Программа «Развитие конкуренции в Приморском крае» на 2010-2012 годы
реклама
УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2010 года № 199-па Программа «Развитие конкуренции в Приморском крае» на 2010-2012 годы 2 СОДЕРЖАНИЕ Паспорт программы «Развитие конкуренции в Приморском крае» на 2010-2012 годы .............3 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами ...........................................................................................................................................10 1.1. Экономическая характеристика и оценка конкурентной среды Приморского края ......11 1.1.1. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке агропродовольственных товаров.......................................................................................................................................18 1.1.2. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке рыбной продукции .....22 1.1.3. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке розничной торговли ...26 1.1.4. Анализ конкурентной среды на рынке розничной реализации нефтепродуктов ....27 1.1.5. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке строительства .............30 1.1.6. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке строительных материалов ................................................................................................................................33 1.1.7. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке информационнокоммуникационных технологий и связи ................................................................................36 1.1.8. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке пассажирских и грузовых перевозок ..................................................................................................................42 1.1.9. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке жилищнокоммунальных услуг ................................................................................................................46 1.1.10. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке образовательных услуг ..........................................................................................................................................49 1.1.11. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке фармацевтической и медицинской продукции..........................................................................................................51 1.1.12. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг здравоохранения .......................................................................................................................54 1.2. Административные барьеры ................................................................................................55 1.3. Развитие малого и среднего бизнеса ...................................................................................57 2. Цель и задачи Программы ...........................................................................................................61 3. Сроки реализации Программы ....................................................................................................61 4. Перечень основных мероприятий Программы..........................................................................61 План мероприятий по реализации программы ..............................................................................62 5. Механизм реализации Программы .............................................................................................83 6. Ресурсное обеспечение Программы ...........................................................................................83 7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения ...........................83 8. Оценка эффективности реализации Программы и целевые показатели развития конкуренции......................................................................................................................................84 3 Паспорт программы «Развитие конкуренции в Приморском крае» на 2010-2012 годы Наименование - программа «Развитие конкуренции в Приморском Программы крае» на 2010 – 2012 годы (далее – Программа) Государственный - департамент экономического развития Приморского заказчик края Программы Разработчики - департамент экономического развития Приморского Программы края Исполнители - департамент экономического развития Приморского Программы края; департамент градостроительства Приморского края; департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; департамент здравоохранения Приморского края; департамент лицензирования и торговли Приморского края; департамент промышленности и транспорта Приморского края; правовой департамент Администрации Приморского края; департамент связи и информатизации Приморского края; департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края; 4 департамент по тарифам Приморского края; управление рыбного хозяйства Приморского края; управление энергетики Приморского края. В исполнении мероприятий программы в установленном действующим законодательством порядке принимают участие: управление Федеральной антимонопольной службы России по Приморскому краю (по согласованию); территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (по согласованию); органы местного самоуправления Приморского края (по согласованию). Цель и задачи - цель Программы: развитие конкуренции в Приморском Программы крае через создание необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на региональном рынке; - задачи Программы: снижение административных барьеров для входа на рынки новых хозяйствующих субъектов за счет повышения информационной прозрачности деятельности органов государственной власти края и органов местного самоуправления, включая публикацию основных административных процедур и результатов деятельности; создание системы равного доступа потребителей и производителей к информации о товарах и услугах в 5 целях привлечения новых предпринимателей; снижение инфраструктурных барьеров за счет развития транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры и обеспечения её доступности участникам рынка; реализация мер развития конкуренции в отдельных секторах экономики инструментов за счет экономического использования стимулирования и поддержки; развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение доступности кредитных ресурсов за счет предоставления поручительств Гарантийного фонда. Сроки и этапы - 2010 – 2012 годы реализации Программы Важнейшие 1. Увеличение числа вновь целевые организаций к 2012 году до 8100 ед.; индикаторы 2. Увеличение инвестиций в зарегистрированных основной капитал до 376,0 млрд. рублей; 3. Увеличение количества малых предприятий в расчёте на 1 тыс. человек населения Приморского края до 13,5; 4. Увеличение доли продукции, произведённой малыми предприятиями, в общем объёме валового регионального продукта до 21,3 процентов; 5. Обеспечение стопроцентной публикации в открытом доступе в сети «Интернет» информации, обязательной 6 для размещения; 6. Увеличение количества проводимых ярмарок и выставок-продаж до 2500 в 2012 году; 7. Снижение стоимости негосударственном пребывания дошкольном ребенка в образовательном учреждении на 5 процентов к 2012 году; 8. Увеличение количества негосударственных дошкольных образовательных учреждений на 4 единицы к 2012 году; 9. Обеспечение стопроцентного принятия (внесения изменений) генеральных планов городскими округами и городскими поселениями с численностью населения более 50 тыс. человек; 10. Обеспечение полной публикации на официальном сайте Администрации Приморского края информации по объектам, планируемым к строительству; 11. Увеличение площади предоставленных для земельных жилищного комплексного освоения строительства, в расчете в строительства и целях на участков, жилищного душу населения Приморского края до 1,6 кв.м. в 2012 году; 12. Увеличение удельного веса прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе до 86,5 процента; 13. Переход к 2012 году на осуществление заказов посредством электронных торгов; 14. Увеличение к 2012 году доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через Интернет-портал, до 60 процентов; 7 15. Увеличение грузооборота морских портов Приморского края на 7 млн. тонн; 16. Открытие пассажирского маршрута для интермодальных перевозок «Владивосток – Кневичи»; 17. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием до 3475 км; 18. Ввод в эксплуатацию трансформаторных подстанций и линий электропередач 900,5 мВА и 749 км соответственно; 19. Снижение заявленной мощности, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, до 0 МВт; 20. Стабилизация ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям для напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10 000 кВА на уровне 20,8 руб./кВт; 21. Увеличение доли многоквартирных домов в целом по Приморскому краю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, до 10 процентов; 22. Увеличение доли организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале Приморского края и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих 8 производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению до 85 процентов; 23. Увеличение до 30 процентов доли многоквартирных домов в целом по Приморскому краю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации; 24. Увеличение до 7 процентов к 2012 году удельного веса медицинских организаций собственности (не муниципальной), участвующих иной государственной в формы и не реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам проживающих на Российской территории Федерации, Приморского края, бесплатной медицинской помощи. Объёмы и - мероприятия Программы не требуют бюджетного источники финансирования финансирования Организация - контроль за реализацией Программы осуществляет управления и департамент экономического развития Приморского система контроля края. за исполнением Программы 9 Ожидаемые 1. Развитие конкурентной среды на товарных рынках конечные Приморского края; результаты 2. Снижение административных барьеров для входа на Программы и рынки новых хозяйствующих субъектов; показатели 3. Снижение инфраструктурных издержек; социально- 4. Реализация специальных мер развития конкуренции экономической эффективности на отдельных товарных рынках; 5. Повышение информационной прозрачности деятельности органов государственной власти края и органов местного самоуправления; 6. Создание системы равного доступа потребителей и производителей к информации о товарах и услугах. 10 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Программа «Развитие конкуренции в Приморском крае» на 2010-2012 годы (далее - Программа) разработана с целью развития конкуренции в Приморском крае через создание необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на региональном рынке. Разработка Программы основана на положениях Концепции долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, федеральной программы развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 691-р, Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20 октября 2008 года № 324-КЗ. В качестве ключевого направления Программы рассматривается консолидация действий органов исполнительной власти, федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления Приморского края, представителей общественных и научных кругов по развитию конкурентной среды, сокращению административных и инфраструктурных барьеров для развития конкуренции среди предпринимательских структур региона. 11 1.1. Экономическая характеристика и оценка конкурентной среды Приморского края Конкурентная определяется среда на количеством товарных игроков, рынках уровнем Приморского роста рынка и края его насыщенностью, степенью дифференциации сырья и исходных материалов, концентрацией и платежеспособностью потребителей, доступностью инфраструктуры, возможностью построения новых сетей дистрибуции и зависимостью от существующих, доступностью информации о ценах, товарах и услугах, наличием барьеров входа на рынки, инновационными разработками в секторах экономики, инвестиционной активностью предпринимателей на территории региона и т.д. По состоянию зарегистрировано 65,8 на 1 января 2009 года в Приморском тыс. предприятий и организаций крае всех видов экономической деятельности. Преимущественно предприятия сосредоточены в городских округах (89,3 процента), в муниципальных районах находится незначительное количество объектов (10,7 процента). По итогам 2008 года в Приморском крае число вновь зарегистрированных предприятий составило 7705 единиц (в т.ч. оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования – 36,8 процента, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 15,0 процента, транспорт и связь – 10,2 процента, строительство – 8,0 процента, обрабатывающие производства – 6,9 процента). Концентрация экономических субъектов на ключевых региональных рынках представлена в таблице. 12 Концентрация экономических субъектов на ключевых региональных рынках Приморского края Виды экономической деятельности Количество Структура хозяйствующих валовой субъектов на 01 добавленной января 2009 г., в стоимости в % к итогу 2008 г., % Всего 100 100 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство и предоставление услуг в этих областях 3,5 4,2 Рыболовство и рыбоводство, предоставление услуг в этих областях 0,9 5,5 Добыча полезных ископаемых 0,3 0,9 Обрабатывающие производства 6,9 8,0 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,5 4,0 Строительство 8,0 5,7 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 36,8 22,7 Транспорт и связь 10,2 20,1 Операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг 15,0 7,8 Гостиницы и рестораны 2,1 1,0 Финансовая деятельность 1,7 0,6 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 1,8 9,2 Здравоохранение социальных услуг 2,0 5,4 3,3 3,8 Образование и предоставление 13 Виды экономической деятельности Количество Структура хозяйствующих валовой субъектов на 01 добавленной января 2009 г., в стоимости в % к итогу 2008 г., % Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 7,0 1,1 В промышленности края наиболее развит сектор обрабатывающих производств, в котором выделяются: производство пищевых продуктов, машиностроительный комплекс, производство строительных материалов, обработка древесины и производство изделий из дерева, химическое производство. Позиция Приморского края по индексу промышленного производства различных видов экономической деятельности среди регионов ДФО Виды экономической деятельности Добыча полезных ископаемых Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических Обрабатывающие производства Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака Текстильное и швейное производство Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви Обработка древесины и производство изделий из дерева Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность Химическое производство Индекс промышленного производства (2008 к 2007 г.), % 96,6 Ранг среди регионов ДФО 6 92,3 6 107,8 4 116,6 1 122,7 1 124,3 1 145,1 1 92,7 2 89,8 8 101,0 4 14 Виды экономической деятельности Индекс промышленного производства (2008 к 2007 г.), % Ранг среди регионов ДФО 112,7 4 150,5 1 64,7 7 87,5 5 94,2 6 127,1 1 102,4 5 Производство резиновых и пластмассовых изделий Производство прочих неметаллических минеральных продуктов Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий Производство машин и оборудования Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования Производство транспортных средств и оборудования Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Приморский дальневосточным край является регионом России с динамично достаточно развивающимся высокой степенью концентрации успешных экономических субъектов. По уровню концентрации экономическое пространство Приморского края представлено широким спектром товарных рынков. № пп Рынок Конкурентная среда 1. Рынок агропродовольственных товаров низкоконцентрированный 2. Рынок рыбной продукции умеренноконцентрированный 3. Рынок розничной торговли 4. Рынок розничной реализации нефтепродуктов 5. Рынок строительства умеренноконцентрированный 6. Рынок строительных материалов высококонцентрированный низкоконцентрированный высококонцентрированный 15 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. Рынок информационнокоммуникационных технологий и связи Услуги подвижной радиотелефонной сотовой связи Услуги стационарной телефонной связи, в том числе местной телефонной связи и внутризоновой телефонной связи Услуги междугородной и международной телефонной связи Услуги по передаче данных и доступ к сети Интернет 7.5. Услуги почтовой связи 7.6. Услуги телерадиовещания 8. Железнодорожные 8.2. Воздушные 8.3. Морские 8.4. Автомобильные 9.1. Рынок жилищно-коммунальных услуг Рынок услуг по управлению многоквартирными домами, в т.