Выступление А. Исекешева по реализации ГПФИИР на

Выступление
А. Исекешева по реализации ГПФИИР
на заседании Правительства РК
30 апреля 2013 года
Уважаемый Серик Ныгметович!
Уважаемые участники заседания Правительства!
Прошло три года с момента начала реализации индустриально-инновационной
программы.
На сегодняшнем заседании Правительства хотели подвести промежуточные итоги по
выполнению целевых индикаторов и основных задач, заложенных в Госпрограмме за этот
период с акцентом на 2012 г.
Индустриализация – это задача поставленная Главой Государства перед всеми. И, по сути,
является общенациональной программой. В реализации Госпрограммы принимают
участие практически все государственные органы, акиматы областей, холдинги и
нацкомпании, институты развития, бизнес-ассоциации и промышленные предприятия.
Для госорганов определены целевые индикаторы и задачи.
Что было сделано?
Первые два года – это организационный период. Хотя с певого дня проводилась работа с
бизнесом.
Была пересмотрена вся законодательная база, внесены изменения более 50 законов.
Разработаны отраслевые программы, программы поддержки бизнеса, программы развития
территорий. Все на 5-летний период. С новыми индикаторами и задачами:
производительность,
привлечение
инвестиций,
инновационность,
экспортоориентированность и др. 100 инструментом поддержки бизнеса. По сути эта
национальная промышленная политика. Не только предоставление налоговых
преференций, но и содействие во внедрении современных технологий (Кайдзен и проч.),
подготовка и переподготовка кадров (зарубежом). Эта промышленная политика имеет
множество инструментов.
Основа первой пятилетки была заложена и результат трех лет показывает насколько
эффективен менеджмент регионов, нац.компаний и показывает насколько
конкурентоспособен наш бизнес в тех или иных отраслях и регионах.
По итогам 3 лет реализации Госпрограммы наблюдаются определенные положительные
результаты, есть и ряд проблемных вопросов.
Впервые основной вклад в прирост ВВП достигается не только за счёт добывающих
отраслей.
При общем реальном приросте ВВП в 2012 году по отношению к 2008 году 22,6% самый
высокий прирост достигнут в обрабатывающей промышленности – 19,4%.
Касательно эффекта проектов Карты индустриализации на экономику.
По данным института экономических исследований, в пяти процентном приросте
ВВП, 1,3 процента – это доля (ВДС) новых производств, введенных в рамках
ПФИИР.
Со старта ГПФИИР (с 2010 года) наметился неплохой рост обрабатывающей
промышленности.
Прирост объемов производства отмечается
обрабатывающей промышленности.
практически
во
всех
отраслях
Прирост в обрабатывающей промышленности в 2012 году к 2008 году составил 19,9%.
В 2012 году прирост объемов производства отмечается практически во всех отраслях
обрабатывающей промышленности: машиностроении – на 16,2%, производстве прочей
неметаллической минеральной продукции (стройматериалов) – на 10,6%, легкой
промышленности – на 8,3%, химической промышленности – на 5,9%, фармацевтической
промышленности – на 5,6%.
Лишь в металлургии отмечается снижение - на 1,5%. Это объясняется с непростой
ситуацией на рынках металла.
С 2008 улучшается ситуация на рынке труда: Данные приведены на слайдах.
Справочно:
- численность занятого населения в целом по экономике увеличилась на 693,7 тыс.чел. – с
7,9 млн.чел. в 2008 года до 8,6 млн.чел. в 1-м квартале 2013 году.
- количество безработных сократилось на 83,0 тыс. чел. (с 557.8 тыс. чел. до 474,8 тыс.
чел);
- уровень безработицы снизился на 1,3 п.п. – с 6,6% в 2008г. до 5,3% в 1 квартале 2013г., в
т.ч. молодежной безработицы – на 2,8 п.п. (с 8,2% в 2008 г. до 5,4 в 2012 г.).
С 2008 по 2012 год: прирост численности занятых в промышленности составил 85,3
тыс.чел. (с 919,1 до 1004,4 тыс.чел). Из них 40,9 тыс. новых рабочих мест (или 47,9%)
создано в рамках Карты индустриализации.
Производительность труда – важней фактор конкурентоспособности и эффективности
региональной экономики, отраслей и предприятий.
В целом, производительность в обрабатывающей промышленности в прошлом году по
сравнению с 2008 годом выросла в реальном выражении в 1,4 раза.
С 2008 по 2012 год в обрабатывающей промышленности, в т.ч. во всех приоритетных
отраслях, достигнуты неплохие показатели по росту производительности труда. Так:
- химической промышленности – в 1,8 раза;
- машиностроении, фармацевтической и легкой промышленности – в 1,3 раза;
- производстве прочей неметаллической минеральной продукции – в 1,2 раза.
Хотелось отметить, что это только начало. Предстоит еще многое сделать.
Оценка исполнения целевых индикаторов ГПФИИР за 2012 год.
В Госпрограмме определены 111 целевых индикаторов, из которых 10 являются общими,
34 – отраслевыми, 67 относятся к ключевым мерам поддержки.
По результатам оценки за 2012 год степень достижения по общим целевым индикаторам
составила – 75%.
В основном достигнуты. Низкая степень достижения плана отмечается только по 2 общим
показателям:
1) увеличение доли несырьевого экспорта до уровня не менее 40% в общем объеме
экспорта.
Несмотря на значительный рост объемов несырьевого экспорта, который в 2012 г.
составил (рекордные)25 млрд. долл. США, увеличившись по сравнению с 2009 г. в 2
раза, его доля в общем объеме экспорта снизилась за 3 года с 27,8% до 27,3%. Это
объясняется сохранением высоких цен на сырьевые товары; а также тем, что
первоначально слабо был учтен фактор Кашагана и тем, что сейчас будет расти
производство и экспорт нефти и газа.
