ОЭС «Лаггар-Д» для беспилотных летательных аппаратов
реклама
КРЕЧЕТ - Беспилотные аэрофотосъемочные системы Бизнес - план Москва 2011 Содержание 1. Резюме проекта......................................................................................................................3 2. Сведения об участниках проекта.......................................................................................5 3. Анализ рынка и оценка целесообразности проекта.......................................................7 Миссия и видение проекта............................................................................................................7 Краткое описание продукта..........................................................................................................7 3.1 Анализ рынка.....................................................................................................................10 3.2 Потребители товара..........................................................................................................13 3.3 PEST+M анализ рынка аэросъёмочного оборудования и пространственных данных...........................................................................................................................................20 3.4 Анализ конкурентов аэрофотосъёмочного оборудования............................................23 3.5 Анализ конкурентов аэрофотосъёмочных услуг...........................................................26 4. Маркетинговый план.........................................................................................................32 4.1 Маркетинговая цель..........................................................................................................32 4.2 Маркетинговая стратегия.................................................................................................32 5. Описание конечных продуктов (услуг) .........................................................................36 6. Обоснование научно-технической реализуемости.......................................................41 7. Организационный план .....................................................................................................45 8. Производственный план....................................................................................................46 9. Инвестиционный план .....................................................................................................50 10. Прогноз финансовых результатов проекта...................................................................51 11. Описание рисков ................................................................................................................55 12. Приложения 2 1. Резюме инвестиционного проекта Название проекта: КРЕЧЕТ – Беспилотные Аэрофотосъемочные Системы Веб-сайт: www.krechet-geo.ru Руководитель проекта: ФИО: Гаврюшин Николай Сотовый: 8 (906) 729-09-76 E-mail: [email protected] Skype: nikolagavrushin КОМПАНИЯ КРЕЧЕТ – Беспилотные Аэрофотосъемочные Системы занимается разработкой и производством малогабаритных аэрофотосъемочных модулей, а так же оказанием услуг в области аэрофотосъемки. ТЕХНОЛОГИЯ Модуль представляет собой универсальное малогабаритное аэрофотосъёмночное устройство для БПЛА, легких пилотируемых ЛА и иных роботоризированных механизмов, целью которых является фотосъёмка для метрических целей. Благодаря модульной конструкции оборудования, комплектация может быть подобрана для широкого спектра задач. В зависимости от ситуации оборудование может включать в себя следующие системы: 1. Система горизонтирования камеры 2. Система удержания ориентации камеры 3. Система гашения вибраций 4. Система регистрации ЭВО 5. Система компьютерного зрения БИЗНЕС МОДЕЛЬ Оборудование Дополнительные продажи Метрическое Мониторинговое Видовое компаниям, работающим только на внутреннем рынке Аэрофотосъёмка Продажа мониторинга объектов Землеустроительные компании Компании занимающиеся ГИС Компании занимающиеся мониторингом Рекламные компании и др. Архитектура и дизайн фасадов здани 3 Разработчики БПЛА Пользователи БПЛА Рекламные компании Архитектура и дизайн фасадов зданий Органы правопорядка и др. ИНВЕСТИЦИИ Размер требуемых инвестиций составляет 9 млн. руб. Цель запрашиваемых инвестиций – выход на производственные мощности. Предполагается разбить сумму инвестиций на три транша в первом, втором и третьем кварталах 2012 года. Размер одного транша: 3 млн. рублей. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Показатель ROI NPV DPI IRR DPP Terminal Value Значение показателя 25% 10 330 116% 82% 1,75 года 11 420 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ Инвестору предлагается получить долю 25% компании с ежегодной выплатой 25% от суммы чистой прибыли компании. Выход инвестора из проекта Выход инвестора из проекта может осуществиться следующими способами: - возможностью выкупа менеджментом компании доли инвестора за 36 млн. руб. в любой момент договорных отношений вне зависимости от текущей стоимости компании - возможностью продажи инвестором своей доли по стоимости не менее 36 млн. руб. 4 2. Сведения об участниках проекта 1. Гаврюшин Николай – ген. директор. Студент Московского Государственного Университета Геодезии и Картографии, факультет «Прикладной Космонавтики и Фотограмметрии», 3-й курс. Основные обязанности: - наука - управление конструкторскими работами - испытания - конкурентный анализ - техническое планирование 2. Доронин Роман - коммерческий директор Студент Московского Государственного Университета Геодезии и Картографии, факультет «Оптических Систем и Технологий», 5-й курс. Основные обязанности: - стратегическое планирование - бизнес процессы - поиск партнеров - привлечение инвестиций - реализация продукци 3. Батаев Михаил - директор по производству Студент Московского Государственного Университета Геодезии и Картографии, факультет «Прикладной Космонавтики и Фотограмметрии», 3-й курс. Основные обязанности: - управление производством - обеспечение проекта - хозяйственная часть 5 4. Дрыга Даниил - фотограмметрист Студент Московского Государственного Университета Геодезии и Картографии, факультет «Прикладной Космонавтики и Фотограмметрии», 5-й курс. Основные обязанности: 1) - техническая оценка фотографических материалов 2) - обработка геоинформационных данных 5. Ляхова Ольга - экономист - маркетолог Студент Нижегородского Государственного Технического Университета им. Р.Е.Алексеева, факультет «Экономики, менеджмента и инноваций». Диплом бакалавра по направлению «Экономика и управление предприятием». Магистр 1 курса по направлению «Маркетинг». Основные обязанности: 1) - экономический анализ хозяйственной деятельности 2) - изучение, анализ рынка 3) 6. Артем Белов - бухгалтер - финансист Студент Российского Государственного Торгово-Экономического Университета, факультет «Управления», 5-й курс. Основные обязанности: - ведение бухгалтерского учета имущества - управление финансовыми потоками 6 3. Анализ рынка и оценка целесообразности проекта Миссия и видение Миссия «Кречет» - создание уникального аэрофотосъёмочного оборудования, отвечающего индивидуальным потребностям клиента, которое позволит получить необходимую пространственную информацию высокого качества. Видение «Кречет» - предоставляя самые передовые технологии нашим клиентам, наша задача - занять лидирующее положение на мировом рынке аэрофотосъёмочного оборудования для БПЛА. Краткое описание продукта Основной вид деятельности – производство и продажа аэрофотосъёмочных модулей для метрической, видовой и мониторинговой съёмки. Модуль представляет собой универсальное малогабаритное аэрофотосъёмночное устройство для БПЛА, легких пилотируемых ЛА и иных роботоризированных механизмов, целью которых является фотосъёмка для метрических целей. Благодаря модульной конструкции оборудования, комплектация может быть подобрана для широкого спектра задач. В зависимости от ситуации оборудование может включать в себя следующие системы: 1. Система горизонтирования камеры 2. Система удержания ориентации камеры 3. Система гашения вибраций 4. Система регистрации ЭВО 5. Система компьютерного зрения Функциональное назначение модуля – получение пространственных данных требуемой точности и вида. Вспомогательный вид деятельности – оказание услуг аэрофотосъёмки, обработка и получение цифровых данных о пространственных объектах, включающие сведения об их местоположении и свойствах, пространственных и непространственных атрибутах. Основные виды продукции: - метрическое, мониторинговое и видовое оборудование для аэросъёмки - метрические Пространственные карты данные о и земных поверхностях планы – необходимые информационные ресурсы для успешного функционирования многих предприятий. Получение пространственных данных с БПЛА - наиболее экономичное и практичное 7 решение выбора носителя съёмочного оборудования. Модуль обеспечит достоверность, оперативность, качество необходимых данных, а так же будет экономичным решением получения пространственной информации. Потребители продукта – организации, вид деятельности которых связан с использованием данных о земных поверхностях и располагаемых на них объектах. Основные области применения и возможности использования аэросъёмочного модуля являются компании следующих отраслей: топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства, лесного хозяйства, дорожного хозяйства, для целей землеустройства, охраны окружающей среды и мониторинга чрезвычайных ситуаций. Вид деятельности организации Добыча нефти и газа, трубопроводный транспорт Энергетика и связь Землеустройство и кадастр Дорожное хозяйство Сельское хозяйство Возможности использования модуля аэрофотосъемка и картографирование мест добычи полезных ископаемых и трубопроводов; мониторинг объектов нефтяной и газовой промышленности; обнаружение повреждений и утечек на участках трубопроводов; поддержка геологоразведочных и проектных работ на местности. картографирование и мониторинг ЛЭП, линий связи, других объектов; поддержка проектно-изыскательских работ на местности. аэрофотосъемка земельных участков; учет и мониторинг земельных участков; поддержка задач по межеванию земель; определение размеров, местоположения и других характеристик земельных участков. аэрофотосъемка автомобильных и железных дорог, придорожной обстановки; учет и мониторинг дорог, объектов придорожной инфраструктуры; оценка состояния дорог; поддержка в натурных изысканиях при проектировании дорог. аэрофотосъемка и картографирование сельскохозяйственных угодий; мониторинг и наблюдение за сельскохозяйственными культурами. 