Потребление молока и кисломолочных продуктов в

Фонд “Социум”
620014, г. Екатеринбург, ул. А. Валека, 8-А, офис 41. Тел./факс: (343) 359-88-21
www.socium.ur.ru
Потребление молока и кисломолочных продуктов в Екатеринбурге
и Свердловской области1
Отчет основан на данных серии исследований методом массового поквартирного
опроса населения. Выборка маршрутная, с квотированием по возрастным группам.
Данные по Екатеринбургу:

Ноябрь 2002 (объем выборки 1527 человек)

Ноябрь 2003 (1615 человек)

Ноябрь 2004 (589 человек)

Март 2005 (600 человек)
В марте 2005 исследование проводилось не только в Екатеринбурге, но и в
Свердловской области в целом. Объем выборки – 2500 человек.
Подобные данные и отчеты Фонд «Социум» предлагает и по другим продуктам. См. на сайте РБК:
http://research.rbc.ru/author/683251.shtml
1
Содержание отчета2:
Таблица 1. Активность потребления молока и кисломолочных продуктов и
оценочная емкость рынка (март 2005). ............................................................... 5
Таблица 2. Число домохозяйств Екатеринбурга, регулярно покупающих молоко
и кисломолочные продукты. ................................................................................ 6
Таблица 3. Сегментация по активности потребления (население Свердловской
области, март 2005). .............................................................................................. 9
График 1. Доля домохозяйств, регулярно покупающих молоко и
кисломолочные продукты в разных типах населенных пунктов
Свердловской области. .......................................................................................... 3
График 2. Активность потребления молока и кисломолочных продуктов в
разных типах населенных пунктов (март, 2005). ............................................... 4
График 3. Доли рынка молока и кисломолочных продуктов, приходящиеся на
потребителей Свердловской области и Екатеринбурга..................................... 5
График 4. Динамика числа домохозяйств Екатеринбурга, регулярно
покупающих молоко и кисломолочные продукты: размах вариации
количества домохозяйств (минимум и максимум), в динамике ноябрь 2002 –
март 2005 ................................................................................................................ 6
График 5. Связь между активностью потребления молока и кисломолочных
продуктов и размером домохозяйства. ................................................................ 7
График 6. Связь между активностью потребления молока и кисломолочных
продуктов и уровнем достатка домохозяйства. .................................................. 7
График 7. Доли рынка по сегментам потребителей молочных продуктов. .......... 8
График 8. Максимальная емкость сегментов потребителей молочных продуктов
(млн. литров в мес.) ............................................................................................... 8
По заказу возможен расчет дополнительных показателей, более подробный анализ сегментации, потребления
в городах области.
2
2
Согласно переписи 2002 года, численность домохозяйств в Екатеринбурге и Свердловской
области составляет:
 Свердловская область – 1 731 тыс. домохозяйств (включая Екатеринбург).
 Екатеринбург - 501,5 тыс. домохозяйств.
Молоко и кисломолочные продукты относятся к группы продуктов повседневного
потребления, поэтому группа постоянных покупателей приближается к «населению в
целом»:
 92,5% домохозяйств в Екатеринбурге.
 88,2% в Свердловской области.
Немногочисленная группа НЕ покупающих молочные продукты состоит из двух совершенно
разноплановых сегментов:
 жители сел и сельской местности, которые, очевидно, живут собственным
хозяйством, поскольку не покупают не только молочные, но и мясные продукты,
овощи и зелень;
 Жители крупных городов, мужчины-холостяки.
График 1. Доля домохозяйств, регулярно покупающих молоко и кисломолочные
продукты в разных типах населенных пунктов Свердловской области.
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
92,8
92,3
88,2
62,0
Екатеринбург
крупный город
малый город
сельский
населенный пункт
3
График 2. Активность потребления молока и кисломолочных продуктов в разных
типах населенных пунктов (март, 2005).
1,4
18,0
16,0
1,4
14,0
12,0
1,3
10,0
8,0
1,4
1,3
6,0
1,3
1,3
1,3
1,2
4,0
1,2
1,2
2,0
0,0
Свердловская
область в целом
Екатеринбург
крупный город
Средний объем покупки, литров
малый город
сельский
населенный пункт
Средняя частота покупки, раз в месяц
Потребление молока и кисломолочных продуктов в значительной степени отличается в
разных типах населенных пунктов:
 Екатеринбург: максимальная активность потребления, которая выражается и в частоте
покупки, и в объемах разовой покупки. Неслучайно на Екатеринбург приходится более 1/3
областного рынка молока и кисломолочных продуктов, хотя городе проживают менее 1/4
домохозяйств.
 Крупные города (Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов, Первоуральск). Доля
домохозяйств, покупающих молоко и кисломолочные продукты такая же, как в областном
