Ключевые показатели деятельности
реклама
Годовой отчет 2008 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Содержание Ключевые показатели деятельности в 2008 году 4 Важные события 2008 года 6 1. Миссия, цели, корпоративная стратегия, факторы успеха 7 2. Корпоративная структура 10 3. Рынок авиаперевозок МАУ 16 4. Производственная деятельность ОАО «МАШ» 19 4.1. Основные эксплуатационные характеристики объектов аэропортового комплекса и фактическое использование пропускной возможности 19 4.2. Авиационная деятельность 23 4.3. Безопасность полетов 43 4.4. Авиационная безопасность 44 4.5. Неавиационная деятельность 47 5. Финансовые показатели деятельности 52 5.1. Выручка от продажи услуг 52 5.2. Эксплуатационные расходы 55 5.3. Финансовые результаты деятельности 61 5.4. Баланс ОАО «МАШ» 62 5.5. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 65 5.6. Акционерная информация 72 5.7. Бюджетная эффективность 73 5.8. Консолидированная отчетность по МСФО 75 6. Перспективные проекты развития аэропорта 76 6.1. Приоритетные направления развития в среднесрочной перспективе 76 6.2. Основные проекты, реализованные в 2008 году 79 6.3. Выполнение бюджета капитальных вложений 80 7. События после отчетной даты 86 8. Управление рисками и страхование 87 9. Социальное развитие и трудовые ресурсы 92 Годовой отчет 2008. 2 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 10. Корпоративное управление 98 10.1. Общее собрание акционеров Общества 98 10.1.1. Годовое общее собрание акционеров 99 10.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров 100 10.2. Совет директоров 100 10.2.1. Состав совета директоров 100 10.2.2. Заседания Совета директоров 101 10.3. Исполнительный орган Общества 106 10.4. Ревизионная комиссия Общества 108 Приложения Приложение А. Общие сведения об открытом акционерном обществе 110 Приложение B. Информация о показателях деятельности Общества в 2008 году 112 Приложение С. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 127 Приложение D. Информация о неоконченных судебных разбирательствах 128 Приложение E. Совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью Приложение F. Вопросы, 130 рассмотренные на заседаниях Совета директоров ОАО «МАШ» за 2008 год Годовой отчет 2008. 130 3 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Ключевые показатели деятельности в 2008 году Производственные показатели Взлетно-посадочные операции, Пассажиропоток, тыс. ед. млн. пасс. 2008 2008 год Бюджет 2007 2008 170,9 173,2 15,2 2008 год Бюджет 15,0 2007 164,7 14,0 Грузооборот, тыс. тонн. 2008 2008 год Бюджет 181,6 150,9 2007 166,0 Распределение перевозок пассажиров по авиалиниям и направлениям 2008 год Суммарные перевозки по регионам (МВЛ и ВВЛ) 4% 1% 1% 33% МВЛ ВВЛ 67% Россия Европа Азия Америка Африка Прочие 33% 19% 42% 2007 год 4% 1% 2% 33% 33% 19% МВЛ ВВЛ Годовой отчет 2008. 67% 41% 4 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Финансовые показатели Выручка, млн. руб. Операционная прибыль, млн. руб. 2008 2008 год Бюджет 2007 2008 7 217 2008 год Бюджет 6 785 1 207 2007 6 280 Инвестиции, млн. руб. 2008 3 565 2008 год Бюджет 1 320 Чистая прибыль, млн. руб. 2008 2007 1 603 3 425 561 2008 год Бюджет 1 034 2007 1 043 2 087 Ключевые показатели эффективности деятельности 2007 Финансы Выручка, млн. руб. 2008 %% 6 279,8 7 217,2 14,9% Прибыль от реализации, млн. руб. 1 320,0 1 603,4 21,5% Чистая прибыль, млн. руб. 1 043,1 561,3 -46,2% Рентабельность продаж 21,0% 22,2% 1,2% Удельный вес выручки от неавиационных видов деятельности 29,7% 35,4% 5,7% 33,1 38,9 17,5% 164,7 170,9 3,8% 14 039,8 15 214,0 8,4% 3 720,8 4 162,8 11,9% 166,0 181,6 9,4% 100 97 -3,0% 48 53 10,4% Производительность труда всего состава, тыс. пасс./чел. 2 262 2 496 10,3% Производительность труда производственных служб, тыс. пасс./чел. 3 063 3 405 11,2% Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 811 1 029 26,9% Задержки рейсов на 1 тыс. ВПО 75,0 63,0 -16,0% 6 207 6 096 -1,8% 24,0 28,0 16,4% 2 087 3 565 70,8% Срок оборачиваемости дебиторской задолженности (клиентов), дни Клиенты Взлетно-посадочные операции, тыс. ед. Пассажиропоток, тыс. пасс. Пассажиропоток, обслуженный ОАО «МАШ», тыс. пасс. Грузопоток, тыс. тонн Число авиакомпаний Число чартерных авиакомпаний Внутренние процессы Персонал Среднесписочная численность, чел. Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. Развитие Капитальные вложения, млн. руб. Годовой отчет 2008. 5 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Важные события 2008 года Введена в эксплуатацию реконструированная ВПП-2, способная обеспечить взлет и посадку авиалайнеров класса Airbus A380 и увеличить суммарную пропускную способность аэродромного комплекса и регулярность полетов Полномасштабно начат проект реконструкции и расширения терминала Шереметьево-2 (Терминал 2А) В Терминале C открыты новая зона обслуживания транзитных пассажиров и зал повышенной комфортности Начато прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Терминалом Шереметьево-2 В аэропорт начали выполняться рейсы пяти новых авиаперевозчиков – Hellas Jet, Blue Wings, Armavia, Nord Wind, PIA Начата разработка Мастер - плана - единого стратегического плана развития аэропорта до 2030 года Принято решение о передаче в ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" находящихся в федеральной собственности акций ОАО "Международный аэропорт Владивосток" (на основании Указа Президента Российской Федерации от 31.10.2008г. №1555. ОАО «МАШ» был передан контрольный пакет акций (52%) аэропорта Владивосток, принадлежащего Государству) Кризисные явления в мировой экономике обусловили необходимость создания программы антикризисных мероприятий и вариантности бюджета 2009 года для недопущения и преодоления последствий кризиса. Годовой отчет 2008. 6 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 1. Миссия, цели, корпоративная стратегия, факторы успеха Миссия «Мы работаем ежедневно и ежечасно для комфорта и безопасности пассажиров, оказываем услуги нашим клиентам, создаем условия для гармоничного развития cотрудников, чтобы, обеспечивая полеты, объединять отдельных людей в человечество». Главная цель «Стать к 2015 году лучшим аэропортом–Нub-ом в Европе по качеству обслуживания пассажиров, увеличить пропускную способность и достичь уровня доходов в неавиационной деятельности (60%)». Корпоративные ценности Мы считаем, что можем достойно представлять нашу страну и поэтому, качество является основой всей нашей деятельности. Мы обеспечиваем высокий технологический уровень и культуру обслуживания, комфорт и безопасность для наших пассажиров. Мы стремимся к тому, чтобы наши гости покидали аэропорт с хорошим настроением. Мы ценим в наших работниках высокий профессионализм и их преданность общему делу, готовность решать сложные задачи и брать на себя ответственность. Мы верим в то, что большинство наших сотрудников стремится хорошо работать, и готовы справедливо вознаграждать тех, кто добивается высоких результатов. Мы хотим, чтобы каждый сотрудник аэропорта чувствовал справедливость отношений, уважение к человеку труда и гордость за работу аэропорта. Мы стремимся к созданию атмосферы сотрудничества, честности и открытости в нашем коллективе. Но мы считаем, что должны принимать жесткие меры в отношении тех, кто не справляется со своей работой, проявляет Годовой отчет 2008. 7 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» халатность и равнодушие, не желает повышать свой профессиональный уровень. Мы надежный партнер авиакомпаний и стремимся строить с ними доверительные и прозрачные отношения. Мы обеспечиваем единый подход к партнерам. Мы честно и ответственно подходим к исполнению своих обязательств. Факторы успеха компании Удобное географическое расположение, что особенно важно для аэропортов-хабов Наличие базовой авиакомпании (альянса авиакомпаний), имеющей сильные позиции на рынке Широкая маршрутная сеть, охватывающая большое количество направлений, что позволяет создавать удобные стыковки для трансферных пассажиров Обеспечение регулярности взлетно-посадочных операций, даже в сложных метеоусловиях (соответствие самым высоким стандартам ICAO) Предоставление авиакомпаниям качественного продукта в области хэндлинга, что позволяет обеспечивать пунктуальность выполнения рейсов, минимизирует время оборота ВС, а также способствует повышению привлекательности аэропорта для новых перевозчиков Повышение уровня комфорта в терминалах аэропорта (соответствие международным стандартам и практике) как для пассажиров, так и для арендаторов Эффективное использование коммерческих площадей, что позволяет увеличить доходы от неавиационных видов деятельности Повышение уровня транспортной доступности до аэропорта Развитая инфраструктура на территории, прилегающей к аэропорту (отели, паркинги, бизнес центры и т.д.) Годовой отчет 2008. 8 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Ориентированный на клиента подход в работе с партнерами аэропорта (регулярные, чатрерные, лоу-кост авиакомпании; арендаторы) Годовой отчет 2008. 9 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 2. Корпоративная структура 2.1. Дочерние и зависимые компании ОАО «МАШ» ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» является участником двадцати дочерних, зависимых и прочих организаций. Общая сумма взноса в уставные фонды этих организаций составляет более 169,7 млн. руб. Дочерние и зависимые организации – это организации, осуществляющие деятельность на территории аэропорта, оказывающие услуги, в основном, по обслуживанию воздушных судов и пассажиров. Корпоративная структура ОАО «МАШ» ОАО «МАШ» ЗАО «ТЗК Шереметьево» (69%) ЗАО «АэроМАШ-Авиационная безопасность» (45%) ЗАО «ВИП-Интернешнл» (51%) ЗАО «Аэроферст» (33,33%) ООО «Шереметьевская Авиатопливная компания» (99%) ООО «Шереметьево-ДУФРИ» (26%) ЗАО «Профилакторий» (99%) ООО «Аэро-Фуд Кейтеринг» (26%) ЗАО «Мослизинг» (99,88%) ООО «Авиа Групп» (26%) ЗАО «СВО-Чанги» (51%) ЗАО «Союзвнештранс-Авиа» (40%) ЗАО «Би-Ай-Пи Сервисез» (51%) ОАО «Шереметьево-4» (50%) ООО «Городская газета Лобня» (33,33%) ЗАО «А-Астрой» (46%) ЗАО «АвтоВАЗ-Шер» (10%) ЗАО «МФПК Технология-Индустрия» (2%) ООО «Шереметьево-Карго» (8,9%) ЗАО «Шеркомсервис» (20%) Годовой отчет 2008. 10 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» ЗАО «ТЗК Шереметьево» - дочернее 69% УК в собственности ОАО «МАШ» (690 тыс. руб.) Зарегистрировано 16 января 2004г. Уставный капитал Общества составляет 1 000 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников 524 человека. Общество создано для предоставления услуг по организации, обеспечению и осуществлению заправки ГСМ и спецжидкостями воздушных судов, транспортных средств. По итогам 2008 года получено: Выручка в размере 23 685 млн. руб. Чистая прибыль 388 млн. руб. Начиная с лета 2008 года ЗАО «ТЗК» в значительной степени сокращены объемы продажи авиационного керосина. Авиакомпании заключают прямые соглашения с нефтяными компаниями на поставку авиационного керосина. Доход ЗАО «ТЗК» формируется от предоставления услуг по заправке и хранению топлива. ЗАО «В.И.П.-интернешнл» - дочернее 51% УК в собственности ОАО «МАШ» (255 тыс. руб.) Зарегистрировано 11 октября 1996г. Уставный капитал Общества составляет 50 тыс. рублей. Общество создано для предоставления услуг по организации сервисного обслуживания авиапассажиров VIP в терминалах ОАО «МАШ» с привлечением персонала ОАО «МАШ». Среднесписочная численность работников – 368 человек. По итогам 2008 года получено: Выручка в размере 951 млн. руб. Чистая прибыль - 97 млн. руб. Годовой отчет 2008. 11 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» ООО «Шереметьевская Авиатопливная компания» - дочернее 99% УК в собственности ОАО «МАШ» (9,9 тыс. руб.) Зарегистрировано 26 декабря 2002г. Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности Общества: Багажно-транспортное обслуживание пассажиров в терминалах. Среднесписочная численность работников – 83 человек. По итогам 2008 года получено: Выручка в размере 46 млн. руб. Чистая прибыль 0,7 млн. руб. ЗАО «Профилакторий» - дочернее 99% УК в собственности ОАО «МАШ» (8,3 тыс. руб.) Зарегистрировано 6 марта 1997г. Уставный капитал Общества составляет 8 тыс. рублей. Основные виды деятельности Общества: организация питания и отдыха оказание гостиничных услуг, диспетчерского состава и экипажей авиакомпаний. Среднесписочная численность работников – 41 человек. По итогам 2008 года получено: Выручка в размере 26 млн. руб. Чистая прибыль 0,2 млн. руб. ЗАО «Мослизинг» - дочернее 99,88% УК в собственности ОАО «МАШ» (8,5 тыс. руб.) Общество создавалось для предоставления услуг аэропорту по лизингу спецатотранспорта и оборудования. В настоящее время операции по лизингу завершены. По итогам 2008 года получено: Выручка в размере 0 млн. руб. Чистая прибыль 0,9 млн. руб. Годовой отчет 2008. 12 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» По состоянию на 31.12.08г. Активы Общества – 890 тыс. руб., Дебиторская задолженность – 700 тыс.руб., Кредиторская задолженность –316 тыс. руб. Задолженность «Мослизинг» перед ОАО «МАШ» на 31.12.08г. – 7 тыс. руб. Задолженность перед ОАО «МАШ» по краткосрочным займам – 1 млн. руб. ЗАО «СВО-Чанги»- дочернее 51% УК в собственности ОАО «МАШ» (2,6 тыс. руб.) Общество создавалось для предоставления полного спектра услуг оператора международного аэровокзального комплекса. Деятельность Обществом не осуществляется. В рамках государственных проектов по развитию транспортной системы РФ Общество можно использовать как оператора одного из региональных аэропортов. ЗАО «АэроМАШ – Авиационная Безопасность» - зависимое 45% УК в собственности ОАО «МАШ» (45 тыс. руб.) Зарегистрировано 27 марта 1998г. Уставный капитал Общества составляет 100 тыс. рублей. Общество создано для предоставления услуг по предполетному досмотру пассажиров, багажа, членов экипажей воздушных судов, воздушных судов и бортовых запасов, грузов и почты; обеспечению безопасности доставки пассажиров до воздушного судна. Среднесписочная численность работников – 1 219 человек. По итогам 2008 года получено: Выручка в размере 763 млн. руб. Чистая прибыль 40 млн. руб. Годовой отчет 2008. 13 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» ЗАО «Аэроферст» - зависимое 33,33% УК в собственности ОАО «МАШ» (7 тыс. руб.) Зарегистрировано 01 декабря 1994г. Уставный капитал Общества составляет 21 000 тыс. рублей. Основной вид деятельности Общества: беспошлинная торговля. Среднесписочная численность работников – 711 человека. По итогам 2008 года получено: Выручка в размере 3 252 млн. руб. Чистая прибыль 225 млн. руб. ООО «Аэро-Фуд Кейтеринг» - зависимое 26% УК в собственности ОАО «МАШ» (30,1 тыс. руб.) Зарегистрировано 11 апреля 2006г. Уставный капитал Общества составляет 115 608 тыс. рублей. Основной вид деятельности Общества: производство бортового питания. Среднесписочная численность работников – 172 человека. По итогам 2008 года получено: Выручка в размере 204 млн. руб. Чистая прибыль 22 млн. руб. ООО «Авиа Групп» - зависимое 26% УК в собственности ОАО «МАШ» (116,1 тыс. руб.) Зарегистрировано 29 мая 2006г. Уставный капитал Общества составляет 446 707,7 тыс. рублей. Основные виды деятельности Общества: Организация и обеспечение деятельности деловой авиации. Среднесписочная численность работников – 48 человек. По итогам 2008 года получено: Выручка в размере 4 млн. руб. Чистая прибыль -7 млн. руб. Годовой отчет 2008. 14 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» ОАО «Шереметьево-4» 50% УК в собственности ОАО «МАШ» (10,0 тыс. руб.) Общество создано совместно с Правительством Московской области для реализации проекта по строительству второй летной зоны ВПП-3. Аэропорт Владивосток 52% УК в собственности ОАО «МАШ» (эмиссия в стадии оформления) Существенным событием в сфере корпоративного развития ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» стало издание Указа Президента Российской Федерации от 31.10.2008г. №1555, согласно которому ОАО «МАШ» был передан контрольный пакет акций аэропорта Владивосток, принадлежащего Государству. В уставный капитал ОАО «МАШ» вносятся акции ОАО «Владивосток» в размере 52%. Благодаря этому повысится эффективность управления аэропортом «Владивосток», будут привлечены необходимые ресурсы для ускорения его развития. Реализация проекта развития инфраструктуры аэропорта «Владивосток» (Кневичи) непосредственно связана с созданием нового терминального комплекса международного класса к открытию саммита АТЭС в рамках форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество», запланированного на осень 2012 года. До настоящего времени внесение указанного пакета не состоялось, но, несмотря на это, уже проводятся подготовительные мероприятия и переговоры потенциальными инвесторами. По итогам 2008 года получено: Выручка в размере 658 млн. руб. Чистая прибыль 69 млн. руб. Годовой отчет 2008. 15 из 134 с ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Взаимоотношения ОАО «МАШ» и дочерних и зависимых обществ ОАО «МАШ» можно рассматривать как головную компанию Группы, осуществляющую деятельность на рынке авиационных услуг. ОАО «МАШ» является участником 7 дочерних и 9 зависимых обществ. Дочерние и зависимые общества осуществляют деятельность на территории аэропорта, оказывают услуги главным образом по обслуживанию воздушных судов и перевозок. Практически все дочерние и зависимые общества являются пользователями имущества Аэропорта, находящегося в собственности либо в аренде. От участия в дочерних и зависимых обществах в 2008 году получены дивиденды в размере 103,2 млн. руб. Наибольшая сумма дивидендов получена от участия в ЗАО «Аэроферст» (69,1 млн. руб.), ЗАО «ТЗК Шереметьево» (20,1 млн. руб.), ЗАО «В.И.П.-интернешнл» (8,6 млн. руб.). 3. Рынок авиаперевозок МАУ В 2008 году отмечен рост авиационных пассажирских перевозок, что объясняется позитивными результатами 2007 года и стабильной в начале и середине 2008 года экономической ситуацией. В настоящее время гражданскую авиацию России представляют 274 авиакомпании. В 2008 году в России насчитывалось 393 аэропорта, из которых 62 имеют федеральное значение и образуют опорную сеть российской гражданской авиации. Международным статусом обладает 70 аэропортов. В целом через аэропорты России перевезено в 2008 году 89,25 млн. пассажиров. По сравнению с прошлым годом этот показатель возрос на 9,9 %. Период деятельности ОАО «МАШ» как самостоятельного предприятия насчитывает более 11 лет (ОАО «МАШ» создано в соответствии с Постановлениями Правительства РФ №314 от 12.04.1994 года и №417 Годовой отчет 2008. 16 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 12.04.1996 года в результате преобразования Государственного предприятия «Международный аэропорт Шереметьево»). Основными конкурентами Шереметьево на рынке аэропортовых услуг МАУ в настоящее время можно считать два других крупных аэропорта: Домодедово и Внуково. Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов Москвы, в 2008 году возросло на 10,2 % и составило 43,56 млн. пассажиров, то есть около 50% от показателя для РФ. В международном аэропорту Домодедово обслужено 20,5 млн. пассажиров, в международном аэропорту Внуково 8,0 млн. пассажиров, в международном аэропорту Шереметьево 15,2 млн. пассажиров. По сравнению с 2007 годом пассажиропоток в аэропорту Домодедово увеличился на 9,0 %, в аэропорту Внуково на 17,3 %, в аэропорту Шереметьево на 8,4 %. Сравнение количества пассажиров, обслуженных в 2007-2008 гг. в основных аэропортах Московского аэроузла, тыс. пасс. 20 456 18 755 14 040 15 214 7 973 6 800 2007 год Внуково 2008 год Домодедово Шереметьево По итогам 2008 года доля пассажиропотока аэропорта Шереметьево в структуре общего пассажиропотока аэропортов Московского авиаузла по сравнению с 2007 годом уменьшилась на 0,6 %, при одновременном снижении доли пассажиропотока аэропорта Домодедово на 0,5 % и увеличении доли аэропорта Внуково на 1,1 % . Годовой отчет 2008. 17 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Доли основных аэропортов Московского авиаузла в общем пассажиропотоке за 2007-2008 гг. 2008 год 2007 год 17,1% 47,4% 18,2% 46,9% 34,9% 35,5% Шереметьево В Домодедово Внуково Шереметьево Домодедово Внуково 2008 году на долю Международного аэропорта Шереметьево приходится: - 34,9 % общего количества пассажиров, обслуженных в аэропортах города Москвы; - 40,2 % пассажиров международных воздушных линий, обслуженных в аэропортах города Москвы; - 27,3 % пассажиров внутренних воздушных линий, обслуженных в аэропортах города Москвы; - 51,1 % объема грузов, почты и платного багажа, перевезенных через аэропорты города Москвы. Международный международных аэропорт регулярных Шереметьево перевозках остается пассажиров. В лидером 2008 году в в Международном аэропорту Шереметьево обслужено 9,1 млн. пассажиров регулярных международных воздушных линий, в аэропорту Домодедово 8,3 млн. пассажиров, а в аэропорту Внуково 678 тыс. пассажиров. Годовой отчет 2008. 18 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 4. Производственная деятельность ОАО «МАШ» Международный аэропорт Шереметьево является ключевым аэропортом не только российской столицы, но и всей страны, лидером российского рынка аэропортовых услуг. В 2008 году количество взлётно-посадочных операций возросло по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,8 % и составило 170 858 ВПО, количество перевезённых пассажиров - на 8,4 % и составило 15,214 млн. человек. На 9,3 % возросли объёмы перевозок грузов, почты и платного багажа по сравнению с аналогичным периодом минувшего года и составили 182,46 тыс. тонн против 166,95 тыс. тонн в 2007 году. На высоком уровне оставались показатели безопасности полетов и авиационной безопасности. 4.1. Основные эксплуатационные характеристики объектов аэропортового комплекса и фактическое использование пропускной возможности Взлетно-посадочные полосы Аэродром Шереметьево является аэродромом класса «А» и пригоден для эксплуатации всех типов воздушных судов (ВС) как отечественного, так и иностранного производства. Аэродром имеет две расположенные параллельно взлетно-посадочные полосы (ВПП) зависимого использования, размером 3550 х 60 м. и 3700 х 60 м. с расстоянием в осях 280 м. В 2007 году после реконструкции ИВПП-2 была введена в эксплуатацию. Аэродром оборудован системой посадки ИЛС и светосигнальной системой ОВИ и по своим характеристикам соответствует сертификационным требованиям: - первой категории ИКАО – с МКпос-066 лев., -246 прав., -066 прав., -246 лев.; - второй и третьей категории ИКАО – с МКпос-246 прав. (ИВПП-1 по категории 3А с одного курса; ИВПП-2 – по второй категории с обоих направлений) Годовой отчет 2008. 19 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» что подтверждается сертификатом Федерального агентства воздушного транспорта № ФАВТ А.01243 от 05 июня 2008 г., сроком действия до 05 июня 2011 года. Годовая расчетная пропускная способность взлетно-посадочных полос с учетом аэронавигационных ограничений составляет 190 тыс. в год. Коэффициент загрузки проектной мощности ИВПП, таким образом, в 2008 году составил 0,9, что является очень высоким показателем и в случае плохой погоды создает трудности в обеспечении регулярности полетов. Перрон и места стоянок (МС) Таблица 1. Предназначение МС Количество МС для коммерческого обслуживания пассажирских ВС 83 МС для коммерческого обслуживания грузовых ВС на автоматизированном грузовом комплексе (АГК) 5 Шереметьево-2 в секторе Ш-1 5 МС для технического обслуживания ВС на приангарной площади АТЦ ОАО «Аэрофлот» 8 на перроне Шереметьево-2 5 на перроне АГК Шереметьево-2 3 МС для базирования ВС Федеральной пограничной службы 8 Российской Федерации МС для опробования двигателей ВС 1 Общее количество МС 118 Выведено из эксплуатации в связи с ремонтом в 2008 году Эксплуатируемое количество МС для коммерческого 7 76 обслуживания пассажирских ВС в 2008 году Общая площадь перронов аэропорта «Шереметьево» составляет 86,9 га. Годовой отчет 2008. 