ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «РУССНЕФТЬ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «РУССНЕФТЬ»
УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО НК «РуссНефть»
(протокол от 27 июня 2014 года)
Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
ОАО НК «РуссНефть»
от 26 мая 2014 года (протокол №118)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2013 год
Президент ОАО НК «РуссНефть»
_____________ М.С. Гуцериев
Главный бухгалтер ОАО НК «РуссНефть» _____________ Т.Н. Семерикова
г. Москва
2014
1. Общие сведения о Компании.
Полное фирменное наименование:
открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть».
на английском языке: «RussNeft».
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО НК «РуссНефть».
на английском языке: «RussNeft».
Место нахождения и почтовый адрес:
Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69.
Сведения о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации: 17 сентября 2002 г.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027717003467.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москвы.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7717133960.
Уставный капитал:
Размер уставного капитала: 100 000 000 рублей.
Количество обыкновенных акций: 100 000 штук.
Номинальная стоимость одной акции: 1 000 рублей.
Информация о реестродержателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр».
Место нахождения и почтовый адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.
Номер лицензии регистратора: 10-000-1-00301 выдана 02.03.2004 г. ФСФР России.
Информация об аудиторах:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул.
Садовническая наб., 77, стр. 1.
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов.
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России".
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 02.05.2009.
2
2. Положение Компании в отрасли
ОАО НК «РуссНефть» (далее Компания) входит в десятку крупнейших нефтегазовых
компаний страны. Основными видами деятельности Компании является нефтедобыча и
реализация нефти на российском и внешнем рынках.
Нефтедобыча продолжает оставаться ведущей отраслью российской экономики, что
подтверждается высокой долей доходов от продажи нефти за рубеж в общем объеме
российского экспорта, суммой налоговых выплат отраслевых компаний в федеральный бюджет
и сохраняющейся зависимостью объема ВВП РФ от цены нефти на мировом рынке.
По данным ЦДУ ТЭК объем добычи в 2013 году составил 523 млн. тонн. Годовой индекс
добычи топливно-энергетических полезных ископаемых составил 101,1% к 2012-му году. При
этом фактор прироста добычи газового конденсата обеспечил более двух третей прироста от
общего объема добычи нефти, оставшийся прирост был за счет наращивания добычи в новых
регионах и замедления темпов падения добычи на старых месторождениях. По данным ЦДУ
ТЭК Минэнерго России, в 2013 году объем эксплуатационного бурения вырос на 5,6%, а
разведочного на 1,9%, при этом капитальные вложения в этот период в текущих ценах выросли
на 4%. Уровень среднесуточного объема добычи нефти превысил 10 млн. баррелей в день.
Динамика добычи нефти, млн. тонн
600
459.0
470.0
480.6
2004
2005
2006
488.6
494.3
505.2
511.4
518.0
523.3
491.4
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
421.4
379.7
400
323.3
348.1
200
0
2000
2001
2002
2003
В первые месяцы истекшего 2013 года конъюнктура мировых товарных рынков сырья
характеризовалась ярко выраженной негативной динамикой, что во многом было обусловлено
слабыми темпами роста экономик ключевых стран, но к середине 2013 года стало очевидным
повышение нефтяных цен, в основном благодаря новости о сокращении запасов углеводородов
в США, а также изменения прогноза МЭА в сторону увеличения темпов роста мирового
потребления нефти. Максимума цены нефть достигла в августе в основном в связи с событиями
в Сирии, а также с почти полной остановкой производства нефти в Ливии. К сентябрю
наметилась стагнация, а к середине 4-го квартала даже некоторое снижение котировок, что
было обусловлено смягчением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также
ввиду активного восстановления нефтедобычи в Ливии. В декабре 2013 года цена на нефть
марки «Urals» составила 109,9 долл. США за баррель, а в целом за год средняя цена на нефть
составила 107,9 долл. США за баррель, что на 2,4% ниже показателя 2012 года. По
3
предварительным данным Минэнерго России экспорт нефти в 2013 году сократился на 2,0%,
экспорт газа природного увеличился на 9,7%.
На внутреннем валютном рынке в целом на протяжении 2013 года преобладала
тенденция к ослаблению российской национальной валюты по отношению к ключевым
мировым валютам. За год курс доллара США к рублю вырос на 7,8% с 30,37 руб. за доллар
США по состоянию на 01.01.2013г. до 32,73 руб. за доллар США по состоянию на 31.12.2013г.
На фоне падения средней цены на почти 2,6 долл. США на баррель нефти средняя ставка
экспортной пошлины на нефть снизилась лишь на 10,7 долл. США на тонну, что оказало
негативное влияние на доходность экспорта.
В середине 2013 года из корпоративной структуры Компании выбыла группа
предприятий Уральского блока. Таким образом, в настоящее время добычу нефти в Компании
обеспечивают 17 добывающих предприятия. География деятельности Компании охватывает
9 регионов России, страны СНГ и Западной Африки. Суммарные извлекаемые запасы нефти
Компании (С1+С2) превышают 480 млн. тонн.
Объем годовой добычи предприятий Компании в 2013 году без учёта выбывших активов
достиг 8 814 тыс. тонн. В сопоставлении с другими нефтяными компаниями доля Компании в
общем объеме добычи по итогам 2013 года составила 1,68% (соответствующие данные
приведены в таблице).
Наименование
нефтегазовой компании
Добыча нефти за 2013 год
по данным ЦДУ ТЭК,
тыс. тонн
ОАО 'Роснефть'
ОАО 'ЛУКОЙЛ'
ОАО 'Сургутнефтегаз'
ОАО 'Газпром нефть'
ОАО 'Татнефть' им. В.Д.Шашина
ОАО 'НГК Славнефть'
ОАО 'Газпром'
ОАО АНК 'Башнефть'
ОАО НК 'РуссНефть'
ОАО 'НОВАТЭК'
Прочие производители
ИТОГО:
190 994.679
86 667.139
61 453.006
32 172.377
26 419.168
16 802.155
16 314.908
16 073.028
8 813.883
4 337.532
63 248.673
523 296.548
Доля нефтегазовой
компании
в общем объеме
добычи, %
36.50%
16.56%
11.74%
6.15%
5.05%
3.21%
3.12%
3.07%
1.68%
0.83%
12.09%
100.00%
При этом добыча с учётом активов до даты выбытия составила 11 304 тыс. тонн.
Количество месторождений, по которым велась добыча в 2013 году, составило 105 (всего 119).
Текущие извлекаемые запасы (С1+С2) на 01.01.14
нефть – 480,2 млн. тонн
газ – 89,7 млрд. м3
Доказанные запасы на 01.01.14 (отчет М&L) нефть – 138,6 млн. тонн
газ – 27,7 млрд. м3
4
Краткий обзор результатов деятельности Компании за 2013 год относительно
2012 года:
 Добыча нефти с учётом активов до даты выбытия 2013/2012:
11,304 / 13,872 млн. тонн; падение добычи: -2,568 млн. тонн или -18.51%;
добыча за 2013 год без учёта Уральского блока по отношению к предыдущему году
меньше на 4,3 тыс. тонн и составляет 99,95%.
 Снижение доли экспорта сырой нефти в 2013 году к уровню 2012 года: -16,32%
 Ввод новых скважин в 2013 году: 145 скв., снижение: -6 скв.
 Эксплуатационный фонд скважин на 31.12.2013 г.: 2 491 скв., снижение -44%
 Удельная себестоимость добычи нефти 2013 год: 2 089 руб./т; рост +13%
 Выручка от реализации продукции 2013/2012: 6,4 / 7,6 млрд. долл. США,
снижение -16%
 Суммарный объем капитальных вложений: 532 / 517 млн. долл. США, рост +3%
 Численность работающих на конец периода: 10,6 тыс. человек, снижение -33%.
Основной причиной снижения показателей является выход Уральского блока из
корпоративной структуры Компании в 3-м квартале 2013 года.
3. Приоритетные направления деятельности Компании
В соответствии со Стратегией развития Компании на среднесрочную перспективу,
утвержденной решением Совета директоров, приоритетными направления деятельности
являются следующие направления:
- обеспечение роста добычи нефти за счет интенсификации добычи на месторождениях
нефтедобывающих предприятий Компании, а также за счет приобретения новых
нефтедобывающих активов;
- реструктуризация задолженности по кредитным средствам;
- оптимизация корпоративной структуры Компании;
- решение проблемы утилизации попутного нефтяного газа.
Прошедший 2013 год для Компании явился периодом дальнейшей оптимизации работы с
собственным портфелем активов: оптимизирована корпоративная структура Компании,
реструктурирована долговая нагрузка, значительно снижена сумма долга, удлинились сроки
погашения заёмных средств, уменьшились процентные ставки, принят приемлемый для
Компании график погашения задолженности, продолжается освоение новых месторождений.
Определяющие факторы влияния на результаты деятельности Компании в
2013 году:
1. Выход Уральского блока из корпоративной структуры.
2. Реструктуризация кредитной нагрузки.
3. Продолжение реализации Программы утилизации попутного нефтяного газа.
4. Работа с новыми геологическими активами в Азербайджане и Мавритании.
5. Активное развитие месторождений Западной Сибири.
Компания планирует дальнейшее приобретение новых активов, соответствующих
профилю группы и отвечающих её стратегическим приоритетам, а также сосредоточится на
5
более активном вовлечении в разработку имеющихся лицензионных участков с уточнением
геологической структуры запасов, их приросте в границах нефтяных месторождений группы.
Рост добычи будет обусловлен реализацией масштабных программ эксплуатационного бурения,
ГТМ, активного использования инновационных методов добычи и интенсификации
нефтеотдачи пластов.
Компания намерена и в будущем повышать эффективность деятельности путем
внедрения передовых технологий и современного нефтегазового оборудования, инвестируя в
развитие собственных производственных мощностей. Компания будет стремиться обеспечить
конкурентный уровень операционных издержек на добычу нефти и газа за счет структурных и
технологических инноваций.
В истекшем году Компания завершила ряд крупных проектов по капитальным
вложениям: окончание работ по газопроводу Варьеганского блока, ввод УПН по Столбовому и
Федюшкинскому месторождениям, ввод ДНС по Верхне-Шапшинскому месторождению и
прочие.
По итогам 2013 года Компания улучшила процент утилизации газа по сравнению с
2012 годом по природному и по попутному газу на 0,5% и 7,4% соответственно. При этом в
конце года уровень использования попутного газа достиг показателя в 93,8%.
Объем газа, сжигаемого на факелах, существенно снизился, а объем реализации
попутного газа вырос на 60 млн. кубометров или 6%.