Общий объем экспорта за этот же период увеличился более чем вдвое, составив в 2012 г.
92,3 млрд. долл. США.
2) увеличение производительности труда в АПК с 3000 долл.США на одного занятого в
сельском хозяйстве, не менее чем в 2 раза.
Оценка исполнения целевых индикаторов по ключевым мерам поддержки.
По ключевым мерам поддержки степень достижения составляет 78,5%.
Корректировка ГПФИИР.
В соответствии с поручением Главы Государства проведена работа по корректировке
ГПФИИР. Она неоднократно обсуждалась с бизнес-сообществом и АП. Сейчас эта работа
продолжается.
Пересмотрена система целевых индикаторов.
Будут скорректированы отраслевые индикаторы, реально отражающих качественные
изменения в процессе реализации индустриальной политики.
О проделанной работе в разрезе отраслей промышленности.
В целом, отмечается развитие по всем направлениям. Хотя имеется риск недостижения
целевых индикаторов по отдельным отраслям. Как я уже упоминал, это ГМК, также
имеются проблемы по нефтегазовому сектору и нефтехимии, АПК и ряду других.
В целом, по каждой отрасли у нас есть видение, что делать дальше, отраслевые
мастер-планы, программы, как развивать цепочку добавленной стоимости,
определены ключевые проекты.
Более детально остановлюсь на машиностроении и химической промышленности.
Машиностроение.
В машиностроении ВДС в 2011 году по сравнению с 2008 годом выросла на 71%.
Производительность труда выросла почти в 2 раза (если точнее - в 1,9 раза) до 17,1 тыс.
долларов США (2008/2012). Но еще остается на низком уровне. Предстоит еще многое
сделать, мы обсуждали этот вопрос на прошедшем форуму машиностроителей.
Увеличение экспорта продукции в 4 раза по отношению к 2008 году. В 2012 объем
экспорта составил 193 млрд. тенге.
Проводится работа по увеличению казахстанского содержания.
В результате корректирования планов государственных закупок заказчиками, в прошлом
году закуплено 2 553 единицы отечественного автотранспорта на сумму 11,7 миллиарда
тенге. Это на 467 единиц больше от запланированного закупа.
За 2012 год по предварительным данным организациями АО ФНБ «Самрук Казына»
заключены договоры о закупках товаров у казахстанских поставщиков
машиностроительной продукции на сумму 456,4 млрд. тенге.
Освоены новые виды продукции.
Железнодорожное машиностроение - самый динамично развивающийся сегмент в
отрасли.
Показывает 18-кратное увеличение объемов производства, до 94 млрд. тенге
(2008/2012).
Налажено производство видов продукции, которые раньше никогда не выпускались
в Казахстане: дизельные локомотивы, пассажирские вагоны, электровозы.
Освоено производство комплектующих: при поддержке КТЖ и конструкторских бюро
НАТР, 86 наименований продукции по тепловозам ТЭ33А, 83 – по пассажирским заводам
Тальго, 287 – по грузовым вагонам.
Сильный железнодорожный кластер, организованный АО «Қазақстан Темір Жолы», в
которой входят 22 дочерние компании, создал значительный эффект синергии.
Автомобильная промышленность.
6-кратный рост объемов производства по отношению к 2010 году, внутреннее
производство составило 19 тысяч единиц. Имеется сильная поддержка со стороны
внутреннего спроса и перспектива экспорта.
Идет формирование автомобильных кластеров в Усть-Каменогорске, Костанае и
Алматы. Это пример успешной инициативы частного бизнеса.
Фактически создана новая отрасль ранее не существовавшая в Казахстане. Было
предпринято несколько попыток в прошлом, но именно ГПФИИР позволил успешно
реализоваться этим проектам. В 2012 году Казахстан впервые стал экспортировать
грузовые автомобили. К 2020 году ожидается выход на уровень производства до 300
тысяч автомобилей.
По сельскохозяйственному и нефтегазовому машиностроению идет рост – в 2,6 и 3
раза соответственно. Но здесь потенциал огромен, и он еще не раскрыт в полном объеме.
В с/х машиностроении наблюдается рост объемов промышленного производства с 8 до
21 млрд. тенге (2010/2012); тракторы - 2,1 раза; зерноуборочные комбайны - в 1,9 раз.
Вместе с тем, драйвером роста внутреннего производства стал общий рост отрасли –
динамика импорта сельскохозяйственной продукции идентична, импорт в 2012 году
составил 128 млрд. тенге. Отрасль отличается разрозненностью предприятий, что вызвано
отсутствием консолидирующей силы, вследствие отсутствия интеграторов роста.
Нефтегазовое машиностроение. Производство нефтепромыслового оборудования (как
было отмечено) выросло более чем в 3 раза (2008/2012) и составило 4,4 млрд. тенге.
Однако, в прошлом году, по отношению к 2011 году, наблюдалось падение производства
на 4%.
Несмотря на то, что нефтегазовый комплекс является одним из ключевых потребителей
продукции отечественного машиностроения, ситуация в нем еще далека от приемлемой.
Это один из основных фокусов для Правительства. Создана рабочая группа совместно с
Ассоциацией «КазЭнерджи». Упор будет сделан на 5 крупных проектов в отрасли. Эта
работа будет проходить на еженедельной основе.
В дальнейшем данный сегмент будет находиться под особым вниманием, в том числе для
повышения казахстанского содержание в закупаемых недропользователями товарах.
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем производства химической промышленности за период 2009-2012 годы увеличился
в 2,1 раз и составил 180 млрд. тг.
Экспорт химической продукции высоких переделов увеличился на 68% по отношению к
2009 году и составил 75,8 млрд. тг.