8 Вид деятельности организации Лесное хозяйство Охрана окружающей среды Чрезвычайные ситуации Возможности использования модуля лесное картографирование; получение актуальной и достоверной информации о состоянии лесных земель и лесных насаждений; определение таксационных показателей древостоев; среднесрочное и оперативное планирование лесозаготовок; развитие лесной инфраструктуры; проектирование противопожарных и лесозащитных мероприятий; воспроизводство лесных ресурсов; мероприятия по выявлению лесов высокой природоохранной ценности ЛВПЦ; мероприятия по сохранению биоразнообразия; оптимизация технологических схем разработки лесосек. аэрофотосъемка и мониторинг природных комплексов, объектов промышленности. мониторинг объектов промышленности, представляющих повышенную опасность для окружающей среды и населения; оперативное прогнозирование и оценка последствий чрезвычайных ситуаций (лесные пожары, наводнения, ледяные заторы); поисковые работы. Основные потребительские преимущества использования аэрофотосъёмочных модулей: - возможность внедрения модуля в любую аэроотосъёмочную систему - оперативное получение разнообразных видов пространсвенных данных - высокое качество и точность полученных аэрофотосъёмочных материалов - возможность получения данных субметрового разрешения (с помощью метрического модуля) Таким образом, основная и вспомогательная деятельность компании «Кречет» будет осуществляться на рынке «Аэрокосмического оборудования для БПЛА». Данный рынок является составляющей рынка «Дистанционного зондирования Земли» (ДЗЗ), который в свою очередь входит в отрасль «Геоинформационных и геопространственных продуктов». 9 3.1 Анализ рынка 3.1.1 Состояние мирового и российского рынка пространственных данных Объем российского рынка геоинформатики в 2010 году составил примерно 3 млрд. долларов. Общий объем рынка геоинформатики традиционно подсчитывался как сумма затрат по направлениям: получение данных (геодезия и дистанционное зондирование), опытно-конструкторские работы, разработка и приобретение программного обеспечения, закупка оборудования, оказание услуг государственными и коммерческими организациями по реализации проектов, оказание государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям. 800 млн., $ 600 400 200 0 2007 2008 2009 территориальное планирование и управление навигация, транспорт землеустройство, кадастр другое 2010 год строительство, изыскания техническая инвертаризация природопользование, сельское хозяйство картография Рис.1. Динамика рынка геоинформатики России (С.А. Миллер (действующий президент ГИС-Ассоциации России), статья «Рынок геоинформатики России в 2008 г.: состояние, перспективы и проблемы развития»). Основными источниками пространственных данных в России являются прямые геодезические измерения (45%), далее следуют картографические материалы (30%) и данные дистанционного зондирования Земли (25%), причем доля последних неуклонно растет (рис.2) 25 % 45 % 30 % геодезические измерения картографическ ие материалы ДЗЗ Рис.2. Основные источники пространственных данных (С.А. Миллер (действующий президент ГИС-Ассоциации России), статья «Рынок геоинформатики России в 2008 г.: состояние, перспективы и проблемы развития»). 10 Информационные данные ДЗЗ и ГИС - быстро растущая и развивающаяся отрасль обширного рынка индустрии информационных технологий. Мировой объем продаж геоинформационных и геопространственных продуктов достиг 4,4 млрд. долл. в 2010 году (рис.3). 4.5 млрд., $ 4.25 4 3.75 3.5 3.25 2007 2008 2009 2010 год Рис.3. Объёмы продаж мирового рынка геоинформационных и геопространственных продуктов (по оценке аналитической компании Daratech) В целом индустрия данных ДЗЗ имеет хорошую рыночную динамику. Ежегодный прирост составляет от 9 до 14%. По прогнозу, подъем продолжится и в 2011 году рост составит 8,3%, а объем — около 5 млрд. долл. Для получения пространственных данных ДЗЗ съемочная аппаратура может размещаться на различных платформах. Платформой может быть космический летательный аппарат (КЛА, спутник), самолет, вертолет и даже простая тренога. По оценкам экспертов ГИС-Ассоциации, при общем росте объемов космической и аэрофотосъемки в целях ДЗЗ последняя в денежном выражении значительно превалирует. Соотношение объема продаж на российском рынке данных аэрофотосъемки и космического зондирования обозначено на рис.4. млн., $ космическое 100 зондирование 80 аэрофотосъёмка 60 40 20 0 2007 2008 2009 2010 год Рис.4. Соотношение объема продаж данных аэрофотосъемки и космического зондирования (С.А. Миллер (действующий президент ГИС-Ассоциации России), статья «Рынок геоинформатики России в 2008 г.: состояние, перспективы и проблемы развития»). 11 Малые летательные беспилотные аппараты постепенно из разряда уникальных носителей кустарного производства переходят в разряд относительно массовых инструментов, используемых в сочетании с соответствующими цифровыми камерами и программным обеспечением. 3.1.2 Развитие рынка аэросъёмочного оборудования для БПЛА Аэрофотосъемочное комплементарными оборудование для БПЛА и БПЛА являются товарами или взаимодополняющими товарами, т.е. они в совокупности удовлетворяют одну потребность. Поэтому рынок аэрофотосъемочного оборудования для БПЛА и рынок БПЛА взаимозависимы, и имеют общие тенденции развития. Прогнозируется, что объем мирового рынка БПЛА практически удвоится в ближайшие десять лет и в 2020 г. составит 11,3 млрд. долл. (сегодня составляет - 5,9 млрд. долл.). В общей сложности объем мирового рынка с 2011-го по 2020 год составит 94 миллиарда долларов. Параллельно с ростом продаж беспилотников будет расти и рынок снаряжения для аппаратов. Речь идет об электронно-оптических системах, разведывательном оборудовании, устройствах целеуказания, ретрансляции сигналов, радиоэлектронной разведки и систем радиоэлектронной борьбы. Согласно прогнозу Teal Group, объем этого рынка увеличится с 2,6 миллиарда долларов в 2011 году до 5,6 миллиарда долларов в 2020-м. 12 млрд. $ 10 8 6 4 2 0 2011 2015 Рынок БПЛА 2017 2020 Оборудование для БПЛА Рис.5. Прогнозируемый объёмы мирового рынка БПЛА и рынка снаряжения для БПЛА (по оценке аналитической компании Teal Group) Предпосылками роста рынка БПЛА в качестве нового фотограмметрического инструмента являются недостатки двух традиционных способов получения данных ДЗЗ с помощью космических спутников (космическая съемка) и воздушных пилотируемых аппаратов (аэрофотосъемка). 12 Способ получения данных ДЗЗ Недостатки метода снимки с максимальным общедоступным разрешением 0,5 м (недостаточно для крупномасштабного картирования) зависимость от состояния атмосферы (не всегда удается подобрать безоблачные снимки из архива) неоперативность получения данных операторы и дистрибъюторы не проявляют гибкой ценовой политики Космическая съёмка Аэрофотосъемка требует высоких экономических затрат на обслуживание и заправку Ан-2, Ан-30, Ил-18, Cesna, L-410) или высокая стоимость конечной продукции вертолетов (Ми-8Т, Ка-26, AS-350)) (с помощью самолетов (Ту-134, Плюсами применения БПЛА для получения ДЗЗ являются: 1. Рентабельность 2. Возможность съемки с небольших высот и вблизи объектов. Получение снимков высокого разрешения. 3. Оперативность получения снимков. 4. Возможность применения в зонах чрезвычайных ситуаций без риска для жизни и здоровья сотрудников. 5. Разнообразие областей применения. Широкое применение беспилотников для получения пространственных данных возможно при консолидации усилий как производителей БПЛА, так и производителей полноценного бортового аэросъёмочного оборудования. Появление неудовлетворённого аэрофотосъёмочных спроса на модулей оперативное для БПЛА получение решит проблему высококачественных геоинформационных данных по доступной цене. 3.2 Потребители товара Организация будет вести свою деятельность в секторе рынка B2B. Это означает, что продажа товаров и услуг будет производиться другим компаниям. Продукт основного вида деятельности организации – метрический, мониторинговый модули. Продукт вспомогательного вида видовой и деятельности – пространственные данные метрического, видового или мониторингового содержания, полученные посредством модуля. 13 Потребители продукта – организации, вид деятельности которых связан с использованием данных о земных поверхностях и располагаемых на них объектах. Модуль обеспечит достоверность, оперативность, качество необходимых данных, а так же будет экономичным решением получения пространственной информации. Основные области применения и возможности использования аэросъёмочного модуля описаны в таблице. Потребителей модулей можно сегментировать по принципу различия потребностей в видах аэросъёмочных пространственных данных. Потребитель Потребность - строительные компании - землеустройство и кадастр Вид съёмки/модуля получение пространственных данных высокого разрешения и точности метрический систематическое получение информации об изменениях наблюдаемого объекта мониторинговый информация, отображающая наиболее полную картину местности видовой - добыча нефти и газа, трубопроводный транспорт - энергетика и связь - охрана окружающей среды - органы правопорядка - дорожное хозяйство - рекламные компании - риэлторские компании - сельское хозяйство Рассмотрим основных пользователей аэрофотосъемочных услуг: 3.2.1 Сегмент 1. Компании-потребители данных метрической съёмки - Землеустройство и кадастр Материалы метрической аэрофотосъемки с БПЛА можно использовать как конечный вид планово-картографического материала, так и в виде основы для создания штрихового необходим земельно-кадастрового для ведения плана. государственного Планово-картографический кадастра объектов материал недвижимости и мониторинга земель; государственного земельного контроля; разработки проектов земельно-имущественных комплексов на территории муниципальных образований. Россия занимает первое место в мире по площади принадлежащих ей земель, на 1 января 2011 г. территория всех категорий земель составила 1709,8 млн га. В России активно развивается земельный рынок, и доля земель, вовлеченных в рыночный оборот, постоянно растет, при этом интенсивно растет и прямая купля14 продажа земель. Материалы метричсекой съёмки с БПЛА является экономичным решением для инвентаризации и межевания земельных участков при оформлении прав на землю, совершении сделок с недвижимостью, постановке на государственный кадастровый учет. - Строительство Метрическая аэрофотосъемка обеспечивает множество важных и необходимых услуг в области аэрофотосъемки архитекторам через все стадии роста проекта, от месторасположения участка до строительства. Застройщики могут использовать аэрофотосъёмку с БПЛА на всех этапах строительства - от проектирования будущего объекта до открытия продажи уже готового здания. По сравнению с архитектурной съёмкой "с земли", аэрофотосъёмка с БПЛА имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, подобные снимки способны охватить максимальную площадь необходимого участка. Во-вторых, метрический аэрофотснимки, полученные при помощи аэрофотосъёмки с БПЛА, предполагают высокую детализацию объектов за счёт отличного качества и большого расширения изображений. Безусловно, кадры, полученные "с воздуха", более содержательны, чем любые другие виды съёмки. Материалы метрической аэрофотосъёмка позволяет собрать максимально полную информацию об особенностях ландшафта, верно оценить взаимное расположение объектов и инфраструктуру того или иного района. Так же аэрофотосъёмка незаменима при первоначальном измерении земельного участка под будущее строительство. Имея под рукой такую "карту" стройки, архитекторы в любое время года и при любых погодных условиях могут "снять" нужные им размеры и площади. В 2010г. на территории Российской Федерации за счет всех источников финансирования построено 716,9 тыс. новых благоустроенных квартир общей площадью 58,4 млн.