В том числе в 2013 году в рамках программы эффективного использования ПНГ:
 введен
в
эксплуатацию
газопровод
«УПСВ
Западно-Варьеганского
месторождения – КС-3 «Варьеганская» с подводящим газопроводом ДНСРославльское – точка врезки», что позволило сдавать ПНГ ООО «Белые ночи» и
ОАО «Аганнефтегазгеология» на Белоозерский ГПЗ и довести уровень
утилизации по этим компаниям до 96%;
 на Столбовом месторождении введены в эксплуатацию ГТЭС и компрессорная
станция по закачке ПНГ в пласт, что позволило повысить полезное использование
ПНГ и повысить нефтеотдачу;
 начато переоборудование факельных систем современными оголовками,
позволяющими значительно снизить воздействие на окружающую среду.
В 2013 году Компания, следуя своей стратегии по досрочному погашению долга,
направила вырученные от реализации активов средства на досрочное погашение 100%
задолженности по кредиту перед Сбербанком России и по займу компании «Интерсил
Лимитед». Также в 2013 году ОАО НК «РуссНефть» подписала соглашение о новой кредитной
линии с ОАО «Банк ВТБ».
Чистый долг по итогам года снизился до 2,98 млрд. долл. США (4,89 млрд. долл. США в
2012 году). По сравнению с 2012 годом на 13% снизилось отношение Долг/ОIBDA,
составившее за 2013 год 2,5.
Приобретены новые активы (Соболиный лицензионный участок: Гураринское и Ясное,
ООО «Средне-Васюганское», ООО «Муромское», ООО «РедОйл»).
6
4. Отчет Совета директоров Компании о результатах развития
Компании по приоритетным направлениям его деятельности
По результатам 2013 года оптимизирована корпоративная структура Компании,
реструктурирована долговая нагрузка, существенно уменьшился объем основного долга,
добыча на сопоставимом пуле компаний составила 99,95% от уровня 2012 года, уровень
использования попутного газа к концу года достиг показателя в 93,8%.
Значимыми для целей развития Компании по приоритетным направлениям деятельности,
а также выполнению задач стратегии развития Компании были следующие решения Совета
директоров:
- реализация активов Уральской группы (решение от 22.07.2013);
- погашение задолженности перед ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ОАО «БИНБАНК» и
Интерсил Лимитед (решение от 20.09.2013);
- приобретение новых активов: ООО «Средне-Васюганское» (апрель 2013 года), ООО
«Муромское» (апрель 2013 года), ООО «РедОйл» (декабрь 2013 года).
В 2013 году Советом Директоров утвержден бизнес-план Компании на перспективу
2014-2016 гг.,
предусматривающий
планомерный
прирост
добычи.
Затраты
на
эксплуатационное бурение будут основной составляющей капитальных вложений в
среднесрочной перспективе, также Компания планирует активно работать в области развития и
поддержания текущих производственных мощностей.
Кроме того, Советом директоров Компании в 2013 году были рассмотрены отчеты об
итогах финансово-хозяйственной деятельности Компании, в том числе о результатах
деятельности менеджмента, за 2012 год, за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2013 года; отчеты
о текущем состоянии и основных направлениях развития в области добычи нефти и газа,
материально-технического обеспечения, финансов и экономики, капитального строительства,
корпоративного управления и корпоративной собственности, управления персоналом, СМИ,
безопасности, внутреннего контроля и аудита, внешнеэкономической деятельности,
юридического обеспечения деятельности.
Всего за отчетный период было проведено 25 заседаний Совета как плановых для
решения вопросов, предусмотренных планом работы Совета директоров, так и внеплановых,
проводившихся по мере возникновения вопросов, связанных с текущей финансовохозяйственной деятельностью Компании.
Совет директоров оценивает итоги развития Компании по приоритетным направлениям её
деятельности в 2013 году как в целом успешные.
4.1. Результаты деятельности Компании за 2013 год (консолидированные с
дочерними обществами).
 Показатель OIBDA в 2013 году снизился на US$ 506 млн. и составил US$ 1’220 млн.
 Выручка в 2013 году снизилась на US$ 1 213 млн. и составила US$ 6’368 млн.
 Чистый убыток в 2013 году составил US$ 218 млн., что на US$ 1 140 млн. меньше
показателя 2012 года.
7
Показатель
Выручка от реализации (US$ тыс.)
OIBDA (US$ тыс.)
Операционная прибыль (US$ тыс.)
Чистая прибыль (US$ тыс.)
Добыча нефти * (тыс. тонн)
* с учётом активов до даты выбытия
2012
2013
изм.
7 581 245
1 725 272
1 388 358
922 082
13 872
6 368 333
1 219 622
911 521
-217 890
11 304
-16.00%
-29.31%
-34.35%
-123.63%
-18.51%
Основной причиной снижения показателей является выход Уральского блока из
корпоративной структуры Компании в 3-м квартале 2013 года.
ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Добыча
Среднесуточная добыча за 2013 год составила 31,0 тыс. тонн в сутки, что на 18,29% ниже
показателя 2012 года (37,9 тыс. тонн в сутки). Добыча нефти за 2013 год на 18,51% ниже
показателя 2012 года.
Показатель
Добыча нефти * (тыс. тонн)
Среднесуточная добыча нефти
(тыс. тонн/сутки)
* с учётом активов до даты выбытия
2012
2013
изм.
13 872
11 304
-18.51%
37.9
31.0
-18.21%
При этом добыча за 2013 год на сопоставимом пуле предприятий, т.е. без учёта
Уральского блока, по отношению к предыдущему году меньше лишь на 4,3 тыс. тонн и
составляет 99,95%.
Объем проходки по законченным бурением скважинам по предприятиям Компании
вырос на 5% к 2012 году и составил 398 тыс. метров. Закончено бурением 138 скважин вместо
плановых 121, введено 145 новых скважин. Рост проходки относительно 2012 года связан с
изменением производственной программы и средней глубины скважины, а именно вследствие
увеличения доли и количества более глубоких скважин (108 скважин в 2013 году и 99 скважин в
2012 году) на месторождениях Западно-Сибирской группы, против количества более мелких
скважин (30 скважин в 2013 году и 41 скважина в 2012 году) на месторождениях Европы.
Средняя глубина скважины в 2012 году составила 2 712 метров, в 2013 году – 2 883 метров.
В рамках программы по работе с низкоэффективным фондом скважин остановлен ряд
высокообводненных и низко дебитных скважин.
Запасы
Согласно данным, аудированным компанией Miller and Lents (США), запасы нефти и газа
по всем предприятиям, входящим в корпоративную структуру Компании, составляют:
8
Нефть, млн. тонн
Доказанные
Вероятные
Возможные
Газ, млрд.кубометров
Доказанные
Вероятные
Возможные
всего
215,6
82,6
107,4
на 01.01.2013
без учёта
Уральской
группы
153,1
67,2
91,8
на 01.01.2013
30,1
9,0
8,5
на 01.01.2014
138,6
62,7
87,2
на 01.01.2014
27,7
7,7
6,9
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Показатель (US$ тыс.)
Выручка
Реализация нефти
Реализация нефтепродуктов и продуктов
нефтехимии
Прочая реализация
Итого выручка
Операционные затраты
Затраты на добычу нефти и газа
Прочие затраты по нефти и газу
Затраты на переработку нефти
(включая покупку сторонней нефти)
Прочие расходы
Коммерческие расходы
Экспортная пошлина
Налоги по добыче
(НДПИ и прочие налоги)
Итого затраты и расходы
Прибыль от операционной деятельности
Проценты (сальдо)
Прочие доходы и расходы, в т.ч.:
дивиденды
курсовые разницы
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль и проч.платежи
Чистая прибыль
2012
2013
изм.
7 443 210
6 293 567
-15.45%
64 289
10 931
-83.00%
73 746
7 581 245
63 835
6 368 333
-13.44%
-16.00%
1 170 172
18 306
1 046 426
10 552
-10.58%
-42.36%
332 839
518 268
55.71%
89 927
462 885
2 144 733
95 700
413 242
1 678 664
6.42%
-10.72%
-21.73%
1 974 025
1 693 960
-14.19%
6 192 887
1 388 358
-383 971
157 416
205 854
182 440
5 456 812
911 521
-243 735
-888 374
6 519
-189 017
-11.89%
-34.35%
-36.52%
-664.35%
-96.83%
-203.61%
1 161 803
239 721
-220 586
-2 696
-118.99%
-101.12%
922 082
-217 890
-123.63%
9
Структура выручки компании
Выручка Компании за 2013 год составила US$ 6’368 млн., что на 16% ниже, чем за
2012 год. Негативная динамика обусловлена как снижением средних цен на нефть, так и
значительным уменьшением оперируемого объема нефти за счёт изменения корпоративной
структуры.
Показатель (US$ тыс.)
Нефть
Экспортные продажи нефти, в т.ч.
без учёта экспортной пошлины
экспортная пошлина
Продажи нефти на внутреннем рынке
Итого продажи нефти
Нефтепродукты
Продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке
Итого продажи нефтепродуктов
Прочие продажи
Итого выручка
2012
2013
изм.
4 341 249
2 196 516
2 144 733
3 101 962
3 463 551
1 784 887
1 678 664
2 830 016
-20.22%
-18.74%
-21.73%
-8.77%
7 443 211
6 293 567
-15.45%
64 289
10 931
-83.00%
64 289
73 745
10 931
63 835
-83.00%
-13.44%
7 581 245
6 368 333
-16.00%
2012
2013
изм.
Структура реализации
Показатель (тыс. тонн)
Нефть
Экспортные продажи нефти
5 795
4 849
-16.32%
Продажи нефти на внутреннем рынке
8 740
7 868
-9.98%
*
Итого продажи нефти
14 535
12 717
-12.51%
Нефтепродукты
Продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке
107
11
-89.72%
Итого продажи нефтепродуктов
107
11
-89.72%
Итого продажи нефти и нефтепродуктов
14 642
12 728
-13.07%
* С учётом ООО «Западно-Малобалыкское»
Реализация нефти
Объем экспорта нефти за 2013 год составил 4 849 тыс. тонн, что на 16,32% меньше
показателя за 2012 год. Экспортная выручка без учёта экспортной пошлины при этом
сократилась на 18,74%, что связано со снижением средней цены на нефть.
Объем реализации на внутреннем рынке составил 7 868 тыс. тонн, что на 9,98% меньше
по сравнению с прошлым годом. Выручка внутреннего рынка при этом сократилась на 8,77%.