Производительность труда составила в 2012 году 48,3 тыс. долл./ чел, увеличившись по
сравнению с 2009 годом в 3,7 раза.
Если говорить о принятых системных мерах:
В настоящее время продолжается работа по созданию химических кластеров в
Жамбылской, Атырауской и Павлодарской областях.
Так, с Самрук-Казына на территории СЭЗ «Химический парк Тараз» в рамках первой
очереди реализуются 4 проекта по производству: цианида натрия, каустической соды и
хлора, треххлористого фосфора, производство глифосата.
Для реализации проектов привлечены мировые лицензиары технологий, входящие в 10
мировых производителей химической продукции. Объем инвестиций составит 390 млн.
долл. США.
Начато освоение новых видов продукции.
В 2011 году, благодаря запуску проекта АО «Каустик», начат выпуск каустической соды
мембранным методом. Кроме того, в качестве сопутствующего продукта здесь же
налажен выпуск хлора.
Рост производства соды только за 2 года увеличился в 14 раз и составил 17 878 тонн, а
хлора – 15 131 тонны (при росте в 12,8 раза).
Благодаря поддержке отрасли увеличились объемы производства отдельных видов
химической продукции:




полимеров пропилена – в 8,3 раза;
удобрений фосфорных и минеральных - в 1,5 раза;
кислоты серной в моногидрате – в 1,7 раза;
красок и лака на основе полимеров – в 2 раза.
На
примере
развития
химической
промышленности
Казахстана
проиллюстрировать этапность реализации ГПФИИР в отраслевом срезе.
можно
На первом этапе МИНТ инициировал разработку мастер-плана по отрасли. С
привлечением национальной химической компании ОХК и иностранных консультантов в
2009 году был разработан мастер-план химической промышленности, в котором были
проанализированы 55 и выбраны приоритетные 36 продуктов химической отрасли. На
основании данного документа в 2010 году была составлена и утверждена отраслевая
программа по развитию химической индустрии на 2010-2014 гг., в которой нашли
отражение приоритеты развития химической промышленности страны.
Согласно отраслевой программе по химии, проведена первоначальная стадия
модернизации двух крупных предприятий химической отрасли: ТОО «Казфосфат» и
ТОО «КазАзот». Также запустился первый и единственный производитель хлорщелочной продукции в Казахстане АО «Каустик». Это позволило увеличить
показатели отрасли. Проводится работа по созданию инфраструктуры для реализуемых и
будущих проектов.
Очень активно начала работать «Самрук-Казына». Созданы три СЭЗ в Атырау, Павлодаре
и Жамбылской области, которые станут катализаторами при формировании химических
кластеров. В стадии реализации находятся несколько крупных проектов, наиболее
важными из которых является проект Еврохим. Поэтапный запуск этих проектов
планируется с 2014 года, с выходом на полную мощность к 2018-2019 годам. Это резко
повысит объем производства и производительность труда в отрасли и экспортный
потенциал Казахстана.
Кроме того, на подходе запуск ряда проектов по производству продуктов, которые ранее
не выпускались или выпускались в недостаточном количестве в Казахстане. Это средства агрохимии. Всего планируется наладить производство более 25 новых
продуктов по химии.
О реализации ПФИИР в региональном разрезе.
(Производство продукции обрабатывающей промышленности, 2012 год, в сравнении
с 2008 годом)
Максимальные объемы производства обрабатывающей промышленности - в трех
областях: Карагандинская (1035 млрд. тенге); Павлодарская (821 млрд. тенге); ВКО (792
млрд. тенге).
Минимальные объемы производства обрабатывающей промышленности – в СКО (91
млрд. тенге), Мангистауской (69 млрд. тенге) и Кызылординской (47 млрд. тенге)
областях. Это обусловлено преобладанием в этих регионах сельскохозяйственного и
нефтедобывающего производства.
Наибольший реальный прирост производства обрабатывающей промышленности в
2012 году, по сравнению с 2008 годом, достигнут в ВКО (64,4%), г. Астане (62,2%).
Снижение производства в обрабатывающей промышленности в ряде регионов является
следствием недостаточной активности по развитию новых производств, по работе с
отечественными и зарубежными инвесторами.
Производство обрабатывающей промышленности, янв-март 2013 года, в сравнении с
январем-мартом 2012 года
По итогам первого квартала продолжилось лидерство Карагандинской, Павлодарской и
Восточно-Казахстанской областей по объему производства продукции обрабатывающей
промышленности.
В Карагандинской области - 238 млрд. тенге; в Павлодарской - 217 млрд. тенге; в ВКО 203 млрд. тенге.
Минимальные объемы производства обрабатывающей промышленности – в СКО (23
млрд. тенге), Мангистауской (17 млрд. тенге) и Кызылординской (13 млрд. тенге)
областях.
Наибольший реальный прирост производства обрабатывающей промышленности в
первом квартале 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, достигнут
в ЗКО (63,1,5%), Кызылординской (45,7%), г. Астане (32%).
Продолжилось снижение в Мангистауской области (на 0,6%). Снизились также
показатели в Павлодарской (на 2,5%), Акмолинской (на 3,7%) и Карагандинской (на 6,6%)
областях.
Производительность труда в обрабатывающей промышленности в 2012 году, в
сравнении с 2008 годом
Наибольший уровень производительности труда в обрабатывающей промышленности
Карагандинской области (72,6 тыс. долл. США/чел.), ЮКО (67,2 тыс. долл. США/чел.) и
Павлодарской (64,7 тыс. долл. США/чел.).
Максимальный реальный прирост производительности произошел в ЮКО (187,1%),
ВКО (76,7%), Павлодарской (74,2%) областях.
