0 Рімон, к.е. (новалурон, 100 г/л) 0,25-0,6 Регент 25, к.е. (фіпроніл, 25 г/л) 5-6 мл/сотку на 3-4 л води Регент 20 G, г. (фіпроніл, 20 г/кг) 5,0 Рубін, к.е. (лямбда-цигалотрин, 50 г/л) 0,15-0,25 Санмайт, з.п. (піридабен, 200 г/кг) 0,5-0,9 Таурус, з.п. (піридабен, 200 г/кг) 0,5-0,9 Сумітіон, к.е. (фенітротіон 50%) 0,5-3,0 Рапіра, к.е. (фенітротіон, 500 г/л) 1,6-3,0 Сумі-альфа, к.е. (есфенвалерат, 50 г/л) 0,2-1,0 Талстар, к.е. (біфентрин, 100 г/л) 0,2-1,2 Цезар, к.е. (біфентрин, 100 г/л) 4-6 мл на 10 л води Форс 1,5 G, г. (тефлутрин, 15 г/кг) 4,0-12,0 Фуфанон 570, к.е. (малатіон, 570 г/л) 0,4-6,0 Ф’юрі, в.е. (зета-циперметрин,100 г/л) 0,07-0,3 Зетавіт в.е. (зета-циперметрин, 100 г/л) 0,15-0,2 Мустанг, к.е. (зета-циперметрин 100 г/л) 0,1 Ньюстар, к.е. (зета-циперметрин, 100 г/л) 0,07 ф. „ Кромптон (Юніроял Кемікал) Регістрейшнс Лімітед”, Англія ф. „Кромптон (Юніроял Кемікал) Регістрейшнс Лімітед”, Англія ф. „Кромптон (Юніроял Кемікал) Регістрейшнс Лімітед”, Англія ф. „Ніхон Нояку Ко. Лтд. ”, Японія ф. „Кемінова А/С”, Данія ТОВ “Агропромніка”, Україна ПП “Агрофірма “Ефектор”, Україна ф. „Байєр КропСаєнс АГ”, Німеччина ф. „Мактешим Кемікал Воркс Лтд.”, Ізраїль ф. „Байєр Кроп Саєнс”, Німеччина ф. “БАСФ АГ”, Німеччина ф. „Шарда Ворлдвайд Експорт Пвт. ”, Індія ф. „Ніссан Кемікл”, Японія ПП„ Хімагромаркетинг”, Україна Вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ф. „Сумітомо Кемікл Ко Лтд”, Японія ПП “Хімагромаркетинг”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ф. „Сумітомо Кемікл”, Японія ф. “ФМСі”, США ф. „Мактешим Кемікал Воркс Лтд.”, Ізраїль ф. „Сингента”, Швейцарія ф. „Кемінова А/С”, Данія ф. ФМСі, США ТОВ “Компанія Укравіт", Україна. вир. Наньяджін Ессенс Файн-Кемікл Ко. Лтд., Китай ф. ” ФМСі”, США ПП “Агрохімінвест”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай Найменування препаратів (назва діючої речовини, норма витрат г,кг,л/га,т) Фірма-виробник Фунгіциди Абакус мк.е. (піраклостробін, 62,5 г/л + епоксиконазол, 62,5 г/л) 1,25-1,75 Абсолют к.с. (карбендазим, 500 г/л) 0,3-1,5 Альфа-Стандарт, к.с. (карбендазим, 500 г/л) 0,30,4 ф. БАСФ АГ, Німеччина ТОВ „Кемікал Агро”, Україна вир. „Агрікоптер Азія Лімітед”, Китай ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна, вир. „Мілтон Лімітед”, Велика Британія 230 Вінчестер, к.с. (карбендазим, 500 г/л) 0,3-0,4 Дерозал, к.с. (карбендазим, 500 г/л) 0,3-1,5 Доктор Кроп к.с. (карбендазим, 500 г/л) 0,3-0,5 Композит SC, к.с. (карбендазим, 500 г/л) 0,3-0,4 Піларстін, к.с. (карбендазим, 500 г/л) 0,5-1,5 Ракурс (Адмірал), к.с. (карбендазим, 500 г/л) 0,3-0,4 Сарфун 500 SC, к.с. (карбендазим, 500 г/л) 0,31,2 Феразим, к.с. (карбендазим, 500 г/л) 0,5-1,5 ЗАТ «Транс Оіл», Україна вир. Женджіанг Агрін Ко, Лтд, Китай ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина ПП „Хімагромаркетинг”, Україна Вир. „Санрайз Кемікалз, Ко., Лтд.”, Китай ТОВ „Клов”, Україна, „Грін Експрес”, Україна; вир. Нанжінг № 1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан, Груп Ко Лтд, Китай ЗАТ “Агріматко-Україна”, Україна вир. Піларквім (Шанхай) Ко, Лтд, Китай, ф. “Давкем Лтд.”, США вир. „Женьянг Агрін Ко.”, Китай Хімічний завод „Органіка Сажина”, Польща ТОВ “Комак Агрохім 2000”, Росія та Шанхай Кемікл Лімітед, Китай ТОВ „Агросфера”, Україна вир: „Органіка Сажина”, Польща ф. БАСФ Агро БВ, Швейцарія Форсаж 500 SC, к.с. (карбендазим, 500 г/л) 0,30,6 Акробат МЦ, з.п., в.г. (диметоморф, 90 г/кг + манкоцеб, 600 г/кг) 2,0 Альто 400 SC, к.с. (ципроконазол, 400 г/л) 0,1ф. „Сингента”, Швейцарія 0,25 Альто Супер 330 ЕС, к.е.(ципроконазол, 80 г/л + ф. „Сингента”, Швейцарія пропіконазол, 250 г/л) 0,4-0,5 Альєтт, з.п. (фосетил алюмінію, 800г/кг) 1,2-5,0 Ефаль, в.р.к. (фосетил алюмінію, 650 г/л) 3,0 Ефатол, з.п. (фосетил алюмінію, 800 г/кг) 2,0 Амістар Екстра 280 SC, к.с. (азоксистробін, 200 г/л+ ципроконазол, 80 г/л) 0,5-0,75 Антракол 70 WP, з.п. (пропінеб, 700 г/кг) 1,5 ф. „Байєр Кроп Саєнс”, Німеччина ПП „Агрохімінвест”, Україна вир. ВАТ “Хімпром” Росія ПП “Агрохімінвест”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ф. Сингента, Швейцарія ф. „Байєр Кроп Саєнс АГ”, Німеччина Антракол 70 WG, в.г. (пропінеб, 700 г/кг) 1,5 ф. „Байєр Кроп Саєнс АГ”, Німеччина Арбалет, к.с. (карбендазим, 125 г/л + пропіконазол, 62,5 г/л) 2,0 Байзафон, з.п. (триадимефон, 250 г/кг) 0,15-1,0 Хімічний завод „Органіка Сажина”, Польща ПП “Агрохімінвест”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай Байлетон, з.п. (триадимефон, 250 г/кг) 0,12-4,0 ф. „Байєр Кроп Сайєнс”, Німеччина Бампер, к.е. (пропіконазол, 250 г/л) 0,5 Балеро ЕС, к.е. (пропіконазол, 250 г/л) 0,5 ф. „Мактешим Кемікал Воркс”, Ізраїль ТОВ “Клов”, ТОВ “Грін Експрес”, Україна Вир: Нанжінг № 1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко., Лтд, Китай ТОВ «Агрохімконтракт», Україна Вир: ”Корпорація Трасхім”. Китай ф. „Сингента”, Швейцарія ТОВ „Нертус”, Україна вир.: „Петерс енд Бург Лтд.”, Угорщина ф. „Церексагрі”, Франція Ескулап, к.е. (пропіконазол, 250 г/л)0,5 Тілт 250 ЕС, к.е. (пропіконазол, 250 г/л) 0,5 Тіназол, к.е. (пропіконазол, 250 г/л) 0,5 Блу Бордо, в.г. (сульфат міді,770 г/кг) 5,0 231 Купросил, к.с. (сульфат міді, 100 г/л) 4,0-7,0 Купроксат, к.с. (сульфат міді, 345 г/л) 3,0-5,0 Купротек, к.с. (сульфат міді, 345 г/л) 5,0 Джерело, к.с. (триадимефон, 200 г/л + флутриафол, 150 г/л) 0,1-0,5 НВФ “Стім”, Україна ф. „Нуфарм ГмбХ енд Ко., КГ”, Австрія ДВА мбХ, Німеччина ТОВ „Презенс”, Україна Емінент, в.м.е.(тетраконазол 125 г/л) 0,8 ф. „Ісагро”, Італія Еупарен М 50 WP, з.п.(толілфлуанід, 500г/кг) 2,0-2,5 Дітан М-45, з.п. (манкоцеб, 800 г/кг) 2-3 Манкоцеб, з.п. (манкоцеб, 800 г/кг) 2-3 ф. „Байєр КропСаєнс АГ”, Німеччина Пенкоцеб, з.п. (манкоцеб, 800 г/кг) 1,6-3,0 Делан, в.г. (дитіанон, 700 г/кг) 0,5-1,0 Імпакт 25 SC, к.c. (флутриафол, 250 г/л) 0,1-0,5 вир. Женджіанг Агрін Ко, Лтд, Китай ф. „Доу АгроСайенсіс”, США ТОВ „Агрорус Рязань” Росія, вир. „Агротрейд”, Болгарія, ф. „Церексагрі”, Франція ф. БАСФ Агро БВ, Швейцарія ф. „Кемінова А/С”, Данія Компакт, к.с. (флутриафол, 250 г/л) 0,5 Корнет, к.c. (флутриафол, 250 г/л) 0,1-0,5 “ДВА мбХ”, Німеччина ТОВ «Агросфера», Україна Вир: “Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко”ЛТД”, Китай Плаза к.с. (флутриафол, 250 г/л) 0,25-0,5 ТОВ “АПК-Сервіс”, Україна вир. ф. “Суперус Ко.”, Китай ТОВ “Компанія "Укравіт", Україна. вир. Наньянг Ессенсе Файн-Кемікл Ко. Лтд., Китай ПП Хімагромаркетинг, Україна Вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна вир. Міатон Лімітед ф. „Байєр КропСаєнс”,Німеччина Топ Ефект, к.c. (флутриафол, 250 г/л) 0,5 Фитолекарь к.с. (флутриафол, 250 г/л) 0,1-0,5 Фенікс к.с. (флутриафол, 250 г/л) 0,5 Інфініто 61 SC, 687,5 к.с. (флуопіколід, 62,5 г/л + пропамокарб гідрохлорид, 625 г/л) 1,2-1,6 Кабріо Топ в.г. (піраклостробін, 50 г/кг + метирам, 550 г/кг) 2,0 Карамба в.р. (метконазол, 60 г/л) 0,75-1,25 Квадріс 250 SC, к.с. (азоксістробін, 250 г/л) 0,6-1,2 Корбель, к.е. (фенпропіморф, 750 г/л)0,8 Колфуго Супер, в.с. (карбендазим, 200 г/л) 1,52,0 Колосаль, к.е. (тебуконазол, 250 г/л) 0,75-1,0 Містік к.е. (тебуконазол, 250 г/л) 0,4-1,0 Оріус 250, в.е. (тебуконазол, 250 г/л) 0,4-1,0 Рятівник, в.г. (тебуконазол, 500 г/кг) 0,2-1,0 Універсал, з.п. (тебуконазол, 500 г/кг) 0,2 Феномен в.р.г. (тебуконазол, 500 г/кг) 0,2-1,0 Фолікур 250 EW, к.е. (тебуконазол, 250 г/л) 0,5- ф. БАСФ АГ, Німеччина ф. БАСФ АГ, Німеччина ф. „Сингента”, Швейцарія ф. БАСФ АГ, Німеччина ф. “Агро-Кемі КФТ”, Угорщина ЗАТ „Фірма „Август”, Росія ф. Нуфарм ГмбХ енд Ко КГ, Австрія ф. „Мактешим-Аган Індастріз Лтд”, Ізраїль ЗАТ "Транс Оіл", Україна вир. Женджіанг Агрін Ко, Лтд, Китай ПП „Агрохімінвест”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ф. “Давкем Лтд.”, США вир. „Женьянг Агрін Ко.”, Китай ф. Байєр КропСаєнс, Німеччина 232 1,0 Фортеця ЕС, к.е. (тебуконазол, 250 г/л) 1,0 Кумулюс ДФ, в.г. (сірка, 800 г/кг) 3,6-6,0 Мікротіол Спеціаль в.г. (сірка, 800 г/кг) 3,0-4,0 ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна; Вир: Нанжінг № 1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко., Лтд, Китай ТОВ „Штефес”, Україна, вир. „ДДЕ Фарм”, Ліхтенштейн ф. БАСФ АГ, Німеччина ф. „Цераксагрі”, Франція Тіовіт Джет 80 WG, в.г. (сірка, 800 г/кг) 3,0-8,0 ф. „Сингента”, Швейцарія Тиорос в.г. (сірка, 800 г/кг) 3,0-5,0 ПП „Хімагромаркетинг”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ф. Дюпон де Немур Інтерншнл С.А., Швейцарія ЗАТ „Фірма „Август”, Росія Штефікур, к.с. (тебуконазол, 250 г/л) 0,5-1,5 Курзат Р 44, з.п. (цимоксаніл 4,2% + оксихлорид міді, 39,75%) 2,5-3,0 Ордан, з.п. (цимоксаніл, 42 г/кг + хлороксид міді, 689г/кг) 2,5-3,0 Медян Екстра 350 SC, к.с. (хлороксид міді, 350 г/л) 1,5-4,0 Мелоді Дуо 66,8 WР, з.п. (пропінеб, 613 г/кг + іпровалікарб, 55 г/кг) 2,0-2,5 Мерпан 50, з.п. (каптан, 500 г/кг) 2,5-3,0 Мерпан 80, в.г. (каптан, 800 г/кг) 1,9-2,5 Мідний купорос, 98-99,1% п. (сульфат міді) 8,020,0 Міраж, к.е. (прохлораз, 450 г/л) 1,0 Превікур 607 СЛ, в.р. (пропамокарб гідрохлорид, 722 г/л) 2,0 Полірам ДФ, в.г. (метирам, 700 г/кг) 1,2-2,5 Рекс Т, к.с. (епоксиконазол, 125 г/л) 0,5-1,0 АТ „Органіка Азот”, Польща ф. „Байєр КропСаєнс АГ”, Німеччина ф. „Мактешим Кемікал Воркс Лтд.”, Ізраїль ф. „Мактешим Кемікал Воркс Лтд.”, Ізраїль ВАТ „Олімп-Круг”, Україна ф. „Мактешим Кемікал Індастріз Лтд. ”, Ізраїль ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина ф. „БАСФ АГ”, Німеччина ф. „БАСФ”, Німеччина Рекс Топ, к.