В дальнее зарубежье нефть поставляется главным образом через порты Новороссийск,
Приморск, Усть-Луга, а также по системе магистральных нефтепроводов в направлении
Словакии. Приоритетными направлениями поставок нефти в ближнее зарубежье являются
Республика Беларусь и Казахстан. В 2013 году за счет получения дополнительного экспортного
графика поставки в объеме 518 тыс. тонн на направление Беларусь увеличилась доля экспорта в
страны ближнего зарубежья.
10
В 2013 году Компания увеличила долю операций по взаимно-встречным поставкам с
крупными ВИНК РФ на 18% (0,5 млн. тонн) по отношению к 2012 году, что позволило
сократить транспортные затраты и оптимизировать логистику поставок для реализации на
рынке РФ.
Реализация нефтепродуктов
Выручка от нефтепродуктов за 2012 год включала в основном выручку по комиссионным
нефтепродуктам, направляемым сельхозпроизводителям по перепродаже в соответствии с
Постановлением Правительства РФ. В 2013 году подобных операций не производилось.
Прочие продажи
Выручка от реализации прочей продукции включает в себя выручку от реализации газа, а
также выручку от реализации услуг и товаров, не связанных с основной деятельностью
(агентское вознаграждение, коммерческая концессия и прочие товары и услуги).
В 2013 году прочая выручка в сравнении с 2012 годом снизилась на 13,44%.
ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ
В отчетном периоде, по сравнению с 2012 годом, операционные расходы Компании
снизились на 11,89% и составили в общей сумме US$ 5’456 млн.
Производственные и операционные расходы
Общие затраты на добычу нефти по сравнению с 2012 годом снизились на 10,58% и
составили US$ 1’046 млн. Удельные затраты на добычу нефти увеличились на 9,73% и
составили US$ 92.57 на тонну.
Показатель (US$ тыс.)
2012
2013
изм.
Затраты на добычу нефти и газа
1 170 172
1 046 426
-10.58%
Затраты на покупку сторонней нефти
332 839
518 268
55.71%
Прочие затраты по нефти и газу
18 306
10 552
-42.36%
Итого
1 521 317
1 575 246
3.54%
Удельные затраты на добычу нефти (US$/барр.*)
11.72
12.86
9.73%
Управляемая с/с добычи нефти (US$/барр.*)
8.24
9.11
10.56%
* при 7,2 баррелей в тонне нефти
Рост удельной себестоимости связан с изменением корпоративной структуры компании –
выбытием Уральского блока с более низкой себестоимостью, добавлением новых активов
(Средне-Васюганское и Муромское), увеличением объемов добычи жидкости, а также вводом
новых объектов, ростом количества операций и расценок по ремонтам, фонда и количества
суток проката ЭЦН, а также инфляционной составляющей для ряда затрат.
Прочие операционные затраты упали с US$ 18 млн. в 2012 году до US$ 11 млн. в
2013 году.
Налоги, за исключением налога на прибыль
В 2013 году затраты по налогам (в том числе налога на добычу полезных ископаемых)
снизились на 14,19% по сравнению с 2012 годом и составили US$ 1’694 млн. При этом
увеличение НДПИ на тонну составило 5,30%, что обусловлено как ростом ставки НДПИ, так и
11
уменьшением в составе Компании доли месторождений, по которым применяется льготная
ставка НДПИ, в связи с изменением корпоративной структуры.
Экспортные пошлины
В 2013 году сумма экспортных пошлин на нефть снизилась на 21,73% по сравнению с
2012 годом и составила US$ 1’679 млн. Объем реализации на дальнее зарубежье снизился на
20,17% с 5 353 тыс. тонн до 4 274 тыс. тонн. Среднегодовая ставка экспортной пошлины
снизилась относительно прошлого года на 10,7 долл. США на тонну.
Показатель (US$ тыс.)
Экспортные пошлины на нефть
Итого экспортные пошлины
2012
2013
изм.
2 144 733
1 678 664
-21.73%
2 144 733
1 678 664
-21.73%
OIBDA, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ
Операционная прибыль по сравнению с 2012 годом упала на 34,35% и составила
US$ 912 млн. Показатель OIBDA снизился на 29,31% и составил US$ 1’220 млн. По сравнению
с 2012 годом в текущем периоде образовался чистый убыток, который по итогам года составил
US$ 218 млн.
Показатель
OIBDA (US$ тыс.)
Операционная прибыль (US$ тыс.)
Чистая прибыль (US$ тыс.)
2012
2013
изм.
1 725 272
1 388 358
922 082
1 219 622
911 521
-217 890
-29.31%
-34.35%
-123.63%
Существенное влияние на сумму чистой прибыли оказал финансовый результат выбытия
Уральского блока, принесший US$ 336 млн. начисленного убытка Также по сравнению с
2012 годом на US$ 373 млн. ухудшился нетто результат по курсовым разницам, а сумма
дивидендов составила на почти US$ 200 млн. меньше. Кроме того, по итогам 2013 года был
начислен резерв под обесценение ценных бумаг в размере US$ 115 млн.
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДОЛГ КОМПАНИИ
В 2013 году Компания, следуя своей стратегии по досрочному погашению долга,
направила вырученные от реализации активов средства на досрочное погашение 100%
задолженности по кредиту перед Сбербанком России и по займу компании «Интерсил
Лимитед». Также в 2013 году ОАО НК «РуссНефть» подписала соглашение о новой кредитной
линии с ОАО «Банк ВТБ».
Чистый долг по итогам года снизился до US$ 2,98 млрд. (US$ 4,89 млрд. в 2012 году).
По сравнению с 2012 годом на 13,5% снизилось отношение Долг/ОIBDA, составившее за
2013 год 2,5.
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
Капитальные затраты за 2013 год составили US$ 532 млн., что на 2,87% выше чем за
2012 год.
12
US$ тыс.
Блок Добыча
в т.ч. capex
ГРР
Итого капитальные затраты
2012
2013
изм.
517 025
478 590
38 435
531 869
520 852
11 017
517 025
531 869
2.87%
8.83%
-71.34%
2.87%
Рост капитальных затрат на тонну нефти составил 26%, что связано с расширением
программы капитальных вложений для поддержания и дальнейшего динамичного развития
Компании, в том числе с выполнением масштабных проектов в рамках реализации газовой
программы и активным бурением.
4.2. Результаты деятельности Компании за 2013 год (как самостоятельного
юридического лица без консолидации с дочерними обществами).
Основным видом коммерческой деятельности Компании как самостоятельного
юридического лица является реализация нефти и газа на российском и внешнем рынках. Общая
выручка от всех видов деятельности Компании без НДС и таможенных пошлин за 2013 год
составила 147 030 млн. руб.
Соотношение объемов полученной выручки по всем видам деятельности Компании за
2008-2013 годы представлено в таблице.
Показатель
Общий объем выручки
Компании, полученной по
всем видам деятельности,
млн. руб.
Выручка от продажи нефти,
млн. руб.
Доля выручки от продажи
нефти в общем объеме
выручки Компании, %
Выручка от реализации
нефтепродуктов, млн. руб.
Доля выручки от продажи
нефтепродуктов в общем
объема выручки Компании, %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
137 098
116 144
139 077
160 603
162 799
147 030
58 304
47 379
71 250
122 187
160 281
146 421
42.53
40.79
51.29
76.08
98.45
99.59
77 999
68 047
67 093
37 327
1 677
0
56.89
58.59
48.24
23.24
1.03
0.00
Объёмы продаж по географическим рынкам сбыта
В 2013 году около 62% от общей реализации составила реализация нефти на внутреннем
рынке, почти 34% реализованной нефти пришлось на дальнее зарубежье. Экспортные поставки
нефти в ближнее зарубежье – Беларусь и Казахстан – составили около 5% от общего объема
продаж.
13
Рынок
Регион
Внутренний рынок
Ближнее зарубежье
Московская область,
Оренбургская область,
Краснодарский край,
Саратовская область,
Икрутская область,
Башкирия
Республика Беларусь,
Казахстан
Дальнее зарубежье
Европа
ВСЕГО реализовано собственной нефти в 2013 году
Объём продаж,
тонн
Доля в
общем
объеме, %
7 830 942
61.76%
575 259
4.54%
4 273 725
33.70%
12 679 926
100%
ВНУТРЕННИЙ
РЫНОК,
61.76%
БЛИЖНЕЕ
ЗАРУБЕЖЬЕ,
4.54%
ДАЛЬНЕЕ
ЗАРУБЕЖЬЕ,
33.70%
По сравнению с 2012 годом объем продаж нефти снизился на 1 439 тыс. тонн, что связано
с уменьшением объема оперируемой нефти вследствие выхода из корпоративной структуры
предприятий Уральского блока.
Структура доходов по видам деятельности
Вид дохода
Реализация нефти и
газового конденсата,
млн. руб.
Реализация газа,
млн. руб.
Прочая реализация,
млн. руб.
ИТОГО
Выручка
(нетто)
Себестоимость
Валовая
прибыль
(убыток)
Доля в общем
объеме вал.
прибыли
146 421
124 013
22 408
99.40%
536
434
102
0.45%
73
39
34
0.15%
147 030
124 486
22 544
100%
14
Общая структура себестоимости продукции Компании в процентах от общей
себестоимости
Показатель
2012
2013
изм.
132 935
124 486
-8 449
Газ (товар), %
0.48
0.35
-0.13
Нефть (товар),%
97.88
99.62
1.74
Покупные нефтепродукты,%
1.61
Товары прочие,%
Итого: затраты на производство и продажу продукции
(работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости
0.04
0.03
100.00
100.00
122.46
118.11
Себестоимость продукции (работ, услуг), млн. руб.
-1.61
-0.01
-4.35
Сравнение производственно-финансовых показателей прошлого и
отчетного года
млн. руб.
Показатель
Выручка (нетто)
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Чистая прибыль
2012
2013
изм.
162 799
147 030
-15 769
132 935
124 486
-8 450
29 863
22 544
-7 319
14 033
13 089
-944
2 724
3 076
353
13 107
6 379
-6 728
159 834
190 758
30 924
162 771
223 045
60 274
8 199
-21 666
-29 865
Отрицательный финансовый результат 2013 года обусловлен, прежде всего, изменением
корпоративной структуры компании, а именно выходом Уральского блока из корпоративной
структуры с августа 2013 года: убыток от данного выбытия составил свыше 11 млрд. руб., При
этом возникли отложенные налоговые активы на сумму 5,5 млрд. руб. Кроме того, значительное
колебание курса рубля повлекло за собой убытки по курсовой разнице, составившие за
истекший период 6,3 млрд. руб. Данные обстоятельства значительно ухудшили как финансовый
результат Компании в целом за год, так и основные коэффициенты рентабельности.