20 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Перрон и количество расположенных на нем мест стоянок ВС различных размеров и размаха крыльев в год с учетом объективных ограничений и наличия договорных отношений на использование блоков МС способны обеспечить до 300 тыс. взлетно-посадочных операций в год. В 2008 году коэффициент использования мест стоянок на перроне составил 0,570 (в 2007 году 0,549). Показатель оборачиваемости МС в 2008 году составил 2 248 взлет-посадок на 1 МС. Пассажирские терминалы и телескопические трапы Общая пропускная способность пассажирских терминалов аэропорта составляет 5 000 пассажиров в час. Суммарная площадь пассажирских терминалов составляет 162,8 тыс. кв.м. Пассажирский терминал Шереметьево-1 функционирует с 1964 года. Пропускная способность терминала 1 400 пассажиров в час. Пассажирский терминал Шереметьево-2 функционирует с 1980 года. Пропускная способность терминала 2 100 пассажиров в час. Международный аэровокзальный комплекс в секторе Шереметьево-1 (Терминал «С») с пропускной способностью 1 500 пассажиров в час. Введен в эксплуатацию апреле 2007 года. С учетом режима работы в течение суток, суммарная расчетная пропускная способность пассажирских терминалов аэропорта составляет 16 млн. пассажиров в год, в том числе: Шереметьево-1 – 4,0 млн. пассажиров; Шереметьево-2 – 7,0 млн. пассажиров; Терминал «С» - 5,0 млн. пассажиров в год. Таблица 2. Показатель Процент использования пропускной способности терминалов Ш-1 Ш-2 «С» Годовой отчет 2008. 2007 год 2008 год 0,88 0,95 1,19 1,18 0,20 1,30 1,15 0,39 21 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Среднее количество авиапассажиров на 1 кв.м. площадей терминалов составляет в 2008 году 127,5 пассажиров. Общий Показатель использования пропускной способности пассажирских терминалов в 2008 приблизился к единице и составил 0,95 (или 95%). Перегрузку испытывают терминалы 1 и 2, в то время как Терминал «С» был загружен на 39%. Тем не менее, в 2008 году отмечен значительный рост загрузки нового терминала по сравнению с прошлым годом, что стало результатом кропотливой коммерческой работы с авиакомпаниями, привлечения чартерных авиакомпаний, выполняющих международные рейсы с высокой степенью коммерческой загрузки, и перевода части рейсов ОАО «Аэрофлот». Предполагается, что в 2009 году работа по перераспределению пассажиропотока между терминалами для более рационального использования пропускных способностей, продолжится. Терминал 2 и «С» оснащены телескопическими трапами, среднегодовое количество которых составило в 2008 году 20 единиц. Среднее количество обслуженных пассажиров в расчете на 1 телетрап составило в 2008 году 760,7 тыс. Грузовые терминалы Общая площадь грузовых комплексов аэропорта составляет 38 тыс. кв.м., пропускная способность 266,5 тыс. тонн грузов в год. Коэффициент использования пропускной способности грузовых терминалов в 2008 году составил 0,681. Площадь грузового комплекса Шереметьево-1, принадлежащего ОАО «МАШ», составляет 3,2 тыс. кв.м., пропускная способность (при средней продолжительности хранения грузов) 36,5 тыс. тонн грузов в год (в 2008 году достигнут показатель использования пропускной способности комплекса ДОГП 0,633). Годовой отчет 2008. 22 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Автоматизированный грузовой комплекс (АГК) Шереметьево-2 площадью 26 тыс. кв.м. предназначен для обработки 200,0 тыс. тонн грузов в год. ЗАО «Аэропорт-Москва» с общей площадью 8,8 тыс. кв.м. может обслуживать до 30,0 тыс. тонн грузов в год. Таблица 3. Грузовой оператор Общая Среднее площадь, тыс. количество тонн кв.м. в год / 1 кв.м. ДОГП 3,2 АГК Шереметьево-2 26,0 Аэропорт «Москва» 8,8 Всего 7,2 3,8 6,6 4,8 38,0 4.2. Авиационная деятельность Количество взлётно-посадочных операций в 2008 году составило 170 858 что на 3,8 % выше показателя прошлого года (164 664 ед.). Развитие кризисных явлений в глобальной и национальной экономиках в четвертом квартале 2008 года привели к замедлению роста спроса на авиаперевозки внутри страны. Снижение интенсивности на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) к прошлому году составило 0,3 %. В то же время, обширная чартерная программа привлеченных в аэропорт перевозчиков обеспечила рост интенсивности на международных воздушных линиях (МВЛ) на 6,3 %. Таблица 4. ВВЛ 2007 МВЛ 2008 %% 2007 ВСЕГО 2008 %% 2007 2008 %% Аэрофлот 33 740 37 484 11,1% 53 230 56 614 6,4% 86 970 94 098 8,2% % в структуре 52,9% 58,9% 6,0% 52,8% 52,8% 0,0% 52,8% 55,1% 2,3% Российские авиакомпании 30 028 26 104 -13,1% 6 654 10 380 56,0% 36 682 36 484 -0,5% Годовой отчет 2008. 23 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» % в структуре Авиакомпании ближнего зарубежья 47,1% 41,1% -6,0% 6,6% 9,7% 3,1% 22,3% 21,4% -0,9% - - - 6 538 7 204 10,2% 6 538 7 204 10,2% 6,5% 6,7% 0,2% 4,0% 4,2% 0,2% 34 474 33 072 -4,1% 34 474 33 072 -4,1% 34,2% 30,8% -3,3% 20,9% 19,4% -1,6% 100 896 107 270 6,3% 164 664 170 858 3,8% % в структуре Авиакомпании дальнего зарубежья - - - % в структуре Всего 63 768 63 588 -0,3% Количество чартерных рейсов возросло по сравнению с прошлым годом за счет увеличения чартерной программы в летние месяцы в города-курорты России и мира. Удельный вес самолёто-вылетов и прилётов по расписанию составил 88,8 % (в 2007 г. - 96,0 %) и вне расписания 11,2 % (2007 г. - 4,0 %) от общего объёма перевозок. Основные авиаперевозчики В 2008 году в «Шереметьево» совершали полёты 32 авиакомпании Российской Федерации, из которых 8 авиакомпаний являются регулярными авиаперевозчиками, на долю которых приходится – 75,1 % выполненных рейсов и 74,7 % перевезённых пассажиров через МАШ. Самая крупная авиакомпания, являющаяся базовой для аэропорта Шереметьево - «Аэрофлот – Российские авиалинии». За «Аэрофлотом» на российском рынке лидируют ФГУП «ГТК Россия», «Сибирь» и т.д. 61 авиакомпания - иностранные авиаперевозчики дальнего зарубежья, включая авиакомпании стран Балтии. 32 авиакомпании – регулярные авиаперевозчики. 4 авиакомпании являются авиакомпаниями стран СНГ. Все они выполняют рейсы на регулярной основе. Из 97 авиакомпаний, совершающих полёты из Международного аэропорта «Шереметьево» на регулярной и на чартерной основе в 2008 году, 38 авиакомпаний имеют договоры на наземное и коммерческое обслуживание с ОАО «Международный Годовой отчет 2008. аэропорт Шереметьево», выполняя рейсы 24 из 134 из ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Терминалов 1, 2 и «С». Из них - 18 авиакомпаний дальнего зарубежья, 4 авиакомпании ближнего зарубежья и 16 авиакомпаний РФ. В течение 2008 года авиакомпания «Трансаэро» значительно расширила географию своих полётов из «Шереметьево». На регулярной основе выполняются рейсы в Алма-Аты, Барселону и Шарм-Эль-Шейх, на чартерной в города-курорты: Анталия, Аракос, Варна. С октября 2008 года авиакомпания начала выполнять регулярные рейсы в Хургаду. Таблица 5. Производственные показатели наиболее летающих авиакомпаний в 2008 году № п/п Наименование авиакомпании 1 2 Всего по Российским авиакомпаниям: I Взлетно-посадочные операции, ед. Пассажиропоток, пасс. 2007 год 2008 год %% 2007 год 2008 год %% 3 4 5 6 7 8 123 652 130 582 5,6% 10 484 660 11 912 523 13,6% 86 970 94 098 8,2% 8 184 432 9 263 267 13,2% 4 410 5 892 33,6% 501 086 758 002 51,3% 14 200 11 804 -16,9% 834 469 697 255 -16,4% 389 2 863 636,0% 13 977 594 170 4151,1% 6 499 5 784 -11,0% 483 078 431 512 -10,7% в том числе по а/к (наиболее летающим ) 1 "АЭРОФЛОТРОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ" 2 AEROFLOT-DON 3 AEROFLOT - NORD 4 TRANSAERO 5 FGUP GTC RUSSIA 6 JAMAL 802 838 4,5% 47 667 49 178 3,2% 7 DALAVIA 827 496 -40,0% 86 111 47 375 -45,0% 8 TATARSTAN 1 234 690 -44,1% 48 206 28 798 -40,3% 9 NORD WIND 0 117 0 19 822 10 RUSAIR 629 608 -3,3% 3 362 3 289 -2,2% II Всего по иностранным авиакомпаниям 34 474 33 072 -4,1% 3 012 480 2 702 643 -10,3% Дальнего зарубежья: в том числе по а/к (наиболее летающим ) 1 AIR FRANCE 2 922 3 507 20,0% 294 059 332 660 13,1% 2 TURKISH AIRLINES 1 532 2 385 55,7% 184 470 276 182 49,7% 3 ALITALIA 2 354 2 156 -8,4% 262 107 243 379 -7,1% 4 DELTA AIRLINES 1 274 1 298 1,9% 221 376 229 849 3,8% 5 CSA CZECH AIRLINES 2 148 2 302 7,2% 209 048 224 950 7,6% 6 AIR CHINA INTERNATIONAL 626 731 16,8% 163 385 175 014 7,1% 7 KLM - ROYAL DUTCH AIRLINES 1 520 1 821 19,8% 146 698 167 254 14,0% Годовой отчет 2008. 25 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 8 SAS - SCANDINAVIAN AIRLINES 1 178 1 762 49,6% 109 876 139 392 26,9% 9 LUFTHANSA 6 648 1 690 -74,6% 614 354 138 952 -77,4% 10 LOT - POLISH AIRLINES 924 999 8,1% 74 715 68 129 -8,8% III Всего по иностранным авиакомпаниям 6 538 7 204 10,2% 542 703 598 813 10,3% 164 664 170 858 3,8% 14 039 843 15 213 979 8,4% Ближнего зарубежья: IV ОБЩИЙ ИТОГ Основной объём перевозок через Международный аэропорт Шереметьево выполняется авиакомпанией «Аэрофлот – российские авиалинии». Доля ВПО, выполняемых авиакомпанией, составляет 55% в общем количестве ВПО в аэропорту. «Аэрофлот – российские авиалинии» - крупнейшая российская авиакомпания, аэропортом базирования для которой является «Шереметьево». Доля авиакомпании в общем объёме через Международный аэропорт Шереметьево с каждым годом возрастает. Аэрофлот осуществляет собственные рейсы в 95 пунктов 48 стран, контролирует более 45% российского рынка регулярных международных перевозок. Опережающими темпами авиакомпания наращивает свою долю на внутренних воздушных линиях, которая составляет 12,5 %, а с учётом дочерних авиакомпаний – 17,0 %. Аэрофлот – член глобального авиационного альянса Sky Team. Аэрофлот обеспечил своим клиентам доступ к маршрутной сети, которая насчитывает ныне 905 пунктов в 169 странах. В рамках код-шеринговых соглашений сотрудничает с 33 иностранными и российскими авиакомпаниями. Аэрофлот располагает самолётным парком, который является одним из самых молодых в Европе. Это – 90 ВС, из которых более половины – современные авиалайнеры. Парк авиакомпании постоянно пополняется. Аэрофлот соответствует высшим международным стандартам обеспечения безопасности. Показатель роста внутрироссийских пассажирских перевозок у ОАО «Аэрофлот» - самый высокий по России, что вместе с уверенным и стабильным увеличением процента занятости пассажирских кресел подтверждает оправданность выбранной компанией ориентации на приоритетность российского рынка. источник: www.aeroflot.ru Изменение выставление структуры вместительных парка воздушных широкофюзеляжных судов авиаперевозчиков, типов на чартерных направлениях обеспечило в 2008 году среднее заполнение воздушного судна 89 пассажиров на 1 рейс против 85 в прошлом году. При этом среднее количество Годовой отчет 2008. 26 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» пассажиров на рейсах МВЛ составило 95 на 1 рейс (в 2007 году 94 пассажира). Среднее количество пассажиров на рейсах ВВЛ составило 80 пассажиров на 1 рейс (в 2007 году 72). К наиболее летающим российским авиакомпаниям можно отнести АК «Аэрофлот-Дон», «Аэрофлот-Норд», «ФГУП ГТК - Россия», «Татарстан», «Дальавиа», «Ямал» и «Трансаэро». С декабря 2008 года из терминала «С» начала выполнять рейсы авиакомпания «Nord Wind» (2-3 рейса в день). Увеличение числа ВПО по иностранным авиакомпаниям Ближнего зарубежья обеспечено как увеличением рейсов существующих авиакомпаний («Аэросвит», «Белавиа», «Air Astana»), так и началом выполнения с июня 2008 года рейсов авиакомпанией «Армавиа». Основными иностранными авиаперевозчиками Дальнего зарубежья являются: «Air France», «Turkish Airlines», «Alitalia», «Delta Airlines», «CSA Czech Airlines», «Air China int.» и «KLM - Royal Dutch Airlines». С апреля 2008 года авиакомпания «Lufthansa» перевела собственные рейсы в аэропорт Домодедово. На долю авиакомпании приходилось примерно 20% перевозок в общем объеме выполненных рейсов иностранными авиакомпаниями. Так как в целом снижение по иностранным авиакомпаниям незначительно, уход авиакомпании «Lufthansa» не сказался негативно на перевозках через аэропорт. С апреля 2008 года авиакомпания «Malev», а с июня 2008 года авиакомпания «Sirian Air» стали выполнять рейсы из аэропорта Домодедово. Тем не менее, увеличение числа рейсов авиакомпаний «Air France», «CSA Czech Airlines», «Turkish Airlines» восполнило объем перевозок через аэропорт. Наземное обслуживание рейсов авиакомпании «Turkish Airlines» (с января 2008 года) и авиакомпании «Air France» (с октября 2008 года) выполняет ОАО «МАШ». Суммарное количество рейсов, выполненных авиакомпаниями, имеющими договоры о наземном обслуживании с ОАО «МАШ», снизилось в сравнении с прошлым годом на 1,5 % и составило 47 915 рейсов, здесь прежде всего сказался эффект перехода Lufthansa. Годовой отчет 2008. 27 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Таблица 6. Структура ВПО по терминалам Терминал-1 Терминал-2 Терминал С 2007 2008 %% 2007 2008 %% Аэрофлот 33 902 37 484 10,6% 52 200 55 706 6,7% 868 908 4,6% - - % в структуре 48,0% 53,8% 5,8% 63,5% 67,2% 3,7% 10,6% 6,5% -4,1% - Российские авиакомпании 32 120 28 687 -10,7% 1 244 1 738 39,7% 2 530 5 210 105,9% % в структуре 45,4% 41,1% -4,3% 1,5% 2,1% 0,6% 30,9% 37,2% Авиакомпани и ближнего зарубежья 2 736 2 082 -23,9% - - - 3 802 % в структуре 3,9% 3,0% -0,9% - - 0,0% Авиакомпани и дальнего зарубежья 1 924 1 468 -23,7% 28 734 25 454 % в структуре 2,7% 2,1% -0,6% 35,0% 70 682 69 721 -1,4% 82 178 Всего Годовой отчет 2008. 2007 2008 Центр деловой авиации %% 2007 2008 %% - 86 970 94 098 8,2% - - 52,8% 55,1% 2,3% 788 849 7,7% 36 682 36 484 -0,5% 6,3% 21,8% 20,1% -1,7% 22,3% 21,4% -0,9% 5 122 34,7% - - - 6 538 7 204 10,2% 46,4% 36,5% -9,9% - - - 4,0% 4,2% 0,2% -11,4% 992 2 774 179,6% 2 824 3 376 19,5% 34 474 33 072 -4,1% 30,7% -4,3% 12,1% 19,8% 7,7% 78,2% 79,9% 1,7% 20,9% 19,4% -1,6% 82 898 0,9% 8 192 14 014 71,1% 3 612 4 225 17,0% 164 664 170 858 3,8% 28 из 134 2007 2008 ВСЕГО %% ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Снижение количества рейсов из Терминала 1 вызвано переводом всех международных рейсов российских авиакомпаний из Терминала 1 в Терминал «С». Кроме того, из Терминала «С» в 2008 году выполнялись регулярные международные рейсы «Аэрофлота» в страны СНГ, чартерные рейсы в страны Дальнего Зарубежья, все рейсы авиакомпаний «Аэросвит», «Air Astana», «Армавиа», «Трансаэро», «Blue Wings», «Nord Wind» (с декабря 2008 года). Количество рейсов, выполненных через Центр Деловой Авиации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросло на 17,0 % за счет перевода большинства литерных рейсов из аэропорта «Внуково» на период реконструкции. Аэропорт «Шереметьево» уверенно сохраняет за собой первое место по обеспечению международных авиаперевозок. Доля аэропорта «Шереметьево» на МВЛ в общем объёме выполненных через МАУ рейсов составила 42,4 % (в 2007 г. - 44,5 %, в 2006 г. - 48,7 %), на ВВЛ – 24,4 % (в 2007 г. - 25,9 %, в 2006 г. 28,4 %). В 2008 году регулярность отправлений воздушных судов регулярных и чартерных рейсов из аэропорта «Шереметьево» повысилась на 2,9 % и составила 86,2 %. Высокий результат достигнут, несмотря на высокую загруженность ИВПП и реконструкцию. По вылету из аэропорта Шереметьево в 2008 году было зафиксировано 10 757 задержек вылетов рейсов, что свидетельствует о снижении числа задержек на 12,87 % по сравнению с 2007 годом (12 346 задержек). Количество задерж ек вылета рейсов в 2006-2008 гг. 2008 2007 Годовой отчет 2008. 10 757 12 346 29 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Обслуживание пассажирских перевозок Количество перевезённых через аэропорт пассажиров в 2008 году составило 15 214,0 тыс. человек, что на 8,4 % больше по сравнению с прошлым годом (14 039,8 тыс. человек). В 2008 году количество пассажиров, перевезенных ОАО «Аэрофлот», возросло по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 13,2 %, а количество рейсов, выполняемых авиакомпанией - на 8,2 %. Процент прироста количества пассажиров, обслуживаемых ОАО «Аэрофлот», опережает процент прироста общего количества пассажиров, обслуживаемых в аэропорту. Таблица 7. ВВЛ 2007 МВЛ 2008 %% 2007 2 813,6 3 552,7 26,3% % в структуре 61,4% 70,0% Российские авиакомпании 1 768,2 % в структуре ВСЕГО 2008 %% 2007 2008 %% 5 370,8 5 710,6 6,3% 8 184,4 9 263,3 13,2% 8,6% 56,8% 56,3% -0,5% 58,3% 60,9% 2,6% 1 522,4 -13,9% 532,0 1 126,8 111,8 % 2 300,2 2 649,3 15,2% 38,6% 30,0% -8,6% 5,6% 11,1% 5,5% 16,4% 17,4% 1,0% Авиакомпании ближнего зарубежья - - - 542,7 598,8 10,3% 542,7 598,8 10,3% % в структуре - - - 5,7% 5,9% 0,2% 3,9% 3,9% 0,1% Авиакомпании дальнего зарубежья - - - 3 012,5 2 702,6 -10,3% 3 012,5 2 702,6 -10,3% % в структуре - - - 31,9% 26,7% -5,2% 21,5% 17,8% -3,7% 4 581,8 5 075,1 10,8% 9 458,1 10 138,9 7,2% 14 039,8 15 214,0 8,4% 4 543,3 5 034,6 10,8% 8 949,7 9 185,9 2,6% 13 493,0 14 220,4 5,4% 38,5 40,5 5,3% 508,3 953,0 87,5% 546,9 993,5 81,7% Аэрофлот Всего Справочно: Регулярные Чартерные Объем перевозок пассажиров иностранными авиакомпаниями Дальнего и Ближнего зарубежья в 2008 году снизился к уровню 2007 года на 7,1 % за счет ухода авиакомпании «Lufthansa» с 01 апреля 2008 г. Увеличение объема перевозок российскими авиакомпаниями обусловлено ростом пассажиропотока авиакомпании «Аэрофлот» на 13,2 %, и прочих авиакомпаний РФ - на 15,2 %. Годовой отчет 2008. 30 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Таблица 8. Структура пассажиропотока по терминалам Терминал-1 2007 Аэрофлот 2008 Терминал-2 Терминал С %% 2007 2008 %% 2007 Центр деловой авиации 2008 %% 2007 2008 ВСЕГО: %% 2007 2008 %% 2 824,6 3 555,5 25,9% 5 244,0 5 514,1 5,2% 115,8 193,6 67,2% - - - 8 184,4 9 263 13,2% % в структуре 59,4% 68,8% - 63,6% 68,5% - 11,4% 9,8% - - - - 58,3% 60,9% - Российские авиакомпании 1 766,1 1 512,2 -14,4% 54,1 0,6 -98,9% 468,7 1 123,6 139,7 % 11,4 12,8 12,3% 2 300,2 2 649 15,2% % в структуре 37,1% 29,3% - 0,7% 0,0% - 46,3% 56,9% - 64,1% 59,9% - 16,4% 17,4% - Авиакомпании ближнего зарубежья 160,0 101,3 -36,7% - - - 382,7 497,5 30,0% - - - 542,7 599 10,3% % в структуре 3,4% 2,0% - - - - 37,8% 25,2% - - - - 3,9% 3,9% - 7,1 0,9 -87,7% 2 953,7 2 533,9 -14,2% 45,3 159,3 251,5 % 6,4 8,6 34,5% 3 012,5 2 703 10,3% 0,1% 0,0% - 35,8% 31,5% - 4,5% 8,1% 35,9% 40,1% - 21,5% 17,8% - 4 757,8 5 169,9 8,7% 8 251,8 8 048,6 -2,5% 1 012,5 1 974,0 17,8 21,4 20,3% 14 039,8 15 214,0 8,4% Авиакомпании дальнего зарубежья % в структуре Всего Годовой отчет 2008. 95,0% 31 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Увеличение пассажиропотока в Терминале 1 произошло за счет роста объемов внутренних перевозок авиакомпании ОАО «Аэрофлот». Значительное сокращение пассажиропотока российских авиакомпаний в Терминале 2 вызвано переводом большей части международных чартерных рейсов в Терминал «С». Коммерческое обслуживание пассажиров в терминалах выполняется как дирекцией по организации пассажирских перевозок (ДОПП) ОАО «МАШ», так и комплексом наземного обеспечения перевозок ОАО «Аэрофлот». Обслуживание пассажиров в Терминале «С» осуществляет только ДОПП аэропорта. В Терминалах 1 и 2 обслуживание пассажиров рейсов «Аэрофлота» и некоторых его партнеров осуществляет КНОП. Таблица 9. Пассажиропоток, обслуженный ДОПП ОАО «МАШ» в 2007 и 2008 гг. Ед. изм. 2007 год 2008 год %% Ш-1 тыс.чел. 1 672,0 1 320,9 -21,0% Ш-2 тыс.чел. 1 036,3 867,9 -16,3% «С» тыс.чел. 1 012,5 1 974,0 95,0% Общий итог: тыс.чел. 3 720,8 4 162,8 11,9% Терминал Объем перевозок авиакомпаний, обслуженных ДОПП ОАО «МАШ» в Терминале 1, снизился на 21,0 %, что объясняется перераспределением рейсов между терминалами. Пассажиропоток, обслуженный ДОПП ОАО «МАШ» в Терминале 2, снизился на 16,3 %, что в основном явилось следствием перевода международных чартерных рейсов российских авиакомпаний в Терминал «С». В 2008 году КНОП ОАО «Аэрофлот» обслужил 11,1 млн. пассажиров, в том числе 9,3 млн. пассажиров рейсов ОАО «Аэрофлот» и 1,8 млн. пассажиров авиакомпаний-партнеров, что в сумме оставляет 72,6% всего пассажиропотока аэропорта. Годовой отчет 2008. 32 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Количество пассажиров, обслуженных ДОПП ОАО"МАШ" и КНОП "Аэрофлот", тыс. пасс. 10 319 11 051 КНОП "Аэрофлот" 4 163 3 721 2007 ДОПП ОАО "МАШ" 2008 Из авиакомпаний, пассажиры которых обслуживаются ДОПП ОАО «МАШ», в 2008 году лидерами по объемам пассажирских перевозок в аэропорту Шереметьево явились: из иностранных – «Turkish Airlines» (276 тыс. пасс.), «KLM» (167 тыс. пасс.) и «Air France» (333 тыс. пасс.); из российских – «Аэрофлот-Норд» (697 тыс. пасс.), «Трансаэро» (594 тыс. пасс.), «Аэрофлот-Дон» (758 тыс. пасс.) и «ФГУП ГТК -Россия» (432 тыс. пасс.). Трансфер Сотрудничество авиакомпаний по системе «код-шер» обусловило значительный рост потока трансферных пассажиров. Количество трансферных пассажиров в аэропорту «Шереметьево» в 2008 году составило 1 371,1 тыс. человек. Учитывая требования по соблюдению минимального стыковочного времени между рейсами (продолжительность стыковочного времени должна находиться в пределах от полутора до четырех часов), в «Шереметьево» предусмотрена специальная технология доставки пассажиров по внутреннему маршруту на территории режимной зоны аэропорта с целью обеспечения максимальной безопасности и комфорта пассажиров. Годовой отчет 2008. 33 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Сотрудниками участка транзита СОПП ДОПП ОАО «МАШ» было обслужено 288,7 тыс. трансферных и транзитных пассажиров, из них 127,8 тыс. по технологии MCT (Minimum Connecting Time – с минимальным временем стыковки). Рост составляет: по всему трансферному пассажиропотоку – 11,2%, по технологии МСТ – 8,9%. В третьем квартале 2008 года в Терминале «С» транзитная зона, что позволило обеспечить была открыта новая высокий уровень сервиса, дополнительные удобства при ожидании рейса и прохождении процедур пограничного и таможенного контроля. Особенно значимо данное преимущество для трансфера в пределах Терминала «С» и для безвизовых пассажиров, Терминале которые осуществляют пересадку из Терминала 2 на рейсы в «С». Ранее обслуживание данной категории пассажиров международных линий выполнялось через зону прилета Терминала 1. Обслуживание пассажиров на железнодорожных вокзалах Пассажирам внутренних авиалиний аэропорт «Шереметьево» предлагает воспользоваться услугой регистрации и оформления багажа в пассажирском терминале Савеловского вокзала. В 2008 году услугами регистрации на Савеловском вокзале воспользовались 35,0 тыс. человек, что в 2 раза больше, чем в 2007 году. Таблица 10. Количество пассажиров, зарегистрированных на Савеловском вокзале по кварталам в 2008 году I квартал II квартал III квартал IV квартал Годовой отчет 2008. Количество зарегистрированных пассажиров за квартал, чел. 4 500 6 300 11 000 13 200 35 000 Среднее количество зарегистрированных пассажиров в день, чел. 50 70 122 147 96 34 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Значительное увеличение спроса на эту услугу произошло в третьем квартале и продолжало увеличиваться в течение четвертого квартала, что связано с открытием в июне 2008 года прямого железнодорожного сообщения между Савеловским вокзалом и железнодорожным терминалом «Шереметьево2». Между тем, учитывая, что ежедневно на Савеловском вокзале регистрируется в среднем до 96 пассажиров, а также международный опыт, целесообразность затрат на предоставление данной услуги в настоящий момент оценивается. Таблица 11. Распределение числа рейсов и пассажиропотока между терминалами Терминал Рейсы, % Пассажиры, % Средняя загрузка ВС, чел Ш-1 43,3 34,1 70 Ш-2 48,5 52,9 97 «С» 8,2 13,0 140 Неравномерность распределения между терминалами числа рейсов и количества отправленных пассажиров зависит от типов обслуживаемых ВС в Терминалах и характера выполненного рейса (регулярный или чартерный). Сезонность перевозок На величине пассажиропотока сказывается сезонность перевозок: максимальное количество перевезённых пассажиров приходится на Август – 1 638,0 тыс. человек, минимальное на Февраль – 1 001,5 тыс. человек. Годовой отчет 2008. 