с. (фенпропіморф, 250 г/л + епоксиконазол, 84 г/л) 1,0-1,5 Ф. „БАСФ АГ”, Німеччина Рекс Дуо, к.е. (епоксіконазол, 187 г/л + тіофанат метил, 310 г/л) 0,4-0,6 Дабл Кінг к.с. (епоксіконазол, 187 г/л + тіофанат метил, 310 г/л) 0,4-0,6 ф. „БАСФ АГ”, Німеччина Ридоміл ГОЛД МЦ 68 WG, в.г. (металаксил-М, 40 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг) 2,5 Альфабогатир, з.п. (манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг) 25г/сотку на 5л води Ацидан, з.п. (металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг) 25г/сотку на 5л води Богатир, з.п. (манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг) 2,5 Економ з.п. (манкоцеб, 840 г/кг + металаксил, 80 г/кг) 2,5 Метаксил, з.п. (металаксил, 80 г/кг + ф. „Сингента”, Швейцарія ТОВ “Приват-Агроцентр”, Українна ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна вир. „Жахай Кваоджи Оверсіс Трейд Ко, Лтд, Китай ПП “Агрохімінвест”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна вир. „Жахай Кваоджи Оверсіс Трейд Ко, Лтд”, Китай Хімічний завод “Органіка Сажина”, Польща ЗАТ „Фірма “Август”, Росія 233 манкоцеб, 640 г/кг) 2,0-2,5 Рінкоцеб, з.п. (манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг) 2,0-2,5 РедоМакс, з.п. (металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг) 2,5 Лікар рослин, з.п. (металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг) 10-25 г/сотку на 5-8 л води Чарівник, з.п. (металаксил, 75 г/кг + манкоцеб, 525 г/кг + діметоморф, 115 г/кг) 1,5-2,5 Феррофлор, з.п. (манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг) 2,5 Юнкер з.п. (манкоцеб,840 г/кг + металаксил, 80 г/кг) 2,25-2,5 Цілитель, з.п. (манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг) 25 г/сотку Рубіган к.е. (фенаримол, 120 г/л) 0,24-0,6 Світч 62,5 WG, в.г. (флудиоксоніл, 265 г/кг + ципродиніл, 394 г/кг) 0,75-1,0 Скор 250 ЕС, к.е. (дифеноконазол, 250 г/л) 0,150,2 Скоразол, к.е. (дифеноконазол, 250 г/л) 0,150,20 Спліт, к.е. (дифеноконазол, 250 г/л) 2 мл на 10 л води Стробі, в.г. (крезоксим-метил, 500 г/кг) 0,2-0,3 Сульфокарботіон-К, 90-95% п. (N-(диоксотіолат 3-іл) дитіокарбамат калію, 950 г/кг) 1,5-3,0 Талендо 20, к.е. (проквіназид, 200 г/л) 0,1750,225 Танос 50, в.г. (цимоксаніл, 250 г/кг + фамоксадон, 250 г/кг) 0,4-0,6 Тайтл 50, в.г. (цимоксаніл, 250 г/кг + фамоксадон, 250 г/кг) 0,4-0,6 Татту, к.с (манкоцеб, 302 г/л + пропамокарб гідрохлорид, 248 г/л) 3,0 Тельдор 50 WG, в.г. (фенгексамід, 500 г/кг) 0,81,0 Терсел в.г. (піраклостробін, 40 г/кг + дитіанон, 120 г/кг) 2,0-2,5 Тонус, з.п. (хлорокис міді, 600 г/кг + цимоксаніл 30 г/кг + оксадиксил 60 г/кг) 2,0-2,5 Топаз 100 ЕС, к.е. (пенконазол, 100 г/л) 0,1250,6 Алмаз 100, к.е. (пенконазол, 100 г/л) 0,15-0,4 Кемістар, к.е. (пенконазол, 100 г/л) 0,15-0,4 Топсін М, з.п. (тіофанат метил, 700 г/кг) 0,6-2,9 ТОВ „Нертус”, Україна вир. Петерс енд Бург Лтд, Угорщина ТОВ “Агрохімконтракт”, Україна Вир: Нінбо Йіхвей Кемікалс, Китай ЗАТ „Транс Оіл”, Україна, вир. „Женджіанг Агрін Компані ЛТД”, Китай ТОВ „Презенс”, Україна вир. Женджіанг Агрін Ко, Лтд, Китай ПП “Кемілайн Агро”, Україна Вир. „Жахай Кваоджі Оверсіс Трейд Ко, Лтд”, Китай ТОВ “Агросфера”, Україна, вир: Хімічний завод “Органіка Сажина”, Польща ТОВ “Компанія "Укравіт", Україна. вир. Наньянг Ессенсе Файн-Кемікл Ко. Лтд., Китай ф. “Гован Комерсіо Інтернасіональ Сервікуш”, Португалія ф. „Сингента”, Швейцарія ф. „Сингента”, Швейцарія ТОВ „Нертус”, Україна вир. „Петерс енд Бург Лтд”, Угорщина ТОВ „Хімікел Агро”, Україна вир. „Агрікоптер Азія Лімітед”, Китай ф. БАСФ АГ, Німеччина Ф. ІБОНХ НАН України ф. „Дюпон де Немур Інтернешнл С.А.”, Швейцарія ф. „Дюпон де Немур Інтернешнл С.А.”, Швейцарія ф. Дюпон де Немур Інтернешнл С.А. , Швейцарія ф. „Байєр КропСаєнс АГ”,Німеччина ф. „Байєр Кроп Саєнс АГ”, Німеччина ф. БАСФ АГ, Німеччина ПП „Агрохімінвест”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ф. „Сингента”, Швейцарія ТОВ „Нертус”, Україна вир. Петерс енд Бург Лтд, Угорщина ПП “Кемілайн Агро”, Україна. Вир. „Сінокем Хебей Імп енд Експ Корп.”, Китай ф. „Ніппон Сода”, Японія 234 Тіофен з.п. (тіофанат- метил, 700 г/кг) 0,6-1,5 Тіофен екстра, з.п. (тіофанат-метил, 700 г/кг + пенконазол, 25 г/кг) 1,0-1,5 Фалькон , к.е. (тебуконазол, 167 г/л + триадименол, 43 г/л + спіроксамін, 250г/л) 0,30,6 Фитал, в.р.к. (фосфіт алюмінію, 570 г/л + фосфориста кислота, 80 г/л) 2,0-5,0 Флінт 50 WG, в.г. (трифлоксістробін, 500 г/кг) 0,15-0,25 Фоліант к.е.(тебуконазол, 125 г/л + триадимефон, 100 г/л) 1,0-1,5 Фольпан 50, з.п. (фолпет, 500 г/кг) 3,0 Фольпан, в.г. (фолпет, 800 г/кг) 1,5-2,0 Фундазол, з.п. (беноміл, 500 г/кг) 0,5-30 Ламетил WP, з.п. (беноміл, 500 г/кг) 0,6-0,8 Хорус 75 WG, в.г. (ципродиніл, 750 г/кг) 0,20,75 Чемпіон, з.п. (гідроокис міді, 770 г/кг) 1,5-3,0 Метеор, з.п. (гідроокис міді, 770 г/кг) 30г/сотку на 5л води Шавіт Ф, з.п. (фолпет, 700 г/кг + триадіменол, 15 г/кг) 2,0 Ширлан 500 SС, к.с. (флуазінам, 500 г/л) 0,3-0,4 Фолікур 250 EW, к.е. (тебуконазол, 250 г/л) 0,51,0 Церкоштеф к.с. (дифеноконазол, 250 г/л + карбендазим, 250 г/л) 0,5 Найменування препаратів (назва діючої речовини, норма витрат г,кг,л/га,т) ПП „Агрохімінвест”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”,Китай ПП „Агрохімінвест”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”,Китай ф. „Байєр КропСаєнс АГ”, Німеччина ПП “Кемілайн Агро”, Україна ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина ТОВ „Експопродком”, Україна Вир. Лабораторії Алкотан С.А., Іспанія ф. „Мактешим Кемікл Ворс Лтд”, Ізраїль ф. „Мактешим Кемікл Ворс Лтд”, Ізраїль ф. „Агро-Кемі КФТ”, Угорщина ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна Вир: Нанжінг № 1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко., Лтд, Китай ф. „Сингента”, Швейцарія ф.Нуфарм ГмбХ енд Ко КГ, Австрія ПП „Хімагромаркетинг”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ф. „Мактешим Кемікл Воркс Лтд”, Ізраїль ф. „АйЕсКей Біосайнсез Європа Ес.Ей.”, Бельгія ф. Байєр КропСаєнс, Німеччина ТОВ „Штефес”, Україна, вир. „ДДЕ Фарм”, Ліхтенштейн Фірма-виробник Препарати для протруювання насіння Абсолют, к.с. (карбендазим, 500 г/л) 1,5-2,0 ТОВ „Кемікал Агро”, Україна вир. „Агрікоптер Азія Лімітед”, Китай Сарфун 500 SC, к.с. (карбендазим, 500 г/л) 0,8- Хімічний завод “Органіка Сажина”, Польща 1,2 Апрон XL 350 ЕS, т.к.с. (металаксил-М, 350 Ф. „Сингента”, Швейцарія г/л) 2,0-3,0 Байтан універсал з.п. (триадименол, 150 г/кг + Ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина імазаліл, 25 г/кг + фуберидазол, 20 г/кг) 2,0 Віал ТТ, в.с.к. (тіабендазол, 80 г/л + ЗАТ Фірма „Август”, Росія тебуконазол, 60 г/л) 0,3-0,5 Вінцит 050 CS, к.с. (флутриафол, 25 г/л + Ф. „Кемінова А/С”, Данія тіабендазол, 25 г/л) 1,5-2,0 Старт, к.с. (флутриафол, 25 г/л + тіабендазол, ТОВ “Приват-Агроцентр”, Україна вир. 235 25 г/л) 1,5-2,0 Вінцит Мініма, к.с. (флутриафол, 25 г/л) 1,02,0 Вітавакс 200 ФФ, в.с.к. (карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л) 1,5-3,0 Трагуса Лтд, Іспанія Ф. „Кемінова А/С”, Данія Віват в.с.к. (карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л) 2,5-3,0 Віка, в.с.к. (карбоксин, 200г/л + тирам, 200 г/л) 2,5-3,0 Вікінг, в.с.к. (карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л) 2,5-3,0 Вітавакс 200, з.п. (карбоксин, 375г/кг + тирам, 375 г/кг) 1,5-3,0 ф. “Давкем Лтд.”, США вир. „Женджіанг Агрін Компані Лтд”, Китай ф. “ДВА мбХ”, Німеччина Віта-класик в.с.к. (карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л) 2,5-3,0 Гранівіт, в.с.к. (карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л) 2,5-3,0 ЗАТ “Транс Оіл”, Україна вир. „Женджіанг Агрін Компані Лтд”, Китай ТОВ “Агросфера”, Україна, вир. ХЗ”Органіка Сажина”, Польща; „Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко., Лтд.”, Китай ТОВ “Приват-Агроцентр”, Україна вир. Трагуса Лтд, Іспанія ПП „Агрохімінвест”, Україна Вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ТОВ „Рівненський насіннєвий завод „Евронасіння”, Україна. Вир: „Джангсу Чанглонг Кеміклз Ко. Лтд”, Китай. ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина Діоскур в.с.к. (карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л) 2,5-3,0 Стиракс, в.с.к. (карбоксин, 170 г/л + тирам, 170 г/л) 2,5-3,0 Галсо, з.п. (імідаклоприд, 700 г/кг) 28-60 Гаучо, з.п. (імідаклоприд,700г/кг) 10,5-60 Команч WP, з.п. (імідаклоприд, 700 г/кг) 7,028,0 Табу, в.р.к. (імідаклоприд, 500 г/кг) 60 Ганоль, в.с.р. (екстракт полину гіркого, 300 г/л) 0,4 Діно к.с. (диніконазол, 20 г/л) 1,7 Дітокс, к.с. (карбендазим, 300 г/л + тирам, 200 г/л) 2,0-2,5 Сарфун Т 65 DS, з.п. (карбендазим, 200г/кг + тирам, 450 г/кг) 2,0-3,0 Фунабен Т 480 FS, т.к.с. (карбендазим, 148 г/л + тирам, 332 г/л) 2,5 Дивіденд Стар 036 FS, т.к.с. (дифеноконазол, 30 г/л + ципроконазол, 6,25 г/л) 1,0-2,0 Кінто Дуо, к.с. (тритиконазол, 20 г/л + прохлораз, 60 г/л) 2,0-2,5 Концепт ІІІ 960 ЕС к.