Общеэкономическая ситуация и банковский сектор Азербайджана

Общеэкономические показатели и банковский сектор
Азербайджана
 Общеэкономические показатели
В первом квартале 2012-го года банковская система вела свою деятельность в
условиях усиления внешних позиций страны, экономической активности
не-нефтяного сектора и сохранения макроэкономической стабильности. В
январе-марте 2012-го года, по сравнению с аналогичным периодом 2011-го
года экспорт увеличился на 7%, импорт на 9%, а профицит торгового баланса
составил 3.8 млрд. долларов. Помимо экспорта валютные поступления
увеличились за счет денежных переводов и иностранных инвестиций. Объем
иностранных инвестиции увеличился на 19% и составил 730 млн. долларов.
В результате укрепления внешних позиций страны, за отчетный период
стратегические валютные резервы увеличились на 7% процентов и составили
43 млрд. долларов, что достаточно для покрытия импорта товаров и услуг на
3 года.
В первом квартале 2012-го года ВВП в реальном выражении вырос на 0,5% и
в номинальном выражении составил 12 млрд. манатов (1 AZN = 0.7864 USD).
В не-нефтяном секторе наблюдался 7%-ный рост. В 2011 году объем ВВП
достиг 50 млрд. манатов (63.4 млрд. долларов США). Таким образом, ВВП на
душу населения был равен 5530.6 манатов (7003.4 доларов). Нефтегазовый
сектор сократился на 9.3% по сравнению с 2010 годом и доля этого сектора в
ВВП составила 51,7%.
В прошлом году, на развитие экономики и социальных секторов, из всех
финансовых источников в основной капитал были выделены инвестиции в
размере 12776.4 млн. манатов, или на 27,3 больше, по сравнению с 2010-ым
годом. Из этой суммы 80,3% пришлось на внутренние инвестиции, а 19,3%
на внешние. При этом 9811,5 млн. манатов (76,8%) было использовано для
развития не-нефтяного сектора, остальные 2964,9 млн. манатов (23,2) на
развитие нефтяного сектора.
Банковская система
 Общая информация
В настоящее время в Азербайджане действует 44 банка. Из них 43 банка
являются коммерческими и 1 банк функционирует с участием
государственного капитала.
 Количество банков на 3-й квартал 2012 года - 44
Из них:

С участием государства - 1
- Международный Банк Азербайджана (50,2%)

С участием иностранного капитала - 23

Филиалы иностранных банков – 2
 - Бакинский филиал Национального Банка Пакистана
 - Банк Мелли Иран