Сравнительный анализ показателей 2012 и 2013 годов
2012 год
2013 год
Динамика
относительно
2012 года
Рентабельность продаж
8.05%
4.34%
снижение
Рентабельность предприятия
5.04%
-14.74%
снижение
Рентабельность активов
3.25%
-11.63%
снижение
Показатель
15
Рентабельность собственного
капитала
Коэффициент финансовой
зависимости
Текущий коэффициент
ликвидности
22.49%
-146.45%
снижение
5.91
11.59
рост
0.79
0.78
снижение
При сравнении показателей 2012 и 2013 годов видно, что рентабельность продаж
снизилась на 3,71 п.п., что связано с неблагоприятной рыночной конъюнктурой: при меньшем
объеме продаж снижение себестоимости и коммерческих расходов составило 6,4%, а снижение
выручки уже 9,7%. Колебания цен на нефть составили (среднее нарастающим итогом) с
111 долл. США/барр. за 12 месяцев 2012 года до 108 долл. США/барр. за 12 месяцев 2013 года,
курс доллара при этом вырос с 30,72 до 32,73 рубля.
Текущий коэффициент ликвидности незначительно снизился на 0,01 пункта, что
объясняется опережением сопоставимого увеличения краткосрочных обязательств перед
обществами, входящими в корпоративную структуру, чуть меньшего роста суммы оборотных
активов, в частности за счёт снижения остатка денежных средств и их эквивалента на конец
отчётного периода.
Компания имеет зависимость от заемных (привлеченных) средств (К=11,59), при этом по
итогам года коэффициент финансовой зависимости ухудшился за счет снижения показателя
«Капитал и резервы» из-за непокрытого убытка текущего года, что частично было
нивелировано снижением суммарного объема задолженности по кредитам и займам
(долгосрочным, краткосрочным) из-за направления на его погашение свободных денежных
средств и средств от реализации во втором полугодии 2013 года активов Общества.
Чистые активы Компании
Чистые активы (итого активы, принимаемые к расчету, минус итого пассивы,
принимаемые к расчету) по состоянию на 31.12.2013 составили 14 794 млн. руб. по сравнению с
показателем по состоянию на 31.12.2012 – 36 460 млн. руб. Таким образом, за 2013 год чистые
активы снизились на 21 666 млн. руб. Чистые активы Компании по состоянию на 31.12.2013
превышают ее уставной капитал на 14 694 млн. руб.
Использование энергетических ресурсов
2012
№ п/п
1
2
3
4
Показатель
Бензин Аи-92
Бензин Аи-95
Бензин ЭКТО plus
Дизельное топливо
Итого
Объем (л)
85
113 104.52
7 624.52
3 998.88
Сумма
(руб.)
1 921.87
2 820 450.68
197 108.68
101 556.65
3 121 037.88
2013
Объем (л)
108 050.98
9 110.46
4 493.72
Сумма
(руб.)
2 940 273.93
256 413.43
123 921.76
3 320 609.12
Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не
использовались.
16
Учет использования тепловой и электрической энергии не ведется, поскольку расходы по
их предоставлению несёт арендодатель, и их использование включено в фиксированную сумму
ежемесячной арендной платы.
5. Перспективы развития Компании.
Миссия и цели Компании
Миссия Компании отражает устремления акционеров развивать крупный
диверсифицированный бизнес в нефтегазодобывающей сфере России и на отдельных
зарубежных развивающихся рынках.
Необходимо входить в проекты, обеспечивающие потенциальный доступ к новым
ресурсам, так как увеличение абсолютного размера бизнеса позволит получить доступ к
перспективным ресурсам, что также приведет к снижению рисков, которые она может на себя
принять - в геологоразведке, строительстве инфраструктурных объектов, освоении новых
месторождений.
Цель Компании – занять место в тройке лидеров среди частных нефтедобывающих
компаний России с четкой ориентацией на устойчивое развитие, возобновление ресурсной базы
и эффективность производственной деятельности:
 стать самой эффективной компанией;
 занять первое место по темпам роста добычи нефти;
 повысить долю утилизации нефтяного попутного газа до требуемого уровня;
 увеличить рентабельность бизнеса (EBITDA/бнэ, чистая прибыль/бнэ) и занять
лидирующие позиции по потоку генерируемых свободных денежных средств;
 поддерживать высокий уровень как социально-ответственной компании на
российском рынке.
Стратегическая финансовая модель развития Компании
В Компании разработана финансовая модель стратегии развития, охватывающая период
до 2033 года. Основное условие, учитываемое при разработке финансовой модели развития, увеличение стоимости акционерного капитала.
Концепция стратегической модели. Компания намерена сфокусироваться на
оптимизации портфеля текущих нефтедобывающих активов, обеспечив при этом повышение их
экономической эффективности. Данная стратегия предусматривает сохранение определенного
«запаса прочности» и увеличение стоимости Компании.
Основные приоритеты корпоративной стратегии Компании
Реализация основного варианта стратегии предполагает дальнейшее повышение
эффективности нефтяного бизнеса и начало этапа эффективности органической экспансии.
Компания будет инвестировать в быстрорастущие и генерирующие стабильные
дивиденды общества на базе системного интегрированного подхода к разработке актива
(имеется в виду 20-летняя стратегия актива с фокусом на 5-летнюю перспективу, которая
представляет собой взаимосвязанный набор непересекающихся опций в рамках актива с
расчетом КПЭ, как по каждой опции отдельно, так и по активу в целом).
17
Увеличение акционерной стоимости Компании, устойчивое развитие, возобновление
ресурсной базы и эффективность производственной деятельности
Перевод ресурсов в
запасы, а запасы в
добычу
 Замещение не менее 100%
годовой добычи нефти
новыми запасами
 Применение инновационных
технологий
 Поддержание
эффективности добычи на
зрелых месторождениях
(браунфилдах)
 Эффективная разработка
новых месторождений
(гринфилдов)
 Приобретение новых
лицензий на разведку и
разработку недр
 Расширение международной
географии присутствия
 Реализация возможностей
неорганического роста
Увеличение маржи
 Увеличение доли
экспортных продаж
 Оптимизация
распределения каналов
сбыта нефти
 Использование
конкурентоспособной
логистики
Корпоративное
управление
Монетизация портфеля
газовых активов
 Увеличение доли от
продаж газа в общей
выручке
 Использование
значительных ресурсов
попутного газа
 Расширение цепочки
создания стоимости до
конечного потребителя
 Разработка направления
«газ в электроэнергию»
 Выстраивание
стратегических
партнерских отношений
 Разработка
нетрадиционных
источников газа
 Совершенствование
бизнес-модели,
корпоративной структуры
 Поддержание деловой
практики и систем в
соответствии с мировыми
стандартами
 Внедрение деловой этики
и стандартов
 Повышение прозрачности
 Ведение бизнеса,
устойчивого к влиянию
экономических циклов
 Развитие системы
управления рисками
 Подготовка кадров
НАШИ ЦЕЛИ
ЗАПАСЫ НЕФТИ
150 млн.т (доказанные)
ДОБЫЧА НЕФТИ
38 тыс.т/сут.
ПОТЕНЦИАЛ РАБОТЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
Основные стратегические приоритеты Компании:
 восстановление базы добычи;
 международное присутствие;
 оптимизация систем разработки месторождений;
 внедрение новой техники и технологий;
 повышение уровня использования попутного нефтяного газа;
 снижение процентной ставки до соответствия рыночным реалиям;
 контроль за расходами и оптимизация затрат;
 управление инвестициями и выстраивание инвестиционного контроля;
 оutsourcing и продажа непрофильных активов;
 риск-менеджмент;
 более агрессивный подход к оценке перспектив развития активов.
18
Компания в своей деятельности будет:
 последовательно улучшать показатели экологической и промышленной безопасности;
 обеспечивать транспортную безопасность с акцентом на оборудование и менталитет;
 более качественно заниматься рекультивацией «исторических» загрязнений;
 снижать аварийность объектов нефтедобычи, в т.ч. за счет повышения эффективности
инвестиций в программу целостности трубопроводов и площадочных объектов.
Изменить ситуацию способен инициативный менеджмент, а также повышение
эффективности управления проектами. Для этого необходимо изменить подход к управлению
кадровыми ресурсами. Одним из путей решения является внедрение системы мотивации,
нацеленной на достижение стратегических целей. Компания делает ставку на раскрытие
потенциала собственных управленческих кадров.
Эти и другие стратегические решения отражают намерения менеджмента Компании
получить максимально возможный эффект от реализации утвержденной стратегии развития
Компании.
6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Компании.
В отчетном финансовом году годовым общим собранием акционеров ОАО НК
«РуссНефть» (протокол № 24 от 27.06.2013) принято решение чистую прибыль, полученную по
результатам 2012 года, в сумме 8 198 697 тыс. рублей не распределять. Дивиденды по акциям
ОАО НК «РуссНефть» по результатам 2012 года не выплачивать.
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью
Компании.
В своей деятельности Компания сталкивается с различными рисками, реализация
которых может оказать негативное влияние на деятельность Компании.
В связи с тем, что многие риски находятся вне сферы влияния Компании, ОАО НК
«РуссНефть» не может гарантировать, что выполнение мероприятий по управлению рисками в
полной мере защитит Компанию от реализации рисков. Таким образом, любой из рисков,
описанных ниже, может негативно сказаться на финансовых результатах Компании.
Отраслевые риски
К основным отраслевым рискам Компания относятся:
 резкое снижение цен на нефть и нефтепродукты, которое окажет негативное
влияние на экономику России в целом, нефтяную отрасль и экономику Компании;
 зависимость от монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти и газа
и их тарифов;
 действия органов государственной власти в области регулирования экспорта, в
том числе квотирование экспорта продукции Компании;
 возможный рост налоговой нагрузки на предприятия нефтегазовой отрасли;
 ужесточение требований по лицензированию пользования недрами;
 интенсификация развития альтернативных источников энергии.
19
Действия Компании в отношении отраслевых рисков зависят от ситуации в каждом
конкретном случае и направлены на обеспечение исполнения Компанией своих обязательств.
Так, доходы Компании, движение денежных средств и прибыльность во многом зависят
от превалирующих цен на сырую нефть как на внешнем, так и на внутреннем рынках.
Исторически колебание цен на сырую нефть является следствием динамики целого ряда
факторов, которые находятся и будут находиться вне контроля Компании. Падение цен на
нефть и газ может привести к уменьшению объемов рентабельной добычи нефти и газа. В
случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры Компания будет вынуждена снижать текущие
издержки, пересматривать свои инвестиционные проекты, а также корректировать сбытовую
политику.