Снижение производительности отмечено в ЗКО – на 7,1%; Кызылординской – на 10,8%;
Атырауской – на 21,5%; Акмолинской – на 23,4%; Мангистауской - на 35,8%;
Алматинской – на 70,5%.
Производительность труда в обрабатывающей промышленности в январе-марте
2013 г., в сравнении с январем-мартом 2012 года
В первом квартале 2013 года наибольший уровень производительности труда в
обрабатывающей промышленности сохранился в Карагандинской области (16,4 тыс. долл.
США/чел.), ЮКО (17 тыс. долл. США/чел.) и Павлодарской (14,8 тыс. долл. США/чел.).
Наименьшая производительность также в Костанайской (4,5 тыс. долл. США/чел.),
СКО (4,4 тыс. долл. США/чел.) и Кызылординской (3 тыс. долл. США/чел.) областях.
Максимальный реальный прирост производительности в январе-марте текущего года,
по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, произошел в ЗКО (57%),
Кызылординской (31,1%), Атырауской (29,4%) областях.
Снижение производительности отмечено в Алматинской (на 6%), Акмолинской (на
7,2%), Павлодарской (на 12,3%), СКО (на 14,9%), Актюбинская (17%), ВКО (на 19,6%),
Карагандинской (на 20,2%), ЮКО (на 21,7%), г. Алматы (на 22,2%), Костанайской (на
28,6%) и Мангыстауской (на 35,7%) областях.
Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность за 2012 год
Максимальные объемы инвестиций в основной капитал были вложены в
обрабатывающую промышленность Карагандинской (116 млрд. тенге), Павлодарской (77
млрд. тенге) и Актюбинской (77 млрд. тенге) областей.
Минимальные объемы инвестиций в основной капитал в обрабатывающую
промышленность приходится на ЗКО (11 млрд. тенге), СКО (10 млрд. тенге),
Кызылординскую (3 млрд. тенге) области.
Высокие темпы реального прироста инвестиций в основной капитал – СКО (172,2%);
ЗКО (163,4%); Мангистауская (84,2%).
Снижение объема инвестиций в Павлодарской (на 2,1%), г. Алматы (на 7,1%), ЮКО
(на 19,9%), ВКО (на 22,9%) и Кызылординской (на 29,6%).
Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность за январьмарт 2013 год, по сравнению с январем-мартом 2012 г.
Максимальные объемы инвестиций в основной капитал в первом квартале 2013 года
были вложены в обрабатывающую промышленность Карагандинской (21,6 млрд. тенге),
Атырауской (17,9 млрд. тенге), Павлодарской (17 млрд. тенге) областей.
Минимальные объемы инвестиций в основной капитал приходится на
обрабатывающую промышленность ЗКО (0,7 млрд. тенге), СКО (0,4 млрд. тенге),
Кызылординской (0,4 млрд. тенге) области.
Высокие темпы реального прироста инвестиций в основной капитал в январе-марте
текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, – в ЮКО (в 4,2 раза);
Акмолинской (на136,5%); Костанайской (на 77,9%) областях.
Снижение объема инвестиций в Кызылординской (на 2,4%), г. Астана (на
21,5%), Алматинской (на 66,2%) и Актюбинской (на 83,1%) областях.
Влияние ГПФИИР на индустриальное развитие Восточно-Казахстанской области
Восточно-Казахстанская область является лидером по росту реального ВВП, который за 9
месяцев 2012 года составил 177,8%. Основные отрасли, повлиявшие на рост – это
металлургическая промышленность, машиностроение и химическая промышленность.
В металлургии наиболее высокие темпы роста отмечены по:
- серебру, кг - в 2,7 раза;
- меди рафинированной – в 3,6 раза;
- золоту необработанному – в 1,2 раза.
В машиностроении рост производства составил 137%, основными точками роста в этой
отрасли явились: конденсаторы электрические – рост в 1,6 раза, автомобили легковые – в
2,2 раза; автомобили грузовые – в 1,9 раза и др.
Химическое производство выросло в 1,2 раза за счет увеличения производства спирта
этилового – в 1,8 раза; красок и лаков – в 129 раз, кислота плавиковая – в 1,25 раза,
кислота серная – в 1,27 раз.
Эффект ГПФИИР:
Удельный вес продукции (товаров, услуг), произведенной в 2012 году в рамках
запущенных в эксплуатацию в 2010-2012 гг. инвестиционных проектов Карты
индустриализации РК составил:
- В общем объеме продукции (товаров, услуг) обрабатывающей промышленности ВКО –
10%;
- В общем объеме производства в рамках инвестиционных проектов по РК – 19%.
После отраслевого и регионального срезов, хотел бы акцентировать внимание на
системных вопросах.
Результаты работы по привлечению ПИИ
Глава Государства не однократно отмечал важность прямых иностранных инвестиций для
индустриализации. И не просто отмечал, а активно проводил переговоры с лидерами
Южной Кореи, ФРГ, Франции, Турции, РФ, КНР, Японии, ОАЭ по крупнейшим
инвестиционным проектам.
Именно ПИИ, в кризисное время, дают хорошую финансовую возможность, а также
предполагают трансферт знаний и технологий для построения новой экономики.
Анализ статистических данных по ПИИ показывает, что ситуация в этом направлении в
целом благоприятна.
Несмотря на то, что вследствие мирового финансового кризиса в мире повсеместно
сокращаются мировые потоки ПИИ, в РК в данный период приток ПИИ сохранял
стабильную динамику.
В 2011 году приток ПИИ в Казахстан достиг рекордного показателя в 20,8 млрд.
долларов США, что на 9% больше докризисного уровня. А в 2012 году он превысил 22
млрд. долларов США.
При этом, согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в
2009 году потоки ПИИ по миру упали на 33%, даже в 2011 годовой показатель на 15%
меньше докризисного уровня.
