Сообщение - ТрансКапиталБанк

Сообщение
о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование):
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: «ТКБ» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.4. ОГРН эмитента : 1027739186970
1.5. ИНН эмитента: 7709129705
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2210В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.transcapital.com
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для
опубликования информации: газета « Ведомости» и/или «Труд», «Приложение к Вестнику ФСФР
России».
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия
решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное), а также форма голосования
(совместное присутствие либо заочное голосование).
Совет директоров «ТКБ» (ЗАО), совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг.
Дата проведения заседания: «26» декабря 2005г.
Место проведения заседания: 107078,г. Москва, Докучаев пер., д.5, стр.3
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
Дата составления протокола заседания: «27» декабря 2005 г.
Номер протокола: № 41/2005
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования.
Присутствовали на заседании и имели право голосовать по данному вопросу 6 из 7 членов Совета
директоров «ТКБ» (ЗАО), кворум имеется, итоги голосования: решение принято единогласно.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Одобрить размещение процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным
централизованным хранением облигаций «ТКБ» (ЗАО) первого выпуска в количестве 800 000 (Восемьсот
тысяч) штук, номинальной стоимостью одной облигации –1000 (Одна тысяча) рублей (далее так жеОблигации) на следующих условиях:
Способ размещения Облигаций: открытая подписка.
Установить цену размещения Облигаций равной 1000 (Одна тысяча) рублей за 1 облигацию (100% от
номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает
накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = N x С1 x (T - To) / 365 /100 %
С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата заключения договора купли-продажи Облигаций
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до
одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра меньше 5, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра больше или равна 5.
Оплата Облигаций выпуска производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Облигации имеют двенадцать купонов.
Продолжительность каждого купонного периода равна 92 (Девяноста два) дня.
Сумма выплат дохода по купонам из расчета на одну облигацию определяется по следующей формуле:
К(i) = C(i) * N * (T(i) - T (i-1))/365/ 100 %,
где
К(i) – величина купонного дохода по каждой Облигации, в руб.;
i – порядковый номер купонного периода, i=1,2..12;
N - номинальная стоимость одной Облигации, в руб. ;
C(i) - размер процентной ставки по i-му купону Облигаций выпуска, в процентах годовых;
T(i-1) - дата окончания (i -1)-го купонного периода, для i = 1 – дата начала размещения;
T(i) – дата окончания i-го купонного периода;
T(i) - T (i-1) – длительность i-го купонного периода, в днях;
Величина суммы выплат рассчитывается с точностью до одной копейки, округление производится по
правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой
цифра больше или равна 5.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса по определению процентной ставки
по первому купону, проводимого на ФБ ММВБ в первый день размещения Облигаций.
Размер процентной ставки по 2-му, 3-му, 4-му, 5-му, 6-му, 7-му, 8-му, 9-му, 10-му, 11-му, 12-му купонам
определяется Эмитентом.
При этом ставка любого из купонов, определяемого уполномоченным органом Эмитента, не может быть
менее 1 (одного) процента годовых.
В случае, если одновременно с определением даты начала размещения облигаций, Эмитент не
принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем
последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и
фиксируются на весь срок обращения Облигаций.
Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев, осуществляемом в
течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,..11). В случае если такое решение принято
Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций (начиная со второго), порядковый номер
которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная
информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной
процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных
приобретателей Облигаций путем раскрытия информации в соответствии с порядком, определенным
Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” и нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до
даты начала размещения (i=(j+1),..,12), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает
не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право
определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной
ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5
(Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем раскрытия
информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” и
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя
бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать
от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае
если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k ). Указанная информация, включая
порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а
также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций,
доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия информации в соответствии с
порядком, определенным Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” и нормативными актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации о
государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям
возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в
соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” и нормативными актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) пятнадцатый рабочий день с
даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата
окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации
выпуска Облигаций.
Облигации настоящего выпуска погашаются денежными средствами по номинальной стоимости в 1104-й
(Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата начала и окончания
погашения Облигаций совпадают.
Погашение облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций. Функции Платежного агента выполняет «ТКБ» (ЗАО).
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Преимущественное право приобретения Облигаций отсутствует.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента,
— факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа
процедуры эмиссии ценных бумаг.
Регистрация проспекта осуществляется в соответствии с требованием законодательства.
Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в
соответствии с законодательством.
3. Подпись
3.1.Заместитель Председателя Правления
____________________/ К.В. Алексеев
3.2. Дата: «27» декабря 2005
М.П.