ОАО «АК «Транснефть» является государственной монополией нефтяных
трубопроводов. Любой серьезный срыв в работе трубопроводной системы или ограничение в
доступе к мощностям может привести к прекращению транспортировки нефти, что негативно
скажется на результатах деятельности Компании. Также существует риск роста тарифов как
ОАО «АК «Транснефть», так и ОАО «РЖД».
Важным риском в сегменте добычи газа является положение ОАО «Газпром» как
единственного контрагента по транспортировке природного газа, добываемого независимыми
производителями, и ограничение квот или цен закупки газа у независимых производителей
может привести к ограничению добычи газа или к снижению рентабельности данного сегмента
Компании.
Политика государства в части формирования соотношения вывозных пошлин на нефть и
нефтепродукты существенно влияет на экономику поставок нефти на внутренний рынок и на
экспорт. Кроме того, государство регулирует доступ к экспортным мощностям и формирует
принципы доступа, что непосредственно влияет на возможности Компании по экспорту нефти.
Существующие риски, связанные с изменением налогового законодательства, а именно,
дополнения и изменения положений Налогового кодекса РФ, могут привести к увеличению
налоговой нагрузки (изменение ставки НДПИ, порядка подсчета коэффициента,
характеризующего динамику мировых цен на нефть, условий применения нулевой ставки
НДПИ). Так, согласно постановлению Правительства РФ №1148 от 12.11.2012 г. с 1 января 2013
г. увеличился размер платы за сверхнормативные выбросы, связанные со сжиганием ПНГ на
факельных установках. Данное увеличение оказывает отрицательное влияние на финансовый
результат.
Нефтяная отрасль промышленности характеризуется высоким уровнем конкуренции.
Компания конкурирует с другими российскими и международными нефтяными компаниями за
право получения лицензии на то или иное месторождение/лицензионный участок, и риски,
связанные с конкурентной борьбой, могут требовать дополнительных финансовых расходов. В
случае ужесточения требований по лицензированию пользования недрами существует риск
усложнения процедуры получения лицензий, введения возможных ограничений по участию
претендентов в конкурсах и аукционах на получение прав пользования недрами, а также
расширения перечня случаев прекращения и приостановления действия лицензий. Выполнение
лицензионных обязательств с целью сохранения полученных лицензий также требует
определенных финансовых вложений. В связи с наметившейся тенденцией ужесточения
контроля со стороны государства за выполнением лицензионных обязательств прогнозируется
определенный рост таких затрат.
20
Деятельность по добыче нефти и газа потенциально экологически опасна. Ликвидация
производственных аварий, например, разливов нефти, может оказать существенное негативное
воздействие на финансовые показатели Компании.
Страновые и региональные риски
Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика в г. Москве и осуществляет
свою деятельность на территории Российской Федерации.
Деятельность Компании по добыче и переработке нефти связана с определенными
политическими и экономическими рисками, вызванными особенностями современной
российской экономики:
 риск, связанный с затруднением доступа к инвестиционным ресурсам вследствие
слабой развитости российской финансовой системы;
 риск ограничения доступа российских компаний к финансовым и долговым
рынкам из-за санкций ЕС и США
 риск блокирования счетов российский компаний в странах ЕС и США
 Ограничение экспорта углеводородов из-за санкций ЕС и США
 Резкое снижение внутренних цен на углеводороды, вызванное ограничением
экспорта углеводородов
 риск существенного и продолжительного падения мировых цен на нефть, что
приведет не только к падению прибыли нефтяных компаний, но и в дальнейшем,
возможно, к экономическому спаду всей российской экономики;
 риск негативного изменения законодательства, в том числе налогового,
накладывающего определенные ограничения или увеличивающего налоговую
нагрузку предприятий;
 риск
устаревания
инфраструктуры
нефтяного
сектора
экономики,
несоответствующей современным требованиям, что снижает возможности
развития нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего бизнеса.
На данный момент на деятельность Компании в большей степени влияет ситуация на
внешних рынках, чем экономическая ситуация внутри страны. Общий экономический спад в
стране может привести к снижению потребления нефти и нефтепродуктов конечными
потребителями.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов в зоне
деятельности дочерних предприятий Компании, в том числе повышенная опасность стихийных
бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п., оцениваются как незначительные. Однако суровые климатические
условия и удалённость разрабатываемых месторождений от основных регионов реализации
нефти значительно увеличивают затраты на добычу и транспортировку.
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического
и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Компании.
21
Финансовые риски
На результаты деятельности Компании оказывают влияние следующие финансовые
риски:





валютные риски;
кредитные риски;
инфляционные риски;
риски ликвидности;
риск изменения процентных ставок.
Основными источниками финансирования развития деятельности Компании и
расширения ее ресурсной базы стали заемные средства, что характерно для развивающихся
компаний, демонстрирующих высокие темпы роста. Изменение валютного курса оказывает
заметное влияние на деятельность Компании, поскольку основную часть валовой выручки
Компании формируют экспортные операции по реализации нефти. Колебания обменных курсов
валют к рублю оказывают существенное влияние на результат финансово-хозяйственной
деятельности Компании, что является фактором валютного риска. Негативные изменения в
валютном курсе повлияют на все нефтяные компании, и конкурентные условия деятельности
ОАО НК «РуссНефть» относительно других не ухудшатся.
Инфляция оказывает негативный эффект на финансовые результаты Компании, вызывая
рост затрат и уменьшение доходов. Однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции
пока далеки от критических для отрасли и Компании значений.
Риск ликвидности представляет собой риск того, что ОАО НК «РуссНефть» не сможет
выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их исполнения. Для
управления риском ликвидности ОАО НК «РуссНефть» осуществляет регулярный мониторинг
и прогнозирование потребности в ликвидности, при этом руководство обеспечивает наличие
средств в объеме, достаточном для выполнения любых обязательств по мере их возникновения,
составляет ежегодные, ежеквартальные и ежемесячные детальные бюджеты и план-факт анализ.
Управление риском ликвидности осуществляется централизованно на уровне ОАО НК
«РуссНефть». Задачей ОАО НК «РуссНефть» является сохранение баланса между
непрерывностью и гибкостью финансирования посредством использования банковских
кредитов и займов, в том числе от связанных сторон.
Начиная с 30.12.2013, Компания имеет валютный кредит с плавающей процентной
ставкой, зависящей от LIBOR 3M, в связи с чем возникает риск дополнительных затрат на
обслуживание долга. В настоящее время Компания не хеджирует риск изменения процентных
ставок.
22
8. Перечень совершенных Компанией в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с
Уставом Компании распространяется порядок одобрения крупных сделок.
№
1.
2.
Стороны сделки
Предмет сделки
ОАО НК «РуссНефть», Взаимосвязанные
сделки,
ОАО «Сбербанк России»
являющиеся крупной сделкой:
1. Договоры поручительства в
целях обеспечения исполнения
обязательств
ОАО
«Новосибирскнефтегаз»
(Заемщик)
перед
ОАО
«Сбербанк
России»
по
Кредитным договорам № 5655
и № 5658.
2. Договор залога 20,43%
обыкновенных акций ОАО
«Удмиртгеология».
3. Договор последующего
залога 51% обыкновенных
акций
ОАО
«Удмуртская
нефтяная компания».
4.
Договор
залога/
последующего залога 67,61%
обыкновенных акций ОАО
«Уральская нефть».
5.Договор
залога/
последующего залога 76,99%
обыкновенных акций ОАО
«Удмуртская
национальная
нефтяная компания».
6. Договор залога 100% доли
участия в уставном капитале
ООО «Объединенная нефтяная
компания».
7. Договор залога 100% доли
участия в уставном капитале
ООО «Рябовское».
8. Договор залога 100 % доли
участия в уставном капитале
ООО «Консорциум К-12»
ОАО НК «РуссНефть»,
Взаимосвязанные
сделки,
VTB Capital plc
являющиеся крупной сделкой:
1.Кредитное соглашение 1 от 7
августа 2013 года (сумма 690
млн.долларов
США,
процентная ставка: 6,25%
годовых, при условии, что 3М
LIBOR ниже 0,95% или 3М
LIBOR + 5,45% годовых, в
иных случаях, при этом ставка
Сумма сделки
Более
50%
балансовой
стоимости
активов ОАО
НК
«РуссНефть»
Более
50%
балансовой
стоимости
активов ОАО
НК
«РуссНефть»
Орган,
принявший
решение об
одобрении
сделки
Собрание
акционеров
Собрание
акционеров
23
3.
4.
не может превышать 8,25%
годовых, срок 72 месяца)
между
Открытым
акционерным
обществом
Нефтегазовая
компания
«РуссНефть»
(далее
–
Общество)
в
качестве
заемщика и ВиТиБи Кэпитал
пиэлси (VTB Capital plc) (далее
- Банк),
2.
Межкредиторское
соглашение от 7 августа 2013
года
между
Обществом,
«Интерсил
Лимитед»,
«Гленкор Интернэшнл АГ» и
Бпнком.
3. Дополнительное соглашение
к Консолидированному займу
между Обществом (Заемщик) и
«Интерсил
Лимитед»
(Кредитор).
4. Договор залога 51,08%
акций ОАО «Варьеганнефть»,
5. Договор залога 96,56%
акций ОАО МПК «АНГГ»,
6. Договора залога 96,09%
акций
ОАО
«Саратовнефтегаз».
7. Договор залога 37,88%
акций ОАО «Ульяновскнефть»
ОАО НК «РуссНефть», Поручительство ОАО НК
ОАО «Сбербанк России»
«РуссНефть»
по
обязательствам
в
рамках
заключенных ОАО "Сбербанк
России" (Банк,
Кредитор)
дополнительных соглашений к
Договорам
поручительства
№№ П-5655/1 и П-5658/1 от
25.07.2013
(Договоры
поручительства)
между
Банком,
ОАО
«ННГ»
(Должник)
и
ООО
«Белкамнефть»
(Новый
должник) Договоров перевода
долга №№ 5655 и 5658 по
Кредитным договорам №№
5655 и 5658 от 25.07.2013
(Кредитные
договоры)
соответственно,
в
соответствии
с
которыми
Поручитель
соглашается
отвечать перед Банком по всем
обязательствам
Нового
должника, вытекающим из
Кредитных договоров
ОАО НК «РуссНефть»,
Взаимосвязанные
сделки,
VTB Capital plc
являющиеся крупной сделкой:
1.Кредитное соглашение 1 от 7
Более
50%
балансовой
стоимости
активов ОАО
НК
«РуссНефть»
Собрание
акционеров
24
августа 2013 года между
Обществом
в
качестве
заемщика и ВиТиБи Кэпитал
пиэлси (VTB Capital plc) (далее
- Банк),
2.
