ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Морской завод Алмаз" за 2009 год

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «МЗ Алмаз»
Протокол № 8 от 29 июня 2010 года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО "Морской завод Алмаз"
за 2009 год
к годовому общему собранию акционеров
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2010 г.
2
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел
Страница
1. Положение и приоритетные направления деятельности акционерного
общества в машиностроительной отрасли
3
2. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития
по приоритетным направлениям
3
2.1. Производство в 2009 году
3
2.2. Производственные задачи 2010 года
3
2.3. Качество продукции
3
2.4. Труд, охрана труда, кадры, заработная плата
4
2.5. Финансовые показатели
4
3. Перспективы развития судостроительного бизнеса ОАО «МЗ Алмаз»
4
4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
5
5. Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
5
6. Перечень совершенных Обществом в 2009 году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок
5
7. Перечень совершенных Обществом в 2009 году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
5
8. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об
изменениях в составе Совета директоров, имевших место в 2009 году
5
9. Сведения о членах Совета директоров Общества
6
10. Сведения о Генеральном директоре
8
11. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества
8
12. Вознаграждение членов Совета директоров Общества
8
3
1. Положение и приоритетные направления деятельности акционерного общества
в машиностроительной отрасли
Основной вид деятельности ОАО «МЗ Алмаз» - строительство кораблей и судов.
Производственные мощности ОАО «Морской завод Алмаз» позволяют осуществлять
полный цикл проектирования и постройки судов длиной до 75 метров, шириной до 30 метров,
высотой до 15 метров и спусковым весом до 1000 тонн.
Предприятие расположено в дельте реки Нева и имеет свободный выход в Финский
залив.
Доля
ОАО «МЗ Алмаз» на внутреннем рынке в сегменте корабли и катера
водоизмещением до 1000 тонн составляет около 13%.
Основные конкуренты в данном сегменте внутреннего рынка: Концерн среднего и
малого
кораблестроения,
Ярославский
судостроительный
завод,
Средненевский
судостроительный завод, Выборгский судостроительный завод, «Судостроительный завод
Пелла», «Московский судостроительный судоремонтный завод»
В настоящее время в связи с мировым экономическим кризисом и сокращением
государственных расходов, действующий портфель заказов Фирмы обеспечивает загрузку
производственных мощностей предприятия на 2010 - 2011 годы в пределах 60%.
2. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития по
приоритетным направлениям
2.1. Производство в 2009 году
Объем реализации по итогам года 854 289 тыс. руб. ( в 2008 году – 212 011 тыс.руб.).
Себестоимость реализованной продукции 711 239 тыс. руб. (в 2008 г. – 183 954 тыс.руб.)
Для ФСБ России построен и сдан катер проекта 21960К, заводской номер 025.
Для ВМФ МО построены два катера проекта 21960, заводские номера 022, 023 .
Для прочих заказчиков построены и сданы патрульные катера пр. 12200 «Соболь»
заводские номера 204-207 и выполнены очередные этапы строительства катеров этого проекта,
заводские номера 208-209.
Также, продолжалось строительство и сдача этапов судна ледового класса пр.22120,
заводской номер 050.
В незавершённом строительстве: судно ледового класса пр.22120, заводской номер 050
- по заказу ОАО «СФ «АЛМАЗ».
2.2. Производственные задачи 2010 года
Обеспечить сдачу Заказчикам:
- ФСБ РФ 2-х катеров проекта 21960, заводские номера 026-027,
- ОАО «СФ «АЛМАЗ»: судна ледового класса заводской номер 050, а также закончить
выполнение всех работ по заказам проекта «Соболь», заводские номера 208 и 209.
2.3. Качество продукции
Основные итоги работы системы менеджмента качества в 2009 году:
1. Произведено освидетельствование предприятия с подтверждением Свидетельства
Российского Морского Регистра Судоходства на право проведения строительства и ремонта
судов, проектно-конструкторских работ, поднадзорных РМРС.
2. Осуществлялся гарантийный надзор и обслуживание на заказах зав.№№ 701, 801, 015, 016,
018, 019, 024, 204, 207.
3. 23.12.2009 г. заключен договор об ассоциированном участии ОАО «МЗ Алмаз» в системе
менеджмента качества (СМК) ОАО «СФ «АЛМАЗ». Начато поэтапное внедрение
документации СМК ОАО «СФ «АЛМАЗ» в СМК ОАО «МЗ Алмаз». Срок окончания работ – 4
кв. 2010г. В связи с заключением договора, на ОАО «МЗ Алмаз» распространено действие
сертификатов BVС и системы «Оборонсертифика».
4
2.4. Труд, охрана труда, кадры, заработная плата
Трудоемкость производственной программы 2009 года – 295 278 н/часов (в 2008 году –
210 178 н/часов).
На мероприятия по охране труда выделено 1 489 тыс. рублей.