В целом, согласно данным НБ РК за период с 1993 по 2012 в экономику страны было
привлечено 171,2 млрд. долларов США, из которых 48% или 81,6 млрд. долларов США
было привлечено за период с 2009 по 2012 (с момента реализации ГПФИИР).
Важно отметить, что меры по диверсификации экономики, предпринятые за годы
ГПФИИР имели определенный результат - изменилась структура привлеченных ПИИ.
За 3 года ГПФИИР в сравнении с 16 годами до ПФИИР:


Уменьшилась доля ПИИ в добыче сырой нефти и природного газа на 18% и в
финансовую и страховую деятельность на 2%;
Увеличилась доля в геологоразведку на 6%, с 32% (28 млрд. долларов США) до
38% (31 млрд. долларов США), на 1% увеличилась доля обрабатывающей
промышленности до 11%. При этом, стоит отметить, что за 16 лет до Программы
ФИИР в обрабатывающую промышленность привлечено столько же, сколько и за
годы ПФИИР и подготовки к нему.
На текущий момент уже ведется работа по 413 инвесторам из 88 стран мира и 228
инвестиционным проектам. Из них 81 проект на сумму в 8,8 млрд. долларов США
реализовано на текущий день.
Из реализованных проектов лидеры по сумме инвестиций в регион: г. Алматы и
Алматинская область 2,6 млрд. (17 проектов), Павлодарская область 2,1 млрд. долларов
США (4 проекта), Мангыстауская область 0,7 млрд. долларов США (4 проекта).
Имеются хорошие результаты в привлечении приоритетных инвесторов:

Реализация проектов:
- «Сборке автомобилей на территории РК» совместно с Toyota Motors Corporation,
являющейся одним из 136 технологических лидеров;
- «Производство и техническое обслуживание легких двух-двигательных вертолетов»
совместно с Eurocopter (Франция) в г. Астана;

«Строительство локомотивосборочного завода» совместно с General Electric
(США) в г. Астана;
- «Производство продукции чистых и редких металлов для атомной промышленности»
совместно с Toshiba Corporation, Sumitomo (Япония) в ВКО;

ФРГ является одной из приоритетных стран, инвесторы из которой в большом
количестве импортировали свои промышленные мощности в РК, в частности в СЭЗ
«Караганда».
Сравнительный анализ притоков ПИИ.
Если сравнивать наши успехи в привлечении ПИИ с результатами других стран, то можно
отметить следующее:
1. РК занимает второе место среди стран СНГ по объему накопленных ПИИ с 1993
года по 2011, но является лидером по объему накопленных ПИИ на душу
населения, значительно опережая РФ (в 1,5 раза) и другие страны СНГ (более, чем
в 1,5 раза);
2. РК занимает первую позицию среди государств среднеазиатского региона по
уровню инвестиционного потока в страну, привлекая в среднем 83% всех ПИИ в
регион с 1993 года по 2011;
3. Ежегодные темпы роста объема ПИИ в РК с 1993 года по 2011 (19 лет) составляют
27%, что больше показателя таких стран, как: ОАЭ (26%), Чешская республика
(22%), Швеция (20%), Ю. Корея (17%), Япония (15%), Бразилия (15%), Турция
(14%), Великобритания (11%), Италия (11%), Германия (11%), США (9%);
4. Ежегодные темпы роста объема ПИИ в РК с 2009 года по 2011 (3 года) составляют
14%, что больше показателя таких стран, как: Азербайджан, Кыргызстан (по 13%),
Грузия, Украина (по 12%), Гонконг и РФ (по 10%),Аргентина, Швейцария и ОАЭ
(по 9%), США и Австралия (по 8%), Норвегия и Великобритания (по 7%), Ю.
Корея и Япония (по 6%), Канада (4%), Польша (3%), Швеция, ФРГ и Бельгия (по
1%);
Проблемы и задачи на 2013 год в привлечении ПИИ.
Среди задач по привлечению ПИИ в 2013 году можно отметить:
1. Создание и развитие совместных международных компаний и выгодных для
страны партнерств. Важно помнить, что для создания эффективных
международных компаний необходимо определить наиболее перспективных
отечественных партнеров для создания СП.
Поиск иностранных контр-партнеров будет продолжен в рамках успешно
зарекомендовавшего инструмента - роуд-шоу. Хотелось бы отметить, что центральным
исполнительным органам необходимо обеспечить качественный состав для принятия
решений на местах.
1. Импорт промышленных мощностей и обмен технологиями.
В рамках данного направления будет применена формула «сырье в обмен на технологии»
на базе успешного опыта взаимодействия с ФРГ.
3. Хотел бы отметить важность активизации работы по привлечению ПИИ на всех
уровнях: от дип. представительств до регионов РК.
Необходимо для каждого региона разработать и реализовать региональные стратегии по
привлечению ПИИ. К тому же необходимо обеспечить действующих в регионах страны
инвесторов необходимыми условиями для деятельности и повторного инвестирования.
4.
Проработка вопросов гармонизации инвестиционного климата РК со
стандартами ОЭСР.
В контексте данного вопросы необходимо поэтапно внедрить стандарты ОЭСР в части
инвестиционного климата страны. Идет активная работа по гармонизации стандартов
страны со стандартами высокоразвитых стран-членов ОЭСР.
Продвижение экспорта.
Общий объем экспорта Казахстана за 2012 год вырос по сравнению с 2011 годом на
5,3% и составил 92,3 млрд. долл. США, из которых экспорт обработанных товаров - 25,5
млрд. долл. США, увеличился на 14%.
Экспорт готовых товаров в 2012 году в сравнении с 2011 годом увеличился на 29% и
составил 4,2 млрд. долл. США, а в сравнении с пиковым 2008 годом увеличился на 14%.