Местные представительства иностранных банков - 5
 Количество филиалов местных банков - 666
Из них:
 Филиалы банков с участием государства - 37
 Филиалы частных банков - 629
Изменение числа банков с 1992 года
2001
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2000
2002
2003
2010
Год
Март
2012
Число
банков
59
53
46
44
46
45
44
44
В 2011-ом году сохранилась динамика роста основных показателей
банковской системы и продолжился процесс расширения доступа к
финансовым услугам.
 Активы
В 2011-ом году активы увеличились на 968,0 млн. манатов или 7,3% и
достигли 14259,2 млн. манатов. Удельный вес кредитов в активах составил
68%. Экономическая активность способствовала улучшению финансовой
позиции заемщиков и обусловила рост спроса на кредиты. Такая ситуация в
свою очередь побудила банки выдавать больше кредитов. Изменение
банковских активов в основном было связано с динамикой кредитования. В
течение года кредитование выросло на 8,1% и составило 9698,8 млн. манатов.
А также, продолжился рост долгосрочных кредитов (4,4%), удельный вес
которого составил 71%. Краткосрочные кредиты увеличились на 18,1% и
составили 2864,4 млн. манатов.
Валютная структура кредитного портфеля сохранила относительную
стабильность. За отчетный период удельный вес кредитов выданных в
национальной валюте был на уровне 65%, что указывает на их рост по
сравнению с предыдущими годами (58,1 в 2009 году и 51,1% в 2008).
Кредиты, выданные юридическим лицам, выросли на 0,6% и составили 5991
млн. манатов (доля в портфеле 61,8%), а кредиты физическим лицам выросли
на 21,9% (3085 млн. манатов). Доля потребительских кредитов в общей
сумме кредитов физическим лицам уменьшилась на 2,4%, несмотря на это,
их доля все еще высока и составляет 70,3% от общей суммы.
Структура банковских активов, %:
 наличные средства
 требования к ЦБА
 требования к банкам и др. финансовым институтам,
за исключением кредитов
 ценные бумаги
 кредиты банкам
 кредиты клиентам
 прочие
4,9%
5,8%
6,8%
9,5%
0,8%
61,8%
9,1%
 Обязательства
В 2011-ом году обязательства банков увеличились на 1662,0 манатов (16,3) и
достигли суммы в 11831,7 млн. манатов. Ресурсная база в основном
увеличилась за счет средств клиентов. В прошлом году общие депозиты
увеличились на 23,9% и составили 9447,0 млн. манатов (79,8% от суммы
обязательств).
Структура обязательств,%:
 депозиты
 требования ЦБА к банкам
 требования банков
 капитал
 прочие
46,8%
4,9%
13,6%
17,0%
17,7%
Увеличение депозитов было обусловлено ростом накоплений населения. Так,
в течение года вклады населения выросли на 36% и достигли суммы в 4419,8
млн. манатов. Для сравнения, можно отметит, что этот показатель
увеличился больше чем в 2 раза по сравнению с началом 2009-го года (1905,3
млн. манатов). Положительные тенденции наблюдались и в структуре сроков
размещения вкладов, так как 80% вкладов приходились на срочные. В
результате продолжительной стабильности маната, что явилось одной из
причин укрепления доверия со стороны населения национальной валюте,
доля маната в структуре вкладов выросла на 61,8% и составила 55,4% в
общей сумме вкладов. В 2010-2011 годах темп роста долгосрочных вкладов
опередил темп роста вкладов в целом и составил 8,9% (краткосрочные 6,8%).
Кроме этого доля долгосрочных вкладов в общей сумме вкладов увеличилась
с 32,3% до 36%.
 Капитал
Благоприятные экономические условия и меры, предпринятые для
предотвращения влияния финансового кризиса на банковскую систему
страны, позволили банкам продолжить капитализацию и сохранить
показатели адекватности капитала на приемлемом уровне.
Общий капитал банков в 2011-ом году вырос на 12,7% и составил 2138,7 млн.
манатов, а доля капитала первого уровня в нем составила 80,7%. Основная
часть капитала пришлась (72,8%) на уставной капитал, а доля прибыли и
резервов составила 25,1%.
Адекватность капитала на конец года была на уровне 16,3%, что превышает
минимальную норму на 4,3%. В тоже время адекватность капитала первого
уровня составила 13,1% (минимальная норма 12%). Кроме указанного, в
феврале 2011-го года был введен коэффициент левериджа, минимальная
норма которого была установлена на уровне 8%. Этот показатель тоже в
свою очередь был выше нормы и составил 10,7%.
 Финансовый результат деятельности банков
В 2011-ом году был восстановлен рост прибыльности банков. В течение года
прибыль банков составила 160,8 млн. манатов. Соотношение банков
работающих с прибылью и убытком остался неизменным 31/13.
Рост прибыльности обусловлен с возрождением кредитной активности и
стабильностью качества активов, что отражается на увеличении процентных
доходов и уменьшении средств отложенных на формирование резервов.
Другим фактором увеличения прибыльности является то, что банки
предоставили клиентам более широкий спектр финансовых инструментов и
услуг.
Соотношение процентных доходов по выданным кредитам к
средневзвешенным активам (7,7%) не изменился по сравнению с 2010-ом
годом, и процентные доходы составили 1011,6 млн. манатов.
В целом, общие доходы банков (процентные и непроцентные) составили
1420,8 млн. манатов, что было на 7,1% больше чем в 2010-ом году.
Рост вкладов населения и депозитов нефинансового сектора способствовали
увеличению процентных расходов. Так, в 2011-ом году они выросли на 6,3%
и составили 586,3 млн. манатов по сравнению с предыдущим годом.
Совокупные расходы в 2011-ом году увеличились на 12,1% и составили
1124,7 млн. манатов.
Наблюдаемая стабильность доходности банков отражается и на стабильности
рентабельности активов и капитала. Так, в 2011-ом году рентабельность
активов составила 1,1%, а рентабельность капитала увеличилась на 0,4% и
составила 7,8%. Вместе с этим, за отчетный период маржа прибыльности и
доходность активов была на стабильном уровне.