Здоровье не купишь?

Реальный бизнес Ростов-на-Дону, март 2014, Здоровье не купишь?
Подавляющее большинство потребителей ДМС как страховой услуги - крупные
корпоративные клиенты. Хотя интерес к этому продукту есть и у физических лиц,
которые хотели бы иметь подобный полис для себя и своей семьи. Однако
массового распространения программы добровольного медицинского страхования
до сих пор не получили. С чем это связано, "Р.Б." рассказали эксперты.
Рост замедлился
Рынок добровольного медицинского страхования несколько лет подряд
показывает устойчивую динамику роста: в 2011 году - сборы увеличились на
13,3%, в 2012-м - на 11,8%. В 2013-м темпы роста замедлились, по итогам 9
месяцев этот показатель не превысил 3,8%. Обновленная статистика СФР
(службы Банка России по финансовым рынкам - прим. ред.) даст более четкое
представление о ситуации на рынке, однако тенденция уже очевидна. "В секторе
ДМС наблюдаются устойчивые стагнационные процессы, вызванные общей
неблагоприятной экономической ситуацией в стране", - заявила "Финмаркету"
главный эксперт "Интерфакс-ЦЭА" Анжела Долгополова. Причем на 2014 год
прогнозы также неутешительны.
Евгений Череменин, вице-президент "АльфаСтрахование", директор
Южного регионального центра компании:
2013 год был непростым для большинства предприятий. Поэтому в текущем
году многие из них сократили бюджеты на социальные программы, в том числе и
на страхование. Это скажется на сборах страховщиков по ДМС, хотя в целом этот
сегмент продолжит расти, несмотря на трудности, связанные с кризисом в
экономике. Наши аналитики прогнозируют рост по итогам 2014 года в 7-8%.
Стагнационные процессы на рынке ДМС не могут не беспокоить страховщиков,
ведь для них этот сегмент - один из инструментов поддержания финансовой
устойчивости.
Дмитрий Есипов, директор филиала ООО СК "ВТБ Страхование" в Ростове-наДону:
На самом деле ДМС не отличается особой прибыльностью - рентабельность
этого вида страхования в среднем по рынку относительно невелика - порядка 11,5% от объема премий. Причем рынок ДМС преимущественно корпоративный,
нежели розничный. Но в текущих условиях небольшая прибыль лучше убытка,
поэтому можно говорить о том, что страховщики заинтересованы в этом виде
страхования.
Марина Черноморова, начальник Управления продуктов медицинского
страхования ОСАО "РЕСО-Гарантия":
Компании, которые всерьез занимаются добровольным медицинским
страхованием и имеют высокие сборы по этому виду, получают и хороший
результат. При правильном подходе к расчету тарифов результативность ДМС
сравнима с автострахованием.
Учитывая, что в 2013 году многие из игроков рынка понесли существенные
убытки по "моторным" видам страхования, стабильно растущий сектор ДМС
представители страховых компаний называют одним из наиболее перспективных
направлений работы в 2014 году. Правда, с некоторыми оговорками.
Андрей Бондарев, директор филиала ОСАО "Ингосстрах" в Ростове-наДону:
Сектор ДМС действительно можно назвать перспективным, однако, с рядом
оговорок. Темпы роста, которые год за годом демонстрирует этот рынок, в
большей степени связаны с инфляцией медицинских услуг. Кроме того,
корпоративный канал продаж полисов в сегменте ДМС, на который приходится
95% клиентов, накладывает дополнительные ограничения на вход новых игроков,
не имеющих налаженных контактов с компаниями региона. Строго говоря,
перспективность ДМС смогут ощутить на себе большей частью те страховщики,
которые давно работают в этом секторе, имеют выстроенные отношения с
клиниками и, как дополнительное преимущество, собственную сеть медцентров.
Последний фактор особенно важен в условиях кризиса, когда наблюдается
традиционное увеличение числа обращений по полисам, урезание страховых
бюджетов компаниями, а также повышение цен на медуслуги со стороны клиникпартнеров. В таких условиях наличие собственных медцентров позволяет
удержать цены без обеднения пакетов ДМС, а также сохранить высокий уровень
качества. Однако нужно понимать, что позволить себе создание сети собственных
клиник могут единичные компании сектора ДМС, к числу которых, в частности,
относится "Ингосстрах".
Нелегкие деньги
Действительно, несмотря на перспективность данного сегмента, заработать
деньги на добровольном медицинском страховании не так уж легко. С одной
стороны, за счет того, что 95% сборов обеспечивают крупные корпоративные
клиенты, ДМС приносит страховщикам стабильную прибыль и устойчивую
динамику роста. С другой - страховым компаниям приходится выстраивать целую
инфраструктуру, в том числе иметь круглосуточную диспетчерскую службу,
содержать штат сотрудников для обслуживания договоров и т.д. Подобные
расходы по карману только крупным игрокам рынка.