кв.метров. С 2001г. по 2008г. объемы строительства жилых домов ежегодно увеличивались. В 2009г. было отмечено снижение ввода общей площади жилья по сравнению с предыдущим годом, в 2010г. падение объемов строительства жилья продолжилось (на 2,4% меньше по сравнению с 2009г.). В январе-мае 2011г. введено 177,3 тыс. новых квартир общей площадью 15,3 млн.кв.метров, что составило 93,1% к январю-маю 2010 года. Развитие рынка и рост доходов строительных компаний обеспечат спрос на оборудование для аэрофотосъёмки - метрические модули. При помощи аэрофотосъёмки с БПЛА без труда можно инспектировать строительные и ремонтные работы. Такие фотографии позволят заметить нежелательные отклонения от проекта строительства, объективно оценить произведённые работы, 15 вовремя внести необходимые корректировки. Подобный подход к контролю строительных работ помогает значительно повысить качество и темп строительства, снизить возможные риски и, как результат, сэкономить значительную часть бюджетных средств. Ещё один способ применения аэрофотосъёмки - формирование архива фотографий стройки на разных этапах строительства - так называемый контроль этапов строительства или Construction progress. 3.2.2 Сегмент 2. Компании-потребители данных мониторинговой съёмки - Топливно-энергетический комплекс В состав нефтяной промышленности России входят нефтедобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов. В отрасли действуют 28 крупных нефтеперерабатывающих заводов (мощность от 1 млн.т/год), мини-НПЗ и заводы по производству масел. Протяженность магистральных нефтепроводов составляет около 50 тыс. км и нефтепродуктопроводов 19,3 тыс. км. Единая система газоснабжения имеет более 155 тыс. км магистральных газопроводов и отводов с пропускной способностью более 580 млрд куб. м, 6,1 тыс. км конденсатопродуктопроводов. В России насчитывается около 530 тыс. км распределительных газопроводов. Как видно из данных, протяжённость трубопроводов сотавляет сотни тысяч километров. Состояние нефтяных и газовых трубопроводов должно постоянно контролироваться. Мониторинговый модуль для БПЛА обеспечит наблюдение за состоянием протяжённых и отдалённых трубопроводов. Большая часть нефтяных и газовых запасов России сосредоточена в труднодоступных районах Сибири и крайнего севера. Аэрофотосъемка с БПЛА становится эффективным средством, позволяющим получить гораздо более детальную информацию об объектах съемки; эффективно решать задачи выделения рельефа земной поверхности в условиях густой растительности; определять местоположение и форму сложных инженерных объектов и сооружений (например, технологических площадок, трубопроводов, зданий и т. п.); создавать топографические планы и карты в безориентирной местности (тундра, полностью заснеженные территории, пустыни, песчаные пляжи), а также изображения рельефа дна в шельфовой зоне и внутренних водоемах с точностью и детальностью, которые невозможно получить при помощи других технологий. - Электроэнергетика и связь 16 Линия электропередачи (ЛЭП) Общая протяженность ЛЭП в 2009 году составляла более 120 тыс. км, увеличившись на 2% к уровню 2008 года. Максимальная протяженность ЛЭП — в Центральном регионе России, относящихся к Магистральным энергетическим сетям Центра (МЭС Центра) — 29,5 тыс. км. Здесь же сосредоточена треть от общего объема установленной трансформаторной мощности. Лини связи В 2010 г. в России было 636 км линий связи, из них оптических – 27 %. Учитывая рост объемов передаваемой информации, к 2015 году необходимо увеличить пропускную способность транспортной инфраструктуры с 70 до 570 Гбит/сек. Приоритет будет отдан строительству волоконно-оптических линий связи. К 2015 году необходимо обеспечить развитие этой инфраструктуры с 172 до 610 тыс. Мониторинговая съёмка посредством модулей будет экономичным решением отслеживания состояния линий электропередач и связи. Использования БПЛА как средства носителя модуля, позволит вести съёмки в труднодоступных местах, а так же при экстремальных погодных условиях. - Дорожное хозяйство России Состояние дорог в России катастрофическое: по состоянию дорожной сети Россия сегодня находится на 111-м месте, и по цифрам статистики расположилась по соседству с развивающимися африканскими странами. На начало 2010 г. протяженность федеральных автомобильных дорог общего пользования составила 50 127 км, в том числе с твердым покрытием – 49 931 км. С усовершенствованным покрытием – 44 927 км. Протяженность региональных автомобильных дорог насчитывалось 493 342 км, в том числе с твердым покрытием – 449 859 км, 309 433 км с усовершенствованным покрытием. Общая протяженность автодорог в РФ по состоянию на январь 2010 г. – 983,1 тыс. км. Мониторинговые модули обеспечат получение данных о состоянии дорожного полотна и возможном расположении новых дорожных покровов. - Охрана окружающей среды Современное экологическое состояние территории России можно определить как критическое. Продолжается интенсивное загрязнение природной среды. Положение усугубляется ежегодными лесными пожарами. По итогам пожароопасного сезона 2010 года на территории лесного фонда Российской Федерации (по информации Рослесхоз) в 2010 году зарегистрировано 33 571 тыс. лесных пожаров, которыми пройдено 2,1 млн. га территорий лесного фонда. По 17 данным статистической отчетности ущерб от лесных пожаров по состоянию на 1 октября 2010 г. оценивается в 85,5 млрд. рублей. Для участков лесных массивов аэросъёмка при помощи БПЛА будет наиболее удачным решением для отслеживания сотояния. При помощи мониторинговой съёмки возможно осуществлять: контроль возникновения пожаров контролировать лесоповал деревьев выдвижение на первый план проблемных участков экологический контроль 3.2.3 Сегмент 3. Компании-потребители данных видовой съёмки - Рекламные компании Четкие аэрофотографии с нужного ракурса позволяют наиболее выгодно подчеркнуть все достоинства объекта и прилегающих к нему территорий. Как следует из рейтинга АКАР, следящей за темпами роста российского рынка рекламы, за первое полугодие 2011 года рекламодатели потратили на рекламу 122 миллиарда рублей. Использование аэрофотосъёмки посредством видового модуля обеспечит создание подробной и эффектной рекламной продукции. - Риэлторские компании Материаоы видовой аэрофотосъёмки могут эффективно использоваться для продвижения недвижимости. Фото с воздуха способны представить в выгодном свете тот или иной объект. Так, при помощи определённого ракурса съёмки можно сделать акцент на выбранном здании, эффектно подчеркнув все преимущества архитектурных решений и местоположения. Такие снимки превосходно смотрятся в рекламных буклетах и на иллюстрациях имиджевых статей. - Сельское хозяйство Сельскому хозяйству в последние годы уделялось колоссальное внимание, и результат не заставил себя ждать: темпы развития отрасли превысили ожидания. Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в сентябре 2011г. в действующих ценах, по предварительным данным, составил 729,4 млрд.рублей, в январе-сентябре 2011г. 2465,6 млрд. рублей. 18 Мониторинговая аэрофотосъёмка с БПЛА для полевых наблюдений состояния растительных культур – экономичное решение для сельского хозяйства. Материалы съёмки позволят получить сведения о полях, посевах, внесении удобрений. Потребительская ценность В общем виде области возможных применений технологии цифровой аэрофотосъемки посредством модулей можно сформулировать следующим образом. Инспекция технического состояния инженерных объектов – по результатам воздушного можно быстро и эффективно оценить техническое состояние различных объектов – опор линий электропередачи, магистральных трубопроводов и т.п. Создание корпоративных геоинформационных систем – цифровые топографические карты и планы, а также модели рельефа и местности являются геоподосновой любой геоинформационной системы. Инновационная технология цифровой аэрофотосъемки значительно ускоряют процесс создания цифровых карт. Проектирование новых и реконструкция существующих объектов – цифровые модели местности и рельефа могут легко импортироваться в программные продукты для проектирования различных объектов – трубопроводов, линий электропередачи и т.п. В то же время высокоточные трехмерные модели сложных инженерных сооружений значительно упрощают процесс проектирования их реконструкции. Прогноз и мониторинг чрезвычайных ситуаций – по цифровым моделям рельефа и местности можно эффективно прогнозировать последствия различных природных явлений – наводнений, оползней и т.п. Цифровая аэрофотосъемка предоставляет уникальные возможности по оперативному мониторингу последствий различных чрезвычайных происшествий. Картографирование территорий – многие отрасли ТЭК являются градообразующими. Им принадлежат огромные территории со сложной инфраструктурой. Без надлежащего картографирования этих территорий невозможно эффективное управление всеми имеющимися ресурсами. Как уже не раз отмечалось, конкурента технологиям цифровой аэрофотосъемки в области оперативного создания высокоточного картографического материала просто не существует. Рекламная, художественная и репортажная съемка - позволяет максимально передать все тонкости и нюансы расположения объекта и прилегающей к нему территории. Фотографирование объектов ведется с разных высот и ракурсов с последующей художественной обработкой снимков. Может использоваться рекламными компиниями, риелторскими фирмами и др. 19 3.3 PEST+M анализ рынка аэросъёмочного оборудования и пространственных данных ПОЛИТИКА воздействие на фактор возможности/ограничения компанию Возможность навигационную закон от 14.02.2009 n Местные и федеральные "О законы навигационной 8. Участие физических и юридических навигационной территории лиц навигационной деятельности) в деятельности Российской ограничения для на всей Федерации точности координат деятельности" (Статья деятельность собственных нужд и оказание услуг в сфере Федеральный 22-фз осуществлять объектов без определения навигационной деятельности. Ограничение ведения навигационной деятельности на территории и объектах, для которых Федерации законодательством установлен Российской особый режим безопасного функционирования и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ фактор воздействие на компанию риски/возможности Возможность использования новой технологии Новые открытия в для отрасли или смежных отрасляхКА совершенствования Возможно появление аэрофотосъёмочного модуля или и выход на рынок товаров получения или технологий- данных заменителей Скорость пространственных Риск потери изменений и адаптации конкурентоспособности новых оборудования технологий в отрасли на аэрофотосъёмочного 20 рынке ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ фактор воздействие на компанию риски/возможности Тенденции появления товаров оборудования новых и услуг и пространственных данных в отрасли ЭКОНОМИКА фактор Общая воздействие на компанию возможности Восстановление Возможность кризиса и после стабильность формирования портфеля характеристика ситуации экономической ситуации в стране заказов в экономике страны и в способствует отрасли развитию аэросъёмочных бизнеса модулей и компаний – потребителей товаров пространственных и услуг пространственных данных. данных СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА фактор воздействие на компанию Риски/возможности Растущая платёжеспособность Растущая платежеспособность населения повышения спроса обеспечит на услуги комапаний-клиентов (строительные, рекламные Возможность повышения спроса на материалы аэрофотосъёмки компании и т.