е. (флуксофенім, 960 г/л) 0,3 Ф. „Кромптон (Юніроял Кемікл) Регістрейшнс Лімітед”, Великобританія ТОВ „Нертус”, Україна Вир. „Петерс енд Бург Лтд”, Угорщина Ф. „Кромптон (Юніроял Кемікл) Регістрейшнс Лімітед”, Великобританія ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна Вир: Нанжінг № 1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко., Лтд, Китай ЗАТ Фірма „Август”, Росія ЧПКФ „Ганоль”, Україна ТОВ „Агрорус Рязань”, Росія вир. „Агротрейд ООд”, Болгарія ТОВ „Агробізнеспром”, Україна Хімічний завод “Органіка Сажина”, Польща Хімічний завод “Органіка Азот”, Польща Ф. „Сингента”, Швейцарія Ф. „БАСФ АГ”, Німеччина Ф. „Сингента”, Швейцарія 236 Колфуго Дуплет, к.с. (карбендазим, 200 г/л + карбоксин, 170 г/л) 2,0 Шелтер к.с. (карбендазим, 200 г/л + карбоксин, 170 г/л) 2,0 Космос 250, т.к.с. (фіпроніл, 250 г/л) 4,0-8,0 Корріоліс, т.к.с. (тритіконазол, 200 г/л) 0,2 Круізер 350 FS, т.к.с. (тіаметоксам, 350 г/л) 4,0-15,0 Ламардор 400 FS, т.к.с. (пропіконазол, 250 г/л + тебуконазол, 150 г/л) 0,15-0,2 Лоспел, в.м.е. (тетраконазол, 125 г/л) 0,3-1,2 Максим 025 FS, т.к.с. (флудиоксоніл, 25 г/л) 0,75-1,5 Максим ХL 035 FS, т.к.с.(флудиоксоніл, 25 г/л + металаксил-М, 10 г/л) 1,0-6,0 Максим Стар 025 FS, т.к.с. (флудиоксоніл, 18,7 г/л + ципроконазол, 6,25 г/л) 1,5-2,0 Мундус 380 FS, т.к.с. (клотіанідин, 300 г/л + бета-цифлутрин, 80 г/л) Модесто 480 FS, т.к.с. (клотіанідин, 400 г/л + бета-цифлутрин, 80 г/л) 12,5 Превікур 607 СЛ, в.р. (пропамокарб гідрохлорид, 722 г/л) 4,0 Престиж 290 FS, т.к.с. (імідаклоприд, 140 г/л + пенсикурон, 150 г/л) 1,0 Раксил Ультра FS, т.к.с. (тебуконазол, 120 г/л) 0,2-0,25 Бункер, в.с.к. (тебуконазол, 60г/л) 0,4-0,5 Вега, т.к.с. (тебуконазол, 60 г/л) 0,4-0,5 Ф. „Агро-Кемі КФТ”, Угорщина ТОВ „Кемікал Агро”, Україна вир. „Агрікоптер Азія Лімітед”, Китай Ф. “БАСФ АГ”, Німеччина Ф. „БАСФ”, Німеччина Ф. „Сингента”, Швейцарія Ф. „Байєр КропСайєнс АГ”, Німеччина Ф. “Ісагро”, Італія Ф. „Сингента”, Швейцарія Ф. „Сингента”, Швейцарія ф. „Сингента”, Швейцарія Ф. „Байєр КропСайєнс АГ”, Німеччина Ф. „Байєр КропСайєнс АГ”, Німеччина ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина Ф. „Байєр Кроп Саєнс АГ”, Німеччина Ф. „Байєр Кроп Саєнс АГ”, Німеччина ЗАТ Фірма „Август”, Росія ПП „Хімагромаркетинг”, Україна Вир. „Санрайз Кемікалз, Ко Лтд”, Китай Діксил Ультра т.к.с. (тебуконазол, 120 г/л) 0,2- ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна вир. Міатон 0,25 Лімітед Живосил т.к.с. (тебуконазол, 60 г/л) 0,4-0,5 ТОВ „Презенс”, Україна вир. „Женджіанг Агрін Ко., Лтд”, Китай Класік, т.к.с. (тебуконазол, 60 г/л) 0,5 ТОВ “Агрохімконтракт”, Україна Виробник: Корпорація “Трастхім”, Китай Кольчуга, т.к.с. (тебуконазол, 60 г/л) 0,4-0,5 ТОВ „Агросфера”, Україна вир: ф. „Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко., Лтд.”, Китай Моріон, т.к.с. (тебуконазол, 60 г/л) ТОВ „Аврора-2”, Україна Вир. „Чайна 0,4-0,5 Кемікал Індастріал і Рісеч Ко., Лтд.”, Китай Раназол, т.к.с. (тебуконазол, 60 г/л) 0,4-0,5 ТОВ „Нертус”, Україна Вир.: „Петерс енд Бург Лтд.”, Угорщина Редсід, к.с. (тебуконазол, 60 г/л) 0,4-0,5 ТОВ “Приват-Агроцентр”, Україна вир. Трагуса Лтд, Іспанія Родоліт, т.к.с. (тебуконазол, 60 г/л) 0,4-0,5 Шарда Ворлдвайд Експорт Пвт., Індія Оріус, т.к.с. (тебуконазол, 60 г/л) 0,5 ф. „Ірвіта Плант Протекшн”,Ізраїль Тебузан, т.к.с. (тебуконазол, 60 г/л) ПП „Агрохімінвест”, Україна 0,4-0,5 Вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай Тебузан Ультра т.к.с. (тебуконазол, 120 г/л) ПП „Агрохімінвест”, Україна 0,2 Вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай 237 ТЕРРАсил, т.к.с. (тебуконазол, 60 г/кг) 0,4-0,5 Траст т.к.с. (тебуконазол, 60 г/л) 0,4-0,5 Хелмсіл, к.с. (тебуконазол, 60 г/л) 0,4-0,5 Ультрасил, т.к.с. (тебуконазол, 120 г/л) 0,20,25 Штефезол, т.к.с.(тебуконазол, 60 г/л) 0,4-0,5 Раксил Екстра, т.к.с. (тебуконазол, 15 г/л + тирам, 500 г/л) 1,5-2,0 Ровраль Аквафло, к.с. (іпродіон, 500 г/л) 0,380,4 Ровраль ФЛО, к.е. (іпродіон 255 г/л) 8,0 Росток, к.с. (карбоксін 400 г/л + триадименол, 97 г/л + тебуконазол 3 г/л) 0,7-1,0 Роялфло, в.с.к. (тирам, 480 г/л) 2,5-6,0 ТМТД, в.с.к. (тирам, 400 г/л) 3,0- 8,0 Флуосан, т.к.с. (тирам, 533 г/л) 3,0 Семафор 20 ST, т.к.с. (біфентрин, 200г/л) 2,02,5 Сульфокарботіон-К, 90-95% п. (N(диоксотіолат 3-іл) дитіокарбамат калію, 950 г/кг) 0,2-4,0 Сумі-8 ФЛО, к.с. (диніконазол-М, 20г/л) 1,31,7 Степ, в.р. (комплексна сіль йоду, 200 г/л) 0,4 Тачигарен, з.п. (гімексазол, 700 г/кг) 6,0-15,0 Чинук, 20% т.к.с. (імідаклоприд, 10% + бетацифлутрін, 10%) 20,0 Шедевр к.с. (імідаклоприд, 280 г/л + тіабендазол, 80 г/л) 5мл/10 кг бульб Форс 200 SC, к.с. (тефлутрин, 200 г/л)2,0 Фунгазіл 100 SL, к.с. (імазалілу сульфат, 133,5 г/л) 150 мл/т Фурадан 35 SТ, т.пс. (карбофуран, 350 г/л) 2535 Хінуфур, в.с. (карбофуран, 400 г/л) 18,0 ТОВ „Експопродком”, Україна Ф.“Лабораторіос Алкотан С.А.”, Іспанія ТОВ “АПК-Сервіс”, Україна вир. ф. “Суперус Ко.”, Китай Ф. „Хелм АГ”, Німеччина ТОВ “Компанія "Укравіт", Україна. вир. Наньянг Ессенсе Файн-Кемікл Ко. Лтд., Китай ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина Ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина Ф. „БАСФ Агро БВ”, Швейцарія Ф. „БАСФ Агро БВ”, Швейцарія ТОВ “Презенс”, Україна вир. „Мінметалз Женджіанг Імпорт енд Експорт Трейдінг Ко Лтд”, Китай Ф. „Кромптон (Юніроял Кемікал) Регістрейшнс Лімітед”, Великобританія ЗАТ Фірма “Август”, Росія Ф. Тамінко, Бельгія Ф. „ФМСі”, США Ф. ІБОНХ НАН, Україна, МНТЦ „Агробіотех”, ЗАТ „Високий врожай”, Україна Ф. „Сумітомо Кемікл Агро Юроп”, Франція ТОВ “Софтек”, Україна Ф. „Санкіо”, Японія Ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина ТОВ „Презенс”, Україна вир. „Женджіанг Агрін Ко., Лтд”, Китай ф. „Сингента”, Швейцарія. Ф. „Кромптон (Юніроял Кемікал) Регістрейшнс Лімітед”, Англія, ф. Янссен Фармасютіка Н.В., Бельгія Ф. „ФМСі”, США Ф. „Агро-Кемі КФТ”, Угорщина Найменування препаратів (назва діючої речовини, норма витрат г,кг,л/га,т) Фірма-виробник Десиканти Баста 150, в.р. (глюфосинат амонію, 150 г/л) 2,0 Везувій, в.р.к. (дикват, 150 г/л) 2,0-3,0 ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина ТОВ „Агросфера”, Україна вир. “Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко, Лтд.”, Китай 238 Диквалан, в.р.к. (дикват, 150 г/л) 2,0-3,0 ТОВ „Кемікал Агро”, Україна вир. “Агрікоптер Азія Лімітед”, Китай ПП “Агрохімінвест”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай Дикват, в.р.к. (дикват, 150 г/л) 2,0-3,0 Листопад, в.р.к. (дикват, 150 г/л) 2,0-3,0 ТОВ „Презенс”, Україна вир. “Женджіанг Агрін Ко, Лтд.”, Китай Реглон Супер 150 SL, в.р.к. (дикват, 150г/л) 2,0-3,0 Секадор, в.р.к. (дикват, 150 г/л) 2,0-3,0 ф. „Сингента”, Швейцарія ТОВ “Приват-Агроцентр”, Українна вир. Трагуса Лтд, Іспанія ТОВ „Нертус”, Україна вир. „Петерс енд Бург Кфт”, Угорщина ПП „Кемілайн Агро”, Україна ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна вир. “Сінокем Хебей Імп енд Експорт Корпорейшн”, Китай ТОВ „Клов”,Україна вир. “Нанжінг №1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко, Лтд.”, Китай ТОВ „Монсанто Україна” Україна Скорпіон, в.р.к. (дикват, 150 г/л) 2,0-3,0 Сонечко, в.р.к. (дикват, 150 г/л) 2,0 Суховій, в.р.к. (дикват, 200 г/л) 1,5-2,5 Раундап Макс в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату 607 г/л) 2,0-2,4 Гліфовіт в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г/л) 3,0 Найменування препаратів (назва діючої речовини, норма витрат г,кг,л/га,т) ТОВ „Компанія „Укравіт” Україна вир. “Нанджінг Ессенсе Файн-Кемікал Ко., Лтд” Китай Фірма-виробник Гербіциди Агіл 100, к.е. (пропахізофоп, 100 г/л) 1,75-2,0 АгроМаркс 75, в.р. (МЦПА кислота у формі диметиламінної солі, 750г/л)0,8-1,0 Агрітокс, в.р. (МЦПА у формі солей диметиламіну натрію, калію, 500 г/л) 0,5-4,0 Гербітокс в.р. (МЦПА, 500 г/л) 0,5-1,5 Дікопур МЦПА, в.р. (МЦПА у формі диметиламінної солі, 750 г/л) 0,5-2,5 Хвастокс 750, в.р. (МЦПА у формі диметиламінної солі, 750 г/л) 1,0-1,2 Хвастокс Екстра 300, в.р. (МЦПА у формі солей калію, натрію 300г/л)0,8-3,0 2М-4Х 750, в.к. (МСРА у формі диметиламінної солі, 750 г/л) 0,5-2,7 Арамо 45, к.е. (тепралоксидим, 45 г/л) 1,0-2,0 Аркан 75 WG, в.г. (амідосульфурон, 750 г/кг) 20-30 г/га Арсенал, в.к. (імазапір, 250 г/л) 3,0-5,0 Медуза, в.к. (імазапір, 250 г/л) 0,20-0,22 Аура Плюс, к.е. (клефоксидім, 75 г/л) 1,3-2,0 ф. “Аган Кемікал Манюфекчерз Лтд.”, Ізраїль ф. „А.Н. Маркс і Ко. Лтд.”, Англія ф. „Нуфарм Юк Лтд”, Великобританія ЗАТ Фірма “Август”, Росія ф. „Нуфарм ГмбХ енд Ко КГ”, Австрія ф. Хімічний завод „Органіка Сажина”, Польща ф. Хімічний завод „Органіка Сажина”, Польща ф. „Нуфарм ГмбХ енд Ко КГ”, Австрія ф.” БАСФ АГ”, Німеччина ф. „Байєр КропСаєнс АГ”, Німеччина ф. „БАСФ АГ”, Німеччина ф. „БАСФ АГ”, Німеччина ф. „БАСФ АГ”, Німеччина 239 Аценіт А 880, к.е. (ацетохлор, 880 г/л + антидот АД-67) 2,0-3,5 Ацет, к.е. (ацетохлор, 900 г/л) 1,5-3,0 Ацтек, к.е. (ацетохлор, 900 г/л) 2,0-3,0 Геній, к.е. (ацетохлор, 900 г/л) 1,5-3,0 Герб 900, к.е. (ацетохлор, 900 г/л)1,5-3,0 Екран, к.е. (ацетохлор, 900 г/л) 1,5-3,0 Екстрем, к.е. (ацетохлор, 900 г/л) 1,5-3,0 Еталон, к.е. (ацетохлор, 900 г/л) 1,5-3,0 Кратос, к.е. (ацетохлор, 900 г/л) 1,5-3,0 Неро к.е. (ацетохлор, 900 г/л) 3,0 Піларпас, к.е. (ацетохлор, 900г/л) 1,5-3,0 Піонер 900, к.е. (ацетохлор, 900 г/л) 1,5-3,0 Обрій, к.е. (ацетохлор, 850 г/л) 1,5-2,5 Оскар, к.е. (ацетохлор, 900 г/л) 3,0 Сапфір, к.е. (ацетохлор, 900 г/л) 1,5-3,0 Сахара, к.е. (ацетохлор, 900 г/л) 1,5-3,0 Трофі 90, к.