ч.: г. Владивосток, г. Уссурийск, г.Находка г. Артём 9.2. Рынок снабжения тепловой энергией 9.3. Рынки услуг водоснабжения и водоотведения Рынок образовательных услуг 10. 10.1. Дошкольное образование 10.2. Общее образование 11. высококонцентрированный высококонцентрированный высококонцентрированный высококонцентрированный высококонцентрированный Рынок грузовых и пассажирских перевозок 8.1. 9. высококонцентрированный Рынок фармацевтической и медицинской продукции высококонцентрированный высококонцентрированный высококонцентрированный умеренноконцентрированный смешанная конкурентная среда низкоконцентрированный высококонцентрированный высококонцентрированный высококонцентрированный умеренноконцентрированный умеренноконцентрированный высококонцентрированный 16 умеренноконцентрированный Рынок услуг здравоохранения 12. Общий анализ конкурентной среды на приоритетных товарных рынках Приморского края показывает: три рынка имеют низкую степень концентрации; шесть товарных рынков – умеренно концентрированные; 15 товарных рынков имеют высокую концентрацию. В ходе проведения административной реформы существенно сокращен перечень лицензируемых видов деятельности, упрощен порядок регистрации организаций и предпринимателей, сокращен перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, что снизило барьеры входа новых участников на рынки. Реализуются меры по снижению административных барьеров и инфраструктурных ограничений для бизнеса: разрабатываются административные регламенты исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг; реализуются меры по обеспечению информационной открытости деятельности органов власти и органов местного самоуправления, включая публикацию основных процедур и результатов деятельности; с целью снижения издержек и упрощения доступа бизнеса к объектам электросетевого хозяйства с 01 января 2009 года в крае установлена единая ставка присоединения к электрическим сетям для всех заявителей мощностью до 15 кВт включительно – 550 рублей при ранее действующей 932,7 рублей за один кВт (к 01 апреля 2010 года выдано 859 технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям); – в рамках реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 17 законодательные акты Российской Федерации» принят Закон Приморского края от 23 сентября 2008 года №304-КЗ «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края или муниципальной собственности, при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества и об установлении предельного значения площади арендуемого имущества в целях применения преимущественного права», позволяющий субъектам малого предпринимательства выкупать на льготных условиях арендуемые объекты краевой или муниципальной собственности площадью до 1000 кв. м с рассрочкой платежа на пять лет. С целью снижения инфраструктурных ограничений, сдерживающих развитие конкуренции, в Приморском крае реализуются федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», ее подпрограмма «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе» и краевая целевая программа «Дороги края (2007 – 2010 годы)», другие краевые целевые программы. Уровень развития конкуренции значительно отличается в разных секторах экономики, что связано с условиями функционирования, историей и этапом развития, ценовой ситуацией и её изменениями. Улучшение конкурентной среды в Приморском крае требует не только разработки специальных мер в отдельных секторах экономики, но и действий органов местного самоуправления, обеспечивающих условия для развития конкурентной среды в соответствии с полномочиями. Основные правонарушения антимонопольного законодательства по данным Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю Управлением Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (далее – УФАС России по Приморскому краю) в рамках возложенных 18 полномочий по антимонопольного Федерального возбуждению и рассмотрению законодательства закона в от дел соответствии 26 о со июля нарушениях статьей 2006 23 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) рассматриваются поступившие заявления от граждан и юридических лиц: в отношении хозяйствующих субъектов, злоупотребляющих доминирующим положением на товарном рынке; в отношении согласованных действий и соглашений хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию; в отношении органов государственной власти и органов местного самоуправления, которыми принимаются ограничивающие конкуренцию акты и осуществляются ограничивающие конкуренцию действия. По данным Управления по Приморскому краю, нарушения антимонопольного законодательства выявлены только на двух товарных рынках. На рынке нефтепродуктов основные нарушения в 2008 – 2009 годах связаны с установлением субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке, монопольно высоких цен. На рынке услуг по управлению многоквартирными домами основные нарушения связаны с непроведением конкурсов по выбору управляющих организаций органами местного самоуправления. На иных рынках нарушений антимонопольного законодательства в 2008 – 2009 годах не выявлено. 1.1.1. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке агропродовольственных товаров Развитие региональной конкурентной среды рассматривается в качестве базовой задачи развития сельского хозяйства в Приморском крае, решаемой в процессе реализации краевых программ «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008-2012 годы», «Развитие конкуренции на продовольственном рынке Приморского края на 2009-2011 годы». 19 Конкурентная среда агропродовольственного комплекса формируется деятельностью основных участников данного рынка, количество которых в Приморском крае составляет 38166 предприятий и хозяйств различных форм собственности. При этом 98,9 процента рыночных субъектов занято непосредственно в секторе сельскохозяйственного производства, около одного процента участников рынка – в секторе пищевой перерабатывающей промышленности. Потребность населения края в продуктах питания в соответствии с физиологическими нормами потребления обеспечивается: по картофелю – на 100 процентов, овощам и бахчевым – на 100 процентов, мясу и мясопродуктам – на 73,8 процента, молоку и молокопродуктам – на 36,9 процента; в том числе за счет местного производства: по картофелю – на 85 процентов, овощам и бахчевым – на 38,2 процента, мясу и мясопродуктам – на 18,4 процента, молоку и молокопродуктам – на 13,5 процента. Приморский край сельскохозяйственного является сырья завозным и по многим продовольствия. Так, видам в мясоперерабатывающем производстве используется более 90 процентов завозного сырья, в молокоперерабатывающей – 60 процентов, в крае не выращивается продовольственная пшеница, нет работающих мукомольных предприятий, в производстве сахара используется преимущественно импортное сырье: сахар-сырец. На развитие конкуренции в агропромышленном комплексе края значительное влияние оказывают как специфические особенности данного сектора экономики, так и природно-климатические условия территории. Сельскохозяйственное производство края находится в зоне рискованного земледелия и характеризуется засухой в мае-июне, подтоплением в июлеавгусте, ранними снеговыми осадками в октябре. Нестабильность производства сельхозпродукции приводит к значительным колебаниям объемов предложения, спроса и уровня цен. 20 Продовольственные рынки открыты для межрегиональной и международной торговли. На отдельных рынках продовольственных товаров имеются хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение, но число таких рынков незначительно. По данным Управления, по Приморскому краю долю более 65 процентов занимают: закрытое акционерное общество (далее – ЗАО) «Михайловский бройлер» на рынке куриного мяса по Приморскому краю, открытое акционерное общество (далее – ОАО) «Владхлеб» – на рынке хлеба и хлебобулочных изделий по городу Владивостоку, общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Соловьевское» – на рынке куриных яиц по Дальнереченскому району. Административные барьеры входа на рынок потенциальных конкурентов отсутствуют. Рынки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Приморском крае в целом являются низкоконцентрированными, с развитой конкурентной средой. Барьерами, сдерживающими развитие конкуренции в агропродовольственном комплексе края, являются: неразвитый характер оптовых продовольственных рынков; финансовая неустойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей; невысокая привлекательность инвестиционных проектов; низкая доступность кредитных ресурсов и недостаток залогового обеспечения; опережающее сокращение основных производственных фондов по сравнению с их вводом, старение парка основных видов сельскохозяйственной техники, низкие темпы внедрения современных технологий в растениеводстве и земледелии, ухудшение плодородия земли; недостаточное внедрение информационных технологий и инноваций. управленческих технологий, 21 Основные направления по развитию конкуренции на агропродовольственном рынке Приморского края: создание стимулов для развития товаропроводящих сетей, в том числе логистических перерабатывающего звеньев сектора по сырьем обеспечению и организации предприятий сбыта готовой сельскохозяйственной продукции; совершенствование организации заготовок, создание условий для повышения качества сырья, заготавливаемого в личных подсобных хозяйствах; содействие товаропроизводителям в поддержании эффективного сотрудничества с розничными торговыми сетями; расширение сети сельскохозяйственных рынков и содействие созданию сельскохозяйственных кооперативных рынков; проведение выставок-ярмарок, конкурсов качества, дегустаций продовольственных продуктов с целью повышения конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции; создание и развитие сети сельскохозяйственных и потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции; разработка предложений по реализации межрегиональных соглашений в сфере производства и обращения продовольственных товаров, содействие заключению договоров между производителями и торгующими организациями о прямых поставках местной продукции; поддержка эффективных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры; техническое сельхозпродукции перевооружение для повышения предприятий экономической по переработке эффективности производства, внедрение принципиально новых, энергетически выгодных, 22 экологически безопасных технологий, обеспечивающих глубокую, комплексную, безотходную переработку сельскохозяйственного сырья; проведение материалов по совещаний, вопросам семинаров, внедрения издание методических управленческих технологий, информационных технологий и инноваций. 1.1.2. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке рыбной продукции Конкурентная среда в сфере рыбохозяйственного комплекса формируется под воздействием процессов изменения структуры рынка рыбной продукции, сочетания рыночной конкуренции и государственных механизмов регулирования. По итогам 2008 года доля вылова водных биологических ресурсов и выпуска пищевой рыбной продукции составила более 20 процентов в общем показателе по России. Приморский край занимает лидирующие позиции среди регионов Дальнего Востока по рыболовству – около 32 процентов, по выпуску товарной пищевой рыбной продукции – 29 процентов, по выпуску рыбных консервов – 72 процента, по экспорту – 33 процента. Крупнейшими рыбодобывающими предприятиями Приморского края являются ОАО «НБАМР», имеющий долю на рынке 19,8 процента, ОАО «ПБТФ» – 12,8 процента и ОАО «ТУРНИФ» – 12,6 процента. Существенный объём добычи также обеспечивают ОАО «Дальморепродукт» – 8,6 процента, ЗАО «Интрарос» – 6,6 процента, ЗАО «Рыболовецкий колхоз Восток-1» – 2,6 процента. Всего на данном рынке представлено более 70 предприятий. Анализ коэффициента рыночной концентрации (СR3) позволяет охарактеризовать данный рынок как умеренно-концентрированный. На рынке рыбопереработки максимальные доли имеют ОАО «НБАМР», ОАО «ПБТФ», ОАО ХК «Дальморепродукт» соответственно – 15,8 процента, 10,7 процента и 9,0 процента. Значительный объём рыбопереработки обеспечивают ОАО «ТУРНИФ» – 8,1 процента, ЗАО «Интрарос» – 5,3 процента, ОАО «Южморрыбфлот» – 5,1 процента. Практически все 23 крупные рыбодобывающие предприятия края занимаются рыбопереработкой. Данный рынок характеризуется как низкоконцентрированный. На долю 25 крупнейших предприятий рыбохозяйственного комплекса, наиболее эффективно использующих выделенные квоты на вылов водных биоресурсов, производственные мощности и кадровый потенциал, приходится по вылову – 83,5 процента, по выпуску пищевой продукции, включая консервы рыбные – 80,1 процента. На этом фоне доли крупных хозяйствующих субъектов рыбохозяйственного комплекса не достигают 35 процентов на рынке рыбных товаров. В целом региональный рынок рыбных товаров является умеренноконцентрированным с развивающейся конкурентной средой. В связи с введением новой системы выделения квот на вылов водных биоресурсов по заявительному принципу 37 предприятий малого бизнеса также получили возможность вести промысел, в результате чего прибрежный вылов в Приморском крае увеличен более чем на 20 процентов, степень концентрации рынка снизилась. В результате оценки значимости барьеров входа на внутренний рынок рыбопродукции потенциальных конкурентов и препятствий для развития деятельности уже функционирующих на нем хозяйствующих субъектов выявлены следующие барьеры: недостаточно развитая технологическая база, высокие стартовые затраты на приобретение промысловых судов и перерабатывающего оборудования; дефицит традиционных водных биоресурсов исключительной экономической зоны России; недостаточный объем выделяемых квот на вылов водных биоресурсов для обеспечения рентабельной работы судов. Большое значение имеют барьеры входа, связанные с действием таких факторов, как сужение географических границ рынка вследствие роста 24 транспортных издержек, возрастание международной конкуренции в условиях ограниченного спроса. Высокие барьеры входа на рынки связаны с низкой доступностью получения кредитов рыбохозяйственными предприятиям края. Так, основная масса предприятий не имеют возможности получить кредиты в связи с высокими требованиями банков к залоговому обеспечению и высокими процентными ставками – от 16 до 23 процента годовых. Практически все предприятия испытывают острый недостаток оборотных средств и продолжают пользоваться заемными банковскими средствами только для обеспечения текущих нужд. Существенным инфраструктурным барьером является высокая степень износа основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса, которая к концу 2008 года составила более 60 процентов. Существует ограничение ряд районов административных промышленного барьеров. рыболовства. Во-первых, это Пользователям, осуществляющим добычу водных биоресурсов по промышленным квотам, закрыт доступ к водным биоресурсам, находящимся в территориальном море Российской Федерации, пользователи прибрежного рыболовства имеют ограниченный доступ к ресурсам исключительной экономической зоны. Во-вторых, производителей высокие в рыбодобывающими транспортные невыгодное регионами положение России тарифы по ставят сравнению (Прикаспийские приморских с другими регионы, Калининградская область), затраты на транспортировку рыбной продукции в центральные районы из Приморского края в 3-5 раз выше, чем из европейской части России. Следует отметить, что существующая налоговая и таможенная политика стимулируют уход предприятий с внутреннего рынка, что подтверждается ростом поставок рыбной пробной продукции на экспорт (87,5 процента из вывозимой из края продукции). В другие регионы России направляется из Приморского края восьмая часть вывозимой за пределы края продукции. По 25 консервам рыбным напротив: основной объем вывозимой из края продукции (93,5 процента) поставляется в другие регионы России. В 2008 году объемы поставок увеличились в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем на территорию края в 2008 году было ввезено из других регионов России 205,2 тыс. тонн товарной пищевой рыбной продукции (что соответствует уровню предыдущего года) и 8,8 млн. усл. банок рыбных консервов (на 1,1 процента больше). Основными поставщиками товарной пищевой рыбной продукции в Приморье являются Камчатский край, на долю которого пришлось 45 процентов завозимой продукции, Сахалинская область – 41процент, Магаданская область и Хабаровский край – 7 процентов. Рыбные консервы завозились из Сахалинской области – 79 процентов и Камчатского края – 16 процентов. Одной из причин роста цен на рыбопродукцию является увеличение звенности в циркуляции товаров, наличие многочисленных посредников. Разница между ценой продукции в районе лова и ценой товара в розничной продаже составляет 1,5-2,5 раза при условии, что в цепочке участвуют производитель, оптовый посредник, розничный торговец и покупатель. Указанные факторы существенным образом затрудняют развитие конкуренции в рыбохозяйственном комплексе края и требуют системного подхода к развитию конкурентной среды на данном рынке. Основные направления по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса Приморского края: формирование развитого и эффективно функционирующего рынка водных биологических ресурсов и продуктов их переработки; поддержка создания новых технологий глубокой и комплексной переработки водных биологических ресурсов; обновление и расширение рыбодобывающего флота, в том числе за счёт средств федерального бюджета; подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в следующие нормативные правовые акты: статью 30 Федерального закона от 26 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», предусматривающих возможность освоения промышленных квот в территориальном море Российской Федерации; главу 2 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», предусматривающих введение механизма рыночного оборота долей промышленных квот добычи водных биоресурсов; в ряд статей Налогового кодекса Российской Федерации с целью изменения применения льготной системы налогообложения и льготной ставки сбора за пользование водными биоресурсами рыбохозяйственными организациями; развитие прибрежного рыболовства, промышленного рыбоводства; ликвидация и снижение административных, инфраструктурных и финансовых барьеров в рыбном секторе. 