35 из 134 1 026 1 075 1 278 Декабрь Ноябрь Сентябрь Октябрь 1 473 1 638 Август 1 565 Июнь Июль 1 494 1 342 Май 1 155 1 152 Апрель Январь Февраль Март 1 002 1 014 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Наиболее востребованные направления в 2008 году Маршрутная сеть аэропорта насчитывает около 200 направлений. Некоторые из них являются эксклюзивными. Беспосадочными рейсами в США – Нью-Йорк, Атланту, Вашингтон, Лос-Анджелес, на Кубу – в Гавану, в Пакистан – Карачи; в Европу – Стокгольм, Хельсинки, Париж, Прагу – можно улететь только из «Шереметьево». Годовой отчет 2008. 329 003 293 031 270 510 263 210 261 103 231 553 213 842 187 633 180 786 165 625 147 489 141 596 131 474 130 708 122 004 118 660 ПЕКИН РИМ АМСТЕРДАМ МИЛАН ФРАНКФУРТ НЬЮ ЙОРК ЛОНДОН МЮНХЕН БЕРЛИН ДЮССЕЛЬДОРФ ВАРШАВА КОПЕНГАГЕН БЕЛГРАД ШАРМЭЛЬШЕЙХ ХЕЛЬСИНКИ БАРСЕЛОНА 393 993 ПРАГА 439 758 656 014 ПАРИЖ СТАМБУЛ 768 320 АНТАЛИЯ Наиболее популярные города стран дальнего зарубежья, пасс. 36 из 134 120 199 124 826 ПЕТРОПАВЛОВ СК-КМЧ. ОМСК 127 379 АРХАНГЕЛЬСК 140 495 ПЕРМЬ 127 698 145 088 ИРКУТСК ВЛАДИВОСТОК 145 946 ЧЕЛЯБИНСК 129 812 146 575 САМАРА КРАСНОЯРСК 148 031 148 722 РОСТОВ-НАДОНУ МИН.ВОДЫ 152 909 153 275 МУРМАНСК АНАПА 176 706 УФА 203 812 СОЧИ 240 404 НОВОСИБИРСК 217 136 240 521 ЕКАТЕРИНБУРГ КАЛИНИНГРАД 253 456 КРАСНОДАР САНКТПЕТЕРБУРГ 928 727 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Наиболее популярные российские города, пасс. По объему пассажиропотока в города России, как и в предыдущие годы, первенство удерживает Санкт – Петербург. Авиакомпании «Аэрофлот» и ГТК «Россия» на данном направлении осуществляют рейсы с высокой частотой, предлагая пассажирам удобное расписание и комфортные условия как на борту ВС, так и в аэропорту посадки. Авиакомпанией «Аэрофлот» в 2008 году на рейсах Москва - Санкт-Петербург реализована программа «Аэрофлот - Шаттл», предполагающая максимальное сокращение времени следования пассажиров за счет совершенствования технологии наземного обслуживания рейсов и предоставления комфортных типов ВС семейства Airbus. 33 923 19 737 ДНЕПРОПЕТРОВ СК ТБИЛИСИ 55 383 101 346 МИНСК АСТАНА 101 386 БАКУ 69 791 109 493 БИШКЕК ТАШКЕНТ 131 927 194 115 ЕРЕВАН СИМФЕРОПОЛЬ 202 687 АЛМАТЫ КИЕВ 363 909 Наиболее популярные города стран ближнего зарубежья, пасс. Традиционно среди городов ближнего зарубежья первенство удерживают Киев, Алматы, Ереван, Симферополь. Годовой отчет 2008. 37 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Обслуживание особо важных перевозок Персоналом Дирекции по особо важным перевозкам в 2008 году всего обслужено 734 654 пассажиров, что на 2,1 % ниже показателя прошлого года. Таблица 12. Спецобслуживание пассажиров Пассажиры ВИП и ЗОЛД Пассажиры Залов высокой комфортности (ЗВК) Пассажиры Центра деловой авиации 2007 год 234 495 498 230 2008 год 224 048 489 193 %% -4,5% -1,8% 17 806 21 413 20,3% Показатели работы Центра деловой авиации отражают рост количества пассажиров иностранных эксплуатантов ВС на 34,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 12,3 % количества пассажиров российских эксплуатантов ВС бизнес авиации. Количество пассажиров, обслуженных в ЦДА ОАО "МАШ", чел. иностранные авиакомпани и российские авиакомпани и Годовой отчет 2008. 8 589 6 384 11 422 12 824 2007 год 2008 год 38 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Количество рейсов, обслуженных в ЦДА ОАО "МАШ" иностранные авиакомпани и 3 376 2 824 российские авиакомпани и 788 849 2007 год 2008 год Количество пассажиров бизнес авиации иностранных авиакомпаний увеличилось на 2 205 человек, а российских авиакомпаний –на 1 402 человека, что дало суммарный рост на 20,3 % , что связано с переводом литерных рейсов из «Внуково» в «Шереметьево». Обслуживание грузовых перевозок Суммарный оборот почты, грузов и платного багажа через Международный аэропорт «Шереметьево» в 2008 году составил 182,5 тыс. тонн, что на 9,3 % выше показателя прошлого года. Основной объём грузоперевозок выполнен на регулярных международных воздушных линиях. Таблица 13. ВВЛ Аэрофлот % в структуре Российские авиакомпании % в структуре 2007 2008 28 281,8 29 918,2 73,3% МВЛ 2007 2008 %% 2007 2008 %% 5,8% 58 058,2 57 231,5 -1,4% 86 340,0 87 149,7 0,9% 72,6% - 45,2% 40,5% 51,7% 47,8% 8 087,0 7 446,0 -7,9% 9 772,3 8 720,3 17 859,3 16 166,3 21,0% 18,1% 7,6% 6,2% 10,7% 8,9% 3 140,5 3 582,9 3 140,5 3 582,9 2,4% 2,5% 1,9% 2,0% 21 783,8 18 130,6 21 783,8 18 130,6 17,0% 12,8% 13,0% 9,9% Авиакомпании ближнего зарубежья % в структуре Авиакомпании дальнего зарубежья % в структуре Годовой отчет 2008. %% ВСЕГО -10,8% 14,1% -16,8% 39 из 134 -9,5% 14,1% -16,8% ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Груз грузов. ВС через ОАО "ШереметьевоКарго" 2 221,4 3 873,0 5,8% 9,4% 38 590,2 41 237,2 36 742,2 1 848,0 % в структуре Всего 74,3% 35 605,4 53 561,2 27,7% 37,9% 6,9% 128 360,2 141 226,5 37 772,8 2,8% 116 598,7 3 464,4 87,5% 11 761,5 50,4% 37 826,8 57 434,2 51,8% 22,7% 31,5% 10,0% 166 950,4 182 463,7 9,3% 119 791,9 2,7% 153 340,9 157 564,7 2,8% 21 434,6 82,2% 13 609,5 24 899,0 83,0% Справочно: Регулярные Чартерные Ведущее место в объеме грузовых перевозок через Международный аэропорт Шереметьево принадлежит «Аэрофлоту». На долю компании приходится 51,7% грузовых перевозок через аэропорт. «Аэрофлот» традиционно работает на рынке транзитных грузовых перевозок между странами Европы и Юго-Восточной Азии. На долю прочих авиакомпаний РФ приходится 10,7 %. Доля иностранных авиакомпаний составляет 14,9%. 22,7 % приходится на рейсы грузовых ВС, обслуженных ОАО «Шереметьево-Карго». Доля грузопотока, доставляемого на пассажирских ВС, составляет 68,7%. Таблица 14. Обслужено ДОГП 2007 2008 Обслужено другими грузовыми комплексами, расположенными на территории а/п Шереметьево (ОАО "Шереметьево-Карго", ОАО "Аэропорт-Москва") %% Аэрофлот % в структуре Российские авиакомпании % в структуре Авиакомпании ближнего зарубежья % в структуре Авиакомпании дальнего зарубежья % в структуре 11 945,6 8 931,5 55,3% 38,6% 3 058,6 3 474,6 14,2% 15,0% 6 589,0 10 704,0 30,5% 46,3% -25,2% 13,6% 62,5% Груз грузов. ВС через ОАО "ШереметьевоКарго" % в структуре Всего 21 593,2 Годовой отчет 2008. 23 110,1 7,0% 2007 2008 %% 0,9% ВСЕГО 2007 2008 %% 86 340,0 87 149,7 0,9% 51,7% 47,8% 17 859,3 16 166,3 86 340,0 87 149,7 59,4% 54,7% 5 913,7 7 234,8 4,1% 4,5% 10,7% 8,9% 81,9 108,3 3 140,5 3 582,9 0,1% 0,1% 1,9% 2,0% 15 194,8 7 426,6 21 783,8 18 130,6 10,5% 4,7% 13,0% 9,9% 37 826,8 57 434,2 37 826,8 57 434,2 26,0% 36,0% 22,7% 31,5% 145 357,2 159 353,6 166 950,4 182 463,7 22,3% -51,1% 51,8% 9,6% 40 из 134 -9,5% 14,1% 16,8% 51,8% 9,3% ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» За отчетный период Дирекция по организации грузовых перевозок (ДОГП) осуществляла обслуживание регулярных рейсов 7-ми российских, 10-ти иностранных авиакомпаний и чартерных рейсов 10-ти грузовых авиакомпаний. Общее количество груза и почты, обработанное ДОГП, составило 23,1 тыс. тонн, в том числе груза 21,2 тыс. тонн и почты 1,9 тыс. тонн. Количество груза и почты, обработанное ДОГП за 2007-2008 гг., тонн 1 879 1 824 Почта Груз 19 769 21 232 2007 2008 Увеличение общего объема относительно показателей 2007 года составило 7,0 %, из них груза - 7,4 %, почты - 3,0 %. Основной объем груза и почты был перевезен авиакомпаниями, выполняющими регулярные рейсы (93,5%), из них 45,1% - авиакомпанией KLM, общий объем грузовых и почтовых перевозок которой составил 9 745,3 тонн, что на 51,9 % больше, чем за 2007 год. Количество груза и почты, обработанное на регулярных и нерегулярных рейсах, регулярные рейсы тонн чартерные рейсы 2008 2008 Бюджет 2007 21 604 1 506 14 100 1 000 18 257 3 336 По другим авиакомпаниям, выполняющим регулярные рейсы, отмечается рост объемов грузовых и почтовых перевозок: «Аэрофлот-Дон» - на 33,3 %, «PIA» - на 32,5 %, ГТК «Россия» - на 18,7 %. Годовой отчет 2008. 41 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Объем груза и почты, перевезенный чартерными рейсами (6,5%) за 2008 год снизился в 2,2 раза и составил 1 506,0 тонн. Все чартерные грузовые рейсы выполнялись российскими авиакомпаниями. За отчетный период: российскими авиакомпаниями перевезено 38,6 % от общего объема груза и почты (лидеры: авиакомпании «Аэрофлот-Норд», ГТК «Россия», «АэрофлотДон», «Дальавиа»). авиакомпаниями стран СНГ – 15,0 % (лидеры – авиакомпании «Air Astana» и «AeroSvit»); иностранными авиакомпаниями – 46,4 % (лидер – авиакомпания KLM). Таблица 15. Группа Ин. а/к Авиакомпания KLM Royal Dutch Airlines PIA - Pakistan International Airlines Olimpic airways Lufthansa Эстонские а/л МИАТ Монгольские АЛ Air Baltic Прочие Ин. а/к Итог РФ Аэрофлот Норд ГТК Россия Аэрофлот-Дон Дальавиа Полет (Воронеж) Ямал Трансаэро Прочие РФ Итог СНГ Эйр Астана Аэросвит Белавиа Армавиа СНГ Итог Общий итог Годовой отчет 2008. Уд. вес 2007 2008 2007 5 825,6 280,4 ПЕРИОД 2008 9 745,3 371,5 %% 67,3% 32,5% 127,7 120,0 85,0 78,5 38,8 33,0 181,2 66,3 98,5 73,0 81,2 87,0 41,9% -44,8% 15,9% -7,0% 109,3% 163,6% 6 589,0 3 562,1 1 380,9 869,7 1 296,8 398,0 276,3 51,7 4 110,1 11 945,6 1 558,5 1 204,5 295,6 62,5% -19,1% 18,7% 33,3% -38,9% 38,7% 22,2% 518,2% -69,6% -25,2% 10,4% 10,4% 14,6% 30,5% 46,3% 55,3% 38,6% 3 058,6 10 704,0 2 881,7 1 638,6 1 159,6 792,8 551,9 337,6 319,6 1 249,7 8 931,5 1 720,4 1 330,3 338,7 85,2 3 474,6 13,6% 14,2% 15,0% 21 593,2 23 110,1 7,0% 100,0% 100,0% 42 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 4.3. Безопасность полетов В 2008 году на аэродроме «Шереметьево» авиационных происшествий и серьезных авиационных инцидентов не произошло. В сравнении с предыдущим годом, общее количество авиационных событий, имевших место на аэродроме «Шереметьево», уменьшилось со 126 до 97 событий (на 23%). При этом число инцидентов снизилось со 113 до 83 событий (на 26%), а количество повреждений ВС при обслуживании на земле осталось на прежнем уровне. Абсолютное большинство инцидентов в рассматриваемый период были связаны с отказами авиационной техники (78 из 83 событий). Из них 44 отказа имели место на земле и 34 отказа - в воздухе. Больше всего зафиксировано отказов силовых установок ВС, взлетно-посадочных систем, неисправностей гидравлических систем. В отчетном периоде имели место 13 авиационных событий, связанных с повреждениями воздушных судов при обслуживании на земле (ПВС). Ответственность за наибольшее количество ПВС, расследование которых завершено, возложена на ОАО «Аэрофлот» (6 из 10 ПВС). Подразделения ОАО «МАШ» (СПО, ССТ, ИАС) несут ответственность за 3 ПВС, произошедших в 2008г., на долю сторонних организаций приходится 1 событие (ЗАО «Аэропорт Москва»). Годовой отчет 2008. 43 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Изменения коэффициента безопасности полетов в 2006-2008гг. 2008 0,63 2007 0,9 2006 1,16 В течение отчетного периода при регулярных осмотрах рабочими группами инспекций ОАО «МАШ» и ОАО «Аэрофлот» искусственных покрытий ИВПП, МРД и РД продуктов разрушения их поверхности и посторонних предметов не обнаружено, что подтверждается актами по результатам указанных осмотров. К показателям, косвенно характеризующим состояние безопасности полетов, следует отнести количество событий, связанных с созданием помех рулящим (буксируемым) воздушным судам. Количество таких событий в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, уменьшилось в 2,7 раза (с 16 до 6 случаев), ответственными сторонами явились ОАО «Аэрофлот», ОАО «Трансервис», ООО «Аэропорт Москва», ЗАО «АэроМАШ-АБ», ООО «Премьер Авиа Групп». 4.4. Авиационная безопасность В 2008 году деятельность Дирекции по авиационной безопасности (ДАБ) ОАО «МАШ» и ее структурных подразделений осуществлялась в соответствии с «Программой обеспечения авиационной безопасности в Международном аэропорту Шереметьево» и действующим «Положением о Дирекции по авиационной безопасности». Годовой отчет 2008. 44 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» В отчетном периоде Дирекцией по авиационной безопасности осуществлялся комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению авиационной безопасности в аэропорту «Шереметьево». В целях выполнения требований по авиационной безопасности Дирекцией усилен контроль за соблюдением норм, правил и процедур по авиационной безопасности работниками ОАО «МАШ», сотрудниками предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность в аэропорту. Анализ статистических данных показывает, что по сравнению с прошлым годом при возросшем количестве проверок соблюдения мер авиационной безопасности, число выявленных нарушений, допущенных со стороны ЗАО «АэроМАШ-АБ», уменьшилось в 4,3 раза, что говорит об эффективности принятых предупредительных мер. Из 26 нарушений 11 было выявлено при производстве досмотра ВС, 3 – при досмотре членов экипажей, 7 - при доставке багажа на борт ВС и 5 – при доставке бортовых запасов. По фактам нарушений подготовлены и направлены 9 предписаний в адрес ЗАО «АэроМАШ-АБ» и 4 - в адрес авиакомпаний для принятия соответствующих мер и устранению причин выявленных нарушений. Количество контрольных проверок по АБ и их результаты 2008 2007 26 112 выявлено нарушений 3 752 3 215 к-во контрольных проверок ЗАО "АэроМАШ-АБ" В круглосуточном режиме проводились мероприятия по контролю за выполнением работниками и авиаперсоналом требований «Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму в Международном аэропорту Шереметьево» на перронах аэропорта «Шереметьево». В отчетном периоде было проведено 19997 проверок пропускного и внутриобъектового режима, в ходе которых зафиксировано 413 нарушений, что составляет 2% от общего количества проверок. Анализ показывает, что Годовой отчет 2008. 45 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» наблюдается тенденция к снижению количества нарушений по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, когда из 18548 проверок было выявлено 494 нарушения (3%). Снижение нарушений достигнуто за счет оперативного доведения информации до подразделений аэропорта и сторонних организаций, и благодаря проведению индивидуальных бесед и разъяснений требований инструкции. Положительным фактором в обеспечении авиационной безопасности в аэропорту явилось совершенствование технологического процесса с использованием автоматизированных систем контроля управления доступом («SiPass», «AVAXESS», «Security Wizard») и систем теле- и видеонаблюдения. Так, с использованием системы промышленного телевидения «TELEMAT–DL» в терминале 2 проводился телевизионный контроль выполнения процедур по АБ. В процессе работы произведено 17012 видеозаписей подготовки вылетающих рейсов. В результате использования интегрированной системы видеонаблюдения (ИСВН) текущей обстановки, в терминалах выявлено 4542 нарушений, по фактам которых оперативно информировались представители соответствующих служб и организаций для принятия мер. Основное внимание в отчетном периоде уделялось вопросам усиления антитеррористической защищенности аэропорта «Шереметьево», профилактики актов незаконного вмешательства (АНВ) и проведения учебных тренировок путем закладок имитационных макетов оружия, взрывных устройств и других опасных предметов. Значительное внимание уделялось охране аэропорта, объектов его инфраструктуры, воздушных внутриобъектового режима. судов, усилению пропускного и Сотрудники Службы военизированной охраны ДАБ ОАО «МАШ» работали на 76 стационарных постах во взаимодействии с подразделением ОВО при УВД городского округа Химки. Кроме того, 133 объекта находились под охраной техническими средствами на пульте централизованного наблюдения СВО ДАБ. Годовой отчет 2008. 46 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 4.5. Неавиационная деятельность Выручка от услуг по неавиационной деятельности, млн.руб. 2 232,5 1 866,5 2007 2 554,3 2008 год Бюджет 2008 Общий объем услуг неавиационного характера в 2008 году в стоимостном выражении составил 35,4% от суммарно полученной выручки. Динамика изменения объемов получаемого от неавиационных видов деятельности дохода показала в 2008 году прирост на 36,8% по сравнению с показателем 2007 года, что является положительной тенденцией. Аренда Суммарная выручка от аренды, млн.руб. 1 727,1 1 412,2 2007 2008 год Бюджет 1 859,9 2008 Сдача в аренду участков территории, производственных площадей в зданиях и сооружениях аэропорта, а также имущества представляет собой основной вид услуг неавиационного характера, оказываемых ОАО «МАШ», а доходы аэропорта от аренды занимают основную долю в структуре неавиационной выручки. Годовой отчет 2008. 47 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Аренда помещений Суммарная площадь зданий и помещений, сданных в 2008 году в аренду, составила 87,8 тыс. кв. метров, что на 5,8% превосходит показатель 2007 года. Основная доля приносящей доход площади приходится на пассажирские терминалы. Помещения сдавались в аренду, в основном, предприятиям торговли и общественного питания, организациям, оказывающим коммунальные, транспортные, финансовые, агентские и другие услуги пассажирам. Суммарная площадь арендуемой в терминалах территории составила 40,5 тыс. кв. м., что на 14,0% превышает показатель прошлого года. Средняя ставка аренды по всем площадям в 2008 году составила 1 300 руб. за 1 кв.м. в месяц, что на 29,8% превышает среднюю ставку в 2007 году. На территории терминалов стоимость аренды достигла 2 440 тыс. руб. за 1 кв.м. в месяц. Таблица 16. Распределение сдаваемой в аренду площади по видам арендаторов (все площади аэропорта) кв.м. Категория арендатора Авиационная деятельность Авиакомпании (кассы) Авиакомпании (офис) Авиационная безопасность Салоны (обслуживание пассажиров) Бортовое питание АВИАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕГО Неавиационная деятельность Банки и банкоматы Беспошлинная торговля Туристические агентства Торговая деятельность Общественное питание Услуги связи Прочие арендаторы Годовой отчет 2008. 2007 год 2008 год Изменение %% 150,5 16 482 661 171 16814 1 493 20,5 332 832 13,6% 2,0% 125,9% 589 2 648 2 059 349,6% 11 11 - - 17 893,5 21 137 3 244 18,1% 271 9 169 244,5 1 511 9 006 231 44 677 297 8485,2 252,9 2510 9243 238 45 678 26 -684 8 999 237 7 1 001 9,6% -7,5% 3,4% 66,1% 2,6% 3,0% 2,2% 48 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» НЕАВИАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕГО АРЕНДОВАНО ВСЕГО Суммарная площадь 65 109,5 66 704,1 1 595 2,4% 83 003 87 841,1 4 838 5,8% помещений, занимаемых государственными органами (пограничная, таможенная службы, ветеринарный контроль, МВД и пр.) составляет 11,1 тыс. кв.м., в том числе на территории терминалов 8,3 тыс. кв.м. Субаренда земли В субаренду земли в 2008 году было сдано 925 тыс. кв. м. земельных участков, что на 5,1 % выше показателя 2007 года. Участки территории сдавались в аренду для осуществления технического обслуживания воздушных судов, организации торговли, организациям, выполняющим строительно-монтажные работы на территории аэропорта, организациям, осуществляющим обработку и перевозку грузов, для организации автостоянок. Средняя ставка субаренды земли составила в 2008 году 16,0 руб. за 1 кв.м. в месяц, что выше показателя 2007 года на 21,6%. Ставка арендной платы за землю по договору с Администрацией городского округа Химки составляет 7,3 рубля за 1 кв. м. в месяц. Таблица 17. Распределение сдаваемой в субаренду земли по видам арендаторов (все площади аэропорта) кв.м. Категория арендатора 2007 год 2008 год Изменение %% Авиационная деятельность Авиакомпании Бортовое питание Обработка грузов АВИАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕГО Неавиационная деятельность АЗС Годовой отчет 2008. 480 18 786 15 917 35 183 204 18786 12804 4 700 31794 -276 0 -3 113 -3 389 -57,5% 0,0% -19,6% -9,6% 3 660 -1 040 -22,1% 49 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Автостоянка ТЗК Беспошлинная торговля Торговля Склады Прочие НЕАВИАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕГО АРЕНДОВАНО ЗЕМЛИ ВСЕГО 93 672 273 836 26 211 842 29 545 416 083 94 576 279 800 31 471 1 213 63 126 419 358 904 5 964 5 260 371 33 581 3 275 1,0% 2,2% 20,1% 44,1% 113,7% 0,8% 844 889 893 204 48 315 5,7% 880 072 924 998 44 926 5,1% Увеличение пассажиропотока в Терминале «С», капитальный ремонт чистой зоны Терминала 2, ввод в действие в конце 2009 года терминала «2А» позволят в значительной мере повысить коммерческий потенциал компанийарендаторов и тем самым повлиять на увеличение арендной выручки аэропорта. Можно ожидать увеличение средней ставки аренды помещений примерно на 17%. Коммунальное и энергообеспечение обеспечение Служба теплотехнического и санитарно-технического обеспечения ОАо «МАШ» обеспечивала коммунальными услугами (тепло- и водоснабжение, приемка стоков) предприятия и организации, действующие на территории аэропорта. Объем добычи воды для сторонних потребителей составил в 2008 году 677,3 тыс. кубов, что составляет примерно 50% от общего объема добычи воды. Объемов принятых от абонентов стоков составил 602,6 тыс. кубов (на 0,6% ниже показателя прошлого года). Электрослужба Общества обеспечивала электроэнергией субагентовпотребителей, осуществляла техническое обслуживание других предприятий, наладку электрооборудования, проведение электромонтажных работ, испытание электроинструмента и проверку приборов. Суммарный объем переданной абонентам электроэнергии составил в 2008 году 66,6 млн. кв-ч, что в общем объеме полученной аэропортом электроэнергии (127,0 млн. кв-ч) составляет 52,4%. Годовой отчет 2008. 50 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Услуги связи и транспорта В 2008 году Служба связи Общества предоставляла услуги связи предприятиям и организациям на общую сумму 37,3 млн. рублей (в 2007 году 33,8, в бюджете 34,0). Служба спецтранспорта Общества оказывала транспортные услуги сторонним организациям на общую сумму 5,2 млн. руб. (в 2007 году 2,6, в бюджете 2,6). Часть транспортных средств передана в операционную аренду компании ЗАО «ТЗК». Медико-санитарная часть Общества осуществляла обслуживание работников Общества с оплатой через системы обязательного и добровольного медицинского страхования. Суммарная выручка от услуг МСЧ составила в 2008 году 21,7 млн. руб. (в 2007 году 19,6, в бюджете 18,7). Технологическое подключение объектов недвижимости к коммунальной инфраструктуре аэропорта Строительство новых объектов недвижимости на территории аэропорта потребовало их интеграции в общую систему коммунальной инфраструктуры аэропорта. Услуги по подключению оказывались на возмездной основе. Общая сумма выручки по данным услугам составила в 2008 году 171,8 млн. руб. Годовой отчет 2008. 