Марина Черноморова:
Заработать на ДМС нелегко. Я бы даже сказала, что это гораздо труднее, чем
на многих других видах страхования. Добровольное медицинское страхование это очень серьезная и трудоемкая работа страховой компании, которая не
ограничивается только продажей полисов. Тут необходимо выстраивать
взаимоотношения с клиниками, которых тысячи по России, необходима
медицинская диспетчерская служба, которая сумеет правильно сориентировать и
проконсультировать клиента. Таким образом, ДМС - это целая линия бизнеса в
страховой компании, требующая больших трудовых и материальных ресурсов.
Юрий Усов, директор ростовского филиала ОАО "СОГАЗ":
ДМС - одно из самых сложных направлений страхового бизнеса. И
конкуренция на этом рынке достаточно высока. Причем набор услуг ДМС,
предлагаемый страховыми компаниями, как правило, стандартен. Наиболее
востребованной оказывается компания, предлагающая наиболее широкий выбор
лечебных учреждений и высокий уровень клиентского сервиса. Такая услуга под
силу только крупным страховым компаниям.
Несмотря на перечисленные экспертами нюансы, конкуренция в данном
сегменте страхового рынка с каждым годом возрастает. Осложняют работу и
непростые взаимоотношения с ЛПУ (лечебно-профилактическими учреждениями прим. ред.), о чем говорят практически все опрошенные "Р.Б." эксперты.
Юрий Усов:
Не секрет, что зачастую имеет место быть и конфликт интересов страховых
компаний и лечебных учреждений, связанный со стремлением последних
завысить стоимость и количество оказанных услуг. Страховщики также отмечают,
что медицинские учреждения повышают цены на свои услуги несколько раз в год,
из-за чего страховые компании вынуждены брать на себя дополнительные
расходы, так как договоры со страхователями заключаются без учета повышения
цен.
Надежда Мокрышева, начальник управления ДМС САО "ГЕФЕСТ":
Конкуренция на рынке ДМС уже чрезвычайно высока, что влияет, прежде
всего, на финальную рентабельность данного вида у страховщиков. Зарабатывать
деньги становится крайне сложно, поэтому каждый участник рынка вынужден
искать пути оптимизации и в части внутренних бизнес-процессов и
взаимодействия с ЛПУ. Лишь крупнейшим игрокам доступно такое решение, как
создание своих клиник.
Некоторых игроков это заставляет идти на дополнительные расходы и
открывать собственные медицинские клиники, других - снижать стоимость полиса
за счет сокращения перечня услуг или оптимизации бизнес-процессов внутри
компании.
Евгений Череменин:
На сегодняшний день обслуживание частными клиниками страховых программ
это единственная оптимальная форма управления качеством обслуживания
клиентов по договорам ДМС. Такая синергия позволяет клиентам получать
медицинскую помощь в полном объеме, а страховщикам не опасаться
необоснованных счетов. Согласитесь, клиент, который купил за свои деньги
медицинскую программу, ожидает, что в этом случае он точно может ожидать
другого отношения, чем по полису ОМС. Однако зачастую он вынужден посещать
те же лечебные заведения и сталкиваться с очередями, скоротечным общением с
врачом, вечными муками по выявлению причин недомогания. А если ничего не
меняется, возникает вопрос: зачем нужен полис ДМС? Безусловно, мы
обеспокоены таким положением и пытаемся найти выход в частных клиниках,
которые не так загружены, поскольку услуги в них платные. Кроме того, ряд
страховщиков приняли решение о создании своих сетей клиник, которые призваны
работать так, как нужно для развития ДМС. Именно специалисты ДМС в
страховых компаниях и партнерские страховые клиники, имея ежедневный опыт
общения с застрахованными, могут сформировать сервис, который соответствует
ожиданиям и запросам клиентов. К примеру, многопрофильная медицинская
клиника "Альфа-Центр Здоровье" в Ростове-на-Дону на 70-80% решает все
поступающие запросы от клиентов.
Нерозничный сегмент
До сих пор подавляющее большинство потребителей ДМС как страховой
услуги - это корпоративные клиенты. Однако интерес к этому продукту есть и у
физических лиц, которые хотели бы иметь подобный полис для себя и своей
семьи. Причем их количество с каждым годом растет, особенно в регионах, где
полный соцпакет, включающий ДМС, - скорее, исключение, чем правило.
Дмитрий Греков, руководитель Южной региональной дирекции СГ
УРАЛСИБ:
Сегодня программы ДМС рассматриваются работодателями не только как
способ мотивации персонала, но и как важный инструмент повышения
эффективности бизнеса за счет реализации совместного со страховщиком
комплекса мероприятий по улучшению самочувствия сотрудников и снижению
уровня заболеваемости в коллективе.