1.1.3. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке розничной торговли В сфере розничной торговли конкурентная среда Приморского края определяется деятельностью 9003 предприятий стационарной розничной торговли и 3116 предприятий мелкорозничной торговой сети. Обеспеченность торговыми площадями в 2009 году на одну тысячу жителей в розничной торговой сети в целом по краю составила 478,5 кв. метров при нормативе для городской местности 230 кв. метров. На потребительском рынке края трудоустроено около 96,7 тыс.человек (8,5процента экономически активного населения). В 2009 году оборот розничной торговли составил 163,6 млрд. рублей, снижение – 2,9 процента по сравнению с 2008 годом. Прирост стационарной торговой сети в 2009 году составил 230 единиц. Отмечается достаточное количество магазинов «шаговой доступности» и продолжается развитие магазинов типа «супермаркет». Наиболее крупными торговыми предприятиями на рынке розничной торговли продовольственными товарами в городе Владивостоке являются: ООО «Торговый центр «Владхлеб», ООО «Дальникоторгсервис», 27 ОАО «Тихоокеанская торгово-производственная компания», ООО «В-Лазер». По данным УФАС по Приморскому краю, доля каждой из вышеуказанных торговых сетей в общем обороте розничной торговли продовольственными товарами в городе Владивостоке не превышает 7 процентов. Доля вышеуказанных торговых сетей в общем обороте розничной торговли продовольственными товарами в городе Владивостоке составила 15 процентов в первом полугодии 2009 года. Конкурентная среда на данном рынке оценивается как низкоконцентрированная. Наметилась тенденция перемещения объёмов продаж в продуктовой рознице из супермаркетов на оптовые рынки, что вызвано снижением потребительского спроса. Крупные сокращают торговые сети в предприятия розничной торговли связи с нерентабельностью, в частности ОАО «Дальникоторгсервис». Основным фактором, препятствующим развитию конкуренции в торговле, является затруднение сбыта сельскохозяйственной продукции из-за недостаточной развитости инфраструктуры оптово-сбытового звена. Основные направления развития конкуренции в торговле Приморского края: организация логистических центров поставок сельхозпродукции местного производства; развитие выставочно-ярмарочной и рыночной деятельности; информационное обеспечение хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность. 1.1.4. Анализ конкурентной среды на рынке розничной реализации нефтепродуктов По статистическим данным, в Приморском крае на 01 января 2009 года было зарегистрировано 613 265 автомобилей, что на 25 789 больше, чем на 01 января 2008 года. В 2008 году на территории Приморского края действовало 285 АЗС, т.е. одна АЗС на 2151 автомобиль и на 6975 жителей. Большая часть АЗС расположена вдоль основных автотрасс, при этом 28 расстояние между ближайшими АЗС на юге края, вблизи города Владивостока составляет несколько километров, на севере и северо-востоке – от 40 до 70 км. На региональном розничном рынке автомобильного топлива в 2008 году действовало 90 хозяйствующих субъектов, различной организационноправовой формы. Крупнейшим субъектом рынка является ОАО «Приморнефтепродукт», входящий в состав группы лиц НК «Альянс». Реализация автомобильного топлива осуществляется на 114 из 285 АЗС. Его основной конкурент ООО «РН-Востокнефтепродукт» входит в вертикально интегрированную нефтяную компанию ОАО «НК «Роснефть». Реализация автомобильного топлива осуществляется на 34 из 285 АЗС. Остальные участники рынка являются независимыми продавцами, осуществляющими розничную реализацию автомобильного топлива на 137 АЗС. Состав наиболее значимых участников рынка по занимаемой доле на рынке ОАО в 2009 году в сравнении «Приморнефтепродукт», индивидуальный предприниматель с 2008 ООО Перемежко годом не изменился: «РН-Востокнефтепродукт, Л.Б., ООО «Альфа- Максимум». Следует ОАО отметить некоторое «Приморнефтепродукт», снижение обусловленное потенциала устойчивым на рынке ростом на региональном рынке доли ООО «РН-Востокнефтепродукт». Доли наиболее значимых по объемам реализации хозяйствующих субъектов на рынке в 2008 году, % Наименование хозяйствующих Виды автомобильных бензинов Дизельное субъектов топливо А-76 АИ-92 АИ-95 АИ-98 59,5 49,0 63,6 61,4 50,6 ОАО «Приморнефтепродукт» 14,2 22,0 18,2 21,9 20,8 ООО «РН-Востокнефтепродукт» 0 1,8 2,0 6,2 0,7 ООО «Альфа-Максимум» 2,0 2,6 2,7 2,9 1,8 ИП Перемежко Л.Б. 29 ОАО «Приморнефтепродукт» территории городов Артем, деятельность на Владивосток, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Уссурийск, а также Анучинского, Дальнереченского, Арсеньев, осуществляет Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Лесозаводского, Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Ольгинского, Пограничного, Пожарского, Спасского, Тернейского, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского и Яковлевского районов. ООО «РН-Востокнефтепродукт» работает в городах Владивосток, Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Уссурийск, Партизанск, Артём, Большой Камень, а также в Надеждинском, Лазовском и Кировском районах. АЗС ИП Перемежко Л.Б. размещены в г. Артеме и Надеждинском районе. Все АЗС ООО «Альфа-Максимум» размещены в г. Владивостоке. Марка автомобильного топлива А-76 АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ CR3 75,7 73,6 84,5 86,2 73,2 HHI 3746 2895 4387 4296 2997 Исходя из расчетных значений показателей рыночной концентрации, рассматриваемый рынок по всем видам автомобильного топлива следует оценивать как высококонцентрированный, имеющий по видам топлива слабовыраженную тенденцию к снижению уровня концентрации. На данном автомобильного товарном топлива рынке по лидирующую всем видам реализуемого позицию занимает ОАО «Приморнефтепродукт» с долей, превышающей 50 процентов. Инфраструктурными барьерами входа на рынок являются: отсутствие трубопроводного транспорта; отсутствие независимых хранилищ нефти и нефтепродуктов, что делает невозможным доступ к этой инфраструктуре независимых участников. 30 Основными барьерами входа новых участников на рынок является: отсутствие доступа к мощностям по переработке нефти, хранилищам нефти и нефтепродуктов; отсутствие возможности независимых участников рынка поставлять нефтепродукты в регион; установление монопольных цен на нефтепродукты на оптовом и розничном рынках; основную долю как в оптовом, так и в розничном сегменте занимает ОАО «Приморнефтепродукт», который обеспечивает автомобильным топливом значительную часть региональных трейдеров и является для них основным конкурентом на розничном рынке. Главным преимуществом компании является широкая сеть АЗС, расположенных почти на всей территории Приморского края, и возможность оптимизировать свои издержки между оптовым и розничным звеном, что приводит к завышению цен для трейдеров и позволяет выставлять демпинговые цены на собственных АЗС. Направления развития рынка нефтепродуктов: создание кластера транспортировки и переработки углеводородного сырья; диверсификация используемых топливных ресурсов; мониторинг цен на оптовую реализацию нефтепродуктов; формирование на федеральном уровне «прозрачных» правил для вертикально интегрированных компаний по сбытовой политике и для доступа к открытым торгам независимых участников. Это позволит улучшить конкурентную среду на рынке розничной реализации нефтепродуктов, в том числе повысит возможности независимых участников рынка поставлять нефтепродукты в Приморский край. 1.1.5. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке строительства В настоящее время конкурентная среда в сфере строительства определяется деятельностью 4187 строительных организаций, 206 31 предприятий промышленности строительных материалов и строительной индустрии, 117 проектно-изыскательских организаций. Численность работающих в строительном комплексе Приморья составляет 42,5 тыс. человек, в том числе в строительных подрядных организациях – 34 тыс. человек, на предприятиях промышленности строительных материалов и строительной индустрии – 6,4 тыс. человек, в проектно-изыскательских организациях – 2,1 тыс. человек. Крупнейшими строительными предприятиями, выполняющими общестроительные работы, являются ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», ОАО «ВМСУ ТОФ», ОАО «Комплекс», ОАО «Дальневосточная горно-строительная компания». На рынке вновь возводимой жилой недвижимости строительную деятельность 20 на организаций. территории Приморского Крупнейшими края осуществляют строительными более организациями, выполняющими строительно-монтажные работы в жилищном строительстве, являются: ФГУП ВМСУ ТОФ, ЗАО Компания «Востокинвестстрой», ООО «Далта– Восток 1», ООО «Востокстройконструкция», ООО «Лесной квартал», ООО «Мой дом». При этом доля каждой из указанных компаний не более 10 процентов. Все строительные организации конкурируют между собой за право получения подряда на строительно-монтажные работы. Конкурентную среду на рынке подрядных работ в крае можно условно разделить на несколько уровней. Первый уровень представлен строительными организациями, которые совмещают в себе функции заказчика, генподрядчика, а иногда и инвестора. Такие организации конкурируют на рынке строительных услуг только с аналогичными крупными предприятиями. На втором уровне между собой конкурируют строительные организации, специализирующиеся на генеральных подрядах, за возможность реализации 32 функций по управлению проектами, а также за право выполнения подрядных работ на производственных и непроизводственных объектах. Для данной ситуации характерна все возрастающая конкуренция в строительных конкурсах, в том числе значительное увеличение количества участников по государственным и муниципальным заказам. На третьем уровне конкурируют подрядчики за отдельные контракты по производству специализированных работ на строительной площадке собственными силами, на условиях субподряда. В целом рынок строительства в Приморском крае экспертно оценивается как умеренно концентрированный. Основными барьерами развития конкуренции на рынке строительных услуг являются: отсутствие «унифицированной» нормативной правовой базы, регламентирующей требования к проектным документам, что существенно осложняет процесс их подготовки и прединвестиционную стадию строительства; значительные некомпенсируемые издержки, возникающие за счет обременений, возлагаемых администрациями местных органов власти на застройщиков-инвесторов при жилищном строительстве; рост цен на топливо и электроэнергию, который ведет к росту себестоимости и снижению конкурентоспособности предприятия. Основные направления по развитию конкуренции в сфере строительства: ускорение подготовки и принятия документов территориального планирования и градостроительного зонирования; обеспечение равных условий при получении государственных и муниципальных заказов путем создания систем электронных торгов и 33 обеспечения равного доступа к ним всех субъектов хозяйственной деятельности; размещение информации о торгах в дополнительных печатных изданиях, имеющих критерии по максимально охватываемой читательской аудитории; повышение информационной открытости рынка путем организации свободного доступа к информации о потребностях в строительных конструкциях и материалах для государственных нужд, в том числе в рамках государственных, краевых и инвестиционных программ; упрощение процедуры разработку технических выдачи регламентов, разрешений на строительство формализующих и требования к экологической, биологической, химической, промышленной и иным видам безопасности; совершенствование обеспечения методологии достоверности сметного обоснования ценообразования инвестиционных для ресурсов строительных проектов и организации экспертизы качества проектной документации объектов капитального строительства. 1.1.6. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке строительных материалов В производстве строительных материалов и конструкций преобладает ценовая конкуренция. Чтобы ее выдержать, строительным компаниям необходимо идти по пути уменьшения издержек производства готовой продукции. Рынок цемента Единственным производителем ОАО «Спасскцемент» (г. Спасск-Дальний). Рынок щебня цемента в крае является 34 Основными производителями щебня на территории Приморского края являются следующие хозяйствующие субъекты: ОАО «Дробильно- cортировочный завод», ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод», ООО «Карьер-ДВ», ООО «115 ОАО Комбинат-2»; «Строитель-43», крупнейшие – ООО ОАО ПКФ «Карбонат», «Владивостокский бутощебеночный завод», ОАО «Дробильно-cортировочный завод». ОАО «Владивостокский бутощебёночный завод», ОАО «Дробильноcортировочный завод» принадлежат к одной группе лиц, в которую также входят ОАО «Теплоозёрскцемент», ОАО «Спасскцемент» - крупнейшие производители цемента на Дальнем Востоке, ООО «ДВ-Цемент» организация-посредник по оптовой реализации строительных материалов (в том числе щебень гранитный), производимых предприятиями, входящими в данную группу лиц, и ООО «Востокцемент» - предприятие, которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа всех вышеперечисленных предприятий. Производственные мощности крупнейших предприятий Приморского края по производству гранитного щебня на период исследования были задействованы в среднем на 52 процента, что позволяет значительно увеличить производство гранитного щебня в небольшие сроки без увеличения количества участников рынка. Доминирующее положение на рынке производства и реализации щебня на территории Приморского края занимает «Сибирцевский щебёночный завод» с долей, превышающей 50 процентов. Конкурентная среда на рынке оценивается как высококонцентрированная с коэффициентом рыночной концентрации CR3 96,38 процента и индексом рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) 3749,8. Рынок гравия и песка Единственным производителем гравия на территории Приморского края является ООО «Карьер ДВ». Индекс CR3 равен 100 процентов. 