Межкредиторское
соглашение от 7 августа 2013
года
между
Обществом,
«Интерсил
Лимитед»,
«Гленкор Интернэшнл АГ» и
Банком.
3. Дополнительное соглашение
к Консолидированному займу
между Обществом (Заемщик) и
«Интерсил
Лимитед»
(Кредитор).
4.
Договор
залога/
последующего залога 51,08%
акций ОАО «Варьеганнефть»,
5.
Договор
залога/
последующего залога 96,56%
акций ОАО МПК «АНГГ»,
6.
Договор
залога/
последующего залога 96,09%
акций
ОАО
«Саратовнефтегаз».
7.
Договор
залога/
последующего залога 37,88%
акций
ОАО
«Ульяновскнефть».
8. Договор поручительства
Общества
в
качестве
поручителя в пользу Банка,
предусмотренного Кредитным
соглашением 2, заключаемым
между Брэдинор Холдингз
Лимитед (Bradinor Holdings
Limited)
и
Кромельд
Менеджмент
Лимитед
(Cromeld Management Limited)
в
качестве
заемщиков
(Заемщики)
в
целях
обеспечения
исполнения
обязательств Заемщиков перед
Банком
по
Кредитному
соглашению 2.
9. Новое межкредиторское
соглашение
года
между
Обществом,
«Интерсил
Лимитед»,
«Гленкор
Интернэшнл АГ» и Банком
(далее
–
Новое
межкредиторское соглашение
ВТБК).
По
Новому
межкредиторскому
соглашению ВТБК стороны
принимают
на
себя
определенные обязательства
25
5.
ОАО НК «РуссНефть»,
VTB Capital plc
перед Банком в отношении
субординирования
своей
задолженности в пользу Банка
и осуществления своих прав в
отношении
такой
задолженности
Совокупность
взаимосвязанных
сделок,
являющихся крупной сделкой,
связанных с выдачей простого
векселя,
заключением
Кредитного соглашения 1 от 7
августа
2013
года,
заключенным
между
Обществом
в
качестве
Заемщика и ВиТиБи Кэпитал
пиэлси (VTB Capital plc) (далее
Банк),
Кредитного
соглашения 2 от 27 сентября
2013
года,
заключенным
между Банком и компаниями
Брэдинор Холдингз Лимитед
(Bradinor Holdings Limited) и
Кромельд
Менеджмент
Лимитед (Cromeld Management
Limited)
(Заемщики),
Кредитного соглашения 3
(сумма до 1 млрд.долларов
США, процентная ставка: 6,3%
годовых + 3М LIBOR, срок 72
месяца), заключаемым между
Банком и Обществом в
качестве
Заемщика,
соответствующих
Межкредиторских
соглашений, Соглашения о
конвертации,
Дополнительного соглашения
к договору банковского счета,
а
также
предоставлением
Обществом поручительства.
Договоров
залога/
последующего залога:
51,08%
акций
ОАО
«Варьеганнефть»,
- 96,56% акций ОАО МПК
«АНГГ»,
96,09%
акций
ОАО
«Саратовнефтегаз»,
37,88%
акций
ОАО
«Ульяновскнефть» в пользу
Банка
Более
50%
балансовой
стоимости
активов ОАО
НК
«РуссНефть»
Собрание
акционеров
26
9. Перечень совершенных Компанией в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Стороны сделки
Предмет сделки
ОАО НК «РуссНефть», Покупка нефти
ОАО «Варьеганнефть»
ОАО НК «РуссНефть», Покупка нефти
ОАО «НАК «АКИОТЫР»
ОАО НК «РуссНефть», Покупка нефти
ОАО
МПК
«Аганнефтегазгеология»
ОАО НК «РуссНефть», Покупка нефти
ОАО «Ульяновскнефть»
ОАО НК «РуссНефть», Покупка нефти
ООО «Томская нефть»
ОАО НК «РуссНефть», Покупка нефти
ОАО «Саратовнефтегаз»
ОАО НК «РуссНефть», Покупка газа
ОАО «Саратовнефтегаз»
ОАО НК «РуссНефть», Увеличение
суммы
ОАО «Варьеганнефть»
займов по договору займа
ОАО НК «РуссНефть», Увеличение
суммы
ОАО «Ульяновскнефть» займов по договору займа
ОАО НК «РуссНефть», Оказание
ОАО «Варьеганнефть»
информационных услуг в
области
материальнотехнического
обеспечения
ОАО НК «РуссНефть», Оказание
ОАО
НАК
«АКИ- информационных услуг в
ОТЫР»
области
материальнотехнического
обеспечения
ОАО НК «РуссНефть», Оказание
ОАО
МПК информационных услуг в
«Аганнефтегазгеология» области
материальнотехнического
обеспечения
ОАО НК «РуссНефть», Оказание
ОАО «Белкамнефть»
информационных услуг в
области
материальнотехнического
обеспечения
ОАО НК «РуссНефть», Оказание
ОАО «Ульяновскнефть» информационных услуг в
области
материальнотехнического
обеспечения
Лица,
заинтересоСумма
ванные в
сделки, руб.
совершении
сделки
До
25 000 Щербак В.Л.
млн. руб.
До
35 000 Щербак В.Л.
млн. руб.
Орган,
принявший
решение об
одобрении
сделки
Собрание
акционеров
Собрание
акционеров
До 15 000 Щербак В.Л.
млн. руб.
Собрание
акционеров
До 18 000
млн. руб.
До 32 000
млн. руб.
До 21 000
млн. руб.
До 1 600
млн. руб.
До
4 250
млн. рублей
До
1 550
млн. рублей
До
19 000
тыс. руб.
Романов Д.В.,
Щербак В.Л.
Щербак В.Л.
Романов Д.В.
Романов Д.В.
Щербак В.Л.
Романов Д.В.,
Щербак В.Л.
Щербак В.Л.
Собрание
акционеров
Собрание
акционеров
Собрание
акционеров
Собрание
акционеров
Собрание
акционеров
Собрание
акционеров
Собрание
акционеров
До
10 000 Щербак В.Л.
тыс. руб.
Собрание
акционеров
До
10 000 Щербак В.Л.
тыс. руб.
Собрание
акционеров
До
27 000 Романов Д.В.,
тыс. руб.
Щербак В.Л.
Собрание
акционеров
До
14 000 Романов Д.В.,
тыс. руб.
Щербак В.Л.
Собрание
акционеров
27
№
Стороны сделки
15. ОАО НК «РуссНефть»,
ООО «Томская нефть»
16. ОАО НК «РуссНефть»,
ОАО
«Саратовнефтегаз»
17. ОАО НК «РуссНефть»,
ОАО «Варьеганнефть»
Лица,
заинтересоСумма
Предмет сделки
ванные в
сделки, руб.
совершении
сделки
Оказание
До
15 000 Щербак В.Л.
информационных услуг в тыс. руб.
области
материальнотехнического
обеспечения
Оказание
До
18 000 Романов Д.В.
информационных услуг в тыс. руб.
области
материальнотехнического
обеспечения
Предоставление
права До 100 тыс. Щербак В.Л.
пользования
товарным руб.
знаком
Предоставление
права До 110 тыс. Щербак В.Л.
пользования
товарным руб.
знаком
Предоставление
права До 110 тыс. Щербак В.Л.
пользования
товарным руб.
знаком
Орган,
принявший
решение об
одобрении
сделки
Собрание
акционеров
До 150 тыс. Романов Д.В.,
руб.
Щербак В.Л.
Собрание
акционеров
До 190 тыс. Романов Д.В.,
руб.
Щербак В.Л.
Собрание
акционеров
До 110 тыс. Щербак В.Л.
руб.
Собрание
акционеров
До 20 тыс. Романов Д.В.
руб.
Собрание
акционеров
До 18 000 Щербак В.Л.
тыс. руб.
Собрание
акционеров
До 10 00 Щербак В.Л.
тыс. руб.
Собрание
акционеров
До 16 000 Щербак В.Л.
тыс. руб.
Собрание
акционеров
До 12 000 Щербак В.Л.
тыс. руб.
Собрание
акционеров
До 27 000 Романов Д.В.
тыс. руб.
Собрание
акционеров
18. ОАО НК «РуссНефть»,
ОАО
НАК
«АКИОТЫР»
19. ОАО НК «РуссНефть»,
МПК
«Аганнефтегазгеология
»
20. ОАО НК «РуссНефть», Предоставление
права
ОАО «Белкамнефть»
пользования
товарным
знаком
21. ОАО НК «РуссНефть», Предоставление
права
ОАО «Ульяновскнефть» пользования
товарным
знаком
22. ОАО НК «РуссНефть», Предоставление
права
ООО «Томская нефть»
пользования
товарным
знаком
23. ОАО НК «РуссНефть», Предоставление
права
ОАО
пользования
товарным
«Саратовнефтегаз»
знаком
24. ОАО НК «РуссНефть», Оказание
услуг
по
ОАО «Варьеганнефть»
информационному
и
программному
обеспечению
25. ОАО НК «РуссНефть», Оказание
услуг
по
ОАО
НАК
«АКИ- информационному
и
ОТЫР»
программному
обеспечению
26. ОАО НК «РуссНефть», Оказание
услуг
по
ОАО
МПК информационному
и
«Аганнефтегазгеология программному
»
обеспечению
27. ОАО НК «РуссНефть», Оказание
услуг
по
ООО «Томская нефть»
информационному
и
программному
обеспечению
28. ОАО НК «РуссНефть», Оказание
услуг
по
ОАО
информационному
и
«Саратовнефтегаз»
программному
обеспечению
Собрание
акционеров
Собрание
акционеров
Собрание
акционеров
Собрание
акционеров
28
Лица,
заинтересоСумма
№
Стороны сделки
Предмет сделки
ванные в
сделки, руб.
совершении
сделки
29. ОАО НК «РуссНефть», Оказание
услуг
по До 15 000 Романов Д.В.,
ОАО «Ульяновскнефть» информационному
и тыс. руб.
Щербак В.Л.
программному
обеспечению
30. ОАО НК «РуссНефть», Оказание
услуг
по До 32 000 Романов Д.В.,
ОАО «Белкамнефть»
информационному
и тыс. руб.
Щербак В.Л.
программному
обеспечению
31. ОАО НК «РуссНефть», Поставки нефти
До 40 000 ОАО
АФК
ОАО АНК «Башнефть»
млн. руб.