Готовая продукция поставлялась на рынки 111 стран.
Справочно:
Примеры продукции, экспорт которых увеличился в сравнении с 2011 годом:







трансформаторы более чем в 2 раза;
полимеры пропилена на 57%;
макаронные изделия на 56%;
растительное масло на 47%;
металлические трубы на 22%;
мука на 10%;
подшипники на 6,1%.
Развитие минерально-сырьевого комплекса, энергетики и транспорта.
Это базовые отрасли, основа индустриализации. И необходимо их опережающее
долгосрочное развитие.
В настоящее время разработано и активно обсуждается долгосрочное видение по
развитию энергетики и минерально-сырьевого комплекса (до 2030 года).
Определены ключевые проблемы, цели и ресурсы для их достижения, применен
комплексный подход.
По энергоэффективности и инновационной политике, учитывая их особую важность, мы
планируем проведение специального заседания Правительства и Совета иностранных
инвесторов.
За годы реализации ГПФИИР достигнуты определенные результаты. Вместе с тем, хотел
отметить вопросы, требующие системного подхода и которые волную промышленные
предприятия.
1. Доступ к финансированию (финансовое обеспечение ГПФИИР).
Согласно данным Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного
экономического форума за 2012 год, Казахстан по показателю развитости финансового
рынка занимает 115 позицию среди 144 стран.
Несмотря на улучшение показателя доступности финансовых услуг (78 место), легкость
доступа к займам остается еще на довольно высоком уровне (110 место), что говорит о
существенных проблемах с доступом к финансированию проектов.
1. Обеспечение индустриализации квалифицированными кадрами (подготовка и
переподготовка кадров). Вопрос – комплексный и касается многих гос.органов и не
только системы образования. Это один из главных вызовов. Здесь необходимо
много мероприятий всем госорганам и, прежде всего, бизнесу. Это – повышение
эффективности подготовки кадров недропользователями в рамках национализации
кадров, активизация дуального образования, а также понятной политики по
привлечению высококвалифицированных зарубежных специалистов.
1. 3. Механизмы банкротства.
2. 4.
Обеспечение производственной инфраструктурой. Необходимо
продолжить работу по созданию индустриальных зон.
3. Важно принять комплекс решений для повышения инвестиционной
активности отечественных инвесторов. Здесь речь идет о ГЧП в широком
смысле. Определение четких правил игры, с определением секторов для
бизнеса, куда государство не будет заходить. Принцип «YELLOW PAGES».
А также четкие правила игры и защиты бизнеса. Решение этих вопросов
позволит отечественному бизнесу более активно участвовать в
индустриализации. Совместно с Атамекен планируется выработать
концептуальные подходы по решению этих вопросов.
На
сегодня
Карта
индустриализации
включает
779
проектов
на
сумму
11,2
трлн.
тенге
с
созданием
более
220 тыс. рабочих мест на период строительства и 181 тыс. рабочих мест на период
эксплуатации.
Вся работа по Карте индустриализации выстроена. Отбор проектов осуществляется
согласно Правилам, утвержденным постановлением Правительства.
Мы усилили работу на уровне центра по реализации стратегических проектов. Это
крупные проекты базовых отраслей, обрабатывающей промышленности, инфраструктуры.
Проекты, решения по которым должны приниматься на уровне Правительства (решение
вопросов по сырью - недропользование, субсидирование газа, электроэнергии).
Так, Республиканская карта включает 38 проектов – это 5% от общего количества
проектов Карты (779 проектов), но по объему инвестиций – это порядка 70% от общей
стоимости Карты (7,4 трлн. тенге от 11,2 трлн. тенге).
Республиканская Карта создает 218 тыс. рабочих мест – 54% от всех создаваемых рабочих
мест.
По этим проектам на сегодня освоено 1,472 трлн. тенге.
Надо понимать, что это все крупнейшие стройки современного Казахстана. В первую
пятилетку мы приняли все необходимые НПА и начали строительство. Закончатся они, в
основном, после 2014 года (во время второй пятилетки).
Проекты республиканского уровня распределены по госорганам. Например:
- МНГ – 4 проекта. Самрук-Казына соисполнитель по всем проектам.
- МТК – 4 проекта. Самрук-Казына соисполнитель по трем проектам.
- НКА – 3 проекта.
- МРР– 1 проект.
Понятие Республиканской Карты расширено за счет включения отдельным перечнем
Перспективных проектов.
Основной блок проектов за регионами. В региональных картах – 741 проект на сумму 3,8
трлн. тенге с созданием порядка 89 тыс. рабочих мест на период строительства и 94 тыс.
рабочих мест на период эксплуатации.
Большинство региональных проектов
оказывается вся необходимая поддержка.
реализуется
частным
бизнесом.
Бизнесу
За 3 года в рамках Карты индустриализации введено 537 проектов на общую сумму 2,1
трлн. тенге, создано более 57 тыс. постоянных рабочих мест.
При этом, фактическое количество занятых по введенным проектам Карты составляет 41
тыс. человек или 72% от созданных рабочих мест.
Рабочие места будут заполнены по мере выхода проектов на проектную мощность.
Как я уже говорил выше, по расчетам Министерства экономики и бюджетного
планирования (АО «Институт экономических исследований»), вклад проектов Карты в
прирост ВВП в 2012 году составил 1,3%.
В 2010 году доля проектов Карты в приросте ВВП составила порядка 7%, в 2012 году
вырос до 26%.
Порядка 30% проектов Карты относятся к высоким переделам (4-5 уровни
технологической сложности).
Выпуск инновационной продукции предполагается по 96 проектам или 15,8% от общего
количества.
В рамках проектов Карты индустриализации предполагается производство 265 новых
ранее не производимых продуктов.