35 Крупнейшими производителями песка в Приморском крае являются ООО «Гидрокомплекс», ООО ПСК «Акстриппромстрой-2», ООО «Кварцстройсервис», ООО «Карьер-ДВ», ООО «Строитель-43». Индекс CR3 составляет 90,99 процента, HHI – 4127. Производственные мощности предприятий, добывающих песок, задействованы на 60-70 процентов, а запасов сырья только на разрабатываемых участках, при существующих объёмах использования, хватит на 15-20 лет. Рынок железобетонных изделий Основными производителями железобетонных изделий на территории Приморского края являются следующие хозяйствующие субъекты: ОАО «Фирма Аврора», ООО «Комбинат строительных материалов», ЗАО «Владивостокский ОАО «Центр комбинат экспериментальных производственных технологий», (в г. предприятий», Владивостоке); ОАО «Завод ЖБИ-3», ООО «Артемовский завод ЖБИ» (в г. Артеме); ООО «Сибирцевский комбинат строительной индустрии-1» (в п. Сибирцево Черниговского района). Крупнейшим из них является ОАО «Фирма Аврора». Исходя из расчетов, рынки производства и реализации песка строительного, гравия, щебня гранитного и известнякового Приморского края следует рассматривать как высококонцентрированные, с доминирующим положением на них отдельной группы предприятий. Барьером входа на рынок строительных материалов является неразвитая транспортная инфраструктура, месторождений. что значительно затрудняет разработку 36 1.1.7. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке информационно-коммуникационных технологий и связи Отрасль информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и связи Приморского края является одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных инфраструктурных сегментов рынка. Опережающее развитие отрасли является одной из значимых предпосылок устойчивого социально-экономического развития Приморского края, повышения качества жизни населения, создания условий для формирования информационного общества. Реализация положений Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», федеральной и региональной политики, направленных на создание равных условий рыночной конкуренции, способствовала росту количества организаций сектора ИКТ и росту видов, качества и объема услуг. По данным статистики, в 2009 году по Приморскому краю наблюдалась положительная динамика роста объема услуг связи в целом: Доходы 2007 г. Доходы от услуг связи 13 977,0 всего, млн. руб. в том числе: почтовой связи и спец. 838,4 связи внутризоновой, междугородной и 1 269,7 международной телефонной связи местной телефонной связи 1 432,3 и таксофонов документальной 1 226,5 электросвязи радиосвязи, радиовещания, телевидения, спутниковой 473,0 связи, проводного вещания, радиочастотных центров подвижной связи 7 752,0 от услуг присоединения и 985,1 2008 г. 2009 г. 2010 г. (оценка). 16 395,7 16 717,5 17 385,8 1 204,6 1 268,9 1 428,2 1 293,1 1 432,1 1 422,1 1 849,5 1 737,7 2 030,9 2 029,6 2 360,8 2 331,6 629,5 559,3 666,7 8 012,7 1 376,7 8 005,1 1 353,6 8 041,6 1 464,7 37 Доходы 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. (оценка). пропуска трафика На рынке связи можно выделить следующие виды услуг: услуги подвижной радиотелефонной связи (сотовой); услуги стационарной телефонной связи, в том числе местной телефонной связи и внутризоновой телефонной связи; услуги междугородной и международной телефонной связи; услуги по передаче данных и доступ к сети «Интернет»; услуги почтовой связи; услуги телерадиовещания. На территории Приморского края предоставляют: услуги подвижной радиотелефонной связи – 5 предприятий; услуги местной телефонной связи – 20 предприятий; услуги внутризоновой телефонной связи - 3 предприятия; услуги междугородной и международной связи - 6 предприятий; услуги связи по передаче данных для целей голосовой информации – 20 предприятий; услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей голосовой информации - 35 предприятий; услуги почтовой связи – 9 предприятий; услуги эфирного радиовещания – 7 предприятий; услуги проводного радиовещания – 1 предприятие; услуги эфирного телевидения – 8 предприятий; услуги кабельного телевидения – 27 предприятий. Услуги подвижной радиотелефонной связи По данным статистики, в 2009 году на территории Приморского края число зарегистрированных абонентских терминалов сотовой связи составило 3 миллиона 356 тысяч 848 штук. 38 По количеству базовых станций, расположенных на территории Приморского края, первое место занимает ОАО «Мобильные ТелеСистемы» – 405 станций, второе место – ОАО «Новая телефонная компания» - 377 станций. ОАО «Мегафон» имеет 267 станций, ЗАО «АКОС» – 211 станций и ОАО «Вымпел-Коммуникации» – 119 станций. В связи с неоднородной плотностью населения на территории Приморского края и отсутствием экономической выгоды в размещении станций на малонаселенных территориях, основное число базовых ретрансляторных станций сосредоточено в г. Владивостоке и других крупных городах Приморского края, а также вдоль основных федеральных и региональных автодорог. Тем не менее в каждом центре муниципального образования есть выбор как минимум из 2 операторов сотовой связи. По количеству подключенных абонентов доли операторов распределяются следующим образом: ОАО «Новая телефонная компания» 39,72 процента, ОАО «Мобильные ТелеСистемы» - 28,23 процента, ОАО «Мегафон» - 22,63 процента. Это свидетельствует о высоком уровне концентрации товарного рынка (CR3 составляет 90,18 процента, HHI - 2886) и, как следствие, низком уровне конкуренции на нем. Оценка проводилась по количеству подключенных абонентов всех операторов сотовой связи. Наличие в настоящее время телефонных аппаратов, поддерживающих работу более одной SIM-карты, позволяет операторам связи привлекать абонентов, уже пользующихся услугами иного оператора связи, предлагая набор более привлекательных услуг. Услуги фиксированной телефонной связи По данным статистики, по итогам 2009 года в Приморском крае общая задействованная ёмкость телефонных станций местной телефонной сети составила 507884 номера. При этом телефонная плотность (количество 39 телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход на 100 человек населения) составила 30,51, в том числе среди городского населения – 35,10, сельского населения – 16,64. Это ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Доминирующее положение на рынке услуг местной телефонной связи занимает ОАО «Дальсвязь», оказывающее данную услугу практически в каждом населенном пункте Приморского края. Кроме этого, на рынке действует ряд организаций и компаний, имеющих ведомственные телефонные сети. Так, на территории Приморского края, помимо ОАО «Дальсвязь», рассматриваемую услугу связи оказывают еще 20 организаций. Тарифы на услуги общедоступной электросвязи (предоставление доступа к сети местной телефонной связи и предоставление внутризоновых телефонных соединений) устанавливаются Федеральной службой по тарифам (ФСТ России). В целом рынок услуг фиксированной телефонной связи является высококонцентрированным. Услуги междугородной и международной телефонной связи На рынке доминирующее междугородной положение и международной занимает ОАО телефонной «Ростелеком», связи которое предоставляет 75,8 процента рынка услуг. Оставшиеся 24,2 процента рынка делят остальные пять операторов. Абоненты имеют возможности выбора одного из шести операторов междугородной и международной связи при каждом вызове или по предварительному выбору. Доли крупнейших хозяйствующих субъектов в целом по Приморскому краю: услуга местной телефонной связи (задействованная номерная емкость): ОАО «Дальсвязь» – 87 процентов, ОАО «Новая телефонная компания» – 5 процентов, ОАО «Телекоммуникации СЭЗ «Находка» – 1 процент. CR3 – 93 процента, HHI – 7995; 40 услуга внутризоновой телефонной связи: ОАО «Дальсвязь» – 73,5%, ОАО «Новая телефонная компания» – 22,8 процента, ООО «СЦС «Совинтел» – 3,7 процента. CR3 – 100 процентов, HHI – 5936; 3) услуга междугородной и международной связи: ОАО «Ростелеком» 75,8 процента, ОАО «МТТ» – 10,8 процента, ООО «СЦС «Совинтел» – 5,9 процента. CR3 – 92,5 процента, HHI – 5897; 4) услуга по передаче данных для целей передачи голосовой информации: ОАО «Новая телефонная компания» – 25,1 процента, ООО – «Лаборатория информационных технологий» процента, 14,4 ОАО «Дальсвязь» – 11,9 процента. CR3 – 58,4 процента, HHI – 978. Услуга связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации по функциональному назначению может рассматриваться как взаимозаменяемая с услугами стационарной телефонной связи, как местной, так и междугородной. Как видно из показателей рыночной концентрации, рынки стационарной связи высококонцентрированные, а рынок внутризоновой связи – монополизирован. Услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет» На рынке услуг по предоставлению доступа к сети Интернет ведут деятельность 58 хозяйствующих субъектов. Доли крупнейших хозяйствующих субъектов в целом по Приморскому краю: ОАО «Дальсвязь» – 68,82 процента, ОАО «Альянс Телеком» – 11,48 процента, ОАО «НТК» – 6,23 процента. CR3 – 86 процента, HHI – 4906. Рынок предоставления услуг электрической связи – высококонцентрированный. Услуги почтовой связи Услуги почтовой связи на территории Приморского края оказывают 9 операторов почтовой связи, среди которых ФГУП «Почта России» является 41 монополистом – более 99,9 процента рынка. Суммарная доля остальных операторов: ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС», ООО «ЕМС Гарантпост», ОАО «ФРЕЙТ ЛИНК», ЗАО «Армадилло Бизнес Посылка», ООО «Димекс», ЗАО «Сити Рапид», ООО «Почтовая Экспедиционная Компания» на этом рынке – менее 0,1 процента. Услуги телерадиовещания На территории Приморского края услуги телерадиовещания представляют 15 компаний, из них: 8 операторов эфирного телевидения и 7 эфирного радиовещания. Основным оператором телерадиовещания является ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) с долей рынка 95 процентов. Телевизионные каналы КГУ «Общественное телевидение Приморье» могут принимать до 30 процентов населения. Услуги кабельного телевидения (КТВ) предоставляют 27 операторов. Наиболее крупные операторы кабельного телевидения: ОАО «Дальсвязь», ИП Козицкий А.М., ООО «Фокино Телеком». Рынок потребителей кабельного телевидения в регионе составляет 17 процентов от общего числа домохозяйств и имеет более 100 тыс. абонентов. Основным фактором развития кабельного телевидения является более высокое по сравнению с эфирным количество транслируемых программ (120 в цифровом формате). На данном этапе развития рынок услуг телерадиовещания в Приморском крае является высококонцентрированным. Факторами, сдерживающими развитие конкуренции в сфере связи и информационных технологий, являются: концентрация телекоммуникационных активов; длительный срок получения разрешений на использование радиочастот (в том числе для базовых и радиорелейных линий) в тех сегментах рынка, в которых соединение осуществляется с использованием технологий беспроводного доступа, а также стоимость процедуры согласования; 42 сложность доступа к имеющимся магистральным коммуникациям, которая обусловлена историей и структурой построения сетей и сооружений связи, когда до 1990 года сети и сооружения создавались для имеющихся традиционных операторов и позднее были переданы им в собственность, в том числе на праве оперативного управления или хозяйственного ведения; высокие процентные ставки по кредитам. Направления развития конкуренции в Приморском крае в отрасли информационно-коммуникационных технологий и связи: обеспечение равных условий для всех участников рынка связи; развитие мультисервисной сети Приморского края с использованием оптических линий связи на базе государственно-частного партнерства; развертывание спутниковой сети связи для пользователей в отдаленных районах. 1.1.8. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке пассажирских и грузовых перевозок Грузовые перевозки Около 97 процентов всех перевозок грузов осуществляется железнодорожным и морским транспортом. На территории края расположены транспортные узлы: Владивостокский, Находка – Восточный (порты Восточный и Находка), Южный (порты Посьет, Зарубино, Славянка), Северный (порты Ольга, Пластун, Рудная Пристань, Светлая). На рынках транспортных услуг в Приморском крае действуют 6150 организаций, из них (по экспертным оценкам) перевозки грузов осуществляют 1293 организации. Объем перевозок грузов в 2009 году составил 66300 тыс. тонн (86,9 процента к уровню 2008 года), грузооборот – 53415,3 млн. т-км (99,7 процента). В 2009 году на железнодорожном транспорте произошло значительное снижение объемов по перевозке цемента в 3,3 раза; по лесным грузам – в 1,5 раза; при этом наблюдалось увеличение погрузки угля на 21,1 процента, рыбы на 4,5 процента, зерновых на 2,4 процента и по 43 строительным грузам на 0,7 процента. В целом наблюдается наращивание показателей грузооборота на воздушном, железнодорожном и морском транспорте. Ключевыми факторами, препятствующими развитию конкуренции на рынке грузоперевозок, являются: высокий уровень износа основных фондов на всех видах транспорта, недостаточное развитие железнодорожных и автомобильных подходов к морским портам, пограничным переходам; несоответствие инфраструктуры пограничных пунктов пропуска растущему грузопотоку; низкий технический уровень портовой инфраструктуры. Инфраструктурными ограничениями, препятствующими началу и ведению предпринимательской деятельности, являются: нехватка современных перегрузочных терминалов; отсутствие мультимодальных логистических центров; отсутствие скоростных железнодорожных магистралей в крае. Основными направлениями развития конкуренции в сфере грузоперевозок являются: реконструкция припортовых станций; строительство терминально-логистических и перегрузочных комплексов; развитие Приморского транспортного узла; строительство скоростных железнодорожных магистралей. Пассажирские перевозки Пассажирские воздушным, перевозки морским, в Приморском железнодорожным и крае осуществляются автомобильным видами транспорта. Всего всеми видами транспорта в 2009 году перевезено 135027,6 тыс. человек, пассажирооборот составил 6727,9 млн. пасс-км. Железнодорожный транспорт 44 Железнодорожным сообщением охвачено 105 населенных пунктов. Общая длина железнодорожных дорог в крае составляет 1628 км. Дальние пассажирские перевозки осуществляются ОАО «РЖД». Пригородные пассажирские перевозки с 01 апреля 2009 года в качестве перевозчика осуществляет ОАО «Экспресс Приморья» – совместная компания, созданная ОАО «Российские железные дороги» и Администрацией Приморского края. Эта компания осуществляет свою перевозочную деятельность на основе договоров, заключенных с ОАО «РЖД» монополистом железнодорожной инфраструктуры. В 2009 – году железнодорожным транспортом перевезено 12346,7 тыс. пассажиров (68,7 процентов к уровню 2008 года), пассажирооборот составил 1284,4 млн. пасскм (77 процентов). Рынок железнодорожных перевозок является высококонцентрированным, на услуги за использование железнодорожной инфраструктуры установлены монопольные цены как для пассажиров, так и для перевозчиков, что снижает транспортную доступность территорий края для населения и бизнеса, препятствует выходу на рынок новых поставщиков и рентабельной деятельности перевозчика – ОАО «Экспресс Приморья». Воздушный транспорт В 2009 году перевезено пассажиров 1084,0 тыс. человек, пассажирооборот составил 3966,1 млн. пасс-км. Пассажирооборот превысил итог предыдущего года на 34,8 процента, что стало возможным за счет снижения уровня экономического барьера в связи с применением льготной тарифной политики. Рынок пассажирских авиаперевозок является высококонцентрированным. Основной объем перевозок осуществляется через аэропорт Владивосток. Регулярные рейсы выполняют 8 российских и 3 иностранные авиакомпании. В настоящее время аэропорт Владивосток принимает самолеты 23 типов, а после реконструкции, окончание которой 45 намечено на IV квартал 2011 года, он будет способен принимать и обслуживать практически все типы гражданских воздушных судов. В рамках подготовки проведения cаммита АТЭС в 2012 году планируется ввод международного аэропорта, что позволит расширить географию пассажирских перевозок и даст возможность выхода на этот рынок новым участникам. Морской транспорт Морские пассажирские перевозки в Приморском крае осуществляют две компании: ООО «Мортранс» (в границах Владивостокского городского округа), ИП Корытко А.С. (межмуниципальное сообщение). Всего морским транспортом в 2009 году перевезено 993,3 тыс. чел., пассажирооборот составил 13,4 мнл. пасс-км. В 2009 году наблюдается активность населения в использовании морских перевозок, что характеризуется увеличением объема перевозок на 18,9 процента. Рынок высококонцентрированный, представлен малым количеством участников и характеризуется наличием следующих экономических барьеров: высокой стоимостью транспортных средств; высокой стоимостью эксплуатации и ремонта морского пассажирского транспорта; убыточностью пассажирских перевозок, обусловленной тарифной политикой. Указанные факторы сдерживают дальнейшее развитие морских пассажирских перевозок. Автомобильный транспорт На рынке пассажирских автоперевозок Приморского края (в городском и междугородном сообщениях) функционируют более 150 автотранспортных предприятий. Из них доля муниципальных предприятий составляет 2,0 процента, остальные – разных форм собственности. Из общего числа предприятий 54 процента составляют крупные предприятия. 