«Система»
Орган,
принявший
решение об
одобрении
сделки
Собрание
акционеров
32. ОАО НК «РуссНефть», Поставки нефти
ИП
«Славнефтехим»
ЗАО
33. ОАО НК «РуссНефть»,
Поставки нефти
ОАО НК «Нефтиса»
До 22 000 Гордеев О.Г.
млн. руб.
Собрание
акционеров
До 22 000 Гуцериев М.С.,
млн. руб.
Гордеев О.Г.,
Романов Д.В.
Более
2% Компания
балансовой
БРЭДИНОР
стоимости
ХОЛДИНГЗ
активов
ЛИМИТЕД,
ОАО
НК Компания
«РуссНефть КРОМЕЛЬД
»
МЕНЕДЖМЕН
Т ЛИМИТЕД
Собрание
акционеров
34. ОАО НК «РуссНефть», Предоставление
VTB Capital plc
Обществом в пользу
ВиТиБи Кэпитал пиэлси
(VTB Capital plc) (Банк):
1.Поручительства,
предусмотренного
Кредитным соглашением
2, заключаемым между
Брэдинор
Холдингз
Лимитед
(Bradinor
Holdings
Limited)
и
Кромельд Менеджмент
Лимитед
(Cromeld
Management Limited) в
качестве
заемщиков
(Заемщики)
в
целях
обеспечения исполнения
обязательств Заемщиков
перед
Банком
по
Кредитному соглашению
2.
2. Залога:
- 51,08% акций ОАО
«Варьеганнефть»;
- 37,88% акций ОАО
«Ульяновскнефть»;
- 96,56% акций ОАО
МПК «АНГГ»;
- 96,09% акций ОАО
«Саратовнефтегаз»
Собрание
акционеров
Собрание
акционеров
Собрание
акционеров
29
№
Стороны сделки
Предмет сделки
35. ОАО НК «РуссНефть», Изменение
№
1
к
ОАО «Белкамнефть»
Приложению № 1 к ранее
заключенному Договору
№ 33960-00/12-393 от
01.11.2012,
предусматривающее
передачу
неисключительных прав
на
программные
продукты, указанные в
Приложении, а также
установление
размера
вознаграждения
за
передачу
неисключительных прав
на
программное
обеспечение
36. ОАО НК «РуссНефть»,
Поставки нефти
ОАО НК «Нефтиса»
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Сумма
сделки, руб.
15 906 249,3
2 рублей
Лица,
заинтересованные в
совершении
сделки
Романов Д.В.,
Щербак В.Л.
Гуцериев М.С.,
Гордеев О.Г.,
Романов Д.В.
ОАО НК «РуссНефть»,
Поставки нефти
321 974 265, Гуцериев М.С.,
ОАО НК «Нефтиса»
27 руб.
Гордеев О.Г.,
Романов Д.В.
ОАО НК «РуссНефть»,
Поставки нефти
134 789 178, Гуцериев М.С.,
ОАО НК «Нефтиса»
77 руб.
Гордеев О.Г.,
Романов Д.В.
ОАО НК «РуссНефть»,
Поставки нефти
467 968 176 Гуцериев М.С.,
ОАО НК «Нефтиса»
руб.
Гордеев О.Г.,
Романов Д.В.
ОАО НК «РуссНефть»,
Поставки нефти
233 975 946 Гуцериев М.С.,
ОАО НК «Нефтиса»
руб.
Гордеев О.Г.,
Романов Д.В.
ОАО НК «РуссНефть»,
Поставки нефти
11 916 438,4 Гуцериев М.С.,
ОАО НК «Нефтиса»
9 руб.
Гордеев О.Г.,
Романов Д.В.
ОАО НК «РуссНефть»,
Поставки нефти
16 556 835,8 Гуцериев М.С.,
ОАО НК «Нефтиса»
7 руб.
Гордеев О.Г.,
Романов Д.В.
ОАО НК «РуссНефть», Договор займа
1 900 млн. Щербак В.Л.
ОАО «Варьеганнефть»
руб.
ОАО НК «РуссНефть»,
Договор купли-продажи 2 440,37
Гордеев О.Г.
ИП
«Славнефтехим» ТМЦ
руб.
ЗАО
ОАО НК «РуссНефть»,
Поставки нефти
19 367 489,9 Гордеев О.Г.
ИП
«Славнефтехим»
2 долларов
ЗАО
США
ОАО НК «РуссНефть»,
Поставки нефти
17 030 171,6 Гордеев О.Г.
ИП
«Славнефтехим»
долларов
ЗАО
США
ОАО НК «РуссНефть»,
Поставки нефти
19 933 556,7 Гордеев О.Г.
ИП
«Славнефтехим»
2 долларов
ЗАО
США
1 021 902 65
6 руб.
Орган,
принявший
решение об
одобрении
сделки
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
30
№
Стороны сделки
Предмет сделки
Сумма
сделки, руб.
48. ОАО НК «РуссНефть»,
Договор займа на срок по До
Компания БРЭДИНОР 10.08.2013г. по ставке 2 551 060 50
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 12% годовых
0 руб.
49. ОАО НК «РуссНефть»,
Дополнительное
До
Компания БРЭДИНОР соглашение к Договору 2 551 060 50
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД займа 33960-30/13-2 от 0 руб.
01.07.2013,
предусматривающее
установление
срока
возврата
не
позднее
31.12.2014г
50. ОАО НК «РуссНефть»,
Договор займа на срок по До
Компания КРОМЕЛЬД 10.08.2013г. по ставке 2 449 020 00
МЕНЕДЖМЕНТ
12% годовых
0 руб.
ЛИМИТЕД
51. ОАО НК «РуссНефть»,
Договор займа 33960- До
2 700
Компания БРЭДИНОР 30/13-10 от 25.07.2013 по тыс. руб.
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД ставке 12% годовых и
Дополнительного
соглашения к данному
Договору,
предусматривающего
установление
срока
возврата заемных средств
не позднее 31.12.2014г
52. ОАО НК «РуссНефть»,
Договор займа 33960- До
2 700
Компания КРОМЕЛЬД 30/13-11 от 25.07.2013 по тыс. руб.
МЕНЕДЖМЕНТ
ставке 12% годовых и
ЛИМИТЕД
Дополнительного
соглашения к данному
Договору,
предусматривающего
установление
срока
возврата заемных средств
не позднее 31.12.2014г
53. ОАО НК «РуссНефть», Договор №33960-00/13- До
ОАО
МПК 251
от
06.09.2013 1 616 549,55
«Аганнефтегазгеология субаренды
руб.
»
54. ОАО НК «РуссНефть»,
Договор
субаренды До 577 275,6
Благотворительный
нежилых помещений
руб.
фонд «САФМАР»
55. ОАО НК «РуссНефть»,
Благотворительный
фонд «САФМАР»
Договор
0 руб.
благотворительного
пожертвования
движимого
имущества
согласно перечню по
цене, равной остаточной
стоимости
Лица,
заинтересованные в
совершении
сделки
Компания
БРЭДИНОР
ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД
Компания
БРЭДИНОР
ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД
Орган,
принявший
решение об
одобрении
сделки
Совет
директоров
Компания
КРОМЕЛЬД
МЕНЕДЖМЕН
Т ЛИМИТЕД
Компания
БРЭДИНОР
ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД
Совет
директоров
Компания
КРОМЕЛЬД
МЕНЕДЖМЕН
Т ЛИМИТЕД
Совет
директоров
Щербак В.Л.
Совет
директоров
Гуцериев М.С.,
Гордеев О.Г.,
Дубровский
Ю.В.
Гуцериев М.С.,
Гордеев О.Г.,
Дубровский
Ю.В.
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
31
№
Стороны сделки
56. ОАО НК «РуссНефть»,
ОАО «БИНБАНК»
57. ОАО НК «РуссНефть»,
ОАО «Ульяновскнефть»
58. ОАО НК «РуссНефть»,
ООО «Томская нефть»
59. ОАО НК «РуссНефть»,
ЗАО
«ЮниКредит
Банк»
60. ОАО НК «РуссНефть»,
ЗАО ЮниКредит Банк
61. ОАО НК «РуссНефть»,
ОАО «Варьеганнефть»
62. ОАО НК «РуссНефть»,
ОАО НАК «АКИОТЫР»
63. ОАО НК «РуссНефть»,
ОАО МПК
«Аганнефтегазгеология
»
64. ОАО НК «РуссНефть»,
ОАО «Ульяновскнефть»
Лица,
заинтересоСумма
Предмет сделки
ванные в
сделки, руб.
совершении
сделки
Договор на открытие 5 000 млн. Шишханов
кредитной
линии
до руб.
М.О.
12.08.2013г
(включительно) по ставке
11,85% годовых
Дополнительное
До
Щербак В.Л.,
соглашение № 6 к 1 240 000 00 Романов Д.В.
Договору займа № 33960- 0 рублей
30/05-217 от 26.12.2005
Увеличение суммы займа
Дополнительное
8 125 млн. Щербак В.Л.
соглашение № 7 к руб.
Договору займа № 3396030/06-81 от 29.09.2006
Увеличение процентной
ставки с 3% до 6,8%
годовых
Дополнение № 1 к 24 млн
Романов Д.В.
Договору № 001/2544Z/11 долларов
от 06.12.2011о залоге США
акций
ОАО
«Ульяновскнефть»
Дополнение № 2 к 24 млн
Романов Д.В.
Договору № 001/2544Z/11 долларов
от 06.12.2011 о залоге США и
акций
ОАО 28 млн.
«Ульяновскнефть»
долларов
США
Услуги
технико- 58 265,98
Щербак В.Л.
технологического
контроля в срок по
31.12.2014
по
цене,
исходя из дневной ставки
Услуги
технико- 58 265,98
Щербак В.Л.
технологического
контроля в срок по
31.12.2014
по
цене,
исходя из дневной ставки
Услуги
технико- 58 265,98
Щербак В.Л.
технологического
контроля в срок по
31.12.2014
по
цене,
исходя из дневной ставки
Услуги
технико- 58 265,98
Щербак В.Л.,
технологического
Романов Д.В.
контроля в срок по
31.12.2014
по
цене,
исходя из дневной ставки
Орган,
принявший
решение об
одобрении
сделки
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
32
№
Стороны сделки
65. ОАО НК «РуссНефть»,
ОАО
«Саратовнефтегаз»
66. ОАО НК «РуссНефть»,
ООО «Томская нефть»
Предмет сделки
Сумма
сделки, руб.