51 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 5. Финансово-экономические итоги деятельности 5.1. Выручка от продажи услуг Выручка от услуг авиационного характера Выручка в 2008 году составила 7 217 млн. руб., что превышает показатель бюджета на 6,4 % и на 14,9 % показатель 2007 года. Выручка от услуг авиационного характера составила 4 663 млн. руб., что на 2,4 % больше, чем планировалось бюджетом и на 5,7 % больше, чем в 2007 году. Выручка от аэропортовых и аэронавигационных сборов составила 2 922 млн. руб., что на 2,0% выше показателя бюджета и на 1,5 % больше, чем в 2007 году. За предоставленные услуги по наземному обслуживанию в 2008 году получено 1 741 млн. руб., что на 3,2% выше показателя бюджета и на 16,4% больше, чем в 2007 году. Доля выручки от услуг авиационного характера составила 64,6 % в общей выручке Общества в 2008 году. Таблица 18. Структура авиационной выручки Тыс. руб. Статья 2007 Бюджет 2008 2008 АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ СБОРЫ ВСЕГО Сбор за взлет-посадку Сбор за обеспечение авиационной безопасности Сбор за пользование терминалами Сбор за сверхнормативную стоянку АЭРОПОРТОВЫЕ СБОРЫ ВСЕГО Обслуживание пассажиров Предоставление средств посадки-высадки Годовой отчет 2008. 08/07 08/Б %% %% 320 432 38 000 38 383 -88,0% 1,0% 1 085 203 192 929 1 243 178 220 000 1 282 496 219 846 18,2% 14,0% 3,2% -0,1% 1 293 351 25 582 2 597 065 170 873 66 347 1 338 870 25 160 2 827 208 243 600 69 790 1 341 201 39 964 2 883 507 255 679 83 428 3,7% 56,2% 11,0% 49,6% 25,7% 0,2% 58,8% 2,0% 5,0% 19,5% 52 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» пассажиров Доставка пассажиров Обработка грузов и почты Техническое обслуживание ВС Технико-коммерческое обслуживание ВС Прочие услуги по наземному обслуживанию ДОХОДЫ ОТ УСЛУГ ПО НАЗЕМНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВСЕГО ВЫРУЧКА ОТ АВИАЦИОННЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕГО С мая 2008 85 978 24 622 240 631 241 389 96 470 20 330 278 281 246 500 104 479 21 364,1 292 387 252 236 665 915 1 495 755 732 305 731 419 1 687 276 4 413 252 4 552 485 года ставки аэропортовых 21,5% -13,2% 21,5% 4,5% 9,8% 8,3% 5,1% 5,1% 2,3% -0,1% 1 740 992 16,4% 3,2% 4 662 882 5,7% 2,4% сборов для российских авиакомпаний были индексированы в среднем на 10-12%, ставки сборов для иностранных авиакомпаний с июля 2008 года были переведены из долларов США в рубли с целью минимизации потерь за счет падения курса иностранной валюты. Средняя авиационная выручка на 1 пассажира в 2008 году составила 306,5 руб., что ниже показателя прошлого года на 2,5% и на уровне бюджета. Фактором снижения показателя к прошлому году явилась потеря выручки от аэронавигационного обслуживания рейсов в районе аэродрома за счет передачи функций в ведение «Госкорпорации по ОРВД». Выручка от услуг неавиационного характера Выручка от услуг по неавиационной деятельности составила 2 554,3 млн. руб. Это на 321,8 млн. рублей или на 14,4 % выше суммы выручки, предусмотренной бюджетом, и на 687,8 млн. рублей или на 36,8 % превышает сумму выручки от неавиационной деятельности, полученную в 2007 году. Удельная неавиационная выручка на 1 пассажира в 2008 году составила 167,9 руб. и превысила показатель прошлого года на 26,3 %. Такой заметный рост обеспечен проведением в 2008 году работ по подключению новых объектов недвижимости сторонних организаций к объектам инфраструктуры аэропорта. Годовой отчет 2008. 53 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Превышение фактической величины выручки над бюджетной обусловлено: перевыполнением бюджета выручки по услугам охраны неавиационных объектов на 35,6 %, выручки от аренды зданий, площадей, рекламных мест, имущества и субаренды земельных участков на 7,7%, что обеспечено увеличением арендных ставок и сдаваемых в аренду площадей, выручки от предоставления медицинских услуг на 16,2% за счет роста объемов и увеличения тарифов. Выручка от прочих дополнительных услуг неавиационного характера выросла по сравнению с 2007 годом в 7 раз или на 227,6 млн. рублей. Данное увеличение обусловлено поступлением выручки в размере 171,8 млн. рублей от компаний-потребителей за подключение строящихся объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения аэропорта. Как и в предыдущие годы, основная часть выручки от неавиационной деятельности получена в виде арендной платы. Всего в виде платы за сдачу в аренду производственных помещений, рекламных мест, имущества и участков территории в 2008 году получено 1859,9 млн. руб. Это выше бюджетного показателя на 7,7 % и больше, чем в 2007 году на 31,7%. Средняя ставка аренды в 2008 году составила 1 300 руб. за 1 кв.м. в месяц, что на 29,8% превышает среднюю ставку в 2007 году. На территории терминалов стоимость аренды достигла 2 440 руб. за 1 кв.м. в месяц. Средняя ставка субаренды земли составила в 2008 году 16,0 руб. за 1 кв.м. в месяц, что выше показателя 2007 года на 21,6%. По сравнению с уровнем 2007 года выросла выручка, получаемая за предоставление коммунальных услуг, на 8,4 %. Выручка от оказания услуг связи увеличилась на 10,3 %. На 99 % увеличилась к 2007 году выручка за услуги транспорта. Доля выручки от услуг неавиационного характера составила 35,4 % в общей выручке Общества в 2008 году. Годовой отчет 2008. 54 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Таблица 19. Структура выручки от неавиационной деятельности Тыс. руб. Статья 2007 Бюджет 2008 2008 Аренда помещений 1 183 866 1 492 052 1 561 211 72 199 78 602 86 527 138 858 134 622 177 409 17 306 21 808 34 759 1 412 229 1 727 084 1 859 905 Энергообеспечение 133 249 127 500 113 427 Коммунальные услуги 163 543 204 585 177 239 33 783 34 000 37 256 2 613 2 557 5 201 Охрана 25 277 24 900 33 766 Медицинские услуги 19 566 18 712 21 746 Информационные услуги 38 175 38 000 40 045 Доходы от прочих неавиационных услуг 38 073 55 177 265 705 1 866 508 2 232 515 2 554 290 Аренда рекламных мест Субаренда земельных участков Аренда имущества ДОХОДЫ ОТ АРЕНДЫ ВСЕГО Услуги связи Услуги транспорта ВЫРУЧКА ОТ НЕАВИАЦИОННЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕГО 08/07 08/Б %% %% 31,9% 19,8% 27,8% 100,8% 31,7% 4,6% 10,1% 31,8% 59,4% 7,7% -14,9% 8,4% 10,3% 99,0% 33,6% 11,1% 4,9% 597,9% 36,8% -11,0% -13,4% 9,6% 103,4% 35,6% 16,2% 5,4% 381,6% 14,4% Доходы от неавиационных видов деятельности косвенно обуславливаются динамикой пассажиропотока. Увеличение интенсивности перевозок в аэропорту ведет к повышению деловой активности всех предприятий на территории аэропорта, авиапассажиры служат источником доходов арендаторов - туристических компаний, авиакомпаний, торговых предприятий и т.д. 5.2. Эксплуатационные расходы Эксплуатационные расходы (в форме № 2 Отчета о прибылях и убытках себестоимость оказанных услуг и коммерческие расходы) составили 5 613,7 млн. руб., что на 0,6 % больше, чем предусматривалось бюджетом и на 13,4% Годовой отчет 2008. 55 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» больше расходов предшествующего года. Сравнительная таблица элементов эксплуатационных затрат приведена в приложении к отчету. Значительную долю в структуре затрат компании занимают оплата труда и основные материальные затраты. В 2008 году структура затрат координально не менялась 2 512 2 627 Оплата труда и ЕСН 2 223 677 668 Амортизация 500 892 865 811 Материальные расходы 387 360 415 Услуги по основной деятельности 2008 бюджет Прочие производственные расходы 729 659 601 2007 факт 358 326 363 Общехозяйственные расходы Коммерческие расходы 2008 факт 59 75 46 Оплата труда Расходование средств на оплату труда и на уплату единого социального налога меньше, чем предусмотрено бюджетом на 4,4% и на 13,0% больше, чем в 2007 году. Заработная плата выплачивалась своевременно. Обязательства перед работниками по оплате труда, предусмотренные Коллективным договором, выполнены. Среднемесячная зарплата на одного работника ОАО «МАШ» составила 28,0 тыс. рублей, что на 16,7% выше уровня 2007 года. Индекс роста средней заработной платы в 2007 году оказался ниже индекса роста заработных плат по московскому региону (21%) (источник- интернет-публикации). Годовой отчет 2008. 56 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Амортизация Фактически начисленная сумма амортизационных отчислений составила 677,0 млн. руб., что на 1,4% или 9,1 млн.руб. больше, чем предусмотрено бюджетом и на 35,3% больше показателя 2007 года. Увеличение суммы амортизационных отчислений связано с тем, что в 2008 году, при реорганизации Дирекции по управлению воздушным движением, часть оборудования, планировавшаяся к передаче в Госкорпорацию по УВД, оставлено на балансе ОАО «МАШ» и передано в аренду. Материальные затраты По элементу «Основные материальные затраты» расходы составили 892,4 млн. руб. (на 3,2 % выше предусмотренного бюджетом и на 10,0% выше показателя 2007 года). При снижении объемов потребления Авто и Авиа ГСМ в натуральном выражении, рост затрат по данной статье составил 11,8 % к бюджету за счет роста цен в течение года. Снижение расхода топлива обеспечено более рациональным использованием спецтехники, а также уменьшением норм расхода дизельного топлива и бензина на спецмашинах и уменьшением расходов на сопровождения подрядных организаций в летний период. Преобразование электроэнергии в целом по предприятию возросло за счет увеличения собственного потребления (функционирование Терминала «С», реконструкция Терминала 2). Увеличение добычи воды также связано с увеличением ее потребления на собственные нужды. Годовой отчет 2008. 57 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Динамика средних цен на топливо в 2007-2008 гг. 27 182 25 903 20 737 20 257 Стоимость 1 тонны авиаГСМ 2007 Стоимость 1 тонны автоГСМ 2008 Динамика средних цен на энергоносители в 2007-2008 гг. 1,61 2 056 1 673 1,47 Стоимость 1 кв-ч электроэнергии, руб. Стоимость 1 кубометра природного газа, руб. Информация о расходе топливно-энергетических ресурсов в 2008 году приведена в приложении к отчету. Услуги по основной деятельности Бюджет расходов по элементам «Услуги по основной деятельности» превышен на 7,5%. К уровню прошлого года фактические расходы снизились на 6,8% или на 26,5 млн. руб. Превышение бюджета вызвано увеличением затрат на сервисное обслуживание пассажиров (на 22,6% за счет роста количества обслуженных пассажиров в салонах и залах высокой комфортности на 18-21%), расходов Годовой отчет 2008. 58 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» ДУВД на облет оборудования и услуги по объектам Руза и Талдом (4,6 млн. руб.), по договору с фирмой «Москва» по уборке Терминалов и прилегающих территорий (в том числе уборке территории, соединяющей Терминал 2 и ж/д станцию) - 1,3% (2,0 млн. руб.). Расходы по услугам основной деятельности в большей части являются переменными затратами, рост которых сопровождается ростом выручки от продаж по соответствующим видам услуг. Прочие производственные расходы Превышение статьи по отношению к уровню бюджета на 69,7 млн. руб. (10,6%) и прошлому году на 127,4 млн. руб. (21,2%) обусловлено в значительной мере ростом расходов на проведение капитального ремонта зданий, сооружений и аэродромных покрытий. В 2008 году по капитальному ремонту зданий и сооружений выполнены работы стоимостью 240,2 млн. руб., что на 29,1 % превышает показатель бюджета. Наиболее крупные из них: капитальный ремонт перрона западного сектора Шереметьево-1; ремонт искусственных покрытий ИВПП-1; капитальный ремонт зон дополнительных режимных ограничений в АКВ Ш-2. Рентабельность (отношение прибыли от реализации к эксплуатационным расходам) производственной деятельности Общества в 2008 году составила 28,6 % против 26,6% в 2007 году. Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль, составили 183,2 млн. рублей. Показатель превышает запланированную величину на 9,8 % или 16,4 млн. руб. Причиной превышения данного вида расходов является увеличение расходов на проведение оценки рыночной стоимости имущества (здания паркинга, акций дочерних компаний, земельных участков); оказание финансовой помощи предприятиям и организациям (в основном ООПК «Москва»); списанием дебиторской задолженности. Годовой отчет 2008. 59 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Динамика изменения величины расходов, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль, млн. руб. 183,2 166,8 150,0 46,3 50,3 38,8 136,9 111,2 116,5 2007 год факт 2008 год бюджет 2008 год факт Расходы в соответствии с условиями коллективного договора, не относящиеся к оплате труда Прочие расходы В составе прочих расходов помимо расходов, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль, в бухгалтерском балансе отражены расходы по налогу на имущество, относимому на финансовый результат, расходы прошлых налоговых периодов, отрицательная курсовая разница при переоценке имущества и обязательств, уменьшение доходов прошлых лет. Всего прочие расходы произведены в размере 2 006 млн. руб. Расходы на выплаты в соответствии с условиями Коллективного договора составили 46,3 млн. руб., что на 8% ниже бюджетной величины расходов. К расходам в соответствии с условиями Коллективного договора относятся льготы и выплаты персоналу, предусмотренные Коллективным договором, которые не могут быть отнесены к расходам на оплату труда. Годовой отчет 2008. 60 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 5.3. Финансовые результаты деятельности Прибыль от продаж по итогам деятельности в 2008 году составила 1 603 млн. рублей, что превышает показатель бюджета на 32,9% или 397 млн. рублей и показатель прошлого года на 21,5% или 283 млн. рублей. При этом прибыль до налогоообложения составила 784 млн. руб., что на 44,3% или 627 млн. рублей ниже бюджетного показателя. За вычетом налога на прибыль в распоряжении Общества остается чистая прибыль в размере 561,3 млн. руб, что на 472,2 млн. руб. или 45,7 % меньше, чем предусматривалось бюджетом и на 46,2% ниже показателя прошлого года. В 2008 году чистая прибыль составила 561,3 млн. руб. Выручка от продаж Эксплуатационные расходы Прочие корректировки прибыли 2008 год факт Налог на прибыль 2008 год бюджет 2007 год факт Чистая прибыль -5 000 -3 000 -1 000 1 000 3 000 5 000 млн. руб. Значительное влияние на снижение величины чистой прибыли как к бюджету, так и к прошлому году оказал рост расходов, связанных с переоценкой валютных обязательств Общества из-за стремительного роста курса доллара Годовой отчет 2008. 61 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» США в четвертом квартале 2008 года. Всего расходы, связанные с переоценкой обязательств в иностранной валюте составили 1 010 млн. рублей. Динамика изменения курса доллара США в 2008 году Таблица 20. 01.01.2008 24,5462 01.11.2008 27,0981 01.12.2008 27,606 01.01.2009 29,3916 01.01.2008 24,5462 Учитывая, что ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» в настоящее время осуществляет большую программу развития, полный объем чистой прибыли в размере 561,3 млн. руб. предлагается направить на финансирование инвестиционных программ по реконструкции имеющихся и строительству новых объектов инфраструктуры (проект строительства терминала «2А») Общества, а также капитальных вложений в мероприятия, реализуемые для обеспечения основной производственной деятельности. 5.4. Баланс ОАО «МАШ» Таблица 21. Тыс. руб. 31.12.2007 31.12.2008 Структура АКТИВ Внеоборотные активы МПЗ Дебиторская задолженность Денежные средства Краткосрочные финансовые вложения и прочие краткосрочные активы Прочие оборотные активы БАЛАНС 8 435 128 12 050 502 79,8% 532 073 538 118 3,6% 1 294 426 2 189 415 14,5% 420 078 319 599 2,1% 26 000 0,0% 2 062 1 985 0,0% 10 709 767 15 099 619 100,0% ПАССИВ Годовой отчет 2008. 62 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Уставный, добавочный, резервный капитал 1 164 661 1 197 889 7,9% Нераспределенная прибыль 7 012 430 7 434 097 49,2% Всего собственный капитал 8 177 091 8 631 986 57,2% Долгосрочные обязательства 1 466 114 4 631 046 30,7% 88 141 236 687 1,6% 976 505 1 598 651 10,6% задолженность перед поставщиками и подрядчиками 618 497 957 276 6,3% прочие кредиторы 284 141 581 147 3,8% задолженность перед персоналом и бюджетом 75 783 61 477 0,4% Доходы будущих периодов 1 916 1 249 0,0% 1 066 562 1 836 587 12,2% 10 709 767 15 099 619 100,0% Займы Кредиторская задолженность в т. ч.: Краткосрочные обязательства всего БАЛАНС Активы Валюта баланса увеличилась за год на 41% и составила на конец 2008 г. 15,1 млрд. руб. При этом в составе активов в большей степени возросли внеоборотные активы - на 43%, оборотные активы увеличились на 34,1%. Такая динамика не способствует росту оборачиваемости активов. Рост величины внеоборотных активов обусловлен значительными капитальными вложениями в 2008 году, связанными в первую очередь с работами по проекту расширения аэровокзального комплекса Шереметьево-2. Суммарный объем капитальных затрат в 2008 году (с учетом капитализируемых процентов по кредитам и частичного НДС) составил 4,3 млрд. руб. Внеоборотные активы бухгалтерского баланса включают в себя задолженность уволенных работников по выданным займам в размере 9,2 млн. руб. В 2007 году данная сумма была отражена статье долгосрочной дебиторской задолженности. Величина дебиторской задолженности за год увеличилась на 895,1 млн. руб., вследствие роста объема предоплаченных работ капитального характера Годовой отчет 2008. 63 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» генерального подрядчика «Хохтиф». Кроме того, в четвертом квартале 2008 года возникли проблемы с платежной дисциплиной ряда клиентов. Капитал и обязательства Увеличение собственного капитала составило 454,9 млн. руб. за счет полученной в 2008 году чистой прибыли, уменьшенной на величину выплаченных государству дивидендов. Величина долгосрочных обязательств возросла на 3,2 млрд. руб. Для покрытия капитальных затрат по проекту расширения аэровокзального комплекса Шереметьево-2 в 2008 году привлекались средства по кредитным договорам: 1. Кредитный договор от 14.11.2007 г. на общий лимит сумму 222 млн. долларов США, предоставленный Сбербанком РФ и HSH Nordbank AG; - для закупки спецоборудования для обслуживания аэропорта: 2. Кредитный договор № 12819 от 15.11.2006 г. заключенному между ОАО «МАШ» и банком KFW на сумму 10 млн. Евро. В 2008 году для финансирования затрат по проекту расширения аэровокзального комплекса Шереметьево-1, включая финансирование строительно-монтажных работ, поставок оборудования, таможенных платежей, НДС и иных расходов, связанных с реализацией проекта, открыта невозобновляемая кредитная линия. Кредитный договор № 9446 от 22.02.2008 г., заключен между ОАО «МАШ» и ОАО «Сберегательным банком РФ» на сумму 10 млн. долларов США со сроком погашения 21.02.2018 г. Транш не использовался. Величина заемных источников в структуре пассивов составила на конец 2008 года 42,8% против 23,6% на начало года. Величина кредиторской задолженности увеличилась на 770,7 млн. руб. за счет увеличения сроков оплаты текущих хозяйственных обязательств и авансовой схемы отношений с арендаторами. Годовой отчет 2008. 64 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» По итогам работы за 2008 год чистая прибыль составила 561,3 млн. руб. По причине падения курса рубля к иностранной валюте снижение чистой прибыли по отношению к 2007 году составило 481,8 млн. руб. Сумма чистых активов акционерного общества по состоянию на 31.12.2008 года составила 8 633,2 млн. руб. Величина налога на прибыль, подлежащего оплате в бюджет по итогам работы за 2008 год составила 204,2 млн. руб. 5.5. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью Дебиторская задолженность Таблица 22. млн. руб. 31.12.2007 1. Дебиторская задолженность по расчетам с клиентами 2. Авансы выданные 3. Расчеты по налогам 4. Прочая ДЗ ИТОГО 31.12.2008 Изменение %% 629 931 302 48% 182 166 140 1 117 795 128 158 2 012 612 -38 18 895 337% -23% 13% 80% Основной объем дебиторской задолженности формируется за счет остатков средств в расчетах с клиентами и предварительно оплаченных авансов поставщикам и строительным подрядчикам. Расчеты с основными клиентами производятся по факту оказанных услуг в течение 15-20 дней после выставления счета-фактуры, а также по ряду услуг – путем 100% предоплаты планируемого объема услуг, которые будут потреблены в следующем месяце (декаде). В 2008 году дебиторская задолженность ОАО «МАШ» (далее – ДЗ) выросла на 80% или на 895 млн. рублей по сравнению с 2007 годом. Годовой отчет 2008. 65 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Дебиторская задолженность по расчетам с клиентами Основной акцент в работе с дебиторами делается на своевременность оплаты текущих платежей в сроки, установленные договорными обязательствами, и работу с возникающей дебиторской задолженностью. На конец 2008 года ДЗ по расчетам с клиентами выросла на 48% или на 302 млн. рублей по сравнению с началом года. Задолженность, в основном, связана с несвоевременной оплатой счетов рядом контрагентов. Дебиторская задолженность основных клиентов представлена в Таблице 23. Таблица 23. млн. руб. ОАО «Аэрофлот-РА» ЗАО «В.И.П.-интернешнл» ООО «Аэроэкспресс» ЗАО «КОМЕК» ЗАО «Аэроферст» ЗАО ИК «ТРАНССТРОЙ» ЗАО «Аэрофлот-Норд» ОАО «Трансаэро» Прочие клиенты Итого 31.12.2007 123 22 2 33 37 3 2 2 392 629 31.12.2008 191 94 46 45 42 27 24 21 441 931 Изменение 68 72 44 12 5 24 22 19 36 302 %% 55,3% 327,3% 2200,0% 36,4% 13,5% 800,0% 1100,0% 950,0% 8,9% 48,0% «Аэрофлот – Российские авиалинии» Является основным и наиболее значимым дебитором. На долю авиакомпании приходится 20% задолженности. Задолженность ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» на сегодня является текущей, в конце года произошел сбой в оплате, который был устранен. В отношении авиакомпании проводится ежедневный мониторинг финансовой дисциплины. «В.И.П.-интернешнл» Компания «В.И.П.-интернешнл» в январе 2009 года погасила ДЗ за услуги залов высокой комфортности в 2008 году в размере 80 млн. рублей, предоставив ОАО «МАШ» собственные векселя общим номиналом 89,2 млн. рублей. Годовой отчет 2008. 66 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Векселя подлежат оплате с февраля по декабрь 2009 года. Векселя, предъявленные к оплате в I квартале 2009 года, оплачены в срок и в полном объеме. «Аэроэкспресс» Компании предоставлена рассрочка до 2010 года по расчетам за подключение инженерных сетей на сумму 24 млн. рублей. Кроме того, с марта 2008 года Компания имеет просроченный долг 16 млн. рублей за этот вид работ. «КОМЕК» На долю Компании приходится более 20% всей ДЗ по услугам аренды – 46 млн. рублей. Компания является банкротом, вероятность взыскания долга оценивается как низкая. «Аэрофлот - Норд» В связи с финансовыми трудностями, связанными с крушением воздушного судна Компании, ОАО «МАШ» оказал содействие Компании в открытии кредитной линии «ТрансКредитБанка» с лимитом на 50 млн. рублей для расчетов за предоставленные аэропортовые услуги. В результате проведенных кредитных транзакций в марте 2009 года Компания сократила свой долг с 24 млн. до 3 млн. рублей и подтвердила намерения осуществлять предоплату услуг. «Трансаэро» Задолженность Компании на конец 2008 года превысила 21 млн.