За 3 года проектами Карты уже освоено производство 142 новых видов продукции.
Доля инвестиций в основной капитал по проектам Карты в 2010 и 2011 годах
составила 30%, в 2012 году выросла до 40% (1 092,1 млрд. тенге из 2 839,7 млрд. тенге).
В
2013
1,5 трлн. тенге.
году
по
проектам
Карты
планируется
освоить
В 2012 году введенные проекты Карты произвели продукцию на 913,4 млрд. тенге. Это
5,5% от общего объема пром.производства.
За счет введенных проектов Карты в 2012 году произведено 8,0% от общего объема
обрабатывающей промышленности (421,5 млрд. тенге от 5,3 трлн. тенге).
В ряде регионов ПФИИР сыграл большую роль в социально-экономическом развитии.
В Акмолинской области треть (32,7%) от объема обрабатывающей промышленности
приходится на долю объектов Карты.
Жамбылская область – более четверти всего объема (26,6%);
Костанайская область – одна седьмая (16,3%);
Павлодарская область – одна восьмая (12,3%).
По проблемным проектам ежемесячно проводится селекторное совещание. Из 19 проектов
в этом году 8 начнут работу. По остальным работа продолжается.






В 2013 году запланирован ввод в эксплуатацию 140 проектов на 560 млрд. тенге, с
созданием 13 тыс. новых постоянных рабочих мест, в т.ч. 7 проектов
Республиканской карты индустриализации.
Запланировано строительство по 6 крупным проектам Республиканской области на
сумму 2,4 трлн. тенге
Всего в текущем году на строительно-монтажных работах по проектам Карты
индустриализации будет задействовано 78 тыс. рабочих мест.
В этом году введено понятие «плановая мощность» – производственный план
выпуска продукции на год (с разбивкой по кварталам), учитывающий технические
и технологические аспекты производства. Данный показатель позволит проводить
объективный мониторинг загрузки предприятий, введенных в рамках Карты
индустриализации.
Со второго квартала 2013 года отменяется вся отчетность по проектам на
бумажных носителях, мониторинг будет проводиться исключительно посредством
Проектного офиса.
В 2013 году упрощена работа с Проектным офисом для бизнеса. Так для проектов
МСБ сокращены обязательные к заполнению показатели на 80%, для крупных - на
10%.
В 2013 году запланирован ввод по 7 проектам, начало строительных работ – по 6
проектам. Таким образом, на особый контроль поставлены 13 проектов.
Ввод в эксплуатацию – 7 проектов:
1. «Строительство нового ферросплавного завода в г. Актобе (цех №4)», АО «ТНК
«Казхром» – декабрь 2013 года;
2. «Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс», ТОО «СП
«CaspiBitum» – сентябрь 2013 года;
3. Строительство аффинажного завода, АО»НГК»Тау-Кен Самрук» – Декабрь 2013 года;
4. Строительство мелкосортного прокатного стана в городе Костанай, ТОО «Евраз
Каспиан Сталь» – Август 2013 года;
5. Реконструкция серно-кислотного завода производственной мощностью 180 тыс. тонн в
год, ТОО «ОХК» – октябрь 2013 года;
6. Расширение производственных мощностей в АО «Химфарм» в г. Шымкент – сентябрь
2013 года;
7. Развитие индустриального парка «Металлургия и металлобработка» в Карагандинской
области, СПК «Сарыарка» – Июнь 2013 года.
Начало строительных работ – 6 проектов:
1. Строительство интегрированного газохимического комплекса, ТОО «KPI» (начало
работ по технологической части) – Апрель 2013 года;
2. Строительство завода по производству минеральных удобрений, ТОО «ЕвроХимУдобрения» – Сентябрь 2013 года;
3. Строительство 4-х городов-спутников города Алматы в Алматинской области, ТОО
«G4 City» – май 2013 года;
4. Строительство автозавода полного цикла и технопарка по производству
автокомпонентов в г. Усть-Каменогорск, АО «Азия Авто» – Август 2013 года;
5. Строительство Актогайского ГОК, ТОО «Kazakhmys Aktogay» – июнь 2013 года;
6. Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3,
АО «Самрук-Энерго» – апрель 2013 года.
Прогноз мировых тенденций развития на 2013-2014 годы
В апрельском экономическом прогнозе Международного валютного фонда снижены
ожидания по приросту ВВП и мировой торговли относительно январского прогноза.
Идет замедление экономик стран, являющихся крупным потребителями казахстанского
экспорта. Это может негативно отразиться на нашем экспорте промышленной
продукции.
Был проведен сравнительный анализ изменения темпов роста в 2012-ом году к 2011-му в
различных отраслях и секторах промышленности в Казахстане, России, Белоруссии,
Китае, США и ряде стран Восточной и Западной Европы. И мы видим, что во многих
странах наблюдается спад, а в Китае замедление темпов роста.
Казахстан же, напротив, демонстрирует во многих секторах одну из высоких динамик
роста как в ЕЭП, так и в СНГ. И это мы расцениваем как положительное влияние
ПФИИР.
К примеру, «ArcelorMittal» испытывает
конъюнктуры на европейском рынке стали.
сложности
из-за
неблагоприятной
В 2012 г. спрос на сталь в ЕС упал на 8-9% и сейчас составляет лишь 29% от
докризисного уровня. В среднесрочной перспективе компания не видит улучшения
ситуации на рынке, поскольку большинство потребителей, представленных
автокорпорациями, сократили закупки продукции из стали.
По итогам 2012 г. чистый убыток компании составил 3,7 млрд. долл. США. Объёмы
производства стали снизились до 88 млн. тонн (против 116 млн. тонн в 2007 г. и 90 млн.