Интерес к ДМС все чаще проявляют и частные клиенты, в большинстве своем
пока это родственники сотрудников, включенных в корпоративные договоры ДМС.
Тем не менее розничный сегмент развивается, и мы видим позитивные тенденции
в этом направлении. Люди стали более внимательно относиться к своему
здоровью и здоровью своих близких. В регионах все большей популярностью
пользуются отдельные услуги в рамках ДМС например, только амбулаторнополиклиническая или стоматологическая помощь.
Евгений Череменин:
ДМС для россиян на 95% - это корпоративное страхование. Страхование
физических лиц не развито из-за отсутствия законодательной базы по
накопительному страхованию.
Некоторые страховщики предлагают полисы добровольного медицинского
страхования и физическим лицам, однако в Южном регионе такие программы большая редкость. Сами игроки рынка объясняют это тем, что розничное ДМС
имеет слишком высокую убыточность, которую компания закладывает в тариф. В
итоге полис для частного клиента стоит слишком дорого.
Надежда Мокрышева:
Только в считанных городах есть предложения по страхованию физических
лиц. Расширение рынка физических лиц на региональном рынке - это вопрос
неблизкой перспективы. Основные ограничения для продвижения - качество
медицинской инфраструктуры на местах и низкая рентабельность данного
сегмента, ведь сам гражданин покупает полис не "на всякий случай", а "чтобы
полечиться".
Дмитрий Есипов:
Розничное ДМС по большей части убыточно, так как полис ДМС, как правило,
люди приобретают преимущественно для получения доступа к платным клиникам
с целью дальнейшего лечения.
Юрий Усов:
С каждым годом растет число лиц, заинтересованных в покупке
индивидуального страхового полиса ДМС. И страховые компании готовы такую
услугу предлагать. Но, к сожалению, не все клиенты - физические лица пока
готовы ее оплатить: розничное ДМС связано с высокой убыточностью, и все
убытки закладываются в тариф.
Марина Черноморова:
Последние годы страховщики все чаще стали выводить на рынок продукты
именно для физических лиц в разных регионах. Интерес у региональных клиентов
к такому продукту есть, но вот продажи идут с большим трудом, потому что редкий
клиент готов заплатить за полис больше 8 тысяч рублей, в то время как реальная
стоимость полиса ДМС даже в самых недорогих регионах России не может быть
ниже 13-15 тыс. рублей.
Продвижение в массы
Еще одной причиной неразвитости розничного сегмента ДМС представители
страховых компаний считают неготовность самих потребителей услуги, ведь
многие жители регионов по-прежнему предпочитают заплатить врачу "в карман".
Страховая культура низкая, привычно вздыхают страховщики.
Юрий Усов:
Одной из причин неразвитости рынка ДМС в регионах можно назвать низкую
страховую культуру. Немаловажное значение имеет и финансовый фактор: не все
компании готовы выделить бюджет на ДМС. Существенно тормозит рост рынка и
отсутствие достаточного количества новых, современных, технически оснащенных
клиник, предоставляющих качественные медицинские услуги по доступным для
среднего класса тарифам.
Объясняя, что мешает массовому распространению ДМС, Марина
Черноморова выделила целый ряд причин:
Привычка к мысли о том, что медицина бесплатна и всем доступна.
Следовательно, "зачем мне платить за то, что я должен получать бесплатно?"
Отсутствие опыта обслуживания по ДМС. Основные клиенты-физлица - это
люди, уже имеющие полис на работе, или их семьи.
Расхожий стереотип мышления: "зачем мне ДМС, когда клиники по ДМС и
ОМС одни и те же и доктора там одни и те же, что изменится?"
Надежда, что если заплатить врачу "в карман" (а не за полис ДМС), то врач
вылечит лучше.
Надежда, что при необходимости платного визита в клинику заплатишь
меньше, чем за полис ДМС.
Стоимость полиса ДМС выше ожидаемой.
"Свои" врачи - знакомые или родственники-врачи, которые консультируют и
направляют к другим "своим" врачам (за "карманную" плату).
Отсутствие социальной рекламы.
Постоянные реформы здравоохранения и их массовое обсуждение в СМИ создается впечатление, что вот-вот станет все хорошо и в ОМС.
В целом эксперты уверены: у розничного ДМС большое будущее, однако в
ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Страховщики только начали
работать над тем, чтобы сделать добровольную медстраховку привлекательной
не только для корпоративных, но и для частных клиентов.
Дмитрий Греков:
Сейчас многие страховщики рассматривают розничное ДМС как
перспективное направление деятельности. Ведущие игроки рынка работают над
тем, чтобы услуги медицинского страхования стали более доступными и
привлекательными для частных клиентов. Новые продукты и решения в этой
сфере сделают полисы ДМС более востребованными среди населения. Здоровье
не купишь?