Группа Компаний Step by Step

Группа Компаний Step by Step
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
Название отчета
Название компании-исполнителя
Дата выхода отчета
Количество страниц
Язык отчета
Стоимость (руб.)
Полное описание отчета (цель,
методы, структура, источники
информации, выдержки из текста,
графическая
информация,
диаграммы-примеры и т.п.) – не
более 2-х стр.А4
РОССИЙСКИЙ
РЫНОК
МОТОРНЫХ
МАСЕЛ
ДЛЯ
АВТОМОБИЛЕЙ. АНАЛИЗ РЫНКА, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ.
Маркетинговое Агентство Step by Step
29.05.2015
124 стр.
русский
40 000 руб.
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке моторных масел
в России.
Задачи исследования:
 Описание макроэкономической ситуации на Рынке
 Выделение основных сегментов Рынка
 Определение основных количественных характеристик Рынка
 Описание структуры Рынка
 Выявление основных игроков на Рынке
 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выдержки из исследования:
Российский рынок моторных масел обладает особой структурой. Новым
российским и иностранным автомобилям требуется иной тип масел,
нежели старым автомобилям. При этом почти половина российских
машин – достаточно старого года выпуска, то есть их пробег составляет 10
и более лет.
При этом российский автопарк взял курс на «омоложение», а вместе с
этим начала расти потребность в высококачественных смазочных
материалах.
Рынок автомобильных моторных масел является очень динамичным.
Каждый новый сезон появляются инновационные решения и находки.
В 2014 году в России было произведено … тонн моторных масел. ….
производства составил ….%.
Максимальную долю в производстве моторных масел занимает ….
федеральный округ. В 2014 году там было произведено моторных масел на
….. тонн.
В РФ более половины произведенного моторного масла – масло для ….
В период 2012-2013 года продолжался ….. российского рынка моторных
масел для легковых автомобилей. По оценке аналитиков ….. рынка был
обеспечен, в первую очередь, за счёт ……….. При этом натуральный
объём продаж отечественных моторных масел также немного …….
Согласно докризисным прогнозам специалистов компании ……
потребление моторных масел в России …….на …… к 2021 году и
достигнет отметки ……. тонн в год
Подробное
оглавление/содержание отчета
1
2
3
Содержание
Введение
Методологическая часть
3.1
3.2
Описание типа исследования
Объект исследования
7
8
8
8
1
Группа Компаний Step by Step
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
3.3
3.4
3.5
3.6
4
Макроэкономические факторы, влияющие
на Рынок
4.1
4.2
5
Общая экономическая ситуация
Описание отрасли
Основные определения
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
Цели и задачи исследования
География исследования
Время проведения исследования
Методы сбора данных
Классификация продукции по ОКВЭД
Классификация по ОКПД
Классификация по ТНВЭД
Основные категории (сегменты) моторных
масел
Классификация по назначению
5.4.1
Классификация по составу и типу сырья
5.4.2
Базовые масла
5.4.3
Классификация по температурным
5.4.4
пределам работоспособности
Общие требования к моторным маслам
5.4.5
Классификация по применению в
5.4.6
определенном типе двигателя
Основные организации по стандартам
5.4.7
характеристик моторных масел
Расшифровка показателей SAE
5.4.8
Расшифровка показателей API
5.4.9
Структура продукции рынка
Структура предложения московского
5.5.1
розничного рынка
Ценовое сегментирование Продукции
5.5.2
Тенденции в различных рыночных сегментах
Основные количественные характеристики
рынка
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Основные показатели российского
производства
Российское производство и прогноз до
6.1.1
2017 года
Российское производство по
6.1.2
федеральным округам
Российское производство по типам
6.1.3
моторных масел
Цены российских производителей
Цены российских производителей в
6.2.1
динамике и общий тренд
Цены на моторные масла в разрезе
6.2.2
федеральных округов РФ
Объем рынка
Объем сегмента моторных масел для
6.3.1
легковых автомобилей
Динамика развития рынка. Прогноз развития
Емкость рынка
Влияние сезонности на Рынок
8
8
8
9
10
10
17
25
25
26
26
27
27
27
28
28
29
31
32
32
33
34
35
38
42
46
46
46
48
49
51
51
54
57
57
58
58
59
2
Группа Компаний Step by Step
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
6.7
7
Сбытовая структура Рынка
59
60
60
61
63
Цепочка движения товара
Краткое описание основных сегментов
участников Рынка
Производители Продукции
7.2.1
Доли производителей по объемам