46 Всего в 2009 году перевезено пассажиров автомобильным транспортом 102,1 тыс. человек, пассажирооборот составил 1 409,9 млн. пасс-км, городским электрическим транспортом 18506,3 тыс. чел., пассажирооборот – 54,1 млн. пасс-км. Данный рынок оценивается как умеренноконцентрированный. Факторами, сдерживающими развитие конкуренции на рынке пассажирских автоперевозок, являются: наличие не соответствующих нормативным требованиям дорог; слабая пропускная способность и сверхнормативная загруженность автомобильных дорог; отсутствие эффективной системы оценки затрат транспортных предприятий; отсутствие ограничений по доступу на рынок пассажирских перевозок недобросовестных перевозчиков, не соблюдающих требования безопасности и качества предоставляемых услуг. В целях развития конкуренции в сфере пассажирских перевозок предусмотрено: развитие и совершенствование законодательства в области регулирования пассажирских регулярных перевозок; строительство новых дорог и скоростных магистралей; развитие механизма привлечения перевозчиков к регулярным пассажирским перевозкам на конкурсной основе. 1.1.9. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг Жилищно-коммунальный комплекс, охватывающий более 30 различных видов деятельности, – приоритетный инфраструктурный сектор региональной экономики, обеспечивающий эффективное функционирование предприятий ключевых видов экономической деятельности края. 47 По основным направлениям рынок жилищно-коммунального хозяйства в Приморском крае представлен 587 организациями. Услуги по управлению многоквартирными домами предоставляют 278 организаций, по водоснабжению и водоотведению – 43, по энергоснабжению – 19, по теплоснабжению – 37. Рынок услуг по управлению многоквартирными домами На территории Приморского края услуги по управлению многоквартирными домами по состоянию на 01 января 2010 года предоставляли 278 управляющих компаний, из них частной формы собственности – 269 и 9 –муниципальной или государственной. 55 процентов всех управляющих компаний находится в четырех городах Приморского края: Владивосток – 77, Находка – 37, Уссурийск – 32, Артем – 8. В управлении находятся 10069 многоквартирных домов, что составляет 19,88 процента от общего числа многоквартирных домов края (18965,4 тыс. кв. м – 60,5 процента от всего жилищного фонда края), 2438 многоквартирных домов выбрали способ управления - товарищество собственников жилья – 4,82 процента (5326,3 тыс.кв.м – 16,9 процента); 13047 многоквартирных домов – непосредственное управление – 25,77 процента (2613,5 тыс.кв.м – 8,3 процента). Таким образом, 77,4 процента жилищного фонда края управляется организациями частной формы собственности. Уровень концентрации рынка услуг по управлению многоквартирными домами Город CR3, % HHI Владивосток 24.59 315,05 Находка 16,62 272,01 Уссурийск 40,45 996,61 Артём 68,6 2054,68 48 Расчетные значения показателей рыночной концентрации показывают, что рассматриваемый рынок в границах городов Владивосток, Находка и Уссурийск является низкоконцентрированным, для города Артёма характерны различные уровни концентрации рынка. Барьерами входа на данный рынок являются: несвоевременная и неполная компенсация затрат управляющим компаниям в связи с предоставлением льгот и субсидий; высокий уровень износа жилищного фонда; отсутствие информации о рынке для собственников и новых управляющих организаций, недостаточный уровень юридической грамотности собственников помещений в многоквартирных домах; трудности выстраивания договорных отношений между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность на территории Приморского края. Направлениями развития конкурентной среды на данном рынке являются: внедрение единых квалификационных требований к управляющим организациям для снижения административных ограничений и барьеров входа на данный рынок новых хозяйствующих субъектов; организация процессов передачи государственного (муниципального) имущества организаций коммунального комплекса (канализация, электрические и тепловые сети и т.д.) в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы путем открытых торгов, исключая внеконкурсное заключение договоров аренды или управления; проведение комплекса мероприятий по содействию самоорганизации граждан и развитию бизнеса в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Рынок тепловой энергии На рынке тепловой энергии в Приморском крае одним из основных поставщиков является КГУП «Примтеплоэнерго». Данный рынок является 49 высококонцентрированным. Теплоснабжение потребителей КГУП «Примтеплоэнерго» осуществляется по регулированным тарифам. Направлением развития конкуренции на рынке тепловой энергии является внедрение альтернативных способов теплоснабжения помещений. Рынок водоснабжения и водоотведения Участниками рынка водоснабжения и водоотведения в Приморском крае являются более 30 организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения. Из них доля муниципальных и государственных организаций составляет 25,8 процента. Одним из крупнейших поставщиков услуг водоснабжения и водоотведения в Приморском крае является КГУП «Приморский водоканал». Доля частных организаций составляет 74,2 процента . Тем не менее, данный рынок остается высококонцентрированным. В условиях перехода к полному возмещению населением стоимости жилищно-коммунальных перекрестное услуг субсидирование в Приморском крае ликвидировано при утверждении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, кроме потребителей г. Владивостока. Экономически обоснованный тариф на услуги водоснабжения и водоотведения планируется устанавливать для потребителей всех групп с 01 января 2011 года. При формировании тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения устанавливается надбавка к цене для потребителей и надбавка к тарифу на товары и услуги организаций коммунального комплекса, которые являются одним из источников финансового обеспечения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Приморского края. Направлением развития конкурентной среды на данном рынке является создание альтернативных предприятий различных форм собственности, в том числе развитие малого и среднего бизнеса в данном секторе экономики. 1.1.10. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке образовательных услуг Дошкольное образование 50 Конкурентная среда в сфере дошкольного образования Приморского края оценивается как умеренноконцентрированная и формируется деятельностью 521 дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), в том числе муниципальных – 471, государственных – 45 и негосударственных – 5 ДОУ (из них частных – В 4). данном перечне не учитывались общеобразовательные учреждения (школы), в которых функционируют дошкольные группы (101). Доля частных ДОУ в общем количестве составляет – 0,8 процента, их посещает 363 ребенка. Охват детей услугами дошкольного образования в среднем по краю составляет 58 процента. Актуальной остается проблема устройства ребенка в ДОУ. Численность детей, стоящих на учете для определения в ДОУ в органах образования, составила 31,9 тыс. человек, превысив в 1,7 раза численность детей, получивших путевки в дошкольные учреждения (18,9 тыс. детей). На долю краевого центра приходилось 55,9 процента всей очередности. Проблемами развития дошкольного образования являются недостаточное развитие сектора негосударственных (частных) ДОУ и малого предпринимательства в сфере дошкольного образования, а также отсутствие информационной поддержки предпринимательства в сфере дошкольного образования. Основные направления по развитию конкуренции в сфере дошкольного образования Приморского края: стимулирование дошкольных развития образовательных сети негосударственных учреждений через внедрение (частных) системы муниципального заказа; создание режима благоприятствования для развития малого предпринимательства в сфере дошкольного образования через обеспечение информационной поддержки и доступа субъектов предпринимательства к муниципальным имущественным ресурсам. малого 51 Общее образование В Приморском крае реализация программ общего образования осуществляется в 643 общеобразовательных учреждениях различного типа, в том числе в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. На начало 2009/2010 учебного года в общеобразовательных учреждениях обучалось 188554 учащихся. В том числе в Приморском крае действуют 565 муниципальных контингентом дневных 176523 общеобразовательных учащихся. учреждений Общеобразовательные с учреждения повышенного уровня (лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением предметов) в целом составляют 8,1 процента от числа общеобразовательных учреждений Приморского края. В последние годы отмечается значительное сокращение муниципальных общеобразовательных учреждений в связи с уменьшением численности обучающихся. Численность обучающихся ежегодно сокращается более чем на 7 тыс. человек (3,7 процента). В связи с этим на данном этапе создание новых государственных или муниципальных учреждений общего образования не требуется. Конкурентная среда на данном рынке оценивается как умеренноконцентрированная. Мероприятия по развитию конкурентной среды в сфере общего образования: создание механизма систематического обновления образовательных программ всех уровней и моделей общеобразовательных учреждений, обеспечивающих стандартизацию образовательных услуг, соответствие Федеральным государственным образовательным стандартам; формирование и развитие открытого информационного образовательного пространства и интенсивного внедрения информационнокоммуникационных технологий. 1.1.11. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке фармацевтической и медицинской продукции 52 В 2009-2010 годах наблюдается резкое увеличение доли продукции отечественного фармацевтического производства. Этому способствую преференции в размере 15% при проведении торгов, установленные Правительством РФ. Так, в сегменте государственных закупок наблюдается рост продукции отечественного производства в 2009 году до 20%, в первом полугодии 2010 года до 48,5%. В розничном звене торговли лекарственными препаратами при сокращении количества муниципальных аптек наблюдается увеличение роли государственного сектора в лице КГУП «Приморская краевая аптека» (создана в 2001 году), с 2005 года наблюдается резкое увеличение числа филиалов до 43 в 2010 году. Осуществляется государственная политика по обязательной регистрации цен производителей, установлению ограничений в наценках на препараты группы жизненноважных лекарственных средств. В настоящее время в Приморском крае деятельность по производству лекарственных средств осуществляют 2 организации: ЗАО «Ист-Фарм» (инфузионные растворы) и ОАО «Владивостокская фармацевтическая фабрика» (спиртовые ратворы, мази и пищевые добавки). Это рынок с неразвитой конкуренцией. В розничном звене торговли лекарственными препаратами сформировались тенденции: первая – увеличение количества аптечных учреждений негосударственной формы собственности за счет создания частными компаниями своих аптечных сетей; вторая – сокращение количества государственных и муниципальных аптек. Доля частных аптек в общем количестве аптечных учреждений постоянно увеличивается и в настоящее время составляет около 66,5 процента. На территории Приморского края оптовую торговлю лекарственными средствами осуществляют 20 организаций. Функционируют 672 аптечные организации, из них: ООО – 448 единиц, фармацевтических розничных 53 организаций – 172 единицы, индивидуальных аптечных предприятий – 41 единица, ЗАО – 8 единиц, производственных кооперативов – 3 единицы. Концентрация населения и платежеспособного спроса в городских округах Приморского края приводит к неравномерному размещению аптек, что влечет за собой неравномерную конкуренцию. Так, сумма долей трех ведущих хозяйствующих субъектов на рассматриваемом рынке в городе Владивостоке (605,2 тыс. человек) составляет 38,2 процента, а в городе Артеме (111,8 тыс. человек) – 77,8 процента. По результатам анализа рынка в региональный раздел реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определённого товара более чем 35 процентов, были включены 14 хозяйствующих субъектов, в том числе на локальных рынках в территориальных границах следующих городских округов: Находка, МУФП «Центральная городская аптека г. Находки» (доля на рынке – 44,4 процента); Уссурийск, ООО «Фарм» (доля на рынке – 39,8 процента); Арсеньев, ООО «Вита-Прим» на локальном рынке в территориальных границах (доля на рынке – 47,1 процента); ЗАТО Большой Камень, МУП «Центральная городская аптека №140» (доля на рынке – 50,7 процента); Дальнегорск, ООО «XXI Век плюс» (доля на рынке – 44,6 процента); Партизанск, МУП «Центральная городская аптека №5» (доля на рынке – 50,5 процента); Спасск-Дальний, МУП «Центральная городская аптека №29» (доля на рынке – 78,8 процента); ЗАТО Фокино, КГУП «Приморская краевая аптека» (доля на рынке – 39,8 процента). В большинстве муниципальных образований Приморского края рынки розничной реализации высококонцентрированными. лекарственных средств являются 54 Развитию конкуренции лекарственными на средствами рынке услуг препятствуют розничной торговли многочисленные проверки контролирующих органов, значительные транспортные издержки. Основные направления по развитию конкуренции в сфере фармацевтической и медицинской продукции Приморского края: стимулирование открытия малых фармацевтических предприятий; предоставление фельдшерско-акушерским пунктам в сельской местности права продажи лекарственных средств; содействие созданию равных условий доступа для отечественных и иностранных производителей на рынки лекарственных и медицинских изделий в Приморском крае; обеспечение конкуренции со защиты стороны внутреннего зарубежных рынка от недобросовестной производителей (демпинг, субсидированный импорт). 1.1.12. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг здравоохранения Конкурентная среда на рынке услуг здравоохранения Приморского края является умеренноконцентрированной и формируется деятельностью 938 медицинских организаций, в том числе 46 государственных учреждений здравоохранения и 118 муниципальных учреждений здравоохранения. В 2009 году 225 субъектов малого и среднего предпринимательства получили лицензии для осуществления медицинской деятельности. В 2008 году лицензии для осуществления медицинской деятельности получили 143 субъекта малого предпринимательства. В Приморском крае сохраняются факторы, препятствующие развитию конкуренции на данном рынке: недостаточная и неравномерная оснащенность медицинских учреждений – ассиметрия технологической оснащенности ставит в неравные конкурентные условия различные медицинские учреждения; 55 невысокая транспортная доступность населения до медицинских центров, в том числе до центральных районных больниц; слабое развитие сектора малого бизнеса в здравоохранении; недостаточное информирование пациентов о возможностях выбора лечебно-профилактичекого учреждения (далее - ЛПУ). Основные направления по развитию конкуренции в сфере здравоохранения Приморского края: устранение ассиметрии в технологической оснащенности медицинских учреждений; повышение транспортной доступности населения до медицинских учреждений; стимулирование создания в сфере здравоохранения малых предприятий; информационная поддержка соискателей лицензий о порядке и процессе лицензирования; информационная поддержка пациентов о возможностях выбора ЛПУ. Формированию развитой конкурентной среды способствует развитие специализированной медицинской помощи и высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе за счет строительства объектов Федерального центра высоких медицинских технологий травматологии и ортопедии в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». 