рублей. Переговоры с Компанией привели к снижению уровня ДЗ в I квартале 2009 года до 12 млн. рублей, что сопоставимо с обязательствами ОАО «МАШ» по причитающимся бонусам Компании за программу осеннее-зимнего сезона. Расчеты между сторонами будут урегулированы до 10 апреля 2009 года. Годовой отчет 2008. 67 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Сомнительная задолженность До недавнего времени ОАО «МАШ» предоставляло услуги авиакомпаниям «Самара», «Дальавиа», «Интеравиа» (по ТЛГ Минтранса от 19.10.2008 года). Суммарная ДЗ этих перевозчиков составляет 13,5 млн. рублей. В связи с объявленным банкротством перевозчиков вероятность взыскания долгов оценивается как низкая и предпринимаются шаги как судебного (исковые заявления), так и административного (через Ростехнологии) характера. Оборачиваемость ДЗ по расчетам с клиентами ОАО «МАШ» ежемесячно проводит мониторинг сроков оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов, который позволяет сравнить полученные результаты за определенный период времени с договорными условиями, оценить возможность своевременности платежей, провести анализ состояния всей дебиторской задолженности. Анализ оборачиваемости ДЗ в 2008 году показал замедление оборота на 6 дней (39 дней) в сравнении с аналогичным периодом 2007 года (33 дня). Период оборачиваемости находится в пределах норматива оборачиваемости дебиторской задолженности (40 дней). Фактический период оборачиваемости клиентской дебиторской задолженности определяется условиями заключенных с потребителями услуг аэропорта компаниями. Оборачиваемость ДЗ по расчетам с клиентами, дни 2007 2008 Норматив 40 37 36 1 квартал 2008 Годовой отчет 2008. 38 37 38 36 2 квартал 2008 3 квартал 2008 4 квартал 2008 68 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Авансы выданные В 2008 году ДЗ ОАО «МАШ» по выданным авансам выросла на 337% или на 612 млн. рублей по сравнению с 2007 годом. Структура выданных авансов представлена в Таблице 24. Таблица 24. млн. руб. 31.12.2007 21 2 31.12.2008 471 80 ООО "Стройтекс" - 43 Scott Wilson Ltd ФГУП "АГА" 6 25 24 153 182 152 795 Фирма ХОХТИФ ООО «Аэроэкспресс» прочие ИТОГО Услуга Комплексная реконструкция и расширение Т-Ш-2 Аванс по предварительному договору Купли-продажи помещения в Терминале Аэроэкспресс восстановление границ зем.участка Разработка Мастер-плана для МАШ до 2030г Услуги по предоставлению и эксплуатации федерального имущества Рост ДЗ по выданным авансам объясняется финансовыми условиями заключенных контрактов с генеральным подрядчиком, выполняющим работы по проекту «Расширение и реконструкция Терминала 2 (Левое крыло)» фирмой «ХОХТИФ АГ». На долю компании приходится 60% выданных авансов. Аванс погашается путем линеарных вычетов из промежуточных платежей в соответствии с графиком выполненных работ. Планируемый срок погашения аванса – декабрь 2009 года. Аванс ООО «Аэроэкспресс» будет погашен в момент перехода права собственности на выкупленные площади. Система управления дебиторской задолженностью в ОАО «МАШ» В целях сокращения сроков обращения и снижения уровня дебиторской задолженности, минимизации риска возникновения просрочки причитающихся аэропорту платежей в ОАО «МАШ», постоянно совершенствуется система управления дебиторской задолженностью. Эффективность системы управления ДЗ выражается в обеспечении своевременного возврата средств и проведения Годовой отчет 2008. 69 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» постоянной и согласованной работы причастных к ней структурных подразделений предприятия. В рамках данной системы управления ДЗ применяются следующие меры: Установлены минимальные сроки оплаты контрагентом выставленных счетов и применение авансовых схем расчетов за предоставленные услуги; Установлены штрафные санкции за несоблюдение финансовой дисциплины, регламентированной условиями договора; В рамках анализа ДЗ и принятия своевременных мер по её сокращению осуществляется постоянный мониторинг дебиторской задолженности, установлены нормативные сроки оборачиваемости по видам услуг, организован контроль за соблюдением договорных обязательств в подразделениях аэропорта; Разработан регламент работы с просроченной дебиторской задолженностью; Установлена персональная ответственность руководителей подразделений за своевременную оплату контрагентами услуг аэропорта и за непринятие мер по погашению дебиторской задолженности со сроком возникновения свыше 3-х месяцев. Кредиторская задолженность Таблица 25. млн. руб. 31.12.2008 Изменение 619 957 338 54,6% 39 8 44 10 5 2 12,8% 25,0% 29 8 -21 -72,4% 272 10 977 531 49 1 599 259 39 622 95,2% 390,0% 63,7% 31.12.2007 Задолженность поставщикам и подрядчикам Задолженность перед персоналом Задолженность перед гос.внебюджетными фондами Задолженность по налогам и сборам Полученные авансы Прочая КЗ ИТОГО Годовой отчет 2008. %% 70 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Увеличение кредиторской задолженности связано с ростом текущей кредиторской задолженности, возникшей по обязательствам договоров подряда по комплексной реконструкции и расширению Терминала 2, проводимых МП фирмы «ХОХТИФ» (Германия). Работы выполняются в рамках проекта перспективного развития Международного аэропорта «Шереметьево». Увеличение уровня кредиторской задолженности по полученным авансам от таких Компаний, как "Ариал", "ДУФРИ Москва Шереметьево", "Авиа Групп" и др. связано с применением авансовых схем расчетов за услуги, предоставляемые аэропортом. Рост величины данной категории кредиторской задолженности благоприятен для компании, поскольку предоплата клиентов фактически является бесплатным источником финансирования текущей деятельности. Рост прочей КЗ, объединяющей в себе обязательства по различным расчетам с контрагентами, связан с осуществленными в сентябре 2008 г. крупными выплатами обеспечительных взносов такими компаниями, как «Бразерс и Компания» (31,13 млн. руб.), ООО «Аэротрейдсервис» (0,88 млн.руб.) и др. за обеспечение предложения по выбору арендаторов коммерческих площадей в терминале «2А». В структуре кредиторской задолженности ОАО «МАШ» на 01.01.2009г. 75% занимает текущая кредиторская задолженность со сроком возникновения до 45 дней. Максимальные остатки кредиторской задолженности образуются по контрагентам, оказывающим ОАО «МАШ» наиболее дорогостоящие услуги и работы инвестиционного и производственного характера. Сравнение сумм дебиторской и кредиторской задолженностей ОАО «МАШ» и темпов их роста за отчетный период, представлены в Таблице 26. Таблица 26. Дебиторская и кредиторская задолженность ОАО «МАШ» млн. руб. Годовой отчет 2008. 71 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 1 117 977 2 012 1 599 Измене ние 895 622 140 413 273 31.12.2007 Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 1 2 Дебиторская задолженность, финансируемая за счет собственных средств (1-2) 31.12.2008 %% 80,1% 63,7% 195,0% Дебиторская задолженность финансируется за счет собственных средств, при этом соотношение ДЗ клиентов и КЗ поставщикам в 2008 г. осталось примерно на уровне 2007 года (примерно 50/50) (Рисунок 2). Соотношение ДЗ клиентов и КЗ поставщикам в 2007 и 2008 гг. КЗ ДЗ 2007 2008 5.6. Акционерная информация По состоянию на 31.12.2008 года стоимость акционерного капитала составила 8 632 млн. рублей, в том числе уставный капитал предприятия 1 032 млн. руб. и 7 434 млн. рублей нераспределенная прибыль прошлых лет с учетом чистой прибыли, полученной в 2008 году. Таблица 27. В расчете на одну акцию: 2007 Чистая прибыль, руб. Акционерный капитал, руб. Годовой отчет 2008. Изменение 2008 %% 1,01 0,54 -0,47 -46,5% 7,9 8,4 0,5 6,3% 72 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Дивиденды В соответствии с действующим положением о дивидендной политике минимальный размер дивидендов составляет 10 % от размера чистой прибыли, полученной Обществом в истекшем году. Таблица 28. Дивидендная история 2004-2007 гг., млн. руб. Чистая прибыль Дивиденды государству по итогам работы Удельный вес дивидендов в чистой прибыли 2004 735,6 2005 682,3 2006 762,2 2007 1 043,1 100,0 14% 68,2 10% 76,2 10% 104,3 10% С учетом реализуемых проектов развития предприятия в 2009 году и для поддержания финансовой устойчивости планируется выйти с предложением не выплачивать дивиденды по итогам работы в 2008 году. Полный объем чистой прибыли в размере 561,3 млн. руб. будет использован для финансирования инвестиционных программ по реконструкции имеющихся и строительству новых объектов инфраструктуры, а также капитальных вложений в мероприятия, реализуемые для обеспечения основной производственной деятельности. 5.7. Бюджетная эффективность предприятия в 2008 году В 2008 году ОАО «МАШ» оставалось крупным налогоплательщиком. Кроме того, доходы государства пополнялись выплатой предприятием дивидендов и сумм арендной платы за пользование федеральным имуществом. Таблица 29. тыс. руб. Статья выплат (по начислению) Годовой отчет 2008. 2007 год 2008 год Изменение 73 из 134 %% ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 1 Налог на прибыль 208 471 209 977 1 506 0,7% 2 3 НДС Налог на доход физических лиц 159 311 245 103 236 983 282 648 77 672 37 545 48,8% 15,3% 4 Единый социальный налог 435 500 468 880 33 380 7,7% 5 Земельный налог и аренда земли 88 334 92 415 4 081 4,6% 6 Прочие налоги 126 898 148 438 21 540 17,0% I II НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ВСЕГО ДИВИДЕНДНЫЕ ВЫПЛАТЫ 1 263 617 76 217 1 439 342 104 309 175 725 28 092 13,9% 36,9% III АРЕНДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВСЕГО ВЫПЛАТЫ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА 54 485 175 643 121 158 222,4% 1 394 320 1 719 293 324 973 23,3% Увеличение выплат государству в 2008 году составило 325,0 млн. рублей или 23,3%, что было обусловлено главным образом ростом налоговых выплат вследствие наращивания коммерческого оборота, а также значительным увеличением ставки арендной платы за пользование объектами федеральной собственности. Рост суммы НДС в 2008 году обусловлен опережающими темпами роста выручки от услуг по неавиационной деятельности, облагаемых НДС. Удельные показатели налоговой эффективности Налоговая отдача от 1 обслуженного в аэропорту пассажира, руб. 2008 2007 94 606 90 003 Качественный показатель налоговой эффективности предприятия в 2008 году демонстрирует увеличение на 5,1%. Один обслуженный в аэропорту пассажир в среднем позволяет государству получить 94,6 тыс. рублей налоговых поступлений. Годовой отчет 2008. 74 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 5.8. Консолидированная отчетность по МСФО Начиная с 2005 года в ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» проводится подготовка и аудит консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Формирование консолидированной финансовой отчетности по МСФО позволит ОАО «МАШ» решить потребность руководства и акционеров ОАО «МАШ» в получении более прозрачной и признаваемой на международном уровне финансовой отчетности и, как следствие, завоевать доверие инвесторов, в том числе и зарубежных. Консолидированная объединение отчетности отчетность по по результатам МСФО представляет собой производственно-хозяйственной деятельности ОАО «МАШ» и наиболее значимых дочерних и зависимых обществ, таких как ЗАО «ТЗК Шереметьево», ЗАО «ВИП-Интернешнл», ЗАО «АэроМАШ- Авиационная Консолидированная отчетность безопасность», позволяет ЗАО получить «Аэроферст». представление о финансовом состоянии и результатах деятельности группы компаний в целом. Показатели консолидированной отчетности группы компаний ОАО «МАШ» в соответствии с МСФО свидетельствуют о динамичном и стабильном развитии предприятия, улучшают его инвестиционную привлекательность, что в свою очередь позволяет ускорять темпы развития инфраструктуры, повышать качество услуг и эффективности деятельности. Аудит МСФО завершается в июле. ОАО «МАШ» внедряет процедуры, которые позволят получать отчетность по МСФО не позднее апреля месяца. Годовой отчет 2008. 75 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 6. Перспективы развития аэропорта Основным направлением деятельности аэропорта является обслуживание международных и внутренних воздушных перевозок пассажиров и грузов. Приоритетными направлениями деятельности также являются: обеспечение высоких показателей безопасности полетов и авиационной безопасности; обеспечение высокого качества обслуживания воздушных судов и пассажиров; расширение и модернизация аэропортовой инфраструктуры; формирование благоприятного имиджа аэропорта на рынке МАУ и привлечение новых авиаперевозчиков; увеличение объема и расширение спектра услуг по неавиационным видам деятельности. 6.1. Приоритетные направления развития в среднесрочной перспективе Стратегия Международного аэропорта Шереметьево направлена на повышение качества обслуживания и оптимизацию использования активов для получения доходов, в частности от неавиационной деятельности (розничная торговля, аренда торговых площадей, другие услуги). Результаты разработки среднесрочной программы развития компании показывают возможности роста выручки компании к 2010 году до 10,3 млрд. руб. Суммарный пассажиропоток через аэропорт при этом достигнет 19,5 млн. пассажиров, а количество самолето-вылетов - 98 тыс. Объемы собственного хэндлингового обслуживания пассажиров достигнут 6,8 млн. пассажиров. Среднесрочная программа развития предполагает реализацию следующих основных проектов: Годовой отчет 2008. 76 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Реконструкция и расширение Терминала Шереметьево - 2 - Строительство Терминала – 2А и соединительной галереи с Терминалом-3 Строительство Терминала «2А» и соединительной галереи с Терминалом 3 позволит создать в южном секторе аэропорта единый аэровокзальный комплекс, включающий в себя Терминалы 2, 2А, 3 и ж/д станцию. Данный комплекс позволит обслуживать международные и внутренние перевозки под «одной крышей», что создаст комфортные условия для трансферных пассажиров, минимизирует время стыковки. Наличие соединительной галереи позволит создать дополнительные коммерческие площади, и создаст условия для увеличения доходов от неавиационных видов деятельности. В 2009 году планируется завершение проекта. Реконструкция ВПП-2 и строительство рулежных дорожек скоростного схода с ВПП Наличие РД скоростного схода с ВПП-2 позволяет увеличить количество ВПО и эффективность использования взлетно-посадочных полос. Длина ВПП-2 составляет 3703 м., что позволяет принимать любые типы ВС. Реконструкция осуществляется за счет средств федерального бюджета. Заказчик – ФГУП «АГА». Разработка Мастер-плана развития Международного аэропорта Владивосток на период до 2030 года Совместно с международной компанией NACO (Нидерланды) ОАО «МАШ» осуществляет разработку Мастер-плана развития Международного аэропорта «Владивосток» на период до 2030 года (далее Мастер-план). В рамках данной работы также разрабатывается Архитектурно-функциональная концепция (далее – АФК) нового Аэровокзального комплекса международного класса, способного обеспечить проведение саммита в рамках форума «Азиатскотихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в 2012 году, и Годовой отчет 2008. 77 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» предусматривать дальнейшее развитие. Мастер-план до 2030 года обеспечит поэтапное превращение Международного аэропорта «Владивосток» в международный аэропорт-хаб Азиатско-тихоокеанского региона. При этом он также должен будет создавать условия для развития внутрироссийских региональных авиаперевозок. Строительство грузового авиатерминала Объем инвестиций на строительство грузового авиатерминала составит не менее 300,0 млн.руб. Реализацию проекта предполагается осуществлять за счет средств внешних инвесторов на основе концессионных соглашений. Реконструкция топливо-заправочного комплекса Общий объем инвестиций в реконструкцию топливо-заправочного комплекса Международного аэропорта Шереметьево составит около 2 000 млн. руб. Начало функционирования Терминала Шереметьево 3 Летом 2009 года планируется открытие нового пассажирского Терминала, предназначенного для обслуживания пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» и ее партнеров по альянсу SkyTeam. Предполагается, что Терминал будет привлекать ОАО «МАШ» для оказания услуг по содержанию и обеспечению эксплуатационной годности перрона, обеспечению авиационной безопасности, а также станет крупным потребителем услуг неавиационного характера (коммунальное обслуживание, энергообеспечение). Также ведутся переговоры о разграничении хозяйственных взаимоотношений сторон при взимании аэропортовых сборов с авиакомпаний. Годовой отчет 2008. 78 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Антикризисная программа действий Кризисные явления экономики в конце 2008 года привели к падению спроса на пассажирские перевозки, что отразилось и на выполнении производственной программы в начале 2009 года. Аэропорт реализует разработанную программу антикризисных оптимизация мероприятий текущих по расходов следующим основным направлениям: компании, активная маркетинговая деятельность, строгая приоритетность капитальных вложений, контроль исполнения кредитных обязательств в рамках реализуемых проектов. 6.2. Основные проекты, реализованные в 2008 году Разработка Мастер-плана развития Международного аэропорта Шереметьево на период до 2030 года Международная консалтинговая компания Scott Wilson ltd. (Великобритания) в период с февраля 2008 г. по январь 2009 г. разработала для Международного аэропорта «Шереметьево» мастер-план на период до 2030 г. Мастер-план предусматривает поэтапное развитие как самого аэропорта, так и всей необходимой сопутствующей инфраструктуры, что позволит создать на его базе полноценный конкурентоспособный аэропорт-хаб, отвечающий всем международным стандартам. В результате к 2030 г. аэропорт сможет обслуживать около 64 млн. пассажиров и около 1 млн. тонн груза в год. Наличие мастер-плана позволяет более оптимально планировать проекты развития и делает аэропорт более привлекательным для новых авиакомпаний, арендаторов, инвесторов, и других партнеров, поскольку представляет собой четкую стратегию развития компании и её приоритеты. Годовой отчет 2008. 79 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Внедрение автоматизированной системы управления ресурсами предприятия на базе платформы SAP R/3 В течение 2008 года активно развивался проект внедрения ERP на платформе SAP в областях управления финансами, человеческими ресурсами, логистическими операциями, налогового учета. Развитие системы в данных направлениях принесло ощутимый эффект вследствие сокращения времени на подготовку финансовой и налоговой отчетности, отчетности ОАО «МАШ» в соответствии с МСФО, оперативного обеспечения информацией процессов планирования и бюджетирования, сокращения трудозатрат на выполнение рутинных операций, оптимизации объемов и номенклатуры складских запасов, снижения уровня неиспользуемых запасов на складах, оптимизации процессов кадрового учета. Развитие ERP системы обеспечивает руководство оперативной и качественной информацией для принятия стратегических решений. В 2008 году начат проект внедрения функциональности «Биллинг авиационной и неавиационной деятельности» на платформе модуля SD системы SAP. Внедрение данного модуля обеспечит ОАО «МАШ» более оперативной и детализированной информацией об объемах оказанных услуг по авиационной и неавиационной деятельности, повысит оперативность подготовки расчетных документов, финансовую дисциплину и контроль за оборачиваемостью дебиторской задолженности, позволит перевести на новый, более высокий качественный уровень обслуживание контрагентов ОАО «МАШ», вследствие повышения оперативности обработки и предоставления информации. Стратегия развития ERP на платформе SAP предусматривает внедрение модуля «Управление недвижимостью», охватывающего процессы управления недвижимым имуществом, технического обслуживания и ремонтов объектов недвижимости, инженерных и телекоммуникационных сетей. Годовой отчет 2008. 80 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 6.3. Выполнение бюджета капитальных вложений 2008 года Реализованная программа капитальных вложений ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 2008 года направлена: на увеличение пропускной способности основных технологических объектов (терминалов, инфраструктурных комплексов); на повышение уровня комфорта в терминалах аэропорта (соответствие международным стандартам и практике) как для авиакомпаний пассажиров, так и для арендаторов; эффективное использование коммерческих площадей, позволяет увеличить до ходы от неавиационных видов деятельности; бесперебойное обеспечение взлетно-посадочных операций, даже в сложных метеоусловиях (соответствие самым высоким стандартам ICAO); повышение уровня безопасности; развитие инфраструктуры на территории, прилегающей к аэропорту (отели, паркинги, бизнес центры и т.д.); сохранение и упрочнение конкурентоспособного положения «Шереметьево» в московской воздушной зоне и России в целом. В 2008 году общий объем капитальных вложений уже составил 3 691,3 млн. рублей (без НДС) с учетом переходящих объектов 2007 года в сумме 126,3 млн. рублей. Суммарный процент выполнения программ составил 104%. Программа капитальных вложений 2008 года, утверждена в размере 3 424,9 млн. рублей без учета НДС, в том числе за счет: собственных средств - в размере 1 024,9 млн. рублей; за счет привлеченных заемных средств – 2 400 млн. рублей. Данные о величине выполнения капитальных вложений 2008 года в сравнении с бюджетом приведены в Приложении В.7. Годовой отчет 2008. 81 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» За счет собственных средств финансируются работы по реконструкции инфраструктуры, строительство производственных объектов, приобретение транспорта и оборудования в рамках Программы технического перевооружения, развитие информационных систем и средств связи, а также прочие капитальные вложения. Привлечение заемных средств связано с финансированием работ по реконструкции и расширению Терминала 2 и завершением работ по расширению аэровокзального комплекса Шереметьево-1 (Терминал «С»). Формирование программы и контроль ее исполнения осуществляется по выполнению работ (подписанию соответствующих актов) – по программе капитального строительства и по факту поставки оборудования – по прочим программам. В программе капитальных вложений ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» на 2008 год определены основные направления расходования средств (проекты), связанные с: обеспечением авиационной безопасности, обслуживанием перевозок, модернизацией транспорта, совершенствованием инфраструктуры аэропорта с целью обеспечения работы Терминала «С», реконструкция и расширение пассажирского терминала в секторе Шереметьево-2 и работы по строительству соединительной галереи с Терминалом 3, развитием информационных технологий и средств связи. В отдельный проект «Пассажирские терминалы» выделены работы по реконструкции и расширению Терминала 2 и работы по завершению оснащения Терминала «С». Наиболее значимыми для ОАО «МАШ» являются направления строительства и модернизации пассажирских терминалов. Объем выполненных работ по данному проекту составил 3 268,9 млн. рублей без учета НДС. Годовой отчет 2008. 