е. (ацетохлор, 900 г/л)1,0-2,5 Харнес, к.е. (ацетохлор, 900 г/л) 1,5-3,0 Харнес Новий, к.е. (ацетохлор, 900 г/л)1,5-3,0 Харус, к.е. (ацетохлор, 900 г/л) 1,5-3,0 Шанс, к.е. (ацетохлор, 900г/л) 1,5-3,0 Базагран, в.р. (бентазон, 480 г/л) 2,0-4,0 Базагран М, в.р. (бентазон, 250г/л + МЦПА, 125 г/л) 2,0-3,0 Бастіон, в.р. (бентазон, 480 г/л) 1,5-3,0 Бізон, в.р. (бентазон, 250 г/л + 2-метил-4хлорфеноксиоцтова кислота, 125 г/л) 2,0-3,0 ф. “Аган Кемікал Манюфекчерз Лтд.”, Ізраїль ЗАТ компанія “Райз”, Українна вир. Трагуса Лтд, Іспанія ТОВ "Агрохімконтракт", Україна., вир. Джінан Кесайджінонг Хім. Ко., Лтд”, Китай ЗАТ „Агріматко-Україна”, Україна вир: “Вілловуд Лімітед”, Китай ТОВ „Нертус”, Україна вир.: ф. “Сімоніс Б.В.”, Нідерланди ТОВ „Клов”, Україна, ТОВ Грін Експрес, Україна; Вир. “Нанжінг № 1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко., Лтд”, Китай ТОВ „Агросфера”, Україна вир. “Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко, Лтд.”, Китай ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна вир: “Меатон Лімітед”, Великобританія ПП „Хімагромаркетинг”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай Хелм АГ, Німеччина ЗАТ „Агріматко-Україна”, Україна вир. “Піларквім (Шанхай) Ко., Лтд.”, Китай ТОВ “Агрофлекс”, Україна вир. „Сімоніс”, Голандія ТОВ „Презенс”, Україна вир. „Женджіанг Агрін Ко., Лтд”, Китай ф. „Хелм АГ”, Німеччина Шарда Ворлдвайд Експорт Пвт. Лтд, Індія ТОВ „Хімікел Агро”, Україна вир. „Агрікоптер Азія Лімітед”, Китай ф. „Доу Агро Сайенсіс”, США ф. „Монсанто Європа С.А.”, Бельгія ТОВ “Монсанто Україна“, Україна ТОВ “Приват-Агроцентр”, Українна вир. “Агроседор С.Л.”, Іспанія ТОВ “АПК-Сервіс”, Україна вир. ф. “Суперус Ко.”, Китай ф. „БАСФ”, Німеччина ф. „БАСФ АГ”, Німеччина Давкем Лтд, США, вир. “Женджіанг Агрін Компані Лтд.”, Китай ПП “Агрохімінвест”, Україна. вир. “Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай 240 Бентагран AS, в.р. (бентазон, 480 г/л) 1,5-3,0 Вінсент, в.р. (бентазон, 480 г/л) 2,0-4,0 Ефес, в.р.к. (бентазон, 480 г/л) 1,5-3,0 Набоб, в.р.к. (бентазон, 480 г/л) 1,5-4,0 Базис 75, в.г. (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг) 20-25 г/га Бату в.г. (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфуронметил, 250 г/кг) 20-25 г/га + 200 мл/га ПАР Талант Болід, в.г. (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг) 20-25 г/га + 200 мл/га ПАР Флокс Грід 75, в.г. (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг) 20-25 г/га + 200 мл/га ПАР “Тренд 90” Банвел 4S, 480 SL , в.р.к. (дикамба, 480г/л) 0,15-0,8 Диплодок, в.р.г.(дикамба, 750 г/кг) 0,1-0,2 Д-Камба SL, в.р.к. (дикамба, 480г/л) 0,15-0,8 Беногол, к.с. (фенмедифам, 100 г/л + метамітрон, 300 г/л + етофумезат, 95г/л) 6,0 Бітап ФД-11, к.е. (фенмедифам, 80 г/л + десмедифам, 80 г/л) 6,0 Біфор, к.е. (десмедифам, 80 г/л + фенмедифам, 80 г/л) 6,0 Бурефен новий, к.е. (фенмедифам, 80 г/л + десмедифам, 80 г/л) 2,5-6,0 ТОВ „Клов”, Україна; ТОВ „ГрінЕкспрес”, Україна, вир: “Нанжінг №1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко., Лтд.”, Китай ЗАТ “Транс Оіл”, Україна, вир. “Женджіанг Агрін Компані Лтд.”, Китай ТОВ „Агросфера”, Україна вир. “Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко., Лтд”, Китай ЗАТ Фірма “Август”, Росія ф. „Дюпон де Немур Інтернешнл С.А”., Швейцарія ТОВ “Рутон”, Україна вир. “Сінокем Хебей Корпорейшн”, Китай ТОВ “Аврора-2”, Україна Виробник: “Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко., Лтд.”, Китай ф. „Дюпон де Немур Інтернешнл, С.А.”, Швейцарія ф. „Сингента”, Швейцарія ЗАТ “Транс Оіл”, Україна, вир. “Женджіанг Агрін Компані Лтд.”, Китай ТОВ „Клов”, Україна; ТОВ „ГрінЕкспрес”, Україна, вир: “Нанжінг №1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко., Лтд.”, Китай ТОВ „Штефес”, Україна вир. „ДДЕ Фарм АГ” ф. „Юнайтед Фосфорус Лтд.”, Індія ТОВ „Агро Експерт Груп”, Росія вир. “Шанхай Кемікел Лімітед”, Китай та ТОВ „Сідеко доктор Ширм”, Німеччина ф. „Штефес Агро ГмбХ”, Німеччина Бурефен Супер, к.е. (фенмедифам, 160 г/л + десмедифам, 160 г/л) 1,25-3,0 ф. “Штефес Агро Україна”,Україна Синбетан Мікс, к.е. (фенмедифам, 80 г/л + десмедифам, 80 г/л) 6,0 ф. „Синтезія”, Чеська Республіка Секiра, к.е. (фенмедифам, 80 г/л + десмедифам, 80 г/л) 6,0 Штефам Новий, к.с. (фенмедифам, 160 г/л + десмедифам, 160 г/л) 1,0 ф. “Панама Агрокемікал Інк.”, Панама вир. „Байєр КропСаєнс”,Німеччина ТОВ „Штефес”, Україна вир. „ДДЕ Фарм”, Ліхтенштейн 241 Бетанал Експерт, к.е. (десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л) 1,0 Бетанал Прогрес ОФ, к.е. (десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л ) 1,0 Бетагард, к.е. (десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л+ етофумезат, 112 г/л) 1,0 Бетан Оптімум, к.е. (десмедифам, 72 г/л + фенмедифам, 96 г/л+ етофумезат, 120 г/л) 1,0 Бетанес, к.е. (фенмедифам, 90 г/л + десмедифам, 70г/л + етофумезат,110 г/л) 1,0-3,0 Бетаніт, к.е. (десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112г/л) 1,0 Бета Преміям Євро, к.е. (десмедифам, 61,85 г/л + фенмедифам, 61,85 г/л + етофумезат, 61,85 г/л) Бета Профі, к.е. (десмедифам, 71 г/д + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л) 3,0 Біттер Екстра, к.е. (десмедифам, 70г/л + фенмедифам, 90 г/л + етофумезат, 110 г/л) 3,0-3,5 Бригадир, к.е. (десмедіфам, 71 г/л + фенмедіфам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л) 1,0-1,5 ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина ТОВ „Кемікал Агро”, Україна вир. „Агрікоптер Азія Лімітед”, Китай ф. “ІСАС Кемікалз Лтд”, Словакія ЗАТ „Фірма “Август”, Росія Шарда Ворлдвайд Експорт Пвт. Лтд., Індія ТОВ „Агро Експерт Груп”, Росія вир. „Синтезія”, Чеська Республіка ф. „Хелм АГ”, Німеччина ТОВ „Експопродком”, Україна вир. “Лабораторії Алкотан С.А.”, Іспанія ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна. вир. “Меатон Лімітед”, Великобританія Булат, к.е. (десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л) 1,0 ТОВ “Агросфера”, Україна вир. Ф. “Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко., Лтд.”, Китай Віталон Експерт, к.е. (десмедифам, 71 г/л + ТОВ “Компанія Укравіт”, Україна. фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л) 1,0-1,5 вир. Наньяджін Ессенс Файн-Кемікл Ко. Лтд., Китай Горизонт, к.е. (десмедіфам, 71 г/л + фенмедіфам, 91 ПП “Агрохімінвест”, Україна. г/л + етофумезат, 112 г/л) 0,8-1,0 вир. “Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай Корвет, к.е. (десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л ТОВ „Аврора-2”, Україна + етофумезат, 112 г/л) вир. „Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч 1,0 Ко., Лтд”, Китай Максимум Супер, к.е. (фенмедифам, 91 г/л + ЗАТ “Агріматко-Україна”,Україна десмедифам, 71г/л + етофумезат, 112 г/л) 1,0-1,5 вир: „Вілловуд Лтд.”, Китай Промінь, к.е. (десмедифам, 72 г/л + фенмедифам, 95 г/л + етофумезат, 120 г/л) 1,0 Тріо Люкс, к.е. (десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л+ етофумезат, 112 г/л) 1,0 ТОВ „Презенс”, Україна вир. ф. „Мінметалз Женджіанг Імпорт енд Експорт Трайдінг Ко., Лтд.”, Китай ТОВ “АПК-Сервіс”, Україна вир. ф. “Суперус Ко.”, Китай Триактив, к.е. (фенмедифам, 91г/л + десмедифам, 71г/л + етофумезат, 112 г/л) 1,0 ЗАТ “Транс Оіл”, Україна вир. “Женджіанг Агрін Компані Лтд.”, Китай Триумф, в.г. (десмедифам, 71 г/л+ фенмедифам, 91 г/л + етофумезат,112 г/л) 1,0 Тріада, к.е. (фенмедифам, 91г/л + десмедифам, 71г/л + етофумезат, 112 г/л) 1,0 ТОВ „Нертус”, Україна, вир. “Петерс енд Бург Лтд.”,Угорщина ф. “Давкем Лтд.”, США вир. „Женджіанг Агрін Компані Лтд”, Китай ф. „БАСФ АГ”, Німеччина ф. „Хелм АГ”, Німеччина Бутізан 400, к.с. (метазахлор, 400 г/л) 1,75-2,5 Віктор 480 SC к.с. (фенмедифам, 100г/л + десмедифам, 80г/л + етофумезат, 100г/л + метамітрон, 200 г/л) 1,0 242 Квад Супер к.с. (фенмедифам, 60г/л + десмедифам, 70г/л + етофумезат, 60г/л +метамітрон, 250 г/л) 1,0 “МАС ГмбХ”, Німеччина Галера 334 SL, в.р. (клопіралід, 267 г/л + піклорам, 67 г/л) 0,3-0,35 Гезагард 500 FW, к.с. (прометрин, 500 г/л) 2,0-5,0 Позитив, з.п. (прометрин, 500 г/л) 2,0-4,0 ф. “Доу АгроСайенсіс”, США ф. „Сингента”, Швейцарія ПП "Агрохімінвест", Україна. вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай Рейтар, к.с. (прометрин, 500 г/л) 2,0-4,0 ф. ТОВ “Агросфера”, Україна т вир. “Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко., Лтд.”, Китай Селефіт, к.с. (прометрин, 500 г/л) 2,0-5,0 ПП „ХімЕкс”, Україна вир: „Чайна Нешнел Кемікал Констракшн Нінгбо Імпорт енд Екпорт Ко.”, Китай Гліацинт, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 Шарда Ворлдвайд Експорт Пвт. Лтд, г/л) 2,0-6,0 Індія Аргумент, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 ТОВ „Нертус”, Україна г/л) 2,0-8,0 вир. “Петерс енд Бург Лтд”, Угорщина, Аргумент Форте, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, ТОВ „Нертус”, Україна 480 г/л) 2,0-8,0 вир. “Петерс енд Бург Лтд”, Угорщина, Гліф, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л) ЗАТ компанія “Райз”, Українна вир. 2,0-4,0 Трагуса Лтд, Іспанія Гліфовіт, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 ТОВ “Компанія “Укравіт”, Україна. г/л) 60-80 мл/сотку вир. “Нанджінг Ессенс Файн-Кемікл Ко. Лтд.”, Китай Гліфовес, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 ф. Стоктон Кемікал Корпорейшн, США г/л) 2,0-6,0 Гліфоган 480, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, ф. „Мактешим-Аган Індастріз Лтд”, 480 г/л) 2,0-10,0 Ізраїль Гліфос 360, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 488 ф. „Кемінова А/С”, Данія г/л) 1,0-10,0 Гліфос Дакар, в.