1.2. Административные барьеры В ходе проведения административной реформы существенно сократились административные барьеры, связанные с осуществлением государственного контроля (надзора), лицензированием, государственной регистрацией и экспертизой, обязательной сертификацией продукции. В рамках реализации Программы предусматривается: 1. Сокращение издержек входа на рынок, в том числе путем снижения влияния административных барьеров; 56 2. Расширение поддержки малого бизнеса путем: сокращения административного давления на предприятия малого бизнеса, включая введение частичного моратория на проведение проверок, обеспечения доступа предприятий малого бизнеса к кредитным ресурсам, в том числе проектному кредитованию, упрощения доступа к инфраструктуре, в том числе снижение платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и упрощения процедуры присоединения; 3. Формирование эффективной, максимально доступной и прозрачной конкурсной системы размещения государственных заказов, заказов госкорпораций и естественных монополий, в том числе путем расширения практики размещения заказов на электронных аукционах, установления обязанности размещения заказов на поставку товаров и услуг для государственных корпораций и естественных монополий на конкурсной основе; 4. Обеспечение государственной и открытости информации муниципальной власти о деятельности в части органов предоставления государственных и муниципальных услуг. 5. Смещение акцента с контроля за действиями хозяйствующих субъектов в сторону более тщательного контроля за действиями органов власти. Проведение контрольных мероприятий с целью проверки соблюдения органами государственной власти и местного самоуправления края требований антимонопольного законодательства, запрещающих создание необоснованных препятствий осуществлению предпринимательской деятельности на предмет: наличия непредусмотренных федеральным законодательством разрешительных процедур; соблюдение порядка продажи (сдачи в аренду) находящегося в государственной и муниципальной собственности; имущества, 57 наличия актов и действий органов исполнительной власти и местного самоуправления, направленных на введение ограничений по перемещению товаров и услуг, а также дополнительных обременений для субъектов предпринимательства. Проведение мероприятий по разъяснению антимонопольной политики в целях адвокатирования конкуренции, в том числе путем взаимодействия с общественными и научными организациями, средствами массовой информации, органами государственной власти и органами местного самоуправления. 1.3. Развитие малого и среднего бизнеса Одним из ключевых факторов развития конкуренции является высокий уровень развития малого и среднего бизнеса. Благодаря своей гибкости, способности к быстрому обновлению и переориентации на новые виды производства и новый ассортимент выпускаемой продукции, применению новых технологий и научных разработок малый бизнес менее подвержен влиянию кризисных явлений, способен составлять конкуренцию крупным компаниям, стимулировать их эффективность. Малое предпринимательство – это динамично развивающийся сектор экономики края. С 2001 года по 2008 год число малых предприятий (с учетом микропредприятий) увеличилось в 1,6 раза (с 16,1 тысяч до 25,9 тысяч предприятий). Среднесписочная предприятиях увеличилась с численность 95,9 тыс. работающих человек в на 2000 малых году до 104,2 тыс. человек в 2008 году. Оборот организаций малого бизнеса вырос с 120,8 млрд. рублей в 2005 году до 216,3 млрд. рублей в 2008 году (в 1,8 раза) и составил 37,3 процента от общего объема оборота организаций края. Приморский край среди регионов Дальневосточного федерального округа занимает лидирующие позиции по основным показателям развития малого бизнеса. При этом некоторые качественные показатели развития малого предпринимательства в Приморском крае уступают аналогичным показателям Российской Федерации. 58 По итогам 2008 года: только 10,7 процента населения, занятого в экономике Приморского края, осуществляют свою деятельность на малых предприятиях Приморского края. По России данный показатель составляет 14,7 процента; несмотря на то, что малые предприятия формируют более трети оборота организаций Приморского края, оборот малых предприятий на душу населения в Приморском крае составляет 109,0 тыс. рублей в год, при 131,6 тыс. рублей в среднем по России; По результатам исследования Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Приморский край в 2008 году занимал 3 место среди субъектов Российской Федерации в рейтинге по индексу условий для развития малого и среднего бизнеса, по уровню свободы от административных барьеров край находится на 25-ой позиции. По экспертным оценкам, основными проблемами, влияющими на развитие малого и среднего предпринимательства, являются: недостаточная эффективность организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Инфраструктура в Приморском крае представлена некоммерческими организациями содействия кредитованию субъектов малого предпринимательства, консалтинговыми организациями, специализирующимися на работе с субъектами малого и среднего предпринимательства, инновационно-технологическими центрами, отраслевыми и территориальными объединениями предпринимателей. Все указанные организации, кроме территориальных объединений предпринимателей, расположены в городе Владивостоке, что осложняет доступ к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; наличие финансовых и административных ограничений для вывода и продвижения продукции на новых рынках сбыта в Российской Федерации и на внешнем рынке. Это обусловлено следующими причинами: 59 высокая стоимость финансово-кредитных ресурсов – оценочно реальная процентная ставка по кредитам для субъектов малого предпринимательства составляет от 25 до 35 процентов; высокая стоимость услуг по участию в мероприятиях на международных выставках и по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том числе работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия. Развитие малого и среднего предпринимательства требует комплексных и согласованных действий органов исполнительной власти Приморского края, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. С этой целью разработана и действует краевая целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2008-2010 годы, определившая направления и механизмы поддержки малого предпринимательства. Продолжается формирование региональной нормативно-правовой базы развития малого бизнеса. Основными направлениями по созданию максимально благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса являются: повышение доступности финансово-кредитных ресурсов за счет создания Гарантийного фонда Приморского края, основной целью которого является предоставление предпринимателями услуг банковских поручительства кредитов в при условиях привлечении недостаточного залогового обеспечения; повышение доступности краевого и которое будет деятельности; использоваться для муниципального имущества, осуществления производственной 60 упрощение доступа к инфраструктуре, в том числе снижение платы за присоединение к электрическим сетям, и упрощения процедуры присоединения; снижение административных ограничений и избыточного контроля за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства; расширение доступа малых и средних предприятий к государственному и муниципальному заказу; обеспечение максимальной информационной открытости для начала собственного дела, публикация на сайте Администрации Приморского края справочной поддержки. информации о возможности получения государственной 61 2. Цель и задачи Программы Цель Программы Развитие конкуренции в Приморском крае через создание необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на региональном рынке. Задачи Программы Цель программы предусматривает решение следующих задач: общее улучшение конкурентной среды за счет снижения административных барьеров для входа на рынки новых хозяйствующих субъектов; повышение эффективности защиты конкуренции от антиконкурентных действий органов власти и хозяйствующих субъектов с повышением информационной прозрачности деятельности органов государственной власти края и органов местного самоуправления, включая публикацию основных процедур и результатов деятельности; создание системы равного доступа потребителей и производителей к информации о товарах и услугах в целях привлечения новых предпринимателей; обеспечение доступности для участников рынка транспортной, информационной, финансовой, энергетической и другой инфраструктуры; реализация специальных мер развития конкуренции в отдельных секторах экономики с использованием инструментов экономического стимулирования. 3. Сроки реализации Программы Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2010-2012 годы. 4. Перечень основных мероприятий Программы Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков исполнения, исполнителей приводится в таблице. 62 План мероприятий по реализации программы «Развитие конкуренции в Приморском крае на 2010-2012 годы» № пп 1. 2. 3. 4. Срок реализации мероприятия 1. Сокращение барьеров и инфраструктурных ограничений, препятствующих началу и ведению предпринимательской деятельности Наименование мероприятия Исполнители 1.1. Сокращение барьеров (административных, экономических и других), препятствующих началу и ведению предпринимательской деятельности Проведение анализа конкурентной среды, органы исполнительной 2010-2012 направленного на выявление власти Приморского края административных барьеров и иных препятствий для входа новых участников на соответствующий товарный рынок Приморского края Принятие участия в заседаниях общественно- органы исполнительной ежеквартально консультативного Совета при УФАС России власти Приморского края по Приморскому краю с целью разрешения проблем, влияющих на конкуренцию и осуществление деятельности субъектами предпринимательства Участие в семинарах с органами органы исполнительной 1 раз в полугодие исполнительной власти Приморского края, власти Приморского края 2010-2012 годы местного самоуправления и субъектами предпринимательства по вопросам применения антимонопольного законодательства и законодательства о размещении заказов Разработка и внедрение административных органы исполнительной декабрь 2010 года регламентов предоставления государственных власти Приморского края, (муниципальных) услуг и исполнения органы местного Показатель реализации мероприятия анализ конкурентной среды на соответствующих товарных рынках Приморского края, ежегодно план работы план проведения семинаров, мониторинг нарушений законодательства 1. Утвержденный план-график разработки административных регламентов; 63 № пп Наименование мероприятия Исполнители Срок реализации мероприятия государственных (муниципальных) функций самоуправления Приморского органов исполнительной власти Приморского края (по согласованию) края и местного самоуправления 5. 6. 7. 8. 9. Предоставление государственных муниципальных услуг в электронном виде и органы исполнительной власти Приморского края, органы местного самоуправления Приморского края (по согласованию) Создание и развитие многофункциональных департамент связи и центров предоставления государственных и информатизации Приморского муниципальных услуг на территориях края, органы местного Артемовского, Владивостокского, самоуправления Приморского Находкинского городских округов края (по согласованию) Разработка и утверждение положения «О департамент земельных процедурах и критериях предоставления отношений, государственного земельных участков, находящихся в ведении строительного надзора и Приморского края, для целей, не связанных со контроля в области долевого строительством» строительства в Приморском крае Разработка методики проведения оценки департамент экономического регулирующего воздействия проектов развития Приморского края, нормативных правовых актов на развитие УФАС России по конкурентной среды в Приморском крае в Приморскому краю (по соответствии с методикой согласованию) Минэкономразвития России 2010-2012 годы 2012 год 3-4 квартал 2010 года I квартал 2012 года Проведение оценки регулирующего органы исполнительной 2011-2012 годы воздействия проектов нормативных правовых власти Приморского края Показатель реализации мероприятия 2.Утвержденные административные регламенты исполнения государственных и муниципальных функций (услуг) увеличение доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг сокращение времени процедур предоставления земельных участков, находящихся в ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством нормативный правовой акт 1. Количество проектов нормативных правовых актов 64 № пп Наименование мероприятия Исполнители Срок реализации мероприятия актов на развитие конкурентной среды в Приморском крае в соответствии с методикой Минэкономразвития России 10. Мониторинг качества и доступности органы исполнительной ежеквартально государственных и муниципальных услуг власти Приморского края Приморского края Показатель реализации мероприятия Приморского края, прошедших экспертизу по оценке регулирующего воздействия, ед.; 2. Доля проектов нормативных правовых актов Приморского края, отправленных на доработку, от общего количества прошедших экспертизу по оценке регулирующего воздействия, %; 3. Доля проектов нормативных правовых актов Приморского края, получивших положительное экспертное заключение, от общего количества прошедших экспертизу по оценке регулирующего воздействия, % мониторинг 65 № пп Наименование мероприятия 11. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Приморского края и их проектов, регулирующих вопросы перемещения товаров, услуг и финансовых средств на территории Приморского края 12. Разработка самоуправления муниципальных конкуренции Срок реализации мероприятия органы исполнительной постоянно власти Приморского края, правовой департамент Администрации Приморского края Исполнители органами местного органы местного 2011-2012 Приморского края самоуправления Приморского программ развития края (по согласованию) Показатель реализации мероприятия 1. Утвержденный график проведения антикоррупционной экспертизы; 2. 100% устранение коррупциогенных факторов в результате антикоррупционной экспертизы муниципальные программы развития конкуренции 1.2. Сокращение инфраструктурных ограничений, препятствующих началу и ведению предпринимательской деятельности Транспортная инфраструктура 1. Реализация краевой целевой программы «Дороги края (2007-2010 годы)» Реализация краевой целевой программы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АзиатскоТихооокеанском регионе» ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» департамент дорожного 2010-2012 годы хозяйства Приморского края протяженность автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием, км 66 № пп Наименование мероприятия 2. Реализация проекта реконструкции аэропорта Владивосток 3. Реализация проекта строительства терминального комплекса аэропорта г. Владивостока Реализация проекта реконструкции и увеличения портовых мощностей 4. Срок реализации мероприятия департамент промышленности 2010-2012 годы и транспорта Приморского края департамент промышленности 2010-2012 годы и транспорта Приморского края департамент промышленности 2010-2012 годы и транспорта Приморского края Исполнители Показатель реализации мероприятия увеличение пропускной способности увеличение способности пропускной увеличение грузооборота 5. Реализация проекта организации департамент промышленности 2010-2012 годы интермодальных пассажирских перевозок по и транспорта Приморского маршруту Владивосток-Кневичи края открытие пассажирского маршрута для интермодальных перевозок 6. Развитие механизма привлечения департамент промышленности 2010-2011 год перевозчиков к регулярным пассажирским и транспорта Приморского перевозкам на конкурсной основе края постановление Администрации Приморского края Энергетическая инфраструктура 1. Реализация краевой целевой программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2010 – 2014 годы управление энергетики 2010-2012 годы Приморского края, департамент по жилищнокоммунальному хозяйству и топливным ресурсам Реализация краевой целевой программы Приморского края «Развитие г.Владивостока как центра международного сотрудничества в АзиатскоТихооокеанском регионе» ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» по объектам энергетики 1. Ввод в эксплуатацию трансформаторных подстанций, линий электропередач 2. Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства 3. Ставка платы за 67 № пп Наименование мероприятия Исполнители Срок реализации мероприятия Показатель реализации мероприятия технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10000 кВА Инженерная инфраструктура 1. Реализация краевой целевой программы департамент экономического 2010-2012 годы «Развитие г. Владивостока как центра развития Приморского края международного сотрудничества в азиатскотихооокеанском регионе» ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» по объектам водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения ввод объектов водоснабжения, ввод объектов канализации, ввод объектов теплоснабжения Финансовая инфраструктура 1. 