«Анализ конкурентной среды на рынке нефтепродуктов в

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
Нижегородский филиал
Кафедра
«Государственное и муниципальное управление»
Краткие результаты исследования по субпроекту «Анализ
конкурентной среды на рынке поставщиков нефтепродуктов для
государственных и муниципальных нужд»
Нижний Новгород
2010 г
2
Размещение муниципальных заказов на поставку горюче-смазочных
материалов за период с 2008 по 2009 год путем объявления конкурентных процедур
закупок происходило в 47 субъектах РФ из 83.
Анализ динамики размещения заказов в муниципальных образованиях РФ
показал, что за двухлетний период было объявлено 874 процедуры на поставку
нефтепродуктов. Наибольшее количество закупок было проведено в Сибирском
федеральном округе. Лидером по абсолютному количественному критерию среди
субъектов выступает Красноярский край – 148 закупок горюче-смазочных
материалов с потребностью на общую сумму около 65 млн. руб.
Наиболее распространенным способом размещения заказа выступает запрос
котировок цен – 665 процедур. И лишь 260 процедур на поставку нефтепродуктов
проводилось в форме открытого аукциона.
Суммарный объем потребности в нефтепродуктах составил 449 443,32
тыс.руб. Однако общая стоимость заключенных по результатам конкурентных
процедур контрактов составила лишь 283 856,68 тыс. руб. Соотношение
суммарного объема цен заключенных контрактов и суммарного объема начальных
(максимальных) цен контрактов составляет порядка 65%. Причиной этому явлению
не значительное понижение цен контрактов в процессе закупки, как может
показаться, а низкий уровень активности поставщиков нефтепродуктов в субъектах
РФ. Так, например из 908 лотов в торгах и запросах котировок, только по 643 был
определен победитель. При этом потенциальные поставщики были менее
активными в аукционах, чем в запросах котировок цен. Об этом свидетельствует
доля процедур, завершившихся заключением муниципального контракта: в
запросах котировок – 77,09%, в аукционах – 52,87%.
Сложившаяся средняя начальная (максимальная) цена без учета способа
закупки составила 469,49 тыс. руб., в то время как средняя цена заключенного
контракта - 432,71 тыс.руб. Контракты заключаются по цене, почти не
отличающейся от начальной. Так, средняя величина снижения цены по результатам
аукциона равна 2,23%, по результатам запроса котировок цен составляет 2,95%. Это
косвенным образом свидетельствует об отсутствии конкуренции на закупках
нефтепродуктов. Данная гипотеза подтверждается показателями среднего
количества участников на одну процедуру - по стране он составляет всего лишь
1,13 участника. Этот показатель чуть выше в разрезе рассмотрения данных по
запросам котировок цен – 1,27 поставщик в среднем на отдельно взятую закупку, и
значительно ниже в открытых аукционах – не достигает даже 1 (0,77 УРЗ на
аукцион).
В подавляющей части процедур предмет закупок комбинированный – т.е.
предметом заказа являлись сразу несколько наименований: масла, смазки,
технические жидкости, бензин, дизель и т.д. В открытых аукционах 60% лотов
комбинированные, а в запросах котировок – 85,3%. Средние значения начальных
(максимальных) цен контрактов в зависимости того, каким является предмет
закупки, также варьируются: в случаях с комбинированным лотом значение
рассматриваемого показателя установилось на отметке 497,88 тыс. руб., в заказах с
некомбинированным предметом – 394,44 тыс. руб. Диспропорция достигается за
счет комплектации предмета заказа таким образом, что основную часть стоимости
в комбинированных лотах составляет суммарная цена автомобильного топлива или
3
запасных частей, в это же время стоимостная доля технических жидкостей, масел и
смазок в цене контракта минимальна. В некомбинированных лотах цена
автомобильного топлива и запасных частей в общей стоимости контракта не
учитывается.
Рынок нефтепродуктов в каждом субъекте имеет специфические
особенности, однако в-среднем по России его можно охарактеризовать как
олигопольный: на рынке работает несколько поставщиков, контролирующих его
основную часть. В регионах рынок не имеет четкой структуры, он
дифференцирован: в некоторых субъектах устанавливается олигополия с лидером
(Красноярский край, Свердловская область), в других рынок близок к
конкурентному (Липецкая область).
В соответствии с информацией, размещенной на сайтах муниципальных
закупок субъектов РФ, можно выделить 183 поставщика нефтепродуктов, которые
приняли участие в муниципальных закупках в 2008-2009 гг. и были признаны
победителями. Из них 51 участник конкурентных процедур торгов может быть
отнесен к сектору малого предпринимательства. Для оценки сравнительной доли
рынка, приходящейся на каждого победителя закупки, был произведен расчет
соотношения суммарной доли выигранных представителем контрактов в общей
сумме заключенных контрактов на поставку нефтепродуктов по РФ. В этой связи
следует отметить, что по общей стоимости выигранных заказов в большинстве
случаев лидерами определены: ОАО «Красноярскнефтепродукт» г. Красноярск
(13,3106%), ООО «Кубань-Сервис» г. Краснодар (11,1948%), ЗАО «Агротехсервис Инвест» Московская область, г. Люберцы (8,8516%), ООО «АИСТ» Московская
область, г. Воскресенск (5,1499%), ОАО "Башкирнефтепродукт" (4,7442%) и др.
Особое место на рынке занимают поставщики, работающие на рынках
нескольких субъектов РФ. В их числе следует назвать
1.
ООО «Лукойл», дочерние компании этого общества участвуют в
закупках Нижегородской, Кировской, Вологодской, Волгоградской, Ростовской,
Новгородской областей, республик Марий-Эл, Башкортостан, Пермского края и в
общем объеме заключенных контрактов завоевывают долю в размере 6,5119%.
2.
ОАО «Газпромнефть», работающем на рынках в-основном Уральского
и Сибирского федеральных округов, сравнительная доля рынка в общем объеме
закупок составляет 5,3109%.
3.
ОАО «НК «Роснефть», работает на рынке Смоленской области,
Карачаево-Черкесской республики, Краснодарского края и других субъектов и по
итогам 2008-2009 гг. выиграл 1,5982% контрактов в общей их стоимости в РФ и др.