г. (ізопропіламінна сіль гліфосату, ф. „Кемінова А/С”, Данія 770 г/л) 20-30 г/1002 на 10 л води Гліфос Супер, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, ф. „Кемінова А/С”, Данія 607 г/л) 1,6-6,4 Гліфосат ВК, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 ПП „Кемілайн Агро”, Україна г/л) 2,0-6,0 вир. „Жахай Кваоджі Оверсіс Трейд Ко, Лтд”, Китай Гліфосатін, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 ЗАТ „Транс Оіл”, Україна, г/л) 2,0-6,0 вир. „Женджіанг Агрін Компані Лтд.”, Китай Глісол Євро, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 ф. ТОВ „Експопродком”, Україна вир: ф. г/л) 2,0-6,0 Нуфарм ГмбХ енд Ко., КГ, Австрія Гром, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 ТОВ „Клов”,ТОВ „Грін Експрес”, г/л)2,0-5,0 Україна вир. “Нанжінг № 1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко., Лтд.”, Китай Вулкан Плюс, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, ф. ТОВ “Агросфера”, Україна т 480 г/л) 2,0-6,0 вир. “Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко., Лтд.”, Китай 243 Домінатор 360, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л) 2,0-10,0 Раундап, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 482 г/л) 2-10 Раундап Класік, в.р. (калійна сіль гліфосату, 480 г/л) 2,0-4,0 Раундап Макс в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 607 г/л) 2,4-6,0 Напалм, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л) 3,0-6,0 Клінік, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л) 2,0-6,0 Клінік Дуо в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 482 г/л) 2,0-6,0 Космік, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л) 3,0-8,0 Корфосат, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л) 2,0-5,0 Нота, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л) 2,0-6,0 Оболір, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л) 3,0-6,0 Отаман, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л) 2,0-6,0 Санглі, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л) 2,7-10,0 Смерш, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л) 2,0-5,0 Пілараунд, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 486 г/л) 3,0-5,0 Ураган Форте 500 SL, в.р.к. (гліфосат у формі кислоти 500 г/л) 1,5-4,0 Терміт, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л) 2,0-6,0 ф. “Доу Агро Сайенсіс”, США ф. „Монсанто Європа С.А.”, Бельгія ТОВ “Монсанто Україна”, Україна ф. „Монсанто Європа С.А.”, Бельгія ТОВ „Кемікел Агро”, Україна вир. „Агрікоптер Азія Лімітед”, Китай ф. “Нуфарм ГмбХ енд Ко., КГ”, Австрія Ф. “Нуфарм ГмбХ енд Ко., КГ”, Австрія ф. „Аріста Лайф Сайенс С.А.С.”, Франція ф. „Корума Клор Алкалі Санай Тікарет А.Ш..”, Туреччина ТОВ “АПК-Сервіс”, Україна вир. ф. “Суперус Ко.”, Китай ф. ТОВ “Агросфера”, Україна, вир. “Чайна Кемікал Індастріз енд Рісеч Ко Лтд”, Китай ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна ф. „Санкіо”, Японія ТОВ “Приват-Агроцентр”, Українна вир. “Агроседор С.Л.”, Іспанія ЗАТ „Агріматко-Україна”, Україна вир: ф. “Піларквім (Шанхай) Ко., Лтд.”, Китай ф. „Сингента”, Швейцарія ф. “Давкем Лтд.”, США вир. „Женджіанг Агрін Компані Лтд”, Китай Термінатор, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 ЗАТ „Агріматко-Україна”, Україна г/л) 2,0-6,0 вир: “Вілловуд Лімітед”, Китай Торнадо, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 486 г/л) ЗАТ Фірма “Август”, Росія 2,0-6,0 Тотал, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л) ПП „Агрохімінвест”, Україна 2,0-6,0 вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай Чистопол, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 ТОВ „Презенс”, Україна г/л) 3,0-5,0 вир. ”Мінметалс Женджіанг Імпорт енд Експорт Трейдінг Ко., Лтд.”, Китай Фозат, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л) ф. „Агро-Кемі КФТ”, Угорщина 2,0-8,0 Факел, в.р. (ізопропілам. сіль гліфосату, 480 г/л) 2,0ПП “Хімагромаркетинг”, Україна, 6,0 вир. “Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай 244 Хелмап, в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л) 4,0 Гранстар 75, в.г. (трибенурон-метил, 750г/кг) 1525г/га Гранстар Про 75, в.г. (трибенурон-метил, 750г/кг) 1525г/га Адор 750, в.г. (трибенурон-метил, 750г/кг) 15-25 г/га Альфа Стар (трибенурон-метил,750 г/кг) 20-25 г/га ф. „Хелм АГ”, Німеччина ф. „Дюпон де Немур Інтернешнл С.А.”, Швейцарія ф. „Дюпон де Немур Інтернешнл С.А.”, Швейцарія ф. “Кемінова А/С”, Данія ЗАТ “Альфа Хімгруп”, вир. “Меатон Лімітед”, Велика Британія Атлант, в.г. (трибенурон-метил, 750 г/кг) 10-25 г/га ЗАТ “Транс Оіл”, Україна вир. “Женджіанг Агрін Компані Лтд.”, Китай Гербер, в.г. (трибенурон-метил, 750 г/кг) 20-25г/га ТОВ “АПК-Сервіс”, Україна вир. „Агрікоптер Азія Лімітед”, Китай Герсотил , в.г. (трибенурон-метил, 750 г/кг) 15-25 г/га ПП „Агрохімінвест”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай Град, в.г. (трибенурон-метил, 750 г/кг) 10-25 г/га ЗАТ “Транс Оіл”, Україна вир. “Женджіанг Агрін Компані Лтд.”, Китай Гранд WG, в.г. (трибенурон-метил, 750 г/кг) 0,02ТОВ „Клов”, Україна; ТОВ „Грін0,025 Експрес”, Україна, вир: “Нанжінг №1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко., Лтд.”, Китай Грізний, в.д.г. (трибенурон-метил, 750 г/кг) 15-25 г/кг ТОВ „Нертус”, Україна вир. Сімоніс Б.В., Нідерланди Голд Стар, в.г. (трибенурон-метил, 750 г/кг) 0,02ТОВ “Компанія Укравіт”, Україна. 0,025 вир. Наньяджін Ессенс Файн-Кемікл Ко. Лтд., Китай Гюрза, з.п. (трибенурон-метил 750 г/кг) 15-20 г/га ТОВ “Лазорік-Дон”, Росія вир. “Джангсу Ротам Агрокемікал Ко., Лтд.”, Китай Зернодар, в.р.г. (трибенурон-метил, 750 г/кг) 20-25 ТОВ “Презенс”, Україна г/га вир. “Женджіанг Агрін Ко., Лтд.”, Китай Експрес 75, в.г. (трибенурон-метил, 750 г/кг) 50 г/га + ф. „Дюпон де Немур Інтернешнл С.А.”, ПАР Тренд Швейцарія Меркурій, в.г. (трибенурон-метил, 750 г/л) 20-25 г/га ТОВ „Аврора-2”, Україна вир. “Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко., Лтд”, Китай М-Ефект, в.д.г. (трибенурон-метил, 750 г/л) 15-25 г/га ПП “Хімагромаркетинг”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай Шериф WDG, в.г. (трибенуронметил, 750 г/кг) 15-25 ТОВ „Кемікал Агро”, Україна г/га вир. „Агрікоптер Азія Лімітед”, Китай Гоал 2Е, к.е. (оксифлуорфен, 240 г/л) 0,5-5,0 ф. “Доу Агро Сайенсіс”, США Фермер, к.е. (оксифлуорфен, 240 г/л) 0,5-1,0 ПП “Хімагромаркетинг”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай Голдікс, к.с. (метамітрон, 700 г/л) 6,0 ТОВ “Компанія Укравіт", Україна вир. “Пунджаб Кемікалз енд Кроп Протекшн Лімітед”, Індія Голтікс 700, к.с. (метамітрон, 700 г/кг) 5,0-6,0 ф. „Мактешим-Аган Індастріз Лтд.”, Ізраїль Голтікс 70, з.п. (метамітрон, 700 г/кг) 2,0-6,0 ф. „Мактешим-Аган Індастріз Лтд.”, Ізраїль 245 Гол, к.с. (метамітрон, 700 г/л) 2,0-5,0 Гладіатор, к.с. (метамітрон, 700 г/л) 6,0 Пілот, в.с.к. (метамітрон, 700 г/кг) 2,0-6,0 Цукровик, к.с. (метамітрон, 700 г/) 5,0-6,0 Гроділ Максі ОD, о.д. (амідосульфурон, 100 г/л + йодсульфурон-метил, 25 г/л + антидот мефенпірдиетил, 250 г/л) 90-100 мл/га Гроділ Максі 375 ОD, о.д. (амідосульфурон, 100 г/л + йодсульфурон-метил натрію, 25 г/л + антидот мефенпірдиетил, 250 г/л)0,1-0,11 Дікам Плюс в.к. (2,4-Д, 344 г/л + дикамба, 120 г/л) 0,5-1,5 Дікопур Топ 464 в.р.к. (2,4-Д, 344 г/л + дикамба, 120 г/л) 1,0-1,25 Діален Супер 464 SL, в.р.к. (2,4-Д, 344 г/л + дикамба, 120 г/л) 0,5-1,25 Мікодин, в.р.к. (2,4-дихлорфенокиоцтова кислота диметиламінна сіль, 344г/л + дикамба диметиламінна сіль, 120 г/л) 0,5-0,8 Дикамба Форте, в.р.к. (2,4-Д, 344 г/л + дикамба 120 г/л) 0,5-1,2 Дикамерон, в.р. (хлорсульфурон, 18,8 г/л + дикамба, 344 г/л) 0,12-0,19 Дуал Голд 960 ЕС, к.е. (S-метолахлор, 960 г/л) 1,0-1,6 Авангард, к.е. (метолахлор, 960 г/л) 1,6 Атлас, к.е. (метолахлор, 960 г/л) 1,5-2,5 Гетьман, к.е. (метолахлор, 900 г/л) 1,5-1,8 Дуель, к.е. (метолахлор, 960 г/л) 1,1-2,6 Рубікон, к.е. (метолахлор, 960 г/л) 2,0-2,5 Тайфун, к.е. (метолахлор, 960 г/л) 1,6-2,6 Діамант, в.р. (2,4-дихлорфенокиоцтова кислота у формідиметиламінної сілі, 600 г/л) 1,2-1,6 ТОВ „Штефес”, Україна вир: ф. „ДДЕ Фарм” ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна. вир. “Меатон Лімітед”, Великобританія ЗАТ Фірма “Август”, Росія ТОВ „Презенс”, Україна вир. „Ширм ГмбХ”, Німеччина “Пунджаб Кемікалз енд Кроп Протекшн Лімітед”, Китай ф. „Байєр КропСаєнс ГмбХ”, Німеччина ф. „Байєр КропСаєнс АГ”, Німеччина ТОВ „Агросфера”, Україна Вир. „Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко, Лтд”, Китай ф. “Нуфарм ГмбХ i Ко., КГ” Австрія ф. „Сингента”, Швейцарія ПП “Хімагромаркетинг”, Україна Вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ТОВ „Кемікел Агро”, Україна Вир. „Агрікоптер Азія Лімітед”, Китай ТОВ „Експопродком”, Україна вир. „Ширм ГмбХ Дівіжн”, Німеччина ф. „Сингента”, Швейцарія ПП “Агрохімінвест”, Україна вир: Санрайз Кемікалз Ко.,Лтд., Китай ф. “Давкем Лтд.”, США вир. “Хангжоу Квінгфенг Агрокемікалз Ко., Лтд.”, Китай ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна. Вир: “Меатон Лімітед”, Великобританія ТОВ „Експопродком”, Україна Вир. “Лабораторії Алкотан С.