2. Развитие гарантийного фонда Приморского края Оказание финансовой поддержки предприятиям на разных стадиях ведения бизнеса департамент экономического 2010-2012 годы развития Приморского края департамент экономического 2010-2012 годы развития Приморского края количество профинансированных проектов, ед. объем предоставленных средств, тыс. руб. сумма 1 гранта до 300 тыс. рублей Информационная инфраструктура 1. Обеспечение доступа жителей Приморского края к информации о решениях, принимаемых органами исполнительной власти Приморского края в сфере развития бизнеса департамент массовых постоянно коммуникаций Приморского края, департамент связи и информатизации Приморского края 1. Доля граждан, удовлетворенных информационной открытостью власти, %; 2. Количество материалов в СМИ о решениях, 68 Исполнители Срок реализации мероприятия № пп Наименование мероприятия 2. Информирование населения через средства массовой информации, в том числе Интернет, о регламентации предоставления государственных (муниципальных) услуг, исполнения государственных (муниципальных) функций 3. Организация проведения опросов участников управление внутренней 2010-2012 годы рынка по динамике развития конкурентной политики Приморского края среды департамент массовых коммуникаций Приморского края департамент массовых 2010-2012 годы коммуникаций Приморского края, органы исполнительной власти Приморского края, органы местного самоуправления Приморского края (по согласованию) Показатель реализации мероприятия принимаемых властью Приморского края, ед. 3. Доля информации о деятельности органов власти Приморского края, публикуемой в открытом доступе в сети Интернет, в общем объеме обязательной для размещения информации. 1. Пресс-релизы, публикации, интервью в СМИ по вопросам разработки и внедрения административных регламентов; 2. Размещение проектов регламентов и утвержденных административных регламентов на официальном сайте Администрации Приморского края 1. Увеличение доли хозяйствующих субъектов от числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за истекший период, п.п. Анализ динамики. 2. Увеличение доли хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий 69 № пп 4. Наименование мероприятия Формирование Базы данных «Инвестиционные проекты» с целью обеспечения прозрачного доступа к информации о региональных рынках, потребности в товарах и услугах и инвестиционной среде Исполнители Срок реализации мероприятия департамент экономического 4 квартал развития Приморского края, года органы исполнительной власти Приморского края Показатель реализации мероприятия органов исполнительной власти и местного самоуправления стало меньше за истекший срок, п.п. Анализ динамики. отчетного ежегодный доклад 2. Развитие государственного заказа, расширение доступа к нему участников рынка 1. Проведение проверок исполнения органы исполнительной ежеквартально государственных контрактов, в том числе власти Приморского края контроля качества продукции (работ, услуг) на этапе исполнения контракта 2. Организация участия хозяйствующих органы исполнительной постоянно субъектов Приморского края в электронных власти Приморского края торгах 3. Обеспечение перехода к единому информационному порталу на уровне Российской Федерации для размещения информации о государственном и муниципальном заказах, в том числе посредствам автоматизированной системы по управлению государственным заказом в департамент связи и с 1 января 2011 года информатизации Приморского края, органы исполнительной власти Приморского края 1. Доля государственных контрактов, по которым проведена проверка их исполнения, % 2. Доля государственных контрактов, по которым выявлены нарушения от числа проверенных, % количество хозяйствующих субъектов Приморского края, принявших участие в электронных торгах, ед. информация о государственном и муниципальном заказах на едином федеральном информационном портале 70 № пп Наименование мероприятия Исполнители Срок реализации мероприятия Показатель реализации мероприятия Приморском крае 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае 1. 2. 3. 4. Ведение страницы «Малый бизнес Приморья» на официальном сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru Организация информационноконсультационной помощи и защиты прав субъектов малого и среднего предпринимательства департамент экономического постоянно развития Приморского края количество посещений сайта, ед. департамент экономического постоянно развития Приморского края количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно – консультационную помощь – не менее 300 в год Организация и проведение семинаров, конференций, консультаций, мастер-классов и «круглых столов», направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства Обеспечение организационной, информационной и консультационной поддержки конкурсов предпринимательских проектов «Старт» по программе Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, в том числе сопровождение проектовпобедителей конкурсов предпринимательских проектов «Старт» департамент экономического ежеквартально развития Приморского края количество мероприятий, 10 в год департамент экономического постоянно развития Приморского края количество субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку конкурсов, до 15 проектов ежегодно проведенных не менее 71 № пп 5. 6. Срок реализации мероприятия Реализация краевой целевой программы департамент экономического 2010 год «Развитие малого и среднего развития Приморского края предпринимательства в Приморском крае» в 2008-2010 годах», в том числе: Наименование мероприятия Исполнители Разработка, утверждение и реализация департамент экономического 2010 год краевой целевой программы «Развитие малого развития Приморского края и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2011-2013 годы» Показатель реализации мероприятия 1. Общий объем средств на реализацию Программы – до 200,0 млн. руб. на 3 года 2. Увеличение количества малых предприятий в расчете на 1000 человек населения Приморского края до 13,5 к 2012 году 4. Развитие конкуренции на приоритетных рынках Приморского края 1. Анализ и оценка состояния конкурентной органы исполнительной ежегодно среды на товарных рынках власти Приморского края отчет Рынок агропродовольственных товаров 1. Реализация краевой программы «Развитие департамент сельского 2010-2012 годы сельскохозяйственного производства в хозяйства и продовольствия Приморском крае на 2008-2012 годы» Приморского края 2. Реализация краевой программы «Развитие департамент сельского 2010-2011 годы конкуренции на продовольственном рынке в хозяйства и продовольствия Приморском крае на 2009-2011 годы» Приморского края, органы местного самоуправления Приморского края (по 1. Увеличение объемов производства и реализации продовольственной продукции 2. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе, % увеличение хозяйствующих субъектов на продовольственном рынке края 72 № пп 3. 4. 5. 6. 7. Наименование мероприятия Исполнители Срок реализации мероприятия согласованию) Мониторинг структуры продаж органы исполнительной постоянно продовольственных товаров в границах власти Приморского края Приморского края, муниципальных районов с целью ограничения доминирования торговых сетей (не более 25% объема реализованных продовольственных товаров одной торговой сетью) Содействие реализации инвестиционных департамент сельского постоянно проектов, направленных на строительство хозяйства и продовольствия логистических центров поставок, Приморского края, осуществляющих прием и хранение департамент лицензирования сельскохозяйственной продукции, и торговли Приморского края формирование партий товаров для отгрузки хозяйствующим субъектам, осуществляющим оптовую и (или) розничную торговлю продовольственными товарами Поддержка снабженческо-сбытовых департамент сельского постоянно сельскохозяйственных кооперативов хозяйства и продовольствия Приморского края Подготовка предложений по субсидированию департамент сельского ежегодно процентных ставок и компенсации затрат по хозяйства и продовольствия кредитам для предприятий агропромыш- Приморского края ленного комплекса на укрепление материально-технической базы Размещение на сайте департамента сельского департамент сельского ежегодно хозяйства и продовольствия Приморского края хозяйства и продовольствия информации о порядке получения субсидий Приморского края предприятиями и организациями агропромышленного комплекса края Показатель реализации мероприятия результаты мониторинга строительство логистических центров поставок развитие торгово-закупочной деятельности в сельской местности увеличение количества предприятий и организаций, занятых производством и переработкой сельскохозяйственной продукции увеличение количества предприятий и организаций получающих субсидии 73 № пп Наименование мероприятия Исполнители Срок реализации мероприятия Показатель реализации мероприятия Рынок рыбной продукции 1. 2. 3. Подготовка предложений по объёмам квот добычи водных биоресурсов на следующий год для осуществления прибрежного рыболовства Подготовка предложений о субсидировании процентных ставок по кредитам для организаций рыбохозяйственного комплекса на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов на условиях софинансирования. Утверждение и реализация краевой долгосрочной программы «Государственная поддержка развития береговой переработки в Приморском крае на 2010-2013 годы» управление рыбного хозяйства ежегодно Приморского края управление рыбного хозяйства ежегодно Приморского края управление рыбного хозяйства 2010 год Приморского края ежегодный прирост вылова в целях осуществления прибрежного рыболовства 35% объем субсидий в 2011 году 10 млн. рублей, создание 135 новых рабочих мест утвержденная программа, увеличение выпуска готовой рыбной продукции в крае за время реализации Программы на 20% Рынок розничной торговли 1. 2. 3. Разработка проекта постановления Администрации Приморского края «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Приморского края» Разработка региональной программы развития торговли в Приморском крае и муниципальных программ развития торговли департамент лицензирования после утверждения постановление и торговли Приморского края методики расчета Администрации Приморского Правительством РФ края департамент лицензирования после утверждения утвержденные программы и торговли Приморского края методических рекомендаций Минпромторгом РФ Разработка и реализация мероприятий, департамент лицензирования IV квартал 2010 года план мероприятий содействующих развитию торговли на и торговли Приморского края территории Приморского края 74 № пп 4. 5. 6. 7. 8. 9. Наименование мероприятия Разработка проекта постановления Администрации Приморского края «О ведении торгового реестра в Приморском крае» Разработка проекта постановления Администрации Приморского края «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных образований Приморского края» Взаимодействие с некоммерческими организациями, объединяющими хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров по вопросам формирования и реализации государственной политики в области торговой деятельности Включение строительства, размещения торговых объектов в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, путем организации и проведения выставок, ярмарок Организация логистических центров поставок, Срок реализации мероприятия департамент лицензирования после утверждения и торговли Приморского края формы торгового реестра Минпромторгом РФ департамент лицензирования IV квартал 2010 года и торговли Приморского края Показатель реализации мероприятия постановление Администрации Приморского края департамент лицензирования постоянно и торговли Приморского края мониторинг развития деятельности органы местного постоянно самоуправления Приморского края (по согласованию) повышение обеспеченностью населения площадью торговых объектов департамент лицензирования постоянно и торговли Приморского края, департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края количество проведенных ярмарок, выставок, ед. департамент лицензирования постоянно количество Исполнители постановление Администрации Приморского края динамики торговой организованных 75 № пп 10. 11. 12. 13. Наименование мероприятия Исполнители осуществляющих прием и хранение сельскохозяйственной продукции, формирование партий товаров для отгрузки хозяйствующим субъектам, осуществляющим оптовую и (или) розничную торговлю продовольственными товарами Проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием товарных рынков и осуществлением торговой деятельности на территории Приморского края Разработка мер экономического стимулирования по поддержке строительства, размещению объектов социально ориентированной торговой инфраструктуры и обеспечению доступности для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, имущества, находящегося в муниципальной собственности Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговли на территориях муниципальных образований и анализ эффективности применения мер по развитию торговой деятельности на этих территориях Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти участие в разработке проектов нормативных правовых актов в соответствии с перечнем мероприятий, необходимых для реализации Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и торговли Приморского края Срок реализации мероприятия департамент лицензирования постоянно и торговли Приморского края органы местного IV квартал 2010 года самоуправления Приморского края (по согласованию) Показатель реализации мероприятия логистических центров подготовка аналитических записок и мониторинга динамики развития торговли на территории края план мероприятий органы местного ежеквартально самоуправления Приморского края (по согласованию) мониторинг динамики развития торговли на территориях муниципальных образований департамент лицензирования постоянно и торговли Приморского края предложения 76 № пп Наименование мероприятия Исполнители Срок реализации мероприятия Показатель реализации мероприятия Рынок розничной реализации нефтепродуктов 1. 2. Мониторинг цен на нефтепродукты, авиакеросин и подготовка предложений по развитию конкурентной среды Снятие инфраструктурных ограничений путем развития кластера транспортировки и переработки углеводородного сырья органы исполнительной 2010-2012 годы власти Приморского края динамика цен управление энергетики 2012 год Приморского края снижение инфраструктурных издержек Рынок строительства и строительных материалов 1. 2. Создание информационного ресурса о департамент земельных 2011 год наличии свободных, готовых к аукционам отношений, государственного земельных участков под строительство строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края Сокращение сроков согласования проектной департамент 2010-2012 годы документации для получения разрешения на градостроительства строительство Приморского края 3. Размещение на официальном сайте департамент Администрации Приморского края градостроительства информации о деятельности крупнейших Приморского края строительных организаций, предприятий строительных материалов и строительной индустрии края ежеквартально 4. Организация и проведение ежегодного департамент конкурса на лучшую строительную градостроительства организацию и предприятия строительных Приморского края материалов и стройиндустрии Приморского ежегодно наличие доступа информационному ресурсу к количество дней, необходимых для согласования проектной документации для получения разрешения на строительство информация на сайте информации о деятельности крупнейших строительных организаций, предприятий строительных материалов и строительной индустрии края количество участников конкурса 77 № пп 5. 