тонн в 2010 г.). В рамках плана оптимизации активов, компания приостанавливает, а
где-то и закрывает мощности в Европе (Испания, Франция, Бельгия, Италия, Германия
и др.). В 2011-2012 гг. «ArcelorMittal» закрыл около 25% от всех западноевропейских
мощностей.
В 2013 г., по оценкам ArcelorMittal, потребление стали в Европе продолжит стагнировать
– динамика спроса составит от -0,5% до 0,5%. Компания, очевидно, продолжит практику
закрытия мощностей в ЕС.
В рамках первой пятилетки была создана системная основа для первого этапа
индустриализации:
законодательная
база,
отраслевые
программы,
система
государственной поддержки бизнеса, начали процесс модернизации базовой экономики,
осуществляем реализацию инвестиционных проектов и многое другое.
Однако, это только первые шаги, еще многое необходимо сделать. Нашей стратегической
задачей второго этапа является становление полноценной конкурентоспособной
промышленности, повышение ее экономической и экологической устойчивости, охват
наибольшей добавленной стоимости внутри страны в условиях нарастающих глобальных
вызовов (кризисные явления, третья промышленная революция).
Поэтому во вторую пятилетку необходимо продолжить начатый процесс
индустриализации и перейти на более сложные производственные и управленческие
процессы, на новый уровень промышленных и торговых отношений. Бизнесу предстоит
выйти на новый уровень конкурентоспособности.
Для достижения этих непростых задач предлагается сконцентрировать усилия на
следующих ключевых направлениях, драйверах индустриализации второго этапа:
ü Дальнейшее совершенствование предпринимательской среды (развитие и обеспечение
доступа к сырьевой базе, производственная и инновационная инфраструктура,
экономические стимулы и т.д.).
ü Развитие человеческого капитала. Это - реформа профессионально-технического
образования, укрепление исследовательских институтов Назарбаев Университет, КБТУ и
другие.
ü Кластеризация экономики (усиление производственной кооперации, усиление связи
бизнеса, науки и образования, диагностика и выстраивание производственных цепочек).
ü Усиление синергетики развития отраслей (интенсификация производственных связей).
ü Инфраструктура и логистика нового поколения.
ü Инновационная политика.
Эти меры будут активно способствовать привлечению качественно новых внутренних и
внешних инвестиций в страну, в высокотехнологичные сектора экономики.
Кроме того, для достижения стратегической цели крайне важно сфокусировать
государственные
политики
(экономическая,
региональная,
фискальная,
внешнеполитическая и др.) на потребности индустриализации. Как и в других передовых
странах, здесь необходим комплексный подход. И это является базовым требованием для
успеха промышленной политики страны второго этапа.
Как известно мировая экономика претерпевает сегодня серьезные изменения и шоки. В
условиях глобализации, активных интеграционных процессов перед Казахстаном, как и
другими странами, встают глобальные вызовы, на решении которых сосредоточены
усилия всех государств.
К основным глобальным проблемам сегодня можно отнести: высокие темпы роста
мирового населения, угроза изменения климата и ограниченность природных ресурсов;
проблемы энергетической безопасности, угроза массовой безработицы в условиях
роботизации производств и другие.
Будучи вовлеченным в данные процессы, Казахстан предпринимает системные меры в
части реагирования на вызовы мировой экономики.
Прежде всего, стоит отметить, что главным ответом стала реализация курса на
индустриально-инновационное развитие страны.
Полным ходом идет процесс реиндустриализации производств, переходу их на более
прогрессивный путь
развития.
Принимаются меры
по диверсификации
национальной экономики.
Проводится масштабная модернизация отраслей экономики, в первую очередь
традиционных отраслей, таких как ГМК, нефтегазовая отрасль, машиностроение и другие.
В результате наблюдается положительная динамика роста доли обрабатывающей
промышленности в общем объеме производства, увеличение добавленной стоимости
отраслей за счет удлинения технологической цепочки производств.
Большая работа проводится в области развития технологий энергоэффективности,
энергосбережения, что обеспечивает достижение целей «Зеленой экономики».
Необходимо продолжать данную работу.
Вместе с тем, все указанные процессы стимулируют инновационную деятельность,
повышают спрос на инновации со стороны промышленности, что обусловлено глобальной
тенденцией перехода к постиндустриальному развитию.
Мир сегодня переживает третью промышленную революцию, вызовы которой не
оставляют равнодушными никого.
Отрасли радикально трансформируются: происходит активное изменение структуры
спроса, появляются новые технологии, изменяются бизнес-модели игроков и характер
конкуренции.
От массового производства тенденция смещается в сторону кастомизации спроса.
Относительно малые компании способны очень быстро продвигаться к глобальному
лидерству. Но главным является то, что происходит смещение ценностей: сырьевым
компаниям сегодня предпочитают технологические. Наступает новая эра –
неоиндустриализации.
Автоматизация и цифровизация производств («умные производства»), новые
технологии производств (3Д принтинг), новые материалы (композиты,
нанотехнологии), зеленые технологии – вот они технологии, которые кардинально
меняют облик производственной сферы. Они ускоряют все технологические
процессы, позволяют организовать гибкие производственные линии, отвечают
потребностям
потребителей,
рационально
используют
природные
ресурсы,
минимизируют издержки, расширяют границы традиционных производств.
Более того, зеленые технологии, новые энергетические технологии, технологии
энергоэффективности позволят кардинально снизить потребление энергии и выбросы в
окружающую среду. Большие надежды возлагаются на развитие альтернативных и
возобновляемых источников энергии.
Необходимо понимать, что именно развитие и внедрение обозначенных технологий
неоиндустриализации приведет Казахстан к повышению конкурентоспосбности
отечественных производств на мировой арене.
Именно данные подходы новой промышленной политики Казахстана лягут в основу
ГПФИИР 2.0.