82 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Направление «Пассажирские терминалы» (87%) представляют два проекта: А) Реконструкция и расширение Терминала Шереметьево – 2 .-Строительство Терминала –2А и соединительной галереи с Терминалом-3. Объем финансирования по данному проекту предусмотрен в сумме 2 684,7 млн. рублей. Факт выполнения составил 2 835,0 млн. рублей или 106%. Цель реконструкции – увеличение пропускной способности с 7,0 до 12,0 млн. пассажиров в год. Строительство Терминала «2А», соединительной галереи с Терминалом 3 позволит создать в южном секторе аэропорта единый аэровокзальный комплекс, включающий в себя Терминалы 2, 2А, 3 и ж/д станцию. Данный комплекс позволит обслуживать международные и внутренние перевозки под «одной крышей», что создаст комфортные условия для трансфертных пассажиров, минимизирует время стыковки. В результате реконструкции Международной уровень услуг ассоциации будет воздушного соответствовать транспорта уровню (IATA). «В» Наличие соединительной галереи позволит создать дополнительные коммерческие площади, что создаст условия для увеличения доходов от неавиационных видов деятельности. В терминале будет создана трехуровневая система контроля и обработки багажа. Меры по контролю авиационной безопасности будут соответствовать международным и российским стандартам. Повысится эффективность таможенного и эмиграционного контроля, будут усовершенствованы процедуры паспортной проверки. Проведены работы по реконструкции инженерной инфраструктуры Шереметьево-2, вынос инженерных сетей из пятна застройки (магистральная ливневая канализация, магистральная теплосеть) по договору с компанией «Хохтиф Акциенгельшафт». Также выполнены работы по реконструкции котельной и мазутнонасосного хозяйства котельной Шереметьево-2. Годовой отчет 2008. 83 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Б) Завершение работ по расширению АВК в Шереметьево-1 (Терминал «С») Объем финансирования по данному проекту предусмотрен в сумме 429,1 млн. рублей – выполнение 431,1 млн. рублей или 100%. Введены в эксплуатацию распределительная галерея, две переходные галереи, четыре телетрапа, офисные помещения на втором этаже Терминала «С». Выполнены работы: по обустройству офисных помещений на 4-ом этаже Терминала «С» для авиакомпаний; по строительству перрона к галерее; по созданию системы энергоснабжения телетрапов и прожекторных мачт для освещения перрона. Завершаются работы по строительству посадочной галереи и телетрапов №5 и №6. По направлению «Авиационная безопасность» Финансирование осуществляется за счет собственных средств ОАО «МАШ». В 2008 году приобретены рольганги для интроскопов, стационарные металлоискатели, СОДС «Набат», автобус «ПАЗ», интроскоп «HiSkan-6040», аппаратура шифрования. Выполнение по проекту 2008 года составило 4,3 млн. рублей. Приобретен экспресс анализатор BB StreetLab на сумму 4 млн. руб., запланированный, как переходящий объект. По направлению «Обслуживание перевозок» Финансирование осуществлялось за счет собственных средств ОАО «МАШ». В 2008 году приобретены: дизельный тягач, транспортер прицепной, тележки контейнерные и грузовые на сумму 11,1 млн. рублей. По направлению «Совершенствование инфраструктуры» Финансирование осуществлялось за счет собственных средств ОАО «МАШ». Приобретены: агрегат наземного ремонта на базе а/м «КамАЗ», мутномеры, прибор для получения особо чистой воды «Водолей», плазменный сварочный аппарат и пр. оборудование на сумму 1,2 млн. рублей. По направлению «Спец. техника для аэродромной службы» объем финансирования в 2008 году составляет 39,6 млн. рублей. Финансирование Годовой отчет 2008. 84 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» осуществлялось за счет собственных средств ОАО «МАШ». Приобретены: плужно-щеточная машина, автомобиль «Нива», автомобиль «Соболь», фрезерно-роторный снегометатель, трактор-бульдозер колесный. Произведена поставка оборудования и транспортных средств: установка для мойки аэродромной техники, спецмашина для измерения коэффициента сцепления на ВВП, разметочная машина, котел для разогрева мастики и др. аэродромная техника на общую сумму 62 млн. рублей, запланированная как переходящие объекты. Затраты по направлению «Модернизация транспорта» финансировались за счет собственных средств. В 2008 году приобретены: аэродромные тягачи для буксировки воздушных судов, установка воздушного запуска, вакуумная машина, а/м «ГАЗель» на общую сумму 46,3 млн. рублей. По пункту «Переходящие объекты» - произведена поставка транспортных средств: автобус VIP на 12 посадочных мест, машина с оборудованием для очистки огней ССО, автомобиль МАЗ двухосный с термоизолированным кузовом, прицеп-трейлер на общую сумму 60,2 млн. рублей. По направлению «Развитие информационных систем и средств связи» на 2008 год предусмотрен объем финансирования за счет собственных средств в сумме 50,8 млн. рублей без учета НДС. Объем выполненных работ включает в себя модернизацию системы управления отправками, использование передовых и рекомендованных IATA технологий, модернизацию системы визуального информирования пассажиров Терминала 2, расширение и модернизация локальной вычислительной сети аэропорта, модернизация серверного парка. Приобретены средства вычислительной и копировальной техники. Факт выполнения составил 30,4 млн. рублей или 60%. В 2009 году предполагается осуществить программу капитальных вложений в размере 3 777,5 млн. рублей без учета НДС. Основной объем инвестиций (93%) связан с завершением строительства Терминала «2А» в секторе Шереметьево-2. Финансирование осуществляется за счет привлеченных средств – не более 75 % и собственными средствами – не менее – 25 %. Годовой отчет 2008. 85 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Окончание строительства до конца 2009 года является приоритетным и обязательным в условиях неблагоприятных экономических изменений. 7. События после отчетной даты Кризисные тенденции мировой экономики существенным образом отразились на авиационной транспортной отрасли, спад объемов перевозок в аэропорту «Шереметьево» первом квартале 2009 года составляет порядка 13%, однако есть тенденция к его сокращению; Рост курса доллара и евро отразился на результатах переоценки валютных кредитных обязательств аэропорта – в четвертом квартале 2008 года убытки составили почти 600 млн. руб., в первом квартале 2009 года – немногим менее 1 млрд. руб.; На предприятии введена в действие разработанная в декабре 2008 года программа антикризисных мер по предупреждению неблагоприятных последствий экономического кризиса для аэропорта. Программа учитывает реализацию мероприятий при двух сценариях развития кризиса – «рецессия» и «депрессия». Главные направления антикризисных мер – максимальное сокращение и оптимизация расходов, эффективное управление трудовыми ресурсами, активная маркетинговая политика, изменение принципов отношений с арендаторами, пересмотр формата хозяйственных взаимоотношений с государственными структурами; В рамках маркетинговой политики достигнуты договоренности с рядом авиакомпаний о начале выполнения рейсов из аэропорта «Шереметьево» - с марта 2009 года уже начала выполнять рейсы авиакомпания из КНР «Hainan Airlines», с апреля 2009 года возобновила полеты венгерская авиакомпания «Malev». Годовой отчет 2008. 86 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 8. Управление рисками и страхование В 2008 году на деятельность ОАО «МАШ» оказывали влияние неблагоприятные факторы как внешней, так и внутренней среды организации, порождая собой риски различного характера. Все риски ОАО «МАШ» можно разделить на незастрахованные и застрахованные. Таблица 30. Основные категории существующих рисков Наименование основных рисков Описание категории риска Подразделение, управляющее (контролирующее) риском Стратегический Реализация выбранной стратегии может быть ограничена стратегическими интересами других компаний Уход и банкротство авиаперевозчиков, создание альянсов на базе других аэропортов Высокие темпы инфляции, нарушение финансирования проектов, рост курса валюты Аварии, инциденты, техногенные катастрофы, террористические акты Правление, Дирекция по корпоративному развитию Коммерческий Финансовый Производственный Операционный Непроизводительное распределение ресурсов, упущенная выгода от более эффективного использования средств Информационный Утечка важной коммерческой информации, передача инновационных разработок и коммерческих замыслов Коммерческий блок, Служба экономической безопасности Финансовый блок, Служба экономической безопасности Производственный блок, Дирекция по авиационной безопасности, Инспекция по безопасности полетов Дирекция по управлению персоналом и организационному развитию, Дирекция по правовым вопросам, Центр по качеству, экологии и охране труда Служба экономической безопасности, Дирекция по информационным технологиям, Центр общественных связей Основные группы объектов риска ОАО «МАШ» включают в себя: Ответственность: опасность нарушения действующего законодательства, опасность производственных процессов Имущество: земля, здания и сооружения, оборудование, права и привилегии, интеллектуальная собственность Годовой отчет 2008. 87 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Персонал: жизнь и здоровье, деловая репутация, потеря ключевых специалистов и менеджеров Доходы: процесс получения, регулирование деловых отношений, прибыль В ОАО «МАШ» сформирован определенный подход к управлению рисками, предполагающий следующий алгоритм действий: Исходные данные o Сбор и анализ Описание риска o Источник и категория риска o Описание возможного влияния риска o Причины возникновения риска Первичная оценка риска o Вероятность, Влияние, Степень риска План мероприятий по реагированию на риски o Предупредительные действия o Действия в случае реализации риска Повторная оценка риска o Вероятность, Влияние, Степень риска Контроль o Риск менеджер, Периодичность аудита o Дата и комментарии по итогам ревизии Таблица 31. Основные риски для ОАО «МАШ» в 2009 году и способы их предотвращения Событие Следствие Основной способ преодоления Подразделение Снижение объемов авиаперевозок Снижение доходов от авиационной деятельности, прибыли Активная маркетинговая политика Коммерческий блок, Дирекция по маркетингу Годовой отчет 2008. 88 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Снижение активности торговой деятельности Снижение доходов от аренды, прибыли Изменение структуры предоставляемых в аренду площадей Коммерческий блок, Дирекция по маркетингу Банкротство клиентовавиакомпаний Рост объема просроченной задолженности Усиление контроля за расчетами с клиентами Казначейство, СЭБ, ДПВ, структурные подразделения Рост курса иностранных валют Переоценка валютных обязательств Создание валютного резерва, перевод тарифов в валюту Финансовый блок, Коммерческий блок Каждый фактор воздействия кризиса на деятельность предприятия может привести к финансовым потерям. В ОАО «МАШ» разработана программа антикризисных мер. Целевая схема системы управления рисками ОАО «МАШ» Под управлением риск менеджеров Совет директоров Прозрачность рисков Принятие решений с учетом рисков Определение и оценка рисков Комитет по управлению рисками ОАО «МАШ» Стратегический фокус и направление Правление, заместители Генерального директора Консультативная группа по управлению рисками Юристы, Финансисты, Управление персонала, Производственники, IT, СЭБ Постановка целей и определение риск-аппетита Координация и обучение Владельцы рисков Бизнес-подразделения компании Источник рисков : Внутренние и Внешние Годовой отчет 2008. 89 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Программы страхования рисков Для уменьшения возможного финансового ущерба от происшествий, Общество по результатам проведенных открытых конкурсов заключило договоры по разным видам страхования с известными страховыми компаниями такими, как ОСАО «Ингосстрах», ОАО «РОСНО», ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания», ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота», ООО «МСК Константа плюс» (ОМС), СК «Allianz». Для улучшения качества и оптимизации страховой защиты, выработки рекомендаций по снижению рисков и разработке комплексной программы страхования привлечен международный страховой брокер ООО «Аон Рус – страховые брокеры» (Московское подразделение международного страхового брокера Aon Corp.) при техническом содействии Aon Ltd (лондонское подразделение Aon Corp.). Общество строго выполняет требования по обязательным видам страхования, определяемые законодательством и нормативными документами по лицензируемой деятельности. Кроме проведения обязательных видов страхования используется программа добровольной страховой защиты по следующим направлениям: страхование имущества – общая страховая сумма 14,5 млн. рублей, лимит возмещения по каждому страховому случаю в отношении имущества – 3 млн. рублей, лимит возмещения по каждому страховому случаю в отношении риска «терроризм» - 1,4 млн. рублей; страхование гражданской ответственности Общества за последствия нанесения ущерба третьим лицам (в том числе перед авиакомпаниями – владельцами воздушных ответственности судов) – единый комбинированный лимит 12,5 млн. рублей, подлимит по риску терроризм 1,3 млн. рублей; Годовой отчет 2008. 90 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» страхование транспортных средств осуществляется по рискам – ущерб, пожар и угон (КАСКО) и добровольная гражданская ответственность владельца транспортных средств; страхование ответственности директоров и должностных лиц; добровольное медицинское страхование сотрудников. В ОАО «МАШ» разработан план мероприятий по развитию системы управления рисками компании: Разработка и утверждение политики управления рисками, целей и задач; Идентификация ключевых рисков ОАО «МАШ»; Определение корпоративного уровня удержания риска; Разработка «Регистра корпоративных рисков» (карты рисков); Определение процедур мониторинга и контроля; Назначение ответственных за ключевые риски; Утверждение плана работ по минимизации рисков. Внедрение системы управления рисками в ОАО «МАШ» способно оказать благоприятное влияние на финансовое положение и деловую репутацию предприятия: Улучшение процесса распределения финансовых средств; Увеличение акционерной стоимости; Обеспечение прозрачности для инвесторов, собственников (акционеров) и рейтинговых агентств; Формирование комплексного подхода к принятию решений по стратегическим, финансовым и операционным вопросам внутри организации; Повышение уровня корпоративной культуры, ответственности и трудовой дисциплины персонала; Лучшее понимание работниками ОАО «МАШ» критических рисков и взаимозависимости между рисками в рамках всей организации, а не только в рамках отдельной функции, отдельного подразделения. Годовой отчет 2008. 91 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 9. Социальное развитие и трудовые ресурсы Среднесписочная численность работников Общества в 2008 году составила 6096 человек (в 2007 году 6 207 человек), из них в основной деятельности заняты 5904 человека (в 2007 году 6024 человека). Среднесписочная численность работников, занятых в основной деятельности, распределяется следующим образом: рабочие – 2276 человек, руководители - 580 человек, специалисты - 2 770 человек, служащие - 278 человек. Численность персонала по видам деятельности Каждое подразделение ОАО «МАШ» функционально относится к определенной категории бизнеса, осуществляемого аэропортом – хэндлинг (наземное обслуживание) и управление недвижимостью. Кроме того, существуют подразделения административного характера, выделяемые в отдельную группу. Авиационный хэндлинг - структурные подразделения аэропорта, выполняющие операции по наземному коммерческому и техническому обслуживанию авиаперевозок (регистрация, сопрождение, доставка пассажиров, обработка багажа, груза, почты, ТО ВС и прочее) Управление недвижимостью - структурные подразделения аэропорта, выполняющие операции по обеспечению и поддержанию эксплуатационной и коммерческой годности объектов собственного и арендованного имущества аэропорта, а также планирование развития инфраструктуры Годовой отчет 2008. 92 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Таблица 32. чел. Вид деятельности Хэндлинг Управление недвижимостью Административные подразделения Общий итог 2007 2 838 3 021 348 6 207 2008 2 801 2 956 339 6 096 +/-37 -65 -9 -111 Снижение численности персонала по каждому виду деятельности в 2008 году связано с проведением организационно-структурных изменений. Персонал подразделений по аэронавигационному обеспечению полетов был передан во ФГУП «Госкорпорация по ОРВД». Прием и увольнение сотрудников Укомплектованность ОАО «МАШ» личным составом составила 90,0%: согласно штатному расписанию – 6848 должности, списочный состав работников – 6167 человек, вакантных – 681 должностей (по состоянию на 29 декабря 2008 г.). По сравнению с аналогичным периодом 2007 года укомплектованность ОАО «МАШ» личным составом снизилась на 2%. В 2008 году на работу в аэропорт было принято 1067 новых сотрудников, что на 10 человек больше, чем в 2007г. Коэффициент обновления персонала (количество принятых к среднесписочной численности за год) за 2008г. аналогичен данным за прошлый период и составил 17,5% (в 2007г. – 17,03%). В 2008 году из ОАО «МАШ» было уволено 1 367 работников, что на 514 человек больше, чем в 2007г. (853 чел.) и на 432 человека больше, чем в 2006г. (935 чел.). Из них: по сокращению штатов – 9; в связи с уходом на пенсию – 37; в связи с невозможностью продолжать работу в ОАО «МАШ» по различным обстоятельствам (в связи со смертью, по медицинским основаниям и т.д.) – 37; в связи с истечением срока трудового договора – 119; Годовой отчет 2008. 93 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» в порядке перевода в другие организации – 190; за нарушение дисциплины труда – 16; по собственному желанию – 959. Оборот по увольнению персонала (отношение уволенных по всем основаниям к среднесписочной численности за год) в 2008 году составил 22,4%. Коэффициент текучести (увольнения по собственному желанию и за нарушения трудовой дисциплины) составил 16,1%. Рост данных по обороту увольнения и текучести персонала по отношению к 2007 году составил 8,7% и 6% соответственно. Возрастной состав персонала Средний возраст работников аэропорта составляет 42,4 года: Средний возраст мужчин – 43,9 года. Средний возраст женщин – 40,9 года. 291 свыше 55 41-55 31-40 9 Специалисты Рабочие Служащие Руководители 441 128 1043 42 38 18-30 52 1225 315 403 744 121 127 371 717 По сравнению с предыдущим годом, в 2008г. возрастная характеристика работников аэропорта существенно не изменилась. Подавляющее большинство по-прежнему находятся в возрастном диапазоне от 41 до 55 лет - 43%, что на 2% меньше, чем в 2007г. На 1% больше стало работников в возрасте до 30 лет. Годовой отчет 2008. 94 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Количественно персонал аэропорта по стажу работы распределяется следующим образом: менее 1 года – 746 чел. (12,1%) от 1 до 3 лет – 1 152 чел. (18,7%) от 3 до 5 лет – 461 чел. (7,5%) от 5 до 10 лет – 1 071 чел. (17,4%) от 10 до 15 лет – 990 чел. (16%) свыше 15 лет – 1 747 чел. (28,3%) Социальное обеспечение работников На санитарно-курортное лечение работников в прошедшем году было выделено 614 путевок, в том числе по программе «Мать и дитя» - 320 путевок. Кроме того, было удовлетворено 303 заявления (780 человек) на отдых в ОПК «Озеро Долгое». 160 путевок были реализованы в качестве предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний (выделены Региональным отделением Филиал № 2 ГУ МРО ФСС РФ). Для детей работников ОАО «МАШ» в летний период был организован детский оздоровительный отдых. Всего было реализовано 140 путевок в детский санаторный оздоровительный лагерь «Дружба» в Московской области и 140 путевок в детский санаторный оздоровительный лагерь «Приморский», город Геленджик. Кроме того, в дни зимних каникул 50 детей работников ОАО «МАШ» отдыхали в детском оздоровительном лагере «Дружба». Система премирования В рамках создания системного подхода к премированию работников, с 2007 года в ОАО «МАШ» введена в действие принципиально новая система мотивации, в создании которой принимала участие компания Hey Group. Доход каждого работника состоит из фиксированной части (оклада) и переменной части Годовой отчет 2008. (премии, процента от оклада). Оклад является 95 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» гарантированной частью дохода и начисляется за выполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией. Премия учитывает оценку деятельности сотрудника его руководителем и выплачивается за выдающиеся результаты деятельности, выполнение и перевыполнение планов и высокое качество работы. Премия выплачивается дифференцированно для разных категорий работников: работникам, должности которых по результатам оценки отнесены к грейдам с 1 по 11, премия выплачивается ежемесячно; при этом размер премии для работников на должностях до 11 грейда включительно может составлять от 5 до 40% от оклада. Работники на должностях выше 12 грейда премируются на основе степени достижения корпоративных и индивидуальных целей. Корпоративные цели, показатели и сроки их достижения, утверждаются приказом ОАО «МАШ». Корпоративные и индивидуальные цели заносятся в форму оценки целей деятельности работников. Премия выплачивается раз в год и может составлять в зависимости от степени достижения целей до 60% от суммы должностных окладов работника за все месяцы в отчетном периоде. Производительность труда и потери рабочего времени Производительность в натуральном измерении Таблица 33. Показатель Ед. изм. Удельное число пассажиров на 1 работника ОАО «МАШ» Удельное число обслуженных пассажиров на 1 работника ДОПП ОАО «МАШ» Удельное число пассажиров на 1 работника производственных подразделений Число ВПО на 1 работника пасс. / 1 работник пасс. / 1 работник пасс. / 1 работник ВПО / 1 работник 2007 год 2008 год %% 2 262 2 496 10,3% 16 064 17 728 10,4% 3 063 3 405 11,2% 26,5 28,0 5,7% Рост производительности труда обеспечен ростом пассажиропотока на фоне стабильной Годовой отчет 2008. численности персонала подразделений, что может 96 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» рассматриваться как положительный фактор, в том числе и для показателей финансовой производительности. Финансовая производительность труда Таблица 34. Показатель Ед. изм. 2007 год 2008 год Удельная выручка на 1 работника Тыс. руб. / 1 работник 1 011,7 1 183,9 17,0% Удельная выручка от авиационных видов деятельности на 1 работника производственных подразделений Прибыль от продаж на 1 работника Тыс. руб. / 1 работник 962,8 1 043,7 8,4% Тыс. руб. / 1 работник 212,7 263,0 23,6% %% Финансовая производительность в 2008 году выросла не только из расчета средней выручки на работника, но также из расчета удельной прибыли от продаж. Индекс прироста удельной прибыли превышает показатели роста производительности по выручке за счет эффективного управления расходами Общества даже в неблагоприятных макроэкономических условиях 2008 года. Показатель фондовооруженности работников ОАО «МАШ» в 2008 году составил 1 029 тыс. руб. на 1 работника, что на 26,9 % выше показателя 2007 года. Значительный прирост показателя обусловлен активным развитием аэропорта и расширением пассажирской инфраструктуры в 2007 и 2008 годах. Потери рабочего времени Плановое количество рабочего времени на 2008 год установлено в размере 1993 часа на одного работающего. Потери рабочего времени в 2008 году сложились на уровне 2007 года и составили 18 %, из них на очередные отпуска пришлось около 10%, на потери, связанные с временной утратой трудоспособности -5%, на учебные отпуска – примерно 0,5 % и прочие потери 2,5% планового времени. Годовой отчет 2008. 