7.2.2
продаж
Дистрибьюторы продукции
7.2.3
Розничный сектор
7.2.4
63
Конкурентный анализ производителей
71
7.1
7.2
8
Анализ внешней торговли
Структура внешней торговли
6.7.1
Импорт
6.7.2
Экспорт
6.7.3
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Основные производители
ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"
Виды деятельности (по кодам ОКВЭД)
6.2.1
Уставной капитал
6.2.2
Описание
6.2.3
Экономические показатели
6.2.4
История компании
6.2.5
Бренды продукции
6.2.6
ООО "ЛУКОЙЛВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА"
Виды деятельности (по кодам ОКВЭД)
6.3.1
Отрасль (по коду ОКОНХ)
6.3.2
Регистрация компании
6.3.3
Вид собственности
6.3.4
Уставной капитал
6.3.5
Описание
6.3.6
Экономические показатели
6.3.7
История компании
6.3.8
Бренды продукции
6.3.9
ООО «РН-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (ранее
ООО «ТНК СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»)
Виды деятельности (по кодам ОКВЭД)
6.4.1
Отрасль (по коду ОКОНХ)
6.4.2
Регистрация компании
6.4.3
Организационно-правовая форма
6.4.4
Классификация по ОКОГУ
6.4.5
Вид собственности
6.4.6
Уставной капитал
6.4.7
Описание
6.4.8
Экономические показатели
6.4.9
6.4.10 История компании
6.4.11 Бренды продукции
DELFIN GROUP
Описание группы компаний
6.5.1
Бренды продукции
6.5.2
63
63
64
67
67
71
71
71
72
72
72
73
75
75
75
75
76
76
76
76
76
77
78
79
79
79
79
79
79
79
80
80
80
81
81
81
81
83
3
Группа Компаний Step by Step
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
6.6
6.7
6.8
6.9
7
Дистрибутируемые ТМ
6.5.3
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ – СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»
Виды деятельности (по кодам ОКВЭД)
6.6.1
Отрасль (по коду ОКОНХ)
6.6.2
Регистрация компании
6.6.3
Тип собственности
6.6.4
Классификация по ОКОГУ
6.6.5
Вид собственности
6.6.6
Уставной капитал
6.6.7
Руководство
6.6.8
Описание
6.6.9
6.6.10 Экономические показатели
6.6.11 История компании
6.6.12 Бренды продукции
ОАО "ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОНПЗ»
Виды деятельности (по кодам ОКВЭД)
6.7.1
Отрасль (по коду ОКОНХ)
6.7.2
Регистрация компании
6.7.3
Организационно-правовая форма
6.7.4
Классификация по ОКОГУ
6.7.5
Вид собственности
6.7.6
Описание
6.7.7
Экономические показатели
6.7.8
История компании
6.7.9
ОАО НК «Роснефть»
ООО "НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И
ПРИСАДОК"
Виды деятельности (по кодам ОКВЭД)
6.9.1
Отрасль (по коду ОКОНХ)
6.9.2
Регистрация компании
6.9.3
Организационно-правовая форма
6.9.4
Классификация по ОКОГУ
6.9.5
Вид собственности
6.9.6
Уставной капитал
6.9.7
Описание
6.9.8
Экономические показатели
6.9.9
6.9.10 История компании
Сравнительная характеристика
6.9.11 основных производителей на рынке
Тенденции в направлении конкуренции
6.9.12 между крупнейшими производителями
Анализ потребителей
7.1
7.2
Сегментация потребителей
Владельцы автотранспорта
7.1.1
Производители автотранспорта
7.1.2
Структура потребления Продукции.
Потребительские предпочтения
Частота замены масла
7.2.1
Типы потребляемых масел
7.2.2
84
85
85
86
86
86
86
86
86
86
86
87
87
90
91
91
91
91
91
91
91
92
92
92
94
95
95
95
95
95
95
96
96
96
96
97
97
98
100
100
101
102
106
106
107
4
Группа Компаний Step by Step
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
7.2.3
7.2.4
7.2.5
8
Обобщающие выводы по отчету
8.1
8.2
9
Количество и названия таблиц,
диаграмм, графиков
Типы масел в зависимости от
потребляемого топлива: бензин / дизель
Предпочтения по фасовке масла
Активность потребителей
Факторы, влияющие на развитие Рынка
Step-анализ Рынка
8.1.1
Факторы, благоприятствующие развитию
8.1.2
Рынка
Факторы, сдерживающие развитие
8.1.3
Рынка
Текущая ситуация и перспективы развития
рынка
Приложения
109
109
109
111
111
111
112
112
112
115
Приложение 1. Статистика регистрации
транспортных средств в органах ГИБДД
115
по итогу периода с января по декабрь
9.1
2014 года
Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах, 2011-2014 гг., 2015 г.
прогноз, трлн руб.
Диаграмма 2. Темпы роста промышленного производства, 2011-2014гг.,
2015 г. – прогноз, %
Диаграмма 3. Динамика объема инвестиций в основной, 2011-2014 гг.,
2015 год - прогноз, трлн руб., %
Диаграмма 4. Инфляция в 2011-2014 гг., 2015 г. - прогноз, %
Диаграмма 5. Динамика темпов прироста квартальных цен на
потребительские товары, 2012-2014 гг., %
Диаграмма 6. Динамика оборота оптовой торговли, 2008-2014 гг., 2014 –
оценка, трлн руб.