6. Наименование мероприятия края по итогам деятельности за год Организация и проведение строительных выставок, семинаров в целях повышения уровня информированности хозяйствующих субъектов строительной сферы деятельности Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территорий муниципальных образований с публикацией материалов в средствах массовой информации, размещением на официальном сайте муниципальных образований в сети «Интернет» проектных предложений, утвержденных документов Исполнители Срок реализации мероприятия Показатель реализации мероприятия департамент градостроительства Приморского края ежегодно количество выставок департамент градостроительства Приморского края 2010-2012 годы доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых приняты генеральные планы (внесены в них изменения) с 1 января 2005 г., в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек 1. Динамика цен на строительную продукцию и ресурсы, потребляемые на территории Приморского края 2. Соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек доля размещенных на официальном сайте Администрации Приморского края объектов, планируемых к 7. Мониторинг уровня цен на строительную департамент продукцию и ресурсы, потребляемые на градостроительства территории Приморского края Приморского края ежегодно 8. Размещение на официальном сайте департамент Администрации Приморского края перечня градостроительства планируемых к строительству объектов в Приморского края рамках государственных, краевых программ и постоянно 78 № пп Наименование мероприятия Исполнители Срок реализации мероприятия инвестиционных проектов 9. Сокращение сроков согласования проектной департамент документации для получения разрешения на градостроительства строительство Приморского края 2010-2012 годы Показатель реализации мероприятия строительству, в общем объеме объектов, планируемых к строительству, % сокращение периода от подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до получения разрешения на строительство, дней Рынок информационно-коммуникационных технологий и связи 1. 2. 3. 4. 5. Создание условий для поддержки развития малых и средних телекоммуникационных компаний Организация мониторинга услуг связи с целью устранения препятствий свободной конкуренции на территории Приморского края. Обеспечение внедрения информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) для нужд органов исполнительной власти Приморского края и муниципальных органов власти Разработка и внедрение Интернет-портала государственных и муниципальных услуг департамент связи и постоянно информатизации Приморского края департамент связи и постоянно информатизации Приморского края рост количества малых и средних компаний на рынке предоставления услуг связи соотношение стоимости единицы услуги связи к среднероссийскому уровню департамент связи и 2011 год информатизации Приморского края доля органов государственной власти, использующих ИКТ широкополосного доступа к сети Интернет департамент связи и 2010-2011 годы информатизации Приморского края Обеспечение развития мультисервисной сети Приморского края с использованием волоконно-оптических линий связи на базе департамент связи и 2010-2012 годы информатизации Приморского края доля государственных и муниципальных услуг предоставляемых в электронном виде через Интернет-портал охват населенных пунктов широкополосным доступом к сети Интернет 79 № пп Наименование мероприятия Исполнители Срок реализации мероприятия Показатель реализации мероприятия государственно-частного партнерства Рынок жилищно-коммунальных услуг 1. 2. 3. 4. 5. Привлечение управляющих компаний к участию в открытых конкурсах по их отбору для управления многоквартирными домами муниципального жилого фонда Создание информационного ресурса о деятельности управляющих организаций, о составе, стоимости и качестве услуг оказываемых управляющими организациями, а также законодательных требований, предъявляемых к управляющим компаниям Проведение систематического мониторинга эффективности и результативности деятельности управляющих компаний по управлению многоквартирными домами органы местного 2010-2012 годы самоуправления Приморского края (по согласованию) динамика управляющих конкурсах участия компаний в органы местного 2011 год самоуправления Приморского края (по согласованию) 1. Создание Интернет-ресурса, 2. Рейтинг управляющих компаний (ежеквартальное его обновление) органы местного 2 раза в год самоуправления Приморского края (по согласованию) количество выявленных нарушений деятельности управляющих компаний, ед. Развитие системы договорных отношений между собственниками жилых помещений, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями Проведение разъяснительных мероприятий населению по нормам жилищного законодательства (встречи с жильцами, информационные листки, публикации в СМИ) органы местного 2010-2012 годы самоуправления Приморского края (по согласованию) ежегодный отчет органы местного постоянно самоуправления Приморского края (по согласованию) 1. Доля многоквартирных домов в целом по Приморскому краю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо 80 № пп Наименование мероприятия 6. Стимулирование передачи государственного (муниципального) имущества организаций коммунального комплекса (канализация, электрические и тепловые сети и т.д.) в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы путем открытых торгов, исключая внеконкурсное заключение договоров аренды или управления Исполнители Срок реализации мероприятия департамент по жилищно- постоянно коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Показатель реализации мероприятия жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива 2. Доля многоквартирных домов в целом по Приморскому краю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале Приморского края и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, теплои водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 81 № пп Наименование мероприятия Исполнители Срок реализации мероприятия Показатель реализации мероприятия договору аренды или концессионному соглашению Рынок образовательных услуг 1. 2. Стимулирование развития сети негосударственных (частных) дошкольных образовательных учреждений через внедрение системы муниципального заказа департамент образования и 2010-2012 годы науки Приморского края, органы местного самоуправления Приморского края (по согласованию) Формирование и развитие открытого департамент образования и 2010-2012 годы информационного образовательного науки Приморского края, пространства и интенсивного внедрения органы местного информационно-коммуникационных самоуправления Приморского технологий края (по согласованию) динамика дошкольных образовательных учреждений, в том числе негосударственных (частных) повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг Рынок фармацевтической и медицинской продукции 1. 2. 3. Разработка нормативных правовых актов Приморского края по вопросам государственного регулирования цен на лекарственные средства Ежемесячное информирование об изменении нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность аптечных организаций Актуализация и размещение в Интернете базы данных о фальсифицированных и забракованных препаратах, запрещенных к реализации департамент здравоохранения в соответствии с утверждение нормативных Приморского края установленными правовых актов Правительством РФ сроками департамент здравоохранения постоянно доля нормативно-правовых Приморского края актов, опубликованных в средствах массовой информации департамент здравоохранения постоянно наличие базы данных в Приморского края свободном доступе Рынок услуг здравоохранения 1. Разработка и внедрение системы контроля департамент здравоохранения 2010 год качества (стандартов) оказываемых Приморского края, количество внедренных стандартов качества 82 № пп Наименование мероприятия медицинских услуг 2. 3. 4. Участие страховых организаций в разработке системы параметров для составления рейтинга медицинских учреждений Поддержка развития платных медицинских услуг, оказываемых сверх программ государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью Исполнители Срок реализации мероприятия Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования (по согласованию) департамент здравоохранения 2011 год Приморского края, страховые компании (по согласованию) департамент здравоохранения 2010-2011 годы Приморского края Финансирование медицинских учреждений департамент здравоохранения 2010-2012 годы системы ОМС на уровне экономически Приморского края обоснованных тарифов стоимости медицинских услуг, предоставляемых по программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Приморского края Показатель реализации мероприятия рейтинг учреждений медицинских ежегодный обзор, увеличение доли платных медицинских услуг, оказываемых сверх программ государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью удельный вес медицинских организаций иной формы собственности (не государственной и не муниципальной), участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края бесплатной медицинской помощи, % 83 5. Механизм реализации Программы Государственным заказчиком Программы выступает департамент экономического развития Приморского края. Исполнителями мероприятий Программы (далее - Исполнители) являются органы исполнительной власти Приморского края согласно Плану мероприятий Программы. В целях эффективного выполнения мероприятий Программы Исполнители организуют взаимодействие с иными органами исполнительной власти Приморского края, федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями по выполнению указанных мероприятий. 6. Ресурсное обеспечение Программы Реализация мероприятий программы не требует бюджетного финансирования. 7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения Контроль за ходом исполнения Программы и координацию деятельности Исполнителей Программы осуществляет департамент экономического развития Приморского края. Исполнители программных мероприятий ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, формируют отчеты о выполнении программных мероприятий. Государственный заказчик – департамент экономического развития Приморского края ежегодно до 01 марта готовит отчет о ходе работ по реализации Программы. Департамент экономического развития Приморского края совместно с Управлением федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю в срок до 31 мая года, следующего за отчетным, направляет в Администрацию Приморского края ежегодный доклад «Развитие конкуренции на товарных рынках Приморского края». 84 8. Оценка эффективности реализации Программы и целевые показатели развития конкуренции Реализация мероприятий Программы обеспечит создание необходимых условий для активизации деятельности существующих участников товарных рынков и для появления новых хозяйствующих субъектов на региональном рынке. Развитие конкуренции позволит обеспечить рост числа вновь зарегистрированных предприятий к 2012 году до 8100; увеличение инвестиций в основной капитал в 2012 году к уровню 2009 года в 1,5 раза; упрощение доступа к инфраструктуре и услугам естественных монополий; насыщение потребительского рынка края качественными и конкурентоспособными товарами местного производства, удовлетворение потребности населения края в пищевых продуктах местного производства; увеличение доли продукции, произведённой малыми предприятиями, в общем объёме валового регионального продукта до 21,3% в 2012 году, открытие 6 новых розничных продовольственных рынков, 15 предприятий по продаже продовольственных товаров, в том числе 3 супермаркета современных форматов. Основные целевые показатели развития конкуренции в Приморском крае представлены в таблице. Целевые показатели развития конкуренции в Приморском крае № Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. п/п вновь зарегистрированных 6800 1. Число 7250 8100 организаций, ед. 2. Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 250,0 273,1 376,0 3. 4. Количество малых предприятий в расчёте на 1 тыс. человек населения Приморского края, ед. Доля продукции, произведённой малыми предприятиями, в общем объёме валового регионального продукта, % 13,2 13,3 13,5 20,1 20,6 21,3 85 № п/п 5. 6. 7. Показатель Доля муниципальных образований, с утвержденными муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, % Доля информации о деятельности органов власти Приморского края, публикуемой в открытом доступе в сети Интернет, в общем объёме обязательной для размещения информации, % Доля информации о деятельности на приоритетных товарных рынках Приморского края, опубликованной на официальном сайте из общего объёма информации, необходимой к публикации 2010 г. 2011 г. 2012 г. 91 97 100 80 90 100 100 100 100 Доступность инфраструктуры для участников рынков Транспортная инфраструктура Протяженность автомобильных дорог 8. общего пользования с усовершенствованным 3286 покрытием, км пропускной способности 9. Увеличение 0 аэропорта г. Владивосток, пассажиров/час 10. Увеличение грузооборота морских портов 0 Приморского края, млн. тонн Открытие пассажирского маршрута для 11. интермодальных перевозок «Владивосток0 Кневичи», ед. Энергетическая инфраструктура 12. Ввод в эксплуатацию трансформаторных 568,26 подстанций, мВА 13. Ввод в эксплуатацию линий электропередач, 94 км Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием 14. технической возможности технологического 0 присоединения к объектам электросетевого хозяйства, МВт Ставка платы за технологическое 15. присоединение к электрическим сетям на 20,8 уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10 000 кВА, руб/кВт 3406 3475 0 до 1360 0 до 7 0 1 469,0 900,5 144 749 0 0 20,8 20,8 86 № п/п Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. Рынок розничной торговли 16. Количество организованных логистических 0 центров проведенных ярмарок и 17. Количество 2000 выставок-продаж, ед. и открытие розничных 18. Создание 2 продовольственных рынков, ед. Открытие предприятий по продаже 5 19. продовольственных товаров - всего, ед. в том числе супермаркетов современных 1 форматов, ед. 0 1 2200 2500 3 1 5 5 1 1 86 86,5 Рынок агропродовольственных товаров Удельный вес прибыльных крупных и 20. средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе, % 85,2 Рынок розничной реализации нефтепродуктов 21. Снижение инфраструктурных издержек за счет реализации следующих проектов: В соответствии с планом строительства строительство нефтепровода ВСТО-2 строительство магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» строительство завода нефтеперерабатывающего Рынок строительства и строительных материалов Доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых приняты 22. генеральные планы (внесены в них изменения) с 1 января 2005 г., в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, % 85 85 100 Доля размещенных на официальном сайте Администрации Приморского края объектов, 23. планируемых к строительству, в общем объеме объектов, планируемых к строительству, % 100 100 100 87 № п/п Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. Соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 24. кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек, лет 4,8 4,75 4,7 Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 25. строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения субъекта Российской Федерации, кв. м 1,4 1,5 1,6 Рынок информационно-коммуникационных технологий и связи 26. Соотношение стоимости единицы услуги связи к среднероссийскому уровню, % Количество органов муниципальной власти, использующих ИКТ широкополосного 27. доступа к сети Интернет: - для субъекта РФ,% - для органов местного самоуправления, % Доля государственных и муниципальных 28. услуг, предоставляемых в электронном виде через Интернет- портал, % 29. Охват населенных пунктов широкополосным доступом к сети Интернет, % 1,1 1 1 80 45 85 50 95 60 25 40 60 22,5 30,5 40,0 8 10 Рынок жилищно-коммунальных услуг Доля многоквартирных домов в целом по Приморскому краю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ многоквартирными домами 30. управления посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, % 6,5 88 № п/п Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. Доля многоквартирных домов в целом по Приморскому краю, в которых собственники 31. помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации 32. 33. 34. 35. Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале Приморского края и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, % Рынок образовательных услуг Снижение стоимости пребывания ребенка в негосударственном дошкольном образовательном учреждении, % Увеличение количества негосударственных дошкольных образовательных учреждений, ед. Увеличение количества детей, посещающих негосударственные ДОУ, чел. 25 28 30 83 84 85 0 3 5 0 2 2 0 180 180 12838 13711 Средняя стоимость содержания одного 36. класса в государственных (муниципальных) 11976 общеобразовательных учреждениях Приморского края, рублей Рынок услуг здравоохранения 89 № п/п Показатель Удельный вес медицинских организаций иной формы собственности (не государственной и не муниципальной), 37. участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края бесплатной медицинской помощи, % 2010 г. 2011 г. 2012 г. 3,5 5 7