А.”, Іспанія, “Шанхай Міо Кемікал Ко., Лтд.”, Китай ЗАТ „Транс Оіл”, Україна вир. “Хангжоу Квінгфенг Агрокемікалз Ко., Лтд.”, Китай ТОВ „Агросфера”, Україна Вир. “Чайна Кемікл Індастріл Рісеч Ко., Лтд.”, Китай ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна 246 Амінка, в.р. (2,4- дихлорфеноксиоцтова кислота у формі диметиламінної солі, 600 г/л) 0,7-1,5 Амінопелік 600 SL, в.р.к. (2,4-дихлорфеноксиоцтова к-та у формі диметиламін.солі, 600 г/л) 1,0-1,5 Діамін-Д 600, в.р. (2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота у формі диметиламінної солі, 600 г/л)1,2-1,6 Дікал, в.р. (2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота у формі диметиламінної солі, 720 г/л) 0,7-1,2 Діканіт 600, в.р. (2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота у формі диметиламінної солі, 600 г/л) 0,7-1,5 Дікопур Ф 600, в.р. (2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота у формі диметиламін.солі, 600 г/л) 0,8-1,4 Дезормон 600, в.р. (2,4-Д-дихлорфеноксиоцтова к-та у формі диметиламінної солі, 600г/л) 0,8-1,4 Корума від кілер Д, в.р. (2,4-дихлорфеноксиоцтова кта у формі диметиламін.солі, 600 г/л) 1,2-1,9 Пілар, 2,4 Д, в.р. (2,4-дихлорфеноксиоцтова к-та у формі диметиламінної солі, 600 г/л) 0,7-1,2 Ультра 730 в.р. (2,4-дихлорфенокси-оцтова кислота у формі диметиламінної солі, 608 г/л) 0,7-1,2 2,4-Д Актив, к.е. (2,4-дихлорфенооцтової кислоти 2-етилгексиловий ефір, 850 г/л) 0,6-0,8 2,4-Д 500, в.р. (2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота у формі диметиламінної солі, 500 г/л) 0,9-4,0 2,4-Д амінна сіль, в.р. (2,4-дихлорфеноксиоцтова к-та у формі диметиламінної солі, 685 г/л) 0,7-1,0 2,4-Д 700, в.р. (2,4 дихлорфеноксиоцтова кислота у формі диметиламінної солі, 670 г/л)0,8-1 Амінка Плюс (2,4-Д дихлорфеноксиоцтова кислота у формі диметиламіннї солі, 600 г/л) 0,7-1,2 Еллай Супер 70, в.г. (трибенурон-метил, 500 г/кг + метсульфурон-метил, 200 г/кг) 15 г/га Естерон 60, к.е. (2-етилгексиловий ефір + 2,4-Д, 850 г/л у кислотному еквіваленті - 564 г/л) 0,6-0,8 Естет 905 к.е. (2,4-Д 2-етилгексиловий ефір, 905 г/л) 0,5-0,7 Ефірон, к.е. (2,4-дихлорофеноксиоцтової кислоти 2етилгексиловий ефір,850г/л) 0,6-0,8 Євро-лайтнінг, в.р. (імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л) 1,0-1,2 Пульсар 40, в.р. (імазамокс, 40 г/л) 0,75-1,0 Зеллек Супер, к.е. (галоксифоп-R-метил, 104 г/л) 0,41,25 Зенкор, в.г. (метрибузин, 700 г/кг)0,5-1,5 ТОВ „Нертус”, Україна вир. „Нітрокемія 2000”, Угорщина АТ “Рокіта Агро”, Польща ВАТ “Облагрохім”, Україна вир. „Чайна Нешинел Кемікал Констракшн Нінгбо Імпорт енд Експорт Ко.”, Китай ЗАТ „Агріматко-Україна”, Україна вир: Вілловуд Лтд., Китай ф. „Нітрокемія 2000”, Угорщина ф. „Нуфарм ГмбХ енд Ко КГ”, Австрія ф. „Нуфарм ГмбХ енд Ко КГ”, Австрія ф. „Корума Клор Алкалі Санай Тікарет А.Ш..”, Туреччина ЗАТ „Агріматко-Україна”, Україна вир: ф. “Піларквім (Шанхай) Ко., Лтд.”, Китай ТОВ “Агросфера”, Україна вир: “Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко., Лтд.”, Китай ПП “Агрохімінвест”, Україна. вир. “Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ф. “Нуфарм ГмбХ енд Ко., КГ” Австрія ф. “Доу АгроСайенсіс”, США ТОВ “Агробізнеспром”, Україна ТОВ “Нертус”, Україна, вир. “Петерс енд Бург Лтд.”, Угорщина ф. “Дюпон де Немур Інтернешнл С.А.”, Швейцарія ф. „Доу АгроСайенсіс”, США ф. “Нуфарм ГмбХ енд Ко., КГ” Австрія ТОВ “Нертус”, Україна вир. “Петерс енд Бург Лтд.”, Угорщина ф.”БАСФ”, Німеччина ф.”БАСФ”, Німеччина ф. “Доу АгроСайенсіс”, США ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина 247 Лазурит, з.п. (метрибузин, 700 г/кг) 0,5-1,5 Містраль, в.г. (метрибузин, 700 г/кг) 15-30 г на 8 л води Огородник, в.г. (метрибузин, 700 г/кг) 0,7 Карабін, з.п. (трифлусульфурон-метил, 500 г/кг) 30г/га + ПАР Каре, з.п. (трифлусульфурон-метил, 500 г/кг) 30г/га Карібу 50, з.п. (трифлусульфурон-метил, 500 г/кг) 30г/га + ПАР Тренд 90 Кардинал, з.п. (трифлусульфурон-метил, 500 г/кг) 30г/га + ПАР Контролер, з.п. (трифлусульфурон-метил, 500 г/кг) 30г/га Корд, з.п. (трифлусульфурон-метил, 500 г/кг) 30г/га Компас 970, в.г. (диметиламінна сіль дикамби, 970 г/кг у кислотному еквіваленті – 805 г/кг) 0,07-0,4 Діанат, в.р.к. (диметиламінна сіль дикамби, 480 г/л) 0,15-0,8 Контактівін, к.е. (фенмедифам, 97 г/л + етофумезат, 94 г/л) 1,5-2,0 Комманд, к.е. (кломазон, 480 г/л) 0,15-0,2 Компаньйон, к.е. (кломазон, 480 г/л) 1,5-1,8 Молот, к.е. (кломазон, 480 г/л) 0,1-0,2 Кортес, з.п. (хлорсульфурон, 750 г/кг) 6,0- 8,0 г/га Каллісто 480 SC, к.с. (мезотрион, 480г/л) 0,20-0,25+ ПАР Ларен 60, з.п. (метсульфурон-метил, 600 г/кг) 8,0-10,0 г/га Ларен Про 60, в.г. (метсульфурон-метил, 600 г/кг) 8,0-10,0 г/га Аккурат 600, в.г. (метсульфурон-метил, 600 г/кг) 8-10 г/га Гербілан, з.п. (метсульфурон-метил, 600 г/кг) 8,0-10,0 Гренч 60, з.п. (метсульфурон-метил, 600г/кг) 8,0-10,0 г/га Екзіт, в.г. (метсульфурон-метил, 600г/кг) 8-10 г/га ЗАТ Фірма “Август”, Росія ф. “Файнкемі Швебда ГмбХ”, Німеччина ПП “Хімагромаркетинг”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ПП “Хімагромаркетинг”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ТОВ “Рутон”, Україна вир. “Сінокем Хебей Корпорейшн”, Китай ф. “Дюпон де Немур Інтернешнл С.А.”, Швейцарія ТОВ „Аврора-2”, Україна Вир. „Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко., Лтд.”, Китай ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна. вир. “Меатон Лімітед”, Великобританія ТОВ “Компанія Укравіт”, Україна. вир. Наньяджін Ессенс Файн-Кемікл Ко. Лтд., Китай ф. „Гарда Кеміклз Лімітед”, Великобританія ф. „БАСФ АГ”, Німеччина ф. "Файнкемі Швебда ГмбХ", Німеччина ф. “ФМСі”, США ф. “Давкем Лтд.”, США вир. „Женджіанг Агрін Компані Лтд”, Китай ЗАТ „Транс Оіл”, Україна, вир. „Женджіанг Агрін Компані Лтд.”, Китай ф. “Дюпон де Немур Інтернешнл С.А.”, Швейцарія Ф. „Сингента”, Швейцарія ф. „Дюпон де Немур Інтернешнл С.А.”, Швейцарія ф. „Дюпон де Немур Інтернешнл”, Швейцарія ф. „Кемінова А/С”, Данія ТОВ „Агросфера”, Україна; вир. “Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко., Лтд.”, Китай ТОВ “Агрорус-Рязань”, Росія; ф. “Агротрейд ООД”, Болгарія ТОВ “Фабрика агрохімікатів”, Україна вир. “Чайна Нешинл Кемікл Констракшн Нінгбо Імп енд Експ Ко.”, Китай 248 Консул, в.г. (метсульфурон-метил, 600г/кг) 8-30 г/га Лінкор 60 WG, в.г. (метсульфурон-метил, 600г/кг) 810 г/га Магнум, в.г. (метсульфурон-метил, 600г/кг) 8-10 г/га ТОВ „Агросфера”, Україна вир. “Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко., Лтд.” Китай ТОВ „Кемікал Агро”, Україна вир. „Агрікоптер Азія Лімітед”, Китай ЗАТ „Фірма “Август”, Росія Меззо, в.г. (метсульфурон-метил, 600г/кг) 8-10 г/га ф.”Нуфарм ГмбХ енд Ко, КГ.”, Австрія ММ-600, з.п. (метсульфурон-метил, 600г/кг) 8,0-10,0 г/га Раджметсол, з.п.(метсульфурон-метил, 200 г/кг) 25-30 г/га Сарацин, з.п. (метсульфурон-метил, 600г/кг) 8,0-10,0 г/га Спектр, з.п. (метсульфурон-метил, 600г/кг) 8,0-10,0 г/га Ленацил Бета, з.п. (ленацил, 800 г/кг) 0,8-1,5 Вензар 80, з.п. (ленацил, 800 г/кг)1,0-2,0 ТОВ „Нертус”, Україна вир. ф. „Сімоніс”, Голандія ТОВ “Лазорік-Дон”, Росія, вир. „Ротам Індія Лтд.”, Індія ПП “Хімагромаркетинг”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ПП „Агрохімінвест”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ф. „Кемінова А/С”, Данія Лінасел Ультра, з.п. (ленацил, 800 г/кг) 0,8-2,0 Лазурин, з.п. (ленацил, 800 г/кг) 0,8-2,0 Логран 75 WG, в.г. (триасульфурон, 750 г/кг) 6,5-10,0 г/га Лінтур 70 WG, в.г. (триасульфурон, 41г/кг + дикамба, 659 г/кг) 0,12-0,15 Лонтрел 300, в.р. (клопіралід, 300г/л) 0,3-0,5 Лонтрел А 300, в.р. (клопіралід, 300г/л) 0,1-0,66 Лонтрел Гранд, в.г. (клопіралід 750 г/кг) 0,1-0,2 Агрон 300, в.р. (клопіралід, 300 г/л) 0,3-0,66 Біклон, в.р. (клопіралід, 300 г/л) 0,3-0,66 Клопіралід, в.р. (клопіралід, 300 г/л) 0,3 Корректор, в.р. (клопіралід, 300 г/л) 0,3-0,66 Легіон, в.г. (клопіралід, 750 г/кг) 0,12-0,2 Мачете, в.р. (клопіралід, 300 г/л) 0,3-0,5 Осотин, в.р. (клопіралід, 750 г/л) 0,12-0,2 Осотрин, в.р. (клопіралід, 300 г/л) 0,3-0,5 ф. “Дюпон де Немур Інтернешнл С.А.”, Швейцарія ТОВ “Компанія Укравіт", Україна вир. “Пунджаб Кемікалз енд Кроп Протекшн Лімітед”, Індія ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна. вир. “Меатон Лімітед”, Великобританія ф. „Сингента”, Швейцарія ф. „Сингента”, Швейцарія ф. “Доу АгроСайенсіс”, США ЗАТ Фірма “Август”, Росія ф. “Доу АгроСайенсіс”, США ТОВ „Агро Експерт Груп”, Росія, ф. Шанхай Кемікл Лтд, Китай вир: ТОВ „Сідеко доктор Ширм”, Німеччина ТОВ „Агро Експерт Груп”, Росія вир: ТОВ „Агро Експерт Груп”, Росія; ТОВ „Сідеко доктор Ширм”, Німеччина ТОВ „Експопродком”, Україна вир. „Ширм АГ Дівіжн Сідеко”, Німеччина ф. “Панама Арокемікалз Інк.”, Панама ТОВ „Агросфера”, Україна; вир. “Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко., Лтд.”, Китай ф. “Давкем Лтд.”, США вир. „Женджіанг Агрін Компані Лтд”, Китай ТОВ “Презенс”, Україна вир. “Женджіанг Агрін Ко., Лтд.”, Китай “МАС ГмбХ”, Німеччина 249 Снайпер, в.р. (клопіралід, 300 г/л) 0,3-0,5 Сонхус, в.г. (клопіралід, 750 г/кг) 0,12-0,2 Цукрон +, в.р. (клопіралід, 300 г/л) 0,3-0,5 Штефтрел, в.р. (клопіралід, 300 г/л) 0,4 МайсТер, в.