97 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 10. Корпоративное управление В соответствии с Уставом в ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» созданы следующие органы управления: Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор; Правление. Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия. 10.1. Общее собрание акционеров Общества Высшим органом управления ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» является общее собрание акционеров. Единственным акционером Общества является Российская Федерация. В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. В соответствии с пунктом 1 Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 738 от 3 декабря 2004 г., права акционера открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, от имени Годовой отчет 2008. 98 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. С учетом изложенного решения общего собрания акционеров оформляются в форме распоряжения Росимущества. 10.1.1. Годовое общее собрание акционеров Решения годового общего собрания акционеров в 2008 году утверждены распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2008 г. № 1020-р, в частности, приняты решения 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» за 2007 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МАШ» за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках 3. Об утверждении следующего распределения прибыли ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» за 2007 год: - на развитие производства – 938 781 000 рублей, - на выплату дивидендов – 104 309 000 рублей; 4. Об избрании совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» в следующем составе: Бачурин Е.В., Белова А.Г., Варданян Р.К., Василенко М.М., Гречухин И.Н., Дмитриев В.А., Кацыв П.Д., Левитин И.Е., Рустамова З.Х.; 5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» в следующем составе: Галимов Н.А., Демидов О.О., Ермаков В.В., Прокопчук С.В., Ядренников А.С.; 6. Об утверждении аудитором ОАО «МАШ» на 2008 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит». Годовой отчет 2008. 99 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 10.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 8 февраля 2008 г. № 74-р: о внесении изменений в устав ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»; о внесении изменений в положение о генеральном директоре ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». Все решения общих собраний акционеров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» выполнены. 10.2. Совет директоров 10.2.1. Состав совета директоров В соответствии с Уставом ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Совет директоров Общества состоит из 9 человек. Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 29 июня 2007 г. № 2327-р Совет директоров избран в следующем составе (должности указаны на момент избрания): Таблица 35. ФИО Ампилогов В.Н. Бачурин Е.В. Василенко М.М. Воскресенский С.С. Гречухин И.Н. Кацыв П.Д. Левитин И.Е. Мишарин А.С. Уваров А.К. Годовой отчет 2008. Должность Заместитель директора Департамента отраслевого развития Правительства Российской Федерации Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации директор Департамента имущественных и земельных отношений, экономики природопользования Минэкономразвития России Заместитель Председателя Правительства Московской области Министр транспорта Московской области Министр транспорта Российской Федерации Заместитель Министра транспорта Российской Федерации начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора 100 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Росимущества Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2008 г. № 1020-р Совет директоров избран в следующем составе (должности указаны на момент избрания): Таблица 36. ФИО Бачурин Е.В. Белова А.Г. Варданян Р.К. Василенко М.М. Гречухин И.Н. Дмитриев В.А. Кацыв П.Д. Левитин И.Е. Рустамова З.Х. Должность Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Заместитель генерального директора ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» Председатель Совета директоров Группы компаний Тройка Диалог Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» директор Департамента имущественных и земельных отношений, экономики природопользования Минэкономразвития России Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Заместитель Председателя Правительства Московской области – Министр транспорта Правительства Московской области Министр транспорта Российской Федерации Заместитель генерального директора ОАО «Полиметалл» Председателем Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» был избран Левитин И.Е. – Министр транспорта Российской Федерации. 10.2.2. Заседания Совета директоров За отчетный период совет директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» провел 9 заседаний, на которых рассмотрел 48 вопросов. Все решения совета директоров выполнены либо сроки их исполнения перенесены по решению совета директоров на первое полугодие 2009 года. Данные об участии в заседаниях Совета директоров В период с 01.01.2008 г. по 30.06.2008 г. Таблица 37. Годовой отчет 2008. 101 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» № 93 18.02.2008 + + + – + + + + – Ампилогов В.Н. Бачурин Е.В. Василенко М.М. Воскресенский С.С. Гречухин И.Н. Кацыв П.Д. Левитин И.Е. Мишарин А.С. Уваров А.К. № 94 24.04.2008 + + + – + + + + + № 95 16.05.2008 + + + + + + + + + № 96 05.06.2008 + + + + + + + + + № 97 19.06.2008 + + + – – – + + + В период с 01.07.2008 г. по 31.12.2008 г. Таблица 38. № 98 27.08.2008 + – + + – + + + – Бачурин Е.В. Белова А.Г. Варданян Р.К. Василенко М.М. Гречухин И.Н. Дмитриев В.А. Кацыв П.Д. Левитин И.Е. Рустамова З.Х. № 99 15.09.2008 – + + + + + + + + № 100 10.11.2008 – + – + + + + + + № 101 22.12.2008 – + – + + + – + – Автобиографические сведения о членах Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Ампилогов Владимир Николаевич Родился математических в 1950 наук. году. В Образование 2003-2004 г.г. высшее. - Кандидат начальник физико- Департамента производственной инфраструктуры и строительства Аппарата Правительства Российской Федерации, с 2004 г. заместитель директора Департамента отраслевого развития Правительства Российской Федерации. Василенко Михаил Михайлович Годовой отчет 2008. 102 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Родился в 1960 году. Образование высшее. В 2003 – 2004 г.г. - директор по развитию бизнеса ООО «Франс Маас Истра»; с 2004 г. работает в ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». С 12 мая 2005 г. назначен Генеральным директором ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». Воскресенский Станислав Сергеевич Образование высшее. Занимаемые должности за последние 5 лет: референт, заместитель Российской Федерации. начальника В 2008 Экспертного г. назначен управления заместителем Президента Министра экономического развития Российской Федерации. Гречухин Игорь Николаевич Родился в 1964 году. Образование высшее. С 2003 по ноябрь 2008 года работал в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации заместителем руководителя Департамента экономики предприятия и налогообложения хозяйственной деятельности, заместителем руководителя Департамента регулирования предпринимательской деятельности, директором Департамента имущественных и земельных отношений, экономики природопользования. С ноября 2008 г. – заместитель генерального директора ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» по корпоративному и региональному развитию. Кацыв Петр Дмитриевич Родился в 1953 году. Образование высшее. С 2003 года - Заместитель Председателя Правительства Московской области - Министр транспорта Московской области. Годовой отчет 2008. 103 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Левитин Игорь Евгеньевич Родился в 1952 году. Образование высшее. С 2004 года – Министр транспорта Российской Федерации. Мишарин Александр Сергеевич Родился в 1959 году. Образование высшее. С 2004 года - заместитель Министра транспорта Российской Федерации. Уваров Алексей Константинович Родился в 1975 году. Образование высшее. В 2003 – 2004 г. - заместитель начальника Управления имущества промышленности и строительства Министерства имущественных отношений РФ, с 2005 по 2008 г.г. - заместитель начальника Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; с 2008 г. – директор Департамента имущественных отношений Минэкономразвития России. Бачурин Евгений Викторович Родился в 1964 году. Образование высшее. Кандидат экономических наук. В 2003 – 2006 г. - директор департамента по управлению доходами, коммерческий директор ОАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии»; в 2006 2007 г. - заместитель руководителя Росавиации; с 2007 по 2008 год занимал должность руководителя Федерального агентства воздушного транспорта. Белова Анна Григорьевна Родилась в 1961 году. Имеет два высших образования: инженерсистемотехник (Московский инженерно-физический институт) и экономист Годовой отчет 2008. 104 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (Академия повышения квалификации руководящих работников инвестиционной сферы). Кандидат экономических наук. С 2003 – 2005 г.г. – вице-президент ОАО «РЖД». С 2005 по 2007 год – первый заместитель генерального директора ОАО «Техснабэкспорт» по институциональным преобразованиям, советник руководителя Федерального агентства по атомной энергии, руководитель подкомиссии по развитию и реструктуризации Ядерно-энергетического комплекса Федерального агентства по атомной энергии. С 2007 г. – заместитель генерального директора – директор по стратегии и корпоративному развитию ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания». Председатель Совета директоров ОАО «СУЭК-Красноярск». Член Совета Директоров ОАО «СУЭККузбасс». Член Национального реестра профессиональных корпоративных директоров (с 2003 года). Дмитриев Владимир Александрович Родился в 1953 году. В 1975 году окончил Московский финансовый институт по специальности «Международные экономические отношения»; доктор экономических наук; член-корреспондент Российской академии естественных наук. С 2004 по 2007 г. - Председатель «Банка развития и внешнеэкономической деятельности СССР» (Внешэкономбанк), с 2007 г. председатель Государственной внешнеэкономической корпорации деятельности директоров ОАО «НОВАТЭК», РАО ЕЭС», ОАО «Объединенная «Банк (Внешэкономбанк)». ОАО «Стройтрансгаз», авиастроительная развития Член ОАО и Совета «ИНТЕР корпорация»; член наблюдательного Совета Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». Варданян Рубен Карленович Годовой отчет 2008. 105 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Родился в 1968 году. В 1992 году закончил Московский государственный университет им. Ломоносова. С 2005 г. – председатель совета директоров Группы компаний «Тройка Диалог». С 2000 года член бюро правления Российского Союза промышленников и предпринимателей, руководитель комитета по корпоративному управлению, арбитр Объединенной Комиссии по корпоративной этике при РСПП. Председатель Совета директоров ЗАО «ГСС», член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», Акционерный коммерческий банк «АК БАРС», ЗАО «РусСпецСталь», ОАО «УРСА Банк», ОАО «ЖАСО», ОАО «АвтоВАЗ». Рустамова Зумруд Хандадашевна Родилась в 1970 году. В 1992 году окончила Московский экономикостатистический институт по специальности «экономист». В 2004 году занимала должность вице-президента ОАО «СУЭК», с 2004 по 2006 год - заместитель Председателя Правления ОАО «Российский банк развития». С 2006 г. заместитель генерального директора ОАО «Полиметалл». 10.3. Исполнительный орган Общества Сведения о единоличном и коллективном исполнительных органах Общества В соответствии с Уставом ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом (Правлением) и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором). Назначение и увольнение Генерального директора Общества, приостановление и досрочное прекращение его полномочий, Общества, образование приостановление коллегиального и досрочное исполнительного прекращение его органа полномочий относятся к компетенции Совета директоров Общества. Годовой отчет 2008. 106 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Решением Совета директоров (протокол от 11.05.2005 г. № 72) на должность Генерального директора назначен Василенко Михаил Михайлович. Год рождения 1960. Образование высшее. В Международном аэропорту Шереметьево работает с 2004 года. В соответствии с Уставом Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет также функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества. В состав Правления ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» по состоянию на 31.12.2008 г. помимо Генерального директора входили: Бахтеев Евгений Зинурович - первый заместитель Генерального директора. Год рождения 1952. Образование высшее. В Международном аэропорту Шереметьево работает с 1969 года. Буряк Владимир Александрович - заместитель Генерального директора по производству. Год рождения 1953. Образование высшее. В Международном аэропорту Шереметьево работает с 2005 года. Горобцова Светлана Евгеньевна - директор Дирекции по правовым вопросам. Год рождения 1980. Образование высшее. В Международном аэропорту Шереметьево работает с 2005 года. Гречухин Игорь Николаевич – заместитель Генерального директора по корпоративному и региональному развитию. Год рождения 1964. Образование высшее. В ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» работает с 2008 года. Зверева Ольга Владимировна - главный бухгалтер. Год рождения 1961. Образование высшее. В Международном аэропорту Шереметьево работает с 1994 года. Калинин Дмитрий Вячеславович - заместитель Генерального директора по экономике и финансам. Год рождения 1966. Образование высшее. В Международном аэропорту Шереметьево работает с 2004 года. Годовой отчет 2008. 107 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Кулькова Ирина Вячеславовна - директор Дирекции по управлению персоналом и организационному развитию. Год рождения 1965. Образование высшее. В Международном аэропорту Шереметьево работает с 2006 года. Любезный Леонид Павлович - заместитель Генерального директора по безопасности. Год рождения 1956. Образование высшее. В Международном аэропорту Шереметьево работает с 2007 года. Тумель Евгений Зигфридович - заместитель Генерального директора по инфраструктуре. Год рождения 1957. Образование высшее. В Международном аэропорту Шереметьево работает с 2002 года. В течение 2008 года: o от обязанностей члена Правления освобожден Югансон И.Е. в связи с увольнением по собственному желанию. o В состав Правления была включена Дрожжева Н.Ю. – директор Казначейства ОАО «МАШ»; 10 ноября ее полномочия были прекращены, в состав Правления включен Гречухин И.Н. 10.4. Ревизионная комиссия Общества Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 29 июня 2007 г. № 2327-р определен состав ревизионной комиссии в составе 5 человек (должности указаны на момент избрания): Таблица 39. ФИО Казутин А.В. Толмачев Ю.В. Шаромова В.В. Юдин В.И. Ядренников А.С. Годовой отчет 2008. Должность заместитель директора Департамента структурного реформирования Минтранса России Консультант отдела имущества транспорта и связи Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества начальник управления Росавиации начальник управления Росавиации советник отдела имущества транспорта и связи Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества 108 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2008 г. № 1020-р определен состав ревизионной комиссии ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» в количестве 5 человек (должности указаны на момент назначения): Таблица 40. ФИО Галимов Н.А. Демидов О.О. Ермаков В.В. Прокопчук С.В. Ядренников А.С. Должность заместитель директора Департамента экономики и финансов Минтранса России заместитель директора Департамента Минтранса России заместитель начальника управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности Росавиации заместитель начальника отдела Департамента реформирования и имущественных отношений Минтранса России советник отдела имущества транспорта и связи Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества Заключением ревизионной комиссии об итогах проверки финансовохозяйственной деятельности ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» за 2007 год от ___ мая 2008 г. была подтверждена достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества. Годовой отчет 2008. 109 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Приложение А. Общие сведения об открытом акционерном обществе Полное наименование: на русском языке - Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево», на английском языке – Joint stock company «International airport Sheremetyevo». Сокращенное наименование: ОАО «МАШ». ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» зарегистрировано 09 июля 1996 года Московской Регистрационной Палатой. Регистрационное свидетельство – 005.283 Местонахождение: Российская Федерация, 141400, Московская область, Химкинский район, аэропорт Шереметьево. Почтовый адрес: Российская Федерация, 141400, г. Химки, аэропорт Шереметьево. ИНН 7712094033 зарегистрирован Межрайонной ИНФС России № 13 по Московской области. Основными видами деятельности ОАО «МАШ» являются обслуживание воздушных судов и пассажиров российских и иностранных перевозчиков, а также предоставление услуг неавиационного характера предприятиям и организациям, действующим на территории аэропорта и на прилегающей территории, пассажирам аэропорта. Уставный капитал Общества составляет 1 031 502 320 (один миллиард тридцать один миллион пятьсот две тысячи триста двадцать) рублей. Уставный капитал оплачен полностью в момент учреждения Общества путем передачи Годовой отчет 2008. 110 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» ему имущества, отраженного в Акте оценки стоимости имущества Государственного предприятия (ГП) «Международный аэропорт Шереметьево». Уставный капитал Общества разделен на 1 031 502 320 (один миллиард тридцать один миллион пятьсот две тысячи триста двадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Все акции являются именными. Отчет о размещении первого выпуска обыкновенных именных акций Общества зарегистрирован Департаментом ценных бумаг и финансового рынка Минфина Российской Федерации – регистрационный номер № МФ – 23-1-01533 от 08 января 1997 года. Учредителем Общества является Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом (с 2004 года Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом). Учредитель Общества является держателем 100 % его акций. Аудитор Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит». Лицензия на осуществление аудиторской деятельности от 25.06.2002 г. № Е 000548 выдана на основании решения Министерства финансов Российской Федерации, утверждена Приказом от 25.06.2002 г. № 123. Лицензия действительна до 25.06.2012 года. Годовой отчет 2008. 111 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Приложение B. Информация о показателях деятельности Общества в 2008 году Таблица B.1. Основные показатели производственной деятельности Международного аэропорта Шереметьево за 2008 год Производственные показатели № п/п 1 1. 1.1. 2. 2.1. 3. 3.1. 4. 4.1. *) Ед. изм. Факт %% 2007 год 2008 год 4 5 2 3 6 Интенсивность воздушного движения (вылет + прилёт) ед. 164 664 170 858 3,8% в т. ч. а/к, имеющие договоры о наземном обслуживании с ОАО МАШ - 48 648 47 915 -1,5% Пассажиропоток (отправки + прилёт) тыс. чел. 14 039,8 15 214,0 8,4% в т. ч. а/к, имеющие договоры о наземном обслуживании с ОАО МАШ - 3 720,8 4 162,8 11,9% Грузопоток*) (отправки + прилёт) тонн 154 744,1 170 124,0 9,9% в т. ч. а/к, имеющие договоры о наземном обслуживании с ОАО МАШ - 19 769,4 21 231,6 7,4% Почта (отправки + прилёт) тонн 11 234,2 11 513,9 2,5% в т. ч. а/к, имеющие договоры о наземном обслуживании с ОАО МАШ - 1 823,8 1 878,5 3,0% Оборот грузов без платного багажа Годовой отчет 2008. 112 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Таблица B.2. Основные финансово-экономические показатели работы ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" за 2008 год (млн. руб.) № п/п Наименование показателей 1 2 1. Выручка – всего: 2007 год факт 2008 год бюджет факт 3 4 5 %% к бюджет у 6 к факту 7 6 279,8 6 785,0 7 217,2 6,4% 14,9% - по авиационной деятельности 4 413,3 4 552,5 4 662,9 2,4% 5,7% 1 866,5 2 232,5 2 554,3 14,4% 36,8% 2. - по неавиационной деятельности Эксплуатационные расходы *) 4 959,8 5 578,4 5 613,7 0,6% 13,2% 3. Прибыль от реализации 1 320,0 1 206,6 1 603,4 32,9% 21,5% 7. 103,9 33,1 103,2 211,8% -0,7% 8. Доходы от участия в других организациях Проценты к получению 9,9 4,6 17,2 273,9% 73,7% 9. Проценты к уплате (14,7) (153,5) (26,2) -82,9% 78,2% 10. Результат по операционным и внереализационным операциям 38,0 637,6 (592,4) 4. Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль (150,0) (166,8) (183,2) 9,8% 22,1% 11. Налог на имущество (85,8) (153,0) (138,2) -9,7% 61,1% 12. Прибыль до налогообложения 1 221,4 1 408,4 783,8 -44,3% -35,8% 13. Текущий налог на прибыль (293,2) (374,9) (204,2) -45,5% -30,4% 14. Отложенные налоговые активы 1,0 0,0 0,5 -50,0% 15. Отложенные налоговые обязательства Уточненные расчеты налога на прибыль Чистая прибыль (17,4) 0,0 (12,6) -27,6% 131,3 0,0 (6,1) 1 043,1 1 033,5 561,3 в том числе: 16. 18. Годовой отчет 2008. -45,7% 113 из 134 -46,2% ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» *) стр. 020 + стр. 030 формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» Таблица B.3. Дивиденды ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», полученные от участия в других организациях за 2008 год (млн. руб.) № п/п Наименование организации Сумма 1 2 3 1. 1.1. Дочерние общества ЗАО «ВИП-интернешнл» 8,6 1.2. ЗАО «ТЗК Шереметьево» 20,1 2. 2.1. 3. 3.1. Зависимые общества ЗАО «Аэроферст» Другие организации ОАО «Шереметьево Карго» Итого: Годовой отчет 2008. 69,1 5,4 103,2 114 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Таблица B.4. Эксплуатационные расходы ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» за 2008 год (млн.руб.) № п/п Статьи затрат 1 2 1. Оплата труда 2. 3. 4. 