д.) РЫНОЧНОЕ ОКРУЖЕНИЕ (аэросъёмочное оборудование) фактор воздействие на компанию Риски/возможности Риск Потребители Обеспечение спроса на аэросъёмочное оборудование потери потребителей несоответствия в части результате характеристик нового оборудования ожиданиям клиентов Поставщики Обеспечение производства комплектующими Риск срыва производства в результате 21 перебоя в графике РЫНОЧНОЕ ОКРУЖЕНИЕ (аэросъёмочное оборудование) фактор воздействие на компанию Риски/возможности поставок Риск потери конкурентоспособности Действую продукции щие конкуренты в результате совершенствования товаров конкурентов Вероятность вхождения рынок на новых Создание конкурентной среды Риск поставщика появления нового аэрофотосъёмочного оборудования конкурентов Риск появления товара- Товары- заменителя, превосходящего по заменители техническим и потребительским характеристикам наш товар РЫНОЧНОЕ ОКРУЖЕНИЕ (пространственные данные) фактор воздействие на компанию Риски/возможности Возможность Потребители Обеспечение спроса на пространственные данные быть единственным предприятием на рынке, предоставляющим пространственные данные высокой точности Риск Действующие конкурентов конкуренты Вероятность вхождения на Создание конкурентной среды снижения и, как цен результат, потери части клиентов Риск вхождения на рынок конкурента, способного оказывать рынок новых услуги конкурентов БПЛА 22 метрической съёмки с 3.4 Анализ конкурентов аэрофотосъмочного оборудования На российском рынке аэрофотосъёмочного оборудования на данный момент представлены следующие товары – конкуренты: Конкуренты мониторингового аэрофотосъёмочного модуля: I. 1. Оптико-электронная система «Лаггар-Д», производство ОАО «НПО «Карат». Оптико-электронная система «Лаггар-Д» устанавливается на беспилотные самолеты, вертолеты, аэростаты и дирижабли, и предназначена для обзора нижней полусферы (наблюдения за наземными и надводными объектами) посредством телевизионной камеры. В компактном корпусе размещена гиростабилизированная цифровая камера с десятикратным оптическим зумом. Общий вес системы составляет 900 грамм. ОЭС «Лаггар-Д» для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обеспечивает выполнение следующих функций: обнаружение в дневных условиях надводных и наземных объектов; распознавание обнаруженных объектов; обеспечение поисково-спасательных работ, наблюдение за окружающей средой; формирование и выдача целеуказания; обнаружение и наблюдение за местами ЧП техногенного и природного характера; наблюдение за скоплением людей, автомобильной техникой; помощь при проведении полицейских операций; решение других задач специального назначения. Так же ОАО «НПО «Карат» разрабатывает гиростабилизированные оптикоэлектронные системы для средних БПЛА. На первом этапе планируется представить два прибора весом не более 1 кг каждый. Первый прибор будет оборудован телевизионной камерой, второй тепловизором. Образцы создаются из расчета их применения на БПЛА самолетного типа в качестве средств наблюдения, сопровождения и целеуказания. Также разработки ведутся исходя из перспектив принятия оборудованных приборами ОАО «НПО «Карат» беспилотных летательных аппаратов на вооружение Российской армии. В дальнейшем, ОАО «НПО «Карат» рассчитывает расширить линейку предлагаемых систем для БПЛА (разные массогабаритные и функциональные решения), в том числе охватив летательные аппараты вертолетного типа. 23 2. Стабилизированная камера наблюления E-MICRO (вес 1 кг.) Компания MicroPilot представляет новый продукт из своей линейки комплексных автопилотов для миниатюрных БПЛА - Стабилизированную камеру. Эта высококачественная система видеонаблюдения позволяет использовать как тепловизионные камеры, так и камеры видимого диапазона, и полностью совместима с автопилотами MP2028g и MP2128g компании MicroPilot. Данная система имеет высокое разрешение и чувствительность, обладает небольшим весом и функцией самотестирования, и легко спрягается с БПЛА. Камера работает от одного источника питания и потребляет всего 3 Вт. Данная система видеонаблюдения исключительно надежная и предназначена для съемки изображений в разных световых условиях, что часто представляет трудности для операторов БПЛА. II. Конкуренты видового и метрического аэрофотосъёмочного модуля Аэрофотосъёмка с БПЛА осуществляется посредством бытовых камер «Canon», «Samsung», «Nikon». Данный список устройств можно продолжить, однако всех их объединяет ориентированность на выполнение задач связанных с мониторингом. Однако результат такой аэрофотосъёмки как правило не отвечает требованиям инструкций по использованию данных дистанционного зондирования. Прямых конкурентов малогабаритного метрического модуля на российском рынке не представлено. Согласно нашим расчетам использование предлагаемого нами оборудования и технологии, позволяет увеличить производительность съёмочных работ вплоть до четырех кратных размеров. Для пользователя это означает, что за 1 летный день полевая бригада может отснять в 4 раза большую территорию. Для сравнения, стоимость космического снимка со спутника Quick Bird составляет 25 долларов за 1 квадратный километр. Площадь изучаемого участка – 14 кв.км. Однако минимальная площадь заказа снимка Quick Bird составляет 25 кв.км. Отсюда, затраты на покупку снимка составят 625 долларов (около 19000 руб.). При этом заказчик съемки оплачивает 56% стоимости за те части снимка, которые, по сути, его не интересуют. Кроме того, пространственное разрешение снимка Quick Bird составляет 60 см. Этого может оказаться недостаточно для выполнения работ по инвентаризации лесных насаждений в камеральных условиях, что повлечет увеличение объема дорогостоящих и трудоемких полевых работ. Точных данных о стоимости аэрофотосъемки с пилотируемого летательного аппарата 24 нет. Однако известно, что только лишь стоимость аренды самолета АН-2 составляет около 32000 рублей в час. По некоторым данным, стоимость аэрофотосъемочных работ в этом случае может достигнуть 300 и более тысяч рублей. 3.4.1 Основные конкурентные преимущества аэрофотосъёмочных модулей Модули позволяют получать качественные фото и видео материалы с рядом уникальных характеристик. Основное отличие от аналогичных продуктов конкурентов: - топографическая точность и простота внедрения в любые съёмочные системы. - малые габариты и вес - отсутствие привязки к носителю Уникальные качества продукта обеспечат выход как на рынок оборудования, так и на рынок услуг по проведению всех видов аэрофотосъемки, технология которой обладает такими преимуществами как: - повышение производительности летно-съёмочных работ - оптимизация данных для автоматизации обработки - низкая стоимость работ, по сравнению с аналогами 25 3.5 Анализ конкурентов аэрофотосъмочных услуг На российском рынке сложилась ситуация высокой межфирменной конкуренции. Наиболее крупные конкуренты описаны в таблице. Контактные Компания данные Общество с ограниченной ответственностью «АФМ-Серверс» «АФМ-Серверс» было основано в 2001 году. Проект "Птеро" начал развиваться ООО Проект «Птеро» компанией "АФМ-Серверс" в 2004 г. В рамках этого проекта был www.ptero.ru создан комплекс дистанционной диагностики на базе различных версий беспилотного летательного аппарата семейства "Птеро". В Россия, 125315, 2007 году в рамках испытаний комплекса "Птеро" впервые были Москва, получены снимки с воздуха при помощи БЛА серии "Птеро-Е". Ленинградский Комплекс Птеро проспект, дом 72, дистанционной строение 4. диагностики и для проведения решения задач визуальной оперативного картографирования. Основные виды деятельности — производство и продажа Телефон (факс): +7(495)783-33-02 предназначен комплекса БПЛА «Птеро-Е», оказание услуг по аэрофотосъёмке и обработке данных. Предлагаемые услуги: Продажа комплекс БЛА "ПТЕРО-Е4" дистанционная диагностика протяженных или площадных объектов. Результатом работ является геопривязанные фотографии объектов с различным ракурсом съемки и разрешением от 5 мм/пиксель. оперативное картографирование. Результатом работ является ортофотоплан, соответствующий требованиям масштаба 1:2000. аварийный поиск мест аварии на протяженных инженерных объектах в ночное и дневное время. Тепловизионная съёмка Создание трёхмерных изображений На рынке аэрофотосъёмочных услуг FLY-PHOTO с 2007 года. Компания «FLY-PHOTO» Профессиональная аэрофотосъемка объектов недвижимости в www.fly-photo.ru Москве, Московском регионе и по России. Панорамная аэросъемка с составлением широкоугольных 26 панорам и вертикальная Контактные данные Россия, Москва Компания аэросъемка - сборка бесшовных фотопланов масштабом от 1:30000 до 1:200. +7(926)263-30-05 +7 (926)120-08-37 Основные виды деятельности - продажа парапланов и аэрофотосъемка с мотопараплана. Предлагаемые услуги: Видовая аэрофотосъёмка Инфрокрасная аэротермосъёмка Художественная и плановая аэросъёмка Ортофотопланы Воздушнаяв идеосъёмка проводство и обрабока аэросъемки объектов площадью до 500 кв. км. Проект «AIR-VID» www.air-vid.ru Авиагрупа «Парамир» http://www.parawo rld.ru Адрес: 141400, Московская обл, г. Химки-12, ЦМС "Олимпиец" С 2006 года предоставляют визуальные услуги в виде ортофотопланов, панорамных, видовых снимков высокого качества и любой детализации. Одна из ведущих компаний, продвигающей товары визуализации на рынке недвижимости. Предоставляют услуги по аэрофото и видеосъёмке. Основные принципы проведения аэрофотосъемки: 1. Аэрофотосъемка производится с высоты 50-100 метров, не менее чем с шести ракурсов. 