Услуги
технико- 58 265,98
технологического
контроля в срок по
31.12.2014
по
цене,
исходя из дневной ставки
Услуги
технико- 58 265,98
технологического
контроля в срок по
31.12.2014
по
цене,
исходя из дневной ставки
Лица,
заинтересованные в
совершении
сделки
Романов Д.В.
Орган,
принявший
решение об
одобрении
сделки
Совет
директоров
Щербак В.Л.
Совет
директоров
10. Состав Совета директоров.
Совет директоров ОАО НК «РуссНефть», избранный на внеочередном общем собрании
акционеров 20.09.2013, и действующий по состоянию на 31.12.2013:
№
ФИО
1
Биард
Александр
2
Гордеев Олег
Георгиевич
3
Гуцериев
Микаил
Сафарбекович
4
Гуцериев
Саит-Салам
Сафарбекович
5
Дубровский
Юрий
викторович
Сведения о членах Совета
директоров,
краткие биографические
данные
Дата рождения: 03.08.1967.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Директор «Гленкор Энерджи
ЮК ЛТД».
Дата рождения: 24.09.1951.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Старший Вице-президент по
коммерции ОАО НК
«РуссНефть».
Дата рождения: 09.03.1958.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Президент ОАО НК
«РуссНефть».
Дата рождения: 25.07.1959.
Образование: высшее.
Основное место работы: Глава
Представительства
Частной
Компании с Ограниченной
Ответственностью «Маргрей
Лимитед» .
Дата рождения: 02.11.1962.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Вице-президент по
безопасности ОАО НК
«РуссНефть».
Доля
участия лица
в уставном
капитале
Компании,
%
Не владеет
Доля
принадлежащи
х лицу
обыкновенных
акций
Компании, %
Не владеет
Информация о
сделках по
приобретению
(отчуждению)
лицом акций
Компании
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
33
№
ФИО
6
Калюжный
Максим
Геннадиевич
7
Романов
Дмитрий
Вячеславович
8
Шишханов
Микаил
Османович
9
Щербак
Владимир
Львович
Сведения о членах Совета
директоров,
краткие биографические
данные
Дата рождения: 27.05.1974.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Генеральный директор GCM
Global Energy PLC.
Дата рождения: 18.08.1963.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Вице-президент по
корпоративным отношениям
ОАО НК «РуссНефть».
Дата рождения: 06.08.1972.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Президент ОАО «БИНБАНК».
Дата рождения: 07.04.1962.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Менеджер по
внешнеэкономической
деятельности
Представительства «Гленкор
Интернэшнл АГ».
Доля
участия лица
в уставном
капитале
Компании,
%
Не владеет
Доля
принадлежащи
х лицу
обыкновенных
акций
Компании, %
Не владеет
Информация о
сделках по
приобретению
(отчуждению)
лицом акций
Компании
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Совет директоров ОАО НК «РуссНефть», избранный на годовом общем собрании акционеров
27.06.2013, и действующий по 20.09.2013:
№
ФИО
1
Биард
Александр
2
Буянов
Алексей
Николаевич
3
Гордеев Олег
Георгиевич
4
Гуцериев
Микаил
Сафарбекович
Сведения о членах Совета
директоров,
краткие биографические
данные
Дата рождения: 03.08.1967.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Директор «Гленкор Энерджи
ЮК ЛТД».
Дата рождения: 15.08.1969.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Старший Вице-президент
ОАО АФК «Система»
Дата рождения: 24.09.1951.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Старший Вице-президент по
коммерции ОАО НК
«РуссНефть».
Дата рождения: 09.03.1958.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Президент ОАО НК
«РуссНефть».
Доля
участия лица
в уставном
капитале
Компании,
%
Не владеет
Доля
принадлежащи
х лицу
обыкновенных
акций
Компании, %
Не владеет
Информация о
сделках по
приобретению
(отчуждению)
лицом акций
Компании
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
34
№
ФИО
5
Дроздов
Сергей
Алексеевич
6
Дубровский
Юрий
викторович
7
Евтушенков
Феликс
Владимирович
8
Калюжный
Максим
Геннадиевич
9
Романов
Дмитрий
Вячеславович
10
Хачатурянц
Ашот
Рафаилович
11
Черный
Михаил
Давидович
12
Шамолин
Михаил
Валерьевич
13
Шишханов
Микаил
Османович
Сведения о членах Совета
директоров,
краткие биографические
данные
Дата рождения: 29.11.1970.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Старший Вице-президент –
Руководитель Комплекса
корпоративного управления
ОАО АФК «Система».
Дата рождения: 02.11.1962.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Вице-президент по
безопасности ОАО НК
«РуссНефть».
Дата рождения: 14.11.1978.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Первый Вице-президент ОАО
АФК «Система».
Дата рождения: 27.05.1974.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Генеральный директор GCM
Global Energy PLC.
Дата рождения: 18.08.1963.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Вице-президент по
корпоративным отношениям
ОАО НК «РуссНефть».
Дата рождения: 25.05.1968.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Генеральный директор ООО
«Сбербанк Капитал».
Дата рождения: 05.07.1971.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Исполнительный вицепрезидент Инвестиционного
портфеля ОАО АФК
«Система».
Дата рождения: 05.07.1970.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Президент ОАО АФК
«Система».
Дата рождения: 06.08.1972.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Президент ОАО «БИНБАНК».
Доля
участия лица
в уставном
капитале
Компании,
%
Не владеет
Доля
принадлежащи
х лицу
обыкновенных
акций
Компании, %
Не владеет
Информация о
сделках по
приобретению
(отчуждению)
лицом акций
Компании
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
35
№
ФИО
14
Щербак
Владимир
Львович
Сведения о членах Совета
директоров,
краткие биографические
данные
Дата рождения: 07.04.1962.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Менеджер по
внешнеэкономической
деятельности
Представительства «Гленкор
Интернэшнл АГ».
Доля
участия лица
в уставном
капитале
Компании,
%
Не владеет
Доля
принадлежащи
х лицу
обыкновенных
акций
Компании, %
Не владеет
Информация о
сделках по
приобретению
(отчуждению)
лицом акций
Компании
Сделки не
совершались
Совет директоров ОАО НК «РуссНефть», избранный на годовом общем собрании акционеров
28.06.2012 и действовавший до годового общего собрания акционеров 27.06.2013:
№
ФИО
1
Абугов Антон
Владимирович
2
Бахир Сергей
Юрьевич
3
Биард
Александр
4
Гончарук
Александр
Юрьевич
5
Гордеев Олег
Георгиевич
6
Гуцериев
Микаил
Сафарбекович
Сведения о членах Совета
директоров,
краткие биографические
данные
Дата рождения: 09.09.1976.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Первый Вице-президент –
Руководитель Комплекса
стратегии и развития ОАО
АФК «Система».
Дата рождения: 17.07.1956.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Старший Вице-президент
ОАО НК «РуссНефть».
Дата рождения: 03.08.1967.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Директор «Гленкор Энерджи
ЮК ЛТД».
Дата рождения: 26.03.1956.
Образование: высшее.
Основное
место
работы:
Заместитель
Председателя
Совета директоров ОАО АФК
«Система».
Дата рождения: 24.09.1951.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Старший Вице-президент по
коммерции ОАО НК
«РуссНефть».
Дата рождения: 09.03.1958.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Президент ОАО НК
«РуссНефть».
Доля
участия лица
в уставном
капитале
Компании,
%
Не владеет
Доля
принадлежащи
х лицу
обыкновенных
акций
Компании, %
Не владеет
Информация о
сделках по
приобретению
(отчуждению)
лицом акций
Компании
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
36
№
ФИО
7
Дроздов
Сергей
Алексеевич
8
Евтушенков
Феликс
Владимирович
9
Калюжный
Максим
Геннадиевич
10
Романов
Дмитрий
Вячеславович
11
Хачатурянц
Ашот
Рафаилович
12
Шамолин
Михаил
Валерьевич
13
Шишханов
Микаил
Османович
14
Щербак
Владимир
Львович
Сведения о членах Совета
директоров,
краткие биографические
данные
Дата рождения: 29.11.1970.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Старший Вице-президент –
Руководитель Комплекса
корпоративного управления
ОАО АФК «Система».
Дата рождения: 14.11.1978.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Первый Вице-президент ОАО
АФК «Система».
Дата рождения: 27.05.1974.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Генеральный директор GCM
Global Energy PLC.
Дата рождения: 18.08.1963.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Вице-президент по
корпоративным отношениям
ОАО НК «РуссНефть».
Дата рождения: 25.05.1968.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Генеральный директор ООО
«Сбербанк Капитал»
Дата рождения: 05.07.1970.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Президент ОАО АФК
«Система».
Дата рождения: 06.08.1972.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Президент ОАО «БИНБАНК».
Дата рождения: 07.04.1962.
Образование: высшее.
Основное место работы:
Менеджер по
внешнеэкономической
деятельности
Представительства «Гленкор
Интернэшнл АГ».
Доля
участия лица
в уставном
капитале
Компании,
%
Не владеет
Доля
принадлежащи
х лицу
обыкновенных
акций
Компании, %
Не владеет
Информация о
сделках по
приобретению
(отчуждению)
лицом акций
Компании
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
Не владеет
Не владеет
Сделки не
совершались
37
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа Компании.
С 29.06.2010 Президентом ОАО НК «РуссНефть» избран Гуцериев Микаил
Сафарбекович.

Год рождения: 1958.

Образование: высшее.

Место работы и занимаемая должность: Президент ОАО НК «РуссНефть».

Доля участия в уставном капитале Компании, %: не владеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании, %: не владеет.

Информация о сделках по приобретению (отчуждению) акций Компании: сделки не
совершались.
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа
Компании и каждого члена совета директоров Компании или
общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих
лиц, выплаченного по результатам отчетного года.
Уставом Компании и внутренними документами, регулирующими деятельность органов
управления, не определены критерии и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам
Совета директоров и единоличному исполнительному органу.
Членам Совета директоров Компании вознаграждение не выплачивается.
Размер оплаты труда Президента Компании определяется контрактом, заключаемым
между ОАО НК «РуссНефть» в лице Председателя Совета директоров и лицом, назначаемым
Президентом Компании.
Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований
соблюдения законодательства о персональных данных.
13. Сведения о соблюдении Компанией Кодекса корпоративного
поведения.
Компанией официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ.
В Уставе и внутренних документах Компании нашли отражение отдельные статьи и
положения рекомендованного Правительством РФ Кодекса корпоративного поведения.
ОАО НК «РуссНефть» обеспечивает акционерам все возможности по участию в
управлении Компанией и ознакомлению с информацией о деятельности Компании в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как
акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих
акционеров.
38