7. Единый социальный налог Амортизационные отчисления Основные материальные затраты Услуги по основной деятельности Прочие производственные расходы Общехозяйственные расходы I. 2008 год 2007 год факт %% бюджет факт 3 4 5 к бюдже ту 6 к факту 7 1 790,2 432,8 500,4 2 100,0 527,0 668,0 2 046,8 465,6 677,0 -2,5% 14,3% -11,7% 1,3% 7,6% 35,3% 811,3 864,0 892,4 3,3% 10,0% 414,8 360,0 386,5 7,4% -6,8% 601,3 659,0 728,7 10,6% 21,2% 363,4 326,0 357,6 9,7% -1,6% ВСЕГО 4 914,2 5 504,0 5 554,5 0,9% 13,0% 8. Коммерческие расходы II. ИТОГО 45,6 4 959,8 75,0 5 578,0 59,3 5 613,7 -20,9% 0,6% 30,0% 13,2% 5. 6. Годовой отчет 2008. 115 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Таблица B.4.1. Основные показатели использования топливно-энергетических ресурсов Международного аэропорта Шереметьево за 2008 год № п/п Показатели 1 2 1. Потреблено топлива, всего 1.1. 1.1.1. 2007 год 2008 год 5 5 6 13 280,3 12 265,1 -7,6% из них: АвиаГСМ тн 5 409,1 4 646,8 -14,1% тн тн 2 234,4 5 636,8 1 907,9 5 710,3 -14,6% 1,3% т.н.м3 25 467,3 24 297,8 -4,6% 578,2 72,0 -87,5% 127 699,1 126 960,6 -0,6% 55 456,7 60 319,2 8,8% Бензины Дизельное топливо Природный газ 1.3. Мазут 4. %% тн 1.2. 3. 3 факт в т. ч. ГСМ 1.1.2. 1.1.3. 2. Ед. изм. Преобразовано электроэнергии в т. ч. для собственных нужд тн тыс. квт/час тыс. квт/час Выработано теплоэнергии тыс. Г/кал 184,3 172,5 -6,4% в т. ч. для собственных нужд тыс. Г/кал 87,0 89,3 2,6% Добыто воды тыс.м3 1 323,4 1 342,8 1,5% в т. ч. для собственных нужд тыс.м3 590,6 665,5 12,7% Годовой отчет 2008. 116 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Таблица B.5. Расходы ОАО "Международный аэропорт Шереметьево", не уменьшающие налогооблагаемую прибыль в 2008 году (млн. руб.) № п/п Наименование выплат 1 1. 2 2 2007 год факт 2008 год бюджет факт 3 4 5 %% 6 Расходы в соответствии с условиями коллективного договора, не относящиеся к оплате труда Прочие расходы 38,8 50,3 46,3 -8,0% 111,2 116,5 136,9 17,5% ИТОГО: 150,0 166,8 183,2 9,8% Годовой отчет 2008. 117 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Таблица B.6. Использование прибыли, остающейся в распоряжении ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" за 2008 год (млн. руб.) № п/п Наименование показателей бюджет факт к бюджету 2 3 4 5 1 1. 2. 2.1. 3. Прибыль в распоряжении предприятия 2008 год %% 1 033,5 561,3 Дивиденды государству по итогам работы в 2007 году 0,0 0,0 Прибыль к распределению 1 033,5 561,3 -45,7% Направления использования прибыли Годовой отчет 2008. 0,0% -45,7% 118 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Таблица B.7. Выполнение инвестиционных программ в 2008 году (без НДС) (млн.руб.) № п/п Инвестиционные программы Лимит Выполнение % выполнения 1 2 3 4 5 1. 2. Авиационная безопасность в том числе: 4,0 4,3 капитальное строительство 0,0 0 техническое перевооружение 4,0 4,3 Управление воздушным движением в том числе: 0,0 0 1,2 1,2 0 0 1,2 1,2 0,0% Пассажирские терминалы в том числе: 3 113,8 3 268,9 5,0% капитальное строительство 3 113,8 3 266,1 4,9% 429,1 431,1 0,5% 2 684,7 2 835,0 5,6% техническое перевооружение 0 2,8 - Аварийно-спасательное обеспечение в том числе: 0 0 11,1 11,1 7,5% 7,5% капитальное строительство техническое перевооружение 3. Совершенствование инфраструктуры в том числе: капитальное строительство техническое перевооружение 4. завершение работ по расширению аэровокзального комплекса Шереметьево-1 реконструкция и расширение терминала в секторе Шереметьево-2 5. 0,0% капитальное строительство техническое перевооружение 6. Обслуживание перевозок Годовой отчет 2008. 0,0% 119 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» в том числе: капитальное строительство 7. 8. 9. 0 0 техническое перевооружение 11,1 11,1 0,0% Модернизация транспорта в том числе: 46,3 46,3 0,0% техническое перевооружение 46,3 46,3 0,0% Спец. техника для аэродром. Службы в том числе: 39,6 39,6 0,0% техническое перевооружение 39,6 39,6 0,0% Проекты, не вошедшие в программы в том числе: 158,1 163,2 3,2% капитальное строительство 135,5 135,5 0,0% 14,1 20,3 44,0% 8,5 7,4 -12,9% 0 0 50,8 30,4 -40,2% 3 424,9 3 565,0 4,1% 3 249,3 3 401,6 4,7% 116,3 125,6 8,0% 50,8 30,4 -40,2% 8,5 7,4 -12,9% 0 0 123,4 126,3 2,4% 740,2 730,0 -1,4% техническое перевооружение приобретение основных средств (инструмента, инвентаря) для обеспечения производства мероприятия по охране труда 10. Развитие информационных систем Итого: в том числе: капитальное строительство техническое перевооружение развитие информационных систем приобретение основных средств (инструмента, инвентаря) для обеспечения производства мероприятия по охране труда техническое перевооружение 2007 Справочно: Итого по проектам без учета реконструкции и расширения терминала в секторе Шереметьево-2 Годовой отчет 2008. 120 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Таблица B.8. Расчет чистых активов ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" Величина капитала Общества, определенная в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными Мингосимущества России (Распоряжение от 11.11.1999 г. № 1506-р), по состоянию на 01.01.2008 года составила 8 631,9 млн. руб. Рост за год составил 5,6 %. Величина чистых активов Общества, определенная в соответствии с совместным Приказом Минфина России № 10 и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-б/пз от 29.01.2003 года по состоянию на 01.01.2008 года составила 8 633,2 млн. руб. Рост за год 5,6 %. (млн. руб.) № п/п Наименование показателей Код строки бухгалтерског о баланса На начало отчетного периода На конец отчетного периода 1 2 3 4 5 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. Активы Нематериальные активы Основные средства Незавершенное строительство Доходные вложения в материальные ценности Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения Прочие внеоборотные активы Запасы Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность Денежные средства Прочие оборотные активы 110 120 130 135 140+250 145 210 220 2,0 6 456,8 1 858,4 0,0 140,6 3,3 532,1 177,2 3,64 6 089,1 5773,3 0,0 181,2 3,3 538,1 177,1 230+240 260 270 1 117,2 420,1 2,1 2 012,3 319,6 1,9 10 709,8 15 099,5 510 515 610 620 630 1370,3 95,8 88,1 976,5 0,0 4522,9 108,1 236,7 1598,7 0,0 650 660 0,0 0,0 0,0 0,0 2 530,7 8 179,1 6 466,4 8 633,1 Итого активы, принимаемые к расчету 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Пассивы Долгосрочные обязательства по займам и кредитам Прочие долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства по займам и кредитам Кредиторская задолженность Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов Резерв предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства Итого пассивы, принимаемые к расчету Стоимость чистых активов акционерного общества (п.1-п.2) Годовой отчет 2008. 121 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Таблица B.9. Показатели финансового состояния ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" за 2007год № п/п Наименование показателей Ед. изм. 2007 год 2008 год %% 1 2 3 4 5 6 1. Капитализация 1.1. Капитал общества млн. руб. 8 177,1 8 631,9 5,6% 1.2. Чистые активы млн. руб. 8 179,1 8 633,2 5,6% 2. Рентабельность 2.1. Рентабельность собственного капитала % 12,8 6,5 -49,2% 2.2. Рентабельность активов % 9,7 3,7 -61,9% 3. Отвлечение средств, обязательства 3.1. Кредиторская задолженность млн. руб. 1 064,6 1 835,3 72,4% 3.2. Дебиторская задолженность - всего: млн. руб. 1 117,2 2 012,3 80,1% млн. руб. 628,6 931,4 48,2% в том числе: покупатели и заказчики 4. Ликвидность и финансовая устойчивость 4.1. Текущая ликвидность 2,1 1,7 -19,0% 4.2. 4.3. Абсолютная ликвидность 0,3 0,2 -33,3% Коэффициент обеспеченности собственными средствами -0,11 -1,12 918,2% 4.4. Соотношение заемных и собственных средств 0,31 0,75 141,9% 5. Состояние деловой активности 5.1. Период оборота запасов и затрат 40,7 35,7 -12,3% 5.2. Период оборота текущих активов 83,9 121,3 44,6% Годовой отчет 2008. 122 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Таблица B.10. Сопоставление данных, указанных в отчете и данных, необходимых к отражению в годовом отчете согласно рекомендациям Роисмущества Структура представления разделов годового отчета, рекомендованного Росимуществом Раздел/ подраздел Стран ица 1. Общие сведения об открытом акционерном обществе Прил. А 110 1.1. Полное наименование открытого акционерного общества Прил. А 110 1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации Прил. А 110 1.3. Субъект Российской Федерации Прил. А 110 1.4. Юридический адрес Прил. А 110 1.5. Почтовый адрес Прил. А 110 1.6. Контактный телефон Прил. А 110 1.7. Факс Прил. А 110 1.8. Адрес электронной почты Прил. А 110 1.9. Основной вид деятельности Прил. А 110 - - 1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя Прил. А 110 1.12. Размер уставного капитала, тыс.руб. Прил. А 110 1.13. Общее количество акций Прил. А 110 1.14. Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб. Прил. А 110 1.15. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации Прил. А 110 1.16. Количество привилегированных акций - - 1.17. Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб. - - 1.18. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации Прил. А 110 1.19. Сумма вклада Российской Федерации, тыс.руб. Прил. А 110 1.20. Доля Российской Федерации в уставном капитале, % Прил. А 110 1.21. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, % Прил. А 110 - - Прил. А 110 1.10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)* 1.22. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, % 1.23. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %) Годовой отчет 2008. 123 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 1.24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционенрным обществом («золотой акции») (да/нет) 1.25. Полное наименование и адрес аудитора общества - - Прил. А 111 2. 10 10.1. 98 2.1.1. Годовое собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повесток дня) 10.1.1. 99 2.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повесток дня) 10.1.2. 100 10.2. 100 10.2.1. 100 10.2.2. Прил. F 101 130 2.3. Исполнительный орган общества 10.3. 106 2.3.1. Сведения о лице, занимающем должность исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года 2.3.2. Размер вознаграждения исполнительному органу общества 10.3. 106 - - 2.4. Ревизионная комиссия 10.4. 108 2.4.1. Количество членов ревизионной комиссии 10.4. 108 2.4.2. ФИО и должность представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии 10.4. 108 3. Положение открытого акционерного общества в отрасли 3. 16 3.1 Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет 3. 16 3.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли 3. 16 3..3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, % 3. 16 3.4. Максимально допустимая проектная мощность( натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) 4.1. 19 3.5. Данные по загрузке проектной мощности, % 4.1. 19 1.26. Структура холдинга (при наличии) 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 2.1. Общее собрание акционеров 2.2. Совет директоров 2.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года 2.2.2. Заседания совета директоров (номер и дата протокола, вопросы повесток дня) Годовой отчет 2008. 124 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 3.6. Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора) - - 6. 76 6.3. 80 4.3. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров Прил. E 130 4.4. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия. Основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия. В частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям 4.5. Информация о реформировании общества (при наличии) 2. 10 - - 5.1. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений 4.2.-4.5. 23-47 5.2. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб. 5.1. 52 5.3. Валовая прибыль/убыток, тыс.руб. 5.3. 61 5.4. Чистая прибыль/убыток, тыс.руб. 5.3. 61 Прил. В, таблица В.8. 5.5. 121 5.5. 65 6. Информация о совершенных открытым акционерным обществом сделках Прил. E 130 6.1. Информация о совершенных открытым акционерным обществом крупных сделках Прил. E 130 6.1.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении Прил. E 130 4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества 4.1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества 4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб. 5. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 5.5. Стоимость чистых активов, тыс.руб. 5.6. Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы 4, 5 бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс.руб. 5.7. Дебиторская задолженность, тыс.руб. Годовой отчет 2008. 125 из 134 65 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 6.2. Информация о совершенных открытым акционерным обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 6.2.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность , с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества - - - - Прил. С 127 7.1. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики Прил. С 127 7.2. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров) Прил. С 127 7.3. Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс.руб. Прил. С 127 7.4. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс.руб. Прил. С 127 7.5. Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб. 7.6. Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет Прил. С Прил. С 127 127 8 87 6.3. 80 8.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий Прил. D 128 8.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий 8.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) 9. Перспективы развития открытого акционерного общества Прил. D 128 8. 87 6. 76 9.1. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации 6.1. 76 9.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты 6.1. 76 9.3. Планируемые направления использования чистой прибыли 5.3. 61 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества 8.1. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования Годовой отчет 2008. 126 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Приложение C. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества Величина дивидендов Общества по итогам работы за 2007 год определена в Распоряжение Федерального Агентства по управлению федеральным имуществом Минэкономразвития России № 1020-р от 30.06.2008 г. «О решении годового общего собрания акционеров ОАО «МАШ» в размере 104.309.000 рублей. Оплата произведена платежным поручением ОАО «МАШ» № 771 от 27.08.2008 года. Общество не имеет задолженности перед Федеральным бюджетом по дивидендам за 2007 год. Решение о выплате промежуточных дивидендов в 2008 году не принималось. Годовой отчет 2008. 127 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Приложение D. Информация о неоконченных судебных разбирательствах Суммарный объем претензий по неоконченным до конца 2008 года судебным разбирательствам, в которых ОАО «МАШ» выступает в качестве ответчика, составляет 2,6 млн. руб. С учетом вероятности неблагоприятного исхода судебных разбирательств, установленной экспертами дирекции по правовым вопросам, уменьшение экономических выгод ОАО «МАШ» составит примерно 2,3 млн. руб. Величина претензий ОАО «МАШ» как истца по судебным разбирательствам составляет 4,9 млн. рублей. С учетом вероятности благоприятного исхода судебных разбирательств, увеличение экономических выгод ОАО «МАШ» составит 3,2 млн. руб. Таким образом, вероятный проигрыш ОАО «МАШ» с учетом всех неоконченных к началу 2009 года судебных разбирательств может составить 0,9 млн. руб. Таблица D.1 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве Ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий по состоянию на 01.01.2009г. № 1 Истец ОАО «АэрофлотРА» Годовой отчет 2008. Ответчик Стадия рассмотрения дела Предмет спора ОАО «МАШ» Рассматривается в кассационной инстанции (ФАС МО) о взыскании 2 598 710 руб. 00 коп. по авиационному инциденту от 15.05.04г. (столкновение автобуса и ВС) Вероятность наступления условного факта уменьшения экономических выгод 90 % 128 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Таблица D.2 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве Истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий по состоянию на 01.01.2009г. № Истец Ответчик 1 ОАО «МАШ» ОАО «Джет Эйр Групп» 2 ОАО «МАШ» ООО «САНЭЙ-К» 3 ОАО «МАШ» 4 ОАО «МАШ» Стадия рассмотрения дела Предмет спора Вероятность наступления условного факта увеличения экономических выгод 60% Рассматривается в первой инстанции (Арбитражный суд г. Москвы) Рассматривается в первой инстанции (Арбитражный суд г. Москвы) о взыскании 24149 руб. 00 коп. о взыскании 2 324 759 руб. 43 коп. за фактическое пользование земельным участком 40% ЗАО «Тесис» Рассматривается в первой инстанции (Арбитражный суд МО) о взыскании 1 367 355 руб. 85 коп. за наземное обслуживание 90% ЗАО «Тесис» Рассматривается в первой инстанции (Арбитражный суд МО) о взыскании 1 145 646 руб. 62 коп. за наземное обслуживание 90% Информация по спорам, вытекающим из трудовых правоотношений По состоянию на 01 января 2009 года в ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» споры, вытекающие из трудовых правоотношений, отсутствуют. Годовой отчет 2008. 129 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Приложение E. Совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью В соответствии с протоколами заседаний Совета Директоров Общества в 2008 году одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью не проводилось. Приложение F. Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров ОАО «МАШ» за 2008 год Протокол № 93 от 18.02.2008 г.: 1. Рассмотрение отчета исполнительных органов ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» о выполнении решений Совета директоров Общества. 2. О передаче в федеральную собственность объектов, являющихся частью единого технологического комплекса аэродромной структуры, не подлежащего приватизации, с баланса ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» на баланс ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». 3. О формировании земельного участка, на котором расположен аэродром Шереметьево, и оформлении права собственности Российской Федерации. 4. Разное. А. О привлечении иностранных специалистов. Б. Об изменении существенных условий труда Генерального директора ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». Протокол № 94 от 24.04.2008 г.: 1. О внесении изменений в бюджет ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». 2. О ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». Годовой отчет 2008. 130 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 3. Предварительное рассмотрение среднесрочной программы деятельности предприятия на 2008-2010 г.г. 4. О подготовке проектов внутренних документов ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». 5. О повышении эффективности системы авиационной безопасности ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». 6. Разное. А. Утверждение изменений и дополнений в организационную структуру ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». Б. О составе Правления ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». В. Об увеличении доли ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» в уставном капитале дочерних обществ. Г. О продлении сроков трудовых договоров. Протокол № 95 от 26.05.2008 г.: 1. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), за 2007 год. 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» по распределению прибыли и убытков Общества за 2007 год, в том числе о размере дивидендов за 2007 год и порядке их выплаты. 3. О кандидатуре аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» по итогам 2007 финансового года и определении размера оплаты его услуг. Протокол № 96 от 05.06.2008 г.: 1. О выплате премии работникам ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» по итогам работы в 2007 году. Годовой отчет 2008. 131 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Протокол № 97 от 19.06.2008 г.: 1. О внесении изменений в Устав ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». 2. О продаже пакета акций ОАО «Шереметьево-Карго», принадлежащего ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». 3. О корпоративном университете ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». 4. Об индексации заработной платы работников ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». 5. Разное. А. О продлении сроков трудовых договоров. Протокол № 98 от 27.08.2008 г.: 1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». 3. О плане работы Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» на 2008 - 2009 г.г. 4. О комитетах Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». 5. О разработке программы энергосбережения Общества в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 4.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики». 6. Разное. А. Об в реализации участии проекта ОАО «Международный развития инфраструктуры аэропорт аэропорта Шереметьево» Владивосток (Кневичи). Годовой отчет 2008. 132 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Б. О повышении заработной платы работников ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». Протокол № 99 от 15.09.2008 г.: 1. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» на 2008-2009 г.г. 2. О формировании комитетов Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». 3. О прекращении участия ОАО «МАШ» в Обществе с ограниченной ответственностью «Городская газета «Лобня». Протокол № 100 от 10.11.2008 г.: 1. Отчет исполнительных органов ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» о ходе реализации стратегии Общества. 2. Предварительное рассмотрение бюджета ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» на 2009 г. Утверждение макропараметров и КПЭ для бюджета 2009 г. 3. О повышении заработной платы в ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». 4. Рассмотрение программы энергосбережения ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». 5. О комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МАШ» 6. Разное. А. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «МАШ» Б. О согласовании кандидатуры на должность заместителя Генерального директора ОАО «МАШ» . В. Об одобрении сделки с заинтересованностью заключаемой между ОАО «МАШ» и ОАО «Аэрофлот» Г. Об изменении состава Правления ОАО «МАШ» Годовой отчет 2008. 133 из 134 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Протокол № 101 от 22.12.2008 г.: 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» за 9 месяцев 2008 года и ожидаемых (предварительных) результатах работы Общества за 2008 год. 2. О мероприятиях по минимизации последствий экономического кризиса для ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». 3. Об инвестиционной программе ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» на 2009 год. 4. О корректировке «Среднесрочной программы деятельности ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» на 2008-2010 г.г.». 5. О страховании ответственности директоров и должностных лиц Общества. 6. Рассмотрение обращения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 13.11.2008 г. № ГН-13/27446 «О совершенствовании корпоративного управления дочерними акционерными обществами». Годовой отчет 2008. 134 из 134