Диаграмма 7. Представленность марок минеральных масел в рознице в
Москве (в таре емкостью 4-5 л), %
Диаграмма 8. Представленность марок полусинтетических масел в
рознице в Москве (в таре емкостью 4-5 л), %
Диаграмма 9. Представленность марок синтетических масел в рознице в
Москве (в таре емкостью 4-5 л), %
Диаграмма 10. Средние цены 1 л минеральных масел, январь 2013 /
январь 2014 гг., руб.
Диаграмма 11. Средние цены 1л синтетических масел, январь 2013 /
январь 2014 гг., руб.
Диаграмма 12. Средние цены 1 л полусинтетических масел, январь 2013 /
январь 2014 гг., руб.
Диаграмма 13. Средние цены 1 л на полусинтетические моторные масла
(10W-40) май 2014, руб.
Диаграмма 14. Динамика производства моторных масел (все виды) 2010
– 2014 гг, тыс. тонн
Диаграмма 15. Динамика производства моторных масел (все виды) за
период январь-март 2010 – 2014 гг, тыс. тонн
Диаграмма 16. Прогноз российского производства до 2017 года
включительно, 2 сценария, тыс. тонн
Диаграмма 17. Производство моторных масел по федеральным округам,
2010-2014 гг., тыс. тонн
Диаграмма 18. Производство моторного масла по типам в 2014 г., %
Диаграмма 19. Динамика цен на моторные масла разных типов 20122014гг. и дальнейший тренд, руб/тонна
Диаграмма 20. Средние цены производителей на дизельное моторное
масло в 2014 году по федеральным округам, руб./тонн
Диаграмма 21. Диапазон цен производителей на дизельное моторное
5
Группа Компаний Step by Step
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
масло в 2014 году по федеральным округам, % от средней цены по РФ
Диаграмма 22. Средние цены производителей на масла моторные для
бензиновых и дизельных двигателей в 2014 году по федеральным
округам, руб./тонн
Диаграмма 23. Диапазон цен производителей на масла моторные для
бензиновых и дизельных двигателей в 2014 году по федеральным
округам, % от средней цены по РФ
Диаграмма 24. Структура российского рынка моторных масел для
легковых автомобилей в 2013 г. (в натуральном выражении)
Диаграмма 25. Структура российского рынка моторных масел для
легковых автомобилей в 2013 г. (в стоимостном выражении)
Диаграмма 26. Количество пунктов экспресс-замены масла в российских
городах-миллионниках (данные от февраля 2014 г.), шт.
Диаграмма 27. Количество автомобилей в российских городахмиллионниках в расчете на 1 пункт экспресс-замены масла (данные от
февраля 2014 г.), шт.
Диаграмма 28. Частота замены моторного масла, %
Диаграмма 29. Тип используемого моторного масла, %
Способ предоставления отчета (в
электронном / печатном виде/
оба)
Название файла (если отчет
предоставлен
в
электронном
виде)
Таблица 1. Производство моторных масел согласно классификатору
ОКВЭД
Таблица 2. Моторные масла согласно классификатору ОКПД
Таблица 3. Моторные масла согласно классификатору ТНВЭД
Таблица 4. Производство моторного масла разных типов по федеральным
округам РФ, 2010-2014 г., тыс. тонн
Таблица 5. Цены производителей на масла моторные дизельные и масла
моторные для бензиновых и дизельных двигателей 2012-2014гг., руб./тонн
(часть 1)
Таблица 6. Цены производителей на масла моторные дизельные и масла
моторные для бензиновых и дизельных двигателей 2012-2014гг., руб./тонн
(часть 2)
Таблица 7. Цены производителей на масла моторные дизельные и масла
моторные для бензиновых и дизельных двигателей январь-март 2015гг.,
руб./тонн
Таблица 8. Динамика объема сегмента моторных масел для легковых
автомобилей, 2011-2013 гг.
Таблица 9. Таможенные коды продукции
Таблица 10. Объем импорта и экспорта в 2014 г.
Таблица
11.
Основные
страны-импортеры
моторных
масел,
компрессорных смазочных масел, турбинных смазочных масел в 2014 г.
Таблица
12.
Основные
страны-экспортеры
моторных
масел,
компрессорных смазочных масел, турбинных смазочных масел в
натуральном и денежном выражении, 2014г.
Таблица 13. Число зарегистрированных в ГИБДД РФ транспортных
средств по типам на 31 декабря 2014 г.
Таблица 14. Производство новых легковых автомобилей в России в 2014
году (ТОП-10)
Таблица 15. Step-анализ российского рынка моторных масел
Схема 1. Основные потребители моторных масел
В печатном/ электронном формате
ГИ рынок моторных масел 2015.pdf
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы
оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически
6
Группа Компаний Step by Step
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае
недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным
мероприятием).
Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче,
свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых
исследований, присущее исследовательским компаниям.
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка:
 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок)
 ИТТ – рынок
 Рынок торгово-розничных предприятий
 Рынок отдыха и развлечений
 Рынок предприятий малого бизнеса
Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов,
Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR.
7