г. (форамсульфурон, 300 г/кг + йодосульфурон-метил натрію, 20 г/кг + антидот (ізоксадифен-етил, 300 г/кг) 150г/га + прилипач “Актіроб Б”, 1,25 л/га Мерлін 750, в.г. (ізоксафлютол, 750 г/кг) 0,1-0,15 Мілагро 040 SC, к.с. (нікосульфурон, 40г/л) 1,0-1,25 Маро, к.с. (нікосульфурон, 40 г/л) 1,0-1,25 Муссон, к.с. (нікосульфурон, 40 г/л) 1,0-1,25 Пріоритет, к.с. (нікосульфурон, 40 г/л) 1,0-1,25 Монітор 750, в.г. (сульфосульфурон,750 г/кг) 0,0130,026+0,4-0,6 ПАР “Генамін” Мушкет 20 WG, в.г. (йодсульфурон-метил натрію, 50 г/кг + антидот-мефенпірдіетил, 150г/кг) 50-60 г/га Номіні 400, к.е. (біспірибак-натрій, 400 г/л) 0,08-0,1+ПАР “А-100” 0,08-0,1 Оптимум, в.р. (дикамби амінна сіль, 480 г/л) 0,15-0,8 Діадема, в.р.г. (дикамби натрієва сіль, 480 г/л) 0,1-0,2 Ордрам 720 ЕС, к.е. (молінат, 720 г/л) 5,0-7,0 Шаккімол 70 КЕ, к.е. (молінат, 715 г/л) 5,0-7,5 Пантера, к.е. (хізалофоп-п-тефурил, 40 г/л) 1,0-2,0 Багіра Супер, к.е. (квізалофоп-п-етил, 50 г/л) 2,0-4,0 Гамма ЕС, к.е. (хізалофоп-п-етил, 50 г/л) 1,0-3,0 Дарт Супер, в.р.(хізалофоп-П-етил, 50 г/л) 1,5-3,0 Квазар, к.е. (хізалофоп-п-етил, 50 г/л) 2,0-3,0 ЗАТ „Транс Оіл”, Україна, вир. „Женджіанг Агрін Компані Лтд.”, Китай ТОВ „Нертус”, Україна вир. „Петерс енд Бург Лтд.”, Угорщина ПП “Хімагромаркетинг”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ТОВ „Штефес”, Україна вир. „ДДЕ Фарм АГ” ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина ф. „Сингента”, Швейцарія ТОВ “АПК-Сервіс”, Україна вир. ф. “Суперус Ко.”, Китай ТОВ “Кемікал Агро”, Україна. вир. “Агрікоптер Азія Лімітед.”, Китай ПП “Агрохімінвест”, Україна. вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ф. „Монсанто Європа С.А.”, Бельгія ф. Байєр КропСаєнс, Німеччина ф. “Кумкай Кемікал Індастрі Ко., Лтд.”, Японія ПП "Агрохімінвест", Україна. вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ф. “Давкем Лтд.”, США вир. „Женьянг Агрін Ко.”, Китай ф. „Сингента”, Швейцарія ТОВ „ПУХК Північно-Угорський хімічний комбінат Лтд.”, Угорщина ф. „Кромптон (Юніроял Кемікал) Регістрейшнс Лімітед”, Англія ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна. вир. “Меатон Лімітед”, Великобританія ТОВ „Клов”, Україна; ТОВ „ГрінЕкспрес”, Україна. Вир: “Нанжінг №1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко., Лтд.”, Китай ТОВ „Агро Експерт Груп”, Росія, ТОВ „Сідеко доктор Ширм”, Німеччина ТОВ “Агрохімконтракт”, Україна Вир. “Джінан Кесайджінонг Хім. Ко. Лтд.”, Китай 250 Квін Стар, к.е. (хізалофоп-п-етил, 50 г/л) 2,0-4,0 Міура, к.е. (хізалофоп-П-етил, 125 г/л) 0,4-1,2 Норвел, к.е. (хізалофоп-П-етил, 50 г/л) 1,0-3,0 Оберіг, к.е. (хізалофоп-П-етил, 90 г/л) 0,6-1,65 Тарга Супер, к.е.(хізалофоп-п-етил, 50 г/л) 1,0-4,0 Хантер, в.р. (хізалофоп-П-етил, 50 г/л) 1,5-3,0 Півот, в.р.к. (імазетапір, 100 г/л) 0,5-1,0 Парі, в.р.к. (імазетапір, 100 г/л) 0,5-1,0 Пікадор, в.р.к. (імазетапір, 100 г/л) 0,5-1,0 Пікет SL, в.р.к. (імазетапір, 100 г/л) 0,5-1,0 Ізумруд, в.р.к. (імазетапір, 100 г/л) 0,5-1,0 Капітан, в.р.к. (імазетапір, 100 г/л) 0,5-1,0 Сапфір, в.р.к. (імазетапір, 100 г/л) 0,5-1,0 Серп, в.р.к. (імазетапір, 100 г/л) 0,5-1,0 Юпітер, в.р.к. (імазетапір, 100 г/л) 0,5-1.0 Тапір, в.р.к. (імазетапір, 100 г/л) 0,5-10,0 Пік 75 WG, в.г. (просульфурон, 725-775 г/кг) 15-20 г/га Пірамін Турбо, к.с. (хлоридазон, 520 г/л) 5,0-7,0 ТОВ “Компанія Укравіт”, Україна. вир. “Нанджінг Ессенс Файн-Кемікл Ко. Лтд.”, Китай ЗАТ Фірма „Август”, Росія ПП „Хімагромаркетинг”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ТОВ „Презенс”, Україна вир. "Мінметалз Джендзян Імпорт енд Експорт Трейдінг Ко., Лтд", Китай ф. „Ніссан Кемікл”, Японія ф. „Агрорус і Ко”, Росія та ф. „Агротрейд ООД”, Болгарія вир. ТОВ “Агро Експерт Груп”, Росія ТОВ “Сідеко доктор Ширм”, Німечина ф. “БАСФ АГ”, Німеччина ТОВ “АПК-Сервіс”, Україна вир. ф. “Суперус Ко.”, Китай ТОВ “Компанія “Укравіт”, Україна. вир. “Нанджінг Ессенсе Файн-Кемікал Ко. Лтд.”, Китай ТОВ „Клов”, Україна; ТОВ „ГрінЕкспрес”, Україна Вир: “Нанжінг №1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко., Лтд.”, Китай Шарда Ворлдвайд Експорт Пвт. Лтд, Індія ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна. вир. “Меатон Лімітед”, Великобританія ф. “Давкем Лтд.”, США вир. „Женджіанг Агрін Компані Лтд”, Китай ТОВ „Нертус”, Україна вир. „Петерс енд Бург Лтд.”, Угорщина ТОВ “Агросфера”, Україна вир. “Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко”ЛТД”, Китай ЗАТ „Транс Оіл”, Україна, вир. „Женджіанг Агрін Компані Лтд.”, Китай ф. „Сингента”, Швейцарія ф. „БАСФ АГ”, Німеччина Бурекс 430 СЦ, к.с. (хлоридазон, 430г/л) 5,0-7,5 ф. „Істрохем”, Словакія Прометей, з.п. (нікосульфурон, 630 г/л + тифенсульфурон-метил, 120 г/л) 0,05-0,06 + 0,25 ПАР “Сяйво” Прометрекс 50, к.с. (пометрин, 500 г/л) 2,0-3,0 ТОВ “Презенс”, Україна вир. “Женджіанг Агрін Ко., Лтд.”, Китай ф. “Аган Кемікал Манюфекчерз Лтд.”, Ізраїль 251 Примекстра TZ ГОЛД 500 SC, к.с. (S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазін, 187,5 г/л) 4,0-4,5 Люмакс 537,5 SЕ, с.е. (S-метолахлор, 375 г/л + тербутилазін, 125 г/л + мезотрион, 37,5 г/л) 3,5-4,0 Примекстра Голд 720 SC, к.с. (S-метолахлор, 400 г/л + атразин, 320 г/л) 2,5-4,5 Пріма, с.е. (2-етилгексиловий ефір2,4-Д, 452,42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л) 0,4-0,6 Пума Супер, м.в.е. (феноксапроп-п-етил, 69 г/л + антидот) 1,0 Рейсер 25 к.е. (флурохлорідон, 250 г/л) 2,0-3,0 Серто Плюс, в.г. (тритосульфурон, 250 г/л + дикамба, 500 г/л) 0,15-0,20 + ПАР Цитовет Про Сіріус, з.п. (піразосульфурон-етил, 100г/кг) 0,1-0,3 Тристар, з.п. (піразосульфурон-етил, 100 г/кг) 0,1-0,3 Селект 120, к.е. (клетодим, 120 г/л) 0,4-1,8 Антей, к.е. (клетодим, 240 г/л) 0,2-0,8 Антизлак, к.е. (клетодим, 240 г/л) 0,2-0,8 + ПАР „Омега” 0,6-2,4 Бетамаг, к.е. (клетодим, 240 г/л) 0,2-0,8 + ПАР “Магніт” Блейд ЕС, к.е. (клетодим, 120 г/л) 0,4-1,8 Клетодим, к.е. (клетодим, 240 г/л) 0,2-0,8 + ПАР Мікс Клік, к.е. (клетодим, 120 г/л) 0,4-1,8 Козак, к.е. (клетодим, 120 г/л) 1,4-1,8 Оберіг Гранд, к.е. (клетодим, 300 г/л) 0,25-0,6 + 0,751,8 ПАР “Корона” Селеніт, к.е. (клетодим, 120 г/л) 1,4-1,8 Стилет, к.е. (клетодим, 120 г/л) 0,4-1,8 Цетодим, к.е. (клетодим, 240 г/л) 0,2-0,7 + 0,6-2,1 ПАР “Фофір” ф. “Сингента”, Швейцарія ф. “Сингента”, Швейцарія ф. „Сингента”, Швейцарія ф. “Доу АгроСайенсіс”, США ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина ф. “Аган Кемікал Манюфекчерз Лтд.”, Ізраїль ф. “БАСФ АГ”, Німеччина ф. „Ніссан Кемікл”, Японія ПП “Хімагромаркетинг”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ф. „Аріста Лайф Cайенс С.А.С.”, Франція ЗАТ “Транс Оіл”, Україна вир. “Женджіанг Агрін Компані Лтд.”, Китай ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна вир: “Меатон Лімітед”, Великобританія ПП “Хімагромаркетинг”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ТОВ „Кемікал Агро”, Україна вир. “Агрікоптер Азія Лімітед”, Китай ТОВ „Експопродком”, Україна Вир. “Лабораторії Алкотан С.А.”, Іспанія, “Пілот Плант оф Шеньянг Рісеч Інститут оф Кемікал Індастрі”, Китай ЗАТ „Агріматко-Україна”, Україна вир: “Вілловуд Лімітед”, Китай ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна. вир. “Меатон Лімітед”, Великобританія ТОВ „Презенс”, Україна вир. “Женджіанг Агрін Ко, Лтд.”, Китай ТОВ “Компанія “Укравіт”, Україна. вир. “Нанджінг Ессенсе Файн-Кемікал Ко. Лтд.”, Китай ТОВ „Агросфера”, Україна вир. “Чайна Кемікал Індастріал енд Рісеч Ко, Лтд.”, Китай ТОВ „Нертус”, Україна вир. „Чайна Нешинел Кемікал Констракшн Нінгбо Імпорт енд Експорт Ко.”, Китай 252 Цитрін, к.е. (клетодим, 240 г/л) 0,2-0,8 + 0,6-2,4 ПАР Центріс, к.е. (клетодим, 240 г/л) 0,2-0,8 + ПАР Аміго 0,6-2,4 Центуріон, к.е. (клетодим, 240 г/л) 0,2-0,8 + ПАР Аміго 0,6-2,4 Штефодим, к.е. (клетодим, 240 г/л) 0,4-0,8 + 1,0 ПАР “Ріпо” Старане 250, к.е. (флуроксипір, 250 г/л) 0,5-0,7 Чистець, к.е. (флуроксипір, 200 г/л) 0,8-1,0 Стемат 500, к.е.(етофумезат, 500 г/л) 0,25-0,5 Арена, к.е. (етофумезат, 500 г/л) 2,0 Мортал, к.с. (етофумезат, 500 г/л) 2,0 Нортрон 500 SC, к.с. (етофумезат, 500 г/л) 1,0-2,0 Стомп 330, к.е. (пендиметалін, 330 г/л) 2,5-6,0 Стобоб, в.р.к. (імазетапір, 50 г/л + бентазон, 400 г/л) 1,0 Террамин, к.е. (пендиметалін, 330 г/л) 3,0-6,0 Кобра, к.е. (пендиметалін, 330 г/л) 3,0-6,0 Тітус 25, в.г. (римсульфурон, 250 г/кг) 20-50 г/га + ПАР Тренд 90 Майтус, в.г. (римсульфурон, 250 г/кг) 40-50 г/га + ПАР Талант Таро 25, в.г. (римсульфурон, 250 г/кг) 40-50 г/га + ПАР Тренд 90 Тівітус, в.г. (римсульфурон, 250 г/кг) 40-50 г/га Рамзес, в.г. (римсульфурон, 250 г/кг) 40-50 г/га Римус, в.г. (римсульфурон, 250 г/кг) 40-50 г/га + ПАР Шарда Ворлдвайд Експорт Пвт. Лтд, Індія ТОВ “АПК-Сервіс”, Україна вир. ф. “Суперус Ко.”, Китай ф. „Аріста Лайф Сайенс С.А.С.”, Франція ТОВ „Штефес”, Україна вир. „ДДЕ Фарм”, Ліхтенштейн Ф. „Доу АгроСайенсіс”, США ТОВ „Презенс”, Україна вир. “Женджіанг Агрін Ко, Лтд.”, Китай ТОВ „Штефес”, Україна вир. „Ширм АГ”, Німеччина ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна. вир. “Меатон Лімітед”, Великобританія ТОВ “Компанія “Укравіт”, Україна. вир. “Нанджінг Ессенсе Файн-Кемікал Ко. Лтд.”, Китай ф. “Байєр КропСаєнс”, Німеччина ф. “БАСФ Агро Б.В.”, Швейцарія ТОВ “Презенс”, Україна вир. “Женджіанг Агрін Ко., Лтд.”, Китай ТОВ „Клов”, ТОВ “Грін Експрес” вир. “Нанжінг № 1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко., Лтд”, Китай ТОВ „Агрорус-Рязань”, Росія; ф. “Агротрейд ООД”, Болгарія ф. “Дюпон де Немур Інтернешнл”, Швейцарія ТОВ “Рутон”, Україна вир. “Сінокем Хебей Корпорейшн”, Китай ф. «Дюпон де Немур Інтернешнл, С.