2. Аэрофотосъемка производится с высоты 200-500 метров со всех сторон. 3. Аэрофотосъемка производится с высоты 600-1500 метров и позволяет показать не только участок, но и окружающий его ландшафт с путями подъезда, коммуникациями и так далее.. 4. Вертикальная съемка с бесшовным монтажом фотографий в единый ортофотоплан. 5. Художественная воздушная съемка производится в радиусе до десяти километров. C 1996 года представляют на нашем рынке продукцию немецких производителей парапланерного и мотопарапланерного рынка. 15 лет назад команда сформировалась из числа спортсменов парашютного, парапланерного и мотопарапланерного спорта, несколько лет назад открыли новое направление в своей коммерческой деятельности – аэрофотосъемка. Аэрофотосъемка и видеосъемка с высот от 5м. до 2000м. с использованием мотопараплана и специального оборудования, в минимальные сроки (от одного дня). Услуги: - Художественная - Мониторинговая - Плановая 27 Контактные данные Компания «CARUDA» занимаются аэросъемками фото и видео при использовании радиоуправляемого вертолета. Проводят аэросъемки http://www.caruda в Санкт-Петербурге и Москве, часто ездим в самые отдаленные уголки России. .ru «CARUDA» Услуги: 1. Художественная аэросъемка 1. Фильмы 2. Промо материалы 3. Мероприятия (соревнования, концерты, фестивали, свадьбы) 2. Аэросъемка недвижимости и земельных участков 1. Коттеджные поселки 2. Отели 3. Стадионы 4. Жилые комплексы 3. Индустриальная аэросъемка 1. Мониторинг и диагностика (возможна установка тепловизоров и других сенсоров) 2. Трубопроводы 3. Нефтяные вышки 4. Мартеновые, доменные печи 5. Заводы 6. Мосты, электростанции Аэрофотосъемка от Parafoto.ru - предлагает широкий спектр услуг в области воздушной фотографии: аэрофотосъемка, http://www.paraf аэрофотосъемка московской области, аэрофото, аэрофотографии, аэрофотоснимки и видеосъемки в России. oto.ru/ Услуги: +7-495-107-0954 / Плановая фотосъёмка Панорамная (видовая) фотосъёмка +7 916 845 0803 Видеосъёмка с воздуха ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: -коттеджные посёлки -земельные участки -любые объекты недвижимости -геологоразведка -археологические раскопки -экологический контроль -лесоводство -охотохозяйства -спортивные мероприятия -изготовление плановых цифровых изображений местности с наложением масштабной сетки любого размера (всегда самые точные и свежие данные об участке) -+ GPS привязка -изготовление рекламных видеороликов - презентаций «Рarafoto.ru» 28 Контактные данные Компания Команда Air-foto.ru занимаются проведением аэросъёми с параплана: аэрофото- и аэровидеосъемка; вертикальная и http://www.airпанорамная аэрофотосъемка, перспективная аэрофотосъемка объектов большой площади, контроль строек, лесов и водоемов, foto.ru разработка новых сельскохозяйственных угодий и многое другое. Услуги: -Вертикальные аэрофото -Панорамные аэрофото -Мониторинговая съёмка -Рекламная аэрофотосъемка Компания SKY-FOTO уже более 6-и лет работает в области «SKY-FOTO» проведения аэрофотосъёмочных работ с использованием http://skyfoto.tut.su парамоторного оборудования. SKY-FOTO предлагает широкий спектр услуг в области воздушной фотографии: аэрофотосъемка, аэрофотосъемка московской области, аэрофото, аэрофотографии, аэрофотоснимки и видеосъемки в России. Выполняют вертикальную, плановую, а также видовую или перспективную эрофотосъемку. «AEROCRANE» Фотосъемка с борта специально спроектированного http://aerocrane.ru радиоуправляемого вертолета "AEROCRANE". Съемка в любом Адрес: городе России, Украины и Казахстана. ООО Применение съемки: "Ви.Ай.Пи.Мэск" Недвижимость, архитектурные видео презентации, бизнес Московская презентации, рекламные ролики, кино фильмы, земельные участки, область, Лобня., свадьбы, массовые мероприятия и др. Промышленная улица, 8 Телефон: Москва +7 (499) 502-4474 «AirFoto.ru» «Авиаспектр» http://www.aviaspe ktr.ru адрес: г. Самара, Мехзавод Фирма "Авиаспектр" создана на технической и интеллектуальной базе дельтаклуба им. Егорова Куйбышевского авиационного института (ныне Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П.Королёва). Пилоты компании "Авиаспектр" осуществляют фото и видео съемку с воздуха различных государственных, частных и природных объектов г. Самары и области. Возможен выезд в регионы России. Осуществляют наблюдение с воздуха за лесными пожарами, наводнениями и т.д. Проводят экологический мониторинг, контролировать состояние трубопроводов и ЛЭП. Аэрофотосъемка с мотодельтаплана позволяет получить качественные видео и фото материалы. Аэрофотосъемка проводится профессиональным цифровым фотоаппаратом с использованием объектива с пониженной http://www.skypics дисторсией. Услуги: hop.ru - Перспективная съемка (видовая аэрофотосъемка) - Широкоугольная аэросъемка с составлением бесшовных «SKYPICSHOP» 29 Контактные Компания данные «EYERA» http://www.eyera.ru 143420, Московская область, Красногорский район, п/о Архангельское, 4 км. Ильинского шоссе, стр. 8 Тел/факс: +7(495) 660-71-02 Тел: +7(915) 00456-38 Тел: +7(905) 75111-47 Почта: [email protected] аэроклуб панорам, а так же круговая и сферическая 3D - съемка объекта со стороны, а так же съемка над объектом с обзором округи - Плановая съемка (вертикальная аэрофотосъемка) - Художественная съемка - Воздушная видеосъемка Компания EYERA, основанная в 2010 году группой инженеров в России, занимается разработкой и созданием уникальных автоматизированных управляемых систем и предоставляет высококачественные услуги в сфере визуализации пространства. Также компания предлагает съемочное оборудование для сдачи в аренду. Аэросъемка осуществляется с борта мультироторного беспилотного летательного аппарата на камеру Canon EOS 5D Mark II, Sony NEX-5 или Sony HDR-CX350 Технические характеристики летающего робота коптера позволяют: находится в воздухе неподвижно подниматься на высоту до 250 метров - совершать полет на расстояния до 1,5 километров - перемещаться во всех направлениях со скоростью до 50 км/ч - поднимать полезную нагрузку весом до 1,6 килограмм - время одного цикла полета до 30 минут Панорамная фотография – основной продукт. Для создания панорамных фотографий используется гигапанобот, разработанный компанией EYERA, и камеры Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 7D и Canon EOS 550D. Данное сочетание техники и программного обеспечения позволяет создавать панорамные фотографии высокого разрешения. Предоставляемые услуги: «Paralet» http://www.paralet. ru одноплановая съемка ландшафтная съемка 3D-моделирование объектов мониторинговая съёмка панорамная съёмка видовая съемка видеосъёмка объектов Преимущества съёмки с паралёта: Применение паралета позволяет существенно снизить затраты на аэрофотосъемку. В случае производства работ по топографии местности аэрофотосъемка во много раз сокращает временные затраты. Возможность съемки со сверхмалых высот (от 5 метров) что позволяет делать очень качественные детальные снимки небольших объектов. 30 Контактные Компания данные используется 21-мегапиксельная профессиональная камера клуб имеет договора с организациями, выполняющими фотограмметрическую обработку фотоснимков с целью создания кадастровых планов и карт. парапланёрня компания «Ex-Air» http://www.ex-air.ru Компания «Ex-Air» ведёт аэрофотосъемку с высот от 5 до 2000 м. с использованием парамотора, фотоаппарата высокого разрешения и навигационного оборудования. Направления аэрофотосъёмки: - видовая - плановая Основные преимущества использования парамотора для аэрофотосъёмки: - Материальные затраты в разы меньше, чем при использовании авиации; - возможность создания четких снимков редких масштабов: от 1:20000 до 1:100; - возможность полета на сверхмалых высотах позволяет делать очень качественные детальные снимки мелких объектов; - летно-технические характеристики и мобильность комплекса позволяет вести съемку самых труднодоступных объектов; - короткие сроки выполнения заказа. (2-7 дней, в зависимости от погодных условий). В таблице описаны основные конкурентные преимущества в сравнении с самым сильным конкурентом на рынке. Параметр Ассортимент услуг -тепловизорная съемка -создание трехмерных изображений -мониторинговые съемки услуги 80000 за съемочный день все виды услуг конкурента + возможность вести метрическую съемку Цена на (тыс.руб) От 25000 за съемочный день Отсутствие привязки к носителю за счет универсальности съемочного оборудования Аэрофотосъемочное Зеркальная фотокамера не Универсальный модуль включающий предназначенная для точных в себя: системы внешнего оборудование аэрофотосъемочных работ ориентирования, стабилизации по трем осям, системы вибро поглощения, а так же калиброванные камеры Носитель используют свои БПЛА 31 Маркетинговый план 4. 4.1 Маркетинговая цель Маркетинговая цель организации: в течение 6 месяцев выйти на российский рынок аэрофотосъёмочного оборудования с линейкой модулей и начать оказание аэрофотосъёмочных услуг посредством данных модулей. 4.2 Маркетинговая стратегия 4.2.1 Конкурентная стратегия Основной конкурентной стратегией компании «Кречет» является стратегия дифференциации. В рамках данной стратегии деятельность компании будет направлена на создание аэрофотосъемочных модулей, которые воспринимались бы в рамках всей отрасли как уникальные. Дифференциация продукции будет осуществляться в технологической форме. Выбор данной стратегии не случаен, он обусловлен рядом факторов: 1. Творческие способности команды 2. Высокий потенциал фундаментальных исследований 3. Быстрые темпы развития рынка 4. Тесная кооперация с каналами сбыта Стратегия «дифференциации» позволяет защитить предприятие от конкурентного соперничества, поскольку создает лояльность потребителей к бренду и снижает чувствительность к цене продукта. Необходимость для конкурентов преодолевать фактор уникальности продукта и лояльность потребителей создает барьер для вхождения в отрасль Стратегия позиционирования товара на рынке - стратегия развития товара (новый товар — существующий рынок). Стратегия по отношению к товару – стратегия дифференциации (конкурентоспособный товар с дополнительными функциями, более низкой ценой, и более удобный в обращении). По отношению к конкурентам выбрана стратегия «позиционной обороны»: в этом случае компания возводит определенные труднопреодолимые барьеры вокруг своей продукции, чтобы как можно дольше оставаться лидером в своей нише. Таким барьером будет выступать оказание уникальных услуг по метрической съёмке с БПЛА. 32 4.2.2 Ассортиментная политика Основой ассортимента продукции будут три вида модулей (метрический, мониторинговый, видовой), которые будут комплектоваться исходя из требований заказчиков. Ассортимент продукции «Кречет» Название модуля Вид модуля KRECHET-wotch мониторинговый KRECHET-pano видовой KRECHET-Metrical метрический 4.2.3 Политика ценообразования В политике ценообразования на аэрофотосъёмочные модули и услуги метрической съёмки нами выбрана стратегия «Снятия сливок». Преимущество стратегии — позволяет в короткий срок возместить маркетинговые расходы и высвободить капитал; если рынок «принял» товар по высокой цене, перспективы товара хорошие: снижать цену легче, чем повышать. Выбранную стратегию можно обосновать спецификой и уникальностью товара, т.