центре, однако частота покупок и средний объем покупок ниже.
 Минимальное потребление – в сельских населенных пунктах: молоко покупает только
2/3 населения, в среднем, только 8 раз в месяц, и объем покупки ниже, чем в крупных
городах.
4
Таблица 1. Активность потребления молока и кисломолочных продуктов и оценочная
емкость рынка (март 2005).
Потребление молока и
кисломолочных продуктов,
доля от числа домохозяйств, %
Среднемесячная частота
покупок молока, раз в месяц
Средний объем одной покупки,
литров
Среднемесячный объем
покупок, литров
Оценочная емкость рынка
Екатеринбурга и Свердловской
области
Свердловская область в
целом
88,2  1,3
Екатеринбург
13,3
15,7
1,30
1,38
17,51  0,8
21,95  1,9
от 25,1 до 28,4 млн.
литров в месяц
от 9,8 до 10,3 млн. литров
в месяц
92,5  2,1
График 3. Доли рынка молока и кисломолочных продуктов, приходящиеся на
потребителей Свердловской области и Екатеринбурга.
Екатеринбург
36%
Свердловская
область (без
областного
центра)
64%
5
Динамика потребления молока и кисломолочных продуктов3 за последние 3 года
позитивная. В целом, число домохозяйств – регулярных потребителей молока и
кисломолочных продуктов увеличилось минимум на 17 тыс.
Таблица 2. Число домохозяйств Екатеринбурга, регулярно покупающих молоко и
кисломолочные продукты.
(динамика, ноябрь 2002 – март 2005)
Ноябрь 2002
Потребление молока и
85,2  1,8
кисломолочных
продуктов, доля от числа
домохозяйств, %
Количество
домохозяйств:
от
418,4 тыс.
до
436,3 тыс.
Ноябрь 2003
86,7  1,7
Ноябрь 2004
95,6  1,7
Март 2005
92,5  2,1
426,6 тыс.
443,2 тыс.
471,2 тыс.
487,8 тыс.
453,4 тыс.
474,5 тыс.
График 4. Динамика числа домохозяйств Екатеринбурга, регулярно покупающих
молоко и кисломолочные продукты: размах вариации количества домохозяйств
(минимум и максимум), в динамике ноябрь 2002 – март 2005
500
480
460
440
420
400
380
Ноябрь 2002
Ноябрь 2003
минимум
3
Ноябрь 2004
Март 2005
максимум
Данные только по г. Екатеринбург.
6
Активность потребления молока и кисломолочных продуктов зависит, в первую очередь от
двух факторов:
 Размер домохозяйства (линейная связь, коэфф. коррел. Пирсона на уровне 0,4)
 Уровень доходов домохозяйства (связь нелинейная, с ростом доходов активность
потреблениянарастает, но начиная со среднедоходных групп остается уже стабильной).
объем потребления молока и
кисломолочных продуктов (литров, в
среднем в месяц)
График 5. Связь между активностью потребления молока и кисломолочных продуктов
и размером домохозяйства.
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
размер домохозяйства (человек)
объем потребления молока и
кисломолочных продуктов (литров,
в среднем в месяц)
График 6. Связь между активностью потребления молока и кисломолочных продуктов
и уровнем достатка домохозяйства.
20
15
10
Нищета (менее Бедность (0,25- Нуж даемость
Средняя
ОтносительныйСостоятельность
0,25 от средних 0,5 средних (0,5-0,75 среднихобеспеченность достаток (1,25- (более 1,5 от
доходов)
доходов)
доходов)
(0,75-1,25
1,5 средних
средних
средних
доходов)
доходов)от
доходов)
средних
доходов)
группа по уровню обеспеченности
7
Сегментация
потребителей
молока
и
кисломолочных
продуктов
по
активности
потребления:
 Треть потребителей – наиболее активные, обеспечивают 2/3 объема рынка. Это,
преимущественно, семьи с детьми, средне- и высокодоходные домохозяйства;
 Сегмент со средней активностью потребления (около 40%). Обеспечивает 25% объема
рынка. Сегмент очень разнороден.
 Низкая активность потребления: 28,5% потребителей обеспечивают лишь 8% объема
рынка.
График 7. Доли рынка по сегментам потребителей молочных продуктов.
Низкая активность
8%
Средняя активность
25%
Активные
потребители
67%
График 8. Максимальная емкость сегментов потребителей молочных продуктов (млн.
литров в мес.)
30
24,7
25
20
15
10
9,3
2,8
5
0
Низкая активность
Средняя активность
Высокая активность
8
Таблица 3. Сегментация по активности потребления (население Свердловской области,
март 2005).
Сегменты
Значимые
показатели
Величина сегмента,
доля от числа
домохозяйств
области, %
Величина сегмента,
тыс. домохозяйств
Емкость сегмента,
млн. литров в месяц
Активность
потребления
Цикл семьи
Уровень доходов
Низкая активность
потребления
Средняя активность
потребления
Активные
потребители
28,55 ± 1,9
40,31 ± 2,2
31,14 ± 2,0
от 461,3 до 527,1
от 659,7 до 735,8
от 504,4 до 573,7
от 2,3 до 2,8
от 8,0 до 9,3
от 20,1 до 24,7
Покупки практически
каждый день, при
большом среднем
объеме покупки – 1,5
литра
Семьи без детей или
71% сегмента имеют
с выросшими детьми
семью, в т.ч. почти
составляют почти 2/3
2/3 имеют детей,
сегмента, при этом ¼
живущих в семье, а у
сегмента - одиночки
1/3 – дети до 6 лет
Доходы
Доходы
относительно более
относительно более
низкие, чем в
высокие, чем в
сегментах с
сегментах с менее
активным
активным
потреблением
потреблением
Интересно, что активность потребления молока и кисломолочных
продуктов связана с активностью потребления соков и нектаров
Эпизодическое
потребление,
покупка 1-2 раза в
неделю
Покупка каждые 2-3
дня, чаще всего не
более 1 литра
9