А.», Швейцарія ТОВ “Компанія “Укравіт”, Україна. вир. “Нанджінг Ессенсе Файн-Кемікал Ко. Лтд.”, Китай ЗАТ „Альфа-Хімгруп”, Україна. вир. “Меатон Лімітед”, Великобританія ПП “Хімагромаркетинг”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай 253 Таск 64, в.г. (римсульфурон, 32,5 г/кг + дикамба, 609 г/кг) 307-385 г/га + ПАР Тренд 90 200 мл/га Тореро, к.с. (метамітрон, 350 г/л + етофумезат,150 г/л) 2,0 Тотріл 225 ЕС, к.е. (іоксиніл у формі октаноату ефіру, 225 г/л) 1,0-3,0 Трефлан 480, к.е. (трифлуралін, 480 г/л) 0,9-5,0 Трифлурекс 480, к.е. (трифлуралін, 480 г/л) 0,9-5,0 Трифлурекс 240, к.е. (трифлуралін, 240 г/л) 1,8-10,0 Фабіан в.д.г. (імазетапір, 450 г/кг + хлоримурон-етил, 150 г/кг) 0,1 Фацет, к.с. (квінклорак, 250 г/л) 1,0-1,8 Фобос, к.с. (квінклорак, 250 г/л) 1,0-1,8 Фронтьер Оптима, к.е. (диметенамід-П, 720 г/л) 0,81,4 Фронт, к.е. (диметенамід, 900 г/л) 1,1-1,7 Фюзілад Форте 150 ЕС, к.е. (флуазифоп-П-бутіл,150 г/л) 0,5-2,0 Фуроре Супер, м.в.е. (феноксапроп-П-етил, 69 г/л) 0,8-2,0 Хлібодар, с.е. (2,4 дихлорфеноксиоцтової кислоти 2етилгексиловий ефір, 596 г/л + метсульфуронметил, 6 г/л) 0,3 0,5 Хармоні 75, в.г. (тифенсульфурон-метил, 750 г/кг) 10-25 г/га + 200 мл/га ПАР Тренд 90 Гармоник WG, в.г. (тифенсульфурон-метил, 750 г/л) 0,01-0,006 + 0,02-0,008 ПАР Калібр75, в.г. (тифенсульфурон-метил 500 г/кг + трибенурон-метил, 250 г/кг) 30-60-г/га Канцлер, в.г. (тифенсульфурон-метил,750 г/кг) 10-15 г/га + 200 мг/га ПАР “Флокс” Квант, в.г. (тифенсульфурон-метил,750 г/кг) 10-15 г/га Оріон, в.г. (тифенсульфурон-метил, 750 г/кг) 1015г/га + ПАР 200 мл/га Штефацил-Ето к.с. (етофумезат, 400 г/л + ленацил, 200 г/л) 2,5 ф. ”Дюпон де Немур Інтернешил С.А”, Швейцарія. ф. „Файнкемі Швебда ГмбХ”, Німеччина ф. ”Байєр КропСаєнс ГмбХ”, Німеччина ф. “Доу АгроСайенсіс”, США ф. “Аган Кемікал Манюфекчерз Лтд”, Ізраїль ф. “Аган Кемікал Манюфекчерз Лтд”, Ізраїль ЗАТ Фірма “Август”, Росія ф.” БАСФ АГ”, Німеччина ПП “Хімагромаркетинг”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ф. “БАСФ АГ”, Німеччина ТОВ „Агросфера”, Україна вир. “Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко Лтд.”, Китай ф. „Сингента”, Швейцарія ф. „Байєр КропСаєнс”, Німеччина ТОВ „Презенс”, Україна вир. “Женджіанг Агрін Ко., Лтд”, Китай ф. “Дюпон де Немур Інтернешнл С.А.”, Швейцарія ТОВ „Клов”, Україна; ТОВ „ГрінЕкспрес”, Україна Вир: “Нанжінг №1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко., Лтд.”, Китай ф. “Дюпон де Немур Інтернешнл С.А.”, Швейцарія ТОВ “Агросфера”, Україна вир. “Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко., Лтд.”, Китай ф. “Давкем Лтд.”, США вир. „Женджіанг Агрін Компані Лтд”, Китай ПП Хімагромаркетинг, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ТОВ „Штефес”, Україна вир. „ДДЕ Фарм”, Ліхтенштейн 254 Цитадель 25 OD, м.д. (пеноксулам, 25 г/л) 1,0-1,6 Формула, в.г. (тифенсульфурон-метил, 750 г/кг) 6,015,0 г/га Тітан, в.г. (тифенсульфурон-метил, 750 г/кг) 10,0-15,0 г/га ф. “Доу АгроСайенсіс”, США ПП „ХімЕкс”, Україна вир. “Чайна Нешнл Кемікал Констракшн Нінгбо Імп Енд Експ Ко.”, Китай ЗАТ „Транс Оіл”, Україна вир. “Мінметалз Женджіанг Імпорт енд експорт Трейдінг Ко., Лтд”, Китай Найменування препаратів (назва діючої речовини, норма витрат) Фірма-виробник Інші препарати Алтокс, табл. (фосфід алюмінію, 560 г/кг) Алфос,табл. (фосфід алюмінію, 560 г/кг) 3-9 г/т (1-3 табл.) ПП Про-Тек, Україна Булава, табл. (фосфід алюмінію, 560 г/кг) 3-9 г/т ЗАТ „Транс Оіл”, Україна, вир. „Женджіанг Агрін Ко, Лтд”, Китай ДП “Агроконтроль”, Україна вир: “Геліос Девелопмент”, Китай ф. „Давкем Лтд.” США, Геліофос, табл., пелети, (фосфід алюмінію, 582%) 9 г/т Грейнфос, табл., (фосфід алюмінію, 560 г/кг) 3-9 г/т ТОВ „Експопродком”, Україна вир: ТОВ „НВФ “Алфос”, Росія; „Ізянсу Шуалінь”, Китай вир: “Женджіанг Агрін Ко., Лтд”., Китай Джин, табл., (фосфід алюмінію, 560 г/кг) 6-9 г/т ЗАТ„Альфа-Хімгруп”, Україна вир: „Меатон Лімітед” Великобританія Десалп, табл. (фосфід алюмінію, 560 г/кг) Селфос, табл., (фосфід алюмінію, 560 г/кг) 6-9 г/т Фостек, табл. (фосфід алюмінію, 570 г/л) Фостоксин або Детіа Газ-Екс-Т круглі таблетки, пелети (фосфід алюмінію, 560 г/кг) Фосміній, табл. (фосфід алюмінію, 560 г/кг) 3-9 г/т Фосфір, табл. (фосфід алюмінію, 560 г/кг) 6-9 г/т Фуміфос, табл., (фосфід алюмінію, 560 г/кг) 9 г/т Антимиша, принада (бродіфакум, 0,005%) 10 г на нору Багіра, парафінована, зернова суміш, та тістоподібна речовина (бродіфакум, 0,005%) Бродітоп гранули, принада (бродіфакум, 0,005%) 1050 г/нору ф. „Десклін Бедьджи Б.В.”, Бельгія ТОВ „Компанія Укравіт”, Україна вир: “Нанджінг Ессенсе Файн-Кемікал Ко., Лтд. ”, Китай ф. „Касса Бернардо Лтд”, Бразилія ф. „Лонгку Сіті Кемікал Плант”, Китай ТОВ „Спецтехнологія”, Україна ф. „Детіа Дегеш ГмбХ”, Німеччина ТОВ „Нертус”, Україна, вир. „Шеньянг Харвест Агрокемікал Ко Лтд”, Китай ТОВ „Агросфера”, Україна, вир. „Чайна Кемікл Індастріал і Рісеч Ко Лтд”, Китай ТОВ „Хімагромаркетинг Україна”, Україна. Вир: „Санрайз кемікалз Ко., Лтд”, Китай ПП „Агрохімінвест”, Україна вир. „Санрайз Кемікалз Ко., Лтд.”, Китай ТОВ „Компанія Укравіт”, Україна вир: ТОВ „Фабрика агрохімікатів”, Україна ТОВ „Корпорація Атлантік” Україна вир: ф. „Запі Індастрі чіміке S.р.А.”, Італія 255 Бродітоп паста, тістоподібна речовина (бродіфакум, 0,005%) 10-50 г/нору Бродівіт, 0,25% р. (бродіфакум, 0,25%) Бродіфакум, 0,25% р. (бродіфакум 0,25%) ТОВ „Корпорація Атлантік” Україна вир: ф. „Запі Індастрі чіміке S.р.А.”, Італія ТОВ „Компанія Укравіт”, Україна СП „Італ Тайгер”, Україна вир.: ф.”Др. Тезза с.р.п.”, Італія Бромавіт, 0,25% р. (бродіфакум 0,25%) Варат Г, гранульована принада (бродіфакум, 0,005%) 5-10 г/нора Варат МБ, м’які брикети (бродіфакум, 0,005%) 5-10 г/нора Вітара, зернова суміш (бродіфакум, 0,005%) ТОВ „Компанія Укравіт”, Україна ТОВ „Гормаш”, Україна Крисолов, принада, р. (бродіфакум, 0,005%) ТОВ „Нертус”, Україна вир: „Петерс енд Бург Лтд”, Угорщина ТОВ СП „Італ Тайгер”, Україна Смерть щурам №1, тістоподібна принада (бродіфакум, 0,005%) 1-3 пакети на нору Бродісан, р., (бромадіолон, 2,5г/л) для приготування принади Бродісан А, р., зернова принада (бромадіолон, 0,005%) Рат Кіллер Супер, зернова принада (бромадіолон, 0,005%) Ратрекс (М,П), зернова принада (бромадіолон, 0,005%) 10-50 г на 1 місце Раттідіон Г, 0,005% гранульована принада (бромадіолон 0,005%) 5-10 г/нору Раттідіон МБ, м’які брикети (бромадіолон 0,005%) 510 г/нору Громобій, г (діазинон, 30 г/кг) 2-3 г/м2 Громобій-2, г (діазинон, 30г/кг) 2-3 г/м2 ТОВ „Гормаш”, Україна ТОВ „Компанія Укравіт”, Україна ПП Лендяк П.П., Україна ф. „Екосан”, Югославія ПП Лендяк П.П., Україна ТОВ „Свитязь”, Україна вир. „Бест-Пест”, Польща ф. „Квіррекс”, Словацька Республіка ТОВ „Гормаш”, Україна ТОВ „Гормаш”, Україна ТОВ „Агрокс”, Україна та ТОВ Фірма Зелена аптека садовода, Росія ТОВ „Агрокс”, Україна та ТОВ Фірма Зелена аптека садовода, Росія Дегеш Плейтс/Стрипс, плити, стрічки (фосфід магнію, 560 г/кг) Магтоксин, круглі таблетки, пеллети (фосфід магнію, 660 г/кг) К-Обіоль, 2,5% к.е. (дельтаметрин, 25 г/л, піперонил бутоксид, 250 г/л) 0,2-0,4 мл/м2 К-Овіт к.е. (дельтаметрин, 25 г/л, піпероніл бутоксид, 250 г/л) 0,2 мл/м2 ТОВ “Спецтехнологія”,Україна та вир: ф. „Детіа Дегеш ГмбХ”, Німеччина ТОВ “Спецтехнологія”,Україна та вир: ф. „Детіа Дегеш ГмбХ”, Німеччина ф. „Байєр Інвайронментал Сайенс С.А.”, Німеччина Кротомет, г (на основі Allium Sativum, 150 г/кг) 10-14 г на нору Простор 420, к.е. (біфентрин, 21,3 г/л + малатіон, 418,9 г/л) Ратрон-гранули для боротьби з мишами, г. (фосфід цинку, 0,8%) 1-2кг/га Роденфос зернова принада(фосфід цинку, 2,5%) ЗАТ Фірма „Август”, Росія ТОВ „Компанія Укравіт”, Україна вир: “Нанджінг Ессенсе Файн-Кемікал Ко., Лтд.”, Китай ф. „ФМСі”, США ф. „Фрунол Деліціа ГмбХ”, Німеччина ЗАТ “Альфа-Хімгруп”, Україна 256 Роденфос порошок, (фосфід цинку, 80%) ЗАТ “Альфа-Хімгруп”, Україна вир. „Ексель Індастріз Лтд.”, Індія Стрілець порошок, п. (фосфід цинку, 80%) 1-2 кг/га ТОВ „Нертус”, Україна вир: ф. „Yangzhou Chemical Import&Export Co., Ltd.”, Китай Стрілець принада, принада (фосфід цинку, 2,5%) 3-5 г ТОВ „Нертус” Україна на нору Стутокс, гранульована принада (фосфід цинку, 50 ТОВ „Світязь Лтд”, Україна; ф. „Бест г/кг) 5-10 кг/га Пест”, Польща вир. „Агрочема”, Чеська Республіка ФОСВІТ принада родентицидна. (фосфід цинку 2,5%) ТОВ „Компанія Укравіт”, Україна 3-5 г/нору вир: ТОВ „Фабрика агрохімікатів”, Україна ФОСВІТ, 80 % п. (фосфід цинку 80%) для приготування отруєних принад ТОВ „Компанія Укравіт”, Україна вир: “Нанджінг Ессенсе Файн-Кемікал Ко., Лтд.”, Китай Ратиндан 0,5%, п. (дифенацин, 0,5%) Ратиндан 0,5-Супер, п. (дифенацин, 0,5%) ТОВ „Спецтехнологія”, Україна Черкаський державний завод хімічних рективів, Україна ТОВ „Компанія Укравіт”, Україна ТОВ „Спецтехнологія”, Україна ф. „БАСФ АГ”, Німеччина Ратиндан Екстра 0,5%, п. (дифенацин, 0,5%) Ратид, зернова принада (дифенацин, 0,15 г/кг) Шторм, 0,005% воскові брикети(флокумафен) Ципервіт, к.е. (циперметрин, 250 г/л) ТОВ „Компанія Укравіт”, Україна вир: “Нанджінг Ессенсе Файн-Кемікал Ко., Лтд.”, Китай