к. товар ожидаемый рынком. В оказании услуг видовой и мониторинговой съёмки, организация будет придерживаться метода ориентации на ценового лидера. В этом случае одна из фирм, доля рынка которой является наиболее значительной («PTERO»), признается основным поставщиком и негласным ценовым лидером. Цена модулей, тыс. руб. KRECHET-wotch 20 KRECHET-pano 100 KRECHET-Metrical 400 Цена работ, тыс. руб. Метрическая 50 Мониторинговая 50 Видовая 18 33 4.2.4 Политика распределения Организация будет самостоятельно заниматься продажей изготовленной продукции непосредственно потребителю (покупателю), т.е. использовать прямой канал распределения. Планируется сбывать аэрофотосъёмочное оборудование с наименьшим количеством посредников, чтобы удержать в своем распоряжении наибольшую часть прибыли, минимизировать риск неудачи в реализации. Это связано и с тем, что есть необходимость сохранить в тайне технологию производства. Такие продажи позволяют: - более полно изучать запросы потребителей; - своевременно выявлять и устранять недостатки, допущенные в процессе создания и производства товара; - обеспечивать более высокий уровень эффективности предпринимательской деятельности. 4.2.5 Реклама и продвижение продукции С учетом ограниченного круга ключевых потребителей – в качестве основного метода продвижения необходимо использовать прямую рекламу на интересующие целевые группы. Для этого можно использовать: • семинары, посвященные продукции «Кречет»; • рассылки рекламных материалов и рекламно-технической документации; • подготовка рекламно-информационных статей При этом немаловажным фактором будет являться создание образа компании, соответствующего принятому позиционированию, для чего эффективно использовать средства PR - создания необходимого общественного мнения. Из них могут быть эффективными: • проведение пресс-конференций; • проведение официальных мероприятий с пресс-конференцией; • подготовка серии информационных статей; • подготовка рекламно-информационных статей в общественно-политических изданиях города. Данный комплекс мероприятий по продвижению позволит также сформировать необходимое общественное мнение потенциальных частных потребителей. 34 4.2.6 Бюджет маркетинга № СТАТЬИ РАСХОДА БЮДЖЕТ МАРКЕТИНГА 2012 1 2 3 кв. кв. кв. 1 POS материалы, Листовки-плакаты итого pos 2 Выставки г. Москва г. Санкт-Петербург итого выставки 3 Специальные мероприятия Конференции Тренинги и семинары итого спецмероприятия ВСЕГО ЗА ПЕРИОД, с НДС 4 кв. 2013 2 3 кв. ка. 1 кв. 4 кв. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 35 50 15 15 15 25 40 0 17 40 40 57 0 42 0 17 0 17 0 17 0 52 0 17 15 Суммарно за два года реализации проекта на статью расхода «Маркетинг» планируется 236 тыс. руб. 35 5. Описание конечной продукции / услуг Аэрофотосъёмочная система «КРЕЧЕТ» В настоящее время беспилотные системы активно применяются для аэрофототопографических задач. По оценкам аналитиков, объем мирового рынка БПЛА увеличится за ближайшие десять лет в два раза и составит 11.3 миллиарда долларов. Однако, наряду с ростом количества и качества БПЛА, необходимо развитие сегмента специализированного оборудования. Электронно-оптические системы, используемые на БПЛА, можно разделить на два класса: мониторинговые системы и системы для решения измерительных задач. Если первые представлены на рынке в достаточном количестве, то профессиональные малогабаритные съёмочные системы для метрической съёмки практически отсутствуют. Проблема нехватки данного оборудования становится более острой ввиду большого спроса на производство крупномасштабных аэрофототопографических работ с БПЛА. В рамках данного проекта поставлена задача создания комплекта (модуля) действительно универсального оборудования, предназначенного для топографической аэросъемки с БПЛА, легких пилотируемых ЛА и иных роботизированных механизмов. Универсальность заключается не только в обширности области применения данного комплекта, но и в независимости от наличия внешних бортовых систем на аппаратеносителе. При сборе полного пакета 36 данных, позволяющих произвести фотограмметрическую обработку материалов съемки, модуль не нуждается в наличии на ЛА системы автоматического управления, систем глобального позиционирования и инерциальных систем. Все необходимое находится внутри модуля и оптимизировано для выполнения поставленных задач, что значительно расширяет область применения данного устройства, а так же позволяет полностью автоматизировать фотограмметрическую обработку. Данное оборудование способно обеспечить качество летно-съемочного материала и точность, удовлетворяющую требованиям топографии. На основе полученных материалов возможно создание метрических ортофотопланов, 3D моделей поверхности земли и объектов , расположенных на ней. Концепцию разрабатываемого устройства можно представить в виде блок схемы Регистратор элементов внешнего ориентирования платформы, автоматика управления. Система гашения вибраций и демпфирования ударов. Система стабилизации пространственного положения платформы. Платформа фото и видеоаппаратуры. Данная система позволяет вести съёмку как в видимом диапазоне, так и в ближнем ИК, что значительно повышает дешифровочные возможности материала при обработке и таким образом, увеличивает область применения оборудования. За счет модернизации используемых камер на 30% увеличивается линейное разрешение, а масса уменьшается более чем в 1.5 раза. Дополнительная видеокамера, выступает установленная на платформе, в роли датчика системы компьютерного зрения. Система компьютерного зрения при стабилизации камеры отвечает за выполнение поворота на угол сноса. Данное решение дает существенно большую точность стабилизации, чем при использовании инерциальных систем или магнитных датчиков. При необходимости на платформе может быть установлено малогабаритное тепловизионное оборудование. Механика трехосевого подвеса не только горизонтирует платформу, но и позволяет вести панорамную съёмку со стационарных и малоподвижных объектов (вышки, здания, зонды, дирижабли и т. д.). 37 Устройство управляется по заложенной программе в автоматическом, полуавтоматическом или через д.у. в ручном режимах. Инерциальная система и GPS приёмник позволяют получать элементы внешнего ориентирования для каждого снимка, что значительно упрощает обработку и позволяет её автоматизировать. Вопрос стабилизации камеры для БПЛА крайне актуален, ведь данный вид ЛА наиболее подвержен влиянию атмосферных возмущений, вследствие чего при маршрутной аэрофотосъёмке размер перекрытий часто доходит до 80-90%. Предусмотренная в конструкции система горизонтирования позволяет уменьшить продольное и поперечное перекрытия вплоть до 60х40% (для БЛА средних размеров), это увеличивает производительность более чем на 50% за счет уменьшения количества маршрутов. Учитывая то, что доработанные камеры позволят получить материалы разрешения с большей высоты, вполне возможно, что суммарное заданного увеличение производительности аэрофотосъёмочных работ может составить более 100% Основные расчетные характеристики аэрофотосъёмочной системы «КРЕЧЕТ» Показатель Масса Длинна х ширина х высота Суммарная разрешающая способность Точность удержания горизонта (при эволюциях аппарата проходящих со скоростью не более 15°/с относительно осей 38 Значение 1200 г. 150 х150 х 200мм. Более 20 млн. пикс. Менее 3 гр.(в приделах требований стабилизации в пределах 20 градусов.) Диапазон компенсируемых отклонений крен \ тангаж Диапазон компенсируемых отклонений по углу сноса. Спектральный диапазон съёмки (без тепловизора) Спектральный диапазон тепловизионной съёмки Диапазон рабочих температур инструкций.) +\-30 град. +\-180 град. 350-1500 нм. 7.5-14 мКм -17 \ +40 град. Ц. На данный момент мы разработали и испытали в отдельности системы, которые должны войти в состав будущего оборудования. Изготовлены опытные образцы: Горизонтирующих платформ. Систем подавления вибраций. Блок автоматического управления модулем. Проведены стендовые и полетные испытания данных устройств, в ходе которых был произведен ряд доработок. В данный момент разработаны рабочие чертежи, и ведется сборка стенда для имитации полетных условий. Использование данного стенда позволит производить испытания съёмочного оборудования в условиях приближенных к полетным, а также производить настройку и тарировку систем горизонтирования. Успехом завершился ряд экспериментов по доработке камер для использования при съёмке в ближнем ИК диапазоне. Также идет разработка регистратора элементов внешнего ориентирования, работа которого основана на использовании инерциальной системы 39 (IMU), GPS, и системы компьютерного зрения. Проведен ряд работ по испытанию: демпфирующих материалов, сервомоторов, и прочих комплектующих . После обработки данных полученных в результате полетных испытаний, были изготовлены фотопланы, и цифровые модели рельефа с высокими характеристиками. 40 точностными и фотометрическими 6. Обоснование научно-технической реализуемости Увеличение производительности аэрофотосъёмочных работ Конечным продуктом аэрофотосъёмки является фотоплан, ЦМР, карта и т. д (Рис.1). Согласно инструкции по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов, планируя аэрофотосъёмочный проект рекомендуется поперечное и продольное должно составлять не менее 60 и 30% соответственно. Одной из особенностей использования БПЛА для АФС является большая подверженность малоразмерного ЛА к воздействию различных нежелательных явлений. Данные явления можно разделить на 4 группы: 1) Рис.1. Фотоплан полученый при испытании системы "Кречет" Вибрация - как правило, связана с работой двигателя и механических систем. 2) Тряска - связана с резкими порывами ветра или колебаниями элементов конструкции, с недостаточной жесткостью под действием набегающего потока (флаттер). 3) Раскачивание - возникает при маневрировании ЛА или при возникновении возмущений в атмосфере. 