Структура среднесписочной численности и обеспечение кадрами
Категория
Численность Удельный вес категорий
работников
в общей численности
Всего ППП*
в том числе:
Производственные рабочие
Вспомогательные рабочие
Руководители
Специалисты и служащие
308
100
111
100
36
61
36,0
32,5
11,7
19,8
* Среднесписочная численность ППП в 2009 г. – 308 чел.
В результате систематической работы с кадрами в 2009 году:
- повысили квалификацию и сдали на разряд –10 рабочих;
- прошли переаттестацию – 54 рабочих
- прошли обучение 6 специалистов.
Среднемесячная зарплата промышленно-производственного персонала Фирмы в 2009
году составила 28 934 рублей (в 2008 - 25 318 рублей), рост к 2008 году – 14%.
2.5. Финансовые показатели
Объем поступлений от покупателей и заказчиков составил в 2009 году 1 134 982 т.руб., в
том числе по судостроению 906338 т.руб. Объем платежей в 2009 году за приобретённые
материалы, сырьё, оборудование, контрагентские работы и услуги – 113 316 т.руб.
По итогам работы за 2009 год чистый убыток ОАО «Морской завод Алмаз» составил 27
015 тыс.руб. (в 2008 году чистая прибыль составила – 812 тыс. руб.). Убыток сформировался
за счет начисленных процентов по кредитам и займам и отрицательных курсовых разниц.
В структуре источников средств уменьшилась доля кредитов и займов. Задолженность
по кредитам и займам уменьшилась на 79 млн.руб. Кредиторская задолженность уменьшилась
на 287 млн. руб., за счет уменьшения задолженности по авансам полученным.
Стоимость чистых активов общества на конец 2009 года составляет - 239278 тыс. руб.
Размер уставного капитала общества в течение 2009 года остался без изменений и
составил 42 400 тыс. руб.
По итогам 2009 г. увеличилась величина добавочного капитала. В связи с переоценкой
объекта основных средств – земельного участка площадью 31 688 кв.м. по состоянию на
январь 2009 года, его стоимость увеличилась на 260 052,4 тыс.руб. Добавочный капитал
составил 274011 тыс. руб.
Резервы не создавались.
Непокрытый убыток увеличился на 27015 тыс. руб. и составил 77133 тыс. руб.
Приведенные данные по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Морской завод Алмаз» в 2009 году с учетом отраслевой специфики судостроения и
финансового кризиса, свидетельствуют об удовлетворительном финансово-экономическом
состоянии предприятия и его достоверном отражении в отчёте.
3. Перспективы развития ОАО «МЗ Алмаз»
В настоящее время руководство общества, как и менеджмент большинства компаний на
рынке, прогнозирует ухудшение финансового положения компании в среднесрочной
перспективе.
Основанием для этого являются следующие неблагоприятные тенденции:
5
Первая – это продолжающаяся консолидация государственных судостроительных
мощностей в рамках «Объединенной судостроительной корпорации», что уже в настоящее
время ведет к заметному снижению государственных заказов на предприятии.
Второй угрозой, вероятность которой очень высока, является сокращение
государственных расходов на оборону в связи с мировым экономическим кризисом и
необходимостью сокращения расходов государственного бюджета, что вероятно приведет к
отказу государственных заказчиков от заключения новых контрактов, а также замораживанию
финансирования существующих проектов (данная возможность предусмотрена условиями
государственных контрактов на строительство судов).
4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества
4.1 Финансовый кризис и рецессия, как минимум до 2011 года в России.
4.2 Отраслевые риски:
- Колебания мировых цен на сырье, влияющие на рыночное ценообразование продукции;
- Общие тенденции развития отрасли, влияющие как на приоритеты распределения
гособоронзаказа (в конкретном случае создание холдинга «Объединенная судостроительная
корпорация», в котором объединению должны подвергнуться только государственные
активы), так и на рыночное ценообразование продукции;
- Факторы влияния на деятельность отрасли решений иностранных государств, связанных с
введением заградительных пошлин на продукцию отрасли, специальных страновых квот на
импорт и т.п.
4.3 Финансовые риски:
- Изменение процентных ставок;
- Изменение курса обмена иностранных валют.
4.4 Правовые риски:
- Изменение валютного регулирования;
- Изменение налогового законодательства;
- Изменение правил таможенного контроля и пошлин;
- Изменение требований по лицензированию основной деятельности Фирмы или
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено.
5. Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
Начисление дивидендов по обыкновенным акциям за три последних года не проводится.
6. Перечень совершенных Обществом в 2009 году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Не заключались.
7. Перечень совершенных Обществом в 2009 году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность
Не заключались.
8. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в
составе Совета директоров, имевших место в 2009 году
На годовом общем собрании акционеров Общества 27.06.2008 г. в Совет директоров
избраны:
1. Алексеева Елена Владимировна
2. Галиченко Сергей Николаевич
6
3. Грабовец Леонид Герасимович
4. Демченко Валерий Григорьевич
5. Иванов Сергей Геннадьевич
6. Кислая Эльвира Дмитриевна
7. Мамаева Анна Николаевна
Полномочия членов Совета директоров Общества прекращены, в связи с избранием на
годовом общем собрании акционеров 26.06.2009 г. нового состава Совета директоров.
2. Действующий на конец отчетного года Совет директоров избран на годовом общем собрании
акционеров Общества 26.06.2009 г.:
1. Алексеева Елена Владимировна
2. Галиченко Сергей Николаевич
3. Грабовец Леонид Герасимович
4. Демченко Валерий Григорьевич
5. Иванов Сергей Геннадьевич
6. Кислая Эльвира Дмитриевна
7. Мамаева Анна Николаевна
9. Сведения о членах Совета директоров Общества
1. Алексеева Елена Владимировна
Год рождения: 1979
Cведения об образовании: высшее
В 2001 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов, квалификация: экономист по специальности «Финансы и кредит».
В 2005 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет, ученая степень:
кандидат экономических наук.
Занимаемые должности:
● Заместитель Директора по экономике и финансам - Главный бухгалтер ОАО «СФ «АЛМАЗ»
● Член Совета директоров ОАО «МЗ Алмаз»
Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует
2. Галиченко Сергей Николаевич
Год рождения: 1957
Cведения об образовании: высшее
В 1979 году окончил Высшее военно-морское инженерное ордена Ленина училище имени
Ф.Э.Дзержинского, специальность: электротехническая надводных кораблей.
В 1987 году окончил Военно-морскую Академию им. М.Г.Кузнецова, специальность:
организация эксплуатации кораблей.
Занимаемые должности:
● Директор по маркетингу ОАО «СФ «АЛМАЗ»
● Член Совета директоров ОАО «МЗ Алмаз»
Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует
3. Грабовец Леонид Герасимович
Год рождения: 1948
Cведения об образовании: высшее
В 1986 году окончил Северо-Западный заочный политехнический институт, факультет:
технология машиностроения, специализация: металлорежущие станки и инструменты,
специальность: инженер-механик
Занимаемые должности:
 Генеральный директор ОАО «СФ «АЛМАЗ»
 Председатель Совета директоров ОАО «МЗ Алмаз»
 Член Совета директоров ОАО «СФ «АЛМАЗ»
7
Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует
4. Демченко Валерий Григорьевич
Год рождения: 1948
Cведения об образовании: высшее
В 1973 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт, специальность:
судостроение и судоремонт.
Занимаемые должности:
 Генеральный директор ОАО «МЗ Алмаз»
 Технический директор ОАО «СФ «АЛМАЗ»
 Член Совета директоров ОАО «МЗ Алмаз»
Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует
5. Иванов Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1958
Cведения об образовании: высшее
В 1981году окончил Ленинградский кораблестроительный институт, факультет судовые и
силовые установки, инженер – механик.
В 1993 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, факультет
экономика и управление производством, экономист.
Занимаемые должности:
 Директор по экономике и финансам ОАО «СФ «АЛМАЗ»
 Финансовый директор ОАО «МЗ Алмаз»
 Член Совета директоров ОАО «МЗ Алмаз»
Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует
6. Кислая Эльвира Дмитриевна
Год рождения: 1970
Cведения об образовании: высшее
В 1993 году окончила Санкт-Петербургский государственный технический университет,
специальность: инженер-строитель
В 2002 году окончила Санкт-Петербургский государственный технический университет,
специальность: мировая экономика
Занимаемые должности:
 Главный бухгалтер ОАО «МЗ Алмаз»
 Член Совета директоров ОАО «МЗ Алмаз»
Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует
7. Мамаева Анна Николаевна
Год рождения: 1963
Cведения об образовании: высшее
В 1989 году окончила Ленинградский электротехнический институт им. В.И.Ульянова
(Ленина), специальность: электронные вычислительные машины.
В 1998 году окончила Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки
руководящих кадров Санкт-Петербургской государственной инженерно-экономической
академии, специальность: экономика и управление на предприятии (фирме).
Занимаемые должности:
 Начальник Управления корпоративных действий и вопросов собственности ОАО «СФ
«АЛМАЗ»
 Член Совета директоров ОАО «МЗ Алмаз»
Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует
8
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует
10. Сведения о Генеральном директоре
Демченко Валерий Григорьевич
Год рождения: 1948
Cведения об образовании: высшее
В 1973 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт, специальность:
судостроение и судоремонт.
Занимаемые должности:
 Генеральный директор ОАО «МЗ Алмаз»
 Технический директор ОАО «СФ «АЛМАЗ»
 Член Совета директоров ОАО «МЗ Алмаз»
Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует
11. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.
12. Вознаграждение членов Совета директоров Общества
Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.
И.О.Генерального директора
В.М.Иванов
Главный бухгалтер
И.М.Пасюта