4) Отклонение от заданной траектории –возникает, как из за несовершенства САУ и навигации, таки из суммарного действия факторов различной природы. В результате воздействия описанных выше явлений, в съёмочных маршрутах возникают зоны с недостаточным перекрытием, или оно полностью отсутствует. Такой залет отбраковывается, и участок приходится снимать заново. В результате, пользователи беспилотных аэрофотосъёмочных систем вынуждены увеличивать перекрытия вплоть до 90%. Однако и это не всегда позволяет избежать непокрытых участков. С ростом продольного перекрытия увеличивается количество отбраковываемых данных на стадии обработки, а увеличение в 3 раза поперечного перекрытия уменьшает зону покрытия съёмки в 3 раза. В рамках проекта ведётся работа по разработке и испытанию способов борьбы с влиянием описанных явлений на результат съёмок. Система стабилизации камеры 41 позволяет в значительной мере уменьшить влияние описанных выше явлений. Данная система включает в себя: 1. Система компенсации угла сноса. При боковом ветре, чтобы не сбиться с курса ЛА должен развернуться на угол сноса. При маршрутной съёмке это означает разворот снимков на соседних маршрутах в разные стороны, что приводит к образованию «дыр» в перекрытии. Компенсация угла сноса реализуется благодаря системе компьютерного зрения. Система отслеживает вектор перемещения точек определенных на соседних снимках, определяет угол между этим вектором и осями системы координат каеры. Сервопривод поворачивает камеру на данный угол. 2. Система горизонтирования. Для компенсации раскачивания аппарата разработана, изготовлена и на данный момент проходит испытания 2-х осевая платформа активной стабилизации ЦФК. Платформа представляет собой карданный подвес, приводимый в движение 4-мя сервомоторами. Для стабилизации используются инерциальные MEMS датчики IDG-500 и ISZ-500. На плате также установлен трех осевой акселерометр LIS302SG. 3. Система фиксированной ориентации ЦФК. Отклонение от маршрута в отличие от раскачиваний является более медленнотекущим фактором. Для борьбы с его воздействием по данным с бортового GPS приёмника вычисляется угловая поправка, которая позволяет повернуть камеру по направлению к наземной проекции оси маршрута. При этом все ЭВО сохраняются для каждого кадра, что упрощает обработку материалов. При необходимости данная система позволяет вести перспективную съёмку объёктов. Согласно нашим расчетам данная технология, позволяет увеличить производительность съёмочноных работ вплоть до троекратных размеров за счет уменьшения междумаршрутных перекрытий. Для пользователя это означает, что за 1 летный день полевая бригада может отснять в 3 раза большую территорию. Однако дополнительно увеличить производительность съёмки можно и другими способами. Расчет высоты полёта получают исходя из требуемого разрешения съёмки. Увеличение разрешающей способности системы: объектив + матрица + подвес + носитель позволяет получить заданное линейное разрешение, то есть минимальный размер объекта различимого на снимке, с большей высоты. В свою очередь увеличение высоты фотографирования увеличивает площадь покрытия съёмки. Существует ряд факторов негативно влияющих на разрешающую способность системы. Наибольшее воздействие на качество материалов оказывает сдвиг. Данный вид искажений возникает в результате описанных выше явлений: вибрация, тряска, раскачивание. Для компенсации этого 42 воздействия используется вибропоглощающая платформа. На данный момент изготовлено и испытано несколько вариантов демпфированных платформ. Наилучшие результаты показали демпферы из вспененного полимерного материала с замкнуто ячеистой структурой в сочетании с накладками из более жесткой резины. (Рис. 3). Рисунок 3: Трехосевой модуль для видеосъёмки. Рисунок 2: Платформа. Однако не меньшее увеличение разрешения можно добиться за счет доработки самой камеры. Разрабатываемая технология позволит увеличить разрешающую способность камеры за счет удаления фильтрующих пленок с матрицы, а также за счет использования режима RAW, при котором не происходит цветовая интерполяция и контура остаются максимально четкими. При проведении лабораторных и полевых исследований, мы используем различные тест объекты собственной Рисунок 4: Линейный тест объект разработки (рис 4). Так же нами был разработан и изготовлен стенд, позволяющий имитировать полётные условия при лабораторных испытаниях. Стенд для динамических испытаний СД-2-3-1 Стенд СД-2-3-1 представляет собой 2-х осевой карданный подвес, приводимый в движение 4 сервомоторами. На внутреннем кольце подвеса предусмотрена установка измерительного оборудование IMU, генератора вибраций, а так же тестируемое оборудование. Для защиты карданного подвеса от генерируемых вибраций, установка на кольцевую раму производится через демпфер. Планка, на которой крепится исследуемое оборудование, и генератор вибраций имеют настройку по высоте крепления, что обеспечивает возможность совмещения осей с различными системами. Использование стенда позволяет производить: 43 горизонтирующими Испытания различных систем горизонтирования. Оценку точности работы IMU. Испытания систем подавления вибраций и условий их наилучшей работы. Испытания съёмочного оборудования в условиях. приближенных к реальным. Точность определения реальных углов отклонения колец обеспечивается системой компьютерного зрения отслеживающей положение марок на «дне» стенда. Рис.5: Стенд для динамических испытаний 44 7. Организационный план Состав команды проета «Кречет» на данном этапе развития представлен в схематическом виде. Гаврюшин Николай Руководитель проекта, Управление конструкторскими работами, Наука Доронин Роман Стратегическое планирование, Бизнес процессы, Поиск партнёров, Привлечение инвестиций Батаев Михаил Управление производством, Обеспечением проекта, Хозяйственная часть Данила Дрыга Техническая оценка и обработка геоинформационных данных Артём Белов Финансовый анализ, Инвестиционный анализ, Делопроизводство Ляхова Ольга Экономика Маркетинг По мере развития проекта планируется увеличение числа участников. № п/п Наименование Оклад, тыс. руб/мес. 1 кв. Количество работников 2012 год 2013 год 2 3 4 1 2 3 4 кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. итого: 4 Технический директор Коммерческий директор Директор по производству Инженер 5 Техник 20 0,5 6 Программист 25 1 7 Экономист 15 1 1 1 1 1 1 1 1 360 8 Бухгалтер 15 1 1 1 1 1 1 1 1 360 170 510 435 435 510 585 555 630 555 1 2 3 Итого, тыс. руб: 30 1 1 1 1 1 1 1 1 720 30 1 1 1 1 1 1 1 1 720 30 1 1 1 1 1 1 1 1 720 15 1 1 1 2 2 3 3 3 720 0,5 0,5 1 1 1 1 1 390 1 45 225 1 8. Производственный план Главной составляющей нашего проекта является разработка и создание АФA систем. Основная доля производства будет располагаться в г. Москва. Для обеспечения производственных задач потребуются техническое помещение площадью 100 м2, склад 50 м2 , а так же офисное помещение общей площадью 50 м2 Описание производственных процессов : А) Моделирование и расчет в компьютерных 3d средах, механических устройств. Б) Прототипирование – создание модели (макета) технического устройства В) Проведение технических испытаний, как на стендовых лабораторных установках, так и в реальных условиях эксплуатации. Г) Оценка полученных материалов. При положительном результате испытаний , переход к следующему пункту, если же испытание показали несовершенство прототипа, вернутся к пункту (а) Д) Оптимизации производства устройств. Е) Создание пробной партии серийных образцов Ж) Проведение окончательных эксплуатационных испытаний мелкосерийных образцов З) Запуск в серийное производство План: Создание Krechet Watch: А) создание опытно-конструкторских чертежей. Б) изготовление экспериментального образца В) проведение эксплуатационных тестов Г) внесение изменений и доработка конструкции соответственно результатам тестов. Д) Производство мелкой серии Е) утверждении контсрукции, и запуск серийного производства Создание KRECHET-AF1 max: 1. Исследование и расчет характеристик и особенностей 2х объективных АФ систем 2. Создание опытно конструкторских чертежей, платформы и АФ оборудования 3. Изготовление механических элементов модуля 4. Проведение испытаний 5. Доработка конструкции в соответствии с результатами испытаний 46 6. Изготовление и установка АФ системы 7. Проведение фотограмметрических тестов на соответствие полученных характеристик расчетным. 8. Фотограмметрическая калибровка АФ модуля 9. Эксплуатационные тесты АФ модуля 10.Утверждение конструкции и запуск серийного производства Производственные мощности: Большая часть производственных задач будет решаться ресурсами нашего производства, для этого необходимо следующие оборудование: Стоимость Наименование оборудования (тыс.руб.) Кол-во Итого (тыс.руб.) 1. ЧПУ 500 1 500 2. Токарный станок 100 1 100 3. Сверлильный станок 20 1 20 4. Шлифовальный станок 10 1 10 5. БОР машина 20 1 20 6. Набор ручных инструментов ( пилки, надфели, отвертки, молотки и т.п.) 7. Графическая станция 50 1 50 100 2 200 8. Вакуумный насос 20 2 40 9. Компрессор 20 1 20 10. Паяльная станция 5 2 10 11. Верстаки 30 3 90 12. Стеллажи 20 3 60 Описание поставшиков: «Эпитал» – завод по изготовлению смол «Стройинженеринг» - лидирующий магазин по продаже армирующих материалов. «Dow Corning ®»- крупнейший производитель силиконовых резин в мире. «Industrial Polymers ®»- производитель литьевых полиуретанов и наносимых полиуретановых покрытий «Chavant ®»- производитель промышленного, моделированного и скульптурного пластилина «Necumer Product GmbH.»- производитель плиточного, блочного и литьевого материала для моделестроения, производства инструментов, матриц и шаблонов 47 «Чип и Дип» - магазин электронных комплектующих. « Hitec» - производитель электро-механических систем. «Woodpecker», «PrBits»- производитель расходных материалов для ЧПУ станков. «Flir» ведущий производитель тепловизиционного оборудования. «Sony», «Samsung», «Kodak» - производители фотокомплектуюших. «Зенит» - ведущее предприятие России в области оптического и оптикоэлектронного приборостроения Потребность в сырье и материалах "KRECHET-wotch" Наименование цена количество стоимость Сервопривод SA0306S 0,3 3,0 0,8 Камера 540 line CCD 3,8 1,0 3,8 Прочие затраты 0,5 1,0 0,5 Итого: 5,0 Потребность в сырье и материалах "UAV" Наименование цена количество стоимость Сервопривод SA0306S 0,3 3,0 0,8 Камера 540 line CCD 3,8 1,0 3,8 Прочие расходы 1,0 1,0 1,0 Arduino 1,5 1,0 1,5 X-Bee 5,0 1,0 5,0 Аккамулятор LI-PO 0,3 1,0 0,3 GS407 U-Blox5 GPS 4Hz 3,0 1,0 3,0 Итого: 15,4 Потребность в сырье и материалах "KRECHET-AF1 max" Наименование цена количество стоимость Камера KrechetEye 180,0 1,0 180,0 Объектив 8,0 2,0 16,0 Контроллер модуля KM-1 30,0 1,0 30,0 Камера 540 line CCD 3,8 1,0 3,8 Сервопривод 2,5 3,0 7,5 Светофильтры 10,0 2,0 20,0 GPS Калибровка 15,0 2,0 30,0 Модуль AS 30,0 1,0 30,0 Прочие затраты: 3,0 1,0 3,0 Итого: 320,3 48 План производства 3-4 квартал 2011 года – создание пробного рабочего образца мониторингового модуля и проведение его технических испытаний. 1 квартал 2012 года – производство первой серии продукции: Krechet Watch. И начало работ по созданию и испытанию Krechet Pano и KRECHET-AF1 max 2 квартал 2012 года- изготовление пробной серийной партии Krechet Pano. Проведение испытаний KRECHET-AF1 max 3 квартал 2012 года – переход на серийное производство KRECHET-AF1 max производство модулей в шт. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2012 KRECHET-Watch Планируемое количество 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2013 KRECHET-Pano производства KRECHET-Metrical модулей и оказания услуг аэрофотосъёмки. расчеты в шт. 2012 2013 Наименование 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. KRECHET-Watch 20 24 29 35 41 50 60 72 KRECHET-Pano 2 2 3 3 4 5 6 KRECHET-Metrical 2 2 3 3 4 5 Всего модулей 20 26 33 40 48 57 69 83 Метрическая 15 15 3 3 20 30 10 Мониторинговая 15 15 15 10 20 30 25 Видовая 15 15 9 10 30 30 30 Всего аэрофотосъемочные работы 0 45 45 27 23 70 90 65 49 9. Инвестиционный план План-график реализации проекта описан в roadmap проекта. Основная сумма инвестиций будет направлена на покупку оборудовая для начала производственной деятельности. Направление инвестиционных вложений описанны в таблице. 2012 2013 Наименование № статьи затрат итого: 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Покупка 1. оборудования 6946 6946 Первоначальные 2. расходы 1912 0 0 89 0 0 0 0 2001 0 0 89 0 0 0 0 8946 итого: 8857 Итоговая сумма требуемых инвестиций составляет 8946 тыс.руб. Инвестиционные показатели Показатель ROI NPV DPI IRR DPP Terminal Value Значение показателя 25% 10 330 116% 82% 1,75 года 11 420 Размер требуемых инвестиций для выхода на производственные мощности составляет 8946 тыс.руб . Показатель чистой современной стоимости составляет 10 330 тыс.руб при ставке дисконтирования, равной 25%. Внутренняя норма доходности показывает, что чистая приведённая стоимость будет равна нулю при ставке дисконтирования, равной 82%. Срок окупаемости проекта составит приблизительно 1,75 года. Стоимость проекта составит 11 420 тыс. руб. Условия привлечения инвестора Инвестору предлагается получить долю 25% компании с ежегодной выплатой 25% от суммы чистой прибыли компании. Выход инвестора из проекта может осуществиться следующими способами: - возможностью выкупа менеджментом компании доли инвестора за 36 млн. руб. в любой момент договорных отношений вне зависимости от текущей стоимости компании - возможностью продажи инвестором своей доли по стоимости не менее 36 млн. руб. 50 10. Прогноз финансовых результатов проекта На графике представлен прогноз понируемой выручки от продаж от продаж аэрофотосъёмочных модулей в течение двух лет. Выручка, тыс.руб. 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 2012 KRECHET-Watch В таблице представлены 3 кв. 4 кв. 2013 KRECHET-Pano прогнозные KRECHET-Metrical расчёты выручки аэрофотосъёмочных модулей и оказания услег аэрофотосъёмки. расчеты в тыс. руб. 2012 2013 Наименование 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. KRECHET-Watch 400 480 576 691 829 995 1194 1433 KRECHET-Pano 0 200 240 288 346 415 498 597 KRECHET-Metrical 0 0 800 960 1152 1382 1659 1991 1616 1939 2327 2792 3351 4021 Итого оборудование 400 680 Метрическая 0 750 750 150 150 1000 1500 500 Мониторинговая 0 750 750 750 500 1000 1500 1250 Видовая 0 270 270 162 180 540 540 540 Итого аэрофотосъемочные работы 0 1770 1770 1062 830 2540 3540 2290 итого: 400 2450 3386 3001 3157 5332 6891 6311 По прогнозам продаж, суммарный объём выручки от продаж и оказания услуг составит 6311 тыс.руб. на конец 2013 года. Потребность в основных средствах и затраты на них, описаны в следующей таблице. наименование стоимость срок полезного использования 4630 период приобретения Признание расходов в течение прогнозного периода 2012 2013 1 2 3 4 1 2 3 4 кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. 808 808 51 808 808 0 0 0 0 остаточная стоимость 560 до 3 лет Пкпортативные Станция САПР ЦФС на основе ПК Ручной инструмент Комплекс БПЛА ZALA срок полезного использования от 3-15 лет Станок фрезерный ЧПУ Токарнофрезерный станок Proxxon ПО Solid Works ПО PhotoMod АМ повышенной проходимости. Стелажи верстаки Офисная мебель итого: 80 100 1 кв. 2012 1 кв. 2012 20 25 20 25 20 25 20 25 0 0 120 1 кв. 2012 30 30 30 30 0 30 1 кв. 2012 8 8 8 8 0 1500 1 кв. 2012 375 375 375 375 0 289 289 289 289 174 174 174 174 463 2315 85 1 кв. 2012 11 11 11 11 6 6 6 6 17 150 1 кв. 2012 19 19 19 19 11 11 11 11 30 250 170 1 кв. 2012 1 кв. 2012 31 21 31 21 31 21 31 21 19 13 19 13 19 13 19 13 50 34 1500 1 кв. 2012 188 188 188 188 113 113 113 113 300 20 40 1 кв. 2012 1 кв. 2012 3 5 3 5 3 5 3 5 2 3 2 3 2 3 2 3 4 8 100 1 кв. 2012 13 13 13 13 8 8 8 8 20 6946 1097 1097 1097 1097 174 174 174 174 1023 Текущие расходы расчеты в тыс. рублей Наименование статьи затрат сырье и материалы 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. итого: 100 151 822 986 1 183 1 420 1 703 2044 8408 фонд оплаты труда 644 549 549 644 738 700 795 700 5319 заработная плата начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов горюче-смазочные материалы канцелярские и хозяйственные товары расходные материалы для обслуживания оргтехники и автотранспорта запчасти печатная и книжная продукция прочие предметы снабжения и расходные материалы услуги связи 510 435 435 510 585 555 630 555 4215 134 114 114 134 153 145 165 145 1104 10 2 10 2 10 2 10 2 48 2012 2013 0 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 12 0 0 5 9 5 9 9 5 15 15 5 15 15 20 15 почтовые расходы услуги телефонной связи услуги прочих видов связи коммунальные услуги 16 102 0 9 9 9 15 15 15 15 15 102 0 35 - 15 - арендная плата 15 - - 0 65 0 52 расходы по текущему ремонту и содержанию помещений, включая коммунальные платежи, и пр. прочие текущие расходы на закупки товаров и оплата услуг ремонт и содержание оборудования и оргтехники техническое обслуживание транспорта обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств оплата вневедомственной охраны покупка лицензиозного программного обеспечения прочие коммерческие расходы оплата работ и услуг сторонних организаций, в том числе оформление документов 35 15 - 15 15 - 15 65 15 15 15 15 15 15 0 60 60 0 0 0 0 0 17 57 42 300 17 17 17 52 17 300 236 600 0 установка оборудования 0 информационные услуги затраты на приобретение основных средств Итого 0 1097 1097 1097 1097 174 174 174 174 1 912 2 165 2 558 3 080 2187 2443 2784 2952 Структура затрат 26% 0% 1% 3% 27% 0% 1% 42% 0% сырье и материалы фонд оплаты труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов услуги связи коммунальные услуги прочие текущие расходы на закупки товаров и оплата услуг коммерческие расходы оплата работ и услуг сторонних организаций, в том числе затраты на приобретение основных средств 53 5082 Из диаграммы видно, что основную долю в затратах (42%) составляют сырьё и материалы, а так же фонд оплаты труда (27%) и затраты на приобретение предметов снабжение и расходных материалов (26%). Инвестиционная эффективность расчеты в тыс. рублей Наименование статьи затрат выручка 2012 2013 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 400 2 450 3 386 3 001 3 157 5 332 6 891 6 311 затраты, в том числе: 1 912 2 165 2 558 3 060 2 167 2 343 2 764 2 952 сырье и материалы 100 151 822 986 1 183 1 420 1 703 2 044 фонд оплаты труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов услуги связи 644 549 549 644 738 700 795 700 10 2 10 2 10 2 10 2 9 9 9 15 15 15 15 15 коммунальные услуги прочие текущие расходы на закупки товаров и оплата услуг коммерческие расходы оплата работ и услуг сторонних организаций, в том числе затраты на приобретение основных средств прибыль/убыток до налогооблажения 35 - 15 - 15 - - - - - 15 - 15 15 15 - 17 57 42 17 17 17 52 17 - 300 - 300 - - - - 1 097 1 097 1 097 1 097 174 174 174 174 - 1 512 285 828 990 2 990 4 127 3 359 УСН (доходы-расходы) 4 43 124 149 448 619 504 чистая прибыль/убыток -1 516 242 703 842 2 541 3 508 2 855 "-"инвестиции "+" затраты на приобретение основных средств и остаточная стоимость ОС коэффициент дисконтирования дисконтированный денежный поток кумулятивный ДДП 8 857 - - 89 - - - - 1 097 1 097 1 097 1 097 174 174 174 1 197 100% 95% 89% 85% 80% 76% 72% 68% - 8 876 1 267 1 610 777 812 2 054 2 634 2 742 - 8 876 - 7 609 - 5 999 - 5 222 - 4 409 -2 355 279 3 021 54 - 59 30 - 89 11.Описание рисков проекта Рассмотрим предпринимательские риски проекта, т.к. существует вероятность их негативного влияния на деятельность. Риск Описание Последствия -отсутствие необходимых доходов -невозможности - сбои в сроках Задержка в выходе на реализовать создания серий рынок продукцию в модулей нужном стоимостном выражении и в намеченные сроки - в результате НТР, создание продукта превосходящего по Появления на рынке ценовым и - снижение спроса конкурентоспособной качественным на продукцию продукции характеристикам аэрофотосъёмочные модули Невозможность получения исходноразрешительной документации и необходимых лицензий Неправильный прогноз спроса Неисполнение обязательств поставщиками Мероприятия по минимизации рисков -контроль за всеми этапами проектирования и создания серий модулей - мониторинг рынка и отслеживание деятельности конкурентов постоянное совершенствование продукции -трудности с получением исходноразрешительной документации и лицензий -невозможность реализации -лоббирование проекта интересов на -задержка начала различных уровнях аэрофотосъёмочн ых работ -снижение привлекательности проекта в связи с утратой конкурентоспособнос ти предоставляемых услуг со временем -неисполнение обязательств поставщиками в срок и/или в полном объеме -некачественное исполнение обязательств поставщиками - активное участие в различных тематических мероприятих с целью нахождения потенциальных потребителей 55 -несоблюдение финансового плана проекта -срыв сроков производства -дополнительные затраты на поиск рассмотрение новых запасных вариантов поставщков поставок сырья -возникновение незавершенного производства Ранжирование рисков осуществляется на основе экспертного опроса, в ходе которого эксперты оценили вероятность наступления каждого риска и серьезность последствий. Вероятность рисков оценивалась в соответствии со следующей шкалой: 0 – риск не проявится; 25% – риск, скорее всего, не реализуется; 50% – о наступлении события нельзя сказать ничего определенного; 75% – риск, скорее всего, проявится; 100% – риск наверняка реализуется. Неправильный прогноз спроса Вероятность, % 70 60 Задержка в выходе на рынок 50 Неисполнение обязательств поставщиками 40 30 Невозможность получения исходно-разрешительной документации и необходимых лицензий Появления на рынке конкурентоспособной продукции 20 10 0 По данным диаграммы видно, что самый высокий процент вероятности у риска появления на рынке конкурентоспособной продукции, который оценён на 70%. Это значит, что риск скорее вего проявится, но в ближайшее время того не произойдёт. Есть риск с возникновением проблем получения необходимой документации для ведения основной и вспомогательной деятельности (около 40%). У оствавшихся рисков, связанных с выходом на рынок и производством продукции, небольшая вероятность наступления. 56